国 庆 假 期 国 内 外 宏 观 要 闻 及 商 品 品 种 短 评 研 究 所 金 融 工 程 部 2015-10-07
一 外 盘 行 情 回 顾 图 1:2015 年 国 庆 长 假 期 间 国 际 主 要 股 市 指 数 均 飘 红 资 料 来 源 : 大 有 期 货 研 究 所, 文 华 财 经 表 1:2015 年 国 庆 长 假 期 间 国 际 主 要 股 市 指 数 涨 跌 情 况 统 计 收 盘 价 涨 跌 涨 跌 幅 道 琼 斯 指 数 16970 +505.49 +3.10% 纳 斯 达 克 4748.36 +128.195 +2.77% 富 时 100 6326.16 +264.55 +4.36% 法 CAC40 4660.64 +205.35 +4.61% 德 DAX 9902.83 +242.39 +2.51% 日 经 225 18322.98 +934.83 +5.38% 巴 西 BVSP 47735.11 +2675.77 +5.94% 印 SENSEX 27020.54 +865.71 +3.31% 恒 生 指 数 22150 +1303.79 +6.25% 资 料 来 源 : 大 有 期 货 研 究 所, 文 华 财 经 图 2:2015 年 国 庆 长 假 期 间 外 盘 主 要 期 货 品 种 涨 跌 幅 度 统 计 资 料 来 源 : 大 有 期 货 研 究 所, 文 华 财 经
表 2:2015 年 国 庆 长 假 期 间 外 盘 主 要 期 货 品 种 涨 跌 情 况 统 计 收 盘 价 涨 跌 涨 跌 幅 LME 铜 3 月 5225 +74 +1.44% LME 铝 3 月 1564-8 -0.51% LME 镍 3 月 10060-270 -2.61% LME 锌 3 月 1666.5-23.5-1.39% 美 元 指 数 95.455-0.782-0.81% 美 原 油 指 数 50.8 +4.13 +8.85% CMX 金 1149.1 +30.9 +2.76% CMX 银 16.09 +1.464 +10.01% 糖 11 号 指 数 13.51 +0.73 +5.70% 美 棉 花 指 数 62.16 +1.66 +2.74% CBOT 大 豆 指 数 892.2-3 -0.34% CBOT 豆 粕 指 数 302.3-5.3-1.72% CBOT 玉 米 指 数 403.6 +9.2 +2.33% CBOT 小 麦 指 数 529.6 +13.2 +2.56% CBOT 豆 油 指 数 28.83 +1.47 +5.37% 资 料 来 源 : 大 有 期 货 研 究 所, 文 华 财 经 注 : 所 有 的 统 计 数 据 周 期 为 北 京 时 间 2015 年 10 月 1 日 -10 月 7 日 12 时 止 2015 年 国 庆 长 假 期 间, 全 球 主 要 股 市 指 数 均 上 涨, 而 外 盘 主 要 大 宗 商 品 期 货 涨 跌 不 一, 其 中 贵 金 属 银 期 货, 受 美 国 9 月 非 农 数 据 奇 差 影 响, 大 幅 飚 涨 ICE 糖 受 自 身 基 本 面 影 响, 也 上 涨 5.7% 基 本 金 属 中 除 伦 铜 上 涨 1.44% 外, 其 余 基 本 金 属 小 幅 下 跌 美 国 石 油 协 会 (API) 周 二 (10 月 6 日 ) 发 布 的 行 业 版 数 据 显 示, 上 周 美 国 原 油 库 存 和 精 炼 油 库 存 下 降, 汽 油 库 存 出 现 增 加 受 此 影 响 10 月 6 日 单 日 原 油 期 货 指 数 上 涨 5.5%, 整 个 假 期 涨 幅 8.85% 而 CBOT 农 产 品 中, 豆 油 涨 幅 5.37%, 居 榜 首 其 余 农 产 品 玉 米 和 小 麦 涨 幅 均 超 过 2% 二 国 内 要 闻 综 合 1. 中 医 获 诺 奖, 相 关 板 块 或 上 涨 瑞 典 卡 罗 琳 医 学 院 5 日 宣 布, 将 2015 年 诺 贝 尔 生 理 学 或 医 学 奖 授 予 中 国 中 医 科 学 院 的 药 学 家 屠 呦 呦 等 三 名 科 学 家, 以 表 彰 他 们 对 疟 疾 等 寄 生 虫 病 机 理 和 治 疗 的 研 究 成 果 国 务 院 总 理 李 克 强 也 致 信 国 家 中 医 药 管 理 局, 祝 贺 屠 呦 呦 获 诺 奖
2. 试 点 外 汇 放 开, 推 动 境 外 业 务 国 务 院 明 确 批 复 将 择 机 推 出 合 格 境 内 个 人 投 资 者 境 外 投 资 试 点 (QDII2) 在 六 大 城 市 ( 上 海 天 津 重 庆 武 汉 深 圳 温 州 ) 放 开 外 汇 管 制, 取 消 5 万 美 元 的 年 度 购 汇 额 度 限 制, 不 再 设 上 限 3. 维 稳 股 市 汇 市, 中 国 三 季 度 外 储 猛 降 近 1800 亿 美 元 中 国 人 民 银 行 10 月 7 日 发 布 的 官 方 储 备 资 产 表 显 示, 截 至 9 月 底, 中 国 外 汇 储 备 规 模 为 35141.20 亿 美 元, 较 8 月 减 少 432.61 亿 美 元 这 已 经 是 外 汇 储 备 连 续 五 个 月 出 现 减 少, 但 相 比 8 月 外 汇 储 备 创 纪 录 地 减 少 939.29 亿 美 元, 降 幅 已 经 放 缓 今 年 三 季 度, 外 汇 储 备 共 计 减 少 了 1797.18 亿 美 元 4.9 月 PMI: 制 造 业 下 行 压 力 仍 然 较 大, 稳 增 长 将 继 续 加 码 国 家 统 计 局 服 务 业 调 查 中 心 和 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 10 月 1 日 公 布,9 月 份 制 造 业 PMI 最 近 四 个 月 以 来 首 次 回 升, 较 上 月 上 升 0.1 个 百 分 点, 到 达 49.8, 高 于 预 期 的 49.7 和 上 月 值, 非 制 造 业 PMI53.4, 前 值 53.4 虽 然 本 月 PMI 有 所 回 升, 但 仍 处 于 临 界 点 以 下, 并 低 于 历 史 同 期 水 平, 表 明 内 外 需 求 依 然 偏 弱, 制 造 业 下 行 压 力 仍 然 较 大 下 阶 段 货 币 政 策 将 继 续 宽 松, 汇 率 政 策 继 续 求 稳, 财 政 政 策 继 续 加 码 5. 房 贷 首 付 下 调 : 刺 激 转 向 刚 需 意 在 稳 定 三 四 线 城 市 房 地 产 市 场 央 行 银 监 会 9 月 30 日 联 合 发 布 通 知 称, 在 不 实 施 限 购 措 施 的 城 市, 对 居 民 家 庭 首 次 购 买 普 通 住 房 的 商 业 性 个 人 住 房 贷 款, 最 低 首 付 款 比 例 调 整 为 不 低 于 25% 与 此 同 时, 住 建 部 财 政 部 央 行 就 切 实 提 高 住 房 公 积 金 使 用 效 率 发 布 通 知, 要 求 提 高 实 际 贷 款 额 度, 设 区 城 市 统 筹 使 用 资 金, 拓 宽 贷 款 资 金 筹 集 渠 道, 全 面 推 行 异 地 贷 款 业 务 6. 国 际 组 织 悲 观, 中 国 经 济 放 缓 世 界 银 行 在 其 发 布 的 东 亚 和 太 平 洋 地 区 经 济 半 年 报 中 预 测, 中 国 经 济 2016 年 的 增 长 率 为 6.7%,2017 年 的 增 长 率 为 6.5% 世 界 银 行 把 对 2015 年 到 2017 年 的 中 国 经 济 增 长 率 预 期 分 别 较 4 月 时 下 调 0.2 0.3 和 0.4 个 百 分 点 国 际 货 币 基 金 组 织 (IMF)10 月 6 日 预 期 今 年 中 国 经 济 增 速 降 至 6.8%,2016 年 继 续 降 温 至 6.3%, 由 此 表 示 中 国 放 缓 会 带 来 风 险, 敦 促 中 国 采 取 浮 动 汇 率 制
三 国 外 要 闻 综 合 1. 美 9 月 非 农 数 据 远 不 及 预 期 或 将 暂 缓 加 息 进 程 上 周 五 (10 月 2 日 ), 美 国 劳 工 部 公 布, 美 国 9 月 季 调 后 非 农 就 业 人 口 增 加 14.2 万 人, 远 不 及 预 期 的 增 加 20.1 万 人, 前 值 从 增 加 17.3 万 人 修 正 为 增 加 13.6 万 人 本 次 就 业 报 告 显 示 美 国 就 业 市 场 在 经 历 连 续 18 个 月 健 壮 发 展 期 后, 受 近 期 股 市 动 荡 与 中 国 经 济 放 缓 的 影 响, 复 苏 进 程 在 这 个 夏 季 有 所 放 慢 过 去 三 个 月 非 农 平 均 就 业 人 口 增 速 为 每 月 增 加 16.7 万 人, 去 年 均 值 为 每 月 增 加 26 万 人 此 次 非 农 报 告 或 将 暂 缓 美 联 储 加 息 进 程 2. 美 元 回 调, 贵 金 属 反 弹 美 元 指 数 继 续 震 荡,96.4 震 荡 回 调 至 95.43 令 国 际 黄 金 从 1114.5 上 涨 至 1150.5, 上 方 关 注 1170 一 线 压 力, 美 白 银 从 1450 美 分 / 盎 司 上 涨 至 1590 美 分 / 盎 司, 最 高 触 及 1595. 美 分 / 盎 司 3. 原 油 大 幅 上 涨, 化 工 或 将 高 开 美 国 能 源 资 料 协 会 (EIA)10 月 6 日 将 2016 年 全 球 原 油 需 求 增 长 预 估 上 调 10 万 桶 / 日 至 141 万 桶 / 日 原 油 从 45 上 涨 至 49, 最 高 至 49.67 美 元 / 桶, 受 到 美 国 和 俄 罗 斯 或 将 在 叙 利 亚 采 取 军 事 行 动 的 地 缘 政 治 风 险 的 影 响 美 国 政 府 预 计 明 年 原 油 供 应 收 紧,API 公 布 的 数 据 显 示, 上 周 美 国 原 油 库 存 减 少 120 万 桶, 提 振 油 价 非 石 油 输 出 国 组 织 成 员 国 俄 罗 斯 以 及 OPEC 主 要 成 员 国 沙 特 两 国 就 油 市 形 势 进 行 了 讨 论, 双 方 交 换 了 在 原 油 需 求 产 量 以 及 页 岩 油 方 面 的 观 点, 或 采 取 措 施 缓 解 供 给 过 剩 原 油 的 反 弹 将 给 商 品 货 币 和 新 兴 市 场 资 产 构 成 支 撑 关 注 10 月 7 日 晚 1 十 点 半 发 布 的 当 周 EIA 原 油 库 存 报 告 4. 有 色 整 体 偏 弱, 走 势 略 有 分 化 伦 敦 铜 从 4981 美 元 / 吨 反 弹 至 5211 美 元 / 吨, 最 高 至 5225 伦 敦 镍 从 9880 冲 高 至 10020 再 回 落 到 9995, 整 体 行 情 变 化 不 大, 而 伦 敦 锌 表 现 相 对 不 强, 继 续 维 持 震 荡 从 1664.5 到 1663.0; 法 国 银 行 10 月 6 日 称 未 来 几 个 月 基 本 金 属 价 格 将 继 续 面 临 多 种 潜 在 阻 力, 包 括 燃 料 / 电 价 较 低 以 及 对 中 国 和 其 他 新 兴 经 济 体 的 需 求 前 景 担 忧 将 2015 年 铜 价 平 均 价 格 预 估 下 调 300 美 元 指 5575 美 元 / 吨, 将 镍 价 下 调 900 美 元 至 每 吨 11975 美 元, 将 锌 价 下 调 195 美 元 至 1945 美 元
5. 农 产 品 等 待 报 告, 白 糖 一 枝 独 秀 美 豆 884.25 震 荡 整 理 至 887.5 美 分 / 蒲 式 耳, 美 国 棉 花 从 61 震 荡 整 理 至 62.21 美 分 / 磅, 静 待 美 国 农 业 部 周 五 ( 北 京 时 间 10 月 10 日 0 点 ) 公 布 的 10 月 供 需 报 告 但 国 际 原 糖 一 枝 独 秀 美 国 农 业 部 驻 中 国 专 员 预 计 中 国 2015/16 年 度 糖 产 量 预 估 下 调 24 万 吨, 至 1058 万 吨, 驻 欧 洲 专 员 预 计 欧 洲 2015/16 年 度 糖 产 量 从 1675 万 吨 降 至 1610 万 吨, 中 国 及 欧 洲 的 产 量 降 低 预 估 促 使 了 国 际 原 糖 快 速 反 弹, 从 12.83 反 弹 至 13.59 美 分 / 磅 四 节 后 开 盘 行 情 预 估 除 了 正 在 等 待 美 国 农 业 部 报 告 的 豆 类 农 产 品 及 表 现 相 对 不 强 的 金 属 锌 镍, 将 可 能 出 现 平 开 或 小 幅 跳 空 之 外, 其 他 各 商 品 均 可 能 出 现 不 同 程 度 的 高 开, 高 开 幅 度 较 大 的 可 能 是 白 糖 和 能 源 化 工 品, 其 次 是 黄 金 白 银 及 沪 铜 部 分 品 种 如 螺 纹 焦 炭 玻 璃 股 指 期 货 等 国 内 相 对 独 立 的 品 种, 几 乎 不 受 外 盘 影 响 油 脂 : 探 低 回 升, 考 验 支 撑 预 期 油 脂 将 以 高 开 回 落 反 弹 走 势 为 主, 价 格 中 幅 上 涨, 豆 油 上 涨 幅 度 大 于 棕 油 和 菜 油, 以 此 扭 转 前 期 豆 棕 收 敛 的 价 差 操 作 上, 豆 油 强 弱 分 界 为 5500 元 ; 棕 油 强 弱 分 界 为 4570 元 ; 菜 油 强 弱 分 界 为 5680 元 橡 胶 : 减 仓 缩 量 小 涨, 短 期 震 荡 偏 多 运 行 上 期 所 天 然 橡 胶 库 存 近 来 有 所 下 降, 青 岛 保 税 区 库 存 延 续 增 长 势 头, 随 着 金 九 银 十 的 到 来, 下 游 汽 车 销 量 有 所 好 转, 但 下 游 轮 胎 开 工 率 变 化 不 大, 且 近 来 商 品 跟 随 股 市 的 波 动 而 变 动 节 假 日 外 盘 橡 胶 震 荡 偏 多 运 行, 若 国 内 股 市 有 所 企 稳, 商 品 短 期 或 维 持 震 荡 偏 多 运 行 操 作 上, 建 议 短 线 投 资 者 在 RU1601 合 约 上 在 11250 附 近 轻 仓 短 多,RU1605 合 约 上 在 11400 附 近 轻 仓 短 多, 止 损 各 100 个 点, 中 期 趋 势 不 明, 建 议 中 长 线 投 资 者 暂 时 观 望 LLDPE: 原 油 价 格 大 涨, 强 烈 反 弹 近 期 市 场 预 期 美 国 原 油 库 存 减 少, 国 际 原 油 在 国 庆 期 间 大 幅 上 涨, 叠 加 LLDPE 下 游 需 求 旺 季, 近 期 L1601 价 格 又 反 弹 至 5 日 均 线, 短 期 LLDPE 价 格 看 涨, 关 注 上 方 压 力 位 8750, 重 要 消 息 解 读 :10 月 5 日, 美 国 等 12 国 经 贸 部 长 发 表 联 合 声 明 宣 布 TPP 历 时 5 年 多 的 谈 判 结 束, 由 于 我 国 LLDPE 主 要 由 国 内 供 应, 外 贸 规 模 过 小,TPP 影 响 有 限
大 豆 / 豆 粕 : 豆 类 丰 产 压 制, 维 持 底 部 走 势 国 内 豆 粕 需 求 好 转, 价 格 表 现 较 强, 有 反 弹 空 间, 短 线 关 注 2700 一 带 走 势, 突 破 上 行 压 力 后 可 转 多 操 作, 谨 慎 投 资 者 可 参 与 买 远 卖 近 策 略 国 产 大 豆 进 入 收 割 期, 年 度 产 量 再 度 下 滑, 价 格 有 望 提 升, 建 议 关 注 大 豆 低 位 买 入 机 会 鸡 蛋 : 现 货 假 期 企 稳, 期 价 有 望 结 束 下 滑 节 前 鸡 蛋 价 格 高 位 一 路 走 低, 期 价 表 现 弱 势, 现 货 市 场 鸡 蛋 进 入 弱 势 季 节 行 情, 但 节 假 日 期 间 鸡 蛋 价 格 表 现 较 好, 下 滑 低 位 有 所 企 稳, 有 望 带 动 期 价 反 弹, 但 从 鸡 蛋 季 节 性 周 期 来 看, 价 格 易 跌 难 涨 中 线 趋 势 来 看, 鸡 蛋 价 格 进 入 底 部 横 盘 时 期, 操 作 上 维 持 高 抛 低 吸 的 操 作 思 路 为 主 短 线 来 看, 预 计 鸡 蛋 期 价 底 部 将 有 所 拉 升, 市 场 预 计 结 束 持 续 下 滑 走 势, 操 作 上 可 在 底 部 偏 多 操 作, 短 线 目 标 3900
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