海 峽 兩 岸 農 產 品 在 日 本 市 場 的 競 爭 分 析 林 啟 淵 國 立 嘉 義 大 學 應 經 系 暨 致 遠 管 理 學 院 企 管 系 教 授 * 李 仁 耀 高 苑 科 技 大 學 國 際 商 務 系 助 理 教 授 壹 前 言 由 於 中 國 農 業 生 產 成 本 較 低 的 優 勢, 已 持 續 吸 引 許 多 的 台 商 到 中 國 進 行 農 業 投 資 根 據 中 國 官 方 統 計, 截 至 2000 年 底, 台 商 到 中 國 進 行 農 業 投 資 項 目 累 計 達 3,551 件, 投 資 金 額 為 18.8 億 美 元 台 灣 農 產 品 生 產 成 本 相 對 較 高, 對 世 界 各 國 的 出 口 可 能 會 因 為 中 國 持 續 擴 張 而 受 到 嚴 重 挑 戰 兩 岸 農 業 是 替 代 抑 或 互 補? 對 於 未 來 台 灣 農 業 的 農 業 發 展 影 響 甚 為 巨 大, 除 了 可 能 造 成 台 灣 農 業 空 洞 化 的 問 題 值 得 吾 人 關 注 外 ; 台 灣 至 中 國 投 資 所 造 成 的 中 國 農 業 生 產 的 技 術 進 步 產 能 擴 大 以 及 品 質 提 升, 可 能 會 進 一 步 對 台 灣 農 業 生 產 產 生 不 利 的 影 響, 亦 有 必 要 進 行 瞭 解 與 討 論 由 表 1 可 知, 台 灣 農 產 品 出 口 金 額 則 由 1992 年 的 41.07 億 美 元, 下 降 到 2006 年 的 32.99 億 美 元 另 一 方 面, 在 中 國 的 農 產 品 出 口 上, 近 年 來 則 是 持 續 的 擴 張, 對 外 出 口 由 1992 年 的 105.43 億 美 元 上 升 至 2006 年 的 302.11 億 美 元 ; 在 此 可 知, 台 灣 農 產 品 的 出 口 可 能 遭 遇 到 中 國 的 強 力 競 爭, 進 而 出 現 不 斷 衰 退 的 結 果 為 了 解 兩 岸 農 產 品 在 國 際 市 場 的 競 爭 狀 況, 本 文 針 對 台 灣 重 要 出 口 農 產 品 在 日 本 市 場 上 與 中 國 的 競 爭 關 係 進 行 研 究 表 1 1992 年 至 2006 年 台 灣 與 中 國 農 產 品 出 口 金 額 單 位 : 億 美 元 1992 1997 2002 2003 2004 2005 2006 台 灣 41.07 39.85 31.49 32.38 35.49 35.82 32.99 中 國 105.43 144.17 173.99 206.48 224.84 264.64 302.11 資 料 來 源 : 財 政 部 關 稅 總 局 ;World Trade Atlas 貳 台 灣 農 產 品 出 口 現 狀 在 1992 年, 單 一 出 口 市 場 佔 台 灣 農 產 品 出 口 比 率 十 個 百 分 點 以 上 的 國 家 只 有 日 本 (44.2%) 而 到 了 2006 年 則 有 四 國, 依 序 為 : 日 本 (22.7%) 香 港 (13.88%) 中 國 (13.04%) 與 美 國 (11.63%) 就 個 別 國 家 比 率 而 言, 日 本 一 直 是 台 灣 最 重 要 的 出 口 市 場 而 香 港 與 中 國 合 計 比 率 皆 維 持 在 25% 上 下, 在 2006 年 已 直 逼 日 本 市 場 ( 詳 表 2) * 聯 繫 作 者 : 李 仁 耀, 高 苑 技 術 科 技 大 學 國 際 商 務 系 助 理 教 授 聯 繫 地 址 : 高 雄 縣 路 竹 鄉 中 山 路 1821 號, 高 苑 科 技 大 學 國 際 商 務 系 聯 絡 電 話 :07-6077081 轉 2360 電 子 信 箱 :cculee@seed.net.tw 1
表 2 1992 年 至 2006 年 台 灣 農 產 品 主 要 出 口 市 場 及 對 其 出 口 佔 總 出 口 比 率 單 位 : 百 萬 美 元,% 1992 1997 2002 2006 總 出 口 4,107 3,985 3,149 3,299 國 名 比 率 國 名 比 率 國 名 比 率 國 名 比 率 日 本 44.22 日 本 29.94 日 本 34.16 日 本 27.75 香 港 6.66 香 港 20.36 香 港 23.51 香 港 13.88 美 國 6.12 美 國 7.08 美 國 10.92 中 國 13.04 大 韓 民 國 1.73 大 韓 民 國 2.23 越 南 5.17 美 國 11.63 CR4 58.73 59.61 73.76 66.30 資 料 來 源 : 財 政 部 關 稅 總 局 1992-1994 年 間, 台 灣 農 產 品 出 口 至 日 本 的 農 產 品 金 額 為 3,586 億 日 圓, 占 日 本 進 口 農 產 品 的 比 率 達 7.00%, 同 一 時 期, 中 國 的 比 重 與 台 灣 相 當 然 而 到 了 2004-2006 年 間, 台 灣 的 出 口 金 額 衰 退 至 1,240 億 日 圓, 佔 有 率 僅 2.03%, 中 國 的 出 口 金 額 則 為 9,419 億 日 圓, 佔 有 率 達 15.37%, 至 於 其 他 國 家 的 變 動 則 相 對 穩 定 顯 示 在 日 本 農 產 品 進 口 市 場 中, 中 國 已 取 代 了 台 灣 的 地 位 ( 詳 表 3) 表 3 1992 年 至 2006 年 日 本 進 口 金 額 與 比 重 單 位 : 億 日 圓,% 台 灣 中 國 其 他 國 家 年 度 金 額 佔 有 率 金 額 佔 有 率 金 額 佔 有 率 日 本 進 口 總 金 額 1992 3,861 7.33 4,108 7.80 44,698 84.87 52,667 1993 3,626 7.45 4,055 8.33 40,986 84.22 48,666 1994 3,272 6.22 5,308 10.09 44,051 83.70 52,631 2004 1,416 2.40 8,705 14.73 48,965 82.87 59,085 2005 1,249 2.03 9,407 15.31 50,806 82.66 61,463 2006 1,057 1.68 10,145 16.08 51,882 82.24 63,084 基 期 平 均 * 3,586 7.00 4,490 8.74 43,245 84.26 51,322 當 期 平 均 * 1,240 2.03 9,419 15.37 50,551 82.59 61,211 成 長 率 -65.41-70.94 109.77 75.92 16.89-1.98 19.27 註 : 由 於 每 年 出 口 的 量 值, 可 能 波 動 較 為 劇 烈, 所 計 算 而 得 的 變 動 率, 並 不 易 反 映 其 真 實 的 成 長 趨 勢, 本 文 以 1992-1994 為 基 準 期, 並 定 義 基 期 平 均 為 1992-1994 年 之 平 均 值 ;2004-2004 年 為 比 較 期, 當 期 平 均 指 2004-2006 年 之 平 均 值, 並 利 用 此 平 均 值 來 計 算 後 續 各 項 指 標 的 成 長 率 ; 後 文 亦 同 2
參 海 峽 兩 岸 在 日 本 市 場 重 要 農 產 品 的 競 爭 分 析 為 了 瞭 解 中 國 與 台 灣 重 要 農 產 品 在 日 本 的 競 爭 情 況, 本 節 針 對 中 國 與 台 灣 重 要 農 產 品 在 日 本 市 場 的 消 長 及 相 互 關 係 進 行 分 析 本 研 究 的 資 料 來 源 為 World Trade Atlas 資 料 庫 根 據 日 本 海 關 進 口 貿 易 資 料, 本 研 究 利 用 HS 六 分 位 數 的 進 口 金 額, 篩 選 出 臺 灣 出 口 至 日 本 市 場 中, 較 為 重 要 的 農 產 品, 進 行 比 較 分 析 產 品 的 選 擇 以 2006 年 為 基 準, 選 擇 出 口 金 額 達 5 億 日 圓 以 上, 且 兩 岸 市 場 佔 有 率 合 計 達 10% 以 上 的 農 漁 產 品 作 為 分 析 對 象, 經 過 篩 選 後, 台 灣 出 口 至 日 本 市 場 符 合 以 上 條 件 的 農 產 品 有 以 下 5 種 : 活 鰻 魚 調 理 鰻 魚 切 花 薑 與 紅 茶 以 下 分 別 就 兩 岸 各 項 產 品 的 競 爭 現 狀 進 行 說 明 與 分 析 1 1. 活 鰻 魚 活 鰻 魚 為 台 灣 出 口 至 日 本 最 重 要 的 養 殖 漁 產 品 在 日 本 活 鰻 魚 市 場 的 主 要 出 口 國 為 台 灣 與 中 國 在 2006 年, 兩 者 的 市 場 佔 有 率 為 99.9%, 幾 乎 已 囊 括 全 部 的 市 場 自 1992 年 至 2006 年, 日 本 的 活 鰻 魚 進 口 金 額 與 數 量 呈 現 大 幅 度 的 增 長, 其 成 長 率 分 別 為 29.32% 與 47.52% 1992-1994 年 間, 台 灣 的 平 均 市 場 佔 有 率 為 76.15%, 中 國 則 為 20.72%, 但 是,2004-2006 年 間, 則 分 別 為 51.68% 與 48.30% 在 2006 年, 中 國 的 出 口 金 額 更 首 次 超 越 台 灣, 顯 現 來 自 中 國 的 競 爭 壓 力 相 當 的 大 就 兩 國 活 鰻 魚 平 均 價 格 來 觀 察,15 年 來 約 下 跌 10%, 顯 現 雙 方 在 數 量 競 爭 下, 價 格 逐 漸 出 現 下 降 的 現 象 在 兩 國 的 上, 並 未 出 現 明 顯 的 變 動, 平 均 的 略 低 於 1, 表 示 兩 岸 在 鰻 魚 的 銷 售 相 對 價 格 是 非 常 接 近 的 亦 即 是, 兩 岸 出 口 活 鰻 魚 的 品 質, 在 市 場 上 的 評 價 可 能 相 當 一 致 2. 調 理 鰻 魚 調 理 鰻 魚 為 台 灣 出 口 至 日 本 最 重 要 的 加 工 漁 產 品 在 日 本 調 理 鰻 魚 市 場 的 主 要 出 口 國 為 台 灣 與 中 國 同 樣 的, 兩 岸 的 市 場 佔 有 率 合 計 達 100.00% 在 1992 年 台 灣 的 市 場 佔 有 率 為 74.24%, 然 而, 在 1994 年 中 國 的 市 場 佔 有 率 為 59.44%, 已 超 過 台 灣, 在 2006 年, 中 國 的 市 場 佔 有 率 更 達 到 95.54% 自 1992 年 至 2006 年, 日 本 的 活 鰻 魚 進 口 數 量 呈 現 小 幅 度 的 增 長, 但 進 口 金 額 衰 退 達 30.75% 顯 現 中 國 的 大 量 出 口 已 大 幅 度 的 替 代 台 灣 的 出 口, 並 且 對 於 市 場 價 格 造 成 嚴 重 的 破 壞 就 兩 國 調 理 鰻 魚 平 均 價 格 來 觀 察,15 年 來 台 灣 下 跌 約 14%, 中 國 則 下 跌 達 30.38%, 顯 現 在 中 國 的 數 量 競 爭 下, 價 格 下 降 的 非 常 快 速 在 兩 國 的 上, 2006 年 為 0.8395, 並 且 有 下 降 的 趨 勢, 下 降 幅 度 達 百 分 之 14.32%, 表 示 兩 岸 在 調 理 鰻 魚 的 銷 售 相 對 價 格 差 異 逐 漸 擴 大, 表 示 兩 岸 鰻 魚 加 工 產 品, 在 市 場 的 評 價 已 經 出 現 了 質 變 1 各 項 農 產 品 出 口 金 額 與 市 佔 率 資 料, 詳 見 附 表 3
3. 切 花 切 花 為 中 國 新 興 的 出 口 產 品, 進 年 來 兩 岸 出 口 量 值 成 長 甚 快 其 主 要 原 因 為 日 本 的 切 花 進 口 需 求 增 加, 自 1992 年 至 2006 年, 其 進 口 金 額 與 數 量 成 長 率 分 別 為 38.9% 與 120.2% 就 台 灣 的 切 花 出 口 現 況 而 言, 市 佔 率 約 8.01%, 就 其 出 口 金 額 數 量 平 均 價 格 與 市 場 佔 有 率 都 是 上 升 的, 顯 現 此 一 產 品 未 來 的 成 長 性 可 能 相 當 具 有 前 景 在 中 國 方 面, 早 期 出 口 金 額 與 價 量 皆 不 高, 但 近 年 來 則 出 現 快 速 的 成 長, 目 前 市 佔 率 為 8.59% 同 樣 的, 其 出 口 金 額 數 量 與 市 場 佔 有 率 也 都 是 上 升 的, 但 平 均 價 格 略 為 下 降 2004-2006 年 間 的 兩 岸 的 為 0.6394, 顯 現 台 灣 出 口 之 切 花 價 格 遠 高 於 中 國, 價 格 差 異 相 當 大, 亦 即 是 兩 岸 切 花 在 日 本 市 場 的 市 場 評 價 差 異 仍 大 2 顯 見 切 花 出 口 上, 品 質 是 維 持 競 爭 力 的 重 要 優 勢, 唯 有 良 好 的 品 質, 才 能 維 持 市 場 競 爭 力, 並 得 到 較 好 的 市 場 價 格 4. 薑 自 1992 年 至 2006 年, 日 本 的 薑 進 口 金 額 與 數 量 亦 呈 現 大 幅 度 的 增 長, 其 成 長 率 分 別 為 83.9% 與 72.5% 就 2006 年 而 言, 兩 岸 市 佔 率 合 計 達 75.78% 就 個 別 市 場 佔 有 率 與 平 均 價 格 來 觀 察,1992-1994 年 間, 台 灣 的 市 佔 率 為 19.47%, 平 均 單 價 為 0.3098, 中 國 則 為 37.61% 與 0.1178; 而 在 2004-2006 年 間, 兩 岸 的 市 佔 率 與 平 均 價 格 的 則 分 別 為 8.56% 與 0.2723 以 及 67.22% 與 0.1184, 表 示 在 日 本 市 場 成 長 的 同 時, 中 國 不 但 市 場 佔 有 率 上 升, 同 時 也 替 代 了 台 灣 的 出 口 市 場 就 來 觀 察,1992-1994 年 間 為 0.3866,2004-2006 年 的 為 0.4425, 兩 者 的 價 格 差 異 仍 大, 但 已 較 為 接 近, 也 就 是 說 兩 者 的 市 場 評 價 有 拉 近 的 趨 勢, 未 來 來 自 中 國 的 競 爭 壓 力 仍 會 持 續 增 大 5. 紅 茶 在 過 去 15 年 間, 日 本 紅 茶 的 進 口 金 額 基 本 上 是 持 平 的, 但 進 口 數 量 為 幅 上 升 6.94% 台 灣 紅 茶 的 出 口 金 額 數 量 與 市 場 佔 有 率 均 呈 現 下 降, 但 平 均 價 格 呈 現 上 升 的 情 況 在 中 國 方 面, 出 口 數 量 是 上 升 的, 出 口 金 額 平 均 單 價 與 市 場 佔 有 率 則 是 呈 現 下 降 的 情 況, 顯 現 來 自 於 第 三 國 的 競 爭 愈 加 強 烈, 兩 者 間 並 未 出 現 強 烈 的 替 代 關 係 就 指 標 來 觀 察,1992-1994 年 間 為 0.9665, 而 2004-2006 年 間 的 則 為 0.4108, 兩 岸 有 下 降 的 趨 勢, 兩 者 的 價 格 差 異 相 當 的 大 此 一 差 異 表 示, 兩 者 在 產 品 品 質 可 能 產 生 快 速 的 異 質 化, 造 成 兩 者 的 價 格 差 異 擴 大, 而 使 產 品 間 的 替 代 性 減 小 肆 結 論 2 此 一 差 異 可 能 是 由 於 兩 岸 出 口 花 材 的 品 項 不 同, 然 而 由 於 日 本 海 關 進 口 資 料 限 制, 無 法 針 對 細 分 之 進 口 品 項 進 行 比 較 4
中 國 農 業 生 產 成 本 較 低 的 優 勢, 已 持 續 吸 引 許 多 的 台 商 到 中 國 進 行 農 業 投 資 由 於 台 灣 農 產 品 生 產 成 本 相 對 較 高, 農 產 品 出 口 可 能 會 因 為 中 國 持 續 擴 張 而 受 到 嚴 重 挑 戰 未 來 兩 岸 的 農 業 合 作 交 流, 除 了 台 灣 農 業 的 空 洞 化 外 ; 台 灣 至 中 國 投 資 所 造 成 的 中 國 農 業 生 產 的 技 術 進 步 產 能 擴 大 以 及 品 質 提 升, 可 能 會 進 一 步 對 台 灣 的 農 業 生 產 產 生 不 利 的 影 響 本 文 透 過 兩 岸 近 年 在 日 本 市 場 的 出 口 狀 況 進 行 瞭 解 與 分 析, 從 總 量 的 角 度 觀 察, 由 於 中 國 大 量 的 擴 張 其 農 產 品 出 口, 使 得 台 灣 農 產 品 對 日 本 出 口 量 值 呈 現 不 斷 萎 縮 的 情 況 另 一 方 面, 透 過 對 於 重 要 個 別 農 產 品 量 值 資 料 的 進 一 步 觀 察 發 現, 鰻 魚 調 理 鰻 魚 與 薑 等 產 品, 皆 受 到 來 自 中 國 的 競 爭 壓 力, 造 成 台 灣 的 出 口 量 值 單 價 與 市 場 佔 有 率 不 斷 的 下 降 而 在 切 花 與 紅 茶 出 口 上, 來 自 中 國 的 競 爭 則 不 明 顯 台 灣 農 產 品 在 日 本 市 場 欲 維 持 良 好 的 競 爭 力, 端 賴 於 產 品 品 質 的 提 升 中 國 農 產 品 的 品 質 提 升 與 出 口 擴 張 將 嚴 重 衝 擊 台 灣 對 日 本 的 農 產 品 出 口, 造 成 市 場 佔 有 率 的 萎 縮 基 於 以 上 的 初 步 分 析, 兩 岸 的 農 業 合 作 與 台 灣 對 中 國 的 農 業 投 資, 有 必 要 考 慮 在 中 國 農 產 品 品 質 提 升 與 產 能 擴 張 下, 對 於 台 灣 農 產 品 出 口 的 不 利 影 響 附 表 1 1992 年 至 2006 年 兩 岸 出 口 至 日 本 活 鰻 魚 金 額 與 市 佔 率 1992 19,945 1.3430 88.85 2,472 1.3210 11.01 22,449 16,745 0.9836 1993 18,319 1.5313 80.06 3,665 1.4330 16.02 22,882 15,137 0.9358 1994 16,109 1.7282 59.56 9,501 1.6672 35.13 27,048 15,832 0.9647 2004 18,409 1.1237 61.23 11,637 1.1404 38.71 30,063 26,601 1.0149 2005 17,089 1.4659 50.02 17,070 1.4354 49.97 34,162 23,552 0.9792 2006 12,862 1.5049 43.78 16,511 1.4128 56.21 29,376 20,236 0.9387 基 期 平 均 18,124 1.5342 76.15 5,212 1.4737 20.72 24,126 15,905 0.9613 當 期 平 均 16,120 1.3648 51.68 15,073 1.3295 48.30 31,200 23,463 0.9776 成 長 率 -11.06-11.04-32.14 189.18-9.78 133.12 29.32 47.52 1.69 5
附 表 2 1992 年 至 2006 年 兩 岸 出 口 至 日 本 調 理 鰻 魚 金 額 與 市 佔 率 1992 55,373 2.0920 74.24 16,327 1.9243 21.89 74,586 36,372 0.9198 1993 50,880 2.2559 59.88 29,370 2.1701 34.57 84,966 38,341 0.9620 1994 30,714 2.3110 35.24 51,803 2.1927 59.44 87,151 39,012 0.9488 2004 7,714 1.6187 11.75 57,959 1.3175 88.25 65,674 48,758 0.8139 2005 3,728 1.9645 7.46 46,160 1.5160 92.36 49,977 32,408 0.7717 2006 2,463 1.8389 4.46 52,722 1.5438 95.54 55,185 35,490 0.8395 基 期 平 均 45,656 2.2196 56.46 32,500 2.0957 38.63 82,234 37,908 0.9435 當 期 平 均 4,635 1.8073 7.89 52,281 1.4591 92.05 56,945 38,885 0.8084 成 長 率 -89.85-18.57-86.03 60.86-30.38 138.27-30.75 2.58-14.32 附 表 3 1992 年 至 2006 年 兩 岸 出 口 至 日 本 切 花 金 額 與 市 佔 率 1992 911 0.3432 5.77 8 0.6550 0.05 15,791 11,756 1.9082 1993 824 0.3621 4.77 18 0.5251 0.10 17,276 14,780 1.4499 1994 711 0.3265 3.71 24 0.4226 0.13 19,179 16,438 1.2944 2004 2,162 0.6471 9.62 1,226 0.4158 5.46 22,460 29,538 0.6425 2005 2,032 0.7026 8.52 1,634 0.4867 6.85 23,858 30,978 0.6928 2006 2,104 0.7673 8.01 2,255 0.4473 8.59 26,260 34,114 0.5829 基 期 平 均 815 0.3440 4.75 17 0.5342 0.09 17,415 14,325 1.5508 當 期 平 均 2,099 0.7057 8.72 1,705 0.4499 6.97 24,193 31,544 0.6394 成 長 率 157.56 105.15 83.66 10083.99-15.78 7328.19 38.91 120.21-58.77 6
附 表 4 1992 年 至 2006 年 兩 岸 出 口 至 日 本 薑 金 額 與 市 佔 率 1992 1,236 0.3824 17.44 1,287 0.1453 18.15 7,090 59,038 0.3800 1993 1,376 0.2474 22.50 2,414 0.1216 39.46 6,117 48,186 0.4916 1994 936 0.2997 18.48 2,796 0.0863 55.21 5,065 54,489 0.2881 2004 791 0.2462 5.82 10,004 0.1411 73.61 13,592 101,208 0.5732 2005 729 0.2763 6.41 8,261 0.1213 72.63 11,374 89,208 0.4389 2006 739 0.2944 8.56 5,806 0.0928 67.22 8,637 88,465 0.3153 基 期 平 均 1,183 0.3098 19.47 2,166 0.1178 37.61 6,091 53,905 0.3866 當 期 平 均 753 0.2723 6.93 8,024 0.1184 71.15 11,201 92,960 0.4425 成 長 率 -36.32-12.10-64.41 270.52 0.56 89.21 83.90 72.45 14.46 附 表 5 1992 年 至 2006 年 兩 岸 出 口 至 日 本 紅 茶 金 額 與 市 佔 率 1992 2,052 0.4475 8.15 5,420 0.4843 49.34 18,972 36,897 1.0823 1993 2,014 0.4301 10.06 5,550 0.4149 43.42 14,868 31,822 0.9647 1994 1,961 0.4150 7.90 6,520 0.3538 44.60 15,380 36,237 0.8525 2004 732 0.7686 3.86 8,347 0.3227 45.22 16,155 39,228 0.4199 2005 714 0.7766 3.76 9,945 0.3335 43.97 15,587 36,174 0.4295 2006 809 0.9574 3.33 9,306 0.3668 41.43 17,500 36,842 0.3831 基 期 平 均 870 0.4309 8.70 7,240 0.4177 45.79 16,407 34,985 0.9665 當 期 平 均 624 0.8342 3.65 7,306 0.3410 43.54 16,414 37,415 0.4108 成 長 率 586 93.61-58.03 6,853-18.36-4.91 0.04 6.94-57.49 7