我 国 汽 车 塑 料 件 行 业 民 营 企 业 占 据 重 要 地 位 摘 要 : 汽 车 塑 料 零 部 件 通 常 是 指 除 汽 车 整 车 架 以 外 的 所 有 塑 料 零 件 和 塑 料 部 件, 统 称 为 汽 车 塑 料 零 部 件 本 研 究 在 大 量 的 文 献 查 阅 和 相 关 访 谈 的 基 础 上, 探 讨 了 中 国 市 场 的 乘 用 车 塑 料 零 部 件 的 市 场 竞 争 格 局, 并 分 析 了 我 国 乘 用 车 塑 料 零 部 件 市 场 趋 势 关 键 词 : 汽 车 塑 料 零 部 件 竞 争 格 局 一 研 究 背 景 塑 料 在 汽 车 工 业 中 的 应 用 已 有 50 多 年 历 史, 作 为 生 活 和 工 业 必 不 可 少 的 材 料, 塑 料 材 质 轻 强 度 高 ; 耐 磨 减 磨 及 绝 缘 ; 化 学 稳 定 性 好 强 度 高 ; 透 光 减 震 等 特 性 随 着 汽 车 向 轻 量 化 节 能 环 保 的 概 念 方 向 发 展, 汽 车 零 部 件 塑 料 化 的 趋 势 将 更 加 明 显 有 关 专 家 曾 经 做 出 预 测 :1kg 塑 料 可 以 代 替 2 3kg 等 更 重 的 材 料, 而 汽 车 自 重 每 下 降 10%, 油 耗 可 以 降 低 6 8% 可 以 看 出 在 环 保 与 节 能 的 全 球 经 济 增 长 主 题 下, 塑 料 必 将 在 汽 车 零 部 件 领 域 出 现 越 来 越 广 泛 的 应 用, 汽 车 的 塑 料 零 部 件 发 展 也 必 然 迎 更 快 的 增 长 速 度 九 五 期 间 轿 车 新 材 料 技 术 开 发 被 列 入 我 国 国 家 科 技 攻 关 计 划, 同 时 在 国 家 863 高 技 术 计 划 新 材 料 领 域 的 支 持 下, 先 后 开 发 出 了 一 批 轿 车 国 产 化 急 需 的 金 属 材 料 和 非 金 属 材 料, 促 进 了 国 产 汽 车 材 料 的 技 术 进 步 塑 料 及 复 合 材 料 可 使 零 部 件 的 重 量 减 轻 约 40%, 并 能 降 低 成 本 近 年 来, 塑 料 在 汽 车 中 的 用 量 迅 速 上 升 二 汽 车 塑 料 零 部 件 发 展 概 况 20 世 纪 90 年 代, 发 达 国 家 汽 车 平 均 用 塑 料 量 是 :100~130kg/ 辆, 占 整 车 整 备 质 量 的 7%~10%;2000 年, 世 界 上 平 均 每 辆 车 的 塑 料 用 量 已 达 到 105kg, 约 占 汽 车 总 重 量 的 8%~ 12%, 其 中, 国 外 汽 车 的 内 饰 件 已 基 本 实 现 了 塑 料 化 到 2002 年, 发 达 国 家 汽 车 平 均 用 塑 料 量 达 到 300kg/ 辆 以 上, 占 整 车 整 备 质 量 的 20% 预 计 到 2020 年, 发 达 国 家 汽 车 平 均 用 塑 料 量 将 达 到 500kg/ 辆 以 上 我 国 车 用 塑 料 产 销 量 虽 然 目 前 并 不 很 大, 但 据 有 关 方 面 预 测, 全 国 车 用 塑 料 行 业 将 呈 快 速 增 长 之 势 汽 车 塑 料 件 的 生 产 仍 然 是 以 注 塑 工 艺 为 主, 另 外, 还 有 冲 压 工 艺 焊 接 工 艺 和 汽 车 喷 涂 PVD 技 术 近 年 来, 随 着 多 种 高 端 技 术 如 超 声 波 震 动 摩 擦 激 光 技 术 相 继 应 用 于 汽 车 塑 料 零 部 件 制 造 领 域, 国 内 汽 车 零 部 件 制 造 业 技 术 和 配 套 能 力 大 为 提 升
三 汽 车 塑 料 零 部 件 市 场 竞 争 格 局 1 汽 车 塑 料 件 行 业 产 业 链 汽 车 塑 料 零 部 件 行 业 在 产 业 链 中 的 位 置 如 下 图 所 示 图 表 汽 车 塑 料 零 部 件 行 业 在 产 业 链 中 的 位 置 上 游 原 材 料 供 应 汽 车 塑 料 零 部 件 行 业 所 属 环 节 下 游 配 套 销 售 石 化 行 业 零 部 件 二 级 供 应 行 业 塑 料 件 子 行 业 零 部 件 一 级 供 应 行 业 整 车 制 造 行 业 汽 车 后 服 市 场 汽 车 塑 料 零 部 件 企 业 处 于 产 业 链 的 中 游, 上 游 为 石 化 行 业 生 产 衍 生 塑 料 制 品, 供 给 各 种 规 格 和 性 质 的 塑 料 原 材 料 包 括 添 加 助 剂 以 达 到 汽 车 塑 料 零 部 件 功 能 标 准 的 改 性 塑 料 原 材 料, 一 般 由 国 内 外 大 型 化 工 集 团 作 为 上 游 的 主 要 企 业, 如 巴 斯 夫 罗 地 亚 和 杜 邦 等 国 际 大 公 司 汽 车 塑 料 零 部 件 行 业 自 己 所 处 地 位 在 汽 车 零 部 件 产 业 链 上 来 看, 处 在 零 部 件 二 级 供 应 行 业 塑 料 件 子 行 业 的 位 置 为 汽 车 一 级 配 套 商 或 整 车 主 机 生 产 商 配 套 销 售 塑 料 零 部 件, 用 于 满 足 总 成 及 整 车 对 塑 料 部 件 的 需 求 此 外 也 同 时 也 供 应 于 汽 车 汽 车 后 服 务 市 场 2 汽 车 塑 料 件 行 业 规 模 1 汽 车 零 部 件 行 业 规 模 截 止 2010 年 2 月, 我 国 规 模 以 上 零 部 件 企 业 10788 家 1, 大 型 企 业 不 足 1%, 1 汽 车 零 部 件 企 业 家 数 国 家 统 计 局
中 型 企 业 也 仅 占 10% 左 右, 企 业 规 模 普 遍 小,80% 以 上 企 业 收 入 不 足 1 亿 元 2 图 2: 汽 车 零 部 件 企 业 规 模 63 1165 9560 大 型 企 业 中 型 企 业 小 型 企 业 资 料 来 源 : 国 家 统 计 数 另 外, 从 区 域 上 看, 除 长 三 角 地 区 汽 车 零 部 件 产 值 比 重 可 占 到 全 国 的 37.2% 外, 其 他 汽 车 零 部 件 重 点 分 布 区 域 的 产 值 比 重 仅 占 全 国 的 6% 至 12%, 区 域 集 中 度 明 显 偏 低 2 汽 车 塑 料 零 部 件 行 业 规 模 能 生 产 汽 车 塑 料 件 企 业 数 量 多, 但 是 规 模 小, 长 期 处 于 小 规 模 的 生 产 经 营 状 态 有 些 企 业 只 是 把 塑 料 件 看 做 企 业 主 营 产 品 的 一 个 小 的 零 件, 只 是 把 它 当 作 零 件 生 产, 但 是 其 模 具 的 制 造 水 平 相 对 较 差, 只 能 生 产 低 端 产 量 相 对 较 大 的 产 品, 其 塑 料 零 部 件 产 品 只 是 自 给 自 足, 产 量 小 或 者 高 端 产 品 要 向 外 方 采 购 有 些 生 产 总 成 的 企 业 规 模 大 技 术 实 力 强, 但 也 是 把 塑 料 件 看 做 企 业 主 营 产 品 的 一 个 小 的 零 件, 大 多 从 外 方 采 购, 其 发 展 的 趋 势 是 把 塑 料 零 件 外 包 出 去 而 主 营 业 务 是 乘 用 车 车 用 塑 料 零 部 件 企 业 数 量 在 一 百 家 以 内, 大 规 模 的 企 业 20 家 左 右 但 占 据 80% 以 上 的 市 场 像 伟 世 通 基 本 覆 盖 了 上 汽 集 团 塑 料 件 业 务, 一 汽 富 奥 基 本 覆 盖 了 一 汽 集 团 塑 料 件 业 务 随 着 国 家 汽 车 产 业 政 策 的 引 导, 一 批 民 营 汽 车 塑 料 零 部 件 企 业 取 得 了 长 足 进 步, 已 经 在 一 些 汽 车 塑 料 零 部 件 领 域 取 得 了 具 有 显 著 的 竞 争 优 势, 部 分 企 业 成 功 的 进 入 了 国 际 市 场 并 占 有 相 当 的 份 额 像 宁 波 华 翔 宁 波 双 林 江 南 模 塑 科 技 浙 江 华 通 世 纪 都 已 经 或 者 准 备 上 市, 其 技 术 实 力 也 得 到 了 国 内 外 市 场 的 认 可 3 3 汽 车 塑 料 件 行 业 区 域 分 布 特 点 1 汽 车 零 部 件 行 业 区 域 分 布 特 点 上 世 纪 90 年 代 中 期 以 后, 我 国 产 业 集 群 进 入 了 快 速 发 展 时 期 我 国 汽 车 零 部 件 行 业 是 2 资 料 来 源 : 汽 车 工 业 蓝 皮 书 国 家 统 计 局 3 汽 车 相 关 工 业 协 会 名 誉 理 事 长 周 一 兵 教 授
逐 步 从 整 车 厂 分 离 出 来, 随 着 近 年 吉 林 长 春 湖 北 十 堰 安 徽 芜 湖 广 东 花 都 京 津 冀 环 渤 海 经 济 圈 等 汽 车 零 部 件 产 业 基 地 的 迅 速 崛 起, 我 国 现 已 基 本 形 成 东 北 京 津 华 中 西 南 长 三 角 珠 三 角 等 六 大 零 部 件 的 集 中 区 域 在 这 些 集 中 区 域 受 到 地 方 政 府 和 相 关 整 车 厂 商 的 支 持 和 赞 助, 组 建 了 零 部 件 生 产 基 地, 这 些 生 产 基 地 的 企 业 是 我 国 汽 车 零 部 件 行 业 的 主 力 军 2 汽 车 塑 料 零 部 件 区 域 分 布 特 点 除 了 大 型 汽 车 集 团 内 部 配 套 以 外, 国 内 零 部 件 产 业 集 群 发 展, 主 要 表 现 为 三 种 形 态 : 第 一 种 是 依 托 于 整 车 厂 周 围 发 展 零 部 件 产 业 ; 第 二 种 是 依 托 于 开 发 区 汽 车 城 发 展 零 部 件 产 业 ; 第 三 种 是 依 托 于 县 域 发 展 零 部 件 产 业 汽 车 塑 料 零 部 件 行 业 所 处 在 零 部 件 二 级 供 应 行 业 塑 料 件 子 行 业 的 位 置 其 主 要 为 生 产 总 成 的 零 部 件 企 业 做 二 级 配 套, 其 区 域 分 布 和 零 部 件 企 业 相 类 似 基 本 集 中 在 东 北 京 津 华 中 西 南 长 三 角 珠 三 角 等 六 大 零 部 件 的 集 中 区 域 4 汽 车 塑 料 件 行 业 企 业 性 质 1 汽 车 零 部 件 行 业 企 业 性 质 从 所 有 制 性 质 看, 截 止 2009 年 11 月, 各 类 汽 车 零 部 件 企 业 数 量 及 2009 年 1-11 月 累 计 销 售 收 入 情 况 如 下 4 : 下 : 各 类 汽 车 零 部 件 企 业 数 量 及 2009 年 1-11 月 累 计 销 售 收 入 所 占 行 业 比 重 对 比 如 4 资 料 来 源 : 国 家 统 计 局
资 料 来 源 : 国 家 统 计 局 可 见, 不 论 从 数 量 还 是 收 入 规 模 看, 外 资 企 业 与 私 企 企 业 已 在 国 内 零 部 件 行 业 占 据 主 导 地 位, 其 中 外 资 企 业 数 量 虽 然 仅 占 全 部 企 业 数 量 的 22.71%, 但 收 入 占 比 却 高 达 45.64%, 尤 其 在 国 内 的 总 成 零 部 件 和 高 端 产 品 等 核 心 部 件 领 域 优 势 明 显 ; 另 一 方 面, 近 年 来 随 着 国 家 汽 车 产 业 政 策 的 引 导, 一 批 民 营 零 部 件 企 业 也 取 得 了 长 足 进 步, 已 经 在 一 些 零 部 件 领 域 取 得 了 具 有 显 著 的 竞 争 优 势, 部 分 企 业 成 功 的 进 入 了 国 际 市 场, 民 营 零 部 件 企 业 已 经 成 为 中 国 零 部 件 行 业 的 一 支 重 要 力 量 2 汽 车 塑 料 零 部 件 行 业 企 业 性 质 国 内 汽 车 整 车 与 塑 料 零 部 件 企 业 的 组 织 关 系 大 致 分 成 两 类 : 一 种 是 塑 料 零 部 件 企 业 归 属 于 某 整 车 企 业 或 者 零 部 件 总 成 的 企 业, 是 其 全 资 子 公 司 ; 另 一 种 是 独 立 专 业 的 生 产 企 业 从 企 业 数 量 和 规 模 来 看, 大 集 团 分 厂 模 式 占 较 大 比 重 ; 从 发 展 速 度 来 看, 一 批 民 营 的 独 立 零 配 件 配 套 生 产 企 业 表 现 出 很 高 的 成 长 性, 其 产 品 质 量 规 模 和 研 发 能 力 都 极 具 竞 争 力 整 车 或 者 零 部 件 总 成 企 业 和 塑 料 零 部 件 厂 商 合 作 关 系 比 较 成 熟 和 稳 定, 一 般 经 过 整 车 厂 商 2 3 年 审 核 认 证 后, 塑 料 零 部 件 厂 商 开 始 供 货, 一 般 确 定 后 不 会 轻 易 更 改 合 资 企 业 在 这 方 面 更 加 成 熟, 相 比 自 主 品 牌 车 来 说, 研 发 周 期 更 短, 参 与 研 发 时 间 更 早 企 业 类 型 企 业 特 征 代 表 企 业 现 状 主 机 依 附 型 与 主 机 厂 一 体 一 汽 富 奥 东 风 探 索 独 立 发 展 模 化, 有 限 厂 内 配 套 零 部 件 事 业 部 式 政 府 扶 植 型 地 方 政 府 扶 植 湖 北 广 州 等 地 发 展 不 一 为 当 地 主 机 厂 主 车 零 部 件 企 业 型 配 套
市 场 自 主 型 民 营 企 业 为 主, 以 备 件 市 场 为 主 规 模 小 发 展 迅 速 外 商 投 资 型 外 商 投 资 先 进 的 技 术 和 管 理 水 平, 内 外 市 场 配 套 资 料 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 协 会 宁 波 华 翔 宁 波 双 林, 世 纪 华 通 等 德 尔 福 贝 洱 伟 世 通 两 极 分 化 经 营 良 好 水 平 先 进 竞 争 力 强 汽 车 塑 料 零 部 件 中 民 营 企 业 较 多, 而 规 模 较 小, 占 到 60% 左 右 5 随 着 国 家 汽 车 产 业 政 策 的 引 导, 一 批 民 营 塑 料 零 部 件 企 业 取 得 了 长 足 进 步, 已 经 在 一 些 汽 车 塑 料 零 部 件 领 域 取 得 了 具 有 显 著 的 竞 争 优 势, 部 分 企 业 成 功 的 进 入 了 国 际 市 场 民 营 汽 车 塑 料 零 部 件 企 业 已 经 成 为 中 国 汽 车 塑 料 零 部 件 行 业 的 一 支 重 要 力 量 四 水 室 塑 料 件 的 竞 争 格 局 汽 车 用 车 散 热 器 企 业 大 多 都 可 以 自 己 生 产 水 室 产 品, 这 些 企 业 只 是 把 水 室 产 品 看 做 企 业 主 营 产 品 的 一 个 小 的 零 件, 只 是 把 它 当 作 零 件 生 产, 但 是 其 模 具 的 制 造 水 平 相 对 较 差, 只 能 生 产 低 端 产 量 相 对 较 大 的 产 品, 其 水 室 产 品 只 是 自 给 自 足, 产 量 小 或 者 中 高 端 产 品 要 向 外 方 采 购 有 些 生 产 散 热 器 总 成 的 企 业 规 模 大 技 术 实 力 强, 但 也 是 把 水 室 看 做 企 业 主 营 产 品 的 一 个 小 的 零 件, 大 多 从 外 方 采 购 而 主 营 业 务 是 水 室 产 品 的 规 模 较 大 的 企 业 只 有 浙 江 世 纪 华 通, 其 生 产 的 中 高 端 水 室 产 品 处 于 国 内 外 领 先 地 位, 是 散 热 器 生 产 企 业 高 端 产 品 的 主 要 供 应 商 6 浙 江 世 纪 华 通 专 注 于 研 发 生 产 汽 车 散 热 器 水 室 产 品, 于 1994 年 在 国 内 最 先 研 制 成 功 桑 塔 纳 轿 车 塑 料 水 室, 被 誉 为 中 国 的 水 室 大 王, 水 室 类 产 品 在 国 内 市 场 保 持 领 先 地 位, 并 覆 盖 北 美 AM 市 场 的 50% 份 额 五 小 结 进 入 新 世 纪, 民 营 企 业 展 现 出 旺 盛 的 生 命 力 此 时, 民 营 企 业 的 合 法 权 益 得 到 法 律 保 障, 其 发 展 被 纳 入 国 家 经 济 发 展 正 常 轨 道, 民 营 企 业 开 始 在 我 国 汽 车 塑 料 件 行 业 占 据 主 要 地 位 宁 波 华 翔 宁 波 双 林 江 南 模 塑 科 技 浙 江 华 通 世 纪 等 众 多 优 秀 民 营 汽 车 塑 料 零 部 件 企 业 迅 速 成 长 5 中 国 汽 车 工 业 协 会 名 誉 理 事 长 周 一 兵 教 授 6 汽 车 工 业 协 会 评 出 的 散 热 器 行 业 龙 头 企 业 调 研
面 向 未 来, 肩 负 重 任 的 民 营 零 部 件 企 业 将 迎 来 更 富 挑 战 性 的 考 验 在 市 场 竞 争 日 益 激 烈 的 背 景 下, 最 贴 近 市 场 的 民 营 企 业 将 能 凭 借 自 身 的 市 场 优 势 茁 壮 成 长, 成 为 我 国 汽 车 塑 料 件 行 业 主 要 力 量 参 考 文 献 : 1. 周 一 兵. 汽 车 塑 料 发 展 现 状 及 趋 势. 国 外 塑 料,2008 年 26 卷 第 1 期 2. 汽 车 蓝 皮 书. 国 务 院 发 展 研 究 中 心,2010.6 3. 2008 中 国 汽 车 零 部 件 行 业 年 度 工 作 报 告 中 国 汽 车 工 业 协 会. http://www.caam.org.cn/xiehuidongtai/20090110/1805022457.html