2009-2010 年中国医院行业发展与投资研究报告 近年来, 在社会需求和政府持续投入影响下, 中国医院行业高 速发展 2005 至 2009 年期间, 中国医院行业收入从 4238 亿元增长 至 8595 亿元, 复合年增长率高达 19.3% 其中, 非公立医院在国家 不断出台 鼓励医院投资主体多元化 投资方式多元化 等相关政 策带动下, 发展尤其迅猛 2005 年至 2009 年期间, 非公立医院大 幅增加, 由 3220 所增加至 6240 所, 复合年增长率高达 18.0%; 而同 期公立医院一直在减少 截至 2009 年底, 中国非公立医院数量占比 已达 30.8% 2010 年 12 月 3 日国家出台的 关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见 进一步明确了中国政府开放医院行业的态度 意见 中关于不断放松非公立医院医保定点审批, 首次允许设立外资独资医院试点等新政为中国非公立医院提供了更为公平的竞争环境 未来, 中国医院行业公立 民营 外资三足鼎立的市场格局不可避免, 其中民营和外资医院发展前景更佳
图 :2005-2009 年中国公立与非公立医院数量及增长率 ( 单位 : 所 ) 来源 : 卫生部, 水清木华研究中心 1. 民营医院 民营医院主要业务集中于专科医院和区域型医疗集团, 市场集中度较低 虽然面对高税赋 少人才 缺政策的发展瓶颈, 但是依托中国医疗市场需求不断增长, 近年来自身发展迅速 以爱尔眼科为例, 公司目前已经获得医保资格, 并通过其特色的三级连锁经营模式, 在全国快速拓展业务 2009 年, 公司总收入 606 6.06 亿元, 比 2008 年增长 38.1%, 毛利率 57.1%; 眼科医疗服务收入 447 4.47 亿元, 占总收入的 73.8%, 其中眼科准分子手术和白内障手术分别占医疗服务收入的 44.1% 和 24.4% 2. 外资医院 外资医院资金实力雄厚, 具有良好的管理和品牌优势, 近年来在针对外籍人士的高端医疗服务领域发展良好 但外籍人士市场较为有限, 随着中国经济的发展, 外资医院正向中国中高阶层家庭渗透 中高阶
以目前中国发展最好的外资医院美中互利和睦家医院为例, 其成功经验在于对中国文化 政策有深入的了 解, 定位中高端医疗服务市场, 实现本土化和差异化竞争策略 2009 年, 和睦家医院营业收入为 8578 万美元, 比 2009 年同比增长 8.1%; 毛利 1931 万美元, 毛利率为 22.5%, 比 2008 年提高 7 个百分点 而从就诊人员结构看,1998 年和睦家开办之初主要是在华外籍和港澳台人士来就诊, 大陆病人不到 1/10; 到 2008 年, 就诊的中国大陆病人已经超过同期就诊人数的 50% 2009-2010 年中国医院行业发展与投资研究报告 立足于中国医院行业的整体发展现状和政策环境, 在重点研究中国民营 外资医院的总体状况和发展趋势, 以及 12 家典型民营医院 ( 北京凤凰医院集团 深圳博爱医院集团 爱尔眼科 通策口腔医疗 泰和诚医疗等 ) 和 3 家典型外资医院 ( 和睦家医院 百汇医疗 长庚医院 ) 的经营状况和发展策略的同时, 还着重分析了中国医院行业的投资情况和主要风险
报告目录 第一章中国医院行业概述 1.1 定义及分类 1.2 产业链 1.3 医院行业发展概况 14 1.4 医院行业地域发展情况 第二章中国医院行业市场概况 2.1 美国医院行业市场概况 2.1.1 美国医疗费用支出持续增长 2.1.2 美国医疗行业市场需求将长期保持 2.1.3 美国医院经营和收入情况 22 2.2 中国医院行业市场情况 2.2.1 中国医疗费用支出高速增长 2.2.2 中国政府将持续加大投入 2.2.3 人口老龄化趋势是医疗市场的增长动力 2.2.4 医院行业收入快速增长, 以药养医结构特点明显 2.2.5 医院行业市场供需矛盾突出 2.2.6 公立医院为主的竞争格局明显 第三章中国医院行业政策分析 31 3.1 新医改激发医院行业市场需求 3.2 多项政策鼓励社会资本进入医院行业第四章中国民营医院发展情况 4.1 中国民营医院发展现状 4.2 中国民营医院发展瓶颈 4.2.1 中国民营医院税负偏高 4.2.2 中国民营医院难享平等政策 4.2.3 中国民营医院缺乏医务人才 4.3 中国民营医院迎来发展机遇 4.4 中国民营医院发展方向 4.5 民营医院集团 4.5.1 北京凤凰医院管理集团 4.5.2 深圳博爱医疗集团 4.5.3 广州仁爱医院集团 4.6 民营医疗健康管理行业 4.6.1 慈铭体检 4.6.2 爱康国宾第五章中国民营专科医院发展情况 5.1 中国专科医院高速发展 5.2 中国专科医院经营状况 5.3 眼科医院 5.3.1 眼科医院概况 5.3.2 爱尔眼科
5.4 口腔医院第七章中国医院行业投资分析 5.4.1 口腔医院概况 7.1 投资规模和轮次 5.4.2 通策医疗 7.2 投资地区 5.4.3 瑞尔齿科 7.3 投资案例 55 5.5 整形外科和美容医院 731 7.3.1 软银中国等投资迪安检验 5.5.1 整形外科和美容医院概况 7.3.2 天图创投等投资慈铭体检 5.5.2 伊美尔美容专科医院 7.3.3 启明创投等投资瑞尔齿科 5.6 妇产医院 7.4 中国医院行业 IPO 情况 5.6.1 妇产医院概况 5.6.2 北京博生医疗集团第八章中国医院行业投资风险分析 5.7 儿童医院 8.1 政策和监管风险 571 5.7.1 儿童医院概况 82 8.2 医疗事故诉讼 赔偿风险 5.7.2 北京新世纪儿童医院 8.3 社会认知风险 5.8 肿瘤医院 5.8.1 肿瘤医院概况 5.8.2 泰和城医疗 第六章中国外资医院发展情况 61 6.1 中国外资医院经营现状 6.2 中国外资医院经营方式 6.3 外资医院发展方向 6.4 美中互利和睦家医院 6.5 新加坡百汇医疗 6.6 厦门长庚医院
表 : 中国医院产权和经营方式 表 : 中国医院分级 图表目录 图 : 医院行业产业链 图 :2005-2010 年中国医院总数和增长率 图 :2010 年中国医院等级结构 图 :2005-2009 009 年中国公立与非公立医院数量及增长率 图 :2005-2009 年中国公立与非公立医院增量比较 图 :2005-2009 年中国营利性与非营利性医院数量及增长率 图 :2005-2009 年中国营利性与非营利性医院增量贡献 图 :2005-2009 2009 年中国综合医院 中医医院和专科医院数量及增长率中医医院和专科医院数量及增长率 表 :2009 年中国各地区医院数量 表 :2009 年中国各地区每千人口医师数量 表 :2009 年中国各地区病床使用率 图 :2000-2009 年美国医疗支出占 GDP 比重 图 :1980-2050 年美国 65 岁以上人口数及占比 表 :2008 年欧美国家医院经营方式比较 图 :2008 年美国和中国医院收入构成情况比较 图 :2000-2009 年中国医疗支出及占 GDP 比重 图 :2000-2009 年中国人均医疗支出及增长率 图 :2007 年世界主要国家人均医疗支出比较 图 :2000-2009 年政府 社会和个人医疗支出比例变动情况 图 :2000-2009 年中国城镇医疗保险人数及增长率
图 :2000-2009 年中国新农合参加人数及参合率 图 :2000-2009 年城镇和农村医疗费用及比例 图 :1982-2009 年中国 65 岁人口数及占总人口比例 图 :2005-2009 年中国医院行业收入与支出金额 图 :2002-2009 年中国综合医院收入及增长率 图 :2002-2009 年中国综合医院分业务收入及药品收入占比 图 :2002-2009 年中国综合医院平均药品收支和加价率 图 : 芜湖 医药分开 改革模式图 图 :2005-2009 年中国医院诊疗人次和增长率 图 :2005-2009 年中国医院病床数和病床使用率 图 :2005-2009 年中国医院执业医师和注册护士数量 图 :2005-2009 2009 年中国医科毕业人数和增长率 图 :2006 年各国医疗人员薪酬占医院总支出比例 图 :2009 年中国各医疗领域公立和非公立医院比例 图 :2009 年中国各医疗领域营利性和非营利性医院比例 表 : 新医改相关政策 表 : 鼓励社会资本进入医院行业的国家相关政策 图 :2009 年中国各专科领域公立与非公立医院比例 表 : 中国营利性与非营利性医院税制比较 表 :2004 年广东省营利性与非营利性医院业务比较 表 : 凤凰医院集团六种办医方式 表 : 慈铭体检三轮风险融资金额和出让股份 图 :2005-2009 2009 年中国专科医院数量及增长率 图 :2005-2009 年中国专科医院收入及增长率
图 :2006-2009 年中国非公立和公立专科医院比例 图 :2009 年中国各类专科医院数量比例 图 : 2009 年中国各类专科医院收入比例 表 :2009 年中国各类专科医院平均收入 表 :2009 年中国各类专科医院利润率 图 :2006-2009 年中国眼科医院数量和增长率 表 :2006-2009 年中国眼科医院收入和利润 表 :2006-2009 年中国眼科医院病床使用率和医师服务效率情况 图 :2006-2010 年爱尔眼科营业收入 毛利率及收入增长率 图 :2009 年爱尔眼科医疗服务收入构成 图 :2006-2009 年眼科医院和爱尔眼科门诊量及占全国医院眼科比例 图 :2006-2009 2009 年中国口腔医院数量和增长率 表 :2006-2009 年中国口腔医院收入和利润 表 :2006-2009 年中国口腔医院病床使用率和医师服务效率情况 图 :2010 年通策医疗主要子公司结构 图 :2006-2010 年通策医疗营业收入 毛利率及收入增长率 图 :2006-2009 年中国整形外科和美容医院数量和增长率 表 :2006-2009 年中国整形外科和美容医院收入和利润 图 :2006-2009 年中国妇产医院数量和增长率 表 :2006-2009 年中国妇产医院收入和利润 表 :2006-2009 年中国妇产医院病床使用率和医师服务效率情况 图 :2006-2009 2009 年中国儿童医院数量和增长率 表 :2006-2009 年中国儿童医院收入和利润
表 :2006-2009 年中国儿童医院病床使用率和医师服务效率情况 图 :2006-2009 年中国肿瘤医院数量和增长率 表 :2006-2009 年中国肿瘤医院收入和利润 表 :2006-2009 年中国肿瘤医院病床使用率和医师服务效率情况 图 :2006-2010 年泰和诚总收入 毛利率和增长率 表 : 部分中外合资合作经营医院 表 : 部分中外合资外资主导经营医院 图 :2006-2009 年和睦家医院总收入 毛利及毛利率 表 :2008-2010 年和睦家医院 诊所和病床增长情况 图 :2006-2009 年百汇医疗中国资本支出金额 图 :2007-2009 年百汇医疗中国总收入 总资产和收入增长率 图 :2006-2010 2010 年中国医院行业总投资 平均投资及案例数 表 :2006-2010 中国医院行业投资轮次 表 :2006-2010 年中国医院行业投资地区分布 表 :2006-2010 2010 年中国医院行业 IPO 情况
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