公 司 年 度 大 事 记 2015 年 1 月 12 日, 公 司 股 票 正 式 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 2015 年 8 月 17 日, 公 司 新 建 酸 菜 原 料 挑 选 车 间 2015 年 10 月 19 日, 新 建 酸 菜 生 产 车 间 投

朱 老 六 NEEQ :831726 长 春 市 朱 老 六 食 品 股 份 有 限 公 司 (Changchun ZhuLaoLiu Food Co.,Ltd) 年 度 报 告 2015 第 1 页 共 86 页

公 司 年 度 大 事 记 2015 年 1 月 12 日, 公 司 股 票 正 式 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 2015 年 8 月 17 日, 公 司 新 建 酸 菜 原 料 挑 选 车 间 2015 年 10 月 19 日, 新 建 酸 菜 生 产 车 间 投 产, 开 始 收 购 白 菜 第 2 页 共 86 页

公 告 编 号 :2016-012 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 5 第 二 节 公 司 概 况... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 11 第 五 节 重 要 事 项... 22 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 23 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况... 26 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况... 27 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制... 31 第 十 节 财 务 报 告... 35 第 3 页 共 86 页

公 告 编 号 :2016-012 释 义 释 义 项 目 公 司 / 本 公 司 / 股 份 公 司 / 朱 老 六 朱 老 六 有 限 / 有 限 公 司 天 诚 玻 璃 三 会 三 会 议 事 规 则 对 外 担 保 管 理 办 法 关 联 交 易 管 理 办 法 对 外 投 资 管 理 办 法 总 经 理 工 作 细 则 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 主 办 券 商 释 义 长 春 市 朱 老 六 食 品 股 份 有 限 公 司 长 春 市 朱 老 六 食 品 有 限 公 司 吉 林 省 天 诚 玻 璃 制 品 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 长 春 市 朱 老 六 食 品 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 管 理 办 法 长 春 市 朱 老 六 食 品 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 长 春 市 朱 老 六 食 品 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 管 理 办 法 长 春 市 朱 老 六 食 品 股 份 有 限 公 司 总 经 理 工 作 细 则 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 大 华 会 计 师 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 国 家 发 改 委 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 报 告 期 元 腐 乳 料 酒 酸 菜 由 股 东 大 会 会 议 通 过 的 长 春 市 朱 老 六 食 品 股 份 有 限 公 司 章 程 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 人 民 币 元 以 大 豆 为 主 要 原 料, 经 蒸 煮 制 曲 发 酵, 酿 制 而 成 的 呈 干 态 或 半 干 态 颗 粒 状 的 调 味 品 以 发 酵 酒 蒸 馏 酒 或 食 用 酒 精 成 分 为 主 体, 添 加 食 用 盐 ( 可 加 入 植 物 香 辛 料 ), 配 制 加 工 而 成 的 液 体 调 味 品 以 白 菜 为 原 料, 经 选 洗 控 温 生 物 发 酵 回 酵 等 步 骤 精 制 而 成 的 一 种 蔬 菜 第 4 页 共 86 页

第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 品 牌 被 侵 害 的 风 险 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 流 动 比 率 和 速 动 比 率 较 低 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 关 联 方 资 金 往 来 余 额 较 大 的 风 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 公 司 拥 有 的 朱 老 六 品 牌 为 驰 名 商 标, 公 司 的 产 品 在 消 费 市 场 上 有 着 较 强 的 品 牌 影 响 力, 得 到 了 广 大 消 费 者 的 认 可, 在 调 味 品 行 业 内 拥 有 良 好 的 信 誉 和 广 泛 的 知 名 度 本 公 司 品 牌 若 被 侵 害, 可 能 导 致 消 费 者 信 赖 度 降 低, 使 公 司 面 临 订 单 减 少 市 场 销 售 计 划 受 狙 的 情 况, 进 而 影 响 公 司 业 绩 水 平 公 司 产 品 生 产 的 主 要 原 材 料 为 大 豆 面 粉 白 菜 等 农 副 产 品, 农 产 品 价 格 主 要 受 种 植 面 积 气 候 条 件 市 场 供 给 以 及 国 际 期 货 市 场 价 格 等 因 素 的 影 响 公 司 产 品 价 格 随 原 材 料 价 格 的 波 动 而 波 动, 但 产 品 价 格 的 波 动 存 在 一 定 的 滞 后 性, 从 而 影 响 到 公 司 的 毛 利 率, 并 最 终 对 公 司 的 盈 利 情 况 产 生 一 定 影 响 报 告 期 内, 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 和 资 产 负 债 率 分 别 为 0.59 0.14 和 64.67%, 分 别 比 去 年 下 降 7.03% 9.37% 和 3.63% 流 动 比 率 和 速 动 比 率 较 低 资 产 负 债 率 较 高 主 要 是 由 于 随 着 业 务 规 模 扩 大, 公 司 的 材 料 采 购 产 能 扩 张 及 酸 菜 项 目 均 需 要 大 量 资 金 投 入, 导 致 短 期 借 款 增 加 未 来, 若 酸 菜 项 目 不 能 产 生 较 好 的 收 益, 公 司 目 前 腐 乳 产 品 的 销 售 也 出 现 下 滑 趋 势 时, 公 司 将 面 临 偿 债 能 力 不 足 的 风 险 截 至 报 告 期 末, 公 司 向 控 股 股 东 等 关 联 方 拆 借 资 金 余 第 5 页 共 86 页

险 玻 璃 瓶 采 购 主 要 来 自 于 关 联 方 的 风 险 部 分 房 屋 建 筑 物 未 办 理 权 属 证 明 的 风 险 土 地 和 房 产 抵 押 的 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 额 为 6,553.20 万 元, 关 联 方 资 金 往 来 余 额 较 大 主 要 是 由 于 随 着 公 司 的 腐 乳 生 产 规 模 扩 大 及 酸 菜 等 项 目 建 设 均 需 要 大 量 的 资 金 投 入, 在 公 司 抵 押 物 有 限 银 行 信 贷 紧 缩 的 情 况 下, 公 司 通 过 向 控 股 股 东 等 关 联 方 拆 借 资 金 的 方 式 进 行 融 资 未 来, 若 公 司 未 能 合 理 运 用 和 管 理 资 金, 将 对 公 司 的 现 金 流 及 偿 债 能 力 产 生 不 利 影 响 报 告 期 内, 公 司 生 产 所 需 的 玻 璃 瓶 主 要 从 关 联 方 天 诚 玻 璃 采 购, 采 购 金 额 为 1,253.41 万 元, 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 若 天 诚 玻 璃 产 能 供 应 不 足, 且 公 司 未 能 及 时 采 购 替 代 的 玻 璃 瓶 产 品, 将 会 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 不 利 影 响 截 至 报 告 期 末, 公 司 未 办 理 完 毕 权 属 证 明 的 房 屋 建 筑 物 的 账 面 价 值 3,896.70 元 若 该 等 房 屋 建 筑 物 的 权 属 证 明 无 法 取 得, 将 面 临 被 拆 除 或 搬 迁 的 风 险, 将 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 不 利 影 响 为 了 满 足 生 产 经 营 所 需 资 金, 公 司 以 部 分 资 产 抵 押 向 银 行 申 请 贷 款 截 至 报 告 期 末, 公 司 房 产 和 部 分 土 地 使 用 权 已 用 于 抵 押, 担 保 借 款 金 额 2500 万 元 若 公 司 不 能 及 时 偿 还 上 述 借 款 或 采 取 银 行 认 同 的 其 他 债 权 保 障 措 施, 相 关 银 行 有 权 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定 对 上 述 被 抵 押 资 产 进 行 处 置, 从 而 影 响 公 司 生 产 经 营 活 动 的 正 常 进 行 否 第 6 页 共 86 页

第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 长 春 市 朱 老 六 食 品 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Changchun ZhuLaoLiu Food Co.,Ltd 证 券 简 称 朱 老 六 证 券 代 码 831726 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 主 办 券 商 办 公 地 址 朱 先 明 九 台 市 卡 伦 经 济 开 发 区 九 台 市 卡 伦 经 济 开 发 区 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 会 计 师 事 务 所 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 方 建 新 陈 瑜 星 ZhuLaoLiu 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 5022 号 联 合 广 场 B 座 11 楼 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 朱 瑛 电 话 0431-82559677 传 真 0431-82557766 电 子 邮 箱 zllsp@sina.com 公 司 网 址 www.zllsp.com 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 九 台 市 卡 伦 经 济 开 发 区 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 http://www.neep.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 长 春 市 朱 老 六 食 品 股 份 有 限 公 司 办 公 室 三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 2015-01-12 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 根 据 中 国 证 临 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 修 订 ) 的 规 定, 公 司 属 于 C14 食 品 制 造 业 ; 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T4754-2011), 公 司 属 于 C146 调 味 品 发 酵 品 制 造 中 的 C1462 酱 油 食 醋 及 类 似 制 品 制 造 第 7 页 共 86 页

主 要 产 品 与 服 务 项 目 主 要 业 务 为 腐 乳 料 酒 酸 菜 的 生 产 和 销 售 普 通 股 股 票 转 让 方 式 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 50,000,000 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 先 明 朱 先 明 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 220181020007825 否 税 务 登 记 证 号 码 220181743018455 否 组 织 机 构 代 码 74301845-5 否 第 8 页 共 86 页

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 营 业 收 入 150,729,629.31 110,539,801.15 36.36% 毛 利 率 % 21.11% 23.69% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 7,971,070.79 6,836,205.16 16.60% 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 6,288,226.36 6,485,976.27-3.05% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 10.70% 12.55% _ ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 8.44% 11.91% - ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 0.16 0.17-7.96% 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 资 产 总 计 222,203,029.16 222,488,646.48-0.13% 负 债 总 计 143,707,735.17 151,964,423.28-5.43% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 78,495,293.99 70,524,223.20 11.30% 资 产 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 1.57 1.41 11.30% 股 净 资 产 资 产 负 债 率 % 64.67% 68.30% - 流 动 比 率 0.60 0.64 - 利 息 保 障 倍 数 12.14 8.30 第 9 页, 共 86 页

三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 27,535,703.28 17,737,659.82 - 净 额 应 收 账 款 周 转 率 2,315.11 654.24 - 存 货 周 转 率 1.79 1.64 - 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % -0.13% 60.95% - 营 业 收 入 增 长 率 % 36.35% 45.84% - 净 利 润 增 长 率 % 16.60% 31.85% - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 普 通 股 总 股 本 50,000,000 50,000,000 - 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 - - - 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 - - - 带 有 转 股 条 款 的 债 券 - - - 期 权 数 量 - - - 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 经 常 性 损 益 合 计 2,243,792.57 所 得 税 影 响 数 -560,948.14 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 1,682,844.43 第 10 页, 共 86 页

第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 主 要 从 事 腐 乳 料 酒 的 生 产 和 销 售, 通 过 多 年 的 发 展 和 技 术 研 发, 形 成 了 较 为 完 善 的 产 品 生 产 线 公 司 拥 有 的 朱 老 六 品 牌 为 驰 名 商 标, 产 品 在 市 场 上 有 着 较 强 的 品 牌 影 响 力, 得 到 广 大 消 费 者 的 认 可, 在 调 味 品 行 业 内 拥 有 良 好 的 信 誉 和 广 泛 的 知 名 度 公 司 主 要 采 取 经 销 商 模 式 销 售 商 品, 与 经 销 商 建 立 了 良 好 稳 定 的 合 作 关 系, 良 好 的 销 售 渠 道 为 公 司 产 品 的 销 售 提 供 了 有 力 保 障 具 体 商 业 模 式 如 下 : ( 一 ) 采 购 模 式 公 司 的 采 购 由 物 流 中 心 负 责 组 织 实 施 采 购 物 资 主 要 包 括 产 品 原 材 料 包 装 物 及 燃 料 等 物 流 中 心 根 据 生 产 计 划 制 定 采 购 计 划, 采 购 计 划 经 主 管 经 理 批 准 后 生 效 物 流 中 心 根 据 采 购 要 求 确 定 供 应 商, 采 购 过 程 中, 与 供 应 商 签 订 供 货 合 同, 并 在 合 同 中 约 定 产 品 的 价 格 等 级 交 货 期 等 物 流 中 心 每 年 定 期 对 供 应 商 的 资 质 进 行 考 核, 以 确 保 采 购 物 资 满 足 生 产 的 需 要 ( 二 ) 生 产 模 式 公 司 的 生 产 主 要 由 生 产 部 负 责 组 织 实 施 生 产 部 组 织 实 施 生 产 计 划 和 安 排, 各 生 产 车 间 负 责 组 织 生 产 并 做 好 协 调 工 作, 公 司 形 成 了 较 成 熟 的 生 产 工 艺 流 程 质 管 部 对 过 程 产 品 的 特 性 按 要 求 进 行 检 验 化 验, 保 证 过 程 质 量, 同 时 对 每 批 产 品 进 行 检 验 化 验, 全 部 满 足 产 品 要 求 方 可 放 行 ( 三 ) 销 售 模 式 公 司 的 销 售 由 营 销 中 心 负 责 组 织 实 施, 主 要 采 取 经 销 商 模 式, 直 销 情 况 较 少 省 会 城 市 一 般 设 3-5 名 经 销 商, 县 级 以 上 城 市 设 1 名 经 销 商, 现 有 超 过 150 名 经 销 商 报 告 期 内, 公 司 经 销 商 基 本 保 持 稳, 产 品 不 存 在 退 回 情 况 目 前 公 司 销 售 区 域 已 由 东 北 三 省 逐 渐 辐 射 至 华 东 华 北 等 区 域 公 司 主 要 采 用 款 到 发 货 的 结 算 方 式, 仅 对 极 少 数 信 誉 良 好 实 力 雄 厚 且 与 公 司 合 作 多 年 的 经 销 商 给 予 部 分 授 信 额 度 1 经 销 商 的 合 作 模 式 公 司 与 经 销 商 采 用 买 断 式 销 售 公 司 与 经 销 商 签 订 的 销 售 合 同 中 对 经 销 商 的 合 作 方 式 进 行 了 约 定 : 1 销 售 合 同 中 对 经 销 商 的 销 售 区 域 进 行 了 规 定 2 公 司 与 经 销 商 根 据 上 个 期 间 的 销 售 情 况 区 域 产 品 的 供 求 情 况 等 因 素 确 定 销 售 目 标 3 销 售 合 同 中 约 定 产 品 的 经 销 价 及 指 导 零 售 价, 经 销 商 需 在 指 导 零 售 价 一 定 的 浮 动 范 围 内 确 定 最 终 销 售 价 格 4 经 销 商 提 货 要 求 款 到 发 货, 运 输 费 用 由 公 司 承 担 2 经 销 商 管 理 方 式 公 司 销 售 部 门 对 经 销 商 进 行 直 接 管 理, 未 设 置 总 分 经 销 商 公 司 建 立 了 经 销 商 管 理 制 度, 对 经 销 商 的 管 理 进 行 了 规 范, 主 要 条 款 如 下 : (1) 经 销 商 开 户 和 关 户 经 销 商 的 开 户 和 关 户 必 须 由 区 域 内 业 务 提 出 申 请, 经 销 售 总 监 总 经 理 领 导 审 批 方 可 执 行 第 11 页, 共 86 页

(2) 经 销 商 价 格 管 理 经 销 商 必 须 严 格 遵 守 公 司 的 产 品 价 格 体 系, 对 于 经 营 区 域 内 各 渠 道 的 供 货 价 格 在 一 定 范 围 内 浮 动 渠 道 的 特 价 活 动 申 请 必 须 经 过 公 司 相 关 部 门 的 领 导 签 批 方 可 执 行 (3) 产 品 摆 放 的 要 求 经 销 商 须 提 供 安 全 通 风 阴 凉 干 燥 的 库 房 摆 放 公 司 系 列 产 品 公 司 产 品 不 能 直 接 接 触 地 面, 产 品 与 地 面 之 间 必 须 有 托 盘 纸 板 等 物 品 进 行 隔 断, 产 品 堆 码 高 度 需 达 到 公 司 规 范 要 求, 以 保 证 公 司 产 品 的 外 观 及 品 质, 从 而 维 护 公 司 产 品 的 市 场 形 象 年 度 内 变 化 统 计 : 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 事 项 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 第 12 页, 共 86 页 是 或 否 2015 年, 公 司 面 对 生 产 经 营 扩 大 创 新 和 改 革 机 制 转 变 思 想 的 双 重 压 力 和 考 验, 公 司 董 事 会 把 握 大 局, 理 清 思 路, 抓 住 重 点, 全 面 统 筹, 采 取 多 项 措 施 保 生 产 促 改 制, 切 合 市 场 需 求, 稳 定 发 展 公 司 业 绩, 建 立 资 本 融 资 渠 道 主 要 取 得 了 以 下 成 绩 : (1) 生 产 经 营 指 标 大 幅 度 上 升 公 司 上 下 紧 密 围 绕 保 生 产 任 务 完 成, 保 销 售 合 同 兑 现 开 展 各 项 工 作, 通 过 全 体 员 工 的 共 同 努 力, 全 面 超 额 完 成 了 各 项 生 产 经 营 任 务, 全 年 实 现 收 入 15,073 万 元, 比 上 年 增 长 36.36%, 其 中 腐 乳 实 现 收 入 12,539 万 元, 比 上 年 增 长 18%, 料 酒 实 现 销 售 收 入 606 万 元, 比 上 年 增 长 74%, 酸 菜 实 现 销 售 收 入 1,850 万 元, 比 上 年 增 长 527.86%; 营 业 收 入 的 增 长 得 益 于 公 司 产 品 质 量 的 稳 定 和 供 应 商 的 良 好 拓 展 和 培 育 公 司 在 2015 年 整 体 完 成 利 润 797 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 了 114 万 元 实 现 了 公 司 持 续 健 康 发 展, 为 公 司 进 一 步 发 展 提 供 了 必 要 的 支 撑 2015 年 生 产 的 产 品 也 由 腐 乳 单 一 产 品 走 向 酸 菜 等 多 种 产 品, 满 足 市 场 多 元 化 的 需 求, 扩 大 了 公 司 生 产 能 力, 增 强 了 公 司 对 市 场 的 竞 争 能 力 (2) 转 换 机 制 焕 发 了 企 业 活 力 新 企 业 依 照 规 范 的 程 序, 产 生 股 东 会 董 事 会 和 监 事 会, 初 步 建 立 起 了 公 司 法 人 治 理 结 构 通 过 机 构 增 加 和 调 整, 在 管 理 方 面, 细 化 管 理 层 次, 按 绩 按 效 取 酬 的 观 念 逐 渐 形 成 公 司 增 设 了 企 管 部 和 安 全 部, 企 管 部 主 要 负 责 工 作 绩 效 和 劳 动 纪 律, 加 强 企 业 经 营 管 理, 安 全 部 主 要 负 责 生 产 安 全, 成 立 这 两 个 部 门, 增 强 了 公 司 安 全 高 效 的 运 营, 全 新 的 管 理 体 制 和 灵 活 的 运 作 机 制 必 将 使 公 司 焕 发 强 大 的 活 力 (3) 科 研 攻 关 达 到 了 预 期 效 果 2014 年 共 申 报 发 明 专 利 和 实 用 新 型 9 项, 当 年 取 得 专 利 证 书 一 项.2015 年 取 得 专 利 证 书 7 项, 分 别 是 : 一 种 改 善 酸 菜 品 质 的 腌 制 方 法 一 种 腐 乳 的 制 备 方 法 及 其 制 品 大 豆 除 石 筛 选 清 洗 设 备 腐 乳 毛 霉 生 长 专 用 盒 酸 菜 冷 杀 菌 罐 腐 乳 腌 制 过 程 中 的 串 水 设 备 豆 浆 烧 制 缓 冲 装 置 腐 乳 白 坯 修 坯 机 这 些 技 术 的 应 用 极 大 地 改 进 生 产 工 艺, 提 高 了 产 品 质 量, 并 相 应 地 降 低 了 生 产 成 本 使 产 品 得 以 立 足 市 场 (4) 市 场 份 额 保 持 了 稳 步 增 长 全 年 签 订 销 售 合 同 18,000 万 元, 同 比 增 长 30%; 实 现 销 售 收 入 15,073 万 元, 同 比 增 长 36.36%; 回 收 货 款 17,636 万 元, 同 比 增 长 33% 腐 乳 产 品 市 场 有 了 新 的 突 破, 新 开 发 了 山 西 河 北 天 津 三 地 的 市 场, 东 北 市 场 也 深 耕 细 做, 市 场 占 有 率 稳 步 上 升 山 西 省 签 订 腐 乳 合 同 300 多 万 元, 销 售 形 势 良 好 料 酒 继 续 保 持 上 年 水 平, 签 否 否 否 否 否 否 否 否

订 销 售 合 同 300 多 万 元 同 时, 及 时 的 售 后 服 务 工 作, 较 好 地 满 足 了 用 户 的 要 求, 提 高 了 企 业 信 誉 (5) 加 强 管 理 见 到 了 显 著 成 效 公 司 企 业 文 化 形 成 优 良 氛 围 及 在 产 值 销 售 额 实 现 增 长 的 情 况 下, 保 持 了 管 理 费 用 不 增, 制 造 费 用 财 务 费 用 生 产 成 本 同 比 有 了 较 大 幅 度 的 下 降 严 格 控 制 各 项 非 生 产 性 开 支, 采 取 多 项 措 施 节 约 成 本 费 用, 堵 塞 了 漏 洞 管 理 部 门 加 紧 建 立 和 完 善 各 项 管 理 制 度, 先 后 出 台 了 考 勤 休 假 福 利 绩 效 考 核 费 用 报 销 等 制 度 和 规 定, 做 到 有 章 可 循, 依 规 办 事, 进 一 步 规 范 员 工 的 行 为 (6) 成 功 登 陆 资 本 市 场 公 司 在 2015 年 1 月 12 日, 成 功 在 新 三 板 挂 牌 这 是 公 司 里 程 碑 式 的 大 事 登 陆 新 三 板, 完 成 公 司 价 值 的 增 值, 完 善 了 公 司 的 资 本 结 构, 最 重 要 的 是 提 高 公 司 自 身 抗 风 险 能 力 和 融 资 能 力, 增 强 公 司 发 展 的 动 力 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 项 目 金 额 本 期 变 动 比 例 % 占 营 业 收 入 的 比 重 % 第 13 页, 共 86 页 金 额 营 业 收 入 150,729,629.31 36.36% - 110,539,801.1 5 上 年 同 期 变 动 比 例 % 单 位 : 元 占 营 业 收 入 的 比 重 % 45.84% - 营 业 成 本 118,915,578.63 40.98% 78.89% 84,350,336.71 37.95% 76.31% 毛 利 率 % 21.11% - - 23.69% - - 管 理 费 用 12,728,770.39 32.23% 6.10% 9,626,439.12 132.22% 8.71% 销 售 费 用 9,189,501.21 42.43% 8.44% 6,451,808.31 97.23% 5.84% 财 务 费 用 915,353.36-27.81% 0.61% 1,268,017.20 257.86% 1.15% 营 业 利 润 7,993,319.05-7.70% 5.30% 8,660,161.74 30.35% 7.83% 营 业 外 收 入 2,359,792.57 396.97% 1.58% 479,971.86 53.11% 0.43% 营 业 外 支 出 116,000.00 792.31% 0.08% 13,000.00-22.17% 0.01% 净 利 润 7,971,070.79 16.60% 5.30% 6,836,205.16 31.85% 6.18% 项 目 重 大 变 动 原 因 : (1)2015 年 度, 公 司 业 务 收 入 来 源 全 部 为 产 品 的 销 售 收 入 本 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 15,072.96 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 36.36% 主 要 是 因 为 报 告 期 内 公 司 酸 菜 新 产 品 销 售 收 入 同 比 大 幅 增 长 以 及 腐 乳 销 售 市 场 的 进 一 步 拓 展 (2)2015 年 度, 公 司 营 业 成 本 为 11,891.55 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 了 40.98%, 大 于 营 业 收 入 增 长, 主 要 是 由 于 人 工 成 本 增 加, 导 致 产 品 销 售 毛 利 亦 有 所 减 少 (3) 报 告 期 销 售 费 用 918.95 万 元, 同 比 上 年 同 期 增 长 273.76 万 元, 增 幅 为 42.43%, 主 要 原 因 是 :1 报 告 期 内 公 司 继 续 加 强 营 销 网 络 建 设, 加 大 市 场 推 广 力 度, 采 取 买 十 赠 一 等 促 销 活 动. 导 致 市 场 推 广 等 费 用 增 加 2 随 着 销 售 规 模 的 提 升, 公 司 市 场 及 销 售 人 员 编 制 亦 增 加, 人 员 薪 酬 和 各 项 销 售 运 营 费 用 也 相 应 地 增 加 (4) 报 告 期 管 理 费 用 为 1,272.88 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 310.23 万 元, 增 幅 为 32.23%, 主 要 原 因 如 下 :1 随 着 公 司 销 售 规 模 的 扩 大, 公 司 持 续 地 推 进 技 术 创 新, 不 断 地 加 大 各 种 投 入 力 度, 致 使 费 用 增 加 2 公 司 人 员 规 模 扩 大, 管 理 及 研 发 人 员 薪 酬 及 各 项 运 营 成 本 亦 相 应 增 (5) 报 告 期 财 务 费 用 为 91.53 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 35.27 万 元, 减 幅 为 27.81% 主 要 系

公 司 流 动 资 金 贷 款 是 上 半 年 归 还 了 原 来 在 农 业 银 行 借 款 2,000 万,2015 年 11 月 份 又 在 光 大 银 行 新 增 加 2,500 万 元 借 款, 有 半 年 的 时 间 发 生 银 行 借 款 利 息 所 致 (6) 报 告 期 营 业 外 收 入 235.98 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 187.98 万 元, 增 幅 为 396.97% 主 要 由 以 下 几 项 构 成 :1 新 三 板 挂 牌 补 助 100 万 元 2 农 产 品 专 业 化 专 项 资 金 补 助 57.10 万 元 3 科 技 型 小 巨 人 补 助 10 万 元 4 名 牌 农 产 品 补 助 5 万 元 5 摊 销 与 资 产 相 关 的 补 助 61.20 万 元 (7) 报 告 期 营 业 外 支 出 11.60 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 10.30 万 元, 增 幅 为 792.31% 发 生 额 为 产 品 抽 检 罚 款 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 149,961,268.63 118,775,835.03 109,347,517.48 83,917,073.83 其 他 业 务 收 入 768,360.68 139,743.60 1,192,283.67 433,262.88 合 计 150,729,629.31 118,915,578.63 110,539,801.15 84,350,336.71 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 单 位 : 元 占 营 业 收 入 比 主 营 业 务 收 入 149,961,268.63 99.49% 109,347,517.48 98.92% 腐 乳 125,391,553.88 83.19% 102,909,122.45 93.10% 料 酒 6,068,082.87 4.03% 3,491,636.69 3.16% 酸 菜 18,501,631.88 12.27% 2,946,758.34 2.67% 其 他 业 务 收 入 768,360.68 0.51% 1,192,283.67 1.08% 例 % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 占 比 未 发 生 重 大 变 化 主 营 业 务 收 入 中, 产 品 收 入 构 成 比 例 相 比 去 年 发 生 了 变 化, 酸 菜 新 产 品 收 入 增 加 约 10%, 导 致 腐 乳 产 品 收 入 比 例 下 降 约 10% 料 酒 产 品 收 入 与 去 年 持 平 (3) 现 金 流 量 状 况 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 第 14 页, 共 86 页 单 位 : 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 27,535,703.28 17,737,659.82 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -28,751,626.58-43,083,173.74 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,081,317.71 24,036,650.00 现 金 流 量 分 析 : 1 报 告 期 内, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,753.57 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 979.80 万 元, 增 幅 为 55.24%, 主 要 原 因 为 : 公 司 销 售 回 款 情 况 良 好 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 17,636.82 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 4421.98 万 元, 增 幅 为 33.46% 所 致 2 报 告 期 内, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -2,875.16 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 1,433.15 万 元, 降 幅 为 33.26%, 主 要 因 为 本 年 工 程 支 出 减 少 所 致 3 报 告 期 内, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 408.13 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 1,995.53

万 元, 降 幅 为 83.02%, 主 要 原 因 是 去 年 新 增 借 款 2,000 万 元, 本 报 告 期 到 期 偿 还 后, 续 借 2,500 万 元 所 致 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 1 沈 阳 永 顺 嘉 商 贸 有 限 公 司 4,065,924.00 2.71% 否 2 长 春 市 庆 华 食 品 有 限 公 司 3,088,254.00 2.06% 否 3 哈 尔 滨 市 金 河 食 品 经 贸 有 限 公 司 2,027,034.00 1.35% 否 4 通 辽 市 科 尔 沁 区 团 结 路 金 光 丰 商 行 1,882,200.00 1.26% 否 5 红 山 区 火 花 路 红 太 阳 调 料 行 1,789,140.00 1.19% 否 联 关 系 合 计 12,852,552.00 8.57% - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 客 户 的 具 体 名 称 (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 1 吉 林 省 天 诚 玻 璃 制 品 有 限 公 司 12,534,122.61 10.54% 是 2 逊 克 县 宇 峰 大 豆 种 植 农 民 专 业 合 作 社 11,461,369.56 9.64% 否 3 梅 河 口 市 阜 康 酒 精 有 限 责 任 公 司 6,807,570.20 5.72% 否 4 山 东 环 球 印 铁 制 罐 有 限 公 司 5,806,856.00 4.88% 否 5 吉 林 省 环 球 洪 志 物 流 有 限 公 司 4,036,760.00 3.39% 否 联 关 系 合 计 40,646,678.37 34.18% - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 供 应 商 的 具 体 名 称 (6) 研 发 支 出 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 单 位 : 元 研 发 投 入 金 额 1,457,925.80 - 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 0.96% - 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 比 重 的 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 增 减 货 币 资 金 5,643,609.89 103.14% 2.54% 2,778,215.48-32.02% 1.25% 1.29% 应 收 账 款 141.55-99.89% - 130,072.10-31.88% 0.06% -0.06% 存 货 62,563,001.08-11.08% 28.15% 70,361,863.37 116.90% 31.62% -3.73% 长 期 股 权 投 资 - - - - - - - 固 定 资 产 110,209,116.46 8.89% 49.60% 101,213,099.93 135.01% 45.49% 4.11% 第 15 页, 共 86 页

在 建 工 程 95,907.09 0.75% 0.04% 95,189.54-99.36% 0.04% - 短 期 借 款 25,000,000.00 25.00% 11.25% 20,000,000.00-8.99% 2.26% 长 期 借 款 - - - - - - - 资 产 总 计 222,203,029.16-0.13% - 222,488,646.48 60.95% - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : (1) 货 币 资 金 期 末 余 额 564.36 万 元, 较 期 初 增 加 286.24 万 元, 增 幅 为 103.14%, 主 要 是 系 公 司 年 末 销 售 回 款 增 加 所 致 报 告 期 内, 本 公 司 无 受 限 制 的 货 币 资 金 (2) 报 告 期 末 应 收 账 款 净 额 为 141.55 元, 较 期 初 减 少 12.99 万 元, 减 幅 为 -99.89%, 主 要 系 公 司 收 回 应 收 账 款 所 致 报 告 期 末 应 收 账 款 余 额 中 账 龄 为 一 年 以 内 的 占 100%, 报 告 期 内, 公 司 无 应 收 关 联 方 账 款 (3) 报 告 期 末 存 货 余 额 为 6,256.30 万 元, 较 期 初 减 少 779.88 万 元, 减 幅 -11.08% 主 要 因 为 半 成 品 库 存 减 少, 属 于 合 理 库 存 范 围 (4) 报 告 期 末 固 定 资 产 期 末 余 额 为 11,020.91 万 元, 较 期 初 增 加 899.60 万 元, 增 幅 为 8.89% 主 要 原 因 新 增 酸 菜 生 产 车 间 一 座, 原 有 固 定 资 产 计 提 折 旧 所 致 (5) 报 告 期 末 在 建 工 程 期 末 余 额 为 9.59 万 元, 较 期 初 减 少 717.55 元, 减 幅 为 0.55% (6) 报 告 期 末 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 余 额 为 2,500 万 元, 较 期 初 增 加 500 万 元, 系 向 当 地 光 大 银 行 一 年 内 到 期 的 银 行 贷 款 未 到 期 所 致, 用 于 补 充 由 于 产 量 扩 大 带 来 的 流 动 资 金 不 足 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 - (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 - ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 公 司 主 要 产 品 腐 乳 和 料 酒 属 于 调 味 品 调 味 品 是 指 在 饮 食 烹 饪 和 食 品 加 工 中 广 泛 应 用 的, 用 于 调 和 味 道 和 气 味 并 具 有 去 腥 除 膻 解 腻 增 香 增 鲜 等 作 用 的 产 品 我 国 调 味 品 行 业 历 史 悠 久, 自 古 饮 食 就 要 求 色 香 味 俱 全, 调 味 品 与 人 们 一 日 三 餐 紧 密 相 关, 在 人 们 日 常 饮 食 消 费 中 占 据 十 分 重 要 的 作 用 调 味 品 作 为 人 们 生 活 的 调 味 剂, 其 行 业 发 展 主 要 呈 现 几 大 特 点 : 1 安 全 高 品 质 的 消 费 趋 势 随 着 人 们 生 活 水 平 的 提 高 及 消 费 能 力 的 增 强, 食 品 的 安 全 和 品 质 已 成 为 消 费 者 选 购 产 品 的 首 要 因 素, 消 费 者 将 越 来 越 愿 意 支 出 更 多 选 择 安 全 高 品 质 的 食 品 腐 乳 等 调 味 品 价 格 较 为 便 宜, 其 支 出 在 人 们 日 常 食 品 消 费 中 所 占 比 例 很 低, 但 其 对 改 善 菜 肴 的 色 香 味 具 有 不 可 替 代 的 作 用, 因 而, 人 们 更 愿 意 支 出 更 多 选 择 安 全 高 品 质 调 味 品 安 全 高 品 质 的 调 味 品 必 将 成 为 人 们 的 消 费 趋 势 2 市 场 需 求 持 续 增 加 随 着 我 国 国 民 经 济 高 速 增 长, 居 民 收 入 水 平 和 消 费 水 平 的 不 断 提 高, 调 味 品 行 业 也 得 到 了 快 速 发 展 根 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示,2004-2013 年, 我 国 调 味 品 行 业 年 复 合 增 长 率 20% 以 上 随 着 我 国 经 济 的 持 续 发 展, 居 民 收 入 和 消 费 能 力 的 持 续 提 高, 调 味 品 行 业 仍 将 以 较 快 速 度 发 展 3 逐 步 走 向 品 牌 化 第 16 页, 共 86 页

随 着 居 民 收 入 和 消 费 水 平 的 提 高, 消 费 者 的 消 费 观 念 及 消 费 方 式 也 发 生 了 转 变, 消 费 者 倾 向 于 熟 悉 的 品 牌 信 誉 好 的 调 味 品 生 产 商 的 产 品, 品 牌 已 然 成 为 企 业 连 接 消 费 者 的 纽 带 随 着 消 费 的 不 断 升 级, 市 场 竞 争 的 加 剧, 品 牌 产 品 的 市 场 份 额 不 断 提 高 ; 随 着 国 家 对 调 味 品 行 业 的 不 断 规 范, 行 业 准 入 门 槛 逐 步 提 高, 行 业 的 集 中 趋 势 越 来 越 明 显, 品 牌 已 成 为 企 业 在 市 场 竞 争 中 取 得 成 功 的 重 要 保 障 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1 公 司 的 竞 争 地 位 腐 乳 是 具 有 中 华 民 族 特 色 的 食 品, 世 界 上 其 他 国 家 都 没 有 相 同 的 产 品, 类 似 的 只 有 日 本 的 纳 豆 印 度 尼 西 亚 的 丹 贝, 均 属 于 大 豆 发 酵 食 品, 但 是 与 腐 乳 在 风 味 营 养 成 分 面 向 的 消 费 者 需 求 方 面 都 截 然 不 同 腐 乳 行 业 在 我 国 历 史 悠 久, 经 历 上 千 年 的 发 展, 目 前 我 国 的 腐 乳 行 业 形 成 了 以 全 国 性 品 牌 与 地 方 性 品 牌 并 存 老 字 号 企 业 与 新 秀 企 业 并 存 的 竞 争 格 局 全 国 各 个 地 区 都 有 一 定 规 模 的 腐 乳 生 产 企 业, 但 各 地 区 的 腐 乳 风 味 又 具 有 差 异, 具 有 地 方 特 色 腐 乳 企 业 之 间 的 竞 争 关 系 包 含 两 层 : 一 层 为 全 国 性 品 牌 与 地 方 性 品 牌 之 间 的 竞 争 ; 另 一 层 为 同 一 个 地 方 的 品 牌 之 间 的 竞 争, 一 般 不 同 地 方 的 品 牌 不 构 成 竞 争 关 系 公 司 成 立 于 2002 年, 经 过 十 几 年 的 发 展, 成 为 腐 乳 行 业 地 方 性 新 秀 企 业 公 司 的 主 要 竞 争 对 手 包 括 : 北 京 二 商 王 致 和 食 品 有 限 公 司 北 京 市 老 才 臣 食 品 有 限 公 司 等 (1) 北 京 二 商 王 致 和 食 品 有 限 公 司 王 致 和 品 牌 始 创 于 清 康 熙 八 年 ( 公 元 1669 年 ), 距 今 已 有 三 百 四 十 余 年 的 历 史, 王 致 和 为 专 业 生 产 腐 乳 等 调 味 品 系 列 产 品 的 公 司 现 有 腐 乳 产 品 包 括 玫 瑰 腐 乳 大 块 腐 乳 红 辣 腐 乳 臭 豆 腐 白 腐 乳 香 辣 腐 乳 (2) 北 京 市 老 才 臣 食 品 有 限 公 司 北 京 市 老 才 臣 食 品 有 限 公 司 是 一 家 京 港 合 资 的 大 型 调 味 品 企 业, 主 营 业 务 包 括 腐 乳 酱 油 食 醋 料 酒 鸡 精 榨 菜 香 油 酱 类 以 及 烤 蛋 制 品 等, 其 中 腐 乳 为 老 才 臣 龙 头 产 品 2 公 司 的 竞 争 优 势 (1) 品 牌 优 势 公 司 生 产 的 腐 乳 品 牌 朱 老 六 为 驰 名 商 标, 在 东 北 地 区 具 有 较 高 的 知 名 度 作 为 传 统 美 食, 品 牌 已 成 为 消 费 者 与 企 业 之 间 沟 通 的 桥 梁 通 过 多 年 的 生 产 经 营, 公 司 树 立 了 良 好 的 企 业 形 象, 具 有 稳 定 的 客 户 群 体, 朱 老 六 品 牌 获 得 了 消 费 者 的 认 可 (2) 渠 道 优 势 渠 道 是 腐 乳 生 产 企 业 发 展 的 根 本, 只 有 通 过 渠 道 将 产 品 销 售 给 消 费 者, 企 业 才 能 实 现 利 润 经 过 十 几 年 的 市 场 运 作, 公 司 在 东 北 三 省 已 经 建 立 了 自 己 的 销 售 网 络 和 渠 道, 其 中 在 吉 林 省 的 各 个 县 市 都 设 有 经 销 商 ; 辽 宁 省 黑 龙 江 省 内 蒙 古 自 治 区 山 东 省 河 北 省 河 南 省 山 西 省 天 津 市 和 上 海 市 都 设 有 经 销 商, 市 场 前 景 广 阔 良 好 的 渠 道 建 设 提 高 了 公 司 产 品 的 渗 透 率, 缩 短 了 产 品 与 消 费 者 之 间 的 距 离 为 公 司 的 持 续 发 展 和 业 绩 的 稳 定 增 长 奠 定 了 基 础 (3) 原 材 料 采 购 优 势 生 产 腐 乳 的 主 要 原 材 料 为 大 豆, 而 东 北 地 区 为 我 国 大 豆 的 主 产 区, 公 司 的 原 材 料 采 购 方 便 快 捷, 可 以 极 大 的 满 足 公 司 的 生 产 需 求 通 过 多 年 的 生 产 经 营, 公 司 已 形 成 了 稳 定 的 采 购 模 式 和 采 购 渠 道, 能 从 源 头 上 控 制 大 豆 的 品 质, 对 公 司 的 生 产 起 到 了 一 定 的 保 障 作 用 3 公 司 的 竞 争 劣 势 第 17 页, 共 86 页

(1) 品 类 劣 势 公 司 产 品 的 品 类 少, 品 项 单 一 只 有 腐 乳 料 酒 和 酸 菜 三 种 产 品 腐 乳 产 品 分 青 方 和 红 方 两 个 品 项, 料 酒 和 酸 菜 都 只 有 一 个 品 项, 没 有 做 到 市 场 细 分, 缺 乏 市 场 竞 争 力 (2) 区 域 劣 势 公 司 的 销 售 网 络 仅 限 于 东 北 华 北 市 场, 受 消 费 人 群 的 口 味 限 制, 做 到 南 方 华 东 华 南 市 场, 这 对 企 业 的 市 场 增 长 是 一 个 制 约 因 素 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 均 保 持 较 快 增 长 随 着 公 司 酸 菜 新 产 品 的 上 市, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 将 得 到 改 善 公 司 将 通 过 以 下 方 式 促 进 营 业 收 入 和 净 利 润 的 增 长 : 1 销 售 渠 道 公 司 将 加 大 力 度 建 设 国 内 营 销 网 络, 继 续 立 足 东 北 市 场, 并 将 东 北 市 场 成 功 的 营 销 网 络 模 式 逐 步 复 制 到 华 北 及 其 他 地 区, 努 力 塑 造 全 国 性 品 牌 形 象, 进 一 步 提 升 品 牌 的 知 名 度 2 产 品 研 发 技 术 创 新 是 公 司 保 持 可 持 续 发 展 的 根 本 和 基 础 公 司 将 继 续 加 强 与 下 游 经 销 商 终 端 消 费 者 的 交 流, 通 过 深 入 追 踪 客 户 需 求, 掌 握 市 场 前 沿 信 息, 以 此 开 展 有 针 对 性 的 研 发 创 新 工 作, 不 断 改 进 现 有 产 品 的 配 方, 更 好 的 满 足 市 场 的 需 求 公 司 在 不 断 的 发 展, 具 备 持 续 经 营 能 力, 不 存 在 对 公 司 持 续 经 营 能 力 造 成 重 大 影 响 的 事 项 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 公 司 主 要 产 品 腐 乳 和 料 酒 属 于 调 味 品 调 味 品 作 为 人 们 生 活 的 调 味 剂, 其 行 业 发 展 主 要 呈 现 几 大 特 点 : 1 安 全 高 品 质 的 消 费 趋 势 ; 2 市 场 需 求 持 续 增 加 ; 3 逐 步 走 向 品 牌 化 ; 受 益 于 国 家 产 业 政 策 的 支 持 餐 饮 业 的 快 速 发 展 销 售 渠 道 的 快 速 发 展, 未 来 调 味 品 行 业 将 得 到 较 快 发 展 根 据 国 家 食 品 工 业 十 二 五 发 展 规 划, 到 2015 年, 食 品 工 业 总 产 值 将 达 到 12.3 万 亿 元 根 据 2012 年 国 内 调 味 品 行 业 销 售 额 占 食 品 工 业 总 产 值 比 例 情 况 推 算, 到 2015 年, 调 味 品 行 业 的 销 售 额 将 突 破 3,000 亿 元, 年 复 合 增 长 率 为 13.37% ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 未 来 的 发 展 计 划 1 销 售 渠 道 计 划 公 司 将 加 大 力 度 建 设 国 内 营 销 网 络, 继 续 立 足 东 北 市 场, 并 将 东 北 市 场 成 功 的 营 销 网 络 模 式 逐 步 复 制 到 华 北 及 其 他 地 区, 努 力 塑 造 全 国 性 品 牌 形 象, 进 一 步 提 升 品 牌 的 知 名 度 2 产 品 研 发 计 划 技 术 创 新 是 公 司 保 持 可 持 续 发 展 的 根 本 和 基 础 公 司 将 继 续 加 强 与 下 游 经 销 商 终 端 消 费 者 的 交 流, 通 过 深 入 追 踪 客 户 需 求, 掌 握 市 场 前 沿 信 息, 以 此 开 展 有 针 对 性 的 研 发 创 新 工 作, 不 断 改 进 现 有 产 品 的 配 方, 更 好 的 满 足 市 场 的 需 求 第 18 页, 共 86 页

3 产 品 开 发 计 划 公 司 在 保 持 腐 乳 产 品 竞 争 地 位 的 基 础 上, 将 着 力 开 发 酸 菜 新 产 品, 丰 富 公 司 现 有 产 品 的 类 别 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 ( 一 ) 食 品 安 全 控 制 风 险 近 年 来, 国 家 对 食 品 安 全 的 重 视 程 度 消 费 者 对 食 品 的 安 全 和 权 益 保 护 的 意 识 不 断 增 强, 食 品 安 全 和 质 量 控 制 已 成 为 食 品 加 工 企 业 生 产 经 营 的 重 中 之 重 国 家 及 相 关 部 门 相 继 颁 布 了 中 华 人 民 共 和 国 食 品 安 全 法 中 华 人 民 共 和 国 食 品 安 全 法 实 施 条 例 食 品 安 全 国 家 标 准 管 理 办 法 等 一 系 列 政 策 法 规, 用 以 规 范 食 品 加 工 企 业 的 生 产 经 营 行 为 保 障 消 费 者 利 益 公 司 一 旦 发 生 食 品 安 全 事 件, 可 能 面 临 消 费 者 投 诉 及 索 赔 的 风 险, 将 对 公 司 生 产 经 营 造 成 重 大 不 利 影 响 应 对 措 施 : 公 司 将 严 格 执 行 ISO9001 质 量 管 理 体 系 以 及 其 他 相 关 食 品 安 全 的 规 定, 加 强 对 原 材 料 采 购 产 品 生 产 检 验 包 装 仓 储 运 输 等 环 节 的 管 理, 有 效 降 低 产 品 质 量 安 全 风 险 ( 二 ) 品 牌 被 侵 害 的 风 险 公 司 拥 有 的 朱 老 六 品 牌 为 驰 名 商 标, 公 司 的 产 品 在 消 费 市 场 上 有 着 较 强 的 品 牌 影 响 力, 得 到 了 广 大 消 费 者 的 认 可, 在 调 味 品 行 业 内 拥 有 良 好 的 信 誉 和 广 泛 的 知 名 度 本 公 司 品 牌 若 被 侵 害, 可 能 导 致 消 费 者 信 赖 度 降 低, 使 公 司 面 临 订 单 减 少 市 场 销 售 计 划 受 阻 的 情 况, 进 而 影 响 公 司 业 绩 水 平 应 对 措 施 : 公 司 将 积 极 维 护 自 身 的 品 牌 声 誉, 防 止 品 牌 被 侵 害, 一 旦 公 司 品 牌 遭 受 侵 害, 公 司 将 通 过 行 政 途 径 和 司 法 途 径 维 护 自 身 权 益 ( 三 ) 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 公 司 产 品 生 产 的 主 要 原 材 料 为 大 豆 面 粉 等 农 副 产 品, 农 产 品 价 格 主 要 受 种 植 面 积 气 候 条 件 市 场 供 求 以 及 国 际 期 货 市 场 价 格 等 因 素 的 影 响 公 司 产 品 价 格 随 原 材 料 价 格 的 波 动 而 波 动, 但 产 品 价 格 的 波 动 存 在 一 定 的 滞 后 性, 从 而 影 响 到 公 司 的 毛 利 率, 并 最 终 对 公 司 的 盈 利 情 况 产 生 一 定 影 响 应 对 措 施 : 公 司 以 原 材 料 质 量 为 前 提, 将 通 过 扩 大 大 豆 等 原 材 料 的 采 购 区 域 合 理 安 排 原 材 料 的 采 购 周 期 技 术 创 新 丰 富 原 材 料 的 采 购 品 种 等 方 式 降 低 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 ( 四 ) 流 动 比 率 和 速 动 比 率 较 低 资 产 负 债 率 较 高 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 和 资 产 负 债 率 分 别 为 0.60 0.14 和 64.67%, 较 上 年 降 幅 分 别 为 7.03% 9.37% 和 3.63% 流 动 比 率 和 速 动 比 率 较 低 资 产 负 债 率 较 高 主 要 是 由 于 随 着 业 务 规 模 扩 大, 公 司 的 材 料 采 购 产 能 扩 张 以 及 酸 菜 项 目 均 需 要 大 量 资 金 投 入, 导 致 短 期 借 款 关 联 方 借 款 增 加 所 致 未 来, 若 酸 菜 项 目 不 能 产 生 较 好 的 收 益, 公 司 目 前 腐 乳 产 品 的 销 售 亦 出 现 销 售 下 滑 趋 势 时, 公 司 将 面 临 偿 债 能 力 不 足 的 风 险 应 对 措 施 : 一 方 面, 随 着 公 司 酸 菜 产 品 实 现 销 售, 公 司 的 资 金 流 将 得 到 较 大 改 善 ; 另 一 方 面, 公 司 将 选 择 多 元 化 的 融 资 方 式, 降 低 资 产 负 债 率, 提 高 公 司 的 偿 债 能 力 ( 五 ) 关 联 方 资 金 往 来 余 额 较 大 的 风 险 报 告 期 末, 公 司 向 控 股 股 东 等 关 联 方 拆 借 资 金 余 额 为 6,553.20 万 元, 关 联 方 资 金 往 来 余 额 较 大 主 要 是 由 于 随 着 公 司 的 腐 乳 生 产 规 模 扩 大 及 酸 菜 等 项 目 建 设 均 需 要 大 量 的 第 19 页, 共 86 页

资 金 投 入, 在 公 司 抵 押 物 有 限 银 行 信 贷 紧 缩 的 情 况 下, 公 司 通 过 向 控 股 股 东 等 关 联 方 拆 借 资 金 的 方 式 进 行 融 资 未 来, 若 公 司 未 能 合 理 运 用 和 管 理 资 金, 将 对 公 司 的 现 金 流 及 偿 债 能 力 产 生 不 利 影 响 应 对 措 施 : 未 来 随 着 公 司 销 售 规 模 的 扩 大 新 产 品 实 现 销 售, 资 金 需 求 将 得 到 缓 解 ; 新 建 房 屋 建 筑 物 及 土 地 使 用 权 证 办 理 完 毕, 抵 押 物 增 加, 银 行 融 资 能 力 将 得 到 增 强 同 时 公 司 将 加 强 资 金 的 运 用 和 管 理, 逐 步 偿 还 对 关 联 方 的 欠 款, 以 保 证 公 司 的 现 金 流 和 提 升 偿 债 能 力 ( 六 ) 玻 璃 瓶 采 购 主 要 来 自 于 关 联 方 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 生 产 所 需 的 玻 璃 瓶 主 要 从 关 联 方 天 诚 玻 璃 采 购, 采 购 金 额 为 1,253.41 万 元 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 若 天 诚 玻 璃 产 能 供 应 不 足, 且 公 司 未 能 及 时 采 购 替 代 的 玻 璃 瓶 产 品, 将 会 对 公 司 生 产 经 营 产 生 不 利 影 响 应 对 措 施 : 公 司 将 逐 步 增 加 对 外 部 供 应 商 的 采 购, 减 少 对 关 联 方 的 依 赖, 以 保 证 公 司 生 产 的 需 要 为 降 低 与 天 诚 玻 璃 的 采 购 比 重, 公 司 及 控 股 股 东 承 诺,2015 年 2016 年 和 2017 年, 公 司 将 对 天 诚 玻 璃 关 联 采 购 占 同 类 产 品 采 购 额 的 比 例 分 别 降 至 80% 50% 和 30% ( 七 ) 部 分 房 屋 建 筑 物 和 土 地 使 用 权 未 办 理 权 属 证 明 的 风 险 报 告 期 末, 公 司 未 办 理 完 毕 权 属 证 明 的 房 屋 建 筑 物 的 账 面 价 值 为 3,839.70 万 元 若 该 等 房 屋 建 筑 物 的 权 属 证 明 无 法 取 得, 将 面 临 被 拆 除 或 搬 迁 的 风 险, 将 对 公 司 生 产 经 营 产 生 不 利 影 响 应 对 措 施 : 一 方 面, 公 司 将 持 续 与 相 关 部 门 进 行 沟 通, 尽 快 办 理 房 屋 建 筑 物 的 权 属 证 明 ; 另 一 方 面, 公 司 将 寻 找 可 替 代 的 经 营 场 地, 以 降 低 该 等 房 屋 建 筑 物 因 未 办 理 权 属 证 明 而 面 临 的 拆 除 或 搬 迁 风 险 ( 八 ) 土 地 和 房 产 抵 押 的 风 险 为 了 满 足 生 产 经 营 所 需 资 金, 公 司 以 部 分 资 产 抵 押 向 银 行 申 请 借 款 截 至 报 告 期 末, 公 司 房 产 和 部 分 土 地 使 用 权 已 用 于 抵 押, 担 保 借 款 金 额 2,500 万 元 若 公 司 不 能 及 时 偿 还 上 述 借 款 或 采 取 银 行 认 同 的 其 他 债 权 保 障 措 施, 相 关 银 行 有 权 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定 对 上 述 被 抵 押 资 产 进 行 处 置, 从 而 影 响 公 司 生 产 经 营 活 动 的 正 常 进 行 应 对 措 施 : 一 方 面, 公 司 在 短 期 借 款 到 期 后, 主 动 偿 还 借 款, 降 低 不 能 及 时 偿 还 借 款 的 风 险 ; 另 一 方 面, 公 司 将 选 择 多 元 化 的 融 资 方 式, 减 少 土 地 和 房 产 的 抵 押 ( 九 ) 核 心 技 术 失 密 的 风 险 经 过 长 期 的 实 验 研 究 生 产 实 践, 公 司 开 发 出 多 项 核 心 技 术 这 些 技 术 对 于 提 升 产 品 品 质 开 发 新 产 品 等 方 面 具 有 至 关 重 要 的 作 用, 是 构 成 公 司 核 心 竞 争 力 的 基 础 尽 管 公 司 建 立 了 严 格 的 保 密 制 度 和 措 施, 以 保 证 核 心 技 术 的 安 全 性 如 果 公 司 核 心 技 术 泄 密, 或 者 核 心 人 员 的 流 动 带 来 技 术 失 密, 竞 争 对 手 可 能 短 期 内 推 出 在 技 术 和 品 质 上 与 公 司 相 同 或 相 似 的 产 品, 对 公 司 现 有 产 品 销 售 构 成 直 接 威 胁, 将 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 应 对 措 施 : 公 司 采 取 严 格 的 技 术 保 密 措 施, 通 过 培 训 及 教 育 增 强 员 工 对 技 术 保 密 重 要 性 的 认 识, 明 确 员 工 职 责, 并 与 员 工 签 订 保 密 协 议, 保 证 公 司 的 核 心 技 术 安 全 ( 十 ) 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 目 前, 公 司 董 事 长 朱 先 明 为 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 若 其 利 用 实 际 控 制 人 的 特 殊 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 或 其 他 方 式 对 公 司 的 经 营 决 策 利 润 分 配 对 外 投 资 等 进 行 不 当 控, 可 能 对 公 司 及 公 司 其 他 股 东 的 利 益 产 生 不 利 影 响 应 对 措 施 : 公 司 将 严 格 按 照 内 部 控 制 制 度 的 要 求, 进 行 严 格 的 内 部 控 制 管 理, 发 挥 监 事 会 的 监 督 职 能, 对 控 股 股 东 的 履 职 情 况 进 行 监 督 第 20 页, 共 86 页

( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 :- 否 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 第 21 页, 共 86 页

第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 二 ( 一 ) 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 二 ( 二 ) 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 否 二 ( 三 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 二 ( 四 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 二 ( 五 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 二 ( 六 ) 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 是 二 ( 七 ) 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 本 报 告 期 不 存 在 未 决 诉 讼 仲 裁 持 续 经 营 能 力 可 能 存 在 问 题 等 重 大 不 确 定 事 项 ( 二 ) 本 报 告 期 不 存 在 对 外 担 保 ( 三 ) 本 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 非 经 营 性 资 金 占 用 情 况 ( 四 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 第 22 页, 共 86 页 单 位 : 元 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 15,000,000.00 12,534,122.61 2 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 - 619,300.84 3 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) - - 4 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) - - 5 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - -

总 计 15,000,000.00 13,153,423.45 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 朱 先 明 朱 先 林 朱 先 松 朱 先 珍 及 李 殿 奎 为 公 司 银 行 借 款 连 带 责 任 担 保 25,000,000.00 是 总 计 - 25,000,000.00 - ( 五 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 (1) 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 法 定 代 表 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 做 出 的 诚 信 承 诺 和 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 持 股 5% 以 上 的 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 做 出 的 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 均 严 格 履 行, 未 有 违 背 情 况 (2) 本 公 司 及 控 股 股 东 做 出 的 关 于 降 低 关 联 交 易 的 承 诺 ) 均 严 格 履 行, 未 有 违 背 情 况 ( 六 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 资 产 权 利 受 限 类 型 账 面 价 值 占 总 资 产 的 比 例 % 发 生 原 因 单 位 : 元 土 地 使 用 权 抵 押 1,552,809.64 0.70% 银 行 借 款 抵 押 房 屋 建 筑 物 抵 押 23,357,494.14 10.51% 银 行 借 款 抵 押 累 计 值 24,910,303.78 11.21% 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 ( 七 ) 调 查 处 罚 事 项 2015 年 3 月 20 日, 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 对 公 司 20150318C 批 号 的 规 格 型 号 为 330 克 / 瓶 的 朱 老 六 牌 红 腐 乳 产 品 进 行 了 抽 检 根 据 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 抽 检 检 验 报 告 (NO.SSC20150121), 公 司 生 产 的 红 腐 乳 (300g/ 瓶 ) 在 省 级 监 督 抽 检 中 检 验 大 肠 杆 菌 群 项 目 不 符 合 GB2712-2003 标 准 要 求, 违 反 了 中 华 人 民 共 和 国 产 品 质 量 法 第 26 条 的 规 定 依 据 中 华 人 民 共 和 国 产 品 质 量 法 第 49 条 的 规 定, 公 司 所 在 地 九 台 市 质 量 技 术 监 督 局 对 公 司 给 予 以 下 行 政 处 罚 : 1 处 以 行 政 罚 款 113,600.00 元 ; 2 没 收 违 法 所 得 2,400 元 公 司 在 收 到 行 政 处 罚 决 定 书 次 日 (2015 年 7 月 3 日 ) 足 额 缴 纳 了 共 计 116,000 元 罚 款, 该 笔 罚 款 占 公 司 2015 年 度 净 利 润 7,971,070.79 元 的 比 重 为 1.45% 公 司 管 理 层 高 度 重 视 本 事 件, 已 对 事 件 进 行 了 积 极 妥 善 处 理, 本 次 事 项 没 有 对 公 司 生 产 经 营 产 生 重 大 影 响 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 23 页, 共 86 页

无 限 售 条 件 股 有 限 售 条 件 股 份 份 长 春 市 朱 老 六 食 品 股 份 有 限 公 司 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 无 限 售 股 份 总 数 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 管 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % - - 12,500,000 12,500,000 25.00% - - 9,340,625 9,340,625 18.68% - - 3,159,375 3,159,375 6.32% 核 心 员 工 - - - - - 有 限 售 股 份 总 数 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 管 50,000,000 100.00% -12,500,000 37,500,000 75.00% 37,362,500 74.73% -9,340,625 28,021,875 56.04% 12,637,500 25.27% -3,159,375 9,478,125 18.96% 核 心 员 工 - - - - - 普 通 股 总 股 本 50,000,000-0 50,000,000 - 普 通 股 股 东 人 数 6 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 号 股 东 名 期 末 持 期 末 持 有 限 售 股 份 数 期 末 持 有 无 限 售 股 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 称 股 比 例 % 量 份 数 量 1 朱 先 明 37,362,500-37,362,500 74.73% 28,021,875 9,340,625 2 朱 先 林 4,750,000-4,750,000 9.50% 3,562,500 1,187,500 3 朱 先 松 3,325,000-3,325,000 6.65% 2,493,750 831,250 4 朱 先 珍 2,537,500-2,537,500 5.07% 1,903,125 634,375 5 朱 先 莲 1,350,000-1,350,000 2.70% 1,012,500 337,500 6 李 殿 奎 675,000-675,000 1.35% 506,250 168,750 合 计 50,000,000 0 50,000,000 100.00% 37,500,000 12,500,000 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 朱 先 林 系 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 先 明 的 大 哥, 朱 先 松 系 朱 先 明 的 三 哥, 朱 先 莲 系 朱 先 明 的 二 姐, 朱 先 珍 系 朱 先 明 的 大 姐, 李 殿 奎 系 朱 先 明 的 表 姐 夫 第 24 页, 共 86 页

二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 - - - - - - 优 先 股 总 计 - - - 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 朱 先 明,1968 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 学 学 历, 高 级 经 济 师 职 称 1988 年 7 月 至 1991 年 5 月, 在 珲 春 市 河 南 酱 油 厂 工 作 ;1991 年 5 月 至 2000 年 11 月, 担 任 珲 春 市 富 民 酱 菜 厂 厂 长 ;2000 年 11 月 至 2002 年 11 月, 担 任 珲 春 市 朱 老 六 食 品 有 限 公 司 总 经 理 ;2002 年 11 月 创 立 朱 老 六 有 限, 担 任 董 事 长 总 经 理 ; 曾 任 天 诚 玻 璃 执 行 董 事 现 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 并 任 长 春 市 人 大 代 表 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 实 际 控 制 人 与 控 股 股 东 情 况 一 致 四 股 份 代 持 情 况 本 报 告 期 内 不 存 在 股 份 代 持 行 为 第 25 页, 共 86 页

第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 - 二 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 - 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 三 间 接 融 资 情 况 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 银 行 借 款 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 长 春 分 行 合 计 25,000,000.00 25,000,000.00 5.00% 一 年 否 四 利 润 分 配 情 况 15 年 分 配 预 案 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 第 26 页, 共 86 页

- - - - 注 : 请 在 此 披 露 以 2015 年 12 月 31 日 为 基 准 日 进 行 利 润 分 配 的 分 配 预 案 14 年 已 分 配 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 注 : 请 在 此 披 露 2015 年 内 发 生 过 的 利 润 分 配 的 情 况, 包 括 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 朱 先 明 董 事 长 总 经 理 男 48 中 学 朱 先 林 董 事 男 58 中 学 朱 先 松 董 事 男 52 中 学 朱 先 珍 监 事 女 64 中 学 朱 先 莲 董 事 女 52 中 学 李 殿 奎 徐 春 贺 姜 义 朱 瑛 董 事 副 总 经 理 监 事 会 主 席 职 工 代 表 监 事 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 男 53 大 学 专 科 男 36 中 学 男 35 中 学 女 45 硕 士 研 究 生 2014 年 7 月 19 日 至 2017 年 7 月 19 日 2014 年 7 月 19 日 至 2017 年 7 月 19 日 2014 年 7 月 19 日 至 2017 年 7 月 19 日 2014 年 7 月 19 日 至 2017 年 7 月 19 日 2014 年 7 月 19 日 至 2017 年 7 月 19 日 2014 年 7 月 19 日 至 2017 年 7 月 19 日 2014 年 7 月 19 日 至 2017 年 7 月 19 日 2014 年 7 月 19 日 至 2017 年 7 月 19 日 2015 年 10 月 28 日 至 2018 年 10 月 28 日 朱 先 林 系 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 先 明 的 大 哥, 朱 先 松 系 朱 先 明 的 三 哥, 朱 先 莲 系 第 27 页, 共 86 页 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 3 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 是 是 是 否 是 是 是 是 是

姓 名 朱 先 明 朱 先 林 朱 先 松 朱 先 珍 朱 先 莲 李 殿 奎 徐 春 贺 姜 义 朱 瑛 长 春 市 朱 老 六 食 品 股 份 有 限 公 司 朱 先 明 的 二 姐, 朱 先 珍 系 朱 先 明 的 大 姐, 李 殿 奎 系 朱 先 明 的 表 姐 夫 ( 二 ) 持 股 情 况 职 务 董 事 长 总 经 理 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 % 单 位 : 股 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 37,362,500-37,362,500 74.73% - 董 事 4,750,000-4,750,000 9.50% - 董 事 3,325,000-3,325,000 6.65% - 监 事 2,537,500-2,537,500 5.07% - 董 事 1,350,000-1,350,000 2.70% - 董 事 副 总 经 理 监 事 会 主 席 职 工 代 表 监 事 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 675,000-675,000 1.35% - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 50,000,000 0 50,000,000 100.00% 0 ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 姓 名 期 初 职 务 朱 瑛 - 新 任 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 否 否 是 是 简 要 变 动 原 因 聘 任 第 28 页, 共 86 页

本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 朱 瑛 女 士, 汉 族,1970 年 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 注 册 会 计 师 高 级 会 计 师 高 级 经 济 师 2013 年 12 月 获 吉 林 大 学 会 计 硕 士 研 究 生 学 位 证 主 要 工 作 经 历 :1992 年 7 月 至 1994 年 5 月, 于 吉 林 省 舒 兰 市 物 资 局 任 审 计 ;1994 年 5 月 至 1997 年 7 月, 于 珠 海 巨 人 集 团 任 财 务 经 理 东 北 区 财 务 总 监 ;1999 年 1 月 至 2000 年 10 月, 于 长 春 热 缩 材 料 股 份 有 限 公 司 任 财 务 经 理 ;2002 年 3 月 至 2014 年 8 月 于 大 成 生 化 科 技 集 团 任 子 公 司 财 务 总 监 ;2014 年 9 月 进 入 公 司 于 财 务 部 任 职, 现 任 公 司 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 28 28 生 产 人 员 435 474 销 售 人 员 24 27 技 术 人 员 14 14 财 务 人 员 10 11 员 工 总 计 511 554 注 : 可 以 分 类 为 : 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 等 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 - - 硕 士 1 1 本 科 12 13 专 科 20 23 专 科 以 下 478 517 员 工 总 计 511 554 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 公 司 引 入 现 代 企 业 管 理 制 度, 由 家 族 企 业 向 法 人 治 理 迈 出 了 实 质 性 的 一 步, 报 告 期 内 通 过 猎 头 公 司 招 聘 财 务 总 监 酸 菜 生 产 技 术 专 家 企 管 部 经 理 营 销 总 监 等 人 才, 使 公 司 管 理 上 了 一 个 新 的 台 阶 在 培 训 方 面, 采 取 送 出 去 和 企 业 内 训 相 结 合 的 方 式, 以 点 带 面, 传 帮 带, 师 带 徒 报 告 期 内, 中 层 干 部 送 到 吉 林 大 学 参 加 管 理 培 训 2 人 次, 企 业 骨 干 员 工 94 人 被 送 到 四 川 农 业 大 学 参 加 学 历 教 育 薪 酬 体 系 在 原 有 基 础 上 进 一 步 完 善, 车 间 一 线 工 人 实 行 计 件 工 资, 多 劳 多 得 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 第 29 页, 共 86 页 单 位 : 股 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 4 4 37,362,500 - 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 :

报 告 期 内, 公 司 核 心 技 术 员 工 未 发 生 变 化 基 本 情 况 如 下 : 朱 先 明 的 基 本 情 况 参 见 第 六 节 三 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 徐 春 贺 :1980 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 学 学 历 1998 年 7 月 至 2001 年 8 月, 务 农 ;2001 年 8 月 至 2006 年 10 月, 在 珲 春 市 朱 老 六 食 品 有 限 公 司 工 作 ; 2006 年 10 月 入 职 朱 老 六 有 限, 担 任 制 块 车 间 班 长 ; 现 任 公 司 监 事 会 主 席 制 块 车 间 班 长 姜 义 :1981 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 学 学 历 1999 年 7 月 至 2003 年 5 月, 在 个 体 建 筑 队 工 作 ;2003 年 5 月 入 职 朱 老 六 有 限, 担 任 机 修 制 造 班 班 长 ; 现 任 公 司 监 事 1980 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 学 学 历 1998 年 7 月 至 2001 年 8 月, 务 农 ;2001 年 8 月 至 2006 年 10 月, 在 珲 春 市 朱 老 六 食 品 有 限 公 司 工 作 ;2006 年 10 月 入 职 朱 老 六 有 限, 担 任 制 块 车 间 班 长 ; 现 任 公 司 监 事 会 主 席 制 块 车 间 班 长 朱 世 杰 :1982 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 专 科 学 历 2005 年 7 月 至 2009 年 12 月, 担 任 朱 老 六 有 限 化 验 室 化 验 员 ;2009 年 12 月 至 2013 年 6 月, 担 任 朱 老 六 有 限 包 装 车 间 主 任 ;2013 年 6 月 至 2014 年 7 月, 担 任 朱 老 六 有 限 生 产 二 部 经 理 现 任 公 司 生 产 二 部 经 理 第 30 页, 共 86 页

第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 事 项 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 否 否 否 否 否 否 是 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 以 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 制 定 的 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 行 之 有 效 的 内 控 管 理 体 系, 确 保 公 司 规 范 运 作 公 司 按 照 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 制 订 修 订 了 公 司 章 程, 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 组 成 的 法 人 治 理 结 构 制 定 了 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 办 法 对 外 担 保 管 理 办 法 对 外 投 资 管 理 办 法 总 经 理 工 作 细 则 等 一 系 列 规 章 制 度 及 管 理 办 法, 并 在 实 践 中 贯 彻 实 施, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 且 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 截 至 报 告 期 末, 上 述 机 构 和 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 经 董 事 会 评 估 认 为, 公 司 治 理 机 制 完 善, 公 司 报 告 期 内 能 够 依 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 发 布 通 知 并 按 期 召 开 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 会 议 ; 三 会 决 议 基 本 完 整, 三 会 决 议 均 能 够 正 常 签 署 ; 三 会 决 议 均 能 够 得 到 有 效 执 行 ; 公 司 董 事 会 参 与 公 司 战 略 目 标 的 制 订 并 建 立 对 管 理 层 业 绩 的 评 估 机 制, 执 行 情 况 良 好 公 司 董 事 会 确 认 公 司 现 有 治 理 机 制 符 合 公 司 法 非 上 市 公 众 公 司 管 理 办 法 等 法 律 行 政 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定, 已 在 制 度 层 面 上 规 定 投 资 者 关 系 管 理 关 联 股 东 和 董 事 回 避 制 度, 以 及 与 公 司 财 务 管 理 风 险 控 制 相 关 的 内 部 管 理 制 度, 同 时 建 立 了 投 资 者 关 系 管 理 信 息 披 露 管 理 等 制 度 公 司 现 有 制 度 能 给 所 有 股 东 利 益 提 供 合 适 保 护, 也 能 保 证 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利 自 股 份 公 司 设 立 以 来, 前 述 制 度 能 得 以 有 效 执 行 公 司 将 根 据 发 展 需 要, 及 时 补 充 和 完 善 公 司 治 理 机 制, 更 有 效 执 行 各 项 内 部 制 度, 更 好 地 保 护 全 体 股 东 的 利 益 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 董 事 会 经 过 评 估 认 为 : 报 告 期 内 公 司 通 过 三 会 的 召 开, 依 据 公 司 制 度, 及 时 对 重 要 的 人 第 31 页, 共 86 页

事 变 动 融 资 关 联 交 易 等 事 项 履 行 制 度 规 定 的 义 务, 会 议 的 召 集 审 议 程 序 形 成 的 决 议 均 符 合 公 司 法 公 司 章 程 等 各 项 制 度 的 要 求, 合 法 合 规 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 (1)2014 年 7 月 19 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 2014 年 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 及 股 份 公 司 章 程 的 决 议 (2)2014 年 11 月 10 日, 公 司 召 开 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 变 更 公 司 经 营 范 围 暨 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 对 公 司 章 程 做 如 下 修 订 : 公 司 章 程 第 十 一 条 经 营 范 围 修 改 为 腐 乳 醋 蔬 菜 制 品 ( 酱 腌 菜 ) 蔬 菜 火 锅 调 料 豆 腐 制 品 调 味 料 ( 液 体 ) 研 发 生 产 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 经 审 议 的 重 大 事 项 ( 简 股 东 大 会 3 董 事 会 5 监 事 会 3 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 第 32 页, 共 86 页 要 描 述 ) (1) 关 于 预 计 2015 年 度 日 常 性 关 联 交 易 的 金 额 (2)2014 年 年 度 股 东 大 会 (3) 关 于 向 光 大 银 行 长 春 分 行 申 请 流 动 资 金 借 款 额 度 担 保 等 事 项 (1) 关 于 日 常 性 关 联 交 易 续 聘 会 计 师 事 务 所 等 (2) 审 议 通 过 各 种 年 度 报 告 (3) 关 于 2015 年 半 年 报 报 告 (4) 关 于 向 光 大 银 行 长 春 分 行 融 资 事 项 (5) 聘 任 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 (1) 关 于 预 计 2015 年 度 日 常 性 关 联 交 易 的 额 度 (2) 关 于 2015 年 度 年 度 报 告 (3) 审 议 2015 年 上 半 年 半 年 报 公 司 报 告 期 内 能 够 依 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 发 布 通 知 并 按 期 召 开 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 会 议 ; 三 会 决 议 基 本 完 整, 三 会 决 议 均 能 够 正 常 签 署 ; 三 会 决 议 均 能 够 得 到 有 效 执 行 ; 公 司 董 事 会 参 与 公 司 战 略 目 标 的 制 订 并 建 立 对 管 理 层 业 绩 的 评 估 机 制, 执 行 情 况 良 好

公 司 董 事 会 确 认 公 司 现 有 治 理 机 制 符 合 公 司 法 非 上 市 公 众 公 司 管 理 办 法 等 法 律 行 政 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定, 已 在 制 度 层 面 上 规 定 投 资 者 关 系 管 理 关 联 股 东 和 董 事 回 避 制 度, 以 及 与 公 司 财 务 管 理 风 险 控 制 相 关 的 内 部 管 理 制 度, 同 时 建 立 了 投 资 者 关 系 管 理 信 息 披 露 管 理 等 制 度 公 司 现 有 制 度 能 给 所 有 股 东 利 益 提 供 合 适 保 护, 也 能 保 证 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利 自 股 份 公 司 设 立 以 来, 前 述 制 度 能 得 以 有 效 执 行 公 司 将 根 据 发 展 需 要, 及 时 补 充 和 完 善 公 司 治 理 机 制, 更 有 效 执 行 各 项 内 部 制 度, 更 好 地 保 护 全 体 股 东 的 利 益 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 报 告 期 内, 公 司 建 立 健 全 规 范 的 公 司 治 理 结 构, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 管 理 层 均 严 格 按 照 公 司 法 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 等 的 要 求, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 ; 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务, 公 司 治 理 的 实 际 情 况 符 合 相 关 规 定 的 要 求 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 的 规 定 执 行, 尽 可 能 通 过 多 种 方 式 与 投 资 者 及 时 深 入 和 广 泛 地 沟 通, 注 重 使 用 互 联 网 络 提 高 沟 通 的 效 率 公 司 股 权 债 权 或 潜 在 投 资 者 在 投 资 者 之 间 保 持 沟 通 联 系, 未 出 现 突 发 事 件 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 报 告 期 内, 监 事 会 能 够 独 立 运 作, 对 本 年 度 内 的 监 督 事 项 没 有 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 本 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 在 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 方 面 相 互 独 立, 具 有 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 1 业 务 独 立 公 司 主 营 业 务 为 腐 乳 料 酒 的 生 产 和 销 售 公 司 拥 有 完 全 独 立 的 业 务 体 系 和 自 主 经 营 能 力, 具 备 独 立 完 整 的 采 购 生 产 及 销 售 体 系 公 司 具 有 稳 定 的 采 购 销 售 渠 道, 不 依 赖 于 单 一 的 供 应 商 和 客 户 公 司 的 业 务 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 间 不 存 在 同 业 竞 争 以 及 影 响 公 司 独 立 性 的 重 大 或 频 繁 的 关 联 交 易 公 司 的 业 务 独 立 2 资 产 独 立 公 司 系 由 长 春 市 朱 老 六 食 品 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立, 有 限 公 司 的 所 有 资 产 和 人 员 全 部 进 入 股 份 公 司 整 体 变 更 后, 公 司 依 法 办 理 相 关 资 产 和 产 权 的 变 更 手 续 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 的 资 产 产 权 关 系 清 晰, 公 司 的 资 产 完 全 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 公 司 具 备 独 立 完 整 进 行 生 产 经 营 所 需 的 场 所 和 资 产 公 司 目 前 没 有 以 资 产 或 权 益 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 提 供 担 保 的 情 形, 也 不 存 在 资 产 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 违 规 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 形 公 司 的 资 产 独 立 3 人 员 独 立 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 产 生, 第 33 页, 共 86 页

在 劳 动 人 事 工 资 管 理 等 方 面 均 完 全 独 立 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 均 专 职 在 公 司 工 作 并 领 取 薪 酬, 不 存 在 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务 及 领 取 薪 酬 的 情 形 ; 公 司 的 财 务 人 员 不 存 在 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 的 情 形 公 司 所 有 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 未 从 事 与 本 公 司 业 务 相 同 或 相 似 的 业 务, 未 在 与 本 公 司 业 务 相 同 或 相 似 的 公 司 服 务, 未 从 事 损 害 本 公 司 利 益 的 活 动 公 司 的 人 员 独 立 4 财 务 独 立 公 司 建 立 了 独 立 的 财 务 部 门 和 财 务 核 算 体 系, 能 够 独 立 做 出 财 务 决 策, 具 有 规 范 的 会 计 核 算 制 度 和 财 务 管 理 制 度 公 司 取 得 了 开 户 许 可 证, 并 开 立 基 本 存 款 账 户, 公 司 不 存 在 与 控 股 股 本 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 共 用 银 行 账 户 的 情 形 公 司 持 有 有 效 的 国 税 和 地 税 税 务 登 记 证, 且 独 立 进 行 纳 税 申 报 和 缴 纳 税 款 公 司 拥 有 独 立 自 主 筹 借 使 用 资 金 的 权 利, 资 金 不 存 在 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 的 情 行 公 司 的 财 务 独 立 5 机 构 独 立 公 司 已 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 经 营 管 理 层 的 治 理 机 制, 具 有 健 全 独 立 的 法 人 治 理 结 构, 相 关 机 构 和 人 员 能 够 依 法 履 行 职 责 公 司 目 前 已 经 具 备 较 为 健 全 的 组 织 结 构 和 内 部 经 营 管 理 机 构, 公 司 机 构 的 设 置 不 受 股 东 及 其 他 任 何 单 位 或 个 人 的 控 制 公 司 上 述 各 内 部 组 织 机 构 和 各 经 营 管 理 部 门 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 不 存 在 机 构 混 同 的 情 形 公 司 的 机 构 独 立 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 公 司 已 建 立 了 一 套 较 为 健 全 的 完 善 的 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 和 风 险 控 制 等 内 部 控 制 管 理 制 度, 公 司 具 有 完 整 的 业 务 流 程 独 立 的 生 产 经 营 场 所 ; 并 能 够 得 到 有 效 执 行, 能 够 满 足 公 司 当 前 发 展 需 要 公 司 的 主 要 财 产 权 属 明 晰, 由 公 司 实 际 控 制 和 使 用, 公 司 的 主 要 资 产 不 存 在 被 控 股 股 东 占 用 的 情 况 公 司 员 工 的 劳 动 人 事 工 资 报 酬 以 及 相 应 的 社 会 保 障 完 全 独 立 理, 公 司 人 员 独 立 公 司 与 员 工 签 订 有 劳 动 合 同, 并 且 按 时 向 员 工 发 放 工 资, 为 员 工 缴 纳 社 会 保 险 公 司 成 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 专 门 处 理 公 司 有 关 的 财 务 事 项, 同 时 公 司 将 根 据 发 展 情 况, 不 断 更 新 和 完 善 相 关 制 度, 保 障 公 司 健 康 平 稳 运 行 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 2015 年 1 月 29 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 制 定 长 春 市 朱 老 六 食 品 股 份 有 限 公 司 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 议 案 报 告 期 内, 公 司 没 有 出 现 披 露 的 年 度 报 告 存 在 重 大 差 错 的 情 况 第 34 页, 共 86 页

一 审 计 报 告 第 十 节 财 务 报 告 是 否 审 计 是 审 计 意 见 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 大 华 审 字 [2016]005032 号 审 计 机 构 名 称 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 5022 号 联 合 广 场 B 座 11 楼 审 计 报 告 日 期 2016-04-05 注 册 会 计 师 姓 名 方 建 新 陈 瑜 星 会 计 师 事 务 所 是 否 变 更 否 会 计 师 事 务 所 连 续 服 务 年 限 2 审 计 报 告 正 文 : 审 计 报 告 大 华 审 字 [2016]005032 号 长 春 市 朱 老 六 食 品 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 长 春 市 朱 老 六 食 品 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 朱 老 六 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表,2015 年 度 的 利 润 表 现 金 流 量 表 股 东 权 益 变 动 表, 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 朱 老 六 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 朱 老 六 公 司 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 朱 老 六 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 第 35 页, 共 86 页

大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 方 建 新 中 国 北 京 中 国 注 册 会 计 师 : 陈 瑜 星 二 〇 一 六 年 四 月 五 日 二 财 务 报 表 ( 一 ) 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 注 释 1 5,643,609.89 2,778,215.48 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 - - - 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 - - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - 应 收 票 据 - - - 应 收 账 款 注 释 2 141.55 130,072.10 预 付 款 项 注 释 3 2,416,150.53 2,235,685.67 应 收 利 息 - - - 应 收 股 利 - - - 其 他 应 收 款 注 释 4 12,078,520.81 17,972,467.78 存 货 注 释 5 62,563,001.08 70,361,863.37 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 - - - 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 - - - 其 他 流 动 资 产 - - - 流 动 资 产 合 计 - 82,701,423.86 93,478,304.40 非 流 动 资 产 : - 发 放 贷 款 及 垫 款 - - - 可 供 出 售 金 融 资 产 - - - 持 有 至 到 期 投 资 - - - 长 期 应 收 款 - - - 长 期 股 权 投 资 - - - 投 资 性 房 地 产 - - - 固 定 资 产 注 释 6 110,209,116.46 101,213,099.93 在 建 工 程 注 释 7 95,907.09 95,189.54 工 程 物 资 - - - 固 定 资 产 清 理 - - - 生 产 性 生 物 资 产 - - - 油 气 资 产 - - - 第 36 页, 共 86 页

无 形 资 产 注 释 8 25,109,615.77 25,655,111.53 开 发 支 出 - - - 商 誉 - - - 长 期 待 摊 费 用 注 释 9 2,339,072.64 321,600.00 递 延 所 得 税 资 产 注 释 10 531,778.34 612,404.08 其 他 非 流 动 资 产 注 释 11 1,216,115.00 1,112,937.00 非 流 动 资 产 合 计 - 139,501,605.30 129,010,342.08 资 产 总 计 - 222,203,029.16 222,488,646.48 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 注 释 12 25,000,000.00 20,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 - - - 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 - - - 应 付 短 期 融 资 款 - - - 拆 入 资 金 - - - 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 - - - 衍 生 金 融 负 债 - - - 应 付 票 据 - - - 应 付 账 款 注 释 13 39,634,111.72 46,636,596.17 预 收 款 项 注 释 14 5,631,519.46 5,013,710.00 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - - 应 付 手 续 费 及 佣 金 - - - 应 付 职 工 薪 酬 注 释 15 1,863,108.54 1,595,331.42 应 交 税 费 注 释 16 1,113,283.98 1,184,944.15 应 付 利 息 - - - 应 付 股 利 - - - 其 他 应 付 款 注 释 17 65,536,044.80 72,592,174.87 应 付 分 保 账 款 - - - 保 险 合 同 准 备 金 - - - 代 理 买 卖 证 券 款 - - - 代 理 承 销 证 券 款 - - - 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 - - - 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - - - 其 他 流 动 负 债 - - - 流 动 负 债 合 计 - 138,778,068.50 147,022,756.61 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 - - - 应 付 债 券 - - - 其 中 : 优 先 股 - - - 永 续 债 - - - 长 期 应 付 款 - - - 长 期 应 付 职 工 薪 酬 - - - 专 项 应 付 款 - - - 第 37 页, 共 86 页

预 计 负 债 - - - 递 延 收 益 注 释 18 4,929,666.67 4,941,666.67 递 延 所 得 税 负 债 - - - 其 他 非 流 动 负 债 - - - 非 流 动 负 债 合 计 - 4,929,666.67 4,941,666.67 负 债 总 计 - 143,707,735.17 151,964,423.28 所 有 者 权 益 : - 股 本 注 释 19 50,000,000.00 50,000,000.00 其 他 权 益 工 具 - - - 其 中 : 优 先 股 - - - 永 续 债 - - - 资 本 公 积 注 释 20 16,469,740.80 16,469,740.80 减 : 库 存 股 - - - 其 他 综 合 收 益 - - - 专 项 储 备 - - - 盈 余 公 积 注 释 21 1,202,555.32 405,448.24 一 般 风 险 准 备 - - - 未 分 配 利 润 注 释 22 10,822,997.87 3,649,034.16 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 - 78,495,293.99 70,524,223.20 少 数 股 东 权 益 - - - 所 有 者 权 益 合 计 - 78,495,293.99 70,524,223.20 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 222,203,029.16 222,488,646.48 法 定 代 表 人 : 朱 先 明 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 瑛 会 计 机 构 负 责 人 : 朱 瑛 ( 二 ) 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 - - - 其 中 : 营 业 收 入 注 释 23 150,729,629.31 110,539,801.15 利 息 收 入 - - - 已 赚 保 费 - - - 手 续 费 及 佣 金 收 入 - - - 二 营 业 总 成 本 - - - 其 中 : 营 业 成 本 注 释 23 118,915,578.63 84,350,336.71 利 息 支 出 - - - 手 续 费 及 佣 金 支 出 - - - 退 保 金 - - - 赔 付 支 出 净 额 - - - 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 - - - 保 单 红 利 支 出 - - - 分 保 费 用 - - - 第 38 页, 共 86 页

营 业 税 金 及 附 加 注 释 24 979,609.60 165,805.37 销 售 费 用 注 释 25 9,189,501.21 6,451,808.31 管 理 费 用 注 释 26 12,728,770.39 9,626,439.12 财 务 费 用 注 释 27 915,353.36 1,268,017.20 资 产 减 值 损 失 注 释 28 7,497.07 17,232.70 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) - - 第 39 页, 共 86 页 - - - - - - - - - - - 7,993,319.05 8,660,161.74 加 : 营 业 外 收 入 注 释 29 2,359,792.57 479,971.86 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 - 13,917.77 16,381.86 减 : 营 业 外 支 出 注 释 30 116,000.00 13,000.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 - - - 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) - 10,237,111.62 9,127,133.60 减 : 所 得 税 费 用 注 释 31 2,266,040.83 2,290,928.44 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 - 7,971,070.79 6,836,205.16 - - - - 7,971,070.79 6,836,205.16 少 数 股 东 损 益 - - - 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 - - -