2011-2012 年全球及中国溶解浆行业研究报告 溶解浆是纤维素含量在 90% 以上的浆粕, 其下游需求主要为粘胶纤维 2011 年, 全球溶解浆产能约为 540 万吨, 主要集中在北美 南非 巴西等林木资源丰富的地区 全球主要溶解浆生产商包括 Sappi Birla Sateri Rayonier Buckeye Lenzing 等, 其产品主要为溶解木浆,2011 年全球前六名生产商溶解浆产能之和占全球总产能的 60% 左右 2010-2011 年, 在溶解浆需求量增加和价格暴涨的背景下, 全球主要溶解浆生产商纷纷计划增加产能, 预计到 2016 年全球新增溶解浆产能将达到 200 万吨以上 但鉴于海外严格的环保政策及中国纺织业较高的密集度, 新增产能的布局在很大程度上开始偏向中国 2011 年, 中国溶解浆产能为 89.6 万吨, 其中约 70% 为新增产能 而且中国目前 还有约 60 万吨的拟在建产能, 达产后中国溶解浆总产能将达到 150 万吨左右, 成为 全球溶解浆的主要产地之一
中国溶解浆生产企业主要为大中型造纸企业和化纤企业 造纸企业主要有岳阳林纸 太阳纸业和青山纸业等, 2011 年三者溶解浆产能分列中国前三位, 其溶解浆产能之和占中国总产能的比例高达 66.5%, 规模优势明显 化纤企业中拥有溶解浆产能的只有吉林化纤和丝丽雅集团 其中吉林化纤拥有完善的竹浆粕 - 竹纤维产业链, 技术优势突出, 而且公司 9.5 万吨 / 年的竹浆粕项目将于 2012 年底投产, 进一步巩固公司在竹浆粕市场的主导地位 图 :2011 年中国溶解浆生产企业及产能占比
水清木华研究中心 2011-2012 年全球及中国溶解浆行业研究报告 主要包括以下几个内容 : 全球溶解浆行业供需分析 地区分布 竞争格局等 ; 国际溶解浆价格走势及全球主要溶解浆生产商拟 / 在建项目情况等 ; 中国溶解浆行业供需分析 竞争格局 进出口分析等 ; 中国溶解浆成本分析及拟 / 在建项目情况等 ; 全球及中国 14 家溶解浆生产企业的经营情况 产销情况 供应商及客户情况 产能动态等
报告目录 3.3.2 出口分析 34 3.4 竞争格局 3.4.1 成本竞争 第一章溶解浆产业概述 11 1.1 定义及分类 1.2 产业链 3.4.2 产能竞争 第四章全球溶解浆主要生产企业 4.1 赛得利 第二章全球溶解浆发展概况 2.1 发展现状 2.2 市场供需 411 4.1.1 公司简介 4.1.2 经营情况 4.1.3 营收构成分析 4.1.4 溶解浆业务 第三章中国溶解浆行业发展概况 3.1 发展现状 3.2 市场供需 3.2.1 市场供给 3.2.2 市场需求 3.3 进出口 3.3.1 进口分析 4.2 萨佩 4.2.1 公司简介 4.2.2 经营情况 4.2.3 营收构成分析 4.2.4 萨佩南非 4.2.5 溶解浆业务 4.2.6 溶解浆发展
4.3 雷约尼尔 4.3.1 公司简介 4.3.2 经营情况 4.3.3 营收构成分析 4.3.4 溶解浆业务 4.4 博拉集团 4.4.1 公司简介 4.4.2 Grasim 经营情况 4.4.3 溶解浆业务 4.5 兰精 4.5.1 公司简介 4.5.2 经营情况 4.5.3 营收构成分析 4.5.4 溶解浆业务 5.1.2 经营情况 5.1.3 营收构成分析 5.1.4 毛利率分析 5.1.5 客户及供应商分析 5.1.6 溶解浆业务 5.1.7 预测与展望 5.2 吉林化纤 5.2.1 公司简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 营收构成分析 5.2.4 毛利率分析 5.2.5 研发支出分析 5.2.6 客户分析 5.2.7 溶解浆业务 5.2.8 预测与展望 第五章中国溶解浆主要生产企业 51 5.1 太阳纸业 5.1.1 公司简介 5.3 福建南纸 531 5.3.1 公司简介 5.3.2 经营情况
5.3.3 营收构成分析 5.3.4 毛利率分析 5.3.5 客户及供应商分析 5.3.6 溶解浆业务 5.3.7 预测与展望 5.4 石砚纸业 5.4.1 公司简介 5.4.2 经营情况 5.4.3 营收构成分析 5.4.4 毛利率分析 5.4.5 溶解浆业务 5.5 青山纸业 5.5.1 公司简介 5.5.2 经营情况 5.5.3 溶解浆发展 5.6 岳阳林纸 561 5.6.1 公司简介 5.6.3 溶解浆发展 5.7 晨鸣纸业 5.7.1 公司简介 5.7.2 经营情况 5.7.3 溶解浆发展 5.8 山东海龙 5.8.1 公司介绍 5.8.2 经营情况 5.8.3 营收构成分析 5.8.4 毛利率分析 5.8.5 客户分析 5.8.6 棉浆粕业务 5.8.7 预测与展望 5.9 丝丽雅集团 5.9.1 公司介绍 5.9.2 经营情况 593 5.9.3 溶解浆业务 5.6.2 经营情况
图表目录 图 : 溶解木浆的主流产业链 表 : 溶解浆其他下游产品及用途 图 :2011 年全球溶解浆主要产地及占比 表 :2011 年全球前六大溶解浆生产商及其产能 市场 图 :2007-2012 2012 年全球溶解浆需求量 图 :2007-2012 年 3 月全球溶解浆价格走势 表 :2012 年全球主要的溶解浆计划新增产能 表 :2011 年中国溶解浆生产企业产能 表 :2012 年中国溶解浆企业拟 / 在建项目 图 :2010-2012 年中国溶解浆市场需求增长 图 :2009-2011 2011 年中国溶解浆进口数量及进口金额 图 :2009-2012 年 3 月中国溶解浆进口平均价格价格 图 :2011 年中国溶解浆主要来源国家 ( 按数量 ) 图 :2011 年中国溶解浆进口平均单价 ( 按国家 ) 图 :2011 年中国进口溶解浆的主要省市 ( 按数量 )
图 :2009-2011 年中国溶解浆出口量及出口金额 图 :2011 年中国溶解浆出口地区分布 ( 按数量 ) 图 :2011 年中国出口溶解浆的主要省市 ( 按数量 ) 表 :2011 年中国生产溶解木浆成本 图 :2011 年中国溶解浆生产企业及其产能占比 图 : 赛得利产品链及产品用途 图 :2007-2011 年赛得利收入和毛利 图 :2009-2011 年赛得利 ( 分产品 ) 收入结构 图 :2009-2011 年赛得利 ( 分地区 ) 收入结构 表 : 赛得利集团溶解木浆的种类及用途 图 :2009-2011 年赛得利木溶解浆业务收入 图 :2009-2011 年赛得利木溶解浆销售量 图 :2010-2011 年赛得利木溶解浆 ( 分产品 ) 销量结构 图 :2009-2011 2011 年赛得利木溶解浆销售平均价格 表 :2011 年 Sappi 三大生产基地生产工厂及其主营产品产能 图 :2007-2011 年 Sappi 销售收入和 EBITDA 图 :2009-2011 2011 年 Sappi 收入结构 ( 按生产基地 ) 图 :2009-2011 年 Sappi 收入结构 ( 按销售区域 )
图 :2007-2011 年 Sappi Southern Africa 销售收入 图 :2010-2011 年 Sappi Southern Africa 销售收入结构 ( 分部门 ) 图 :2009-2011 年 Saiccor 公司销售收入 表 :2011 年雷约尼尔主要产品的生产工厂及其产能 图 :2007-2011 年雷约尼尔公司销售收入及净利润 图 :2009-2011 年雷约尼尔 ( 分部门 ) 销售收入结构 图 :2009-2011 年雷约尼尔 ( 分地区 ) 销售收入结构 图 :2007-2011 年雷约尼尔高性能纤维部门主营产品销量 图 :2007-2011 年雷约尼尔高性能纤维部门主营产品收入 图 :2007-2011 年雷约尼尔溶解浆产品平均销售价格 图 :FY2007-FY2011 Grasim 公司净收入情况 图 :FY2009-FY2011 Grasim 公司 ( 分产品 ) 净收入结构 表 :2011 年 Grasim 主营产品生产工厂及其产能 图 :2008-2011 2011 年兰精公司销售收入及 EBITDA 图 :2009-2011 年兰精公司 ( 分部门 ) 销售收入结构 图 :2009-2011 年兰精公司纤维部门 ( 分产品 ) 销售收入结构 图 :2009-2011 2011 年兰精公司纤维部门 ( 分地区 ) 销售量结构 表 :2011 年兰精公司纤维及浆粕相关子公司和产能
表 :2011 年太阳纸业产能分布 图 :2007-2011 年太阳纸业营业收入及净利润 图 :2009-2011 年太阳纸业 ( 分产品 ) 营业收入结构 图 :2009-2011 年太阳纸业 ( 分地区 ) 营业收入结构 图 :2009-2011 年太阳纸业主营产品毛利率 图 :2009-2011 太阳纸业前五名客户贡献收入及占比 图 :2010-2014 年太阳纸业营业收入及净利润预测 表 :2011 年吉林化纤主要产品产能 图 :2007-2011 年吉林化纤营业收入和净利润 图 :2009-2011 年吉林化纤 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2009-2011 年吉林化纤 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2007-2011 年吉林化纤主营产品毛利率 图 :2009-2011 年吉林化纤研发支出及其占营业收入的比例 图 :2009-2011 2011 年吉林化纤前五名客户贡献收入及占比 图 :2011 年吉林化纤前五名客户名称 贡献收入及收入占比 图 :2009-2011 年吉林化纤浆粕业务收入 图 :2010-2014E 2014E 吉林化纤营业收入及净利润预测 图 :2007-2011 年福建南纸营业收入及净利润
图 :2009-2011 年福建南纸 ( 分产品 ) 营业收入结构 图 :2009-2011 年福建南纸 ( 分地区 ) 营业收入结构 图 :2007-2011 年福建南纸主要产品毛利率 图 :2007-2011 年福建南纸前五名客户销售收入及其占营业收入的比例 图 :2011 年福建南纸前五名客户销售收入及其占营业收入的比例 图 :2007-2011 年福建南纸前五名供应商采购额及占比 表 :2011 年福建南纸溶解浆产品及特点 图 :2009-2011 年福建南纸溶解浆业务收入 图 :2010-2014E 福建南纸营业收入及净利润预测 图 :2007-2011 年石岘纸业营业收入及净利润 图 :2009-2011 年石岘纸业 ( 分产品 ) 营业收入结构 图 :2011 年石岘纸业 ( 分地区 ) 营业收入结构 图 :2009-2011 年石岘纸业主营产品毛利率 图 :2009-2011 2011 年石岘纸业溶解浆产销量 图 :2010-2011 年石岘纸业溶解浆收入及其占营业收入的比例 图 :2007-2011 年青山纸业营业收入及净利润 图 :2009-2011 2011 年青山纸业 ( 分产品 ) 营业收入结构 图 :2007-2011 年岳阳林纸营业收入及净利润
图 :2010-2011 年岳阳林纸 ( 分产品 ) 营业收入结构 图 :2007-2011 年晨鸣纸业营业收入及净利润 图 :2009-2011 年晨鸣纸业 ( 分产品 ) 营业收入结构 表 :2011 年山东海龙浆粕业务相关子公司情况 表 :2011 年海龙公司产品产能 图 :2007-2011 年山东海龙营业收入和净利润 图 :2009-2011 年山东海龙营业收入结构 ( 分产品 ) 图 :2009-2011 年山东海龙营业收入结构 ( 分地区 ) 图 :2007-2011 年山东海龙主营产品毛利率 图 :2009-2011 年山东海龙前五名客户贡献收入及占比 图 :2011 年山东海龙前五名客户名称 贡献收入及收入占比 表 :2007-2011 年山东海龙浆粕产能 图 :2009-2011 年山东海龙浆粕业务收入 表 :2011 年丝丽雅集团主要产品产能 图 :2007-2009 年丝丽雅股份主营业务收入和利润总额 图 :2007-2009 年丝丽雅股份主营业务成本和毛利率
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