重庆主城区 房地产市场研究月报 201602 世联行 重庆直辖地区 2016 年 3 月
2012.1 5 9 2013.1 5 9 2014.1 5 9 2015.1 5 9 2016.1 重庆世联市场部重庆主城区房地产市场研究月报 201401 重庆 / Monthly 月刊 :201602 重庆主城区 2016 年 2 月房地产市场月报 报告出品 : 重庆世联市场部 撰写人 : 曹振华 杨秀娟 春节传统淡季, 量价处于低位 撰写时间 :2016-3-14 市场走势 土地市场供需情况 : 商住土地供应面积 ( 万方 ) 600 400 200 0 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 2012 2013 2014 2015 2016 商品房市场供需情况 : 400.00 10000 预售面积 ( 万方 ) 成交面积 ( 万方 ) 成交均价 300.00 8000 6000 200.00 4000 100.00 2000 0.00 0 内容摘要 宏观经济 :PMI 持续走低,CPI 小幅攀升 商品房土地 :2 月重庆主城区居住及商业类土地合计供应 4 宗, 土地面积 34.42 万平米, 可开发建筑体量 60.82 万平米, 土地供应量环比下降 24.3%, 同比上涨 63.9% 已知成交商住用地 4 宗, 占地面积 34.42 万平米, 建筑面积 60.82 万平米, 成交宗数同比去年持平 商品房供需 : 本月批准供应面积 26.78 万平米, 环比下降 75.3%, 同比下降 82.8% 其中商品住宅供应 23.95 万平米, 环比下降 69.0%, 同比下降 78.3%, 非住宅供应 2.83 万平米, 环比下降 90.9%, 同比下降 93.7% 2 月重庆主城区商品房共计成交 15949 套, 成交面积 132.62 万平米, 环比下降 16.1%, 较去年同期上涨 16.9% 2 月成交均价为 6752 元 / 平米, 环比上涨 3.7%, 同比下降 10.0%, 均价触底企稳 二手房交易 :2 月数据公示不完整, 数据不具参 市场监测报告系列 考价值 周报 月报 季报 年报
目 录 目 录... I 第一部分行业宏观环境解析... 1 一 经济时事解析... 1 ( 一 ) PMI 持续走低... 1 ( 二 ) CPI 小幅攀升... 1 二 政策时事解析... 2 ( 一 ) 金融 财税时政... 2 ( 二 ) 房地产行业时政... 3 第二部分市场总体走势解析... 6 一 商品房土地供需走势解析... 6 ( 一 ) 商品房土地供应总量走势... 6 ( 二 ) 商品房土地供应区域分布... 7 ( 三 ) 商品房土地需求总量走势... 7 ( 四 ) 商品房土地需求区域分布... 8 ( 五 ) 土地交易典型个案解析... 9 二 商品房供应市场走势解析... 10 ( 一 ) 商品房批准供应总量走势... 10 ( 二 ) 商品房批准供应区域分布... 11 ( 三 ) 商品房实际供应总量走势... 12 ( 四 ) 商品房实际供应形态结构解析... 13 i
( 五 ) 商品房实际供应区域分布... 14 三 商品房需求市场走势解析... 15 ( 一 ) 商品房需求总量走势... 15 ( 二 ) 商品房需求区域分布... 16 ( 三 ) 二手商品房交易... 17 第三部分附件... 22 附件 1: 本月新增供应项目明细表... 22 附件 2: 本月新增供应土地明细表... 23 附件 3: 本月新增交易土地明细表... 23 ii
一 经济时事解析 ( 一 ) PMI 持续走低 第一部分行业宏观环境解析 PMI: 中国物流与采购联合会与国家统计局 2016 年 3 月 1 日联合发布报告称, 2016 年 2 月制造业采购经理人指数 PMI 为 49.0%, 环比下降 0.4 个百分点, 再度低于市场预期 连续七个月低于荣枯分界线, 创逾 3 年新低 中国财新 2 月制造业 PMI 终值降至 48.0%, 为去年 9 月以来最低水准 ( 注 : 汇丰中国 PMI 更名为 财新中国 PMI ) 图表 1 2011 年 -2016 年 2 月官方和财新 PMI 指数月度走势图 数据来源 : 国家统计局, 世联研究 解析 : 春节停工是本月 PMI 继续走低的主要原因 春节停工导致本月生产指数仅为 50.2%, 下降 1.2 个百分点 ; 用工需求下降和企业员工返乡导致就业指数环比下降 0.2 个百分点至 47.6% 另一方面, 春节因素在大型企业反映较为明显, 本月大型企业 PMI 环比下降 0.4 个百分点, 为 49.9%, 时隔半年再度跌至临界值下方 总的来看, 稳增长是短期内最重要的目标 政策发力有助于短期托底, 国内经济继续下滑的风险逐步降低, 但长期内走出目前困局的关键仍在于结构性改革 2 月财新中国制造业 PMI 终值降至 48.0%, 为去年 9 月以来最低水准 制造业经营环境持续恶化, 需要政府加大稳增长支持力度 ( 二 ) CPI 小幅攀升 CPI PPI:2016 年 2 月居民消费价格指数 (CPI) 已于 3 月 10 日公布,2 月 CPI 同比涨幅在 2.3%, 比上月涨幅扩大了 0.5 个百分点 1
图表 2 2008 年 -2016 年 2 月 CPI 存款利率及实际利率月度走势图 数据来源 : 国家统计局, 世联研究, 解析 : 2016 年 2 月 CPI 同比涨幅在 2.3%, 比上月涨幅扩大了 0.5 个百分点, 主要是受食品和服务价格大幅上涨的影响 受倒春寒气候的影响, 春节后食品价格不跌反涨 生产和运输的鲜菜价格环比涨幅为 29.9%, 是 2008 年 3 月至今的最大涨幅, 其次, 鲜果 猪肉和水产品的涨幅分别为 6.9% 6.3% 和 6.0% 这四者影响 CPI 环比上升 1.24 个百分点, 超过总涨幅的 75% 部分服务价格同比涨幅较高, 家政服务 车辆修理与保养 理发 衣着加工 美容等价格同比分别上涨 5.2% 5.0% 4.1% 3.5% 3.1% 预计 3 月通胀继续高位, 可能仍然在 2% 以上 但是认为经济依然疲弱, 全年 CPI 上行的幅度有限 二 政策时事解析 ( 一 ) 金融 财税时政 央行 : 自 3 月 1 日起, 降准 0.5 个百分点央行 2 月 29 日宣布, 自 2016 年 3 月 1 日起, 普遍下调金融机构人民币存款准备金率 0.5 个百分点, 以保持金融体系流动性合理充裕, 引导货币信贷平稳适度增长, 为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境 这是 2016 年首次降准 至此, 大型金融机构的存款准备金率降至 16.5% 据测算, 截至 1 月末, 人民币存款余额 137.75 万亿元, 降准 0.5 个百分点将释放约 5000 亿元至 6000 亿元的流动性 解析 : 这是央行 2015 年以来第 6 次降准, 本次降准将释放约七千亿元的资金量 本次全面降准的实施, 其目的是保持金融体系流动性合理充裕, 引导货币信贷平稳适度增长, 为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境 今年宏观经济层面的一个重点, 就是如何去产能 2
实现供给侧改革 而这需要央行政策的支持, 特别是在流动性方面的支持 在房价持续上涨的背景下, 房贷申请规模会增大, 这会使得商业银行贷款方面显得力不从心 而通过降准, 使得商业银行可贷资金规模上升, 进而有能力继续推进宽松的房贷政策 目前的降准对于二线城市会有更大的利好, 此前房价上涨较快 购房政策相对宽松的城市, 此次降准后使得此类地区的商业银行也更为振奋 当然, 在本轮降准周期中, 可能此类城市的房价会有一个更快的上涨 央行降购房贷款门槛非限购城市首房首付最低 20% 2 月 2 日, 央行 银监会联合发布消息称, 在不实施限购措施的城市, 居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款, 原则上最低首付款比例为 25%, 各地可向下浮动 5 个百分点, 购买二套房且贷款未结清的家庭, 最低首付比例不低于 30% 在经济下行 房地产库存高企的背景下, 新政意在刺激非限购城市购房需求 促进中国经济平稳运行 解析 : 2015 年 12 月召开的中央经济工作会议提出, 要 化解房地产库存, 并 取消过时的限制性措施 此次房贷政策再松绑, 主要也是为了 去库存 这个目标 自去年以来, 政府先后出台了一系列稳定房地产市场的政策措施, 房地产交易趋于活跃, 但仍存在区域差异, 三 四线城市的房价仍然低迷, 去库存压力依然较大 房贷政策是影响楼市的第一重要政策, 首付门槛降低, 有利于刚需和首改需求入市, 尤其是对于那些收入不低但积蓄不多的年轻人 年轻家庭, 可谓是 及时雨 因此, 这一政策刺激普通住宅需求, 有助于刚需和首次改善需求的释放, 未来还会有其他宽松政策出台, 进一步促进楼市复苏 ( 二 ) 房地产行业时政 统计局 :2016 年 1 月 70 大中城市中 38 城房价环比上涨 2 月 26 日, 国家统计局发布了 2015 年 1 月份 70 个大中城市住宅销售价格变动情况 新建商品住宅 ( 不含保障性住房 ) 价格变动方面, 与上月相比,70 个大中城市中, 价格下降的城市有 24 个, 上涨的城市有 38 个, 持平的城市有 8 个 环比价格变动中, 最高涨幅为 4.1%, 最低为下降 0.8%; 与上年同月相比,70 个大中城市中, 价格下降的城市有 45 个, 上涨的城市有 25 个 1 月份, 同比价格变动中, 最高涨幅为 52.7%, 最低为下降 4.9% 其中二手住宅价格变动情况, 与上月相比,70 个大中城市中, 价格下降的城市有 25 个, 上涨的城市有 37 个, 持平的城市有 8 个 与上年同月相比,70 个大中城市中, 价格下降的城市有 29 个, 上涨的城市有 40 个, 持平的城市有 1 个 3
图表 3 2013 年 -2016 年 1 月 70 大中城市新建商品住宅环比变动 数据来源 : 国家统计局 解析 : 2 月 26 日, 国家统计局发布了 2016 年 1 月份 70 个大中城市住宅销售价格变动情况 发布数显示,1 月份, 全国 70 个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比均继续上涨, 且涨幅比上月明显扩大 据测算,1 月份 70 个大中城市新建商品住宅价格环比综合平均涨幅比上月扩大 0.4 个百分点, 最高涨幅为 4.1%, 高于上月 0.9 个百分点 ;70 个大中城市二手住宅价格环比综合平均涨幅比上月扩大 0.6 个百分点, 最高涨幅为 5.7%, 高于上月 2.4 个百分点 城市间房价分化现象依然延续, 房价明显上涨主要集中在一线城市和个别二线城市 同比上涨城市个数继续增加, 涨幅继续扩大 1 月份, 新建商品住宅价格同比上涨的城市有 25 个, 比上月增加 4 个, 且上涨的 25 个城市涨幅均比上月有所扩大 ; 二手住宅价格同比上涨的城市有 40 个, 比上月增加 5 个, 其中 34 个城市涨幅比上月有所扩大 从同比涨幅看, 一线城市上涨尤其明显 重庆减少供地去库存最新 四把火 2 月 29 日, 重庆去库存曝新措, 烧出 四把火 来烤热市场 这 四把火 分别是 : 一 : 两年内土地供应规模逐年减少 10%, 商品房新开工面积增速控制在 3% 以内 二 : 力争实现农民工及外来人口新增购房 100 万平米 三 : 发展专业化住房租赁市场, 去房地产库存 100 万平米 四 : 全面推行货币化安置, 去房地产库存 400 万平米 解析 : 重庆市委 市政府日前正式出台 重庆市推进供给侧结构性改革工作方案 据了解, 方案 指出, 要积极稳妥去除无效供给, 包括去除过剩产能 去除房地产库存 去僵尸企业和空壳公司资产等 其中去除房地产库存方面, 提出要加大土地供应调控力度, 因地制宜 4
确定保障性住房和商品住房的供应比例, 两年内土地供应规模逐年减少 10%, 商品房新开工面积增速控制在 3% 以内 力争实现农民工及外来人口新增购房 100 万平米 发展专业化住房租赁市场, 去除房地产库存 100 万平米 同时, 切实降低房地产企业税费, 推动房地产功能转型, 全面推行货币化安置, 通过货币化安置去除房地产库存 400 万平米等意见 目前重庆还有 2400 万的住宅和商业没卖完, 连续四年土地集中供应 3500 万平米 / 年 ), 中期库存 1.5 亿万平米 ( 含 2400 万商住存量 ), 不吃不喝可消化 7-8 年的时间 而年后两次政策的释放, 将会缩短这个库存周期 5
第二部分市场总体走势解析 一 商品房土地供需走势解析 ( 一 ) 商品房土地供应总量走势 表格 1 重庆主城区 2016 年 2 月商品房用地供应统计分析表供应宗数供应面积供应建筑面积 ( 万起拍楼面地价 ( 元 / 月份用地性质 ( 宗 ) ( 万平米 ) 平米 ) 平米 ) 工业及其它 14 72.66 59.77 577 2016 年 2 月居住及商业 4 34.42 60.82 1436 合计 18 107.08 120.59 1010 工业及其它 17 138.84 128.90 633 2016 年 1 月居住及商业 9 45.47 109.18 2193 合计 26 184.30 238.09 1349 工业及其它 7 79.51 63.37 409 2015 年 2 月居住及商业 5 21.00 58.54 2988 合计 12 100.51 121.91 1647 数据来源 : 重庆市国土房管局, 世联研究注 : 土地供应数据采用政府土地供应公示结束日期, 而非供应公示开始日期 这期间有 20 天左右的时间差 图表 4 重庆主城居住及商业供应土地月度走势示意图 ( 万平米 ) 数据来源 : 重庆市国土房管局, 世联研究 2 月, 重庆主城推出国有建设用地 107.08 万平米, 其中居住及商业用地 34.42 万平米, 工业及其它性质用地 72.66 万平米 2016 年 2 月, 重庆主城区居住及商业类土地合计供应 4 宗, 土地面积 34.42 万平米, 可开发建筑体量 60.82 万平米, 土地供应量环比下降 24.3%, 同比上涨 63.9% 本月受春节节气影响, 土地供应量较上月出现下降, 但是受到利好政策影响, 同比供应有所上涨 6
( 二 ) 商品房土地供应区域分布 表格 2 重庆主城 2016 年 2 月居住及商业供应土地区域分布统计分析表 区域 供应宗数供应面积供应建筑面积起拍楼面地价 ( 宗 ) ( 万平米 ) ( 万平米 ) ( 元 / 平米 ) 土地供应比例 北碚区 1 27.26 37.81 915 79.2% 九龙坡区 1 0.53 0.70 1277 1.6% 南岸区 1 2.39 7.66 1985 7.0% 沙坪坝区 1 4.23 14.66 2500 12.3% 合计 4 34.42 60.82 1436 100.0% 数据来源 : 重庆市国土房管局, 世联研究 从居住及商业用地供应宗数看, 北碚区, 九龙坡区, 南岸区, 沙坪坝区各有 1 宗土地 供应, 其余区域无供应 从居住及商业用地供应面积看, 排名第一位的是北碚区, 供应面积 27.26 万平米, 占 各区域供应总量的 79.2%, 排名第二的是沙坪坝区, 供应面积 4.23 万平米, 占各区域供应 总量的 12.3%, 排名第三的是南岸区, 供应面积 2.39 万平米, 占各区域供应总量的 7.0% 从居住及商业用地起拍楼面地价看, 沙坪坝区双碑组团 E 标准分区 E35-1/03 E32-1/03 E34/02 号宗地, 土地用途为二类居住用地, 商业用地, 商务用地, 起拍楼面 地价 2500 元 / 平米, 是本月起拍楼面地价之最 ( 三 ) 商品房土地需求总量走势 表格 3 重庆主城 2016 年 2 月成交土地统计分析表 月份 性质 成交宗数 ( 宗 ) 成交面积 ( 万平米 ) 成交建筑面积 ( 万平米 ) 成交楼面地价 ( 元 / 平米 ) 工业及其它 13 50.87 44.51 652 2016 年 2 月居住及商业 4 34.42 60.82 1436 合计 17 85.28 105.34 1105 工业及其它 17 138.84 133.16 613 2016 年 1 月居住及商业 9 45.47 109.18 2241 合计 26 184.30 242.34 1347 工业及其它 7 79.51 63.37 409 2015 年 2 月居住及商业 4 15.72 43.08 3672 合计 11 95.22 106.45 1729 数据来源 : 重庆市国土房管局, 世联研究图表 5 重庆主城居住及商业土地成交月度走势示意图 ( 万平米 ) 7
数据来源 : 重庆市国土房管局, 世联研究注 :2012 年以来, 重庆市主城区的土地成交数据, 由于某些原因长期存在公示滞后的现象, 往往下月底公示上月数据 因此, 截止本报告完稿日, 尚无本月土地成交数据的官方完整公示 据非官方不完全统计,2016 年 2 月已知成交土地 17 宗, 占地面积 85.28 万平米, 总成交建筑面积 105.34 万平米 其中居住及商业用地土地成交 4 宗, 占地面积 34.42 万平米, 建筑面积 60.82 万平米, 成交宗数同比去年持平 综合楼面地价 1436 元 / 平米, 主要由于两江新区水土地块楼面地价较低 金科 中昂分别在两江新区水土 沙坪坝双碑拿地 月份 表格 4 重庆主城 2016 年 1-2 月商品房用地成交统计分析表成交宗数成交面积成交建筑面成交楼面地价性质 ( 宗 ) ( 万m2 ) 积 ( 万m2 ) ( 元 / 平米 ) 出让金额 ( 亿元 ) 2016 年 1-2 月 居住及商业 13 79.89 170.01 1953 33.21 2015 年 1-2 月 居住及商业 11 76.22 302.75 3125 94.60 同比涨幅 18.2% 4.8% -43.8% -37.5% -64.9% 数据来源 : 重庆市国土房管局, 世联研究 2016 年 1-2 月重庆主城区共成交居住及商业用地 13 宗, 同比上涨 18.2% 商住土地成交面积 79.89 万平米, 同比上涨 4.8%; 可建筑体量 170.01 万平米, 同比下降 43.8%; 楼面地价 1953 元 / 平米, 同比下降 37.5%; 出让金额 33.21 亿元, 同比下降 64.9% ( 四 ) 商品房土地需求区域分布 从本月居住及商业用地成交宗数看, 本月供应土地当月成交, 其中北碚区 九龙坡区 沙坪坝区 南坪区各 1 宗, 其余区域无商住土地成交 从居住及商业用地成交价格来看, 金科地产猴年首秀, 耗资 3.46 亿拿下两江新区水土组团 E 标准分区一宗地, 楼面地价仅 915 元 / 平米, 建筑体量 37.81 万平米 从居住及商业用地成交楼面地价看, 中昂地产以 3.66 亿的底价摘得沙坪坝区双碑组团 E 标准分区一宗商住用地, 楼面地价为 2500 元 / 平米 宗地位于特钢厂区域, 周边项目已 8
有首创城 信达滨江蓝庭等项目 现有项目高层均价 7000 元左右, 洋房均价 9800 元左右 表格 5 重庆主城 2016 年 2 月居住及商业用地成交区域分布统计分析表成交面积成交建筑面积成交楼面地价区域成交宗数 ( 宗 ) ( 万平米 ) ( 万平米 ) ( 元 / 平米 ) 土地成交比例 北碚区 1 27.26 37.81 915 79.2% 九龙坡区 1 0.53 0.70 1277 1.6% 沙坪坝区 1 4.23 14.66 2500 12.3% 南坪区 1 2.39 7.66 1985 7.0% 合计 4 34.42 60.82 1436 100.0% 数据来源 : 重庆市国土房管局, 世联研究 ( 五 ) 土地交易典型个案解析 土地位置两江新区水土组团 E 标准分区 E3-1/01 E3-2/01 E4-1/01 E5-1/01 E6-1/01 E7-1/01 E8-1/01 E10-1/01 号宗地 用途 B29- 其它商务用地 ( 生产性服务业用地 ), 二类居住 商业 商务用地 表格 6 重庆主城 2016 年 2 月土地成交典案数据表 土地面容积建筑面积成交价楼面价溢价率积 ( m2 ) 率 ( m2 ) ( 万元 ) ( 元 / m2 ) 272600 1.4 378101.00 34606 915 0.0% 竞得单位重庆金科科健置业有限公司 图表 6 金科地块成交位置示意图 ( 注 : 红色为金科地块 ) 9
解析 : 金科地产, 耗资 3.46 亿拿下两江新区水土组团 E 标准分区宗地, 楼面地价仅 915 元 / 平米 金科之所以愿意进军水土组团, 看重的是已经在该区域落地的中新战略合作项目带来的发展契机 2015 年 11 月 6 日, 中新第三个政府间合作项目落户重庆 ;2015 年 11 月 9 日, 重庆两江新区宣布, 重庆首座健康科技新城在两江新区落地, 而该项目由金科携手亿达共同投资 开发 建设 运营 管理 金科以底价拿下两江水土组团地块, 可视为打造两江健康科技新城项目的开始 二 商品房供应市场走势解析 说明 : 为了规范用语, 统一批准预售与新开盘的商品房供应属性, 我司将批准预售面积定义为批准供应量, 新开盘面积定义为实际供应量 ( 一 ) 商品房批准供应总量走势 表格 7 重庆主城 2016 年 2 月商品房批准供应量统计分析表 ( 万平米 ) 月份 住宅面积 非住宅面积 商品房面积 2016 年 2 月 23.95 2.83 26.78 2016 年 1 月 77.21 31.25 108.46 2015 年 2 月 110.35 45.18 155.53 环比涨幅 -69.0% -90.9% -75.3% 同比涨幅 -78.3% -93.7% -82.8% 图表 7 重庆主城商品房批准供应量月度走势示意图 ( 万平米 ) 10
本月批准供应面积 26.78 万平米, 环比下降 75.3%, 同比下降 82.8% 其中商品住宅 供应 23.95 万平米, 环比下降 69.0%, 同比下降 78.3%, 非住宅供应 2.83 万平米, 环比 下降 90.9%, 同比下降 93.7% 春节传统淡季, 加上前期库存叠加是导致 2 月供应量大幅下降的主要原因, 当前市场 仍以去库存为主 表格 8 重庆主城 1-2 月批准供应量统计分析表 ( 元 / 平米 ) 月份 住宅面积 非住宅面积 商品房面积 2016 年 1-2 月 101.16 34.08 135.24 2015 年 1-2 月 213.11 89.32 302.43 同比涨幅 -52.5% -61.8% -55.3% 数据来源 : 世联数据平台 2016 年 1-2 月重庆市主城区商品房批准供应量为 135.24 万平米, 较 2015 年下降 55.3%, 其中住宅体量为 101.16 万平米, 降幅为 52.5%, 非住宅体量为 34.08 万平米, 较 2015 年下降 61.8% ( 二 ) 商品房批准供应区域分布 本月, 大渡口区排名第一位, 预售量为 7.32 万平米, 该区域本月住宅供应量为 6.75 万平米 ; 非住宅供应量为 0.57 万平米 渝北区本月排名第二位, 预售量为 6.90 万平米, 其中住宅体量为 5.58 万平米, 环比大幅下降 59.1%, 非住宅 1.32 万平米, 环比下降 13.3% 备注 : 九龙坡区及高新区统计数据已合并为九龙坡区 表格 9 重庆主城 2016 年 2 月商品房批准供应量区域统计分析表 ( 万平米 ) 区域 住宅面积 环比 非住宅面积 环比 巴南区 1.57-93.3% 0 北碚区 0 0 北部新区 3.55-7.7% 0.55-39.7% 大渡口区 6.75 0.57 江北区 0 0 九龙坡区 0 0 南岸区 0 0 沙坪坝区 3.94-23.3% 0.12-81.3% 渝北区 5.58-59.1% 1.32-13.3% 渝中区 2.56 0.27 图表 8 重庆主城月度商品房各区域批准供应量示意图 ( 万平米 ) 11
( 三 ) 商品房实际供应总量走势 表格 10 重庆主城 2016 年 2 月商品房实际供应量统计分析表 ( 万平米 元 / 平米 ) 月份 开盘楼盘开盘成交整体开盘开盘面积供应套数成交套数个数率均价 2016 年 2 月 1 0.43 322 106 32.9% 11346 2016 年 1 月 8 17.82 2082 1173 56.3% 7464 2015 年 2 月 3 3.91 591 108 18.3% 6917 环比涨幅 -87.5% -97.6% -84.5% -91.0% -41.6% 52.0% 同比涨幅 -66.7% -89.0% -45.5% -1.9% 80.1% 64.0% 图表 9 重庆主城商品房实际供应量月度走势示意图 ( 万平米 元 / 平米 ) 根据我司监测, 本月共有 1 个项目新推房源, 环比下降 87.5%; 新推房源面积 0.43 万平米, 环比下降 87.5%; 新增供应房源 322 套, 环比下降 84.5% 与去年同期相比, 开盘楼盘个数与开盘面积均大幅度下降, 开盘楼盘个数下降 66.7%, 新推房源面积下降 45.5% 图表 10 重庆主城商品房实际供应量月度走势示意图 ( 元 / 平米 ) 12
整体开盘建面折后均价 11346 元 / 平米, 环比上涨 52.0%, 同比上涨 64.0%; 本月开 盘认购率环 32.9% 因本月只有 1 个项目开盘, 整体数据受单盘影响明显 表格 11 重庆主城区 2016 年 1-2 月商品房实际供应量统计分析表 ( 万平米 元 / 平米 ) 月份 开盘楼盘开盘成交整体开盘开盘面积供应套数成交套数个数率均价 2016 年 1-2 月 9 18.25 2404 1279 53.2% 7556 2015 年 1-2 月 18 21.65 2546 676 26.6% 6713 同比涨幅 -50.0% -15.7% -5.6% 89.2% 100.4% 12.6% 2016 年 1-2 月, 重庆市累计实际开盘楼盘个数为 9 个, 同比大幅下降 50.0%; 累计 开盘面积 18.25 万平米, 同比大幅下降 15.7%; 累计供应套数 2404 套, 同比下降 5.6%; 整体开盘成交率为 53.2%, 同比大幅上涨 整体开盘均价 7556 元 / 平米, 同比上涨 12.6% ( 四 ) 商品房实际供应形态结构解析 图表 11 重庆主城普通住宅物业供应量月度走势示意图 图表 12 重庆主城花园洋房物业供应量月度走势示意图 13
图表 13 重庆主城别墅物业供应量月度走势示意图 从总体供应量上来看,2 月由于受春节假期以及前期市场库存积压影响, 只有恒大世纪城单个项目推出洋房产品, 推出洋房 322 套, 去化 106 套, 开盘当天认购率为 33%, 均价 11346 元 / m2 ( 五 ) 商品房实际供应区域分布 表格 12 重庆主城 2016 年 2 月各区域实际供应统计分析表 ( 元 / 平米 ) 区域 开盘项目 供应套数 成交套数 开盘成交率 开盘均价 巴南区北碚区北部新区 1 322 106 32.9% 11346 大渡口区江北区九龙坡区南岸区 0 沙坪坝区 渝北区 14
渝中区 合计 1 322 106 32.9% 11346 从实际供应量看, 本月只有北部新区照母山板块恒大世纪城项目推出洋房产品, 去化速 度良好 三 商品房需求市场走势解析 ( 一 ) 商品房需求总量走势 表格 11 重庆主城区各区 2016 年 2 月商品房成交统计表 ( 万平米 亿元 元 / 平米 ) 时间 成交套数 成交面积 成交金额 成交均价 2016 年 2 月 15949 132.62 89.55 6752 2016 年 1 月 19453 158.1 102.92 6510 2015 年 2 月 13273 113.4 84.8 7504 环比涨幅 -18.0% -16.1% -13.0% 3.7% 同比涨幅 20.2% 16.9% 5.6% -10.0% 据我司监测,2016 年 2 月重庆主城区商品房共计成交 15949 套, 成交面积 132.62 万平米, 环比下降 16.1%, 较去年同期上涨 16.9% 春节期间, 传统淡季, 成交量处于低 位 但年前各类房地产相关利好政策的出台, 对销售仍有促进, 成交同比上涨 从成交均价 来看,2 月成交均价为 6752 元 / 平米, 环比上涨 3.7%, 同比下降 10.0%, 均价触底企稳 图表 12 重庆主城区商品房成交月度走势示意图 ( 万平米 元 / 平米 ) 表格 13 2016 年 1-2 月重庆主城区商品房成交统计表 ( 套 万平米 亿元 元 / 平米 ) 时间 成交套数 成交面积 成交金额 成交均价 2016 年 1-2 月 35402 290.72 192.47 6620 2015 年 1-2 月 43694 269.29 191.47 7110 同比涨幅 -19.0% 8.0% 0.5% -6.9% 15
2016 年 1-2 月, 重庆主城区商品房实际成交 35402 套, 成交面积 290.72 万平米, 同比上涨 8.0%; 成交金额 192.47 亿元, 同比上涨 0.5%; 总体成交建面均价 6620 元 / 平米, 同比下降 6.9% ( 二 ) 商品房需求区域分布 表格 14 重庆主城区各区域 2016 年 2 月成交统计表 ( 万平米 亿元 元 / 平米 ) 区域 套数 面积 同比 金额 同比 均价 同比 巴南区 1645 13.56 33.7% 7.45 18.4% 5494-11.5% 北碚区 623 5.57 8.8% 2.89-6.2% 5189-13.6% 北部新区 1775 18.37 39.5% 13.30 27.5% 7240-8.6% 大渡口区 450 3.89-34.6% 2.25-29.2% 5784 8.3% 江北区 1528 13.02 29.2% 10.52-0.8% 8080-23.1% 九龙坡区 2015 16.23 7.7% 10.48 6.2% 6457 21.1% 南岸区 2523 18.48 50.6% 12.35 35.4% 6683-10.1% 沙坪坝区 2135 16.56 30.5% 9.34 23.9% 5640-5.1% 渝北区 2435 19.52 11.0% 12.85-0.2% 6583-10.1% 渝中区 820 7.42-34.5% 8.12-32.9% 10943 2.3% 图表 15 重庆主城区 2016 年 2 月商品房各区域成交情况 图表 15 重庆主城区 2016 年 2 月商品房成交区域分布图 16
本月, 三北一南 区域成交量占重庆主城区总体成交量 52.3%, 较上月上涨约 2 个百分点, 仍然是主城区成交的主力区域 就单个区域成交情况看, 本月渝北区 北部新区和南岸区三个区域, 成交量排名前三 ( 三 ) 二手商品房交易 表格 16 重庆主城区 2016 年 2 月二手房成交统计表 ( 套 万平米 ) 时间 二手住宅二手非住宅二手商品房成交套数成交面积成交套数成交面积成交套数成交面积 2016 年 2 月 453 4.17 112 0.55 565 4.73 2016 年 1 月 4407 39.88 385 5.44 4809 43.84 2015 年 2 月 3511 31.17 365 3.72 3876 34.89 环比涨幅 -89.7% -89.5% -70.9% -89.8% -88.3% -89.2% 同比涨幅 -87.1% -86.6% -69.3% -85.1% -85.4% -86.5% 图表 17 重庆主城区二手商品房成交月度走势示意图 ( 套 万平米 ) 17
图表 18 重庆主城区二手住宅和非住宅成交月度走势示意图 ( 套 万平米 ) 房管局系统调整, 公示数据不全, 本月数据不具参考 本月, 二手商品房共计成交 565 套, 成交面积 4.73 万平米, 环比下降 89.2% 其中二手住宅成交 453 套, 成交面积 4.17 万平米, 环比下降 89.5%; 二手非住宅成交 112 套, 成交面积 0.55 万平米, 环比下降 89.8% 表格 19 重庆主城区各区域 2016 年 2 月二手房成交统计表 ( 套 万平米 ) 区域 二手住宅二手非住宅套数环比面积环比套数环比面积环比 巴南区 0.00 0.00 北碚区 0.00 0.00 北部新区 0.00 0.00 大渡口区 0.00 0.00 江北区 0.00 0.00 九龙坡区 0.00 0.00 南岸区 0.00 0.00 沙坪坝区 0.00 0.00 渝北区 453 4.17 112 0.55 渝中区 0.00 0.00 2016 年 2 月重庆主城区各区域二手住宅交易方面, 只有渝北区有数据公示, 渝北区成 交二手住宅 453 套, 面积 4.17 万m2, 非住宅 112 套, 面积 0.55 万m2 图表 20 重庆主城区 2 月二手住宅成交区域分布图 18
本报告完 重庆世联行 市场部 2016 年 3 月 14 日 19
世联立于 1993 年, 是国内最早从事房地产专业咨询的服务机构 2007 年, 世联整体改制, 成立深圳世联地产顾问股份有限公司 2009 年 8 月 28 日, 世联在深圳证券交易所成功挂牌上市, 成为首家登陆 A 股的房地产综合服务提供商 经 20 年的发展, 世联成为全国性的房地产服务提供商, 超 15000 名员工, 为近 2 万家开发商提供专业的营销代理及顾问咨询服务, 为 600 万个家庭实现置业梦想!2013 年, 世联以每天 8.2 亿的成交额, 成为境内代理销售额首破 3000 亿的房地产服务商, 在 13 个核心城市销售额也已超百亿, 并以市场份额 4.5% 的绝对优势领跑地产服务行业 2014 年, 世联正式更名为 深圳世联行地产顾问股份有限公司, 简称 世联行 世联行基于客户价值, 坚持轻资产服务品牌的固有形式, 不断强化持续推动中国房地产市场发展的服务力量, 将公司单一互相分割的业务打造成多种业务交叉融合的一站式服务平台, 建立基于大数据和移动互联网的置业者服务系统 世联信贷互联网金融平台, 打造集顾问 金融 物管等多项业务为一体的服务平台 为客户提供一站式 平台化 交叉交互式的轻资产房地产服务 ( 包括顾问 资产管理 销售 金融 估价等服务 )! 深圳世联行地产顾问股份有限公司深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼电话 :0755-2216 2800 传真 :0755-2216 2900 邮编 :518001 深圳市世联行房产地经纪有限公司深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10 楼电话 :0755-2216 2666 传真 :0755-2216 2902 邮编 :518001 广州市世联房地产咨询有限公司广州市天河区珠江新城平云路广电平云广场 B 塔 11 楼电话 :020-38972777 传真 :020-3879 9392 邮编 :510620 佛山世联房地产顾问有限公司佛山市禅城区季华四路创意产业园 7 号楼 301 电话 :0757-8312 1993 传真 :0757-8312 1980 邮编 :528000 世联房地产咨询 ( 惠州 ) 有限公司惠州市惠城区江北沿江二路富力国际中心 21 楼 11 室电话 :0752-281 7800 传真 :0752-278 0566 邮编 :516000 珠海世联房地产咨询有限公司珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心 12 楼 1202 室电话 :0756-332 0500 传真 :0756-332 0700 邮编 :519015 长沙世联兴业房地产顾问有限公司长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富大厦 3605 号电话 :0731-8823 2555 传真 :0731-8823 0909 邮编 :410005 昆明世联卓群房地产经纪有限公司云南省昆明市五华区三市街柏联广场 A 栋 13 层电话 :0871-3626539 传真 :0871-3615052 郑州世联兴业房地产咨询有限公司郑州市金水区金水路 226 号楷林国际 19 楼 1910 室电话 :0371-8613 3608 传真 :0371-8613 3609 邮编 :450002 合肥世联投资咨询有限公司 重庆世联行顾问有限公司重庆市渝中区瑞天路 56 号瑞安企业天地 5 号写字楼 9 层电话 :023-8871 5333 传真 :023-8871 5222 邮编 :400015 南昌世联置业有限公司南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江报传媒大厦五层西南单元电话 :0791-853 0818 传真 :0791-853 0808 邮编 :330038 南宁世联房地产咨询有限公司南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 30 楼 C-D 座电话 :0771-801 1619 传真 :0771-801 1629 邮编 :530000 厦门世联兴业房地产顾问有限公司福建省厦门市思明区莲岳路 1 号磐基中心商务楼 8 楼 02-09 单元电话 :0592-812 5288 传真 :0592-812 5280 邮编 :361012 福州世联房地产顾问有限公司福州市五四路 158 号环球广场 A 区 19 楼 04-05 单元电话 :0591-8850 5533 传真 :0591-8850 5511 邮编 :350001 贵阳世联房地产顾问有限公司贵阳市南明区新华路富中国际广场 16E 电话 :0851-558 7338 传真 :0851-558 7339 邮编 :550000 上海世联房地产顾问有限公司上海市闸北区天目西路 218 号嘉里不夜城第一座 38F 电话 :021-5108 0200 传真 :021-5108 0222 邮编 :200070 杭州世联房地产咨询有限公司杭州市天目山路 294 号杭钢冶金科技大厦 10 楼电话 :0571-2888 2029 传真 :0571-2888 3990 邮编 :310007 武汉世联兴业房地产顾问有限公司武汉市江汉区建设大道 847 号瑞通广场 B 座 19 层及 21 层电话 :027-6883 8880 传真 :027-6883 8830 邮编 :430032 沈阳世联兴业房地产顾问有限公司沈阳市和平区和平北大街 69 号 20
合肥市政务区东流路 999 号新城国际 B 座 10 楼电话 :0551-6563 3800 传真 :0551-6563 3806 邮编 :230031 南京世联兴业房地产投资咨询有限公司南京市白下区汉中路 1 号国际金融中心 16 楼 A 座电话 :025-8699 8600 传真 :025-8699 8642 邮编 :210000 深圳世联房地产顾问无锡有限公司无锡市中山路 359 号东方广场 B 座 10 楼 B 电话 :0510-8118 9266 传真 :0510-8118 9260 邮编 :214001 常州世联房地产咨询有限公司常州市天宁区关河东路 66 号九州环宇大厦 1515 室电话 :0519-8168 3622 传真 :0519-8168 3623 邮编 :213017 南通世联兴业房地产顾问有限公司江苏省南通市崇川区工农路 111 号华辰大厦 A 座 901 室电话 :0513-8357 2168 传真 :0513-8357 2160 邮编 :226000 徐州世联房地产顾问有限公司徐州市鼓楼区民主北路 68 号创意 68 园 V8 号楼 3 层电话 :0516-6669 6667 传真 :0516-6669 1805 邮编 :221000 北京世联房地产顾问有限公司北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸 C 座 6-7 层电话 :010-8567 8000 传真 :010-8567 8002 邮编 :100022 天津世联兴业房地产咨询有限公司天津市和平区解放北路 188 号信达广场 10 层电话 :022-5819 0801 传真 :022-5819 0900 邮编 :300042 太原世联卓群房地产顾问有限公司太原市长风街 705 号和信商座 18 层 1806 电话 :0351-7527 555 传真 :0351-7527 525 邮编 :030006 石家庄世联卓群房地产咨询有限公司石家庄市裕华区槐安东路万达广场 5A 写字楼 7 层电话 :0311-6779 6050 传真 :0311-6779 6957 邮编 :050000 西安世联投资咨询有限公司西安市科技路 33 号高新国际商务中心 32 层电话 :029-6858 7777 传真 :029-8834 8834 邮编 :710075 总统大厦 C 座 16 层 1608 室电话 :024-2281 7733 传真 :024-2281 7722 邮编 :110004 长春世联兴业房地产咨询有限公司长春市南关区人民大街 7088 号伟峰国际 1603-1604 室电话 :0431-8706 8629 传真 :0431-8706 8601 邮编 :130022 北京世联房地产顾问有限公司哈尔滨分公司哈尔滨市南岗区长江路 157 号盟科汇 A 区 506 室电话 :0451-8700 8901 传真 :0451-8599 6031 邮编 :150000 成都世联兴业房地产顾问有限公司成都武侯区人民南路三段 2 号汇日央扩国际广场 18 楼电话 :028-8555 8655 传真 :028-8526 5721 邮编 :610041 东莞世联地产顾问有限公司东莞市南城区元美路华凯广场 A 座 908-916 单元电话 :0769-2312 5188 传真 :0769-2280 6611 邮编 :523071 四川嘉联兴业地产顾问有限公司成都市人民南路四段 27 号商鼎国际 1 栋 B 座 17 楼电话 :028-8602 6666 传真 :028-8602 6666-616 邮编 :610041 山东世联怡高物业顾问有限公司济南市历下区经十路 9777 号国奥城 2 号写字楼 17 层电话 :0531-6657 6018 传真 :0531-6657 6018 邮编 :250013 青岛雅园物业管理有限公司青岛市市南区南京路 8 号府都大厦 10 楼电话 :0532-8576 7693 传真 :0532-8576 6751 邮编 :266071 深圳市盛泽融资担保有限责任公司深圳市福田区福华一路免税商务大厦四楼电话 :0755-8276 3688 传真 :0755-8276 3412 邮编 :518048 深圳盛泽按揭代理有限公司深圳市福田区福华一路免税商务大厦四楼电话 :0755-8276 3688 传真 :0755-8276 3412 邮编 :518048 深圳市世联小额贷款有限公司深圳市福田区福华一路免税商务大厦四楼电话 :0755-8276 3688 传真 :0755-8276 3412 邮编 :518048 免责申明本报告仅作提供资料之用, 属于非盈利性的市场信息交流行为 如需引用, 请增加 由于统计时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形, 最终以政府部门权威数据为准 的提示 本公司力求报告内容准确完整, 但不对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任 本报告的版权归深圳世联地产顾问股份有限公司所有, 如需引用和转载, 需征得版权所有者的同意 任何人使用本报告, 视为同意以上申明 21
第三部分附件 附件 1: 本月新增供应项目明细表 表格 13 重庆主城区 2016 年 2 月新开盘统计表 行政区域 项目名称 建筑形态 推出套数 折后均价 ( 元 / m2 ) 消化率 北部新区 恒大世纪城 洋房 322 11346 33% 22
附件 2: 本月新增供应土地明细表 表格 14 重庆主城区 2016 年 2 月商住用地供应土地统计表 ( 平米, 万元 ) 序号区域土地位置用途土地面积容积率建筑规模起始价 B29- 其它商务用地 ( 生产性服务两江新区水土组团 E 标准分区 E3-1/01 E3-2/01 E4-1/01 1 北碚区业用地 ), 二类居住 商业 商务 272600 1.4 378101 34606 E5-1/01 E6-1/01 E7-1/01 E8-1/01 E10-1/01 号宗地用地 2 南岸区南岸区南坪组团 I 分区 I11-1-4/05 号宗地其它商务用地 23937 3.2 76598 15206 沙坪坝区双碑组团 E 标准分区 E35-1/03 E32-1/03 E34/02 二类居住用地, 商业用地, 商务 3 沙坪坝区 42310 3.5 146576 36644 号宗地用地 4 九龙坡区九龙坡区西永组团 F 分区 F13-3-1/02 F13-3-2/02 号宗地二类居住用地 5348 1.3 6955 888 附件 3: 本月新增交易土地明细表, 土地交易中心 表格 15 重庆主城区 2016 年 2 月商住用地成交土地统计表 ( 平米 万元 元 / 平米 ) 序号区域土地位置用途土地面积容积率建筑规模起始价竞得单位成交价楼面地价出让方式 1 北碚区 两江新区水土组团 E 标准分区 E3-1/01 E3-2/01 E4-1/01 E5-1/01 E6-1/01 E7-1/01 E8-1/01 E10-1/01 号宗地 B29- 其它商务用地 ( 生产性服务业用地 ), 二类居住 商业 商务用地 272600 1.4 378101 34606 重庆金科科健置业有限公司 34606 915 挂牌 2 南岸区 南岸区南坪组团 I 分区 I11-1-4/05 号宗地 其它商务用地 23937 3.2 76598 15206 重庆市江南城市建设资产经营管理有 15206 1985 挂牌 23
限公司 3 沙坪坝区 沙坪坝区双碑组团 E 标准分区 E35-1/03 E32-1/03 E34/02 号 宗地 二类居住用地, 商业用地, 商务 用地 42310 3.5 146576 36644 重庆锦双房地产开 发有限公司 36644 2500 挂牌 4 九龙坡区 九龙坡区西永组团 F 分区 F13-3-1/02 F13-3-2/02 号宗地 二类居住用地 5348 1.3 6955 888 重庆骏丰置业有限 公司 888 1277 挂牌, 土地交易中心 24