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中 国 化 学 制 药 行 业 分 析 报 告 (2005 年 3 季 度 ) 出 版 日 期 :2005 年 11 月 WWW.CEI.GOV.CN 编 写 说 明 从 产 量 来 看, 截 至 2005 年 9 月 底, 化 学 原 料 药 产 量 达 到 94.07 万 吨, 累 计 产 量 增 长 速 度 为 23.45%, 增 速 比 上 季 度 末 和 去 年 同 期 有 明 显 提 高 从 销 售 情 况 来 看,2005 年 前 三 季 度, 中 国 化 学 原 料 药 的 产 品 销 售 收 入 达 到 860.11 亿 元, 同 比 增 长 30.3%, 今 年 以 来, 化 学 原 料 药 行 业 销 售 收 入 增 长 持 续 攀 高 ; 前 三 季 度 化 学 制 剂 销 售 收 入 达 到 799.22 亿 元, 同 比 增 长 22.43%, 高 于 去 年 同 期 销 售 收 入 增 长 率, 也 高 于 上 季 度 末 的 销 售 增 长 率 同 期 医 药 制 造 业 的 销 售 收 入 达 到 2806.38 亿 元, 同 比 增 长 率 为 25.97%, 销 售 收 入 增 长 率 高 于 去 年 同 期 和 上 季 度 末 的 增 长 率 I

目 录 Ⅰ 2005 年 前 三 季 度 化 学 制 药 行 业 总 体 运 行 情 况...1 一 总 体 生 产 情 况... 1 二 总 体 销 售 情 况... 1 三 总 体 进 出 口 情 况... 2 ( 一 ) 进 口 情 况... 2 ( 二 ) 出 口 情 况... 4 四 企 业 总 体 经 营 情 况... 5 ( 一 ) 利 润 情 况... 5 ( 二 ) 亏 损 情 况... 6 ( 三 ) 税 金 情 况... 7 五 行 业 政 策 动 态... 7 ( 一 ) 加 强 对 国 内 外 药 品 成 本 监 测... 7 ( 二 ) 全 国 药 品 和 医 疗 服 务 价 格 专 项 检 查... 8 六 全 年 景 气 走 势 预 测... 8 Ⅱ 2005 年 三 季 度 主 要 化 学 药 品 市 场 情 况...8 一 化 学 原 料 药... 8 ( 一 ) 抗 生 素... 8 二 化 学 制 剂 药... 16 ( 一 ) 感 冒 药 市 场 竞 争 格 局... 16 ( 二 ) 头 孢 匹 胺 钠 用 药 市 场 前 景 广 阔... 17 Ⅲ 2005 年 前 三 季 度 化 学 制 药 主 要 企 业 经 营 情 况...19 一 化 学 原 料 药... 19 ( 一 ) 哈 药 集 团... 20 ( 二 ) 华 北 制 药... 21 ( 三 ) 石 家 庄 制 药 集 团... 22 II

( 四 ) 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司... 23 二 化 学 制 剂 药... 24 ( 一 ) 江 苏 扬 子 江 药 业 集 团 公 司... 24 ( 二 ) 西 安 扬 森 制 药 有 限 公 司... 25 ( 三 ) 广 州 白 云 山 制 药 有 限 公 司... 26 ( 四 ) 中 美 天 津 史 克 制 药 有 限 公 司... 26 ( 五 ) 上 海 罗 氏 制 药 有 限 公 司... 27 图 表 目 录 图 表 1 2004-2005 年 3 季 度 化 学 原 料 药 月 度 产 量 情 况... 1 图 表 2 2004-2005 年 3 季 度 化 学 制 药 行 业 月 度 销 售 收 入 情 况... 2 图 表 3 2004-2005 年 3 季 度 抗 菌 素 产 品 月 度 进 口 额 情 况... 2 图 表 4 2004-2005 年 3 季 度 抗 菌 素 产 品 月 度 进 口 量 情 况... 3 图 表 5 2004-2005 年 3 季 度 各 月 抗 菌 素 产 品 出 口 情 况... 4 图 表 6 2004-2005 年 3 季 度 化 学 制 药 行 业 月 度 利 润 情 况... 5 图 表 7 2004-2005 年 3 季 度 化 学 制 药 行 业 月 度 亏 损 情 况... 6 图 表 8 2004-2005 年 3 季 度 化 学 制 药 行 业 月 度 税 金 情 况... 7 图 表 9 2005 年 上 半 年 中 国 青 霉 素 工 业 盐 出 口 份 额 前 十 位 企 业... 10 图 表 10 2005 上 半 年 阿 莫 西 林 与 三 种 大 环 内 酯 类 制 剂 的 产 量 同 比 增 长 情 况... 15 图 表 11 2004-2005 年 3 季 度 哈 药 集 团 控 股 有 限 公 司 经 营 情 况... 20 图 表 12 2004-2005 年 3 季 度 华 北 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 经 营 情 况... 22 图 表 13 2004-2005 年 3 季 度 石 家 庄 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 经 营 情 况... 23 图 表 14 2004-2005 年 3 季 度 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司 经 营 情 况... 24 图 表 15 2004-2005 年 3 季 度 江 苏 扬 子 江 药 业 集 团 公 司 经 营 情 况... 25 图 表 16 2004-2005 年 3 季 度 西 安 扬 森 制 药 有 限 公 司 经 营 情 况... 25 图 表 17 2004-2005 年 3 季 度 广 州 白 云 山 制 药 有 限 公 司 经 营 情 况... 26 图 表 18 2004-2005 年 3 季 度 中 美 天 津 史 克 制 药 有 限 公 司 经 营 情 况... 27 图 表 19 2004-2005 年 3 季 度 上 海 罗 氏 制 药 有 限 公 司 经 营 情 况... 27 附 表 1 2005 年 三 季 度 全 国 医 药 工 业 企 业 产 品 销 售 收 入 排 名... 28 本 报 告 图 表 如 未 标 明 资 料 来 源, 均 来 源 于 中 经 网 统 计 数 据 库 III

Ⅰ 2005 年 前 三 季 度 化 学 制 药 行 业 总 体 运 行 情 况 一 总 体 生 产 情 况 从 产 量 来 看, 截 至 2005 年 9 月 底, 化 学 原 料 药 产 量 达 到 94.07 万 吨, 累 计 产 量 增 长 速 度 为 23.45%, 增 速 比 上 季 度 末 和 去 年 同 期 有 明 显 提 高 图 表 1 2004-2005 年 3 季 度 化 学 原 料 药 月 度 产 量 情 况 单 位 : 万 吨,% 当 月 当 月 增 长 速 度 自 年 初 累 计 累 计 增 长 速 度 2005-09 11.22 49.2 94.07 23.45 2005-08 10.57 23.6 83.21 18.4 2005-07 10.16 23.8 69.73 12.8 2005-06 12.38 28.8 64.18 17.2 2005-05 11.76 21.6 51.67 14.7 2005-04 10.43 9.6 40.08 10.6 2005-03 12.59 10.1 36.44 11.8 2005-02 12.99 10.8 22.94 16.4 2004-12 10.13 24.1 10.13 24.1 2004-11 8.7 20.3 93.44 11.3 2004-10 8.12 12.5 84.26 9.1 2004-09 7.67 8.8 76.13 8.7 2005-09 6.76-0.9 68.25 8.5 二 总 体 销 售 情 况 从 销 售 情 况 来 看,2005 年 前 三 季 度, 中 国 化 学 原 料 药 的 产 品 销 售 收 入 达 到 860.11 亿 元, 同 比 增 长 30.3%, 今 年 以 来, 化 学 原 料 药 行 业 销 售 收 入 增 长 持 续 攀 高 ; 前 三 季 度 化 学 制 剂 销 售 收 入 达 到 799.22 亿 元, 同 比 增 长 22.43%, 高 于 去 年 同 期 销 售 收 入 增 长 率, 也 高 于 上 季 度 末 的 销 售 增 长 率 同 期 医 药 制 造 业 的 销 售 收 入 达 到 2806.38 亿 元, 同 比 增 长 率 为 25.97%, 销 售 收 入 增 长 率 高 于 去 年 同 期 和 上 季 度 末 的 增 长 率 1

图 表 2 2004-2005 年 3 季 度 化 学 制 药 行 业 月 度 销 售 收 入 情 况 累 计 销 售 收 入 单 位 : 千 元,% 化 学 原 料 药 化 学 制 剂 药 医 药 制 造 业 同 比 增 长 累 计 销 售 收 入 同 比 增 长 累 计 销 售 收 入 同 比 增 长 2005-09 86011155 30.3 79922591 22.43 280637910 25.97 2005-08 74246591 29.63 71260011 22.77 245099059 25.72 2005-07 64723216 28.1 61829604 22.44 213025346 24.92 2005-06 55522181 27.94 52777250 22.65 182054061 24.85 2005-05 44175832 26.84 42695875 20.63 145265870 23.21 2005-04 34728571 25.95 33488946 19.02 113573154 22.31 2005-03 25041564 25.2 24252482 17.7 82185769 20.4 2005-02 15611390 22.12 15811121 18.73 50883161 19.96 2004-12 91262351 16.87 96268104 17.77 321300476 17.39 2004-11 81238344 15.5 86690854 17.2 285277955 17.01 2004-10 73047116 15.28 77616857 16.67 254724300 16.52 2004-09 64985917 16.68 69412661 17.92 226910683 17.39 三 总 体 进 出 口 情 况 ( 一 ) 进 口 情 况 从 进 口 额 来 看, 截 至 2005 年 9 月 底, 抗 菌 素 制 剂 累 计 进 口 2.25 亿 美 元, 累 计 同 比 增 长 28.6% 抗 菌 素 ( 制 剂 除 外 ) 累 计 进 口 2.08 亿 美 元, 累 计 同 比 增 长 21.7% 三 季 度 以 来, 抗 菌 素 产 品 进 口 金 额 高 速 增 长, 比 去 年 同 期 和 上 季 度 末 都 有 所 提 高 图 表 3 2004-2005 年 3 季 度 抗 菌 素 产 品 月 度 进 口 额 情 况 年 月 当 月 抗 菌 素 ( 制 剂 除 外 ) 累 计 累 计 增 长 速 度 (%) 当 月 抗 菌 素 制 剂 累 计 单 位 : 千 美 元 累 计 增 长 速 度 (%) 2005-09 27828 207737 21.7 36854 225036 28.6 2005-08 12097 179910 16.2 25927 188034 26.9 2005-07 25006 167813 19 25723 162106 24.7 2005-06 25322 142807 10.5 25802 136383 27.4 2005-05 20740 117898 4.2 20264 110169 15.8 2

抗 菌 素 ( 制 剂 除 外 ) 抗 菌 素 制 剂 年 月 累 计 增 长 累 计 增 长 当 月 累 计 当 月 累 计 速 度 (%) 速 度 (%) 2005-04 29138 97158 8.3 30926 89905 9 2005-03 27966 68020 8 20547 59018 5.3 2005-02 17765 40054 5 15620 38471-1.7 2004-12 22289 22289 18.8 22851 22851 1.8 2004-11 26749 250185 1.8 20969 234075 8.7 2004-10 32653 223296-3.7 26054 213106 5.7 2004-09 20145 190643-10.2 12046 187052 1.7 2005-09 15747 170498-13.8 26824 175007 3.6 从 进 口 数 量 来 看, 三 季 度 以 来 抗 菌 素 制 剂 产 品 进 口 数 量 增 长 迅 速, 与 进 口 金 额 的 增 长 速 度 接 近 抗 菌 素 ( 制 剂 除 外 ) 产 品 累 计 进 口 数 量 在 7-9 月 份 同 比 增 长 幅 度 不 大, 说 明 进 口 产 品 的 单 价 有 较 大 的 提 高 图 表 4 2004-2005 年 3 季 度 抗 菌 素 产 品 月 度 进 口 量 情 况 月 份 当 月 抗 菌 素 ( 制 剂 除 外 ) 累 计 累 计 增 长 速 度 (%) 当 月 抗 菌 素 制 剂 累 计 单 位 : 吨 累 计 增 长 速 度 (%) 2005-09 218 1796 1.3 228 1948 14.9 2005-08 136 1578 0.6 212 1720 21.7 2005-07 161 1441-3.6 199 1508 19.8 2005-06 171 1280-8.5 218 1309 19 2005-05 209 1113-11.1 198 1087 11.1 2005-04 234 904-13 300 889 4.1 2005-03 280 670-4.2 201 582 7.1 2005-02 195 390-3.6 131 381 15 2004-12 194 194-17.4 251 251 69.8 2004-11 246 2543-4.7 242 2354-14.8 2004-10 353 2295-8.2 248 2112-16.8 2004-09 171 1942-14.1 170 1865-18.6 2005-09 204 1771-15.2 272 1684-20.5 3

( 二 ) 出 口 情 况 从 出 口 额 来 看, 截 至 2005 年 9 月 底, 抗 菌 素 ( 制 剂 除 外 ) 累 计 出 口 额 8.46 亿 美 元, 同 比 增 长 28.3%, 出 口 增 长 速 度 比 上 季 度 末 提 高 8.3 个 百 分 点 出 口 量 4.40 万 吨, 累 计 同 比 增 长 18.0%, 出 口 增 长 速 度 比 上 季 度 末 提 高 10.4 个 百 分 点 图 表 5 2004-2005 年 3 季 度 各 月 抗 菌 素 产 品 出 口 情 况 年 月 当 月 抗 菌 素 ( 制 剂 除 外 ) 出 口 额 累 计 累 计 增 长 速 度 (%) 当 月 单 位 : 千 美 元, 吨 抗 菌 素 ( 制 剂 除 外 ) 出 口 量 累 计 累 计 增 长 速 度 (%) 2005-09 97018 845890 28.3 5131 43969 18 2005-08 101162 749566 26.8 5060 38839 14.7 2005-07 104112 648342 22.5 5341 33794 11.7 2005-06 98992 544359 20 5284 28539 7.6 2005-05 92553 445319 22.4 4638 23290 8.4 2005-04 94815 353317 21 4937 18663 6.3 2005-03 98239 258535 21.9 4950 13725 9.4 2005-02 78028 160296 21.9 4062 8775 11.1 2004-12 82268 82268 32.7 4714 4714 25.4 2004-11 95728 905830 9.5 5292 51166 12.9 2004-10 86088 810256 11.3 5024 45899 15.8 2004-09 66683 724084 9.3 3659 40873 13.9 2005-09 68096 657347 9.2 3422 37214 14.9 从 具 体 品 种 来 看, 我 国 维 生 素 C 出 口 稳 步 增 长,2005 年 1-5 月, 出 口 金 额 达 1.26 亿 美 元 5 月 份 当 月, 我 国 维 生 素 C( 含 未 混 合 及 其 衍 生 物 ) 出 口 量 为 6440 吨, 同 比 上 月 增 长 6.74%; 出 口 金 额 为 2328 万 美 元, 同 比 上 月 增 长 2.9%; 出 口 平 均 价 格 为 3.62 美 元 / 公 斤, 同 比 上 月 减 少 3.47% 5 月, 维 生 素 C 共 出 口 至 55 个 国 家, 其 中 美 国 是 主 要 出 口 国, 出 口 金 额 为 949.22 万 美 元, 排 在 其 后 的 是 德 国 日 本 和 比 利 时 1-5 月 份, 从 维 生 素 C 出 口 企 业 看, 东 北 制 药 总 厂 以 3388.72 万 美 元 的 出 口 额 高 居 第 一, 维 生 药 业 ( 石 家 庄 ) 和 江 苏 江 山 制 药 以 2769.98 万 和 2281.24 万 美 元 分 列 二 三 位 其 中, 东 北 制 药 总 厂 1-5 月 的 出 口 金 额 占 我 国 维 生 素 C 出 口 总 额 的 比 例 相 当 稳 定, 基 本 稳 定 在 1/4 左 右 专 家 指 出, 维 生 素 C 市 场 红 火 的 背 后 蕴 藏 着 危 机 目 前 全 球 维 生 素 C 市 场 的 容 量 一 直 徘 徊 在 8.5 万 吨, 呈 现 供 大 于 求 的 局 面 4

2005 年 上 半 年, 我 国 青 霉 素 工 业 盐 出 口 总 量 为 5,575 吨, 出 口 创 汇 5,600 万 美 元, 平 均 出 口 离 岸 价 在 6.29 美 元 /BOU( 每 十 亿 单 位 ) 从 微 观 上 看, 今 年 每 个 月 的 价 格 水 平 都 有 小 幅 下 滑, 但 是 下 滑 幅 度 没 有 超 过 0.1 美 元 /BOU 四 企 业 总 体 经 营 情 况 原 油 价 格 不 断 上 涨, 化 工 产 品 价 格 也 水 涨 船 高, 受 此 影 响, 药 品 原 料 药 的 生 产 成 本 不 断 提 升 原 料 药 本 身 的 毛 利 率 比 较 低, 一 般 在 15%~25% 左 右, 因 此 油 价 上 涨 对 其 的 影 响 会 比 较 明 显 从 2004 年 开 始, 原 油 价 格 攀 升 就 已 经 使 得 企 业 的 生 产 成 本 不 断 加 重, 且 目 前 这 种 趋 势 仍 在 持 续 虽 然 今 年 的 具 体 统 计 数 字 还 没 有 出 来, 但 这 状 况 已 经 在 去 年 的 年 报 里 很 明 显 地 反 映 出 来 由 于 原 料 药 生 产 企 业 还 不 是 最 下 游 的 客 户, 因 此, 其 对 医 药 行 业 的 冲 击 不 会 像 其 他 行 业 那 么 大, 但 由 于 原 料 药 行 业 总 体 不 景 气, 因 此 这 部 分 影 响 也 会 使 部 分 企 业 遭 受 致 命 打 击 且 影 响 程 度 主 要 取 决 于 油 价 本 身, 现 在 很 难 说 是 长 期 还 是 短 期 应 对 油 价 上 涨 造 成 的 生 产 成 本 上 涨, 最 关 键 还 是 要 看 能 否 把 这 部 分 成 本 合 理 转 嫁, 目 前 转 嫁 成 本 唯 一 的 做 法 是 令 产 品 涨 价 但 由 于 目 前 我 国 原 料 药 市 场 产 能 过 剩, 处 于 供 过 于 求 的 阶 段, 涨 价 将 使 得 企 业 的 市 场 竞 争 力 下 降, 因 此 很 难 实 现 不 过, 成 本 的 增 加 也 可 以 通 过 市 场 调 节 来 维 持 平 衡 部 分 小 企 业 可 能 会 因 为 油 价 上 涨 而 无 利 润 可 赚, 它 会 选 择 将 该 产 品 退 出 市 场 的 方 式, 这 就 造 成 了 市 场 短 时 间 空 缺 市 场 空 缺 又 将 导 致 供 需 结 构 不 平 衡, 使 得 企 业 该 产 品 的 价 格 上 升, 毛 利 率 又 将 上 升 通 过 这 样 的 循 环, 因 油 价 上 涨 给 医 药 企 业 造 成 的 损 失 将 可 得 到 适 度 弥 补 ( 一 ) 利 润 情 况 从 利 润 情 况 来 看, 与 二 季 度 的 情 况 相 类 似, 本 季 度 化 学 制 药 行 业 月 度 累 计 利 润 持 续 同 比 增 长, 其 中, 化 学 原 料 药 行 业 前 三 季 度 累 计 利 润 为 47.7 亿 元, 比 去 年 同 期 增 长 7.7 亿 元 ; 化 学 制 剂 药 前 三 季 度 累 计 利 润 达 到 80.3 亿 元, 比 去 年 同 期 增 长 1.38 亿 元 图 表 6 2004-2005 年 3 季 度 化 学 制 药 行 业 月 度 利 润 情 况 单 位 : 千 元 化 学 原 料 药 化 学 制 剂 累 计 利 润 累 计 利 润 同 比 增 减 累 计 利 润 累 计 利 润 同 比 增 减 2005-09 4765521 773921 8027883 1380305 2005-08 4148675 637389 7126295 1280719 5

化 学 原 料 药 化 学 制 剂 累 计 利 润 累 计 利 润 同 比 增 减 累 计 利 润 累 计 利 润 同 比 增 减 2005-07 3727635 516917 6210024 1164098 2005-06 3315633 462661 5537072 1191668 2005-05 2606095 339039 4517429 957200 2005-04 2084600 300433 3604987 670662 2005-03 1521727 164111 2714221 548378 2005-02 837633 74813 1771195 365835 2004-12 5020169-617604 9664860 1310673 2004-11 4390748-556453 8623995 914996 2004-10 4096579-480251 7672661 851815 2004-09 3709141-412211 6675503 527880 ( 二 ) 亏 损 情 况 从 亏 损 情 况 来 看, 截 至 2005 年 9 月 底 化 学 原 料 药 行 业 亏 损 企 业 数 为 214 个, 比 上 季 度 末 增 加 14 个 累 计 亏 损 额 6.82 亿 元, 比 去 年 同 期 增 长 36.56%, 亏 损 情 况 我 上 季 度 末 和 去 年 同 期 进 一 步 恶 化 ; 化 学 制 剂 行 业 亏 损 企 业 数 为 313 个, 比 上 季 度 末 减 少 3 个, 累 计 亏 损 额 7.99 亿 元, 比 去 年 同 期 增 长 8.98% 图 表 7 2004-2005 年 3 季 度 化 学 制 药 行 业 月 度 亏 损 情 况 亏 损 企 业 数 化 学 原 料 药 亏 损 企 业 累 计 亏 损 额 同 比 增 减 (%) 亏 损 企 业 数 化 学 制 剂 亏 损 企 业 累 计 亏 损 额 单 位 : 千 元 同 比 增 减 (%) 2005-09 214 682266 36.56 313 799163 8.98 2005-08 212 603272 49.94 317 707182 0.91 2005-07 213 519349 46.35 315 634811 13.98 2005-06 200 381752 28.64 316 538037 7.28 2005-05 204 289514 21.29 310 367208-15.51 2005-04 206 244578 21.08 306 306051-4.51 2005-03 205 180513 26.5 311 225182-11.23 2005-02 178 136841 21 316 191154 4.17 2004-12 199 904485 38.17 278 925428 11.07 2004-11 201 755816 30.5 298 817330 9.79 2004-10 202 637628 26.21 293 748155 8.91 2004-09 190 542640 9.17 303 690890 14.38 6

( 三 ) 税 金 情 况 本 季 度 化 学 原 料 药 行 业 税 金 进 一 步 攀 升, 增 长 速 度 也 有 所 提 高 前 三 季 度 化 学 原 料 药 累 计 税 金 为 33.81 亿 元, 比 去 年 同 期 增 长 20.57%, 增 长 率 比 去 年 同 期 大 幅 提 高 ; 化 学 制 剂 行 业 前 三 季 度 累 计 税 金 5.76 亿 元, 比 去 年 同 期 增 长 7.74%, 增 长 速 度 比 去 年 同 期 下 降 15 个 百 分 点 图 表 8 2004-2005 年 3 季 度 化 学 制 药 行 业 月 度 税 金 情 况 单 位 : 千 元 化 学 原 料 药 化 学 制 剂 累 计 税 金 同 比 增 长 (%) 累 计 税 金 同 比 增 长 (%) 2005-09 3381981 20.57 575790 7.74 2005-08 2884252 20.06 516026 14.81 2005-07 2545780 19.05 465059 16.09 2005-06 2179294 20.14 407843 17.63 2005-05 1727748 17.25 328605 11.84 2005-04 1401451 19.42 279310 6.03 2005-03 1109797 25.5 159895 7.83 2005-02 683861 14.54 101427 1.68 2004-12 3791053 9.06 679465 31.15 2004-11 3437597 8.23 576795 26.1 2004-10 3134417 7.54 519282 17.13 2004-09 2735705 5.98 450340 22.82 五 行 业 政 策 动 态 ( 一 ) 加 强 对 国 内 外 药 品 成 本 监 测 国 家 发 改 委 继 宣 布 降 低 15 种 在 华 投 资 外 国 制 药 企 业 生 产 的 药 品 后, 又 成 立 药 品 价 格 评 审 中 心, 负 责 监 测 国 内 外 药 品 市 场 价 格 及 成 本 变 化, 提 出 下 一 步 药 价 调 整 建 议 发 改 委 药 品 价 格 评 审 中 心 还 负 责 开 展 药 品 生 产 经 营 成 本 和 市 场 实 际 购 销 价 格 的 调 查 ; 组 织 专 家 提 出 药 品 价 格 制 定 或 者 调 整 建 议 ; 配 合 研 究 制 定 药 品 价 格 管 理 规 章 制 度 和 相 关 政 策 本 季 度, 发 改 委 宣 布 建 国 以 来 降 价 幅 度 最 大 的 一 次 药 品 价 格 调 整, 对 22 种 药 品 平 均 降 价 40%, 将 16 种 在 华 投 资 外 国 制 药 企 业 生 产 的 药 品 降 价 10% 到 40% 不 等 7

( 二 ) 全 国 药 品 和 医 疗 服 务 价 格 专 项 检 查 发 展 改 革 委 9 月 28 日 宣 布, 降 低 22 种 药 品 的 最 高 零 售 价 格, 平 均 降 幅 40% 左 右, 最 大 降 幅 达 到 63% 降 价 令 将 于 10 月 10 日 起 正 式 执 行 这 次 专 项 检 查 的 重 点 还 包 括 : 招 标 采 购 中 标 药 品 的 价 格 与 收 费 是 否 按 规 定 政 策 执 行 ; 医 疗 机 构 是 否 按 规 定 的 医 疗 服 务 项 目 和 标 准 收 费 ; 疾 病 预 防 控 制 中 心 的 预 防 检 查 收 费 是 否 按 规 定 标 准 执 行 ; 药 品 经 销 单 位 和 医 疗 机 构 是 否 按 规 定 进 行 明 码 标 价 和 收 费 公 示 此 举 是 为 切 实 解 决 群 众 反 映 强 烈 的 看 病 难 看 病 贵 问 题, 规 范 药 品 生 产 经 营 企 业 医 疗 单 位 和 药 品 招 标 代 理 机 构 的 价 格 行 为, 纠 正 医 药 购 销 中 的 不 正 之 风 检 查 范 围 包 括 药 品 生 产 销 售 企 业 ; 医 疗 单 位 疾 病 预 防 控 制 中 心 药 品 招 标 代 理 机 构 和 其 他 经 办 机 构 等 六 全 年 景 气 走 势 预 测 化 学 原 料 药 行 业 是 化 学 药 制 造 业 中 产 品 品 种 最 多 生 产 销 售 规 模 最 大 的 子 行 业 预 计 抗 生 素 原 料 药 企 业 在 2005 年 的 赢 利 能 力 将 仍 然 较 弱 而 对 于 细 分 品 种 如 心 血 管 类 药 物 等, 多 数 品 种 在 升 级 换 代 国 际 产 业 转 移 专 利 到 期 促 进 仿 制 等 因 素 的 影 响 下, 在 2005 年 虽 面 临 价 格 持 续 下 跌 的 可 能, 但 通 过 规 模 效 应 成 本 控 制 以 及 产 品 从 成 长 期 进 入 成 熟 期 的 稳 定 供 求 关 系 的 依 托, 仍 然 在 快 速 增 长 的 同 时 保 持 相 对 较 高 的 盈 利 水 平 化 学 原 料 药 行 业 整 体 而 言, 预 计 2005 年 大 致 与 2004 年 情 况 持 平, 处 于 自 然 增 长 状 态 Ⅱ 2005 年 三 季 度 主 要 化 学 药 品 市 场 情 况 一 化 学 原 料 药 ( 一 ) 抗 生 素 1. 青 霉 素 工 业 盐 市 场 巨 头 联 手 限 产 提 价 9 月 份, 华 北 制 药 (600812.SH) 哈 药 股 份 (600664.SH) 鲁 抗 医 药 (600789.SH) 石 家 庄 制 药 华 星 制 药 等 国 内 青 霉 素 工 业 盐 生 产 的 几 大 主 要 厂 家 齐 聚 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市, 召 开 青 霉 素 工 业 盐 协 调 会 会 后, 几 大 巨 头 联 手 形 成 了 限 产 提 价 的 共 识, 约 定 青 霉 素 工 业 盐 原 料 药 外 销 价 格 不 得 低 于 6.3 美 元 /BOU( 十 亿 单 位 ), 内 销 价 不 得 低 于 57 元 /BOU; 制 剂 价 格 自 9 月 20 号 起 统 一 提 价 0.04 元 8

青 霉 素 工 业 盐 是 中 国 原 料 药 的 大 宗 品 种 2005 年 上 半 年 青 霉 素 工 业 盐 的 总 产 量 大 概 在 12000~13000 吨, 与 去 年 同 期 相 比 差 不 多 去 年 上 半 年 其 总 产 量 为 13391 吨 其 中, 华 星 石 药 华 药 分 别 占 据 3000 多 吨 的 产 量, 占 上 半 年 总 产 量 的 70% 以 上 中 国 青 霉 素 工 业 盐 主 要 依 赖 出 口, 根 据 医 药 保 健 品 进 出 口 商 会 统 计, 国 际 市 场 每 年 对 青 霉 素 工 业 盐 的 消 耗 量 大 约 为 3.5 万 吨, 全 球 生 产 巨 头 荷 兰 DSM 的 产 能 约 为 8000 吨, 加 上 我 国 目 前 3 万 多 吨 的 产 能, 还 有 印 度 的 部 分 产 能, 现 今 世 界 青 霉 素 生 产 能 力 已 经 超 出 了 实 际 需 求 一 大 截 前 段 时 间 被 迫 积 压 下 来 的 生 产 能 力 极 有 可 能 在 9 月 份 集 中 爆 发, 所 以 青 霉 素 工 业 盐 等 产 品 的 采 购 订 单 也 许 会 有 大 幅 度 增 加 这 时 候 提 价 是 个 好 时 机 2. 今 年 青 霉 素 工 业 盐 市 场 难 有 大 转 机 与 去 年 同 期 相 比,2005 年 上 半 年 的 青 霉 素 工 业 盐 出 口 量 减 少 了 512 吨, 减 少 比 例 为 8.41%, 这 种 情 形 应 属 正 常 去 年 上 半 年, 我 国 青 霉 素 工 业 盐 产 业 仍 未 摆 脱 第 六 次 青 霉 素 大 战 的 阴 影, 直 到 七 八 月 份 印 度 暂 停 青 霉 素 工 业 盐 进 口, 才 使 我 国 青 霉 素 产 业 的 恶 性 竞 争 局 面 得 以 控 制 和 缓 解 我 国 青 霉 素 工 业 盐 去 年 全 年 的 出 口 总 量 为 10,400 吨, 占 生 产 总 量 的 42.3%, 今 年 下 半 年 仍 有 可 能 维 持 每 月 800 吨 - 900 吨 的 平 均 出 口 量, 从 而 达 到 全 年 出 口 量 上 万 吨 的 总 体 能 力 因 此, 我 国 青 霉 素 工 业 盐 出 口 仍 具 有 优 势, 是 创 汇 的 主 要 医 药 产 品 之 一 客 观 地 讲, 上 半 年 我 国 青 霉 素 工 业 盐 出 口 是 在 低 生 存 线 上 平 静 地 奋 斗 由 于 今 年 青 霉 素 工 业 盐 面 临 多 方 面 的 成 本 压 力, 即 便 年 初 有 个 别 新 项 目 上 马, 也 未 见 有 企 业 出 手 打 破 目 前 的 产 量 和 价 格 平 衡 上 半 年, 青 霉 素 工 业 盐 产 业 的 另 一 个 特 点 是 会 议 少 了, 这 说 明 青 霉 素 工 业 盐 出 口 市 场 的 稳 定 给 企 业 和 行 业 管 理 部 门 减 少 了 麻 烦 回 顾 2003 年 和 2004 年, 以 青 霉 素 工 业 盐 为 核 心 的 产 业 协 调 会 接 连 不 断, 无 论 是 否 达 成 协 议, 都 挡 不 住 其 日 趋 低 落 的 价 格 和 急 剧 增 加 的 产 量, 最 终 还 是 靠 市 场 自 身 的 供 需 调 节 方 才 奏 效 2005 年 青 霉 素 工 业 盐 出 口 市 场 的 平 稳 表 现 应 该 看 作 是 继 第 六 次 青 霉 素 大 战 之 后 的 思 考 期 和 整 体 市 场 回 归 正 常 后 的 产 销 平 衡 自 2004 年 11 月 至 今 的 8 个 月 时 间 里, 青 霉 素 工 业 盐 的 月 平 均 出 口 量 在 1,000 吨 左 右, 价 格 在 6.2 美 元 -6.4 美 元 /BOU 之 间 变 化, 这 种 平 衡 是 近 两 年 来 少 有 的 2005 年 青 霉 素 工 业 盐 出 口 量 的 企 业 排 序 变 化 较 大, 除 河 南 华 星 药 厂 仍 稳 坐 第 一 把 交 椅 之 外, 其 余 排 位 均 有 变 化, 第 二 位 是 合 资 企 业 张 家 口 吉 斯 特 - 布 罗 卡 德 斯 制 药 公 司, 第 三 位 是 华 药 倍 达 公 司 而 华 药 股 份 河 北 中 润 山 东 鲁 抗 都 退 出 了 出 口 份 额 排 序 的 前 五 位, 说 明 这 些 企 业 都 在 产 品 战 略 上 做 出 了 重 大 调 整 一 位 业 内 资 深 人 士 认 为, 避 开 竞 争 是 最 聪 明 的 竞 争, 这 种 避 开 值 得 称 道 9

大 部 分 业 内 人 士 都 比 较 珍 惜 目 前 这 个 稳 定 的 局 面, 认 为 眼 下 还 没 有 出 现 对 青 霉 素 工 业 盐 产 业 产 生 重 大 影 响 的 因 素, 即 便 有 石 药 集 团 今 年 年 初 投 产 的 内 蒙 古 项 目 以 及 华 星 药 厂 第 五 期 原 料 药 车 间 的 设 备 安 装 到 位 等 情 况 存 在, 也 不 大 可 能 出 现 过 低 的 生 产 成 本 和 高 出 平 均 水 平 的 利 润 空 间 在 成 本 与 利 润 都 没 有 明 显 差 别 的 前 提 下, 当 前 仍 然 要 靠 市 场 来 调 节 供 求 关 系 今 年 印 度 没 有 出 台 影 响 我 国 青 霉 素 工 业 盐 的 贸 易 政 策, 但 存 在 个 别 青 霉 素 工 业 盐 下 游 企 业 在 七 八 月 份 停 产 和 7-ADCA 生 产 开 工 不 足 的 情 况, 这 可 能 影 响 到 最 近 的 出 口 但 这 只 是 暂 时 现 象,10 月 之 后, 青 霉 素 工 业 盐 有 望 恢 复 到 正 常 或 较 高 的 销 售 水 平 总 体 说 来, 今 年 下 半 年 的 青 霉 素 工 业 盐 市 场 的 前 景 不 能 用 看 好 来 形 容, 但 可 以 用 稳 中 求 升 来 概 括 : 青 霉 素 工 业 盐 的 出 口 价 格 和 数 量 都 存 在 一 定 的 上 升 空 间, 其 稳 定 的 生 存 状 况 将 保 持 一 段 时 间 图 表 9 2005 年 上 半 年 中 国 青 霉 素 工 业 盐 出 口 份 额 前 十 位 企 业 排 序 出 口 机 构 出 口 数 量 份 额 1 河 南 新 乡 华 星 药 厂 43.93% 2 张 家 口 吉 斯 特 - 布 罗 卡 德 斯 制 药 12.78% 3 华 北 制 药 集 团 倍 达 有 限 公 司 10.06% 4 哈 药 集 团 股 份 有 限 公 司 7.67% 5 厦 门 迈 克 药 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 6.41% 6 华 北 制 药 集 团 进 出 口 贸 易 公 司 4.22% 7 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 3.58% 8 深 圳 市 捷 思 迈 实 业 有 限 公 司 2.63% 9 浙 江 横 店 进 出 口 有 限 公 司 2.11% 10 江 西 医 保 进 出 口 有 限 责 任 公 司 2.02% 3.7-ACA 市 场 正 掀 起 一 轮 新 的 投 资 热 潮 健 康 元 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 山 西 威 奇 达 药 业 有 限 公 司 山 东 金 翼 生 物 制 品 公 司 珠 海 联 邦 药 业 等 公 司 纷 纷 上 马 或 者 扩 建 7-ACA 项 目, 这 逼 迫 该 领 域 的 龙 头 企 业 石 药 集 团 福 抗 集 团 不 得 不 在 原 有 基 础 上 再 次 扩 大 产 能 7-ACA 市 场 投 资 热 潮 的 兴 起 是 因 为 近 年 来 该 领 域 呈 现 出 内 购 外 销 两 旺 的 局 面, 且 仍 有 稳 定 增 长 的 趋 势, 能 够 为 企 业 带 来 丰 厚 的 回 报 在 市 场 形 势 一 片 大 好 的 情 况 下, 国 内 各 企 业 纷 纷 上 马 或 扩 建 7-ACA 项 目 健 康 网 的 统 计 数 据 显 示,2005 年 上 半 年, 仅 石 药 集 10

团 福 抗 集 团 鲁 抗 医 药 哈 药 集 团 山 西 威 奇 达 5 家 企 业 的 产 量 就 达 到 了 1326 吨, 增 势 异 常 迅 猛, 已 经 接 近 去 年 全 年 1480 吨 的 水 平 头 孢 类 抗 生 素 的 市 场 需 求 是 在 增 长, 但 是 其 增 长 的 速 度 也 正 在 逐 渐 放 缓 因 为 抗 生 素 耐 药 性 问 题 已 成 为 全 球 关 注 的 焦 点, 而 我 国 是 世 界 上 滥 用 抗 生 素 情 况 极 为 严 重 的 国 家 之 一 WHO 已 呼 吁 全 球 各 国 采 取 紧 急 措 施, 杜 绝 多 重 耐 药 菌 株 的 出 现 和 传 播, 许 多 国 家 正 采 取 立 法 手 段 防 止 抗 生 素 滥 用, 我 国 政 府 在 这 方 面 也 出 台 了 很 多 政 策 抗 生 素 的 谨 慎 使 用 是 大 势 所 趋, 头 孢 类 抗 生 素 乃 至 整 个 抗 感 染 药 物 市 场 的 增 长 速 度 也 将 会 慢 下 来 7-ACA 目 前 的 合 成 工 艺 包 括 化 学 裂 解 法 和 酶 裂 解 法, 国 内 企 业 大 都 采 用 的 化 学 裂 解 法, 国 际 上 几 家 大 的 7-ACA 生 产 商 采 用 的 则 是 酶 裂 解 法 然 而, 随 着 全 球 对 环 保 等 问 题 的 日 益 重 视, 化 学 裂 解 法 存 在 的 弊 端 日 益 暴 露 出 来, 主 要 有 :(1) 安 全 问 题 7-ACA 生 产 需 要 在 低 温 条 件 下 (-40 ~60 ) 发 生 一 系 列 的 复 杂 反 应, 大 量 易 燃 易 爆 有 毒 有 害 的 化 工 原 料 的 使 用 使 其 生 产 过 程 存 在 相 当 多 的 安 全 隐 患, 由 海 正 药 业 2004 年 春 季 发 生 的 头 孢 车 间 爆 炸 事 件 可 见 一 斑 (2) 环 保 问 题 7-ACA 生 产 从 前 期 头 孢 菌 素 C 发 酵 到 后 期 裂 解 合 成, 均 要 排 放 大 量 污 染 环 境 的 废 水 废 渣 和 废 气, 其 中 废 渣 的 处 理 需 深 埋, 会 对 周 边 环 境 产 生 较 大 的 不 利 影 响 (3) 成 本 问 题 7-ACA 生 产 所 使 用 的 原 材 料 中 有 许 多 是 价 格 较 为 昂 贵 的 化 工 产 品, 例 如 丙 酮 DDS 和 TMCS 等, 这 些 化 工 产 品 市 场 价 格 的 起 伏 对 7-ACA 生 产 成 本 影 响 极 大 另 外, 由 于 微 生 物 发 酵 和 深 冷 合 成 反 应 过 程 条 件 较 为 苛 刻, 诸 如 染 菌 提 取 收 率 低 合 成 率 低 结 晶 质 量 不 稳 定 等 因 素 均 会 或 多 或 少 地 影 响 企 业 的 生 产 成 本 化 学 裂 解 法 的 种 种 缺 陷 使 得 酶 裂 解 法 的 优 势 显 得 十 分 明 显, 主 要 表 现 为 三 废 及 环 境 污 染 较 小, 不 需 要 价 格 昂 贵 的 化 学 试 剂 与 苛 刻 的 深 冷 反 应, 操 作 简 便, 占 地 面 积 少, 成 本 低 然 而, 由 于 国 内 企 业 不 具 有 酶 的 生 产 能 力, 只 能 购 买 价 格 较 高 的 进 口 酶, 使 得 通 过 酶 裂 解 法 生 产 7-ACA 的 成 本 与 化 学 裂 解 法 相 当, 而 酶 裂 解 法 生 产 的 7-ACA 在 色 泽 与 质 量 上 略 逊 于 化 学 裂 解 法, 因 此 目 前 国 内 企 业 采 用 酶 裂 解 法 技 术 生 产 工 艺 的 企 业 极 少 石 药 集 团 山 西 威 奇 达 等 公 司 目 前 也 均 在 从 事 酶 法 生 产 7-ACA 的 研 究 与 中 试 毕 竟 酶 裂 解 法 优 势 明 显, 将 成 为 7-ACA 未 来 的 一 个 发 展 方 向, 谁 抢 占 了 技 术 制 高 点, 谁 就 会 在 市 场 竞 争 中 赢 得 先 机 4. 喹 诺 酮 类 药 物 市 场 新 品 试 图 挑 战, 市 场 潜 藏 变 数 在 国 内 喹 诺 酮 类 药 物 市 场, 左 氧 氟 沙 星 原 研 企 业 在 降 价 后 有 可 能 获 得 更 多 的 市 场 空 间, 而 加 替 沙 星 市 场 似 乎 面 临 更 多 的 困 难 原 因 首 先 是 药 物 安 全 性 问 题 据 了 解, 欧 美 曾 批 准 了 9 个 喹 诺 酮 类 新 产 品 上 市, 其 中 有 6 个 品 种 因 安 全 性 问 题 陆 11

续 撤 出 市 场, 该 类 药 物 的 副 作 用 主 要 有 心 脏 房 室 QT 间 期 延 长 血 糖 代 谢 紊 乱 运 动 系 统 肌 肉 断 裂 等 而 欧 洲 也 因 加 替 沙 星 对 血 糖 代 谢 有 影 响 而 停 止 推 广 此 药 其 次 是 有 关 部 门 批 准 了 170 多 家 加 替 沙 星 生 产 厂 家, 而 该 市 场 又 失 去 了 原 研 企 业 支 撑 的 学 术 推 广 最 后 是 加 替 沙 星 仿 制 品 的 此 次 降 价 幅 度 为 55%-70%, 其 利 润 及 市 场 操 作 空 间 受 到 很 大 挤 压 国 内 药 物 市 场 常 见 的 情 况 是 : 原 研 企 业 在 市 场 开 拓 期 做 了 大 量 学 术 推 广 工 作 之 后, 仿 制 品 开 始 大 量 出 现, 并 以 利 益 诱 导 为 主 的 促 销 方 式 参 与 市 场 竞 争 李 经 理 认 为, 此 次 降 价 幅 度 巨 大, 仿 制 品 价 格 的 虚 高 空 间 受 到 了 抑 制, 这 对 手 握 第 一 手 产 品 资 料, 不 断 收 集 和 分 析 产 品 最 新 数 据, 以 提 供 学 术 信 息 为 主 要 推 广 方 式 的 原 研 企 业 有 一 定 的 促 进 作 用 种 种 迹 象 表 明, 风 光 热 闹 的 国 内 喹 诺 酮 类 药 物 市 场 潜 藏 变 数, 新 一 轮 竞 争 即 将 拉 开 帷 幕 5. 第 三 代 头 孢 原 料 药 市 场 快 车 道 上 理 性 为 先 国 家 新 一 轮 降 低 抗 生 素 药 品 零 售 价 格 政 策 即 将 实 施, 一 些 零 售 价 格 降 幅 较 大 的 药 品 市 场 需 求 量 将 会 进 一 步 放 大 以 注 射 用 头 孢 曲 松 钠 头 孢 哌 酮 钠 和 头 孢 噻 肟 钠 为 代 表 的 第 三 代 头 孢 抗 生 素 制 剂 自 然 会 成 为 市 场 增 量 的 焦 点, 其 相 应 的 原 料 药 需 求 也 将 随 之 旺 盛 有 业 内 人 士 认 为, 三 代 头 孢 原 料 药 市 场 发 展 " 已 驶 入 快 车 道 " 第 三 代 头 孢 制 剂 以 疗 效 显 著 副 作 用 小 的 特 点 深 受 临 床 医 患 者 青 睐, 以 附 加 值 相 对 较 高 经 营 利 润 相 对 较 好 深 受 市 场 关 注, 成 为 众 多 医 药 企 业 争 相 发 展 的 热 点 品 种 2005 年 上 半 年, 注 射 用 三 代 头 孢 原 料 药 整 体 产 量 超 过 了 第 一 代 头 孢 原 料 药 产 量, 在 头 孢 类 市 场 中 稳 居 主 导 地 位 不 同 品 种 的 疗 效 差 异 决 定 了 第 三 代 头 孢 原 料 药 产 量 发 展 的 不 同 受 某 些 疗 效 的 限 制, 头 孢 噻 肟 钠 和 头 孢 哌 酮 钠 的 产 量 一 直 小 于 第 一 代 头 孢 产 品 ( 其 中 也 有 一 定 技 术 因 素 ) 在 市 场 需 求 的 带 动 下, 头 孢 噻 肟 钠 原 料 药 2005 年 上 半 年 的 产 量 已 经 接 近 头 孢 唑 啉 钠, 这 反 映 出 头 孢 原 料 药 市 场 的 品 种 结 构 已 经 发 生 了 根 本 性 变 化 面 对 第 三 代 头 孢 的 产 品 特 性 和 市 场 现 状, 有 业 内 人 士 呼 吁, 第 三 代 头 孢 原 料 药 市 场 正 在 发 生 着 变 化, 生 产 企 业 在 争 抢 市 场 份 额 的 过 程 中, 需 要 保 持 理 性 的 经 营 思 路 ; 企 业 应 当 把 配 合 制 剂 企 业 和 医 院 临 床 加 强 药 物 不 良 反 应 监 测 作 为 一 项 重 要 策 略, 大 力 开 展 生 产 技 术 工 艺 革 新, 不 断 提 高 原 料 药 的 内 在 质 量, 以 最 大 限 度 地 减 少 药 品 可 能 存 在 的 不 良 反 应 可 以 肯 定 的 是, 促 进 第 三 代 头 孢 出 口 量 的 增 加, 保 障 国 内 市 场 的 有 序 竞 争, 加 强 行 业 内 协 作 与 自 律, 避 免 过 度 的 资 源 浪 费 性 竞 争, 才 能 有 效 地 推 动 第 三 代 头 孢 市 场 在 快 车 道 上 健 康 发 展 12

6. 大 环 内 酯 类 抗 生 素, 耐 力 持 久 新 丁 不 断 近 年 来, 大 环 内 酯 类 抗 生 素 发 展 形 势 很 好, 已 占 到 抗 生 素 市 场 14.5% 的 市 场 份 额, 而 且 有 继 续 扩 大 的 趋 势 大 环 内 酯 类 药 物 在 临 床 使 用 的 抗 感 染 药 物 中 也 牢 牢 地 占 据 了 稳 定 地 位,2004 年 其 各 类 产 品 在 样 本 医 院 的 用 药 市 场 销 售 占 有 率 排 在 第 三 位, 占 据 抗 感 染 药 物 临 床 应 用 的 15.15% 而 由 于 新 一 代 大 环 内 酯 类 药 物 不 断 推 出, 临 床 应 用 仍 日 益 扩 大, 有 上 升 的 趋 势 目 前, 在 我 国 大 环 内 酯 类 抗 生 素 市 场 上, 一 系 列 红 霉 素 衍 生 物 如 罗 红 霉 素 阿 奇 霉 素 克 拉 霉 素, 由 于 较 好 地 解 决 了 毒 副 作 用 问 题, 在 临 床 上 使 用 日 益 广 泛, 抢 占 了 部 分 红 霉 素 的 市 场 份 额, 使 得 红 霉 素 的 应 用 量 不 断 减 少 目 前, 市 场 上 大 环 内 酯 类 药 物 中 的 强 势 品 种 为 阿 奇 霉 素 由 国 家 统 计 口 径 获 得 的 数 据 表 明, 近 几 年 阿 奇 霉 素 在 全 国 主 要 城 市 重 点 医 院 的 用 药 金 额 排 序 中 持 续 上 升, 在 京 沪 穗 等 16 市 均 已 进 入 畅 销 用 药 品 种 百 位 之 内, 在 300 家 样 本 医 院 销 售 额 为 1.86 亿 元, 分 析 推 测, 阿 奇 霉 素 在 全 国 市 场 已 达 20 亿 元 左 右 2004 年 样 本 医 院 涉 及 到 的 阿 奇 霉 素 的 国 内 生 产 企 业 有 102 家, 其 中 北 京 太 洋 药 业 有 限 公 司 辽 宁 大 连 辉 瑞 制 药 有 限 公 司 海 南 斯 达 制 药 有 限 公 司 四 川 科 伦 大 药 厂 江 苏 南 京 圣 和 药 业 有 限 公 司 等 是 排 名 前 五 位 的 企 业 尽 管 近 年 来 大 环 内 酯 类 抗 生 素 在 抗 感 染 药 物 市 场 中 保 持 着 较 高 的 增 长 率, 但 不 得 不 承 认 的 是, 目 前 国 内 大 环 内 酯 类 抗 生 素 的 发 展 与 国 外 相 比 仍 保 持 着 较 大 的 差 距 国 内 企 业 在 当 前 积 极 发 展 青 霉 素 及 头 孢 菌 素 类 半 合 成 抗 生 素 的 同 时, 更 应 该 重 视 对 红 霉 素 类 衍 生 物 与 半 合 成 抗 生 素 的 研 究 开 发 如 引 进 国 外 优 良 菌 种 : 目 前 国 内 水 平 较 高 的 台 山 药 厂 大 连 药 厂 只 能 达 到 6 万 左 右 发 酵 单 位, 而 在 日 本, 发 酵 单 位 已 达 到 10 万 国 际 单 位 / 毫 升 国 外 其 他 国 家 也 有 8 万 -9 万 国 际 单 位 / 毫 升, 可 见 菌 种 的 差 异 很 大 开 发 大 环 内 酯 类 抗 生 素 应 尽 量 避 开 国 外 专 利, 开 发 国 内 尚 缺 技 术 含 量 高 附 加 值 高 的 新 品 种 也 可 与 科 研 院 所 进 行 协 作 或 引 进 先 进 技 术, 研 制 开 发 更 新 换 代 的 大 环 内 酯 类 抗 生 素 产 品, 如 地 红 霉 素 泰 利 霉 素 红 霉 素 A 环 式 11,12 碳 酸 天 门 冬 氨 酸 盐 类 等 衍 生 物 和 复 方 新 剂 型 产 品 另 一 方 面, 国 内 药 品 用 量 增 长 缓 慢 是 制 约 产 品 发 展 的 关 键, 加 大 红 霉 素 衍 生 物 及 半 合 成 药 物 的 开 发, 采 用 新 的 释 药 技 术 已 势 在 必 行, 而 利 用 现 代 微 丸 包 衣 脂 质 体 制 剂 技 术 是 加 快 缓 释 制 剂 儿 童 制 剂 肌 肉 注 射 剂 开 发 的 重 要 环 节 此 外 还 应 重 视 红 霉 素 衍 生 物 气 雾 剂 糖 浆 混 悬 剂 的 研 制, 以 推 进 红 霉 素 系 列 药 物 市 场 的 繁 荣 发 展 8. 阿 莫 西 林 原 料 药 面 临 四 大 考 验 2005 年 上 半 年 我 国 的 青 霉 素 工 业 盐 市 场 还 算 相 安 无 事, 然 而 其 重 要 的 下 游 产 品 之 一 阿 莫 西 林 原 料 药 ( 阿 莫 西 林 三 水 酸, 不 包 括 钠 盐 注 射 粉 ) 却 遇 到 了 前 所 未 13

有 的 严 峻 考 验 近 年 来, 阿 莫 西 林 市 场 受 到 2003 年 青 霉 素 工 业 盐 遭 劫 的 影 响, 接 连 不 断 地 出 现 价 格 波 动, 由 2003 年 的 280 元 ( 千 克 价, 下 同 ) 下 降 到 今 年 8 月 的 198 元 -200 元 业 内 人 士 认 为, 今 年 下 半 年 阿 莫 西 林 原 料 药 能 否 保 住 195 元 大 关 是 个 问 题, 此 行 业 的 重 新 洗 牌 不 可 避 免 总 的 说 来, 国 内 阿 莫 西 林 原 料 药 市 场 受 到 了 四 个 方 面 的 考 验 : 一 是 产 能 过 剩, 各 企 业 竞 相 为 保 客 户 而 战 ; 二 是 口 服 中 低 端 抗 生 素, 特 别 是 大 环 内 酯 类 销 售 终 端 的 扩 大 抑 制 了 阿 莫 西 林 市 场 的 增 长 速 度 ; 三 是 基 本 工 业 成 本 化 工 原 材 料 的 涨 价 使 其 生 产 成 本 增 加 ; 四 是 能 否 拓 展 出 口 市 场, 进 一 步 释 放 国 内 阿 莫 西 林 的 产 业 能 力 这 是 决 定 下 半 年 阿 莫 西 林 原 料 药 生 产 企 业 存 亡 的 关 键 (1) 过 剩 的 产 能 阿 莫 西 林 算 得 上 是 我 国 的 大 宗 原 料 药, 去 年 全 国 总 产 量 达 到 6,600 吨, 今 年 上 半 年 达 到 3,700 吨, 同 比 去 年 上 半 年 增 长 15% 根 据 国 内 几 家 大 型 的 阿 莫 西 林 生 产 企 业 的 产 能 规 模, 国 内 阿 莫 西 林 的 生 产 能 力 至 少 达 到 了 12,000 吨, 而 实 际 产 出 规 模 只 有 一 半, 全 球 需 求 量 只 有 18,000 吨 左 右 华 药 集 团 石 药 集 团 联 邦 制 药 阿 拉 宾 度 ( 大 同 ) 药 业 这 四 家 企 业 的 产 能 都 超 过 3,000 吨 / 年, 他 们 都 可 以 自 行 生 产 6- 氨 基 青 霉 素 烷 酸 (6-APA), 甚 至 有 部 分 企 业 正 在 研 究 从 青 霉 素 发 酵 到 阿 莫 西 林 的 直 通 法 然 而 那 些 靠 购 买 6-APA 来 生 产 阿 莫 西 林 的 企 业, 在 成 本 上 明 显 不 占 优 势 如 此 局 面 肯 定 会 导 致 恶 性 竞 争 的 出 现, 其 结 果 是 利 润 不 保, 一 些 企 业 被 迫 停 产 (2) 成 本 的 压 力 今 年 7 月, 阿 莫 西 林 生 产 企 业 进 行 了 内 部 协 调, 希 望 将 产 品 价 格 保 持 在 205 元 左 右, 最 低 不 少 于 200 元 但 七 八 月 份 是 抗 生 素 使 用 淡 季, 加 上 零 售 价 格 下 调, 一 些 经 销 商 对 此 类 品 种 不 再 报 有 热 情 于 是, 该 市 场 在 第 二 和 第 三 季 度 出 现 少 有 的 销 售 低 谷, 协 商 价 格 边 线 很 快 就 被 打 破 据 健 康 网 跟 踪 的 价 格 动 态, 阿 莫 西 林 8 月 的 最 低 成 交 价 为 195 元, 此 价 格 让 企 业 根 本 无 法 获 利 除 了 水 电 煤 汽 涨 价 的 因 素 以 外, 阿 莫 西 林 的 重 要 原 料 之 一 对 羟 苯 甘 氨 酸 邓 盐 的 价 格 也 不 断 涨 价, 由 去 年 的 68 元 上 升 到 今 年 8 月 的 78 元, 平 均 涨 幅 为 10 元 阿 莫 西 林 的 价 格 则 从 去 年 的 215 元 下 降 到 现 在 的 200 元, 平 均 降 幅 为 15 元 如 果 阿 莫 西 林 原 料 药 企 业 下 半 年 不 能 很 好 把 握 住 价 格 线, 就 无 法 指 望 年 底 的 抗 生 素 旺 季 能 带 来 生 存 的 机 会 (3) 同 类 的 竞 争 近 年, 以 阿 奇 霉 素 克 拉 霉 素 和 罗 红 霉 素 为 代 表 的 第 三 代 大 环 内 酯 类 抗 生 素 市 场 快 速 增 长 今 年 上 半 年, 上 述 三 种 制 剂 的 产 量 增 长 普 遍 大 于 阿 莫 西 林 制 剂 的 增 长 ( 见 表 1) 这 三 个 产 品 与 阿 莫 西 林 有 相 似 的 应 用 领 域 和 相 近 的 零 售 价 格, 特 别 是 口 服 制 剂 直 接 威 胁 到 阿 莫 西 林 终 端 市 场 的 继 续 扩 充 以 往 的 分 析 认 为, 阿 莫 西 林 经 过 几 次 药 价 下 调 后, 进 入 我 国 中 低 端 市 场 的 渠 道 会 更 14

加 畅 通, 市 场 容 量 将 有 所 扩 大 但 事 以 愿 违, 阿 奇 霉 素 克 拉 霉 素 和 罗 红 霉 素 市 场 快 速 成 长 并 且 成 为 进 入 社 会 基 层 的 普 通 药 品, 使 阿 莫 西 林 丢 失 了 原 本 能 够 扩 充 的 份 额 空 间 同 样, 其 他 口 服 抗 生 素 ( 包 括 头 孢 类 青 霉 素 类 大 环 内 酯 类 ) 也 面 临 产 品 市 场 结 构 调 整 的 考 验 (4) 出 口 阻 力 大 业 内 一 直 期 待 着 抗 生 素 原 料 药 市 场 今 年 下 半 年 能 够 出 现 转 机, 并 把 出 口 外 销 作 为 一 条 重 要 的 生 存 之 路 今 年 上 半 年 抗 生 素 的 出 口 量 为 448 吨, 去 年 上 半 年 为 340 吨, 同 比 增 长 31.72%, 价 格 与 去 年 基 本 持 平 今 年 上 半 年 阿 莫 西 林 出 口 量 持 续 增 长,6 月 单 月 出 口 量 达 到 110 吨, 上 半 年 的 月 平 均 增 长 率 为 23.7%, 预 计 今 年 该 品 种 的 出 口 总 量 可 突 破 800 吨 在 出 口 企 业 中, 珠 海 联 邦 制 药 河 北 中 润 制 药 是 领 先 企 业, 而 华 药 集 团 也 在 今 年 加 大 了 出 口 力 度 将 目 光 放 到 国 际 市 场 寻 找 更 广 阔 的 市 场 空 间, 应 不 失 为 一 种 良 策 但 是 大 部 分 国 际 市 场 被 印 度 企 业 所 占 据, 据 健 康 网 获 得 的 印 度 统 计 数 据 显 示, 2004 年 印 度 阿 莫 西 林 原 料 药 出 口 总 量 为 1,660 吨, 销 售 区 域 涉 及 全 球 60 多 个 国 家 和 地 区, 而 我 国 产 品 的 出 口 区 域 还 不 到 50 个 国 家 和 地 区 除 东 南 亚 各 国 外, 我 国 产 品 较 少 进 入 的 南 美 东 欧 北 美 地 区 也 已 成 为 印 度 阿 莫 西 林 原 料 药 的 出 口 市 场, 在 欧 洲 各 国 和 美 国 获 得 认 证 的 印 度 产 品 和 企 业 数 量 也 比 我 国 多 正 是 这 些 困 难 给 我 国 产 品 迈 向 国 际 市 场 带 来 不 小 的 阻 碍 我 国 产 品 要 在 国 际 市 场 争 得 更 多 的 空 间, 必 然 要 面 临 与 印 度 企 业 的 正 面 竞 争 事 实 上, 中 国 原 料 药 产 业 不 仅 临 市 场 供 需 矛 盾 的 考 验, 也 面 临 着 观 念 的 考 验 中 国 企 业 认 为, 在 技 术 水 平 产 品 质 量 客 户 服 务 上 做 到 第 一 就 能 在 市 场 上 站 住 脚, 但 现 在 看 来, 这 个 观 点 不 完 全 正 确, 能 够 正 确 认 识 市 场 变 化, 实 时 避 开 风 险 更 是 需 要 企 业 掌 握 的 本 领 可 以 说, 一 些 较 大 的 国 内 阿 莫 西 林 原 料 药 生 产 企 业 今 年 要 面 临 的 挑 战 和 风 险 还 不 止 上 述 四 个 方 面 图 表 10 2005 上 半 年 阿 莫 西 林 与 三 种 大 环 内 酯 类 制 剂 的 产 量 同 比 增 长 情 况 产 品 名 称 剂 型 同 比 增 长 (%) 阿 莫 西 林 胶 囊 剂 20% 阿 莫 西 林 颗 粒 剂 30% 阿 奇 霉 素 片 剂 90% 克 拉 霉 素 胶 囊 剂 大 于 500 倍 克 拉 霉 素 颗 粒 剂 110% 克 拉 霉 素 片 剂 25% 罗 红 霉 素 胶 囊 剂 210% 罗 红 霉 素 颗 粒 剂 80% 15

二 化 学 制 剂 药 ( 一 ) 感 冒 药 市 场 竞 争 格 局 目 前 在 中 国 销 售 额 排 名 中, 外 资 医 药 企 业 西 安 杨 森 和 中 美 史 克 分 别 为 第 一 和 第 二 位, 而 两 者 的 OTC 业 务 也 都 分 别 是 公 司 的 主 要 业 务 之 一 目 前, 西 安 杨 森 的 OTC 业 务 大 约 占 据 其 整 体 业 务 的 64%, 若 中 美 史 克 完 全 转 换 为 纯 OTC 企 业, 就 将 大 大 增 强 其 竞 争 力, 对 西 安 杨 森 的 龙 头 地 位 构 成 冲 击 据 中 国 医 药 商 业 协 会 数 据 显 示, 我 国 每 年 非 处 方 药 药 品 销 售 额 高 达 人 民 币 300 亿 元, 并 以 每 年 两 位 数 的 速 度 递 增 而 在 庞 大 的 OTC 市 场 中, 感 冒 药 更 是 占 据 了 主 要 位 置 中 国 6000 余 家 药 品 生 产 企 业 中, 至 少 有 20% 的 企 业 生 产 感 冒 药, 市 场 份 额 约 为 50 亿 元 而 感 冒 药 也 正 是 中 美 史 克 的 拳 头 业 务, 占 据 了 公 司 30% 的 销 售 额 其 品 牌 药 品 康 泰 克 系 列 一 年 的 销 售 额 更 是 达 到 5 亿 元, 是 国 内 感 冒 药 市 场 的 第 一 位, 占 到 10% 的 市 场 份 额 专 家 认 为,2 年 之 后, 感 冒 药 市 场 会 掀 起 品 牌 整 合 浪 潮 2004 年 中 美 史 克 的 年 销 售 额 达 到 14 亿 元, 其 中 近 八 成 是 OTC 业 务 目 前, 剩 余 的 两 成 处 方 药 一 部 分 正 在 朝 OTC 转 变 的 过 程 中, 另 一 部 分 也 是 协 助 公 司 OTC 的 销 售 未 来 几 年 中, 中 美 史 克 可 能 完 全 转 变 为 OTC 企 业 1. 感 冒 药 市 场 存 在 变 数 我 国 的 感 冒 药 市 场 总 份 额 达 到 50 亿 元, 但 是 一 直 没 有 一 个 绝 对 垄 断 的 领 导 品 牌, 目 前 占 据 国 内 感 冒 药 市 场 第 一 位 的 康 泰 克 系 列 也 只 占 到 10% 的 市 场 份 额, 一 年 的 销 售 额 为 5 个 亿 资 料 显 示, 目 前 中 国 6000 余 家 制 药 企 业 中, 至 少 有 20% 在 做 感 冒 药, 市 面 上 的 感 冒 药 品 种 高 达 百 余 种 上 海 致 联 市 场 研 究 有 限 公 司 监 测 数 据 显 示, 全 国 市 场 去 年 零 售 渠 道 销 售 的 感 冒 药 约 65 亿 元 业 内 专 家 断 言, 一 两 年 之 后, 感 冒 药 市 场 会 掀 起 品 牌 整 合 浪 潮, 最 终 形 成 竞 争 性 垄 断 局 面 旗 下 握 有 新 康 泰 克 的 中 美 史 克 显 然 想 成 为 行 业 老 大 公 司 正 在 继 续 研 发 康 泰 克 的 系 列 产 品, 在 未 来 的 3 到 5 年 内 将 在 感 冒 药 细 分 市 场 上 布 局, 将 康 泰 克 系 列 打 造 成 市 场 的 垄 断 品 牌 2.OTC 头 把 交 椅 难 抢 事 实 上, 国 内 OTC 市 场 早 已 剑 拔 弩 张, 不 但 国 外 企 业 如 风 似 火 地 抢 占 先 机, 国 内 企 业 也 在 盯 紧 机 会 见 缝 插 针 16

2005 年 初, 诺 华 将 在 中 国 大 力 拓 展 OTC 市 场 看 好 中 国 OTC 市 场 的 也 绝 非 诺 华 一 家 企 业 像 拜 耳 辉 瑞 等 一 些 跨 国 药 企 都 对 中 国 的 OTC 市 场 有 着 很 浓 厚 的 兴 趣 拜 耳 斥 资 23.8 亿 欧 元 收 购 了 罗 氏 大 众 药 品 部, 其 在 华 业 务 也 已 经 在 年 初 整 合 完 毕 香 港 最 大 的 OTC 生 产 商 香 港 乐 信 药 业 已 与 美 国 雅 来 制 药 中 国 分 公 司 达 成 合 作 协 议, 联 手 开 拓 内 地 OTC 市 场 德 国 马 博 士 也 开 始 进 军 中 国 OTC 市 场 与 此 同 时, 国 内 也 不 乏 寻 求 OTC 发 展 之 路 的 本 土 企 业, 三 九 集 团 哈 药 集 团 同 仁 堂 集 团 等 都 在 苦 练 内 功 一 些 原 料 药 或 处 方 药 生 产 企 业 也 开 始 品 尝 OTC 的 味 道 : 原 料 药 老 大 华 北 制 药 在 产 品 结 构 调 整 中, 把 开 发 一 些 盈 利 性 好 的 新 药 OTC 和 保 健 品 列 为 重 点 ; 以 化 学 合 成 药 为 主 的 东 北 制 药 总 厂,2003 年 9 月 推 出 了 抗 感 冒 药 康 利 诺 ; 以 利 君 沙 多 贝 斯 等 处 方 药 扬 名 的 西 安 利 君 制 药, 更 是 将 维 生 素 C 泡 腾 片 维 口 佳 作 为 进 军 OTC 市 场 的 重 要 砝 码 2005 年 4 月, 石 家 庄 四 药 有 限 公 司 成 立 OTC 销 售 部, 经 过 专 业 培 训 后,OTC 销 售 人 员 开 始 进 入 OTC 市 场, 这 一 举 措 标 志 着 该 公 司 也 拉 开 了 全 面 开 拓 OTC 市 场 的 序 幕 据 此, 有 关 专 家 预 测, 经 过 过 去 2 年 来 医 药 大 鳄 的 精 心 策 划 和 布 局, 国 内 OTC 市 场 开 始 预 热, 已 形 成 剑 拔 弩 张 的 纷 争 态 势,2005 年 随 着 大 批 OTC 新 品 种 的 亮 相, 原 本 一 触 即 发 的 OTC 市 场 大 战 已 开 始 上 演 尽 管 每 家 药 企 都 毫 不 掩 饰 和 中 美 史 克 一 样 欲 做 行 业 老 大 的 野 心, 但 谁 将 是 这 场 大 战 中 的 超 级 赢 家, 最 后 只 能 是 市 场 定 输 赢 ( 二 ) 头 孢 匹 胺 钠 用 药 市 场 前 景 广 阔 在 全 球 医 药 市 场 中, 抗 感 染 用 药 一 直 占 有 重 要 的 市 场 份 额, 而 头 孢 菌 素 药 物 在 近 10 年 来 一 直 占 据 全 身 抗 感 染 用 药 的 第 一 位, 占 到 了 这 一 领 域 的 40% 用 药 金 额, 且 份 额 还 在 扩 大, 在 美 国 已 经 达 到 了 抗 感 染 药 销 售 金 额 的 45% 随 着 国 民 收 入 水 平 的 提 高, 人 们 对 健 康 的 需 求 更 加 迫 切, 头 孢 菌 素 这 样 的 疗 效 确 切 安 全 性 高 的 制 剂 得 到 了 医 患 双 方 的 普 遍 认 可 在 我 国 医 药 经 济 每 年 以 两 位 数 的 速 度 高 速 发 展 的 背 景 下, 头 孢 菌 素 制 剂 的 市 场 发 展 更 是 高 歌 猛 进, 年 增 长 速 度 超 过 了 30% 这 样 大 的 市 场 份 额, 如 此 好 的 发 展 潜 力, 吸 引 了 众 多 资 本 的 介 入 我 国 众 多 的 制 药 厂 都 以 生 产 抗 生 素 见 长, 于 是 分 享 头 孢 菌 素 市 场 这 块 蛋 糕 的 厂 商 越 来 越 多, 激 烈 的 市 场 竞 争 从 制 剂 到 原 料 乃 至 上 游 中 间 体 全 线 展 开, 可 谓 是 如 火 如 荼, 硝 烟 弥 漫 像 头 孢 唑 啉 钠 这 样 的 第 一 代 头 孢 已 逐 渐 被 挤 出 医 院 用 药 排 序 的 前 列, 而 头 孢 曲 松 钠 头 孢 哌 酮 钠 头 孢 噻 肟 钠 这 些 先 进 的 第 三 代 头 孢 也 开 始 进 入 微 利 竞 争 时 代 微 利 时 代 只 有 靠 规 模 效 应 取 胜, 于 是 这 些 品 种 的 生 产 从 遍 地 开 花, 到 再 次 步 入 集 中 生 产 经 营 的 时 代, 没 有 成 本 优 势 和 规 模 效 应 的 厂 商 也 就 只 有 黯 然 退 出 竞 17

争 追 逐 利 润 最 大 化 是 资 本 不 变 的 本 质, 一 些 利 润 率 被 看 好 的 品 种 当 然 再 次 成 为 被 追 逐 的 对 象 由 此 我 们 不 难 理 解 在 国 家 药 品 降 价 政 策 连 续 推 出 10 多 次 后 的 2004 年, 药 界 再 次 爆 发 报 批 新 药 热 潮 的 事 实 了 迅 猛 的 发 展 势 头, 使 人 们 的 很 多 注 意 力 都 集 中 在 这 一 领 域, 在 众 多 的 头 孢 菌 素 品 种 中, 头 孢 匹 胺 钠 尤 其 得 到 大 家 的 普 遍 追 捧, 人 气 在 此 又 一 次 被 集 聚 2004 年 拿 下 制 剂 批 文 的 企 业 就 有 10 家 之 多, 同 时, 相 关 的 原 料 药 批 文 也 将 陆 续 被 齐 鲁 制 药 康 力 元 药 业 等 厂 家 获 得 据 业 内 专 家 称, 这 一 品 种 之 所 以 能 脱 颖 而 出 还 在 于 它 本 身 所 具 备 的 优 势 头 孢 匹 胺 钠 是 由 日 本 住 友 制 药 公 司 和 山 之 内 制 药 公 司 共 同 研 制 开 发 的 注 射 用 头 孢 菌 素, 按 头 孢 菌 素 以 发 现 年 代 和 抗 菌 性 质 的 原 则 分 代, 这 一 品 种 是 介 于 第 三 代 和 第 四 代 之 间, 有 人 干 脆 就 把 它 称 为 三 代 半 的 头 孢 菌 素 头 孢 匹 胺 钠 在 1985 年 首 次 在 日 本 上 市, 其 结 构 特 点 是 在 C3 位 上 带 有 甲 基 四 唑 硫 基,C7 位 上 有 羟 基 苯 基 和 羟 基 甲 基 吡 啶 基, 因 而 大 大 改 善 了 原 药 的 抗 菌 活 性 和 药 代 动 力 学 特 征 该 品 专 利 已 于 1997 年 到 期, 国 内 无 行 政 保 护, 因 此 研 制 和 开 发 头 孢 匹 胺 钠 不 受 专 利 和 行 政 保 护 的 限 制, 这 也 是 该 品 受 到 众 多 追 捧 的 原 因 之 一 头 孢 匹 胺 钠 和 其 他 β- 内 酰 胺 类 抗 生 素 相 似, 它 与 青 霉 素 结 合 蛋 白 (PBP) 的 1A,1B, 和 3 有 很 强 的 亲 和 性, 通 过 抑 制 细 菌 细 胞 壁 合 成 过 程 中 粘 肽 链 的 交 叉 连 结, 使 细 菌 不 能 形 成 完 整 的 细 胞 壁, 诱 导 敏 感 细 菌 形 成 丝 状 体 并 最 终 溶 解 而 死 亡, 从 而 发 挥 杀 菌 作 用 头 孢 匹 胺 钠 对 G+ G- 菌 具 有 广 谱 抗 菌 活 性, 尤 其 是 对 绿 脓 杆 菌 具 有 很 强 的 抗 菌 力 临 床 评 价 认 为 头 孢 匹 胺 钠 对 败 血 症 呼 吸 系 统 感 染 胆 道 感 染 尿 路 感 染 妇 产 科 感 染 可 发 挥 优 良 的 临 床 疗 效, 据 统 计, 其 总 有 效 率 为 76%, 其 对 抗 生 素 无 效 病 例 的 临 床 疗 效 为 65.3% 头 孢 匹 胺 钠 可 在 12.5ug/ml 的 浓 度 下 抑 制 87% 的 临 床 分 离 的 绿 脓 杆 菌, 与 抗 绿 脓 杆 菌 的 头 孢 磺 啶 基 本 相 同 对 绿 脓 杆 菌 的 敏 感 性 与 氨 基 糖 苷 类 相 同 甚 至 更 高 同 其 他 第 三 代 的 头 孢 菌 素 相 比, 头 孢 匹 胺 钠 的 抗 菌 谱 有 了 进 一 步 的 扩 大, 它 对 多 种 革 兰 氏 性 和 阴 性 细 菌 包 括 肠 杆 菌 属 绿 脓 杆 菌 和 嗜 血 菌 属 奈 瑟 氏 菌 属 葡 萄 球 菌 链 球 菌 ( 除 肠 球 菌 外 ) 均 有 较 强 的 抗 菌 活 性 头 孢 匹 胺 钠 对 耐 第 三 代 头 孢 菌 素 的 革 兰 氏 阴 性 杆 菌 也 显 示 出 良 好 的 抗 菌 活 性 综 合 头 孢 匹 胺 钠 的 抗 菌 活 性 和 临 床 疗 效 可 以 看 出, 头 孢 匹 胺 钠 的 疗 效 同 头 孢 他 啶 和 头 孢 噻 肟 相 当, 而 其 优 势 在 于 体 外 抗 菌 活 性 谱 更 广, 覆 盖 了 革 兰 阳 性 与 革 兰 阴 性 菌 ( 包 括 绿 脓 杆 菌 在 内 ) 所 以, 头 孢 匹 胺 钠 改 善 了 第 三 第 四 代 头 孢 菌 素 抗 G+ 菌 绿 脓 杆 菌 和 厌 氧 菌 活 性 差 的 特 点, 契 合 了 头 孢 菌 素 的 研 发 方 向 :(1) 提 高 抗 G+ 菌 绿 脓 杆 菌 的 和 厌 氧 菌 的 活 性 ;(2) 探 索 与 抗 菌 机 理 不 同 的 药 物, 以 期 扩 展 抗 菌 谱, 增 强 活 性 以 及 改 善 18

药 代 动 力 学 特 征 因 而, 头 孢 匹 胺 钠 具 备 较 之 现 在 常 用 的 第 三 代 头 孢 菌 素 更 好 的 市 场 潜 力 和 很 好 的 临 床 应 用 前 景 目 前 国 内 制 剂 市 场 上 主 要 有 来 自 斯 洛 文 尼 亚 莱 柯 公 司 和 日 本 住 友 制 药 的 进 口 产 品, 制 剂 价 格 昂 贵, 但 是 这 两 家 进 口 来 的 产 品 还 没 有 占 领 市 场, 因 此 国 内 厂 家 还 是 有 机 会 的 国 内 的 原 料 药 生 产 厂 家 应 当 迅 速 行 动 起 来 优 化 生 产 工 艺, 提 高 生 产 率, 降 低 生 产 成 本, 加 快 这 一 品 种 的 国 产 化 进 程 现 在 占 据 市 场 主 流 地 位 的 第 三 代 头 孢 势 头 正 旺, 竞 争 也 异 常 激 烈, 只 有 像 头 孢 匹 胺 钠 这 样 有 明 显 临 床 优 势 的 品 种 才 有 可 能 打 开 局 面 在 加 速 头 孢 匹 胺 钠 的 国 产 化 进 程 中, 齐 鲁 制 药 和 康 力 元 制 药 走 在 了 前 列, 他 们 根 据 产 品 特 点, 在 原 料 药 的 生 产 工 艺 上 取 得 了 可 喜 的 突 破, 在 不 远 的 将 来 将 为 制 剂 生 产 厂 家 提 供 无 菌 原 料 药, 从 而 从 根 本 上 打 破 制 约 这 一 品 种 发 展 的 瓶 颈 -- 先 找 到 酸, 再 找 到 有 冻 干 能 力 和 相 应 批 文 的 厂 家 进 行 加 工, 步 骤 繁 琐, 周 期 长, 加 工 费 用 也 高 头 孢 匹 胺 钠 有 一 个 重 要 的 特 点 就 是 稳 定 性 好, 这 大 大 降 低 了 在 生 产 和 流 通 环 节 ( 特 别 是 商 业 流 通 ) 产 品 质 量 大 幅 度 降 低 的 危 险, 非 常 有 利 于 其 辉 煌 时 代 的 到 来 就 拿 头 孢 呋 辛 钠 来 讲, 要 不 是 因 为 它 的 不 稳 定 性 ( 即 使 是 选 择 空 运 方 式 都 需 要 有 降 温 措 施 ), 在 生 产 和 商 业 流 通 环 节 都 将 省 去 许 多 麻 烦 抛 开 其 疗 效 不 说, 其 不 稳 定 性 正 是 这 一 品 种 几 年 来 用 量 增 势 缓 慢 的 一 个 重 要 原 因 正 是 由 于 头 孢 匹 胺 钠 产 品 本 身 的 优 势 和 良 好 的 市 场 发 展 前 景, 给 予 了 人 们 更 多 值 得 期 待 的 信 心 和 勇 气 现 在 药 界 部 分 厂 商 已 经 开 始 经 营 这 一 品 种, 但 由 于 成 本 的 压 力 和 加 工 的 瓶 颈 大 大 限 制 了 其 发 展 速 度 和 水 平, 他 们 还 停 留 在 少 量 加 工 的 水 平 上 相 信 随 着 更 多 厂 商 和 研 发 机 构 的 关 注, 这 一 品 种 的 原 料 药 产 品 充 分 竞 争 的 时 代 将 指 日 可 待 国 家 对 药 品 价 格 控 制 的 决 心, 也 使 这 一 品 种 的 百 姓 价 位 或 将 早 日 到 来 Ⅲ 2005 年 前 三 季 度 化 学 制 药 主 要 企 业 经 营 情 况 一 化 学 原 料 药 2005 年 前 三 季 度, 化 学 原 料 药 行 业 累 计 销 售 收 入 合 计 860.11 亿 元, 从 利 润 情 况 来 看, 累 计 利 润 合 计 47.66 亿 元, 行 业 平 均 销 售 收 入 利 润 率 为 5.54%, 比 去 年 同 期 略 有 降 低 19

从 资 产 负 债 情 况 来 看, 截 至 2004 年 三 季 度 末 化 学 原 料 药 行 业 累 计 资 产 合 计 1471.05 亿 元 负 债 合 计 872.09 亿 元, 平 均 资 产 负 债 率 为 59.28% ( 一 ) 哈 药 集 团 本 季 度 哈 药 集 团 完 成 了 战 略 重 组, 重 组 后 的 哈 药 集 团 有 限 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 全 体 会 议 经 公 司 董 事 会 商 议, 初 步 确 定 了 哈 药 集 团 做 大 做 强 的 发 展 思 路 : 招 商 改 制 + 内 部 整 合 + 对 外 购 并 = 有 国 际 竞 争 力 的 大 公 司 所 谓 招 商 改 制, 就 是 借 引 进 华 平 中 信 等 国 际 资 本 之 机, 实 现 产 权 制 度 的 根 本 变 革, 彻 底 转 换 经 营 机 制, 根 治 国 有 体 制 的 弊 端, 适 当 时 机 进 一 步 与 国 际 制 药 巨 头 合 资 合 作 在 正 式 签 署 合 资 合 同 的 一 周 时 间 内, 华 平 集 团 的 全 球 总 裁 就 携 捷 克 与 斯 洛 伐 克 共 和 国 的 第 一 大 药 品 公 司 赞 提 瓦 公 司 和 印 度 制 药 行 业 中 的 第 三 大 公 司 尼 克 拉 斯 公 司 两 家 大 型 制 药 企 业 的 老 总 来 到 哈 药 集 团, 探 讨 双 方 在 产 业 互 动 战 略 合 作 的 可 能 性 所 谓 内 部 整 合, 就 是 改 变 集 团 内 部 集 而 不 团 的 松 散 局 面, 树 立 集 团 领 导 核 心 和 发 展 战 略 的 权 威 性, 按 集 团 化 一 体 化 信 息 化 的 思 路, 整 合 内 部 资 源, 优 化 生 产 要 素 配 置, 增 强 哈 药 集 团 整 体 竞 争 力 所 谓 对 外 购 并, 就 是 经 营 哈 药 这 一 我 国 医 药 行 业 的 知 名 品 牌, 并 发 挥 人 才 和 资 本 优 势, 兼 并 收 购 省 内 外 企 业, 实 现 低 成 本 扩 张 2005 年 前 三 季 度 该 公 司 实 现 销 售 收 入 68.10 亿 元, 与 去 年 同 期 相 比 增 长 幅 度 为 20.25% 实 现 利 润 5.09 亿 元, 销 售 收 入 利 润 率 为 7.47%, 利 润 水 平 略 高 于 行 业 5.54% 的 平 均 利 润 率 水 平 本 季 度, 国 家 高 新 技 术 产 业 化 重 点 项 目 头 孢 原 料 7ACA 技 改 工 程 最 近 在 哈 药 集 团 制 药 总 厂 通 过 国 家 验 收 7ACA 是 头 孢 药 品 的 主 要 原 料, 长 期 以 来, 我 国 医 药 企 业 使 用 这 种 原 料 一 直 依 赖 进 口, 成 本 高 而 且 供 应 不 足 此 次 哈 药 集 团 制 药 总 厂 的 7ACA 生 产 技 术 通 过 国 家 验 收, 标 志 着 我 国 头 孢 药 品 原 料 生 产 技 术 被 全 面 攻 破 图 表 11 2004-2005 年 3 季 度 哈 药 集 团 控 股 有 限 公 司 经 营 情 况 单 位 : 千 元 产 品 销 售 收 入 ( 累 计 ) 利 润 总 额 ( 累 计 ) 资 产 总 计 2005-09 6809995 508887 8411126 2005-08 5993418 437256 8200766 2005-07 5174527 419063 8086826 2005-06 4505383 363347 8037470 2005-05 3797008 314932 8070664 2005-04 3235146 246583 8476898 20

产 品 销 售 收 入 ( 累 计 ) 利 润 总 额 ( 累 计 ) 资 产 总 计 2005-03 2472564 172538 8303186 2005-02 1585056 108831 8185166 2004-12 7396690 361000 7778631 2004-11 6845578 390275 7748135 2004-10 6314662 372376 7784277 2004-09 5663726 334013 7625770 ( 二 ) 华 北 制 药 5 月 在 商 务 年 会 上 推 出 密 切 工 商 合 作 的 营 销 新 思 路 后, 华 北 制 药 于 日 前 又 出 台 营 销 新 举 措, 成 立 集 团 公 司 营 销 中 心 并 正 式 运 营 华 药 此 次 组 建 集 团 营 销 中 心, 旨 在 全 面 推 进 以 四 个 转 变 为 核 心 的 战 略 转 型 在 实 施 四 个 转 变 过 程 中, 华 药 将 研 发 和 销 售 作 为 两 个 关 键 环 节 目 前, 该 公 司 在 研 发 方 面 陆 续 推 出 了 保 健 品 免 疫 抑 制 剂 等 一 批 新 品, 并 有 许 多 新 品 正 在 研 发 之 中 而 成 立 营 销 中 心 意 在 通 过 市 场 销 售 环 节 的 强 化, 保 证 四 个 转 变 的 最 终 实 现, 为 华 药 未 来 的 发 展 奠 定 基 础 新 成 立 的 营 销 中 心 定 位 于 集 团 层 面, 华 药 董 事 长 常 幸 将 之 描 述 为 用 新 人 新 机 制 新 政 策 新 模 式 打 造 一 支 新 的 专 业 化 销 售 队 伍, 构 建 一 个 新 的 营 销 平 台 营 销 中 心 将 挖 掘 整 合 集 团 潜 在 资 源, 努 力 做 强 弱 势 销 售 领 域, 与 现 有 的 营 销 体 系 形 成 良 性 互 补, 丰 富 和 完 善 华 药 产 品 系 列, 促 进 该 公 司 整 体 营 销 能 力 的 提 升 营 销 中 心 将 秉 承 强 ( 强 势 品 牌 ) 精 ( 精 细 管 理 ) 快 ( 反 应 快 捷 ) 变 ( 致 力 创 新 ) 的 经 营 理 念, 以 开 放 协 作 的 团 队 精 神 开 启 新 局 面, 为 四 个 转 变 增 添 动 力 根 据 双 方 宣 布 的 合 资 计 划, 华 北 制 药 将 和 DSM 在 不 同 层 面 组 建 合 资 公 司 :DSM 将 对 华 药 集 团 公 司 投 资, 并 成 为 集 团 公 司 的 参 股 股 东 ;DSM 将 收 购 华 药 集 团 公 司 持 有 的 华 药 股 份 公 司 的 部 分 股 份, 并 成 为 上 市 公 司 的 参 股 股 东 ; 华 药 股 份 公 司 将 与 DSM 在 维 生 素 业 务 和 抗 感 染 业 务 上 组 建 合 资 公 司, 在 合 资 公 司 中 华 药 股 份 公 司 持 股 51%,DSM 公 司 持 股 49% 通 过 三 个 层 面 的 投 资,DSM 将 总 计 在 华 药 投 入 现 金 1.64 亿 美 元 ( 折 合 13 亿 元 人 民 币 ) 及 其 在 中 国 境 内 的 三 个 抗 感 染 合 资 公 司 的 部 分 股 权, 同 时 将 其 在 维 生 素 和 抗 感 染 业 务 上 的 相 关 技 术 无 偿 授 权 合 资 公 司 使 用 与 DSM 合 资 是 华 北 制 药 正 在 积 极 推 动 的 结 构 调 整 和 战 略 转 型 计 划 的 重 要 一 环 通 过 合 资, 华 药 可 以 实 现 以 下 目 标, 在 引 入 战 略 投 资 者 的 同 时, 实 现 集 团 公 司 整 体 改 制 和 股 权 多 元 化 ; 提 升 华 药 的 技 术 和 管 理 水 平 ; 扩 大 相 关 产 品 的 国 际 21

市 场 份 额 ; 为 华 药 的 产 品 结 构 调 整 创 造 有 利 条 件 ; 推 动 青 霉 素 和 维 生 素 领 域 的 市 场 整 合 截 至 2005 年 9 月 底, 华 北 制 药 集 团 资 产 累 计 106.03 亿 元 前 三 季 度 该 公 司 实 现 销 售 收 入 35.59 亿 元, 与 去 年 同 期 相 比 下 降 近 10 亿 元 实 现 利 润 0.39 亿 元, 销 售 收 入 利 润 率 为 2.81%, 利 润 水 平 远 低 于 行 业 5.54% 的 平 均 利 润 率 水 平 图 表 12 2004-2005 年 3 季 度 华 北 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 经 营 情 况 单 位 : 千 元 指 标 产 品 销 售 收 入 ( 累 计 ) 利 润 总 额 ( 累 计 ) 资 产 总 计 2005-09 3559101 38655 10602566 2005-08 3243008 71226 10634479 2005-07 2929194 67752 10718629 2005-06 2536653 53266 10502844 2005-05 2089998 46949 10724166 2005-04 1674678 40973 10682640 2005-03 1232680 2551 11677489 2005-02 895387 17486 11742512 2004-12 7630789 111225 17193015 2004-11 6853942 98558 17095098 2004-10 6165861 132783 16961864 2004-09 5455432 127173 16926378 ( 三 ) 石 家 庄 制 药 集 团 经 过 两 年 不 懈 的 努 力, 石 药 集 团 日 前 收 到 欧 洲 药 品 质 量 理 事 会 (EDQM) 签 署 的 咖 啡 因 产 品 COS 证 书 石 药 咖 啡 因 产 品 80% 用 于 出 口, 但 以 往 在 欧 美 市 场 只 能 作 为 食 品 添 加 剂 用 于 饮 料 等 获 得 COS 证 书 后, 石 药 咖 啡 因 产 品 突 破 了 发 达 国 家 技 术 壁 垒, 将 直 接 获 准 在 欧 盟 25 个 国 家 用 于 药 品 生 产 或 销 售, 有 望 获 得 更 大 的 市 场 份 额 和 可 观 的 经 济 效 益 石 药 集 团 自 2002 年 启 动 了 国 际 认 证 国 际 注 册 工 作, 目 前 共 有 38 个 品 种 在 18 个 国 家 或 地 区 注 册 成 功 22

截 至 2005 年 9 月 底, 石 家 庄 制 药 集 团 资 产 累 计 100.07 亿 元 前 三 季 度 该 公 司 实 现 销 售 收 入 40.07 亿 元, 与 去 年 同 期 相 比 增 长 近 6 亿 元 实 现 利 润 1.58 亿 元, 销 售 收 入 利 润 率 为 3.94%, 利 润 水 平 低 于 行 业 5.54% 的 平 均 利 润 率 水 平, 石 药 集 团 本 季 度 的 利 润 水 平 有 比 较 明 显 的 下 滑 图 表 13 2004-2005 年 3 季 度 石 家 庄 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 经 营 情 况 单 位 : 千 元 产 品 销 售 收 入 ( 累 计 ) 利 润 总 额 ( 累 计 ) 资 产 总 计 2005-09 4906567 158229 10006920 2005-08 4299830 152518 9885466 2005-07 3759285 142824 9719080 2005-06 3578621 206252 10359130 2005-05 3014657 174418 9903732 2005-04 2411504 147844 8697394 2005-03 1784080 108632 8942874 2005-02 1146185 66511 8911395 2004-12 6220307 503353 8758073 2004-11 5529754 347023 8349136 2004-10 4949451 320175 8439136 2004-09 4369148 293327 8144211 ( 四 ) 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司 本 季 度, 山 东 北 药 鲁 抗 有 限 公 司 成 立 山 东 北 药 鲁 抗 公 司 是 由 北 京 医 药 股 份 有 限 公 司 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司 和 山 东 鲁 抗 医 药 股 份 有 限 公 司 共 同 出 资, 对 山 东 新 华 鲁 抗 医 药 零 售 连 锁 有 限 公 司 以 增 资 扩 股 的 方 式 组 建 的 新 公 司 注 册 资 本 4000 万 元, 专 业 从 事 各 类 医 药 产 品 保 健 品 医 疗 器 械 中 药 及 饮 片 批 发 零 售 连 锁 经 营 该 公 司 正 式 投 入 运 营 后, 年 销 售 额 可 达 10 亿 元 以 上, 销 售 规 模 位 居 山 东 省 医 药 商 业 企 业 前 列 重 组 后 的 山 东 北 药 鲁 抗 公 司 将 充 分 利 用 双 方 的 资 金 品 种 优 势 以 及 营 销 网 络 信 息 等 资 源 优 势, 实 现 优 势 互 补, 达 到 真 正 意 义 上 的 强 强 联 合, 促 进 公 司 健 康 持 续 快 速 发 展 山 东 北 药 鲁 抗 公 司 下 设 7 家 药 品 医 疗 器 械 批 发 子 公 司 和 4 家 零 售 连 锁 子 公 司, 拥 有 近 200 家 连 锁 药 店, 经 营 6000 多 个 规 格 品 种, 代 理 300 多 家 生 产 企 业 的 产 品, 批 发 零 售 网 络 遍 布 山 东 主 要 城 市 及 辽 宁 吉 林 等 省, 山 东 省 级 以 上 医 疗 单 位 的 覆 盖 率 达 到 了 100%, 二 三 级 终 端 客 户 超 过 1 万 家, 具 有 较 强 的 经 营 网 络 和 市 场 覆 盖 优 势 同 时, 北 药 鲁 抗 有 限 公 司 在 济 宁 济 南 青 岛 沈 阳 设 立 了 4 个 医 药 物 流 配 送 中 心 23

截 至 2005 年 9 月 底, 山 东 鲁 抗 公 司 资 产 累 计 35.00 亿 元 前 三 季 度 该 公 司 实 现 销 售 收 入 20.68 亿 元, 与 去 年 同 期 相 比 增 长 近 4 亿 元 实 现 利 润 0.14 亿 元, 销 售 收 入 利 润 率 为 0.68%, 利 润 水 平 远 远 低 于 行 业 5.54% 的 平 均 利 润 率 水 平 图 表 14 2004-2005 年 3 季 度 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司 经 营 情 况 单 位 : 千 元 产 品 销 售 收 入 ( 累 计 ) 利 润 总 额 ( 累 计 ) 资 产 总 计 2005-09 2067760 13780 3500145 2005-08 1773070 11770 3533190 2005-07 1563240 11540 3560643 2005-06 1335540 9560 3612538 2005-05 1140030 4680 3593982 2005-04 889390 8670 3803208 2005-03 663310 6000 3776185 2005-02 436240 3060 3708503 2004-12 2329020-86910 3788439 2004-11 2105910-56290 3809544 2004-10 1912270-34850 3872131 2004-09 1629450-16690 3821299 二 化 学 制 剂 药 2005 年 前 三 季 度, 化 学 制 剂 药 行 业 累 计 销 售 收 入 合 计 799.23 亿 元, 累 计 利 润 合 计 80.28 亿 元, 行 业 平 均 销 售 收 入 利 润 率 为 10.04%, 比 上 年 同 期 有 所 提 高 从 资 产 负 债 情 况 来 看, 截 至 2005 年 三 季 度 末 化 学 制 剂 药 行 业 累 计 资 产 合 计 1388.52 亿 元 负 债 合 计 717.04 亿 元, 平 均 资 产 负 债 率 为 51.64% ( 一 ) 江 苏 扬 子 江 药 业 集 团 公 司 从 企 业 经 营 情 况 来 看, 截 至 2005 年 9 月 底, 江 苏 扬 子 江 药 业 集 团 公 司 资 产 累 计 41.18 亿 元 前 三 季 度 该 公 司 实 现 销 售 收 入 77.65 亿 元, 与 去 年 同 期 相 比 增 长 近 20 亿 元 实 现 利 润 6.63 亿 元, 销 售 收 入 利 润 率 为 8.54%, 利 润 水 平 低 于 行 业 10.04% 的 平 均 利 润 率 水 平 24

图 表 15 2004-2005 年 3 季 度 江 苏 扬 子 江 药 业 集 团 公 司 经 营 情 况 单 位 : 千 元 产 品 销 售 收 入 ( 累 计 ) 利 润 总 额 ( 累 计 ) 资 产 总 计 2005-09 7765145 663401 4119317 2005-08 6848579 585545 4110698 2005-07 5956661 524421 4101441 2005-06 5056513 469105 4045710 2005-05 3751087 382906 3835540 2005-04 2879752 329440 3835543 2005-03 2111810 251343 3822053 2005-02 1359694 134694 3710167 2004-12 8055638 804371 3568693 2004-11 7286769 724789 3452973 2004-10 6538036 651847 3386814 2004-09 5789761 567477 3324534 ( 二 ) 西 安 扬 森 制 药 有 限 公 司 截 至 2005 年 9 月 底, 西 安 扬 森 制 药 有 限 公 司 资 产 累 计 14.73 亿 元 前 三 季 度 该 公 司 实 现 销 售 收 入 23.02 亿 元, 与 去 年 同 期 略 有 下 降 实 现 利 润 2.47 亿 元, 比 去 年 同 期 大 幅 下 降, 销 售 收 入 利 润 率 为 10.73% 图 表 16 2004-2005 年 3 季 度 西 安 扬 森 制 药 有 限 公 司 经 营 情 况 单 位 : 千 元 产 品 销 售 收 入 ( 累 计 ) 利 润 总 额 ( 累 计 ) 资 产 总 计 2005-09 2302963 247108 1472599 2005-08 1984739 201350 1641767 2005-07 1728046 166226 1629042 2005-06 1502772 148465 1534603 2005-05 1297535 160790 1616569 2005-04 1060598 126660 1507493 2005-03 796910 88815 1479992 2005-02 475551 53531 1499836 2004-12 3057989 456197 1361229 2004-11 2801008 455732 1489951 2004-10 2567536 460191 1495628 2004-09 2330233 428222 1517931 25

( 三 ) 广 州 白 云 山 制 药 有 限 公 司 本 季 度, 广 州 白 云 山 制 药 股 份 有 限 公 司 荣 获 2005 中 国 最 具 影 响 力 的 财 富 企 业 称 号 截 至 2005 年 9 月 底, 广 州 白 云 山 制 药 有 限 公 司 资 产 累 计 22.22 亿 元 前 三 季 度 该 公 司 实 现 销 售 收 入 11.23 亿 元, 与 去 年 同 期 相 比 增 长 近 2 亿 元 实 现 利 润 0.95 亿 元, 销 售 收 入 利 润 率 为 8.45%, 利 润 水 平 低 于 化 学 制 剂 药 行 业 10.04% 的 平 均 利 润 率 水 平 图 表 17 2004-2005 年 3 季 度 广 州 白 云 山 制 药 有 限 公 司 经 营 情 况 单 位 : 千 元 产 品 销 售 收 入 ( 累 计 ) 利 润 总 额 ( 累 计 ) 资 产 总 计 2005-09 1123735 95102 2222740 2005-08 1012636 88738 2187778 2005-07 926407 83090 1822932 2005-06 834961 77407 1973976 2005-05 716443 52807 1926881 2005-04 578713 43676 1838037 2005-03 433337 33618 1795181 2005-02 287108 22744 1824436 2004-12 1247405 101257 1833012 2004-11 1159882 94911 1831903 2004-10 1051136 88359 1832356 2004-09 951364 81888 1865586 ( 四 ) 中 美 天 津 史 克 制 药 有 限 公 司 中 美 史 克 预 计 2006 年 销 售 额 将 达 到 人 民 币 22 亿 元, 其 中 非 处 方 药 (OTC) 的 市 场 份 额 将 超 过 80%, 其 市 场 目 标 直 指 国 内 另 一 OTC 巨 头 -- 西 安 杨 森 制 药 中 美 史 克 的 目 标 是 在 未 来 的 5-6 年 内, 超 越 西 安 杨 森 制 药, 成 为 中 国 OTC 市 场 的 领 导 者 从 企 业 经 营 来 看, 截 至 2005 年 9 月 底, 中 美 天 津 史 克 制 药 有 限 公 司 资 产 累 计 12.03 亿 元 前 三 季 度 该 公 司 实 现 销 售 收 入 8.78 亿 元, 与 去 年 同 期 相 比 增 幅 不 大 实 现 利 润 1.81 亿 元, 销 售 收 入 利 润 率 为 20.62%, 利 润 水 平 远 远 高 于 化 学 制 剂 药 行 业 10.04% 的 平 均 利 润 率 水 平, 也 超 过 其 主 要 竞 争 对 手 西 安 杨 森 近 10 个 百 分 点 26

图 表 18 2004-2005 年 3 季 度 中 美 天 津 史 克 制 药 有 限 公 司 经 营 情 况 单 位 : 千 元 产 品 销 售 收 入 ( 累 计 ) 利 润 总 额 ( 累 计 ) 资 产 总 计 2005-09 877770 180840 1202780 2005-08 791314 255989 1083922 2005-07 689170 227896 1060653 2005-06 599788 194054 1032245 2005-05 516027 159168 941756 2005-04 431210 126034 902651 2005-03 330065 101455 1009756 2005-02 210115 65370 949591 2004-12 1128731 286590 924373 2004-11 1024576 254137 899547 2004-10 937356 230753 992546 2004-09 832120 206490 950578 ( 五 ) 上 海 罗 氏 制 药 有 限 公 司 截 至 2005 年 9 月 底, 上 海 罗 氏 制 药 有 限 公 司 产 累 计 6.84 亿 元 前 三 季 度 该 公 司 实 现 销 售 收 入 9.17 亿 元, 与 去 年 同 期 相 比 略 有 下 降 实 现 利 润 0.89 亿 元, 销 售 收 入 利 润 率 为 9.71%, 利 润 水 平 低 于 化 学 制 剂 药 行 业 10.06% 的 平 均 利 润 率 水 平 图 表 19 2004-2005 年 3 季 度 上 海 罗 氏 制 药 有 限 公 司 经 营 情 况 单 位 : 千 元 产 品 销 售 收 入 ( 累 计 ) 利 润 总 额 ( 累 计 ) 资 产 总 计 2005-09 916601 89045 683771 2005-08 972058 187730 909526 2005-07 855809 168612 877626 2005-06 766551 165669 893086 2005-05 635124 144405 899078 2005-04 499399 121326 903099 2005-03 387495 98941 879388 2005-02 267557 133366 895212 2004-12 1212252 142635 788613 2004-11 1129344 151691 755509 2004-10 1035758 149193 764470 2004-09 926427 119206 763825 27

附 表 1 2005 年 三 季 度 全 国 医 药 工 业 企 业 产 品 销 售 收 入 排 名 排 名 企 业 名 称 排 名 企 业 名 称 1 上 海 医 药 ( 集 团 ) 有 限 公 司 51 深 圳 迈 瑞 生 物 医 疗 电 子 有 限 公 司 2 广 州 医 药 集 团 有 限 公 司 52 江 西 济 民 可 信 集 团 有 限 公 司 3 扬 子 江 药 业 集 团 有 限 公 司 53 北 京 诺 华 制 药 有 限 公 司 4 哈 药 集 团 有 限 公 司 54 杭 州 民 生 药 业 集 团 有 限 公 司 5 华 北 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 55 浙 江 中 贝 九 洲 集 团 有 限 公 司 6 太 极 集 团 有 限 公 司 56 天 津 天 药 药 业 股 份 有 限 公 司 7 石 家 庄 制 药 集 团 有 限 公 司 57 罗 氏 ( 上 海 ) 维 生 素 有 限 公 司 8 北 京 双 鹤 药 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 责 任 公 司 58 河 北 恒 利 集 团 有 限 公 司 9 东 北 制 药 集 团 59 西 安 利 君 制 药 有 限 责 任 公 司 10 山 东 新 华 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司 60 葛 兰 素 史 克 制 药 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 11 天 津 中 新 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 61 江 苏 江 山 制 药 有 限 公 司 12 西 安 杨 森 制 药 有 限 公 司 62 江 中 药 业 股 份 有 限 公 司 13 汇 仁 集 团 有 限 公 司 63 三 九 医 药 股 份 有 限 公 司 14 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司 64 石 家 庄 四 药 有 限 公 司 15 天 津 天 士 力 集 团 有 限 公 司 65 神 威 药 业 有 限 公 司 16 浙 江 海 正 集 团 有 限 公 司 66 山 东 东 阿 阿 胶 集 团 有 限 责 任 公 司 17 吉 林 修 正 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 67 浙 江 海 翔 医 药 化 工 有 限 公 司 18 天 津 金 耀 集 团 有 限 公 司 68 仁 和 ( 集 团 ) 发 展 有 限 公 司 19 南 京 医 药 产 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 69 江 苏 济 川 制 药 有 限 公 司 20 杭 州 华 东 医 药 集 团 有 限 公 司 70 寿 光 富 康 制 药 有 限 公 司 21 阿 斯 利 康 制 药 有 限 公 司 71 云 南 白 药 集 团 股 份 有 限 公 司 22 丽 珠 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 72 四 川 科 伦 药 业 股 份 有 限 公 司 23 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 - 新 昌 制 药 厂 73 武 汉 春 天 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 24 浙 江 康 恩 贝 集 团 有 限 公 司 74 天 方 药 业 股 份 有 限 公 司 25 航 卫 通 用 电 气 医 疗 系 统 有 限 公 司 75 河 南 省 宛 西 制 药 股 份 有 限 公 司 26 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 76 山 东 绿 叶 制 药 股 份 有 限 公 司 27 上 海 罗 氏 制 药 有 限 公 司 77 海 南 先 声 药 业 有 限 公 司 28 诚 志 股 份 有 限 公 司 78 苏 州 惠 氏 制 药 有 限 公 司 29 深 圳 万 基 药 业 有 限 公 司 79 山 东 瑞 阳 制 药 有 限 公 司 30 威 海 威 高 集 团 有 限 公 司 80 双 鸽 集 团 有 限 公 司 31 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 81 山 东 正 大 福 瑞 达 制 药 有 限 公 司 32 浙 江 新 和 成 股 份 有 限 公 司 82 杭 州 赛 诺 菲 圣 德 拉 堡 民 生 制 药 有 限 公 司 33 中 美 上 海 施 贵 宝 制 药 有 限 公 司 83 江 苏 康 缘 药 业 股 份 有 限 公 司 34 中 国 杭 州 青 春 宝 集 团 有 限 公 司 84 上 海 生 物 制 品 研 究 所 35 中 美 天 津 史 克 制 药 有 限 公 司 85 江 苏 豪 森 药 业 股 份 有 限 公 司 36 辉 瑞 制 药 有 限 公 司 ( 中 国? 大 连 ) 86 苏 州 东 瑞 制 药 有 限 公 司 37 拜 耳 医 药 保 健 有 限 公 司 87 华 瑞 制 药 有 限 公 司 28

排 名 企 业 名 称 排 名 企 业 名 称 38 江 苏 恒 瑞 医 药 股 份 有 限 公 司 88 桂 林 三 金 药 业 股 份 有 限 公 司 39 欧 姆 龙 ( 大 连 ) 有 限 公 司 89 宁 夏 启 元 药 业 有 限 公 司 40 九 芝 堂 股 份 有 限 公 司 90 浙 江 京 新 药 业 股 份 有 限 公 司 41 福 建 省 福 抗 药 业 股 份 有 限 公 司 91 上 海 华 源 长 富 药 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 42 成 都 地 奥 集 团 92 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 43 珠 海 联 邦 制 药 股 份 有 限 公 司 93 广 东 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 44 齐 鲁 制 药 有 限 公 司 94 江 苏 正 大 天 晴 药 业 股 份 有 限 公 司 45 诺 和 诺 德 ( 中 国 ) 制 药 有 限 公 司 95 湖 北 百 科 药 业 股 份 有 限 公 司 46 山 东 淄 博 山 川 医 用 器 材 有 限 公 司 96 江 苏 联 环 药 业 集 团 有 限 公 司 47 山 东 山 松 生 物 工 程 集 团 有 限 公 司 97 江 苏 苏 中 药 业 股 份 有 限 公 司 48 鲁 南 制 药 股 份 有 限 公 司 98 徐 州 恩 华 药 业 集 团 有 限 公 司 49 吉 林 敖 东 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 99 赤 峰 制 药 集 团 50 山 东 省 禹 王 实 业 总 公 司 100 贵 州 益 佰 制 药 股 份 有 限 公 司 本 报 告 图 表 如 未 标 明 资 料 来 源, 均 来 源 于 中 经 网 统 计 数 据 库 29