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内 部 资 料, 请 勿 转 阅 芯 闻 参 考 ---- 平 板 显 示 专 题 2011 年 第 2 期 总 第 5 期 工 业 和 信 息 化 部 软 件 与 集 成 电 路 促 进 中 心 二 零 一 一 年 七 月

指 导 单 位 工 业 和 信 息 化 部 电 子 信 息 司 主 办 单 位 工 业 和 信 息 化 部 软 件 与 集 成 电 路 促 进 中 心 编 辑 指 导 委 员 会 主 任 : 丁 文 武 委 员 : 关 白 玉 邱 善 勤 谢 学 军 任 爱 光 专 家 顾 问 委 员 会 许 居 衍 王 芹 生 魏 少 军 时 龙 兴 滕 敬 信 程 玉 华 刘 强 励 民 朱 一 明 胡 胜 发 张 华 龙 编 辑 部 总 编 : 孙 加 兴 执 行 主 编 : 姚 琳 编 辑 : 衣 丰 涛 邢 雁 宁 朱 彬 徐 燕 樊 林 慧 屠 故 园 李 岩 峰 联 系 方 式 联 系 人 : 朱 彬 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 羊 坊 店 东 路 5 号 博 望 园 西 配 楼 10 号 邮 编 :100038 联 系 电 话 :010-63951881-9026 传 真 :010-63973485 E-mail:zhub@csip.org.cn

目 录 一 TFT-LCD 产 业... 3 (1)TFT LCD 产 业 简 介... 3 (2) 我 国 TFT LCD 产 业 发 展 现 状... 4 (3)TFT LCD 产 业 发 展 趋 势... 6 二 PDP 产 业... 7 (1)PDP 产 业 简 介... 7 (2) 我 国 PDP 产 业 发 展 现 状... 8 (3)PDP 产 业 发 展 趋 势... 10 三 OLED 产 业... 12 (1)OLED 产 业 简 介... 12 (2) 我 国 OLED 产 业 发 展 现 状... 14 (3)OLED 产 业 发 展 趋 势... 17 四 电 子 纸 产 业... 18 (1) 电 子 纸 产 业 简 介... 18 (2) 我 国 电 子 纸 产 业 发 展 现 状... 21 (3) 电 子 纸 产 业 发 展 趋 势... 21 五 我 国 平 板 显 示 产 业 的 主 要 问 题... 22 (1) 规 模 和 资 金 实 力 弱... 22 (2) 产 品 结 构 不 合 理... 23 (3) 关 键 材 料 设 备 和 技 术 受 制 于 人... 24 (4) 产 业 链 整 合 度 低... 24 六 我 国 平 板 显 示 产 业 的 发 展 建 议... 25 (1) 加 强 区 域 规 划, 规 避 技 术 风 险... 25 (2) 扶 持 龙 头 企 业, 加 强 资 本 市 场 支 持... 27 (3) 加 强 共 性 基 础 技 术 研 发, 拓 宽 技 术 来 源... 28

芯 闻 参 考 平 板 显 示 专 题 在 电 子 信 息 领 域, 平 板 显 示 产 业 和 半 导 体 产 业 是 两 个 重 要 的 千 亿 美 元 级 别 的 产 业 平 板 显 示 产 业 是 电 子 信 息 产 业 的 核 心 支 柱 产 业 之 一, 融 合 了 光 电 子 技 术 材 料 技 术 微 电 子 技 术 制 造 装 备 技 术 半 导 体 工 程 技 术 和 化 学 技 术 等, 具 有 产 业 链 长 多 学 科 多 领 域 交 叉 的 特 点, 对 完 善 电 子 信 息 产 业 配 套 体 系 具 有 显 著 的 促 进 作 用, 对 国 民 经 济 具 有 显 著 的 拉 动 作 用 据 估 算, 房 地 产 业 对 GDP 的 拉 动 系 数 为 2.2, 汽 车 产 业 的 拉 动 系 数 为 2.64, 平 板 显 示 产 业 的 拉 动 系 数 高 达 4 各 国 政 府 均 高 度 重 视 平 板 显 示 产 业, 采 用 多 种 模 式 资 助 平 板 显 示 技 术 的 开 发 和 产 业 化 日 本 以 政 府 为 主, 日 本 技 术 开 发 机 构 NEDO( 日 本 新 能 源 和 产 业 技 术 开 发 组 织 ) 主 导,2006 年 财 政 支 出 2236 亿 日 元 ( 约 为 19 亿 美 元 ), 占 日 本 2006 年 3.5 万 亿 日 元 全 部 科 研 经 费 的 7% 日 本 在 2008 年 启 动 40 英 寸 以 上 OLED 联 合 攻 关 计 划, 投 入 经 费 35 亿 日 元 韩 国 以 政 府 支 持 下 的 三 星 等 大 企 业 为 主, 在 2009 年 启 动 大 面 积 OLED 蒸 镀 设 备 开 发, 总 投 入 160 亿 韩 元,2009 年 和 2010 年 又 先 后 启 动 韩 国 绿 色 IT 国 家 战 略 和 显 示 器 产 业 动 向 及 应 对 方 案, 分 别 投 入 13.7 万 亿 韩 元 和 75 万 亿 韩 元 美 国 和 欧 洲 重 点 支 持 军 用 显 示, 如 夜 视 仪 透 明 柔 性 显 示 等 美 国 在 2007 年 的 高 功 效 OLED 显 示 屏 计 划 共 投 入 275 万 美 元, 2000-2010 年 的 美 国 固 体 照 明 (SSL) 计 划 ( 包 含 LED 和 OLED) 投 1

入 5 亿 美 元 我 国 是 全 球 最 大 的 电 子 信 息 产 品 制 造 基 地, 彩 电 手 机 微 型 计 算 机 等 产 品 的 产 量 居 全 球 第 一, 全 球 75% 的 整 机 在 中 国 制 造 在 种 类 繁 多 的 电 子 信 息 产 品 中, 平 板 显 示 屏 都 是 必 不 可 少 的 部 件, 其 中 彩 电 所 消 耗 的 平 板 显 示 器 所 占 比 例 最 大 但 由 于 大 尺 寸 面 板 受 制 于 人, 不 掌 握 定 价 权, 平 板 显 示 的 短 板 制 约 着 我 国 彩 电 产 业 乃 至 电 子 信 息 产 业 的 可 持 续 发 展 因 此, 发 展 我 国 具 有 自 主 知 识 产 权 具 有 国 际 竞 争 力 的 平 板 显 示 技 术 和 产 品, 对 完 善 产 业 链 增 强 我 国 整 机 企 业 竞 争 力 具 有 十 分 重 要 的 战 略 意 义 经 过 多 年 发 展, 我 国 的 平 板 显 示 产 业 已 经 初 步 形 成 以 京 东 方 长 虹 TCL 等 几 家 骨 干 企 业 为 核 心, 多 点 布 局 多 种 技 术 共 同 发 展 的 格 局 平 板 显 示 产 业 受 到 国 家 的 重 点 支 持,TFT-LCD OLED PDP 被 列 为 十 二 五 期 间 重 点 发 展 的 平 板 显 示 技 术 本 期 芯 闻 参 考 平 板 显 示 专 题 从 技 术 市 场 及 国 内 外 产 业 现 状 等 多 个 角 度 对 我 国 平 板 显 示 产 业 进 行 梳 理 和 分 析, 提 出 发 展 我 国 平 板 显 示 产 业 的 思 路 和 建 议 2

一 TFT-LCD 产 业 (1)TFT LCD 产 业 简 介 TFT(Thin Film Transistor, 薄 膜 晶 体 管 )LCD(Liquid Crystal Display, 液 晶 显 示 器 ) 是 有 源 矩 阵 类 型 液 晶 显 示 器 (Active Matrix LCD,AM-LCD) 中 的 一 种 它 具 有 低 功 耗 轻 薄 易 用 高 亮 度 高 对 比 度 高 响 应 速 度 无 辐 射 无 闪 烁 适 用 范 围 宽 生 产 成 品 率 高 易 于 集 成 化 和 更 新 换 代 等 特 点, 目 前 已 成 为 平 板 显 示 产 业 的 主 流 技 术 之 一 小 到 智 能 手 机 数 码 相 机 电 子 表, 大 到 平 板 电 视 各 种 尺 寸 的 显 示 器, 都 在 大 量 采 用 TFT-LCD 屏 TFT-LCD 的 主 要 原 材 料 包 括 液 晶 玻 璃 基 板 背 光 模 组 彩 色 滤 光 片 偏 光 片 驱 动 电 路 化 学 气 体 与 材 料 外 框 各 类 薄 膜 及 其 他 材 料 其 中, 液 晶 玻 璃 基 板 滤 光 片 偏 光 片 等 关 键 原 材 料 主 要 掌 握 在 日 本 韩 国 德 国 美 国 企 业 手 中 我 国 台 湾 地 区 生 产 了 全 球 50% 以 上 的 大 尺 寸 TFT-LCD 驱 动 IC, 封 装 了 全 球 80% 以 上 的 大 尺 寸 TFT-LCD 驱 动 IC, 并 且 是 背 光 模 组 的 重 要 产 地 主 流 的 TFT 面 板 有 a-si(amorphous silicon, 非 晶 硅 )TFT 技 术 和 LTPS(Low Temperature Poly-silicon, 低 温 多 晶 硅 )TFT 技 术 其 中 大 部 分 采 用 a-si TFT 制 造 技 术, 一 些 小 尺 寸 产 品 采 用 LTPS 技 术 LTPS TFT 与 a-si TFT 相 比 能 够 提 供 更 亮 更 精 细 的 画 面, 并 且 更 轻 薄 更 省 电 目 前, 液 晶 显 示 已 经 占 据 了 平 板 显 示 市 场 的 主 导 地 位, 为 实 现 响 3

应 速 度 更 快 分 辨 率 更 高 色 彩 更 丰 富 尺 寸 更 大 的 显 示 屏, 企 业 和 研 究 机 构 仍 在 不 断 开 发 新 的 技 术, 有 特 殊 光 电 性 质 的 无 机 有 机 膜 材 料, 用 于 液 晶 分 子 取 向 的 高 分 子 材 料, 以 及 背 光 LED 等 新 材 料 (2) 我 国 TFT LCD 产 业 发 展 现 状 1998 年 从 日 本 引 进 第 一 条 1 代 生 产 线 揭 开 了 我 国 TFT-LCD 产 业 的 发 展 历 史,2003 年 随 着 京 东 方 收 购 韩 国 现 代 电 子 的 液 晶 业 务, 我 国 TFT-LCD 产 业 发 展 也 步 入 快 车 道, 各 地 生 产 线 项 目 纷 纷 上 马, 到 目 前 为 止 已 经 初 具 规 模, 形 成 了 以 北 京 为 核 心 的 环 渤 海 产 业 基 地 ; 以 合 肥 南 京 苏 州 和 昆 山 为 核 心 的 长 江 三 角 洲 产 业 基 地 ; 以 深 圳 广 州 为 代 表 的 珠 江 三 角 洲 显 示 产 业 基 地 ; 以 成 都 为 核 心 的 西 部 产 业 基 地 我 国 大 陆 目 前 主 要 TFT-LCD 生 产 企 业 有 北 京 京 东 方 深 圳 天 马 TCL 南 京 中 电 熊 猫 江 苏 昆 山 龙 腾 光 电 等 近 几 年, 京 东 方 创 维 TCL 等 纷 纷 投 资 高 世 代 生 产 线 6 月 29 日, 京 东 方 8.5 代 线 项 目 举 行 了 点 亮 仪 式, 项 目 建 成 后 主 要 生 产 26 英 寸 至 55 英 寸 显 示 器 和 液 晶 电 视 用 显 示 屏, 年 产 值 近 200 亿 元, 结 束 了 我 国 大 尺 寸 液 晶 显 示 屏 完 全 依 赖 进 口 的 历 史 据 统 计, 目 前 中 国 大 陆 投 产 的 生 产 线 已 达 13 条, 正 在 建 设 以 及 计 划 建 设 的 生 产 线 还 有 5 条 新 上 的 生 产 线 大 多 是 8.5 代 线 和 7.5 代 线, 产 品 主 要 用 于 大 屏 幕 彩 电 4

表 1, 国 内 已 建 成 及 正 在 建 设 中 的 TFT-LCD 生 产 线 ( 斜 体 表 示 正 在 建 设 中 ) 企 业 名 称 生 产 线 世 代 量 产 时 间 产 能 ( 万 片 / 月 ) 京 东 方 ( 成 都 ) 4.5 代 2009 3 京 东 方 ( 北 京 ) 5 代 2005 10 京 东 方 ( 合 肥 ) 6 代 2010 12 京 东 方 ( 北 京 ) 8.5 代 2011 9 中 航 光 电 ( 原 上 广 电 ) 5 代 2005 9 南 京 熊 猫 ( 熊 猫 电 子 夏 普 ) 6 代 2011 6 广 东 龙 腾 5 代 2007 4 广 州 LGD( 创 维 LGD 投 资 ) 8.5 代 2013 8 深 超 光 电 5 代 2008 6 华 星 光 电 (TCL 深 超 投 资 ) 8.5 代 2011 8 广 新 光 电 ( 广 新 集 团 奇 美 ) 8.5 代 2013 9 龙 飞 光 电 ( 友 达 昆 山 政 府 投 资 ) 7.5 代 2011 9 苏 州 三 星 (TCL 三 星 投 资 ) 7.5 代 2012 10 上 海 天 马 4.5 代 2008 3 成 都 天 马 4.5 代 2010 3 武 汉 天 马 4.5 代 2011 3 信 利 半 导 体 2.5 代 2007 3 莱 宝 高 科 2.5 代 2008 4 通 过 这 几 年 的 验 证, 天 马 4.5 代 线 京 东 方 北 京 5 代 线 成 都 4.5 代 线 合 肥 6 代 线 都 很 成 功, 国 内 TFT-LCD 与 国 际 领 先 技 术 差 距 正 在 进 一 步 缩 小 但 与 此 同 时, 国 内 同 仁 也 深 刻 认 识 到 我 国 TFT-LCD 产 业 的 短 板, 因 此 对 关 键 材 料 和 设 备 的 研 发 和 资 金 投 入 不 断 加 大 例 如, 京 东 方 在 生 产 线 建 设 过 程 中, 遵 循 上 下 游 企 业 共 同 发 展 的 思 路, 5

以 8.5 代 线 为 核 心 集 成 上 下 游 20 多 家 配 套 企 业 这 样 做 不 仅 能 使 整 个 产 品 的 成 本 大 幅 降 低, 同 时 也 促 进 了 整 个 地 区 平 板 显 示 产 业 的 发 展 我 国 TFT-LCD 产 业 链 主 要 企 业 见 表 2 表 2, 我 国 TFT-LCD 产 业 链 主 要 企 业 产 品 TFT-LCD 设 备 玻 璃 基 板 液 晶 偏 光 片 LED 背 光 源 IOT 导 电 玻 璃 驱 动 IC 彩 色 滤 光 片 面 板 模 组 国 内 企 业 七 星 电 子 彩 虹 股 份, 东 旭 集 团, 宝 石 电 子 永 太 科 技, 诚 志 股 份 深 纺 织, 乐 凯 胶 片, 南 洋 科 技, 锦 富 新 材 海 信 电 器,TCL, 东 山 精 密, 长 城 开 发 长 信 科 技, 莱 宝 高 科, 蚌 埠 华 益, 深 圳 南 亚 瑞 芯 微 电 子, 晶 门 科 技 莱 宝 高 科, 上 广 电, 比 亚 迪, 上 海 间 腾, 康 达 应 彩 京 东 方, 深 圳 天 马,TCL, 熊 猫 集 团 闽 闽 东, 宇 顺 电 子, 超 声 电 子 (3)TFT LCD 产 业 发 展 趋 势 全 球 TFT-LCD 正 由 成 长 期 向 成 熟 期 迈 进, 发 展 趋 势 是 稳 步 扩 大 产 能, 继 续 扩 大 市 场, 注 重 开 拓 差 异 化 个 性 化 和 专 用 化 的 显 示 市 场 在 TFT-LCD 工 艺 技 术 方 面,5 代 线 与 8 代 线 10 代 线 在 技 术 上 没 有 本 质 的 差 别, 基 本 的 工 艺 技 术 和 设 计 技 术 十 分 成 熟, 产 品 良 率 已 达 99%, 主 要 的 改 进 是 利 用 现 有 的 工 艺 降 低 成 本, 以 获 得 更 大 的 产 能 未 来 发 展 主 要 集 中 在 以 下 四 个 方 面 一 是 进 一 步 提 高 显 示 性 能, 从 显 色 特 性 亮 度 对 比 度 响 应 速 度 等 方 面 提 供 更 好 的 用 户 体 验, 更 多 地 采 用 LED 背 光 120Hz 驱 动 6

等, 研 发 大 尺 寸 超 高 分 辨 率 技 术 240Hz 驱 动 场 序 显 示 等 技 术 二 是 通 过 简 化 工 艺 和 提 高 良 品 率 来 不 断 降 低 成 本, 包 括 光 罩 减 少 技 术 GOA( 阵 列 基 板 行 驱 动, 直 接 将 栅 极 驱 动 电 路 制 作 在 阵 列 基 板 上 ) 技 术 等, 光 取 向 技 术 也 进 入 量 产 研 究 阶 段 三 是 通 过 功 能 集 成 增 加 产 品 附 加 值, 如 在 玻 璃 基 板 上 集 成 驱 动 IC 甚 至 系 统 IC, 采 用 超 薄 设 计 和 触 摸 屏,3D 显 示 超 高 解 析 度 超 宽 显 示 规 格 等 四 是 不 断 向 高 世 代 生 产 线 发 展 中 小 尺 寸 TFT-LCD 市 场 增 长 将 放 缓 甚 至 萎 缩, 今 后 的 竞 争 焦 点 是 能 带 来 利 润 的 大 尺 寸 面 板, 各 厂 商 必 须 花 更 多 的 投 资 建 设 高 世 代 生 产 线, 才 能 保 证 在 技 术 和 成 本 竞 争 力 上 不 落 后 二 PDP 产 业 (1)PDP 产 业 简 介 PDP(Plasma Display Panel, 等 离 子 显 示 板 ) 是 利 用 气 体 放 电 的 显 示 技 术, 其 原 理 很 像 日 光 灯 管, 屏 幕 上 每 一 个 密 闭 的 单 元 ( 像 素 ) 就 是 一 个 小 灯 管 当 向 单 元 施 加 电 压, 其 间 的 工 作 气 体 便 发 生 等 离 子 体 放 电, 产 生 的 紫 外 线 激 发 红 绿 蓝 荧 光 粉 再 发 射 出 红 绿 蓝 三 原 色 可 见 光 组 合 成 图 像 由 于 气 体 放 电 是 在 微 秒 级, 这 决 定 了 其 独 特 的 快 速 响 应 速 度,PDP 独 特 的 显 示 技 术 及 扫 描 方 式 决 定 了 其 在 动 态 视 频 显 示 分 辨 率 的 优 势 明 显 ;PDP 发 光 不 需 要 背 景 光 源, 因 此 没 有 视 角 变 化 导 致 色 彩 偏 差 和 亮 度 减 少, 不 存 在 由 于 背 灯 的 布 局 造 成 亮 度 不 均 匀 7

性 问 题 这 些 优 势 使 得 等 离 子 电 视 色 彩 饱 满 真 实, 色 彩 偏 差 小, 宽 视 角 范 围 内 保 持 高 对 比 度, 运 动 图 像 清 晰 度 高, 长 期 观 看 不 对 人 体 视 觉 造 成 疲 劳, 这 使 PDP 成 为 最 早 应 用 于 大 尺 寸 平 板 电 视 的 技 术 之 一 而 且,PDP 显 示 屏 不 会 出 现 坏 点 的 问 题 PDP 产 业 上 游 的 原 材 料 包 括 荧 光 粉 玻 璃 基 板 电 极 浆 料 ITO( 氧 化 铟 锡 ) 滤 光 片 驱 动 IC 等, 主 要 掌 握 在 日 本 和 韩 国 企 业 手 中 中 游 PDP 面 板 制 造 商 主 要 有 松 下 三 星 LG 长 虹 等 下 游 应 用 产 品 种 类 则 以 大 型 显 示 器 为 主, 如 电 视 大 型 显 示 看 板 等, 制 造 商 包 括 松 下 三 星 LG 长 虹 等 早 期 PDP 技 术 主 要 掌 握 在 日 本 家 电 企 业 中, 对 技 术 推 广 和 生 产 规 模 的 扩 展 较 为 保 守, 使 得 韩 国 和 台 湾 电 子 企 业 在 PDP 技 术 上 有 明 显 的 滞 后, 无 法 大 规 模 跟 进 和 扩 充, 一 定 程 度 上 影 响 了 PDP 产 业 的 发 展 并 且 随 着 第 8 10 代 TFT-LCD 面 板 的 投 产,PDP 在 50 英 寸 以 下 平 板 显 示 市 场 的 竞 争 压 力 日 趋 增 大, 中 国 台 湾 的 台 塑 光 电 中 华 映 管 达 人 科 技 相 继 退 出 PDP 产 业 2007 下 半 年, 日 本 东 芝 富 士 通 和 板 硝 子 等 退 出 PDP 产 业, 先 锋 公 司 也 在 2008 年 3 月 放 弃 PDP 面 板 制 造 业 务 (2) 我 国 PDP 产 业 发 展 现 状 从 世 界 范 围 看, 三 家 主 要 PDP 屏 制 造 商 松 下 三 星 和 LG 无 一 例 外 都 是 垂 直 整 合 的 运 营 模 式, 既 生 产 屏, 又 生 产 整 机, 他 们 所 生 产 的 屏 大 部 分 自 用, 有 少 量 的 屏 提 供 给 其 他 彩 电 企 业 8

我 国 PDP 迅 速 发 展,2006 年 长 虹 集 团 投 资 6.75 亿 美 元 建 设 国 内 首 家 等 离 子 屏 基 地, 在 政 府 支 持 下 建 立 中 国 PDP 区 域 产 业 集 群 2009 年 7 月, 合 肥 鑫 昊 投 资 约 20 亿 人 民 币 采 购 了 产 能 为 150 万 片 / 年 ( 以 42 英 寸 计 ) 的 日 立 4 面 取 生 产 线, 目 前 该 项 目 已 经 开 始 试 生 产 目 前 松 下 和 长 虹 仍 然 在 持 续 进 行 新 的 产 能 扩 张, 上 海 松 下 将 引 进 日 本 松 下 生 产 线, 年 产 将 达 到 300 万 片 长 虹 将 扩 展 产 能 到 300 万 片 / 年, 在 这 一 轮 投 资 建 设 完 成 之 后, 我 国 国 内 PDP 模 组 产 能 将 达 到 年 产 600-700 万 片 在 发 展 PDP 屏 生 产 的 同 时, 长 虹 致 力 于 中 国 PDP 产 业 链 的 建 设, 先 后 发 起 成 立 PDP 关 键 材 料 关 键 器 件 关 键 装 备 技 术 创 新 四 大 本 土 化 联 盟 材 料 和 器 件 的 配 套 方 面, 长 虹 将 重 点 推 进 在 屏 材 料 成 本 构 成 中 占 比 较 大 的 玻 璃 基 板 电 极 浆 料 湿 化 学 产 品 玻 璃 粉 氧 化 镁 荧 光 粉 清 洗 带 荧 光 粉 排 气 管 乙 基 纤 维 素 等 材 料 的 本 土 化 工 作 在 加 强 与 国 内 厂 家 合 作 研 发 及 本 土 化 配 套 战 略 合 作 的 基 础 上, 长 虹 将 重 点 推 进 在 PDP 模 组 成 本 构 成 中 占 比 较 大 的 功 率 器 件 及 专 用 集 成 电 路 电 源 背 板 组 件 包 装 件 接 插 件 滤 光 玻 璃 通 用 元 器 件 等 七 类 关 键 零 部 件 的 本 土 配 套 工 作 预 计 到 2012 年 关 键 器 件 的 本 土 化 配 套 率 达 90% 以 上 ; 屏 材 料 的 本 土 化 配 套 率 达 80%, 将 实 现 生 产 成 本 进 一 步 降 低 中 国 目 前 有 三 大 等 离 子 产 业 群 正 在 建 设 之 中, 包 括 LG 松 下 熊 猫 在 华 东 地 区 的 等 离 子 产 业 群 ; 日 立 与 安 徽 鑫 昊 在 华 中 合 作 的 年 产 9

150 万 片 42 英 寸 等 离 子 面 板 的 生 产 线 ; 西 部 地 区 则 有 长 虹 的 虹 欧 等 离 子 产 业 群 长 虹 和 华 显 高 科 的 基 本 情 况 如 表 3 表 3, 长 虹 和 华 显 高 科 的 基 本 情 况 厂 商 基 本 情 况 产 能 自 主 技 术 经 营 策 略 能 力 到 2011 年, 随 着 长 虹 一 期 扩 200 万 片 / 年, 预 计 到 2012 年 关 键 器 件 能 和 二 期 项 目 的 达 产, 长 虹 规 划 扩 展 到 的 本 土 化 配 套 率 达 90% 长 虹 PDP 模 组 市 场 占 有 率 将 达 到 300 万 片 / 年 以 上 ; 屏 材 料 的 本 土 化 17%, 进 入 全 球 行 业 前 三 配 套 率 达 80%, 将 实 现 生 产 成 本 进 一 步 降 低 注 册 资 本 5000 万 元, 从 台 湾 目 前 是 试 验 荫 罩 式 PDP 实 施 12 种 主 要 材 料 国 产 台 塑 光 电 公 司 购 买 的 二 手 性 的, 规 划 建 技 术 拥 有 化 策 略, 其 中 5 种 核 心 PDP 生 产 设 备 整 机 基 本 上 能 成 年 产 100 者 已 申 请 材 料 驱 动 芯 片 荫 罩 达 到 松 下 三 星 产 品 水 平, 但 万 台 规 模 的 专 利 209 光 敏 银 浆 荧 光 粉 华 显 由 于 该 条 生 产 线 仍 然 是 试 验 PDP 模 组 及 项, 其 中 发 EMI( 电 磁 干 扰 ) 玻 璃 生 高 科 性 的 且 是 分 体 单 取 的 等 离 子 整 机 生 产 线 明 专 利 141 产 有 望 在 南 京 形 成 规 屏 生 产 线, 产 品 的 良 品 率 只 有 项, 获 得 授 模 将 会 降 低 荫 罩 式 55%~60% 权 专 利 69 PDP 生 产 成 本 约 35%~ 项 40% 下 一 步 工 作 重 点 是 引 进 大 规 模 流 水 线 等 离 子 生 产 线, 可 提 高 良 率 至 90% (3)PDP 产 业 发 展 趋 势 PDP 技 术 在 20 世 纪 90 年 代 实 现 产 业 化 后 得 到 一 定 发 展, 目 前 规 模 落 后 于 TFT-LCD PDP 仍 有 较 大 技 术 潜 力, 主 要 体 现 在 以 下 三 个 方 面 10

一 是 PDP 的 专 利 数 量 远 少 于 LCD 据 2010 年 4 月 出 版 的 中 国 平 板 显 示 产 业 发 展 战 略 研 究 报 告 ( 以 下 简 称 研 究 报 告 ),LCD 的 专 利 为 20000 件,PDP 约 为 5000 件,PDP 仍 有 很 大 的 发 展 空 间 二 是 PDP 的 发 光 效 率 还 停 留 在 2 lm/w 左 右, 而 日 光 灯 的 效 率 为 80-100 lm/w,pdp 的 发 光 效 率 还 有 很 大 的 提 升 空 间, 有 利 于 大 幅 降 低 模 组 成 本 和 能 耗 长 虹 通 过 组 合 使 用 低 介 电 常 数 透 明 介 质 技 术 高 Xe( 氙 ) 放 电 气 体 技 术 新 型 MgO( 氧 化 镁 ) 技 术 和 高 光 效 荧 光 粉 技 术, 光 效 达 到 2.2 lm/w,50 寸 PDP 电 视 的 功 耗 可 降 到 200W 左 右, 可 使 用 成 本 更 低 的 驱 动 电 路 和 电 源, 提 高 整 机 的 可 靠 性 和 EMI 性 能 三 是 将 占 成 本 70% 以 上 的 器 件 结 构 件 实 现 一 体 化 的 设 计 和 制 造 PDP 厂 商 在 气 体 开 口 率 电 极 结 构 障 壁 结 构 驱 动 电 路 等 方 面 还 在 不 断 进 行 研 究 和 开 发, 向 低 功 耗 低 成 本 高 分 辨 率 高 画 质 绿 色 环 保 方 向 努 力 PDP 屏 是 呈 现 3D 影 像 的 较 佳 载 体,3D 技 术 的 不 断 成 熟 以 及 市 场 份 额 的 不 断 扩 大, 使 等 离 子 电 视 发 展 迎 来 新 的 契 机 与 TFT-LCD 相 比,PDP 技 术 的 主 要 问 题 是 难 以 实 现 高 分 辨 率, 因 此 在 高 分 辨 率 和 中 小 尺 寸 上 难 以 和 TFT-LCD 竞 争, 将 主 攻 50 英 寸 以 上 的 显 示 应 用 此 外, 三 星 LG 等 国 际 大 厂 把 发 展 重 点 逐 步 转 向 OLED, 对 PDP 的 投 入 有 限, 各 厂 商 的 技 术 互 换 性 差, 无 法 形 成 合 力, 制 约 PDP 的 长 远 发 展 11

三 OLED 产 业 (1)OLED 产 业 简 介 OLED(Organic Light-Emitting Diode, 有 机 发 光 二 极 管 ) 又 称 为 OEL(Organic Electro Luminescence, 有 机 电 激 发 光 ), 是 指 有 机 半 导 体 材 料 和 有 机 发 光 材 料 在 电 场 的 驱 动 下, 通 过 载 流 子 注 入 和 复 合 导 致 发 光 的 技 术 其 原 理 是 用 ITO 玻 璃 透 明 电 极 和 金 属 电 极 分 别 作 为 器 件 的 阳 极 和 阴 极, 在 一 定 电 压 驱 动 下, 电 子 和 空 穴 分 别 从 阴 极 和 阳 极 注 入 到 电 子 传 输 层 和 空 穴 传 输 层, 然 后 分 别 迁 移 到 发 光 层, 相 遇 后 形 成 激 子 使 发 光 分 子 激 发, 后 者 经 过 辐 射 后 发 出 可 见 光 辐 射 光 可 从 ITO 一 侧 观 察 到, 金 属 电 极 膜 同 时 也 起 了 反 射 层 的 作 用 因 此,OLED 在 结 构 上 比 TFT-LCD 简 单, 不 需 要 背 光 滤 光 片 偏 光 片 和 保 护 层, 具 有 亮 度 高 色 域 宽 功 耗 小 等 优 点, 而 且 可 制 作 轻 薄 和 柔 性 显 示 器 我 国 平 板 显 示 专 家 曾 就 何 种 技 术 最 有 希 望 成 为 下 一 代 主 流 平 板 显 示 技 术 做 过 调 查, 参 与 调 查 的 数 十 家 企 业 和 专 家 多 数 认 为 非 OLED 莫 属 韩 国 日 本 均 把 OLED 做 为 下 一 代 显 示 技 术 予 以 重 点 推 进 2010 年, 韩 国 政 府 推 出 了 显 示 器 产 业 动 向 及 应 对 方 案, 明 确 OLED 发 展 目 标 是 到 2013 年 率 先 量 产 AMOLED 显 示 面 板 2010 年, 韩 国 政 府 投 资 75 万 亿 韩 元, 将 现 有 的 第 5.5 代 AM OLED 面 板 垂 直 和 水 平 的 涂 层 工 艺 转 换 成 垂 直 和 水 平 连 接 型 的 工 艺 技 术 同 年 还 投 资 10 亿 韩 元 用 于 核 心 有 机 材 料 的 开 发 民 间 资 本 预 计 将 在 2010~2013 年 间 12

投 资 10 万 亿 韩 元, 用 于 AMOLED 面 板 的 生 产 设 备 投 资 OLED 与 几 种 显 示 技 术 的 对 比 见 表 4 表 4,OLED 与 其 他 显 示 技 术 的 对 比 CRT PDP TFT-LCD OLED FED DLP LCOS 视 角 佳 佳 一 般 佳 佳 差 差 亮 度 约 350 cd/m 2 约 350 cd/m 2 约 250 cd/m 2 约 200 cd/m 2 约 250 cd/m 2 约 250 cd/m 2 约 250 cd/m 2 对 比 度 佳 佳 最 佳 佳 佳 一 般 一 般 分 辨 率 一 般 一 般 佳 佳 一 般 佳 佳 色 饱 和 度 最 佳 佳 一 般 一 般 佳 一 般 一 般 响 应 时 间 1μs 1-20μs 25ms 10μs 10μs 佳 一 般 驱 动 电 压 1-30kV 120-300V AC 3-15V DC 3-9V DC 30-80V DC 12V 12V 电 力 消 耗 一 般 较 大 较 大 较 小 较 小 一 般 一 般 面 板 厚 度 很 大 约 10mm 约 8mm 约 2mm 约 10mm 较 大 较 大 重 量 最 大 一 般 较 小 最 小 较 小 一 般 一 般 使 用 温 度 -20-70 -40-75 0-50 -40-80 -40-80 -40-80 0-50 目 前 屏 幕 大 小 8-40 英 寸 33-103 英 寸 1-80 英 寸 寿 命 长 长 长, 取 决 于 光 源 0.8-40 英 寸 5-36 英 寸 42-100 英 寸 待 提 高 较 长 长, 取 决 于 光 源 42-100 英 寸 长, 取 决 于 光 源 OLED 显 示 技 术 依 据 驱 动 方 式 不 同, 分 为 无 源 驱 动 OLED(Passive Matrix OLED, 简 称 PMOLED) 和 有 源 驱 动 OLED(Active Matrix OLED, 简 称 AMOLED) 两 种 与 PMOLED 相 比,AMOLED 具 有 更 多 的 优 势 AMOLED 采 用 制 备 有 TFT( 薄 膜 晶 体 管 ) 图 形 的 背 板 作 为 显 示 基 板, 因 此 可 以 获 得 更 大 的 显 示 容 量 更 优 的 显 示 质 量 更 长 的 寿 命 在 节 能 方 面, 一 台 40 英 寸 的 大 尺 寸 AMOLED 电 视, 功 耗 将 在 100 瓦 以 下, 而 且 因 为 是 自 发 光, 实 际 使 用 功 耗 还 会 更 低 因 此,AMOLED 被 认 为 是 最 有 发 展 前 景 的 下 一 代 平 板 显 示 技 术 之 一 虽 然 国 际 上 OLED 研 发 的 单 位 较 多, 但 核 心 技 术 主 要 掌 握 在 欧 13

美 手 中, 尤 其 是 高 分 子 / 聚 合 物 OLED 和 柔 性 OLED 方 面 的 核 心 技 术 主 要 包 括 三 家 公 司 :Universal Display Corp. (UDC) Cambridge Display Technologies Ltd.(CDT) Eastman Kodak, 这 三 家 公 司 掌 握 了 OLED 的 大 部 分 专 利 在 OLED 产 业 化 应 用 方 面, 三 星 和 LG 走 在 前 列 三 星 在 便 携 式 产 品 所 用 的 AMOLED 市 场 上 一 枝 独 秀, 其 5.5 代 线 4.5 代 线 和 旧 线 的 产 能 占 全 球 产 能 的 35.1% 17.2% 和 19.5%,LGD 的 新 线 和 旧 线 的 产 能 占 2.4% 和 5%, 台 湾 企 业 的 产 能 占 15.3%, 其 他 日 本 企 业 占 4.5% Sony 在 2011 年 推 出 了 17 英 寸 和 25 英 寸 的 专 业 级 AMOLED 显 示 器 LG 在 2010 年 小 批 量 量 产 15 英 寸 AMOLED 电 视 机, 准 备 于 2013 年 在 新 的 8.5 代 线 上 量 产 31 英 寸 的 AMOLED 电 视 机 三 星 等 企 业 还 推 出 了 半 透 明 的 OLED 屏, 这 是 其 他 显 示 技 术 无 法 实 现 的 台 湾 地 区 的 莱 宝, 日 本 的 TMD 先 锋 和 TDK 等 公 司 的 AMOLED 也 已 形 成 规 模 全 球 OLED 生 产 线 达 到 24 条 以 上, 其 中 日 本 6 条, 韩 国 5 条, 中 国 大 陆 2 条, 台 湾 地 区 11 条 目 前,AMOLED 采 用 LTPS 基 板, 今 后 将 转 向 金 属 氧 化 物 TFT 金 属 氧 化 物 TFT 具 有 更 薄, 投 资 成 本 低 的 优 势, 三 星 LG 和 友 达 光 电 都 在 投 资 开 发 这 种 产 品 三 星 LG 计 划 在 8 代 线 的 AMOLED 上 使 用 这 种 基 板 (2) 我 国 OLED 产 业 发 展 现 状 我 国 在 OLED 技 术 方 面 的 研 究 起 步 并 不 晚,1991 年, 国 内 已 经 14

有 人 开 始 研 究 OLED 到 目 前 为 止, 已 经 有 30 多 家 高 校 和 研 究 所 在 从 事 OLED 的 研 发 工 作, 其 中 包 括 吉 林 大 学 清 华 大 学 中 国 科 学 院 华 南 理 工 大 学 北 京 大 学 等, 在 机 理 研 究 材 料 开 发 器 件 结 构 设 计 等 方 面 做 了 很 多 工 作, 尤 其 是 在 材 料 和 工 艺 技 术 开 发 方 面 取 得 了 很 大 进 展 从 2000 年 起, 国 内 已 有 北 京 上 海 长 春 深 圳 东 莞 等 地 的 多 家 公 司 开 始 介 入 OLED 产 业, 主 要 有 维 信 诺 四 川 虹 视 信 利 广 东 中 显 吉 林 环 宇 彩 虹 平 板 显 示 公 司 等 AMOLED 有 70% 的 原 材 料 和 工 艺 与 TFT-LCD 相 同 或 近 似, 如 玻 璃 基 板 刻 蚀 设 备 表 面 处 理 材 料 等, 但 是 不 需 要 滤 光 片 和 偏 光 片, 在 结 构 上 较 为 简 单 AMOLED 关 键 的 驱 动 背 板 仍 需 要 TFT 进 行 驱 动, 其 制 造 过 程 与 现 有 的 TFT-LCD 阵 列 工 艺 和 模 组 工 艺 在 大 部 分 的 设 备 与 技 术 方 面 均 可 共 用, 通 过 对 现 有 TFT-LCD 生 产 线 少 量 的 改 造 和 设 备 的 增 添 就 能 满 足 未 来 AMOLED 产 品 的 开 发 与 生 产 TFT-LCD 企 业 向 AMOLED 生 产 过 渡, 具 有 工 艺 和 技 术 优 势 因 此, 很 多 TFT-LCD 制 造 商 都 在 逐 步 转 向 OLED, 包 括 台 湾 的 友 达 光 电, 国 内 的 京 东 方 和 长 虹 维 信 诺 的 OLED 技 术 来 源 于 清 华 大 学 清 华 大 学 1996 年 开 始 研 究 OLED,2001 年 北 京 维 信 诺 科 技 有 限 公 司 在 清 华 大 学 OLED 项 目 组 的 基 础 上 成 立,2002 年 建 立 国 内 第 一 条 OLED 生 产 线 维 信 诺 已 经 掌 握 OLED 材 料 器 件 工 艺 和 驱 动 等 技 术, 设 计 了 一 种 新 型 的 单 一 颜 色 混 合 主 体 多 发 光 层 器 件 结 构, 有 效 调 控 了 载 流 子 复 合 区 域, 同 时 实 现 了 高 效 率 和 长 寿 命 其 他 OLED 厂 商 采 用 单 层 单 主 体 发 光 15

层 或 双 层 单 主 体 发 光 层, 前 者 效 率 和 寿 命 都 比 较 短, 后 者 效 率 高 但 寿 命 短 2007 年, 长 虹 投 资 3.6 亿 元 成 立 虹 视 显 示 技 术 有 限 公 司, 进 入 OLED 产 业 2008 年, 长 虹 投 资 7 亿 元, 建 设 OLED 屏 生 产 线, 形 成 年 产 1200 万 片 OLED 屏 的 生 产 能 力, 产 品 以 PMOLED 为 主, 主 要 用 于 手 机 技 术 来 自 长 虹 收 购 并 控 股 的 韩 国 ORION OLED( 欧 丽 安 ) 公 司 后 期 工 程 以 AMOLED 和 用 于 电 视 的 OLED 产 品 为 主 依 托 成 都 第 4.5 代 TFT-LCD 生 产 线, 京 东 方 已 开 始 AMOLED 生 产 线 改 造, 同 时 积 极 推 进 AMOLED 高 世 代 线 的 布 局 预 计 年 内, 京 东 方 就 可 以 推 出 供 手 机 等 移 动 终 端 用 的 LTPS( 低 温 多 晶 硅 ) 显 示 面 板 ; 在 未 来 3 到 5 年 内, 还 将 陆 续 推 出 用 于 电 脑 显 示 器 和 电 视 机 的 AMOLED 面 板 彩 虹 位 于 佛 山 顺 德 的 2.5 代 AMOLED 生 产 线 是 国 内 最 先 投 产 AMOLED 的 生 产 线 安 徽 华 夏 电 子 有 限 公 司 和 合 肥 工 业 大 学 光 电 技 术 研 究 院 联 合, 成 功 开 发 出 具 有 自 主 知 识 产 权 的 新 一 代 平 板 显 示 技 术 OLED 基 片 及 应 用 组 件 产 品, 并 制 定 了 相 应 标 准, 申 报 两 项 发 明 专 利, 两 项 实 用 新 型 专 利 获 授 权 我 国 的 OLED 关 键 材 料 产 业 刚 刚 起 步 西 安 瑞 联 维 信 诺 吉 林 奥 来 德 等 开 发 的 新 型 有 机 发 光 材 料, 南 玻 莱 宝 的 导 电 玻 璃, 清 华 大 学 微 电 子 所 浙 江 仕 兰 深 圳 天 利 半 导 体 的 驱 动 IC, 三 利 子 的 偏 光 片, 浙 江 天 晶 光 电 浙 江 京 东 方 的 封 装 片 都 已 取 得 一 定 进 展, 但 总 体 的 国 产 化 配 套 率 不 足 20% 16

我 国 还 没 有 可 以 生 产 成 套 OLED 生 产 设 备 的 制 造 商, 关 键 设 备 以 及 整 套 设 备 的 系 统 化 技 术 等 掌 握 在 日 本 韩 国 和 欧 洲 企 业 手 中 ITO 玻 璃 光 刻 胶 吸 气 剂 封 装 用 的 紫 外 固 化 胶 等 也 不 同 程 度 存 在 类 似 问 题 由 于 TFT 技 术 发 展 滞 后, 我 国 在 AMOLED 的 生 产 工 艺 开 发 方 面 难 度 较 大 虽 然 在 产 业 化 方 面 与 国 外 还 有 差 距, 但 我 国 在 PMOLED 上 已 经 具 备 一 定 国 际 竞 争 力, 特 别 是 成 本 和 良 率 已 达 到 国 际 先 进 水 平 我 国 发 展 OLED 的 一 个 有 利 因 素 是 三 星 LG Sony 等 国 际 大 厂 的 OLED 专 利 数 量 还 比 较 有 限 据 CSIP 在 2010 年 7 月 对 美 国 OLED 专 利 的 统 计, 三 星 有 1218 件 专 利,Sony 有 294 件 专 利, 铼 宝 有 89 件 专 利, 维 信 诺 有 9 件 专 利, 而 各 个 企 业 在 液 晶 上 的 专 利 有 3 万 件 因 此, 国 内 企 业 和 研 究 机 构 在 技 术 创 新 上 的 空 间 比 较 大, 受 到 的 约 束 比 较 少, 有 可 能 发 挥 后 发 优 势 (3)OLED 产 业 发 展 趋 势 今 后 5-10 年,OLED 市 场 的 成 长 动 力 主 要 来 自 于 中 小 尺 寸 的 AMOLED 被 大 量 应 用 在 手 机 和 便 携 式 数 码 产 品 上 随 着 大 尺 寸 AMOLED 屏 制 造 技 术 的 成 熟 和 良 率 的 稳 步 提 高, 将 来 会 应 用 到 大 屏 幕 电 视 机 上 但 由 于 大 尺 寸 OLED 屏 的 量 产 技 术 还 有 不 确 定 性, 良 率 提 升 和 成 本 下 降 的 速 度 会 比 较 慢, 预 计 TFT-LCD 在 未 来 很 长 一 段 时 间 内 仍 是 平 板 显 示 的 主 流 技 术 OLED 具 有 可 作 为 面 光 源 节 能 轻 薄 可 实 现 柔 性 显 示 等 特 点, 17

被 认 为 是 非 常 有 潜 力 的 下 一 代 照 明 技 术 Philips GE 夏 普 东 芝 三 菱 电 子 Osram NEC 照 明 松 下 日 立 照 明 维 信 诺 等 都 在 积 极 开 展 OLED 的 照 明 研 究, 在 发 光 效 率 产 品 寿 命 上 不 断 取 得 进 展, 陆 续 推 出 具 价 格 竞 争 力 的 OLED 照 明 产 品 GE 的 液 体 涂 布 技 术 有 望 大 幅 降 低 制 造 成 本 由 于 照 明 对 色 域 坏 点 可 靠 性 寿 命 的 要 求 较 平 板 显 示 要 低,OLED 在 照 明 领 域 的 应 用 前 景 非 常 广 阔 因 此, 发 展 OLED 是 一 举 两 得 的 事 情, 对 平 板 显 示 和 照 明 两 个 产 业 都 有 重 大 的 推 动 作 用 目 前,OLED 技 术 已 经 初 步 满 足 实 用 化 的 要 求, 在 材 料 彩 色 化 大 尺 寸 柔 性 显 示 照 明 方 面 还 有 很 大 的 发 展 空 间 OLED 将 沿 中 小 尺 寸 大 尺 寸 超 大 尺 寸 无 源 有 源 硬 屏 软 屏 的 方 向 发 展 四 电 子 纸 产 业 (1) 电 子 纸 产 业 简 介 电 子 纸 技 术 是 针 对 用 于 电 子 书 阅 读 器 等 应 用 的 平 板 显 示 技 术 的 一 种 统 称, 主 要 有 以 下 几 种 技 术 方 案 : 电 泳 显 示 技 术 (EPD) 胆 固 醇 液 晶 显 示 技 术 (Ch-LCD) 双 稳 态 向 列 项 液 晶 技 术 电 润 湿 显 示 技 术 (EWD) 电 流 体 显 示 技 术 (EFD) 干 涉 调 制 技 术 (imod) 其 中, 微 胶 囊 电 泳 显 示 技 术 (EPD) 最 具 代 表 性, 已 量 产 多 年, 工 艺 成 熟 成 本 低 性 能 高, 与 传 统 纸 张 的 形 态 最 为 接 近 电 子 纸 有 以 下 几 个 特 点 : 一 是 省 电 节 能 电 子 纸 具 有 双 稳 态 性, 只 有 在 驱 动 ( 写 ) 的 时 候 18

才 消 耗 极 小 的 电 流, 显 示 静 态 图 形 不 消 耗 电 流, 也 不 需 要 背 光 19 二 是 光 学 类 纸 性 电 子 纸 靠 反 射 光 线 显 示 内 容, 可 在 户 外 和 阳 光 下 阅 读, 视 角 可 以 达 到 180, 人 眼 的 阅 读 感 受 与 传 统 纸 张 十 分 接 近, 不 闪 烁, 眼 镜 不 易 疲 劳 三 是 超 薄, 可 弯 曲 电 泳 显 示 电 子 纸 薄 膜 的 厚 度 接 近 纸 张, 可 以 选 择 柔 性 基 材 的 背 板, 制 作 超 薄 和 柔 性 显 示 屏, 具 有 良 好 的 可 携 带 性 和 抗 撞 击 能 力 电 泳 式 电 子 纸 的 基 本 原 理 是 : 不 同 颜 色 带 电 粒 子 在 电 场 作 用 下 向 上 或 向 下 移 动, 在 外 界 光 线 的 照 射 下 显 示 出 文 字 和 图 像 电 泳 式 电 子 纸 是 双 稳 态 显 示, 状 态 不 转 换 时 不 耗 电, 显 示 内 容 可 以 连 续 几 个 月 保 持 不 变, 视 角 可 以 达 到 180 表 5 是 几 种 电 泳 式 电 子 纸 技 术 的 对 比 表 5, 基 于 电 泳 技 术 的 主 要 EPD 对 比 E-Ink SiPix Bridgestone OED( 奥 熠 ) 技 术 类 别 电 泳 ( 微 胶 囊 ) 电 泳 ( 微 杯 ) 电 泳 ( 电 子 粉 流 体 ) 电 泳 ( 纳 米 化 合 物 微 胶 囊 ) 商 用 时 间 2004 年 2009 年 2009 年 2010 年 白 发 射 率 约 40% 30% 约 30% 约 40% 对 比 度 大 于 10:1 6:1 7:1 大 于 10:1 响 应 时 间 120ms 1000ms <1ms( 本 征 ) 260ms >1000ms( 全 屏 ) 驱 动 电 压 15V 25V 80V 15V 优 点 高 性 能, 成 熟 量 产 强 度 较 好, 局 部 彩 色 易 实 现 响 应 时 间 快 (PM 显 示 屏 速 度 慢 ) 高 性 能, 工 艺 简 单 缺 点 响 应 时 间 较 长, 对 比 度 较 低 驱 动 电 压 高, 成 本 较 高 广 州 奥 熠 公 司 的 微 胶 囊 封 装 电 泳 技 术 是 与 中 山 大 学 共 同 开 发 的, 是 目 前 几 种 平 板 显 示 技 术 当 中 仅 有 的 由 我 国 企 业 自 主 研 发 的 技 术, 其 特 点 是 : 采 用 非 正 负 电 的 双 粒 子 结 构, 两 种 粒 子 不 易 结 合, 稳 定 性 高 ;

黑 色 显 示 粒 子 不 采 用 炭 黑, 而 是 独 特 的 无 机 化 合 物 ; 采 用 自 主 研 发 的 工 艺 制 程, 工 艺 简 单, 成 本 低 目 前, 电 泳 型 电 子 纸 的 主 要 缺 点 是 : 需 要 用 彩 色 滤 光 片 显 示 彩 色 图 像, 图 像 质 量 较 差, 刷 新 率 低, 不 能 显 示 动 态 视 频 mirasol 是 完 全 不 同 于 TFT-LCD PDP 及 OLED 等 技 术, 以 MEMS 技 术 来 控 制 每 个 imod 显 示 器 单 元 的 颜 色 imod 装 置 自 1990 年 代 中 期, 由 迈 尔 斯 (Mark Miles) 及 拉 森 (Erik J.Larson) 所 成 立 的 伊 利 顿 公 司 (Iridigm) 持 续 研 发, 数 年 后 由 高 通 完 全 收 购, 到 2004 年 10 月 时 成 为 高 通 光 电 部 门 这 种 技 术 的 基 本 原 理 是 : 利 用 两 个 表 面 之 间 的 空 气 间 隙 中 光 反 射 形 成 干 涉, 通 过 控 制 空 气 气 隙 的 大 小, 可 产 生 不 同 的 颜 色 每 个 imod 单 元 是 一 个 微 电 机 系 统, 包 含 两 个 导 电 电 极, 即 在 玻 璃 基 材 上 的 薄 膜 层 叠 电 机 和 悬 浮 在 上 面 的 反 射 隔 膜 电 极, 中 间 是 空 气 ; 在 一 个 偏 置 电 压 的 作 用 下, 反 射 隔 膜 将 保 持 两 种 稳 定 状 态 中 的 一 种 : 开 放 状 态 时 反 射 一 种 颜 色, 折 叠 状 态 时 完 全 吸 收 光 线 ( 黑 色 ) mirasol 显 示 器 是 电 容 性 的, 需 要 加 偏 置 电 压 才 能 工 作, 工 作 电 流 很 小 高 通 公 司 在 2008 年 对 外 展 示 了 基 于 MEMS 技 术 的 mirasol 显 示 器 这 种 显 示 器 的 功 耗 只 有 TFT 的 1/6, 可 显 示 彩 色 画 面 和 视 频, 但 彩 色 画 面 发 暗, 可 支 持 30fps 的 视 频 其 他 电 子 纸 技 术 或 基 本 没 有 实 现 产 业 化 应 用, 或 应 用 的 量 非 常 小, 在 此 不 多 做 介 绍 除 显 示 材 料 外, 实 现 完 整 的 电 子 纸 应 用 还 需 要 透 明 保 护 膜 透 明 20

导 电 薄 膜 基 板 铝 箔 保 护 膜 等 材 料 由 于 不 需 要 控 制 显 示 亮 度 颜 色 视 角 等, 电 子 纸 对 其 他 材 料 的 要 求 比 较 低 控 制 IC 比 较 成 熟, 供 应 商 有 Marvell EPSON Freescale 瑞 芯 微 君 正 等 驱 动 IC 采 用 LDO, 技 术 非 常 成 熟, 供 应 商 也 非 常 多 电 子 纸 产 业 链 的 中 游 是 显 示 屏 生 产 企 业, 主 要 有 富 士 康 天 马 微 电 子 等 下 游 是 电 子 书 阅 读 器 整 机 厂 商, 主 要 有 Sony 亚 马 逊 汉 王 盛 大 文 学 上 海 世 纪 出 版 集 团 纽 曼 爱 国 者 等 (2) 我 国 电 子 纸 产 业 发 展 现 状 实 现 电 子 纸 材 料 产 业 化 的 国 内 企 业 只 有 广 州 奥 熠 电 子, 该 公 司 的 电 子 纸 材 料 已 经 实 现 产 业 化, 采 用 旋 涂 的 方 式 生 产 成 卷 的 电 子 纸 软 基 材, 产 品 良 率 约 40%, 在 性 能 和 成 本 上 尚 不 具 备 足 够 竞 争 力, 其 材 料 在 纽 曼 的 电 子 书 上 获 得 应 用 此 外, 奥 熠 还 与 合 作 伙 伴 开 发 了 价 格 标 签 广 告 牌 电 子 表 显 示 智 能 卡 等 应 用, 积 极 进 行 电 子 纸 的 市 场 推 广 控 制 IC 的 供 应 商 有 瑞 芯 微 君 正, 君 正 的 芯 片 还 因 汉 王 的 电 子 书 而 一 炮 走 红 ; 驱 动 IC 的 供 应 商 有 上 海 贝 岭 杭 州 士 兰 等 ; 显 示 屏 的 制 造 商 主 要 是 深 圳 天 马 微 电 子 ; 整 机 厂 商 包 括 汉 王 纽 曼 爱 国 者 等 (3) 电 子 纸 产 业 发 展 趋 势 与 其 他 平 板 显 示 技 术 相 比, 目 前 电 子 纸 的 应 用 领 域 比 较 单 一, 主 21

要 用 在 电 子 书 阅 读 器 上, 市 场 容 量 有 限,2010 年 全 球 电 子 书 的 销 量 约 为 1000 万 部, 制 约 了 我 国 电 子 纸 产 业 的 发 展 而 且 电 子 书 受 到 平 板 电 脑 的 冲 击, 市 场 增 长 开 始 放 缓 另 外, 电 子 书 的 发 展, 不 仅 取 决 于 电 子 纸 材 料 显 示 屏 制 造 商 和 整 机 制 造 商, 还 需 要 得 到 内 容 服 务 商 和 网 络 运 营 商 的 大 力 支 持 Kindle 在 美 国 的 成 功, 很 大 程 度 上 是 因 为 和 网 络 运 营 商 进 行 捆 绑, 用 户 能 够 非 常 方 便 地 下 载 图 书 和 付 费 亚 马 逊 的 大 量 图 书 资 源, 可 以 满 足 读 者 多 方 面 的 阅 读 需 求 而 国 内 的 电 子 书 企 业 只 有 几 十 万 本 的 图 书 存 量, 缺 乏 良 好 的 版 权 保 护 和 购 买 付 费 机 制, 影 响 到 电 子 书 产 业 链 的 发 展, 进 而 影 响 电 子 纸 产 业 的 发 展 二 是 国 内 外 的 电 子 纸 厂 商 比 较 少, 在 研 发 和 市 场 推 广 上 的 投 入 有 限, 使 得 产 品 良 率 和 工 艺 成 熟 度 的 提 升 速 度 较 慢 在 技 术 上, 电 子 纸 的 发 展 重 点 是 研 发 低 成 本 的 卷 对 卷 印 刷 技 术, 提 高 响 应 速 度, 研 究 彩 色 化 技 术, 实 现 彩 色 图 片 和 视 频 的 显 示 未 来 电 子 纸 要 获 得 更 广 泛 的 应 用, 还 需 在 工 业 和 消 费 类 应 用 上 进 行 不 断 拓 展, 如 广 告 牌 显 示 标 签 带 显 示 功 能 的 智 能 卡 等 这 需 要 整 机 厂 商 和 材 料 厂 商 密 切 配 合, 不 断 以 新 型 应 用 推 进 电 子 纸 向 各 种 应 用 进 行 渗 透 五 我 国 平 板 显 示 产 业 的 主 要 问 题 (1) 规 模 和 资 金 实 力 弱 与 国 际 大 厂 商 相 比, 我 国 平 板 企 业 在 规 模 和 资 金 上 的 差 距 较 大 以 TFT-LCD 为 例, 三 星 电 子 LGD 奇 美 友 达 和 夏 普 是 全 球 最 大 22

的 5 家 TFT-LCD 面 板 制 造 商, 这 5 家 公 司 的 出 货 面 积 和 出 货 金 额 占 到 全 球 总 量 的 近 90%, 每 家 企 业 在 固 定 资 产 上 的 累 积 投 资 都 超 过 百 亿 美 元, 具 有 完 整 的 上 下 游 产 业 链 很 强 的 规 模 效 益 和 成 本 优 势 我 国 企 业 在 规 模 资 金 上 与 国 外 竞 争 对 手 的 差 距 在 一 个 数 量 级 以 上, 导 致 在 研 发 和 设 备 投 入 供 应 链 管 理 及 净 资 产 等 方 面 的 巨 大 差 距, 而 且 这 种 差 距 很 难 在 短 时 期 内 缩 小 与 TFT-LCD 类 似, 松 下 三 星 LG 在 PDP 领 域 保 持 领 先, 三 星 LG Sony 在 OLED 领 域 优 势 明 显 (2) 产 品 结 构 不 合 理 目 前,TFT-LCD 和 PDP 技 术 进 入 低 端 产 品 过 剩 高 端 产 品 制 胜 的 阶 段, 而 国 内 企 业 缺 乏 高 端 产 品 技 术, 制 约 企 业 赢 利 能 力 的 增 强 及 研 发 投 入 的 扩 大 据 DisplaySearch 预 测, 从 2009 年 至 2015 年, TFT-LCD 面 板 的 出 货 额 年 均 增 长 率 可 能 仅 有 1%, 中 小 尺 寸 LCD 面 板 市 场 开 始 萎 缩, 只 有 大 尺 寸 面 板 市 场 仍 在 增 长 到 2012 年,40 寸 及 以 上 面 板 的 出 货 量 将 占 50% 以 上,70% 以 上 的 面 板 将 在 6 代 及 以 上 的 高 世 代 生 产 线 上 生 产, 但 我 国 还 没 有 完 全 掌 握 大 尺 寸 LCD 面 板 的 生 产 技 术, 在 未 来 竞 争 中 处 于 劣 势 三 星 LG 友 达 光 电 等 企 业 正 大 力 投 资 建 设 AMOLED 生 产 线, 率 先 占 据 高 利 润 的 移 动 产 品 市 场, 我 国 仅 在 PMOLED 上 实 现 了 产 业 化, 主 要 生 产 中 低 端 的 小 尺 寸 屏, 还 没 有 成 熟 的 AMOLED 产 品 23

(3) 关 键 材 料 设 备 和 技 术 受 制 于 人 我 国 平 板 显 示 产 业 所 需 的 关 键 上 游 原 材 料 和 设 备 大 多 掌 握 在 日 韩 美 欧 企 业 手 中, 国 内 企 业 不 掌 握 核 心 技 术 和 定 价 权, 多 是 在 进 行 加 工 和 生 产, 赚 点 辛 苦 的 加 工 费 这 种 情 况 并 非 平 板 显 示 产 业 所 独 有, 而 是 国 内 很 多 其 他 产 业 的 通 病 如 TFT-LCD 所 需 的 液 晶 玻 璃 基 板 彩 色 滤 光 片 偏 光 片 多 掌 握 日 本 韩 国 美 国 和 台 湾 企 业 手 中, 刻 蚀 机 曝 光 机 等 关 键 设 备 等 掌 握 在 日 本 荷 兰 和 美 国 企 业 手 中 ;PDP 所 需 的 荧 光 粉 滤 光 片 玻 璃 基 板 掌 握 在 日 本 韩 国 和 美 国 企 业 手 中 ; OLED 所 需 的 发 光 材 料 玻 璃 基 板 蒸 镀 和 旋 涂 设 备 掌 握 在 欧 洲 美 国 日 本 韩 国 企 业 手 中 在 专 利 方 面, 我 国 企 业 和 研 究 机 构 的 专 利 数 只 占 全 球 平 板 显 示 专 利 的 2% 左 右 不 掌 握 定 价 权, 只 能 被 动 地 接 受 国 外 企 业 的 报 价, 大 大 压 缩 了 国 内 企 业 的 盈 利 空 间, 而 且 还 受 到 国 外 企 业 的 专 利 费 和 价 格 战 的 双 重 打 压, 出 现 国 内 面 板 企 业 亏 损, 国 外 上 游 材 料 和 设 备 厂 商 赚 钱 的 情 况 上 游 的 材 料 和 设 备 往 往 是 产 业 科 技 创 新 的 源 泉, 掌 握 了 这 些 先 进 技 术, 才 能 掌 握 发 展 的 主 动 权, 不 至 于 被 牵 着 鼻 子 走 近 年 来, 我 国 企 业 在 原 材 料 上 取 得 一 定 进 展, 但 产 品 的 产 量 和 质 量 与 国 外 厂 商 还 有 较 大 差 距, 应 用 的 规 模 和 范 围 有 限 (4) 产 业 链 整 合 度 低 我 国 面 板 企 业 的 内 部 配 套 少, 原 材 料 和 零 组 件 需 要 大 量 向 供 应 商 采 购, 既 加 大 了 采 购 成 本, 又 存 在 供 货 不 及 时 的 风 险 这 其 中 有 国 内 24

配 套 企 业 分 散, 外 商 独 资 或 合 资 企 业 多 等 原 因, 也 有 下 游 面 板 企 业 的 规 模 和 资 金 有 限, 很 难 通 过 控 股 的 方 式 对 上 游 企 业 进 行 整 合 的 原 因 在 产 业 链 整 合 方 面, 韩 国 和 台 湾 企 业 为 我 们 做 了 成 功 示 范 如 三 星 通 过 垂 直 整 合 建 立 供 应 链, 与 康 宁 合 资 生 产 玻 璃 基 板, 彩 色 滤 光 片 驱 动 IC 靶 材 扩 散 膜 反 射 膜 PET 膜 等 零 组 件 和 材 料 逐 步 做 到 内 部 供 应, 提 高 了 企 业 的 成 本 控 制 能 力 和 抗 风 险 能 力 友 达 光 电 对 一 些 上 游 零 组 件 厂 进 行 控 股, 投 资 生 产 滤 光 片 的 台 湾 凸 版 和 达 虹 生 产 偏 光 板 的 达 信 生 产 驱 动 IC 的 瑞 鼎 科 技 生 产 背 光 模 组 的 奈 普 和 辅 洋 生 产 CCFL 灯 管 的 威 力 盟 台 湾 的 群 创 并 购 奇 美 和 统 宝, 组 建 的 新 奇 美 在 规 模 和 实 力 上 超 过 友 达 光 电 在 台 湾 地 区 的 南 科 液 晶 园 区, 其 产 业 配 套 率 中, 玻 璃 基 板 为 92% 偏 光 片 为 73% 彩 色 滤 光 片 为 83% 背 光 模 块 为 97% 驱 动 IC 为 78%, 但 国 内 液 晶 生 产 线 的 本 地 配 套 率 仅 徘 徊 在 30% 左 右 仅 运 输 成 本 一 项, 国 内 企 业 就 比 台 湾 韩 国 日 本 企 业 高 出 不 少 这 种 情 况 在 近 两 年 有 所 改 善, 面 板 企 业 纷 纷 涉 足 上 游 的 原 材 料 和 零 组 件 如 海 信 和 京 东 方 投 资 生 产 LED 背 光 模 组, 长 虹 联 合 20 余 家 企 业 开 发 PDP 配 套 产 品 在 产 业 布 局 上, 合 肥 昆 山 等 平 板 产 业 园 区 注 重 引 入 相 关 配 套 企 业 六 我 国 平 板 显 示 产 业 的 发 展 建 议 (1) 加 强 区 域 规 划, 规 避 技 术 风 险 我 国 平 板 显 示 产 业 正 处 于 规 模 快 速 扩 张 的 阶 段, 合 肥 南 京 昆 25

山 等 城 市 纷 纷 提 出 打 造 平 板 显 示 产 业 的 设 想, 规 划 了 宏 大 的 投 资 计 划 和 产 值 目 标, 一 定 程 度 上 存 在 盲 目 上 项 目 抢 投 资 的 情 况, 对 产 业 的 高 风 险 则 多 少 有 些 估 计 不 足 在 政 府 的 鼓 励 下, 京 东 方 天 马 TCL 创 维 等 面 板 和 彩 电 企 业 纷 纷 建 设 高 世 代 液 晶 面 板 生 产 线, 投 资 规 模 不 断 膨 胀 对 此, 行 业 主 管 部 门 应 保 持 清 醒 的 头 脑, 加 强 地 区 之 间 的 产 业 规 划 和 协 调, 实 现 全 国 一 盘 棋, 进 行 统 筹 考 虑, 避 免 投 资 失 误 和 浪 费 将 原 材 料 零 组 件 加 工 设 备 和 测 试 仪 器 的 配 套 企 业 围 绕 面 板 企 业 进 行 集 聚, 促 进 产 业 链 上 下 游 的 协 同 与 互 动, 形 成 良 好 的 创 新 氛 围, 降 低 交 通 物 流 和 沟 通 成 本 强 化 对 现 有 生 产 线 的 产 业 配 套, 提 高 产 品 的 竞 争 力 台 湾 在 半 导 体 和 平 板 显 示 上 已 经 形 成 很 大 的 产 业 规 模, 尤 其 是 拥 有 除 玻 璃 基 板 之 外 的 全 部 TFT-LCD 上 游 产 业 链, 背 光 模 组 驱 动 IC 偏 光 板 滤 光 片 等 中 上 游 产 品 的 产 能 和 技 术 实 力 居 于 前 列 国 内 平 板 显 示 产 业 园 区 应 针 对 国 内 暂 时 无 法 配 套 的 原 材 料 和 零 组 件, 优 先 引 进 台 湾 的 相 关 企 业, 在 核 心 面 板 企 业 周 围 形 成 产 业 集 聚, 发 挥 整 体 协 同 和 规 模 效 应, 尽 快 加 快 完 善 国 内 的 产 业 链 另 一 方 面, 各 种 技 术 在 不 断 升 级 和 相 互 更 迭, 技 术 方 向 的 选 择 面 临 风 险 如 1984 年, 为 打 破 日 本 企 业 在 显 像 管 和 荧 光 粉 等 上 游 产 品 上 的 垄 断 地 位, 我 国 实 施 了 彩 电 国 产 化 一 条 龙 工 程, 引 进 为 彩 电 配 套 的 电 子 元 器 件 生 产 线 280 多 条 但 我 国 彩 电 企 业 没 有 把 握 住 向 平 板 显 示 转 移 的 产 业 趋 势, 平 板 电 视 替 代 CRT 电 视 的 时 间 表 比 专 家 们 预 26

计 的 提 前 了 5 年 战 略 选 择 上 的 失 误 使 我 国 错 失 在 早 期 发 展 平 板 显 示 产 业 的 大 好 机 会 因 此, 政 府 应 加 强 引 导, 避 免 继 续 投 资 建 设 低 端 产 品 的 生 产 线, 将 资 金 向 国 内 无 法 生 产 的 配 套 原 材 料 上 引 导, 向 发 展 前 景 更 好 的 OLED 上 引 导, 向 基 础 研 究 工 艺 技 术 研 发 上 引 导, 促 进 产 业 的 长 期 可 持 续 发 展 企 业 高 校 和 科 研 机 构 应 加 强 平 板 显 示 技 术 的 前 瞻 性 研 究, 规 划 产 业 的 技 术 路 线, 规 避 技 术 风 险 和 专 利 陷 阱 (2) 扶 持 龙 头 企 业, 加 强 资 本 市 场 支 持 随 着 成 本 价 格 产 品 性 能 等 方 面 的 市 场 竞 争 不 断 加 剧, 规 模 效 应 成 为 影 响 企 业 竞 争 力 的 重 要 因 素 国 际 经 验 也 表 明, 发 展 平 板 显 示 产 业 应 以 做 大 企 业 规 模, 扩 大 生 产 线 数 量 和 完 善 产 业 链 为 基 础 平 板 显 示 产 业 门 槛 高, 风 险 大, 各 种 资 源 集 中 到 大 企 业 手 中 才 能 形 成 规 模 效 应, 通 过 对 产 业 链 的 整 合 实 现 降 低 生 产 成 本 缩 短 产 品 上 市 时 间 的 目 的, 从 而 创 造 竞 争 优 势 应 在 国 家 层 面 进 一 步 加 大 对 龙 头 企 业 的 扶 持 力 度, 支 持 关 键 装 备 与 材 料 的 研 发 和 国 产 化 鼓 励 和 促 进 面 板 企 业 间 的 兼 并 重 组 或 形 成 产 业 联 盟, 发 挥 群 体 优 势 与 韩 日 台 企 业 竞 争 把 握 好 国 际 平 板 显 示 产 业 转 移 的 机 遇, 与 外 商 开 展 全 方 位 合 作, 如 合 资 建 厂 技 术 引 进 战 略 合 作 等 方 式 降 低 材 料 成 本, 保 证 关 键 材 料 供 给 积 累 自 身 的 技 术 实 力, 通 过 国 家 的 科 技 专 项 进 行 联 合 攻 关, 突 破 上 游 的 关 键 材 料 和 设 备 瓶 颈, 掌 握 发 展 主 动 权 27

加 强 国 家 层 面 的 统 筹 规 划 和 组 织 协 调, 参 照 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 的 优 惠 政 策, 免 征 原 材 料 关 键 器 件 设 备 的 关 税 和 进 口 环 节 增 值 税 加 强 资 本 市 场 对 平 板 显 示 产 业 的 支 持 平 板 显 示 是 一 个 高 投 入 高 产 出, 对 资 金 需 求 极 高 的 产 业 例 如 为 了 开 发 大 屏 幕 有 源 矩 阵 液 晶 显 示 屏, 国 际 一 些 主 要 公 司 的 投 资 已 超 过 500 亿 美 元, 过 去 7 年, 全 球 TFT-LCD 产 业 累 计 投 资 达 到 620 亿 美 元, 而 且 目 前 投 资 力 度 仍 未 减 弱 三 星 LGD 奇 美 友 达 等 大 厂 都 经 历 了 比 较 长 时 间 的 亏 损, 经 过 几 番 整 合 之 后 成 为 行 业 巨 头 没 有 资 本 市 场 的 支 持, 平 板 产 业 是 无 法 发 展, 企 业 是 无 法 做 大 的 在 这 方 面, 台 湾 的 友 达 光 电 是 一 个 成 功 的 实 例 友 达 光 电 是 台 湾 联 友 光 电 与 达 基 科 技 在 2001 年 合 并 组 成 的, 累 计 融 资 总 额 超 过 1500 亿 元 新 台 币, 其 一 连 串 资 本 运 作 为 企 业 的 做 大 提 供 了 坚 实 的 资 金 保 障, 使 其 能 够 通 过 投 资 控 股 上 游 零 组 件 厂 的 方 式 进 行 产 业 链 整 合 (3) 加 强 共 性 基 础 技 术 研 发, 拓 宽 技 术 来 源 平 板 显 示 技 术 之 间 有 着 很 强 的 技 术 传 承 性 和 大 量 的 共 性 技 术, 如 高 迁 移 率 TFT 技 术 是 TFT-LCD OLED EPD 共 性 的 有 源 驱 动 技 术, 光 刻 技 术 是 LCD OLED EPD 共 性 的 生 产 工 艺 技 术, 玻 璃 基 板 是 TFT-LCD OLED 电 子 纸 都 需 要 的 基 础 材 料 这 些 不 可 或 缺 的 共 性 技 术 和 基 础 材 料 对 整 个 平 板 显 示 产 业 的 发 展 起 到 强 大 的 支 撑 带 动 和 引 领 作 用 通 过 科 研 专 项 联 合 攻 关 产 业 联 盟 等 方 式 加 强 对 共 性 技 28

术 和 基 础 材 料 的 研 发 推 广 与 应 用, 有 利 于 突 破 我 国 平 板 显 示 产 业 在 基 础 技 术 和 材 料 方 面 的 瓶 颈, 为 产 业 的 持 续 健 康 发 展 打 下 良 好 基 础 开 展 研 发 活 动 之 前, 必 须 对 已 有 的 专 利 进 行 分 析, 避 免 专 利 陷 阱 平 板 显 示 产 业 经 过 多 年 发 展, 国 内 外 各 大 厂 商 在 TFT-LCD PDP OLED 上 均 有 密 集 的 布 局 据 研 究 报 告, 在 液 晶 显 示 领 域 共 有 18 个 国 家 和 地 区 参 与 竞 争, 其 中 日 本 和 美 国 申 请 的 专 利 占 86% 以 上, 随 后 是 韩 国 德 国 英 国 中 国 ( 包 括 香 港 和 台 湾 地 区 ) 法 国 荷 兰 和 瑞 士 在 前 25 位 专 利 申 请 人 中, 排 名 前 十 一 位 的 都 是 日 本 公 司, 技 术 集 中 度 非 常 高 全 球 PDP 领 域 专 利 申 请 量 前 三 位 申 请 人 分 别 是 松 下 三 星 和 LG, 三 家 企 业 的 申 请 总 量 占 到 43.7% 前 20 位 申 请 人 中, 日 韩 企 业 共 有 16 家, 其 中 日 本 公 司 为 14 家, 具 有 绝 对 优 势 而 中 国 前 10 位 申 请 人 的 申 请 总 量 只 有 646 件, 与 国 外 企 业 相 距 甚 远 在 OLED 专 利 方 面, 据 CSIP 在 2010 年 9 月 完 成 的 OLED 行 业 专 利 状 况 调 查 研 究 报 告, 三 星 电 子 SDI 精 工 爱 普 生 伊 士 曼 柯 达 出 光 兴 产 株 式 会 社 半 导 体 能 源 研 究 所 等 是 OLED 专 利 的 主 要 申 请 人 ; 申 请 人 主 要 集 中 在 日 本 美 国 韩 国 德 国 等 发 达 国 家 ; 专 利 技 术 主 要 集 中 在 发 光 材 料 制 备 光 发 射 组 件 各 类 装 置 封 装 等 领 域 制 造 工 艺 方 法 研 究 主 要 为 真 空 沉 积 旋 转 涂 布 法 喷 墨 打 印, 材 料 研 究 的 重 点 和 热 门 是 荧 光 发 光 材 料 空 穴 传 输 材 料 和 电 子 传 输 材 料 ; 中 国 OLED 制 造 工 艺 领 域 申 请 的 专 利 不 多, 而 材 料 领 域 专 利 申 请 比 例 较 大 29

另 据 维 信 诺 对 在 中 国 申 请 的 OLED 专 利 的 统 计, 截 止 到 2009 年 6 月, 在 中 国 申 请 OLED 专 利 的 前 三 大 厂 商 是 三 星 LG 和 Sony, 专 利 申 请 量 占 总 数 的 60%, 长 虹 和 维 信 诺 两 家 企 业 只 占 3.6%, 差 距 非 常 明 显 对 策 : 国 内 企 业 的 专 利 少, 并 不 意 味 着 无 所 作 为 可 以 通 过 核 心 技 术 专 利 与 外 围 应 用 专 利 相 搭 配 的 方 式, 组 建 自 己 的 专 利 池, 增 强 与 对 手 的 谈 判 博 弈 能 力, 通 过 专 利 交 叉 授 权 来 规 避 专 利 障 碍, 减 少 专 利 费 支 出 国 内 企 业 和 研 究 机 构 也 可 以 抱 团 取 暖, 用 产 业 联 盟 专 利 池 的 方 式 增 强 与 国 外 对 手 的 谈 判 实 力 利 用 竞 争 对 手 之 间 的 矛 盾, 也 有 机 会 获 得 相 对 成 熟 的 技 术 实 际 上, 国 外 公 司 在 专 利 上 的 利 益 并 不 一 致, 为 后 进 者 提 供 了 切 入 市 场 的 契 机 如 明 基 在 1996 年 进 军 TFT-LCD, 向 决 定 转 型 IT 服 务 业 但 又 不 愿 看 到 日 本 厂 商 独 霸 市 场 的 IBM 购 买 了 成 熟 的 TFT-LCD 技 术, 顺 利 解 开 技 术 死 结 通 过 引 进 吸 收 再 创 新 也 是 可 行 途 径 美 国 和 欧 洲 企 业 由 于 较 多 强 调 短 期 内 的 盈 利 能 力, 一 旦 研 发 活 动 长 时 期 无 法 取 得 预 期 效 果, 产 业 化 不 顺 利, 企 业 往 往 会 放 弃 该 项 技 术 这 时 就 需 要 慧 眼 识 珠, 通 过 收 购 获 得 基 础 性 技 术 如 台 湾 的 元 太 科 技 收 购 美 国 E-ink 公 司, 目 前 在 电 子 纸 市 场 占 据 主 导 地 位 ; 友 达 光 电 控 股 开 发 微 杯 技 术 的 SiPix, 进 入 电 子 纸 领 域 ; 长 虹 收 购 韩 国 欧 丽 安 公 司, 获 得 OLED 核 心 技 术 各 种 平 板 显 示 技 术 都 需 要 要 到 驱 动 IC, 我 国 集 成 电 路 产 业 在 过 去 十 年 取 得 了 高 速 发 展, 涌 现 了 一 大 批 有 实 力 的 集 成 电 路 研 发 生 产 30

企 业 大 力 发 展 用 于 平 板 显 示 的 集 成 电 路, 是 缩 小 与 国 外 先 进 企 业 差 距, 在 应 用 上 取 得 创 新 和 突 破 的 有 效 途 径 31

致 谢 工 业 和 信 息 化 部 电 子 科 学 技 术 委 员 会 北 京 维 信 诺 科 技 有 限 公 司 友 达 光 电 股 份 有 限 公 司 四 川 长 虹 京 东 方 科 技 集 团 有 限 公 司 TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 广 州 奥 熠 电 子 有 限 公 司 DisplaySearch 32