广东万家乐股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司负责人李智 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 关天鹉声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位 : 元 本报告期末 上年度期末 增减变动 (%) 资产总额 ( 元 ) 2,009,297,143.40 2,210,925,084.13-9.12% 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 1,025,717,979.64 1,010,684,124.88 1.49% 总股本 ( 股 ) 690,816,000.00 690,816,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 1.48 1.46 1.37% 本报告期 上年同期 增减变动 (%) 营业总收入 ( 元 ) 473,425,983.56 494,123,110.06-4.19% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 15,033,854.76 5,253,611.35 186.16% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -128,578,071.58 11,318,097.29-1,236.04% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.19 0.02-1,050.00% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0218 0.01 118.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0218 0.01 118.00% 加权平均净资产收益率 (%) 1.48% 0.55% 增加 0.93 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 1.25% 0.48% 增加 0.77 个百分点 非经常性损益项目 适用 不适用 单位 : 元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 2,291,050.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,222.71 所得税影响额 -15,420.80 合计 2,337,852.55-1
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 60,956 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州汇顺投资有限公司 171,645,093 人民币普通股 佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司 99,206,059 人民币普通股 谢文贤 7,717,300 人民币普通股 王勇 5,520,000 人民币普通股 劳俊豪 3,673,400 人民币普通股 汪燕 3,600,000 人民币普通股 苏伟明 2,725,456 人民币普通股 北京粤商投资股份有限公司 2,000,000 人民币普通股 张杏芝 1,599,755 人民币普通股 何厚淦 1,580,823 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 金额单位 : 万元 项目 本报告期末 本报告期年初 变动金额 变动幅度 % 变动原因 货币资金 16,558.16 21,770.04-5,211.88-24% 1 应收票据 9,582.18 6,362.45 3,219.73 51% 2 应收股利 7,091.25 5,051.25 2,040.00 40% 3 其他流动资产 250.00 12,608.00-12,358.00-98% 4 其他应付款 14,437.08 25,649.28-11,212.20-44% 5 年初至报告期期末 上年同期 变动金额 变动幅度 % 变动原因 投资收益 2,205.31 652.23 1,553.08 238% 6 营业费用 8,612.99 6,565.38 2,047.61 31% 7 归属母公司所有者的净利润 1,503.39 525.36 978.02 186% 8 经营现金流量净额 -12,857.81 1,131.81 8,776.67 9 1 本报告期末货币资金比年初减少 24%, 主要用于偿还其他应付款及银行贷款 ; 2 本报告期末应收票据比年初增加 51%, 是收到与销售货物有关的银行汇票增加 ; 3 本报告期末应收股利比年初增加 40%, 原因是被投资公司广东北电通信设备有限公司分配股利增加 ; 4 本报告期末其他流动资产比年初减少 98%, 原因是收回了到期的银行短期理财产品的投资 ; 5 本报告期末其他应付款比年初减少 44%, 主要是支付了顺特电气设备有限公司的往来款 ; 6 投资收益同比增加的主要原因是 : 被投资公司广东北电通信设备有限公司分配股利增加 ; 7 营业费用同比增加的主要原因是 : 促销费用 运输费用及网络建设费用的增加 ; 8 归属母公司所有者的净利润同比增加主要是受投资收益增长的影响 ; 9 经营现金流量净额为负数的主要原因是 : 收回到期的银行短期理财产品投资的现金, 在现金流量表的 收到其他与投资活动有关现金 反映 ; 而支付顺特电气设备有限公司往来款, 在 支付其他与经营活动有关的现金 反映 2
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金 违反规定程序对外提供担保的情况 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用本公司之控股子公司顺特电气有限公司与阿联酋迪拜水电局于 2008 年 6 月 22 日签订 CE/498A/2007 号合同, 截止 2012 年 3 月 31 日, 已交货 10 批, 共 1,480 台干式变压器, 涉及金额共计 5,145 万美元 剩余 106 台干式变压器 ( 涉及金额共计 395 万美元 ), 将按合同交货, 合同至 2012 年 5 月 31 日结束 3.2.4 其他 适用 不适用 1 关于公开发行公司债券的进展情况 报告期内, 公司债券的发行工作正在积极 稳妥地推进之中 2 报告期内, 广东新曜光电有限公司高倍聚光太阳能发电模块和发电系统的产业化尚未取得重大突破 3 广东北电通信设备有限公司于 2012 年 3 月 29 日通过董事会书面决议, 将 2011 年度可分配的税后利润中的人民币 1.36 亿元作为 2011 年年终红利并按照各股东实缴注册资本的比例进行分配, 本公司持有 15% 的股权, 分得红利人民币 2,040 万元 4 2011 年 11 月 24 日, 公司第七届董事会第十五次会议审议通过了 关于同意解散广东北电通信设备有限公司的议案, 同意解散广东北电, 办理清算注销手续 报告期内, 广东北电尚未正式启动清算程序 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事 监事和高级管理人员 公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺无无无 其他承诺 ( 含追加承诺 ) 1 公司董事长兼总经理李智 2 广州汇顺投资有限公司 1 李智家属在其不知情的情况下, 于 2009 年 8 月 2010 年 1 月利用其帐户违规买卖公司股票 为此, 李智承诺若日后减持该部分股票, 产生的收益全部归公司所有 2 自 2011 年 12 月 15 日起,12 个月内继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份, 累计增持比例不超过公司总股本的 2%( 含 2011 年 12 月 15 日增持部分 ) 1 报告期内, 李智无卖出公司股票 ;2 承诺正在履行中 3
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 3.5.2 报告期接待调研 沟通 采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研 电话沟通和书面问询 3.6 衍生品投资情况 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位 : 广东万家乐股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目 期末余额年初余额合并母公司合并母公司 流动资产 : 货币资金 165,581,588.49 2,410,428.68 217,700,366.15 5,526,595.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 300,000.00 300,000.00 应收票据 95,821,809.76 63,624,480.51 应收账款 378,606,089.33 417,997,771.12 预付款项 39,269,393.61 56,284,302.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 70,912,456.79 430,514,748.16 50,512,456.79 410,114,748.16 其他应收款 114,487,183.57 43,987,547.91 93,455,762.63 39,045,055.85 买入返售金融资产存货 310,935,334.45 353,780,284.80 4
一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,500,000.00 126,080,000.00 流动资产合计 1,178,413,856.00 476,912,724.75 1,379,735,424.57 454,686,399.83 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 643,095,319.95 764,436,425.91 643,073,918.01 765,082,971.39 投资性房地产 29,771,484.84 29,771,484.84 25,845,959.99 25,845,959.99 固定资产 75,525,230.63 2,182,536.14 78,785,707.96 2,251,226.01 在建工程 1,158,888.86 1,722,991.40 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,286,666.77 5,543,141.97 开发支出商誉长期待摊费用 7,210,381.55 6,259,505.64 递延所得税资产 69,835,314.80 69,958,434.59 其他非流动资产非流动资产合计 830,883,287.40 796,390,446.89 831,189,659.56 793,180,157.39 资产总计 2,009,297,143.40 1,273,303,171.64 2,210,925,084.13 1,247,866,557.22 流动负债 : 短期借款 189,000,000.00 99,000,000.00 219,000,000.00 99,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 55,103,339.52 65,660,833.37 应付账款 388,291,355.33 432,754,852.09 预收款项 151,980,076.08 180,172,257.13 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 6,774,833.80 2,274,666.40 应交税费 28,885,097.77 84,039.16 25,425,580.05 89,145.61 应付利息 675,115.06 460,826.73 675,115.06 460,826.73 应付股利 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60 其他应付款 144,370,766.76 98,451,308.11 256,492,777.42 87,540,536.78 应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 5
代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 966,320,162.92 199,235,752.60 1,183,695,660.12 188,330,087.72 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 5,945,355.00 5,195,355.00 非流动负债合计 5,945,355.00 5,195,355.00 负债合计 972,265,517.92 199,235,752.60 1,188,891,015.12 188,330,087.72 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 690,816,000.00 690,816,000.00 690,816,000.00 690,816,000.00 资本公积 58,281,023.24 16,245,930.04 58,281,023.24 16,245,930.04 减 : 库存股专项储备盈余公积 61,762,499.54 61,762,499.55 61,762,499.54 61,762,499.55 一般风险准备未分配利润 214,858,456.86 305,242,989.45 199,824,602.10 290,712,039.91 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,025,717,979.64 1,074,067,419.04 1,010,684,124.88 1,059,536,469.50 少数股东权益 11,313,645.84 11,349,944.13 所有者权益合计 1,037,031,625.48 1,074,067,419.04 1,022,034,069.01 1,059,536,469.50 负债和所有者权益总计 2,009,297,143.40 1,273,303,171.64 2,210,925,084.13 1,247,866,557.22 4.2 利润表 编制单位 : 广东万家乐股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位 : 元 项目 本期金额上期金额合并母公司合并母公司 一 营业总收入 473,425,983.56 172,062.00 494,123,110.06 739,451.00 其中 : 营业收入 473,425,983.56 172,062.00 494,123,110.06 739,451.00 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 481,858,613.92 5,394,566.98 492,650,413.09 8,317,115.67 其中 : 营业成本 359,356,103.96 374,475.15 386,244,017.06 1,007,006.04 利息支出手续费及佣金支出 退保金 6
赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,452,778.51 30,454.95 4,044,434.80 11,214.72 销售费用 86,129,960.25 65,653,818.09 管理费用 31,555,472.66 3,418,788.32 31,828,845.58 3,126,772.49 财务费用 2,856,777.72 1,570,848.56 5,187,036.34 4,172,122.42 资产减值损失 -492,479.18-307,738.78 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 22,053,052.06 19,753,454.52 6,522,285.95-382,307.29 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 21,401.94-646,545.48 4,435,263.82-415,631.95 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 13,620,421.70 14,530,949.54 7,994,982.92-7,959,971.96 加 : 营业外收入 2,363,493.34 1,903,480.74 35,000.00 减 : 营业外支出 10,219.99 1,180,873.58 200,000.00 其中 : 非流动资产处置损失 8,899.99 820,512.82 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 15,973,695.05 14,530,949.54 8,717,590.08-8,124,971.96 减 : 所得税费用 976,138.58 3,463,978.73 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,997,556.47 14,530,949.54 5,253,611.35-8,124,971.96 归属于母公司所有者的净利润 15,033,854.76 14,530,949.54 5,253,611.35-8,124,971.96 少数股东损益 -36,298.29 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0218 0.01 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0218 0.01 七 其他综合收益 八 综合收益总额 14,997,556.47 14,530,949.54 5,253,611.35-8,124,971.96 额 归属于母公司所有者的综合收益总 归属于少数股东的综合收益总额 -36,298.29 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元 15,033,854.76 14,530,949.54 5,253,611.35-8,124,971.96 4.3 现金流量表 编制单位 : 广东万家乐股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位 : 元 项目 本期金额上期金额合并母公司合并母公司 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 478,970,780.66 527,440,414.73 234,297,593.98 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 7
收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,051,531.05 822,038.77 收到其他与经营活动有关的现金 79,418,064.74 10,334,763.69 11,712,099.04 经营活动现金流入小计 565,440,376.45 10,334,763.69 539,974,552.54 234,297,593.98 购买商品 接受劳务支付的现金 356,481,226.63 439,997,964.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 34,521,772.62 3,086,716.31 32,568,631.76 2,396,027.34 支付的各项税费 27,874,627.92 503,157.42 30,286,044.86 1,320,176.82 支付其他与经营活动有关的现金 275,140,820.86 8,568,674.60 25,803,813.85 4,946,228.43 经营活动现金流出小计 694,018,448.03 12,158,548.33 528,656,455.25 8,662,432.59 经营活动产生的现金流量净额 -128,578,071.58-1,823,784.64 11,318,097.29 225,635,161.39 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,631,650.12 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,557,833.85 325,661.60 收到其他与投资活动有关的现金 170,170,000.00 201,113,078.09 30,033,324.66 投资活动现金流入小计 175,359,483.97 201,438,739.69 30,033,324.66 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,496,075.50 12,100.00 4,485,128.00 24,310.00 投资支付的现金 30,606,558.90 130,608,725.50 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 46,590,000.00 160,000,000.00 30,000,000.00 投资活动现金流出小计 48,086,075.50 12,100.00 195,091,686.90 160,633,035.50 投资活动产生的现金流量净额 127,273,408.47-12,100.00 6,347,052.79-130,599,710.84 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 60,000,000.00 8
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 206,454.71 513,619.86 筹资活动现金流入小计 40,206,454.71 60,513,619.86 偿还债务支付的现金 70,000,000.00 120,167,265.00 60,167,265.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 3,735,094.88 1,280,282.50 4,480,877.50 3,861,992.50 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,616.60 813,422.52 筹资活动现金流出小计 73,737,711.48 1,280,282.50 125,461,565.02 64,029,257.50 筹资活动产生的现金流量净额 -33,531,256.77-1,280,282.50-64,947,945.16-64,029,257.50 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -34,835,919.88-3,116,167.14-47,282,795.08 31,006,193.05 加 : 期初现金及现金等价物余额 98,026,102.86 5,526,595.82 224,861,930.90 13,316,885.83 六 期末现金及现金等价物余额 63,190,182.98 2,410,428.68 177,579,135.82 44,323,078.88 4.4 审计报告 审计意见 : 未经审计 广东万家乐股份有限公司董事长 : 李智 2012 年 4 月 24 日 9