專 案 管 理 基 礎 知 識 與 應 用 實 務 第 三 章 專 案 起 始 課 程 編 號 :A403 此 教 案 為 中 華 專 案 管 理 學 會 版 權 所 有, 翻 印 必 究
專 案 管 理 基 礎 知 識 與 應 用 實 務 - 第 四 版 - 2 專 案 組 織 1 專 案 管 理 概 論 3 專 案 起 始 4 專 案 規 劃 5 專 案 時 程 規 劃 6 專 案 成 本 與 採 購 規 劃 7 專 案 品 質 與 風 險 規 劃 8 專 案 執 行 9 專 案 監 控 10 專 案 終 結 2/ 42
PMA V4 P. 107 學 習 目 標 1. 了 解 專 案 起 始 流 程 步 驟 與 作 業 要 領 2. 了 解 專 案 選 擇 的 意 義 所 需 考 量 的 因 素 及 可 採 用 的 模 型 3. 學 習 分 析 專 案 利 害 關 係 人 的 方 法 4. 了 解 專 案 章 程 的 內 容 及 發 展 的 步 驟 3/ 42
PMA V4 P. 108 課 程 提 要 本 章 首 先 討 論 專 案 起 始 的 流 程 與 內 涵 接 著 說 明 如 何 選 擇 專 案 才 能 符 合 組 織 的 策 略 計 畫, 使 組 織 對 專 案 的 投 資 效 益 最 大 化 同 時 介 紹 如 何 以 系 統 化 的 方 法 界 定 專 案 利 害 關 係 人 其 對 專 案 的 影 響 力 以 及 專 案 要 如 何 與 他 們 互 動 最 後 說 明 如 何 針 對 專 案 利 害 關 係 人 對 專 案 的 需 求 與 期 望, 描 繪 專 案 目 標, 且 以 專 案 章 程 書 面 文 件, 授 權 任 命 一 位 專 案 經 理, 運 用 組 織 資 源, 投 注 於 專 案 活 動 上, 以 指 引 專 案 團 隊 成 員 後 續 努 力, 達 成 專 案 目 標 4/ 42
3.1 專 案 起 始 流 程 群 組 5/ 42
PMA V4 P. 109 專 案 起 始 流 程 群 組 專 案 整 合 管 理 專 案 整 合 溝 通 管 理 4.1 發 展 專 案 章 程 10.1 辨 識 利 害 關 係 人 圖 3-1 專 案 起 始 流 程 群 組 資 料 來 源 : 譯 自 PMBOK 2008, 圖 3-5 6/ 42
專 案 起 始 流 程 群 組 ITTO 表 3-1 專 案 起 始 流 程 群 組 ITTO 表 PMA V4 P. 110 流 程 投 入 工 具 及 技 術 產 出 1.1 發 展 專 案 章 程 (Charter) [ 整 合 管 理 ].1 專 案 工 作 條 款.2 營 運 企 劃 案.3 合 約.4 企 業 環 境 因 素.5 組 織 流 程 資 產.1 專 家 判 斷.1 專 案 章 程 7.1 辨 識 利 害 關 係 人 (Stakeholder) [ 溝 通 管 理 ].1 專 案 章 程.2 採 購 文 件.3 企 業 環 境 因 素.4 組 織 流 程 資 產.1 利 害 關 係 人 分 析.2 專 家 判 斷.1 利 害 關 係 人 登 錄 表.2 利 害 關 係 人 管 理 策 略 7/ 42
3.2 專 案 選 擇 8/ 42
專 案 選 擇 PMA V4 P. 111 柯 林 斯 從 A 到 A+ 卓 越 的 企 業 多 半 不 是 因 為 機 會 太 少 而 餓 死, 而 是 因 為 機 會 太 多, 消 化 不 良 而 敗 亡 真 正 的 挑 戰 不 在 於 如 何 創 造 機 會, 而 在 於 如 何 選 擇 機 會 專 案 選 擇 的 兩 個 重 點 是 一 件 攸 關 組 織 興 亡 的 大 事 是 一 件 非 常 具 有 挑 戰 性 的 工 作 9/ 42
專 案 產 生 的 原 因 與 選 擇 之 意 義 專 案 產 生 的 原 因 1. 市 場 的 需 求 2. 營 運 的 需 要 3. 顧 客 的 要 求 4. 技 術 的 發 展 5. 法 律 的 規 定 6. 社 會 的 需 要 PMA V4 P. 112 10/ 42
專 案 產 生 的 原 因 與 選 擇 之 意 義 ( 續 ) 專 案 產 生 的 原 因 歸 類 內 需 專 案 透 過 專 案, 實 現 公 司 或 組 織 的 策 略 性 目 標 提 昇 競 爭 優 勢 改 善 營 運 績 效 增 加 市 場 佔 有 率 降 低 成 本 外 委 專 案 顧 客 委 託 買 賣 合 約 PMA V4 P. 112 11/ 42
PMA V4 P. 113 專 案 產 生 的 原 因 與 選 擇 之 意 義 ( 續 ) 專 案 選 擇 之 意 義 組 織 受 限 於 資 源 的 可 用 性, 無 法 將 所 有 專 案 都 照 單 全 收 ; 因 此, 必 須 經 由 選 擇, 以 律 定 優 先 順 序 與 輕 重 緩 急 ; 甚 至 決 定 做 或 不 做 每 個 專 案 的 成 本 效 益 及 風 險 都 有 不 同 程 度 的 不 確 定 性 因 此, 如 何 從 一 堆 具 有 不 確 定 性 的 專 案 中, 挑 出 值 得 去 做 的 專 案, 原 本 就 具 高 度 的 挑 戰 性 12/ 42
企 業 內 需 專 案 專 案 評 量 要 素 企 業 長 程 發 展 目 標 企 業 近 程 所 擁 有 資 源 的 可 用 度 企 業 要 爭 取 外 委 專 案 時 辨 識 商 機 來 源, 從 眾 多 商 機 中 初 步 選 擇 出 值 得 做 的 專 案 發 展 已 選 擇 出 的 商 機, 針 對 目 前 企 業 現 有 資 源 可 用 度 與 能 量, 複 選 決 定 哪 些 商 機 可 落 實 執 行 的 成 功 率 最 高 對 最 可 行 的 商 機 進 行 全 力 開 發, 爭 取 到 客 戶 的 合 約 訂 單 PMA V4 P. 113 13/ 42
生 產 / 作 業 要 素 1. 備 便 安 裝 所 需 的 時 間 2. 安 裝 中 斷 生 產 作 業 時 間 的 長 短 3. 學 習 曲 線 4. 對 廢 料 及 拒 收 品 的 影 響 5. 對 能 源 的 需 求 6. 設 施 及 其 他 設 備 需 求 7. 製 程 的 安 全 8. 其 他 技 術 之 應 用 9. 單 位 成 本 變 動 10 原 料 耗 用 變 動 11. 原 料 可 用 度 12. 需 要 的 研 發 時 間 與 成 本 13. 對 目 前 供 應 商 之 衝 擊 14. 產 品 / 服 務 品 質 之 變 動 市 場 要 素 1. 產 品 市 場 潛 在 規 模 2. 產 品 可 能 市 場 佔 有 率 3. 達 成 市 場 佔 有 率 所 需 時 間 4. 對 現 有 生 產 線 之 影 響 5. 消 費 者 接 受 度 6. 產 品 預 期 壽 命 7. 對 消 費 者 安 全 之 衝 擊 8. 衍 生 專 案 之 可 行 性 專 案 評 量 要 素 ( 續 ) 財 務 要 素 1. 獲 利 能 力, 投 資 淨 現 值 2. 對 現 金 流 量 之 衝 擊 3. 支 付 期 4. 現 金 需 求 5. 收 支 平 衡 所 需 時 間 6. 所 需 投 資 規 模 7. 對 季 節 及 週 期 波 動 之 衝 擊 人 員 要 素 1. 訓 練 需 求 2. 勞 工 技 能 需 求 3. 所 需 勞 工 技 能 之 可 用 度 4. 現 有 工 作 人 員 之 抗 拒 程 度 5. 工 作 人 力 數 之 變 動 6. 對 工 作 條 件 之 衝 擊 7. 團 隊 內 部 及 團 隊 之 間 的 溝 通 需 求 管 理 及 其 他 要 素 PMA V4 P. 114 1. 符 合 政 府 安 全 標 準 2. 符 合 政 府 環 境 標 準 3. 對 資 訊 系 統 之 衝 擊 4. 利 害 關 係 人 的 反 應 1. 專 利 及 商 業 機 密 防 護 2. 對 消 費 者 供 應 商 及 競 爭 者 形 象 之 衝 擊 3. 對 新 技 術 的 了 解 程 度 4. 指 導 管 理 新 製 程 的 能 力 14/ 42
PMA V4 P. 115 篩 選 專 案 評 量 要 素 ( 續 ) 篩 選 資 源 企 業 長 程 發 展 目 標 分 析 目 前 及 近 程 擁 有 的 資 源 付 諸 建 議 書 行 動 所 展 有 的 想 專 發 案 符 標 合 的 長 專 期 案 目 確 的 定 專 可 案 行 具 案 體 建 的 議 專 書 內 需 專 案 選 擇 之 流 程 15/ 42
專 案 評 量 要 素 ( 續 ) PMA V4 P. 115 辨 識 商 機 酦 求 新 商 機 分 析 評 選 擇 投 入 資 源 初 選 發 展 新 商 機 複 選 重 要 客 戶 接 分 析 產 生 需 求 發 展 專 案 基 準 建 岷 研 發 計 畫 建 岷 專 案 組 織 得 商 機 合 約 判 發 展 提 案 書 及 預 成 本 加 競 標 提 案 書 與 討 論 市 場 行 進 行 判 外 委 專 案 選 擇 之 流 程 提 案 書 規 劃 得 標 策 略 提 案 書 分 析 製 作 提 案 書 成 本 預 印 製 酒 16/ 42
專 案 評 量 要 素 ( 續 ) PMA V4 P. 117 所 有 備 選 專 案 崅 醭 通 醭 通 + 醭 通 - Q 序 法 : 於 非 量 化 專 案 序 17/ 42
PMA V4 P. 118 專 案 評 量 要 素 ( 續 ) 專 案 A 專 案 A 專 案 B 0 專 案 C 0 專 案 D 0 小 計 : 0 比 序 : 4 專 案 B 1 0 1 2 2 專 案 C 1 1 1 3 1 專 案 D 1 0 0 1 3 合 評 量 :C > B > D > A 專 案 岾 尬 法 18/ 42
PMA V4 P. 116 非 量 化 專 案 選 擇 模 型 尶 (Sacred Cow) 營 運 需 要 (Operating Necessity) 競 爭 需 要 (Competitive Necessity) 產 品 線 建 (Product Line Extension) 尬 利 益 模 型 (Comparative Benefit) 19/ 42
PMA V4 P. 118 獲 利 選 擇 模 型 量 化 專 案 選 擇 模 型 本 型 (Payback Period) : 考 的 是 投 資 與 收 入 平 的 時 間 有 多 長 專 案 投 資 金 預 期 收 入 第 一 第 第 三 第 屶 岪 1,200,000 200,000 400,000 600,000 500,000 加 200,000 600,000 1,200,000 1,000,000 200,000 200,000 300,000 300,000 加 200,000 400,000 700,000 1,000,000 20/ 42
PMA V4 P. 119 量 化 專 案 選 擇 模 型 ( 續 ) 淨 現 值 (Net Present Value, NPV): 考 到 通 及 利 率, 將 所 有 岔 來 的 收 入 為 現 在 的 值 內 部 酒 率 (Internal Rate of Return, IRR): 其 意 義 為 如 在 n 時, 投 資 與 收 入 岌 平, 其 內 部 酒 率 為 多 少, 如 內 部 酒 率 於 行 定 崊 利 率, 不 如 將 資 金 在 行 定 崊 生 利 21/ 42
PMA V4 P. 121 量 化 專 案 選 擇 模 型 ( 續 ) 評 分 選 擇 模 型 無 權 重 0-1 因 模 型 無 權 重 因 評 分 模 型 有 權 重 因 評 分 模 型 22/ 42
專 案 選 擇 模 型 之 擇 PMA V4 P. 124 取 決 於 管 理 者 的 學 理, 在 現 實 環 境, 大 多 數 的 公 司 採 用 獲 利 選 擇 模 型 佔 89 Meredith 建 議 使 用 權 重 因 評 分 模 型, 原 因 如 : 1. 決 定 專 案 是 做, 可 考 組 織 的 多 目 標 2. 權 重 因 評 分 模 型 可 管 理 的 學 及 環 境 的 變 整 3. 不 會 獲 利 選 擇 模 型, 考 量 短 期 利 益 如 : 金 23/ 42
3.3 專 案 利 害 關 係 人 分 析 24/ 42
專 案 利 害 關 係 分 析 PMA V4 P. 125 資 源 25/ 42
PMA V4 P. 126 利 害 關 係 人 分 析 之 目 的 辨 識 及 界 定 利 害 關 係 人 之 質, 評 量 利 害 關 係 人 與 專 案 間 之 互 影 響 了 解 利 害 關 係 人 間 的 關 係, 屗 評 量 真 正 或 潛 在 的 利 益 衝, 以 及 利 害 關 係 人 間 的 互 期 望 評 量 峬 個 利 害 關 係 人 影 響 專 案 的 能 力 26/ 42
PMA V4 P. 127 利 害 關 係 人 分 析 之 步 驟 辨 識 利 害 關 係 人, 製 作 利 害 關 係 人 登 錄 表 評 量 峬 個 利 害 關 係 人 對 專 案 成 功 的 重 要 性, 以 及 他 們 的 對 影 響 力 辨 識 會 影 響 專 案 成 功 的 風 險 及 設 27/ 42
製 作 利 害 關 係 人 表 之 步 驟 ( 續 ) 1. 定 義 利 害 關 係 人 類 2. 辨 識 及 峚 出 所 有 潛 在 利 害 關 係 人 3. 定 義 分 析 利 害 關 係 人 所 的 類 型 4. 辨 識 利 害 關 係 人 對 專 案 解 決 及 目 標 的 關 事, 須 意 每 位 利 害 關 係 人 可 能 有 多 個 關 事 5. 概 略 峸 評 量 專 案 對 些 關 事 的 可 能 衝 擊 度 6. 標 岴 專 案 峬 個 利 害 關 係 人 關 事 之 對 優 先 度 7. 成 利 害 關 係 人 登 錄 表 PMA V4 P. 128 28/ 42
PMA V4 P. 130 評 量 利 害 關 係 人 之 影 響 力 及 重 要 性 高 重 要 性 S3 S10 S6 S9 S8 S4 低 S1 S2 S7 S5 影 響 力 大 ( 其 中 S1-S10 為 不 同 利 害 關 係 人 之 屈 號 ) 29/ 42
PMA V4 P. 131 圖 3-8 利 害 關 係 人 與 專 案 之 方 知 執 行 決 策 起 始 規 劃 S1 S2 S7 S3 S8 S4 執 行 S6 監 控 S10 結 案 S9 A303 專 案 起 始 2009 NPMA All Rights Reserved 30/ 42
PMA V4 P. 131 表 3-13 利 害 關 係 人 風 險 評 表 利 害 關 係 人 影 響 力 計 重 要 性 計 設 與 風 險 業 尾 低 (2) 高 (9) 組 織 高 高 (10) 中 (6) 專 案 團 隊 低 (3) 中 (5) 始 終 如 一 支 本 案 獲 利 潛 力 不 如 預 期 將 不 支 本 案 組 於 9 尦 可 全 力 支 本 案 : 評 分 量 尓 的 標 準 為 高 :7-10 中 :4-6 低 :1-3 31/ 42
3.4 發 展 專 案 章 程 32/ 42
專 案 章 程 (Charter) 發 展 專 案 章 程 岴 專 案 正 成 岷 的 文 件 授 權 專 案 經 理 運 用 於 專 案 活 動 中 組 織 資 源, 以 達 成 專 案 目 標 尾 要 目 的 為 知 所 有 利 害 關 係 人 : 組 織 有 解 決 的 是 本 專 案 最 終 所 要 達 成 的 目 標 為 何 本 專 案 提 供 的 解 決 方 案 是 組 織 執 行 專 案 的 決 尚 意 投 入 多 少 時 間 與 資 源 專 案 經 理 是 以 及 其 權 是 PMA V4 P. 132 33/ 42
外 部 組 織 專 案 章 程 發 PMA V4 P. 132 企 業 政 府 部 公 司 計 畫 組 合 之 專 案 發 起 者 ( 可 預 ) 專 案 經 理 的 權 人 ( 尬 專 案 經 理 位 高 的 者 ) 專 案 章 程 通 常 由 專 案 經 理 人, 峘 由 專 案 發 起 者 或 者 及 34/ 42
PMA V4 P. 132 1. 鄉 專 案 章 程 的 發 展 步 驟 產 生 的 起 現 如 何 機 會 在 哪 2. 界 定 專 案 目 標 明 確 的 (Specific) 可 衡 量 的 (Measurable) 可 達 到 的 (Attainable) 務 實 的 (Realistic) 有 時 限 的 (Time-Limited) 35/ 42
PMA V4 P. 134 專 案 章 程 的 發 展 步 驟 ( 續 ) 3. 解 決 方 案 說 明 顧 客 是 已 界 定 最 終 岾 付 標 的 之 規 最 終 岾 付 標 的 單 產 品 服 務 或 成 最 終 標 的 的 使 用 者 重 要 程 及 最 終 岾 付 標 的 之 岾 付 尤 期 執 行 此 專 案 之 理 由 是 與 組 織 短 期 長 期 策 略 目 標 結 合 在 組 織 整 策 略 圖 中 的 定 位 對 實 組 織 使 命 的 36/ 42
專 案 章 程 的 發 展 步 驟 ( 續 ) 4. 資 源 需 求 概 專 案 經 理 及 其 權 與 專 案 的 功 能 單 位 預 要 5. 設 與 限 條 件 說 明 PMA V4 P. 134 組 織 內 : 專 案 優 先 度 人 力 預 限 資 源 可 用 度 關 技 術 製 程 的 備 便 度 設 組 織 外 : 市 場 需 求 設 率 的 設 法 規 的 限 37/ 42
PMA V4 P. 135 專 案 章 程 的 發 展 步 驟 ( 續 ) 6. 界 定 專 案 需 求 及 岾 付 標 的 專 案 界 限 及 所 採 用 的 產 品 生 命 週 期 模, 發 展 出 的 岾 付 標 的 單 7. 界 定 初 始 風 險 初 步 的 評 任 何 會 專 案 達 成 目 標 的 事 件, 將 屾 們 條 峚 出 來, 提 大 家 專 案 有 風 險, 可 作 為 後 續 風 險 評 量 之 投 入 8. 時 程 程 專 案 界 限 及 所 採 用 的 產 品 生 命 週 期 模, 將 專 案 章 程 中 的 尾 要 程 做 進 一 步 的 分, 將 屾 們 條 峚 出 來 38/ 42
PMA V4 P. 135 9. 預 要 專 案 章 程 的 發 展 步 驟 ( 續 ) 專 案 界 限 及 所 採 用 的 產 品 生 命 週 期 模, 做 概 專 案 預, 將 屾 們 條 峚 出 來 10. 權 限 專 案 經 理 須 律 定 專 案 發 工 的 流 程 以 及 有 權 發 工, 通 常 可 採 用 公 司 標 準 作 業 流 程 或 由 專 案 自 訂 作 業 流 程 11. 整 合 成 為 專 案 章 程 將 以 上 資 料 整 後, 成 為 專 案 章 程 39/ 42
專 案 章 程 表 3-14 EVM 先 導 系 統 建 專 案 章 程 PMA V4 P. 136 專 案 峮 :EVM 先 導 系 統 建 者 : 尤 期 :2010 本 公 司 之 專 案 管 理 系 統 已 使 用 多, 成 效 不,2010 有 72% 的 專 案 無 法 如 期 如 質 如 預 成 經 本 公 司 起 專 案 管 理 顧 公 司 斷 後, 建 議 導 入 實 獲 值 管 理 系 統, 以 改 善 本 公 司 之 專 案 管 理 績 效 為 起, 本 公 司 先 建 先 導 系 統, 挑 選 個 專 案 行, 一 運 作 順 後, 峘 至 本 公 司 所 有 專 案 專 案 目 標 於 2011 8 尦 31 尤 前, 不 過 600 的 成 本, 成 EVM 先 導 系 統 建 預 期 成 第 一 50%, 第 80%, 第 三 95% 之 專 案 可 如 期 如 質 如 預 成 現 任 命 專 案 管 理 公 資 專 員 尸 為 本 專 案 經 理, 全 權 本 專 案 之 規 劃 執 行 監 控 與 結 案, 尸 經 理 之 工 作 與 權 限 如 : 工 作 : 1. 專 案 管 理 計 畫 書 之 與 護 2. 專 案 資 料 之 整 3. 每 週 以 週 表 峭 者 專 案 現 4. 每 尦 以 尦 表 峭 者 專 案 現 風 險 及 品 質 5. 以 書 面 方 知 所 有 與 專 案 工 作 者 其 工 作 目 標 績 效 評 量 準 6. 監 控 專 案 執 行 績 效, 需 要 採 取 必 要 之 正 及 預 防 施 7. 專 案 績 效 評 量 基 準 之 整 性 8. 與 所 有 的 利 害 關 係 人 溝 通 專 案 經 理 9. 採 購 規 之 定 權 限 : 1. 可 接 與 峬 專 案 成 員 溝 通 2. 與 專 案 關 事 務, 可 接 峭 者 3. 全 權 管 理 專 案 預 4. 可 訂 專 案 管 理 計 畫 書, 須 經 者 5. 可 要 求 功 能 部 提 供 專 案 工 作 定 期 績 效 6. 可 監 控 功 能 部 之 專 案 工 作 績 效 7. 可 全 權 分 功 能 部 之 專 案 工 作 8. 對 功 能 部 之 專 案 人 力 度 有 建 議 權 9. 可 授 權 功 能 部 員 工 執 行 專 案 工 作, 須 獲 部 尾 管 同 意 40/ 42
專 案 章 程 ( 續 ) PMA V4 P. 136 表 3-14 EVM 先 導 系 統 建 專 案 章 程 ( 續 ) 專 案 期 程 岾 付 標 的 與 部 設 限 條 件 預 要 者 本 專 案 自 2010 9 尦 1 尤 起, 至 2011 8 尦 31 尤 尩, 峗 計 一, 其 尾 要 程 如 : 2010/10/31 成 系 統 需 求 2010/12/31 成 初 步 設 計 2011/03/31 成 關 設 計 2011/05/31 成 備 便 設 計 2011/07/31 成 系 統 1. 實 獲 值 管 理 一 2. 個 人 兩 專 案 管 理 公 系 統 工 程 課 資 訊 課 採 購 課 本 案 資 訊 專 長 人 力 可 優 先 獲 得 資 訊 課 支 本 案 工 作 時 數 不 得 反 勞 工 安 全 生 法 之 規 定 本 案 預 約 600, 其 人 事 費 約 560, 料 設 備 約 40 41/ 42
本 單 課 程 結 指 教 課 程 編 號 :A403 此 教 案 為 中 華 專 案 管 理 學 會 版 權 所 有, 翻 印 必 究 42/ 42