P&A Expansion Seminar 汽 配 拓 展 工 作 坊 Nov 2015
AGENDA Intelligence ( 數 據 ) Tools & Support ( 工 具 及 支 援 ) Drop-ship Program API - SoldEazy
INTELLIGENCE 3
每 1000 人 擁 有 汽 車 數 (Vehicle per Capita) 香 港 中 國 美 國 澳 洲 德 國 英 國 83 85 812 730 634 525 Source: http://www.lubrita.com/ 4
資 料 數 據 框 架 數 據 情 報 外 部 ( 市 場 ) EBAY INDUSTRY ( 行 業 ) E- commerce Trend Site Market Share VEHICLE ( 車 型 ) Vehicle In Operation MyGarage CATEGORY ( 類 別 ) Terapeak Wanted Cat. PRODUCT/LISTING ( 產 品 / 悍 登 ) Watcheditem.com Product Trends Competitor Intel (DDS) 5
資 料 數 據 框 架 數 據 情 報 外 部 ( 市 場 ) EBAY INDUSTRY ( 行 業 ) E- commercetrend 6
更 多 的 線 下 汽 車 零 配 件 買 家 到 網 上 購 物 90% 買 家 網 上 研 究 有 關 產 品 網 上 能 找 到 更 多 的 選 擇 及 更 優 惠 的 價 錢 一 般 汽 車 配 件 商 店 五 千 款 產 品 ebay Motors 超 過 四 千 萬 + 款 產 品 Source: 2014 Auto Care Factbook 7
汽 車 零 配 件 網 商 暫 佔 市 場 6% 佔 有 率, 發 展 潛 力 巨 大 Source: 2014 Auto Care Factbook 8
未 來 網 商 市 場 佔 有 率 以 倍 數 上 升 Source: 2014 Auto Care Factbook 9
網 上 主 流 買 家 為 專 業 用 家, 有 強 大 的 消 費 能 力 Source: 2014 Auto Care Factbook 10
資 料 數 據 框 架 數 據 情 報 外 部 ( 市 場 ) EBAY INDUSTRY ( 行 業 ) E- commerce Trend Site Market Share 11
ebay Motors: 買 賣 雙 方 的 一 條 龍 管 家 增 長 最 快 分 類 ( 雙 位 數 的 增 長 ) 12
ebay 四 大 站 點 汽 配 銷 售 分 佈 大 中 華 賣 家 全 球 賣 家 UK AU US UK AU US DE DE US DE UK AU US DE UK AU 1) 美 國 站 點 市 場 比 例 最 大 2) 澳 洲 站 點 大 中 華 賣 家 最 傑 出 3) 德 國 站 點 大 中 華 賣 家 比 較 差
主 要 汽 配 分 類 : 汽 車 與 卡 車 / 電 單 車 配 件 (>80% 總 銷 售 額 ) Motorcycle Parts 15-20% Car & Trucks Parts 60-70% Sedan Mini Van SUV Pick-Up 14
其 他 汽 配 分 類 (10-20% 總 銷 售 額 ) ATV Parts Snowmobile Parts Tools & Accessories RV/Trailer Parts Boat Parts Apparel & Merchandise 15
第 一, 二 季 是 美 國 站 點 旺 季 汽 配 自 用, 不 是 送 禮 產 品 澳 洲 和 英 國 旺 季 第 二, 三 季 因 天 氣, 世 界 汽 車 賽 事 美 國 站 銷 售 額 US
資 料 數 據 框 架 數 據 情 報 外 部 ( 市 場 ) EBAY INDUSTRY ( 行 業 ) E- commerce Trend Site Market Share VEHICLE ( 車 型 ) Vehicle In Operation 17
高 保 有 量 汽 車 型 號 及 年 分 Passenger- 轎 車 製 造 商 型 號 最 高 保 有 量 年 分 HONDA ACCORD 2007, 2003, 2002 TOYOTA CAMRY 2011, 2009, 2005 HONDA CIVIC 2008, 2012, 2007 TOYOTA COROLLA 2010, 2009, 2005 NISSAN ALTIMA 2005, 2012, 2008 PickUp- 卡 車 製 造 商 型 號 最 高 保 有 量 年 分 FORD F150 2001, 2004, 2005 CHEVROLET SILVERADO 2004, 2007, 2003 DODGE RAM 1500 2001, 2004, 2003 FORD RANGER 2000, 1999, 2001 CHEVROLET GMT-400 1998, 1997, 1994 Honda Accord Ford F150 Ford Ranger Toyota Camry Dodge Ram 1500 Honda Civic Toyota Corolla Nissan Altima Chevrolet Silverado / GMT-400 18
高 保 有 量 汽 車 型 號 及 年 分 SUV- 越 野 車 制 造 商 型 号 最 高 保 有 量 年 分 FORD EXPLORER 2002, 2003, 1998 JEEP GRAND CHEROKEE 2004, 2000, 1999 HONDA CR-V 2011, 2008, 2007 CHEV. TAHOE 2007, 2003, 2004 FORD ESCAPE 2008, 2012, 2005 Jeep Grand Ch. Ford Explorer Motorcycle- 電 單 車 前 20 型 号 总 保 有 量 % HONDA VT750 1.9% HONDA VT1100 1.2% HONDA CBR600 1.2% HONDA GL1800 1.1% YAMAHA XVS1100 1.0% HONDA GL1500 1.0% YAMAHA YZFR6 0.9% SUZUKI GSX-R600 0.8% YAMAHA XVS65 0.8% KAWASAKI EX250 0.8% HONDA VTX1300 0.7% KAWASAKI VN1500 0.7% HONDA CMX250 0.7% HONDA VT600 0.7% HONDA VTX1800 0.6% YAMAHA YZFR1 0.6% KAWASAKI ZX600 0.6% KAWASAKI VN900 0.6% SUZUKI GSX-R750 0.5% HONDA CRF450 0.5% Honda: 9.6% Honda VT750 Yamaha XVS1100 Suzuki GSX-R600 Honda CR-V Honda Civic Ford Escape Kawasaki EX250 19
資 料 數 據 框 架 數 據 情 報 外 部 ( 市 場 ) EBAY INDUSTRY ( 行 業 ) E- commerce Trend Site Market Share VEHICLE ( 車 型 ) Vehicle In Operation MyGarage 20
我 的 車 庫 (MyGarage) 用 戶 可 以 保 存 他 們 的 車 輛 資 料 可 以 輕 鬆 地 找 到 相 關 的 零 件 21
我 的 車 庫 (Mygarage) 排 名 儲 存 車 型 排 名 儲 存 車 型 1 Ford F-150 2004 2 Ford F-150 2005 3 Chevrolet Silverado 1500 2000 4 Honda Civic 2000 5 Chevrolet Silverado 1500 2004 6 Chevrolet Silverado 1500 2008 7 Ford F-150 2013 8 Chevrolet Camaro 1969 9 Ford F-150 2006 10 Chevrolet Silverado 1500 2003 11 Chevrolet Silverado 1500 2007 12 Chevrolet Silverado 1500 2005 13 Honda Civic 1998 14 Dodge Ram 2500 2006 15 Honda Civic 1995 16 Honda Civic 1997 17 Chevrolet Silverado 1500 2014 18 Chevrolet Silverado 1500 2006 19 Ford F-150 2001 20 Honda Civic 1999 22
資 料 數 據 框 架 數 據 情 報 外 部 ( 市 場 ) EBAY INDUSTRY ( 行 業 ) E- commerce Trend Site Market Share VEHICLE ( 車 型 ) Vehicle In Operation MyGarage CATEGORY ( 類 別 ) Terapeak 23
TERAPEAK 類 別 分 析 http://www.terapeak.com/ 24
資 料 數 據 框 架 數 據 情 報 外 部 ( 市 場 ) EBAY INDUSTRY ( 行 業 ) E- commerce Trend Site Market Share VEHICLE ( 車 型 ) Vehicle In Operation MyGarage CATEGORY ( 類 別 ) Terapeak Wanted Cat. 25
大 中 華 賣 家 最 暢 銷, 正 增 長 類 別 前 10 名 GMV & YoY based on 2015H1
大 中 華 賣 家 低 滲 透 率, 站 點 高 暢 銷 類 別 前 10 名 GMV & YoY based on 2015H1
季 度 研 討 會 / 小 冊 子 / 論 壇 分 享 最 新 資 訊 28
資 料 數 據 框 架 數 據 情 報 外 部 ( 市 場 ) EBAY INDUSTRY ( 行 業 ) E- commerce Trend Site Market Share VEHICLE ( 車 型 ) Vehicle In Operation MyGarage CATEGORY ( 類 別 ) Terapeak Wanted Cat. PRODUCT/LISTING ( 產 品 / 悍 登 ) Watcheditem.com 29
Watcheditem.com 工 具 示 範 http://www.watcheditem.com/ 30
資 料 數 據 框 架 數 據 情 報 外 部 ( 市 場 ) EBAY INDUSTRY ( 行 業 ) E- commerce Trend Site Market Share VEHICLE ( 車 型 ) Vehicle In Operation MyGarage CATEGORY ( 類 別 ) Terapeak Wanted Cat. PRODUCT/LISTING ( 產 品 / 悍 登 ) Watcheditem.com Product Trends Competitor Intel (DDS) 31
美 國 好 賣 的 SKU 網 站 照 片 參 考 Light Bulbs ( 燈 泡 ) Fog/Driving Lights ( 霧 燈 / 行 車 燈 ) Headlights ( 頭 燈 ) LED Strips HID Lights Driving Lights Fog/Spot Lights Angle Eyes Headlight + fog kits Spoilers & Wings ( 尾 翼 ) Code Readers & Scanners ( 診 斷 工 具 ) Mouldings & Trim ( 裝 飾 ) Carbon Fiber Wing Shark Fin Roof OBD Diagnostic tools Fender Flares CF License Plate Grilles ( 護 柵 / 中 網 ) Radiators & Parts ( 冷 卻 器 ) Mirrors ( 鏡 子 ) Dash Parts ( 儀 表 板 ) Front Grilles Radiator Coolers Truck Tow Mirrors Rear Mirrors /w Cam Styled Dash Covers 2-Din Dash Mounts 32
美 國 好 賣 的 SKU 網 站 照 片 參 考 Wheels ( 車 輪 ) Tail Lights ( 尾 燈 ) Shocks & Struts ( 懸 掛 系 統 / 避 震 ) Discs, Rotors & Hardware ( 煞 車 零 件 ) Gun medal Rims Floor Mats & Carpets ( 地 毯 ) Wheel Spacers Chrome (Tint) Styles LED Styles Full Shocks Sets Brake Kits Turbo Chargers & Parts ( 渦 輪 增 壓 器 零 件 ) Exhaust Systems ( 排 氣 管 ) Waterproof Mats Turbo Compressor Wicked Wheel Catalytic Converter Electric Exhaust Control Arms & Parts ( 操 縱 臂 ) Towing & Hauling ( 拖 拉 零 件 ) "Nerf Bars & Running Boards ( 踏 板 ) Tie Rod Kits Truck Arms Towing Winches Luggage Racks Nerf Bar Running Board 33
市 場 調 查 ebay 平 台 目 前 銷 售 較 少, 但 在 其 他 平 台 有 一 定 銷 量 規 模 的 產 品 賣 家 可 以 適 當 加 以 關 注 PRUSA I3 3D PRINTER SONY XPERIA Z LT36H Product 1 Product 2 Product 3 Product 4 LAUNCH X431 DIAGUN LAUNCH X431 DIAGUN 34
TOOLS & SUPPORT 35
汽 配 賣 家 常 遇 到 的 問 題 1) 產 品 採 購 (Sourcing) - 入 什 麼 貨 及 貨 源 2) 悍 登 (Listing) - 有 效 率 大 量 悍 登 (API) 3) 兼 容 性 (Fitment) 產 品 適 合 的 車 型 年 份 等 資 料 4) 物 流 / 倉 儲 (Logistics/Warehouse) 36
採 購 團 37
可 考 慮 使 用 第 三 方 上 悍 登 服 務 工 具 較 多 P&A 用 戶 選 擇 用
配 件 兼 容 性 (Fitment) - 賣 家 指 定 產 品 適 合 的 車 型 號, 年 份 等 資 料 - 兼 容 表 上 的 資 料 將 會 變 成 搜 尋 關 鍵 詞, 能 提 高 產 品 曝 光 率 -Up to 1000 vehicle/listing -Currently available in US (C&T, MC parts), UK/AU/DE (C&T only) -Can be upload by: TL, SYI, FX, 3 rd party tools 39
提 供 兼 容 性 第 三 方 公 司 兼 容 性 及 悍 登 優 化 服 務 Service Vendors Fitment Details Audi A4 Oil Level Sensor OE#: 1J0907660B Prerequisite: OE# or part # in LL attribute Corridor specific fitments To expand listing coverage to multiple corridors with existing inventory, increase exposure & CR. Components Product Description (SEO optimization) Technical Specifications (Attributes) Fitment Information per site (additional $0.02 USD for 51 st listing onwards) Fitment for 2 addition sites ($0.8+$0.8) Price per SKU $5 USD $0.45 USD $0.80 USD $1.60 USD Image optimization (optional) Total Cost ($0.50 USD) $7.85 USD 40
ebay-winit 海 外 倉 項 目 EOR IOR 商 品 歸 類 出 口 退 稅 結 匯 代 繳 進 口 關 稅 及 增 值 稅 服 務
WINIT 萬 邑 通 海 外 倉 儲 美 英 德 澳 倉 庫 及 合 作 伙 伴 交 通 位 置 : 坐 落 於 美 國 加 利 福 尼 亞 州, 緊 鄰 洛 杉 磯 長 灘 等 大 型 空 海 運 樞 紐 ( Industry Warehouse 18501 E. Arenth Street.,City of Industry, CA ) 倉 儲 條 件 : 倉 庫 面 積 約 10,000 m², 配 備 24 小 時 全 方 位 無 死 角 的 監 控 設 備 處 理 能 力 : 日 操 作 能 力 達 19,000 單 交 通 位 置 : 坐 落 於 萊 斯 特 郡 的 伯 明 翰, 毗 鄰 海 運 弗 利 克 斯 託 港 南 安 普 頓 港 波 次 茅 斯 港, 以 及 空 運 希 斯 羅 港 ( Unit 73 Interlink Way West Bardon Business Park, Bardon, Leicestershire, LE67 1LD ) 倉 儲 條 件 : 倉 庫 面 積 約 6,300 m², 配 備 24 小 時 全 方 位 無 死 角 的 監 控 設 備 處 理 能 力 : 日 操 作 能 力 達 15,000 單 交 通 位 置 : 德 國 倉 坐 落 於 德 國 北 部 不 萊 梅 市, 德 國 第 二 大 港 緊 鄰 漢 堡 等 大 型 空 海 運 樞 紐 ( Merkurstraße 49, Strom 28197 Bremen, Germany ) 倉 儲 條 件 : 倉 庫 面 積 約 3,708m², 配 備 24 小 時 全 方 位 無 死 角 的 監 控 設 備 處 理 能 力 : 日 操 作 能 力 達 7,300 單 交 通 位 置 : 坐 落 於 澳 大 利 亞 悉 尼, 距 離 海 港 和 空 港 分 別 為 30 km 和 25 km ( BLOCK V, UNIT 2, 391 PARK RD, REGENTS PARK NSW2143 ) 倉 儲 條 件 : 倉 庫 面 積 約 3,500 m², 配 備 24 小 時 全 方 位 無 死 角 的 監 控 設 備 處 理 能 力 : 日 操 作 能 力 達 10,000 單 42
安 信 龍 汽 配 保 險 輕 鬆 方 便 地 讓 買 家 在 購 買 汽 車 零 件 時 提 高 信 心, 並 減 少 產 品 退 款! 賣 家 注 意 事 項 : 項 目 包 括 CBT 賣 家 的 產 品 買 方 需 美 國 居 民 需 具 有 >20 的 信 用 評 價 產 品 位 置 : 目 前 一 定 要 在 美 買 方 直 接 聯 繫 安 信 龍 解 決 退 款 問 題, 不 會 影 響 賣 家 評 價 賣 家 自 動 加 入 項 目, 無 需 註 冊 受 保 產 品 包 括 : 詳 細 資 料 : 1) http://pages.ebay.com/buyerprotection/assurant.html 2) http://pages.ebay.com/sellerinformation/build-your-businessonline/grow-your-sales/protectionplan.html
要 求 進 口 證 書 汽 配 產 品 列 表 - 賣 家 請 注 意! 汽 車 零 部 件 涉 及 道 路 安 全, 所 以 某 些 汽 車 零 部 件 是 需 要 認 證 才 能 進 口 到 美 國 境 內, 如 果 不 遵 守 法 規 會 有 可 能 導 致 產 品 拒 絕 入 境 並 進 入 黑 名 單! US: Department of Transport (DOT)/ FMVSS UK/DE: EPA/EMARK 美 國 受 管 制 清 單 : FMVSS No. 106 Brake hoses ( 剎 車 油 管 ) FMVSS No. 108 Lamps, reflective devices, and associated equipment ( 燈 類 ) FMVSS No. 110 Tire selection and rims ( 輪 胎, 輪 圈 ) FMVSS No. 125 Warning devices ( 警 示 燈 ) FMVSS No. 209 Seat belt assemblies ( 安 全 帶 ) FMVSS No. 218 Motorcycle helmets ( 摩 托 車 頭 盔 ) FMVSS No. 223 Rear impact guards ( 防 撞 桿 ) FMVSS No. 403 Platform lift systems for motor vehicles ( 升 降 平 台 ) Source: NHTSA importation & certification 44
ebay 汽 配 論 壇 P&A 的 基 本 知 識 行 業 發 展 趨 勢 產 品 資 訊 銷 售 技 巧 成 功 賣 家 的 故 事 其 他 鏈 接 : - www.watcheditem.com - www.watchcount.com - www.votobo.com 45
DROP-SHIP PROGRAM 46
PRESENTATION TITLE GOES HERE 47
Concept & Opportunity of P&A dropship Share existing inventory from HK local auto part suppliers HK local Auto Part suppliers Perfectwarehouse 40-yr part selling exp. in HK Solid connection with suppliers 7-yr ebay selling exp. Strong data conversion capability Ebay seller A Ebay seller B Ebay seller C PRESENTATION TITLE GOES HERE 48
Concept & Opportunity of P&A dropship Share existing inventory from HK local auto part suppliers Features 1 >150,000 sku with existing inventory continuing new items 2 Expand to OE P&A items (genuine + OE branded) Benefits Save time & resource on sourcing Increase store traffic Enhance store reputation Low IAD defect rate 3 No upfront inventory Purchase upon sale is made Positive cash-flow cycle 4 Ebay engagement Ebay data support Maintain as an Alliance Increase bargaining power as a group PRESENTATION TITLE GOES HERE 49
Operation & logistic workflow PWH Sellers PWH Provide Listing info (item spec., fitment, photo) Create listing and sell on different ebay sites Place order to PWH when sale is made Purchase and collect from suppliers Delivery to sellers HK office Sellers Pack and ship to buyers PRESENTATION TITLE GOES HERE 50
Role of Perfectwarehouse, Role of Ebay Perfectwarehouse Source & consolidate inventory Research and prepare listing data Purchase & local delivery Product support and return Ebay Data support Monitor seller performance Supporting programs, e.g. overseas warehouse fulfilment PRESENTATION TITLE GOES HERE 51
Products & Listing Data Phase Products No. of SKU No. of Listing (US + UK + AU) With fitment tables 1 Mann Filters 55 165 1 Philips light bulbs 7 994 1 Volkswagen parts (1/4) 469 1407 Subtotal 531 2556 PRESENTATION TITLE GOES HERE 52
Available Inventory Light bulbs (Philips/Osram/Narva/Michiba) VW parts (Phase I - IV) Hilux parts timing belt Gasket spark plugs Sensors (Oxygen sensor, abs sensor, tire pressure sensor) Bearing (Tension/Clutch/Ball/Wheel Hub) Switches Electronics / Relay Flasher Solex Car Door Locks DEPO Lights Toyota Filters, Pulley After Market Filters Oil Filter (BOSCH/Honda/Mitsubishi/Mahle) Brake Pad Hyundai Parts Mirrors Truck Parts PWH Seller A Seller D >150,000 SKU breakdown into segments Seller B Seller C After phase I, ebay and PWH will evaluate each seller and shift inventory Welcome direct purchase / exclusive deal / offline sourcing Overseas dropship TBC PRESENTATION TITLE GOES HERE 53