新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 创新层股票在本轮反弹行情中表现良好 2016 年 09 月 22 日目录 分析师 : 付立春执业编号 :S0300515120001 电话 :010-84938897 邮箱 :fulichun@lxsec.com 分析师 : 郭佳楠执业编号 :S0300515080001 电话 :010-64814022 邮箱 :guojianan@lxsec.com 研究助理 : 魏彬电话 :010-64408587 邮箱 :weibin@lxsec.com 一 热点评论... 2 二 每日市况点评... 5 三 新增做市... 6 四 新增挂牌... 6 五 定向增发... 7 六 每日十大热点个股... 7 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 11
一 热点评论 9 月 7 日, 我们曾在热点评论中率先提出了新三板行情将迎来反弹的观点, 并在随 后的一段时间内得到了验证 截至昨日, 在短短的 12 个交易日内, 三板做市指数已从 9 月 1 日收盘 1075.94 点一路反弹至 9 月 21 日的收盘价 1097.38 点, 在政策环境的配合 下, 新三板终于走出了一波令人欣喜的反弹行情 根据联讯新三板研究院统计, 从 9 月 2 日至 9 月 21 日, 共有 3461 只新三板股票有成交记录 这其中, 区间上涨股票有 842 只, 下跌股票有 809 只, 走势出现分化 从一 级行业板块表现来看, 制造业区间涨幅达到 6.01%, 明显高于其他行业, 金融业则整体 表现不佳, 区间跌幅为 -3.4 二级行业中, 农副食品加工业一枝独秀, 板块区间涨幅 高达 77.73%, 主要原因是受新近出台的 IPO 扶贫政策影响, 农副食品加工业多注册地 址在贫困地区, 被冠以扶贫概念成为资金炒作热点 图表 1: 此轮反弹各一级行业板块涨跌幅 (9.2-9.21) 制造业批发和零售业文化 体育和娱乐业电力 热力 燃气及水生产和供应业教育农 林 牧 渔业卫生和社会工作信息传输 软件和信息技术服务业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利 环境和公共设施管理业住宿和餐饮业采矿业房地产业居民服务 修理和其他服务业建筑业交通运输 仓储和邮政业金融业综合 -6.00-4.00-2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 板块区间涨跌幅 ( 总市值加权平均,%) 图表 2: 此轮反弹二级行业板块涨幅前十 (9.2-9.21) 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 11
90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 区间涨跌幅 ( 总市值加权平均 ),% 从做市个股表现来看, 属于扶贫概念的绿健神农 恒源食品 宏源药业 根力多等个股涨幅惊人, 区间涨幅均超过了 5 做市商数量超过 10 家的热门做市股票中, 伯 朗特 华索科技 益盟股份等个股涨幅居前 图表 3: 此轮反弹涨幅居前的做市股票 (9.2-9.21) 排名代码名称区间涨幅 (%) 总市值 ( 亿元,9.21) 行业是否创新层 1 831851.OC 绿健神农 96.55 1.62 农业否 2 832783.OC 恒源食品 93.75 3.80 农副食品加工业否 3 831265.OC 宏源药业 82.05 28.62 医药制造业是 4 832821.OC 金丹科技 77.56 12.18 食品制造业是 5 831067.OC 根力多 54.69 12.02 化学原料及化学制品制造业是 6 430229.OC 绿岸网络 47.74 15.46 互联网和相关服务是 7 832303.OC 广安车联 46.67 3.00 软件和信息技术服务业否 8 830851.OC 骏华农牧 45.56 5.01 畜牧业是 9 831663.OC 云叶股份 40.22 1.37 化学原料及化学制品制造业否 10 430746.OC 七星科技 39.56 5.96 房屋建筑业是 资料来源 : 联讯证券 从分层情况来看, 创新层整体区间涨幅达到 3.0, 基础层整体区间涨幅为 2.3, 创新层股票表现整体好于基础层股票 创新层股票中, 合全药业 灵信视觉 建为历保 等股票涨幅居前 9 月 22 日, 联讯创新层涨幅为 0.9( 相对于 6 月 24 日基准日, 下同 ) 近期行情 波动主要是受永安期货 南京证券 东海证券等个股股价波动影响所致 图表 4: 联讯创新层行情 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 11
04-01 04-08 04-15 04-22 04-29 05-06 05-13 05-20 05-27 06-03 06-10 06-17 06-24 07-01 07-08 07-15 07-22 07-29 08-05 08-12 08-19 08-26 09-02 09-09 09-16 新三板策略研究 1 - - - -1 联讯创新做市跌幅为 -3.4; 联讯创新盈利涨幅为 1.65%; 联讯创新成长涨幅为 0.03%; 联讯创新资本跌幅为 -2.99%; 联讯交易 100 跌幅为 -0.53%; 联讯交易 500 跌幅为 -2.1 图表 5: 联讯创新做市行情 1 - - - -1 图表 6: 联讯创新盈利行情 1 - - - -1 图表 7: 联讯创新成长行情 图表 8: 联讯创新资本行情 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 11
1 - - - -1 1 - - - -1 图表 9: 联讯交易 100 组合 1 - - - -1 图表 10: 联讯交易 500 组合 1 - - - -1 二 每日市况点评 2016 年 9 月 22 日, 三板做市指数收盘于 1096.79, 下跌 0.05%, 成交额为 2.93 亿 元, 成交额较前一交易日减少 0.05 亿元 做市转让板块共有 303 只股票上涨,282 只股 票下跌 个股表现方面, 博广热能上涨 30.77%, 疆能股份上涨 19.6, 博阅科技上涨 14.5, 分列涨幅榜前三位 ST 春秋下跌 24.51%, 占据跌幅榜首位 新三板成分指数 当前数据只截止到 2016 年 9 月 21 日, 收盘于 1158.56, 上涨 0.0, 三板成指成交金 额 4.86 亿元, 成交额较前一交易日增加 0.23 亿元 今日做市板块总成交 3.20 亿, 协议板块总成交 4.54 亿元 图表 11: 新三板做市指数 图表 12: 新三板成分指数 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 11
资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 图表 13: 新增做市公司一览 三 新增做市 2016 年 9 月 22 日, 共有 2 家新增做市转让公司, 其中, 申万宏源证券, 东莞证券 2 家做市商将参与威达环保的做市转让 威达环保于 2016 年 1 月 19 日挂牌 公司致力于工业企业 ( 如化工 建材 钢铁等 ) 的烟气治理, 公司的主营业务为袋式除尘器的研发 设计 生产和销售 安装以及袋式 除尘系统 烟气脱硫脱硝系统的设计 公司主要销售对象是大型央企 国企及大型民企, 此类企业准入门槛较高, 所以公 司长期以来都是和国内环保领军企业在竞标并占有相当一部分市场份额 在环保节能技术方面, 公司拥有五项发明专利, 十二项实用新型专利, 五项省级高新技术产品, 其中, 无阀离线清灰电石炉炉气净化系统装备 项目获科技部创新基金支持 2015 年年报, 营业收入 12,933.28 万元, 同比上涨 23.31%, 净利润 1,709.47 万元, 同比上涨 901.5 收入及净利润增加的主要原因是增加了对客户电除尘改造为袋除尘 的市场开拓以及公司的电改袋市场方向毛利大幅增加所致 公司偿债能力 应收账款余 额较大 公司主要资产均处于抵押状态是公司面临的主要风险 代码名称做市商总数做市商明细总股本 ( 万股 ) 1 835501.OC 威达环保 2 申万宏源证券, 东莞证券 3,408.00 2 837207.OC 沃特佳 2 中泰证券, 湘财证券 1,220.00 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 截止 2016 年 9 月 22 日, 总计有 1637 家公司选择做市转让 四 新增挂牌 2016 年 9 月 22 日, 全国股转系统新增挂牌公司总计有 15 家, 其中规模增速最快为掌握时代, 其 2015 年营收同比增长 634.69% 图表 14: 新增挂牌公司一览 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 11
代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2015 年每股收益 ( 元 ) 2015 年每股净资产 ( 元 ) 2015 年营收增长率 (%) 所属行业 1 838894.OC 掌握时代金元证券 103.00 4.57 5.50 634.69 游戏 2 839279.OC 和君恒成太平洋 500.00 1.08 2.09 279.43 综合 3 839170.OC 普普文化安信证券 652.05 0.94 4.05 71.10 综合 4 839318.OC 迅驰时尚中泰证券 986.36 6.56 7.56 63.48 综合 5 839253.OC 红霖股份招商证券 2,300.00 0.08 1.90 14.88 造纸 6 839241.OC 香如生物中信建投 3,402.16 0.78 2.80 12.86 农业 7 839176.OC 麦迪卫康国都证券 1,250.00 0.76 1.27 12.22 增值服务 8 839101.OC 国信汽车华龙证券 2,000.00 0.24 1.02 5.70 汽车服务 9 839155.OC 聚塔科技华西证券 2,000.00 0.02 1.05 1.34 其他化学制品 10 839210.OC 天威新材东莞证券 1,878.86 1.12 4.41 0.90 其他化学制品 11 839223.OC 锐丰智科财通证券 2,686.00 0.30 1.18-1.05 影视娱乐 12 838796.OC 中生金域兴业证券 3,000.00 0.17 1.20-2.73 医疗器械 13 839229.OC 欣源股份东莞证券 1,200.00 0.94 5.41-5.27 电子元件 14 839270.OC 兴融联新时代证券 500.00-0.37 1.03-38.31 其他软件服务 15 839209.OC 海达信通国联证券 1,300.00 0.01 0.97-46.65 行业应用软件 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 截止 2016 年 9 月 22 日, 总计有 9062 家公司挂牌交易 五 定向增发 2016 年 9 月 21 日, 共有 10 家公司发布了定增预案公告, 从募集金额上看,10 家 公司一共预计募集 5.41 亿元, 其中嘉利股份以 2.60 亿元的规模位于首位 图表 15: 定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 1 833630.OC 嘉利股份 董事会预案 4.90 4,000.00 26,000.00-11.22 2 833616.OC 金锂科技 董事会预案 12.54 797.45 10,000.00-91.95 3 430325.OC 精英智通 董事会预案 10.20 500.00 5,800.00 6.27 4 832736.OC 华鼎股份 董事会预案 4.00 1,125.00 4,500.00 5 837181.OC 智诺科技 董事会预案 2.60 1,300.00 3,380.00 6 836156.OC 东南岩土 董事会预案 6.00 245.00 1,470.00 7 838104.OC 万吉科技 董事会预案 5.80 176.00 1,020.80 8 835789.OC 海力香料 董事会预案 4.18 185.90 777.06 9 835331.OC 创星科技 董事会预案 3.00 233.00 699.00 31.67 10 837506.OC 贺鸿电子 董事会预案 6.30 79.37 500.00 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 六 每日十大热点个股 做市转让板块共有 303 只股票上涨,282 只股票下跌 个股表现方面, 博广热能上 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 11
涨 30.77%, 疆能股份上涨 19.6, 博阅科技上涨 14.5, 分列涨幅榜前三位 ST 春 秋下跌 24.51%, 占据跌幅榜首位 图表 16: 做市成交额前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 833300.OC 利树股份 -0.75 1,616.03 830899.OC 联讯证券 0.48 1,103.76 838006.OC 神州优车 0.00 862.49 830809.OC 安达科技 0.05 843.65 430432.OC 方林科技 -1.29 824.02 430359.OC 同济医药 4.78 818.62 831173.OC 泰恩康 -2.13 801.05 831519.OC 百正新材 -0.59 777.42 831940.OC 网高科技 -0.92 706.11 830881.OC 圣泉集团 0.64 703.56 资料来源 :Wind 联讯证券 图表 17: 协议成交额前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 832970.OC 东海证券 18.18 12,663.56 833677.OC 芯能科技 -0.14 6,317.98 833309.OC 慧辰资讯 -8.21 2,981.20 832079.OC 华邦云 2,016.79 2,900.00 833664.OC 威特龙 28.66 1,677.94 831400.OC 九信资产 -0.88 1,515.24 838412.OC 长江医药 0.36 1,432.71 833868.OC 南京证券 -64.84 1,293.25 835320.OC 诺斯贝尔 88.24 1,024.79 834695.OC 郑设股份 6.51 900.85 资料来源 :Wind 联讯证券 图表 18: 做市涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 831507.OC 博广热能 30.77 169.78 831572.OC 疆能股份 19.62 10.80 833004.OC 博阅科技 14.58 23.01 831602.OC 昊华传动 10.97 6.16 830891.OC 轩辕网络 9.09 4.30 832106.OC 中设智控 -9.38 42.28 430583.OC 国贸酝领 -12.10 6.45 833954.OC 飞天经纬 -12.84 152.31 831026.OC 熙浪股份 -13.39 7.07 831051.OC ST 春秋 -24.51 7.84 资料来源 :Wind 联讯证券 图表 19: 协议涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) 832079.OC 华邦云 2,016.79 2,900.00 832863.OC 军芃科技 311.17 1.62 832046.OC 天安智联 146.27 429.00 835320.OC 诺斯贝尔 88.24 1,024.79 835501.OC 威达环保 69.17 1.02 831781.OC 力思特 -72.48 0.60 832577.OC 优美特 -88.56 23.90 831907.OC 佳友科技 -89.92 5.30 835577.OC 庞森商业 -95.46 0.59 833355.OC 崇德动漫 -95.67 70.02 资料来源 :Wind 联讯证券 图表 20: 做市换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 833333.OC 科雷斯普 1.54 9.88 831816.OC 兴锐科技 3.42 8.84 833625.OC 捷报文化 -6.64 6.84 831519.OC 百正新材 -0.59 5.42 833300.OC 利树股份 -0.75 4.91 831940.OC 网高科技 -0.92 4.38 832062.OC 爱科赛 -4.17 4.15 832665.OC 德安环保 0.19 3.42 图表 21: 协议换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 430690.OC 酷买网 0.00 24.81 831400.OC 九信资产 -0.88 20.67 832046.OC 天安智联 146.27 11.98 835130.OC 天环创新 0.00 9.88 430712.OC 索天科技 19.30 9.05 834419.OC 沃镭智能 0.00 8.23 834695.OC 郑设股份 6.51 7.62 831923.OC 中科云巢 -71.13 6.77 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 8 / 11
430359.OC 同济医药 4.78 3.15 830877.OC 康莱体育 4.85 2.67 834447.OC 格林生物 -16.67 6.19 834375.OC 富友昌 0.00 5.59 资料来源 :Wind 联讯证券 资料来源 :Wind 联讯证券 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 9 / 11
分析师简介付立春 : 清华大学博士后, 中国社会科学院博士, 现任联讯证券研究院新三板首席研究官 曾任职于国家发改委宏观经济研究院 西南证券研究所, 具有近十年金融工作经验, 对资本市场有深入的理解与把握 郭佳楠 : 联讯证券基金研究员, 具备 6 年公募基金产品及重点行业研究经验, 目前是研究院报告质控岗 从事公募基金定性 产品评价及策略研究, 持续跟踪基金行业发展动态, 对公募产品运作特征有着较为深入的理解 曾为多家机构客户提供基金行业及产品深度专题研究服务 ; 具备银行 证券公司基金池推介及维护经验 研究院销售团队 北京 周之音 010-64408926 13901308141 zhouzhiyin@lxsec.com 北京 林接钦 010-64408662 18612979796 linjieqin@lxsec.com 上海 杨志勇 021-51782335 13816013064 yangzhiyong@lxsec.com 深圳 刘啸天 15889583386 liuxiaotian@lxsec.com 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 :10485001 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 1; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~1 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 10 / 11
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