TSU 主講人 : 方彥斌博士中華民國 105 年 9 月 2 日
公司介紹營運概況與競爭優勢經營實績未來展望企業理念 1
董監成員 職稱 法人股東 代表人 主要經歷 董事長 豐興鋼鐵股份有限公司 林明儒 豐興鋼鐵 ( 股 ) 公司董事長暨執行長 董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 劉明宗 東和鋼鐵企業 ( 股 ) 公司苗栗廠廠長 董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 許益誌 東和鋼鐵企業 ( 股 ) 公司桃園廠副廠長 董事 豐興鋼鐵股份有限公司 林志剛 豐興鋼鐵 ( 股 ) 公司煉鋼廠長 董事 海光企業股份有限公司 劉明潭 海光企業 ( 股 ) 公司總經理 董事 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 黃煌璋 協勝發鋼鐵廠 ( 股 ) 公司董事暨總經理 董事 建順煉鋼股份有限公司 洪啟昭 建順練鋼 ( 股 ) 公司總經理室室長 董事 慶欣欣鋼鐵股份有限公司 顏慶利 慶欣欣鋼鐵 ( 股 ) 公司董事長 董事 世家興業股份有限公司 周世豪 世家興業 ( 股 ) 公司總經理 監察人 龍慶鋼鐵企業股份有限公司 謝佳峻 龍慶鋼鐵企業 ( 股 ) 公司總經理助理 監察人 聯成鋼鐵股份有限公司 葉石成 聯成鋼鐵 ( 股 ) 公司董事長 2
( ) 組織架構 股東會 董事會董事長 公司人員編制 : 含董事長 總經理總人數共計 86 人 總經理 稽核處 1 人處長 研發處 4 人處長 生產處 45 人廠長 維修處 10 人處長 業務處 2 人經理 採購處 3 人經理 管理處 4 人經理 環安處 3 人經理 倉儲處 10 人經理 資管課 2 人課長 研發實驗室 4 人 中控 4 人 一技 4 人 生產組組長 4 人 中控 4 人 一技 4 人 技術員 3 人 生 1 管人組組長 1 事人務員 機 1 修人組組長 機 5 修人員 電 1 修人組組長 2 電人修員 1 業人務員 2 採人購員 會計 1 人 總務 1 人 人事財務 1 人 環 2 勞人安員 過磅員 2 人 進料拆袋 4 人 倉管員 2 人 助理 1 人 儲備主管 1 人 二技 4 人 二技 4 人 進料 4 人 進料 4 人 進料 3 人 3
經營團隊 職稱姓名主要學經歷 董事長 林明儒 豐興鋼鐵 ( 股 ) 公司董事長暨執行長 中華民國全國工業總會副理事長 總經理 方彥斌博士 國立中興大學環境工程系第一屆畢業美國伊利諾理工學院環境工程研究所 ( 空污組 ) 博士美國芝加哥 GEC 工程顧問公司資深經理台灣士敏工程企業股份有限公司專案部協理 焚化廠 EPC 建廠計劃主持人 生產處處長楊銘助弘光科技大學工業安全衛生系 業務處經理 林才翔 美國 Cal. State University Fullerton Marketing 中龍鋼鐵 ( 股 ) 公司業務處助理管理師 維修處處長余慶男中華工程公司機電環工處工程師 採購處經理張智揚日商台灣關西塗料業務主任 環安處經理蘇文鴻私立萬能工專環境工程科 稽核處處長 趙玉巧 聯訊電腦 ( 股 ) 財務課長 / 副理 台灣鋼聯 ( 股 ) 管理處經理 管理處經理林琨傑勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理 倉儲處經理林明鴻碩士國立彰化師範大學公共事務暨地方治理碩士班 資管課課長張哲嘉鼎新電腦 ERP 程式設計師 廣鎵光電資訊管理師 4
基本資料 : 本公司為國內電弧爐煉鋼業豐興 東和 海光 協勝發 建順 慶欣欣 世家 龍慶 聯成 威致 漢華 易昇等 12 家股東廠合資成立之 台灣區電弧爐煉鋼業廢棄物共同清除暨處理機構, 以妥善資源化 無害化及穩定化處理去化電爐製鋼業有害廢棄物集塵灰 (A-7101), 其產製之資源化產品為粗氧化鋅 (C.ZnO) 資本額 :9.99 億員工人數 :86 人集塵灰處理量 :198,900 公噸 / 年 一號窯 89,000 公噸 / 年 二號窯 109,900 公噸 / 年集塵灰產品 : 粗氧化鋅最大處理能力 :700 公噸 / 日最大清運能力 = 19,885 公噸 / 月 產品氧化鋅 5
領導與經營策略 : 特定領域及市場, 價值導向, 世界級領導企業 關鍵技術 : 國內僅鋼聯擁有旋轉窯高溫冶煉長達六小時之燒結製程 回收集塵灰中之有價金屬鋅 鉛 鎘等 ( 資源化產品氧化鋅 ) 高溫燒結成公告第 44 號可再利用穩定無害之旋轉窯爐碴 亞洲最大集塵灰資源化處理廠 高溫冶煉 Waelz Kiln No.1 高溫冶煉 Waelz Kiln No. 2 88 年 外徑 3.6m ( 內徑 3.1m ) 全長 : 40m L 傾斜率 :2% 耐火磚厚度 : 25cm Waelz Kiln 高溫冶煉製程 99 年 外徑 3.6m ( 內徑 3.1m ) 全長 : 50m L 傾斜率 :2% 耐火磚厚度 : 25cm 6
項目 關鍵技術或服務模式 重大事蹟內容 本公司處理碳鋼電弧爐集塵灰係全台唯一引進 Waelz Kiln 高溫冶煉技術, 在歐美 日本應用於集塵灰處理已有數十年之歷史, 屬商業化成熟之技術 經本公司多年開發可多元化處理各種過去國內難以處理之廢棄物, 例如重金屬 / 油質 / 戴奧辛污染土壤 焚化飛灰 有機污泥 廢乾電池等 本公司並投資研發關鍵技術, 使本公司獲利能力與世界最大集塵灰處理集團 Befesa 並駕齊驅 市場定位 全國與亞洲最大電弧爐煉鋼集塵灰處理廠 (20 萬公噸 / 年 ) 全國最大污染土壤再利用公司 (7 萬公噸 / 年 ), 全國唯一對重金屬污染土壤有大量處理能力之處理廠 國內最大氧化鋅原料供應商 (7 萬噸 / 年 ) 品牌通路發展 鋼聯品牌氧化鋅銷售通路涵蓋台灣 中國 日本 泰國 比利時 西非等國 鋼聯品牌氧化鋅雜質低純度高, 產品供不應求, 未來發展屬賣方市場 經營績效 其他 過去三年皆滿載 100% 產能運轉 雖於 104 年下半年起國際鋅價下跌超過三成至多年來谷底, 導致全美國最大集塵灰處理集團 Horse Head 以及英國最大集塵灰處理集團 ZincOx 相繼倒閉或出脫賣廠, 但鋼聯經營績效仍能保持獲利, 績效卓越 本公司於 105 年 5 月 19 日公開發行 本公司於 105 年 8 月 31 日申請興櫃 7
國際認證 ISO9001 ISO14001 ISO18001 ISO14064
市場定位 : 國內唯一採行旋轉窯高溫冶煉製程資源化處理廠, 因此可用來混燒並再利用各種粉體狀態之無機 有機 或有害類難處理之廢棄物, 市場定位特殊, 目前並無相關業者可以競爭或取代 主力產品優勢 : 顧客關係管理 : 產品與服務品質優良, 顧客忠誠度高, 目前皆為長約 客戶 市場通路開發策略 : 市場橫跨三大洲, 產品品質佳價格實惠, 已呈現供不應求狀態 未來以長期穩定 最優售價進行市場開發 顧客與市場經營成效 : 鋼聯產品粗氧化鋅於國內同業市佔率 >85% 項次 關鍵產品或服務 主要市場 ( 地區 / 國家 ) 市場排名 市場占有率 1 氧化鋅日本 1 96% 2 集塵灰清除及處理台灣 1 95% 主要競爭對手企業名稱市占率 (%) 嘉德創 4% 中鋼 / 中龍 1% 嘉德創 4% 可寧衛 1% 9
營業成效與競爭優勢 : 每位員工平均營業額較國內具代表性之日友 可寧衛 ( 廢棄物清理業 ) 更高 : 單位 : 仟元 ; 人數 台灣鋼聯 日友 可寧衛 1,600,000 員工平均營業額 18,000 營業額 1,402,026 1,129,271 1,357,141 員工人數 88 234 95 員工平均貢獻 15,932 4,826 14,286 資料來源 : 1. 營業額 : 公開資訊觀測站 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - 台灣鋼聯日友可寧衛 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-2. 員工人數 :104 人力銀行 營業額 員工平均貢獻 10
研發創新 : 研發創新策略 : 取得同業間最具競爭力之處理成本 增加處理或再利用高難度廢棄物以穩固市場龍頭地位 研發創新投入 : 本公司近年來積極投入多項研發創新, 皆為 100% 員工搭配顧問自行研發或自行參考國外類似經驗自國外引進相關技術進行研發與測試, 並無顧客參與投入 近年來本公司所投入之研發創新經費逐年提高增加, 至 104 年達最高峰 11
研發創新成效與競爭優勢 : 節能減碳成效卓越 : 透過不斷的投入研發與創新, 節能減碳成效超過 50%, 成效卓越 運用創新滿足客戶 : 提昇產品純度品質, 產品自 99 年的平均約 55% 鋅純度提高至 104 年的平均約 58% 之鋅純度 獲利率看齊國際 :2014 年起獲利率趕上全世界最大集塵灰處理集團西班牙 Befesa 公司 並駕齊驅 品牌優勢 : 獲國際最高評價, 歐洲最大煉鋅集團 Nystar 公認鋼聯為其所見世界最優 12
地方發展與企業責任 : 創造就業機會 : 新設第二套旋轉窯除提供約 40 人次之就業機會 促進鄰近之相關承攬廠商之營業額, 有助於國民所得之提升 地方回饋 : 設廠至今, 累計核撥敦親睦鄰捐贈金超過二億元, 對伸港與線西兩鄉建設貢獻良多 公開透明永續經營 :104 年 3 月 6 日開放環保團體參觀 每季提報環境監測季報予兩鄉及彰化縣環境保護局, 並將環境監測結果公佈於公司網站, 以供環保團體監督查核比對 13
250000 清運量 處理量 200000 150000 100000 50000 0 88 年 89 年 90 年 91 年 92 年 93 年 94 年 95 年 96 年 97 年 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年 註 :1.99 年 6 月 8 日二號窯開始試運轉投產 2. 鋼聯營運至今已妥善資源化處理集塵灰超過 155 萬公噸 14
100 年 ~105 年上半年度每股盈餘 毛利率及稅後純益率 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 每股盈餘 毛利率及稅後純益率 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0% 100 年度 101 年度 102 年度 103 年度 104 年度 105 年上半年度 每股盈餘 0.18 1.17 0.56 3.18 2.3 1.81 毛利率 18% 32% 20% 43% 44% 47% 稅後純益率 2% 11% 7% 27% 23% 26% 0 15
資產負債表 單位 : 新台幣仟元 會計科目 103.12.31 104.12.31 105.06.30 流動資產 695,683 229,311 351,203 非流動資產 - 不動產 廠房及設備 1,789,736 1,737,683 1,690,334 非流動資產 - 其他 101,496 58,865 24,389 資產總額 2,586,915 2,025,859 2,065,926 流動負債 484,513 345,298 360,156 非流動負債 192,511 174,973 169,433 負債總額 677,024 520,271 529,589 股本 1,427,784 999,449 999,449 保留盈餘 482,107 506,139 536,888 股東權益總額 1,909,891 1,505,588 1,536,337 負債比率 26% 26% 26% 16
綜合損益表 單位 : 新台幣仟元 會計科目 103 年度 104 年度 105 年上半年度 營業收入 1,653,848 1,402,026 688,013 營業成本 935,079 787,113 362,996 營業毛利 718,769 614,913 325,017 營業費用 183,831 188,377 79,707 營業淨利 534,938 426,536 245,310 營業外收入及支出 10,893 (26,257) (11,504) 稅前淨利 545,831 400,729 233,806 稅後淨利 453,533 320,645 180,666 每股盈餘 3.18 2.3 1.81 17
整體短期發展方向 : 配合政府政策穩定集塵灰之處理量, 達成國內庫存集塵灰 105 年 6 月 30 日之去化目標 參考歐洲先進產業製程, 期望能更進一步精進建立製程最佳化操作模式 穩定提升處理設施效能 減少焦碳副原料之耗用 以及提升產品粗氧化鋅之回收率為目標 持續加強國內 外相關產業之技術交流, 持續安排相關人員赴國外參訪觀摩, 學習他廠經驗, 促進專業技術持續之提升, 透過技術輸出與互訪交流方式, 提升整體國際優良形象, 未來更可吸引國外相同新設製程合作意願, 增加技術輸出機會 18
整體長期發展方向 : 考量投資成本效益, 評估增設提升產品附加價值之精煉廠或提煉高純度氧化鋅之可行性 利用產學合作方式評估本廠製程廢棄物爐碴再資源化之可行性, 朝回收爐碴中之有價物質 ( 例如氧化鐵等 ), 並持續進行學術研發計畫, 例如採用本廠爐碴研製富鐵觸媒, 或作為電弧爐煉鋼廠粗煉脫磷劑 助熔劑等添加料等各項可能之用途 轉投資成立子公司台鋼資源, 進行建廠評估與規畫, 未來將擴展煉鋼爐碴再利用業務 精煉 提升價值 粗氧化鋅 精煉鋅碇 碳酸鋅粉 19
廢棄物處理市場展望 : 短期方向 : 配合政府政策, 積極開發潛在客戶, 透過研發擴展廢棄物再利用項目 並轉型為公民營廢棄物處理機構 : 長期方向 : 利用旋轉窯高溫冶煉製程優勢, 持續開發混燒並再利用各種粉體狀態之無機 有機 或有害類難處理之可資源化處理廢棄物 ( 如重金屬相關製程產出之含鋅廢棄物 ), 開發增加廢棄物資源化營業項目, 提供妥善去化處理途徑 20
品牌未來展望 : 立足台灣 放眼世界 短期策略 : 穩固高溫冶煉資源回收國內龍頭產業地位 資源再生業之模範廠 中期策略 : 取得政府與環保團體之認可, 進而促使政府開放進口集塵灰資源廢棄物, 使台灣取代日本成為亞洲資源回收之龍頭地位 長期策略 : 以鋼聯之技術與管理為基石, 拓展至國際市場 21
台灣鋼聯設立目的 : 鋼鐵業共同出資做好電弧爐煉鋼集塵灰有害事業廢棄物資源化處理, 達成零廢棄物之目標, 一路走來始終如一, 為台灣這片 藍天綠地 青山淨水 的永續環境盡一份心力 22
簡報完畢 敬請指教 TSU 台灣鋼聯股份有限公司 23