一 產 業 現 況 航 太 扣 件 產 業 現 況 與 挑 戰 金 屬 中 心 產 業 研 究 組 劉 一 郎 出 版 日 期 :2014.06 扣 件 產 業 是 我 國 金 屬 製 品 產 業 中 產 值 第 二 高 的 次 產 業, 依 據 金 屬 中 心 ITIS 調 查 報 告,2013 年 產 值 達 新 台 幣 1,239 億 元, 廠 家 數 共 計 有 1,275 家, 從 業 人 員 25,900 人, 特 別 是 南 部 地 區, 因 為 鄰 近 中 鋼 公 司, 產 業 群 聚 現 象 最 為 顯 著, 高 雄 市 岡 山 區 扣 件 產 品 產 量 更 佔 全 台 約 60%, 帶 動 其 周 邊 產 業 如 成 型 機 模 具 熱 處 理 電 鍍 產 業, 形 成 目 前 全 球 廠 商 密 度 最 高 供 應 鏈 最 完 整 的 扣 件 產 業 聚 落 然 而 我 國 扣 件 附 加 價 值 不 高, 行 業 進 入 門 檻 低, 加 上 自 1990 年 代 後 期, 廠 商 陸 續 外 移 至 中 國 大 陸 及 東 南 亞 國 家 設 廠, 技 術 也 因 此 逐 漸 移 轉, 使 得 國 內 廠 商 在 低 品 級 標 準 形 產 品 市 場 的 競 爭 力 漸 失, 加 上 全 球 經 濟 不 景 氣, 市 場 需 求 雖 大 但 市 場 萎 縮, 此 區 塊 競 爭 將 更 形 激 烈 國 內 業 界 為 因 應 經 營 環 境 變 遷, 於 2000 年 開 始 就 努 力 升 級 轉 型, 減 少 在 傳 統 及 成 熟 市 場 的 投 入, 轉 向 開 發 量 少 但 高 附 加 價 值 的 產 品, 如 : 汽 車 航 太 軌 道 車 輛 等 產 業 所 需 之 特 殊 扣 件, 希 望 在 以 往 優 勢 基 礎 上 突 破 目 前 困 境, 開 創 新 的 利 基 市 場 2005 年 在 中 鋼 公 司 帶 頭 下, 廠 商 開 始 生 產 汽 車 扣 件, 近 10 年 來 汽 車 扣 件 出 口 比 例 逐 年 成 長, 此 現 象 可 從 扣 件 出 口 平 均 單 價 的 趨 勢 來 看, 從 圖 1 之 扣 件 出 口 平 均 單 價 資 料 發 現, 近 13 年 來 平 均 單 價 已 成 長 近 2 倍, 推 測 應 是 汽 車 扣 件 出 口 量 增 加 帶 動 所 致 但 是 除 了 2009 年 受 金 融 風 暴 影 響 平 均 單 價 稍 微 下 降 外, 自 2008 年 起, 我 國 扣 件 出 口 平 均 單 價 呈 現 停 滯 狀 態, 顯 示 此 產 業 亟 需 更 高 值 產 品 來 帶 動 整 體 價 格 提 升, 如 圖 1 所 示 -1-
圖 1 扣 件 產 業 市 場 產 銷 趨 勢 分 析 圖 資 料 來 源 : 經 濟 部 工 業 生 產 統 計 / 財 政 部 海 關 進 出 口 統 計 / 金 屬 中 心 MII-ITIS 計 畫 整 理 扣 件 產 品 雖 不 起 眼 卻 是 各 項 產 品 不 可 或 缺 之 零 件 因 此 工 業 化 程 度 越 高 之 國 家, 對 扣 件 產 品 的 需 求 量 亦 高, 是 以 扣 件 產 品 使 用 量 亦 是 國 家 工 業 發 展 程 度 指 標 之 一 目 前 我 國 扣 件 產 業 出 口 主 力 仍 是 傢 俱 建 築 電 器 電 子 機 械 等 產 業 使 用 的 扣 件, 此 類 扣 件 多 以 標 準 件 為 主, 價 格 是 主 要 競 爭 因 素, 我 國 已 很 難 和 中 國 大 陸 和 東 南 亞 等 新 興 國 家 競 爭, 以 汽 車 扣 件 近 幾 年 的 發 展 趨 勢, 很 有 可 能 成 為 新 的 出 口 主 力 產 品, 可 是 汽 車 整 車 廠 正 逐 漸 移 往 新 興 國 家, 該 地 區 廠 商 也 正 急 起 直 追, 因 此 我 國 扣 件 業 現 正 處 於 轉 型 的 十 字 路 口 從 全 球 經 濟 板 塊 移 動 趨 勢 加 以 分 析, 歐 美 國 家 因 降 低 成 本 的 壓 力, 不 斷 對 亞 洲 地 區 釋 出 高 附 加 價 值 訂 單, 正 是 國 內 產 業 轉 型 的 拉 力, 大 陸 及 東 南 亞 的 競 爭, 則 可 視 為 推 動 產 業 成 長 的 動 力, 所 以 業 者 應 摒 除 以 往 生 產 標 準 品 的 量 產 心 態, 轉 向 生 產 少 量 多 樣 的 高 附 加 價 值 品 精 產 型 態 邁 進 航 太 扣 件 基 於 安 全 之 顧 慮, 在 材 料 製 程 品 保 檢 測 的 要 求 甚 為 嚴 格, 航 太 扣 件 廠 商 必 須 先 申 請 成 為 合 格 供 應 商, 即 獲 得 國 家 或 廠 商 之 合 格 認 證, 前 者 如 美 國 的 聯 邦 航 空 總 署 (FAA), 後 者 如 波 音 公 司 (Boeing) 我 國 業 者 因 為 有 生 產 汽 車 扣 件 的 經 驗, 對 於 製 程 檢 測 等 品 質 管 理 系 統 以 及 國 際 標 準 認 證 或 客 戶 認 證 制 度 過 程 已 相 當 熟 悉, 而 且 航 太 扣 件 價 格 可 高 達 每 公 斤 新 台 幣 5,000 元 以 上, 相 當 適 合 作 為 我 國 扣 件 產 業 下 階 段 的 主 力 產 品 -2-
二 市 場 分 析 航 空 市 場 包 括 新 機 市 場 與 維 修 市 場, 按 航 運 業 務 分 類, 則 又 可 分 為 客 機 市 場 與 貨 機 市 場 兩 大 區 塊 根 據 美 國 波 音 公 司 2013 年 的 預 測 報 告,2012-2032 全 球 商 業 用 飛 機 有 35,280 新 機 需 求, 價 值 約 新 台 幣 144 兆 元 ; 其 中 以 亞 太 地 區 所 佔 比 例 最 高, 達 12,820 架, 價 值 約 新 台 幣 56.7 兆 元 至 於 未 來 20 年 新 貨 機 需 求 估 計 達 850 架, 價 值 約 新 台 幣 7.2 兆 元 航 太 扣 件 屬 於 飛 機 零 組 件 市 場, 飛 機 零 組 件 的 市 場 通 常 都 來 自 新 飛 機 製 造 所 需 之 零 組 件 以 及 舊 飛 機 營 運 所 需 的 備 份 與 維 修 用 零 組 件, 比 例 大 約 是 55%:45% 新 飛 機 的 需 求 會 帶 動 相 關 零 組 件 的 需 求, 一 架 波 音 767 約 需 要 180 萬 個 螺 絲 螺 帽 波 音 787 約 需 50 萬 個 鈦 螺 絲 螺 絲, 然 而 一 般 航 太 扣 件 的 產 值 很 難 精 準 統 計 出 來, 本 文 採 用 的 方 法 是 由 航 空 市 場 的 產 值 推 估, 根 據 Flight International 在 1998 年 的 資 料 顯 示, 每 一 架 新 機 的 扣 件 成 本 約 佔 整 機 成 本 的 1.5%, 以 此 推 估 全 球 每 年 航 太 扣 件 需 求 量 總 值 約 新 台 幣 1500 億 元, 且 以 每 年 5%~10% 成 長 中, 目 前 國 內 航 太 扣 件 產 值 僅 約 佔 全 球 0.8%, 仍 有 很 大 的 成 長 空 間, 加 上 波 音 空 中 巴 士 (Air Bus) 等 航 空 大 廠 與 其 供 應 商 為 求 降 低 成 本, 紛 紛 將 其 生 產 線 外 移 或 至 亞 太 地 區 尋 找 合 作 夥 伴, 正 是 我 國 全 力 發 展 航 太 扣 件 的 最 佳 時 機 圖 2 2012-2032 年 新 商 用 飛 機 需 求 預 測 資 料 來 源 : 波 音 公 司 (2013)/ 金 屬 中 心 MII-ITIS 計 畫 整 理 -3-
跨 入 航 太 領 域 的 典 範 出 口 單 價 ( 台 幣 元 / 公 斤 ) 100 80 40 三 台 灣 航 太 扣 件 發 展 歷 程 我 國 航 太 扣 件 發 展 始 於 1997 年, 由 當 時 美 國 前 三 大 航 太 扣 件 製 造 廠 之 一 的 AVIBANK 所 組 成 之 專 業 技 術 團 隊 結 合 國 內 集 團 企 業 共 同 集 資, 於 桃 園 縣 設 立 皇 旗 航 空, 但 其 經 營 過 程 並 不 順 利, 後 來 法 商 達 梭 集 團 也 於 1999 年 入 股, 又 爭 取 到 行 政 院 開 發 基 金 投 資, 在 2002 年 更 名 宏 達 科 掛 牌 上 市, 隨 後 因 發 生 財 務 危 機 而 被 迫 重 整 直 至 2007 年 神 基 集 團 入 主, 改 名 豐 達 科 技 並 進 行 組 織 再 造 後, 近 幾 年 經 營 已 漸 上 軌 道 另 一 方 面, 在 工 研 院 航 太 中 心 整 合 下, 由 三 星 科 技 股 份 有 限 公 司 安 拓 實 業 股 份 有 限 公 司 穎 明 工 業 股 份 有 限 公 司 春 雨 工 廠 股 份 有 限 公 司 朝 友 工 業 股 份 有 限 公 司 等 南 部 五 家 傳 統 螺 絲 螺 帽 廠 商, 於 2002 年 10 月 共 組 航 太 級 扣 件 研 發 聯 盟, 並 在 2004 年 通 過 經 濟 部 技 術 處 業 界 科 專 經 費 補 助, 成 功 協 助 這 五 家 廠 商 獲 得 AS9100 國 際 航 太 品 保 系 統 認 證, 且 各 廠 都 有 至 少 一 項 產 品 通 過 產 品 驗 證, 讓 南 部 地 區 螺 絲 螺 帽 廠 商 取 得 進 入 航 太 扣 件 市 場 的 資 格 後 來 工 研 院 因 航 太 業 務 不 多, 決 定 退 出 航 太 研 發 業 務, 經 濟 部 遂 將 工 研 院 航 太 扣 件 認 證 實 驗 室 和 相 關 業 務 移 轉 到 金 屬 中 心, 其 歷 程 如 圖 3 所 示 目 前 金 屬 中 心 航 太 小 組 透 過 工 業 合 作 計 畫, 繼 續 輔 導 聯 盟 廠 商 之 三 星 科 技 和 穎 明 工 業 兩 家 公 司 進 入 波 音 公 司 供 應 鏈 體 系 朝 友 公 司 則 轉 投 資 朝 揚 科 技 公 司, 全 力 開 發 航 太 扣 件 和 航 太 零 組 件 市 場, 至 今 已 取 得 AS9100C 航 太 系 統 之 螺 絲 及 扣 件 製 造 商 認 證 及 NADCAP 美 國 國 家 航 太 及 國 防 合 約 商 授 證 計 畫 四 項 特 殊 製 程 認 證, 可 說 是 業 界 航 太 扣 件 研 發 聯 盟 正 式 成 立 航 太 級 扣 件 研 發 聯 盟 組 成 三 星 穎 明 朝 友 安 拓 春 雨 汽 車 扣 件 研 發 鋼 價 上 漲 聯 盟 成 立 平 均 單 價 最 高 可 達 每 公 斤 NT$5000 元 以 上 航 太 扣 件 檢 金 屬 中 心 完 成 NADCAP 測 實 驗 室 移 實 驗 室 認 證 並 取 得 認 證 至 金 屬 中 心 金 屬 中 心 承 接 波 音 金 融 海 嘯 公 司 技 術 移 轉 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 圖 3 我 國 航 太 扣 件 發 展 歷 程 資 料 來 源 : 金 屬 中 心 MII-ITIS 計 畫 整 理 2011 2012 2013 年 -4-
四 發 展 航 太 扣 件 之 挑 戰 僅 管 航 太 扣 件 市 場 相 當 具 吸 引 力, 但 業 者 常 戲 稱 看 得 到 吃 不 到, 歸 納 其 原 因 包 括 供 應 鏈 體 系 不 易 打 入, 目 前 市 場 通 路 仍 由 歐 美 廠 商 把 持, 且 品 質 要 求 嚴 格, 從 材 料 特 殊 製 程 至 品 質 系 統 都 需 要 經 過 認 證, 才 能 進 入 其 供 應 鏈 另 外 投 資 風 險 大, 若 飛 機 發 生 嚴 重 事 故, 且 歸 責 於 扣 件 時, 可 能 需 負 擔 龐 大 賠 償 金, 因 此 需 有 保 險 公 司 願 意 承 保 以 分 散 風 險, 但 國 內 尚 未 形 成 風 氣, 廠 商 因 財 務 風 險 高, 影 響 投 資 意 願 除 此 之 外, 我 國 扣 件 產 業 仍 有 三 大 挑 戰 需 要 解 決, 才 能 順 利 轉 型 成 功 1. 材 料 供 應 自 主 供 應 能 力 不 足 : 航 太 扣 件 常 用 的 主 要 材 料 有 鋁 合 金 高 強 度 鋼 合 金 鋼 鎳 基 合 金 (Nickel-base Alloys) 鈦 合 金 等, 目 前 多 以 進 口 為 主 基 於 安 全 理 由, 航 太 扣 件 材 料 之 需 求 較 為 嚴 格, 如 高 強 度 高 操 作 溫 度 抗 疲 乏 性 高 耐 腐 蝕, 而 且 還 要 質 輕 以 便 改 善 燃 油 效 率 等 目 前 國 內 有 榮 剛 精 剛 中 鋼 等 材 料 廠 具 部 份 供 應 能 力, 榮 剛 公 司 則 有 部 份 材 料 已 通 過 認 證, 但 整 體 供 應 量 仍 不 足, 且 成 本 仍 高 於 進 口 原 料 2. 製 程 技 術 知 識 與 人 才 不 足 : 航 太 扣 件 之 製 造 技 術 因 材 料 不 同 與 嚴 格 的 品 質 要 求, 因 此 包 括 模 具 設 計 成 型 搓 牙 熱 處 理 表 面 處 理 過 程 與 檢 測 方 法 等, 都 與 一 般 工 業 用 扣 件 或 汽 車 扣 件 的 要 求 不 同 目 前 國 內 扣 件 廠 商 對 新 材 料 和 製 程 熟 悉 度 不 足, 且 需 投 資 設 置 新 的 精 密 製 程 設 備 和 量 測 儀 器 才 能 符 合 航 太 產 業 要 求, 整 體 投 資 金 額 相 當 高 且 回 收 期 長, 也 會 影 響 廠 商 投 入 意 願 3. 品 質 認 證 尚 未 完 成 認 證 是 各 家 航 太 零 組 件 製 造 商 獲 得 客 戶 信 任 的 重 要 憑 藉, 航 太 產 業 要 求 的 認 證 包 括 AS 9100 系 列 品 質 管 理 系 統 認 證 NACAP 特 殊 製 程 認 證 和 材 料 認 證 等 目 前 國 內 廠 商 以 豐 達 科 和 朝 揚 取 得 的 認 證 項 目 最 多, 其 餘 廠 商 仍 有 多 項 認 證 需 取 得 五 發 展 策 略 建 議 以 我 國 扣 件 產 業 之 技 術 與 管 理 能 力, 進 入 航 太 扣 件 供 應 鏈 機 會 很 高, 但 需 要 配 合 適 當 的 策 略 定 位 和 長 期 規 劃 才 容 易 成 功 本 文 從 過 去 發 展 歷 程 和 市 場 需 求 預 測 資 料, 提 出 以 下 建 議, 供 有 意 跨 入 航 太 扣 件 市 場 之 業 者 參 考 1. 以 國 內 市 場 為 跳 板, 先 聚 焦 亞 太 市 場 再 跨 足 歐 美 市 場 雖 然 目 前 全 球 新 機 製 造 商 集 中 在 歐 美 地 區, 但 亞 太 地 區 航 空 公 司 或 政 府 是 未 來 新 機 最 大 採 購 者, 近 年 來 亞 太 各 國 在 購 買 飛 機 時 均 會 向 飛 機 製 造 商 要 求 一 定 比 例 的 工 業 合 作 承 諾 額 (offset), 藉 以 提 昇 本 國 的 工 業 技 術, 其 中 最 具 體 的 方 式 就 是 協 -5-
助 建 立 國 內 廠 商 零 組 件 製 造 技 術 並 提 供 訂 單, 我 國 也 不 例 外, 現 由 經 濟 部 轄 下 航 太 小 組 負 責 此 業 務 業 者 可 善 用 此 資 源, 運 用 政 府 握 有 的 額 度, 移 轉 歐 美 航 太 扣 件 廠 商 技 術 並 進 而 洽 談 策 略 合 作, 以 縮 短 進 入 零 組 件 供 應 體 系 時 程, 且 不 妨 先 從 國 內 市 場 札 根, 待 累 積 足 夠 的 供 應 實 績 和 信 譽 後, 以 台 灣 在 亞 太 地 區 的 地 理 優 勢, 慢 慢 建 構 成 此 地 區 重 要 的 供 應 基 地, 未 來 再 進 軍 歐 美 市 場 就 輕 而 易 舉 了 2. 從 維 修 市 場 建 立 客 戶 信 任 再 進 軍 新 機 市 場 航 太 扣 件 的 另 一 需 求 來 源 為 飛 機 維 修 市 場, 市 場 預 測 資 料 顯 示 未 來 機 隊 將 不 斷 成 長, 航 運 業 務 也 會 大 幅 成 長, 勢 必 帶 來 維 修 市 場 需 求 的 增 加, 當 然 也 會 帶 來 航 太 扣 件 市 場 需 求 的 增 加 維 修 市 場 的 波 動 小 於 新 機 市 場, 主 因 是 維 修 市 場 不 像 新 機 市 場 容 易 受 到 經 濟 波 動 ( 如 金 融 危 機 ) 與 政 治 因 素 ( 如 戰 爭 ) 的 直 接 影 響, 因 此 建 議 業 者 可 從 維 修 市 場 切 入, 與 國 內 從 事 飛 機 維 修 的 公 司 合 作 ( 例 如 長 榮 航 太 科 技 公 司 ), 也 無 需 介 意 從 二 階 (tier 2) 供 應 商 做 起, 逐 步 進 入 一 階 供 應 商, 如 此 才 有 機 會 進 入 新 機 市 場 -6-