釋 義... 1 董 事 會 函 件 1.... 3 2.... 4 3.... 4 4.... 4 5.... 5 6.... 5 7..... 5 8.... 6 9.... 6 附 錄 一 - 說 明 函 件... 7 附 錄 二 - 須 予 重 選 的 董 事 履 歷 詳 情... 11 股

閣 下 如 有 任 何 疑 問 閣 下 如 已 出 售 或 轉 讓 碧 桂 園 控 股 有 限 公 司 COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 碧 桂 園 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :2007) 發 行 股 份 及 回 購 股 份 之 一 般 授 權 重 選 董 事 之 建 議 及 股 東 周 年 大 會 通 告 2016 5 16 10 88 19 23 48 18322 2016 4 14

釋 義... 1 董 事 會 函 件 1.... 3 2.... 4 3.... 4 4.... 4 5.... 5 6.... 5 7..... 5 8.... 6 9.... 6 附 錄 一 - 說 明 函 件... 7 附 錄 二 - 須 予 重 選 的 董 事 履 歷 詳 情... 11 股 東 周 年 大 會 通 告... 19 i

2016 5 16 10 88 19 23 2007 3 20 22 1961 2007 20% 1

2016 4 8 2006 11 10 0.10 10% 18322 % 2

COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 碧 桂 園 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :2007) Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 1 528312 11 17 1702 1. 緒 言 發 行 股 份 及 回 購 股 份 之 一 般 授 權 重 選 董 事 之 建 議 及 股 東 周 年 大 會 通 告 (i) (ii)(iii) 3

2. 發 行 股 份 的 一 般 授 權 2015 5 20 2015 5 20 5 20% 22,397,072,782 5 4,479,414,556 7 3. 回 購 股 份 之 一 般 授 權 2015 5 20 6 10% 22,397,072,782 6 2,239,707,278 4. 重 選 退 任 董 事 20 4

87 A.4.3 9 3.13 5. 股 東 周 年 大 會 19 23 6. 應 採 取 的 行 動 (http://www.hkexnews.hk) (http://www.countrygarden.com.cn) 48 7. 以 投 票 方 式 表 決 13.39(4) 13.39(5) 5

8. 責 任 聲 明 9. 推 薦 建 議 碧 桂 園 控 股 有 限 公 司 吳 建 斌 2016 4 14 6

1. 上 市 規 則 (a) (b) 10.06(1)(b) (c) 10.06(1)(c) 2. 已 發 行 股 份 22,397,072,782 6 2,239,707,278 3. 回 購 的 理 由 4. 回 購 的 資 金 7

5. 回 購 的 影 響 2015 12 31 6. 股 價 紀 錄 122016 4 每 股 股 份 股 價 最 高 最 低 2015 年 4 4.230 3.240 5 4.550 3.520 6 3.730 3.270 7 3.420 2.380 8 3.150 2.520 9 2.820 2.520 10 3.140 2.800 11 3.100 2.830 12 3.180 2.800 2016 年 1 3.200 2.810 2 3.030 2.830 3 3.520 2.830 4 3.110 2.990 8

7. 一 般 資 料 8. 收 購 守 則 的 影 響 26 100% Golden Value Investments Limited 100%Genesis Capital Global Limited 100% 12,111,978,942 54.07% Golden Value Investments Limited Genesis Capital Global Limited 54.07% 60.08% 9

9. 本 公 司 回 購 股 份 204,871,000 回 購 日 期 回 購 之 股 份 數 目 每 股 股 份 價 格 最 高 價 最 低 價 2016 1 8 1,750,000 3.00 2.97 2016 1 11 8,250,000 3.00 2.97 2016 1 12 3,500,000 3.00 2.99 2016 1 13 3,170,000 3.00 2.98 2016 1 14 4,022,000 3.00 2.97 2016 1 15 12,620,000 3.00 2.98 2016 1 18 9,000,000 2.94 2.88 2016 1 19 4,441,000 3.00 2.94 2016 1 20 5,085,000 2.95 2.90 2016 1 21 15,000,000 2.94 2.85 2016 1 22 40,000,000 3.02 2.87 2016 1 25 9,000,000 2.99 2.95 2016 1 26 14,000,000 2.97 2.90 2016 1 27 10,000,000 2.93 2.91 2016 1 28 1,109,000 2.90 2.90 2016 1 29 10,000,000 2.98 2.93 2016 2 1 5,000,000 3.00 2.97 2016 2 2 5,000,000 3.00 2.98 2016 2 3 5,000,000 2.99 2.95 2016 2 4 5,000,000 3.00 2.97 2016 2 5 5,000,000 3.00 2.98 2016 2 11 5,000,000 2.94 2.93 2016 2 12 10,000,000 2.93 2.91 2016 3 23 5,000,000 3.03 3.02 2016 3 24 1,898,000 3.00 3.00 2016 3 29 642,000 3.00 3.00 2016 4 1 1,384,000 3.00 3.00 2016 4 5 5,000,000 3.00 3.00 204,871,000 10

楊 惠 妍 34 2006 12 2012 3 2005 2008 XV 100%Golden Value Investments Limited 100%Genesis Capital Global Limited 100% 12,111,978,942 54.07% 2015 1 1 6,000,000 2015 12 31 6,035,000 13.51(2) 11

莫 斌 49 2010 7 1989 26 XV 6,085,000 0.02% 2015 1 1 6,000,000 2015 12 31 6,054,000 13.51(2) 12

朱 榮 斌 43 2013 5 1995 2008 2008 2013 5 21 XV 2,756,042 0.01% 2015 1 1 5,500,000 2015 12 31 5,536,000 13.51(2) 13

楊 子 莹 28 2011 5 2008 XV 2015 1 1 4,000,000 2015 12 31 4,035,000 13.51(2) 石 禮 謙 70 2006 12 19952013 2015 1 1 14

2014 2 27 2014 5 12 2016 3 11 2015 10 16 2006 2 27 2014 2 27 2012 7 9 Saturn Petrochemical Holdings Limited SPHL 2012 8 16 2012 9 5 SPHL 310.8 2013 10 18 Garth Calow Allison Tomb KTL Camden Inc. Camden 2013 8 6 Camden Titan Storage Limited Camden Camden 6,853,032 2013 4 16 2014 11 5 15

1981 99 2014 11 5 XV 1,014,786 2007 3 20 1,014,786 0.01% 2015 1 1 330,000 2015 12 31 330,000 13.51(2) 唐 滙 棟 65 2006 12 35 1995 8 2002 12 2001 7 6.6 16

2001 10 2002 12 20 XV 1,014,7861,014,786 0.01% 2015 1 1 330,000 2015 12 31 330,000 13.51(2) 梅 文 珏 46 2013 5 2016 3 24 17

XV 2015 1 1 240,000 2015 12 31 240,000 13.51(2) 18

COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 碧 桂 園 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :2007) 茲 通 告 2016 5 16 10 88 1. 2015 12 31 2. 2015 12 31 6.47 3. (a) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (b) 4. 19

5. 動 議 (a) (c) (b) (a) (c) (a) 20% (i) (ii) (iii) (iv) (d) (i) (ii) 20

(iii) 6. 動 議 (a) (b) (b) (a) 10% 21

(c) (i) (ii) (iii) 7. 動 議 5 6 5 6 10% 碧 桂 園 控 股 有 限 公 司 吳 建 斌 2016 4 14 22

1. 2. 48 18322 3. 2016 5 11 2016 5 16 2016 5 10 4 30 18322 4. 2016 5 23 2016 5 24 2016 5 24 2016 5 20 4 30 18322 5. 13.39(4) 13.39(5) 6. 3 5 7 2016 4 14 7. 20 23