印 尼 投 資 環 境 簡 介

印 尼 投 資 環 境 簡 介 Investment Guide to Indonesia 經 濟 部 投 資 業 務 處 編 印

目 錄 第 壹 章 自 然 人 文 環 境... 1 第 貳 章 經 濟 環 境... 7 第 參 章 外 商 在 印 尼 經 營 現 況 及 投 資 機 會... 117 第 肆 章 投 資 法 規 及 程 序... 124 第 伍 章 租 稅 及 金 融 制 度... 134 第 陸 章 基 礎 建 設 及 成 本... 139 第 柒 章 勞 工... 146 第 捌 章 簽 證 居 留 及 移 民... 151 第 玖 章 結 論... 155 附 錄 一 我 國 在 當 地 駐 外 單 位 及 台 ( 華 ) 商 團 體... 156 附 錄 二 當 地 重 要 投 資 相 關 機 構... 159 附 錄 三 當 地 外 人 投 資 統 計 表... 160 附 錄 四 我 國 廠 商 對 當 地 國 投 資 統 計... 161 附 錄 五 印 尼 2015 年 各 省 最 低 薪 資 標 準... 164

印 尼 基 本 資 料 表 自 然 人 文 位 於 亞 洲 大 陸 與 澳 洲 之 間, 橫 跨 赤 道, 東 西 長 5,160 公 地 理 環 境 里, 南 北 長 1,600 公 里, 分 隔 太 平 洋 及 印 度 洋, 北 鄰 菲 律 賓, 西 隔 麻 六 甲 海 峽, 與 馬 來 西 亞 及 新 加 坡 相 望 1,919,317 平 方 公 里, 由 17,000 多 個 島 嶼 組 成, 包 括 加 國 土 面 積 里 曼 丹 巴 布 亞 蘇 門 答 臘 蘇 拉 威 西 及 爪 哇 等 五 大 氣 種 候 族 島 地 處 赤 道 兩 側, 屬 於 熱 帶 雨 林 氣 候, 高 溫 潮 濕, 無 颱 風, 氣 候 穩 定, 可 概 分 乾 季 (6 月 至 9 月 ) 及 雨 季 (12 月 至 3 月 ),4 月 及 5 月,10 月 及 11 月 分 別 為 過 渡 季 節 大 部 分 印 尼 人 為 南 島 族 系 人 (Austronesian) 和 美 拉 尼 西 亞 人 (Melanesian) 之 後 裔, 全 國 共 有 約 300 個 族 群 (native ethnicities), 主 要 族 群 有 爪 哇 人 (Javanese) 和 馬 來 人 (Malays), 華 裔 印 尼 人 約 占 2% 之 印 尼 人 口, 惟 卻 控 制 大 部 分 印 尼 經 濟 此 外 尚 有 阿 拉 伯 人 及 荷 蘭 人 等 人 口 結 構 約 2 億 4,800 萬 人 (2011 年 估 計 值 ) 印 尼 2012 年 15 歲 以 上 人 口 識 字 率 93.10%, 其 中 都 市 地 教 育 普 及 程 度 區 人 口 識 字 率 為 96.10%, 鄉 村 地 區 人 口 識 字 率 為 89.99% 印 尼 法 定 國 民 教 育 為 9 年, 教 育 制 度 與 台 灣 略 同, 為 小 學 6 年 國 中 及 高 中 各 3 年 大 學 4 年

語 宗 言 教 官 方 語 言 : 印 尼 國 語 (Bahasa Indonesia); 地 方 語 言 多 達 580 多 種 憲 法 規 定 回 教 基 督 教 天 主 教 印 度 教 及 佛 教 等 5 個 宗 教, 地 位 平 等, 惟 全 國 人 民 近 9 成 信 奉 回 教 首 都 及 重 要 城 市 雅 加 達 (Jakarta) 棉 蘭 (Medan) 泗 水 (Surabaya) 萬 隆 (Bandung) 三 寶 瓏 (Semarang) 政 治 體 制 民 主 憲 政, 採 總 統 制 投 資 主 管 機 關 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 幣 制 經 濟 概 況 印 尼 盾 (Rupiah ), 兌 換 美 元 之 平 均 匯 率 為 11,550 (2014 年 5 月 6 日 ) 國 內 生 產 毛 額 9,385 億 美 元 (2013 年 估 計 值 ) 經 濟 成 長 率 5.8%(2013 年 ) 平 均 國 民 所 得 3,754 美 元 (2013 年 估 計 值 ) 產 值 最 高 前 五 種 產 業 批 發 及 零 售 貿 易 業 食 品 飲 料 及 菸 草 業 糧 食 作 物 種 植 業 運 輸 設 備 製 造 業 石 油 及 天 然 氣 開 採 業 出 口 總 金 額 1,835.48 億 美 元 (2013 年 ) 煤 (2701) 天 然 氣 (2711) 棕 櫚 油 (1511) 石 油 原 主 要 出 口 產 品 油 ( 2709 ) 天 然 橡 膠 乳 膠 ( 4001 ) 銅 礦 石 (2603) 鞋 類 (6403) 加 工 合 板 (4412) 機 動 車 輛 之 零 件 及 附 件 (8703) 及 未 經 塑 性 加 工 錫 (8001)

主 要 出 口 國 家 日 本 中 國 大 陸 新 加 坡 美 國 印 度 南 韓 馬 來 西 亞 泰 國 台 灣 澳 洲 進 口 總 金 額 1866.31 億 美 元 (2013 年 ) 輕 油 及 其 配 製 品 (2710) 石 油 原 油 (2709) 有 線 電 話 或 電 報 器 具 ( 8517 ) 機 動 車 輛 之 零 件 及 附 件 主 要 進 口 產 品 (8708) 液 化 丁 烷 (2711) 類 比 或 混 合 自 動 資 料 處 理 機 (8471) 小 麥 或 雜 麥 (1001) 小 客 車 及 其 他 主 要 設 計 供 載 客 之 機 動 車 輛 ( 8703 ) 鋼 鐵 製 品 (7207) 豆 渣 餅 ( 大 豆 餅 )( 2304) 主 要 進 口 國 家 中 國 大 陸 新 加 坡 日 本 馬 來 西 亞 韓 國 泰 國 美 國 沙 烏 地 阿 拉 伯 澳 洲 台 灣

自 然 人 文 環 境 第 壹 章 自 然 人 文 環 境 一 自 然 環 境 ( 一 ) 地 理 位 置 位 於 亞 洲 大 陸 及 澳 洲 之 間, 橫 跨 赤 道, 東 西 長 5,160 公 里, 南 北 長 1,600 公 里, 分 隔 太 平 洋 及 印 度 洋, 北 鄰 菲 律 賓, 西 隔 麻 六 甲 海 峽, 與 馬 來 西 亞 及 新 加 坡 相 望 ( 二 ) 土 地 面 積 土 地 面 積 為 191 萬 9,317 平 方 公 里, 由 1 萬 7,000 多 個 島 嶼 組 成, 包 括 加 里 曼 丹 巴 布 亞 蘇 門 答 臘 蘇 拉 威 西 及 爪 哇 等 五 大 島 ( 三 ) 地 形 及 氣 候 地 處 赤 道 兩 側, 氣 候 屬 熱 帶 雨 林 型 氣 候, 高 溫 潮 溼, 常 年 如 夏, 可 概 分 為 乾 季 6 月 至 9 月 (10 及 11 月 份 雨 量 漸 增, 可 算 是 小 雨 季 ), 及 雨 季 12 月 至 3 月 (4 5 二 個 月 份 雨 量 漸 稀, 為 過 渡 季 節 ), 無 颱 風, 氣 候 穩 定 印 尼 平 均 氣 溫 因 地 勢 而 異, 沿 海 平 原 為 28, 內 陸 山 區 為 26, 高 山 區 則 為 24 由 於 海 域 遼 闊, 受 海 潮 洋 流 影 響, 濕 度 偏 高, 平 均 溼 度 約 在 70% 至 90% 之 間 二 人 文 及 社 會 環 境 ( 一 ) 人 口 數 及 結 構 印 尼 總 人 口 約 2 億 4,800 萬 人 (2011 年 估 計 ), 居 世 界 第 四 大, 人 口 年 1

印 尼 投 資 環 境 簡 介 成 長 率 約 1.49%, 平 均 人 口 密 度 約 為 124 人 / 平 方 公 里 惟 人 口 密 度 分 布 不 均, 其 中 爪 哇 島 1,068 人 / 平 方 公 里 最 為 稠 密, 巴 布 亞 最 稀 少, 僅 為 9 人 / 平 方 公 里 ( 二 ) 語 言 印 尼 人 口 種 族 複 雜, 以 馬 來 人 最 多, 其 次 為 華 人 阿 拉 伯 人 及 荷 蘭 人 等 印 尼 人 口 平 均 年 齡 約 29 歲 左 右, 是 個 年 輕 的 國 家 印 尼 地 方 語 言 眾 多, 官 方 語 言 為 印 尼 國 語 ( BAHASA INDONESIA), 英 語 在 大 都 市 及 商 場 中 運 用 尚 稱 普 遍, 僅 少 數 華 人 集 中 的 城 市, 如 蘇 門 答 臘 島 的 棉 蘭 巨 港, 東 加 里 曼 丹 島 的 坤 甸 山 口 洋 等 地, 閩 南 語 客 家 話 或 潮 洲 話 在 華 人 地 區 亦 可 適 用 ( 三 ) 宗 教 印 尼 憲 法 規 定 回 教 基 督 教 天 主 教 印 度 教 及 佛 教 等 五 個 宗 教 之 地 位 平 等, 印 尼 全 國 約 87% 人 民 信 奉 回 教, 回 教 文 化 影 響 深 遠, 其 次 為 基 督 教 印 度 教 及 佛 教 等 ( 四 ) 國 民 教 育 水 準 印 尼 法 定 國 民 教 育 為 九 年, 但 美 其 名 為 國 民 教 育, 一 般 民 眾 仍 須 支 付 部 份 項 目 學 費, 且 國 民 所 得 偏 低 造 成 許 多 中 輟 學 生, 國 民 教 育 的 水 準 較 其 周 邊 國 家 低 落 華 人 通 常 將 子 女 送 到 新 加 坡 中 國 大 陸 或 台 灣 唸 書 學 習 中 文, 收 入 更 高 的 民 眾 則 將 子 女 送 至 澳 洲 等 國 外 接 受 教 育, 教 育 程 度 有 明 顯 的 落 差 根 據 印 尼 中 央 統 計 局 所 編 印 之 Statistical Yearbook of Indonesia 2013 年 報 之 資 料, 印 尼 2012 年 5-9 歲 就 學 人 口 比 率 為 70.01%,10-14 歲 就 學 人 口 比 率 為 97.44%,15-19 歲 就 學 人 口 比 率 為 66.41% ( 五 ) 首 都 及 重 要 城 市 概 況 1 首 都 : 雅 加 達 (JAKARTA), 為 全 國 之 政 治 及 經 濟 中 心, 人 口 約 2

自 然 人 文 環 境 1,200 萬, 面 積 650 平 方 公 里 雅 加 達 因 是 直 轄 市 (DKI), 經 費 較 多, 建 設 也 較 先 進, 但 相 較 於 鄰 近 國 家, 城 市 基 礎 設 施 仍 然 落 後 為 紓 解 日 益 嚴 重 的 塞 車 問 題, 雅 加 達 於 市 中 心 主 要 幹 道 設 有 公 車 專 用 道, 於 通 勤 尖 峰 時 段 可 紓 解 大 量 擁 擠 車 潮, 惟 交 通 情 況 仍 日 益 惡 化, 捷 運 系 統 於 2013 年 10 月 開 始 動 工 興 建, 初 期 將 建 設 東 西 向 及 南 北 向 各 1 條 路 線, 預 計 於 2018 年 完 工 啟 用 另 雅 加 達 市 中 心 興 建 許 多 高 級 公 寓 及 購 物 商 場, 可 媲 美 先 進 城 市, 租 金 也 節 節 上 漲 雅 加 達 地 區 是 外 國 公 司 及 外 國 人 居 住 的 中 心, 國 際 化 程 度 較 高, 消 費 能 力 亦 較 高 2 主 要 工 商 城 市 : (1) 泗 水 (SURABAYA): 東 爪 哇 省 首 府, 工 商 業 發 達, 人 口 約 300 萬 人 泗 水 右 鄰 過 海 即 為 世 界 聞 名 的 巴 里 島 (Bali), 是 觀 光 旅 遊 勝 地 (2) 萬 隆 (BANDUNG): 西 爪 哇 省 首 府, 紡 織 業 重 鎮, 人 口 100 多 萬 人 雅 加 達 與 萬 隆 間 之 高 速 公 路 已 於 2006 年 初 興 建 完 成, 來 往 二 地 僅 約 2-3 小 時, 相 當 方 便 (3) 棉 蘭 (MEDAN): 北 蘇 門 達 臘 省 首 府, 人 口 約 150 萬 人 (4) 三 寶 瓏 (SEMARANG): 中 爪 哇 省 首 府, 人 口 約 100 萬 人 中 爪 哇 省 內 尚 有 日 惹 (YOGYAKARTA) 特 區 及 梭 羅 (SOLO) 二 個 文 化 氣 息 濃 厚 的 城 市 (5) 其 他 重 要 城 市 另 有 巨 港 (PALEMBANG) 錫 江 (MAKASSAR 亦 稱 UJUNG PANDANG) 及 萬 雅 佬 (MANADO) 等 ( 六 ) 對 外 商 態 度 近 年 來 印 尼 政 府 為 吸 引 外 來 投 資, 對 外 商 態 度 友 好,2007 年 新 投 資 法 公 布 後, 對 外 商 之 規 定 更 盡 量 與 本 地 廠 商 持 公 平 待 遇,2010 年 以 來 推 出 3

印 尼 投 資 環 境 簡 介 各 項 政 策 吸 引 外 商 投 資 三 政 治 環 境 ( 一 ) 政 治 體 制 印 尼 政 治 體 制 屬 民 主 憲 政, 採 總 統 制, 總 統 為 國 家 元 首 及 最 高 行 政 首 長, 副 總 統 為 備 位 元 首, 任 期 均 為 5 年, 得 連 選 連 任 1 次, 自 2004 年 起 改 為 直 接 民 選 內 閣 除 相 關 部 會 外, 另 設 有 統 籌 部 ( 處 理 跨 部 會 事 務 ) 及 國 務 部 ( 處 理 特 定 之 議 題, 如 環 境 婦 女 等 ) ( 二 ) 立 法 部 門 2002 年 8 月 印 尼 人 民 協 商 會 議 修 憲 增 設 地 方 代 表 議 會, 人 民 協 商 會 議 改 由 國 會 (DPR) 及 地 方 議 會 代 表 (DPD) 之 議 員 組 成, 兩 院 議 員 均 經 由 普 選 產 生, 原 軍 警 及 階 層 團 體 之 席 次 則 予 以 廢 除 2004 年 印 尼 舉 行 首 次 總 統 及 國 會 選 舉 後, 人 民 協 商 會 議 主 要 職 權 為 修 定 憲 法 ( 三 ) 政 黨 印 尼 政 黨 有 民 主 黨 (PD) 從 業 集 團 黨 ( Golkar) 民 主 奮 鬥 黨 (PDI-P) 公 正 福 利 黨 (PKS) 國 民 使 命 黨 (PAN) 團 結 建 設 黨 (PPP) 民 主 復 興 黨 (PKB) 等 7 個 主 要 政 黨, 另 尚 有 約 20 餘 個 小 黨 ( 四 ) 政 治 現 況 1997 年 亞 洲 金 融 危 機 重 創 印 尼 經 濟, 印 尼 民 眾 要 求 政 府 加 速 政 經 改 革 1998 年 5 月 雅 加 達 發 生 學 生 示 威, 在 位 長 達 32 年 的 蘇 哈 托 總 統 被 迫 辭 職 下 台, 由 副 總 統 哈 比 比 繼 任, 在 民 意 及 政 治 壓 力 下, 提 前 於 1999 年 10 月 舉 行 總 統 選 舉, 經 過 數 年 的 政 治 紛 擾 後, 印 尼 自 2004 年 7 月 舉 行 首 次 總 統 直 選 後, 由 蘇 希 洛 (Susilo) 總 統 勝 出 2009 年 4 月 9 日 印 尼 進 行 國 會 選 舉, 並 於 7 月 8 日 舉 行 第 二 次 總 統 直 選, 蘇 希 洛 總 統 與 原 央 行 總 裁 布 迪 約 4

自 然 人 文 環 境 諾 (Boediono) 搭 檔 並 獲 得 勝 選, 蘇 希 洛 總 統 所 屬 之 民 主 黨 亦 躍 居 國 會 第 一 大 黨 印 尼 舉 行 總 統 普 選 後, 民 眾 對 自 由 與 民 主 有 更 深 的 體 會, 但 表 現 出 來 的 卻 是 更 多 的 街 頭 示 威 及 抗 議 印 尼 是 全 球 人 口 最 多 的 回 教 民 主 國 家, 回 教 激 進 份 子 雖 屬 少 數, 但 仍 會 不 時 的 製 造 恐 怖 事 件, 予 外 人 一 種 負 面 印 象 印 尼 於 2014 年 4 月 及 7 月 分 別 舉 行 國 會 大 選 及 第 3 次 總 統 直 選, 蘇 希 洛 總 統 因 第 二 任 期 屆 滿 將 無 法 繼 續 參 選 印 尼 政 府 表 示 將 積 極 努 力 維 持 2014 年 政 治 穩 定, 避 免 總 統 及 國 會 大 選 前 緊 張 態 勢 影 響 印 尼 正 常 運 作, 警 察 及 軍 隊 應 依 法 執 行 公 務, 並 確 保 所 有 投 資 業 者 的 權 益 與 安 全, 使 國 際 對 印 尼 的 投 資 信 心 可 以 順 利 過 渡 到 下 一 任 政 府 2014 年 4 月 舉 行 之 國 會 大 選 過 程 平 和 並 未 傳 出 群 眾 暴 力 事 件 依 據 選 舉 推 估 統 計 顯 示, 此 次 國 會 選 舉 主 要 政 黨 得 票 率 分 別 為 鬥 爭 民 主 黨 19.1% 從 業 黨 14.3% 大 印 尼 行 動 黨 11.8% 民 主 黨 9.6% 民 族 復 興 黨 9.3% 及 國 民 使 命 黨 (PAN) 7.4% 印 尼 主 要 政 黨 經 濟 政 策 與 主 張 如 下 : ( 一 ) 鬥 爭 民 主 黨 : 推 行 政 治 改 革 及 提 升 行 政 效 率, 打 擊 公 務 體 系 貪 污 腐 敗 現 象, 發 展 國 民 經 濟 以 降 低 失 業 及 貧 窮 比 率, 改 善 教 育 醫 療 交 通 基 礎 設 施 不 足 情 形 ( 二 ) 從 業 黨 : 善 用 豐 富 天 然 資 源 以 促 進 國 內 產 業 發 展, 並 制 定 政 策 減 少 對 外 來 經 濟 體 的 依 賴, 重 視 勞 資 團 結, 打 造 友 善 經 商 環 境, 推 廣 企 業 家 精 神 促 進 經 濟 成 長 ( 三 ) 大 印 尼 行 動 黨 : 達 成 能 源 自 給 自 足, 改 善 國 民 經 濟 杜 絕 貪 腐, 創 造 就 業, 反 對 國 營 企 業 私 有 化, 制 定 條 款 吸 引 外 資 同 時 保 護 國 內 產 業 ( 四 ) 民 主 黨 ( 現 任 執 政 黨 ): 推 動 經 濟 改 革, 吸 引 外 商 投 資, 推 行 交 通 教 育 醫 療 及 基 礎 建 設 等 公 共 建 設, 降 低 貧 窮 及 區 域 落 差 5

印 尼 投 資 環 境 簡 介 根 據 印 尼 憲 法 規 定, 在 國 會 選 舉 中 獲 得 25% 的 票 數 或 20% 席 次 (112 席 ) 的 政 黨, 才 有 資 格 單 獨 提 名 總 統 及 副 總 統 候 選 人, 否 則 必 須 與 其 他 政 黨 聯 盟, 使 聯 盟 議 員 席 次 高 過 20% 才 可 提 名 總 統 及 副 總 統 候 選 人 2014 年 4 月 國 會 選 舉 得 票 最 高 政 黨 為 鬥 爭 民 主 黨, 該 黨 已 提 名 雅 加 達 現 任 省 長 Jokowi 為 7 月 舉 行 之 總 統 大 選 候 選 人 6

經 濟 環 境 第 貳 章 經 濟 環 境 一 經 濟 概 況 ( 一 )2013 年 經 濟 回 顧 2013 年 印 尼 受 美 國 縮 減 貨 幣 寬 鬆 政 策 (QE) 規 模, 及 貿 易 赤 字 擴 大 使 經 常 帳 赤 字 不 斷 增 加 之 影 響, 致 外 資 大 幅 撤 出, 造 成 印 尼 盾 兌 美 元 匯 率 大 幅 貶 值 約 27%, 雖 然 2013 年 10 至 12 月 出 口 在 幣 值 貶 值 之 幫 助 下 連 續 3 個 月 呈 現 順 差, 使 得 經 常 帳 赤 字 縮 減, 但 此 為 政 策 強 推 所 致, 並 非 常 態 此 外,2013 年 6 月 油 價 大 幅 調 升 造 成 通 膨 高 漲 削 減 民 眾 購 買 力,2013 年 整 體 經 濟 成 長 在 外 資 投 資 成 長 趨 緩 及 國 內 消 費 力 道 受 限 情 形 下 降 至 5.8% 2014 年 為 印 尼 國 會 及 總 統 大 選 年, 預 料 外 資 將 會 採 取 觀 望 態 度 ; 此 外, 印 尼 自 2014 年 1 月 實 施 限 制 原 礦 產 品 之 出 口 將 影 響 整 體 出 口 表 現, 加 上 國 際 經 濟 情 形 未 明 顯 好 轉, 預 估 印 尼 經 濟 成 長 應 與 2013 年 類 似, 不 易 超 過 6% 綜 合 相 關 資 料,2013 年 至 2014 年 中 經 濟 現 況 如 下 : 1 印 尼 2013 年 全 年 經 濟 成 長 率 達 5.8% 印 尼 中 央 統 計 局 (BPS) 公 布 資 料, 儘 管 2013 年 下 半 年 金 融 市 場 大 幅 震 盪,2013 年 第 4 季 經 濟 成 長 率 仍 達 5.72%, 較 經 濟 學 家 及 政 府 之 預 測 為 高, 主 要 受 到 來 自 出 口 成 長 超 乎 預 期 政 府 支 出 增 加 及 民 間 消 費 維 持 暢 旺 等 支 撐 第 4 季 經 濟 成 長 良 好 亦 使 得 印 尼 2013 年 全 年 經 濟 成 長 率 達 5.8%, 成 長 幅 度 為 G20 國 家 中 僅 次 於 中 國 大 陸 者 統 計 顯 示,2013 年 出 口 及 政 府 支 出 分 別 成 長 為 5.3% 及 4.87 7

印 尼 投 資 環 境 簡 介 %, 較 2012 年 之 2% 及 1.25% 顯 著 增 加, 惟 代 表 投 資 成 長 幅 度 之 固 定 投 資 成 長 幅 度 自 2012 年 之 9.81% 縮 小 為 2013 年 之 4.71% 部 分 經 濟 學 家 預 測 2014 年 印 尼 經 濟 成 長 率 達 5.3% 左 右,2015 年 印 尼 經 濟 成 長 率 可 回 復 至 6% 之 水 準, 惟 亦 有 經 濟 學 家 認 為 印 尼 經 濟 數 據 良 好 並 不 代 表 經 濟 情 況 有 好 轉 趨 勢, 國 內 消 費 需 求 仍 未 明 顯 好 轉, 且 2013 年 下 半 年 出 口 增 加 侷 限 於 原 礦 物 產 品 等 等 少 數 產 品, 印 尼 政 府 於 2014 年 開 始 禁 止 原 礦 產 品 出 口 下, 出 口 持 續 成 長 之 情 形 將 無 法 持 續 2 印 尼 2013 年 貿 易 赤 字 約 41 億 美 元 印 尼 中 央 統 計 局 資 料 顯 示, 由 於 主 要 貿 易 夥 伴 的 經 濟 皆 出 現 走 緩 現 象, 導 致 印 尼 2013 年 出 口 不 振, 造 成 貿 易 赤 字 達 41 億 美 元, 持 續 2012 年 首 度 出 現 16.5 億 美 元 貿 易 赤 字 後 再 度 出 現 赤 字, 且 不 論 出 口 或 進 口 均 呈 現 負 成 長 情 形 印 尼 政 府 公 布 2013 年 出 口 金 額 達 1,825.6 億 美 元, 較 2012 年 下 滑 3.9% 此 外,2013 年 進 口 金 額 達 1,866.3 億 美 元, 較 2012 年 大 幅 成 長 2.1% 印 尼 貿 易 部 表 示, 將 加 強 非 傳 統 市 場 之 拓 銷 來 維 持 出 口 水 準 並 抑 制 進 口 以 避 免 貿 易 赤 字 擴 大 惟 部 分 經 濟 專 家 認 為, 由 於 印 尼 出 口 主 力 產 品 以 液 化 天 然 氣 棕 櫚 油 煤 炭 橡 膠 及 礦 產 品 為 主, 加 上 印 尼 自 2014 年 1 月 禁 止 原 礦 產 品 之 出 口, 印 尼 貿 易 赤 字 的 情 況 恐 將 不 易 於 短 期 內 解 決 3 印 尼 2013 年 通 貨 膨 脹 率 高 達 8.38% 印 尼 中 央 統 計 局 公 布 2013 年 全 年 物 價 上 漲 率 為 8.38%, 主 要 原 因 為 印 尼 政 府 在 2013 年 分 階 段 調 升 電 價 並 於 當 年 6 月 份 大 幅 調 升 補 貼 燃 油 價 格, 推 升 物 價 快 速 上 漲,2014 年 1 月 通 貨 膨 脹 率 為 1.07 %, 主 要 係 受 雨 季 造 成 各 地 淹 水, 致 蔬 菜 等 食 品 價 格 大 幅 上 揚 對 此, 印 尼 中 央 銀 行 表 示,1 月 份 通 貨 數 據 仍 在 該 行 預 期 水 準 之 內, 8

經 濟 環 境 該 行 並 指 出, 去 除 食 物 等 價 格 較 易 波 動 之 項 目 後,1 月 之 核 心 通 膨 為 4.53% 經 濟 學 家 認 為, 由 於 通 貨 膨 脹 現 象 已 經 逐 漸 緩 和, 未 來 印 尼 央 行 將 有 空 間 降 息 來 刺 激 經 濟 成 長 4 印 尼 2013 年 外 人 直 接 投 資 金 額 (FDI) 達 241.4 億 美 元 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 公 佈 資 料 顯 示,2013 年 印 尼 外 人 直 接 投 資 (FDI) 達 272.6 兆 印 尼 盾 ( 約 合 241.4 億 美 元 ), 較 2012 年 成 長 約 20%, 高 於 其 他 新 興 市 場 的 成 長 率,2014 年 第 1 季 投 資 金 額 達 106.6 兆 印 尼 盾 ( 約 合 91.9 億 美 元 ), 較 去 (2013) 年 同 期 成 長 約 14.6 %, 其 中 國 內 直 接 投 資 (DDI) 達 34.1 兆 印 尼 盾, 較 去 年 同 期 成 長 約 25.9%, 外 人 直 接 投 資 約 達 72 兆 印 尼 盾, 較 去 年 同 期 成 長 9.8 % BKPM 表 示 2014 年 吸 引 外 人 直 接 投 資 的 目 標 成 長 率 為 15%, 國 會 及 總 統 大 選 雖 吸 引 各 界 注 意, 但 選 舉 結 果 將 不 會 改 變 印 尼 的 投 資 環 境, 總 體 經 濟 表 現 將 更 穩 定, 經 常 帳 赤 字 情 形 逐 步 好 轉, 加 上 通 貨 膨 脹 亦 獲 改 善, 印 尼 將 可 吸 引 更 多 投 資 5 2014 年 2 月 外 匯 存 底 回 升 至 1,027 億 美 元 印 尼 央 行 資 料 顯 示, 由 於 外 資 持 續 流 入,2014 年 2 月 外 匯 存 底 金 額 達 到 1,027 億 美 元, 相 較 1 月 的 1,007 億 美 元 增 加 約 20 億 美 元, 約 為 5.7 個 月 進 口 及 償 還 外 債 所 需 金 額, 高 於 國 際 貨 幣 基 金 制 定 的 3 個 月 標 準 另 據 據 印 尼 證 券 交 易 所 (IDX) 資 料 顯 示, 外 資 2014 年 1 至 2 月 在 股 市 淨 買 超 金 額 為 11.2 兆 印 尼 盾 ( 約 合 9.79 億 美 元 ) 印 尼 銀 行 業 者 表 示, 股 市 及 債 市 表 現 良 好 吸 引 外 資 持 續 進 入 印 尼, 雖 然 投 資 人 可 能 因 4 月 國 會 大 選 及 7 月 的 總 統 大 選 而 出 現 觀 望 心 態, 預 估 外 資 仍 將 持 續 進 入 印 尼 市 場, 對 於 穩 定 印 尼 盾 幣 值 將 是 一 大 助 力 惟 印 尼 央 行 表 示, 印 尼 盾 升 值 未 必 是 好 事, 因 為 將 帶 動 進 口 增 加 並 阻 礙 出 口, 擴 大 印 尼 的 經 常 帳 赤 字, 央 行 將 持 續 採 取 適 宜 的 貨 9

印 尼 投 資 環 境 簡 介 幣 政 策 維 持 經 常 帳 赤 字 不 致 增 加 二 天 然 資 源 印 尼 係 以 農 立 國 之 開 發 中 國 家, 可 供 農 業 使 用 之 土 地, 包 括 種 植 用 之 乾 地 淡 水 池 林 地 及 濕 地 等, 占 全 部 土 地 面 積 之 74.5% 自 然 資 源 甚 為 豐 富, 石 油 及 天 然 氣 為 印 尼 主 要 的 出 口 項 目, 另 有 木 材 橡 膠 原 藤 等 林 產 及 煤 大 理 石 錫 鎳 銅 鐵 礬 土 等 礦 產 ( 一 ) 畜 牧 業 依 據 印 尼 中 央 統 計 局 年 報 (Statistical Yearbook of Indonesia 2013), 2012 年 印 尼 的 畜 牧 業 規 模 如 次 :62 萬 1,800 隻 乳 牛 1,603 萬 4,600 隻 肉 牛 137 萬 300 隻 水 牛 及 40 萬 9,400 匹 馬 等 大 型 牲 畜, 多 數 畜 牧 業 集 中 在 爪 哇 島 ; 小 型 牲 畜 包 括 1,684 萬 1,100 隻 肉 羊 (goat) 1,091 萬 4,900 隻 毛 羊 (sheep) 及 721 萬 2,300 隻 豬 ; 家 禽 類 則 有 近 3.77 億 隻 雞 及 4,336 萬 隻 鴨 ( 二 ) 漁 業 依 據 印 尼 中 央 統 計 局 年 報 (Statistical Yearbook of Indonesia 2013), 2012 年 印 尼 的 漁 業 從 業 家 戶 數 約 92 萬 3,129 戶, 包 括 海 洋 漁 業 59 萬 5,201 戶 及 養 殖 漁 業 32 萬 4,928 戶 ; 漁 業 總 產 量 為 571 萬 4,271 公 噸, 包 括 534 萬 5,729 公 噸 的 海 洋 漁 獲 及 36 萬 8,542 公 噸 的 養 殖 漁 獲 ( 三 ) 原 油 依 據 印 尼 中 央 統 計 局 年 報 (Statistical Yearbook of Indonesia 2013), 2012 年 原 油 生 產 量 為 3.14 億 桶, 天 然 氣 生 產 量 達 317 萬 4,639 百 萬 立 方 英 尺 (MMSCF) 印 尼 石 油 與 天 然 氣 上 游 監 管 機 構 (BPMIGAS) 於 2012 年 初 表 示, 鑑 於 2011 年 度 的 石 油 生 產 每 日 94 萬 5,000 桶 的 目 標 未 能 達 成, 給 予 2012 年 的 石 油 生 產 相 當 大 的 壓 力, 因 此 該 機 構 將 推 出 數 項 生 產 計 畫, 10

經 濟 環 境 迫 數 家 大 型 石 油 公 司 加 速 安 裝 生 產 設 施, 如 美 商 埃 克 森 美 孚 石 油 公 司 等, 該 機 構 並 將 協 助 石 油 公 司 取 得 油 田 ( 四 ) 煤 炭 依 據 印 尼 中 央 統 計 局 年 報 (Statistical Yearbook of Indonesia 2013), 2012 年 煤 礦 生 產 量 為 3.86 億 噸 印 尼 能 源 及 礦 產 資 源 部 表 示,2014 年 第 1 季 煤 礦 生 產 量 約 達 1.1 億 噸, 較 去 年 同 期 的 1.05 億 噸 成 長 約 為 4.5%, 2014 年 第 1 季 生 產 煤 礦 約 有 2,900 萬 噸 供 國 內 使 用, 其 餘 的 8,100 萬 噸 供 應 海 外 市 場, 印 尼 政 府 預 定 2014 年 煤 礦 生 產 量 目 標 為 4.21 億 噸, 第 1 季 產 量 已 超 過 目 標 值 的 4 分 之 1, 政 府 計 畫 抑 制 煤 礦 產 量 以 維 持 價 格, 防 止 煤 礦 生 產 超 過 目 標 值 印 尼 為 全 球 煤 礦 主 要 出 口 國 之 一, 但 據 估 計 其 煤 礦 蘊 藏 量 僅 為 全 球 的 0.6%, 未 來 印 尼 經 濟 逐 步 成 長 需 要 大 量 煤 礦 時 可 能 反 而 需 要 從 國 外 進 口 ( 五 ) 金 屬 礦 印 尼 各 種 金 屬 礦 產 量 甚 大, 依 據 印 尼 中 央 統 計 局 年 報 (Statistical Yearbook of Indonesia 2013), 2012 年 鐵 礦 產 量 達 2,796 萬 5,000 公 噸 ; 錫 礦 生 產 量 達 4 萬 4,409 公 噸 ; 鎳 礦 石 生 產 量 達 1,763 萬 4,000 公 噸 印 尼 財 政 部 於 2012 年 初 表 示 預 計 2012 年 內 可 從 採 礦 業 獲 取 108 兆 2,200 億 印 尼 盾 ( 約 合 117 億 9,000 萬 美 元 ) 的 收 入, 較 2011 年 的 77 兆 3,800 億 印 尼 盾 大 幅 增 加 其 中 包 含 81 兆 印 尼 盾 的 稅 收 收 入 及 27 兆 2,200 億 印 尼 盾 非 稅 收 收 入 三 產 業 概 況 印 尼 擁 有 豐 富 的 原 油 天 然 氣 煤 礦 ( 出 口 量 僅 次 於 澳 洲 ) 各 種 礦 產 天 然 橡 膠 與 原 木 等 農 工 業 原 料, 其 中 棕 櫚 油 為 全 球 最 大 生 產 國, 占 全 球 產 量 之 35%, 據 11

印 尼 投 資 環 境 簡 介 Indexmundi 資 料 顯 示,2013 年 產 量 達 3,100 萬 噸 農 作 物 產 量 方 面, 除 棕 櫚 油 外, 白 胡 椒 居 全 球 第 1 天 然 橡 膠 居 第 2 人 造 橡 膠 居 第 2 可 可 居 第 2 稻 米 居 第 3 黑 胡 椒 居 第 3 咖 啡 居 第 4 茶 葉 居 第 6; 就 礦 產 而 言, 印 尼 為 全 球 第 2 大 產 錫 國 第 5 大 產 鎳 國 第 7 大 產 金 國 與 第 8 大 產 煤 國 ( 熱 燃 煤 之 最 大 出 口 國 ) 近 幾 年 國 際 原 油 煤 與 原 物 料 價 格 的 大 幅 上 漲, 再 加 上 中 國 大 陸 印 度 與 歐 盟 對 棕 櫚 油 及 煤 炭 的 大 量 需 求, 使 得 印 尼 政 府 的 財 政 大 幅 改 善 民 間 財 富 亦 快 速 增 加, 國 際 政 治 經 濟 地 位 愈 形 重 要 整 體 而 言, 印 尼 豐 富 的 天 然 資 源 提 供 了 經 濟 穩 定 的 基 本 盤, 近 8 年 來 穩 定 的 民 主 政 治 與 龐 大 的 內 需 市 場 及 其 具 爆 發 力 的 快 速 成 長, 更 使 印 尼 的 經 濟 體 質 出 現 結 構 性 的 正 面 轉 變 首 創 金 磚 四 國 (BRIC) 一 詞 的 高 盛 資 產 管 理 公 司 董 事 長 歐 尼 爾 (Jim O Neill) 於 2010 年 第 三 季 重 新 定 義 新 興 市 場, 將 南 韓 墨 西 哥 土 耳 其 印 尼 及 金 磚 四 國 ( 巴 西 俄 羅 斯 印 度 和 中 國 ) 列 為 成 長 型 市 場 (Growth Markets); 亦 有 投 資 界 業 者 在 金 磚 四 國 的 BRIC 中 間, 加 多 一 個 I, 用 BRIIC 來 歡 迎 新 興 市 場 高 成 長 率 市 場 的 印 尼 2008 年 下 半 年 起 的 全 球 金 融 海 嘯 席 捲 各 國, 印 尼 因 國 內 市 場 龐 大 物 產 豐 富, 其 承 受 衝 擊 之 韌 性 遠 超 過 其 他 國 家 地 區, 對 其 影 響 較 為 輕 微 2009 年 印 尼 之 經 濟 成 長 率 為 4.5%, 在 亞 洲 僅 次 於 中 國 之 8.7% 與 印 度 之 6.7%,2010 年 攀 升 至 6.1%, 2011 年 更 創 下 亞 洲 金 融 危 機 以 來 的 紀 錄, 經 濟 成 長 率 達 6.46%, 平 均 國 民 所 得 (GDP Per-capita Income) 於 同 期 間 自 2009 年 的 2,590 美 元, 在 2011 年 首 次 突 破 3,000 美 元 關 卡 2013 年 經 濟 成 長 率 為 5.8%, 是 近 5 年 來 新 低, 自 2009 年 以 來 首 次 低 於 6%, 雖 仍 優 於 全 球 整 體 景 氣 走 向, 但 已 顯 示 經 濟 成 長 趨 緩 現 象 印 尼 經 濟 成 長 未 達 政 府 目 標 主 要 係 因 全 球 經 濟 表 現 仍 顯 疲 弱, 導 致 印 尼 2013 年 主 要 出 口 產 品 表 現 不 佳, 出 口 總 額 1826 億 美 元, 較 上 年 下 滑 4%, 連 續 兩 年 出 口 衰 退, 整 年 貿 易 赤 字 達 40.8 億 美 元, 較 去 年 逆 差 16.7 億 美 元 增 加 2.4 倍 更 雪 上 加 霜 的 是, 由 於 2013 12

經 濟 環 境 年 印 尼 政 府 刪 減 油 電 補 助, 印 尼 盾 貶 值 等 因 素,2013 年 物 價 指 數 大 幅 上 漲 8.38%, 引 起 多 起 勞 工 團 體 抗 議, 希 望 爭 取 提 高 最 低 薪 資 2014 年 第 1 季 印 尼 經 濟 成 長 率 為 5.2%, 低 於 2013 年 第 4 季 的 5.7%, 是 近 5 年 來 經 濟 成 長 率 最 低 的 1 季 分 析 經 濟 成 長 各 項 指 標, 其 中 出 口 衰 退 幅 度 達 0.8%, 是 造 成 第 1 季 經 濟 成 長 放 緩 的 主 因, 出 口 衰 退 係 因 印 尼 2014 年 開 始 實 施 原 礦 石 出 口 禁 令 造 成 礦 產 品 出 口 大 幅 衰 退 77%, 拖 累 整 體 出 口 態 勢,2014 年 第 1 季 印 尼 主 要 成 長 動 力 的 消 費 及 投 資 則 分 別 成 長 5.6% 及 5.1% 現 謹 就 與 台 灣 出 口 業 者 較 有 關 聯 之 機 械 汽 車 與 零 配 件 機 車 與 零 配 件 自 行 車 紡 織 成 衣 製 鞋 家 電 資 訊 產 品 行 動 通 訊 產 品 農 產 品 及 食 品, 及 具 成 長 潛 力 之 清 真 HALAL 產 品 連 鎖 零 售 業 公 共 工 程 金 融 及 物 流 業 等 產 業 分 析 如 下 ( 一 ) 機 械 印 尼 輕 工 業 尚 稱 發 達, 大 部 分 民 生 用 品 均 為 印 尼 本 地 生 產, 食 品 家 用 品 紡 織 成 衣 等 產 業 均 具 備 外 銷 能 力 但 因 國 內 需 求 過 於 龐 大, 供 給 尚 無 法 完 全 滿 足 市 場 需 求, 外 銷 量 仍 低 於 進 口 印 尼 基 礎 工 業 脆 弱, 模 具 電 機 電 子 金 屬 與 塑 膠 加 工 產 業 較 為 落 後, 生 產 設 備 老 舊, 許 多 原 料 零 組 件 及 模 具 均 須 仰 賴 進 口 根 據 Economy Watch 數 據 顯 示, 印 尼 第 一 大 進 口 品 項 即 為 機 械 設 備, 其 次 依 序 為 化 學 品 燃 料 以 及 食 品 產 業, 機 械 設 備 進 口 主 要 來 源 為 日 本 台 灣 韓 國 與 中 國 大 陸, 亦 有 少 部 份 來 自 歐 洲 亞 洲 機 械 在 印 尼 市 佔 率 遠 超 過 歐 洲 之 主 因 為 : 歐 洲 機 械 價 格 較 高, 無 法 符 合 印 尼 企 業 短 期 回 收 的 投 資 理 念, 又 沒 有 日 本 汽 機 車 業 者 與 零 組 件 供 應 商 互 相 保 護 拉 抬 之 關 係 維 修 支 援 的 困 難 : 印 尼 機 械 基 礎 脆 弱, 對 維 修 支 援 要 求 頻 繁, 外 國 機 械 業 者 必 須 要 有 足 夠 的 維 修 技 術 人 員 才 能 維 持 良 好 的 品 牌 形 象 除 人 力 外, 零 件 備 品 的 充 分 與 否 也 是 很 重 要 的 考 量, 這 方 面 亞 洲 比 歐 美 的 品 牌 具 優 勢 1 塑 橡 膠 機 械 13

印 尼 投 資 環 境 簡 介 目 前 全 球 主 要 塑 橡 膠 機 械 生 產 國 家 包 括 德 國 義 大 利 中 國 大 陸 日 本 美 國 台 灣 及 瑞 士, 其 中 外 銷 最 具 代 表 性 的 是 德 國 義 大 利 日 本 台 灣 中 國 大 陸 及 瑞 士, 至 於 美 國 多 以 國 內 及 北 美 市 場 為 主, 外 銷 甚 少, 而 德 國 瑞 士 則 多 生 產 高 價 位 產 品 印 尼 至 今 仍 無 法 製 造 或 組 裝 塑 膠 機 械, 全 數 需 仰 賴 進 口, 至 於 所 需 使 用 之 模 具 其 自 製 率 亦 低 於 10%, 即 90% 至 95% 的 模 具 需 從 國 外 進 口 根 據 印 尼 海 關 資 料, 每 年 從 日 本 台 灣 中 國 大 陸 韓 國 進 口 數 以 千 計 貨 櫃 的 模 具, 可 見 印 尼 對 塑 膠 機 械 設 備 需 求 之 龐 大 根 據 經 濟 觀 察 (Economy Watch) 數 據 顯 示, 印 尼 第 一 大 進 口 品 項 即 為 機 械 設 備, 其 次 依 序 為 化 學 品 燃 料 以 及 食 品 產 業 塑 膠 機 械 大 致 分 為 : 射 出 成 型 機 - 橫 式 與 立 式 單 色 與 雙 色 機 押 出 成 型 機 - 製 粒 ( 再 生 ) 薄 膜 專 用 機 ( 特 別 用 途 ) 中 空 成 型 機 : 單 色 與 雙 色 其 他 : 週 邊 裝 置 印 尼 進 口 之 塑 膠 機 械 以 塑 膠 射 出 成 型 機 為 最 大 宗, 主 要 應 用 於 家 庭 用 品 家 電 及 汽 機 車 零 組 件, 其 中 以 家 庭 用 品 ( 例 如 水 桶 水 瓢 椅 子 等 ) 占 大 部 分 其 次 為 塑 膠 押 出 機, 運 用 於 線 材 管 材 或 有 形 狀 的 條 料, 亦 有 許 多 用 於 再 生 原 料 及 包 裝 膜 的 生 產 其 次 是 中 空 成 型 機 或 稱 吹 塑 機, 主 要 運 用 在 瓶 狀 物 或 中 小 型 塑 膠 容 器 下 游 塑 膠 行 業 生 產 家 用 品 及 食 品 飲 料 化 妝 品 醫 藥 所 需 之 塑 膠 包 裝 材 料 與 容 器, 大 約 80% 的 銷 售 來 自 國 內 市 場 其 龐 大 之 民 生 用 品 市 場 帶 動 對 各 種 塑 膠 加 工 機 械, 例 如 押 出 機 中 空 成 型 機 吹 袋 機 之 需 求 汽 機 車 產 業 方 面, 零 配 件 之 生 產 廣 泛 使 用 到 塑 膠 機 械, 但 日 韓 14

經 濟 環 境 汽 機 車 品 牌 業 者 為 保 護 其 零 組 件 之 供 應 夥 伴, 幾 乎 不 使 用 其 他 國 家 之 機 械 日 韓 系 車 廠 使 用 的 零 配 件 多 為 其 代 理 商 或 其 合 資 廠 商 所 壟 斷, 即 使 是 在 外 國 的 汽 車 原 廠 零 配 件 OEM 供 應 業 者 亦 甚 難 進 入 其 供 應 鏈, 機 械 亦 如 是 印 尼 進 口 的 塑 膠 機 械 台 灣 製 品 約 占 40%, 其 次 為 中 國 大 陸 的 35 % 日 製 約 15%, 其 他 地 區 10% 其 中 日 本 的 15% 中 有 約 5% 是 中 古 塑 膠 機 其 他 地 區 所 占 的 10% 也 都 有 很 大 部 分 係 中 古 機 進 來, 估 計 中 古 機 的 數 量 約 佔 總 數 25% 2 紡 織 機 械 紡 織 成 衣 為 印 尼 第 一 大 外 銷 出 口 產 業,2012 年 紡 織 成 衣 出 口 總 金 額 126 億 美 元, 較 2011 年 的 132 億 美 元 小 幅 下 滑, 主 因 為 2012 年 中 國 大 陸 低 價 進 口 商 品 大 量 湧 入 印 尼 成 衣 市 場, 進 而 影 響 印 尼 產 品 競 爭 力 2013 年 則 稍 有 復 甦, 出 口 微 幅 成 長 3% 印 尼 紡 織 成 衣 機 械 主 要 進 口 自 日 本 中 國 大 陸 德 國 台 灣 韓 國 印 度 瑞 士 及 義 大 利 等 地, 其 中 日 本 機 械 商 提 供 最 優 惠 的 付 款 條 件, 中 國 大 陸 機 械 則 以 價 格 取 勝, 該 2 國 佔 有 超 過 4 成 紡 織 機 械 市 場 歐 洲 機 械 以 義 大 利 品 質 最 受 印 尼 業 者 推 崇, 但 較 高 的 價 格 及 薄 弱 的 通 路 及 售 後 服 務 系 統 使 其 難 以 在 印 尼 廣 為 銷 售 鑒 於 紡 織 成 衣 產 業 對 印 尼 經 濟 的 重 要 性, 印 尼 政 府 每 年 均 撥 款 鼓 勵 紡 織 成 衣 業 者 更 新 老 舊 機 械 設 備, 包 括 採 購 機 械 折 扣 補 助 及 低 利 貸 款 等 雖 然 紡 織 成 衣 主 要 外 銷 的 歐 美 市 場 景 氣 持 續 低 迷, 以 印 尼 政 府 對 該 產 業 的 重 視, 長 遠 而 言 紡 織 成 衣 機 械 仍 具 拓 銷 潛 力 3 食 品 機 械 民 以 食 為 天, 印 尼 人 平 均 將 53% 的 收 入 花 費 在 食 物, 而 印 尼 2 億 5,000 萬 人 口 的 龐 大 內 需 市 場 創 造 了 蓬 勃 的 食 品 加 工 產 業, 約 有 15

印 尼 投 資 環 境 簡 介 4,700 家 中 大 型 食 品 加 工 廠 7 萬 7 千 多 家 小 型 企 業 及 80 多 萬 家 家 庭 式 工 廠, 從 業 人 數 達 300 萬 人, 總 產 值 超 過 300 億 美 元, 其 中 大 中 型 企 業 即 占 食 品 工 業 總 產 值 的 85%, 員 工 數 占 產 業 總 人 數 的 四 分 之 一 印 尼 食 品 加 工 機 械 設 備 及 零 組 件 多 仰 賴 進 口, 主 要 來 源 為 日 本 台 灣 韓 國 與 中 國 大 陸, 亦 有 部 份 來 自 歐 洲, 進 口 機 械 包 括 製 罐 機 灌 裝 機 壓 蓋 機 裝 瓶 與 裝 罐 機 油 炸 機 烘 焙 機 冷 凍 設 備 和 真 空 包 裝 機 等 由 於 內 需 龐 大, 印 尼 本 地 生 產 之 加 工 食 品 供 應 國 內 市 場 尚 有 不 足, 加 工 食 品 及 相 關 機 械 設 備 市 場 未 來 尚 有 成 長 空 間 ( 二 ) 汽 車 與 零 配 件 1 整 車 市 場 據 印 尼 汽 車 製 造 商 協 會 (GAIKINDO) 統 計, 目 前 印 尼 共 有 12 個 汽 車 組 裝 生 產 廠, 僱 用 約 2 萬 7 千 位 員 工, 而 零 組 件 業 共 創 造 超 過 30 萬 個 就 業 機 會 印 尼 2010 年 全 年 汽 車 銷 售 量 達 到 76 萬 4,184 輛, 較 2009 年 的 48 萬 6,196 輛 大 幅 成 長 57%;2011 年 之 銷 售 量 受 日 本 311 地 震 海 嘯 及 11 月 泰 國 洪 水 影 響, 造 成 零 配 件 短 缺, 成 長 略 為 減 緩, 銷 售 量 為 89 萬 4,180 輛, 仍 較 2010 年 成 長 17% 2012 年 3 月, 印 尼 央 行 推 出 新 規 定, 自 6 月 15 日 起 提 高 汽 車 貸 款 首 付 比 例, 其 中, 商 用 車 貸 款 首 付 比 例 從 10% 提 高 到 25%, 乘 用 車 貸 款 首 付 比 例 提 高 到 30%, 機 車 貸 款 首 付 比 例 從 5% 提 高 到 25% 央 行 此 舉 旨 在 避 免 潛 在 的 信 貸 泡 沫 及 車 市 過 熱, 預 期 將 衝 擊 部 分 市 場 買 氣 業 內 分 析 師 原 預 測 政 府 推 行 之 燃 料 補 貼 限 制 政 策 及 銀 行 貸 款 利 率 提 高, 將 使 印 尼 2012 年 汽 車 銷 售 量 增 幅 受 限, 惟 據 GAIKINDO 於 2013 年 1 月 公 布 之 數 據 顯 示, 印 尼 汽 車 市 場 銷 售 量 在 2012 年 首 次 突 破 100 萬 輛, 全 年 達 111 萬 6,230 輛, 為 全 球 第 14 名, 16

經 濟 環 境 居 東 協 龍 頭 位 置, 排 名 低 於 第 13 名 之 義 大 利 (141 萬 824 輛 ), 高 於 澳 洲 (110 萬 2,032 輛 ) 及 墨 西 哥 (98 萬 7,747 輛 ) 印 尼 汽 車 銷 售 市 場 過 去 10 年 以 逾 3 倍 的 速 度 急 遽 擴 大,2013 年 創 下 120 萬 台 的 紀 錄, 較 2012 年 成 長 8.24%, 主 要 車 種 將 以 低 成 本 及 環 保 綠 色 汽 車 為 主 2007 年 至 2013 年 印 尼 汽 車 銷 售 量 統 計 年 度 銷 售 量 成 長 率 2007 年 434,449 36.2% 2008 年 607,805 39.9% 2009 年 486,196-20% 2010 年 764,184 57.17% 2011 年 894,180 17% 2012 年 1,116,230 24.83% 2013 年 1,208,211 8.24% 資 料 來 源 : 印 尼 汽 車 製 造 商 協 會 (GAIKINDO) 據 印 尼 商 用 車 展 (IIBT) 資 料 顯 示, 印 尼 擁 有 車 輛 的 人 口 比 率 還 不 到 5%, 平 均 每 35 人 有 1 輛 車, 相 較 於 泰 國 每 14 人 有 1 輛 車 馬 來 西 亞 每 7 人 有 1 輛 車, 印 尼 汽 車 市 場 成 長 潛 力 龐 大, 緊 追 中 國 大 陸 與 印 度, 為 世 界 第 三 大 汽 車 消 費 市 場 印 尼 政 府 已 將 汽 車 裝 配 及 製 造 列 為 重 點 發 展 產 業, 工 業 部 表 示 未 來 五 年 印 尼 政 府 將 積 極 推 動 汽 車 工 業 的 發 展, 希 望 能 取 代 政 治 和 治 安 局 勢 不 穩 定 的 泰 國, 成 為 東 南 亞 最 大 的 車 輛 裝 配 基 地 印 尼 在 國 產 車 領 域 起 步 較 晚, 歷 經 保 護 主 義 到 市 場 開 放, 印 尼 2012 年 與 中 爪 哇 省 梭 羅 市 兩 所 中 等 技 術 學 校 學 生 主 導 裝 備 一 款 多 用 途 汽 車, 以 Kiat Esemka 為 品 牌 正 式 發 表, 為 印 尼 發 展 國 產 車 之 路 向 前 邁 進 一 大 步 前 梭 羅 市 長 現 任 雅 加 達 省 長 Joko Widodo 試 開 17

印 尼 投 資 環 境 簡 介 Esemka 多 天 並 作 出 結 論, 此 1,500CC 售 價 9,500 萬 印 尼 盾 ( 約 1 萬 400 美 元 ) 的 國 產 車 性 能 不 遜 於 進 口 車, 深 信 可 成 為 發 展 國 產 車 的 胚 胎 以 裝 備 外 國 汽 車 為 主 的 印 尼 汽 車 工 業 界 則 對 Esemka 國 產 車 的 生 產 能 力 持 質 疑 態 度 印 尼 機 動 車 輛 協 會 副 主 席 指 出, 梭 羅 技 術 學 校 學 生 裝 備 的 汽 車 要 大 量 生 產 上 市, 仍 需 經 多 項 品 質 標 準 合 格 檢 驗 及 市 場 調 查, 該 品 牌 汽 車 若 要 成 功 量 產, 仍 有 一 段 長 路 要 走 印 尼 消 費 者 普 遍 偏 好 日 系 車 款, 日 系 品 牌 掌 控 印 尼 90% 以 上 之 市 場, 其 中 豐 田 汽 車 Toyota 擁 有 高 達 36% 的 市 場 占 有 率, 位 居 第 一, 其 他 較 受 歡 迎 的 品 牌 依 次 為 大 發 Daihatsu (15%) 三 菱 Mitsubishi (14%) 鈴 木 Suzuki 本 田 Honda 與 五 十 鈴 Isuzu 等, 歐 美 韓 品 牌 則 瓜 分 剩 下 約 一 成 市 佔 率 在 強 勁 的 內 需 市 場 支 撐 及 歐 美 市 場 需 求 疲 軟 的 情 況 下, 各 國 際 車 廠 均 紛 紛 加 碼 佈 局 印 尼 日 本 汽 車 龍 頭 豐 田 (Toyota) 準 備 投 入 至 少 13 億 美 元, 到 2014 年 初 前 將 年 產 量 增 至 23 萬 輛 其 關 係 企 業 大 發 (Daihatsu) 則 將 印 尼 指 定 為 日 本 以 外 最 大 的 生 產 基 地 Suzuki 也 不 弱 人 後, 在 2012 年 1 月 宣 布 將 投 資 7.8 億 美 元 購 地 及 設 立 新 生 產 線, 將 產 能 提 升 1 倍 到 15 萬 輛 Honda 於 2012 年 3 月 表 示 為 滿 足 市 場 需 求 將 投 資 3.37 億 美 元 設 廠, 預 估 新 廠 產 能 可 達 每 年 12 萬 輛 另 外, 市 佔 率 6% 的 日 產 Nissan 於 2011 年 3 月 投 資 4 億 美 元, 目 標 在 2016 年 前 達 到 20 萬 輛 年 產 量 Toyota 表 示 看 好 印 尼 汽 車 市 場, 預 計 擴 張 在 印 尼 的 零 組 件 工 業, 及 推 動 零 組 件 供 應 者 轉 型 製 造 業, 目 標 是 出 口 Toyota 在 印 尼 生 產 汽 車 總 數 的 三 成, 並 將 斥 資 大 規 模 擴 廠, 計 劃 以 日 漸 壯 大 的 中 產 階 級 為 業 績 目 標 總 裁 豐 田 章 男 (Akio Toyoda) 於 2012 年 11 月 11 日 和 印 尼 總 統 會 面, 簡 介 該 公 司 對 於 印 尼 的 擴 張 計 劃, 未 來 5 年 內 18

經 濟 環 境 計 劃 斥 資 約 13 億 美 元 在 印 尼 發 展 業 務, 但 隨 印 尼 經 濟 成 長 腳 步 調 整, 金 額 可 能 增 長 至 1 倍 以 上 目 前 Toyota 在 印 尼 客 用 車 市 佔 率 超 過 60% 該 公 司 投 資 計 劃 包 括 先 前 未 公 開 的 建 廠 藍 圖, 即 將 於 雅 加 達 郊 區 買 下 150 公 頃 土 地 用 以 建 設 新 廠 印 尼 豐 田 汽 車 (Toyota Astra) 表 示, 這 筆 投 資 金 額 相 當 於 豐 田 過 去 40 年 來 在 印 尼 的 投 資 總 額 印 尼 人 口 眾 多, 但 平 均 有 車 率 尚 低, 在 經 濟 強 力 改 善, 推 動 汽 車 購 買 情 況 下,Toyota 對 印 尼 車 市 前 景 一 片 樂 觀 除 日 系 車 廠 外, 美 國 通 用 汽 車 (GM) 計 劃 斥 資 1.5 億 美 元, 重 新 在 印 尼 設 廠, 初 步 規 畫 產 能 每 年 4 萬 輛 福 特 (Ford)2011 年 在 印 尼 銷 售 量 成 長 1 倍 之 多, 也 正 進 行 設 廠 評 估 整 體 而 言, 各 國 際 車 廠 目 前 已 宣 布 將 在 印 尼 投 資 的 總 金 額 已 超 過 20 億 美 元 其 他 如 韓 國 現 代 (Hyundai) 中 國 吉 利 (Geely) 與 印 度 (Tata) 則 均 積 極 籌 備 擴 大 生 產 線 或 進 入 印 尼 市 場 佈 局 印 尼 前 2 大 的 汽 車 集 團 為 Astra International Group 與 Indomobil Astra International Group 生 產 裝 配 與 銷 售 之 品 牌 包 括 Toyota 豐 田 Daihatsu 大 發 Isuza 五 十 鈴 Peugeot 寶 獅 BMW 寶 馬 Nissan Diesel 日 產 柴 油 卡 車 與 Honda 本 田 機 車 等, 其 銷 售 量 佔 印 尼 全 國 市 場 58% Indomobil 則 生 產 裝 配 與 代 理 Suzuki 鈴 木 Nissan 日 產 Volvo 富 豪 Volkwagen 福 斯 Renault 雷 諾 Audi 奧 迪 Chery 中 國 奇 瑞 Hino 日 野 卡 車 Volvo 富 豪 卡 車 與 Suzuki 鈴 木 機 車 等 2013 年 印 尼 整 車 銷 售 量 創 歷 史 新 高, 成 長 率 8.24% 主 要 由 多 功 能 廂 型 車 (MPV:Multi-Purpose Vehicle) 主 導, 為 印 尼 汽 車 銷 量 的 最 大 宗, 集 轎 車 旅 行 車 和 廂 式 貨 車 功 能 於 一 身 的 MPV 受 歡 迎 原 因 為 : 印 尼 道 路 基 本 建 設 不 佳, 路 況 惡 劣 易 淹 水 塌 陷, 可 容 納 19

印 尼 投 資 環 境 簡 介 較 多 乘 客 車 身 較 高 的 多 功 能 箱 型 車 及 休 旅 車 最 能 迎 合 消 費 者 需 求, 受 歡 迎 程 度 超 過 一 般 轎 車 ( Sedan ) 斜 背 式 汽 車 (Hatchback) 及 小 型 城 市 汽 車 (City Car), 造 就 印 尼 汽 車 市 場 之 獨 特 性 MPV 於 印 尼 售 價 約 為 100 萬 至 180 萬 印 尼 盾 ( 折 合 1 萬 至 2 萬 美 元 ) 印 尼 最 大 汽 車 集 團 阿 斯 特 拉 公 司 ( PT Astra International-Peugeot) 表 示, 印 尼 為 東 南 亞 市 場 中 MPV 佔 有 率 最 高 之 國 家 ; 泰 國 因 農 業 活 動 發 達, 市 佔 率 以 雙 廂 貨 卡 車 ( Double Cabin) 為 主 ; 馬 來 西 亞 則 因 近 來 生 活 形 態 轉 變, 一 般 小 轎 車 (Sedan) 普 遍 最 受 國 民 歡 迎 由 於 大 雅 加 達 地 區 的 交 通 混 亂 塞 車 嚴 重, 因 此 一 般 家 庭 與 商 界 人 士 多 將 駕 駛 汽 車 之 辛 苦 工 作 交 予 司 機, 據 粗 略 統 計, 雅 加 達 街 上 的 汽 車 駕 駛 有 70% 以 上 為 專 職 司 機 而 非 車 主 整 體 而 言, 儘 管 印 尼 政 府 為 避 免 經 濟 過 熱, 除 對 汽 機 車 貸 款 買 賣 頭 期 款 作 出 下 限 規 定, 並 在 2013 年 6 月 提 高 燃 油 的 價 格, 對 汽 機 車 銷 售 市 場 造 成 一 定 程 度 影 響 然 而 可 預 期 的 是, 隨 著 印 尼 經 濟 成 長 率 逐 年 攀 高, 外 加 龐 大 內 需 市 場 及 消 費 力 成 長 支 持 下, 印 尼 汽 車 市 場 仍 將 是 全 球 經 濟 復 甦 遲 滯 的 大 環 境 下, 逆 勢 成 長 的 新 亮 點 2 汽 車 零 配 件 市 場 據 印 尼 汽 車 製 造 商 協 會 (GAIKINDO) 統 計, 目 前 印 尼 共 有 12 個 汽 車 組 裝 生 產 廠, 僱 用 2 萬 多 位 員 工, 相 關 零 組 件 業 共 創 造 超 過 30 萬 個 就 業 機 會 印 尼 幾 乎 沒 有 本 土 廠 商 100% 投 資 之 汽 車 OEM 零 配 件 產 業, 多 係 內 外 合 資 廠 或 日 本 台 灣 或 韓 國 業 者 投 資 之 工 廠 根 據 印 尼 汽 車 零 組 件 製 造 商 公 會 (Indonesian Automotive Parts & Components Manufacturers Association; 簡 稱 GIAMM)2010 年 之 資 料, 該 會 有 138 家 會 員 廠 商, 外 資 企 業 (Foreign Investment, 20

經 濟 環 境 PMA) 即 占 79 家, 其 中 日 本 投 資 廠 多 達 63 家 ; 合 資 及 本 土 投 資 企 業 (Domestic Investment, PMDN) 有 59 家, 其 中 本 土 廠 商 100% 投 資 之 汽 車 OEM 零 配 件 產 業 甚 少 印 尼 車 輛 工 業 所 需 機 件, 大 部 份 依 賴 進 口, 主 要 以 SKD 方 式 輸 入, 在 本 地 生 產 的 是 國 內 可 取 得 原 料 且 需 求 較 高 之 零 組 件, 例 如 輪 胎 以 及 以 鍛 造 鑄 造 沖 壓 方 式 生 產 之 金 屬 零 組 件 蓄 電 池 及 射 出 押 出 塑 膠 零 配 件 等, 其 他 例 如 車 用 電 子 化 產 品, 底 盤 引 擎 傳 動 轉 向 煞 車 懸 吊 系 統 零 件 等 均 需 進 口 印 尼 政 府 已 將 汽 車 裝 配 及 製 造 列 為 重 點 發 展 產 業, 工 業 部 長 Hidayat 表 示 未 來 五 年 印 尼 政 府 將 積 極 推 動 汽 車 工 業 的 發 展, 希 望 能 取 代 政 治 和 治 安 局 勢 不 穩 定 的 泰 國, 成 為 東 南 亞 最 大 的 車 輛 裝 配 基 地 尤 其 2011 年 11 月 泰 國 水 災 造 成 零 配 件 供 應 不 足, 嚴 重 打 亂 汽 車 業 供 應 鏈, 各 大 車 商 均 體 會 到 生 產 基 地 過 於 集 中 之 慘 痛 教 訓, 紛 紛 尋 求 第 二 或 第 三 生 產 地 Toyota Astra Motor 公 司 指 出, 印 尼 擁 有 龐 大 的 內 需 市 場 和 自 然 資 源, 加 上 東 協 自 由 貿 易 區 的 實 施, 印 尼 取 得 作 為 區 域 的 汽 車 組 裝 及 零 部 件 生 產 中 心 之 機 會 極 大 雖 然 印 尼 車 輛 零 配 件 市 場 龐 大, 但 主 導 印 尼 車 輛 市 場 的 日 系 車 廠 體 系 頗 為 封 閉, 主 要 的 汽 車 零 配 件 多 為 其 代 理 商 或 其 合 資 廠 商 所 壟 斷, 在 外 國 生 產 的 日 系 汽 車 原 廠 零 配 件 OEM 供 應 業 者 亦 甚 難 進 入 其 供 應 鏈 建 議 我 國 業 者 首 先 經 過 在 台 灣 或 中 國 大 陸 之 日 本 原 廠 介 紹, 並 且 在 印 尼 設 立 工 廠 方 有 可 能 取 得 OEM 訂 單 至 於 售 後 服 務 市 場 (AM,After-sales Market), 約 有 三 分 之 二 屬 非 正 廠 零 件, 目 前 中 國 大 陸 泰 國 印 度 等 新 興 國 家 的 汽 車 零 配 件 業 者 以 削 價 競 爭 逐 步 侵 蝕 市 場 占 有 率, 我 國 廠 商 需 持 續 加 強 研 發, 運 用 新 科 技 新 材 料 及 新 電 子 零 件, 提 供 具 客 製 化 之 高 附 加 價 21

印 尼 投 資 環 境 簡 介 值 產 品 3 車 用 電 子 市 場 由 於 印 尼 道 路 系 統 發 展 不 足 路 況 不 良, 經 常 塞 車, 造 成 產 品 的 物 流 運 輸 成 本 遠 高 於 中 國 大 陸 與 周 邊 東 南 亞 國 家 為 有 效 掌 控 司 機 的 去 向, 許 多 卡 車 業 主 在 車 內 裝 設 衛 星 定 位 器, 甚 至 整 合 CCTV 攝 錄 影 設 備, 做 好 完 整 的 運 籌 管 理 目 前 中 國 大 陸 泰 國 印 度 等 新 興 國 家 的 汽 車 零 配 件 業 者 以 削 價 競 爭 逐 步 侵 蝕 原 屬 台 灣 廠 商 的 國 際 AM 市 場 占 有 率, 因 此 我 國 廠 商 需 持 續 加 強 研 發, 運 用 新 科 技 新 材 料 及 新 電 子 零 件, 提 供 具 個 性 化 之 高 附 加 價 值 之 車 用 電 子 ( 三 ) 機 車 與 零 配 件 1 整 車 市 場 印 尼 是 全 球 第 三 大 機 車 市 場, 僅 次 於 中 國 大 陸 與 印 度 其 銷 售 量 每 年 成 長 12.5% 至 15%, 目 前 機 車 產 業 僱 用 之 勞 工 超 過 160 萬 名, 是 支 持 社 會 穩 定 的 重 要 支 柱 據 Honda 印 尼 分 公 司 估 計,2020 年 前 印 尼 機 車 市 場 可 望 超 過 每 年 1,000 萬 部 由 於 人 口 密 集, 缺 乏 大 眾 交 通 系 統, 印 尼 交 通 堵 塞 問 題 嚴 重 印 尼 大 學 研 究 報 告 並 指 出, 雅 加 達 的 交 通 造 成 的 經 濟 損 失 高 達 每 年 30 億 美 元, 也 是 影 響 外 資 投 資 意 願 的 主 要 原 因 之 一 日 益 嚴 重 的 交 通 問 題, 使 機 車 的 實 用 性 及 便 捷 性 大 受 歡 迎, 成 為 最 普 遍 的 交 通 工 具 根 據 印 尼 機 車 工 業 同 業 公 會 (Indonesian Motorcycle Industry Association, AISI) 資 料 顯 示, 印 尼 機 車 銷 售 量 在 2009 年 受 到 全 球 金 融 海 嘯 影 響, 較 2008 年 略 減 5.9%, 但 2010 年 即 恢 復 成 長, 全 年 銷 售 量 達 736 萬 部, 較 2009 年 成 長 25.9%,2011 年 機 車 銷 售 量 更 達 22

經 濟 環 境 歷 史 新 高 801 萬 部, 較 2010 年 成 長 8.7% 2012 年 受 出 口 表 現 不 佳 及 央 行 收 緊 貸 款 影 響, 消 費 者 購 買 力 受 到 限 制,2012 年 銷 售 量 706 萬 部, 較 前 年 度 衰 退 11.8% 印 尼 央 行 自 2012 年 6 月 起 將 機 車 貸 款 自 備 款 比 例 由 10% 提 高 至 25%, 儘 管 需 求 仍 然 旺 盛, 機 車 銷 售 仍 大 受 影 響 2013 年 摩 托 車 銷 售 量 達 774.4 萬 部, 表 現 較 2012 年 的 成 長 9.6 % 目 前 印 尼 機 車 市 場 為 日 本 品 牌 主 宰, 日 本 本 田 Honda 山 葉 Yamaha 鈴 木 Suzuki 及 川 崎 Kawasaki 等 4 大 品 牌 合 占 95% 以 上 的 印 尼 市 場 其 中 又 以 Honda 與 Yamaha 競 爭 最 為 激 烈 2012 年 Honda 銷 售 342 萬 部 機 車, 市 佔 率 46.3%,Yamaha 則 為 333 萬 部, 市 佔 率 45.1%, 兩 家 不 分 軒 輊 為 應 付 市 場 強 勁 的 需 求,2011 年 Honda 積 極 擴 廠, 將 每 年 350 萬 部 的 產 能 增 加 至 430 萬 部, 成 功 以 53% 對 39% 拉 大 與 對 手 Yamaha 之 市 佔 率 差 距 2012 年 Honda 機 車 銷 售 量 409 萬 部, 雖 微 幅 下 跌, 但 反 觀 Yamaha 銷 售 量 大 幅 下 滑 至 242 萬 部, 再 度 擴 大 市 佔 率 差 距, 來 到 58% 對 22.5% Honda 印 尼 分 公 司 發 出 豪 語, 要 在 2020 年 前 攻 下 印 尼 60% 的 市 佔 率 除 了 日 本 4 大 品 牌, 台 灣 品 牌 三 陽 SYM 與 中 國 品 牌 Kanzen 之 市 場 占 有 率 均 低 於 0.1%, 而 光 陽 KYMCO 已 於 2009 年 退 出 印 尼 市 場 2007 至 2013 年 印 尼 機 車 銷 售 量 統 計 年 度 銷 售 量 ( 部 ) 成 長 率 2007 年 468.8 萬 5.8% 2008 年 621.5 萬 32.6% 2009 年 585.1 萬 -5.9% 2010 年 736.9 萬 25.9% 23

印 尼 投 資 環 境 簡 介 2011 年 801.2 萬 8.7% 2012 年 706.4 萬 -11.8% 2013 年 774.4 萬 9.6% 資 料 來 源 :AISI Data Consult 2 機 車 配 件 市 場 印 尼 機 車 消 費 族 群 是 以 中 低 收 入 國 民 為 主, 消 費 能 力 有 限, 對 配 件 品 質 要 求 不 高, 價 格 為 主 要 考 量 街 頭 到 處 可 見 維 修 機 車 的 小 店 或 攤 販, 提 供 路 過 機 車 騎 士 簡 易 的 替 換 零 件 服 務 由 於 其 零 件 價 位 低, 多 數 AM 零 組 件 來 自 中 國 大 陸, 我 國 產 品 缺 乏 競 爭 力 另 一 值 得 注 意 的 現 象 是 印 尼 女 性 機 車 騎 士 正 逐 漸 增 多 印 尼 機 車 可 區 分 為 : 輕 型 Cub 小 輪 國 民 車 ( 通 稱 鴨 子 Bebek ), 約 占 60 % ; 多 由 女 性 騎 乘 的 自 動 變 速 機 車 ( Automatic Scooter, 通 稱 Skutik), 約 占 20%; 輪 胎 外 徑 為 16 英 吋 油 箱 在 胯 前 的 越 野 型 機 車 (Sport, 有 若 台 灣 俗 稱 之 武 車 ), 約 占 20% 過 去 印 尼 各 大 機 車 廠 並 不 重 視 女 性 市 場, 多 以 生 產 排 檔 鴨 子 Bebek 國 民 車 為 主, 然 而 隨 著 印 尼 女 性 勞 動 人 口 增 加 與 自 主 意 識 提 升, 許 多 女 性 可 自 行 支 配 所 得 已 不 低 於 男 性,Skutik 自 動 變 速 機 車 不 需 換 檔 容 易 駕 馭 等 優 點 受 到 女 性 消 費 者 歡 迎, 日 本 Honda Yamaha 及 Suzuki 等 大 廠 均 先 後 投 入 生 產 預 期 女 性 騎 士 將 是 未 來 機 車 騎 士 配 件 的 重 要 消 費 族 群, 不 容 忽 視 印 尼 之 重 型 機 車 除 進 口 關 稅 (250C.C. 以 下 為 20%, 以 上 為 30 %) 10% 加 值 稅 之 外, 尚 需 繳 納 極 高 的 奢 侈 品 稅 (250C.C. 至 500C.C. 為 60%,500 C.C. 以 上 為 75%), 絕 非 一 般 消 費 者 得 以 負 擔 的 交 通 工 具 由 於 重 型 機 車 之 稀 有 與 昂 貴, 其 小 眾 市 場 特 質 極 為 明 顯,Harley-Davidson BMW Honda 均 有 其 裝 潢 高 雅 精 緻 24

經 濟 環 境 的 專 業 店, 展 售 各 種 駕 駛 配 件 與 車 身 零 組 件 印 尼 政 府 規 定 從 2010 年 起 機 車 騎 士 及 乘 客 均 需 戴 安 全 帽, 但 市 面 上 的 安 全 帽 大 多 不 符 合 國 際 安 全 標 準, 僅 有 塑 膠 外 殼 加 上 內 層 布 料 做 保 護, 機 車 騎 士 戴 安 全 帽 更 多 是 為 了 應 付 警 察 檢 查, 而 非 安 全 又 因 天 氣 炎 熱 容 易 失 竊 等 因 素, 一 般 機 車 騎 士 都 僅 會 準 備 一 個 安 全 帽, 市 區 盛 行 的 摩 托 計 程 車 (motorcycle taxi, 印 尼 通 稱 ojek), 機 車 司 機 多 會 準 備 額 外 的 安 全 帽 給 乘 客 使 用 一 般 安 全 帽 價 格 約 在 4 萬 至 10 萬 印 尼 盾 ( 折 合 4.5 至 11.5 美 元 ) 之 間, 大 多 是 印 尼 本 地 製 造, 也 有 部 分 從 中 國 大 陸 與 韓 國 進 口 國 內 的 品 牌 有 Gardio( 製 造 商 :PT Dynaplast Tbk) 與 Karglos( 製 造 商 : PT Mega Karya Mandiri), 至 於 價 格 較 高 的 國 外 品 牌 則 有 KYT INK MDS BMC HIU 等,PT Dinaheti Motor Industries(DMI) 是 有 名 的 安 全 帽 進 口 商 印 尼 乾 季 及 雨 季 分 明, 各 約 占 半 年 時 間 乾 季 時 艷 陽 高 照, 雨 季 時 常 驟 然 下 起 暴 雨, 機 車 騎 士 為 應 變 氣 候, 防 雨 外 套 也 是 必 須 裝 備, 可 以 避 免 陽 光 直 射, 騎 機 車 時 風 會 灌 到 外 套 跟 身 體 的 空 隙, 也 會 比 較 涼 爽 機 車 騎 士 一 般 對 外 套 品 質 要 求 不 高, 只 要 雨 天 也 能 提 供 些 許 遮 蔽 效 果 就 好, 價 格 仍 是 主 要 考 量 因 素 印 尼 成 衣 製 造 業 極 為 發 達, 絕 大 多 數 的 夾 克 外 套 都 是 本 地 製 造 印 尼 機 車 款 式 跟 台 灣 略 有 不 同, 沒 有 後 座 儲 物 櫃 的 設 計, 有 些 機 車 騎 士 會 自 行 購 置 儲 物 箱 (tail box), 但 儲 物 箱 防 盜 效 果 有 限, 大 多 數 機 車 騎 士 仍 選 擇 以 背 包 攜 帶 重 要 物 品, 安 全 帽 則 拿 在 手 上 隨 身 攜 帶 ( 四 ) 自 行 車 市 場 : 由 於 都 市 空 氣 汙 染 嚴 重, 因 此 自 行 車 主 要 是 做 為 運 動 休 閒 生 活 娛 25

印 尼 投 資 環 境 簡 介 樂, 較 少 做 為 短 途 的 交 通 工 具 印 尼 民 眾 騎 自 行 車 的 風 氣 約 始 於 90 年 代, 近 年 中 產 階 級 興 起 後 也 成 為 受 歡 迎 的 休 閒 活 動 之 一 配 合 自 行 車 的 流 行, 印 尼 政 府 訂 於 每 週 日 早 上 於 雅 加 達 幾 條 主 幹 道 如 Jalan Jend. Surdirman 與 Jalan MH. Thamrin 等 封 閉 快 車 道, 實 施 無 車 日 (Car-free day), 只 開 放 給 自 行 車 與 慢 跑 運 動 的 民 眾 1 整 車 市 場 印 尼 自 行 車 年 需 約 700 萬 輛, 銷 售 旺 季 為 乾 季 的 3 月 至 8 月, 其 中 50% 以 上 來 自 進 口, 以 中 國 大 陸 產 品 為 主, 價 格 較 印 尼 本 地 生 產 的 自 行 車 低 得 多 高 單 價 的 進 口 自 行 車 則 以 歐 美 品 牌 居 多, 例 如 Specialized DAHON Kona Marin Colnago GT Ellsworth 等, 台 灣 品 牌 則 有 捷 安 特 Giant 美 利 達 Merida 鴻 太 Birdy 等 印 尼 之 自 行 車 產 業 已 相 當 成 熟, 數 家 大 型 自 行 車 組 裝 廠 進 口 商 及 專 賣 店 發 展 均 相 當 成 功, 本 地 主 要 的 知 名 品 牌 有 Polygon United Bike 及 Wim Cycle, 介 紹 如 下 : PT Insera Sena (Polygon): 該 公 司 為 印 尼 最 大 之 自 行 車 組 裝 廠,1989 年 於 泗 水 南 部 設 立, 年 產 量 約 50 萬 輛, 包 括 城 市 車 登 山 車 全 避 震 車 單 避 震 車 及 BMX 等, 產 品 定 位 在 中 高 檔, 其 中 約 有 6 成 外 銷 至 台 灣 等 30 多 個 國 家, 在 泰 國 馬 來 西 亞 及 新 加 坡 均 設 有 銷 售 據 點 1997 年 開 始 主 打 自 有 品 牌 Polygon, 在 印 尼 開 設 兩 家 直 營 旗 艦 店, 並 有 40 家 自 行 車 專 賣 店, 並 舉 辦 或 贊 助 國 內 各 類 自 行 車 賽 事, 積 極 推 廣 自 行 車 運 動 除 銷 售 自 有 品 牌 Polygon,Insera Sena 也 代 理 Dahon Marin Tern Kona 等 品 牌 PT Terang Dunia Intemusa (United Bike): 該 公 司 總 部 設 於 大 雅 加 達, 在 自 行 車 產 業 擁 有 近 50 年 的 經 驗, 早 期 以 提 供 自 行 車 修 補 服 務 為 主,1991 年 開 始 設 計 製 造 自 有 品 牌 自 行 車, 取 名 為 United 26

經 濟 環 境 Bike 該 公 司 在 西 爪 哇 及 中 國 大 陸 寧 波 均 設 有 組 裝 廠, 產 品 包 括 登 山 車 BMX 城 市 車 電 動 自 行 車 以 及 童 車 等, 零 件 除 了 車 架 前 叉 與 輪 圈 在 國 內 自 製 外, 其 餘 依 靠 進 口, 成 車 80% 內 銷, 中 高 檔 車 型 用 United 品 牌, 入 門 車 款 則 用 Jenio 1993 年 起 該 公 司 開 始 輸 往 美 國 歐 洲 丹 麥 西 班 牙 義 大 利 及 葡 萄 牙 等 地, 外 銷 目 前 已 占 總 銷 售 量 之 20% PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries ( Wim Cycle): 該 公 司 於 1972 年 在 印 尼 泗 水 中 部 成 立, 以 生 產 自 行 車 零 件 起 家, 目 前 產 品 以 童 車 為 主, 佔 70%, 行 銷 全 球 超 過 20 個 國 家, 包 括 沙 烏 地 阿 拉 伯 德 國 荷 蘭 義 大 利 希 臘 等,1991 年 開 始 也 供 應 給 美 國 大 型 量 販 連 鎖 店 如 Toy R Us Wal-Mart 以 及 Target 在 內 銷 市 場 Wim Cycle 擁 有 很 好 的 形 象 與 口 碑,2005-2009 年 連 續 獲 得 優 質 品 牌 Superbrand 的 肯 定,2007-2009 年 贏 得 印 尼 的 Top Brand 殊 榮, 並 入 選 250 大 印 尼 品 牌 之 列, 在 童 車 市 場 穩 居 龍 頭 地 位 台 灣 在 印 尼 較 具 知 名 度 的 品 牌 為 Giant 與 Merida, 分 別 為 PD. Sinar Baru 及 Ace hardware 集 團 代 理, 較 受 歡 迎 的 款 式 是 登 山 車 與 摺 疊 式 自 行 車 雖 然 這 兩 款 為 高 價 自 行 車, 但 因 為 對 象 消 費 族 群 大 多 數 是 為 休 閒 興 趣 而 消 費, 口 碑 與 業 績 都 不 錯 目 前 印 尼 自 行 車 零 配 件 仍 多 需 自 國 外 進 口, 主 要 來 源 為 中 國 大 陸, 價 格 為 其 主 要 優 勢 ; 台 灣 約 為 第 3 大 進 口 來 源 國, 但 僅 佔 總 進 口 額 5% 以 下 印 尼 自 行 車 與 其 零 配 件 的 進 口 關 稅 高, 成 車 (H.S. Code: 8712 系 列 ) 進 口 稅 為 15%, 其 他 相 關 零 配 件 的 進 口 關 稅 也 多 為 10% 與 印 尼 簽 訂 優 惠 關 稅 之 國 家 則 可 享 0% 優 惠 關 稅, 例 如 東 協 成 員 及 中 國 大 陸 進 口 產 品 另 需 課 徵 10% 之 加 值 稅 印 尼 自 行 車 通 路 也 相 當 成 熟, 包 括 傳 統 體 育 用 品 店 專 業 自 行 27

印 尼 投 資 環 境 簡 介 車 專 賣 店 與 大 型 連 鎖 專 業 店, 例 如 ACE Hardware ( 我 國 美 利 達 Merida 代 理 商 ) 家 樂 福 Hypermart Lotte Mart Gramedia 等 ) 通 路 選 擇 基 本 上 視 消 費 階 層 而 定, 大 型 綜 合 型 賣 場 主 要 賣 的 是 通 勤 車 休 閒 登 山 車 及 童 車, 較 為 平 價, 但 品 牌 選 擇 少, 相 關 配 備 如 安 全 帽 服 飾 專 用 鞋 與 其 他 配 備 等 較 不 齊 全 自 行 車 愛 好 者 或 職 業 選 手 則 會 選 擇 到 販 售 頂 級 進 口 車 配 件 齊 全 售 後 服 務 完 善 的 專 業 自 行 車 店 選 購 以 首 都 雅 加 達 來 說, 自 行 車 專 賣 店 集 中 於 Senayan Trade Center ( 南 雅 加 達 ) 及 MGK Kemayoran 的 Bikezone ( 北 雅 加 達 ) 2 自 行 車 零 配 件 目 前 印 尼 的 自 行 車 零 配 件 多 須 由 外 國 進 口, 需 求 相 當 旺 盛, 主 要 來 源 為 中 國 大 陸, 台 灣 為 第 三 大 進 口 來 源 國, 僅 約 占 總 進 口 額 5 % 以 下, 仍 需 加 強 拓 銷 印 尼 自 行 車 與 其 零 配 件 的 進 口 關 稅 高, 主 要 產 品 如 非 動 力 之 二 輪 腳 踏 車 及 其 他 腳 踏 車 (H.S. Code: 8712 系 列 ) 進 口 稅 為 15%, 但 其 中 Racing Bicycle 的 項 目 進 口 稅 為 10%, 其 他 相 關 自 行 車 零 配 件 的 進 口 關 稅 大 多 為 10%( 與 印 尼 簽 定 普 遍 優 惠 關 稅 地 區 可 享 0% 的 優 惠 關 稅 ) 進 口 產 品 需 另 課 徵 10% 的 加 值 稅 3 市 場 通 路 印 尼 自 行 車 通 路 已 相 當 成 熟, 包 括 傳 統 體 育 用 品 店 專 業 自 行 車 專 賣 店 與 大 型 連 鎖 專 業 店 ( 例 如 ACE Hardware 我 國 美 利 達 Merida 之 代 理 商 家 樂 福 Hypermart LOTTE Mart) 等 不 過 大 型 綜 合 型 賣 場 自 行 車 的 相 關 配 備 上 仍 未 齊 全, 如 安 全 帽 服 飾 專 用 鞋 與 其 他 配 備 等 一 般 消 費 者 很 難 在 這 些 大 賣 場 等 地 購 得 大 賣 場 主 要 賣 的 是 通 勤 車 休 閒 登 山 城 市 兩 用 車 或 兒 童 用 的 自 行 車, 價 格 28

經 濟 環 境 較 為 中 等 若 需 要 購 買 頂 級 配 有 全 車 懸 吊 系 統 的 登 山 車 或 是 頂 級 競 技 用 公 路 車 仍 需 向 運 動 或 自 行 車 專 賣 店 洽 購 由 於 購 買 專 業 自 行 車 價 格 昂 貴, 有 些 印 尼 自 行 車 組 裝 廠 出 廠 之 專 業 車 款 價 格 甚 至 在 4,000 美 元 以 上, 這 些 產 品 是 需 要 專 業 人 員 講 解 甚 至 量 身 訂 做, 消 費 者 在 購 買 自 行 車 同 時 也 往 往 需 要 購 買 其 他 的 專 業 配 備, 使 得 自 行 車 專 賣 店 有 其 利 基 市 場 可 與 大 賣 場 區 別 ( 五 ) 紡 織 成 衣 紡 織 業 貿 易 據 印 尼 紡 織 協 會 (Indonesian Textile Association; 簡 稱 API) 統 計 數 據, 印 尼 紡 織 服 裝 產 業 近 幾 年 呈 恢 復 性 發 展, 出 口 也 穩 定 增 加,2012 年 印 尼 紡 織 品 出 口 雖 自 2011 年 的 132 億 美 元 小 幅 下 滑 至 126 億 美 元, 但 2013 出 口 增 加 至 130 億 美 元, 成 長 3%, 主 因 係 2013 年 美 國 日 本 等 需 求 正 逐 步 復 甦 受 惠 於 美 國 對 印 尼 實 施 的 普 遍 化 優 惠 關 稅 制 度 (GSP), 美 國 仍 是 印 尼 紡 織 品 主 要 出 口 市 場, 佔 總 額 之 36%, 歐 盟 佔 約 14% 另 自 2008 年 日 本 與 印 尼 經 濟 合 作 夥 伴 協 定 (EPA) 生 效 以 來, 印 尼 出 口 至 日 本 的 紡 織 品 金 額 成 長 約 達 70% 印 尼 紡 織 業 看 好 出 口 潛 力, 也 相 信 當 印 尼 歐 盟 貿 易 合 作 協 議 落 實 後, 至 少 能 佔 有 10% 的 歐 洲 市 場 印 尼 和 歐 盟 區 的 合 作 已 被 列 入 經 濟 合 夥 協 議 內, 該 協 議 目 前 仍 在 討 論 階 段 API 秘 書 長 艾 爾 諾 菲 安 表 示, 目 前 紡 織 品 在 歐 洲 的 出 口 額 佔 總 出 口 額 之 110 億 美 元 即 18.5% 他 指 出, 印 尼 對 於 歐 洲 市 場 而 言, 僅 是 第 八 大 進 口 國, 市 佔 率 仍 在 10% 以 下, 不 及 印 度 同 時, 因 歐 盟 自 由 貿 易 協 定 之 各 國 如 愛 爾 蘭 挪 威 瑞 士 等 地, 皆 需 質 地 溫 暖 的 衣 物, 然 印 尼 紡 織 工 業 受 技 術 侷 限, 所 生 產 的 棉 質 衣 物 為 數 不 多 29

印 尼 投 資 環 境 簡 介 印 尼 國 內 成 衣 市 場 的 銷 售 持 續 穩 定 成 長 據 印 尼 產 業 調 查 公 司 資 料 顯 示, 印 尼 流 行 服 飾 及 成 衣 市 場 規 模 將 從 2010 年 的 200 億 美 元, 成 長 至 2015 年 的 300 億 美 元 但 根 據 API 資 料, 由 於 廉 價 進 口 紡 織 品 持 續 湧 入 印 尼 市 場, 尤 其 中 國 大 陸 的 低 價 成 衣, 使 得 印 尼 紡 織 品 在 國 內 市 場 將 無 法 顯 著 表 現 人 造 纖 維 商 協 會 (Apsyfi) 表 示, 充 斥 市 場 的 非 法 進 口 成 衣, 估 計 已 占 全 國 成 衣 總 消 費 之 25% 該 協 會 秘 書 長 2012 年 8 月 表 示, 非 法 進 口 成 衣 的 數 額 不 斷 上 升,2011 年 非 法 進 口 成 衣 在 全 國 市 場 銷 售 額 達 26 億 2 千 萬 美 元 全 國 成 衣 總 消 費 中,60% 的 國 內 需 求 由 本 地 成 衣 工 業 供 應, 其 餘 40% 通 過 合 法 進 口 (15%) 和 非 法 進 口 (25%) 印 尼 全 國 布 料 總 需 求, 僅 40% 由 本 地 工 業 供 應, 餘 下 60% 仍 靠 進 口, 這 些 進 口 布 料, 多 半 用 以 製 成 供 外 銷 的 成 衣 印 尼 進 口 布 料 來 源 主 要 為 韓 國 及 中 國, 因 該 兩 國 紡 織 工 業 研 發 科 技 發 達, 能 進 行 大 規 模 生 產 近 年 印 尼 政 府 致 力 加 強 研 發 機 構, 以 發 展 設 計 品 質 顏 色 構 造 及 國 產 布 料 圖 案 印 尼 近 2 年 紡 織 品 與 成 衣 貿 易 盈 餘 下 跌, 主 因 為 2012 年 初 開 始 生 效 有 關 報 稅 區 的 2011 年 147 號 財 長 條 例 實 施 所 致, 政 府 禁 止 紡 織 品 與 成 衣 交 由 二 手 承 包 企 業 進 行 生 產 後 來 在 3 月 份 加 以 修 訂 為 2012 年 44 號 財 長 條 例, 導 致 成 衣 企 業 節 制 接 受 訂 單, 從 而 造 成 美 國 進 口 紡 織 品 與 成 衣 增 升 0.5% 日 本 進 口 增 升 7%, 反 而 印 尼 出 口 紡 織 品 與 成 衣 下 降 6%, 而 進 口 卻 飆 升 45% ( 六 ) 紡 織 製 造 業 紡 織 服 裝 產 業 是 印 尼 傳 統 的 第 一 大 產 業, 其 產 值 出 口 及 就 業 規 模 一 直 位 居 各 製 造 業 之 首, 上 下 游 垂 直 整 合 完 備, 從 人 纖 紡 紗 織 布 染 整 成 衣 等 一 應 俱 全, 形 成 完 整 之 產 業 供 應 鏈 但 自 從 1997 年 東 南 亞 金 融 風 暴 與 1998 年 大 暴 動 後, 甚 多 本 土 業 者 已 停 止 投 資 過 去 進 口 紡 織 品 30

經 濟 環 境 係 為 高 所 得 者 提 供 更 多 的 選 擇, 但 2010 年 起 AFTA + China 自 由 貿 易 協 定 生 效, 從 中 國 大 陸 大 量 進 口 之 布 料 與 成 衣, 與 印 尼 產 品 在 國 內 市 場 競 爭 政 府 由 於 財 政 困 難 無 法 提 供 支 援, 再 加 上 設 備 老 舊 與 科 技 不 發 達, 其 機 能 性 紡 織 品 工 業 遠 遠 落 後 台 韓 中 國 大 陸 目 前 印 尼 紡 織 業 者 多 從 事 一 般 成 衣 之 產 銷, 高 級 布 料 需 從 台 灣 或 南 韓 等 國 家 進 口, 除 少 數 幾 家 外 商 投 資 工 廠 外, 無 生 產 高 單 價 機 能 性 布 料 之 本 土 廠 商 印 尼 除 成 衣 以 外 的 紡 織 品 - 例 如 紗 布, 有 70% 係 供 國 內 使 用 ( 包 括 加 工 後 外 銷 之 產 品 ) 爪 哇 島 是 印 尼 紡 織 產 業 的 中 心, 包 括 中 爪 哇 省 的 Semarang 三 寶 壟, 西 爪 哇 省 首 府 Bandung 萬 隆 Bekasi Sukabumi 與 Bogor 茂 務 Jakarta 雅 加 達 特 區 Banten 萬 丹 省 的 Tangerang 丹 格 朗 與 札 貢 加 工 出 口 區 Cakung 蘇 門 答 臘 島 的 紡 織 廠 則 多 屬 外 銷 導 向 之 成 衣 廠, 大 部 份 集 中 在 Batam 巴 譚 島 萬 隆 市 因 氣 候 涼 爽 水 源 豐 富, 成 為 印 尼 紡 織 業 之 重 鎮, 最 有 名 的 紡 織 科 技 大 學 也 位 於 該 地, 該 大 學 常 接 受 政 府 與 外 國 援 助, 例 如 比 利 時 義 大 利 瑞 士 等 國 均 曾 提 供 紡 織 機 器 設 備 與 技 術 指 導, 以 提 高 印 尼 學 生 的 技 能 與 素 質, 有 了 人 才 與 上 下 游 的 廠 商 的 群 聚 效 應, 萬 隆 已 成 為 發 展 紡 織 業 最 佳 地 點 在 萬 隆 舉 辦 的 Kick Festival 聚 集 當 地 學 生 設 計 的 T-shirt 與 創 意 商 品, 價 格 便 宜 又 有 新 潮 設 計 感, 每 年 均 能 吸 引 超 過 10 萬 名 參 觀 民 眾 萬 隆 紡 織 成 衣 業 產 值 占 全 國 之 40% 我 國 在 印 尼 投 資 紡 織 相 關 行 業 之 廠 商 約 有 100 家, 其 中 半 數 以 上 集 中 在 萬 隆 地 區 印 尼 的 紡 織 廠 規 模 互 異, 有 的 小 型 成 衣 廠 員 工 在 10 人 以 下, 大 廠 僱 用 之 員 工 則 高 達 數 千 至 上 萬 名, 一 貫 作 業 廠 生 產 過 程 完 整, 從 紗 的 抽 捻 紡 紗 織 布 染 整, 乃 至 成 衣 的 裁 製 一 應 俱 全 由 於 上 中 下 游 的 生 產 均 有 連 帶 關 係, 因 此 成 衣 需 求 的 變 動 也 影 響 對 布 料 絲 紗 纖 維 等 的 生 產 歐 債 危 機 及 美 國 金 融 風 暴 對 印 尼 紡 織 業 產 生 一 定 的 影 響, 印 尼 刻 將 主 31

印 尼 投 資 環 境 簡 介 力 市 場 移 往 亞 洲 地 區 及 國 內 內 需 市 場, 但 商 業 銀 行 借 貸 利 率 高, 普 遍 皆 為 兩 位 數 以 上, 以 及 2012 年 4 月 起 政 府 增 加 用 電 基 價 的 措 施, 均 阻 礙 紡 織 業 的 成 長 為 振 興 紡 織 服 裝 業, 印 尼 政 府 近 幾 年 加 大 對 紡 織 服 裝 業 的 支 持, 除 鼓 勵 銀 行 提 供 低 息 或 優 惠 貸 款 幫 助 企 業 更 新 設 備 引 進 先 進 技 術 和 現 代 管 理 外, 還 在 出 口 退 稅 原 材 料 和 勞 動 力 保 障 等 方 面 提 供 持 續 支 持 印 尼 2012 年 發 生 多 起 勞 工 大 罷 工, 訴 求 調 漲 最 低 工 資, 造 成 雅 加 達 Bekasi 等 地 多 處 工 業 區 癱 瘓 雅 加 達 特 別 省 政 府 率 先 回 應 勞 工 團 體 訴 求, 批 准 2013 年 雅 加 達 地 區 最 低 工 資 漲 幅 達 44% 而 Bogor Depok 等 地 最 低 工 資 漲 幅 約 為 40% 工 資 為 紡 織 產 業 最 主 要 的 成 本 之 一, 約 占 15% 至 20 %, 基 本 工 資 調 漲 將 造 成 紡 織 業 者 一 大 負 擔 印 尼 雇 主 協 會 (APINDO) 表 示, 勞 工 要 求 工 資 上 漲 的 幅 度 遠 超 過 地 區 勞 動 力 標 準 委 員 會 所 設 立 的 最 低 生 活 水 準, 造 成 對 產 業 發 展 的 負 面 影 響 APINDO 指 出, 基 本 工 資 調 漲 將 直 接 影 響 勞 動 密 集 型 產 業, 如 紡 織 成 衣 鞋 類 及 電 子 產 業 等, 該 等 行 業 勞 工 約 占 印 尼 1.2 億 勞 動 人 口 的 70%, 由 於 印 尼 中 小 企 業 約 占 總 企 業 數 90%, 最 低 工 資 調 漲 直 接 影 響 中 小 產 業 的 生 存 雅 加 達 郵 報 指 出, 大 雅 加 達 地 區 的 台 商 成 衣 廠 因 應 最 低 工 資 大 幅 調 漲 的 方 式 之 一 是 將 長 期 正 式 員 工 轉 成 約 聘 在 印 尼 雅 加 達 台 商 表 示, 依 照 印 尼 法 規 規 定, 企 業 若 要 解 雇 員 工, 必 須 支 付 最 多 達 32 個 月 薪 資 的 遣 散 費, 大 企 業 或 許 負 擔 得 起, 但 若 干 中 小 企 業 未 必 吃 得 消 因 應 做 法 即 把 編 制 員 工 轉 換 成 契 約 工, 聘 僱 時 間 依 合 約 規 定, 以 避 開 龐 大 遣 散 費, 讓 生 產 線 繼 續 運 作 此 外, 印 尼 政 府 也 將 分 期 調 升 電 價, 預 期 將 使 生 產 成 本 大 幅 上 揚, 成 衣 及 纖 維 產 品 售 價 預 估 將 調 升 10.3% 至 16.7%, 紡 織 產 業 競 爭 力 恐 下 滑 目 前 印 尼 紡 織 業 面 臨 諸 多 問 題, 除 上 述 工 資 及 電 價 調 漲 外, 還 有 機 32

經 濟 環 境 器 陳 舊 效 率 不 高 資 金 短 缺 競 爭 激 烈 非 法 走 私 產 品 削 價 競 爭 專 業 人 才 不 足 等 問 題 據 印 尼 工 業 部 表 示, 印 尼 現 在 需 要 輔 導 300 多 家 紡 織 企 業 更 新 設 備, 其 中 大 多 數 紡 織 機 械 將 從 台 灣 與 中 國 大 陸 進 口 印 尼 的 紡 織 機 器 原 以 日 本 德 國 及 義 大 利 為 主 要 進 口 來 源 國, 但 價 格 非 常 昂 貴, 而 台 灣 中 國 大 陸 與 印 度 的 產 品 已 成 為 印 尼 紡 織 機 械 的 進 口 首 選 印 尼 政 府 每 年 均 撥 款 鼓 勵 紡 織 成 衣 業 者 更 新 老 舊 機 械 設 備, 包 括 採 購 機 械 折 扣 補 助 及 低 利 貸 款 等 我 國 紡 織 機 械 設 備 之 種 類 齊 全 設 備 先 進 且 價 格 及 維 護 成 本 合 理, 應 加 強 對 印 尼 拓 銷 ( 七 ) 製 鞋 受 勞 動 成 本 增 加 及 全 球 經 濟 不 景 氣 影 響, 印 尼 鞋 業 協 會 (APRISINDO)2013 年 10 月 表 示,2013 年 鞋 類 出 口 指 標 將 從 35 億 美 元 上 修 10% 鞋 類 是 印 尼 對 歐 盟 及 美 國 出 口 的 主 要 產 品 之 一,2010 年 印 尼 鞋 類 外 銷 歐 盟 約 占 總 量 的 42%, 外 銷 美 國 約 佔 22.6%, 以 單 一 國 家 計, 最 大 的 市 場 是 美 國, 其 次 為 英 國 比 利 時 日 本 德 國 荷 蘭 法 國 義 大 利 西 班 牙 與 加 拿 大 印 尼 生 產 的 主 要 國 際 知 名 品 牌 運 動 鞋 包 括 Fila Nike Reebok Rockford Converse Crocodile Diadora Lotto Ellesse Benetton Puma Adidas Asics Newbalance 和 Mizuno 等 印 尼 2012 年 發 生 多 起 勞 工 大 罷 工, 訴 求 調 漲 最 低 工 資, 造 成 雅 加 達 Bekasi 等 地 多 處 工 業 區 癱 瘓 雅 加 達 特 別 省 政 府 率 先 回 應 勞 工 團 體 訴 求, 批 准 2013 年 雅 加 達 地 區 最 低 工 資 漲 幅 達 44% 而 Bogor Depok 等 地 最 低 工 資 漲 幅 約 為 40% 已 有 多 家 外 資 跨 國 企 業 傳 出 擬 裁 員 或 轉 移 生 產 基 地 之 打 算, 印 尼 蘇 希 洛 總 統 指 示 針 對 中 小 企 業 與 勞 力 密 集 產 業 如 : 紡 織 成 衣 及 製 鞋 等 產 業, 可 經 各 省 政 府 查 核 後, 暫 緩 實 施 最 低 薪 資 標 準 之 措 施 印 尼 雇 主 協 會 (APINDO) 表 示,2013 年 1 月 開 始 實 施 最 低 薪 資 條 例 後, 預 估 有 1 萬 名 勞 工 將 面 臨 失 業 問 題 部 分 成 衣 和 製 鞋 業 者 將 從 印 尼 搬 33

印 尼 投 資 環 境 簡 介 遷 到 越 南 柬 埔 寨 等 東 南 亞 國 家 由 於 印 尼 最 低 工 資 的 政 策, 部 分 來 自 台 灣 的 製 鞋 企 業 已 延 後 在 該 區 的 生 產 計 畫, 並 將 一 部 分 的 訂 單 移 轉 到 柬 埔 寨 或 越 南 根 據 印 尼 鞋 業 公 會 之 資 料,2009 至 2012 年 間, 約 有 100 家 鞋 廠 關 閉 APRISINDO 表 示, 印 尼 60% 鞋 類 市 場 由 進 口 產 品 所 掌 握, 而 國 內 生 產 商 僅 佔 40% 在 2009 年 未 實 行 中 國 東 協 自 由 貿 易 協 議 時, 國 產 鞋 類 市 場 佔 有 率 仍 達 70%, 而 目 前 下 降 至 40%, 進 口 約 較 2009 年 高 出 1 倍, 來 自 中 國 的 進 口 占 約 90%, 大 都 是 塑 膠 鞋 學 生 鞋 及 廉 價 的 鞋 類, 中 低 價 市 場 由 國 產 品 及 進 口 產 品 分 佔 一 半 對 於 歐 盟 最 近 決 定 取 消 對 印 尼 及 中 國 鞋 類 產 品 之 反 傾 銷 案, 公 會 認 為 對 印 尼 鞋 業 不 一 定 有 利, 因 為 中 國 反 傾 銷 稅 率 高 達 41%, 印 尼 僅 14%, 一 旦 反 傾 銷 稅 取 消, 中 國 反 而 較 印 尼 有 更 大 之 降 價 空 間 為 NIKE Adidas Reebok Converse 及 Fila 等 國 際 知 名 品 牌 代 工 之 鞋 廠 在 過 去 幾 年 仍 可 維 持 穩 定 之 成 長, 小 型 鞋 廠 則 面 臨 激 烈 的 價 格 戰, 加 以 印 尼 國 內 市 場 景 況 不 佳, 許 多 工 廠 因 而 被 迫 關 閉 印 尼 大 部 分 製 鞋 原 料 依 賴 進 口, 為 成 本 居 高 不 下 的 另 一 原 因 部 分 鞋 廠 已 開 始 採 行 不 同 經 營 策 略, 例 如 成 立 65 年 銷 售 各 類 型 鞋 子 的 Sipatu Bata 公 司 在 亞 洲 金 融 危 機 之 後, 改 為 生 產 各 類 型 之 廉 價 產 品, 針 對 印 尼 不 同 之 消 費 階 層 以 不 同 品 牌 及 價 位 銷 售, 不 但 可 與 外 國 品 牌 鞋 廠 競 爭, 亦 成 功 地 打 入 澳 洲 歐 洲 及 美 國 市 場 目 前 美 國 品 牌 Airwalk Converse 及 義 大 利 品 牌 Geox 已 將 印 尼 列 為 供 貨 來 源, 甚 至 設 立 採 購 部 門, 協 助 印 尼 製 鞋 業 者 重 新 站 穩 腳 步 Aprisindo 表 示, 印 尼 製 鞋 業 品 質 深 獲 國 際 採 購 商 信 賴, 品 質 遠 高 於 越 南 及 中 國, 近 70% 的 國 際 專 業 運 動 賽 事 選 手 用 鞋 產 自 印 尼 全 球 不 少 運 動 鞋 品 牌 客 戶, 已 將 製 鞋 訂 單 由 大 陸 與 越 南 等 地, 轉 單 至 印 尼 生 產, 試 圖 提 高 品 質 並 降 低 製 鞋 成 本 印 尼 出 口 鞋 類 中,70% 是 運 動 鞋, 主 要 出 口 市 場 是 歐 34

經 濟 環 境 洲 和 美 國, 分 別 占 出 口 總 額 的 35% 和 25% 歐 債 危 機 及 美 國 經 濟 復 甦 緩 慢 促 使 印 尼 轉 向 市 場 潛 力 可 觀 沒 有 進 口 關 稅 的 東 南 亞 國 家, 將 成 為 主 要 拓 展 市 場 之 一 看 好 印 尼 國 內 龐 大 的 消 費 市 場, 旗 下 擁 有 4,500 家 Payless 連 鎖 鞋 店 的 美 國 鞋 業 集 團 Collective Brands, 於 2012 年 2 月 21 日 宣 布 已 完 成 與 印 尼 墨 西 哥 日 本 等 全 球 共 10 個 國 家 的 持 續 合 作 協 議, 加 速 旗 下 品 牌 Sperry Top-Sider Saucony Keds Stride Rite 等 在 國 際 市 場 的 發 展 該 集 團 2011 年 於 印 尼 開 設 15 家 特 許 專 業 店, 並 將 許 多 生 產 業 務 從 中 國 遷 至 這 個 東 南 亞 最 大 的 經 濟 體 Collective Brands 已 開 始 向 印 尼 鞋 廠 採 購, 以 降 低 對 成 本 不 斷 上 升 的 中 國 的 依 賴 該 公 司 執 行 長 Matt Rubel 期 望 穩 步 提 高 印 尼 業 者 的 供 貨 量, 預 計 在 2015 年 時 達 1,200 萬 雙 目 前 Payless 中 國 產 品 約 占 80%, 該 公 司 預 計 在 未 來 兩 年 會 降 至 70% 左 右, 然 後 再 下 降 到 60% 左 右 CollectiveBrands 在 2009 年 銷 售 了 近 1.7 億 雙 鞋, 收 入 33 億 美 元 全 球 最 大 鞋 業 品 牌 Nike 90 年 代 就 將 生 產 分 由 中 國 越 南 和 印 尼 共 同 承 擔 在 過 去 三 年 內, 中 國 所 占 的 百 分 比 正 逐 漸 下 降, 如 今 越 南 占 其 銷 量 的 37% 中 國 占 34%, 而 印 尼 占 21% NewBalance 及 Adidas 每 年 也 從 印 尼 採 購 數 百 萬 雙 鞋 APRISINDO 於 2012 年 3 月 初 表 示, 國 內 鞋 類 工 業 有 必 要 進 行 整 頓, 並 希 望 印 尼 政 府 能 供 應 合 理 基 本 設 備, 降 低 電 費 物 流 費 用, 對 國 內 鞋 廠 原 材 料 供 應 方 面 提 供 融 資 便 利 與 此 同 時, 印 尼 工 業 部 長 希 達 雅 特 指 出, 政 府 刻 設 法 消 除 人 為 阻 礙, 推 動 國 內 製 鞋 工 業 發 展, 包 括 簡 化 進 口 皮 革 檢 疫 手 續 以 加 速 申 請 時 間 等 ( 八 ) 家 電 印 尼 家 電 市 場 的 成 長 力 與 需 求 相 當 強 勁, 係 國 際 大 廠 必 爭 之 地 著 名 的 跨 國 電 子 產 品 製 造 商, 例 如 Panasonic Sharp Toshiba Mitsubishi 35

印 尼 投 資 環 境 簡 介 EPSON Sanyo LG Samsung 等 大 廠, 均 於 印 尼 大 量 生 產 家 電, 印 尼 已 成 為 東 南 亞 電 視 機 裝 配 的 基 地 其 他 主 要 投 資 項 目 為 印 表 機 數 位 相 機 零 件 家 用 電 器 和 節 能 燈 等, 其 中 成 長 最 迅 速 的 是 電 視 機 冰 箱 冷 氣 機 與 洗 衣 機 印 尼 2013 年 電 子 產 品 銷 售 額 能 達 40.25 億 美 元, 相 較 2012 年 35 億 美 元 衰 退 1%, 主 因 是 預 期 近 一 年 印 尼 盾 持 續 走 軟, 印 尼 80% 電 子 元 件 為 國 外 進 口, 印 尼 盾 對 美 元 匯 率 波 動 直 接 影 響 家 電 產 品 售 價 ; 同 時,2013 年 電 費 及 勞 工 工 資 上 升, 也 連 帶 影 響 家 電 工 業 生 產 成 本 水 漲 船 高 印 尼 電 子 業 協 會 (Electronic Producers Association, Gabel) 表 示, 包 含 電 視 冰 箱 及 洗 衣 機 等 家 電 電 子 產 品 受 惠 消 費 者 信 心 指 數 提 高, 需 求 量 增 加, 但 建 議 政 府 應 提 出 改 善 基 礎 建 設 及 投 資 誘 因 等 鼓 勵 電 子 相 關 產 業 發 展 的 機 制 目 前 印 尼 家 電 電 子 產 品 市 場 仍 由 日 韓 等 國 際 品 牌 主 導, 國 際 公 司 透 過 低 廉 勞 動 力 等 條 件 在 印 尼 取 得 領 先 優 勢 根 據 獨 立 市 場 研 究 機 構 Growth for Knowledge (GFK) 調 查,2012 年 現 有 的 26 個 外 國 製 造 商 佔 小 型 家 電 市 場 份 額 之 37% 印 尼 在 電 子 家 電 產 品 的 生 產 具 有 巨 大 潛 力, 政 府 應 推 出 更 具 吸 引 力 的 誘 因 促 使 業 者 擴 大 投 資 印 尼 近 年 經 濟 成 長 快 速, 許 多 消 費 者 汰 換 舊 型 家 電, 升 級 家 用 電 器 配 備, 如 電 鍋 吸 塵 器 攪 拌 機 電 熨 斗 風 扇 等, 根 據 GFK 數 據,2012 年 全 年 銷 售 量 約 2,400 萬 台, 金 額 達 5.95 億 美 元 2010 至 2012 年 小 型 家 電 市 場 蓬 勃 發 展, 連 3 年 呈 雙 位 數 成 長 2012 年 各 項 產 品 的 市 場 需 求 皆 直 接 刺 激 市 場 買 氣, 銷 售 業 績 比 2011 年 成 長 逾 10% 電 鍋 計 售 出 700 萬 台, 金 額 達 1.796 億 美 元, 為 小 型 家 電 銷 量 之 首 一 般 而 言, 印 尼 人 民 對 本 土 品 牌 電 子 電 器 產 品 缺 乏 信 心, 尤 其 是 中 高 所 得 消 費 者 特 別 偏 好 國 際 品 牌 或 進 口 產 品, 因 此 日 本 韓 國 之 國 際 品 牌 在 印 尼 發 展 相 當 成 功 印 尼 LG 電 子 公 司 於 2010 年 邁 向 20 週 年, 該 公 司 表 36

經 濟 環 境 示 將 不 斷 擴 大 在 印 尼 之 投 資, 並 加 強 提 高 市 場 占 有 率 2013 年 LG 家 電 產 品 銷 售 成 長 25%,2012 年 LG 家 電 在 印 尼 冰 箱 及 洗 衣 機 等 產 品 的 市 佔 率 分 別 為 28.1% 18%,LG 表 示 2013 年 該 2 項 產 品 線 市 佔 率 均 有 成 長, 並 規 劃 於 印 尼 興 建 LG 洗 衣 機 工 廠 目 前 該 公 司 在 印 尼 設 有 2 處 生 產 基 地, 分 別 是 西 爪 哇 省 的 Bakasi 地 區 及 萬 丹 省 的 Tangerang 地 區, 不 僅 供 應 國 內 市 場, 亦 是 該 公 司 的 全 球 生 產 基 地 此 外, 日 本 Sharp 在 印 尼 新 建 成 的 冰 箱 及 洗 衣 機 工 廠 於 2012 年 落 成, 2013 年 啟 用, 總 投 資 額 107 億 日 元 ( 約 折 合 1.11 億 美 元 ) 新 工 廠 每 月 可 生 產 冰 箱 22 萬 台 及 洗 衣 機 14 萬 台, 再 加 上 現 有 工 廠 的 產 能,2013 年 起 該 二 項 產 品 之 出 貨 量 將 大 幅 提 升 2 至 2.5 倍 據 日 媒 報 導, 印 尼 家 電 市 場 已 成 為 中 日 韓 家 電 廠 商 角 逐 之 地, 各 國 家 電 廠 商 紛 紛 興 建 新 廠 除 LG Sharp 外, 日 本 Toshiba 亦 看 好 印 尼 家 電 前 景,2012 年 投 資 29 億 日 元 ( 約 折 合 3,042 萬 美 元 ) 興 建 之 洗 衣 機 新 廠 已 於 12 月 底 正 式 營 運, 共 計 350 名 員 工 中 國 的 海 爾 (Haier) 美 的 電 器 (Midea) 則 主 打 中 低 價 位 市 場, 其 他 亦 有 許 多 小 品 牌 爭 食 低 階 市 場 近 年 來 印 尼 廠 商 也 開 始 發 展 自 有 品 牌, 例 如 Polytron Cosmos Miyako 與 Sanken 都 有 不 錯 的 知 名 度, 這 些 廠 商 多 是 由 早 期 的 代 理 商 轉 變 成 為 組 裝 廠 或 自 行 研 發 製 造, 以 自 有 品 牌 迅 速 擴 大 國 內 通 路 與 市 場 ( 九 ) 資 訊 產 品 1 市 場 總 覽 據 國 際 市 調 機 構 BMI(Business Monitor International) 估 計, 2011 年 至 2015 年 五 年 間 印 尼 IT 產 品 消 費 額 之 年 複 合 成 長 率 (CAGR, Compound Annual Growth Rate) 將 達 17%, 印 尼 IT 市 場 可 望 在 2015 年 成 長 到 96 億 美 元 印 尼 絕 大 多 數 個 人 電 腦 零 組 件 均 仰 賴 進 口, 印 尼 政 府 於 2008 年 37

印 尼 投 資 環 境 簡 介 取 消 電 腦 零 組 件 的 進 口 稅 及 奢 侈 稅 印 尼 龐 大 且 成 長 快 速 的 市 場 已 引 起 歐 美 日 及 中 國 大 陸 業 者 之 高 度 關 注, 包 括 Google Microsoft Toshiba Lenovo 聯 想 等 國 際 大 廠 均 大 力 加 強 對 印 尼 拓 銷 各 項 零 組 件 最 主 要 之 供 應 來 源 為 台 灣 中 國 大 陸 及 南 韓 於 馬 來 西 亞 組 裝 的 英 特 爾 微 處 理 器 之 記 憶 體 來 自 台 灣 南 韓 日 本 及 美 國, 滑 鼠 鍵 盤 周 邊 設 備 多 來 自 台 灣 及 中 國 大 陸 ; 而 軟 體 部 分 印 尼 缺 乏 開 發 技 術, 電 腦 作 業 系 統 多 仰 賴 國 外 軟 體 2 IT 市 場 概 況 (1) 普 及 率 低, 潛 在 市 場 龐 大, 規 模 快 速 成 長 印 尼 電 腦 市 場 正 蓬 勃 發 展, 平 板 電 腦 (Tablet) 筆 記 型 電 腦 (Laptop) 和 桌 上 型 電 腦 (Desktop) 的 銷 售 業 績 攀 升 據 國 際 市 調 研 究 機 構 Gartner 數 據 顯 示,2011 年 第 二 季 全 球 個 人 電 腦 出 貨 量 較 2010 年 同 期 成 長 2.3%, 而 印 尼 卻 在 同 期 大 幅 成 長 70% 根 據 國 際 數 據 公 司 (IDC) 表 示, 目 前 印 尼 個 人 電 腦 擁 有 率 僅 9%, 遠 低 於 世 界 上 主 要 國 家,IDC 研 究 數 據 指 出,2012 年 印 尼 的 手 機 出 貨 約 成 長 15% 達 5500 萬 支, 而 平 板 電 腦 則 約 成 長 3 倍 達 160 萬 台, 而 2013 年 該 類 產 品 銷 售 持 續 增 加, 而 電 腦 銷 售 量 則 因 印 尼 幣 兌 美 元 貶 值 影 響, 於 第 二 季 衰 退 6,2 % 一 般 消 費 者 部 分 約 占 整 體 市 場 的 三 分 之 一 快 速 崛 起 的 中 產 階 級 渴 望 擁 有 最 新 的 IT 產 品, 廣 大 的 潛 在 市 場 使 印 尼 IT 市 場 快 速 膨 脹 Intel 表 示, 像 印 尼 這 樣 的 新 興 市 場, 一 般 都 認 為 主 要 市 場 在 迷 你 筆 電 (netbook) 等 低 價 電 腦, 但 事 實 上 內 銷 數 據 顯 示, 很 多 消 費 者 要 的 是 家 庭 電 腦, 要 能 讓 他 們 引 以 自 豪 具 多 功 能 及 使 用 年 限 長, 價 格 並 非 考 慮 的 唯 一 因 素, 產 品 性 能 更 受 印 尼 消 費 者 重 視 38

經 濟 環 境 印 尼 目 前 仍 是 以 功 能 型 手 機 的 銷 售 為 大 宗, 智 慧 型 手 機 佔 比 約 僅 13% 左 右, 不 過 還 在 持 續 成 長 而 IDC 認 為, 就 印 尼 市 場 的 採 購 傾 向 來 看,Tablet 需 求 已 經 浮 現, 且 預 期 將 會 愈 來 愈 明 顯, 估 佔 比 還 將 持 續 拉 高 IDC 認 為 Tablet 的 成 長 動 能 主 要 來 自 今 年 持 續 有 重 量 級 廠 商 推 出 新 產 品 吸 引 消 費 者, 而 另 一 方 面 則 是 預 期 在 印 尼 市 場 的 IT 成 熟 度 持 續 成 長 下, 消 費 者 對 Tablet 這 類 混 合 式 裝 置 的 需 求 也 會 跟 著 增 長 (2) 近 年 網 路 用 戶 成 長 快 速, 行 動 通 訊 成 為 主 流 印 尼 網 路 普 及 率 低, 據 英 國 波 士 頓 諮 詢 集 團 ( Boston Consulting Group; 簡 稱 BCG)2011 年 7 月 公 佈 數 據 顯 示, 印 尼 e- intensity( 由 BCG 根 據 各 國 的 網 路 基 礎 建 設 網 路 消 費 網 路 廣 告 及 網 路 使 用 率 等 數 據 綜 合 評 分 的 網 路 滲 透 度 指 數 ) 在 受 調 查 的 國 家 中 敬 陪 末 座, 主 因 除 印 尼 還 在 網 路 快 速 成 長 的 發 展 期, 也 因 印 尼 為 多 島 嶼 國 家, 固 網 建 設 困 難, 而 使 網 路 難 以 普 及 化 固 網 線 路 佈 建 的 困 難, 使 行 動 上 網 逐 漸 成 為 印 尼 網 路 的 主 流, 尤 其 在 2006 年 引 進 3G 網 路 後, 無 線 網 路 成 為 推 動 印 尼 上 網 人 口 快 速 成 長 的 重 要 推 手 以 IWS(Internet World Stats) 統 計 數 據 為 例, 2000 年 印 尼 僅 有 200 萬 個 網 路 用 戶, 至 2011 年 3 月 底 已 增 加 到 3,960 萬 個, 成 長 近 20 倍, 在 亞 洲 排 名 第 4, 僅 次 於 中 國 大 陸 印 度 與 日 本, 並 首 度 超 越 韓 國 而 印 尼 的 網 路 普 及 率 仍 僅 16.5%, 仍 具 極 大 成 長 空 間 BMI 甚 至 預 估 在 未 來 5 年 內 印 尼 的 網 路 人 口 可 望 達 到 3 億 之 多, 而 其 中 多 數 將 是 經 由 手 機 上 網 印 尼 電 子 商 務 行 銷 平 台 Vela Asia 日 前 公 布 印 尼 前 五 大 電 子 商 務 網 站, 排 名 依 序 為 Amazon, Lazada, Bhinnecka, ebay 與 Lion Air 印 尼 當 地 經 濟 與 中 產 階 級 興 起, 加 上 寬 頻 逐 漸 普 及, 印 尼 電 子 商 務 市 場 潛 力 遂 逐 漸 被 激 發 出 39

印 尼 投 資 環 境 簡 介 來 雖 然 目 前 印 尼 網 路 普 及 率 僅 有 23%, 屬 東 南 亞 國 家 中 最 低 的 ; 但 其 網 路 使 用 者 平 均 每 週 花 在 網 路 的 時 間 是 30 小 時, 更 是 全 球 第 四 大 Facebook 與 Twitter 使 用 國 依 據 Veritrans 與 Daily Social 的 調 查, 印 尼 主 要 的 電 子 商 務 消 費 族 群 的 特 點 是 中 產 年 輕 教 育 程 度 高, 這 個 族 群 中, 又 以 女 性 使 用 者 佔 多 數 而 最 受 歡 迎 的 商 品 多 為 時 尚 旅 遊 與 電 子 產 品 網 際 網 路 的 快 速 成 長 及 年 輕 充 滿 活 力 的 網 路 族 群, 使 社 群 網 站 也 在 印 尼 迅 速 崛 起 社 群 網 站 也 帶 動 起 印 尼 年 輕 人 的 創 業 風 潮, 他 們 嚮 往 白 手 起 家 的 創 業 故 事, 運 用 創 意 與 手 中 不 多 的 資 源 開 設 網 路 公 司, 僅 2011 年 上 半 年 便 有 超 過 200 個 網 路 公 司 成 立, 由 此 可 見 印 尼 網 路 市 場 的 蓬 勃 活 力 印 尼 網 路 用 戶 的 快 速 成 長, 特 別 是 行 動 上 網 為 多 數 的 特 性, 使 行 動 電 話 筆 記 型 電 腦 通 訊 設 備 雲 端 設 備 等 相 關 業 者 成 為 最 大 獲 益 者, 例 如 雲 端 服 務 已 成 為 Microsoft 印 尼 分 公 司 20% 的 營 收 來 源, 並 持 續 以 每 年 50% 速 度 成 長 (3) 國 際 大 廠 爭 相 加 碼, 台 灣 業 者 不 落 人 後 印 尼 是 一 個 內 需 市 場 大 過 於 外 銷 導 向 的 國 家, 據 印 尼 電 子 商 業 同 業 公 會 (General Association of Electronics; 簡 稱 GABEL) 資 料 顯 示, 印 尼 國 內 自 產 之 電 子 相 關 產 品 僅 足 夠 供 應 國 內 30% 的 需 求, 其 餘 70% 均 仰 賴 進 口 以 個 人 電 腦 來 說, 在 印 尼 國 際 品 牌 市 場 約 佔 60%, 多 使 用 於 中 大 型 辦 公 室 與 外 商 企 業, 其 餘 本 土 品 牌 則 銷 售 予 中 小 企 業 及 個 人 消 費 者 印 尼 龐 大 且 持 續 快 速 成 長 的 內 需 市 場 使 眾 多 外 商 均 虎 視 眈 眈, 全 球 最 大 搜 尋 引 擎 Google 已 於 2012 年 3 月 正 式 設 立 印 尼 分 公 司, 據 Schmidt 表 示 印 尼 有 1.8 億 支 手 機, 而 網 路 滲 透 率 尚 不 及 18%, 未 來 40

經 濟 環 境 可 預 見 網 路 將 會 有 爆 炸 性 的 成 長 我 國 品 牌 業 者 則 有 宏 碁 ACER 華 碩 ASUS 微 星 MSI 技 嘉 Gigabyte 友 訊 D-Link 創 見 Transcend 威 剛 A-Data 趨 勢 Trend Micro 明 基 BenQ 等 近 年 來 在 印 尼 積 極 開 拓 市 場, 績 效 卓 著 印 尼 是 宏 碁 在 東 南 亞 最 大 的 市 場,ACER 品 牌 個 人 電 腦 銷 售 量 過 去 6 年 均 居 印 尼 之 冠,2013 年 被 華 碩 ASUS 取 代, 市 場 第 一 二 名 分 別 由 ASUS 及 Acer 佔 據 第 三 是 Lenovo 取 代 PT Hewlett Packard; 簡 稱 HP 前 年 的 成 績 IDC 的 調 查 數 據 顯 示,2013 年 Lenovo 的 PC 出 貨 量 為 5377 萬 台, 份 額 佔 17.1%, 居 全 球 首 位, 智 能 手 機 的 出 貨 量 為 4550 萬 部, 佔 4.5%, 居 全 球 第 5 位 明 基 之 投 影 機 與 友 訊 的 無 線 路 由 器 高 居 印 尼 第 一 品 牌,BenQ 電 腦 液 晶 螢 幕 居 第 三 名, 僅 次 於 Samsung 與 LG 微 星 創 見 與 威 剛 近 來 的 表 現 亦 可 圈 可 點, 成 功 打 進 通 路 系 統, 頗 為 暢 銷 此 外, 居 亞 洲 太 平 洋 地 區 IT 通 路 龍 頭 的 我 國 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 於 2010 年 11 月 宣 布 與 印 尼 最 大 電 腦 銷 售 集 團 ME ( PT. Metrodata Electronics Tbk) 結 盟, 以 股 權 各 半 模 式 成 立 通 路 公 司, 進 軍 印 尼 市 場 ME 成 立 於 1983 年,1990 年 在 雅 加 達 證 券 交 易 所 掛 牌 上 市, 其 成 員 之 一 MEB(PT Metrodata E Bisnis) 為 印 尼 最 大 資 訊 通 路 公 司, 產 品 線 涵 蓋 資 訊 軟 硬 體 系 統 與 商 用 產 品, 主 要 銷 售 品 牌 包 括 HP Dell ASUS IBM Lenovo Epson Autodesk Emerson Oracle 等, 經 銷 據 點 遍 及 印 尼 聯 強 國 際 與 各 大 IT 品 牌 關 係 密 切, 此 次 在 印 尼 設 立 通 路 系 統, 將 可 強 化 台 灣 產 品 之 行 銷 維 修 及 消 費 者 教 育, 對 擴 大 市 場 占 有 率 將 甚 有 助 益 3 印 尼 IT 市 場 特 性 市 場 普 及 率 雖 低, 但 成 長 快 速, 印 尼 人 均 年 齡 僅 28 歲, 年 輕 41

印 尼 投 資 環 境 簡 介 人 對 科 技 產 品 需 求 大, 消 費 力 也 隨 踏 入 社 會 工 作 後 快 速 成 長, 潛 在 規 模 龐 大 BMI 評 估 印 尼 IT 市 場 未 來 5 年 可 達 到 17% 之 年 複 合 成 長 率, 潛 力 十 足 印 尼 2 億 4,500 萬 人 口 的 平 均 年 齡 僅 有 28.2 歲, 消 費 主 流 的 年 輕 人 口 占 總 人 數 之 70%, 是 導 引 IT 消 費 行 為 的 主 力 年 輕 人 多 數 喜 愛 價 廉 物 美 之 資 訊 產 品, 偏 好 流 行 設 計 新 穎 之 產 品, 中 高 收 入 之 消 費 者 則 注 重 產 品 外 觀 與 質 感 印 尼 消 費 者 不 特 別 在 乎 原 產 地 印 尼 IT 消 費 主 要 集 中 在 硬 體, 占 70% 以 上,BMI 統 計 數 據 顯 示 2010 年 印 尼 IT 硬 體 消 費 額 達 28 億 美 元 ; 相 對 而 言, 同 年 印 尼 在 軟 體 上 的 消 費 僅 4.75 億 美 元, 主 因 是 印 尼 人 對 軟 體 智 財 權 觀 念 不 足, 導 致 盜 版 猖 獗, 印 尼 政 府 估 計 盜 版 問 題 使 印 尼 軟 體 相 關 業 者 每 年 損 失 約 達 1 億 美 元 印 尼 人 普 遍 習 慣 使 用 手 機 上 網, 尤 其 是 缺 少 個 人 電 腦, 購 買 力 較 低 的 年 輕 族 群 除 了 RIM 的 黑 莓 機 Blackberry 搭 配 當 地 通 訊 商 網 路 吃 到 飽 方 案 極 受 歡 迎 外, 中 國 大 陸 的 中 低 階 手 機 部 分 含 上 網 及 社 群 網 站 功 能, 也 很 受 喜 愛 筆 記 型 電 腦 市 場 呈 現 兩 極 化, 高 價 位 產 品 之 銷 售 量 約 佔 10%, 其 餘 90% 則 為 中 低 價 筆 電 高 檔 筆 記 型 電 腦 均 附 有 Windows 作 業 軟 體, 中 低 價 則 附 有 Linux 免 費 作 業 系 統, 至 於 Windows 軟 體 則 由 消 費 者 自 行 決 定 是 否 安 裝 商 場 為 IT 產 品 主 要 銷 售 通 路, 約 佔 70% 之 營 業 額, 另 20% 在 B to C 消 費 展, 其 餘 10% 則 是 網 路 銷 售 政 府 與 企 業 採 購 雅 加 達 ICT 商 場 與 台 北 市 光 華 資 訊 廣 場 類 似, 較 具 規 模 者 依 序 為 :Mangga Dua Mall / HARCO Mas Mangga Dua Orion Dusit Mall Ratu Plaza Ambassador Mall Glodok Mall Harco Glodok ITC Roxy Mas Mangga Dua Square; 泗 水 則 為 World Trade Center, 巴 里 島 為 Rimo IT Mall 至 於 每 年 三 大 B to C 零 售 展 Mega 42

經 濟 環 境 Bazzar Festival Komputer Indonesia 與 INDOCOMTECH 更 是 兵 家 必 爭 之 地, 其 擁 擠 熱 鬧 情 況 不 輸 台 北 春 秋 兩 季 電 腦 展 與 資 訊 月 品 牌 定 位 (Brand Positioning) 成 功 後 消 費 者 之 品 牌 認 同 度 (Brand Identity) 即 大 幅 提 升, 市 場 佔 有 率 可 快 速 擴 大 鑑 於 行 動 運 算 設 備 在 印 尼 電 腦 市 場 日 顯 重 要, 印 尼 貿 易 部 為 加 強 管 控 行 動 設 備 進 口, 於 2012 年 年 底 發 布 新 條 例 (Regulation of the Minister of Trade No. 82/M-DAG/PER/12/2012 ), 規 定 自 2013 年 1 月 1 日 起 手 機 手 持 式 電 腦 (Hand held computer) 及 平 板 電 腦 等 行 動 通 訊 設 備, 進 口 商 需 取 得 貿 易 部 進 口 許 可 證 工 業 部 產 品 證 書 及 資 訊 通 訊 部 產 品 安 全 證 書 等 文 件 後 方 得 進 口 ; 此 外, 進 口 商 必 須 透 過 三 家 以 上 經 銷 商 銷 售 產 品, 不 可 直 接 販 售 給 消 費 者 印 尼 貿 易 部 此 項 措 施 目 的 除 為 杜 絕 劣 質 行 動 通 訊 設 備 及 資 訊 產 品 進 口 外, 並 規 定 上 述 產 品 僅 可 於 限 定 之 5 個 機 場 與 5 個 港 口 入 境, 盼 藉 此 鼓 勵 投 資 人 在 印 尼 設 廠 生 產, 扶 植 印 尼 國 內 資 通 訊 產 業 ( 十 ) 行 動 通 訊 產 業 1 行 動 電 話 產 業 之 發 展 由 於 國 土 遼 闊, 島 嶼 超 過 1 萬 6 千 個, 印 尼 之 固 網 建 設 困 難, 線 路 嚴 重 不 足, 只 有 25% 人 口 使 用, 其 多 島 嶼 地 形 特 徵 對 無 線 通 訊 產 生 龐 大 的 需 求 在 80 年 代 中 期 印 尼 開 始 發 展 行 動 電 話 通 訊, 首 先 引 進 NMT(Nordic Mobile Telephone) 系 統, 然 後 是 AMPS( 即 我 國 中 華 電 信 早 期 之 090 與 091 門 號 系 統 ), 90 年 代 初 期 引 進 GSM (Global System Mobile Communications 多 頻 式 全 球 行 動 通 訊 ) 歐 規 系 統,2004 年 起 又 引 進 CDMA(Code Division Multiple Access 分 碼 多 重 存 取 ) 美 規 系 統 手 機 的 興 起 改 變 千 島 之 國 印 尼 的 通 信 業 格 局 1997 年 全 國 僅 1 百 萬 戶 手 機 用 戶, 到 2002 年 已 增 長 至 1 千 130 43

印 尼 投 資 環 境 簡 介 萬 用 戶, 首 次 超 過 固 定 電 話 用 戶 數 量 現 已 併 入 Indosat 的 PT. Satelindo 電 信 公 司 在 1994 年 首 度 引 進 歐 洲 的 GSM 系 統, 成 為 印 尼 行 動 電 話 的 先 鋒,Telkomsel Indosat Excelcomindo(XL) 等 公 司 亦 隨 之 推 出 ; 後 來 其 他 電 信 業 者 則 使 用 美 規 CDMA 系 統 與 衛 星 行 動 電 話 由 於 GSM 系 統 費 率 與 固 網 電 話 一 樣 昂 貴, 使 得 具 低 價 幅 射 量 小 通 話 品 質 清 晰, 亦 可 高 速 傳 輸 數 據 資 料 特 性 的 美 規 CDMA 系 統 在 印 尼 快 速 崛 起 迄 2009 年 底, GSM 系 統 之 市 場 占 有 率 約 為 80%;CDMA 系 統 則 急 起 直 追, 享 有 20% 之 市 場 印 尼 經 營 歐 規 GSM GPRS UMTS( 即 WCDMA) HSDPA 電 信 業 務 的 5 家 公 司 為 Telkomsel Indosat Excelcomindo XL Hutchinson 及 Natrinodo; 經 營 美 規 CDMA 的 6 家 行 動 電 信 業 者 按 市 場 占 有 率 排 名 依 序 為 Telkom Bakrie Telekom Indosat Mobile-8 Smart 與 Sampoerna 年 份 發 展 歷 程 1984 行 動 電 話 技 術 導 入 印 尼 1985-1992 第 一 代 (1G) 行 動 電 話 1993 GSM 系 統 開 發 1994 GSM 系 統 商 出 現 1995 無 線 室 內 電 話 出 現 1996 GSM 服 務 的 發 展 普 及 1997-1999 行 動 通 信 於 金 融 風 暴 時 期 2000-2002 解 除 管 制 和 CDMA 系 統 的 出 現 2003-2004 第 一 代 3G 的 出 現 2005-2008 印 尼 電 信 改 革 時 代,3G 逐 漸 普 及 化 2009-2012 印 尼 政 府 釋 放 3.5G 技 術 規 範 44

經 濟 環 境 印 尼 的 行 動 通 訊 業 主 要 由 三 大 業 者 各 據 一 方, 分 別 為 曾 經 一 度 壟 斷 該 領 域 的 國 有 獨 資 企 業 Telkom 旗 下 的 Telkomsel 國 有 合 資 企 業 Indosat 以 及 Excelcomindo XL Axiata, 但 外 商 在 這 三 家 公 司 都 持 有 相 當 大 股 權 其 他 競 爭 企 業 還 包 括 Hutchinson Telcom Axis Telecom Indonesia 和 其 他 小 型 CDMA 業 者 前 三 大 業 者 均 採 用 GSM 技 術, 因 此 目 前 GSM 的 用 戶 佔 絕 大 多 數, 為 總 數 之 85%,CDMA 用 戶 則 是 剩 餘 之 15% 自 從 1999 年 印 尼 政 府 開 放 行 動 通 訊 業 後, 這 三 大 GSM 服 務 提 供 者 之 間 的 價 格 戰 就 一 直 硝 煙 彌 漫, 目 前 Telkomsel 約 有 60% 的 市 佔 率, 其 次 是 Indosat 的 21% 和 XL Axiata 的 19% 在 固 網 方 面,Telkom 仍 為 主 要 供 應 商, 所 服 務 的 固 話 數 量 為 8 百 萬 部, 市 佔 率 高 達 99% 印 尼 手 機 市 場 龐 大, 普 及 率 也 高, 但 由 於 其 消 費 者 的 收 入 結 構 使 用 習 慣 的 不 同, 市 場 特 性 有 別 於 其 他 手 機 滲 透 率 高 的 國 家 過 去 印 尼 電 信 業 者 的 營 收 成 長 主 要 來 自 新 用 戶, 但 在 市 場 逐 漸 飽 和 的 今 日, 印 尼 手 機 用 戶 的 平 均 營 收 貢 獻 度 (Average Revenue Per User; 簡 稱 ARPU) 已 從 3 年 前 每 月 7 美 元 的 水 準 降 至 每 月 5 美 元 如 何 留 住 現 有 的 用 戶 及 提 高 ARPU 是 每 一 家 電 信 業 者 當 前 最 大 的 難 題, 以 下 將 從 印 尼 消 費 者 使 用 習 慣 及 選 購 方 式 上 討 論 這 個 議 題 印 尼 第 3 大 手 機 公 司 PT XL Axiata 於 華 爾 街 日 報 (Wall Street Journal) 表 示, 手 機 語 音 通 訊 市 場 自 2011 年 年 初 以 來 即 出 現 成 長 下 滑 情 況 市 場 分 析 師 及 其 他 同 業 亦 認 同 此 看 法, 主 因 為 電 信 業 客 戶 數 量 及 通 話 時 間 成 長 均 步 入 穩 定 階 段, 市 場 趨 近 飽 和, 手 機 使 用 滲 透 率 已 達 印 尼 市 場 的 80% PT Bakrie Telecom 表 示, 因 手 機 市 場 已 漸 成 熟, 電 信 業 者 不 再 競 相 爭 取 新 客 源, 反 之 更 重 視 手 機 用 戶 的 平 均 營 收 貢 獻 度 45

印 尼 投 資 環 境 簡 介 (ARPU) 2011 年 手 機 平 均 營 收 貢 獻 度 卻 已 降 至 每 月 5 美 元, 相 較 3 年 前 每 月 7 美 元 的 水 準, 顯 示 手 機 業 未 來 發 展 需 投 入 更 多 創 新 作 法 以 穩 定 市 場 競 爭 力 儘 管 如 此, 電 信 業 並 非 夕 陽 產 業, 其 毛 利 率 依 舊 很 高 PT XL Axiata 於 2011 年 上 半 年 成 長 8%, 約 9.138 兆 印 尼 盾, 主 要 來 自 數 據 使 用 的 營 收 攀 升 47% 所 致, 該 公 司 預 估 2011 年 總 成 長 率 約 達 9% 分 析 師 預 估, 市 場 日 趨 飽 和 的 電 信 展 業 有 可 能 將 進 行 規 模 性 合 併 印 尼 電 信 業 研 究 機 構 OSK Research 分 析 師 Jeffrey Tan 認 為, 為 保 有 競 爭 力, 這 些 公 司 目 前 需 在 產 值 上 做 出 更 多 努 力 2 低 階 行 動 電 話 及 智 慧 型 手 機 大 幅 成 長 在 整 個 東 南 亞 國 家 中, 印 尼 是 手 機 成 長 速 度 最 快 的 國 家, 平 均 每 年 成 長 率 為 20% 至 30% 許 多 對 價 格 敏 感 之 消 費 者 偏 好 使 用 雙 卡 手 機, 以 供 業 務 使 用 及 與 親 友 通 話, 有 20% 的 手 機 使 用 者 擁 有 GSM 及 CDMA 雙 門 號, 而 使 用 兩 支 手 機 以 上 之 消 費 者 約 占 9%, 為 業 者 帶 來 龐 大 的 商 機 印 尼 目 前 仍 是 以 功 能 型 手 機 的 銷 售 為 大 宗, 智 慧 型 手 機 佔 比 約 僅 13% 左 右, 不 過 還 在 持 續 成 長 而 IDC 認 為, 就 印 尼 市 場 的 採 購 傾 向 來 看,Tablet 需 求 已 經 浮 現, 且 預 期 將 會 愈 來 愈 明 顯, 估 佔 比 還 將 持 續 拉 高 印 尼 通 訊 市 場 龐 大, 國 內 外 品 牌 都 皆 欲 搶 佔 一 席 之 地 根 據 國 際 數 據 公 司 (International Data Corporation; 簡 稱 IDC ) 調 查 報 告, 進 口 主 力 主 要 集 中 在 低 階 手 機, 尤 其 雙 卡 機 最 受 消 費 者 青 睞 目 前 Nokia 以 其 操 作 簡 易 價 格 大 眾 的 特 點 居 普 通 手 機 銷 售 龍 頭, 印 尼 Cross Nexian 位 居 其 後 ;Samsung 推 出 30 至 80 美 元 的 平 價 手 機 與 Nokia 抗 衡 此 外,Zyrex Mito 等 印 尼 國 產 品 牌 手 機 售 價 介 於 20 46

經 濟 環 境 至 80 美 元, 市 佔 率 亦 高, 約 40% 印 尼 雖 擁 有 100 多 個 國 產 手 機 品 牌, 但 僅 三 分 之 一 能 成 功 打 入 市 場 印 尼 的 行 動 通 訊 產 業 可 區 分 為 兩 主 要 市 場, 中 高 收 入 用 戶 偏 好 智 慧 型 手 機, 中 低 收 入 用 戶 傾 向 價 格 低 廉 的 手 機 由 於 消 費 力 快 速 提 升, 智 慧 型 手 機 銷 量 逐 年 成 長 CDMA 業 者 以 低 通 話 費 搭 配 低 階 入 門 級 (Entry) 手 機 的 應 用, 正 在 印 尼 快 速 擴 展, 價 格 競 爭 極 為 激 烈, 影 響 GSM 業 者 的 市 場 占 有 率, 迫 使 GSM 營 運 商 不 得 不 降 低 收 費 標 準 各 CDMA 系 統 業 者 均 與 手 機 廠 商 合 作 提 供 綁 約 送 手 機 的 優 惠, 由 於 其 網 內 通 話 費 非 常 低 廉, 加 上 免 費 提 供 手 機 的 誘 因, 許 多 公 司 行 號 大 量 訂 購 做 為 內 部 通 訊 至 於 GSM 業 者 為 避 免 企 業 客 戶 之 流 失, 乃 以 BlackBerry Apple iphone Samsung 等 智 慧 型 手 機 之 綁 約 來 鞏 固 高 收 入 消 費 者 市 場 中 國 大 陸 的 中 興 通 訊 與 華 為 技 術 因 參 與 印 尼 行 動 通 訊 之 建 設, 均 與 行 動 電 話 營 運 商 合 作, 推 出 綁 約 之 CDMA 廉 價 手 機 與 較 高 價 之 3G 手 機, 例 如 華 為 與 Barkrie 合 作 推 出 之 回 教 徒 專 用 CDMA 手 機 即 甚 受 歡 迎 全 球 第 五 大 手 機 廠 中 興 通 訊 也 積 極 開 發 印 尼 市 場, 主 打 綁 約 顯 示 印 尼 文 與 具 特 殊 功 能 之 中 低 階 手 機 具 有 潛 力 3 使 用 行 動 電 話 上 網 及 登 入 社 群 網 路 極 為 風 行 價 格 只 是 消 費 者 選 擇 電 信 業 者 所 考 慮 的 眾 多 因 素 之 一, 通 話 品 質 及 網 絡 覆 蓋 率 更 受 消 費 者 重 視 因 此 業 者 自 建 或 從 第 三 方 供 應 商 租 賃 電 信 塔, 加 大 網 路 容 量 及 速 率 已 成 為 大 型 電 信 業 者 訴 求 目 標 市 調 公 司 Frost & Sullivan 於 2011 年 表 示, 未 來 5 年 內, 行 動 通 訊 業 將 保 持 4% 至 6% 成 長 率, 但 數 據 服 務 需 求 量 將 大 增, 年 成 長 率 預 期 將 遠 超 出 此 數 字 47

印 尼 投 資 環 境 簡 介 印 尼 中 產 階 級 與 學 生 具 有 喜 愛 聊 天 及 追 求 風 尚 的 民 族 特 性, 是 使 用 社 群 網 路 (Social Networking) 與 微 網 誌 (Microblogging) 最 頻 繁 的 國 家 之 一 由 於 Twitter 具 有 散 發 新 聞 瀏 覽 網 頁 透 過 Twitpic 上 傳 照 片 與 線 上 聊 天 功 能, 因 此 在 印 尼 受 到 瘋 狂 歡 迎, 也 是 推 銷 商 品 個 人 部 落 格 文 章 或 個 人 網 頁 的 極 佳 工 具 例 如 有 名 的 年 輕 歌 手 Sherina Munaf 在 Twitter 擁 有 91 萬 粉 絲 ; 其 他 超 過 50 萬 名 粉 絲 的 名 人 尚 有 Vidi Aldiano (71 萬 ) Raditya Dika (63 萬 ) 與 Agnes Monica (50 萬 ), 雅 加 達 因 而 被 命 名 為 亞 洲 Twitter 首 都 4 黑 莓 機 仍 居 智 慧 型 手 機 銷 售 仍 堅 著 眼 於 印 尼 擁 有 龐 大 的 電 信 設 備 滲 透 率, 各 種 品 牌 的 智 慧 型 手 機 皆 將 重 點 置 於 印 尼 市 場 免 費 聊 天 軟 體 簡 訊 傳 送 等 低 廉 的 無 聲 通 訊 方 式 最 受 印 尼 人 青 睞, 使 黑 莓 機 (Blackberry) 在 印 尼 行 動 通 訊 市 場 擁 有 獨 特 的 優 勢 事 實 上 近 年 來 黑 莓 機 在 全 球 買 氣 下 滑, 黑 莓 製 造 商 行 動 研 究 公 司 (RIM)2012 年 第 2 季 共 計 虧 損 518 萬 美 元, 而 印 尼 市 場 卻 呈 逆 勢 成 長, 其 針 對 印 尼 市 場 將 目 標 客 戶 從 高 階 人 士 轉 為 新 興 中 產 階 級, 並 下 調 黑 莓 機 售 價 至 200 美 元 左 右 加 上 所 有 GSM 營 運 商 均 推 出 黑 莓 機 綁 門 號 之 優 惠, 大 幅 壓 通 訊 價 格 - 例 如 預 付 式 BIS 服 務 每 天 只 需 0.55 美 元, 輕 便 型 BBM 服 務 價 格 甚 至 低 到 每 天 0.3 美 元, 深 獲 年 輕 族 群 歡 迎, 鞏 固 在 印 尼 消 費 者 心 中 的 首 選 地 位 印 尼 手 機 市 場 銷 售 報 告 顯 示, 印 尼 最 暢 銷 五 款 手 機 之 中 有 四 款 皆 為 黑 莓 機 較 早 進 入 印 尼 市 場 的 黑 莓 機 Blackberry 因 有 與 電 信 業 者 搭 配 提 供 免 費 BBM (Blackberry Messenger) 多 媒 體 訊 息 服 務, 深 受 消 費 能 力 有 限 的 印 尼 民 眾 歡 迎, 而 成 為 智 慧 型 手 機 市 場 龍 頭 如 今, 48

經 濟 環 境 Apple 的 ios 系 統 與 Google 的 Android 系 統 都 有 類 似 且 功 能 更 完 整 的 程 式, 黑 莓 機 逐 漸 退 燒 微 軟 近 期 也 大 力 於 媒 體 廣 告 宣 傳 Windows 8 平 板 電 腦, 但 目 前 拓 銷 效 果 還 不 是 很 顯 著 5 國 際 手 機 品 牌 看 好 印 尼 通 訊 市 場 發 展 前 景 印 尼 工 業 部 於 2013 年 2 月 27 日 表 示, 韓 國 Samsung 有 意 在 印 尼 設 立 手 機 工 廠, 將 針 對 投 資 計 畫 提 供 稅 務 優 惠 措 施, 此 舉 將 有 助 於 印 尼 增 加 高 附 加 價 值 產 品 的 生 產 規 模, 減 少 自 越 南 等 相 關 國 家 手 機 進 口 量 隨 著 經 濟 穩 定 成 長 與 中 產 階 級 人 數 增 加, 近 年 來 印 尼 對 於 手 機 等 消 費 品 的 需 求 顯 著 擴 大, 印 尼 手 機 門 號 滲 透 率 (SIM 卡 數 / 人 口 總 數 ) 約 達 120% 為 有 效 規 範 手 機 進 口 以 刺 激 投 資, 印 尼 政 府 於 2013 年 1 月 實 施 新 法 令, 規 定 獲 得 貿 易 部 許 可 證 的 註 冊 進 口 商 才 可 以 進 口 智 慧 手 機 及 平 板 電 腦 等 手 持 電 子 裝 置, 並 定 下 進 口 產 品 需 有 3 家 以 上 經 銷 商 的 門 檻, 杜 絕 不 良 白 牌 手 機 進 入 印 尼 市 場 Samsung 擬 在 印 尼 設 立 手 機 工 廠 的 計 畫 是 繼 台 灣 鴻 海 公 司 擬 在 印 尼 投 資 手 機 工 廠 後 另 一 家 全 球 電 子 大 廠 宣 布 進 軍 印 尼 的 計 畫, 鴻 海 公 司 宣 布 印 尼 投 資 案 將 於 2014 年 起 5 年 內 持 續 推 動, 印 尼 未 來 將 是 鴻 海 最 重 視 的 市 場 之 ㄧ 全 球 最 大 個 人 電 腦 Lenovo 集 團 將 重 點 布 局 印 尼, 計 劃 一 年 內 把 智 慧 型 手 機 銷 售 據 點 增 加 一 倍 至 4500 個 Lenovo 表 示, 集 團 自 2012 年 第 四 季 進 軍 印 尼 手 機 市 場 以 來, 已 開 設 了 2000 多 個 銷 售 點, 成 為 第 三 大 供 應 商, 僅 次 於 三 星 及 BlackBerry 他 指 出, 印 尼 共 有 2.4 億 人 口, 包 括 大 量 年 輕 消 費 者, 是 集 團 於 東 亞 地 區 最 重 要 的 新 興 市 場, 未 來 會 在 當 地 力 推 低 端 智 慧 型 手 機 6 行 動 電 話 市 場 特 性 : 占 人 口 多 數 之 年 輕 消 費 者 居 消 費 主 流, 集 中 在 15-39 歲 的 年 齡 49

印 尼 投 資 環 境 簡 介 層, 對 價 格 敏 感 並 較 容 易 更 換 手 機 品 牌 或 服 務 商 - 平 均 每 8 個 月 即 更 換 新 機 與 歐 美 用 戶 不 同 之 處 是 印 尼 消 費 者 經 常 更 換 最 新 型 號 的 手 機, 經 濟 能 力 較 差 的 用 戶 則 偏 愛 更 換 外 殼, 讓 手 機 以 新 面 孔 出 現 印 尼 的 手 機 用 戶 只 有 5% 是 採 簽 約 後 付 費 制, 卻 有 95% 都 是 使 用 預 付 卡 或 現 收 現 付 制 這 是 因 為 早 期 無 線 通 訊 業 快 速 發 展 時, 電 信 業 者 為 了 爭 搶 新 用 戶, 大 力 推 廣 費 用 較 低 廉 的 易 付 卡 方 案, 導 致 消 費 者 已 習 慣 於 使 用 不 綁 約 的 易 付 卡, 許 多 民 眾 甚 至 同 時 擁 有 3~4 支 手 機, 全 部 使 用 不 同 電 信 業 者 的 SIM 卡 然 而 這 使 得 電 信 業 者 在 與 彼 此 激 烈 的 競 爭 之 餘, 也 同 時 面 臨 平 均 收 益 下 滑 的 挑 戰 當 消 費 者 同 時 使 用 多 家 電 信 業 者 的 SIM 卡, 那 麼 單 一 家 業 者 的 話 費 收 入 就 會 相 對 減 少 根 據 尼 爾 森 市 調,2005 年 每 月 手 機 話 費 低 於 5 美 元 的 低 話 費 用 戶 約 佔 18%, 到 了 2010 年 即 已 超 過 50%, 且 比 率 仍 逐 年 攀 升 同 時, 缺 少 綁 約 客 戶 使 電 信 公 司 難 以 取 得 穩 定 的 固 定 收 益, 使 用 易 付 卡 的 消 費 者 也 比 較 容 易 因 為 優 惠 活 動 而 轉 跳 至 其 他 電 信 服 務 商 印 尼 手 機 的 使 用 者 大 都 是 政 府 官 員 公 司 老 闆 和 職 員 科 技 人 員 大 學 生 乃 至 傭 人 年 輕 的 白 領 階 層 追 求 時 尚, 有 相 當 經 濟 實 力, 是 更 換 新 式 手 機 的 主 力, 也 是 經 銷 商 主 要 促 銷 對 象 中 高 收 入 之 消 費 者 則 注 重 產 品 之 功 能, 均 不 特 別 在 乎 原 產 地 可 上 網 之 智 慧 型 手 機 快 速 增 加 - 印 尼 手 機 使 用 者 為 節 省 通 話 費, 特 別 喜 愛 以 互 傳 簡 訊 方 式 聊 天, 其 營 運 商 手 機 短 訊 服 務 收 入 高 居 全 球 之 首, 而 多 數 知 識 份 子 與 學 生 喜 以 手 機 登 入 社 群 網 路 因 此 低 價 的 智 慧 型 手 機 市 場 龐 大 年 輕 消 費 者 習 慣 以 手 機 作 為 主 要 通 信 設 備, 手 機 更 換 頻 繁, 喜 50

經 濟 環 境 歡 使 用 BBM Line 等 免 費 的 多 媒 體 訊 息 服 務, 並 對 無 線 上 網 及 數 據 漫 遊 接 受 度 高, 這 些 特 性 代 表 了 印 尼 手 機 及 電 信 市 場 的 多 變 性 與 維 持 獲 利 的 困 難, 也 是 造 成 印 尼 手 機 用 戶 的 ARPU 逐 年 下 滑 的 主 因 智 慧 型 手 機 的 興 起, 大 幅 提 升 了 印 尼 消 費 者 對 行 動 上 網 的 需 求 印 尼 年 輕 人 熱 愛 社 群 網 站, 印 尼 的 Facebook 與 Twitter 用 戶 人 數 在 全 球 均 名 列 前 茅, 用 手 機 上 網 查 詢 更 新 社 群 網 站 的 動 態 對 於 年 輕 人 來 說 是 不 可 或 缺 的 功 能 這 些 更 增 加 了 對 網 路 頻 寬 的 要 求, 電 信 業 者 需 要 更 進 一 步 提 升 服 務 品 質, 才 能 保 留 住 現 有 的 用 戶 行 動 電 話 銷 售 主 要 是 透 過 電 信 營 運 商, 品 牌 業 者 需 加 強 合 作 - 在 印 尼 大 約 60% 的 新 行 動 電 話 係 透 過 營 運 商 以 綁 門 號 方 式 銷 售, 無 論 高 階 的 iphone BlackBerry Nokia, 中 階 或 低 檔 的 Nexian 手 機 皆 然 品 牌 定 位 (Brand Positioning) 成 功 後 消 費 者 之 品 牌 認 同 度 (Brand Identity) 即 大 幅 提 昇, 市 場 占 有 率 可 快 速 擴 大 - 以 印 尼 自 有 品 牌 自 居 的 Nexian 手 機 事 實 上 是 模 仿 BlackBerry 的 山 寨 機, 近 年 利 用 密 集 廣 告 深 度 促 銷, 且 與 三 大 GSM 營 運 商 合 作 銷 售, 市 場 占 有 率 迅 速 竄 升 至 第 二 名, 僅 次 於 Nokia ICT Mall 為 最 重 要 之 銷 售 據 點, 主 要 的 手 機 購 物 商 場 ( 類 似 台 北 市 光 華 資 訊 廣 場 ) 在 雅 加 達 依 序 為 ITC Roxy Mas Ambassador Mall Lokasari Mall; 泗 水 則 為 World Trade Center 7 手 機 周 邊 配 件 市 場 印 尼 行 動 電 話 配 件 市 場 龐 大, 惟 多 為 中 國 大 陸 廉 價 製 品 最 具 規 模 的 手 機 周 邊 產 品 銷 售 商 是 Wellcomm, 該 公 司 成 立 於 1996 年, 目 前 代 理 Disney Snoopy 與 Pierre Cardin 等 多 家 國 際 品 牌 產 品 其 銷 售 方 式 包 括 將 產 品 批 發 至 傳 統 零 售 店 或 設 立 直 營 / 加 盟 店, 直 51

印 尼 投 資 環 境 簡 介 接 零 售 予 最 終 消 費 者 台 灣 製 手 機 周 邊 配 件 擬 在 印 尼 市 場 占 有 一 席 之 地, 需 與 已 氾 濫 的 廉 價 配 件 店 有 所 區 隔, 建 議 之 行 銷 策 略 與 做 法 為 : (1) 樹 立 利 基 市 場, 不 打 價 格 戰 - 推 出 具 設 計 概 念 有 質 感 之 iphone BlackBerry 等 高 價 智 慧 型 手 機 配 件 ( 例 如 皮 套 吊 飾 保 護 殼 ), 進 入 高 檔 購 物 中 心 百 貨 公 司 行 銷 (2) 爭 取 著 名 卡 通 品 牌 ( 例 如 Hello Kitty Disney Looney Tunes 等 ) 之 授 權, 針 對 年 輕 族 群 女 性 消 費 者 推 出 系 列 產 品 (3) 自 創 品 牌 與 建 立 通 路 - 針 對 手 機 配 件 創 造 品 牌, 訴 求 高 品 質 配 件, 與 市 面 無 品 質 保 障 的 配 件 區 隔 (4) 提 供 客 製 化 產 品 - 印 尼 消 費 者 對 手 機 及 其 配 件 喜 新 厭 舊, 對 款 式 與 他 人 相 同 頗 為 排 斥, 提 供 與 眾 不 同 的 客 製 化 產 品 可 吸 引 追 求 時 髦 的 年 輕 族 群 (5) 以 產 品 加 服 務 創 造 高 附 加 價 值 - 例 如 提 供 目 前 印 尼 市 場 仍 少 見 的 機 身 貼 包 膜 鑲 鑽 服 務, 將 高 所 得 消 費 者 列 為 目 標 市 場 印 尼 貿 易 部 於 2012 年 12 月 31 日 公 布 行 動 通 訊 設 備 之 進 口 銷 售 新 規 定 ( Regulation of the Minister of Trade, No. 82/M- DAG/PER/12/2012), 自 2013 年 1 月 1 日 起 進 口 至 印 尼 之 行 動 通 訊 設 備 如 手 機 手 持 式 電 腦 平 板 電 腦 等, 最 主 要 的 改 變 是 規 定 進 口 商 不 得 同 時 扮 演 經 銷 商 角 色, 該 類 進 口 產 品 僅 可 銷 售 或 轉 賣 予 經 銷 商, 不 可 直 接 賣 予 零 售 商 或 消 費 者, 且 每 項 進 口 產 品 均 須 有 3 家 或 以 上 在 全 國 各 主 要 城 市 設 有 據 點 之 大 型 經 銷 商 此 外, 該 法 令 並 規 定 手 機 手 持 式 電 腦 平 板 電 腦 僅 可 於 下 列 機 場 / 港 口 進 口 : 機 場 : 棉 蘭 ( Medan ) : Polonia 雅 加 達 ( Jakarta ) : Soekarno-Hatta 三 寶 隆 ( Semarang ) : Ahmad Yani 泗 水 52

經 濟 環 境 (Surabaya): Juanda 望 加 錫 (Makassar): Hasanuddin 港 口 : 棉 蘭 (Medan): Belawan 雅 加 達 (Jakarta): Tanjung Priok 三 寶 隆 (Semarang): Tanjung Emas 泗 水 (Surabaya): Tanjung Perak 望 加 錫 (Makassar): Soekarno-Hatta 這 項 新 規 定 最 直 接 的 效 果 就 是 將 規 模 較 小 的 進 口 商 及 經 銷 商 從 市 場 中 淘 汰, 而 對 大 型 品 牌 業 者 則 預 期 將 不 會 受 影 響 印 尼 分 析 師 普 遍 認 為, 政 府 此 舉 意 在 抑 制 中 國 廉 價 手 機 傾 銷 印 尼 市 場, 同 時 藉 此 機 會 發 展 國 內 手 機 產 業 由 於 功 能 手 機 還 是 印 尼 佔 大 多 數 的 勞 工 們 使 用 的 手 機, 市 場 規 模 龐 大 且 生 產 技 術 門 檻 較 低, 印 尼 政 府 希 望 以 加 高 進 口 限 制 的 方 式, 間 接 扶 植 國 內 手 機 產 業 ( 十 一 ) 農 產 品 及 食 品 品 是 印 尼 民 眾 最 主 要 的 日 常 消 費, 一 般 家 庭 收 入 約 53% 花 費 在 飲 食 上, 料 理 方 便 快 速 的 加 工 食 品 在 印 尼 越 來 越 受 歡 迎, 已 占 一 般 家 庭 收 入 的 11% 1 農 產 品 印 尼 雖 地 大 物 博, 但 仍 是 大 宗 農 產 品 進 口 國, 每 年 農 產 品 及 食 品 進 口 額 超 過 40 億 美 元 除 稻 米 產 量 勉 強 可 以 自 給 自 足 外, 包 括 小 麥 乳 製 品 黃 豆 糖 鹽 及 玉 米 等 均 仰 賴 進 口, 例 如 印 尼 是 全 球 第 二 大 黃 豆 消 費 國, 每 人 每 年 消 耗 約 10 公 斤 且 持 續 成 長 我 國 美 國 加 拿 大 澳 洲 荷 蘭 德 國 法 國 南 非 韓 國 與 日 本 等 國 均 經 常 與 印 尼 之 超 級 市 場 飯 店 及 量 販 店 合 作, 強 化 農 產 食 品 在 印 尼 知 名 度 2 加 工 食 品 (1) 加 工 食 品 製 造 業 在 印 尼 約 有 4,700 家 中 大 型 食 品 加 工 廠 7 萬 7,000 多 家 小 型 企 業 53

印 尼 投 資 環 境 簡 介 及 80 多 萬 家 家 庭 式 工 廠, 從 業 人 數 達 300 萬 人, 其 中 中 大 型 企 業 即 占 食 品 工 業 總 產 值 的 85%, 員 工 數 占 產 業 總 人 數 的 四 分 之 一 ; 其 餘 15% 的 加 工 食 品 則 產 自 家 庭 式 工 廠 印 尼 近 年 來 食 品 加 工 業 蓬 勃 發 展, 食 品 業 者 致 力 於 新 口 味 及 新 產 品 的 引 進 研 發, 並 積 極 舉 辦 各 式 促 銷 活 動, 增 加 銷 售 通 路, 同 時 國 人 逐 漸 意 識 到 飲 食 健 康 的 重 要 性, 對 於 吃 得 好 吃 得 巧 更 為 重 視 2007 年 起 至 2012 年 間, 包 裝 食 品 銷 量 呈 上 升 趨 勢, 每 年 漲 幅 0.6% 至 15% 印 尼 傳 統 的 伴 手 禮 中, 食 物 為 常 見 選 項, 吃 零 食 更 是 不 分 男 女 老 少 成 為 全 民 運 動, 尤 以 辛 辣 口 味 最 受 歡 迎 而 國 人 日 常 飲 食 中, 小 包 裝 食 品 因 價 格 低 廉 且 口 味 品 項 繁 多, 較 受 青 睞 如 冷 凍 包 裝 雞 肉 冷 凍 海 鮮 香 腸 糖 果 餅 乾 速 食 麵 甜 或 辛 辣 口 味 零 食 乳 製 品 氣 泡 飲 料 等 此 外, 結 合 當 地 口 味 的 新 品 牌 產 品 快 速 崛 起 各 年 齡 層 及 不 同 收 入 水 平 的 印 尼 人 對 加 工 食 品 愛 不 釋 手, 換 言 之, 吃 零 食 已 成 為 印 尼 飲 食 文 化 的 一 部 分 除 速 食 麵 有 部 分 外 銷 外, 在 印 尼 生 產 的 食 品 加 工 製 品 均 以 內 銷 為 主 目 前 較 具 生 產 規 模 之 食 品 加 工 業 包 括 麵 粉 餅 乾 及 速 食 麵 等 A. 麵 粉 印 尼 以 米 為 傳 統 主 食, 但 近 20 年 麵 粉 類 食 品 大 受 歡 迎, 麵 粉 市 場 快 速 成 長, 自 1992 年 每 人 每 年 平 均 消 費 9.9 公 斤, 根 據 麵 粉 生 產 商 協 會 數 據 顯 示,2009 年 全 國 麵 粉 需 求 量 比 前 一 年 增 長 12.54 %,2012 年 則 增 長 7.1%, 消 費 總 量 達 505 萬 噸 印 尼 麵 粉 製 造 業 仰 賴 進 口 小 麥, 占 其 原 物 料 成 本 之 9 成 以 上, 主 要 來 自 澳 洲 加 拿 大 美 國 與 土 耳 其, 所 生 產 的 麵 粉 按 蛋 白 質 54

經 濟 環 境 含 量 大 致 可 分 為 4 個 等 級 :8%~9% 9%~10.5% 10.5%~11.5 % 及 12%~14%, 用 途 如 下 : 麵 粉 蛋 白 質 含 量 8%~9% 9%~10.5% 10.5%~11.5% 12%~14% 生 產 用 途 炸 粉 蛋 糕 薄 餅 等 速 食 麵 餅 乾 糕 點 派 甜 甜 圈 等 麵 條 麵 包 等 按 最 終 產 品 分 類, 麵 粉 消 費 市 場 大 致 分 布 如 下 : 產 品 市 場 占 有 率 麵 條 30% 餅 乾 零 嘴 15% 糕 點 蛋 糕 等 25% 速 食 麵 20% 炸 粉 5% 家 庭 用 5% 1998 年 以 前, 麵 粉 的 生 產 與 交 易 掌 控 在 國 營 的 物 資 局 (BULOG) 手 上, 由 BULOG 向 指 定 的 工 廠 下 單 生 產 及 提 供 原 物 料 1998 年 6 月 印 尼 政 府 開 放 麵 粉 市 場, 食 品 業 者 得 以 自 行 進 口 原 物 料 生 產 及 管 理 銷 售 通 路 目 前 印 尼 麵 粉 銷 售 量 約 500 萬 噸, 為 最 大 產 能 之 60%, 仍 有 成 長 空 間 印 尼 最 大 的 麵 粉 製 造 商 為 Indofood 旗 下 的 PT. Bogasari Flour Mill, 小 麥 原 料 完 全 進 口 自 澳 洲 加 拿 大 印 度 及 美 國, 該 公 司 55

印 尼 投 資 環 境 簡 介 成 立 於 1971 年, 為 印 尼 第 一 家 也 是 規 模 最 大 的 麵 粉 製 造 商, 亦 為 BULOG 長 期 指 定 麵 粉 生 產 商 多 年 的 壟 斷 優 勢 使 Bogasari 在 麵 粉 市 場 開 放 後 仍 穩 居 市 場 龍 頭, 年 總 產 量 超 過 357 萬 噸, 市 場 占 有 率 66% 其 雅 加 達 工 廠 年 產 能 224 萬 噸, 為 全 球 最 大 之 麵 粉 工 廠 ; 泗 水 工 廠 年 產 量 132 萬 噸, 為 全 球 第 二 大 麵 粉 工 廠 自 1995 年 Indofood 取 得 Bogasari 經 營 權 後,Bogasari 即 成 為 Indofood 旗 下 最 重 要 的 金 雞 母 之 一, 占 其 營 收 30%, 並 供 應 Indofood 速 食 麵 事 業 所 需 的 所 有 麵 粉 原 料 印 尼 政 府 1998 年 開 放 麵 粉 進 口,2000 年 取 消 麵 粉 進 口 稅, 導 致 大 量 進 口 麵 粉 進 入 市 場, 從 1998 年 進 口 2.2 萬 噸 成 長 到 2008 年 之 53.2 萬 噸, 對 國 內 麵 粉 製 造 商 造 成 衝 擊 為 保 護 國 內 製 造 商, 印 尼 政 府 從 2003 年 開 始 對 麵 粉 徵 收 5% 進 口 稅,2005 年 對 印 度 與 中 國 大 陸 麵 粉 徵 收 11.44% 及 9.5% 附 加 稅 2006 年 對 阿 聯 大 公 國 徵 收 14.85% 附 加 稅 2008 年 開 始 對 土 耳 其 斯 里 蘭 卡 及 澳 洲 進 行 反 傾 銷 調 查 小 麥 國 際 價 格 在 2007 年 至 2008 年 達 到 高 峰 時, 印 尼 政 府 曾 短 暫 免 除 小 麥 及 麵 粉 之 10%VAT 及 5% 進 口 稅, 而 在 2009 年 恢 復 自 2012 年 12 月 5 日 起, 印 尼 實 施 暫 時 性 安 全 措 施 進 口 稅 (BMTPS) 對 麵 粉 徵 收 20% 進 口 稅, 期 限 為 200 天 印 尼 麵 粉 商 協 會 (Aptindo) 執 行 經 理 Ratna Sari Loppies 表 示, 預 期 2013 年 麵 粉 進 口 將 下 滑 至 少 10% 以 上 除 政 府 保 護 政 策, 部 分 國 內 飼 料 生 產 商 改 以 非 糧 食 麵 粉 作 原 料, 有 助 縮 減 麵 粉 進 口 暫 時 性 安 全 措 施 進 口 稅 推 動 國 內 麵 粉 的 需 求, 預 期 2013 年 將 增 加 印 尼 麵 粉 出 口 量, 潛 力 出 口 市 場 為 泰 國 汶 萊 菲 律 賓 及 日 本 56

經 濟 環 境 B. 餅 乾 印 尼 的 餅 乾 製 造 業 是 少 數 在 2008 年 金 融 海 嘯 後 仍 持 續 成 長 的 食 品 加 工 產 業 雖 然 主 要 原 料 麵 粉 與 精 製 糖 價 格 高 漲, 但 餅 乾 業 仍 以 近 100% 產 能 運 作, 也 僅 能 勉 強 能 滿 足 市 場 需 求 短 期 因 素 是 當 時 中 國 大 陸 毒 奶 粉 事 件, 使 大 陸 及 其 他 東 南 亞 國 家 餅 乾 產 業 受 到 重 創, 例 如 Khong Guan 馬 來 西 亞 分 公 司 被 迫 停 止 12 種 餅 乾 的 生 產, 而 印 尼 極 少 向 中 國 大 陸 進 口 乳 製 品, 其 餅 乾 業 反 因 而 受 惠, 國 際 買 主 轉 向 印 尼 採 購, 當 年 印 尼 餅 乾 業 產 量 成 長 10%, 出 口 成 長 18% 印 尼 經 濟 穩 定 成 長 消 費 力 強 勁, 民 眾 喜 好 甜 食, 使 得 餅 乾 市 場 蓬 勃 成 長 目 前 印 尼 約 有 20 個 中 大 型 的 餅 乾 製 造 商, 外 國 品 牌 在 市 場 居 領 先 地 位, 例 如 Oreo Tim Tam Ritz 等, 其 中 Kraft Mo-Mo-Gi Arnott s 等 在 印 尼 設 有 工 廠, 本 地 業 者 較 具 規 模 者 則 有 Khong Guan 康 園 Orang Tua Group Siantar Top Garuda Food Mayora Indah Indofood 等 在 2012 年 餅 乾 繼 續 表 現 強 勁 銷 售 成 長, 儘 管 巧 克 力 烘 焙 食 品 或 早 餐 麥 片 等 漸 被 印 尼 人 接 受, 許 多 消 費 者 仍 不 減 對 餅 乾 的 喜 愛, 常 作 為 早 餐 或 休 閒 零 嘴 其 中 Kraft( 卡 夫 食 品 ) 銷 量 仍 居 業 界 第 一,2013 年 市 占 率 約 達 20% Kraft 旗 下 Biskuat Oreo Jacob s Ritz 等 品 牌 深 受 一 般 及 中 高 收 入 消 費 者 歡 迎 規 模 最 大 的 Khong Guan 康 園 集 團 成 立 於 1970 年, 為 家 族 企 業, 歷 史 悠 久, 旗 下 有 5 家 餅 乾 品 牌 :Khong Guan Biscuit Serena Indopangan Industri Nissin Biscuit Indonesia 日 清 Monde Mahkota Biscuit 及 Jadi Abadi Corak Biscuit, 知 名 的 產 品 Red Assorted Khong Guan Biscuit 歷 30 年 不 衰 57

印 尼 投 資 環 境 簡 介 Mayora Indah 公 司 是 印 尼 唯 一 上 市 的 餅 乾 製 造 商, 成 立 於 1977 年, 餅 乾 品 牌 包 括 Roma Danisa Astor Beng Beng 等, 年 產 量 超 過 4 萬 噸, 僅 次 於 Khong Guan 由 於 品 牌 眾 多, 為 尋 求 差 異 化, 除 了 價 格 及 品 質 外, 產 品 包 裝 促 銷 與 通 路 成 了 各 大 餅 乾 廠 商 競 爭 的 關 鍵 以 包 裝 來 說, 市 場 調 查 發 現 以 23 克 至 60 克 的 小 包 裝 最 受 印 尼 民 眾 歡 迎,Khong Guan 經 常 利 用 小 包 裝 推 出 新 產 品 促 銷 活 動 通 路 方 面, 除 Khong Guan 有 自 營 的 通 路 系 統, 大 多 數 餅 乾 製 造 商 經 由 獨 家 或 多 家 經 銷 商 鋪 貨 在 印 尼 除 大 賣 場 量 販 店 便 利 超 商 等 銷 售 通 路 外, 另 一 特 色 是 沿 著 道 路 兩 旁 常 見 的 小 雜 貨 店 (warung) 推 車 式 流 動 攤 販 (kaki limas) 及 附 座 位 的 路 邊 攤 等, 皆 有 販 售 各 式 印 尼 零 嘴 甚 至 印 尼 道 地 小 吃 等 平 價 食 物, 無 論 在 雅 加 達 或 其 他 鄉 鎮 皆 隨 處 可 見 以 下 列 舉 6 家 餅 乾 業 者 的 通 路 經 營 模 式 : 公 司 類 別 通 路 模 式 通 路 商 Khong Guan Group 本 地 自 行 經 營 無 PT Mayora Indah 本 地 獨 家 經 銷 商 PT Inbisco Niaga PT Danone Biscuits 合 資 合 約 經 銷 商 30 家 經 銷 商 Indonesia PT Arnott s 外 商 無 經 銷 商 Sales agents Indonesia PT Nabisco Foods 外 商 獨 家 經 銷 商 PT Roda Mas Orang Tua Group 本 地 獨 家 經 銷 商 PT Arta Boga Cemerlang (OTG) 58

經 濟 環 境 隨 著 健 康 意 識 抬 頭, 餅 乾 製 造 商 在 研 發 新 產 品 時 開 始 重 視 配 方 成 份, 添 加 更 多 營 養 素 及 調 配 原 料 比 例, 例 如 降 低 糖 含 量 避 免 使 用 食 物 添 加 劑 儘 管 有 更 多 消 費 者 重 視 健 康 飲 食, 然 而 對 於 大 多 數 的 中 間 及 較 低 收 入 消 費 者 而 言, 食 物 的 味 道 仍 重 於 其 營 養 價 值 C. 速 食 麵 印 尼 速 食 麵 銷 售 量 在 全 世 界 排 名 第 二, 僅 次 於 中 國 大 陸 由 於 速 食 麵 價 格 低 廉 易 於 準 備, 廣 受 印 象 大 眾 歡 迎, 許 多 低 收 入 家 庭 改 以 速 食 麵 做 主 食, 總 產 量 以 每 年 平 均 8 至 10% 速 度 成 長 2012 年 速 食 麵 銷 售 量 約 165 億 包,2013 年 高 達 180 多 億 包 2011-2014 年 印 尼 速 食 麵 產 量 預 估 值 年 份 產 值 2011 1,865,435 噸 2012 2,014,669 噸 2013 2,216,136 噸 2014 2,393,426 噸 資 料 來 源 :Indonesian Commercial Letter 印 尼 全 國 約 有 20 家 中 大 型 速 食 麵 製 造 商, 其 中 最 具 代 表 性 的 是 Salim 三 林 集 團 旗 下 的 PT Indofood Sukses Makmur 該 公 司 成 立 於 1979 年, 最 初 在 Salim 集 團 下 專 營 麵 粉 麵 條 食 品,1986 年 買 下 Indomie 速 食 麵 品 牌 及 併 購 由 台 商 設 立 的 第 一 家 速 食 麵 製 造 商 PT Supermi Indonesia 後, 開 始 稱 霸 速 食 麵 市 場, 最 高 峰 時 期 占 有 超 過 90% 的 市 場 目 前 Indofood 每 年 銷 售 超 過 130 億 包 速 食 麵, 為 全 59

印 尼 投 資 環 境 簡 介 球 產 量 及 銷 售 量 最 大 的 單 一 速 食 麵 公 司 ( 若 以 集 團 而 言, 則 次 於 頂 新 康 師 傅 ), 自 有 的 麵 粉 工 廠 Bogasari 是 印 尼 最 大 的 麵 粉 製 造 商, 調 味 料 也 是 自 行 生 產 供 應 Indofood 在 速 食 麵 市 場 的 壟 斷 地 位 維 持 到 2003 年 Wings Food 進 入 速 食 麵 市 場 為 止 Wings Food 推 出 的 Mie Sedaap 品 牌, 在 大 膽 的 市 場 行 銷 及 低 價 促 銷 的 策 略 下, 迅 速 超 越 原 居 第 二 位 的 ABC President( 曾 是 我 國 統 一 集 團 轉 投 資 事 業 ), 成 功 站 穩 腳 步, 如 今 已 搶 得 12% 的 市 場, 使 Indofood 占 有 率 下 滑 至 77% 其 餘 11% 由 ABC President Mie Gaga Salam Mi Alhami 等 公 司 分 占 印 尼 生 產 的 速 食 麵 主 要 供 應 國 內 市 場, 外 銷 比 例 僅 占 總 銷 售 量 2%, 其 中 約 70% 賣 至 菲 律 賓 馬 來 西 亞 日 本 汶 萊 新 加 坡 香 港 中 東 奈 及 利 亞 等 國 家 地 區 沙 烏 地 阿 拉 伯 原 是 最 大 的 海 外 市 場,Indofood 已 在 吉 達 設 廠 生 產 印 尼 之 進 口 速 食 麵 走 中 高 價 路 線, 流 通 的 產 品 主 要 來 自 泰 國 中 國 大 陸 南 韓 馬 來 西 亞 等 地, 台 灣 速 食 麵 亦 可 在 高 檔 超 市 購 得, 惟 其 銷 售 量 有 限 (2) 印 尼 食 品 及 食 品 加 工 市 場 特 性 A. 印 尼 食 品 與 飲 料 業 協 會 (Gapmmi) 於 2012 年 12 月 表 示,2013 年 政 府 調 升 電 價 15% 將 造 成 食 品 生 產 商 嚴 重 負 擔, 且 國 內 市 場 充 斥 進 口 商 品, 業 者 不 得 不 在 高 能 源 成 本 及 省 區 最 低 工 資 提 高 的 同 時, 進 行 物 價 調 漲 煤 氣 價 格 調 高 35% 將 導 致 生 產 成 本 上 揚, 再 者 若 國 內 產 品 價 格 比 進 口 商 品 更 貴, 印 尼 工 業 競 爭 力 將 越 來 越 下 降, 因 此 2013 年 能 源 及 工 資 成 本 的 上 漲 間 接 影 響 印 尼 國 內 工 業 發 展 B. 為 抵 消 原 料 價 格 上 漲 帶 來 的 負 擔, 一 些 飲 食 業 者 已 先 行 提 高 產 品 售 價 2013 年 初 部 分 企 業 宣 布 漲 價,2 3 月 有 更 多 企 業 跟 進, 甚 60

經 濟 環 境 至 直 接 漲 幅 10% 尤 以 麵 粉 加 工 食 品 水 果 飲 料 漲 幅 最 大 此 外, 生 產 成 本 的 上 升 導 致 利 潤 下 降, 獲 利 來 源 仰 賴 新 產 品 革 新 的 飲 食 業 倘 利 潤 率 少 於 5%, 開 發 新 產 品 實 屬 不 易 C. 根 據 路 透 社 2013 年 1 月 30 日 報 導, 印 尼 作 為 東 南 亞 最 大 的 食 糖 消 費 國, 為 了 滿 足 國 內 糖 廠 的 加 工 需 求, 印 尼 工 業 部 食 品 及 漁 業 局 預 估 2013 年 印 尼 食 糖 進 口 量 將 較 2012 年 的 210 萬 噸 增 8.1%, 達 226.5 萬 噸, 進 口 來 源 以 泰 國 巴 西 與 澳 大 利 亞 為 主, 占 85% 以 上 印 尼 2012 年 食 品 以 及 飲 料 業 的 食 糖 消 費 量 年 增 9%, 預 計 未 來 5 年 也 將 維 持 相 當 的 年 增 長 速 度, 主 因 為 人 口 增 長 帶 動 需 求 影 響 由 於 國 內 食 品 及 飲 料 工 業 食 糖 需 求 量 增 加, 印 尼 新 建 的 三 間 煉 糖 廠 也 將 投 入 使 用, 估 計 2013 年 印 尼 所 有 糖 廠 產 能 將 增 長 30%, 達 420 萬 噸 D. 在 印 尼 經 營 食 品 及 飲 料 的 主 要 外 商 包 括 Unilever( 聯 合 利 華 ) Heinz( 亨 氏 ) Nabisco( 納 比 斯 科 ) Nestle( 雀 巢 ) Kraft ( 卡 夫 ) Arnott s 及 Danone( 達 能 ) 等 本 地 大 型 食 品 業 者 包 括 Indofood Sukses Makmur Mayora Indah Garuda Food Wings Food Khong Guan 等 E. 穩 定 的 經 濟 成 長 使 印 尼 中 產 階 級 快 速 興 起, 從 2004 年 的 160 萬 名 中 產 階 級, 到 2012 年 已 達 到 4,000 萬 名, 更 持 續 以 每 年 700 萬 人 的 速 度 增 加 消 費 力 的 提 升 改 變 了 印 尼 民 眾 的 生 活 型 態, 在 雅 加 達 等 大 都 會 生 活 的 民 眾 外 食 比 例 大 幅 成 長, 同 時 也 較 以 往 更 重 視 健 康 衛 生 與 飲 食 均 衡, 對 於 價 格 較 高 的 生 機 飲 食 接 受 度 逐 漸 增 加 F. 印 尼 傳 統 市 場 與 現 代 化 超 市 的 比 例 超 過 200 比 1, 但 近 年 量 販 店 Carrefour 家 樂 福 Hypermart Giant Lotte Mart 及 高 檔 超 市 Ranch Market( 印 尼 大 華 超 市 ) The Food Hall Grand Lucky 61

印 尼 投 資 環 境 簡 介 ( 鴻 運 超 市 ) Sinar Supermarket( 泗 水 陽 光 超 市 ) 與 蔬 果 專 業 店 TOTAL All Fresh 等 銷 售 通 路 之 市 場 占 有 率 快 速 提 高 G. 印 尼 超 過 半 數 的 人 口 居 住 在 爪 哇 島 上, 大 型 城 市 例 如 雅 加 達 泗 水 萬 隆 日 惹 等 消 費 力 強 勁, 建 議 擬 進 入 印 尼 市 場 的 廠 商 先 以 爪 哇 島 為 拓 銷 目 標 此 外, 蘇 門 答 臘 島 第 一 大 印 尼 第 三 大 城 棉 蘭 的 華 人 多 是 閩 南 人 後 裔, 生 活 習 慣 與 台 灣 類 似, 也 是 適 宜 拓 銷 的 市 場 H. 印 尼 貧 富 差 距 較 大, 市 場 消 費 兩 極 化 低 收 入 者 以 速 食 麵 或 米 飯 搭 配 豆 菜 類 菜 餚 為 主 食, 中 等 以 上 收 入 之 消 費 者 則 喜 愛 到 購 物 中 心 或 餐 廳 用 餐 台 灣 餐 飲 連 鎖 業 競 爭 激 烈, 發 展 出 多 項 獨 具 特 色 的 餐 點 與 小 吃, 近 年 在 印 尼 拓 銷 頗 具 斬 獲, 例 如 鼎 泰 豐 丹 堤 咖 啡 日 出 茶 太 Come Buy 歇 腳 亭 喬 治 派 克 等, 林 立 於 各 大 小 型 購 物 中 心 中 其 中, 鼎 泰 豐 針 對 印 尼 廣 大 穆 斯 林 消 費 者, 以 雞 肉 口 味 的 小 籠 包 成 功 在 市 場 扎 穩 腳 跟, 為 穆 斯 林 市 場 產 品 客 製 化 成 功 的 最 佳 案 例 日 出 茶 太 的 成 功 則 掀 起 印 尼 市 場 對 台 灣 休 閒 茶 飲 品 的 熱 潮, 多 家 本 地 餐 飲 連 鎖 店 開 始 引 進 珍 珠 奶 茶 到 菜 單 中 ( 十 二 ) 清 真 HALAL 產 品 1 清 真 HALAL 食 品 (1) 穆 斯 林 ( 回 教 徒 ) 占 總 人 口 的 85% 以 上 印 尼 人 口 高 達 2 億 5,000 萬, 僅 次 於 中 國 大 陸 印 度 與 美 國, 是 東 南 亞 最 大 的 經 濟 體, 其 中 信 仰 伊 斯 蘭 教 (Islam/Muslim, 因 中 國 大 陸 的 回 族 人 全 都 信 仰 伊 斯 蘭 教, 又 稱 回 教 ) 的 人 民 ( 稱 為 穆 斯 林, 即 回 教 徒 ) 占 86.1%, 超 過 2 億 人, 為 全 球 穆 斯 林 人 口 最 多 的 國 家 其 他 信 仰 包 括 基 督 教 ( 新 教 )5.7% 天 主 教 3% 印 度 教 1.8%, 其 他 宗 教 3.4% 等 62

經 濟 環 境 印 尼 穆 斯 林 大 多 數 集 中 在 西 部 的 蘇 門 答 臘 爪 哇 兩 大 島 嶼, 在 東 部 其 他 島 嶼 ( 例 如 加 里 曼 丹 蘇 拉 維 西 巴 布 亞 ) 穆 斯 林 人 口 比 例 相 對 較 低 印 尼 的 伊 斯 蘭 教 係 由 阿 拉 伯 人 與 明 朝 的 鄭 和 於 下 西 洋 時 傳 入, 歷 時 約 500 年, 在 此 之 前 以 印 度 教 與 佛 教 為 主 由 於 傳 入 來 源 不 同, 各 地 的 穆 斯 林 教 派 與 生 活 習 慣 也 各 不 相 同, 對 伊 斯 蘭 教 的 戒 律 理 解 也 不 盡 相 同 就 信 仰 派 別 而 言,99% 的 印 尼 穆 斯 林 為 遜 尼 派,200 萬 的 什 葉 派 僅 占 穆 斯 林 比 率 1%, 主 要 集 中 在 蘇 門 答 臘 島 的 亞 齊 省 印 尼 雖 然 是 一 個 穆 斯 林 居 絕 對 多 數 的 國 家, 但 有 別 於 其 他 回 教 國 家, 採 取 政 教 分 離 制, 到 目 前 為 止 其 憲 法 與 絕 大 多 數 法 律 並 未 採 取 伊 斯 蘭 教 法, 對 其 他 宗 教 族 群 也 相 當 包 容, 例 如 國 定 假 日 雖 以 伊 斯 蘭 節 日 為 主, 基 督 教 天 主 教 印 度 教 及 道 教 ( 印 尼 稱 為 孔 教 ) 之 重 要 節 日 也 均 列 為 國 定 假 日 由 於 印 尼 對 其 他 宗 教 的 包 容 態 度, 使 其 成 為 部 分 回 教 激 進 份 子 的 攻 擊 對 象, 因 此 屢 屢 登 上 國 際 新 聞 版 面 ; 實 際 上, 印 尼 絕 大 多 數 穆 斯 林 均 相 當 溫 和, 對 其 他 宗 教 族 群 也 持 友 善 態 度, 在 印 尼 清 真 寺 的 附 近 往 往 就 有 基 督 教 或 天 主 教 的 教 堂, 兩 者 互 不 侵 犯 (2) 清 真 化 HALAL 與 穆 斯 林 飲 食 食 品 是 印 尼 民 眾 最 主 要 的 日 常 消 費, 一 般 家 庭 收 入 約 53% 花 費 在 飲 食 上 印 尼 政 府 規 定 加 工 食 品 須 經 由 印 尼 回 教 最 高 組 織 印 尼 伊 斯 蘭 教 士 理 事 會 ( MUI ) 認 可, 取 得 認 證 後, 始 准 貼 印 HALAL( 清 真 ) 之 標 誌 ; 雖 然 印 尼 以 穆 斯 林 人 口 為 主, 但 因 政 府 對 其 他 宗 教 的 包 容 態 度, 並 不 強 制 食 品 必 須 有 HALAL 認 證, 非 HALAL 食 品 也 可 以 在 市 面 上 販 售 例 如 豬 肉 食 品 即 可 在 貼 上 NON-HALAL 標 誌 後 銷 售 63

印 尼 投 資 環 境 簡 介 但 就 市 場 面 來 說, 印 尼 穆 斯 林 占 總 人 口 之 85%, 且 HALAL 認 證 的 流 程 對 食 品 安 全 性 也 相 當 注 重, 對 消 費 者 來 說 有 HALAL 認 證 的 產 品 不 僅 是 符 合 穆 斯 林 教 義, 同 時 也 具 有 安 全 的 保 障, 因 此 一 般 而 言 擁 有 HALAL 認 證 的 產 品 較 能 獲 得 印 尼 消 費 者 認 同 所 謂 清 真 化 是 一 個 阿 拉 伯 術 語, 意 思 為 允 許, 指 所 有 符 合 伊 斯 蘭 的 事 物, 包 括 食 物 行 為 舉 止 穿 著 言 辭 行 為 態 度 等 等 在 英 語 經 常 指 按 伊 斯 蘭 教 規 屠 宰 的 牲 畜, 當 用 於 和 食 品 或 飲 料 相 關 時, 無 論 是 那 種 形 式, 都 意 味 著 允 許 並 適 合 穆 斯 林 消 費 HALAL 的 相 反 字 為 HARAM 印 尼 的 穆 斯 林 族 群 可 大 致 分 為 傳 統 穆 斯 林 與 現 代 穆 斯 林 傳 統 穆 斯 林 對 飲 食 的 攝 取 並 不 是 十 分 嚴 格, 只 要 不 含 酒 精 與 豬 肉 即 可 ; 而 現 代 穆 斯 林 則 較 重 視 HALAL 規 範, 購 買 食 品 或 外 食 均 僅 選 擇 擁 有 HALAL 認 證 的 產 品 或 餐 廳 消 費 由 於 HALAL 認 證 日 趨 普 及, 嚴 格 選 用 HALAL 產 品 的 現 代 穆 斯 林 比 例 也 越 來 越 高 HALAL 食 品 市 場 在 全 球 每 年 約 有 5,800 億 美 元 的 營 業 額, 目 前 約 有 70% 的 穆 斯 林 嚴 格 按 照 伊 斯 蘭 化 標 準 攝 取 食 物, 其 餘 30% 則 視 情 況 彈 性 食 用 非 HALAL 之 食 物 在 穆 斯 林 飲 食 規 範 中, 動 物 必 須 由 一 名 穆 斯 林 宰 殺, 同 時 要 念 誦 神 的 名 字 ( 阿 拉 伯 語 為 阿 拉 ), 如 果 對 清 真 化 食 物 有 任 何 的 疑 問, 除 非 獲 得 穆 斯 林 權 威 的 許 可, 一 般 穆 斯 林 傾 向 於 避 免 食 用 (3) 伊 斯 蘭 教 禁 止 食 用 之 物 品 在 現 代 穆 斯 林 飲 食 規 範 中, 若 是 對 食 品 是 否 符 合 穆 斯 林 教 義 有 所 疑 慮, 應 避 免 食 用 尤 其 在 HALAL 認 證 受 到 廣 泛 推 廣 的 當 下, 穆 斯 林 消 費 者 已 習 慣 於 購 買 及 食 用 擁 有 HALAL 認 證 的 產 品 64

經 濟 環 境 在 考 慮 如 何 申 請 取 得 HALAL 認 證 前, 業 者 也 應 先 了 解 何 謂 HALAL ( 允 許 ), 何 者 又 是 HARAM 凡 是 人 體 接 觸 使 用 的 產 品, 如 食 品 藥 品 化 妝 品 保 養 品 盥 洗 清 潔 用 品 ( 洗 髮 精 沐 浴 乳 等 ) 均 不 應 含 有 被 認 定 為 HARAM 的 成 份 根 據 穆 斯 林 教 律, HARAM 的 包 括 : A. 死 的 動 物 死 的 動 物 包 括 溺 死 燒 死 電 死 因 傷 致 死 ( 例 如 在 公 路 上 被 汽 車 碾 死 ), 或 被 沸 水 燙 死 等, 均 屬 HARAM, 不 得 食 用 所 許 可 的 動 物 必 須 為 有 意 義 的 屠 宰 或 獵 殺, 包 括 必 須 由 一 名 穆 斯 林 宰 殺, 宰 殺 禽 畜 動 物 須 唸 經 後 放 血, 同 時 要 念 誦 神 的 名 字 ( 阿 拉 伯 語 為 阿 拉 ), 屠 體 需 要 倒 立 懸 掛 直 至 血 放 光 等 例 外 的 是, 一 般 的 海 洋 生 物 如 有 鱗 魚 類 在 空 氣 中 自 然 死 亡, 被 認 為 是 清 真 化 的, 而 硬 殼 類 兩 棲 類 ( 如 青 蛙 ) 或 無 鱗 類 水 產 ( 例 如 鯰 魚 ) 是 否 清 真 化 或 非 清 真 化, 至 今 則 仍 在 爭 論 中 B. 酒 類 禁 止 進 食 酒 精 或 任 何 麻 醉 品, 但 允 許 用 於 醫 療 或 其 他 用 途 C. 血 禁 止 進 食 或 飲 用 血 和 血 製 品 ( 醫 療 輸 血 除 外 ) D. 肉 食 性 動 物 肉 食 性 動 物 ( 例 如 老 虎 獅 子 ) 被 禁 止 食 用, 然 而 食 魚 動 物 ( 只 以 魚 為 食 的 ) 則 不 視 為 肉 食 性 動 物 F. 雜 食 性 動 物 例 如 豬 猴 子 狗 等 雜 食 性 動 物 是 禁 止 食 用 的 G. 豬 肉 伊 斯 蘭 教 義 嚴 格 禁 止 消 費 與 買 賣 豬 肉 及 其 製 品 65

印 尼 投 資 環 境 簡 介 (4) 清 真 食 物 證 明 之 審 查 與 取 得 印 尼 負 責 審 查 與 核 發 清 真 HALAL 食 品 證 書 的 是 印 尼 伊 斯 蘭 教 士 理 事 會 (Majelis Ulama Indonesia, MUI), 由 於 MUI 並 非 政 府 機 關, 印 尼 之 進 出 口 及 貿 易 主 管 單 位 也 不 受 MUI 管 轄, 因 此 雖 然 MUI 宣 稱 所 有 市 面 上 的 食 品 均 須 有 HALAL 認 證, 並 大 力 鼓 吹 立 法 強 制 規 定, 目 前 印 尼 政 府 不 論 是 對 進 口 或 銷 售, 均 未 以 有 無 HALAL 認 證 設 限 MUI 與 馬 來 西 亞 之 HALAL 食 品 驗 證 機 構 相 互 承 認 對 方 之 證 明, 即 在 印 尼 或 馬 來 西 亞 任 何 一 國 取 得 HALAL 證 書 即 可 在 該 二 國 銷 售 A. 清 真 認 證 申 請 流 程 在 食 品 製 造 商 或 其 代 理 商 提 出 申 請 後,MUI 會 派 遣 兩 名 代 表 前 往 生 產 食 品 所 在 之 國 家 地 區 之 工 廠 現 場 檢 查, 並 視 需 要 進 一 步 在 實 驗 室 檢 測, 以 確 保 食 品 不 被 違 禁 物 污 染 MUI 會 根 據 檢 查 的 複 雜 性 收 取 不 同 的 管 理 費 用, 若 是 在 國 內 的 工 廠, 一 般 辦 證 時 間 為 2 個 月, 認 證 有 效 期 為 2 年 以 下 為 在 印 尼 當 地 申 請 HALAL 認 證 程 序 : (a) 填 寫 申 請 表 (b) 簽 訂 協 議 書 並 付 款 (c)mui 審 核 申 請 表 (d)mui 檢 查 工 廠 (e) 發 證 ( 電 子 版 ) (f) 正 本 證 書 B. 食 品 及 藥 品 進 口 流 程 與 標 示 食 品 或 藥 品 等 口 服 產 品 要 進 口 至 印 尼 須 先 得 到 印 尼 衛 生 部 批 准 以 及 在 貿 易 部 登 記 註 冊, 再 通 過 印 尼 食 品 藥 物 管 理 局 66

經 濟 環 境 (BPOM,Badan Pengawas Obat dan Makanan, 英 文 The National Agency of Drug & Food Control, 網 址 :www.pom.go.id ) 的 檢 查 後, 取 得 外 國 食 品 註 冊 號 (Makanan Luar, ML), 才 可 以 在 市 場 銷 售 進 口 食 品 需 提 供 之 相 關 證 件 包 括 : (a) 產 地 證 明 及 原 產 國 政 府 之 衛 生 或 核 准 出 口 證 書 ( 在 台 灣 是 衛 生 署 食 品 衛 生 處 ) (b) 食 物 樣 品 ( 須 附 上 原 包 裝 ) (c) 原 材 料 標 示 ( 含 來 源 地 ) 添 加 物 與 包 裝 材 料 標 示 ( 肉 或 肉 製 品, 需 提 供 印 尼 農 業 部 的 驗 證 函 ) (d) 生 產 流 程 條 碼 到 期 日 等 資 料 (e) 由 生 產 國 相 關 機 構 發 出 之 產 品 分 析 證 書, 包 括 化 學 成 份 食 品 添 加 物 生 物 學 和 重 金 屬 污 染 分 析 等 依 據 印 尼 政 府 規 定, 同 樣 的 外 國 食 品 若 使 用 不 同 的 包 裝 材 料, 均 需 申 請 不 同 的 ML 號 碼 ; 相 同 包 裝 材 料 但 重 量 不 一 樣 的 包 裝 則 可 使 用 一 個 ML 號 碼 進 口 食 品 須 貼 上 ML 標 籤, 以 印 尼 文 標 示 BPOM 註 冊 號 品 牌 名 稱 產 品 種 類 淨 重 或 容 量 生 産 商 或 進 口 商 名 稱 與 地 址, 以 及 成 份 有 效 期 產 品 代 碼 營 養 成 分 等 資 訊 違 反 上 述 規 定 者 經 查 核 屬 實 除 產 品 下 架 及 罰 款 外, 嚴 重 者 也 可 能 會 被 註 銷 進 口 證 或 營 業 執 照 此 外, 進 口 食 品 必 須 由 有 進 口 許 可 執 照 的 註 冊 公 司 進 口, 所 有 文 件 必 須 附 有 印 尼 海 關 貨 物 通 關 證 明 以 及 各 種 稅 捐 的 完 稅 證 明 外 國 食 品 若 欲 進 一 步 取 得 印 尼 HALAL 之 認 證, 須 先 取 得 食 品 與 藥 物 管 理 局 之 成 份 與 衛 生 證 明, 然 後 由 MUI 進 行 審 核 HALAL 認 證 之 效 期 為 2 年, 屆 滿 後 須 重 新 申 請 目 前 印 尼 進 口 之 加 工 食 67

印 尼 投 資 環 境 簡 介 品 係 以 約 占 20% 之 中 高 收 入 之 國 民 與 外 籍 人 士 為 銷 售 目 標, 多 由 代 理 商 代 為 申 請 ML 外 國 食 品 進 口 許 可 證 與 HALAL 證 明 我 國 業 者 可 委 託 印 尼 代 理 商 申 請 ML 證 與 清 真 HALAL 食 品 認 證, 惟 一 般 進 口 佣 金 商 多 不 願 代 為 辦 理 非 該 公 司 代 理 產 品 之 HALAL 證 明, 以 避 免 無 謂 困 擾 換 言 之, 對 印 尼 拓 銷 食 品 最 好 先 覓 得 代 理 商, 由 該 公 司 代 為 申 請 MUI 認 證 在 2008 年 中 國 大 陸 發 生 毒 奶 粉 事 件 後, 印 尼 政 府 自 12 月 起 對 食 品 飲 料 加 強 進 口 管 制, 僅 註 冊 有 案 之 進 口 商 得 以 進 口 須 辦 理 裝 船 前 檢 驗 公 證, 而 且 僅 准 從 5 個 港 口 ( 棉 蘭 之 Belawan 雅 加 達 之 Tanjung Priok 三 寶 龍 之 Tanjung Emas 泗 水 之 Tanjung Perak 與 錫 江 之 Soekarno-Hatta) 進 口, 海 關 作 業 之 遲 緩 造 成 許 多 外 國 食 品 之 缺 貨 2 藥 品 及 保 健 食 品 保 健 食 品 及 藥 品 在 印 尼 市 場 的 銷 售 前 景 良 好, 保 健 食 品 的 需 求 在 未 來 幾 年 預 計 將 增 加 20% 至 25% 穩 定 的 經 濟 成 長 及 消 費 力 的 提 升 正 逐 漸 改 變 印 尼 民 眾 的 生 活 型 態, 較 以 往 更 重 視 健 康 衛 生, 對 於 價 格 較 高 的 生 機 飲 食 接 受 度 逐 漸 增 加, 且 印 尼 人 本 就 有 使 用 草 藥 (Jamu) 的 傳 統, 對 具 有 預 防 調 養 身 體 功 效 的 保 健 產 品 接 受 度 高 另 一 方 面, 昂 貴 的 醫 療 費 用 使 消 費 者 更 傾 向 自 行 購 買 成 藥 或 服 用 保 健 產 品 如 維 他 命 藥 草 茶 等 目 前 印 尼 民 眾 對 於 藥 品 及 保 健 食 品 尚 無 HALAL 概 念, 並 不 會 特 別 認 明 HALAL 標 示 採 購, 但 本 地 幾 個 主 要 的 保 健 美 容 大 廠 如 Mustika Ratu 及 Martha Tilaar 均 表 示 內 部 評 估 未 來 幾 年 內 HALAL 趨 勢 將 更 為 風 行, 已 著 手 將 旗 下 全 系 列 產 品 申 請 HALAL 認 證 印 尼 保 健 產 品 可 大 致 分 為 進 口 和 本 土 產 品 進 口 保 健 產 品 的 市 68

經 濟 環 境 場 主 要 集 中 在 雅 加 達 萬 隆 泗 水 棉 蘭 等 大 都 市, 本 土 保 健 產 品 主 要 是 中 草 藥 製 成 的 健 康 飲 料, 對 低 階 市 場 的 消 費 者 較 有 吸 引 力 3 投 資 清 真 產 品 銷 售 市 場 (1) 雖 然 HALAL 認 證 並 非 進 口 至 印 尼 市 場 之 必 需 條 件, 但 HALAL 認 證 在 印 尼 的 普 及 度 極 高, 大 多 數 通 路 商 會 拒 絕 上 架 非 HALAL 的 產 品, 缺 少 HALAL 認 證 將 使 產 品 推 廣 極 為 困 難 另 一 方 面,HALAL 認 證 也 非 萬 靈 丹, 並 不 是 產 品 有 了 HALAL 就 可 以 成 功, 例 如 鼎 泰 豐 推 出 的 雞 肉 小 籠 包, 也 是 經 過 多 次 測 試, 在 迎 合 印 尼 人 口 味 與 維 持 小 籠 包 原 始 的 口 感 之 間 達 到 平 衡, 才 能 獲 得 消 費 者 認 同 HALAL 認 證 僅 是 進 入 印 尼 市 場 的 入 場 券, 建 議 有 意 拓 銷 印 尼 市 場 的 業 者 仍 需 實 地 調 查 消 費 者 口 味, 適 時 調 整 產 品 配 方 以 符 合 市 場 需 求, 方 能 有 所 成 效 (2) 印 尼 專 業 展 相 當 成 熟, 食 品 美 容 保 健 等 產 業 均 有 2 個 以 上 具 規 模 之 專 業 展 每 年 展 出 參 加 該 等 專 業 展 是 建 立 產 品 知 名 度 與 品 牌 之 最 佳 途 徑, 初 次 前 來 印 尼 拓 銷 的 業 者 也 可 以 藉 由 展 覽 了 解 印 尼 市 場 走 向, 並 與 來 訪 的 印 尼 代 理 商 交 換 資 訊, 尋 覓 合 適 的 合 作 夥 伴 (3) 印 尼 平 均 年 齡 僅 29 歲, 年 輕 人 為 未 來 的 消 費 主 力, 他 們 慣 於 使 用 社 群 網 站 及 黑 莓 機 即 時 通 訊 等 方 式 交 換 資 訊 除 傳 統 的 廣 宣 管 道 外, 社 群 網 站 及 部 落 格 等 也 是 可 以 吸 引 年 輕 人 注 意 的 宣 傳 方 法, 以 下 為 兩 個 印 尼 穆 斯 林 的 媒 體 網 站 : http://www.hidayatullah.com/,http://www.suara-islam.com/ ( 十 二 ) 連 鎖 零 售 業 印 尼 城 鄉 差 距 大, 貧 富 懸 殊, 因 此 消 費 型 態 也 趨 於 兩 極 化 據 Euromonitor 報 告 指 出, 印 尼 年 收 入 逾 1 萬 美 元 的 家 庭 比 率 達 8.7%, 相 當 於 2,100 萬 名 消 費 者, 不 少 研 究 機 構 預 期 5 年 內 印 尼 中 產 人 口 將 翻 倍 這 69

印 尼 投 資 環 境 簡 介 些 中 高 所 得 消 費 者 多 集 中 在 各 大 城 市, 居 住 在 城 市 人 口 即 占 總 人 數 的 52%, 每 年 約 以 3% 的 速 度 成 長, 例 如 大 雅 加 達 地 區 (JABODETABEK- Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang & Bekasi), 人 口 約 2,300 萬 人, 以 30% 為 中 高 所 得 者 估 計, 即 有 近 700 萬 人, 是 連 鎖 加 盟 業 最 具 成 長 潛 能 的 市 場 過 去 10 年 印 尼 人 用 於 房 屋 教 育 通 訊 及 娛 樂 開 銷 持 續 上 升, 目 前 印 尼 現 代 零 售 模 式 約 佔 整 個 零 售 市 場 之 37%, 且 持 續 上 升, 主 要 集 中 在 雅 加 達 泗 水 及 萬 隆 等 地 在 這 些 大 城 市, 現 代 化 大 型 量 販 店 超 市 及 24 小 時 營 業 的 便 利 商 店 如 雨 後 春 筍 般 冒 出, 顯 示 新 型 通 路 正 逐 漸 成 為 印 尼 消 費 市 場 主 流 印 尼 連 鎖 加 盟 協 會 (Indonesian Franchise Association;AFI) 表 示, 2011 年 印 尼 連 鎖 加 盟 產 業 產 值 達 158.4 億 美 元, 較 2010 年 成 長 18% 該 會 會 長 Anang Sukandar 表 示, 餐 飲 連 鎖 業 2011 年 營 業 額 成 長 13%, 占 整 體 產 值 之 36.2%, 為 最 大 的 連 鎖 產 業 ; 其 次 是 便 利 商 店,2011 年 成 長 21%, 占 整 體 產 值 之 28.1% 隨 著 印 尼 現 代 化 購 物 中 心 高 級 公 寓 大 樓 的 到 處 聳 立, 位 於 大 樓 內 的 大 型 商 場 亦 快 速 成 長 ; 而 治 安 的 大 幅 改 善 更 使 多 數 為 24 小 時 營 業 的 迷 你 超 級 市 場 (Mini Markets) 及 便 利 超 級 商 店 (CVS) 如 雨 後 春 筍 般 出 現 印 尼 新 型 零 售 通 路 型 態 包 括 量 販 店 Hyper Markets 超 級 市 場 Supermarkets 百 貨 公 司 Department Stores 迷 你 超 市 Mini Markets 便 利 商 店 Convenience Stores 以 及 專 業 連 鎖 店 Specialty Chain Stores 等 根 據 Nielsen 對 印 尼 五 大 城 市 雅 加 達 泗 水 萬 隆 棉 蘭 與 錫 江 (Makassar, South Sulawesi) 的 調 查 顯 示,45% 的 消 費 者 會 選 擇 大 型 的 賣 場 採 購, 其 比 率 且 逐 年 上 升 各 大 型 連 鎖 店, 例 如 Carrefour Hypermart 和 Giant 除 持 續 在 前 五 大 城 市 及 人 口 占 全 印 尼 之 半 的 爪 哇 島 二 線 城 市 展 店 以 外, 亦 積 極 蘇 門 答 臘 島 的 巨 港 (Palembang), 蘇 拉 維 西 島 的 錫 70

經 濟 環 境 江 與 美 納 多 (Manado, North Sulawesi) 加 里 曼 丹 島 的 坤 甸 (Pontianak, Kalimantan) 等 地 擴 展 事 業 版 圖 與 此 相 對 的, 傳 統 菜 市 場 賣 菜 推 車 與 雜 貨 店 亦 佔 人 口 大 多 數 的 中 低 收 入 印 尼 家 庭 主 要 採 購 來 源, 幾 乎 在 每 一 傳 統 社 區 都 設 有 菜 市 場, 民 眾 可 就 近 採 買 日 常 必 需 品 由 於 一 般 消 費 者 對 超 級 市 場 的 食 物 價 位 與 新 鮮 度 仍 有 疑 慮, 且 無 法 享 受 殺 價 樂 趣, 多 會 選 擇 傳 統 市 場 購 買 新 鮮 食 材 及 低 價 日 用 品 ; 至 於 乾 糧 休 閒 食 品 飲 料 日 常 用 品 等 才 會 到 超 級 市 場 或 迷 你 超 市 採 購 雖 然 印 尼 都 會 區 中 產 階 層 民 眾 已 逐 漸 習 慣 到 大 型 通 路 商 採 購, 但 傳 統 商 店 及 傳 統 市 場 仍 有 其 重 要 地 位 根 據 Nielsen Shopper Trends 對 於 印 尼 五 大 城 市 的 調 查 顯 示, 會 光 顧 量 販 店 的 消 費 者 達 45% 傳 統 市 場 為 60%, 而 雜 貨 店 則 高 達 88%, 證 明 傳 統 市 場 仍 保 有 自 己 的 優 點 及 消 費 族 群, 兩 者 的 共 存 有 利 於 消 費 者 印 尼 傳 統 市 場 與 新 型 零 售 通 路 之 差 別 : 傳 統 市 場 新 型 零 售 通 路 ( 購 物 中 心 大 型 超 市 便 利 商 店 等 ) 產 品 以 蔬 菜 水 果 為 主 多 樣 化, 有 許 多 進 口 產 品 環 境 多 數 位 處 戶 外, 較 骯 髒 雜 亂 明 亮 乾 淨, 產 品 排 列 整 齊 新 鮮 食 品 現 殺 肉 品 當 季 蔬 菜 水 果 處 理 過 之 生 鮮 食 品 價 格 較 便 宜, 可 殺 價 價 格 固 定, 惟 常 有 優 惠 活 動 附 加 價 值 無 運 送 服 務 孩 童 遊 戲 間 信 用 卡 付 款 7 天 內 不 滿 可 退 貨 等 消 費 家 庭 主 婦 中 低 收 入 消 費 者 年 輕 消 費 者 大 都 市 中 心 住 戶 71

印 尼 投 資 環 境 簡 介 傳 統 市 場 新 型 零 售 通 路 ( 購 物 中 心 大 型 超 市 便 利 商 店 等 ) 族 群 社 區 附 近 的 住 戶 1 連 鎖 加 盟 市 場 印 尼 最 早 的 連 鎖 加 盟 業 起 始 於 50 年 代, 當 時 的 摩 托 車 行 以 授 權 方 式 取 得 銷 售 權 利 70 年 代 除 了 授 權 加 盟 外, 也 開 始 有 了 統 一 採 購 系 統, 總 部 不 僅 是 授 權, 同 時 也 扮 演 生 產 商 角 色, 提 供 加 盟 商 必 要 的 商 品 與 原 料 零 件 90 年 代 初 印 尼 經 濟 起 飛, 連 鎖 加 盟 業 快 速 成 長, 為 求 制 度 化, 印 尼 政 府 在 1997 年 制 定 連 鎖 加 盟 法 (Franchise Law), 並 在 2007 年 及 2008 年 進 一 步 落 實 相 關 的 規 定 為 保 護 國 內 中 小 企 業, 印 尼 貿 易 部 限 定 連 鎖 加 盟 業 僅 可 在 規 定 之 大 中 型 城 市 設 點 儘 管 如 此, 印 尼 都 市 化 程 度 已 超 過 52%, 且 絕 大 多 數 的 新 興 中 產 階 級 消 費 者 都 在 大 中 型 城 市 中 定 居 就 業, 潛 在 市 場 非 常 可 觀 根 據 2010 年 貿 易 部 資 料, 印 尼 連 鎖 加 盟 業 者 已 超 過 1,500 個 品 牌, 其 中 外 資 275 家, 本 地 廠 商 約 1,200 家, 總 計 超 過 4 萬 3,000 家 加 盟 店 及 82 萬 名 員 工, 並 持 續 以 每 年 12% 速 度 成 長 本 地 廠 商 多 屬 於 BO(Business Opportunities, 經 營 模 式 類 似 加 盟 業, 以 一 般 企 業 登 記, 加 盟 商 不 需 另 向 總 部 支 付 加 盟 金 ), 若 以 實 際 登 記 為 加 盟 業 者 計 算, 則 美 國 在 印 尼 連 鎖 加 盟 市 場 中 居 領 導 地 位, 在 275 個 外 商 品 牌 中 即 有 153 個 是 美 商, 占 所 有 外 商 品 牌 數 之 56% 及 營 業 額 之 80 %, 其 次 依 序 是 澳 洲 新 加 坡 法 國 英 國 泰 國 與 馬 來 西 亞 這 些 國 際 知 名 品 牌 能 獲 得 消 費 者 青 睞 的 主 因 是 印 尼 有 許 多 中 高 所 得 消 費 者 赴 國 外 接 受 教 育, 並 且 喜 好 赴 澳 洲 新 加 坡 美 國 等 國 72

經 濟 環 境 旅 遊, 該 等 國 家 連 鎖 加 盟 店 因 而 容 易 在 印 尼 發 展 近 年 我 國 大 量 引 進 印 尼 勞 工, 也 有 許 多 印 尼 華 裔 學 生 到 台 灣 就 學 進 修, 這 些 旅 台 印 尼 人 受 到 飲 食 文 化 影 響, 對 諸 如 小 籠 包 牛 肉 麵 珍 珠 奶 茶 等 餐 飲 接 受 度 高, 對 台 灣 品 牌 信 賴 度 也 高, 是 我 國 業 者 赴 印 尼 發 展 連 鎖 品 牌 的 極 大 利 基 連 鎖 加 盟 業 涵 蓋 之 業 別 大 致 可 分 為 餐 飲 業 零 售 業 及 生 活 服 務 等 3 大 類 各 種 加 盟 業 種 中, 以 餐 飲 業 最 受 歡 迎, 印 尼 本 地 之 連 鎖 加 盟 業 就 有 約 45% 屬 於 餐 飲 業, 其 次 為 小 型 超 市 ( 含 便 利 商 店 ) 補 教 零 售 ( 專 賣 店 ) 房 地 產 商 務 服 務 等 由 於 生 活 服 務 類 範 圍 極 廣, 包 括 視 聽 娛 樂 房 屋 仲 介 美 髮 美 容 補 教 業 加 油 站 汽 車 維 修 醫 院 飯 店 等, 其 商 業 模 式 各 不 相 同, 以 下 僅 就 餐 飲 業 及 零 售 業 介 紹 印 尼 連 鎖 加 盟 市 場 概 況 (1) 餐 飲 業 印 尼 人 口 平 均 年 齡 僅 28 歲, 消 費 力 強, 好 與 親 朋 好 友 外 食 聚 餐, 餐 飲 市 場 需 求 量 極 大 而 印 尼 是 全 球 華 人 最 多 的 非 華 語 國 家, 占 總 人 口 近 10%, 即 2,000 多 萬 人, 餐 飲 文 化 也 受 中 華 文 化 影 響 甚 多, 本 地 人 對 中 餐 接 受 度 高 由 於 印 尼 中 高 所 得 消 費 者 有 大 部 分 為 華 人, 對 中 華 餐 飲 教 育 均 欣 然 接 受, 有 利 於 我 國 業 者 發 展 連 鎖 品 牌 美 國 是 最 早 進 入 印 尼 連 鎖 業 市 場 的 外 資, 在 90 年 代 初 期 印 尼 經 濟 起 飛 時 便 大 舉 進 駐, 歷 經 1997 年 至 2000 年 的 東 南 亞 金 融 風 暴 政 治 動 盪 及 近 7 年 來 的 經 濟 穩 定 成 長, 目 前 美 商 在 印 尼 餐 飲 連 鎖 品 牌 已 取 得 領 先 地 位,KFC McDonald s Pizza Hut Wendy s A&W Burger King 等 知 名 品 牌 幾 乎 完 全 主 宰 當 地 速 食 連 鎖 市 場, Starbucks 則 是 咖 啡 館 第 一 品 牌 本 地 速 食 連 鎖 店 如 Solaria CFC 73

印 尼 投 資 環 境 簡 介 Baba Rafi 等 多 是 模 仿 美 商 經 營 模 式, 並 採 低 價 策 略 與 之 競 爭 其 他 外 商 則 以 飲 食 習 慣 較 接 近 的 馬 來 西 亞 與 新 加 坡 在 印 尼 經 營 較 成 功, 尤 其 印 尼 人 喜 好 在 麵 包 糕 點 店 與 咖 啡 館 消 費, 新 加 坡 的 Bread Talk( 麵 包 新 語 ) 馬 來 西 亞 的 Roti Boy 等 品 牌 均 極 受 歡 迎, 專 賣 店 於 各 大 城 市 林 立 本 地 品 牌 則 有 J. CO Donuts & Coffee Holland Bakery Eaton Bakery Mama Oven Breadstory 等, 其 中 J. CO 係 由 印 尼 之 Bread Talk 股 東 設 立, 提 供 甜 甜 圈 蛋 糕 咖 啡 茶 等 餐 飲, 除 在 印 尼 廣 受 歡 迎 外 更 進 一 步 國 際 化, 在 新 加 坡 馬 來 西 亞 拓 展 通 路 台 灣 連 鎖 品 牌 前 來 印 尼 發 展 的 多 為 餐 飲 連 鎖 業, 成 功 案 例 包 括 鼎 泰 豐 餐 廳 (9 家 店 ) 丹 堤 咖 啡 (16 家 店 ) 日 出 茶 太 泡 沫 紅 茶 (48 家 店 ) Comebuy 泡 沫 紅 茶 (10 家 店 ) 歇 腳 亭 (12 家 店 ) 喬 治 派 克 (2 家 店 ) 等 其 中 鼎 泰 豐 丹 堤 咖 啡 與 日 出 茶 太 係 由 印 尼 代 理 商 取 得 台 灣 公 司 授 權 後 獨 資 經 營, 並 未 轉 授 權 予 他 人 加 盟 台 灣 在 印 尼 餐 飲 連 鎖 加 盟 業 者 連 鎖 品 牌 2013 年 店 數 2011 年 店 數 說 明 快 可 立 24 40 Quickly 鼎 泰 豐 9 7 授 權 印 尼 商 為 總 代 理,2005 年 成 立 首 家 丹 堤 咖 啡 16 14 2006 年 進 軍 印 尼 市 場, 授 權 印 尼 商 為 總 代 理 日 出 茶 太 48 10 2010 年 進 入 印 尼 市 場, 授 權 ACE Hardware 集 團 為 獨 家 總 代 理 74

經 濟 環 境 連 鎖 品 牌 2013 年 店 數 2011 年 店 數 說 明 Comebuy 10 1 2011 年 12 月 進 駐 印 尼 雅 加 達 SOGO 百 貨, 第 1 家 印 尼 分 店 開 張 歇 腳 亭 12 0 2012 年 下 旬 陸 續 進 駐 喬 治 派 克 2 0 2012 年 11 月 進 駐 (2) 零 售 業 零 售 業 可 分 為 綜 合 零 售 及 一 般 零 售 ( 專 賣 店 ), 綜 合 零 售 包 括 大 型 量 販 店 超 市 百 貨 公 司 便 利 商 店 等, 適 合 在 人 口 密 集 都 市 化 程 度 高 的 地 區 發 展 印 尼 都 市 人 口 占 總 人 口 之 52%, 每 年 約 以 3% 的 速 度 成 長, 加 上 中 產 階 級 激 增 消 費 能 力 提 升 等 因 素, 為 綜 合 零 售 業 提 供 了 很 大 的 發 展 空 間 A. 量 販 店 印 尼 在 1997 年 至 2000 年 間 經 歷 金 融 風 暴 與 大 暴 動, 市 場 曾 極 度 蕭 條, 包 括 百 貨 公 司 超 級 市 場 等 零 售 業 都 無 法 倖 免, 但 跨 國 量 販 店 卻 紛 紛 趁 機 前 來 爭 取 市 場, 奠 定 極 佳 的 營 運 基 礎 家 樂 福 (Carrefour) 在 1998 年 9 月 底 設 立 印 尼 首 家 據 點, 發 展 迅 速, 目 前 已 成 為 印 尼 最 大 的 量 販 店 ; 本 土 品 牌 之 量 販 店 Hypermart( 屬 太 陽 百 貨 集 團 Matahari 所 有 ) Giant( 屬 Hero 超 市 集 團 ) 近 年 也 迅 速 崛 起, 位 居 第 二 三 位, 其 中 Hypermart 規 劃 在 未 來 5 年 內 從 67 家 店 擴 增 至 80 家 此 外, 在 韓 國 以 百 貨 公 司 超 級 市 場 聞 名 的 零 售 業 霸 主 看 準 機 會 買 下 印 尼 萬 客 隆 (MAKRO) 所 有 股 權, 改 名 為 Lotte Mart, 計 劃 在 2015 年 前 增 設 30 間 店 面, 總 投 資 金 額 估 計 高 達 8 億 6,000 萬 美 元 75

印 尼 投 資 環 境 簡 介 B. 超 級 市 場 超 級 市 場 以 HERO 集 團 穩 居 龍 頭, 旗 下 除 量 販 店 Giant Hypermart 之 39 家 店 面,Hero Supermarket 與 Giant Supermarket 共 有 131 家 店 面, 合 計 170 家 大 型 量 販 店 及 超 市, 同 時 還 經 營 小 型 超 市 Starmart 132 家 及 藥 妝 店 Guardian 231 家, 為 印 尼 最 具 規 模 之 連 鎖 零 售 集 團 其 次 則 有 Indomart Diamond Golden Truly Cahaya 與 Mitra 等, 另 外 尚 有 精 緻 高 檔 超 市 Ranch Market 印 尼 大 華 超 市 The Food Hall Grand Lucky 鴻 運 超 市 Sinar Supermarket 泗 水 陽 光 超 市 Bali Deli Kem Chicks ( 歐 美 澳 紐 產 品 為 主 ) Cosmo Papaya( 日 本 產 品 為 主 ) 等 銷 售 通 路, 進 口 產 品 項 目 豐 富, 市 場 占 有 率 逐 日 提 高 C. 百 貨 公 司 印 尼 百 貨 公 司 多 位 於 購 物 中 心 內, 最 高 檔 者 為 日 系 之 西 武 百 貨 公 司 Seibu(1 家 店 ) 崇 光 百 貨 SOGO(11 家 分 店 ), 其 次 為 由 新 加 坡 投 資 之 美 羅 百 貨 Metro(7 家 分 店 ); 本 國 最 大 連 鎖 百 貨 公 司 則 為 Ramayana 其 次 為 太 陽 百 貨 Matahari 及 Sarina 百 貨 公 司 D. 迷 你 超 市 及 便 利 商 店 近 幾 年 印 尼 連 鎖 迷 你 超 市 成 長 極 為 迅 速, 經 營 地 點 分 佈 在 人 口 稠 密 的 住 宅 區 一 般 消 費 者 可 能 僅 每 個 月 1 至 2 次 前 往 量 販 店 或 超 級 市 場 大 量 購 買 生 活 用 品, 而 迷 你 超 市 (Mini Markets) 及 便 利 超 商 (CVS) 具 備 舒 適 的 購 物 環 境 產 品 種 類 繁 多 價 格 低 廉 以 及 採 購 方 便 等 優 勢, 民 眾 可 24 小 時 前 往 購 買 少 量 小 金 額 之 生 活 用 品 及 生 鮮 食 品, 符 合 印 尼 人 每 天 小 額 採 購 的 習 慣, 廣 受 歡 迎 印 尼 小 型 超 市 及 便 利 商 店 近 年 來 成 長 極 為 快 速 與 大 型 超 級 76

經 濟 環 境 市 場 及 量 販 店 多 設 於 購 物 中 心 中 相 較, 小 型 超 市 只 需 小 面 積 即 可 經 營, 其 店 租 電 力 空 調 及 促 銷 成 本 甚 低, 商 品 之 售 價 通 常 低 於 大 型 超 級 市 場, 而 與 傳 統 市 場 價 格 相 當 據 印 尼 連 鎖 加 盟 協 會 會 長 Anang Sukandar 表 示,2011 年 便 利 商 店 營 業 額 達 到 4 億 4,500 萬 美 元, 較 2010 年 成 長 20.6 % 迷 你 超 市 Indomaret Alfamart 及 Superindo 之 營 業 額 已 與 連 鎖 超 級 市 場 Hero 不 相 上 下 印 尼 首 先 設 立 的 兩 家 便 利 超 商 是 來 自 美 國 的 Circle K 及 日 本 的 AM/PM, 之 後 本 土 的 連 鎖 店 Indomaret Alfamart Star Mart Yogya 後 來 居 上, 取 得 市 場 優 勢 目 前 擁 有 最 多 門 市 的 Indomaret 至 2011 年 已 有 6,003 家 門 市, 計 畫 至 2012 年 12 月 達 到 7,100 家, 而 排 名 第 二 的 Alfamart 計 劃 增 加 至 6,114 家 門 市 美 商 7-11 與 日 商 LAWSON 是 實 力 不 容 小 覷 的 新 競 爭 者 7-11 於 2008 年 進 駐 印 尼, 到 2011 年 11 月 已 開 了 89 家 店, 估 計 於 2020 年 將 達 到 1,000 家 店 有 別 於 其 他 便 利 商 店,7-11 提 供 較 多 的 冷 熟 食 餐 點 如 大 熱 狗 Big Bitee 思 樂 冰 Slurpee 熱 / 冰 咖 啡 茶 等, 有 若 便 利 商 店 及 速 食 店 的 結 合 日 本 零 售 商 LAWSON 則 是 在 2011 年 7 月 在 雅 加 達 南 部 開 第 一 家 店, 短 短 一 年 時 間 已 開 立 50 家 分 店, 並 以 每 年 增 加 50 家 店 為 目 標 E. 專 業 零 售 店 印 尼 專 業 零 售 店 以 家 庭 用 品 與 食 品 居 多, 其 他 如 資 訊 電 器 鞋 類 服 裝 汽 機 車 零 配 件 等 亦 為 主 要 項 目 主 要 業 者 包 括 家 具 的 Index Furniture 五 金 的 Ace Hardware 家 電 業 的 Best Denki Electronic City 蔬 果 店 的 Al Fresh Total 等 這 些 專 賣 店 大 多 設 在 購 物 商 場 及 百 貨 公 司 中, 提 供 消 費 者 一 站 式 購 物 服 務 台 灣 的 麗 嬰 房 以 獨 資 直 營 方 式 進 入 印 尼 市 場 已 十 餘 年, 在 萬 77

印 尼 投 資 環 境 簡 介 隆 設 有 製 造 工 廠, 目 前 在 全 印 尼 購 物 中 心 或 百 貨 公 司 內 有 67 個 直 屬 專 櫃, 頗 具 知 名 度 2009 年 至 2012 年 印 尼 各 大 零 售 通 路 店 面 數 目 ( 單 位 : 家 ) 連 鎖 店 型 態 品 牌 名 稱 2012 年 2011 年 說 明 Carrefour 85 81 量 販 店 Hypermart 67 52 與 大 型 Hero & Giant 超 市 :131 超 市 :116 綜 合 超 ( 同 屬 HERO 集 量 販 店 : 39 量 販 店 : 37 市 團 ) 總 計 :170 總 計 : 153 Lotte Mart 25 23 Food Hall 8 8 印 尼 SOGO 百 貨 關 係 企 業 Ranch 99 Market 印 尼 大 華 超 市 14 10 Farmers Market 5 5 大 華 超 市 關 係 企 業 高 檔 超 級 市 場 Sinar Supermarket 泗 水 陽 光 超 市 2 6 東 爪 哇 島 最 早 規 模 最 大 之 高 級 超 市 Grandlucky (Brastagi) 20 20 鴻 運 超 市 及 關 係 連 鎖 店 Kem Chicks 2 2 以 歐 美 食 品 為 主 Papaya Supermarket 6 6 日 本 超 市 78

經 濟 環 境 連 鎖 店 型 態 品 牌 名 稱 2012 年 2011 年 說 明 Ramayana 111 104 (Robinson) Matahari Dept. Stores 107 99 百 貨 公 司 SOGO 11 11 Metro 8 7 Central Dept. ( 泰 國 ) 1 0 Seibu 1 1 Debenhams 2 2 Indomaret 7100 6,003 小 型 超 市 與 便 利 超 級 商 店 Alfa Mart 6114 4,853 Circle K - 340 無 更 新 數 據 ( 美 商 ) Yomart 262 257 Star mart 132 7-11 ( 美 商 ) 89 43 ACE Hardware 73 49 DIY 五 金 及 家 居 用 品 專 業 零 售 店 Index Home 35 32 家 具 及 生 活 用 品 Center Gramedia 98 102 書 籍 與 文 具 禮 品 麗 嬰 房 ( 台 灣 ) 67 67 獨 資 直 營, 在 印 尼 設 有 79

印 尼 投 資 環 境 簡 介 連 鎖 店 型 態 品 牌 名 稱 2012 年 2011 年 說 明 Century Healthcare 藥 妝 店 151 151 工 廠 Century Group 集 團 下 另 有 Century Pharma 及 Apotik Plus 兩 個 連 鎖 店, 與 Century Healthcare 合 計 共 348 家 店 Guardian 藥 妝 店 231 201 Hero 集 團 關 係 企 業 Lawson ( 日 本 ) 50 0 2011 年 7 月 進 駐 印 尼 Watsons 藥 妝 店 16 4 2 印 尼 開 設 連 鎖 加 盟 業 手 續 印 尼 連 鎖 加 盟 業 屬 外 資 公 司 可 以 經 營 之 特 許 行 業, 受 印 尼 政 府 2007 年 及 2008 年 公 布 的 連 鎖 加 盟 法 (Franchising Law) 及 商 標 權 專 利 權 貿 易 法 等 相 關 法 令 規 範 外 資 公 司 設 立 加 盟 總 部 須 先 向 貿 易 部 提 出 加 盟 計 劃, 申 請 取 得 加 盟 證 照 (STPW) 招 募 加 盟 商 時 總 部 須 在 加 盟 同 意 書 (Franchise Agreement) 中 提 供 以 下 資 訊 : (1) 加 盟 品 牌 歷 史 最 近 2 年 之 財 務 報 表 成 本 獲 利 分 析 (2) 總 部 與 加 盟 商 之 間 是 否 為 獨 家 授 權, 若 加 盟 同 意 書 中 未 就 此 說 明, 則 視 之 為 獨 家 授 權, 總 部 在 與 第 二 家 加 盟 商 簽 約 前 須 先 取 得 第 一 家 書 面 同 意 (3) 明 確 告 知 加 盟 商 其 所 須 負 之 責 任 與 義 務 (4) 授 權 加 盟 商 使 用 之 商 標 及 專 利 技 術 80

經 濟 環 境 (5) 詳 述 總 部 將 提 供 加 盟 商 之 技 術 協 助 與 指 導 項 目 (6) 加 盟 合 約 結 束 中 斷 及 延 長 條 件 加 盟 商 則 須 於 加 盟 同 意 書 生 效 後 30 天 內 向 貿 易 工 業 部 登 記 立 案, 取 得 加 盟 證 照 (STPUW), 方 得 開 店 營 運 以 下 為 麵 包 連 鎖 店 品 牌 Bread Talk 提 供 之 加 盟 店 開 設 的 15 項 步 驟 : (1)Complete and return business plan proposal( 完 成 企 畫 書 ) (2)In-depth interview by its franchise team( 加 盟 業 者 與 總 公 司 部 門 主 管 面 談 ) (3)Presentation of business plan to franchisor s board of directors ( 與 總 公 司 高 層 討 論 計 畫 ) (4)Signing of franchise agreement( 簽 署 授 權 同 意 書 ) (5)Registration of Company( 設 立 公 司 ) (6)Recruitment of Staff( 召 募 員 工 ) (7)Site selection( 尋 找 店 面 ) (8)Design development( 店 面 設 計 ) (9)Training( 員 工 教 育 ) (10)Renovation( 店 面 裝 潢 ) (11)Food testing & production selection( 生 產 與 產 品 試 吃 ) (12)Stock ordering( 訂 購 原 物 料 ) (13)Marketing & promotional preparations( 行 銷 與 促 銷 活 動 計 畫 ) (14)Soft opening( 試 營 運 ) (15)Grand opening( 正 式 開 幕 ) 開 設 一 間 加 盟 店 的 成 本 因 產 業 別 及 品 牌 定 位 而 互 異, 例 如 81

印 尼 投 資 環 境 簡 介 Breadstory 麵 包 專 賣 店 的 開 店 成 本 約 為 15 億 印 尼 盾 ( 約 折 合 16 萬 美 元 ), 費 用 包 含 店 面 裝 潢 設 備 員 工 教 育 成 本 等, 而 便 利 商 店 Indomaret 的 加 盟 商 則 僅 需 準 備 土 地 及 約 3 萬 5,000 美 元 成 本 目 前 在 印 尼 能 較 受 業 者 接 受 的 是 投 資 成 本 較 小 的 行 業, 例 如 餐 飲 美 髮 便 利 商 店 等 下 表 列 舉 印 尼 重 要 的 加 盟 連 鎖 業 者 投 資 成 本 分 析 : 印 尼 重 要 加 盟 連 鎖 業 者 投 資 成 本 分 析 品 牌 名 稱 產 業 別 單 一 店 面 投 資 成 本 ( 粗 估 ) 授 權 金 / 授 權 年 限 權 利 金 與 其 他 行 銷 費 用 Happy Puppy 卡 拉 OK US$300,000 約 US$25,000/10 年 6% of sales Es Teller 77 冰 品 店 US$35,000 約 US$7500/5 年 8% of sales Rudy Salon 理 髮 店 US$20,000 ~40,000 約 US$10,000/5 年 12.5% of sales Alfamart 便 利 商 店 US$40,000 約 US$4,500/5 年 2~3% of sales Indomaret 便 利 商 店 US$35,000 約 US$3,600/5 年 2~4% of sales Londre 洗 衣 店 US$5,000 約 US$12,500/ 永 久 4% of sales Shop & Drive 修 車 行 US$15,000 N/A 3% of sales Quickly 飲 料 店 US$35,000 N/A US$15000+2% of sales TX Travel 旅 行 社 US$40,000 約 US$11,000/ 永 久 20% of profit Rotiboy 麵 包 店 US$32,000 約 US$30,000/ 永 久 6% of sales I-tutor.net 教 育 US$3,000 約 US$1,500/ 永 久 約 US$200/ 每 月 Vedio Ezy 影 片 出 租 US$9,000 0 50% of sales Kumon 教 育 N/A US$300/ 永 久 50% of sales 82

經 濟 環 境 品 牌 名 稱 產 業 別 單 一 店 面 投 資 成 本 ( 粗 估 ) 授 權 金 / 授 權 年 限 權 利 金 與 其 他 行 銷 費 用 Ray White 房 地 產 US$50,000 約 US$15,000/5 年 8% of sales 資 料 來 源 : 印 尼 連 鎖 業 者 協 會 印 尼 SWA 雜 誌 3 印 尼 零 售 市 場 特 性 及 未 來 趨 勢 (1) 兩 極 化 如 前 所 述, 印 尼 零 售 市 場 趨 向 兩 極 化, 傳 統 市 場 與 新 型 零 售 通 路 的 消 費 型 態 消 費 族 群 商 品 類 別 及 價 格 均 差 異 極 大, 雖 說 絕 大 多 數 的 印 尼 消 費 者 購 買 力 不 強, 但 也 常 可 在 各 大 購 物 中 心 中 看 到 Gucci LV 等 名 牌 精 品 店 市 面 上 的 商 品 也 趨 於 兩 極, 來 自 中 國 大 陸 的 低 價 產 品 充 斥 傳 統 市 場 及 大 型 量 販 店, 而 高 級 購 物 中 心 百 貨 公 司 與 專 業 零 售 店 等 則 多 販 售 歐 美 知 名 品 牌 產 品, 也 有 少 數 日 韓 品 牌 進 駐 中 等 價 位 產 品 超 出 大 多 數 印 尼 消 費 者 可 負 擔 的 價 格, 其 知 名 度 又 不 如 國 際 知 名 品 牌, 較 難 突 破 市 場 (2) 都 市 化 印 尼 農 村 人 口 往 城 市 遷 移 之 現 象 日 益 明 顯, 目 前 已 有 52% 的 人 口 住 在 都 市, 每 年 約 以 3% 的 速 度 成 長, 世 界 銀 行 估 計 2015 年 將 會 達 到 60% 另 據 Euromonitor 報 告 指 出, 印 尼 年 收 入 逾 1 萬 美 元 的 家 庭 比 率 達 8.7%, 相 當 於 2,100 萬 名 消 費 者 這 些 中 高 所 得 消 費 者 也 多 集 中 在 各 大 城 市, 例 如 大 雅 加 達 地 區 ( JABODETABEK - Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang & Bekasi) 人 口 2,300 萬 人, 以 30% 為 中 高 所 得 者 估 計, 即 有 近 700 萬 人, 消 費 市 場 龐 大 由 於 印 尼 地 處 赤 道 氣 候 相 當 炎 熱, 加 上 休 閒 娛 樂 場 所 極 為 缺 乏, 因 此 城 市 內 有 空 調 商 店 餐 廳 與 電 影 院 的 購 物 中 心 成 為 消 83

印 尼 投 資 環 境 簡 介 費 者 週 末 假 日 的 主 要 去 處, 新 型 零 售 通 路 隨 之 快 速 成 長, 預 期 未 來 在 整 理 零 售 市 場 所 占 比 例 將 日 益 提 高 根 據 Nielsen 對 印 尼 五 大 城 市 雅 加 達 泗 水 萬 隆 棉 蘭 與 錫 江 ( Makassar, South Sulawesi) 的 調 查 顯 示,45% 的 消 費 者 會 選 擇 大 型 的 賣 場 ( 量 販 店 ) 採 購, 且 比 率 逐 年 上 升 各 大 型 連 鎖 店 如 Carrefour Hypermart 和 Giant 等, 除 持 續 在 前 五 大 城 市 及 人 口 占 全 印 尼 之 半 的 爪 哇 島 二 線 城 市 展 店 以 外, 亦 積 極 在 蘇 門 答 臘 島 的 巨 港 (Palembang), 蘇 拉 維 西 島 的 錫 江 與 美 納 多 (Manado, North Sulawesi), 加 里 曼 丹 島 的 坤 甸 (Pontianak, Kalimantan) 等 地 設 點, 預 先 進 行 市 場 布 局 (3) 年 輕 化 印 尼 人 口 相 當 年 輕, 平 均 年 齡 為 28 歲, 居 消 費 主 流 的 年 輕 人 口 占 總 人 數 之 70%, 且 受 惠 於 近 年 印 尼 經 濟 快 速 成 長, 消 費 力 激 增 他 們 追 求 時 尚, 樂 於 享 受 及 娛 樂, 喜 歡 外 出 用 餐 及 購 買 時 裝 和 流 行 用 品, 加 上 信 用 卡 的 普 及 使 用, 讓 新 一 代 的 印 尼 人 的 購 買 力 更 加 強 勁 由 於 年 輕 人 勇 於 嘗 試 的 天 性, 這 些 新 興 消 費 族 群 對 新 的 品 牌 或 產 品 的 接 受 度 也 較 高, 且 隨 著 年 齡 成 長, 其 未 來 可 支 配 所 得 將 更 加 提 升, 極 具 消 費 潛 力 4 投 資 建 議 (1) 若 從 事 餐 飲 連 鎖 業, 建 議 廠 商 在 進 入 市 場 前 一 定 要 申 請 HALAL 認 證, 並 需 注 意 提 供 的 餐 點 是 否 符 合 回 教 食 品 規 範 ( HALAL Food), 例 如 回 教 徒 禁 吃 豬 肉, 最 好 能 將 豬 肉 從 菜 單 中 刪 去, 改 以 雞 肉 牛 肉 等 其 他 肉 類 取 代 例 如 鼎 泰 豐 的 小 籠 包 在 印 尼 便 改 為 雞 肉 口 味, 以 吸 引 當 地 人 消 費 若 廠 商 決 定 只 針 對 非 回 教 的 消 費 者 提 供 餐 飲, 也 要 清 楚 地 告 知 消 費 者, 以 免 發 生 糾 紛 84

經 濟 環 境 (2) 印 尼 連 鎖 加 盟 業 雖 大 半 允 許 外 資 獨 資 直 營, 但 其 中 某 些 行 業 仍 有 地 區 與 樓 板 面 積 等 限 制, 如 美 國 知 名 連 鎖 超 商 7-11 最 初 在 申 請 以 獨 資 進 入 印 尼 市 場 時 就 被 主 管 機 關 拒 絕, 建 議 業 者 先 深 入 瞭 解 相 關 法 律 規 定 (3) 雖 然 許 多 外 國 廠 商 在 印 尼 發 展 的 相 當 順 利, 但 大 多 與 當 地 公 司 合 作, 甚 少 是 由 外 國 母 公 司 直 接 獨 資 設 立 由 於 印 尼 多 數 民 營 企 業 由 華 人 擁 有, 相 當 有 利 台 灣 廠 商 在 尋 求 合 作 夥 伴 時 的 溝 通, 也 較 不 會 有 文 化 上 的 障 礙 (4) 外 資 連 鎖 品 牌 在 印 尼 設 點 首 選 是 大 雅 加 達 地 區, 其 外 來 人 口 多, 對 國 外 品 牌 接 收 度 較 高, 但 相 對 的 競 爭 也 較 激 烈 部 份 連 鎖 品 牌 如 美 髮 店 My Salon 及 速 食 店 Baba Rafi 均 表 示 其 開 在 雅 加 達 以 外 城 市 的 加 盟 店 營 業 額 反 而 較 雅 加 達 高,My Salon 在 Samarinda 的 分 店 一 個 月 營 業 額 甚 至 可 以 達 到 1 萬 美 元 建 議 進 入 印 尼 市 場 初 期 選 在 雅 加 達, 熟 悉 當 地 市 場 及 建 立 品 牌 知 名 度 後, 可 逐 步 向 其 他 城 市 拓 點 印 尼 城 鄉 差 距 大, 零 售 通 路 複 雜, 不 同 的 通 路 所 能 接 觸 到 的 消 費 族 群 均 有 明 顯 區 隔 以 台 灣 產 品 來 說, 普 遍 較 適 合 向 印 尼 中 高 消 費 者 拓 銷 該 等 消 費 者 重 視 品 牌 知 名 度 消 費 者 口 碑 產 品 功 效 設 計 感 及 櫃 位 陳 設 等, 均 非 一 蹴 可 及 印 尼 專 業 零 售 店 通 常 直 接 向 供 應 商 採 購, 而 綜 合 超 市 及 量 販 店 則 與 固 定 幾 家 經 銷 商 及 進 口 商 配 合, 向 該 等 業 者 採 購 所 需 產 品, 也 有 少 部 分 直 接 向 供 應 商 採 購 若 有 意 深 入 拓 銷, 應 先 鎖 定 合 適 之 通 路, 與 通 路 業 者 共 同 研 擬 行 銷 策 略, 才 能 逐 步 打 開 市 場 ( 十 三 ) 公 共 工 程 營 建 業 國 際 經 濟 學 家 觀 測, 印 尼 落 後 的 基 礎 建 設 正 拖 緩 經 濟 成 長 的 腳 步, 印 尼 若 要 在 未 來 幾 年 內 維 持 目 前 每 年 6~7% 的 經 濟 成 長 率, 首 先 即 必 須 改 85

印 尼 投 資 環 境 簡 介 善 其 基 礎 建 設, 以 降 低 能 源 及 物 流 成 本 這 方 面 亟 需 政 府 投 入 資 源 更 新 或 重 建 現 有 的 老 舊 設 施 有 鑒 於 此, 印 尼 總 統 蘇 西 洛 於 2011 年 5 月 27 日 公 佈 印 尼 未 來 15 年 經 濟 發 展 藍 圖 MP3EI ( 加 速 及 擴 大 印 尼 經 濟 發 展 總 綱 領 ) 1 P3EI( 加 速 及 擴 大 印 尼 經 濟 發 展 總 綱 領 ) MP3EI 將 印 尼 劃 分 為 6 大 經 濟 走 廊, 分 別 為 爪 哇 蘇 門 達 臘 加 里 曼 丹 蘇 拉 威 西 巴 里 島 及 巴 布 亞 - 馬 魯 古 群 島, 計 畫 分 為 兩 部 分 :(1) 擬 定 6 大 經 濟 走 廊 之 22 項 重 點 產 業, 鼓 勵 投 資, 提 升 產 業 競 爭 力 ;(2) 加 強 6 大 經 濟 走 廊 內 部 及 彼 此 相 連 之 基 礎 建 設 MP3EI 總 計 預 算 估 計 將 達 4,012 兆 印 尼 盾 ( 約 4,500 億 美 元 ), 目 標 在 使 印 尼 2015 年 至 2025 年 間 維 持 每 年 8% 經 濟 成 長 率 及 3% 通 膨 成 長 率, 將 印 尼 推 升 至 全 球 前 10 大 經 濟 體 內 ( 目 前 為 第 17 名 ) MP3EI 計 畫 項 目 及 預 算 No. 項 目 爪 哇 蘇 門 達 臘 加 里 曼 丹 蘇 拉 威 西 巴 里 島 巴 布 亞 - 馬 魯 古 投 資 金 額 ( 兆 印 尼 盾 ) 22 項 重 點 產 業 1 鋼 鐵 64 37 100 2 食 品 飲 料 25 25 3 紡 織 成 衣 9 9 4 運 輸 設 備 32 32 5 造 船 9 7 16 6 錫 100 83 183 7 銅 197 197 86

經 濟 環 境 No. 項 目 爪 哇 蘇 門 達 臘 加 里 曼 丹 蘇 拉 威 西 巴 里 島 巴 布 亞 - 馬 魯 古 投 資 金 額 ( 兆 印 尼 盾 ) 8 鋁 137 137 9 棕 櫚 油 44 48 92 10 橡 膠 3 3 11 農 業 19 89 108 12 觀 光 58 58 13 資 通 訊 4 4 14 煤 32 181 213 15 石 油 天 然 氣 344 68 50 463 16 17 大 雅 加 達 都 會 Sunda 跨 海 大 橋 352 352 150 150 18 國 防 2 2 19 畜 牧 7 7 20 木 材 32 32 21 可 可 亞 1 1 22 漁 業 9 1 31 41 22 項 重 點 產 業 投 資 金 額 基 礎 建 設 投 資 金 額 433 300 779 197 66 451 2226 857 414 166 112 67 171 1786 87

印 尼 投 資 環 境 簡 介 No. 項 目 爪 哇 蘇 門 達 臘 加 里 曼 丹 蘇 拉 威 西 巴 里 島 巴 布 亞 - 馬 魯 古 投 資 金 額 ( 兆 印 尼 盾 ) 總 投 資 金 額 1290 714 945 309 133 622 4012 在 22 項 重 點 產 業 中, 以 能 源 及 礦 業 占 最 大 宗, 石 油 天 然 氣 煤 錫 銅 及 鋁 等 之 開 採 及 加 工 處 理 等 合 計 預 算 達 1,193 兆 印 尼 盾 ( 約 1,300 億 美 元 ), 占 總 預 算 之 30% 最 大 的 單 項 計 畫 為 連 接 爪 哇 島 與 蘇 門 答 臘 島 的 Sunda 跨 海 大 橋, 預 估 將 耗 資 150 兆 印 尼 盾 ( 約 160 億 美 元 ) 2 MP3EI 主 要 公 共 工 程 MP3EI 的 公 共 建 設 部 分 包 括 水 電 設 施 通 訊 機 場 港 口 鐵 路 ( 包 含 快 速 軌 道 系 統 ) 及 公 路 等, 主 要 由 國 營 企 業 及 政 府 主 導 成 立 之 公 共 建 設 投 資 主 管 機 構 負 責 規 劃 對 外 招 標 等 工 作 MP3EI 公 共 建 設 預 算 項 目 投 資 金 額 ( 兆 印 尼 盾 ) 電 力 681 水 18 鐵 路 326 公 路 339 港 口 117 機 場 32 通 訊 242 88

經 濟 環 境 其 他 31 合 計 1786 (1) 捷 運 系 統 (MRT) 印 尼 鐵 路 系 統 以 中 低 速 的 R52 及 R50 型 柴 電 列 車 為 主, 設 備 老 舊, 鐵 路 號 誌 燈 多 已 使 用 超 過 20 年 2006 年 至 2009 年 間 鐵 路 線 每 年 平 均 僅 成 長 1.1%, 從 4,621 公 里 增 加 到 4,818 公 里, 且 另 有 約 2,000 公 里 長 的 鐵 路 線 因 年 久 失 修 而 無 法 使 用 MP3EI 將 鐵 路 建 設 重 心 放 在 爪 哇 蘇 門 達 臘 及 加 里 曼 丹 等 3 個 區 域, 蘇 拉 威 西 與 巴 里 島 則 還 在 評 估 中, 計 畫 在 2010 年 至 2014 年 間 完 成 2,332.75 公 里 長 的 新 軌 道, 其 中 443 公 里 將 由 中 央 政 府 預 算 負 擔, 約 需 13.4 兆 印 尼 盾 ( 約 14 億 美 元 ), 其 餘 1,889.75 公 里 由 地 方 政 府 國 營 企 業 與 民 間 投 資 分 攤, 預 計 需 82.4 兆 印 尼 盾 ( 約 87 億 美 元 ) 這 其 中 最 具 指 標 性 的 是 規 劃 已 久 卻 一 直 難 以 實 現 的 雅 加 達 捷 運 系 統 (MRT), 該 案 經 費 主 要 向 日 本 政 府 借 貸, 其 餘 由 中 央 政 府 與 雅 加 達 特 區 分 攤 由 於 該 案 進 度 緩 慢, 印 尼 政 府 希 望 藉 由 MP3EI 整 合 中 央 與 地 方 資 源, 加 速 完 成 印 尼 首 條 捷 運 線 (2) 公 路 印 尼 近 10 年 車 輛 以 每 年 平 均 15% 速 度 成 長, 而 同 期 間 道 路 成 長 率 則 僅 有 3.3%, 造 成 各 主 要 城 市 交 通 堵 塞 問 題 日 益 嚴 重 其 中 又 以 首 都 雅 加 達 最 糟, 按 印 尼 政 府 估 計, 雅 加 達 每 年 因 交 通 堵 塞 造 成 的 經 濟 損 失 高 達 1,430 億 美 元 MP3EI 的 公 路 建 設 部 分 將 以 連 接 各 個 重 要 工 業 礦 業 及 農 業 生 產 地 與 城 市 港 口 機 場, 以 及 連 接 全 國 各 個 主 要 都 會 區 為 重 心, 城 市 內 的 一 般 道 路 仍 將 由 地 方 政 府 自 行 修 繕 唯 一 例 外 是 大 雅 加 達 89

印 尼 投 資 環 境 簡 介 地 區, 將 規 劃 6 條 市 內 及 12 條 連 接 周 邊 衛 星 城 市 的 付 費 道 路 以 舒 緩 交 通 整 體 來 說,MP3EI 的 公 路 建 設 計 畫 以 高 速 公 路 為 主, 目 的 在 降 低 企 業 運 輸 成 本, 提 升 競 爭 力 這 些 高 速 公 路 分 為 政 府 出 資 的 免 費 道 路 與 民 間 投 資 的 收 費 道 路 政 府 出 資 部 分 預 估 將 耗 費 110 兆 印 尼 盾, 以 爪 哇 島 占 最 大 宗, 占 總 金 額 之 28% 付 費 道 路 因 牽 涉 到 民 間 投 資, 情 況 較 複 雜 目 前 由 於 土 地 徵 收 困 難 行 政 手 續 漫 長 及 投 資 報 酬 率 不 明 等 因 素, 民 間 企 業 對 公 路 建 設 普 遍 投 資 意 願 不 高, 只 有 爪 哇 島 地 區 的 標 案 較 具 吸 引 力 即 使 是 已 經 完 成 招 標 的 案 子, 例 如 橫 跨 爪 哇 島 475.26 公 里 的 Trans Java 收 費 道 路, 至 2011 年 底 10 個 路 段 中 只 有 1 個 路 段 完 成 土 地 徵 收,3 個 路 段 達 成 率 超 過 50%, 達 成 率 最 低 的 路 段 僅 1.64%, 而 該 案 原 訂 是 在 2014 年 即 需 完 工 啟 用 3 公 共 工 程 發 展 障 礙 (1) 政 府 效 率 不 彰 印 尼 政 府 效 率 有 待 改 善 行 政 體 系 透 明 程 度 較, 據 國 際 透 明 組 織 (Transparency International) 公 佈 之 2012 年 清 廉 印 象 指 數, 印 尼 在 174 個 國 家 中 列 第 118 名, 與 埃 及 同 排 名, 在 東 協 主 要 6 國 ( 新 加 坡 馬 來 西 亞 泰 國 菲 律 賓 印 尼 越 南 ) 中 僅 略 優 於 越 南 ( 第 123 名 ) 印 尼 政 府 部 門 之 間 也 缺 乏 溝 通 整 合, 雖 然 已 有 MP3EI 做 為 國 家 未 來 發 展 藍 圖, 但 各 部 門 之 間 往 往 仍 各 行 其 事, 例 如 已 籌 備 好 的 特 殊 經 濟 港 開 發 工 程 因 交 通 部 遲 遲 未 簽 准 許 可 令 而 延 宕, 聯 合 利 華 (Unilever) 在 北 蘇 門 達 臘 的 投 資 案 因 地 方 政 府 拒 絕 將 農 業 用 地 改 為 商 業 用 地 而 陷 入 膠 著, 聯 合 利 華 因 此 重 新 評 估 投 資 可 行 性 據 印 尼 媒 體 報 導, 在 MP3EI 的 交 通 連 接 計 畫 中,2012 年 目 標 啟 動 的 56 項 工 程, 截 至 2012 年 11 月 只 有 28 項 工 程 開 始 動 90

經 濟 環 境 工, 達 成 率 50%, 其 餘 50% 則 因 土 地 徵 收 或 政 府 行 政 作 業 而 拖 延 (2) 土 地 徵 收 困 難 土 地 徵 收 一 直 以 來 都 是 印 尼 推 動 公 共 建 設 的 一 大 阻 礙 目 前 土 地 徵 收 的 過 程 是 以 2005 年 發 布 的 總 統 行 政 條 令 (Presidential Regulation No. 36/2005) 為 法 律 依 據, 但 該 條 令 並 未 明 確 定 義 土 地 徵 收 的 負 責 單 位, 也 未 訂 出 土 地 徵 收 及 地 主 釋 出 土 地 使 用 權 之 期 限, 使 土 地 徵 收 過 程 困 難 重 重 針 對 上 述 問 題, 印 尼 政 府 於 2012 年 積 極 立 法 以 改 善 現 況, 通 過 Law No. 2/2012 及 Presidential Regulation No. 71/2012 等 公 共 建 設 用 土 地 徵 收 法 規, 訂 定 土 地 徵 收 期 限 583 天 最 高 預 付 25% 補 償 款 糾 紛 仲 裁 機 制 等 相 關 條 例, 並 明 文 規 定 由 政 府 機 構 負 責 土 地 徵 收 工 作 該 法 令 將 於 2013 年 生 效,2012 年 以 前 的 土 地 徵 收 案 仍 沿 用 舊 法, 惟 若 在 1 年 內 無 法 完 成 土 地 徵 收, 則 須 依 據 新 法 重 新 進 行 土 地 徵 收 (3) 配 套 措 施 不 足 印 尼 大 學 經 濟 學 家 均 對 MP3EI 持 保 守 態 度, 其 中 最 主 要 原 因 在 於 缺 乏 配 套 措 施 專 家 認 為 MP3EI 用 意 良 好, 但 過 於 雄 心 勃 勃, 計 畫 中 的 許 多 重 大 工 程 均 缺 乏 與 之 配 合 的 基 礎 建 設 與 法 規, 即 使 完 成 了 工 程 也 難 以 發 揮 預 期 的 功 效 專 家 以 過 去 印 尼 政 府 協 助 中 小 企 業 發 展 改 善 貧 窮 問 題 的 政 策 為 例, 均 因 缺 乏 實 務 配 套 方 案 而 未 能 達 成 目 標 MP3EI 也 有 類 似 問 題, 該 計 畫 並 未 考 慮 城 鄉 差 距 對 工 程 執 行 的 影 響, 也 未 明 確 規 範 中 央 與 地 方 政 府 民 間 企 業 之 間 的 權 責 及 搭 配 方 式, 模 糊 的 方 針 將 使 民 間 投 資 卻 步, 計 畫 更 難 達 成 目 標 91

印 尼 投 資 環 境 簡 介 (4) 資 金 不 足 MP3EI 規 模 龐 大, 總 預 算 達 4,012 兆 印 尼 盾 或 約 4,500 億 美 元, 所 需 資 金 將 由 中 央 政 府 地 方 政 府 及 民 間 投 資 等 三 方 分 攤 但 印 尼 政 府 歷 年 來 對 公 共 建 設 的 資 金 投 入 均 嚴 重 不 足, 英 國 金 融 時 報 (Financial Times) 統 計, 印 尼 政 府 每 年 投 入 GDP 之 2~3% 在 公 共 建 設 上, 遠 低 於 東 協 國 家 的 平 均 值 5% 印 尼 政 府 也 表 示, 為 落 實 MP3EI 的 進 度, 國 家 在 2010 年 至 2014 年 間 需 投 入 1,923.8 兆 印 尼 盾 ( 約 2,000 億 美 元 ) 在 公 共 建 設 上, 而 政 府 僅 能 承 擔 其 中 的 559.5 兆 印 尼 盾 ( 約 600 億 美 元 ), 其 餘 部 分 須 尋 求 民 間 資 金 挹 注 換 言 之,MP3EI 的 公 共 建 設 預 算 有 三 分 之 二 將 仰 賴 民 間 投 資, 而 由 於 上 述 政 府 效 率 不 彰 土 地 徵 收 困 難 缺 乏 配 套 措 施 等 因 素, 目 前 民 間 企 業 對 政 府 公 共 工 程 標 案 興 趣 缺 缺 據 雅 加 達 日 報 (Jakarta Post) 2012 年 8 月 報 導,MP3EI 有 約 40% 的 項 目 將 因 資 金 短 缺 而 難 以 啟 動 執 行 4 結 論 一 直 以 來, 印 尼 的 民 間 經 濟 活 力 都 遠 優 於 政 府 及 國 營 企 業, 公 務 人 員 作 業 不 透 明 及 無 作 為 的 情 形 向 為 民 眾 所 詬 病 MP3EI 雖 然 有 著 隱 含 的 種 種 問 題, 但 其 展 現 的 旺 盛 企 圖 心, 加 上 政 府 後 續 努 力 使 其 實 現 的 各 項 措 施, 包 括 立 法 移 除 土 地 徵 收 障 礙 積 極 爭 取 民 間 投 資 等, 在 在 顯 示 印 尼 政 府 正 朝 與 以 往 不 同 的 方 向 前 進, 值 得 肯 定 即 使 MP3EI 未 能 如 計 畫 達 成 所 有 目 標, 僅 就 目 前 可 望 達 成 的 部 分 也 將 對 印 尼 未 來 經 濟 發 展 有 相 當 大 的 正 面 影 響, 並 將 帶 來 龐 大 建 設 商 機 ( 十 四 ) 金 融 業 1 印 尼 金 融 業 發 展 歷 史 92

經 濟 環 境 印 尼 銀 行 業 在 印 尼 獨 立 後 起 步, 當 時 印 尼 共 有 4 家 商 業 銀 行 4 家 外 資 銀 行 及 約 100 家 小 型 私 人 銀 行 1988 年 印 尼 政 府 對 金 融 管 制 鬆 綁, 准 許 自 由 成 立 銀 行 外 資 可 以 進 入 成 立 外 資 或 合 資 銀 行 設 立 分 行 國 有 企 業 可 在 私 有 銀 行 存 款 等, 銀 行 業 得 以 迅 速 發 展, 貸 款 金 額 急 速 上 升, 銀 行 擁 有 更 大 的 自 主 權, 銀 行 數 目 也 得 到 驚 人 的 增 長 到 1997 年 金 融 危 機 前, 印 尼 共 有 144 家 國 內 商 業 銀 行,4,150 家 分 行,44 家 外 資 合 資 銀 行,1,527 家 國 營 銀 行 1998 年 亞 洲 金 融 危 機 使 印 尼 銀 行 業 遭 受 重 創, 之 後 印 尼 政 府 開 始 對 銀 行 業 進 行 了 重 整, 調 整 銀 行 體 質 完 善 相 關 法 規 提 高 監 管 能 力 改 善 營 運 管 理 及 加 強 存 款 戶 保 障 措 施 等, 促 使 銀 行 經 營 管 理 更 加 透 明, 印 尼 央 行 監 督 機 制 也 逐 步 向 國 際 標 準 看 齊 經 過 數 年 的 努 力, 印 尼 銀 行 業 逐 步 擺 脫 金 融 危 機 的 影 響 邁 向 平 穩 發 展 的 軌 道 2 印 尼 金 融 業 現 況 目 前 印 尼 國 內 共 有 4 家 國 營 (State-owned) 銀 行 25 家 地 區 性 (regional) 銀 行 70 家 商 業 (commercial) 銀 行 及 12 家 外 資 銀 行 及 24 家 合 資 銀 行 根 據 印 尼 央 行 資 料 顯 示, 印 尼 4 家 國 營 銀 行 (Bank Mandiri BNI BRI BTN) 資 產 約 占 全 部 印 尼 銀 行 之 40%; 大 型 民 營 銀 行 有 BCA Danamon( 由 Temasek Holdings 與 Deutsche Bank 收 購 ) Bank Permata ( 由 渣 打 銀 行 收 購 ) Bank Lippo Bank Niaga BII NISP 與 Bank Buana 等 在 134 家 民 營 銀 行 中, 有 52 家 資 本 額 低 於 1,000 億 印 尼 盾 ( 約 折 合 1,100 萬 美 元 ), 其 市 場 占 有 率 低 於 0.2% 外 商 銀 行 則 有 ABN AMRO Bank American Express Bank Bank of America NA Citibank NA Deutsche Bank AG J.P. Morgan Chase Bank Standard Chartered Bank The Bangkok 93

印 尼 投 資 環 境 簡 介 Bank The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. The Hong Kong & Shanghai Banking Corp. 與 Bank of China 等 至 於 合 資 銀 行 則 有 24 家, 例 如 印 尼 中 國 信 託 商 業 銀 行 ANZ Panin Bank 等 2004 年 1 月, 印 尼 央 行 (Bank Indonesia) 推 出 印 尼 銀 行 業 結 構 改 造 計 劃 (Arsitektur perbankan Indonesia, 簡 稱 API 計 劃 ), 內 容 包 括 便 利 中 小 企 業 的 融 資 和 農 村 銀 行 的 制 度 化 建 設 等, 最 重 要 的 一 項 就 是 鼓 勵 銀 行 併 購, 以 提 升 金 融 業 服 務 水 準, 加 強 整 體 競 爭 力 最 終 目 標 將 銀 行 總 數 減 少 到 2-3 家 國 際 級 銀 行 3-5 家 國 家 級 銀 行 及 30-50 家 專 業 銀 行 因 此 規 定 2007 年 底 之 前, 所 有 商 業 銀 行 資 本 金 須 達 到 800 億 盾,2010 年 底 前 達 到 1,000 億 盾 ;2011 年 開 始, 新 設 銀 行 資 本 金 須 達 到 3 兆 盾 現 有 小 規 模 銀 行 需 通 過 原 有 股 東 或 新 的 投 資 者 注 入 新 資 與 其 他 銀 行 合 併 在 資 本 市 場 發 行 股 票 等 方 式 來 達 到 最 低 資 本 金 要 求 此 外, 央 行 還 為 合 併 後 的 銀 行 轉 為 外 匯 銀 行 提 供 降 低 最 低 資 本 金 稅 收 等 的 優 惠 政 策 據 印 尼 央 行 估 計, 到 2015 年 印 尼 營 業 的 銀 行 將 僅 剩 70 家 左 右 外 資 銀 行 在 印 尼 設 立 辦 事 處 或 分 行 須 獲 得 印 尼 央 行 核 准, 相 關 資 格 規 定 包 括 : (1) 最 低 資 本 額 須 達 到 3 兆 印 尼 盾 (2) 信 用 評 等 須 為 健 全 且 具 有 良 好 聲 譽 (3) 須 為 世 界 資 產 排 名 前 200 大 之 銀 行 方 可 設 立 分 行 (4) 須 為 世 界 資 產 排 名 前 300 大 銀 行 方 可 在 印 尼 設 立 辦 事 處 印 尼 是 高 利 率 國 家, 不 管 是 貸 款 或 放 款, 以 印 尼 盾 借 貸 利 率 都 約 在 10% 以 上 儘 管 印 尼 央 行 在 2012 年 2 月 初 將 基 準 利 率 降 低 至 5.75%, 但 各 大 銀 行 至 少 在 中 期 內 將 保 持 利 率 不 變 幾 個 貸 款 金 額 位 居 全 國 前 10 位 的 銀 行, 包 括 BCA Mandiri CIMB Niaga 及 BTN 94

經 濟 環 境 等 均 表 示, 央 行 降 低 基 準 利 率 的 動 作 在 短 期 內 應 該 不 會 影 響 貸 款 利 率 印 尼 央 行 將 2012 年 印 尼 的 主 要 商 業 銀 行 貸 款 成 長 目 標 設 定 為 23 % 至 26% 之 間 而 人 口 結 構 相 當 年 輕 的 印 尼, 正 帶 動 著 印 尼 消 費 性 貸 款 的 蓬 勃 發 展 根 據 Bloomberg 的 統 計 指 出, 印 尼 金 融 業 的 獲 利 能 力 極 強, 淨 利 息 差 ( 銀 行 放 款 與 存 款 利 率 的 利 差 ) 平 均 為 7%, 在 全 世 界 20 大 經 濟 體 中 居 首, 獲 利 最 高 的 是 BRI, 股 東 權 益 報 酬 達 34%, 以 及 市 值 最 大 的 BCA 總 市 值 逾 50 億 美 元 的 印 尼 前 5 大 銀 行, 平 均 股 東 權 益 報 酬 率 (ROE) 高 達 23% 相 對 而 言, 中 國 大 陸 則 為 21%, 美 國 僅 有 9% 受 惠 於 經 濟 成 長 與 高 額 獲 利 率, 印 尼 前 10 大 銀 行 2012 年 資 產 較 2011 年 成 長 18% 根 據 印 尼 媒 體 報 導, 雖 然 印 尼 央 行 持 續 下 調 基 準 利 率, 以 擴 大 印 尼 的 貸 款 規 模, 但 印 尼 銀 行 業 的 淨 利 潤 率 (NIM) 仍 是 全 球 最 高 的 國 家 之 一 印 尼 銀 行 業 的 2012 年 第 3 季 季 報 顯 示, 印 尼 銀 行 業 的 NIM 高 達 5 至 8% 左 右, 高 於 東 南 亞 鄰 近 國 家 如 泰 國 及 馬 來 西 亞 的 2 % 至 2.5% 央 行 曾 要 求 銀 行 公 布 針 對 各 類 型 客 戶 所 制 定 的 利 率 方 案, 以 提 升 貸 款 的 市 場 透 明 度, 但 是 銀 行 的 高 淨 利 潤 率 顯 示, 央 行 政 策 成 效 仍 未 顯 現 分 析 師 表 示, 印 尼 前 10 大 銀 行 的 資 產 占 全 體 銀 行 資 產 總 額 的 63%, 某 種 程 度 上 已 經 出 現 壟 斷 現 象, 央 行 應 持 續 鼓 勵 銀 行 間 競 爭, 密 切 觀 察 利 率 的 制 定 過 程 具 備 高 獲 利 率 的 印 尼 金 融 業 吸 引 眾 多 外 資 注 目, 其 中 尤 以 新 加 坡 與 馬 來 西 亞 最 為 積 極 馬 來 西 亞 銀 行 和 聯 昌 國 際 分 別 持 有 Bank International Indonesia 和 Bank CIMB Niaga 的 97% 股 權, 新 加 坡 星 展 集 團 旗 下 星 展 銀 行 2012 年 4 月 宣 布 以 72 億 美 元 收 購 印 尼 Bank Danamon, 促 使 印 尼 央 行 7 月 開 始 對 國 內 商 業 銀 行 的 單 一 股 東 股 權 95

印 尼 投 資 環 境 簡 介 設 立 40% 上 限, 以 迫 使 部 份 外 資 削 減 對 銀 行 的 持 股 儘 管 如 此, 印 尼 銀 行 對 外 資 的 吸 引 力 仍 是 不 減, 韓 國 Woori 銀 行 與 日 本 三 井 住 友 集 團 都 在 積 極 物 色 收 購 收 購 對 象 我 國 中 國 信 託 在 印 尼 分 行 每 年 獲 利 達 3,000 萬 美 元, 為 其 全 球 最 賺 錢 的 海 外 據 點 之 一, 也 表 示 未 來 將 加 強 投 資 印 尼 市 場, 提 高 獲 利 其 他 如 國 泰 世 華 銀 行 等 也 積 極 籌 備 進 軍 印 尼 3 未 來 前 景 全 球 金 融 危 機 衝 擊 許 多 國 家 的 經 濟, 但 印 尼 銀 行 是 相 對 安 全 的, 其 財 經 體 系 並 未 受 到 很 大 的 影 響, 主 要 是 印 尼 銀 行 業 務 多 集 中 在 利 差 大 (5% 以 上 ) 獲 利 豐 厚 的 傳 統 銀 行 業 務, 並 未 被 衍 生 金 融 產 品 拖 累 由 於 印 尼 央 行 不 准 銀 行 參 與 擔 保 債 權 憑 證 (Collateralized Debt Obligation, 簡 稱 CDO) 與 結 構 性 投 資 工 具 (Structure Investment Vehicle, 簡 稱 SIV) 等 商 品 交 易, 所 以 美 國 次 貸 風 暴 引 發 之 全 球 金 融 危 機, 印 尼 銀 行 得 以 倖 免 未 被 波 及 雖 然 全 球 經 濟 持 續 不 振, 國 內 經 濟 增 長 放 緩, 央 行 對 於 銀 行 業 前 景 仍 持 正 面 積 極 態 度, 並 持 續 以 積 極 態 度 改 善 金 融 環 境 根 據 世 界 銀 行 調 查 顯 示,79% 的 印 尼 民 眾 沒 有 銀 行 帳 戶, 印 尼 央 行 資 料 則 為 62% 印 尼 政 府 於 2011 年 11 月 底 表 示 將 努 力 改 善 偏 遠 地 區 的 民 眾 無 法 獲 得 銀 行 服 務 的 問 題, 例 如 研 議 要 求 銀 行 設 立 網 點 ( 行 動 銀 行 ), 讓 民 眾 可 以 不 必 到 銀 行 分 行 即 可 開 設 銀 行 帳 戶, 教 導 民 眾 如 何 使 用 銀 行 存 款, 為 窮 困 民 眾 提 供 穩 定 財 務 的 功 能, 改 善 收 支 以 促 進 經 濟 成 長 等 為 避 免 信 貸 問 題 引 爆, 印 尼 政 府 於 2012 年 開 始 強 制 規 定 購 買 汽 車 及 機 車 均 需 繳 付 頭 期 款, 央 行 也 計 劃 於 2013 年 起 開 始 實 施 民 眾 持 有 信 用 卡 數 量 限 制 之 規 定, 屆 時 信 用 卡 申 請 人 之 最 低 收 入 規 定 為 每 96

經 濟 環 境 月 300 萬 印 尼 盾 ( 約 333 美 元 ), 月 收 入 300 萬 至 1,000 萬 印 尼 盾 ( 約 1,111 美 元 ) 之 民 眾, 只 能 擁 有 2 張 信 用 卡, 月 收 入 達 1,000 萬 以 上 者, 最 多 可 持 有 3 張 信 用 卡, 信 用 卡 額 度 也 不 得 超 過 月 收 入 之 3 倍 另 央 行 並 規 定 信 用 卡 利 息 最 高 為 每 月 3%, 年 利 率 不 得 超 過 36% 雖 然 這 些 限 制 措 施 短 期 內 將 對 銀 行 業 獲 利 率 帶 來 短 期 衝 擊, 長 期 而 言 將 有 助 於 消 費 金 融 的 穩 定 ( 十 五 ) 物 流 業 1 印 尼 是 東 南 亞 物 流 成 本 最 高 的 國 家 印 尼 物 流 協 會 ( Indonesian Logistics Association, ALI ) 於 2011 年 2 月 11 日 表 示, 印 尼 是 東 協 物 流 成 本 最 高 的 國 家, 政 府 亟 需 採 取 行 動 來 改 善 印 尼 的 物 流 系 統, 以 增 強 國 家 的 經 濟 競 爭 力 該 協 會 主 席 Zaldy Masita 表 示, 一 般 來 說 物 流 成 本 不 應 該 超 過 國 內 生 產 總 值 的 15%, 而 印 尼 物 流 成 本 約 占 國 內 生 產 總 值 的 25% 至 30%, 相 對 於 泰 國 及 新 加 坡 分 別 是 16% 及 10%, 導 致 明 顯 的 競 爭 劣 勢 如 果 印 尼 政 府 不 儘 快 改 善 全 國 交 通 系 統, 印 尼 公 司 將 無 法 與 東 南 亞 的 其 他 國 家 競 爭 造 成 此 現 象 除 先 天 地 理 環 境 外, 政 府 效 率 不 彰 也 是 主 要 原 因 之 一, 尤 須 透 過 加 強 全 國 交 通 基 礎 設 施 來 改 善 根 據 世 界 銀 行 所 公 布 的 2010 年 物 流 表 現 指 數 (Logistics Performance Index, LPI), 印 尼 在 接 受 調 查 的 155 個 國 家 中 排 名 第 75 位, 低 於 馬 來 西 亞 ( 第 29) 泰 國 (35 名 ) 菲 律 賓 ( 第 44) 及 越 南 ( 第 53), 在 東 協 主 要 國 家 中 敬 陪 末 座 該 項 指 數 係 按 照 基 礎 設 施 狀 況 通 關 效 率 裝 運 的 期 限 交 付 和 運 輸 物 流 服 務 的 品 質 等 指 數 來 評 估 各 國 的 物 流 情 況, 印 尼 海 關 總 局 指 出 其 中 通 關 效 率 與 透 明 度 是 主 要 的 問 題, 印 尼 運 輸 貨 物 出 港 口 平 均 需 要 5.5 天, 而 在 新 加 坡 只 需 要 1 到 2 天, 大 幅 提 高 印 尼 產 97

印 尼 投 資 環 境 簡 介 品 出 口 成 本 印 尼 物 流 協 會 指 出, 若 政 府 不 努 力 解 決 這 個 問 題, 印 尼 將 無 法 面 對 東 協 經 濟 共 同 體 組 成 後 的 激 烈 競 爭, 將 淪 為 原 料 供 應 商 和 產 品 消 費 者 的 國 家 對 於 業 者 反 映 的 問 題, 印 尼 交 通 部 副 部 長 蘇 桑 托 諾 日 前 在 萬 隆 宣 布, 印 尼 政 府 將 根 據 2011 2025 年 經 濟 發 展 中 長 期 規 劃 (MP3EI), 在 2025 年 前 對 29 個 國 際 港 口 進 行 擴 建, 並 擴 展 航 運 物 流 系 統, 計 畫 投 注 資 金 約 130 億 美 元 目 前, 印 尼 共 有 各 類 港 口 和 碼 頭 1,324 個, 計 畫 擴 建 的 港 口 包 括 雅 加 達 泗 水 和 不 老 灣 (Belawan) 等 蘇 桑 托 諾 副 部 長 表 示, 印 尼 政 府 不 僅 要 在 硬 體 方 面 擴 建 這 29 個 港 口, 還 要 提 高 其 軟 體 能 力, 包 括 改 善 物 流 供 應 系 統 效 率 增 加 運 輸 能 力 提 高 港 口 管 理 和 服 務 能 力 等 2011 年 印 尼 物 流 服 務 水 準 已 有 提 升, 從 2010 年 全 球 第 75 名, 上 升 16 名 至 全 球 第 59 名 在 對 包 括 國 際 貨 代 和 承 運 人 等 5,000 個 運 營 商 進 行 的 調 查 數 據 中 顯 示, 印 尼 物 流 業 航 運 價 格 有 競 爭 力, 物 流 服 務 品 質 較 好 貨 物 跟 蹤 能 力 較 強 運 送 時 間 有 保 障, 各 方 面 物 流 水 平 有 較 大 提 高, 但 落 後 的 基 礎 設 施 條 件 和 漫 長 的 通 關 流 程 仍 是 印 尼 物 流 業 發 展 的 主 要 障 礙 2 印 尼 物 流 業 的 前 景 印 尼 物 流 運 輸 模 式 60% 是 船 運, 要 降 低 印 尼 海 運 物 流 成 本, 主 要 關 鍵 是 在 港 口 目 前 印 尼 正 等 待 亞 洲 開 發 銀 行 發 放 的 資 金, 以 完 成 印 尼 主 要 港 口 現 代 化 的 建 設 國 際 分 析 機 構 Frost & Sullivan 預 估,2013 年 印 尼 物 流 業 營 業 額 將 可 達 1,683 億 美 元, 較 去 年 增 長 14.5%, 成 長 主 要 因 素 是 進 出 口 船 運 貨 運 量 的 增 長 該 機 構 並 預 計 印 尼 海 運 在 2013 年 將 可 突 破 10 億 噸 的 運 貨 量, 較 2012 年 成 長 6.1%; 鐵 路 運 貨 量 將 達 2,550 萬 噸, 成 98

經 濟 環 境 長 8%; 空 運 運 貨 量 則 將 達 116 萬 噸, 成 長 19.6%, 其 中 以 雅 加 達 國 際 機 場 為 主 要 空 運 港, 占 總 空 運 量 之 36.7% 四 政 府 之 重 要 經 貿 措 施 及 經 濟 展 望 ( 一 ) 重 要 經 貿 措 施 1 公 布 2011 至 2025 年 擴 大 與 加 速 經 濟 建 設 整 體 計 畫 (MP3EI), 設 定 在 未 來 15 年 內 進 入 世 界 前 10 大 的 經 濟 體 ;2025 年 GDP 達 到 4 兆 5,000 億 美 元 ; 人 均 所 得 為 1 萬 5,000 美 元 ; 物 價 上 漲 率 則 控 制 在 3 % 左 右, 將 2011 年 至 2015 年 間 經 濟 成 長 率 提 升 為 8% 至 9% 之 目 標 : (1)MP3EI 計 畫 的 重 點 為 大 量 投 資 基 礎 建 設 及 改 善 投 資 環 境, 預 計 在 未 來 14 年 內 投 資 在 基 礎 建 設 的 金 額 須 達 4,000 兆 印 尼 盾 ( 約 4,685 億 美 元 ), 其 中 544 兆 印 尼 盾 ( 約 13.6%) 將 由 政 府 預 算 支 應,836 兆 印 尼 盾 ( 約 20.9%) 由 國 營 企 業 提 供, 其 中 2011 年 內 啟 動 包 括 水 電 及 太 陽 能 電 廠 大 型 鋼 鐵 廠 高 速 公 路 礦 產 開 採 及 鋪 設 寬 頻 網 路 等 項 目 (2) 除 基 礎 設 施 及 大 型 工 業 投 資 外,MP3EI 計 畫 亦 強 調 提 高 印 尼 產 業 的 價 值 鏈 及 創 新 水 準, 冀 透 過 改 善 教 育 促 進 大 學 基 礎 研 究 及 擴 大 產 業 研 發 等 方 法, 以 開 創 技 術 型 產 業 並 帶 動 工 業 產 品 出 口 (3) 為 統 一 協 調 督 導 及 評 估 該 計 畫, 印 尼 政 府 成 立 MP3EI 執 行 委 員 會, 由 總 統 兼 任 主 席, 各 相 關 部 會 首 長 及 印 尼 商 工 總 會 主 席 等 擔 任 委 員, 其 下 設 立 3 個 工 作 小 組, 分 別 主 掌 協 調 與 法 規 人 力 資 源 及 科 學 與 技 術 等 3 項 整 合 工 作 2 印 尼 推 出 全 國 14 個 地 區 擴 增 港 口 設 施 等 工 程 計 畫 : 99

印 尼 投 資 環 境 簡 介 配 合 擴 大 與 加 速 經 濟 建 設 整 體 計 畫 (MP3EI) 與 2015 年 東 協 經 濟 共 同 體 (AEC) 進 程, 與 其 他 東 協 成 員 國 建 立 運 輸 連 結, 印 尼 政 府 除 公 布 六 條 經 濟 走 廊 之 建 設 計 畫,2011 年 並 宣 布 在 全 國 14 個 主 要 地 區 增 建 港 口 設 施, 包 括 : 棉 蘭 的 Belawan 港 廖 省 的 Dumai 港 Lampung 省 的 Panjang 港 雅 加 達 的 Tanjung Priok 港 中 爪 哇 三 寶 瓏 的 Tanjung Emas 港 泗 水 的 Tanjung Perak 港 等 六 條 經 濟 走 廊 包 括 : (1) 東 蘇 門 答 臘 (E. Sumatra) 至 爪 哇 西 北 部 (NW. Jawa) 經 濟 走 廊, 投 資 額 407 億 美 元 ; (2) 爪 哇 北 部 (N. Jawa) 沿 海 經 濟 走 廊 219 億 美 元 ; (3) 加 里 曼 丹 (Kalimantan) 經 濟 走 廊 68 億 美 元 ; (4) 蘇 拉 威 西 (Sulawesi) 經 濟 走 廊 27 億 美 元 ; 其 他 二 條 經 濟 走 廊 為 :(1) 東 爪 哇 (E. Jawa) 巴 厘 島 (Bali) 努 沙 登 加 (Nusa Tenggara) 及 (2) 巴 布 亞 (Papua) 經 濟 走 廊 上 述 首 期 工 程 計 畫 涵 蓋 項 目 有 : 公 路 交 通 3 項 工 程 鐵 路 運 輸 8 項 工 程 海 路 運 輸 7 項 工 程 空 運 交 通 1 項 工 程, 連 接 蘇 門 達 臘 島 及 爪 哇 島 的 巽 達 海 峽 (Sander Strait) 跨 海 大 橋, 發 電 站 4 項 工 程 及 自 來 水 輸 送 5 項 工 程 等, 各 項 基 礎 建 設 完 成 後 將 帶 動 蘇 島 之 棕 梠 油 橡 膠 煤 礦 產 業 以 及 爪 哇 北 部 沿 海 製 造 業 工 業 帶 進 一 步 發 展 3 印 尼 工 業 部 制 定 工 業 法 有 效 推 動 進 口 替 代 印 尼 總 統 於 2014 年 1 月 簽 署 新 工 業 法, 取 代 1984 年 的 舊 工 業 法, 政 府 未 來 將 依 據 該 項 新 法 令 推 動 進 口 替 代, 以 減 少 國 內 產 業 嚴 重 依 賴 上 游 零 組 件 及 機 械 產 品 進 口 的 情 形, 隨 著 新 工 業 法 的 實 施, 國 內 製 造 業 整 體 競 爭 力 將 可 有 效 提 升, 工 業 部 預 估 今 年 整 體 製 造 業 產 值 將 成 長 6.8%, 製 造 業 出 口 總 額 將 達 1,250 億 美 元, 可 吸 引 140 100

經 濟 環 境 億 美 元 的 外 人 直 接 投 資 (FDI) 與 50 兆 印 尼 盾 ( 約 合 41 億 美 元 ) 的 國 內 投 資, 並 創 造 40 萬 個 就 業 機 會 工 業 部 將 持 續 推 動 免 稅 期 (Tax Holiday) 及 投 資 抵 減 (Tax Allowance) 等 稅 務 優 惠 措 施 確 保 能 源 與 電 力 充 分 供 應, 以 及 終 止 進 口 原 材 料 與 零 組 件 關 稅 減 免 優 惠, 以 提 供 製 造 業 穩 定 發 展 的 基 礎 政 府 亦 將 鼓 勵 企 業 投 資 設 立 鐵 鋁 及 銅 等 礦 產 冶 煉 廠 優 先 供 應 國 內 產 業 所 需 天 然 氣 持 續 對 棕 櫚 油 及 可 可 等 大 宗 農 業 原 物 料 實 施 出 口 關 稅, 以 及 加 強 執 法 取 締 走 私 等 措 施, 以 提 升 製 造 業 整 體 實 力 東 協 經 濟 共 同 體 (AEC) 將 於 2015 年 12 月 成 立, 屆 時 東 協 國 家 間 的 貨 物 服 務 及 資 本 等 跨 境 流 動 將 大 幅 增 加, 由 於 印 尼 人 口 眾 多 市 場 規 模 大, 將 成 為 企 業 擴 展 市 場 的 主 要 目 標, 屆 時 印 尼 產 業 恐 將 面 臨 更 為 嚴 酷 的 國 際 競 爭 環 境 4 印 尼 國 會 通 過 貿 易 法 以 扶 植 國 內 產 業 及 保 護 國 內 市 場 印 尼 國 會 於 2014 年 2 月 通 過 全 面 性 之 貿 易 法, 目 的 在 扶 植 國 內 工 業 及 保 護 國 內 市 場 前 述 法 令 要 點 如 下 : (1) 限 制 出 進 口 : 政 府 於 國 際 大 宗 原 物 料 價 格 上 漲 時, 可 限 制 前 述 物 資 之 出 口, 以 確 保 國 內 供 應 無 缺 及 價 格 之 穩 定 另 基 於 保 護 國 內 部 分 產 業 之 需 要, 亦 可 限 制 進 口 (2) 政 府 將 透 過 促 銷 及 分 析 市 場 行 銷 資 訊 等 方 式 支 持 採 用 國 貨, 並 依 據 現 行 法 令 強 制 實 施 採 用 國 貨 (3) 政 府 將 管 控 基 本 或 重 要 物 資 之 價 格 及 供 應 (4) 政 府 對 外 洽 簽 FTA 需 事 前 知 會 國 會, 而 簽 署 後 亦 須 經 過 國 會 通 過 才 可 實 施 (5) 對 於 已 經 立 法 通 過 之 國 際 貿 易 協 定, 政 府 可 於 國 會 同 意 下, 重 新 檢 視 或 取 消 101

印 尼 投 資 環 境 簡 介 前 述 貿 易 法 著 眼 於 國 內 利 益 並 鼓 勵 國 內 生 產, 因 過 去 80 多 年 來 印 尼 從 未 有 相 關 貿 易 法 令 來 解 決 印 尼 企 業 從 事 貿 易 所 面 臨 之 困 境 此 外, 印 尼 貿 易 部 Bayu 副 部 長 表 示, 前 述 法 令 之 通 過 代 表 印 尼 政 府 在 貿 易 自 由 化 及 協 助 國 內 產 業 發 展 之 間 取 得 平 衡 之 立 場 另 對 於 FTA 之 協 商 及 實 施 須 分 別 知 會 國 會 及 獲 得 國 會 通 過 等 節, 印 尼 貿 易 部 國 際 貿 易 合 作 總 司 Iman 總 司 長 表 示 樂 見 國 會 之 參 與, 並 認 為 可 確 保 對 外 洽 簽 FTA 為 印 尼 帶 來 益 處 並 提 供 強 力 之 背 書 另 一 方 面, 此 間 經 濟 學 家 對 於 前 述 貿 易 法 之 通 過 表 示 憂 心, 認 為 此 法 將 可 提 供 政 府 干 預 任 何 與 貿 易 相 關 事 務 之 依 據, 因 此 與 貿 易 法 相 關 之 施 行 細 則 必 須 明 確 規 範 政 府 可 以 干 預 之 前 提 及 條 件, 否 則 將 不 利 商 業 發 展 後 續 印 尼 貿 易 部 將 根 據 前 述 法 令 研 擬 相 關 施 行 細 則, 並 與 相 關 商 業 團 體 進 行 溝 通 說 明 5 印 尼 政 府 針 對 進 口 消 費 性 產 品 提 高 扣 繳 稅 率 以 縮 減 經 常 帳 赤 字 據 印 尼 中 央 統 計 局 (BPS) 資 料, 由 於 國 內 對 進 口 產 品 之 需 求 強 勁,2013 年 9 月 份 非 油 氣 之 進 口 金 額 較 去 年 同 期 增 加 約 26%, 亦 導 致 該 年 第 三 季 經 常 帳 赤 字 高 達 84 億 美 元 ( 占 GDP 之 3.8%) 為 縮 減 近 84 億 美 元 之 經 常 帳 赤 字, 並 避 免 外 人 資 金 持 續 外 流, 印 尼 政 府 將 進 口 消 費 性 產 品 之 預 扣 稅 率 (Withholding tax) 自 現 行 之 2.5 % 提 高 為 7.5% 據 印 尼 財 政 部 Basri 部 長 表 示, 前 述 稅 務 政 策 將 影 響 部 分 進 口 商 資 金 流 動 性, 使 渠 等 減 少 對 消 費 性 產 品 之 進 口 對 於 政 府 採 行 之 政 策, 印 尼 經 濟 學 者 認 為 作 用 有 限, 原 因 在 於 印 尼 大 部 分 之 進 口 產 品 為 中 間 半 成 品 或 機 械 設 備 等 資 本 財 以 2013 年 1 至 9 月 份 為 例, 消 費 性 產 品 之 進 口 約 98 億 美 元, 約 佔 所 有 進 口 品 1400 億 美 元 之 7% 此 外, 經 濟 學 者 亦 提 醒, 政 府 應 避 免 過 度 使 用 財 政 政 策 來 解 決 經 常 帳 問 題, 以 免 產 生 新 問 題 102

經 濟 環 境 6 印 尼 政 府 於 2014 年 4 月 公 布 新 修 訂 之 投 資 負 面 表 列 清 單 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 於 2014 年 4 月 公 布 蘇 希 洛 (Susilo) 總 統 批 准 之 修 訂 投 資 負 面 表 列 清 單, 放 寬 部 分 外 資 投 資 領 域 並 賦 予 外 資 投 資 更 大 的 彈 性, 但 亦 增 加 部 分 領 域 外 資 投 資 限 制, 如 在 一 定 期 限 內 依 據 公 民 營 合 作 夥 伴 計 畫 (PPP) 所 興 建 裝 置 容 量 超 過 10 百 萬 瓦 (MW) 的 發 電 廠, 其 外 資 持 有 股 權 可 達 100%, 之 前 規 定 外 資 最 高 股 權 比 例 為 95%, 但 針 對 1 至 10 百 萬 瓦 的 電 廠, 新 增 外 資 持 股 最 高 僅 可 達 49% 之 規 定, 之 前 規 定 僅 要 求 須 與 本 地 業 者 合 資 此 外, 修 訂 後 投 資 負 面 表 列 清 單 亦 開 放 外 資 投 資 製 藥 業 最 高 持 股 比 例 由 75 % 提 高 至 85%; 投 資 廣 告 業 最 高 持 股 比 例 由 49% 提 高 至 51%, 並 增 加 限 制 外 資 投 資 於 物 流 及 倉 儲 業 最 高 持 股 比 例 限 制 為 33% 之 規 定 印 尼 商 工 總 會 (KADIN) 及 雇 主 協 會 (APINDO) 表 示, 歡 迎 政 府 新 修 正 後 的 投 資 負 面 表 列 清 單, 該 項 清 單 已 充 分 考 慮 本 地 相 關 業 者 的 權 益, 新 的 投 資 負 面 清 單 將 會 影 響 所 有 業 者 的 競 爭 環 境, 在 部 分 產 業 領 域 限 制 外 資 投 資 仍 有 必 要, 因 為 外 資 並 無 法 在 該 等 領 域 中 提 供 本 地 業 者 技 術 交 流 與 移 轉 此 外, 印 尼 必 須 承 認 過 去 政 府 推 動 的 興 建 10,000 百 萬 瓦 容 量 的 發 電 廠 計 畫 進 展 極 為 緩 慢, 已 對 經 濟 發 展 造 成 負 面 影 響, 開 放 外 資 投 資 於 較 高 容 量 的 發 電 廠 將 有 助 於 增 加 電 力 供 應, 以 滿 足 國 內 需 求 國 際 醫 藥 製 造 業 者 表 示, 新 修 訂 的 投 資 負 面 表 列 清 單 仍 規 定 製 藥 業 須 與 本 地 業 者 合 資, 無 助 於 印 尼 吸 引 更 多 的 投 資, 外 資 擔 憂 本 地 業 者 合 資 透 過 合 資 方 式 掌 握 企 業 機 密 而 導 致 智 慧 財 產 權 洩 漏, 但 政 府 提 高 外 資 製 藥 業 持 股 上 限, 以 及 將 製 藥 加 工 業 主 管 機 關 由 衛 生 署 移 轉 至 工 業 部, 仍 有 助 於 製 藥 產 業 下 游 的 發 展 7 印 尼 政 府 延 長 禁 止 原 礦 物 出 口 期 限 至 2017 年 103

印 尼 投 資 環 境 簡 介 印 尼 能 礦 部 原 計 畫 依 據 2009 年 公 布 之 礦 業 法, 於 2014 年 開 始 實 施 前 述 禁 令, 前 述 禁 令 規 範 礦 業 公 司 需 於 2014 年 投 資 設 立 冶 煉 廠 或 提 出 於 印 尼 國 內 委 託 冶 煉 計 畫, 否 則 無 法 出 口 所 產 原 礦 物 惟 由 於 許 多 礦 業 公 司 向 該 部 反 應 設 立 冶 煉 廠 所 需 資 金 龐 大 施 工 期 長, 且 冶 煉 廠 所 需 之 水 電 等 基 礎 設 施 供 應 不 足, 無 法 於 2014 年 前 設 立 相 關 冶 煉 廠, 盼 該 部 放 寬 前 述 禁 令 印 尼 能 礦 部 表 示, 針 對 已 經 具 體 表 達 於 印 尼 投 資 礦 物 冶 煉 廠 之 礦 業 公 司, 將 延 長 前 述 禁 令 至 2017 年 印 尼 能 礦 部 表 示, 該 部 正 研 擬 部 長 規 定, 未 來 將 請 礦 物 業 主 提 供 具 體 保 證 金 來 確 保 業 者 將 如 期 於 2017 年 以 完 成 冶 煉 廠 之 設 立, 前 述 保 證 金 之 額 度 將 視 礦 物 蘊 藏 量 冶 煉 場 投 資 所 需 金 額 及 完 成 興 建 時 間 等 來 決 定 能 礦 部 續 指 出, 前 述 保 證 金 將 由 礦 物 業 主 指 定 國 內 銀 行 保 管, 倘 業 主 無 法 完 成 投 資 計 畫 或 計 畫 延 期, 前 述 保 證 金 將 接 受 政 府 管 控, 業 者 亦 將 無 法 出 口 原 礦 物 對 於 印 尼 政 府 有 意 放 寬 前 述 禁 令 一 節, 印 尼 礦 業 協 會 表 示 支 持 政 府 採 用 保 證 金 方 式 來 確 保 礦 業 公 司 投 資 意 願, 惟 盼 政 府 制 定 明 確 之 法 令 並 貫 徹 執 行 對 於 印 尼 政 府 將 再 度 延 長 禁 止 原 礦 物 出 口 禁 令 一 節, 駐 印 尼 經 濟 組 認 為 :( 一 ) 政 策 調 整 的 必 要 性 : 礦 物 出 口 向 為 印 尼 出 口 大 宗, 今 年 受 到 國 際 景 氣 影 響, 導 致 需 求 及 價 格 雙 雙 降 低, 造 成 印 尼 貿 易 逆 差 不 斷 擴 大, 印 尼 政 府 考 慮 延 長 禁 令 期 限 之 政 策 調 整 有 其 必 要 性 ( 二 ) 印 尼 政 府 公 信 力 不 足, 致 業 者 心 存 僥 倖 :2009 年 公 布 之 礦 業 法 已 經 明 定 原 礦 物 需 經 加 工 後 才 可 以 出 口, 惟 鑑 於 過 去 一 般 民 眾 對 政 府 政 策 執 行 反 覆, 其 公 信 力 保 持 懷 疑, 雖 然 印 尼 政 府 過 去 2 年 不 斷 釋 出 即 將 於 2014 年 實 施 之 意 圖, 惟 印 尼 礦 業 公 司 多 採 觀 望, 俟 政 府 於 2012 年 下 半 年 開 始 課 徵 原 礦 物 出 口 稅 後, 礦 業 主 方 感 受 此 次 政 府 實 施 禁 令 之 決 心 ( 三 ) 禁 令 延 至 2017 104

經 濟 環 境 年 是 否 如 期 實 施 : 由 於 印 尼 政 府 於 2009 年 完 成 立 法 並 自 2010 年 起 即 不 斷 釋 出 將 於 2014 年 實 施 禁 令 之 宣 導, 雖 因 業 者 配 合 度 不 高 而 延 至 2017 年, 惟 此 次 政 府 已 再 次 給 予 礦 業 主 充 分 準 備 時 間, 該 組 認 為 2017 年 出 口 禁 令 將 如 期 實 施 8 印 尼 國 會 通 過 調 漲 補 貼 汽 油 價 格 幅 度 達 44% 印 尼 國 會 為 挽 救 經 濟, 於 2013 年 6 月 投 票 通 過 預 算 修 正 案 調 漲 油 價, 可 望 省 下 40 億 美 元 的 政 府 預 算 開 支, 亦 可 為 弱 勢 的 印 尼 盾 帶 來 支 撐 汽 油 價 格 將 從 每 公 升 4,500 印 尼 盾 ( 約 0.46 美 元 ) 上 漲 44 % 至 6,500 印 尼 盾 ; 柴 油 也 將 從 每 公 升 4,500 印 尼 盾 調 漲 22% 至 5,500 印 尼 盾 國 會 同 時 通 過 弱 勢 補 助 方 案, 未 來 4 個 月 將 每 月 發 放 15 萬 印 尼 盾 ( 約 15 美 元 ) 給 1,500 萬 戶 弱 勢 家 庭 由 於 印 尼 成 長 減 緩, 高 額 油 價 補 貼 讓 印 尼 預 算 吃 緊,2012 年 相 關 政 府 支 出 高 達 200 億 美 元 印 尼 財 政 部 強 調, 若 不 刪 除 油 價 補 貼,2013 年 預 算 赤 字 佔 GDP 比 重 將 由 初 估 的 1.6% 飆 升 至 4%;6 月 開 始 調 漲 油 價 則 可 省 下 40 億 美 元 政 府 預 算 支 出 9 印 尼 政 府 擬 針 對 手 機 課 徵 奢 侈 稅 印 尼 工 業 部 及 貿 易 部 2014 年 4 月 達 成 共 識, 將 針 對 手 機 課 徵 20 % 奢 侈 稅 據 印 尼 工 業 部 Hidayat 部 長 表 示, 經 政 府 討 論, 奢 侈 稅 將 適 用 大 部 分 手 機, 不 僅 針 對 售 價 超 過 5 百 萬 印 尼 盾 之 產 品,H 部 長 盼 藉 由 課 稅 扶 植 國 內 4 家 手 機 製 造 業 印 尼 貿 易 部 Lutfi 部 長 亦 贊 同 H 部 長 之 看 法, 認 為 課 稅 有 助 國 內 手 機 業 者 之 發 展 對 於 政 府 研 擬 對 手 機 課 徵 奢 侈 稅 一 節, 此 間 進 口 商 或 經 銷 商 支 持 與 反 對 者 均 有 支 持 者 表 示, 此 舉 可 吸 引 投 資 人 於 印 尼 設 廠 並 加 速 國 內 手 機 產 業 之 發 展 ; 惟 反 對 者 認 為, 課 稅 將 迫 使 非 法 進 口 情 形 增 加 印 尼 商 工 總 會 (KADIN) 亦 表 示 走 私 情 形 嚴 重 為 投 資 人 關 105

印 尼 投 資 環 境 簡 介 切 之 主 要 原 因 之 一, 並 認 為 課 稅 對 於 吸 引 投 資 助 益 不 大 ( 二 ) 經 濟 展 望 1 印 尼 政 府 預 估 2014 年 經 濟 成 長 率 可 達 5.5% 印 尼 2013 年 歷 經 油 電 調 漲 通 貨 膨 脹 嚴 重 及 經 常 帳 赤 字 等 問 題, 造 成 經 濟 成 長 表 現 略 低 於 往 年 印 尼 國 家 經 濟 委 員 會 預 估, 由 於 外 界 對 於 印 尼 經 常 帳 赤 字 的 負 面 情 緒 會 持 續 影 響 印 尼 的 經 濟 表 現, 印 尼 金 融 當 局 可 能 實 施 較 為 緊 縮 的 金 融 政 策, 造 成 經 濟 表 現 受 到 不 利 影 響, 預 估 2014 年 經 濟 成 長 率 將 下 滑 至 5.5% 惟 印 尼 財 政 部 表 示, 儘 管 2013 年 以 來 印 尼 盾 兌 美 元 處 於 貶 值 趨 勢, 但 印 尼 盾 走 貶 有 利 出 口, 帶 來 更 多 稅 收 2014 年 經 濟 成 長 表 現 仍 可 望 比 2013 年 好 此 外, 由 於 印 尼 2014 年 是 大 選 年, 外 界 預 測 經 濟 會 受 選 舉 影 響 而 出 現 不 穩 定 現 象, 但 是 生 產 選 舉 相 關 產 品 的 民 間 企 業 業 績 將 會 受 惠, 而 且 2014 年 1 至 4 月 競 選 期 間 服 務 業 將 可 出 現 營 收 增 加 現 象 此 外, 印 尼 財 政 部 更 樂 觀 表 示, 由 於 2014 年 通 貨 膨 脹 情 形 將 可 得 到 有 效 控 制, 民 眾 消 費 購 買 能 力 將 明 顯 提 高, 對 於 以 消 費 為 經 濟 成 長 主 要 引 擎 的 印 尼 來 說 將 是 好 消 息, 預 估 2014 年 的 經 濟 成 長 率 將 在 5.8 % 至 6% 之 間, 甚 至 可 超 過 6%, 此 外,2014 國 會 及 總 統 大 選, 民 眾 將 會 購 買 選 舉 相 關 產 品 及 飲 食 等, 增 加 額 外 開 支, 且 政 府 支 出 亦 會 同 步 增 加, 對 於 促 進 內 需 增 長 將 有 一 定 助 力 在 國 際 市 場 方 面, 美 國 經 濟 已 出 現 轉 好 跡 象, 相 較 於 2013 年 出 口 不 振,2014 年 出 口 金 額 應 會 提 高, 投 資 成 長 則 可 能 較 往 年 趨 緩 2 IMF 預 估 印 尼 2014 年 經 濟 成 長 率 為 5.3% 國 際 貨 幣 基 金 (IMF)2013 年 12 月 指 出, 由 於 投 資 減 少 及 外 部 需 求 減 弱, 預 估 印 尼 2014 年 的 經 濟 成 長 率 為 5.3%, 建 議 印 尼 政 府 應 進 行 結 構 性 改 革 以 促 進 經 濟 成 長, 例 如 降 低 能 源 補 貼 及 出 口 多 元 106

經 濟 環 境 化, 以 提 高 本 地 及 外 國 投 資, 凡 是 有 利 於 降 低 因 進 口 油 氣 產 品 所 導 致 的 經 常 帳 赤 字 的 政 策 均 可 貢 獻 經 濟 發 展, 預 估 2013 年 及 2014 年 印 尼 經 常 帳 赤 字 均 將 高 於 國 內 生 產 毛 額 (GDP) 的 3% 以 上, 目 前 印 尼 採 取 較 為 緊 縮 的 貨 幣 政 策 及 較 弱 的 印 尼 盾 匯 率 政 策 來 改 善 經 常 帳 赤 字 情 形, 在 現 行 政 策 下, 亦 須 採 取 稅 收 及 補 貼 改 革 政 策, 此 外, 印 尼 的 天 然 氣 煤 炭 及 橡 膠 等 產 品 仍 佔 非 石 油 出 口 的 45% 以 上, 代 表 出 口 項 目 尚 未 多 元 化, 由 於 2014 年 度 大 宗 產 品 價 格 並 不 看 好, 印 尼 應 持 續 推 動 出 口 產 品 多 元 化 3 印 尼 雇 主 協 會 預 估 2014 年 經 濟 成 長 率 為 5% 印 尼 雇 主 協 會 (APINDO) 表 示, 由 於 全 球 經 濟 不 確 定 性 仍 高 及 國 際 大 宗 商 品 價 格 低 迷, 加 上 進 口 成 本 增 加 及 選 舉 造 成 政 治 氣 氛 變 化, 預 測 2014 年 印 尼 經 濟 成 長 率 為 5% 左 右 此 外, 該 協 會 亦 表 示 由 於 勞 工 最 低 工 資 標 準 大 幅 上 升, 加 上 電 費 調 漲 造 成 企 業 經 營 成 本 增 加,2014 年 度 可 能 面 臨 企 業 大 幅 裁 員 的 情 況 APINDO 表 示, 2014 年 美 國 將 縮 減 貨 幣 量 化 寬 鬆 政 策 規 模, 造 成 全 球 資 金 可 能 回 流 至 美 國, 此 外, 印 度 及 中 國 等 發 展 中 國 家 經 濟 復 甦 腳 步 緩 慢, 都 會 影 響 印 尼 產 品 出 口, 本 地 製 造 業 者 亦 將 面 臨 政 府 貨 幣 緊 縮 政 策, 加 上 貨 幣 貶 值 推 升 進 口 成 本, 對 於 企 業 經 營 環 境 將 構 成 嚴 酷 的 挑 戰 APINDO 建 議 政 府 應 逐 步 降 低 燃 油 補 貼 金 額, 放 緩 實 施 禁 止 原 礦 出 口 命 令, 提 供 更 多 獎 勵 措 施 推 動 產 業 發 展 4 印 尼 央 行 預 估 2014 年 整 體 貸 款 成 長 比 率 為 15.3% 至 16.6% 根 據 印 尼 央 行 (BI) 表 示 為 維 持 經 濟 穩 定, 預 定 2014 年 度 整 體 貸 款 成 長 目 標 區 間 將 為 15.3% 至 16.6% 之 間, 低 於 2013 年 度 的 19.1 % 至 20.4% 之 間 央 行 認 為, 全 球 經 濟 已 趨 向 穩 定 發 展, 必 須 努 力 107

印 尼 投 資 環 境 簡 介 維 持 經 常 帳 赤 字 在 可 管 理 的 水 平, 預 估 2014 年 度 經 常 帳 赤 字 將 可 低 於 國 內 生 產 毛 額 (GDP) 的 2% 以 下, 央 行 認 為 2013 年 銀 行 整 體 貸 款 餘 額 將 達 到 3,220 兆 印 尼 盾 ( 約 合 2,898 億 美 元 ),2014 年 底 則 達 到 3,720 兆 印 尼 盾, 雖 然 貸 款 成 長 有 限, 央 行 仍 將 積 極 達 成 2014 年 經 濟 成 長 率 目 標 5.8% 至 6.2% 之 間, 推 動 製 造 業 及 服 務 業 等 發 展 5 印 尼 貿 易 部 預 估 2014 年 出 口 金 額 持 平 達 1,800 億 美 元 印 尼 貿 易 部 2013 年 12 月 預 估, 受 到 全 球 經 濟 復 甦 緩 慢 及 印 尼 商 品 國 際 市 場 需 求 疲 軟 的 影 響, 主 要 貿 易 夥 伴 如 美 國 及 日 本 景 氣 才 剛 回 溫, 雖 然 大 宗 商 品 價 格 將 獲 得 提 振, 且 印 尼 產 品 的 附 加 價 值 將 提 高, 全 球 經 濟 回 升 力 道 仍 有 限, 預 估 2014 年 印 尼 出 口 金 額 約 與 2013 年 持 平 達 1,800 億 美 元 經 濟 學 家 表 示, 由 於 美 國 及 日 本 經 濟 逐 步 回 升, 對 於 印 尼 大 宗 商 品 如 煤 炭 及 棕 櫚 油 的 需 求 將 逐 漸 增 加, 此 外 印 尼 製 造 業 如 汽 車 紡 織 鞋 業 及 金 屬 產 品 等 2014 年 出 口 亦 可 望 成 長 6 印 尼 銀 行 業 者 預 估 2014 年 外 人 直 接 投 資 成 長 率 為 15-18% 據 印 尼 大 型 銀 行 業 者 表 示, 由 於 2014 年 度 全 球 經 濟 表 現 仍 存 在 不 確 定 性, 而 影 響 外 國 資 金 的 流 動, 加 上 舉 行 國 會 及 總 統 大 選, 投 資 者 多 數 採 取 觀 望 態 度, 預 估 度 印 尼 外 人 直 接 投 資 (FDI) 將 較 2013 年 成 長 約 15% 至 18% 之 間, 較 2013 年 初 預 估 的 20% 及 2012 年 的 26% 為 低 根 據 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 資 料 顯 示,2012 年 印 尼 外 人 直 接 投 資 (FDI) 金 額 為 221 兆 印 尼 盾 ( 約 合 194 億 美 元 ), 較 2011 年 成 長 26.1%, 而 BKPM 預 估 2013 年 FDI 金 額 將 可 達 272.6 兆 印 尼 盾, 約 較 去 年 成 長 23.3% 此 外, 由 於 近 期 印 尼 央 行 採 取 升 息 方 式 以 穩 定 金 融 市 場, 預 估 外 國 證 券 投 資 將 可 增 加, 而 預 估 2014 年 物 價 上 漲 率 將 可 回 穩 至 5% 左 右 108

經 濟 環 境 7 印 尼 2014 年 汽 車 銷 售 前 景 受 到 利 率 攀 升 及 製 造 成 本 增 加 之 影 響, 印 尼 汽 車 業 者 預 期 2014 年 汽 車 銷 售 數 據 與 2013 年 創 紀 錄 之 情 況 相 較 將 處 於 停 滯 情 況, 但 差 異 應 不 大 據 印 尼 汽 車 製 造 業 協 會 表 示,2014 年 對 汽 車 之 潛 在 需 求 仍 存 在, 但 成 長 幅 度 將 有 限 該 協 會 指 出, 受 到 印 尼 盾 貶 值 及 汽 車 貸 款 利 率 提 高 等 因 素 影 響, 預 測 2014 年 汽 車 銷 量 與 2013 年 類 似, 為 120 萬 輛 儘 管 印 尼 2014 年 經 濟 成 長 率 將 下 修 為 5.5% 左 右, 惟 前 述 數 據 與 東 南 亞 各 國 相 較 仍 屬 較 高 者, 加 上 2014 年 適 逢 國 會 及 總 統 大 選, 各 政 黨 候 選 人 增 加 購 車 預 算 經 營 選 區, 以 上 均 有 助 新 車 之 銷 售 惟 許 多 產 業 領 袖 表 示, 印 尼 對 購 車 課 徵 高 額 稅 率 使 得 印 尼 汽 車 售 價 較 泰 國 或 其 他 東 南 亞 國 家 高 出 約 30%, 不 利 印 尼 發 展 為 汽 車 主 要 生 產 國 或 市 場 印 尼 汽 車 市 場 約 90% 為 日 系 車 廠 所 掌 控, 其 中 豐 田 為 市 場 領 導 品 牌 ( 市 佔 率 約 36%), 次 為 Daihatsu 汽 車 ( 市 佔 率 約 15%) 據 豐 田 汽 車 公 司 行 銷 主 管 表 示, 受 到 經 濟 前 景 不 明 且 印 尼 盾 大 幅 貶 值 等 影 響, 預 測 2014 年 新 車 銷 量 成 長 有 限, 惟 該 公 司 將 致 力 於 維 持 市 場 佔 有 率 ; 另 Daihatsu 公 司 則 表 示, 該 公 司 70% 客 戶 使 用 貸 款 購 車, 預 期 貸 款 利 率 上 揚 將 不 利 新 車 銷 售 惟 市 佔 率 第 3 名 Suzuki 汽 車 由 於 近 期 推 出 數 款 新 車 對 今 年 銷 量 則 較 樂 觀, 並 盼 2014 年 該 公 司 市 場 佔 有 率 能 增 加 至 16% 據 印 尼 汽 車 產 業 分 析 家 表 示, 預 期 2014 年 印 尼 汽 車 產 業 或 汽 車 市 場 佔 有 率 等 情 形 不 至 大 幅 變 動, 另 各 家 車 廠 推 出 低 價 環 保 車 可 能 會 對 市 場 帶 來 一 定 之 衝 擊, 惟 豐 田 及 Daihatsu 等 二 家 汽 車 公 司 將 可 持 續 鞏 固 市 場 領 導 地 位 經 查, 近 年 台 商 跨 足 汽 機 車 產 業 領 域 者 盈 收 均 明 顯 成 長, 惟 自 109

印 尼 投 資 環 境 簡 介 2013 年 下 半 年 起, 由 於 印 尼 幣 值 劇 貶, 致 產 生 匯 價 損 失 並 使 相 關 進 口 零 組 件 價 格 攀 升, 在 經 濟 成 長 放 緩 之 際, 消 費 者 購 車 需 求 因 而 展 延 推 遲, 進 口 價 格 上 升 幾 無 轉 嫁 消 費 族 群 的 可 能 性, 對 駐 地 從 事 汽 機 車 相 關 產 業 的 台 商 而 言,2013 年 的 遽 變 實 超 乎 原 先 之 預 測,2014 年 產 業 之 前 景 仍 充 滿 挑 戰 與 不 確 定 性 8 印 尼 將 於 2015 年 興 建 完 成 大 型 展 覽 中 心 印 尼 房 地 產 開 發 金 光 集 團 (Sinar Mas) 表 示, 與 Gramedia 集 團 合 作 開 發 的 印 尼 規 模 最 大 的 會 議 及 展 覽 中 心 將 於 2015 年 完 成 啟 用, 占 地 達 22 公 頃 符 合 國 際 標 準 設 施, 坐 落 於 雅 加 達 西 郊 的 Tangerang 市, 包 含 旅 館 購 物 中 心 辦 公 大 樓 及 展 覽 會 議 會 場 等 印 尼 觀 光 及 創 意 經 濟 部 表 示, 發 展 會 展 產 業 (MICE) 將 是 該 部 位 來 積 極 推 動 的 方 向, 政 府 將 提 供 各 種 措 施 鼓 勵 企 業 發 展 MICE 產 業 9 印 尼 政 府 表 示 將 推 動 設 立 至 少 80 座 太 陽 能 發 電 廠 根 據 印 尼 能 源 及 礦 產 資 源 部 表 示, 為 推 動 太 陽 能 相 關 產 業 發 展, 政 府 已 提 出 至 少 80 件 設 立 太 陽 能 發 電 廠 的 計 畫, 總 發 電 量 將 達 140 百 萬 瓦 (MW), 該 部 表 示 太 陽 能 電 廠 的 興 建 工 期 約 需 要 6 個 月, 因 此,2014 年 年 中 將 可 以 看 到 太 陽 能 電 廠 開 始 營 運, 多 數 太 陽 能 電 廠 將 位 於 印 尼 東 部, 如 巴 布 亞 馬 魯 古 及 蘇 拉 維 西 等 地 根 據 印 尼 能 礦 部 再 生 能 源 總 司 報 告 顯 示, 雖 然 印 尼 擁 有 豐 富 的 可 再 生 能 源 發 展 潛 力, 但 仍 嚴 重 依 賴 於 原 油 及 天 然 氣 所 生 產 之 電 力, 目 前 印 尼 太 陽 能 電 廠 總 發 電 量 為 59MW, 預 估 生 產 潛 力 可 達 到 50,000MW 10 印 尼 政 府 將 推 出 總 額 達 327 億 美 元 的 基 礎 建 設 計 畫 根 據 印 尼 經 濟 統 籌 部 表 示, 政 府 將 依 據 公 民 營 合 作 夥 伴 計 畫 110

經 濟 環 境 (PPP), 於 2014 年 推 出 30 項 大 型 基 礎 建 設 項 目, 總 金 額 達 380 兆 印 尼 盾 ( 約 合 327.4 億 美 元 ), 並 依 據 經 濟 乘 數 效 果 規 劃 優 先 推 動 項 目, 如 水 壩 機 場 鐵 路 港 口 高 速 公 路 及 發 電 廠 等, 政 府 將 提 供 新 法 令 提 高 透 明 度 及 問 責 性, 並 採 取 國 際 實 務 作 法, 包 含 各 項 目 於 提 出 之 前 進 行 徹 底 可 行 性 研 究, 以 利 落 實 各 項 目 的 推 動 基 礎 設 施 仍 是 東 協 國 家 經 濟 發 展 的 主 要 瓶 頸 五 市 場 環 境 分 析 及 概 況 ( 一 ) 一 般 市 場 情 況 在 1997 年 亞 洲 金 融 風 暴 之 前, 東 南 亞 國 協 (ASEAN) 係 全 球 經 濟 成 長 最 快 速 之 地 區, 其 中 尤 以 地 大 物 博 人 口 眾 多 的 印 尼 最 受 外 國 業 者 之 青 睞 印 尼 人 口 多 達 2 億 4,000 萬, 在 全 球 僅 次 於 中 國 大 陸 印 度 與 美 國, 是 東 南 亞 國 家 中 面 積 最 大 人 口 最 多 的 國 家, 且 勞 動 人 口 超 過 需 撫 養 之 人 口, 內 需 市 場 ( 占 GDP 之 70%) 龐 大 且 快 速 成 長 : 龐 大 的 市 場 使 國 內 農 業 工 業 產 能 得 以 發 揮, 並 大 量 向 外 採 購 印 尼 有 龐 大 的 人 口 老 年 人 口 比 率 低 ( 即 人 口 紅 利 高 ) 以 及 收 入 持 續 成 長, 其 中 有 50% 以 上 居 住 於 都 會 區, 是 支 撐 長 線 消 費 成 長 動 力 印 尼 除 擁 有 龐 大 人 口 外, 年 均 人 口 成 長 率 高 達 1.06% 老 年 人 口 比 率 低, 全 國 平 均 年 齡 僅 有 約 29 歲, 即 人 口 紅 利 高, 年 輕 人 口 有 50% 以 上 居 住 於 都 會 區, 是 支 撐 消 費 成 長 之 重 要 動 力, 眾 多 充 滿 活 力 消 費 力 強 勁 的 年 輕 人 口 是 內 需 市 場 及 經 濟 持 續 成 長 的 龐 大 動 能 市 場 消 費 兩 極 化 是 印 尼 消 費 市 場 最 大 特 色, 印 尼 全 國 前 10% 中 高 所 得 人 口 約 2,450 萬 人, 為 真 正 具 有 消 費 能 力 之 人 口 印 尼 中 央 統 計 局 估 算 擁 有 10 億 盾 ( 約 折 合 10.6 萬 美 元 ) 財 產 之 高 所 得 人 口 占 全 國 之 7.1% 111

印 尼 投 資 環 境 簡 介 印 尼 擁 有 豐 富 的 原 油 天 然 氣 煤 礦 各 種 礦 產 天 然 橡 膠 與 原 木 等 農 工 業 原 料, 其 中 棕 櫚 油 已 在 2007 年 超 越 馬 來 西 亞, 成 為 全 球 最 大 生 產 國 2008 年 下 半 年 起 的 全 球 金 融 危 機 席 捲 各 國, 印 尼 因 國 內 市 場 龐 大 物 產 豐 富, 其 承 受 衝 擊 之 韌 性 遠 超 過 其 他 國 家 地 區 在 2009 年 7 月 8 日 總 統 大 選 獲 勝 連 任 的 蘇 希 洛 總 統 領 導 下, 過 去 5 年 印 尼 政 局 恢 復 穩 定, 經 濟 快 速 復 甦, 其 第 一 任 期 內 (2004 年 至 2009 年 ) 平 均 國 民 所 得 (Per-capita Income) 倍 數 增 加 至 2008 年 底 的 2,237 美 元, 並 於 2012 年 底 達 到 3,850 美 元,2013 年 則 受 到 印 尼 盾 貶 值 影 響, 平 均 國 民 所 得 換 算 為 美 元 後 則 出 現 停 滯 的 現 象 就 整 體 而 言, 印 尼 豐 富 的 天 然 資 源 提 供 經 濟 穩 定 的 基 本 盤, 而 近 五 年 來 穩 定 的 民 主 政 治 與 龐 大 的 內 需 市 場 及 其 具 爆 發 力 的 快 速 成 長, 更 使 印 尼 的 經 濟 體 質 出 現 結 構 性 的 正 面 轉 變 世 銀 公 布 2014 年 5 月 公 布 資 料 顯 示, 依 照 購 買 力 平 價 (PPP) 標 準 來 計 算,2011 年 印 尼 國 民 生 產 總 值 (GDP) 達 到 2 兆 580 億 美 元, 人 均 所 得 達 8,539 美 元 印 尼 已 成 為 全 球 第 10 大 經 濟 體, 僅 次 於 美 國 中 國 大 陸 印 度 日 本 德 國 俄 羅 斯 巴 西 法 國 及 英 國, 占 全 球 經 濟 總 產 出 比 重 達 2.3% 目 前 印 尼 的 中 產 階 級 正 處 於 逐 步 擴 大 的 趨 勢 當 中, 根 據 資 料 顯 示, 印 尼 家 庭 在 2007 年 以 前 擁 有 電 視 機 冰 箱 及 機 車 的 比 例 僅 有 25%, 但 截 至 2012 年 底 為 止 該 比 例 已 經 上 升 至 46%, 數 百 萬 家 庭 在 短 時 間 內 有 能 力 購 買 這 些 消 費 性 耐 久 財 代 表 中 產 階 層 的 人 數 正 快 速 上 升,2007 年 以 前 僅 有 35% 家 庭 的 廚 房 有 冰 箱 可 用, 現 在 則 上 升 至 53%, 此 外,2007 年 前 僅 有 51% 的 家 庭 擁 有 機 車 或 汽 車, 現 在 則 上 升 至 78% 更 多 的 就 業 機 會 及 更 高 的 薪 資 所 得 使 得 更 多 的 家 庭 得 以 購 入 這 些 耐 久 性 消 費 用 品 假 如 印 尼 經 濟 依 照 目 前 約 6-7% 的 成 長 率 持 續 發 展, 在 2030 年 將 可 能 成 為 全 世 界 第 5 大 經 濟 體, 屆 時 貧 窮 人 口 應 可 大 量 減 少 112

經 濟 環 境 就 匯 率 而 言, 印 尼 盾 對 美 元 匯 率 從 2008 年 1 月 的 US$ 1 = Rp.9,395 貶 至 年 底 的 US$ 1 = Rp.11,100, 貶 值 16%; 但 從 2009 年 1 月 起 匯 率 逐 漸 回 穩,2011 年 上 半 年 受 惠 外 資 持 續 湧 入 的 影 響, 印 尼 盾 升 值 至 8,650 兌 1 美 元 2012 年 年 中 受 到 貿 易 經 常 帳 表 現 不 佳 的 影 響 印 尼 盾 開 始 走 弱,2013 年 8 月 受 到 央 行 宣 布 上 半 年 經 常 帳 赤 字 高 達 98 億 美 元, 以 及 美 國 將 於 2014 年 起 縮 減 QE 購 債 規 模, 印 尼 盾 大 幅 貶 值 至 最 低 12,200 印 尼 盾 兌 1 美 元 左 右, 而 後 投 資 者 信 心 恢 復, 匯 率 逐 步 回 升 至 2014 年 5 月 的 11,500 印 尼 盾 對 1 美 元 左 右 印 尼 經 濟 成 長 主 要 由 民 間 消 費 與 投 資 所 挹 注, 尤 其 民 間 消 費 即 佔 GDP 組 成 的 六 成, 全 球 主 要 國 家 僅 美 國 的 七 成 與 巴 西 及 印 度 的 六 成 可 與 之 比 擬 出 口 依 賴 度 低, 增 添 抵 禦 外 部 衝 擊 的 能 力 全 球 金 融 危 機 衝 擊 許 多 國 家 的 經 濟, 但 印 尼 銀 行 是 相 對 安 全, 其 財 經 體 系 並 未 受 到 很 大 的 影 響, 主 要 是 印 尼 銀 行 業 務 多 集 中 在 利 差 大 (5% 以 上 ) 獲 利 豐 厚 的 傳 統 銀 行 業 務, 並 未 被 衍 生 金 融 產 品 拖 累 由 於 印 尼 中 央 銀 行 ( Bank Indonesia) 不 准 銀 行 參 與 擔 保 債 權 憑 證 (Collateralized Debt Obligation, 簡 稱 CDO) 與 結 構 性 投 資 工 具 (Structure Investment Vehicle, 簡 稱 SIV) 等 商 品 交 易, 所 以 美 國 次 貸 風 暴 引 發 之 全 球 金 融 危 機, 印 尼 銀 行 得 以 倖 免 未 被 波 及 印 尼 華 商 多 從 事 民 生 必 需 品 與 各 類 製 造 行 銷 等 生 意, 在 傳 統 內 銷 市 場 扮 演 重 要 角 色, 另 在 貿 易 百 貨 超 市 消 費 品 出 口 建 築 等 領 域 亦 居 於 主 導 地 位, 除 汽 油 電 力 航 空 鐵 路 廣 電 金 融 農 園 等 國 營 企 業 之 外, 幾 乎 主 宰 印 尼 主 要 商 業 活 動 在 語 言 方 面, 印 尼 語 (Bahasa Indonesia) 源 自 蘇 門 答 臘 之 馬 來 語 系, 與 英 文 同 為 26 個 字 母, 與 馬 來 語 (Bahasa Melayu) 有 60% 至 70% 之 近 似 在 金 融 貿 易 行 業 之 主 管 與 政 府 高 階 官 員 多 熟 稔 英 語 若 就 中 文 而 113

印 尼 投 資 環 境 簡 介 言, 蘇 哈 托 統 治 印 尼 之 32 年 間 (1967 至 1998 年 ) 中 文 教 育 遭 嚴 厲 禁 止, 相 關 出 版 品 招 牌 廣 播 電 視 付 之 闕 如, 因 此 印 尼 - 特 別 是 爪 哇 島 之 年 輕 華 人 多 不 會 讀 聽 寫 華 文 華 語 此 種 情 況 在 瓦 希 德 擔 任 總 統 (1999 年 至 2001 年 ) 後 獲 得 大 幅 改 善, 目 前 雅 加 達 有 印 尼 星 洲 日 報 國 際 日 報 商 報 3 份 中 文 報 紙 二 家 位 於 雅 加 達 與 萬 隆 的 Cakrawala 及 美 聲 華 語 廣 播 電 台,Metro TV 亦 有 華 語 新 聞 報 導 事 實 上, 印 尼 華 人 已 掀 起 學 習 中 文 熱 潮, 以 期 與 世 界 潮 流 接 軌 印 尼 全 年 氣 候 穩 定 居 住 環 境 理 想 休 閒 設 施 完 善, 多 數 外 商 均 僱 用 幫 傭 與 司 機, 生 活 甚 為 愜 意 印 尼 近 幾 年 來 都 會 區 及 鄰 近 工 業 區 土 地 及 勞 力 成 本 大 幅 上 揚, 惟 與 東 南 亞 鄰 國 及 中 國 大 陸 相 比, 中 爪 哇 及 東 爪 哇 等 地 勞 工 及 土 地 價 格 尚 稱 低 廉, 且 勞 力 供 應 尚 無 虞, 仍 具 發 展 潛 力, 適 合 我 國 業 者 前 往 之 產 業 包 括 有 天 然 農 林 漁 業 資 源 之 加 工 出 口 產 業 勞 力 密 集 之 加 工 出 口 產 業 ( 例 如 製 鞋 紡 織 成 衣 玩 具 傘 電 子 零 組 件 裝 配 ) 在 國 內 已 無 發 展 空 間 之 產 業 ( 例 如 水 泥 染 整 金 屬 加 工 手 工 具 ) 在 印 尼 有 龐 大 需 求 之 內 需 型 產 業 ( 例 如 汽 機 車 零 配 件 餐 飲 零 售 及 資 訊 服 務 業 ) 等 從 2015 年 起, 東 南 亞 國 協 間 將 形 成 一 個 類 似 歐 盟 之 經 濟 共 同 體, 我 國 廠 商 應 考 量 印 尼 廣 大 市 場, 站 穩 腳 步 後 可 作 為 為 前 進 東 南 亞 甚 至 中 東 非 洲 市 場 之 跳 板 ( 二 ) 市 場 特 性 1 貧 富 懸 殊, 市 場 消 費 兩 極 化 印 尼 全 國 中 產 階 級 人 口 約 4,000 萬 人, 係 真 正 具 有 消 費 能 力 之 人 口, 其 餘 80% 中 低 收 入 者 則 以 價 格 為 購 買 取 向, 受 惠 於 經 濟 穩 步 成 長, 中 產 階 級 人 數 有 逐 漸 增 加 的 趨 勢 2 華 裔 是 經 濟 主 要 支 柱 印 尼 華 裔 約 有 800 萬 人 至 1,200 萬 人, 雖 僅 占 印 尼 總 人 口 之 3.5 114

經 濟 環 境 % 至 5%, 但 有 相 當 比 率 是 高 所 得 及 高 消 費 族 群 - 尤 其 是 居 住 在 爪 哇 島 與 蘇 門 答 臘 島 之 華 人 華 裔 外 商 在 外 商 單 位 工 作 的 知 識 份 子 與 官 員 及 其 眷 屬, 是 高 所 得 與 消 費 群 3 資 訊 蒐 集 不 易 印 尼 貿 易 統 計 資 訊 不 易 取 得 亦 不 精 確, 專 業 雜 誌 的 種 類 與 發 行 量 甚 少, 政 府 公 會 與 商 會 的 功 能 無 法 與 我 國 相 提 並 論, 因 此 廠 商 如 要 蒐 集 特 定 的 商 情 或 拓 展 市 場, 需 仰 賴 個 別 人 脈 關 係 欲 深 入 印 尼 市 場 須 隨 時 掌 握 政 經 情 勢 之 脈 動, 並 與 信 譽 可 靠 且 行 事 積 極 之 代 理 商 合 作, 或 自 台 灣 直 接 派 員 常 駐 印 尼 推 廣, 方 是 拓 展 印 尼 市 場 之 最 佳 途 徑 4 購 物 中 心 林 立 近 年 來 在 印 尼 之 大 型 量 販 店 ( 例 如 家 樂 福 Carrefour LotteMart Giant Hypermart) 與 五 金 建 材 家 具 連 鎖 店 ( 例 如 Ace Hardware Index Furniture) 之 生 意 甚 佳, 據 點 正 迅 速 增 加 中 印 尼 貧 富 懸 殊, 治 安 並 不 理 想, 民 眾 甚 少 從 事 戶 外 休 閒 活 動, 週 末 常 見 全 家 大 小 前 往 購 物 中 心 閒 逛 近 數 年 來 政 經 情 勢 較 為 穩 定, 外 國 及 本 地 資 金 紛 紛 從 事 大 型 購 物 中 心 之 建 設, 在 雅 加 達 泗 水 萬 隆 等 人 數 眾 多 的 城 市, 大 型 商 場 如 雨 後 春 筍 般 紛 紛 開 幕, 僅 雅 加 達 地 區 就 有 超 過 60 座 的 大 型 商 場, 讓 人 目 不 暇 給 5 行 政 制 度 繁 瑣 且 缺 乏 透 明 由 於 印 尼 的 准 證 審 核 與 稅 務 制 度 較 為 繁 雜 公 務 人 員 薪 資 偏 低, 多 數 稅 務 人 員 與 油 電 水 等 公 營 事 業 員 工 效 率 偏 低, 且 自 行 訂 定 收 費 規 則, 司 法 及 海 關 體 系 亦 不 甚 透 明 因 此 擬 赴 印 尼 投 資 之 我 國 廠 商 應 該 嚴 守 法 律, 勿 僥 倖 圖 方 便 而 觸 犯 規 定 6 商 務 契 約 115

印 尼 投 資 環 境 簡 介 (1) 當 地 人 多 喜 使 用 印 尼 文 版 本 之 商 務 合 約, 即 使 印 尼 文 與 英 文 版 本 併 用, 但 法 庭 多 採 信 印 尼 文 版 本 外 商 在 簽 訂 印 尼 文 版 合 約 時, 務 必 確 悉 條 文 之 更 正 內 容, 甚 多 貿 易 與 投 資 糾 紛 係 源 自 於 此 (2) 依 印 尼 政 府 規 定, 外 人 投 資 申 請 各 項 文 件 之 法 定 語 文 以 印 尼 文 為 主, 並 以 當 地 法 律 為 解 釋 及 裁 定 之 依 據 (3) 僅 有 少 數 國 際 級 大 公 司 或 主 導 權 操 縱 於 外 人 手 上 之 交 易, 合 約 方 以 英 文 訂 定, 且 以 國 際 法 為 解 釋 及 裁 定 之 依 據 (4) 印 尼 執 業 律 師 之 英 文 說 寫 能 力, 平 均 而 言 並 不 高, 懂 中 文 者 更 是 鳳 毛 麟 角, 與 印 尼 簽 訂 重 要 商 務 合 約, 必 要 時 應 請 台 灣 律 師 再 行 確 認 116

外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 第 參 章 外 商 在 印 尼 經 營 現 況 及 投 資 機 會 一 外 商 在 印 尼 經 營 現 況 根 據 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 公 布 資 料 顯 示,2013 年 印 尼 外 人 直 接 投 資 (FDI) 達 272.6 兆 印 尼 盾 ( 約 合 241.4 億 美 元 ), 較 2012 年 成 長 約 20%, 高 於 其 他 新 興 市 場 的 成 長 率,2014 年 BKPM 吸 引 外 人 直 接 投 資 的 目 標 成 長 率 為 15% 目 前 國 會 及 總 統 大 選 雖 吸 引 各 界 注 意,M 主 席 信 誓 旦 旦 表 示, 選 舉 結 果 將 不 會 改 變 印 尼 的 投 資 環 境, 總 體 經 濟 表 現 將 更 穩 定, 經 常 帳 赤 字 情 形 逐 步 好 轉, 加 上 通 貨 膨 脹 亦 獲 改 善, 印 尼 將 可 吸 引 更 多 投 資 2014 年 第 1 季 投 資 金 額 達 91.9 億 美 元, 較 2013 年 同 期 成 長 約 14.6%, 其 中 國 內 直 接 投 資 較 去 年 同 期 成 長 約 25.9%, 外 人 直 接 投 資 較 去 年 同 期 成 長 9.8%, 新 加 坡 及 日 本 分 別 為 2014 年 第 1 季 FDI 的 前 2 大 來 源 國, 投 資 金 額 分 別 達 12.81 億 及 9.52 億 美 元,BKPM 表 示,2014 年 第 1 季 外 人 直 接 投 資 成 長 較 緩 的 原 因 為, 全 球 及 區 域 經 濟 復 甦 力 道 不 如 預 期, 加 上 總 統 及 國 會 大 選 的 不 確 定 性, 導 致 企 業 投 資 計 畫 延 後, 印 尼 外 人 直 接 投 資 以 歐 亞 美 中 東 四 個 地 區 為 主, 歐 洲 國 家 包 括 英 國 荷 蘭 法 國 以 及 德 國, 主 要 投 資 為 礦 業 大 型 超 市 汽 車 民 生 消 費 品 等 ; 亞 洲 以 新 加 坡 台 灣 日 本 馬 來 西 亞 及 韓 國 等, 日 本 主 要 投 資 於 汽 機 車, 其 他 國 家 主 要 為 中 小 企 業, 投 資 於 製 造 業 及 服 務 業 中 東 國 家 的 石 油 美 元 則 投 資 於 金 融 及 石 油 開 採 相 關 產 業 印 尼 之 主 要 進 口 來 源 國 包 括 日 本 新 加 坡 中 國 大 陸 美 國 澳 大 利 亞 南 韓 沙 烏 地 阿 拉 伯 德 國 馬 來 西 亞 及 台 灣 等 銷 往 印 尼 之 產 品 與 我 國 具 高 度 替 代 性 者, 主 要 為 針 織 品 與 合 成 纖 維 品 等, 對 手 有 日 本 韓 國 及 中 國 大 陸 ; 工 具 機 類 競 117

印 尼 投 資 環 境 簡 介 爭 者 為 日 本 德 國 中 國 大 陸 ; 化 工 類 競 爭 者 為 日 本 德 國 美 國 及 韓 國 ; 汽 機 車 零 件 類 競 爭 者 為 日 本 韓 國 泰 國 越 南 及 美 國 ; 電 子 資 訊 通 信 類 競 爭 者 則 為 日 本 新 加 坡 及 韓 國 日 本 國 際 合 作 銀 行 (JBIC) 於 2014 年 4 月 表 示, 由 於 印 尼 具 有 接 近 2.5 億 人 口 的 廣 大 市 場, 加 上 勞 動 力 供 應 充 沛 無 虞, 未 來 5 年 內 印 尼 將 持 續 成 為 日 本 企 業 海 外 投 資 的 首 選 目 的 地 日 商 目 前 已 經 在 泰 國 及 馬 來 西 亞 建 立 完 整 的 供 應 鏈 及 配 套 產 業, 未 來 將 可 以 在 印 尼 市 場 成 功 複 製 為 達 成 日 商 投 資 印 尼 的 效 益,JBIC 建 議 印 尼 政 府 印 尼 應 積 極 改 善 基 礎 設 施, 建 立 穩 固 的 物 流 系 統, 以 利 商 品 生 產 及 流 通 更 加 便 捷 JBIC 調 查 顯 示,2013 年 印 尼 已 經 取 代 中 國 大 陸 成 為 日 商 亞 洲 布 局 的 首 要 投 資 目 的 地, 主 要 產 業 包 含 汽 車 電 機 及 電 子 設 備, 印 尼 最 吸 引 日 商 地 的 因 素 分 別 是 市 場 廣 大 (84.2%), 其 次 是 廉 價 的 勞 動 力 (38.4%) 然 而 接 受 調 查 的 日 商 亦 表 示 擔 憂 勞 動 力 成 本 大 幅 成 長 (41.2%) 基 礎 設 施 建 設 不 足 (31.4%) 及 不 明 確 的 執 法 制 度 (30.4%) 等 負 面 因 素 日 商 在 印 尼 主 要 投 資 產 業 為 汽 車 家 電 電 子 石 化 及 機 械 產 業 JBIC 表 示, 除 日 商 外, 其 他 國 家 如 韓 國 及 中 國 大 陸 企 業 亦 將 持 續 投 資 印 尼 外 商 在 印 尼 經 商 活 動 及 策 略 如 下 : ( 一 ) 依 據 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 公 布 資 料 顯 示,2013 年 韓 國 在 印 尼 直 接 投 資 金 額 達 22.05 億 美 元, 較 2012 年 的 16.75 億 美 元 大 幅 成 長 約 31.6%, 主 要 投 資 產 業 包 含 紡 織 石 化 金 屬 家 電 製 鞋 皮 革 橡 膠 及 零 售 等, 大 型 投 資 案 件 包 含 湖 南 石 化 (Honam Petrochemical) 計 劃 投 資 50 億 美 元 設 立 石 化 園 區 浦 項 鋼 鐵 (Posco) 與 印 尼 國 營 鋼 鐵 Krakatau 公 司 合 資 成 立 煉 鋼 廠 樂 天 (Lotte) 集 團 快 速 增 加 零 售 業 據 點 韓 泰 輪 胎 (Hankook) 設 立 輪 胎 廠 等 ( 二 )2013 年 日 本 在 印 尼 直 接 投 資 金 額 為 47.13 億 美 元, 較 2012 年 的 22.93 億 美 元 大 幅 成 長 105.5%, 使 日 本 超 越 新 加 坡 成 為 當 年 度 印 尼 外 資 來 源 國 首 位, 118

外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 主 要 投 資 產 業 包 含 金 屬 機 械 電 子 汽 機 車 及 紡 織 業 等, 大 型 投 資 案 件 如 Toyota( 豐 田 ) 汽 車 擴 增 生 產 線, 本 田 (Honda) 則 在 汽 機 車 業 皆 擴 大 生 產 規 模, 另 Daihatsu( 大 發 ) 汽 車 鹿 島 建 設 伊 藤 忠 商 社 三 菱 商 事 三 菱 重 工 住 友 商 事 等 皆 長 期 在 印 尼 進 行 大 宗 原 物 料 工 業 區 及 承 包 基 礎 設 施 等 大 型 投 資 案 件 此 外, 印 尼 財 政 部 亦 透 過 發 行 武 士 債 券 (Samurai Bonds) 引 進 日 本 政 府 開 發 援 助 (ODA) 資 金 進 行 大 型 基 礎 建 設 項 目 而 2013 年 印 尼 汽 車 市 場 新 車 銷 售 總 數 約 達 120 萬 台, 日 系 車 廠 市 占 率 約 達 9 成 ( 三 ) 美 國 澳 洲 英 國 加 拿 大 法 國 德 國 印 度 義 大 利 及 日 本 等 國 廠 商, 在 印 尼 均 設 有 商 會 (Chamber of Commerce), 經 常 邀 請 印 尼 政 府 主 管 官 員 舉 行 研 討 會 或 餐 會, 取 得 印 尼 政 府 經 貿 政 策 動 向 第 一 手 資 訊 由 於 先 進 國 家 在 印 尼 之 投 資, 多 傾 向 基 礎 工 業 (Infrastructure Industry)- 例 如 石 油 礦 產, 美 日 兩 商 會 與 印 尼 高 層 官 員 之 互 動 頻 繁, 致 使 其 成 員 較 其 他 國 家 之 業 者 較 易 掌 握 政 經 情 勢 與 重 要 商 機 ( 四 ) 日 本 美 國 德 國 新 加 坡 澳 洲 及 英 國 之 銀 行 在 印 尼 設 有 分 行 或 投 資 成 立 合 資 銀 行 者, 除 提 供 一 般 金 融 服 務 外, 部 分 銀 行 對 其 客 戶 亦 提 供 印 尼 商 情 與 廠 商 徵 信 資 訊 投 資 訊 息, 對 各 國 廠 商 之 拓 銷 及 投 資 頗 有 助 益 ( 五 ) 新 加 坡 占 自 由 港 及 地 利 之 便, 加 上 商 人 英 語 能 力 佳, 從 事 國 際 貿 易 經 驗 豐 富, 故 印 尼 輸 出 或 進 口 產 品 許 多 係 經 由 新 加 坡 轉 口, 新 加 坡 廠 商 因 此 亦 掌 握 甚 多 印 尼 行 銷 與 採 購 通 路 此 外, 新 加 坡 是 印 尼 資 金 最 重 要 的 資 金 儲 存 地, 新 加 坡 金 融 業 在 印 尼 發 展 相 當 好, 加 上 新 加 坡 廠 商 又 深 諳 占 印 尼 人 口 多 數 之 馬 來 裔 印 尼 人 之 商 業 習 性, 在 印 尼 投 資 布 局 較 具 優 勢 ( 六 ) 中 國 大 陸 則 針 對 印 尼 所 得 偏 低 之 情 況, 以 廉 價 產 品 搶 占 市 場, 加 工 食 品 五 金 消 費 電 子 機 車 玩 具 紡 織 品 與 鞋 類 等 之 市 場 占 有 率 甚 高 近 年 來 中 國 大 陸 各 省 份 亦 經 常 組 團 前 往 印 尼 促 銷 產 品 與 吸 引 華 裔 業 者 前 往 119

印 尼 投 資 環 境 簡 介 投 資 近 年 來 中 國 大 陸 廠 商 相 當 積 極 加 印 尼 展 覽 會, 中 國 大 陸 已 成 為 印 尼 各 項 展 覽 主 要 參 展 國 之 一 2014 年 4 月 印 尼 舉 行 國 會 大 選, 過 程 平 和 結 束, 對 於 金 融 市 場 短 期 內 預 期 維 持 穩 定, 但 由 於 各 政 黨 得 票 率 均 相 當 分 散, 組 成 聯 合 政 府 勢 在 必 行, 下 任 政 府 內 閣 政 黨 結 構 恐 將 與 現 任 政 府 一 樣 複 雜, 關 鍵 經 濟 政 策 恐 將 在 政 黨 的 折 衝 與 妥 協 下, 不 易 推 展 支 持 度 最 高 的 鬥 爭 民 主 黨 得 票 率 約 為 19%, 低 於 該 黨 與 外 界 預 期, 未 來 極 可 能 與 其 他 政 黨 結 盟 推 出 總 統 及 副 總 統 候 選 人, 對 於 該 黨 經 濟 政 策 推 展 恐 將 造 成 阻 礙 以 現 任 執 政 黨 民 主 黨 為 例, 該 黨 在 2009 年 選 舉 時 得 票 率 達 21%, 低 於 25% 得 票 數 的 門 檻, 而 與 他 黨 共 同 組 聯 合 政 府, 整 體 結 果 顯 示 出, 由 於 政 黨 對 立 造 成 決 策 過 程 緩 慢 且 無 效 率, 不 易 全 力 推 動 並 執 行 重 要 經 濟 政 策 經 濟 學 家 表 示, 依 據 選 舉 結 果, 下 任 政 府 仍 須 由 各 政 黨 結 盟 組 成, 主 要 政 黨 如 鬥 爭 民 主 黨 及 從 業 黨 應 考 量 印 尼 長 遠 利 益, 相 互 團 結 以 穩 定 政 局 印 尼 國 家 科 學 院 (LIPI) 表 示, 下 屆 政 府 雖 恐 難 跳 脫 現 任 內 閣 成 員 多 數 為 政 治 人 物 而 非 相 關 專 業 人 士 擔 任 的 局 面 在 政 府 運 作 過 程 中, 印 尼 極 需 具 備 堅 定 意 志 及 溝 通 技 巧 的 領 導 人, 充 分 掌 握 國 會 各 政 黨 方 能 有 效 制 定 經 濟 政 策 此 外, 經 濟 分 析 人 士 表 示, 此 次 選 舉 得 票 率 最 高 的 鬥 爭 民 主 黨 黨 主 席 Megawati 曾 於 2001 年 至 2004 年 擔 任 總 統, 其 任 內 經 濟 政 策 不 夠 明 確, 造 成 低 經 濟 成 長 率 及 高 失 業 率 現 象, 未 來 聯 合 政 府 受 Megawati 勢 力 的 影 響 預 期 將 十 分 明 顯, 致 擔 憂 目 前 印 尼 穩 健 的 貨 幣 及 財 政 政 策 未 來 可 能 出 現 較 大 幅 度 的 轉 變, 影 響 投 資 者 信 心 ; 此 外 央 行 執 行 貨 幣 政 策 的 獨 立 地 位 一 旦 受 到 挑 戰, 恐 總 體 經 濟 穩 定 性 亦 將 受 到 影 響 二 台 ( 華 ) 商 在 印 尼 經 營 現 況 根 據 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 之 統 計, 自 1967 年 至 2013 年 12 月 底 止, 我 在 印 尼 累 計 投 資 1,605 件, 投 資 總 金 額 近 153 億 6,539 萬 美 元, 排 名 第 9, 僅 次 於 新 加 坡 日 本 120

外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 模 里 西 斯 英 國 美 國 荷 蘭 韓 國 香 港 2013 年 我 國 投 資 總 額 3 億 653 萬 美 元 排 名 第 10, 次 於 新 加 坡 日 本 韓 國 美 國 模 里 西 斯 荷 蘭 英 國 英 屬 維 京 群 島 澳 洲 投 資 最 多 的 行 業 是 進 出 口 貿 易 業 食 品 工 業 礦 業 基 本 金 屬 及 機 械 工 業 紡 織 業 皮 革 與 紙 製 品 工 業 木 業 基 礎 化 學 與 化 學 品 工 業 等 台 商 在 印 尼 投 資 之 主 要 行 業 依 序 為 : 家 具 業 紡 織 業 鞋 業 非 鐵 礦 石 業 金 屬 製 品 業 貿 易 服 務 業 及 農 業 種 植 等 ; 據 印 尼 移 民 局 資 料 顯 示, 目 前 在 印 尼 經 營 事 業 或 工 作 之 台 商 及 技 術 人 員 約 10,000 人, 另 據 估 計 印 尼 台 商 家 數 應 在 2,000 家 以 上 台 商 在 雅 加 達 萬 隆 泗 水 中 爪 哇 ( 三 寶 瓏 ) 井 里 汶 巴 譚 島 棉 蘭 及 峇 里 島 等 地 區 均 設 有 台 灣 工 商 聯 誼 會, 另 為 整 合 印 尼 各 地 台 商 會, 成 立 印 尼 台 灣 工 商 聯 誼 會 總 會,2014 年 總 會 長 並 輪 由 泗 水 台 灣 工 商 聯 誼 會 理 事 長 兼 任 三 投 資 機 會 ( 一 ) 適 合 台 商 投 資 之 產 業 1 一 般 而 言, 投 資 勞 力 密 集 及 利 用 豐 沛 之 天 然 資 源 的 產 業 較 為 有 利, 但 因 近 年 來 印 尼 勞 工 的 生 產 力 相 較 於 鄰 近 國 家, 未 見 提 升, 且 印 尼 政 府 大 幅 提 升 最 低 薪 資 標 準, 傳 統 產 業 的 前 景 有 待 進 一 步 觀 察 ;2006 年 初 由 於 歐 盟 及 美 國 向 中 國 大 陸 及 越 南 之 鞋 類 產 品 課 徵 反 傾 銷 稅, 有 台 商 已 將 部 分 生 產 線 遷 至 印 尼, 而 現 有 的 廠 商 也 增 加 生 產 線 應 付 需 求 此 外, 電 子 電 機 產 品 之 零 組 件, 鑑 於 印 尼 國 內 市 場 廣 大, 應 仍 有 發 展 空 間 2 有 關 自 然 資 源 之 開 發 利 用 及 礦 業 開 採 ( 如 石 油 天 然 氣 煤 金 鎳 礦 及 陶 瓷 土 與 大 理 石 礦 等 ) 水 產 養 殖 及 漁 撈 森 林 保 育 合 作 等, 可 配 合 印 尼 政 府 鼓 勵 開 發 東 部 偏 遠 地 區 之 政 策, 相 機 進 行 此 外, 水 泥 工 業 用 紙 箱 紙 管 塗 漆 樹 脂 接 著 劑 等 各 121

印 尼 投 資 環 境 簡 介 類 化 工 原 料 各 類 五 金 器 具 及 機 車 及 機 汽 車 零 配 件 製 造 業 等, 亦 可 列 入 考 慮 3 綜 合 而 言, 印 尼 適 合 我 商 設 立 銷 售 據 點 的 產 業 有 : 資 訊 業 機 械 業 ; 適 合 設 立 生 產 據 點 的 產 業 有 : 機 車 零 組 件 業 鞋 業 紡 織 成 衣 業 家 電 零 組 件 業 漁 產 養 殖 與 加 工 業 農 產 加 工 業 及 零 售 服 務 業 等 4 近 幾 年 來, 近 年 我 國 大 量 引 進 印 尼 勞 工, 也 有 許 多 印 尼 華 裔 學 生 到 台 灣 就 學 進 修, 這 些 旅 台 印 尼 人 受 到 飲 食 文 化 影 響, 對 諸 如 小 籠 包 牛 肉 麵 珍 珠 奶 茶 等 餐 飲 接 受 度 高, 對 台 灣 品 牌 信 賴 度 也 高, 是 我 國 業 者 赴 印 尼 發 展 連 鎖 品 牌 的 極 大 利 基 連 鎖 加 盟 業 涵 蓋 之 業 別 大 致 可 分 為 餐 飲 業 零 售 業 及 生 活 服 務 等 3 大 類 各 種 加 盟 業 種 中, 以 餐 飲 業 最 受 歡 迎, 印 尼 本 地 之 連 鎖 加 盟 業 就 有 約 45 % 屬 於 餐 飲 業, 我 國 零 售 服 務 業 在 印 尼 設 立 據 點 有 逐 漸 增 加 的 趨 勢 印 尼 是 全 球 華 人 最 多 的 非 華 語 國 家, 占 總 人 口 近 10%, 即 2,000 多 萬 人, 餐 飲 文 化 也 受 中 華 文 化 影 響 甚 多, 本 地 人 對 中 餐 接 受 度 高 由 於 印 尼 中 高 所 得 消 費 者 有 大 部 分 為 華 人, 對 中 華 餐 飲 教 育 均 欣 然 接 受, 有 利 於 我 國 業 者 發 展 連 鎖 品 牌 ( 相 關 投 資 資 訊 請 參 考 第 貳 章 三 產 業 概 況 ) ( 二 ) 台 商 在 印 尼 投 資 應 注 意 事 項 1 我 國 目 前 與 印 尼 簽 有 台 印 尼 投 資 保 證 協 定 及 避 免 所 得 稅 雙 重 課 稅 及 防 杜 逃 稅 協 定, 對 前 來 印 尼 投 資 之 台 商, 可 提 供 權 益 保 障 2 目 前 我 國 在 印 尼 投 資 之 廠 商, 仍 有 部 分 未 向 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 辦 理 登 記 核 准 手 續, 一 旦 與 印 方 合 夥 人 發 生 糾 紛, 將 因 缺 乏 合 法 身 分 而 投 告 無 門, 建 議 我 廠 商 應 依 法 向 印 尼 政 府 申 請 登 122

外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 記 核 准 手 續, 以 保 障 自 身 權 益 3 前 來 印 尼 投 資 之 前, 應 先 進 行 投 資 環 境 調 查, 暸 解 原 料 之 取 得 週 邊 相 關 工 業 之 配 合 情 形 廠 房 勞 工 成 本 技 術 人 員 之 聘 用 及 派 駐 勞 工 法 規 定, 以 及 居 家 生 活 及 教 育 環 境 等 情 況 對 於 合 夥 人 信 用 及 其 個 人 事 業 營 運 狀 況, 更 應 有 徹 底 之 瞭 解, 不 宜 貿 然 行 事 目 前 新 法 規 定, 外 國 人 已 可 以 獨 資 方 式 在 印 尼 投 資, 申 辦 投 資 案 件, 應 聘 請 信 譽 可 靠 之 律 師 及 會 計 師 辦 理, 並 慎 選 熟 悉 印 尼 語 言 及 文 化 之 經 理 人 員, 以 避 免 經 營 及 管 理 之 困 難 問 題 4 印 尼 各 工 業 密 集 地 區 於 2012 年 初 及 2013 年 初 發 生 工 會 因 不 滿 法 院 就 最 低 薪 資 調 升 標 準 判 決 而 發 動 大 規 模 示 威 抗 議 活 動, 示 威 群 眾 癱 瘓 交 通 設 施 以 阻 斷 廠 商 生 產 及 貨 物 運 輸, 高 速 公 路 沿 線 工 業 區 內 約 有 數 千 工 廠 營 運 受 到 影 響 受 群 眾 抗 議 壓 力, 各 地 方 政 府 順 勢 大 幅 調 高 最 低 薪 資 標 準, 近 幾 年 來 調 整 幅 度 約 在 10-40% 上 下 工 會 抗 議 事 件 影 響 廠 商 投 資 意 願 極 大, 政 治 分 析 家 指 出, 印 尼 工 會 的 力 量 正 逐 漸 崛 起, 但 恐 遭 有 心 人 士 利 用 作 為 政 治 反 對 籌 碼, 如 果 此 種 情 況 持 續 下 去, 將 會 影 響 廠 商 投 資 印 尼 的 信 心, 有 意 到 印 尼 經 營 之 國 內 廠 商 應 對 此 議 題 之 發 展 保 持 關 切 5 前 來 印 尼 投 資, 應 儘 量 學 習 及 運 用 當 地 語 言, 瞭 解 印 尼 人 文 化 背 景 及 生 活 習 性, 尊 重 當 地 文 化, 積 極 進 行 管 理 溝 通, 實 施 本 土 化 管 理, 除 有 利 於 人 事 成 本 費 用 降 低 外, 亦 可 減 少 勞 資 糾 紛 6 八 個 台 灣 工 商 聯 誼 會 均 能 與 當 地 政 府 保 持 良 好 聯 繫 關 係, 尤 其 2001 年 1 月 起 印 尼 實 施 地 方 自 治 (Otonomi, 中 央 政 府 將 至 發 展 經 濟 權 下 放 給 地 方 ) 後, 更 將 發 揮 聯 繫 功 能, 以 發 揮 台 商 整 體 影 響 力 除 可 增 進 旅 印 台 商 之 聯 誼 合 作 外, 並 可 交 換 各 項 訊 息 及 經 驗 123

印 尼 投 資 環 境 簡 介 第 肆 章 投 資 法 規 及 程 序 一 主 要 投 資 法 令 與 外 人 投 資 較 為 相 關 之 主 要 法 令 包 括 : ( 一 )1967 年 外 國 投 資 法 : 規 範 外 國 直 接 投 資 (FDI, 印 尼 文 簡 稱 PMA), 1970 年 曾 做 修 訂 (Law No. 11 of 1970) PMA 公 司 可 經 營 30 年, 倘 於 該 期 間 內 擴 大 投 資, 可 延 長 30 年, 此 一 期 限 可 再 延 長 30 年 目 前 該 法 已 由 No. 25/2007 法 ( 新 投 資 法 ) 所 取 代, 該 法 將 1967 年 及 1968 年 之 外 人 投 資 法 及 國 內 投 資 法 合 而 為 一 ( 二 )1994 年 有 關 股 份 持 有 之 政 府 第 20 號 (The Governhment Regulation No. 20 of 1994 on Share Ownership) 規 定 : 一 般 而 言,PMA 公 司 應 由 外 國 及 印 尼 人 ( 個 人 或 法 人 ) 合 資, 無 資 本 額 之 限 制 ; 惟 PMA 公 司 亦 可 由 外 國 人 百 分 之 百 持 有, 但 在 商 業 經 營 15 年 之 內, 應 有 5% 的 股 份 由 印 尼 人 ( 個 人 或 法 人 ) 持 有 經 營 基 本 設 施 之 PMA 公 司, 包 括 港 口 發 電 配 電 電 信 船 運 空 運 飲 用 水 鐵 路 及 核 子 發 電 等, 須 由 外 人 與 印 尼 之 國 營 企 業 合 資 ( 三 )2007 年 公 司 法 (Corporate Law, No. 40 of 2007): 最 常 見 之 企 業 型 態 為 股 份 有 限 公 司 (Corporate Company, PT), 可 為 外 人 或 印 尼 人 之 直 接 投 資 ( 四 ) 印 尼 2007 年 4 月 26 日 頒 布 新 投 資 法 No. 25/2007 法, 該 法 將 1967 年 及 1968 年 之 外 人 投 資 法 及 國 內 投 資 法 合 而 為 一, 新 法 (No. 25/2007) 主 要 規 定 如 下 : 新 投 資 法 最 主 要 之 處 為 規 定 外 國 投 資 者 與 本 國 投 資 者 有 相 同 之 待 遇 新 投 資 法 124

投 資 法 規 及 程 序 將 取 代 1967 年 之 外 國 投 資 法 (Foreign Investment Law) 及 1968 年 之 本 國 投 資 法 (Domestic Investment Law) 另 一 重 點 為 : 土 地 開 墾 權 達 95 年 ( 現 為 35 年 ), 建 築 權 為 80 年 ( 現 為 30 年 ), 土 地 使 用 權 為 75 年 ( 現 為 25 年 ) 另 有 關 外 國 人 之 簽 證 亦 有 較 寬 鬆 之 規 定, 舉 例 來 說, 投 資 者 可 自 動 取 得 2 年 之 居 留 簽 證, 如 連 續 居 留 四 年, 可 提 升 至 永 久 居 留 權 此 外 並 有 對 稅 的 獎 勵, 包 括 所 得 稅 進 口 稅 及 加 值 稅 等 之 減 免 新 投 資 法 與 舊 法 不 一 樣 之 處 為, 新 法 不 需 外 國 投 資 者 在 一 特 定 期 間 之 後 剝 奪 渠 等 大 部 分 的 股 權 像 其 他 印 尼 法 律 一 樣, 新 投 資 法 的 有 效 性 將 有 賴 於 執 行 規 定, 本 法 至 少 需 四 個 總 統 規 定 及 十 幾 個 部 長 命 令 來 執 行 本 法 然 而 同 樣 的, 一 個 好 的 有 力 的 投 資 法 僅 係 進 行 投 資 之 最 先 決 條 件 之 一, 投 資 者 將 無 法 僅 單 單 為 這 一 新 投 資 法 而 改 變 渠 等 對 印 尼 之 負 面 感 覺, 渠 等 仍 須 看 此 法 如 何 執 行, 此 係 政 策 與 政 府 執 行 之 間 之 交 戶 關 係, 投 資 者 將 仔 細 評 估 之 後 方 能 決 定 是 否 進 行 投 資 以 另 一 種 方 式 來 講, 國 內 與 國 外 之 投 資 均 希 望 在 下 述 條 件 下 方 進 行 投 資 : 整 體 投 資 環 境 符 合 實 質 法 律 與 制 度 設 施 之 最 基 本 條 件 來 允 許 合 理 之 風 險 計 算 因 此, 進 行 投 資 之 最 困 難 的 挑 戰 將 是 強 化 本 法 執 行 之 落 實, 來 減 少 政 府 政 策 相 關 的 成 本 及 稅 務 海 關 勞 工 礦 務 地 方 自 主 權 及 基 本 公 共 設 施 之 風 險 新 投 資 法 並 將 提 供 一 個 單 一 窗 口 (one-stop) 之 投 資 簽 證 及 服 務 中 心 新 投 資 法 不 但 提 升 並 強 化 BKPM 之 地 位, 而 且 亦 在 單 一 窗 口 之 投 資 簽 證 與 服 務 中 心 之 概 念 下, 集 中 投 資 簽 證 之 權 力 在 中 央, 然 而 新 法 有 關 各 相 關 部 會 派 員 至 BKPM 之 條 文 尚 不 夠 明 確, 有 待 研 擬 相 關 法 令 規 範, 否 則 過 去 之 錯 誤 將 會 重 演, 投 資 者 將 會 再 一 次 發 現, 渠 等 仍 陷 於 官 僚 體 系 之 謎 陣 中 而 動 彈 不 得, 新 法 規 定 應 由 一 位 直 接 向 總 統 負 責 之 部 長 及 官 員 所 領 導 根 據 單 一 窗 口 投 資 簽 證 與 服 務 中 心 之 概 念 (one-stop licensing and service center), 所 有 有 關 部 會 署 及 地 方 行 政 單 位 等 (ministries, government agencies and regional adminstrations ) 均 需 派 員 至 BKPM, 辦 理 投 資 簽 證 / 許 可 證 125

印 尼 投 資 環 境 簡 介 (license/permits) 和 服 務 (services) 等 二 投 資 申 請 之 規 定 程 序 應 準 備 文 件 及 審 查 流 程 投 資 人 向 BKPM 申 請 正 式 PMA 時, 應 檢 具 申 請 表 格 (MODEL1/PMA) 一 式 7 份 及 下 述 有 關 文 件, 若 文 件 齊 備 且 符 合 相 關 規 定, 投 資 1 億 美 元 以 下 案 件,BKPM 主 席 可 逕 行 核 可 ; 超 過 1 億 美 元 者 BKPM 須 將 初 審 核 可 意 見 轉 呈 總 統 複 核 ; 一 般 而 言, 自 送 審 日 起 算 至 總 統 批 准 並 核 發 正 式 投 資 准 字 (Notification of Approval, 一 般 俗 稱 總 統 准 字, 印 尼 文 簡 稱 SPPP,BKPM 主 席 准 字 印 尼 文 簡 稱 SP), 大 約 需 要 8 星 期 作 業 時 間, 申 請 程 序 至 此 僅 能 算 完 成 前 階 段 作 業 ; 該 SPPP/SP 可 充 當 臨 時 商 業 執 照 之 用, 投 資 人 可 憑 以 申 辦 公 司 組 織 章 程 登 記, 並 取 得 稅 籍 號 碼 及 其 他 證 照, 同 時 進 行 購 地 建 廠 按 裝 機 械 設 備 試 車 等 一 系 列 實 際 投 資 前 置 作 業 ; 投 資 人 應 切 實 注 意,SPPP/SP 自 核 發 日 起 算 僅 為 期 3 年 逾 期 仍 未 落 實 投 資 者, 准 字 會 被 取 消 玆 依 照 公 司 型 態 分 述 如 下 : ( 一 ) 獨 資 公 司 1 以 公 司 名 義 申 請 外 國 人 投 資 (PMA) 准 字 所 需 證 件 : - 填 寫 Model I 申 請 表 - 台 灣 公 司 章 程 -- 翻 譯 為 英 文, 並 經 我 國 地 方 法 院 公 證 駐 台 北 印 尼 經 貿 代 表 處 驗 證 - 授 權 書 經 台 灣 公 司 負 責 人 簽 章 及 駐 台 北 印 尼 經 貿 代 表 處 驗 證 - 生 產 流 程 圖 及 簡 要 說 明 ( 包 括 使 用 機 器 原 料 等 ) 2 以 個 人 名 義 申 請 外 國 人 投 資 (PMA) 准 字 所 需 證 件 : - 填 寫 Model I 申 請 表 - 護 照 經 我 外 交 部 或 我 駐 印 尼 代 表 處 驗 證 - 身 份 證 影 本 126

投 資 法 規 及 程 序 - 銀 行 存 款 證 明 - 生 產 流 程 圖 及 簡 要 說 明 ( 包 括 使 用 機 器 原 料 等 ) - 授 權 書 ( 若 為 多 人 合 夥 時 ) 翻 譯 為 英 文 或 印 尼 文 ( 二 ) 合 資 公 司 : 1 以 公 司 名 義 申 請 外 國 人 投 資 (PMA) 准 字 所 需 證 件 : - 填 寫 Model I 申 請 表 - 印 尼 合 夥 人 之 身 份 證 或 公 司 章 程 影 本 ; - 稅 籍 號 碼 ( 需 影 印 1 份 ) - 台 灣 合 夥 人 之 公 司 章 程 -- 翻 譯 為 英 文 並 經 台 灣 地 方 法 院 公 證 駐 台 北 印 尼 經 貿 代 表 處 驗 証 ; - 授 權 書 -- 經 台 灣 公 司 負 責 人 簽 章 及 駐 台 北 印 尼 經 貿 代 表 處 驗 證 ; - 合 資 協 議 書 -- 翻 譯 為 英 文 或 印 尼 文 ; - 生 產 流 程 圖 及 簡 要 說 明 ( 包 括 使 用 機 器 原 料 等 ) 2 以 個 人 名 義 申 請 外 國 人 投 資 (PMA) 准 字 所 需 證 件 : - 填 寫 Model I 申 請 表 - 印 尼 合 夥 人 之 身 份 證 或 公 司 章 程 影 本 ; - 稅 籍 號 碼 ( 需 影 印 1 份 ) - 台 灣 合 夥 人 之 護 照 影 本, 須 經 我 駐 印 尼 代 表 處 驗 證 ; - 身 份 證 影 本 ; - 授 權 書 ; - 銀 行 存 款 證 明 ; - 合 資 協 議 書 -- 翻 譯 為 英 文 或 印 尼 文 ; - 生 產 流 程 圖 及 簡 要 說 明 ( 包 括 使 用 機 器 原 料 等 ) 127

印 尼 投 資 環 境 簡 介 三 投 資 相 關 機 關 1999 年 10 月, 印 尼 政 府 公 布 新 的 總 統 決 定 書, 授 權 8 個 駐 外 使 館 ( 包 括 駐 台 北 印 尼 經 濟 貿 易 代 表 處 ) 主 管 招 商 及 受 理 投 資 申 請, 在 印 尼 本 國 為 投 資 協 調 委 員 會 ( 簡 稱 BKPM) 除 BKPM 之 外, 印 尼 每 一 省 都 有 地 方 投 資 服 務 機 構, 亦 即 地 方 投 資 協 調 會 ( 簡 稱 BKPMD) 直 接 對 省 長 負 責 地 方 投 資 協 調 委 員 會 (BKPMD) 亦 可 受 理 外 國 投 資 之 申 請, 惟 受 理 之 後 仍 須 送 請 雅 加 達 之 BKPM 審 查 投 資 人 若 需 要 各 類 技 術 資 訊 服 務, 如 某 產 業 製 造 商 家 數 新 投 資 案 件 數 印 尼 本 地 機 械 原 料 供 應 情 況 進 口 情 況 等, 均 可 免 費 向 BKPM 或 其 委 託 之 PT.SUCOFINDO 公 司 SGS 公 司 查 詢 四 相 關 獎 勵 措 施 ( 一 ) 進 口 關 稅 所 有 經 BKPM 或 BKPMD 核 准 之 國 內 外 新 投 資 案, 或 擴 大 生 產 類 似 產 品 超 過 既 有 產 能 30% 以 上, 或 分 散 其 產 品, 均 可 享 受 下 列 進 口 關 稅 優 惠 : 1 自 獲 准 減 免 起 算 兩 年 內 進 口 機 械 設 備 零 組 件 或 輔 助 設 備, 或 兩 年 內 生 產 產 品 所 需 之 原 材 料 與 物 品, 其 最 終 進 口 關 稅 可 減 免 至 5 %, 若 海 關 稅 則 所 列 之 稅 率 低 於 5%, 從 其 稅 率 2 免 除 首 次 在 印 尼 取 得 船 舶 登 記 文 件 之 移 轉 持 有 費 用 (Transfer of Ownership Fee) ( 二 ) 稅 捐 依 據 2007 年 第 1 號 稅 法 (Income Tax Facilities for Investment in Certain Business Fields and/or Certain Regions), 部 分 行 業 或 地 區 之 投 資 128

投 資 法 規 及 程 序 案 可 享 受 下 列 之 稅 捐 優 惠 : 1 6 年 內 就 實 現 之 投 資 額 的 30% 可 扣 抵 應 稅 所 得 2 加 速 折 舊 或 攤 提 3 虧 損 可 往 後 遞 延 (carry forward)10 年 4 10% 的 股 利 所 得 稅 BKPM 於 2012 年 年 初 宣 布, 因 上 述 優 惠 措 施 僅 有 38 項 產 業 可 以 適 用, 且 企 業 申 請 稅 務 抵 減 的 情 形 仍 然 有 限, 如 曾 發 生 優 酪 乳 廠 商 申 請 免 稅 優 惠 遭 稅 務 機 關 駁 回 的 案 例, 因 牛 奶 產 品 並 不 在 優 惠 產 業 範 圍 之 內, 因 此 將 擴 大 所 得 稅 抵 減 措 施 等 投 資 相 關 優 惠 政 策 之 適 用 範 圍 至 涵 括 農 業 礦 業 電 子 製 藥 及 食 品 行 業 等 129 項 產 業, 以 促 進 下 游 產 業 廠 商 的 投 資 另 依 據 2000 年 第 146 號 及 2001 年 第 12 號 規 定, 進 口 部 分 應 稅 貨 品 或 服 務 亦 可 豁 免 加 值 稅 BKPM 於 2011 年 8 月 下 旬 公 布, 財 政 部 已 於 通 過 免 徵 企 業 所 得 稅 條 例, 一 般 稱 之 為 免 稅 期 (Tax Holiday) 根 據 該 項 條 例, 公 司 於 開 始 營 運 或 進 行 投 資 計 畫 的 5 至 10 年 內 可 以 獲 得 免 稅 優 惠 在 該 免 稅 期 間 結 束 後, 稅 務 機 關 將 依 據 各 種 因 素, 例 如 國 家 利 益 與 產 業 發 展 策 略 等, 亦 可 提 供 企 業 為 期 2 年 的 減 免 50% 稅 負 根 據 上 述 條 例, 稅 務 機 關 將 依 企 業 各 種 條 件 決 定 是 否 給 予 企 業 免 稅 優 惠, 例 如 是 否 具 有 向 價 值 鏈 前 端 或 後 端 延 伸 的 先 端 產 業 特 性 等, 該 項 免 稅 優 惠 主 要 針 對 基 本 金 屬 煉 油 與 石 化 基 本 原 料 機 械 可 再 生 資 源 及 電 信 設 備 等 5 大 先 端 產 業 實 施 惟 在 上 述 5 大 先 端 產 業 以 外, 財 政 部 亦 可 依 據 國 家 產 業 競 爭 力 等 因 素 認 定 其 他 產 業 是 否 為 先 端 產 業 符 合 免 稅 優 惠 的 企 業 投 資 金 額 必 須 在 1 兆 印 尼 盾 ( 約 1 億 1,700 萬 美 元 ) 以 上, 依 據 印 尼 法 律 在 該 項 條 例 公 布 日 之 12 個 月 前 已 設 立, 且 在 印 尼 的 銀 行 存 款 須 達 欲 投 資 金 額 的 10% 投 資 者 應 針 對 上 述 標 準 自 行 評 估 後, 向 BKPM 或 工 業 129

印 尼 投 資 環 境 簡 介 部 提 出 申 請, 經 該 2 機 構 的 初 步 審 核, 再 通 過 經 濟 統 籌 部 財 政 部 工 業 部 及 BKPM 等 單 位 所 組 成 之 審 查 委 員 會 核 准 後, 由 財 政 部 發 出 免 稅 核 准 函 ( 三 ) 外 銷 製 造 業 ( 凡 產 品 65% 以 上 外 銷, 紡 織 品 需 達 85% 以 上 ) 1 生 產 外 銷 成 品 所 需 之 貨 品 或 原 料 之 進 口 稅 捐, 可 辦 理 退 稅 2 購 買 本 地 生 產 之 貨 品 或 原 料 用 以 生 產 外 銷 產 品, 可 免 加 值 稅 及 奢 侈 品 稅 3 無 論 國 內 有 無 產 製, 均 可 進 口 所 需 之 原 料 ( 四 ) 保 稅 區 工 廠 1 進 口 生 產 所 需 之 資 本 財 設 備 及 原 料 可 免 進 口 關 稅 貨 物 稅 所 得 稅 加 值 稅 及 奢 侈 品 稅 2 半 數 成 品 及 所 有 非 成 品 均 可 經 由 正 常 之 進 口 程 序 轉 銷 印 尼 關 稅 區 3 生 產 廢 料 在 不 超 過 生 產 原 料 總 值 5% 的 範 圍 內 可 銷 往 印 尼 關 稅 區 4 可 將 機 械 及 設 備 借 給 區 外 之 包 商 2 年, 已 進 一 步 加 工 生 產 其 產 品 5 將 產 品 運 往 區 外 包 商, 或 由 區 外 包 商 運 來 產 品, 以 進 一 步 加 工, 均 可 免 奢 侈 品 之 加 值 稅 及 營 業 稅 五 其 他 投 資 相 關 法 令 ( 一 ) 投 資 限 制 規 定 依 據 印 尼 總 統 2014 年 4 月 24 日 頒 布 之 第 39 號 法 修 正 投 資 負 面 列 表 如 下 : 1 禁 止 國 人 及 外 人 投 資 項 目 (List of Lines of Business Closed to Investment): 130

投 資 法 規 及 程 序 - 賭 場 - 古 文 物 與 歷 史 遺 產 - 博 物 館 - 傳 統 習 俗 拘 留 所 - 紀 念 碑 - 朝 拜 聖 地 - 獵 取 天 然 石 - 捕 捉 受 保 護 魚 種 - 舉 辦 與 管 理 電 台 與 衛 星 電 台 - 無 線 電 廣 播 與 電 視 廣 播 - 提 供 與 經 營 總 站 - 裝 修 公 路 設 備 - 經 營 與 操 作 測 重 橋 - 經 營 機 動 車 輛 種 類 檢 驗 - 經 營 機 動 車 輛 定 期 檢 驗 - 航 海 導 航 通 訊 設 備 - 船 舶 交 通 信 號 資 訊 系 統 - 航 空 導 航 供 應 者 - 破 壞 環 境 的 化 學 原 料 工 業 - 化 學 武 器 原 料 工 業 - 含 酒 精 飲 料 工 業 - 含 水 銀 原 料 的 氯 碱 製 造 工 業 - 糖 精 工 業 - 黑 錫 金 屬 工 業 - 種 植 大 麻 131

印 尼 投 資 環 境 簡 介 2 禁 止 外 人 投 資 項 目 (100% Domestic Capital): - 電 影 製 片 與 發 行 - 錄 音 廠 - 利 用 天 然 森 林 木 材 - 挖 海 沙 - 製 藥 與 配 藥 原 料 大 買 賣 - 傳 統 藥 物 - 西 藥 房 - 退 休 資 金 - 人 民 信 貸 銀 行 - 外 幣 買 賣 - 私 人 廣 播 機 構 - 報 業 - 結 構 資 訊 服 務 業 - 房 地 產 中 間 商 - 印 尼 勞 工 服 務 業 - 武 器 與 炸 藥 生 產 3 限 由 國 人 及 外 人 合 資 之 投 資 項 目 (Capital Ownership): - 石 油 及 天 然 氣 鑽 勘 服 務 業, 可 擁 有 95% 股 權 - 電 力 網 路 與 發 電, 包 括 核 能 發 電 廠, 可 擁 有 95% 股 權 - 旅 行 社, 可 擁 有 50% 股 權 - 製 藥 業, 可 擁 有 85% 股 權 - 醫 院, 可 擁 有 65% 股 權 - 醫 療 服 務 業, 可 擁 有 49% 股 權 - 租 賃 業, 可 擁 有 85% 股 權 132

投 資 法 規 及 程 序 - 資 金 市 場 中 間 商, 可 擁 有 85% 股 權 - 保 險 業 及 其 同 類 企 業, 可 擁 有 80% 股 權 - 普 通 銀 行 與 回 教 教 規 銀 行, 可 擁 有 99% 股 權 - 電 信 企 業, 固 定 網, 可 擁 有 49% 股 權 - 電 信 企 業, 移 動 網, 可 擁 有 65% 股 權 - 建 設 服 務 與 諮 詢 業, 可 擁 有 55% 股 權 - 高 速 公 路, 可 擁 有 95% 股 權 - 飲 用 水 企 業, 可 擁 有 95% 股 權 - 初 級 中 級 高 級 及 非 正 式 教 育, 可 擁 有 49% 股 權 - 交 通 部 門, 從 貨 運 至 空 運, 可 擁 有 49% 股 權 - 農 園, 可 擁 有 95% 股 權 - 印 尼 國 內 人 力 配 置 服 務 業, 可 擁 有 49% 股 權 ( 二 ) 銀 行 雇 用 外 國 人 之 新 規 定 印 尼 央 行 發 出 條 例, 限 制 在 銀 行 業 工 作 的 外 國 勞 工, 另 外 央 行 也 規 定, 在 印 尼 銀 行 業 工 作 的 外 國 銀 行 家 須 能 講 流 利 的 印 尼 語, 該 項 規 定 已 列 入 由 央 行 總 裁 簽 署 的 第 9/8/PBI/2007 號 央 行 條 例 在 該 條 例 中 提 到, 25% 或 25% 以 上 股 權 由 外 國 人 擁 有 的 銀 行, 其 50% 董 事 與 經 理 部 應 由 印 尼 籍 國 民 擔 任, 並 規 定 外 國 勞 工 須 能 講 流 利 的 印 尼 語 ; 另 外, 若 外 國 人 控 制 的 股 權 在 25% 以 下, 則 該 銀 行 僅 能 在 專 家 或 顧 問 的 職 位 上 聘 用 外 國 勞 工, 若 外 國 擁 有 的 股 權 是 支 配 股 權 則 例 外 133

印 尼 投 資 環 境 簡 介 第 伍 章 租 稅 及 金 融 制 度 一 租 稅 ( 一 ) 營 利 事 業 所 得 稅 根 據 印 尼 所 得 稅 法 No. 36 / 2008 之 規 定, 一 般 實 體 機 構 ( 含 永 久 建 設 )2009 年 稅 率 為 28%,2010 年 後 稅 率 為 25%; 有 超 過 40% 的 股 票 在 印 尼 股 市 上 市 之 公 開 公 司 2009 年 稅 率 為 23%,2010 年 後 稅 率 為 20%; 國 內 個 人 納 稅 人 之 股 利 收 入 ( 為 無 可 退 還 稅 金 ) 為 10%(2009 年 前 為 20%) 外 國 公 司 在 印 尼 之 分 公 司 將 其 盈 餘 匯 回 至 海 外 總 公 司 時, 需 按 20% 稅 率 扣 繳 分 公 司 利 潤 稅 (Branch Profit Tax), 此 與 台 灣 分 公 司 匯 出 淨 利 至 海 外 總 公 司 時 毋 須 扣 繳 的 規 定 不 同 ( 二 ) 個 人 所 得 稅 : 根 據 印 尼 所 得 稅 法 No. 36 / 2008 之 規 定, 年 課 稅 所 得 Rp 50,000,000 下 課 徵 5 %, Rp 50,000,000 至 Rp 250,000,000 部 分 課 徵 15 %, Rp 250,000,000 至 Rp 500,000,000 部 分 課 徵 25 %, Rp 500,000,000 以 上 部 分 課 徵 30 % 另 規 定 減 免 額 為 : 個 人 納 稅 人 Rp 15,840,000, 已 婚 納 稅 人 ( 以 下 為 加 增 )Rp 1,320,000, 有 收 入 之 配 偶 ( 若 夫 妻 收 入 為 合 併 納 稅 人 )Rp 15,840,000, 直 系 眷 屬 或 全 被 收 養 之 兒 ( 一 家 最 多 三 口 ) 每 口 Rp 1,320,000 134

租 稅 及 金 融 制 度 ( 三 )Withholding Tax( 預 扣 ): 因 在 印 尼 執 行 業 務 而 對 印 尼 居 民 及 非 印 尼 居 民 支 付 股 利 利 息 權 利 金 技 術 及 管 理 費 均 需 繳 交 withholding tax 對 印 尼 居 民 的 稅 率 為 15% ( 但 技 術 及 管 理 服 務 費 6%), 非 印 尼 居 民 則 為 20% ( 四 ) 印 花 稅 : 印 花 稅 之 稅 額 計 有 Rp 3,000 及 6,000 兩 種,Rp 6,000 適 用 合 約 公 證 文 件 土 地 權 狀 及 金 額 在 Rp 1,000,000 以 上 之 文 件 ; 文 件 金 額 在 Rp 500,000 至 1,000,000 之 間 適 用 Rp 3,000 之 印 花 稅,Rp 500,000 以 下 者 則 免 ( 但 支 票 無 論 金 額 大 小 均 適 用 Rp 3,000 印 花 稅 ) ( 五 ) 土 地 及 建 築 物 稅 土 地 建 築 及 永 久 性 之 結 構 物 每 年 均 須 繳 交 土 地 及 建 築 物 稅, 金 額 通 常 在 該 等 財 產 價 值 的 千 分 之 一 ( 六 ) 加 值 稅 所 有 進 口 或 本 地 生 產 之 產 品, 以 及 大 部 分 之 服 務 均 須 繳 交 10% 的 加 值 稅 ( 七 ) 貨 物 ( 奢 侈 品 ) 稅 印 尼 貨 物 ( 奢 侈 稅 ) 稅 率 分 10% 20% 30% 40% 50% 及 75% 等 六 大 類 ; 其 中, 家 電 用 品 運 動 用 品 空 調 設 備 視 聽 器 材 及 攝 影 設 備 為 10%; 其 他 家 電 用 品 住 宅 及 公 寓 影 視 設 備 烘 碗 機 及 微 波 爐 等 電 磁 設 備 香 水 為 20%; 船 用 設 備 高 爾 夫 球 潛 水 及 滑 水 等 其 他 運 動 用 品 為 30%; 酒 類 飲 料 皮 革 製 品 絲 織 或 羊 毛 地 毯 水 晶 製 品 貴 重 金 屬 製 品 休 閒 機 動 船 飛 船 手 槍 彈 特 殊 鞋 貴 重 文 具 陶 瓷 製 品 及 精 緻 石 製 品 為 40%; 精 緻 動 物 毛 毯 其 他 航 空 器 高 爾 夫 球 桿 等 其 他 運 動 器 材 及 手 槍 為 50%; 其 他 貴 重 金 屬 或 珍 珠 製 品 及 豪 華 郵 輪 為 75% 135

印 尼 投 資 環 境 簡 介 ( 八 ) 避 免 重 複 課 稅 協 定 印 尼 與 包 括 我 國 在 內 之 50 餘 國 簽 有 避 免 重 複 課 稅 雙 邊 協 定, 對 營 利 股 利 利 息 手 續 費 及 權 利 金 等 給 予 該 等 國 家 國 民 一 定 比 率 之 減 免 我 國 係 於 1995 年 3 月 1 日 在 台 北 與 印 尼 共 同 簽 署 避 免 所 得 稅 雙 重 課 稅 及 防 杜 逃 稅 協 定 該 協 定 自 1995 年 11 月 7 日 生 效 實 施 後, 國 人 前 來 印 尼 與 海 空 運 輸 業 之 利 潤, 個 人 為 政 府 提 供 勞 務 之 報 酬, 及 教 師 研 究 人 員 與 學 生 交 流 活 動 之 報 酬, 均 可 避 免 重 複 課 稅 投 資 於 其 他 行 業 之 利 息 股 利 權 利 金 收 益 等 重 複 課 徵 之 稅 額 亦 不 得 超 過 收 益 總 額 之 10%; 此 外, 個 人 因 執 行 業 務, 提 供 勞 務, 從 事 演 藝 及 運 動 活 動 之 所 得 其 重 複 課 稅 方 式 亦 可 獲 得 改 善 ( 九 ) 其 他 1 印 尼 財 政 部 對 於 不 同 行 業 之 外 籍 經 理 人 及 技 術 人 員 依 國 家 或 地 區 之 不 同, 訂 有 最 低 薪 資 標 準 2 印 尼 勞 工 部 1997 年 1 月 10 日 頒 佈 第 PER.01/MEN/1997 號 命 令, 凡 在 印 尼 工 作 之 外 籍 人 士 每 月 需 繳 100 美 元 做 為 職 業 訓 練 基 金 (Skill Development Fund) 3 依 據 勞 工 部 命 令, 凡 擬 申 辦 工 作 許 可 證 之 外 國 人 均 需 預 繳 1 年 份 之 職 業 訓 練 基 金 共 1,200 美 元, 倘 預 期 在 印 尼 工 作 期 間 未 達 1 年 者 則 以 所 擬 停 留 月 數 預 繳 之 4 外 國 技 術 人 員 年 稅 後 所 得 超 過 1 億 盾 者 需 繳 2% 之 富 人 捐 及 持 有 工 作 證 滿 3 年 後 仍 欲 延 長 者, 每 月 需 繳 150 美 元 之 技 術 移 轉 捐 136

租 稅 及 金 融 制 度 二 金 融 印 尼 銀 行 法 於 1998 年 亞 洲 金 融 危 機 後 重 新 修 訂, 目 前 印 尼 國 內 共 有 4 家 國 營 (State-owned) 銀 行 25 家 地 區 性 (regional) 銀 行 70 家 商 業 (commercial) 銀 行 及 10 家 外 資 銀 行 在 印 尼 設 立 分 行 (Branch), 台 資 銀 行 目 前 僅 有 中 國 信 託 商 業 銀 行 印 尼 子 行, 全 國 各 地 約 有 8 家 分 行, 外 資 銀 行 在 印 尼 設 立 辦 事 處 或 分 行 須 獲 得 印 尼 央 行 核 准, 相 關 資 格 規 定 例 如 : 1 最 低 資 本 額 須 達 到 3 兆 印 尼 盾 2 信 用 評 等 須 為 健 全 且 具 有 良 好 聲 譽 3 須 為 世 界 資 產 排 名 前 200 大 之 銀 行 方 可 設 立 分 行 4 須 為 世 界 資 產 排 名 前 300 大 銀 行 方 可 在 印 尼 設 立 辦 事 處 根 據 央 行 資 料 顯 示, 印 尼 4 家 國 營 銀 行 (Bank Mandiri BNI BRI BTN), 其 資 產 約 占 全 部 印 尼 銀 行 之 40%; 數 家 大 型 民 營 銀 行, 例 如 BCA Danamon ( 由 Temasek Holdings 與 Deutsche Bank 收 購 ) Bank Permata( 由 渣 打 銀 行 收 購 ) Bank Lippo Bank Niaga BII NISP 與 Bank Buana 在 134 家 民 營 銀 行 中, 有 52 家 資 本 額 低 於 1,000 億 印 尼 盾 ( 約 折 合 1,100 萬 美 元 ), 其 市 場 占 有 率 低 於 0.2% 印 尼 政 府 已 要 求 所 有 銀 行 在 2007 年 底 前, 資 本 額 需 超 過 800 億 印 尼 盾 ( 約 折 合 880 萬 美 元 ) 2010 年 需 超 過 1,000 億 印 尼 盾 印 尼 之 外 商 銀 行 則 有 ABN AMRO Bank American Express Bank Bank of America NA Citibank NA Deutsche Bank AG J.P. Morgan Chase Bank Standard Chartered Bank The Bangkok Bank The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. The Hong Kong & Shanghai Banking Corp. 與 Bank of China 至 於 合 資 銀 行 則 有 24 家, 例 如 印 尼 中 國 信 託 商 業 銀 行 ANZ Panin Bank 等 根 據 世 界 銀 行 調 查 顯 示,79% 的 印 尼 民 眾 沒 有 銀 行 帳 戶, 另 印 尼 中 央 銀 行 資 料 則 為 62% 印 尼 政 府 於 2011 年 11 月 底 表 示 將 推 動 措 施 改 善 偏 遠 地 區 的 民 眾 無 法 獲 得 137

印 尼 投 資 環 境 簡 介 銀 行 服 務 的 問 題, 例 如 政 府 將 研 議 要 求 銀 行 設 立 網 點 ( 行 動 銀 行 ), 讓 民 眾 可 以 不 必 到 銀 行 分 行 即 可 開 設 銀 行 帳 戶, 以 教 導 民 眾 如 何 使 用 銀 行 存 款 功 能, 政 府 希 望 銀 行 帳 戶 可 以 為 窮 困 民 眾 提 供 穩 定 財 務 的 功 能, 改 善 收 支 以 促 進 經 濟 成 長, 目 標 訂 2012 年 度 可 以 為 窮 困 民 眾 開 設 50 萬 個 銀 行 帳 戶 由 於 印 尼 平 均 國 民 所 得 於 2012 年 突 破 3,850 美 元, 但 民 眾 普 遍 收 入 不 高, 且 多 數 沒 有 儲 蓄 習 慣, 加 上 各 個 群 島 地 區 分 散 及 農 村 地 區 交 通 不 便, 印 尼 金 融 深 化 程 度 仍 偏 低 一 直 以 來, 印 尼 就 是 個 高 利 率 的 國 家, 不 管 是 貸 款 或 放 款, 以 印 尼 盾 借 貸 利 率 都 約 在 10% 以 上 一 般 來 說, 公 司 或 私 人 大 多 有 外 幣 ( 以 美 金 為 主 ) 的 雙 存 款, 也 因 為 多 種 交 易 如 機 票 等 還 是 以 美 金 計 價 收 錢 印 尼 匯 率 起 伏 不 定, 讓 不 少 廠 商 難 以 報 價 在 政 府 財 政 方 面, 印 尼 國 家 科 學 研 究 院 (LIPI) 分 析 指 出, 政 府 預 算 不 應 主 要 用 於 補 貼 窮 人 如 補 助 燃 料 費 等, 而 應 用 於 發 展 基 礎 環 境 所 需 如 增 加 肥 料 供 應 等 政 府 預 算 用 於 能 源 補 貼 的 比 例 過 高, 應 多 提 供 預 算 用 於 發 展 農 業 等 基 礎 民 生 必 需 品 的 產 業 LIPI 和 世 界 銀 行 指 出, 理 想 情 況 下, 基 礎 設 施 建 設 比 例 應 至 少 占 國 民 生 產 總 值 的 5%, 但 印 尼 2013 年 的 預 算 還 不 到 5% 138

基 礎 建 設 及 成 本 第 陸 章 基 礎 建 設 及 成 本 一 土 地 ( 一 ) 工 業 區 印 尼 幾 乎 所 有 省 份 均 有 工 業 區, 有 較 大 型 工 業 區 之 地 區 包 括 : 1 雅 加 達 (Jakarta ): Jababeka Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilandak Commercial Estate 等 2 西 爪 哇 省 (West Java): Bekasi Karawang Purqakarta 等 3 Benten 省 :Tangerang Serang 等 4 中 爪 哇 省 (Central Java): Semarang Cilacap 等 5 日 惹 省 (Yogyakarta): Piyungan 6 東 爪 哇 省 (East Java): Surabaya Gresik Sidoarjo Pasuruan Probolinggo 等 7 北 蘇 門 達 臘 省 (North Sumatra): Medan 8 西 蘇 門 達 臘 省 (West Sumatra): Padang 9 廖 島 省 (Liao): 巴 譚 島 Bintan 島 10 南 蘇 拉 威 西 省 (South Sulawesi): Makassar 11 東 加 里 曼 丹 省 (East Kalimantan): Bontang ( 二 ) 保 稅 區 目 前 全 印 尼 共 有 15 家 保 稅 區 經 營 者, 分 布 在 : 雅 加 達 (Cakung Marunda Tanjung Priok) Bogor Purwakarta Karawang Semarang Pasuruan Medan Mojokerto Bintan 島 亞 齊 巴 譚 島 等 地 另 個 別 廠 139

印 尼 投 資 環 境 簡 介 商 亦 可 自 行 成 立 保 稅 工 廠 二 能 源 ( 一 ) 水 印 尼 乾 淨 的 水 仍 然 缺 乏, 特 別 是 在 乾 季, 大 部 分 的 人 必 須 買 水 挖 水 井 或 向 鄰 居 要 水, 鄉 下 很 多 家 庭 沒 有 政 府 水 公 司 的 水 管, 在 印 尼 建 議 不 要 飲 用 自 來 水, 最 好 是 煮 沸 或 買 礦 泉 水, 否 則 會 導 致 肚 子 不 舒 服 腹 瀉 等 印 尼 水 費 分 7 個 等 級, 第 1 級 每 度 1,050 印 尼 盾, 第 2 級 每 度 1,575 印 尼 盾, 第 3 級 每 度 5,500 印 尼 盾, 第 4 級 每 度 7,450 印 尼 盾, 第 5 級 每 度 9,800 印 尼 盾, 第 6 級 每 度 12,550 印 尼 盾, 第 7 級 每 度 14,650 印 尼 盾 ( 二 ) 電 印 尼 電 力 由 國 營 電 力 公 司 Perusahaan Listrik Negara(PLN) 所 經 營, 2013 年 印 尼 的 電 氣 化 比 率 僅 達 72%, 顯 示 約 有 28% 的 地 區 或 人 口 無 法 使 用 電 力 印 尼 能 源 及 礦 產 資 源 部 表 示,2013 年 受 惠 於 19 座 燃 煤 發 電 廠 將 建 設 完 成 並 啟 用, 總 發 電 量 將 可 增 加 3,620 百 萬 瓦 (MW), 將 是 1998 年 亞 洲 金 融 危 機 以 來 發 電 量 增 加 最 多 的 1 年, 部 分 電 廠 原 定 於 2012 年 落 成 啟 用, 惟 受 限 於 技 術 原 因 導 致 建 設 時 程 落 後 國 營 電 力 公 司 (PLN) 則 呼 籲 大 型 工 廠 勿 急 於 啟 動 營 運, 該 公 司 將 先 檢 查 供 電 線 路 穩 定 性, 然 後 才 會 供 電 為 改 善 預 算 結 構, 印 尼 政 府 於 2013 年 起 分 階 段 大 幅 調 高 電 價, 並 計 劃 於 2014 年 年 中 再 度 調 高 電 價, 受 到 企 業 界 反 彈 聲 浪 而 宣 告 暫 緩 實 施 電 價 調 漲 方 案 140

基 礎 建 設 及 成 本 印 尼 新 電 價 方 案 住 宅 用 電 工 業 用 電 調 整 時 間 2013 年 7 月 1 日 2013 年 7 月 1 日 調 整 前 以 當 地 幣 a.879(1300va) a.843(1300va) 單 價 別 表 示 b.893(2200va) b.871(2200va) ( 元 / 度 ) c.1009(3500va-5500va) d.1342(6600va 以 上 ) c.1009(3500va-14kva) d.882(14kva-200kva) e.728(200kva-30000kva) f.654(30000kva 以 上 ) 調 整 後 以 當 地 幣 a.928(1300va) a.886(1300va) 單 價 別 表 示 b.947(2200va) b.915(2200va) ( 元 / 度 ) c.1075(3500va-5500va) d.1347(6600va 以 上 ) c.1059(3500va-14kva) d.926(14kva-200kva) e.765(200kva-30000kva) f.689(30000kva 以 上 ) 調 整 幅 度 (%) a.5.47% b.6.15% c.6.46% d.0.51% a.5.10% b.5.53% c.5.10% d.5.06% e.5.19% f.5.24% 匯 率 :1 美 元 約 兌 換 1,1500 印 尼 盾 (2014 年 5 月 ) ( 三 ) 天 然 氣 據 印 尼 能 礦 部 資 料 顯 示, 印 尼 天 然 氣 蘊 藏 量 達 187.1 兆 立 方 英 呎 (TCF), 目 前 是 全 球 最 大 天 然 氣 出 口 國,2013 年 印 尼 天 然 氣 產 量 半 數 外 銷, 因 國 際 行 情 甚 佳, 獲 利 頗 豐, 主 要 輸 往 日 本 台 灣 與 南 韓 等 國 由 141

印 尼 投 資 環 境 簡 介 於 印 尼 石 油 產 量 趕 不 上 國 內 激 增 之 需 求 量, 部 分 需 仰 賴 進 口, 印 尼 政 府 已 在 新 簽 署 之 天 然 氣 生 產 分 配 協 議 中 規 定, 天 然 氣 業 者 應 提 撥 產 量 之 25% 供 應 國 內 需 要, 蘇 希 洛 總 統 則 提 出 應 進 一 步 減 少 輸 出 天 然 氣 之 要 求, 渠 表 示, 優 先 供 應 國 內 需 求 之 政 策, 並 不 意 謂 將 完 全 停 止 出 口, 而 係 適 度 調 整 比 例, 減 少 輸 出, 以 協 助 國 內 肥 料 廠 及 電 廠 降 低 生 產 成 本, 嘉 惠 下 游 廠 商 自 2009 年 起, 與 外 國 簽 署 之 供 氣 合 約 將 陸 續 到 期, 屆 時 將 逐 案 檢 討, 決 定 是 否 延 長 或 終 止, 在 合 約 期 滿 之 前, 印 尼 政 府 仍 將 遵 守 國 際 合 約 由 於 需 求 不 斷 攀 升, 印 尼 國 營 天 燃 氣 經 銷 商 PGN 將 投 資 購 買 天 然 氣 田 並 自 國 外 進 口 液 化 天 然 氣 PGN 指 出, 該 公 司 將 投 資 3 億 6,000 萬 美 元 購 買 天 然 氣 田, 以 確 保 該 公 司 位 於 北 蘇 門 達 臘 之 接 收 站 供 應 無 虞 PGN 認 為 唯 有 掌 握 天 然 氣 田 才 能 確 保 需 求 增 加 時, 供 應 不 會 中 斷 印 尼 國 營 石 油 和 天 然 氣 公 司 Pertamina 表 示, 計 畫 未 來 將 從 美 國 進 口 液 化 天 然 氣 (LNG), 以 滿 足 國 內 市 場 對 天 然 氣 大 量 增 加 的 需 求, 該 公 司 已 與 美 國 天 然 氣 供 應 商 簽 訂 契 約, 於 2018 年 -2028 年 間 購 買 年 產 量 80 萬 噸 的 液 化 天 然 氣 印 尼 雖 同 時 亦 為 全 球 主 要 液 化 天 然 氣 生 產 國 之 一, 但 受 限 於 長 期 合 約 主 要 銷 往 韓 國 日 本 台 灣 及 中 國 大 陸 等 地 Pertamina 表 示, 印 尼 不 得 不 從 國 外 進 口 液 化 天 然 氣 以 滿 足 國 內 需 求 ( 四 ) 原 油 印 尼 能 礦 部 上 游 石 油 和 天 然 氣 監 管 小 組 (SKKMigas) 表 示, 印 尼 目 前 在 開 發 新 油 田 上 出 現 停 滯 現 象, 印 尼 能 礦 部 仍 需 達 成 國 家 所 預 定 的 生 產 目 標, 惟 石 油 公 司 表 示, 印 尼 從 來 沒 有 達 成 其 石 油 生 產 目 標, 主 要 原 因 是 生 產 目 標 的 訂 定 並 不 確 實, 因 為 印 尼 並 沒 有 發 現 新 油 田, 且 油 田 加 速 老 舊 ( 五 ) 地 熱 142

基 礎 建 設 及 成 本 根 據 資 料 顯 示, 印 尼 是 全 世 界 地 熱 資 源 最 豐 富 的 國 家, 約 佔 全 球 40% 的 儲 存 量, 不 過 大 部 分 地 熱 資 源 位 於 森 林 保 護 區 日 商 將 於 印 尼 與 合 作 共 同 興 建 兩 座 地 熱 發 電 廠, 分 別 位 於 西 蘇 門 達 臘 省 及 楠 徬 省 (Lampung) 的 Rajabasa, 投 資 金 額 分 別 為 6 億 6,100 萬 美 元 及 6 億 8,300 萬 美 元, 總 裝 置 容 量 將 各 達 2x110 megawatts (MW), 國 營 電 力 公 司 PLN 則 分 別 以 每 kilowatt-hour9.4 美 分 及 9.5 美 分 收 購 電 力, 該 2 座 電 廠 的 採 礦 ( 地 熱 ) 許 可 證 於 2010 年 取 得, 有 效 年 限 為 35 年, 預 計 於 2016 年 開 始 營 運 ( 六 ) 太 陽 能 印 尼 國 土 遼 闊, 擁 有 1 萬 7,000 餘 個 島 嶼, 是 全 世 界 最 大 的 群 島 國 家, 且 日 照 充 足, 即 適 合 發 展 太 陽 能 發 電 日 商 公 司 已 於 2012 年 3 月 展 開 規 劃 印 尼 巴 里 島 設 立 太 陽 能 發 電 項 目 的 計 畫, 總 發 電 容 量 達 100 百 萬 瓦 (MW), 預 計 投 資 金 額 將 達 到 3 億 美 元, 初 期 將 先 進 行 可 行 性 研 究, 針 對 巴 里 島 的 熱 強 度 日 照 時 數 及 市 場 潛 力 從 事 調 查 印 尼 能 源 和 礦 產 資 源 部 指 出, 新 電 廠 將 可 為 印 尼 民 眾 提 供 更 便 宜 的 電 力, 價 格 可 能 是 目 前 使 用 的 燃 料 能 源 的 一 半 左 右, 電 價 大 約 為 每 千 瓦 小 時 (kwh)23 美 分, 初 期 將 以 較 小 規 模 電 廠 為 實 驗 項 目, 如 果 該 計 畫 成 功 將 會 推 廣 至 印 尼 各 地 三 通 訊 印 尼 通 訊 業 務 主 要 由 國 營 電 訊 公 司 PT. TELKOM 所 經 營, 提 供 國 內 電 話 與 電 報 服 務, 而 另 一 家 國 營 電 訊 公 司 PT. INDOSAT 則 提 供 國 際 電 訊 服 務 PT. TELKOM 公 司 係 印 尼 固 定 線 路 行 動 電 話 與 網 際 網 路 (internet) 線 路 之 主 要 提 供 者, 該 公 司 提 供 廣 泛 之 電 訊 網 路 與 服 務 固 定 線 路 電 訊 服 務, 分 為 七 個 地 區 ( 分 支 局 )(regional divisions), 涵 蓋 整 個 印 尼, 主 要 為 市 內 與 國 內 長 途 電 話 服 務, 訂 戶 首 先 繳 付 電 話 裝 機 費 (installation charges), 其 後 每 個 月 繳 月 租 費,2010 年 固 定 線 143

印 尼 投 資 環 境 簡 介 路 中 住 家 有 約 780 萬 戶, 約 160 萬 營 業 用 戶, 其 他 特 殊 用 戶 約 有 48 萬 戶, 總 共 約 有 988 萬 用 戶, 另 一 家 國 營 電 訊 公 司 PT. INDOSAT 則 提 供 國 際 電 話 服 務, 涵 蓋 250 多 個 國 家 印 尼 市 內 電 話 每 3 分 鐘 250 印 尼 盾, 國 內 長 途 電 話 費 0-20 公 里 平 常 時 間 每 分 鐘 122 印 尼 盾,20-30 公 里 每 分 鐘 163 印 尼 盾,30-200 公 里 每 分 鐘 645 印 尼 盾,200-500 公 里 每 分 鐘 915 印 尼 盾,500 公 里 以 上 每 分 鐘 1,135 印 尼 盾 國 際 長 途 電 話 費 至 ( 舉 例 ) 澳 洲 每 分 鐘 8,300 印 尼 盾, 至 加 拿 大 每 分 鐘 8,300 印 尼 盾, 至 中 國 大 陸 台 灣 每 分 鐘 10,700 印 尼 盾, 至 法 國 每 分 鐘 10,700 印 尼 盾, 至 馬 來 西 亞 每 分 鐘 5,650 印 尼 盾, 至 沙 烏 地 每 分 鐘 9,400 印 尼 盾, 至 英 國 每 分 鐘 9,400 印 尼 盾, 至 美 國 每 分 鐘 8,300 印 尼 盾 印 尼 的 電 信 服 務 主 要 由 PT. Telcom 及 PT. Indosat 兩 家 國 營 事 業 提 供, 前 者 負 責 國 內 電 信, 後 者 負 責 國 際 電 信 近 幾 年 行 動 電 話 逐 漸 普 遍, 但 網 際 網 路 無 論 在 速 度 或 穩 定 度 方 面 均 仍 有 甚 大 之 改 善 空 間 四 運 輸 印 尼 係 島 國, 水 域 遼 闊, 運 輸 以 海 路 為 主 印 尼 高 速 公 路 全 長 不 到 4,000 公 里, 鐵 路 還 是 荷 蘭 時 代 興 建 的, 印 尼 政 府 對 公 路 及 鐵 路 的 擴 建, 囿 於 經 費 建 設 有 限, 因 此 每 年 回 曆 年 期 間, 公 路 因 返 鄉 人 潮 而 嚴 重 塞 車 印 尼 民 眾 前 往 外 島, 除 搭 飛 機 外, 亦 可 搭 船 印 尼 國 營 航 空 公 司 為 Garuda, 自 開 放 民 營 後, 陸 續 有 多 家 航 空 公 司 如 Lion, CitiLink, Batavia 成 立 加 入 競 爭 由 於 交 通 等 基 礎 建 設 不 足, 根 據 印 尼 物 流 協 會 (ALI) 的 資 料 顯 示, 印 尼 的 物 流 成 本 占 國 內 生 產 總 額 的 25% 至 30% 間, 是 東 南 亞 內 物 流 成 本 最 高 的 國 家, 遠 高 於 泰 國 的 16% 及 新 加 坡 的 10% 另 根 據 2010 年 世 界 銀 行 物 流 績 效 指 數 排 名, 印 尼 位 居 155 個 國 家 中 的 75 名, 落 後 於 東 南 亞 的 其 他 國 家 印 尼 副 總 統 曾 表 示, 如 何 改 善 物 流 系 統 降 低 物 流 成 本 將 是 提 高 國 家 的 144

基 礎 建 設 及 成 本 競 爭 力 的 重 要 關 鍵, 政 府 將 修 改 相 關 法 規 增 加 預 算, 以 改 善 路 運 海 運 及 空 運 等 相 關 基 礎 設 施 印 尼 貿 易 部 表 示, 政 府 預 計 在 2014 年 或 2015 年 左 右 將 物 流 成 本 降 低 至 國 內 生 產 總 額 (GDP) 的 20% 至 22% 基 礎 設 施 不 足 加 上 交 通 連 接 性 較 差 造 成 運 輸 物 流 業 成 長 緩 慢, 例 如 港 口 裝 卸 效 率 不 高 造 成 物 流 成 本 增 加, 其 中 以 三 寶 瓏 港 口 受 潮 汐 影 響 最 大 據 估 計 2012 年 物 流 成 本 約 占 印 尼 國 內 生 產 毛 額 (GDP) 的 27%, 約 占 商 品 價 格 的 14.08%, 世 界 銀 行 公 布 2012 物 流 表 現 指 數 中, 印 尼 居 第 59 名, 落 後 於 鄰 國 馬 來 西 亞 (29 名 ) 泰 國 (38 名 ) 菲 律 賓 (52 名 ) 及 越 南 (53 名 ) 印 尼 交 通 運 輸 部 表 示, 將 積 極 推 動 相 關 港 口 建 設, 以 提 高 印 尼 競 爭 力 145

印 尼 投 資 環 境 簡 介 第 柒 章 勞 工 一 勞 力 素 質 及 結 構 印 尼 全 國 勞 動 人 口 約 9,800 萬 人 其 中 屬 於 20-39 歲 之 年 輕 勞 工 約 4,000 萬 人, 勞 力 供 應 十 分 充 裕 印 尼 全 國 失 業 率 2011 年 8 月 為 6.56%, 惟 民 間 估 計 失 業 人 數 遠 高 於 官 方 數 據 蘇 希 洛 總 統 第 1 任 任 期 上 任 之 初 (2004 年 10 月 ), 承 諾 要 在 5 年 的 任 期 內, 將 失 業 率 及 貧 窮 人 口 減 少 一 半, 失 業 率 從 9.9% 減 至 5.1%, 貧 窮 人 口 比 率 從 16.6% 減 至 8.2% 第 2 任 任 期 (2009 年 10 月 ) 上 任 時 亦 宣 示 扶 貧 將 其 任 內 最 重 要 工 作, 雖 然 2009 年 經 濟 成 長 達 4.5%,2010 至 2013 年 皆 超 過 6%, 但 仍 不 足 以 紓 緩 失 業 及 貧 困 印 尼 的 人 口 結 構 中, 老 人 比 重 較 小, 生 育 率 約 2%, 在 未 來 20 年 內, 人 口 總 數 將 持 續 增 加 目 前 約 2 億 4,000 萬 的 全 國 人 口 總 數 中,20 歲 以 下 人 口 占 44.2%,21 至 40 歲 占 34.12%,41 至 60 歲 占 16.8%,61 至 80 歲 占 5.8%,81 歲 以 上 占 1.3%, 估 計 到 2050 年, 人 口 總 數 將 增 至 3 億 800 萬 人,60 歲 以 上 占 22.3%, 可 是 人 口 老 化 尚 未 構 成 嚴 重 問 題 由 於 印 尼 政 府 大 幅 調 升 2013 年 最 低 薪 資, 幅 度 達 43% 以 上, 造 成 相 當 多 數 企 業 勞 動 成 本 大 幅 增 加, 不 得 不 資 遣 員 工 以 降 低 薪 資 成 本 印 尼 工 業 部 表 示 假 如 相 關 單 位 未 能 延 後 2013 年 預 定 實 施 的 最 低 薪 資 標 準, 或 將 導 致 90 萬 名 勞 工 失 業, 主 要 受 影 響 產 業 如 食 品 飲 料 煙 草 紡 織 鞋 類 皮 革 玩 具 及 家 具 等 勞 力 密 集 產 業, 約 有 1,320 家 企 業 將 進 行 資 遣 員 工 工 業 部 表 示 將 與 勞 動 與 移 民 墾 殖 部 洽 談 本 項 問 題, 以 協 助 企 業 解 決 困 境 印 尼 雇 主 協 會 (APINDO) 表 示 部 分 外 商 公 司 如 韓 國 及 印 度 公 司 等 已 將 工 廠 遷 往 其 他 國 家, 勢 將 導 致 更 多 勞 工 面 臨 失 業 問 題, 而 即 使 印 尼 146

勞 工 最 低 薪 資 大 幅 增 加, 印 尼 經 濟 表 現 仍 受 看 好, 但 經 濟 成 長 仍 否 持 續 仍 備 受 關 注 二 勞 工 法 令 印 尼 國 會 於 2003 年 2 月 25 日 通 過 第 13/2003 號 勞 工 法, 提 供 勞 工 相 當 完 善 之 保 護, 但 部 份 規 定 過 於 偏 袒 勞 方, 大 幅 增 加 實 質 之 勞 工 成 本, 影 響 印 尼 產 品 之 競 爭 力 2007 年 政 府 原 有 意 修 定 該 法, 但 因 勞 方 示 威 抗 議 而 作 罷 第 13/2003 號 勞 工 法 之 要 點 如 下 : ( 一 ) 離 職 金 由 原 來 薪 水 的 7 個 月, 調 高 到 9 個 月 ( 第 156 條 : 針 對 服 務 期 間 超 過 8 年 者 ) ( 二 ) 勞 工 因 反 對 公 司 相 關 政 策 而 舉 行 之 罷 工, 雇 主 應 給 付 罷 工 勞 工 之 工 資, 但 勞 工 必 須 事 先 通 知 雇 主 與 主 管 機 關, 且 必 須 在 公 司 廠 房 範 圍 內 進 行 罷 工 如 勞 工 違 反 罷 工 程 序, 罷 工 及 屬 非 法, 雇 主 可 暫 時 禁 止 勞 工 進 入 工 廠 並 可 不 必 支 付 罷 工 工 資 ( 三 ) 每 星 期 工 時 為 40 小 時 ( 四 ) 對 於 自 願 離 職 與 觸 犯 刑 罰 之 勞 工, 雇 主 可 不 必 支 付 補 償 金 (compensation), 但 需 支 付 勞 工 累 積 之 福 利 金 (worker s accumulated benefits) ( 第 160 條 : 雇 主 仍 必 須 支 付 員 工 所 撫 養 之 家 庭 人 員 補 助 ) ( 五 ) 准 許 僱 用 童 工 工 作, 每 日 以 3 小 時 為 限 ( 六 ) 契 約 臨 時 工 以 3 年 (2 年 +1 年 延 長 期 ) 為 限 ( 七 ) 連 續 僱 用 工 作 滿 6 年 之 勞 工 可 獲 得 2 個 月 之 特 別 休 假 ( 但 僅 可 在 服 務 滿 第 7 年 及 第 8 年 時, 始 享 有 每 年 休 假 1 個 月, 但 在 此 2 年 期 間 不 得 享 有 原 有 每 年 12 天 之 年 假, 另 特 別 休 假 之 2 個 月 休 假 期 間 只 能 支 領 半 薪 ) 勞 工 部 規 定, 每 星 期 正 常 工 作 時 數 為 40 小 時 或 每 日 工 作 7 小 時 (1 週 6 日 工 作 天 者, 第 1-5 天 為 7 小 時 時 但 在 第 6 天 為 5 小 時 ;1 週 5 日 工 作 天 者,1 日 為 8 工 時 ) 一 般 147

印 尼 投 資 環 境 簡 介 公 司 週 六 不 上 班, 凡 超 過 此 規 定 工 作 時 數 者 即 應 為 加 班, 需 付 倍 數 不 等 之 加 班 費 正 常 工 作 日 加 班 者 : 第 一 小 時 工 資 為 平 常 每 小 時 工 資 的 1.5 倍 ; 第 二 小 時 起, 為 平 常 每 小 時 工 資 的 2 倍 星 期 例 假 日 加 班 者 : 前 七 個 小 時, 每 小 時 工 資 為 平 常 的 2 倍 ; 第 8 至 第 11 小 時, 每 小 時 工 資 為 平 常 的 3 倍 ; 第 12 小 時 起, 每 小 時 工 資 為 平 常 的 4 倍 根 據 勞 務 部 長 命 令 No. 102/ 2004 第 11 條 規 定, 加 班 薪 資 之 算 法 為 如 下 : ( 一 ) 若 加 班 進 行 於 工 作 日 : 第 1 小 時 採 1.5 倍 時 薪, 接 下 來 之 加 班 時 數 ( 第 2-3 小 時 ) 採 2 倍 時 薪 計 算 ( 二 ) 若 加 班 進 行 於 週 休 或 國 定 假 日 而 ( 正 常 上 班 時 間 ) 一 週 內 為 6 個 工 作 天 及 40 小 時, 若 國 定 假 日 落 於 正 常 工 作 天 (1 日 為 7 小 時 ), 第 1 至 第 7 小 時 採 2 倍 時 薪 第 8 小 時 採 3 倍 時 薪 第 9 和 第 10 小 時 採 4 倍 時 薪 計 算 ( 三 ) 若 國 定 假 日 落 於 最 短 工 作 天 ( 一 日 為 5 小 時 ), 第 1 至 第 5 小 時 採 2 倍 時 薪 第 6 小 時 採 3 倍 時 薪 第 7 和 第 8 小 時 採 4 倍 時 薪 計 算 ( 四 ) 若 加 班 進 行 於 週 休 或 國 定 假 日 而 ( 正 常 上 班 時 間 ) 一 週 內 為 5 個 工 作 天 及 40 小 時, 第 1 至 第 8 小 時 採 2 倍 時 薪 第 9 小 時 採 3 倍 時 薪 第 10 和 第 11 小 時 採 4 倍 時 薪 計 算 正 常 工 作 日 每 日 不 得 加 班 超 過 3 個 小 時, 每 星 期 ( 平 日 ) 加 班 不 得 超 過 14 小 時 ( 不 含 週 休 與 國 定 假 日 時 加 班 ) 請 事 假 尚 無 明 文 規 定 ; 除 例 假 日 外, 凡 員 工 服 務 滿 1 年 以 上 者, 每 年 可 休 假 12 日 ( 付 全 薪 ) 請 病 假 仍 支 薪, 亦 無 日 期 限 限 制, 惟 病 假 3 天 以 上 需 有 醫 生 證 明 文 件, 女 性 員 工 每 月 得 請 生 理 假 2 日, 另 產 假 依 印 尼 法 規 定 為 3 個 月, 產 前 1.5 個 月 起 可 以 開 始 請 產 假, 未 休 完 產 假 公 司 即 請 求 上 班 者, 未 休 完 日 數 應 折 發 獎 金 另 依 政 府 規 定, 外 人 投 資 工 廠 應 允 許 外 人 自 由 籌 組 工 會 組 織 全 國 性 之 工 會 聯 盟 有 SPSI( 全 印 勞 工 聯 盟 ) 及 SBSI( 印 工 福 利 聯 盟 ) 兩 者 2002 年 1 月, 印 尼 實 施 地 方 自 治 之 後, 調 整 勞 工 最 低 工 資 之 權 力, 已 由 中 央 分 權 至 地 方 政 府, 而 各 地 方 政 府 又 依 各 區 域 ( 各 縣 市 內 依 區 域 亦 不 同 ) 及 產 業 類 別 而 制 定 不 同 的 最 低 薪 資 標 準 148

勞 工 印 尼 勞 工 部 已 通 函 各 省 政 府, 有 關 最 低 工 資 之 調 整 應 以 滿 足 勞 工 基 本 生 活 之 所 需 2012 年 及 2013 年 初 印 尼 各 地 方 政 府 受 勞 工 示 威 影 響, 紛 紛 大 幅 提 高 最 低 工 資, 幅 度 達 7% 至 30% 左 右 不 等, 調 整 過 程 中 政 府 政 策 反 覆 不 定, 對 於 印 尼 政 府 確 保 良 好 投 資 環 境 的 決 心 造 成 打 擊, 各 省 區 調 整 之 情 形 如 下 ( 僅 供 參 考, 依 各 省 內 區 域 及 產 業 而 有 不 同 標 準 ): 印 尼 2013 年 最 低 工 資 NO 省 份 / 區 域 2012 年 2013 年 2014 年 1 亞 齊 / Nanggroe Aceh Darussalam 1,400,000 1,550,000 1,750,000 2 北 蘇 門 達 臘 / Sumatra Utara 1,200,000 1,305,000 1,505,850 3 西 蘇 門 達 臘 / Sumatra Barat 1,150,000 1,350,000 1,490,000 4 廖 省 / Riau 1,238,000 1,400,000 1,700,000 5 占 碑 / Jambi 1,142,500 1,300,000 1,502,300 6 南 蘇 門 達 臘 / Sumatra Selatan 1,195,220 2,000,000 1,825,000 7 朋 古 魯 / Bengkulu 930,000 1,200,000 1,350,000 8 楠 榜 / Lampung 975,000 1,300,000 1,399,037 9 邦 加 勿 里 洞 / Bangka Belitung 1,110,000 1,265,000 1,640,000 10 廖 群 島 / Kep. Riau 1,015,000 1,365,087 1,665,000 11 雅 加 達 / DKI Jakarta 1,529,000 2,200,000 2,441301 12 西 爪 哇 / Jawa Barat 1,423,000 2,100,000 2,447,450 13 中 爪 哇 / Jawa Tengah 991,500 1,209,100 1,423,500 14 日 惹 / Yogyakarta 892,660 1,065,247 1,173,300 15 東 爪 哇 / Jawa Timur 1,257,000 1,740,000 2,200,000 149

印 尼 投 資 環 境 簡 介 NO 省 份 / 區 域 2012 年 2013 年 2014 年 16 萬 丹 / Banten 1,529,150 2,203,000 2,444,301 17 峇 里 島 / Bali 950,000 1,400,000 1,321,000 18 19 西 努 沙 鄧 加 拉 / Nusa Tenggara Barat 東 努 沙 鄧 加 拉 / Nusa Tenggara Timur 1,000,000 1,100,000 1,210,000 925,000 1,010,000 1,150,000 20 西 加 里 曼 丹 / Kalimantan Barat 900,000 1,060,000 1,380,000 21 22 23 中 加 里 曼 丹 / Kalimantan Tengah 南 加 里 曼 丹 / Kalimantan Selatan 東 加 里 曼 丹 / Kalimantan Timur 1,320,000 1,553,127 1,723,970 1,220,000 1,337,500 1,620,000 1,177,000 1,762,073 1,886,315 24 北 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Utara 1,250,000 1,550,000 1,900,000 25 中 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Tengah 1,032,300 1,125,207 1,250,000 26 南 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Selatan 1,200,000 1,440,000 1,800,000 27 東 南 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Tenggara 975,000 995,000 1,400,000 28 柯 倫 大 羅 / Gorontalo 837,500 1,175,000 1,325,000 29 西 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Barat 1,127,000 1,165,000-30 馬 露 姑 / Maluku 975,000 1,275,000 1,415,000 31 北 馬 露 姑 / Maluku Utara 960,498 1,200,622-32 巴 布 亞 / Papua 1,515,000 1,710,000 1,900,000 33 西 巴 布 亞 / Papua Barat 1,450,000 1,720,000 1,870,000 資 料 來 源 : 印 尼 勞 工 部 150

簽 證 居 留 及 移 民 第 捌 章 簽 證 居 留 及 移 民 一 居 留 權 之 取 得 及 移 民 相 關 規 定 及 手 續 為 了 吸 引 國 外 投 資, 印 尼 政 府 於 2005 年 10 月 頒 布 有 關 簽 證 居 留 及 移 民 的 38/2005 號 規 定, 放 寬 外 國 投 資 者 及 其 高 階 主 管 申 請 印 尼 永 久 居 留 權 的 相 關 規 定 外 國 投 資 人 及 外 資 公 司 高 階 主 管 可 在 第 1 次 申 請 有 時 間 限 制 的 居 留 獲 准 後 的 第 3 年 起, 申 請 改 為 永 久 居 留, 但 申 請 人 必 須 連 續 居 留 2 年, 才 有 資 格 申 請, 舊 規 定 為 5 年 印 尼 規 定 永 久 居 留 期 間 為 5 年, 但 可 延 長 目 前 並 沒 有 對 最 低 投 資 金 額 多 少 才 有 資 格 申 請 永 久 居 留 作 出 決 定, 因 司 法 人 權 部 還 在 與 投 資 協 調 委 員 會 洽 商 中 事 實 上, 該 項 規 定 原 應 2007 年 3 月 生 效, 但 因 仍 待 與 投 資 協 調 委 員 會 及 交 通 部 協 調, 因 而 延 期 宣 佈 外 國 人 士 獲 得 永 久 居 留 好 處 是 5 年 內 不 會 有 移 民 局 的 騷 擾, 並 可 獲 得 出 國 一 次 最 高 可 停 留 3 個 月 之 多 次 再 入 境 許 可 印 尼 移 民 局 地 址 及 聯 絡 電 話 Direktorat Jenderal Imigrasi, Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta Selatan, Tel. 021-5224658 二 聘 用 外 籍 員 工 之 規 定 承 辦 機 關 及 申 辦 程 序 欲 聘 僱 外 籍 員 工 之 雇 主 必 須 擁 有 勞 工 部 長 或 其 他 指 定 官 員 所 批 准 之 外 籍 員 工 聘 僱 企 畫 (Foreign Worker Recruitment Plan/ Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 151

印 尼 投 資 環 境 簡 介 Asing/ RPTKA), 除 非 其 雇 主 為 ( 本 國 ) 公 家 機 關 國 家 代 表 處 以 及 國 際 組 織 外 籍 員 工 不 得 以 個 人 名 義 而 聘 僱 ( 須 以 公 司 名 義 ) 並 且 僅 可 擔 任 特 定 之 職 位 在 特 定 之 服 務 期 間 此 特 定 職 位 由 勞 工 墾 殖 部 長 所 規 定 ( 原 則 上 須 具 備 特 殊 技 術 能 力 之 職 位 ) 在 當 初 所 申 請 之 服 務 期 間 已 期 滿 而 無 法 再 延 長 之 情 況 下, 雇 主 仍 可 聘 僱 其 他 外 籍 員 工 作 為 遞 補 依 照 勞 工 部 長 指 令 Kepmenaker No. 228/ 2003 第 10 條, 外 籍 員 工 聘 僱 企 畫 / RPTKA 至 少 必 須 表 明 以 下 內 容 : ( 一 ) 聘 僱 外 籍 員 工 之 原 因 事 由 ( 二 ) 外 籍 員 工 之 職 位 以 及 其 薪 資 ( 三 ) 外 籍 員 工 之 聘 僱 期 間 以 及 工 作 地 點 ( 四 ) 本 國 籍 合 夥 員 工 / Local Associate Worker / TKI Pendamping 之 指 派 ( 外 籍 員 工 在 執 行 工 作 必 有 本 國 籍 員 工 之 參 與, 主 要 目 的 為 確 保 該 工 作 之 相 關 技 術 傳 承 ) ( 五 ) 外 籍 員 工 人 數 和 國 籍 另 依 據 印 尼 勞 工 墾 殖 部 長 第 7/2006 號 行 政 命 令, 印 尼 僱 主 可 先 為 尚 未 抵 達 印 尼 的 外 籍 員 工 申 請 工 作 許 可, 俾 方 便 外 籍 員 工 在 抵 印 後 可 立 即 投 入 工 作 此 項 新 規 定 於 2006 年 5 月 1 日 正 式 生 效 以 往 外 籍 員 工 必 須 於 抵 達 印 尼 後, 始 可 申 請 工 作 許 可, 惟 外 籍 員 工 的 工 作 計 畫 及 國 內 勞 工 就 業 總 司 的 推 荐 許 可 仍 然 需 要, 且 申 請 時 雇 主 仍 需 支 付 每 年 1,200 美 元 作 為 訓 練 印 尼 勞 工 的 費 用 聘 僱 外 籍 員 工 之 雇 主 必 須 遵 守 有 關 ( 外 勞 ) 職 位 和 專 業 能 力 標 準 之 規 定 ( 將 由 勞 工 部 長 指 令 / Minister Decree 為 依 據 ) 外 籍 員 工 不 得 擔 任 管 理 人 事 之 職 位 和 / 或 勞 工 部 長 所 指 定 之 ( 其 他 ) 特 定 職 位 申 請 人 在 取 得 工 作 證 之 前, 必 須 先 辦 理 5 種 文 件, 其 中 外 籍 員 工 雇 用 計 畫 (expatriate employment plan, RPTKA) 需 要 花 15 萬 盾 ( 約 18 美 元 ), 拿 到 外 籍 員 工 工 作 准 證 (expatriate employment permit, IMTA) 需 另 送 20 萬 盾 取 得 此 二 項 152

簽 證 居 留 及 移 民 重 要 文 件 的 整 個 程 序 約 需 2 個 星 期, 及 120 萬 盾 的 費 用 除 了 工 作 簽 准 證 以 外, 外 籍 員 工 在 印 尼 居 留 另 需 許 可 申 辦 居 留 許 可 (KITAS) 須 先 向 各 地 移 民 單 位 繳 交 80 萬 盾 的 費 用, 該 筆 錢 是 用 來 確 認 該 外 籍 人 士 抵 達 文 件 通 知 印 尼 的 駐 外 大 使 館, 及 購 買 藍 本 子 (blue book) 等 相 關 費 用 該 藍 本 子 登 記 持 有 者 居 留 資 料 的 變 動 資 料 三 外 商 子 女 可 就 讀 之 教 育 機 關 及 經 營 情 形 印 尼 有 不 少 國 際 學 校, 基 本 上, 所 有 的 國 際 學 校 都 可 招 生 外 國 學 生, 最 高 到 高 中, 畢 業 後 可 到 外 國 升 大 學 印 尼 目 前 在 雅 加 達 及 泗 水 各 有 1 所 台 灣 學 校, 提 供 幼 稚 園 至 高 中 課 程, 以 銜 接 台 商 及 外 交 官 子 女 返 國 就 學 以 下 是 台 北 國 際 學 校 地 址 與 聯 絡 電 話 : Jakarta Taipei International School, JL Hybrida Raya Blok QH, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Tel. 021-4523237, Fax. 021-422-3277 Surabaya Taipei International School, Jl. Pondok Maspion 12-b Blok S 1-12, Waru-Sidorarjo, Jawa Timur, Tel. 031-8533660/68, Fax. 031-8544768 其 他 主 要 國 際 學 校 及 其 網 址 : Jakarta International School ( 美 國 學 校 ) http://www.jisedu.org North Jakarta International School( 美 國 學 校 分 校 ) http://www.njis.org 153

印 尼 投 資 環 境 簡 介 Australian International School( 澳 洲 學 校 ) http://www.ais.or.id The British International Shool( 英 國 學 校 ) http//:www.bis.or.id Jakarta International Montessori School http://www.kiefschool.com/ Jakarta Japanese School ( 日 本 學 校 ) http:///www.commerce.cbn.net.id/jjs New Zealand International Schoo l( 紐 西 蘭 國 際 學 校 ) http://www.nzis.net Singapore International School( 新 加 坡 國 際 學 校 ) http://www.sisjakarta.com 154

結 論 第 玖 章 結 論 印 尼 2009 年 經 濟 成 長 率 達 到 4.5%, 是 亞 洲 地 區 少 數 經 濟 成 長 率 為 正 的 國 家 之 一,2010 至 2012 年 經 濟 成 長 率 皆 超 過 6% 以 上, 是 G20 會 員 國 內 僅 次 於 中 國 大 陸 的 國 家,2013 年 受 到 經 常 帳 赤 字 及 美 國 縮 減 貨 幣 寬 鬆 政 策 (QE) 規 模 的 影 響, 造 成 外 資 撤 出 及 印 尼 盾 大 幅 波 動 的 情 形, 而 政 府 亦 大 幅 提 高 補 貼 油 價, 使 得 通 貨 膨 脹 情 形 更 加 嚴 重,2013 年 經 濟 成 長 率 僅 為 5.8%,2014 年 第 1 季 成 長 率 更 降 至 5.2%, 是 近 5 年 來 經 濟 成 長 率 最 低 的 1 季 受 到 2014 年 舉 行 國 會 及 總 統 大 選 的 影 響, 投 資 者 觀 望 心 態 相 當 濃 厚, 一 般 預 估 2014 年 經 濟 成 長 率 將 會 降 至 為 5.3% 左 右, 惟 印 尼 經 濟 發 展 仍 存 在 下 列 隱 憂 : ( 一 ) 印 尼 盾 幣 值 波 動, 造 成 財 政 負 擔 與 外 匯 存 底 減 少 ( 二 ) 勞 動 成 本 大 幅 上 升, 影 響 外 人 投 資 意 願 ( 三 ) 通 貨 膨 脹 恐 日 益 嚴 重, 造 成 貧 富 差 距 擴 大 ( 四 ) 基 礎 建 設 不 足, 使 得 運 輸 物 流 成 本 過 高 ( 五 ) 政 策 穩 定 性 較 低, 造 成 廠 商 經 營 困 難 ( 六 ) 法 令 繁 冗 與 執 法 不 足, 阻 礙 企 業 投 資 計 畫 印 尼 雖 存 在 上 述 問 題, 對 長 期 經 濟 發 展 可 能 出 現 負 面 影 響, 但 因 擁 有 天 然 資 源 加 工 出 口 內 需 市 場 ( 占 GDP 之 70%) 三 大 優 勢, 仍 為 我 國 廠 商 南 進 之 良 好 選 擇 為 因 應 東 協 經 濟 整 合 如 東 協 加 一 加 三 等 協 定, 及 大 陸 暨 其 他 東 南 亞 國 家 市 場 條 件 之 變 化, 我 廠 商 可 選 擇 利 用 印 尼 作 為 生 產 基 地, 甚 至 考 慮 以 印 尼 做 為 前 進 東 南 亞, 甚 至 中 東 非 洲 市 場 之 跳 板, 成 為 全 球 佈 局 重 要 的 一 環 155

印 尼 投 資 環 境 簡 介 附 錄 一 我 國 在 當 地 駐 外 單 位 及 台 ( 華 ) 商 團 體 一 駐 印 尼 代 表 處 經 濟 組 ECONOMIC DIVISION, TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE ADD:ARTHA GRAHA BUILDING, 17TH FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 52-53, JAKARTA 12190 TEL:( 021)515-3939 FAX:( 021)515-3351 E-MAIL:economic@teto.or.id 二 印 尼 各 地 台 商 團 體 印 尼 各 地 台 灣 工 商 聯 誼 總 會 雅 加 達 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club (Jakarta) Kokan Permata Kelapa Gading Blok F-25~27 Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Jakarta 14240 Tel. (021)45860693 Fax. (021)45860692 tbcjkt@indosat.net.id 泗 水 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club (Surabaya) 156

附 錄 Diamond Hill DR 1 No. 15A Citra Raya, Surabaya Tel. (031)7441009 Fax. (031)7440221 tbcsby1@hotmail.com 萬 隆 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club Bandung-Indonesia Komp. Kopo Kencana Ruko No.B22, Jl. Lingkar Selatan Bandung Tel. 022-707-96885 tbc.bandung@gmail.com 井 里 汶 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club Cirebon Indonesia Jl. Werkudara No. 9 Bima Indah Estate Cirebon 45132 Tel. (0231)3371988 Fax. (0231)483167 tbc.cirebon@gmail.com 巴 譚 台 灣 工 商 聯 誼 會 Batam Taiwan Business Club Lot BO11 & Lot BO12 Taiwan International Park Jl. Hang Kesturi No. 1 Kabil Centre, Batam Tel. (0778)711049 Fax. (0778)711050 中 爪 哇 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club Central Java Indonesia Jl. Cermai No. 5 RT01 Bibis Wetan Gilingan Banjasari, Solo 57134 Tel. (0271)827592 157

印 尼 投 資 環 境 簡 介 Fax. (0271)666531 tbccji@hotmail.com 蘇 北 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club North Sumatera PT Surya Rimba Wana Subur Jl. Medan-Binjai Km 12 Desa Purwa Padi, Kecamatan Sunggal Gg. Pasal V No. 168, Binjai, Sumatera Utara Tel. (061)8461870 (F) HP 0811 656581 峇 厘 島 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club Bali Jl. Ikan Tuna Raya Barat II (PT IPT Chiu Shih) Benoa Bali 80222 Tel. (0361)724872 Fax. (0361)724871 taiwan-bali@telkom.net 158

附 錄 附 錄 二 當 地 重 要 投 資 相 關 機 構 INVESTMENT COORDINATING BOARD 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 ( 簡 稱 BKPM) ADD:JL. GATOT SUBROTO NO. 44, JAKARTA TEL:( 021)525-2008 FAX:( 021)525-4945 Website: www.bkpm.go.id 159

印 尼 投 資 環 境 簡 介 附 錄 三 當 地 外 人 投 資 統 計 表 國 家 別 2012 年 歷 年 累 計 件 數 金 額 ( 百 萬 美 元 ) 件 數 金 額 ( 百 萬 美 元 ) 新 加 坡 804 4,586 2,991 33,003 日 本 405 2,457 2,622 25,892 韓 國 421 1,950 657 8,618 美 國 96 1,238 563 10,949 模 里 西 斯 23 1,059 2,173 5,202 荷 蘭 131 966 878 8,268 英 國 97 934 385 20,610 英 屬 維 京 群 島 168 856 705 4,514 澳 洲 137 743 710 2,342 台 灣 85 647 357 4,196 註 1: 實 際 到 位 金 額 ; 註 2:1990 至 2012 年 投 資 累 計 金 額 資 料 來 源 : 印 尼 投 資 審 議 委 員 會 (BKPM) 160

附 錄 附 錄 四 我 國 廠 商 對 當 地 國 投 資 統 計 年 度 別 統 計 表 年 度 件 數 金 額 ( 千 美 元 ) 60 1 35 61 2 1,680 63 2 440 64 1 270 65 2 1,926 66-784 68 2 3,700 69-120 70-1,960 71 1 8,960 73-4,900 74 1 1,000 75-1,780 76-950 77 3 1,923 78 1 311 79 18 61,871 80 25 160,341 81 20 39,930 82 11 25,531 83 12 20,571 84 8 32,067 85 13 82,612 86 22 55,861 87 15 19,541 88 5 7,321 89 4 33,711 161

印 尼 投 資 環 境 簡 介 年 度 件 數 金 額 ( 千 美 元 ) 90 7 6,124 91 5 9,163 92 6 12,751 93-2,445 94 5 9,115 95 4 8,798 96 1 702 97 1 2,932 98 3 1,517 99 1 389 100 3 1,145 101 6 17,200 102 6 28,470 總 計 217 670,847 資 料 來 源 : 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 162

附 錄 年 度 別 及 產 業 別 統 計 表 單 位 : 千 美 元 年 度 41-102 102 101 100 99 業 別 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 合 計 217 670,847 6 28,470 6 17,200 3 1,145 1 389 農 林 漁 牧 業 6 21,923 0 0 0 0 0 0 0 0 礦 業 及 土 石 採 取 業 33 147,567 0 0 0 0 0 0 0 0 製 造 業 147 435,390 5 25,772 5 16,900 2 310 1 389 食 品 製 造 業 11 44,199 0 0 0 0 0 0 0 0 飲 料 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 菸 草 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 紡 織 業 30 115,353 0 5,000 1 10,000 0 0 0 0 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 8 22,055 1 2,698 0 0 0 0 0 0 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 0 7,150 0 0 0 0 0 0 0 0 木 竹 製 品 製 造 業 10 21,189 0 0 0 0 0 0 0 0 紙 漿 紙 及 紙 製 品 製 造 業 5 4,583 0 0 1 1,000 0 0 0 0 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 化 學 材 料 製 造 業 4 4,728 0 0 0 0 0 0 0 0 化 學 製 品 製 造 業 8 18,402 0 0 0 0 1 200 0 0 藥 品 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 橡 膠 製 品 製 造 業 1 980 0 0 0 0 0 0 0 0 塑 膠 製 品 製 造 業 6 20,489 0 8,000 0 0 0 0 0 0 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 7 14,300 0 0 0 0 0 0 0 0 基 本 金 屬 製 造 業 4 9,722 0 0 0 0 0 0 0 0 金 屬 製 品 製 造 業 12 22,151 0 0 1 300 0 0 0 0 電 子 零 組 件 製 造 業 5 13,969 0 0 1 5,000 0 0 0 219 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 2 8,680 1 60 0 0 0 0 0 0 電 力 設 備 製 造 業 11 50,083 2 5,495 0 0 1 110 0 0 機 械 設 備 製 造 業 4 1,423 0 0 0 0 0 0 1 170 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 7 11,411 0 0 1 600 0 0 0 0 其 他 運 輸 工 具 製 造 業 10 43,879 1 4,520 0 0 0 0 0 0 家 具 製 造 業 1 118 0 0 0 0 0 0 0 0 其 他 製 造 業 1 526 0 0 0 0 0 0 0 0 產 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 電 力 及 燃 氣 供 應 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 用 水 供 應 及 污 染 整 治 業 2 775 0 0 0 0 0 0 0 0 營 造 業 1 1,540 0 0 0 0 0 0 0 0 批 發 及 零 售 業 17 35,474 0 1,100 0 0 1 835 0 0 運 輸 及 倉 儲 業 5 6,006 1 1,598 0 0 0 0 0 0 住 宿 及 餐 飲 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 資 訊 及 通 訊 傳 播 業 2 6,610 0 0 0 0 0 0 0 0 金 融 及 保 險 業 3 15,262 0 0 0 0 0 0 0 0 不 動 產 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 專 業 科 學 及 技 術 服 務 業 1 300 0 0 1 300 0 0 0 0 支 援 服 務 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公 共 行 政 及 國 防 ; 強 制 性 社 會 安 全 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教 育 服 務 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 醫 療 保 健 及 社 會 工 作 服 務 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 藝 術 娛 樂 及 休 閒 服 務 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其 他 服 務 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 未 分 類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 資 料 來 源 : 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 163

印 尼 投 資 環 境 簡 介 附 錄 五 印 尼 2015 年 各 省 最 低 薪 資 標 準 單 位 : 印 尼 盾 (2014.11.25 資 料 ) 省 份 2014 年 最 低 薪 資 2015 年 最 低 薪 資 調 幅 (%) Bali 1,542,600 1,621,172 5.09 Riau 1,700,000 1,878,000 10.47 Riau Islands 1,665,000 1,954,000 17.36 Banten 1,325,000 1600,000 20.75 West Kalimantan 1,380,000 1,560,000 13.04 East Kalimantan 1,886,315 2,026,126 7.41 Jakarta 2,441,301 2,700,000 10.6 North Sumatra 1,505,850 1,625,000 7.91 South Sumatra 1,825,600 1,974,346 8.39 West Sumatra 1,490,000 1,615,000 8.57 Papua 2,040,000 2,193,000 7.5 164

國 家 圖 書 館 出 版 品 預 行 編 目 (CIP) 資 料 印 尼 投 資 環 境 簡 介 / 經 濟 部 投 資 業 務 處 著. -- 第 十 三 版. -- 臺 北 市 : 經 濟 部, 民 102.09 面 ; 公 分 ISBN:978-986-03-8329-4( 平 裝 ) 1. 投 資 環 境 2. 國 外 投 資 3. 經 濟 地 理 4. 印 尼 552.393 102020517 書 名 : 印 尼 投 資 環 境 簡 介 編 著 者 : 經 濟 部 投 資 業 務 處 出 版 機 關 : 經 濟 部 電 話 :(02)2389-2111 地 址 : 台 北 市 館 前 路 71 號 8 樓 網 址 :http://www.dois.moea.gov.tw 出 版 年 月 : 中 華 民 國 102 年 9 月 版 次 : 第 13 版 工 本 費 : 新 台 幣 95 元 展 售 處 : 經 濟 部 投 資 業 務 處 圖 書 室 其 他 類 型 版 本 說 明 : 本 書 另 有 電 子 版 本, 取 得 方 式 請 至 經 濟 部 投 資 業 務 處 網 站 網 址 :http://www.dois.moea.gov.tw 著 作 權 利 管 理 資 訊 : 經 濟 部 投 資 業 務 處 保 有 所 有 權 利 欲 利 用 本 書 全 部 或 部 分 內 容 者, 需 徵 求 經 濟 部 投 資 業 務 處 同 意 或 書 面 授 權 GPN:1010202208 ISBN:978-986-03-8329-4