2010-2011 年中国光通信产业研究报告 从 2010 年开始, 中国光通信网络建设转向大规模的接入网络升级, 三大电信运营商 FTTx 的集采量合计约 2000 万线 2011 年中国电信 FTTx 的集采量为 1900 万线, 中国联通紧随其后 按照广电局规划, 有线电视运营商在 2011 年中开始进行网络改造, 也将大量采购 PON 设备 中国光通信设备产业近年来一直保持 30% 以上的增长速度 在光纤接入网络建设中, 接入系统设备占总体投资的 50% 以上 现阶段, 中国电信与中国联通以 EPON 为主, 新进入宽带市场的中国移动则更倾向 GPON 中国本土 PON 设备供应商主要有华为 中兴通讯与烽火科技 光电子器件是光网络中的核心部件, 光器件成本占光通信设备成本的 25%-30% 其中的光分路器件在中国市场出现供不应求的局面 中国光电器件主要厂商包括光迅科技 华工正源 武汉电信器件等 中国本土光电器件厂商缺少核心技术和自主品牌, 核心光纤元器件需要从国外进口 2010 年中国光纤光缆产能利用率约为 90%, 集采价格呈下降趋势,2010 年同比下降了 12% 但 2011 年受日本地震影响, 上游预制棒供应紧张, 光纤光缆价格下降趋势放缓,2011 年光纤光缆价格将与 2010 年相当 预制棒占整个光纤光缆产业链利润的 70% 亨通光电 中天科技 烽火科技 富通集团和长飞五家厂商, 都已经投产预制棒项目,2010 年中国本土厂商光纤预制棒产量约 1000 吨
表 : 中国光通信领域本土主要厂商 在光通信设备领域, 龙头厂商中兴通讯约占整个 FTTx 市场份额的 45% 华为公司在 2010 年推出了支持 EPON 和 GPON 双模 ONT, 解决了 EPON 和 GPON 技术兼容性的问题 烽火科技光通信设备业务在激烈的竞争环境下, 毛利率下滑约 5 个百分点 在光电器件领域, 领先厂商光迅科技 2011 年将实现 ROADM 模块产品国产化 AWG 芯片商用化 华工正源 2010 年新扩建 1000 平方米厂房, 将每个月的产能从 30 万只模块提升至最高 50 万只 武汉电信器件在全球中低端有源光器件市场上的份额已超过三分之一,2010 年公司销售收入同比增长 40% 在光纤光缆行业, 亨通光电与美国 OFS 公司合资投产光纤预制棒项目,2010 年光纤预制棒产量 100 多吨, 年产能为 200 吨 中天科技 2010 年光纤预制棒产能接近 50 吨 烽火科技与日本藤仓 2009 年成立合资公司, 光纤预制棒项目全部投产后将满足国内需求的 20% 富通集团与日本住友合作设立合资公司, 生产大尺寸光纤预制棒 长飞是中国唯一可提供从小尺寸到中大尺寸预制棒的厂商, 其预制棒产能逐年提高,2010 年年产能约 800 吨
报告目录 第一章光通信产业概述 1.1 相关概念 1.2 光通信技术发展现状及趋势 1.3 光纤通信产业链 第二章全球光通信产业发展现状及趋势 2.1 全球光纤设备市场概况 2.2 全球光纤元器件市场概况 第三章中国光通信产业概况 3.1 中国光通信技术发展现状 3.2 中国光通信行业投资情况 3.3 中国光通信行业发展趋势 3.4 中国光通信产业细分行业 3.4.1 光通信设备行业 3.4.2 光电器件行业 3.4.3 光纤光缆行业 3.4.4 光配套行业 第四章光通信设备企业分析 4.1 中兴通讯 4.1.1 公司简介 4.1.2 公司运营 4.1.3 公司战略 4.2 烽火科技 4.2.1 公司简介 4.2.2 公司运营 4.2.3 公司发展战略 4.3 华为 4.3.1 公司简介 4.3.2 公司经营 4.3.3 公司战略 第五章光电器件企业 5.1 光迅科技 5.1.1 公司简介 5.1.2 公司运营 5.1.3 公司战略 5.2 昂纳光通信 5.2.1 公司简介 5.2.2 公司运营 5.2.3 公司战略 5.3 华工正源 5.3.1 公司简介 5.3.2 公司运营 5.3.3 公司战略 5.4 其他光电器件厂商 5.4.1 武汉电信器件 5.4.2 四川光恒 5.4.3 海信宽带 5.4.4 中兴光电
第六章光纤光缆企业 6.1 亨通光电 6.1.1 公司简介 6.1.2 公司运营 6.1.3 公司战略 6.2 中天科技 6.2.1 公司简介 6.2.2 公司运营 6.2.3 公司战略 6.3 通鼎光电 6.3.1 公司简介 6.3.2 公司经营 6.3.3 公司战略 6.4 长飞 6.5 富通集团 6.5.1 公司简介 6.5.2 公司运营 6.6 鑫茂科技 6.7 永鼎光缆 6.8 法尔胜光通信 6.9 中利科技第七章光配套企业 7.1 日海通讯 7.1.1 公司简介 7.1.2 公司运营 7.1.3 公司战略 7.2 新海宜 7.3 南京普天通信股份有限公司 7.3.1 公司简介 7.3.2 公司运营 7.4 其他光配套企业 7.4.1 世纪人 7.4.2 宁波隆兴电信设备制造有限公司 7.4.3 常州太平电器有限公司
图表目录 图 : 光纤宽带接入技术的优势 图 :2004 年与 2010 年全球智能模块市场容量比较图 图 : 光通信产业 / 产品结构 图 :2Q09 全球无源光设备厂商市场份额 图 :2Q09 全球 FTTB/LAN 端口厂商出货量 图 : 全球光纤元器件市场规模 图 :2008 年全球光纤元器件厂商的市场份额 表 : 中国光通信产业链概况 图 :2004-2010 年中国宽带用户数及增长率 图 :2010-2011 中国电信年资本性开支 图 :2010-2011 中国联通年资本性开支 图 :2010-2011 中国移动年资本性开支 图 :FTTH PON 发展路径 表 : 三大运营商 PON 设备集采情况 图 :2009 年中国光通信设备主要厂商市场份额 图 :2008-2013 年中国光纤光缆市场供需情况 图 : 光纤光缆产业链利润分配 图 :2009 年光纤光缆市场份额分布
表 : 通信网络连接设备行业的主要厂商 图 :2007-2010 年中兴通讯营业收入及增长率 ( 单位 : 十亿元,%) 图 :2007-2010 年中兴通讯主营业务收入 ( 分产品 ) 组成 ( 单位 : 十亿元 ) 图 :2007-2010 年中兴通讯运营商网络收入 ( 分产品 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年中兴通讯主营业务收入 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2010 年中兴通讯主营业务收入 ( 分地区 ) 组成 ( 单位 : 十亿元 ) 图 :2010 年 LTE 网络设备厂商及市场份额 图 :2007-2010 年烽火通信营业收入及增长率 ( 单位 : 百万元,%) 图 :2007-2010 年烽火通信主营业务收入 ( 分产品 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年烽火通信主营业务收入 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2010 年烽火通信主营业务收入 ( 分地区 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006-2010 年华为营业收入及净利润 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2009-2010 年华为营业收入 ( 分地区 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2009-2010 年华为营业收入 ( 分地区 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年光迅科技主营业务收入及增长率 ( 单位 : 百万元,%) 图 :2007-2010 年光迅科技主营业务收入 ( 分产品 ) 组成 ( 单位 : 百万元,) 图 :2007-2010 年光迅科技主营业务 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2010 年光迅科技主营业务收入 ( 分地区 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 表 :2011 年光迅科技募投项目 图 : 昂纳光通信组织架构
表 :2007-2009 年昂纳通信无源光器件产品全球市场份额 图 :2007-2010 年昂纳光通信主营业务收入及增长率 ( 单位 : 百万港元,%) 图 :2007-2010 年昂纳光通信主营业务收入 ( 分产品 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年昂纳光通信主营业务收入 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2010 年昂纳光通信主营业务收入 ( 分地区 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 表 :2007-2009 年昂纳光通信主要产品价格及销售数量 图 :2007-2010 年亨通光电营业收入及增长率 ( 单位 : 百万元,%) 图 :2007-2010 年亨通光电主营业务毛利率 ( 分产品 ) 图 :2007-2010 年亨通光电营业收入 ( 分地区 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年中天科技股份公司主营业务收入及增长率 ( 单位 : 百万元,%) 图 :2007-2010 年中天科技主营业务收入 ( 分产品 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2008-2010 年中天科技主营业务 ( 分产品 ) 毛利率变化 表 :2008-2013 年中天科技光纤产能及销售数量 图 :2007-2010 年中天科技主营业务收入 ( 分地区 ) 组成 图 :2010 年通鼎光电客户分布 图 :2007-2011 年通鼎光电营业收入及净利润 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年通鼎光电营业收入 ( 分产品 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年通鼎光电营业收入 ( 分产品 ) 毛利率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 年通鼎光电营业收入 ( 分地区 ) 组成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2008-2010 年长飞营收及净利润 ( 单位 : 百万元 )
表 : 富通集团控股子公司 ( 光纤光缆业务 ) 图 :2007-2010 年富通集团光通信营业收入 ( 单位 : 百万元 ) 表 :2007--2010 年富通光纤光缆产能产量 表 :2007-2010 年富通集团主要客户 ( 单位 : 万元 ) 图 :2007-2010 年鑫茂科技光通信产品营收及毛利率 图 :2008-2010 年永鼎股份通信业务收入及毛利率 ( 单位 : 百万元 ) 表 :2010 年拟募集资金建设项目 ( 单位 : 万元 ) 图 :2008-2010 年法尔胜光通信业务营收及毛利率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2008-2010 年中利科技光缆业务营收及毛利率 ( 单位 : 百万元 ) 表 :2009-2010 年日海通讯营业收入 ( 分产品 ) 及毛利率 表 :2008-2010 年日海通讯营业收入 ( 分地区 )( 单位 : 百万元 ) 表 :2009-2010 年新海宜通信营收及毛利率 图 :2008-2010 年普天通信营业收入及增长率 图 :2008-2010 年普天通信主营业务收入 ( 分产品 )( 单位 : 百万元 ) 图 :2008-2010 年普天通信主营业务收入 ( 分地区 )( 单位 : 百万元 )
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