2010-2011 年全球及中国手机整机行业研究报告 经历 2009 年的衰退后,2010 年全球手机出货量大增, 增幅高达 20.8%, 达到 14.25 亿部 2011 年全球经济面临诸多挑战, 通货膨胀严重 由于 2010 年的基数已高,2011 年大部分企业无法维持大幅度成长, 因此预计 2011 年全球手机出货量微幅成长 5.1%, 达到 14.98 亿部 2010 年大幅度成长的主要动力来自智能手机,2009 年智能手机出货量仅 1.89 亿部,2010 年大幅增长到 3.3 亿部 APPLE TCL HTC 表现惊艳, 增幅超过 100%, 摩托罗拉和索 爱下滑严重, 下滑幅度超过 20% LG 面临困境, 出货量下滑且 2010 年第二季度起连续 3 季度亏损 2010 年中国手机产量大增, 增长 31%, 全年产量达 10.15 亿部, 占全球总出货量的 71% 2010 年中国手机出口 7.58 亿部, 其中广 东省约占一半
2009 2010 年全球主要手机厂家出货量 来源 : 水清木华研究中心 2010 年, 中国手机产量超 1000 万部的厂家有诺基亚 三星 FIH 中兴通讯 比亚迪电子 LG TCL 移动 索爱普天 基伍国际 华为终端 天宇朗通 西可通信 伟创力 ( 珠海 ) 华冠通讯 摩托罗拉 产量介于 500 万部到 1000 万部的厂家有联想移动 振华通信 万利达 康佳移动 龙康电子 展扬科技 Z- OBEE 深圳新中桥 天豪电子 联成文科技 华贝科技 2010 年中国手机产业最大的变化是, 供应链外包企业成为中小手机厂家的合作伙伴, 针对出口市场的中小规模厂家通常会采用供应链外包模式 供应链外包厂家完成原材料采购和出口通关, 有些会协助完成产品制造 对小企业而言, 供应链外包厂家的原材料采购数量远比自行采购要大得多, 价格自然可以降低 小企业没用进出口权, 出口业务必须依靠进出口公司, 而供应链外包厂家非常擅长的就是通关业务 对小企业而言, 这非常方便 高效, 快捷
在供应链外包领域比较优秀的有朗华供应链 年富实业 怡亚通供应链 旗丰供应链 普路通供应链, 都集中在深圳 朗华供应链 2010 年手机出口超过 2500 万部, 出口额超过 15 亿美元 2010 年采用这种方式出口的有大约 6000 万部手机, 预计 2011 年可以达到 1 亿部以上 2010 年另一个变化是, 手机主板供应商转型成为代工厂家 联发科平台使得做手机方案变得异常轻松, 甚至一个人就可以完成一个完整的手机方案 几年前的手机设计公司纷纷转型成为手机主板供应商, 如龙旗 华勤 闻泰 进入 2009 年下半年, 由于供应链外包厂家的竞争, 手机主板供应商单单提供主板或整机已无法满足客户的需求 于是, 手机设计公司再次转型, 开始生产完整的手机, 并直接出口到客户指定的国家 手机主板供应商就转型成为了代工厂家 龙旗成立了龙康电子生产整机, 基地在深圳和惠州 华勤成立华贝科技, 基地在珠海和东莞, Z-OBEE 成立统庆通信, 基地在深圳
报告目录 第一章 全球手机市场 21 2.1 全球手机市场规模 1.2 手机品牌市场占有率 1.3 智能手机市场与产业第二章 中国手机产业 2.1 中国手机产业地域分布 2.2 中国手机企业产量排名 23 2.3 中国手机生产厂家业务模式 2.4 供应链外包模式下的手机生产 2.4.1 郎华供应链 2.4.2 旗丰供应链第三章 中国手机出口 3.1 中国手机出口规模 3.2 中国手机出口特点 3.3 中国手机出口地域分布第四章 手机厂家研究 4.1 诺基亚 4.2 摩托罗拉 4.3 三星 4.4 索尼爱立信 4.5 LG 4.6 RIM 47 4.7 APPLE 4.8 HTC 4.9 TCL 通讯 4.10 华宝 4.11 华冠 4.12 FIH 4.13 比亚迪 414 4.14 伟创力 4.15 ELCOTEQ 4.16 中兴通讯 4.17 华为 4.18 联成文 4.19 东莞航天 4.20 西可通信 421 4.21 基伍国际 4.22 百纳威尔 4.23 龙旗 4.24 康佳 4.26 华贝科技 4.26 Z-OBEE
4.27 深圳新中桥 4.28 其他 4.28.1 天珑 4.28.1 天豪电子 4283 4.28.3 深圳新创电子 4.28.4 深圳兴富林 4.28.5 金天扬科技 4.28.6 华森科技 4.28.7 国信思丞 4.28.8 福瑞祥 4.28.9 展扬科技
图表目录 2007-2013 年全球相机手机像素分布 2007-2013 年自动对焦相机手机出货量 2007-2014 年全球手机出货量 2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度每季度全球手机出货量与年度增幅 2007 年 1 季度 -2010 年 2 季度每季度全球手机出货量地域分布 2007 年 1 季度 -2010 0 年 2 季度每季度全球手机出货量技术分布 2006-2010 年全球 CDMA/WCDMA 手机出货量地域分布 2009-2010 年全球主要手机品牌出货量 2009 年 1 季度 -2010 年 4 季度全球五大手机厂家运营利润率 2010-20112011 年全球主要手机厂家智能手机出货量 2010 年中国手机产量地域分布 朗华供链服务有限公司组织结构 朗华供应链主要客户 2000-2010 年中国手机出口量与增幅 2002-2010 年中国手机出口额与增幅 2002-2010 年中国手机出口量与 ASP 2010 年中国手机出口量地域分布 2010 年中国手机拉美地区出口量国别分布 2010 年中国手机出口欧洲地区国别分布 2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度诺基亚手机销量与运营利润率 2009 年 3 季度 -2010 年 4 季度诺基亚普通手机与智能手机销量 2009 年 3 季度 -2010 年 4 季度诺基亚普通手机与智能手机销售额
2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度诺基亚手机出货量地域分布 2009 年 1 季度 -2010 年 4 季度诺基亚手机业务收入地域分布 2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度诺基亚手机出货量与平均价格 2010 年诺基亚手机产量地域分布 2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度摩托罗拉手机业务销售额与运营利润率 2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度摩托罗拉手机出货量与运营利润率 2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度摩托罗拉手机出货量平均销售价格 2010 年摩托罗拉手机出货两地域分布 2010 年 3\4 季度摩托罗拉手机业务收入地域分布 2001-2010 年三星手机出货量与年度增幅 2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度三星手机出货量与运营利润率 2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度三星手机 ASP 与出货量 2010 年三星手机产量地域分布 2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度索尼爱立信手机出货量与平均销售价格 2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度索尼爱立信销售额与运营利润率 2009 年 3 季度 -2010 年 4 季度索尼爱立信出货量与毛利率 2010 年索爱手机产量工厂分布 2002-2010 年 LG 手机出货量与年度增幅 2008 年 1 季度 -2010 0 年 4 季度 LG 手机销售额与运营利润率 2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度 LG 手机出货量与运营利润率 2010 年 3 4 季度 LG 手机收入地域分布 2010 年 LG 手机产量地域分布 2004 财年 -2011 财年 3 季度 RIM 收入 毛利率 运营利润率 2005-2011 财年 3 季度 RIM 收入业务分布
2005-2011 财年 RIM 手机出货量 2009 财年 4 季度 -2011 财年 3 季度 RIM 手机出货量 2010 财年 RIM 收入地域分布 2010 年 RIM 代工厂家代工比例 2004-2010 财年 APPLE 收入与净利率 2004-2010 财年 APPLE 收入地域分布 2004-2010 财年 APPLE 收入产品分布 2003-2011 年 HTC 收入与毛利率 2004-2011 年 HTC 出货量与平均价格 2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度 HTC 出货量与 ASP 2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度 HTC 收入与净利率 2006-2010 2010 年 HTC 收入地域分布 TCL 全球分布 2002-2010 年 TCL 通讯收入与毛利率 2008 年 1 季度 -2010 年 4 季度 TCL 通讯运营利润率 2009 年 1 季度 -2010 年 4 季度 TCL 通讯手机出货量 2006-2011 年 TCL 通讯手机出货量 2006-2010 年 TCL 通讯手机出货量地域分布 2001-2011 0 年华宝收入与毛利率 2004-2011 年华宝手机出货量与平均售价 华冠全球布局 2005-2011 年华冠收入与毛利率 2003 年 -2011 年华冠手机出货量与增幅 华冠通讯大陆投资结构图
2003-2010 年富士康国际 FIH 收入与运营利润率 2005-2010 年上半年 FIH 收入地域分布 2010 年 FIH 客户分布 2004-2010 年比亚迪电子收入与毛利率 2006-2010 年上半年比亚迪电子收入地域分布 2006-2010 年上半年比亚迪电子收入业务分布 2009 年比亚迪电子收入客户分布 2007 财年 \2011 财年伟创力收入下游应用分布 2009 年 4 季度 -2010 年 4 季度伟创力收入下游应用分布 珠海斗门工业园区 2010 财年伟创力客户结构 2007 年 1 季度 -2010 年 3 季度 ELCOTEQ 消费类电子领域收入与 EBIT 2007 年 1 季度 -2010 年 3 季度 ELCOTEQ 收入 2007 年 1 季度 -2010 年 3 季度 ELCOTEQ 收入地域分布 2007 年 1 季度 -2010 年 3 季度 ELCOTEQ 员工数量地域分布 2006-2010 年中兴通讯手机出货量与 ASP 2006-2010 年中兴通讯收入与毛利率 2006-2011 年华为手机出货量与增幅 2006-2010 0 0 财年龙旗收入与运营利润率 2006-2011 财年龙旗收入与出货量 2006-2010 年康佳手机业务收入与毛利率 2010 年 1-4 季度全球主要手机品牌出货量 2009 年 1 季度 -2010 年 3 季度全球主要手机品牌收入市场占有率
2010 年 3 季度全球智能手机操作系统出货量 中国手机企业前 45 家产量排名 2010 年供应链外包厂家手机出货量前 6 名 2004-2011 财年 IPOD IPAD IPHONE 销量 富士康主要子公司 2010 年出货量
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