证券代码 :002615 证券简称 : 哈尔斯公告编号 :2016-017 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 董事 监事 高级管理人员异议声明 声明 姓名职务内容和原因 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 非标准审计意见提示 沃健独立董事出差孙大建 孙锋独立董事出差孙大建 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 182400000 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 公司简介 股票简称哈尔斯股票代码 002615 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名彭涛佘砚 办公地址永康经济开发区哈尔斯路 1 号永康经济开发区哈尔斯路 1 号 传真 0579-89295392 0579-89295392 电话 0579-89295369 0579-89295369 电子信箱 zqb@haers.com zqb@haers.com 二 报告期主要业务或产品简介 报告期内, 公司主要业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计 生产与销售, 主要产品包括保温杯 保温瓶 保温壶 保温饭盒 焖烧壶 真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及玻璃杯,PP PC tritan 等材质的塑料杯等产品 通过国内市场的渠道搭建, 比如商超渠道 电子商务渠道 电视购物渠道 礼品渠道来实现哈尔斯品牌的销售, 其次, 通过给国际知名品牌商代工等模式实现产品的销售 报告期内, 公司业务结构发生变化, 由单一的不锈钢保温器皿产品业务, 新增玻璃 塑料 (PP PC tritan) 等主流材质器皿研发制造销售能力, 形成多元化的产品结构, 但新品类在销售收入结构中的比例尚 1
未形成重大改变 产品结构丰富完善和未来销售规模增长将使公司传统夏季产品处于淡季的状况得到改善, 全品类产品销售与服务对提升客户需求满足程度具有积极影响 三 主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年 单位 : 人民币元 营业收入 758,432,406.15 746,690,406.40 1.57% 614,085,521.22 归属于上市公司股东的净利润 37,197,584.41 70,315,799.16-47.10% 58,475,603.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,053,832.40 69,819,866.79-55.52% 57,871,980.58 经营活动产生的现金流量净额 83,331,001.58 36,851,902.19 126.12% 83,771,067.72 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.20 0.39-48.72% 0.64 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.20 0.39-48.72% 0.64 加权平均净资产收益率 5.87% 11.34% -5.47% 10.07% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 889,490,478.71 811,813,174.91 9.57% 751,662,533.49 归属于上市公司股东的净资产 637,097,665.25 645,500,080.84-1.30% 604,368,281.68 2 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,481,744.87 180,493,609.43 191,855,817.60 229,601,234.25 归属于上市公司股东的净利润 7,167,060.76 7,624,293.60 13,579,872.84 8,826,357.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,295,438.14 5,438,958.35 13,116,523.46 5,202,912.45 经营活动产生的现金流量净额 -29,992,277.39-27,690,527.03 35,441,780.59 105,572,025.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 四 股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 年度报告披露日前 29,225,56 一个月末普通股股 4 东总数 30,953 股东名称股东性质持股比例持股数量 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 质押或冻结情况 股份状态 数量 0 2
吕强 境内自然人 49.50% 90,288,000 67,716,000 质押 11,350,000 吕丽珍 境内自然人 5.06% 9,234,000 6,925,500 质押 2,300,000 欧阳波 境内自然人 3.51% 6,402,800 4,802,100 吕丽妃 境内自然人 3.38% 6,156,000 0 吕懿 境内自然人 1.69% 3,078,000 0 中央汇金资产管理有限责任公司 中信证券股份有限公司 国有法人 1.38% 2,512,500 0 国有法人 0.88% 1,600,000 0 陈丹境内自然人 0.85% 1,556,350 0 广发期货有限公司 - 广发制度红利 2 号资产管理计划 其他 0.68% 1,240,148 0 赵玉玲境内自然人 0.58% 1,057,800 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 公司控股股东 ( 实际控制人 ) 吕强与吕丽珍 欧阳波 吕丽妃 吕懿为一致行动人 未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 中信证券股份有限公司持有的 1600000 股为吕强先生 吕丽珍女士通过 南华期货信源 11 号资产管理计划 在二级市场增持的公司股份, 公司已于 2015 年 8 月 27 日披露了 关于公司实际控制人及一致行动人增持公司股票达 1% 的公告 陈丹通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,556,350 股, 赵玉玲通过中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 829,000 股 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五 管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 报告期内, 公司实现营业收入 758,432,406.15 元, 同比增长 1.57% 主营业务收入为 748,628,093.64 元, 同比增长 3.33% 其中, 公司实现国外销售收入 401,021,637.25 元, 占主营业务收入的 53.57%, 同比增长 3
1.31%; 实现国内销售收入 347,606,455.89 元, 占主营业务收入的 46.43%, 同比增长 5.75%, 公司完成利润总额 45,629,717.53 元, 同比下降 43.22%; 完成净利润 37,197,584.41 元, 同比下降 47.10% 报告期内, 公司实现主营业务收入 74,862.81 万元, 同比增长 3.33% 其中, 公司实现国外市场销售收入 40,102.16 万元, 占主营业务收入的 53.57%, 同比增长 1.31%, 主要原因系公司加大了对国际市场主流大客户的维护以及拓展力度,2015 年北美市场 KA 客户销售持续稳定, 其中年销售额超过 2000 万美元的客户一家, 年销售额超过 500 万美元的客户两家, 这对公司海外销售的稳定增长具有积极影响 报告期内, 海外市场各区域的销售情况为 : 美澳市场实现销售收入 28,707.14 万元, 同比增长 20.99%, 占国外市场比重为 71.59%; 欧洲区实现销售收入 4,207.32 万元, 同比下降 42.13%, 占国外市场比重为 10.49%; 西亚印非区实现销售收入 3,955.29 万元, 同比下降 10.11%, 占国外市场比重为 9.86%; 亚洲区实现销售收入 3,232.41 万元, 同比下降 22.78%, 占国外市场比重为 8.06% 报告期内, 实现国内销售收入 34,760.65 万元, 占主营业务收入的 46.43%, 同比增长 5.75% 主要原因系公司继续加强渠道建设, 并积极开展同第三方之间的战略合作以及品牌推广等工作取得良好的成效 公司与华特迪士尼 ( 中国 ) 有限公司签署协议, 就迪士尼商标使用授权达成意向, 此举对公司推广婴童等产品具有积极影响 与此同时, 公司与国家登山队签署战略合作协议, 就推广户外市场渠道进行积极布局 报告期内, 各渠道销售情况为 : 传统商超实现销售收入 24,124.46 万元, 同比上升 3.58%, 占国内市场比重为 69.40%; 电商渠道实现销售收入 6,348.04 万元, 同比增长 23.19%, 占国内市场比重为 18.26%; 礼品渠道实现销售收入 3,170.30 万元, 同比增长 1.68%, 占国内市场比重为 9.12%; 电视购物渠道实现销售收入 1,117.85 万元, 同比下降 14.54%, 占国内市场比重为 3.22 % 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 单位 : 元 产品名称营业收入营业利润毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 不锈钢真空保温器皿 667,093,852.32 212,065,837.71 31.79% 4.41% 1.89% 1.82% 不锈钢非真空保温器皿 21,351,721.78 5,890,939.05 27.59% -42.70% -43.19% 0.61% 其他产品 60,182,519.54 10,719,833.11 17.81% 24.47% 28.87% -2.71% 合计 748,628,093.64 228,676,609.87 30.55% 3.33% 1.52% 1.37% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 报告期内, 公司完成净利润 3,719.76 万元, 同比下降 47.10% 其中母公司完成净利润 6049.36 万元, 同比下降 22.61% 主要原因系公司及子公司管理费用与销售费用同比增加以及子公司亏损所致 6 面临暂停上市和终止上市情况 4
六 涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 2015 年, 公司新设安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司, 由此合并报表范围由杭州哈尔斯实业有限公司一家变成杭州哈尔斯实业有限公司和安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司两家 4 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5 对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计 5