醫 療 器 材 產 業 快 報 -9 年 (9 年 出 刊 ) 屬 心 產 業 研 究 組 葉 哲 政 ㆒ 全 球 市 場 動 向 1. 據 美 國 政 府 在 9 年 1 5 公 佈 的 ㆒項 報 告, 美 國 在 医 療 的 支 出 共 計 2.2 兆 美 元, 均 医 療 支 出 爲 7,421 美 元, 在 居 民 所 配 藥 品, 非 專 利 藥 ( 價 格 是 品 牌 藥 的 1/3) 約 占 67%(6 年 佔 63%); 於 整 體 医 療 支 出 成 長 率 為 6.1%, 低 於 6.7%, 是 1998 年 以 來 的 成 長 幅 度 最 低 2. 1 11, 國 大 陸 診 斷 與 治 療 設 備 出 口 總 額 達 32 億 美 元, 比 7 年 成 長 31.4%, 在 面 對 全 球 融 風 暴, 對 美 國 出 口 額 仍 達 9.04 億 美 元 ( 比 成 長 36.9%) 3. 國 國 務 院 總 理 溫 家 寶 提 出 當 前 進 ㆒ 步 擴 大 內 需 促 進 經 濟 增 長 的 ㈩項 措 施, 其 第 ㆕ 條 就 要 求 加 強 基 層 医 療 衛 生 服 務 體 系 建 設 因 而 在 農 村 基 礎 衛 生 医 療 體 系 的 建 設, 最 直 接 效 的 方 法 就 是 加 大 和 改 善 基 礎 医 療 設 施, 增 加 医 療 設 備 和 基 層 医 務 員, 因 此 必 將 刺 激 對 低 端 医 療 器 材 需 求 3. 國 大 陸 首 家 医 療 器 械 集 消 毒 供 應 心 在 浙 江 省 鎮 海 成 立, 採 取 標 準 化 的 統 ㆒ 集 消 毒 供 應 模 式,㆒ 期 工 程 從 今 年 9 起 籌 備, 總 投 萬 元, 設 置 了 準 備 室 消 毒 室 無 菌 室 和 收 發 室, 並 購 入 3 台 先 進 的 瑞 典 潔 定 壓 力 滅 菌 容 器 設 備, 以 保 證 消 毒 滅 菌 效 果 4. 雅 培 製 藥 公 司 (ABT) 將 以 約 13.6 億 美 元 ( 合 每 股 22 美 元 ) 的 價 格 收 購 Advanced Medical Optics( 為 全 球 第 ㆒ 大 雷 射 視 力 矯 正 手 術 設 備 製 造 商 第 ㆓ 大 白 內 障 手 術 設 備 製 造 商, 以 及 第 ㆔ 大 隱 形 眼 鏡 護 理 產 品 製 造 商 ) ㆓ 我 國 市 場 動 向 1. 就 1 10 我 國 医 療 器 材 產 品 整 體 出 口 表 現 來 看, 雖 然 全 球 產 業 均 受 融 風 暴 衝 擊, 但 是, 1 10 我 國 医 療 器 材 整 體 出 口 產 品 仍 較 成 長 6.4% 若 就 ㈤ 大 類 出 口 產 品 來 看, 成 長 最 大 的 來 於 體 外 診 斷 產 品, 1 10 的 出 口 值 較 成 長 了 30.5%; 手 術 & 治 療 與 診 斷 & 測 則 較 成 長 8% 以 ; 於 輔 助 & 彌 補 與 其 他 產 品 項 目 則 呈 現 小 幅 衰 退, 約 -1~-2% 間 2. 就 細 項 產 品 別 來 看, 1 10 的 前 ㈥ 大 出 口 產 品 分 別 為 電 動 輪 椅 / 電 動 步 車 9018 節 貨 品 零 附 件 隱 形 眼 鏡 糖 尿 病 試 紙 其 他 理 療 按 摩 器 具 及 血 糖 計 等 其, 以 糖 尿 病 試 紙 的 出 口 成 長 率 最 大, 約 較 成 長 63%; 其 次 是 隱 形 眼 鏡, 較 成 長 26.6%; 於 最 大 的 出 口 產 品 項 目 -- 電 動 輪 椅 / 電 動 步 車 則 呈 現 小 幅 衰 退 3. 在 進 口 方 面, 我 國 1 10 的 医 療 器 材 進 口 產 品 約 7.3% 的 成 長 率, 並 以 診 斷 & 測 成 長 最 大, 約 較 成 長 ㆒ 成 ; 但 在 輔 助 & 彌 補 產 品 1
方 面 則 呈 現 小 幅 的 衰 退 就 前 ㈥ 大 進 口 產 品 項 目,9018 節 貨 品 是 最 大 的 進 口 產 品 項 目, 較 成 長 13.6%; 而 工 腎 裝 置 為 成 長 率 最 大 的 產 品, 較 成 長 15.7% ㆔ 廠 商 動 向 1. 從 我 國 21 家 已 市 櫃 興 櫃 或 公 開 發 行 的 医 療 器 材 公 司 之 營 收 料 來 看, 我 國 21 家 医 療 器 材 公 司 營 收 的 總 和 約 比 成 長 8%, 顯 示 我 國 医 療 器 材 產 業 雖 受 全 球 融 風 暴 衝 擊 而 使 得 年 成 長 率 不 如 以 往, 但 仍 是 維 持 成 長 趨 勢 2. 在, 營 收 成 長 率 較 高 的 廠 商 多 數 來 於 生 產 血 糖 計 的 廠 商, 如 泰 博 華 廣 生 技 台 欣 生 技 均 28% 以 的 成 長 率 ; 其 次 如 生 產 檢 驗 儀 器 的 晶 宇 生 產 鏡 片 的 熒 茂 光 生 產 手 術 燈 的 ㆔ 豐 医 材 生 產 隱 形 眼 鏡 的 精 華 光 也 都 2 成 以 的 成 長 率 ; 而 知 大 廠 如 生 產 血 液 迴 路 管 的 邦 生 產 医 療 耗 材 的 太 平 洋 医 材 生 產 氣 墊 床 組 的 雅 博 及 生 產 體 溫 計 的 熱 映 光 電 均 1 成 以 的 成 長 率 3. 太 平 洋 医 材 公 司 斥 4 億 元 興 建 銅 鑼 廠, 於 9 年 1 14 動 工 興 建, 最 快 10 即 可 完 工 投 產 4. 另 在 融 海 嘯 掀 起 的 骨 牌 效 應, 也 出 現 了 國 際 訂 單 轉 移 效 應, 如 太 平 洋 医 材 公 司 的 密 閉 式 抽 痰 管 接 獲 美 國 ㆒ 家 医 療 器 材 廠 的 大 單 ( 該 訂 單 原 本 給 巴 拉 ( 美 國 知 工 廠 )) 5. 聯 合 骨 科 器 材 公 司 在 骨 科 器 材 外 銷 因 對 國 大 陸 出 口 增 加 以 於 整 體 外 銷 較 明 顯 增 加, 但 美 國 客 戶 的 工 (OEM) 訂 單 卻 因 為 在 美 國 已 設 立 子 公 司 推 品 牌 而 減 少 ㆕ 新 產 品 開 發 動 向 1. 美 國 麻 省 理 工 院 的 科 研 小 組 利 用 奈 米 粒 子 以 及 紅 外 線, 研 製 出 ㆒ 個 遞 送 數 種 藥 物 的 可 控 裝 置 2. 美 國 洛 杉 磯 科 家 正 在 研 發 ㆒ 種 新 型 的 iphone 手 機 裝 置, 讓 ㆒ 部 普 通 的 拍 照 手 機, 具 備 血 液 檢 測 器 的 作 用, 使 其 成 為 最 新 型 的 医 療 診 斷 器 3. 美 國 麻 省 理 工 院 研 製 出 機 器 輪 椅, 它 能 夠 掌 握 任 何 定 建 築 物 的 形 圖, 然 後 按 照 指 令 將 它 的 主 送 到 預 定 點 輪 椅 依 靠 無 線 WiFi 系 統 及 各 節 點 產 生 圖, 然 後 利 用 這 個 圖 進 行 導 航 4. 本 理 化 研 究 所 研 製 出 ㆒ 種 新 型 X 射 線 顯 微 鏡 能 對 細 胞 內 部 結 構 進 行 立 體 觀 測, 了 這 種 新 型 顯 微 鏡, 研 究 員 無 需 破 壞 細 胞 標 本 就 能 對 其 內 部 進 行 觀 測 2 98 年 刊 發 行 號 :01
㆕ 我 國 医 療 器 材 出 口 行 情 表 1 8 vs 1~10 我 國 医 療 器 材 出 口 趨 勢 表 2 1~10 我 國 前 ㈥ 大 医 療 器 材 出 口 產 品 1~ 出 口 值 出 口 值 成 長 率 整 體 21,355 22,713 6.4% 手 術 與 治 療 7,775 8,455 8.8% 診 斷 與 測 264 285 8.1% 輔 助 與 彌 補 7,021 6,891-1.9% 體 外 診 斷 2,702 3,525 30.5% 其 他 產 品 3,593 3,557-1.0% 圖 1 近 1 年 國 內 医 療 器 材 產 品 出 口 趨 勢 1~ 出 口 值 出 口 值 成 長 率 電 動 輪 椅 / 電 動 步 車 4,116 4,024-2.2% 9018 節 貨 品 零 附 件 1,916 2,156 12.6% 隱 形 眼 鏡 1,199 1,519 26.6% 糖 尿 病 試 紙 868 1,415 63% 其 他 理 療 按 摩 器 具 1,291 1,383 7.1% 血 糖 計 1,133 1,151 1.6% 圖 2 近 1 年 國 內 手 術 與 治 療 產 品 出 口 趨 勢 3,000 1,000 2, 2,000 2,157 2,509 900 800 850 893 1, 1,000 1 1 1 1 圖 3 近 1 年 國 內 診 斷 與 測 產 品 出 口 趨 勢 圖 4 近 1 年 國 內 輔 助 與 彌 補 產 品 出 口 趨 勢 40 38 900 30 20 31 800 634 677 10 1 1 1 1 3
㆕ 我 國 医 療 器 材 出 口 行 情 ( 續 ) 圖 5 近 1 年 國 內 體 外 診 斷 產 品 出 口 趨 勢 圖 6 近 1 年 國 內 其 他 項(医 用 家 具 導 管 等 ) 出 口 趨 勢 510 368 398 267 100 1 1 1 1 ㈤ 我 國 医 療 器 材 進 口 行 情 表 3 8 vs 1~10 我 國 医 療 器 材 進 口 趨 勢 表 4 1~10 我 國 前 ㈥ 大 医 療 器 材 進 口 產 品 1~ 進 口 值 進 口 值 成 長 率 整 體 14,167 15,195 7.3% 手 術 與 治 療 4,071 4,256 4.5% 診 斷 與 測 2,175 2,397 10.2% 輔 助 與 彌 補 4,655 4,562-2.0% 體 外 診 斷 5,086 5,268 3.6% 其 他 產 品 14,167 15,195 7.3% 圖 7 近 1 年 國 內 医 療 器 材 產 品 進 口 趨 勢 1~ 進 口 值 進 口 值 成 長 率 其 他 9018 節 所 屬 貨 品 4,050 4, 13.6% 其 他 診 斷 / 實 驗 用 試 劑 2,947 2,846-3.4% 其 他 導 套 管 及 類 似 品 2,427 2,423-0.2% 9018 所 屬 貨 品 零 附 件 2,405 2,330-3.1% 工 腎 ( 透 析 ) 裝 置 1,927 2,230 15.7% 隱 形 眼 鏡 1,353 1,346-0.6% 圖 8 近 1 年 國 內 手 術 與 治 療 產 品 進 口 趨 勢 4, 2, 4,000 3, 3,000 3,164 3,143 2,000 1, 1,588 1,448 2, 2,000 1,000 1 1 1 1 4 98 年 刊 發 行 號 :01
㈤ 我 國 医 療 器 材 進 口 行 情 ( 續 ) 圖 9 近 1 年 國 內 診 斷 與 測 產 品 進 口 趨 勢 圖 10 近 1 年 國 內 輔 助 與 彌 補 產 品 進 口 趨 勢 396 487 239 239 100 1 1 1 1 圖 11 近 1 年 國 內 體 外 診 斷 產 品 進 口 趨 勢 圖 12 近 1 年 國 內 其 他 項(医 用 家 具 導 管 等 ) 進 口 趨 勢 554 532 387 436 1 1 1 1 ㈥ 我 國 市 櫃 興 櫃 公 開 發 行 之 医 療 器 材 廠 商 營 收 變 化 公 司 名 稱 1 1 必 翔 實 業 營 業 收 入 106.9 96.9 140.5 161.5 152.7 194.8 151.8 151.0 110.6 105.4 91.0 86.5 1729 年 成 長 率 16.0% 6.4% 1.8% 8.5% -20% 3.7% -25% -2.1% 1.1% 7.3% -0.5% -4.5% 累 計 成 長 16.0% 11.2% 7.2% 7.6% -0.5% 0.4% -4.6% -4.3% -3.8% -3.0% -2.9% -3.0% 五 鼎 1733 營 業 收 入 81.7 71.2 81.0 89.4 90.9 101.1 120.5 118.7 120.2 108.0 106.6 100.8 年 成 長 率 1.3% -5.0% -3.0% 1.1% -2.5% -6.1% 20.0% 12.7% 9.5% 7.3% 6.4% 22.7% 累 計 成 長 1.3% -1.7% -2.2% -1.3% -1.5% -2.5% 1.1% 2.8% 3.7% 4.0% 4.3% 5.6% 雅 博 4106 營 業 收 入 98.5 97.7 120.0 146.1 129.9 177.5 131.0 157.9 132.9 97.1 62.7 146.1 年 成 長 率 21.4% 31.0% 13.9% 25.8% 2.1% 78.8% 21.2% 33.6% 17.1% -9.9% -52% 7.0% 累 計 成 長 21.4% 26.0% 21.1% 22.6% 17.4% 27.5% 26.5% 27.5% 26.3% 22.6% 14.3% 13.6% 5
㈥ 我 國 市 櫃 興 櫃 公 開 發 行 之 医 療 器 材 廠 商 營 收 變 化 ( 續 1) 公 司 名 稱 1 1 精 華 光 學 營 業 收 入 172.0 175.9 174.9 174.9 176.5 180.3 177.3 174.5 174.6 172.2 176.9 172.6 1565 年 成 長 率 24.3% 31.6% 32.9% 31.3% 30.9% 32.1% 31.9% 26.2% 25.6% 2.7% 3.3% -2.5% 累 計 成 長 24.3% 27.9% 29.6% 30.0% 30.2% 30.5% 30.7% 30.1% 29.6% 26.4% 23.8% 21.1% 合 世 生 醫 營 業 收 入 60.3 63.5 88.3 89.0 102.1 58.1 73.5 91.4 147.0 120.7 87.4 83.6 1781 年 成 長 率 -11% 80.5% -4.1% -42% 12.1% -43% -1.1% -17% -12% 21.8% 13.9% -16% 累 計 成 長 -11% 20.7% 9.0% -13% -8.0% -15% -13% -13% -13% -9.6% -7.9% -8.5% 紅 電 醫 營 業 收 入 20.8 16.0 19.6 17.8 14.4 19.4 20.4 18.4 26.5 15.3 17.0 15.9 1799 年 成 長 率 -16% 7.8% -8.4% -6.8% -26% 49.8% 16.2% -3.6% 44.9% -17% -42% -29% 累 計 成 長 -16% -6.7% -7.3% -7.2% -11% -3.9% -1.2% -1.5% 3.6% 1.6% -4.4% -6.6% 百 略 營 業 收 入 294.2 148.1 325.2 295.8 335.7 240.7 420.8 384.2 445.0 340.6 383.8 393.1 4103 年 成 長 率 -6.4% -20% 27.1% -7.4% 51.4% -26% 72.6% -0.1% -13% 30.2% 11.1% 0.9% 累 計 成 長 -6.4% -11% 1.7% -1.0% 8.0% 1.1% 10.5% 8.7% 4.6% 6.8% 7.2% 6.6% 邦 特 營 業 收 入 43.9 43.9 47.0 46.3 54.3 55.5 66.5 61.6 59.0 61.0 56.5 59.2 4107 年 成 長 率 3.2% 15.0% 0.4% -0.7% 7.6% 9.1% 21.8% 9.1% 12.4% 59.7% 71.1% 57.5% 累 計 成 長 3.2% 8.8% 5.7% 4.0% 4.8% 5.6% 8.3% 8.4% 8.9% 12.9% 16.7% 19.5% 優 盛 醫 學 營 業 收 入 140.8 142.5 59.2 100.7 70.9 49.8 64.2 78.1 102.3 75.1 31.3 56.2 4121 年 成 長 率 52.9% 88.6% -54% -32% -36% -68% -53% -49% -45% -45% -76% -65% 累 計 成 長 52.9% 69.0% 15.1% -0.6% -7.7% -21% -26% -30% -32% -34% -38% -40% 太 醫 營 業 收 入 87.5 51.5 83.6 70.6 71.1 79.9 84.5 80.1 75.4 74.7 91.6 110.2 4126 年 成 長 率 33.9% 14.2% 1.8% -4.1% -8.3% 19.1% 31.0% 2.5% 22.0% 3.4% 43.0% 35.9% 累 計 成 長 33.9% 25.8% 15.6% 10.1% 6.0% 8.1% 11.2% 10.0% 11.2% 10.4% 13.2% 15.4% 聯 合 骨 科 營 業 收 入 46.9 39.6 48.3 48.1 51.4 54.5 53.1 44.7 53.3 72.0 56.3 44.0 4129 年 成 長 率 -2.7% 19.5% -17% -15% -16% 12.9% -9.2% -18% 18.7% 33.5% -6.0% -17% 累 計 成 長 -2.7% 6.4% -3.6% -6.9% -9.1% -5.7% -6.2% -7.8% -5.2% -1.2% -1.7% -3.0% 晶 宇 生 技 營 業 收 入 4.6 4.5 5.3 5.0 5.1 5.5 5.4 6.0 6.1 5.5 5.0 2.2 4131 年 成 長 率 119% 154% 127% 105% 84.4% 92.1% 49.6% 50.2% 43.0% 26.3% 6.1% -56% 累 計 成 長 119% 135% 132% 124% 115% 110% 98.0% 89.2% 81.7% 73.8% 64.7% 49.8% 熱 映 光 電 營 業 收 入 42.2 30.8 49.2 50.3 51.3 42.6 45.9 51.5 35.3 37.5 37.2 37.1 3373 年 成 長 率 2.5% 1.5% 22.6% 95.4% 74.0% 44.8% 31.5% 24.4% -27% -5.5% 2.2% 12.3% 累 計 成 長 2.5% 2.0% 9.4% 25.5% 34.1% 35.7% 35.1% 33.4% 24.3% 21.0% 19.3% 18.7% 寶 利 徠 營 業 收 入 21.5 19.7 27.4 23.9 23.8 28.1 23.6 21.3 19.2 24.6 18.0 17.0 1813 年 成 長 率 -10% 1.6% 1.2% -12% -20% -2.2% -4.9% -2.0% -14% 21.5% -14% -12% 累 計 成 長 -10% -5.0% -2.6% -5.3% -8.7% -7.5% -7.1% -6.6% -7.3% -5.0% -5.7% -6.1% 6 98 年 刊 發 行 號 :01
㈥ 我 國 市 櫃 興 櫃 公 開 發 行 之 医 療 器 材 廠 商 營 收 變 化 ( 續 2) 醫 療 器 材 產 業 快 報 公 司 名 稱 1 1 三 豐 醫 材 營 業 收 入 33.2 27.4 28.8 36.6 43.3 29.4 40.5 39.4 75.4 74.7 91.6 110.2 4116 年 成 長 率 -17% 1.0% -7.1% -4.6% 12.0% -27% 24.1% -38% 91.2% 91.5% 115% 108% 累 計 成 長 -17% -9.6% -8.8% -7.6% -3.3% -7.8% -3.6% -11% 0.7% 9.8% 20.1% 29.7% 普 生 營 業 收 入 8.5 5.6 9.1 9.9 11.3 9.3 12.6 11.2 11.2 10.3 10.8 12.0 4117 年 成 長 率 3.1% -42% -3.5% 14.5% -0.9% -12% 7.7% 13.8% -1.1% 7.2% 14.5% 41.0% 累 計 成 長 3.1% -21% -15% -7.9% -6.2% -7.3% -4.7% -2.4% -2.3% -1.4% 0.0% 2.9% 台 欣 生 技 營 業 收 入 -- -- -- -- 15.2 15.7 17.2 20.2 11.2 17.5 16.0 15.2 4134 年 成 長 率 -- -- -- -- -22% 76.9% 51.3% 65.4% -13% 45.7% 22.2% 13.8% 累 計 成 長 -- -- -- -- -22% 27.5% 31.0% 35.6% 18.7% 31.3% 30.3% 28.8% 熒 茂 光 學 營 業 收 入 48.9 47.1 72.2 70.3 64.5 57.4 57.0 62.9 63.1 80.7 65.6 56.1 4729 年 成 長 率 105% 153% 187% 74.3% 31.1% 29.2% 13.0% 11.4% 39.9% 42.3% 25.4% 34.4% 累 計 成 長 105% 126% 149% 121% 92.8% 78.8% 65.6% 55.7% 53.7% 52.1% 49.1% 47.9% 泰 博 科 技 營 業 收 入 -- -- -- -- -- -- -- 120.4 208.8 131.1 117.6 122.0 4736 年 成 長 率 -- -- -- -- -- -- -- 52.9% 128% 51% 6.3% 23.2% 累 計 成 長 -- -- -- -- -- -- -- 74% 82% 78% 69% 64% 豪 展 營 業 收 入 29.1 14.8 30.3 30.2 15.8 28.5 28.6 14.3 25.9 38.5 29.1 42.2 4735 年 成 長 率 -- -- -- -- -67% -38% -22% -65% -48% -8.1% 34.1% 29.4% 累 計 成 長 -- -- -- -- -43% -42% -40% -43% -43% -40% -36% -32% 華 廣 生 技 營 業 收 入 -- -- -- -- -- -- -- 49.1 50.4 55.5 48.0 39.9 4737 年 成 長 率 -- -- -- -- -- -- -- 16.3% 18.8% 20.6% 2.1% -17% 累 計 成 長 -- -- -- -- -- -- -- 84.8% 74.2% 66.3% 57.8% 60.4% 備 註 : 此 報 告 的 內 容 和 意 見 僅 供 參 考, 並 不 構 成 對 所 述 証 券 買 賣 的 出 價 或 征 價, 若 對 使 用 本 報 告 及 其 內 容 所 引 發 的 任 何 直 接 或 間 接 損 失 概 不 負 責 7