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二 零 一 四 年 年 度 报 告 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. ANNUAL REPORT 2014 二 零 一 五 年 四 月 一 日

天 津 一 汽 夏 利 汽 车 股 份 有 限 公 司 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 吴 绍 明 董 事 因 公 - 毛 照 昉 独 立 董 事 因 公 - 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 许 宪 平 董 事 长 主 管 会 计 工 作 负 责 人 历 伟 副 总 经 理 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 廖 欣 悦 部 长 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 致 同 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 了 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 1 第 二 节 公 司 简 介... 3 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 4 第 四 节 董 事 会 报 告... 5 第 五 节 重 要 事 项... 15 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 22 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 25 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 26 第 九 节 公 司 治 理... 31 第 十 节 内 部 控 制... 35 第 十 一 节 财 务 报 告... 36 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 85 1

释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 天 津 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 天 津 监 管 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 本 公 司 公 司 指 天 津 一 汽 夏 利 汽 车 股 份 有 限 公 司 一 汽 集 团 指 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 一 汽 股 份 控 股 股 东 指 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 百 利 装 备 集 团 第 二 大 股 东 指 天 津 百 利 机 械 装 备 集 团 有 限 公 司 天 汽 集 团 原 第 二 大 股 东 指 天 津 汽 车 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 天 津 一 汽 丰 田 指 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 威 志 品 牌 指 威 志 V5 威 志 V2 系 列 轿 车 夏 利 品 牌 指 夏 利 N3 夏 利 N5 系 列 轿 车, 夏 利 N7 系 列 SUV 骏 派 品 牌 指 骏 派 D60 系 列 SUV 报 告 期 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 重 大 风 险 提 示 本 公 司 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 年 度 报 告 全 文, 并 特 别 注 意 下 列 风 险 因 素 1 国 家 对 汽 车 产 品 安 全 节 油 环 保 的 法 规 标 准 越 来 越 高 汽 车 产 品 强 制 召 回 法 规 和 新 三 包 法 的 实 施, 对 汽 车 企 业 提 出 了 更 高 的 要 求 2 汽 车 市 场 步 入 理 性 增 长 阶 段 后, 市 场 涨 幅 回 归 理 性 换 购 消 费 和 消 费 升 级, 以 及 部 分 大 中 城 市 限 行 限 购 政 策 的 推 出, 导 致 经 济 型 轿 车 细 分 市 场 近 几 年 来 持 续 负 增 长, 承 受 了 很 大 的 压 力 3 新 能 源 互 联 网 技 术 的 快 速 发 展, 对 企 业 研 发 能 力 战 略 思 维 内 部 管 理 调 整 提 出 了 新 的 挑 战 4 公 司 产 品 升 级 结 构 调 整 的 步 伐 未 能 跟 上 市 场 需 求 迅 猛 变 化 的 趋 势, 销 量 出 现 较 大 幅 度 下 降, 连 续 两 年 出 现 经 营 亏 损 为 了 应 该 对 上 述 风 险, 公 司 拟 采 取 以 下 应 对 措 施 : 1 密 切 关 注 国 家 政 策 法 规 动 态, 提 前 制 定 油 耗 排 放 安 全 等 方 面 的 应 对 措 施, 快 速 反 应, 加 强 技 术 研 发 和 储 备, 争 取 形 成 竞 争 优 势 目 前, 公 司 先 进 的 发 动 机 技 术 在 国 内 率 先 使 用 的 怠 速 启 停 ISS 技 术 等, 使 公 司 产 品 在 节 油 排 放 方 面 具 有 优 势 ; 骏 派 D60 产 品 使 用 的 多 项 主 被 动 安 全 系 统, 使 该 产 品 成 为 同 级 别 车 中 安 全 性 领 先 的 车 型 2 加 快 现 产 品 升 级 结 构 调 整 和 新 产 品 开 发 的 速 度, 不 断 优 化 产 品 结 构, 逐 步 丰 富 产 品 线 3 在 新 的 产 品 规 划 中, 同 时 规 划 电 动 车 型 的 开 发 ; 学 习 先 进 的 互 联 网 技 术, 加 强 汽 车 电 子 技 术 的 开 发, 适 应 市 场 需 求 4 不 断 提 高 产 品 质 量, 提 高 产 品 精 细 化 程 度, 提 升 商 品 力 和 品 牌 美 誉 度 5 积 极 开 拓 海 外 市 场 6 产 品 突 破 的 同 时, 通 过 加 强 管 理, 逐 步 扭 转 公 司 当 前 经 营 亏 损 的 被 动 局 面, 实 现 销 量 品 牌 效 益 的 整 体 突 破 2

第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 一 汽 夏 利 股 票 代 码 000927 变 更 后 的 股 票 简 称 *ST 夏 利 股 票 上 市 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 天 津 一 汽 夏 利 汽 车 股 份 有 限 公 司 公 司 的 中 文 简 称 天 津 一 汽 公 司 的 外 文 名 称 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 TFC 公 司 的 法 定 代 表 人 许 宪 平 注 册 地 址 天 津 市 西 青 区 京 福 公 路 578 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 300380 办 公 地 址 天 津 市 西 青 区 京 福 公 路 578 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 300380 公 司 网 址 www.tjfaw.com.cn 电 子 信 箱 xiali@mail.zlnet.com.cn 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 孟 君 奎 张 爽 联 系 地 址 天 津 市 西 青 区 京 福 公 路 578 号 天 津 市 西 青 区 京 福 公 路 578 号 电 话 022-87915000 转 3074 022-87915000 转 3074 传 真 022-87915111 022-87915111 电 子 信 箱 xiali@mail.zlnet.com.cn xiali@mail.zlnet.com.cn 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 www.cninfo.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 经 营 企 划 部 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 组 织 机 构 税 务 登 记 号 码 执 照 注 册 号 代 码 首 次 注 册 1997 年 08 月 28 日 天 津 市 南 开 区 南 京 路 355 号 1200001001398 120114103071899 10307189-9 报 告 期 末 注 册 2011 年 06 月 08 日 天 津 市 西 青 区 京 福 公 路 578 号 120000000000719 120114103071899 10307189-9 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 无 时 间 控 股 股 东 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 1997.08.28 2003.02.28 天 津 汽 车 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 2003.02.28 2012.04.06 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 2012.04.06 今 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 5 层 签 字 会 计 师 姓 名 关 黎 明 孙 鸥 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 3

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 3,231,643,221.31 5,623,745,919.82-42.54% 7,501,953,477.37 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -1,659,130,507.88-479,916,678.29-245.71% 34,195,839.57 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) -1,737,274,388.76-707,850,743.81-145.43% -28,056,298.79 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -1,483,743,975.71-1,667,319,649.47 11.01% -1,024,378,748.66 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -1.0401-0.3009-245.66% 0.0214 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -1.0401-0.3009-245.66% 0.0214 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -70.71% -14.03% -56.68% 0.93% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 6,803,683,614.64 8,190,283,566.50-16.93% 8,993,527,498.20 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,517,411,819.19 3,176,081,767.35-52.22% 3,669,504,793.05 二 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -36,139,431.63-2,758,355.37-6,022,183.25 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 113,754,715.63 62,015,400.37 66,060,460.46 债 务 重 组 损 益 166,725,685.18 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 568,251.81 1,958,916.60 3,008,506.63 减 : 所 得 税 影 响 额 18,764.51 2,470.84 765,649.31 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 20,890.42 5,110.42 28,996.17 合 计 78,143,880.88 227,934,065.52 62,252,138.36 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 4

第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2014 年, 国 内 乘 用 车 产 销 量 分 别 为 1991.98 万 辆 和 1970.06 万 辆, 比 上 年 分 别 增 长 10.2% 和 9.9%( 中 国 汽 车 工 业 协 会 数 据 ), 但 是, 公 司 产 品 所 处 的 微 型 高 端 和 微 型 低 端 市 场 同 比 分 别 下 降 了 11% 和 30% 国 内 汽 车 市 场 正 经 历 着 消 费 升 级 环 保 交 通 压 力 部 分 城 市 限 行 限 购 等 多 个 层 面 带 来 的 深 刻 变 化, 这 些 变 化 导 致 了 经 济 型 轿 车 市 场 份 额 持 续 快 速 下 降 近 年 来, 公 司 积 极 投 入 产 品 结 构 调 整 和 产 品 升 级 工 作, 在 新 产 品 开 发 管 理 学 丰 田 质 量 提 升 动 力 总 成 升 级 及 技 术 改 造 等 方 面 投 入 了 大 量 精 力, 但 受 多 种 因 素 的 影 响, 公 司 产 品 升 级 结 构 调 整 的 步 伐 未 能 适 应 市 场 快 速 变 化 的 要 求 2014 年 度, 夏 利 N3 N5 轿 车 威 志 V5 轿 车 销 量 同 比 下 降,2013 年 推 出 的 夏 利 N7 SUV 未 达 销 售 目 标, 骏 派 D60 SUV 在 2014 年 内 上 市 的 日 期 有 所 推 迟, 导 致 2014 年 度 公 司 产 销 规 模 同 比 有 较 大 幅 度 的 下 降, 公 司 主 营 业 务 产 生 了 较 大 的 亏 损 面 对 严 峻 的 经 营 形 势,2014 年, 公 司 董 事 会 在 一 汽 集 团 的 大 力 支 持 下, 加 强 了 公 司 经 营 团 队 的 建 设 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 围 绕 年 度 方 针, 加 强 营 销 体 系 调 整, 积 极 应 对 市 场 变 化 ; 不 断 强 化 现 有 车 型 商 品 力, 加 快 产 品 结 构 调 整, 推 出 了 SUV 车 型 骏 派 D60 威 志 V5 年 型 车 和 夏 利 N7 年 型 车 ; 加 快 质 量 问 题 整 改, 狠 抓 质 量 提 升 ; 多 项 措 施 并 举, 提 升 劳 动 生 产 率 ; 深 入 学 习 丰 田 管 理 方 式, 提 升 管 理 水 平, 向 管 理 要 效 益 ; 安 全 和 环 保 等 各 项 工 作 扎 实 推 进 ; 关 爱 员 工, 深 入 推 进 和 谐 企 业 建 设 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 公 司 主 营 业 务 为 汽 车 制 造 业, 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 323,164 万 元, 同 比 下 降 42.54%, 营 业 利 润 -172,845 万 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -165,913 万 元, 同 比 下 降 245.71% 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 主 要 经 营 模 式 的 变 化 情 况 2 收 入 报 告 期 内, 公 司 产 品 销 量 同 比 下 降, 导 致 公 司 主 营 业 务 收 入 同 比 减 少 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 (%) 销 售 量 辆 72,059 130,511-44.79% 生 产 量 辆 69,947 129,025-45.79% 汽 车 制 造 库 存 量 辆 6,311 8,621-26.80% 市 场 占 有 率 (%) -- 6.14% 1.09% 5.05% 市 场 占 有 率 数 据 来 源 于 全 国 乘 用 车 市 场 信 息 联 席 会 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 5

相 关 内 容 请 详 见 第 四 节 一 概 述 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 270,283,275.21 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 10.71% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 主 要 客 户 其 他 情 况 说 明 3 成 本 行 业 分 类 单 位 : 元 行 业 分 类 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 汽 车 制 造 业 - 3,311,897,119.76 91.78% 4,865,327,496.97 87.39% 4.39% 商 品 流 通 业 - 220,333,090.89 6.11% 611,085,424.59 10.98% -4.87% 物 流 业 - 75,705,875.06 2.10% 90,070,290.02 1.62% 0.48% 服 务 业 - 594,734.68 0.02% 780,667.80 0.01% 0.00% 产 品 分 类 单 位 : 元 产 品 分 类 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 轿 车 销 售 - 2,996,092,362.29 83.03% 4,625,506,996.93 83.08% -0.06% 发 动 机 销 售 - 67,288,567.39 1.86% 28,684,262.86 0.52% 1.35% 备 件 销 售 - 468,849,280.97 12.99% 822,221,661.77 14.77% -1.78% 提 供 劳 务 - 76,300,609.74 2.11% 90,850,957.82 1.63% 0.48% 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 379,427,120.34 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 12.66% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 主 要 供 应 商 其 他 情 况 说 明 4 费 用 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 (%) 销 售 费 用 499,863,064.03 470,901,069.68 6.15% 管 理 费 用 861,008,034.63 749,790,649.87 14.83% 财 务 费 用 125,886,396.32 97,186,944.58 29.53% 所 得 税 7,610,515.32 8,744,977.89-12.97% 5 研 发 支 出 2014 年, 公 司 累 计 发 生 研 发 项 目 投 入 总 金 额 20,806 万 元, 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 13.43% 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 营 业 收 入 的 6.44% 研 发 项 目 涵 盖 整 车 新 产 品 开 发 动 力 总 成 开 发 国 家 强 制 性 法 规 达 成 科 技 创 新 等 上 述 项 目 的 立 项, 以 满 足 用 户 需 求 深 入 研 究 行 业 竞 争 格 局 响 应 国 家 政 策 法 规 为 目 的, 以 现 有 车 型 商 品 力 强 化 全 新 车 型 的 深 入 开 发 全 系 产 品 技 术 升 级 方 案 确 立 6

三 个 层 面 工 作 的 推 进 为 载 体, 以 用 户 需 求 的 满 足 为 目 标 6 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,314,966,577.75 3,818,295,604.13-13.18% 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 4,798,710,553.46 5,485,615,253.60-12.52% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,483,743,975.71-1,667,319,649.47 11.01% 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,062,083,866.65 1,379,337,705.13-23.00% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 117,498,599.67 216,353,331.88-45.69% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 944,585,266.98 1,162,984,373.25-18.78% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,983,600,000.00 2,520,000,000.00-21.29% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,518,836,137.77 2,363,348,657.79-35.73% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 464,763,862.23 156,651,342.21 196.69% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -74,394,554.86-347,691,328.99 78.60% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 1 投 资 活 动 现 金 流 出 减 少 的 主 要 原 因 是 上 期 发 生 对 鑫 安 保 险 公 司 增 资 8750 万 元, 本 期 没 有 对 外 再 投 资 2 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 减 少 的 主 要 原 因 是 归 还 银 行 借 款 同 比 减 少 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 的 主 要 原 因 是 本 期 银 行 借 款 同 增 加 4 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 减 少 的 主 要 原 因 是 经 营 亏 损 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 三 主 营 业 务 构 成 情 况 单 位 : 元 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 汽 车 制 造 业 2,823,474,335.21 3,311,897,119.76-17.30% -40.66% -31.93% -15.05% 商 品 流 通 业 231,711,021.04 220,333,090.89 4.91% -63.30% -63.94% 1.71% 物 流 业 87,842,447.11 75,705,875.06 13.82% -16.76% -15.95% -0.84% 服 务 业 924,923.33 594,734.68 35.70% 6.32% -23.82% 25.44% 轿 车 销 售 2,524,502,601.45 2,996,092,362.29-18.68% -43.63% -35.23% -15.39% 发 动 机 销 售 64,323,438.31 67,288,567.39-4.61% 95.62% 134.58% -17.38% 备 件 销 售 466,359,316.49 468,849,280.97-0.53% -46.92% -42.98% -6.95% 提 供 劳 务 88,767,370.44 76,300,609.74 14.04% -16.58% -16.02% -0.57% 京 津 区 域 1,295,570,104.57 1,593,495,890.08-23.00% -46.49% -34.72% -22.18% 华 北 区 域 409,646,019.62 448,155,528.81-9.40% -52.00% -48.06% -8.29% 东 北 区 域 833,583,954.11 906,479,326.71-8.74% -40.40% -36.62% -6.49% 西 北 区 域 206,517,189.81 225,634,996.81-9.26% -31.80% -26.36% -8.07% 华 面 区 域 47,275,025.12 53,220,347.29-12.58% -31.08% -23.49% -11.16% 云 贵 区 域 85,766,466.93 95,111,538.58-10.90% -47.42% -42.31% -9.82% 中 南 区 域 101,973,188.28 110,008,203.45-7.88% -26.87% -22.57% -6.00% 川 渝 区 域 13,979,785.84 16,105,327.95-15.20% -54.37% -47.98% -14.16% 其 他 区 域 149,640,992.41 160,319,660.71-7.14% 26.58% 34.24% -6.12% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 7

四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 单 位 : 元 2014 年 末 2013 年 末 比 重 占 总 资 产 占 总 资 产 金 额 金 额 增 减 比 例 比 例 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 360,568,011.10 5.30% 474,511,487.18 5.79% -0.49% 本 期 经 营 亏 损, 货 币 资 金 减 少 应 收 账 款 42,517,354.21 0.62% 51,571,456.82 应 收 一 汽 轿 车 等 公 司 发 动 机 货 款 减 0.63% -0.01% 少 存 货 643,111,185.54 9.45% 626,444,966.94 7.65% 1.80% -- 投 资 性 房 地 产 9,418,719.36 0.14% 10,174,506.74 0.12% 0.02% -- 长 期 股 权 投 资 1,854,346,360.42 27.26% 2,316,858,944.11 本 期 按 权 益 法 确 认 的 对 天 津 一 汽 丰 28.29% -1.03% 田 公 司 投 资 收 益 余 额 减 少 固 定 资 产 2,979,437,820.99 43.79% 3,135,006,757.37 38.28% 5.51% -- 在 建 工 程 73,276,306.50 1.08% 122,810,627.10 1.50% -0.42% 主 要 是 骏 派 D60 项 目 转 固 量 产 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 单 位 : 元 2014 年 2013 年 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 短 期 借 款 1,883,600,000.00 27.69% 1,320,000,000.00 16.12% 11.57% 重 大 变 动 说 明 本 期 经 营 亏 损, 资 金 短 缺, 银 行 借 款 增 加 长 期 借 款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% -- 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 4 主 要 境 外 资 产 情 况 五 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 产 品 开 发 中 心 是 一 汽 集 团 经 济 型 轿 车 研 发 基 地 国 家 级 企 业 技 术 中 心, 建 有 博 士 后 科 研 工 作 站, 拥 有 先 进 的 设 计 与 试 验 手 段, 具 有 整 车 动 力 总 成 的 开 发 策 划 与 性 能 控 制 能 力 车 身 造 型 和 结 构 设 计 能 力 开 发 过 程 CAE 分 析 能 力, 整 车 动 力 总 成 和 关 键 零 部 件 试 验 评 价 能 力, 车 身 以 及 部 分 零 部 件 的 试 制 能 力 公 司 拥 有 完 整 的 冲 压 车 身 涂 装 装 配 生 产 线, 整 车 质 量 检 测 线, 汽 车 发 动 机 铸 造 及 机 加 工 生 产 线 变 速 器 生 产 线 计 算 机 工 作 站 产 品 开 发 及 检 测 实 验 室 等 由 一 汽 集 团 研 发 公 司 生 产 的 TA 系 列 发 动 机, 采 用 了 代 表 世 界 先 进 水 平 的 技 术, 如 塑 料 进 气 歧 管 焊 接 排 气 歧 管 VCT-I 正 时 系 统 链 传 动 镁 合 金 罩 盖 直 接 点 火 曲 轴 偏 置 等, 使 该 发 动 机 具 备 高 动 力 低 燃 油 消 耗 轻 量 化 和 体 积 小 等 特 性, 在 可 靠 性 燃 油 经 济 性 等 指 标 上 在 国 内 具 有 先 进 水 平 公 司 坚 持 不 懈 学 习 丰 田 管 理 方 式, 形 成 了 包 括 方 针 分 解 人 事 制 度 全 员 持 续 改 善 等 有 效 的 工 作 机 制 和 平 台, 保 证 了 安 全 生 产 品 质 向 上 成 本 递 减 和 人 才 育 成, 形 成 了 高 效 的 经 营 管 理 体 系 公 司 控 股 股 东 一 汽 股 份 在 整 车 开 发 动 力 总 成 管 理 等 方 面 的 优 势, 对 本 公 司 不 断 提 升 企 业 竞 争 力 形 成 有 力 的 支 持 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 8

对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 (%) 87,500,000.00 0.00 - 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 (%) 鑫 安 汽 车 保 险 有 限 公 司 各 种 机 动 车 辆 保 险 业 务 等 17.50% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 公 司 类 别 鑫 安 汽 车 保 险 有 限 公 司 合 计 - 最 初 投 资 期 初 持 股 期 初 持 股 期 末 持 股 期 末 持 股 成 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 保 险 公 司 175,000,0 87,500,00 00.00 0 175,000,0 87,500,00 00.00 0 17.50% 175,000,0 00-175,000,0 00 (3) 证 券 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 3 募 集 资 金 使 用 情 况 公 司 报 告 期 无 募 集 资 金 使 用 情 况 期 末 账 面 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 17.50% 177,393,7 18,036,43 长 期 股 权 43.04 2.35 投 资 - 177,393,7 18,036,43 43.04 2.35 股 份 来 源 出 资 设 立 - - 9

4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 单 位 : 元 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 天 津 一 汽 汽 车 销 售 有 限 公 司 子 公 司 汽 车 行 业 汽 车 销 售 ; 汽 车 配 件 销 售 5000 万 元 334,526,146.89-750,401,118.42 2,307,251,211.85-329,789,938.93-329,809,950.12 天 津 一 汽 华 利 汽 车 有 限 公 司 子 公 司 汽 车 行 业 生 产 汽 车 96000 万 元 54,187,304.32-678,677,248.76 76,663,371.63-144,475,517.63-142,791,442.69 天 津 瑞 博 通 汽 车 部 品 有 限 公 司 子 公 司 汽 车 行 业 汽 车 零 部 件 2353 万 元 46,809,732.11-45,566,289.20 105,146,588.33-33,753,447.10-33,868,255.00 天 津 利 通 物 流 有 限 公 司 子 公 司 物 流 行 业 仓 储 及 其 相 关 服 务 600 万 美 元 92,014,783.37 77,571,447.97 134,992,648.63 5,659,288.45 4,292,416.24 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 参 股 公 司 汽 车 行 业 生 产 汽 车 40803 万 美 元 10,918,005,905.79 5,706,693,076.68 43,352,871,385.55 2,014,997,139.99 1,538,844,877.23 天 津 津 河 电 工 有 限 公 司 参 股 公 司 汽 车 行 业 汽 车 线 束 675 万 美 元 145,470,105.01 77,920,375.39 173,227,550.78-5,116,673.27-5,875,072.39 鑫 安 汽 车 保 险 有 限 公 司 参 股 公 司 保 险 行 业 汽 车 保 险 50000 万 元 1,362,127,739.89 1,013,666,976.97 265,523,005.60 31,337,074.14 18,036,432.35 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司, 由 我 公 司 一 汽 集 团 丰 田 汽 车 公 司 和 丰 田 汽 车 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 以 30%:20%:40%:10% 的 比 例 共 同 投 资 设 立, 注 册 资 本 40803 万 美 元, 其 主 营 业 务 是 轿 车 及 其 零 部 件 的 开 发 制 造 以 及 合 营 公 司 产 品 在 国 内 外 市 场 的 销 售 和 售 后 服 务 该 公 司 的 第 一 工 厂 生 产 能 力 为 12 万 辆, 生 产 花 冠 系 列 轿 车 ; 第 二 工 厂 设 计 产 能 为 15 万 辆, 生 产 锐 志 系 列 轿 车 和 皇 冠 系 列 轿 车 ; 第 三 工 厂 设 计 产 能 为 20 万 辆, 生 产 威 驰 系 列 轿 车 和 卡 罗 拉 系 列 轿 车 报 告 期 内, 该 公 司 共 生 产 轿 车 442,003 辆, 同 比 上 升 3.94%, 销 售 轿 车 441,947 辆, 同 比 上 升 3.94% 该 公 司 实 现 净 利 润 153,884 万 元, 向 本 公 司 贡 献 的 投 资 收 益 42,887 万 元 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 10

5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 本 报 告 期 投 入 金 截 至 报 告 期 末 累 项 目 收 益 项 目 名 称 投 资 总 额 项 目 进 度 披 露 日 期 额 计 实 际 投 入 金 额 情 况 一 工 厂 工 艺 调 整 及 厂 区 改 造 项 目 34,958 87 10,625 98% - 2012 年 05 月 23 日 鑫 安 汽 车 保 险 股 份 有 限 公 司 17,500 8,750 17,500 100% 279 2013 年 08 月 29 日 合 计 52,458 8,837 28,125 -- -- 七 2015 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 八 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 中 国 汽 车 市 场 在 经 历 了 连 续 10 年 的 高 增 长 之 后, 已 经 回 归 到 理 性 增 长 消 费 升 级 节 能 环 保 互 联 网 技 术 正 对 汽 车 市 场 产 生 越 来 越 深 刻 的 影 响 同 时, 国 家 对 汽 车 产 品 在 安 全 节 油 环 保 的 法 规 标 准 越 来 越 高, 受 交 通 的 压 力 部 分 地 方 政 府 采 取 的 限 行 限 购 措 施 等, 市 场 竞 争 将 更 加 激 烈, 合 资 与 自 主 正 面 竞 争, 自 主 与 自 主 错 位 竞 争 的 局 面 将 长 期 存 在 快 速 适 应 国 家 政 策 市 场 需 求 经 济 形 势 的 变 化, 快 速 推 出 新 的 产 品, 提 升 质 量 品 牌 服 务 水 平, 自 主 品 牌 企 业 面 临 着 巨 大 的 挑 战 和 机 遇 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 十 二 五 的 发 展 战 略 是 打 造 新 夏 利 开 启 新 征 程 实 现 新 突 破 就 是 要 通 过 产 品 结 构 升 级 和 体 系 能 力 做 强, 树 立 起 公 司 产 品 品 质 优 势 技 术 优 势 服 务 优 势 和 品 牌 优 势 的 新 形 象, 实 现 产 品 转 型 营 销 转 型 管 理 转 型 和 文 化 转 型, 使 公 司 的 产 销 规 模 和 效 益 大 幅 增 长 ( 三 ) 经 营 计 划 1 强 化 商 品 力, 加 快 产 品 结 构 调 整, 不 断 推 出 新 的 产 品, 以 适 应 市 场 发 展 的 新 变 化 公 司 坚 定 产 品 创 新 的 战 略, 强 化 在 新 产 品 开 发 环 节 的 资 源 配 置, 通 过 产 品 结 构 的 调 整, 带 动 企 业 经 营 的 全 面 改 善 通 过 建 立 和 实 施 新 产 品 诞 生 流 程, 加 快 新 产 品 投 放 速 度 提 高 质 量 标 准, 完 善 质 量 保 证 体 系, 推 进 精 细 化 工 程, 实 现 质 量 的 全 过 程 管 理, 不 断 提 高 商 品 力, 适 应 市 场 的 需 求 变 化 目 前, 承 载 公 司 产 品 转 型 升 级 重 要 使 命 在 同 级 别 车 型 中 性 价 比 领 先 的 全 新 时 尚 SUV-- 骏 派 D60 已 于 2014 年 10 月 份 上 市, 以 其 同 级 别 车 中 优 秀 的 安 全 性 指 标 丰 富 的 配 置 和 性 价 比 优 势, 得 到 市 场 认 可, 上 市 以 来 销 量 稳 步 增 长 由 于 该 车 型 的 毛 利 率 较 高, 骏 派 D60 成 功 上 市 后, 将 有 效 地 提 高 公 司 产 品 的 盈 利 能 力, 对 改 变 公 司 的 亏 损 状 况 起 到 重 要 作 用 另 外, 搭 载 爱 信 AT 变 速 器 的 威 志 V5 轿 车 和 搭 载 大 发 AT 变 速 器 的 MINI SUV 夏 利 N7 将 在 2015 年 二 季 度 上 市 公 司 规 划 并 处 在 企 划 开 发 或 生 产 准 备 等 不 同 阶 段 的 A 级 轿 车 及 A 级 SUV 威 志 换 代 轿 车 电 动 汽 车 等 新 的 系 列 产 品, 将 从 2016 年 开 始 逐 步 推 向 市 场, 并 11

将 极 大 改 善 公 司 产 品 线 2 创 新 营 销 模 式, 加 快 营 销 转 型 2014 年 年 末, 公 司 对 销 售 公 司 的 营 销 管 理 架 构 进 行 了 优 化 在 此 基 础 上, 公 司 将 根 据 产 品 结 构 的 调 整 和 市 场 形 势 的 变 化, 适 时 调 整 营 销 管 理 体 系, 不 断 创 新 营 销 模 式 和 方 法, 优 化 网 络 业 态 和 布 局, 狠 抓 区 域 管 理, 积 极 适 应 市 场 发 展 的 新 变 化 同 时, 不 断 完 善 备 品 管 理, 积 极 拓 展 衍 生 业 务, 加 大 产 品 的 出 口 力 度 通 过 产 品 转 型 支 撑 营 销 的 转 型, 确 保 经 营 目 标 的 实 现 3 提 升 管 理 水 平, 向 管 理 要 效 益 2015 年, 公 司 将 继 续 深 入 推 进 发 挥 丰 田 管 理 方 式 的 优 势, 加 强 工 艺 技 术 管 理 降 本 增 效 的 工 作 通 过 职 能 体 系 的 扁 平 化 改 善, 实 现 管 理 体 系 的 高 效 化 少 人 化, 提 高 全 员 劳 动 生 产 率 同 时, 公 司 将 通 过 进 一 步 提 升 项 目 管 理 水 平, 发 挥 新 人 事 制 度 优 势, 提 升 方 针 管 理 水 平, 降 低 流 动 资 产 资 金 占 用, 不 断 提 升 公 司 的 整 体 管 理 水 平 4 公 司 将 制 定 计 划, 加 强 资 产 的 处 置 及 资 源 整 合 力 度, 改 善 资 产 管 理 水 平, 不 断 提 高 资 产 的 盈 利 能 力 5 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 经 营 持 续 改 善 对 我 公 司 投 资 收 益 有 重 大 贡 献 的 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司, 也 将 陆 续 推 出 新 皇 冠 新 锐 志 等 车 型, 其 全 球 领 先 的 混 合 动 力 技 术 也 将 在 国 内 陆 续 投 放, 经 济 效 益 将 稳 步 提 高, 支 撑 我 公 司 的 经 营 改 善 6 随 着 公 司 经 营 的 改 善 以 及 资 产 处 置 整 合 等 工 作 的 实 施, 公 司 资 金 状 况 也 将 随 之 改 善 同 时, 公 司 已 得 到 一 汽 股 份 在 经 营 资 金 方 面 的 支 持, 截 止 2014 年 12 月 31 日, 本 公 司 自 一 汽 股 份 通 过 一 汽 财 务 公 司 取 得 信 用 借 款 12.4 亿 元,2015 年 度 一 汽 股 份 拟 对 本 公 司 新 增 委 托 借 款 5 亿 元, 保 证 公 司 的 正 常 生 产 经 营 在 上 述 措 施 实 施 的 同 时, 我 公 司 还 将 在 一 汽 股 份 有 力 的 支 持 下, 在 管 理 体 系 未 来 规 划 人 力 资 源 产 品 研 发 技 术 工 艺 等 方 面 加 快 改 善 速 度, 不 断 提 升 公 司 持 续 经 营 的 能 力, 实 现 持 续 健 康 稳 定 发 展 的 良 好 局 面 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 2015 年, 公 司 拟 投 入 约 7.9 亿 元 用 于 研 究 项 目 开 发 技 术 改 造 项 目 和 更 新 改 造 项 目 资 金 来 源 为 公 司 自 有 资 金 获 得 的 子 公 司 分 红 及 银 行 贷 款 等 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 相 关 内 容 请 见 第 一 节 重 要 提 示 中 重 大 风 险 提 示 十 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 专 项 说 明 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 强 调 事 项 如 下 : 我 们 提 醒 财 务 报 表 使 用 者 关 注, 如 财 务 报 表 附 注 二 2 所 述, 一 汽 夏 利 2014 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -165,913.05 万 元, 流 动 负 债 高 于 流 动 资 产 322,654.12 万 元, 表 明 存 在 可 能 导 致 对 一 汽 夏 利 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 重 大 不 确 定 性 本 段 内 容 不 影 响 已 发 表 的 审 计 意 见 鉴 于 上 述 原 因, 公 司 根 据 目 前 实 际 经 营 情 况, 为 保 证 公 司 持 续 经 营 能 力, 拟 采 取 措 施, 相 关 内 容 请 详 见 第 四 节 九 ( 三 ) 经 营 计 划 董 事 会 认 为, 致 同 会 计 师 事 务 所 的 审 计 报 告 较 客 观 地 反 应 了 公 司 当 前 的 经 营 情 况 公 司 目 前 正 在 积 极 推 进 新 产 品 开 发 和 产 品 结 构 调 整, 公 司 管 理 层 和 董 事 会 12

已 经 制 定 了 2015 年 经 营 改 善 的 措 施 并 积 极 推 进 随 着 公 司 新 产 品 的 不 断 推 出 和 产 品 结 构 调 整 的 完 成, 以 及 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 经 营 调 整 的 完 成, 在 公 司 股 东 的 大 力 支 持 下, 公 司 将 不 断 改 善 经 营, 实 现 持 续 稳 定 健 康 发 展 的 良 好 局 面 ( 二 ) 监 事 会 专 项 说 明 通 过 检 查 公 司 2014 年 财 务 报 告 及 审 阅 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 审 计 报 告, 公 司 监 事 会 认 为 注 册 会 计 师 对 公 司 上 述 事 项 而 出 具 的 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 较 客 观 地 反 应 了 公 司 当 前 的 经 营 情 况 公 司 董 事 会 已 提 出 了 改 善 当 前 经 营, 实 现 扭 亏 为 盈 的 措 施, 并 正 在 积 极 落 实 监 事 会 同 意 公 司 董 事 会 就 上 述 事 项 所 做 的 专 项 说 明 希 望 董 事 会 和 管 理 层 积 极 采 取 有 效 措 施, 尽 快 消 除 强 调 事 项 段 提 及 的 不 利 因 素, 实 现 经 营 改 观, 切 实 维 护 广 大 投 资 者 利 益 十 一 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 2014 年 1 月 至 7 月, 财 政 部 发 布 了 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 和 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露, 修 订 了 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 ( 简 称 企 业 会 计 准 则 第 2 号 ) 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 ( 简 称 企 业 会 计 准 则 第 9 号 ) 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 ( 简 称 企 业 会 计 准 则 第 30 号 ) 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 和 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报, 除 企 业 会 计 准 则 第 37 号 在 2014 年 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 使 用 外, 上 述 其 他 准 则 于 2014 年 7 月 1 日 起 施 行 除 下 列 事 项 外, 其 他 因 会 计 政 策 变 更 导 致 的 影 响 不 重 大 会 计 政 策 变 更 的 内 容 和 原 因 审 批 程 序 受 影 响 的 报 表 项 目 影 响 金 额 根 据 企 业 会 计 准 则 第 2 号 的 要 求 : 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 性 投 资, 按 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 进 行 处 理 本 公 司 对 上 述 会 计 政 策 变 更 采 用 追 溯 调 整 法 处 理 根 据 企 业 会 计 准 则 第 9 号 的 要 求 : 对 首 次 执 行 日 存 在 的 离 职 后 福 利 计 划 辞 退 福 利 其 他 长 期 职 工 福 利, 采 用 追 溯 调 整 法 处 理 本 公 司 对 比 较 报 表 进 行 调 整 根 据 企 业 会 计 准 则 第 30 号 的 要 求 本 公 司 对 比 较 报 表 进 行 调 整 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 第 六 届 董 事 会 第 七 次 会 议 1 可 供 出 售 金 融 资 产 2 长 期 股 权 投 资 1 长 期 应 付 职 工 薪 酬 2 应 付 职 工 薪 酬 1 递 延 收 益 2 其 他 非 流 动 负 债 十 二 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 十 三 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 十 四 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 294,846.28-294,846.28 30,334,598.42-30,334,598.422 619,288,818.28-619,288,818.28 13

报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 2012 年 利 润 分 配 方 案 : 每 10 股 派 现 金 股 利 人 民 币 0.10 元 ( 含 税 ); 2013 年 利 润 分 配 方 案 : 不 分 配 不 转 增 2014 年 利 润 分 配 方 案 : 不 分 配 不 转 增 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 单 位 : 元 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 金 额 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 资 金 计 入 现 金 分 红 的 比 例 2014 年 0.00-1,659,130,507.88 0.00% 0.00 0.00% 2013 年 0.00-479,916,678.29 0.00% 0.00 0.00% 2012 年 15,951,740.20 34,195,839.57 46.65% 0.00 0.00% 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 十 五 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 计 划 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 十 六 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 天 津 一 汽 夏 利 汽 车 股 份 有 限 公 司 社 会 责 任 报 告 请 详 见 2015 年 4 月 1 日 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网 网 站 www.cninfo.com.cn 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2014 年 01 月 09 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 中 国 金 融 渤 海 证 券 国 都 证 2014 年 05 月 21 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 券 公 司 生 产 经 营 财 务 状 况 ; 渤 海 证 券 长 盛 基 2014 年 08 月 15 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 天 津 一 汽 丰 田 公 司 相 关 情 况 金 中 国 人 寿 2014 年 10 月 16 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 交 银 施 罗 德 广 发 证 券 拾 贝 投 资 接 待 次 数 4 接 待 机 构 数 量 9 接 待 个 人 数 量 0 接 待 其 他 对 象 数 量 0 是 否 披 露 透 露 或 泄 露 未 公 开 重 大 信 息 否 14

第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 四 破 产 重 整 相 关 事 项 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 15

关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 价 格 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 可 获 得 的 同 类 交 易 市 价 披 露 日 期 披 露 索 引 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 最 终 控 制 方 采 购 零 部 件 市 场 价 -- 321 0.09 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 最 终 控 制 方 销 售 发 动 机 备 件 市 场 价 -- 893 0.35 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 最 终 控 制 方 销 售 汽 车 备 件 市 场 价 -- 148 0.06 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 最 终 控 制 方 提 供 劳 务 提 供 劳 务 市 场 价 -- 5 0.06 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 最 终 控 制 方 接 受 劳 务 技 术 服 务 市 场 价 -- 255 3.34 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 采 购 钢 材 市 场 价 -- 8,170 2.31 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 销 售 发 动 机 备 件 市 场 价 -- 179 0.34 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 铸 造 有 限 公 司 控 股 股 东 之 子 公 司 采 购 零 部 件 市 场 价 -- 1,786 0.51 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 铸 造 有 限 公 司 控 股 股 东 之 子 公 司 销 售 商 品 市 场 价 -- 4 0.01 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 联 营 企 业 销 售 备 件 市 场 价 -- 227 0.00 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 联 营 企 业 销 售 水 电 汽 市 场 价 -- 6,748 100.00 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 联 营 企 业 提 供 劳 务 仓 储 运 输 租 赁 市 场 价 -- 6,653 74.95 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 联 营 企 业 提 供 劳 务 检 测 服 务 市 场 价 -- 14 0.16 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 联 营 企 业 接 受 劳 务 管 理 费 市 场 价 -- 459 6.02 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 津 河 电 工 有 限 公 司 联 营 企 业 采 购 零 部 件 市 场 价 -- 1,865 0.53 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 津 河 电 工 有 限 公 司 联 营 企 业 接 受 劳 务 研 发 服 务 市 场 价 -- 24 0.31 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 子 公 司 采 购 零 部 件 市 场 价 -- 630 0.18 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 长 春 一 汽 通 信 科 技 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 子 公 司 接 受 劳 务 工 程 服 务 市 场 价 -- 44 0.57 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 一 汽 丰 田 发 动 机 有 限 公 司 控 股 股 东 之 合 营 企 业 采 购 零 部 件 市 场 价 -- 4,579 1.30 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 一 汽 丰 田 发 动 机 有 限 公 司 控 股 股 东 之 合 营 企 业 提 供 劳 务 物 流 检 测 服 务 市 场 价 -- 389 4.38 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 一 汽 丰 田 发 动 机 有 限 公 司 控 股 股 东 之 合 营 企 业 销 售 备 件 市 场 价 -- 11 0.01 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 丰 田 汽 车 销 售 有 限 公 司 控 股 股 东 之 合 营 企 业 采 购 整 车 市 场 价 -- 14,148 100.00 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 丰 田 汽 车 销 售 有 限 公 司 控 股 股 东 之 合 营 企 业 提 供 劳 务 维 修 服 务 市 场 价 -- 41 0.46 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 联 营 企 业 采 购 零 部 件 市 场 价 -- 2,930 0.83 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 联 营 企 业 接 受 劳 务 研 发 服 务 市 场 价 -- 10 0.13 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 长 春 一 汽 综 合 利 用 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 联 营 企 业 采 购 零 部 件 市 场 价 -- 686 0.19 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 长 春 一 汽 综 合 利 用 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 联 营 企 业 销 售 备 件 市 场 价 -- 892 1.91 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 长 春 一 东 离 合 器 股 份 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 联 营 企 业 采 购 零 部 件 市 场 价 -- 942 0.27 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 长 春 一 东 离 合 器 股 份 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 联 营 企 业 销 售 零 部 件 市 场 价 -- 27 0.06 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 锻 造 ( 吉 林 ) 有 限 公 司 控 股 股 东 之 子 公 司 采 购 零 部 件 市 场 价 -- 7 0.00 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 16

最 终 控 制 方 之 子 公 司 之 长 春 一 汽 延 锋 伟 世 通 电 子 有 限 公 司 联 营 企 业 采 购 零 部 件 市 场 价 -- 246 0.07 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 中 国 第 一 汽 车 集 团 进 出 口 有 限 公 司 控 股 股 东 之 子 公 司 销 售 汽 车 备 件 市 场 价 -- 10,501 3.51 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 吉 林 汽 车 有 限 公 司 控 股 股 东 之 子 公 司 销 售 发 动 机 备 件 市 场 价 -- 114 0.02 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 吉 林 汽 车 有 限 公 司 控 股 股 东 之 子 公 司 采 购 零 部 件 市 场 价 -- 20 0.01 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 - 大 众 汽 车 有 限 公 司 控 股 股 东 之 子 公 司 提 供 劳 务 提 供 劳 务 市 场 价 -- 39 0.44 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 非 洲 投 资 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 子 公 司 之 子 公 司 销 售 汽 车 备 件 市 场 价 -- 1,266 0.42 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 非 洲 投 资 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 子 公 司 之 子 公 司 采 购 零 部 件 市 场 价 -- 173 0.06 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 非 洲 投 资 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 子 公 司 之 子 公 司 提 供 劳 务 物 流 服 务 市 场 价 -- 1 0.01 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 之 子 公 司 采 购 零 部 件 市 场 价 -- 56 0.02 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 之 子 公 司 销 售 发 动 机 备 件 市 场 价 -- 5,766 0.90 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 英 泰 汽 车 饰 件 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 子 公 司 之 联 营 企 业 提 供 劳 务 物 流 服 务 市 场 价 -- 1,036 11.67 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 控 股 股 东 之 子 公 司 接 受 劳 务 技 术 服 务 市 场 价 -- 100 1.31 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 子 公 司 采 购 资 产 市 场 价 -- 522 1.53 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 子 公 司 接 受 劳 务 软 件 服 务 市 场 价 -- 87 100.00 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 启 明 通 海 信 息 技 术 有 限 公 司 最 终 控 制 方 之 子 公 司 之 子 公 司 接 受 劳 务 技 术 服 务 市 场 价 -- 3 0.04 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 物 流 有 限 公 司 控 股 股 东 之 子 公 司 接 受 劳 务 物 流 服 务 市 场 价 -- 16 0.21 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 长 春 汽 车 材 料 研 究 所 科 技 咨 询 服 务 公 司 控 股 股 东 之 子 公 司 接 受 劳 务 研 发 服 务 市 场 价 -- 15 0.20 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 一 汽 丰 田 技 术 开 发 有 限 公 司 联 营 企 业 之 子 公 司 提 供 劳 务 提 供 服 务 市 场 价 -- 3 0.03 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 一 汽 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 控 股 股 东 之 子 公 司 销 售 备 件 市 场 价 -- 268 0.01 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 岱 工 汽 车 座 椅 有 限 公 司 联 营 企 业 采 购 零 部 件 市 场 价 -- 5,839 1.65 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 天 津 岱 工 汽 车 座 椅 有 限 公 司 联 营 企 业 提 供 劳 务 提 供 服 务 市 场 价 -- 24 0.27 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 鑫 安 汽 车 保 险 股 份 有 限 公 司 联 营 企 业 接 受 劳 务 保 险 服 务 市 场 价 -- 221 100.00 现 金 或 汇 票 -- 2014-4-1 -- 合 计 -- -- 79,403 -- -- -- -- -- 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 无 一 向 关 联 人 采 购 原 材 料 零 部 件 模 具 整 车 等 1 公 司 向 控 股 股 东 及 关 联 人 采 购 钢 材 汽 车 零 部 件 模 具, 是 根 据 比 关 联 交 易 的 必 要 性 持 续 性 选 择 与 关 联 方 ( 而 非 市 场 其 他 交 易 方 ) 进 质 比 价 原 则 做 出 的 选 择, 有 利 于 降 低 采 购 成 本 2 公 司 全 资 的 北 京 花 乡 桥 丰 田 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 向 天 津 一 汽 丰 田 汽 行 交 易 的 原 因 车 销 售 有 限 公 司 采 购 整 车 进 行 销 售 公 司 以 后 仍 将 向 控 股 股 东 及 其 关 联 人 采 购 采 购 钢 材 汽 车 零 部 件 模 具 整 车 17

二 向 关 联 人 销 售 产 品 或 商 品 和 水 电 汽 1 公 司 向 关 联 方 销 售 整 车 和 发 动 机, 有 利 于 提 高 公 司 动 力 总 成 的 市 场 占 有 率, 实 现 规 模 经 济 2 公 司 利 用 一 汽 进 出 口 公 司 在 海 外 部 分 地 区 积 累 的 客 户 资 源 和 长 期 联 系 实 现 公 司 产 品 的 出 口, 有 利 于 公 司 拓 展 海 外 市 场, 扩 大 品 牌 影 响 3 公 司 向 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 销 售 水 电 汽, 有 利 于 资 源 共 享, 互 惠 互 利 公 司 以 后 仍 将 向 关 联 人 销 售 产 品 三 向 关 联 人 提 供 劳 务 公 司 下 属 的 控 股 子 公 司 天 津 利 通 物 流 有 限 公 司 向 关 联 方 提 供 仓 储 物 流 服 务, 以 后 仍 将 为 关 联 方 提 供 劳 务 四 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 1 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 为 公 司 基 建 技 改 项 目 提 供 可 行 性 研 究 设 计 服 务 ; 2 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 为 公 司 提 供 信 息 系 统 软 件 服 务, 今 后 仍 将 为 公 司 提 供 软 件 服 务 关 联 交 易 对 上 市 公 司 独 立 性 的 影 响 关 联 交 易 不 会 影 响 公 司 独 立 性, 公 司 不 会 因 上 述 关 联 交 易 形 成 对 关 联 人 的 依 赖 公 司 对 关 联 方 的 依 赖 程 度, 以 及 相 关 解 决 措 施 ( 如 有 ) 无 按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 的 实 际 履 行 情 况 ( 如 有 ) 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 被 投 资 企 业 的 主 营 共 同 投 资 方 关 联 关 系 共 同 投 资 定 价 原 则 被 投 资 企 业 的 名 称 业 务 鑫 安 汽 车 保 险 股 份 各 种 机 动 车 保 险 业 一 汽 财 务 有 限 公 司 控 股 股 东 之 子 公 司 等 价 认 购 有 限 公 司 务 等 4 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 重 大 关 联 交 易 公 司 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 公 司 2014 年 与 关 联 方 及 其 附 属 企 业 采 购 日 常 关 联 交 易 金 额 为 42,920 万 元 ; 销 售 产 品 发 生 的 日 常 关 联 交 易 金 额 为 20,285 万 元 ; 提 供 劳 务 发 生 的 日 常 关 联 交 易 金 额 为 8,216 万 元 ; 接 受 劳 务 发 生 的 日 常 关 联 交 易 金 额 为 1,234 万 元 ; 销 售 水 电 汽 发 生 的 日 常 关 联 交 易 金 额 为 6,748 万 元 无 被 投 资 企 业 的 注 册 资 本 被 投 资 企 业 的 总 资 产 ( 万 元 ) 被 投 资 企 业 的 净 资 产 ( 万 元 ) 被 投 资 企 业 的 净 利 润 ( 万 元 ) 100,000 万 元 136,212.77 101,366.70 1,803.64 18

股 改 承 诺 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 租 赁 情 况 说 明 公 司 将 部 分 厂 房 仓 库 等 租 赁 给 天 津 一 汽 丰 田 使 用, 报 告 期 内 公 司 租 赁 费 收 入 为 528 万 元 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 2 担 保 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 一 汽 股 份 承 诺 将 在 成 立 后 五 年 内 通 过 资 产 重 组 或 其 他 方 式 整 合 所 属 的 轿 车 整 车 生 产 业 务, 以 解 决 与 一 汽 夏 利 的 同 业 竞 争 问 题 本 公 司 下 属 部 分 控 股 及 合 营 企 业 的 主 营 业 务 与 一 汽 轿 车 / 一 汽 夏 利 主 营 业 务 相 近, 在 符 合 中 国 证 券 市 场 政 策 法 规 及 环 境 要 求 的 前 提 下, 本 公 司 将 力 争 在 本 次 收 购 完 成 之 日 后 3 年 内, 以 合 理 的 价 格 及 合 法 的 方 式 彻 底 解 决 一 汽 轿 车 / 一 汽 夏 利 与 本 公 司 下 属 企 业 的 同 业 竞 争 问 题 以 及 一 汽 轿 车 与 一 汽 夏 利 之 间 的 同 业 竞 争 问 题, 解 决 途 径 包 括 但 不 限 于 资 产 和 业 务 重 组 合 并 资 产 收 购 清 算 关 闭 资 产 托 管 及 中 国 证 监 会 和 / 或 上 市 公 司 股 东 大 会 批 准 的 其 他 方 式 19 2011 年 07 月 08 日 2011 年 11 月 23 日 承 诺 期 限 为 规 范 和 减 少 本 次 收 购 完 成 后 一 汽 股 份 与 一 汽 夏 利 的 关 联 交 易, 一 汽 股 份 承 诺 : (1) 将 严 格 按 照 公 司 法 等 法 律 法 规 以 及 一 汽 夏 利 公 司 章 程 的 有 关 规 定 行 使 股 东 权 利 ; 在 股 东 大 会 对 有 关 2011 年 07 长 期 涉 及 一 汽 股 份 事 项 的 关 联 交 易 进 行 表 决 时, 履 行 回 避 表 月 08 日 决 的 义 务 ; 承 诺 杜 绝 一 切 非 法 占 用 上 市 公 司 的 资 金 资 产 的 行 为 ; 在 双 方 的 关 联 交 易 上, 严 格 遵 循 市 场 公 正 公 平 公 开 的 原 则, 尽 量 避 免 不 必 要 的 关 联 交 易 发 生, 履 行 情 况 成 立 尚 未 后 5 履 行 年 内 收 购 完 成 尚 未 之 日 履 行 后 3 年 内 正 在 履 行

资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 尚 未 履 行 公 司 已 函 询 一 汽 股 份 对 持 续 经 营 所 发 生 的 必 要 的 关 联 交 易, 应 以 双 方 协 议 规 定 的 方 式 进 行 处 理, 遵 循 市 场 化 的 定 价 原 则, 并 严 格 履 行 关 联 交 易 决 策 程 序 保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 上 市 公 司 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 (2) 上 述 有 关 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 将 同 样 适 用 于 我 公 司 的 控 股 子 公 司, 我 公 司 将 在 合 法 股 东 权 限 范 围 内 促 成 下 属 控 股 子 公 司 履 行 规 范 与 一 汽 夏 利 之 间 已 经 存 在 或 可 能 发 生 的 关 联 交 易 的 义 务 (3) 尽 最 大 努 力 促 使 除 全 资 控 股 以 外 的 合 营 或 联 营 企 业 履 行 规 范 与 一 汽 夏 利 之 间 已 经 存 在 或 可 能 发 生 的 关 联 交 易 的 义 务 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 70 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 8 年 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 关 黎 明 孙 鸥 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 致 同 会 计 师 事 务 为 公 司 提 供 内 部 控 制 审 计 服 务, 报 告 期 内 支 付 该 所 内 控 审 计 费 30 万 元 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 监 事 会 专 项 说 明 请 详 见 第 四 节 十 ( 二 ) 监 事 会 专 项 说 明 独 立 董 事 意 见 : 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 进 行 了 审 计 并 出 具 了 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 我 们 认 为 审 计 报 告 真 实 客 观 地 反 映 了 公 司 2014 年 度 的 实 际 情 况 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 报 告 期 内 公 司 不 存 在 需 要 说 明 的 其 他 重 大 事 项 20

十 五 公 司 子 公 司 重 要 事 项 ( 一 ) 公 司 下 属 全 资 子 公 司 天 津 一 汽 进 出 口 公 司 在 天 津 市 和 平 区 人 民 法 院 的 破 产 清 算 案 件, 经 和 平 区 人 民 法 院 民 事 裁 定, 已 于 2014 年 4 月 14 日 认 可 了 进 出 口 公 司 与 各 债 权 人 达 成 的 和 解 协 议, 并 将 进 出 口 公 司 前 期 通 过 破 产 管 理 人 提 交 和 平 区 人 民 法 院 的 有 关 款 项 房 产 交 付 给 债 权 人 至 此, 该 破 产 案 件 已 经 审 结 2013 年 12 月 27 日, 本 公 司 与 天 汽 集 团 就 进 出 口 公 司 偿 还 中 信 昊 天 债 务 事 项 达 成 协 议 : 本 公 司 与 天 汽 集 团 均 认 可 进 出 口 公 司 与 中 信 昊 天 达 成 的 和 解 方 案, 本 公 司 承 诺 指 示 进 出 口 公 司 向 破 产 管 理 人 支 付 现 金 500 万 元, 协 调 进 出 口 公 司 破 产 管 理 人 向 中 信 昊 天 公 司 支 付 抵 债 房 产 的 相 关 证 书 和 资 料 等, 指 示 进 出 口 公 司 协 助 中 信 昊 天 办 理 房 地 产 转 让 的 相 关 手 续, 并 指 示 进 出 口 公 司 与 其 他 债 权 人 达 成 和 解 协 议 ; 天 汽 集 团 承 诺 于 进 出 口 公 司 向 中 信 昊 天 支 付 现 金 500 万 元 之 日 起 10 日 内, 以 现 金 方 式 向 本 公 司 支 付 500 万 元 赔 偿 金, 于 进 出 口 公 司 管 理 破 产 人 向 中 信 昊 天 交 付 抵 债 房 产 的 相 关 证 书 及 资 料 后, 积 极 与 本 公 司 进 一 步 协 商 该 项 损 失 的 赔 偿 问 题, 于 进 出 口 公 司 破 产 管 理 人 向 中 信 昊 天 交 付 抵 债 房 产 的 相 关 证 书 和 资 料 后, 积 极 与 本 公 司 协 商 前 期 因 该 案 件 由 进 出 口 公 司 垫 付 的 各 项 费 用 2014 年 3 月 24 日, 天 汽 集 团 已 按 照 约 定 将 500 万 元 赔 偿 金 汇 入 我 公 司 账 户 有 关 抵 债 房 产 损 失 及 相 关 费 用 的 赔 偿 事 宜, 我 公 司 与 百 利 装 备 集 团 正 在 积 极 协 商 中 鉴 于 天 津 一 汽 进 出 口 公 司 目 前 的 实 际 情 况, 公 司 董 事 会 已 决 定 对 该 公 司 进 行 清 算 ( 二 ) 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 了 对 参 股 子 公 司 -- 鑫 安 汽 车 保 险 股 份 有 限 公 司 增 资 的 议 案 2014 年 2 月 19 日, 中 国 保 监 会 下 发 了 关 于 鑫 安 汽 车 保 险 股 份 有 限 公 司 变 更 注 册 资 本 的 批 复, 同 意 鑫 安 汽 车 保 险 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 变 更 为 10 亿 元 人 民 币 变 更 后 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 有 股 份 持 股 比 例 ( 万 股 ) (%) 1 一 汽 资 本 控 股 有 限 公 司 10000 10.00 2 一 汽 财 务 有 限 公 司 10000 10.00 3 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 17500 17.50 4 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 17500 17.50 5 天 津 一 汽 夏 利 汽 车 股 份 有 限 公 司 17500 17.50 6 富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 17500 17.50 7 吉 林 省 华 阳 集 团 有 限 公 司 2250 2.25 8 辽 宁 惠 华 汽 车 集 团 有 限 公 司 2250 2.25 9 北 京 联 拓 奥 通 汽 车 贸 易 有 限 责 任 公 司 2250 2.25 10 唐 山 市 冀 东 物 贸 集 团 有 限 责 任 公 司 2250 2.25 11 吉 林 亿 安 保 险 经 纪 有 限 责 任 公 司 1000 1.00 合 计 100000 100.00 十 六 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 21

一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 发 行 公 积 金 数 量 比 例 送 股 其 他 小 计 数 量 比 例 新 股 转 股 一 有 限 售 条 件 股 份 3,060 0.00% 0 0 0 0 0 3,060 0.00% 1 国 家 持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2 国 有 法 人 持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3 其 他 内 资 持 股 3,060 0.00% 0 0 0 0 0 3,060 0.00% 其 中 : 境 内 法 人 持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境 内 自 然 人 持 股 3,060 0.00% 0 0 0 0 0 3,060 0.00% 4 外 资 持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其 中 : 境 外 法 人 持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境 外 自 然 人 持 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二 无 限 售 条 件 股 份 1,595,170,960 100.00% 0 0 0 0 0 1,595,170,960 100.00% 1 人 民 币 普 通 股 1,595,170,960 100.00% 0 0 0 0 0 1,595,170,960 100.00% 2 境 内 上 市 的 外 资 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3 境 外 上 市 的 外 资 股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4 其 他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三 股 份 总 数 1,595,174,020 100.00% 0 0 0 0 0 1,595,174,020 100.00% 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 为 有 效 整 合 天 津 市 装 备 制 造 领 域 的 国 有 资 源, 加 大 科 技 研 发 投 入 力 度, 实 现 创 新 驱 动, 促 进 装 备 产 业 结 构 向 高 端 化 高 质 化 高 新 化 转 型 升 级, 提 升 天 津 市 装 备 制 造 业 整 体 发 展 水 平 和 加 速 打 造 制 造 业 基 地 根 据 天 津 市 政 府 和 天 津 市 市 国 资 委 文 件 精 神, 整 合 重 组 天 津 百 利 机 电 控 股 集 团 有 限 公 司 和 天 津 汽 车 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 组 建 天 津 百 利 机 械 装 备 集 团 有 限 公 司, 同 时 注 销 百 利 集 团 和 天 汽 集 团 法 人 地 位, 百 利 集 团 和 天 汽 集 团 本 部 资 产 及 负 债 人 员 并 入 百 利 装 备 集 团, 原 百 利 集 团 和 天 汽 集 团 的 子 公 司 作 为 百 利 装 备 集 团 的 子 公 司 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 上 述 股 份 变 动 经 天 津 市 人 民 政 府 于 2013 年 12 月 16 日 下 发 的 天 津 市 人 民 政 府 关 于 组 建 天 津 百 利 机 械 装 备 集 团 有 限 公 司 的 批 复 ( 津 政 函 2013 136 号 ) 和 天 津 市 国 资 委 于 2013 年 12 月 31 日 下 发 的 市 国 资 委 关 于 组 建 天 津 百 利 机 械 装 备 集 团 有 限 公 司 的 通 知 ( 津 国 资 企 改 2013 439 号 ) 批 准 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 根 据 整 合 重 组 的 方 案, 天 汽 集 团 将 其 持 有 的 本 公 司 449,958,741 股 ( 占 公 司 股 份 总 数 的 28.21%) 无 限 售 条 件 的 流 通 股 划 转 给 百 利 装 备 集 团 本 次 股 权 转 让 双 方 天 汽 集 团 和 百 利 装 备 集 团 已 于 2014 年 12 月 24 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 办 理 上 述 股 权 过 户 登 记 手 续, 并 于 2014 年 12 月 25 日 收 到 登 记 公 司 出 具 的 过 户 登 记 确 认 书 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 22

2 限 售 股 份 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 40,461 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 47,146 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 0 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 股 比 例 (%) 报 告 期 末 持 股 数 量 23 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 47.73 761,427,612 0 0 761,427,612 天 津 百 利 机 械 装 备 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 28.21 449,958,741 449,958,741 0 449,958,741 昀 沣 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 境 内 非 国 有 法 人 2.30 36,720,079 36,720,079 0 36,720,079 千 纸 鹤 1 号 资 产 管 理 计 划 境 内 非 国 有 法 人 1.67 26,566,151 26,566,151 0 26,566,151 全 国 社 保 基 金 一 一 四 组 合 境 内 非 国 有 法 人 1.01 16,130,777 16,130,777 0 16,130,777 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 1.00 15,894,125 15,894,125 0 15,894,125 境 内 非 国 财 富 证 券 星 城 5 号 集 合 资 产 管 理 计 划 有 法 人 0.48 7,617,447 7,617,447 0 7,617,447 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 境 内 非 国 资 基 金 有 法 人 0.46 7,407,099 7,407,099 0 7,407,099 交 银 施 罗 德 蓝 筹 股 票 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 0.45 7,188,941 7,188,941 0 7,188,941 全 国 社 保 基 金 四 一 一 组 合 境 内 非 国 有 法 人 0.36 5,749,952 5,749,952 0 5,749,952 上 述 股 东 中, 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 天 津 百 利 机 械 装 备 集 团 有 限 公 司 与 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 人 ; 公 开 资 料 显 示, 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 蓝 筹 股 票 证 券 投 资 基 金 的 基 金 管 理 人 为 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 未 知 其 他 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 他 流 通 股 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 761,427,612 人 民 币 普 通 股 761,427,612 天 津 百 利 机 械 装 备 集 团 有 限 公 司 449,958,741 人 民 币 普 通 股 449,958,741 昀 沣 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 36,720,079 人 民 币 普 通 股 36,720,079 千 纸 鹤 1 号 资 产 管 理 计 划 26,566,151 人 民 币 普 通 股 26,566,151 全 国 社 保 基 金 一 一 四 组 合 16,130,777 人 民 币 普 通 股 16,130,777 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 15,894,125 人 民 币 普 通 股 15,894,125 财 富 证 券 星 城 5 号 集 合 资 产 管 理 计 划 7,617,447 人 民 币 普 通 股 7,617,447 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 7,407,099 人 民 币 普 通 股 7,407,099 交 银 施 罗 德 蓝 筹 股 票 证 券 投 资 基 金 7,188,941 人 民 币 普 通 股 7,188,941 数 量

全 国 社 保 基 金 四 一 一 组 合 5,749,952 人 民 币 普 通 股 5,749,952 上 述 股 东 中, 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 天 津 百 利 机 械 装 备 集 团 有 限 公 司 与 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 人 ; 公 开 资 料 显 示, 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 蓝 筹 股 票 证 券 投 资 基 售 流 通 股 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 金 的 基 金 管 理 人 为 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 未 知 其 他 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 行 动 的 说 明 关 联 关 系, 也 未 知 其 他 流 通 股 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 公 司 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 没 有 参 与 融 资 融 券 明 控 股 股 东 名 称 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 控 股 股 东 情 况 法 人 法 定 代 表 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 徐 建 一 2011 年 06 月 28 日 57114527-0 780 亿 元 主 要 经 营 业 务 汽 车 制 造 及 再 制 造 新 能 源 汽 车 制 造 ; 金 属 铸 锻 模 具 加 工 工 程 技 术 研 究 与 试 验 ; 专 业 技 术 服 务 ; 计 算 机 及 软 件 服 务 ; 火 力 发 电 及 电 力 供 应 ; 热 力 生 产 和 供 应 ; 水 和 燃 气 供 应 ; 道 路 货 物 运 输 ; 仓 储 业 ; 机 械 设 备 五 金 交 电 电 子 产 品 及 车 用 材 料 销 售 ; 机 械 设 备 租 赁 ; 广 告 设 计 制 作 发 布 ; 商 务 服 务 ; 劳 务 服 务 ; 汽 车 及 二 手 车 销 售 ( 法 律 法 规 禁 止 的 不 得 经 营 ; 应 经 专 项 审 批 的 项 目 未 获 批 准 前 不 得 经 营 ) 面 向 未 来, 一 汽 提 出 了 坚 持 用 户 第 一, 尊 重 员 工 价 值, 保 障 股 东 利 益, 促 进 社 会 和 谐, 努 力 建 设 具 有 未 来 发 展 战 略 国 际 竞 争 力 的 自 主 一 汽 实 力 一 汽 和 谐 一 汽 的 企 业 愿 景 和 奋 斗 目 标 经 营 成 果 财 务 状 况 现 报 告 期 末 一 汽 股 份 总 资 产 为 3078 亿 元, 所 有 者 权 益 总 额 为 1532 亿 元 ; 报 告 期 内 实 现 营 业 总 收 入 4879 金 流 等 亿 元, 实 现 利 润 总 额 593 亿 元 ; 现 金 流 量 净 额 为 40 亿 元 ( 以 上 数 据 未 经 审 计 ) 控 股 股 东 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 持 有 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 (000800)53.03% 股 份 市 公 司 的 股 权 情 况 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 3 公 司 实 际 控 制 人 情 况 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 24

法 人 股 东 名 称 天 津 百 利 机 械 装 备 集 团 有 限 公 司 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 4 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 适 用 不 适 用 法 定 代 表 人 张 文 利 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 机 电 产 品 的 制 造 ( 汽 车 除 外 ); 汽 车 配 件 拖 拉 机 及 其 配 件 内 燃 机 及 配 件 的 制 造 与 加 工 ; 与 该 制 造 相 关 的 机 械 电 子 成 套 设 备 模 具 工 具 通 用 机 械 汽 车 用 材 料 的 制 造 与 加 工 ; 机 电 产 品 ( 小 轿 车 除 外 ) 汽 车 零 部 件 的 批 发 及 零 售 ; 仓 2014 年 4 月 30 日 30039577-X 572000 储 ( 危 险 品 除 外 ); 汽 车 ( 不 含 小 轿 车 ) 拖 拉 机 及 零 部 件 万 机 电 设 备 销 售 ; 房 屋 机 电 设 备 租 赁 ; 机 电 设 备 安 装 ; 电 子 元 信 息 机 电 一 体 化 新 能 源 和 节 能 环 境 科 学 和 劳 动 保 护 新 型 建 筑 材 料 的 技 术 开 发 咨 询 服 务 转 让 ; 广 告 业 务 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 行 业 许 可 的 凭 许 可 证 件, 在 有 效 期 内 经 营, 国 家 有 专 项 专 营 规 定 的 按 规 定 办 理 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 四 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 在 公 司 所 知 的 范 围 内, 没 有 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 报 告 期 公 司 不 存 在 优 先 股 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 25

姓 名 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 26 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 本 期 减 持 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 许 宪 平 董 事 长 现 任 男 51 2013 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 张 鸿 儒 副 董 事 长 现 任 男 59 2014 年 03 月 31 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 金 毅 董 事 现 任 男 59 2013 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 吴 绍 明 董 事 现 任 男 53 2013 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 田 聪 明 董 事 总 经 理 现 任 男 54 2014 年 03 月 31 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 张 宝 珠 董 事 现 任 男 56 2013 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 田 军 董 事 现 任 男 58 2014 年 04 月 25 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 李 显 君 独 立 董 事 现 任 男 48 2013 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 朱 文 山 独 立 董 事 现 任 男 57 2013 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 毛 照 昉 独 立 董 事 现 任 男 38 2013 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 林 东 模 独 立 董 事 现 任 男 64 2013 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 杨 延 晨 监 事 现 任 男 58 2013 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 孙 敬 梅 监 事 现 任 女 53 2013 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 傅 弘 监 事 现 任 男 57 2013 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 胡 克 强 副 总 经 理 现 任 男 48 2013 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 金 叙 龙 副 总 经 理 现 任 男 48 2014 年 03 月 31 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 肖 锦 东 副 总 经 理 现 任 男 47 2014 年 08 月 27 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 栾 广 辰 副 总 经 理 现 任 男 51 2014 年 08 月 27 日 2016 年 09 月 15 日 历 伟 副 总 经 理 现 任 男 51 2014 年 08 月 27 日 2016 年 09 月 15 日 0 0 0 0 孟 君 奎 董 事 会 秘 书 现 任 男 42 2013 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 15 日 4,080 0 0 4,080 林 引 原 副 董 事 长 离 任 男 52 2013 年 09 月 16 日 2014 年 03 月 31 日 0 0 0 0 王 刚 原 董 事 总 经 理 离 任 男 49 2013 年 09 月 16 日 2014 年 03 月 31 日 0 0 0 0 孟 军 原 副 总 经 理 离 任 男 61 2013 年 09 月 16 日 2014 年 08 月 27 日 0 0 0 0 柳 岩 原 副 总 经 理 离 任 男 52 2013 年 09 月 16 日 2014 年 08 月 27 日 0 0 0 0 陈 培 玉 原 副 总 经 理 离 任 男 50 2013 年 09 月 16 日 2014 年 03 月 31 日 0 0 0 0 韩 庭 武 原 总 会 计 师 离 任 男 51 2013 年 09 月 16 日 2014 年 03 月 31 日 0 0 0 0 合 计 -- -- -- -- -- 4,080 0 0 4,080 二 任 职 情 况 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 1 董 事 情 况 (1) 许 宪 平 先 生, 近 五 年 历 任 一 汽 集 团 副 总 经 理 总 经 理, 现 任 一 汽 集 团 总 经 理 党 委 副 书 记, 兼 任 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 董 事 长 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 本 公 司 董 事 长 (2) 张 鸿 儒 先 生, 近 五 年 曾 任 天 汽 集 团 副 总 经 理, 现 任 百 利 装 备 集 团 副 总 经 理, 本 公 司 董 事 (3) 金 毅 先 生, 近 五 年 任 一 汽 集 团 副 总 经 理 兼 任 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 董 事 长 富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 本 公 司 董 事 (4) 吴 绍 明 先 生, 近 五 年 任 一 汽 集 团 副 总 经 理, 本 公 司 董 事 (5) 田 聪 明 先 生, 近 五 年 历 任 一 汽 丰 田 销 售 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 总 经 理, 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理, 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 董 事 (6) 张 宝 珠 先 生, 近 五 年 曾 任 天 汽 集 团 董 事 总 会 计 师, 现 任 百 利 装 备 集 团 董 事 总 会 计 师, 本 公 司 董 事 (7) 田 军 先 生, 近 五 年 曾 任 天 汽 集 团 经 济 运 行 管 理 部 副 部 长, 现 任 本 公 司 董 事 (8) 李 显 君 先 生, 近 五 年 历 任 清 华 大 学 汽 车 工 程 系 中 心 主 任 学 科 主 任 ;

美 国 加 州 大 学 伯 克 利 分 校 访 问 学 者 ; 现 任 清 华 大 学 汽 车 工 程 系 中 心 主 任 学 科 主 任, 本 公 司 独 立 董 事 (9) 朱 文 山 先 生, 近 五 年 曾 任 长 春 税 务 学 院 研 究 生 部 主 任 ; 现 任 吉 林 财 经 大 学 MBA 中 心 主 任, 本 公 司 独 立 董 事, 兼 任 长 春 奥 普 光 电 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 (10) 毛 照 昉 先 生, 近 五 年 历 任 本 公 司 项 目 经 理, 天 津 大 学 管 理 与 经 济 学 部 副 教 授, 现 任 天 津 大 学 管 理 与 经 济 学 部 副 主 任 副 教 授, 本 公 司 独 立 董 事 (11) 林 东 模 先 生, 近 五 年 曾 任 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 董 事 长, 曾 兼 任 江 苏 连 云 港 港 口 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 现 任 本 公 司 独 立 董 事 2 监 事 情 况 : (1) 杨 延 晨 先 生, 近 五 年 任 一 汽 集 团 子 公 司 特 派 监 事, 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 监 事 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席, 本 公 司 监 事 会 主 席 (2) 孙 敬 梅 女 士, 近 五 年 曾 任 天 汽 集 团 财 务 审 计 部 部 长, 现 任 百 利 装 备 集 团 财 务 部 部 长, 本 公 司 监 事 (3) 傅 弘 先 生, 近 五 年 曾 任 天 津 一 汽 华 利 汽 车 有 限 公 司 党 委 书 记 工 会 主 席, 现 任 本 公 司 职 工 代 表 监 事, 党 群 工 作 部 部 长 工 会 主 席 3 非 董 事 高 级 管 理 人 员 情 况 : (1) 胡 克 强 先 生, 近 五 年 任 本 公 司 副 总 经 理 (2) 金 叙 龙 先 生, 近 五 年 曾 任 一 汽 技 术 中 心 部 长, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 (3) 肖 锦 东 先 生, 近 五 年 曾 任 一 汽 集 团 质 量 保 证 部 副 部 长, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 (4) 栾 广 辰 先 生, 近 五 年 任 公 司 内 燃 机 制 造 分 公 司 总 经 理, 本 公 司 副 总 经 理 (5) 历 伟 先 生, 近 五 年 历 任 一 汽 吉 林 汽 车 有 限 公 司 副 总 经 理, 一 汽 - 大 众 汽 车 有 限 公 司 财 务 管 理 部 部 长, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 (6) 孟 君 奎 先 生, 近 五 年 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 许 宪 平 股 东 单 位 名 称 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 在 股 东 单 位 担 任 的 在 股 东 单 位 是 否 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 职 务 领 取 报 酬 津 贴 总 经 理 党 委 副 书 2011 年 08 月 01 日 是 记 金 毅 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 副 总 经 理 2000 年 08 月 01 日 是 吴 绍 明 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 副 总 经 理 2004 年 07 月 01 日 是 杨 延 晨 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 子 公 司 特 派 监 事 2009 年 07 月 01 日 是 张 鸿 儒 天 津 百 利 机 械 装 备 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 2014 年 04 月 30 日 是 张 宝 珠 天 津 百 利 机 械 装 备 集 团 有 限 公 司 董 事 总 会 计 师 2014 年 04 月 30 日 是 田 军 天 津 百 利 机 械 装 备 集 团 有 限 公 司 - 2014 年 04 月 30 日 是 孙 敬 梅 天 津 百 利 机 械 装 备 集 团 有 限 公 司 财 务 部 部 长 2007 年 12 月 01 日 是 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 在 其 他 单 位 在 其 他 单 位 是 否 其 他 单 位 名 称 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 员 姓 名 担 任 的 职 务 领 取 报 酬 津 贴 许 宪 平 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 04 月 26 日 2015 年 08 月 23 日 否 许 宪 平 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 10 月 22 日 2016 年 10 月 10 日 否 金 毅 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2014 年 02 月 12 日 2015 年 05 月 08 日 否 金 毅 富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 03 月 25 日 2016 年 03 月 25 日 否 27

田 聪 明 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 董 事 2014 年 04 月 01 日 2016 年 04 月 11 日 否 杨 延 晨 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2013 年 10 月 25 日 2016 年 10 月 10 日 否 杨 延 晨 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2012 年 05 月 08 日 2015 年 05 月 08 日 否 杨 延 晨 富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2013 年 03 月 25 日 2016 年 03 月 25 日 否 杨 延 晨 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 监 事 2012 年 08 月 24 日 2015 年 08 月 23 日 否 朱 文 山 长 春 奥 普 光 电 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2013 年 07 月 23 日 2016 年 07 月 22 日 是 朱 文 山 富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2013 年 03 月 26 日 2016 年 03 月 25 日 是 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 确 定 依 据 实 际 支 付 情 况 决 策 程 序 公 司 董 事 会 设 立 的 薪 酬 与 考 核 委 员 会, 并 制 定 了 相 应 的 工 作 细 则 确 定 依 据 1 在 公 司 领 取 报 酬 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 工 资 由 基 本 工 资 年 功 工 资 和 绩 效 工 资 三 部 分 组 成 绩 效 工 资 根 据 考 核 年 度 经 营 绩 效 指 标 的 考 核 结 果 予 以 发 放 2 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 定 将 独 立 董 事 津 贴 调 整 为 5000 元 ( 含 税 )/ 月 实 际 支 付 情 况 报 告 期 内, 公 司 共 支 付 17 名 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 501.01 万 元 公 司 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 28 从 公 司 获 得 的 报 酬 总 额 从 股 东 单 位 获 得 的 报 酬 总 额 单 位 : 万 元 报 告 期 末 实 际 所 得 报 酬 许 宪 平 董 事 长 男 51 现 任 0.00 张 鸿 儒 董 事 男 59 现 任 0.00 金 毅 董 事 男 59 现 任 0.00 吴 绍 明 董 事 男 53 现 任 0.00 田 聪 明 董 事 总 经 理 男 54 现 任 13.99 0.00 13.99 张 宝 珠 董 事 男 56 现 任 0.00 田 军 董 事 男 58 现 任 0.00 李 显 君 独 立 董 事 男 48 现 任 6.00 0.00 6.00 朱 文 山 独 立 董 事 男 57 现 任 6.00 0.00 6.00 毛 照 昉 独 立 董 事 男 38 现 任 1.00 0.00 1.00 林 东 模 独 立 董 事 男 64 现 任 6.00 0.00 6.00 杨 延 晨 监 事 会 主 席 男 58 现 任 0.00 孙 敬 梅 监 事 女 53 现 任 0.00 傅 弘 监 事 男 57 现 任 51.40 0.00 51.40 胡 克 强 副 总 经 理 男 48 现 任 56.89 0.00 56.89 金 叙 龙 副 总 经 理 男 48 现 任 15.75 0.00 15.75 肖 锦 东 副 总 经 理 男 47 现 任 8.94 0.00 8.94 栾 广 辰 副 总 经 理 男 51 现 任 57.27 0.00 57.27 历 伟 副 总 经 理 男 51 现 任 7.50 0.00 7.50 孟 君 奎 董 事 会 秘 书 男 41 现 任 52.76 0.00 52.76 林 引 副 董 事 长 男 52 离 任 0.00 王 刚 董 事 总 经 理 男 49 离 任 49.54 0.00 49.54 孟 军 副 总 经 理 男 61 离 任 53.85 0.00 53.85 柳 岩 副 总 经 理 男 52 离 任 48.16 0.00 48.16 陈 培 玉 副 总 经 理 男 50 离 任 7.93 0.00 7.93 韩 庭 武 总 会 计 师 男 51 离 任 58.03 0.00 58.03 合 计 501.01 0.00 501.01 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 离 职 和 解 聘 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 张 鸿 儒 副 董 事 长 被 选 举 2014 年 03 月 31 日 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 选 举 田 聪 明 董 事 被 选 举 2014 年 04 月 25 日 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 选 举 田 聪 明 总 经 理 聘 任 2014 年 03 月 31 日 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 聘 任 金 叙 龙 副 总 经 理 聘 任 2014 年 03 月 31 日 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 聘 任 肖 锦 东 副 总 经 理 聘 任 2014 年 08 月 27 日 公 司 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 聘 任 栾 广 辰 副 总 经 理 聘 任 2014 年 08 月 27 日 公 司 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 聘 任