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武 汉 永 力 科 技 股 份 有 限 公 司 wuhan YongLi Technology Co.,Ltd ( 住 所 : 武 汉 市 东 湖 新 技 术 开 发 区 武 大 科 技 园 ) 主 办 券 商 住 所 : 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16-26 层 2014 年 6 月

挂 牌 公 司 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1

重 大 事 项 提 示 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 下 列 重 大 事 项 : 一 客 户 依 赖 风 险 公 司 专 业 从 事 电 源 技 术 的 研 究 和 应 用, 定 制 化 电 源 的 主 要 客 户 为 军 工 企 业 2012 年 度 2013 年 度, 公 司 来 自 前 五 大 客 户 的 销 售 收 入 分 别 51,315,642.06 元 43,780,082.04 元, 占 当 期 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 89.87% 74.22% 二 税 收 优 惠 政 策 变 化 风 险 公 司 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 部 分 一 般 工 业 企 业 生 产 销 售 军 品 暂 免 征 收 增 值 税 的 通 知 ( 财 税 [2011]130 号 ) 和 国 家 国 防 科 工 局 综 函 [2012]9 号 文 精 神, 享 受 军 品 收 入 增 值 税 先 征 后 返 2012 年 度 公 司 获 得 该 项 税 收 优 惠 为 1,924,095.62 元, 占 同 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 比 重 为 8.07% 如 果 未 来 该 优 惠 政 策 发 生 变 化 或 者 公 司 不 再 满 足 条 件, 公 司 业 绩 将 受 到 一 定 程 度 影 响 三 同 业 竞 争 风 险 公 司 第 一 大 股 东 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 是 以 对 外 投 资 控 股 为 主 的 上 市 集 团 公 司, 目 前 所 投 资 产 业 主 要 有 高 新 技 术 产 业 房 地 产 生 物 医 药 三 大 支 柱 产 业 从 主 营 业 务 供 应 商 客 户 可 替 代 性 市 场 差 别 等 方 面 看, 中 国 宝 安 投 资 控 股 的 房 地 产 生 物 医 药 相 关 子 公 司 与 永 力 科 技 不 存 在 同 业 竞 争 虽 然 宝 安 集 团 为 此 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 但 随 着 中 国 宝 安 投 资 业 务 的 发 展, 未 来 仍 存 在 其 所 投 资 企 业 的 业 务 与 永 力 科 技 存 在 交 叉 或 竞 争 的 可 能 四 控 制 风 险 1 控 股 股 东 不 当 的 控 制 风 险 公 司 第 一 大 股 东 中 国 宝 安 持 有 936 万 股, 占 总 股 本 的 52%, 在 公 司 董 事 会 9 个 席 位 中 占 有 5 个 席 位, 且 董 事 长 系 中 国 宝 安 委 派 中 国 宝 安 作 为 以 对 外 投 资 控 股 为 主 的 上 市 集 团, 其 投 资 的 产 业 链 长 行 业 广 泛, 若 其 利 用 其 对 公 司 的 控 股 地 位, 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 财 务 等 进 行 不 当 控 制, 可 能 会 给 公 司 经 营 和 其 他 权 益 股 东 带 来 风 险 2

2 内 部 人 控 制 风 险 副 董 事 长 王 德 丰 董 事 罗 荣 辉 董 事 兼 总 经 理 林 杰 董 事 兼 副 总 经 理 许 国 强 监 事 龙 道 志 总 经 理 助 理 黄 志 强 在 公 司 的 持 股 比 例 分 别 为 14.345% 14.345% 7.2% 7.2% 1.55% 1.44%, 合 计 为 46.08%, 将 可 能 通 过 其 所 持 有 的 股 份 行 使 表 决 权 或 利 用 其 担 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 职 务 来 对 公 司 的 发 展 战 略 生 产 经 营 和 利 润 分 配 等 决 策 产 生 重 大 影 响 3 无 实 际 控 制 人 的 影 响 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 的 控 股 股 东 为 中 国 宝 安, 持 股 比 例 为 52.00%, 根 据 中 国 宝 安 2013 年 半 年 报, 中 国 宝 安 前 两 大 股 东 均 为 法 人 股 东, 持 股 中 国 宝 安 的 比 例 分 别 为 12.34% 6.23%, 且 不 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 协 议, 因 而 中 国 宝 安 不 存 在 实 际 控 制 人 公 司 股 东 之 间 亦 没 有 签 署 一 致 行 动 协 议, 因 此, 公 司 无 实 际 控 制 人 的 情 况 可 能 影 响 公 司 的 运 营 管 理 五 非 经 常 性 损 益 对 公 司 业 绩 的 影 响 2012 年 度 2013 年 度, 公 司 从 中 国 宝 安 宝 安 房 地 产 分 别 收 取 资 金 占 用 费 4,715,000.00 元 3,355,068.50 元, 占 同 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 比 重 分 别 为 17.29% 32.59%, 对 公 司 报 告 期 经 营 业 绩 具 有 较 大 影 响 六 会 计 估 计 变 更 对 公 司 业 绩 的 影 响 2013 年 1 月 3 日, 经 公 司 董 事 会 决 议 通 过, 自 2013 年 1 月 1 日 起 变 更 公 司 的 坏 帐 准 备 计 提 方 法, 由 原 个 别 认 定 法 变 更 为 按 风 险 组 合 计 提, 属 于 会 计 估 计 变 更, 采 用 未 来 适 用 法 进 行 会 计 处 理 因 本 次 会 计 估 计 变 更, 减 少 公 司 2013 年 度 月 合 并 财 务 报 表 净 利 润 1,828,850.35 元, 减 少 公 司 2013 年 度 母 公 司 财 务 报 表 利 润 1,828,850.35 元 七 军 工 企 业 信 息 披 露 限 制 公 司 为 国 防 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 单 位 二 级 保 密 资 格 单 位, 公 司 的 营 业 收 入 主 要 来 自 军 方 客 户, 对 供 应 商 的 采 购 也 用 于 军 工 产 品 的 生 产 根 据 中 华 人 民 共 和 国 保 守 国 家 秘 密 法 军 工 企 业 对 外 融 资 特 殊 财 务 信 息 披 露 管 理 暂 行 办 法 等 相 关 规 定, 本 中 对 供 应 商 及 军 方 客 户 的 名 称 对 应 交 易 金 额 等 3

涉 密 信 息, 通 过 代 称 汇 总 表 述 定 性 说 明 等 方 式 进 行 披 露, 此 种 信 息 披 露 方 式 符 合 国 家 保 守 秘 密 规 定 和 涉 密 信 息 公 开 披 露 的 相 关 规 定, 但 可 能 会 影 响 投 资 者 对 公 司 经 营 状 况 和 盈 利 能 力 的 判 断 八 涉 密 信 息 泄 露 的 风 险 公 司 为 二 级 保 密 资 质 单 位, 如 果 相 关 涉 密 信 息 泄 露, 或 者 不 满 足 保 密 资 质 条 件, 可 能 导 致 公 司 被 取 消 军 品 生 产 资 质, 进 而 失 去 军 工 客 户, 给 公 司 的 持 续 经 营 带 来 风 险 九 或 有 事 项 根 据 中 国 宝 安 与 永 力 电 源 及 其 股 东 签 订 的 股 权 转 ( 受 ) 让 暨 增 资 协 议 书 ( 甲 方 为 中 国 宝 安, 乙 方 为 罗 荣 辉 王 德 丰 林 杰 许 国 强 张 惠 军 黄 志 强 龙 道 志, 丙 方 为 永 力 电 源 ), 各 方 就 考 核 方 式 达 成 以 下 协 议 : (1) 考 核 目 标 项 目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 主 营 业 务 收 入 ( 万 元 ) 5500 7300 12000 20000 35000 净 利 润 ( 万 元 ) 1500 2000 3000 5000 8500 其 中 : 净 利 润 中 的 主 营 业 务 利 润 所 占 比 重 不 得 低 于 80%; (2) 如 果 公 司 2011-2015 年 期 间 完 成 税 后 净 利 润 累 计 达 到 或 超 过 人 民 币 1.8 亿 元, 且 2013 年 2014 年 2015 年 主 营 业 务 收 入 和 净 利 润 年 复 合 增 长 率 高 于 30%, 在 保 持 各 方 股 权 比 例 不 变 的 情 况 下, 甲 方 本 次 投 资 总 金 额 为 14250 万 元, 即 甲 方 在 2016 年 度 第 一 季 度 内 补 足 投 资 金 额 4750 万 元 ; (3) 如 果 公 司 2011-2015 年 期 间 税 后 净 利 润 累 计 低 于 人 民 币 1 亿 元, 或 2011 年 2012 年 主 营 业 务 收 入 和 净 利 润 年 复 合 增 长 率 低 于 25%,2013 年 2014 年 2015 年 主 营 业 务 收 入 和 净 利 润 年 复 合 增 长 率 低 于 30%, 则 乙 方 在 2016 年 度 第 一 季 度 内 按 各 自 占 股 比 例 以 1 元 人 民 币 象 征 性 价 格 向 甲 方 转 让 一 定 比 例 股 权 ; 乙 方 向 甲 方 转 让 公 司 股 权 比 例 总 数 ={(1 亿 元 - 公 司 2011 至 2015 年 期 间 累 计 税 后 净 利 润 ) 甲 方 初 始 股 权 比 例 52%}/( 公 司 2010 年 经 评 估 净 资 产 3815 万 元 + 中 国 宝 安 增 资 款 9500 万 元 + 公 司 2011 至 2015 年 期 间 税 后 累 计 净 利 润 )} 100%; 同 时 保 留 乙 方 全 体 自 然 人 股 东 以 各 自 股 权 比 例 以 现 金 方 式 增 资 的 权 利, 增 资 4

价 格 为 每 股 净 资 产, 增 资 总 金 额 上 限 为 1 亿 元 减 去 新 公 司 2011 至 2015 年 期 间 累 计 税 后 净 利 润 的 差 额, 达 到 该 金 额 则 乙 方 的 股 权 比 例 还 原 到 48%; 未 达 到 该 金 额, 则 以 实 际 增 资 金 额 换 算 成 乙 方 新 增 股 权 ; 该 笔 增 资 款 乙 方 可 用 新 公 司 分 红 补 足 2013 年 度, 公 司 净 利 润 为 10,293,817.34 元, 较 2012 年 度 的 24,267,911.49 下 降 -57.58%, 未 达 到 协 议 规 定 的 考 核 目 标 若 2014 年 度 公 司 业 绩 不 能 大 幅 度 上 升, 则 乙 方 面 临 向 甲 方 转 让 股 权 的 可 能 另 根 据 该 协 议 的 规 定, 如 公 司 ( 增 资 受 让 前 的 公 司, 丙 方 ) 出 现 未 向 宝 安 集 团 披 露 的 主 营 业 务 收 入 形 成 的 账 外 现 金 或 账 外 现 金 支 出 的 情 形, 或 增 资 受 让 前 乙 方 违 反 诚 实 信 用 原 则, 向 宝 安 集 团 隐 瞒 与 公 司 ( 增 资 受 让 前 的 公 司, 丙 方 ) 经 营 相 关 的 重 要 信 息, 侵 害 宝 安 集 团 或 公 司 ( 受 让 增 资 后 的 公 司 ) 合 法 权 益 的, 宝 安 集 团 可 以 要 求 乙 方 或 公 司 ( 受 让 增 资 后 的 公 司 ) 回 购 宝 安 集 团 持 有 公 司 的 全 部 或 部 分 股 权, 若 公 司 ( 受 让 增 资 后 的 公 司 ) 不 能 收 购 的, 乙 方 仍 需 对 宝 安 集 团 承 担 连 带 回 购 责 任 根 据 协 议 签 署 后 近 两 年 的 协 议 履 行 情 况, 乙 方 并 未 出 现 在 签 约 始 点 违 反 该 协 议 条 款 的 账 外 资 金 和 违 反 诚 实 信 用 的 原 则, 宝 安 集 团 也 未 提 出 相 关 异 议, 因 此 不 存 在 股 份 公 司 回 购 宝 安 集 团 持 有 公 司 股 份 的 情 形 十 与 上 市 公 司 有 关 的 重 要 事 项 公 司 控 股 股 东 中 国 宝 安 系 A 股 上 市 公 司 公 司 本 次 申 请 挂 牌 不 影 响 中 国 宝 安 资 产 业 务 人 员 技 术 等 的 独 立 性 和 完 整 性 公 司 业 务 和 资 产 独 立 完 整, 具 有 独 立 面 向 市 场 能 力 和 持 续 经 营 能 力 截 至 本 签 署 日, 中 国 宝 安 的 董 事 监 事 高 管 未 直 接 或 通 过 上 市 公 司 以 外 的 机 构 间 接 持 有 永 力 科 技 的 股 份, 也 未 在 永 力 科 技 任 职 截 至 本 签 署 日, 公 司 未 涉 及 中 国 宝 安 募 集 资 金 投 入 使 用 的 情 况 中 国 宝 安 关 于 控 股 子 公 司 永 力 科 技 申 请 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 事 宜 所 履 行 的 程 序 合 法 合 规, 符 合 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 政 策 要 求 公 司 挂 牌 前 后 将 履 行 相 关 信 息 披 露 义 务 并 保 持 与 上 市 公 司 信 息 披 露 的 一 致 和 同 步 公 司 资 产 规 模 营 业 收 入 及 净 利 润 等 主 要 财 务 指 标 占 上 市 公 司 的 比 例 很 低, 公 司 本 次 挂 牌 对 上 市 公 司 维 持 独 立 上 市 地 位 持 续 盈 利 能 力 无 重 大 影 响 5

十 一 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 证 书 实 质 性 审 查 通 过 存 在 不 确 定 性 目 前 公 司 拥 有 的 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 证 书 的 发 证 日 期 为 2009 年 5 月 15 日, 有 效 期 至 2014 年 5 月 14 日 ;2014 年 5 月 7 日, 湖 北 省 国 防 技 术 工 业 办 公 室 出 具 相 关 证 明 : 证 明 公 司 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 已 通 过 湖 北 省 国 防 技 术 工 业 办 公 室 书 面 审 查, 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 证 书 正 在 办 理 之 中, 但 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 证 书 仍 未 最 终 获 取, 虽 然 不 能 获 取 的 可 能 性 较 小, 但 是 如 果 审 核 未 通 过, 将 会 对 公 司 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 请 投 资 者 仔 细 阅 读 本 第 四 节 公 司 财 务 之 十 七 公 司 经 营 发 展 目 标 及 风 险 因 素 的 全 部 内 容, 并 特 别 关 注 上 述 风 险 的 描 述 6

目 录 挂 牌 公 司 声 明... 1 重 大 事 项 提 示... 2 目 录... 7 释 义... 9 第 一 节 公 司 概 况... 11 一 公 司 基 本 情 况... 11 二 股 份 挂 牌 情 况... 11 三 公 司 组 织 结 构... 12 四 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 相 关 情 况... 13 五 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况... 23 六 重 大 资 产 重 组 情 况... 29 七 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况... 29 八 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表... 29 九 相 关 机 构... 30 第 二 节 公 司 业 务... 32 一 公 司 主 营 业 务 主 要 产 品 或 服 务 及 其 用 途... 32 二 公 司 主 要 生 产 或 服 务 流 程 及 方 式... 32 三 公 司 与 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素... 34 四 公 司 商 业 模 式... 40 五 与 主 营 业 务 相 关 情 况... 40 六 挂 牌 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况... 44 第 三 节 公 司 治 理... 54 一 挂 牌 公 司 三 会 建 立 健 全 及 运 行 情 况... 54 二 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 是 否 存 在 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 55 三 公 司 独 立 运 营 情 况... 55 四 同 业 竞 争... 57 五 挂 牌 公 司 最 近 两 年 内 资 金 占 用 情 形 以 及 相 关 措 施... 59 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员... 59 第 四 节 公 司 财 务... 66 一 财 务 报 表... 66 二 审 计 意 见... 80 三 财 务 报 表 编 制 基 础 和 合 并 范 围 变 化 情 况... 80 四 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计... 81 五 主 要 税 项... 89 六 营 业 收 入 情 况... 89 七 主 要 费 用 及 变 动 情 况... 91 八 非 经 常 损 益... 92 九 主 要 资 产... 93 十 主 要 负 债... 104 十 一 股 东 权 益 情 况... 107 十 二 财 务 指 标 分 析... 108 十 三 关 联 方 关 联 方 关 系 及 关 联 方 往 来 关 联 方 交 易... 109 7

十 四 需 提 醒 投 资 者 关 注 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项... 123 十 五 报 告 期 内, 公 司 进 行 资 产 评 估 情 况... 124 十 六 报 告 期 内 股 利 分 配 政 策 利 润 分 配 情 况 以 及 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策... 124 十 七 公 司 经 营 发 展 目 标 及 风 险 因 素... 125 第 五 节 有 关 声 明... 129 一 公 司 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 签 名 及 公 司 盖 章... 129 二 主 办 券 商 声 明... 130 三 律 师 声 明... 131 四 审 计 机 构 声 明... 132 五 资 产 评 估 师 事 务 所 声 明... 133 第 六 节 附 件... 134 一 主 办 券 商 推 荐 报 告... 134 二 财 务 报 表 及 审 计 报 告... 134 三 法 律 意 见 书... 134 四 公 司 章 程... 134 五 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 同 意 挂 牌 的 审 查 意 见... 134 六 其 他 与 公 开 转 让 有 关 的 重 要 文 件... 134 8

释 义 除 非 本 文 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 的 含 义 如 下 : 公 司 股 份 公 司 永 力 科 技 永 力 股 份 指 武 汉 永 力 科 技 股 份 有 限 公 司 永 力 电 源 有 限 公 司 指 武 汉 永 力 电 源 技 术 有 限 公 司 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 国 信 证 券 主 办 券 商 指 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 及 其 管 理 的 平 台 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 公 司 章 程 指 武 汉 永 力 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 开 关 电 源 指 利 用 现 代 电 力 电 子 技 术, 控 制 开 关 管 开 通 和 关 断 的 时 间 比 率, 维 持 稳 定 输 出 电 压 的 一 种 电 源 AC-DC 电 源 指 称 为 直 流 电 源, 能 使 电 路 中 形 成 恒 定 电 流 的 装 置 DC/DC 电 源 指 可 为 专 用 集 成 电 路 数 字 信 号 处 理 器 微 处 理 器 存 储 器 现 场 可 编 程 门 阵 列 及 其 他 数 字 或 模 拟 负 载 供 电 船 舶 压 载 水 系 统 指 由 压 载 水 泵 压 载 水 管 路 压 载 舱 及 有 关 阀 件 组 成, 可 以 根 据 船 舶 营 运 的 需 要, 对 全 船 压 载 舱 进 行 注 入 或 排 出, 以 达 到 调 整 船 舶 的 吃 水 和 船 体 纵 横 向 的 平 稳 及 安 全 的 稳 心 高 度, 从 而 减 小 船 体 变 形, 以 免 引 起 过 大 的 弯 曲 力 矩 与 剪 切 力, 降 低 船 体 振 动 拓 扑 结 构 指 把 网 络 中 的 计 算 机 和 通 信 设 备 抽 象 为 一 个 点, 把 传 输 介 质 抽 象 为 一 条 线, 由 点 和 线 组 成 的 几 何 图 形 就 是 计 算 机 网 络 的 拓 扑 结 构 漏 感 指 电 机 初 次 级 在 耦 合 的 过 程 中 漏 掉 的 那 一 部 份 磁 通 死 区 电 压 指 又 称 开 启 电 压, 在 二 极 管 正 负 极 间 加 电 压, 当 电 压 大 于 一 定 的 范 围 时 二 极 管 开 始 导 通, 这 个 电 压 可 以 成 为 开 启 电 压 或 死 区 电 压 北 京 波 尔 指 北 京 波 尔 世 通 信 息 技 术 有 限 公 司 中 国 宝 安 指 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 蓝 天 科 技 指 湖 北 蓝 天 科 技 发 展 有 限 公 司 永 力 技 术 指 武 汉 永 力 技 术 有 限 公 司 永 力 睿 源 指 武 汉 永 力 睿 源 科 技 有 限 公 司 智 缘 行 电 子 指 北 京 智 缘 行 电 子 技 术 有 限 公 司 深 圳 贝 特 瑞 指 深 圳 市 贝 特 瑞 新 能 源 材 料 股 份 有 限 公 司 深 圳 大 地 和 指 深 圳 大 地 和 电 气 有 限 公 司 宁 波 拜 特 指 宁 波 拜 特 测 控 技 术 有 限 公 司 深 圳 泰 格 尔 指 深 圳 市 泰 格 尔 航 天 航 空 科 技 有 限 公 司 江 西 宝 安 新 材 料 指 江 西 宝 安 新 材 料 科 技 有 限 公 司 9

江 西 宝 安 新 材 料 指 江 西 宝 安 新 材 料 科 技 有 限 公 司 天 津 市 贝 特 瑞 新 能 源 指 天 津 市 贝 特 瑞 新 能 源 材 料 有 限 公 司 宝 安 房 地 产 指 武 汉 宝 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 康 泰 新 锐 指 武 汉 康 泰 新 锐 电 子 设 备 有 限 公 司 大 成 律 师 律 师 指 北 京 大 成 律 师 事 务 所 众 联 资 产 评 估 评 估 师 指 湖 北 众 联 资 产 评 估 有 限 公 司 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 工 信 部 指 中 国 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 武 汉 市 工 商 局 指 武 汉 市 工 商 行 政 管 理 局 及 其 分 局 众 环 海 华 指 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司, 现 更 名 为 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 告 期 指 2012 年 度 2013 年 度 10

第 一 节 公 司 概 况 一 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 武 汉 永 力 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Wuhan YongLi Technology Co.,Ltd 法 定 代 表 人 : 冯 佐 祥 设 立 日 期 :2000 年 9 月 29 日 变 更 为 股 份 有 限 公 司 日 期 :2013 年 10 月 25 日 注 册 资 本 :1800 万 元 住 所 : 武 汉 市 东 湖 新 技 术 开 发 区 武 大 科 技 园 邮 编 :430223 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 : 王 继 响 电 话 号 码 :027-87927928 传 真 号 码 :027-87927916 网 址 :http://www.ylpower.com 电 子 信 箱 :YLSC@YLpower.com 组 织 机 构 代 码 :71198214-3 所 属 行 业 : 根 据 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 属 行 业 为 制 造 业 下 的 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 (C39); 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (2011) 公 司 所 处 行 业 属 于 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 所 属 范 围 下 的 其 他 电 子 设 备 制 造 (C3990) 主 营 业 务 : 电 力 电 子 通 信 设 备 新 型 激 光 电 源 以 及 充 电 机 和 配 件 等 相 关 产 品 研 发 生 产 销 售 二 股 份 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 代 码 股 票 简 称 股 票 种 类 挂 牌 日 期 等 股 票 代 码 :830840 股 票 简 称 : 永 力 科 技 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 11

每 股 面 值 : 每 股 人 民 币 1 元 股 票 总 量 :1,800.00 万 股 挂 牌 日 期 : 年 月 日 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 股 东 类 型 控 股 股 东 实 际 控 制 人 担 任 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 股 东 其 他 股 东 限 售 安 排 根 据 公 司 法 之 规 定, 公 司 控 股 股 东 中 国 宝 安 所 持 公 司 936 万 股 股 份, 因 作 为 发 起 人 所 持 股 份 未 满 一 年 而 锁 定 ; 另 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 的 相 关 规 定, 控 股 股 东 中 国 宝 安 所 持 有 的 公 司 股 份 将 分 三 批 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 转 让, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一 根 据 公 司 法 之 规 定, 王 德 丰 林 杰 许 国 强 黄 志 强 罗 荣 辉 龙 道 志 作 为 发 起 人 股 东, 因 股 份 公 司 设 立 未 满 一 年 而 锁 定 根 据 公 司 法 之 规 定, 张 惠 军 作 为 发 起 人 股 东, 因 股 份 公 司 设 立 未 满 一 年 而 锁 定 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 中 国 宝 安 及 其 他 股 东 均 未 对 其 所 持 股 份 自 愿 锁 定 作 出 承 诺 因 本 公 司 于 2013 年 10 月 25 日 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 股 份 公 司 成 立 至 今 不 满 一 年, 公 司 挂 牌 时 可 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 转 让 的 股 份 数 为 零 三 公 司 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 中 国 宝 安 王 德 丰 罗 荣 辉 林 杰 许 国 强 其 他 股 东 52% 14.354% 14.354% 7.2% 7.2% 4.91% 武 汉 永 力 科 技 股 份 有 限 公 司 100% 武 汉 永 力 睿 源 科 技 有 限 公 司 12

( 二 ) 公 司 控 股 和 参 股 公 司 情 况 武 汉 永 力 睿 源 科 技 有 限 公 司 系 武 汉 永 力 科 技 股 份 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 2013 年 1 月 3 日, 永 力 科 技 召 开 股 东 会, 决 定 设 立 全 资 子 公 司 永 力 睿 源, 选 举 冯 佐 祥 为 执 行 董 事, 黄 志 强 为 监 事, 聘 任 冯 佐 祥 为 总 经 理 2013 年 1 月 5 日, 湖 北 大 华 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 鄂 华 会 事 验 字 (2013) 第 003 号 验 资 报 告, 对 出 资 进 行 了 审 验,500 万 元 货 币 出 资 实 缴 到 位 2013 年 1 月 8 日, 经 武 汉 市 工 商 局 核 准 设 立 登 记, 永 力 睿 源 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 420100000330128, 住 所 为 武 汉 市 东 湖 新 技 术 开 发 区 武 大 科 技 园, 法 定 代 表 人 冯 佐 祥, 注 册 资 本 500 万 元, 经 营 范 围 为 电 力 电 子 通 信 设 备 电 源 微 电 子 电 子 元 器 件 及 组 件 等 相 关 技 术 研 制 开 发 生 产 销 售 技 术 服 务 技 术 检 测 管 理 咨 询 ; 技 术 进 出 口 货 物 进 出 口 ( 上 述 经 营 范 围 中 国 家 有 专 项 规 定 需 经 审 批 的 项 目 经 审 批 后 或 凭 有 效 许 可 证 方 可 经 营 ) 永 力 睿 源 设 立 时 的 出 资 情 况 及 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 武 汉 永 力 科 技 股 份 有 限 公 司 500.00 货 币 100.00 合 计 500.00 100.00 四 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 相 关 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 1 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 质 押 情 况 中 国 宝 安 936.00 52.00 法 人 股 东 不 存 在 质 押 王 德 丰 258.21 14.345 自 然 人 股 东 不 存 在 质 押 罗 荣 辉 258.21 14.345 自 然 人 股 东 不 存 在 质 押 林 杰 129.60 7.20 自 然 人 股 东 不 存 在 质 押 许 国 强 129.60 7.20 自 然 人 股 东 不 存 在 质 押 张 惠 军 34.56 1.92 自 然 人 股 东 不 存 在 质 押 龙 道 志 27.90 1.55 自 然 人 股 东 不 存 在 质 押 黄 志 强 25.92 1.44 自 然 人 股 东 不 存 在 质 押 13

合 计 1,800.00 100.00 自 然 人 股 东 不 存 在 质 押 注 : 公 司 上 述 股 东 之 间 不 存 在 任 何 关 联 关 系 (1) 实 际 控 制 人 认 定 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 的 控 股 股 东 为 中 国 宝 安, 持 股 数 为 936 万 股, 持 股 比 例 为 52%, 根 据 中 国 宝 安 2013 年 半 年 报, 中 国 宝 安 前 两 大 股 东 均 为 法 人 股 东, 持 股 中 国 宝 安 的 比 例 分 别 为 12.34% 6.23%, 且 不 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 协 议, 因 而 中 国 宝 安 不 存 在 实 际 控 制 人 公 司 股 东 之 间 亦 没 有 签 署 一 致 行 动 协 议, 因 此, 公 司 不 存 在 实 际 控 制 人 (2) 控 股 股 东 基 本 情 况 中 国 宝 安 是 以 对 外 投 资 控 股 为 主 的 上 市 集 团 公 司, 目 前 所 投 资 产 业 主 要 有 高 新 技 术 产 业 房 地 产 生 物 医 药 三 大 支 柱 产 业 中 国 宝 安 基 本 信 息 如 下 : 注 册 号 440301103298625 企 业 名 称 住 所 法 人 代 表 人 经 营 范 围 认 缴 注 册 资 本 总 额 认 缴 实 收 资 本 总 额 企 业 类 型 成 立 日 期 营 业 期 限 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 东 路 1002 号 宝 安 广 场 A 座 28 29 层 陈 政 立 国 内 商 业 物 资 供 销 业 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ); 投 资 兴 办 工 业, 引 进 三 来 一 补 ; 进 出 口 贸 易 业 务 ( 按 深 贸 管 审 证 第 094 号 文 规 定 办 理 ); 房 地 产 开 发, 仓 储 运 输 酒 店 等 服 务 业, 文 化 业 ( 以 上 各 项 须 政 府 有 关 部 门 或 领 取 许 可 证 后 方 可 经 营 ) 109,075.0529 万 元 109,075.0529 万 元 上 市 股 份 有 限 公 司 1990 年 10 月 8 日 自 1990 年 10 月 8 日 起 至 2040 年 10 月 8 日 止 (3) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 变 化 情 况 有 限 公 司 设 立 至 2009 年 6 月 1 日 有 限 公 司 第 四 次 股 权 转 让 前, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 王 德 丰 2009 年 6 月 1 日 有 限 公 司 第 四 次 股 权 转 让 后, 公 司 无 实 际 控 制 人 2011 年 7 月 19 日 中 国 宝 安 投 资 公 司 后, 中 国 宝 安 持 有 公 司 52.00% 的 股 份, 为 公 司 控 股 股 东 2011 年 7 月 19 日 至 今, 公 司 控 股 股 东 没 有 发 生 变 化 2 主 要 股 东 基 本 情 况 14

(1) 中 国 宝 安, 为 公 司 控 股 股 东, 持 有 公 司 52.00% 的 股 份, 其 基 本 情 况 参 见 上 述 (2) 控 股 股 东 基 本 情 况 (2) 王 德 丰, 男,1963 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 ; 经 济 师 职 称, 高 级 经 营 师 职 业 资 格 1985 年 9 月 -1987 年 7 月 在 职 就 读 于 武 汉 大 学, 经 管 系, 大 专 学 历 ;1995 年 9 月 -1997 年 7 月 在 职 就 读 于 中 央 党 校, 经 济 管 理 专 业, 本 科 学 历 ;1981 年 9 月 就 职 于 中 科 院 武 汉 物 理 研 究 所 新 技 术 服 务 公 司, 担 任 业 务 主 管 ;1988 年 6 月 -1995 年 2 月 就 职 于 空 军 武 汉 计 算 机 维 修 总 站, 任 部 门 经 理 ;1995 年 3 月 -2000 年 4 月 就 职 于 武 汉 蓝 天 科 技 开 发 公 司, 任 人 事 部 门 经 理 2000 年 9 月 投 资 成 立 武 汉 永 力 电 源 技 术 有 限 公 司, 并 先 后 担 任 公 司 监 事 副 董 事 长 王 德 丰 先 生 2013 年 10 月 当 选 为 公 司 第 一 届 董 事 会 副 董 事 长, 任 期 三 年 ; 现 持 有 公 司 股 份 数 为 258.21 万 股, 持 股 比 例 为 14.345% (3) 罗 荣 辉, 男,1955 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 ;1980 年 -1981 年 在 职 就 读 于 军 事 经 济 学 院 ;1984 年 9 月 -1987 年 7 月 在 职 就 读 于 湖 北 大 学 ;1985 年 10 月 -1992 年 12 月 期 间 三 年, 在 职 就 读 于 海 军 工 程 学 院 ;1973 年 12 月 -1982 年 9 月 在 空 降 兵 第 43 师 服 役 ;1982 年 9 月 -1983 年 3 月 在 原 武 空 后 勤 部 干 部 教 导 队 任 教 学 参 谋 兼 军 事 地 形 学 教 员 ;1983 年 3 月 - 至 1985 年 10 月 在 原 武 空 后 司 令 部 科 技 训 练 科 任 参 谋 ;1985 年 10 月 -1992 年 12 月 在 空 军 驻 武 汉 办 事 处 科 技 处 任 参 谋 工 程 师 等 职 ;1993 年 1 月 -1999 年 1 月 就 职 于 空 军 武 汉 蓝 天 科 技 发 展 公 司, 历 任 副 总 经 理 总 经 理, 空 军 上 校 军 衔 ;1999 年 2 月 -2001 年 6 月 就 职 于 空 军 后 勤 武 汉 特 种 被 装 厂, 任 副 厂 长 ;2001 年 11 月 至 今 担 任 湖 北 蓝 天 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 长 法 人 代 表 ; 罗 荣 辉 先 生 现 任 硚 口 区 政 协 委 员 区 工 商 联 ( 总 商 会 ) 副 会 长 硚 口 区 科 学 技 术 协 会 常 委 罗 荣 辉 先 生 2013 年 10 月 当 选 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事, 任 期 三 年 ; 现 持 有 公 司 股 份 数 为 258.21 万 股, 持 股 比 例 为 14.345% (4) 林 杰, 男,1963 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 ;1989 年 9 月 -1992 年 1 月 在 职 就 读 于 华 中 理 工 大 学, 计 算 机 及 应 用 专 业, 本 科 学 历 ;1997 年 1 月 取 得 高 级 工 程 师 职 称 ;1985 年 7 月 -2001 年 9 月, 就 职 于 武 汉 邮 电 通 信 设 备 厂, 任 技 术 中 心 主 任 ;2001 年 9 月 至 今, 就 职 于 本 公 司, 现 任 公 司 总 经 理 林 杰 先 生 2013 年 10 月 当 选 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 总 经 理, 任 期 三 年 ; 现 持 15

有 公 司 股 份 数 为 129.60 万 股, 持 股 比 例 为 7.2% (5) 许 国 强, 男,1964 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 ;1997 年 9 月 -1999 年 9 月 在 职 就 读 于 武 汉 通 信 指 挥 学 院, 通 信 工 程, 本 科 学 历 ;1997 年 5 月 取 得 工 程 师 职 称 ;1982 年 10 月 -2000 年 9 月, 就 职 于 武 汉 邮 电 通 信 设 备 厂, 任 研 发 中 心 设 计 师 ;2000 年 9 月 至 今, 就 职 于 本 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 许 国 强 先 生 2013 年 10 月 当 选 为 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 副 总 经 理, 任 期 三 年 ; 现 持 有 公 司 股 份 数 为 129.60 万 股, 持 股 比 例 为 7.2% (6) 张 惠 军, 男,1976 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 ;1994 年 9 月 -1998 年 7 月 就 读 于 湖 北 工 业 大 学, 电 气 技 术 专 业, 本 科 学 历 ;1998 年 7 月 -2000 年 11 月, 就 职 于 武 汉 洲 际 集 团 研 究 所 ;2000 年 11 月 至 今, 就 职 于 本 公 司, 从 事 技 术 研 发 等 工 作, 现 任 副 总 工 程 师 张 惠 军 先 生 现 持 有 公 司 股 份 数 为 34.56 万 股, 持 股 比 例 为 1.92% (7) 龙 道 志, 男,1967 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 ;2003 年 6 月 毕 业 于 华 中 理 工 大 学, 计 算 机 及 应 用 专 业, 本 科 学 历 ;1989 年 7 月 -1990 年 7 月, 就 职 于 原 邮 电 部 武 汉 通 信 仪 表 厂, 从 事 设 计 工 作 ;2000 年 10 月 至 今, 就 职 于 本 公 司, 现 任 技 术 中 心 项 目 经 理 龙 道 志 先 生 2013 年 10 月 当 选 为 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事, 任 期 三 年 ; 现 持 有 公 司 股 份 数 为 27.9 万 股, 持 股 比 例 为 1.55% (8) 黄 志 强, 男,1966 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 ;1989 年 7 月 毕 业 于 湖 北 广 播 电 视 大 学, 热 能 动 力 机 械 专 业, 大 专 学 历 ;1983 年 9 月 -2002 年 3 月, 就 职 于 原 邮 电 部 武 汉 通 信 仪 表 厂, 历 任 调 度 技 术 员 工 艺 处 长 ; 2002 年 4 月 至 今, 就 职 于 本 公 司, 现 任 总 经 理 助 理 黄 志 强 先 生 现 持 有 公 司 股 份 数 为 25.92 万 股, 持 股 比 例 为 1.44% ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 根 据 中 国 宝 安 2013 年 半 年 报 披 露, 截 至 2013 年 6 月 30 日, 中 国 宝 安 投 资 控 股 的 企 业 情 况 如 下 : 16

中 国 宝 安 投 资 控 股 的 企 业 情 况 表 名 称 关 系 注 册 地 法 人 代 表 经 营 业 务 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 表 决 权 中 国 宝 安 集 团 控 股 有 限 公 司 全 资 深 圳 钟 征 宇 项 目 开 发 2,000.00 100.00% 100.00% 中 国 宝 安 集 团 投 资 有 限 公 司 全 资 深 圳 张 渠 实 业 投 资 1,020.00 100.00% 100.00% 中 国 宝 安 集 团 金 融 投 资 有 限 公 司 全 资 深 圳 邱 仁 初 实 业 投 资 1,000.00 100.00% 100.00% 深 圳 恒 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 深 圳 陈 泰 泉 房 地 产 开 发 6,706.00 100.00% 100.00% 深 圳 市 大 地 和 电 气 有 限 公 司 控 股 深 圳 张 渠 机 电 制 造 2,000.00 51.56% 51.56% 深 圳 市 恒 运 物 流 有 限 公 司 控 股 深 圳 张 新 文 仓 储 物 流 2,000.00 50.00% 50.00% 深 圳 市 运 通 物 流 实 业 有 限 公 司 全 资 深 圳 张 新 文 实 业 投 资 2,100.00 100.00% 100.00% 深 圳 市 恒 基 物 业 管 理 有 限 公 司 全 资 深 圳 陈 丽 珠 物 业 管 理 1,000.00 100.00% 100.00% 中 国 宝 安 集 团 资 产 管 理 有 限 公 司 全 资 深 圳 曾 广 胜 资 产 管 理 5,000.00 100.00% 100.00% 深 圳 市 唐 人 广 告 有 限 公 司 全 资 深 圳 陈 昌 华 广 告 设 计 110.00 100.00% 100.00% 深 圳 市 唐 人 文 化 传 播 有 限 公 司 全 资 深 圳 陈 昌 华 文 化 制 作 300.00 100.00% 100.00% 唐 人 投 资 有 限 公 司 全 资 深 圳 贺 国 奇 农 业 投 资 1,059.00 100.00% 100.00% 深 圳 红 莲 湖 投 资 有 限 公 司 全 资 深 圳 李 洞 明 实 业 投 资 100.00 100.00% 100.00% 恒 丰 国 际 投 资 有 限 公 司 全 资 香 港 - 项 目 投 资 HKD100.00 100.00% 100.00% 华 一 发 展 有 限 公 司 全 资 香 港 - 项 目 投 资 HKD1,380.00 100.00% 100.00% 广 东 药 博 园 开 发 有 限 公 司 全 资 广 东 叶 灼 强 农 业 投 资 1,000.00 100.00% 100.00% 广 东 宝 安 农 林 高 科 有 限 公 司 全 资 广 东 冯 连 军 农 林 投 资 5,000.00 100.00% 100.00% 武 汉 宝 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 湖 北 龚 玉 亮 房 地 产 开 发 6,000.00 100.00% 100.00% 武 汉 恒 安 投 资 有 限 公 司 全 资 湖 北 龚 玉 亮 房 地 产 开 发 6,000.00 100.00% 100.00% 湖 北 宝 安 房 地 产 有 限 公 司 全 资 湖 北 龚 玉 亮 房 地 产 开 发 2,000.00 100.00% 100.00% 17

名 称 关 系 注 册 地 法 人 代 表 经 营 业 务 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 表 决 权 天 门 宝 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 湖 北 龚 玉 亮 房 地 产 开 发 1,000.00 100.00% 100.00% 湖 北 美 地 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 湖 北 龚 玉 亮 房 地 产 开 发 42,000.00 100.00% 100.00% 湖 北 青 龙 山 风 景 区 开 发 有 限 公 司 控 股 湖 北 龚 玉 亮 旅 游 开 发 5,500.00 60.00% 60.00% 武 汉 一 冶 新 安 置 业 有 限 公 司 全 资 湖 北 何 宏 锋 房 地 产 开 发 1,000.00 100.00% 100.00% 武 汉 市 广 安 置 业 有 限 公 司 全 资 湖 北 宋 志 武 房 地 产 开 发 1,000.00 100.00% 100.00% 湖 北 信 息 安 全 产 业 基 地 有 限 公 司 全 资 湖 北 程 皓 信 息 安 全 投 资 1,040.00 100.00% 100.00% 湖 北 省 鼎 足 建 筑 工 程 有 限 公 司 全 资 湖 北 秦 剑 建 筑 装 饰 1,000.00 100.00% 100.00% 湖 北 红 莲 湖 旅 游 度 假 区 开 发 有 限 公 司 控 股 湖 北 龚 玉 亮 房 地 产 开 发 3,111.00 83.00% 83.00% 湖 北 红 莲 湖 农 林 高 科 发 展 有 限 公 司 全 资 湖 北 熊 震 农 林 投 资 1,000.00 100.00% 100.00% 中 国 宝 安 集 团 创 新 科 技 园 有 限 公 司 全 资 湖 北 程 皓 项 目 开 发 7,500.00 100.00% 100.00% 武 汉 南 湖 物 业 管 理 有 限 公 司 全 资 湖 北 齐 赓 物 业 管 理 300.00 100.00% 100.00% 中 国 宝 安 集 团 海 南 实 业 有 限 公 司 全 资 海 南 余 淑 平 房 地 产 开 发 10,000.00 100.00% 100.00% 万 宁 宝 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 海 南 余 淑 平 房 地 产 开 发 7,000.00 100.00% 100.00% 海 南 合 峰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 海 南 余 淑 平 房 地 产 开 发 6,000.00 100.00% 100.00% 海 南 宝 安 农 林 发 展 有 限 公 司 全 资 海 南 蔡 居 强 农 业 投 资 1,000.00 100.00% 100.00% 海 南 宝 安 地 产 投 资 有 限 公 司 控 股 海 南 余 淑 平 房 地 产 开 发 2,000.00 90.00% 90.00% 海 南 文 安 实 业 有 限 公 司 全 资 海 南 余 淑 平 旅 游 投 资 300.00 100.00% 100.00% 文 昌 宝 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 海 南 余 淑 平 房 地 产 开 发 1,200.00 100.00% 100.00% 海 南 大 山 农 业 有 限 公 司 全 资 海 南 蔡 居 强 农 业 开 发 500.00 100.00% 100.00% 海 南 宝 安 地 产 实 业 有 限 公 司 控 股 海 南 余 淑 平 房 地 产 开 发 1,000.00 70.00% 70.00% 海 南 荣 域 投 资 有 限 公 司 控 股 海 南 余 淑 平 房 地 产 开 发 及 经 营 10,000.00 95.00% 95.00% 海 南 儋 州 宝 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 海 南 余 淑 平 房 地 产 开 发 1,000.00 100.00% 100.00% 18

名 称 关 系 注 册 地 法 人 代 表 经 营 业 务 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 表 决 权 新 疆 宝 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 新 疆 宋 建 新 房 地 产 开 发 5,000.00 100.00% 100.00% 新 疆 鹏 远 新 材 料 股 份 有 限 公 司 控 股 新 疆 李 好 平 玻 璃 钢 管 道 制 造 6,600.00 56.20% 56.20% 新 疆 鹏 远 复 合 材 料 有 限 公 司 全 资 新 疆 潘 多 军 玻 璃 钢 管 道 制 造 1,000.00 100.00% 100.00% 新 疆 赛 尔 鹏 远 复 合 材 料 有 限 责 任 公 司 全 资 新 疆 潘 多 军 玻 璃 钢 管 道 制 造 1,000.00 100.00% 100.00% 新 疆 宝 安 新 能 源 矿 业 有 限 公 司 全 资 新 疆 马 小 虎 矿 产 品 批 发 3,000.00 100.00% 100.00% 新 疆 宝 安 新 型 建 材 有 限 公 司 控 股 新 疆 马 小 虎 批 发 零 售 建 筑 材 料 1,500.00 55.00% 55.00% 天 津 宝 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 控 股 天 津 王 秋 访 房 地 产 开 发 5,000.00 90.00% 90.00% 山 东 宝 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 山 东 徐 剑 峰 房 地 产 开 发 5,000.00 100.00% 100.00% 宁 波 拜 特 测 控 技 术 有 限 公 司 控 股 浙 江 陈 晓 波 电 子 测 控 2,000.00 52.26% 52.26% 北 京 恒 丰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 控 股 北 京 王 秋 访 房 地 产 开 发 6,085.00 99.00% 99.00% 黑 龙 江 宝 安 新 能 源 投 资 有 限 公 司 控 股 黑 龙 江 贺 德 华 新 能 源 投 资 3,000.00 100.00% 100.00% 昆 明 宝 安 高 新 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 控 股 云 南 曾 广 胜 投 融 资 管 理 及 咨 询 300.00 65.00% 65.00% 昆 明 恒 基 物 业 管 理 有 限 公 司 全 资 云 南 范 泽 鸿 物 业 管 理 100.00 100.00% 100.00% 成 都 绿 金 生 物 科 技 营 销 有 限 责 任 公 司 控 股 四 川 黄 耿 生 物 销 售 300.00 83.33% 83.33% 成 都 绿 金 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 控 股 四 川 马 健 驹 生 物 投 资 2,361.00 62.64% 62.64% 成 都 绿 金 生 物 科 技 有 限 责 任 公 司 控 股 四 川 黄 耿 生 物 投 资 2,489.00 99.00% 99.00% 宏 昌 国 际 有 限 公 司 全 资 香 港 - 项 目 投 资 HKD100 100.00% 100.00% 贵 州 宝 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 全 资 贵 州 陈 泰 泉 房 地 产 开 发 5,000.00 100.00% 100.00% 密 山 宝 安 钾 业 有 限 公 司 全 资 黑 龙 江 周 卫 国 钾 长 石 加 工 1,000.00 100.00% 100.00% 唐 人 药 业 有 限 公 司 全 资 深 圳 曾 广 胜 药 品 投 资 8,500.00 100.00% 100.00% 中 国 宝 安 集 团 上 海 实 业 公 司 全 资 上 海 陈 泰 泉 商 品 销 售 1,000.00 100.00% 100.00% 新 疆 哈 密 鹏 远 复 合 材 料 有 限 公 司 控 股 新 疆 刘 承 林 玻 璃 钢 管 制 造 1,000.00 95.00% 95.00% 19

名 称 关 系 注 册 地 法 人 代 表 经 营 业 务 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 表 决 权 南 京 宝 安 高 新 投 资 有 限 公 司 控 股 江 苏 曾 广 胜 投 资 管 理 3,000.00 66.00% 66.00% 江 西 宝 安 新 材 料 科 技 有 限 公 司 控 股 江 西 马 小 虎 蜂 窝 陶 瓷 制 品 制 造 1,600.00 68.13% 68.13% 美 国 宝 安 新 材 料 科 技 股 份 公 司 控 股 休 斯 敦 - 贸 易 代 理 USD20 60.00% 60.00% 昆 明 宝 赢 股 权 投 资 基 金 有 限 合 伙 企 业 控 股 云 南 程 皓 项 目 投 资 4,200.00 52.38% 52.38% 新 疆 鹏 基 建 设 工 程 有 限 公 司 控 股 新 疆 李 好 平 建 筑 施 工 1,000.00 95.00% 95.00% 北 京 宝 安 投 资 管 理 有 限 公 司 全 资 北 京 王 秋 访 投 资 管 理 16,232.00 100.00% 100.00% 海 南 儋 州 港 宝 置 业 有 限 公 司 全 资 海 南 余 淑 平 房 地 产 开 发 1,000.00 100.00% 100.00% 海 南 儋 州 恒 运 实 业 有 限 公 司 全 资 海 南 余 淑 平 房 地 产 开 发 1,000.00 100.00% 100.00% 深 圳 市 泰 格 尔 航 天 航 空 科 技 有 限 公 司 控 股 深 圳 赖 宇 彬 飞 行 器 及 其 器 材 开 发 132.00 54.25% 54.25% 集 安 市 古 马 岭 金 矿 有 限 责 任 公 司 控 股 吉 林 周 卫 国 黄 金 开 采 9,500.00 68.00% 68.00% 南 京 宝 安 高 新 创 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 全 资 江 苏 曾 广 胜 项 目 投 资 10.00 100.00% 100.00% 深 圳 市 贝 特 瑞 新 能 源 材 料 股 份 有 限 公 司 控 股 深 圳 贺 雪 琴 新 材 料 生 产 7,200.00 51.91% 51.91% 深 圳 市 贝 特 瑞 纳 米 科 技 有 限 公 司 全 资 深 圳 孔 东 亮 新 材 料 开 发 2,000.00 100.00% 100.00% 鸡 西 市 贝 特 瑞 石 墨 产 业 园 有 限 公 司 全 资 黑 龙 江 孔 东 亮 石 墨 制 品 制 造 2,000.00 100.00% 100.00% 萝 北 贝 特 瑞 矿 产 资 源 开 发 有 限 公 司 全 资 黑 龙 江 贺 雪 琴 石 墨 及 碳 素 制 品 生 产 1,000.00 100.00% 100.00% 鹤 岗 宝 安 新 能 源 有 限 公 司 全 资 黑 龙 江 贺 雪 琴 新 材 料 制 造 项 目 投 资 2,000.00 100.00% 100.00% 天 津 市 贝 特 瑞 新 能 源 科 技 有 限 公 司 全 资 天 津 贺 雪 琴 新 材 料 生 产 5,000.00 100.00% 100.00% 惠 州 市 贝 特 瑞 新 材 料 科 技 有 限 公 司 全 资 广 东 岳 敏 新 材 料 生 产 3,000.00 100.00% 100.00% 鸡 西 长 源 矿 业 有 限 公 司 控 股 黑 龙 江 孔 东 亮 石 墨 制 品 生 产 5,000.00 70.00% 70.00% 山 西 贝 特 瑞 新 能 源 科 技 有 限 公 司 控 股 山 西 杨 红 强 石 墨 制 品 生 产 4,000.00 51.00% 51.00% 天 津 市 贝 特 瑞 新 能 源 材 料 有 限 责 任 公 司 控 股 天 津 岳 敏 新 能 源 生 产 1,800.00 75.00% 75.00% 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 湖 北 陈 平 药 品 生 产 33,158.00 30.14% 30.14% 20

名 称 关 系 注 册 地 法 人 代 表 经 营 业 务 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 表 决 权 武 汉 天 一 医 药 开 发 有 限 公 司 控 股 湖 北 夏 军 药 品 生 产 1,000.00 80.00% 80.00% 武 汉 马 应 龙 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 全 资 湖 北 田 正 军 药 品 销 售 7,000.00 100.00% 100.00% 武 汉 马 应 龙 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 全 资 湖 北 赵 和 平 医 疗 投 资 4,500.00 100.00% 100.00% 武 汉 马 应 龙 医 药 物 流 有 限 公 司 全 资 湖 北 王 虹 药 品 物 流 1,800.00 100.00% 100.00% 武 汉 天 一 医 药 科 技 投 资 有 限 公 司 全 资 湖 北 钱 文 洒 药 品 研 发 8,000.00 100.00% 100.00% 武 汉 马 应 龙 达 安 基 因 诊 断 技 术 有 限 公 司 控 股 湖 北 赵 和 平 医 疗 研 发 500.00 51.00% 51.00% 武 汉 马 应 龙 中 西 医 结 合 肛 肠 医 院 有 限 公 司 全 资 湖 北 赵 和 平 医 疗 服 务 3,000.00 100.00% 100.00% 马 应 龙 国 际 医 药 发 展 有 限 公 司 全 资 香 港 曾 广 胜 药 品 销 售 HKD1,911.00 100.00% 100.00% 武 汉 马 应 龙 综 合 门 诊 部 有 限 公 司 全 资 湖 北 赵 和 平 医 疗 服 务 100.00 100.00% 100.00% 湖 北 马 应 龙 连 锁 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 全 资 湖 北 赵 和 平 医 疗 机 构 投 资 16,000.00 100.00% 100.00% 南 京 马 应 龙 医 院 管 理 有 限 公 司 控 股 江 苏 赵 和 平 医 疗 机 构 投 资 2,350.00 76.38% 76.38% 南 京 马 应 龙 中 医 医 院 有 限 公 司 控 股 江 苏 赵 和 平 医 疗 服 务 2,000.00 100.00% 100.00% 武 汉 迈 迪 投 资 管 理 有 限 公 司 控 股 湖 北 罗 志 勇 投 资 企 业 管 理 咨 询 200.00 85.00% 85.00% 武 汉 迈 迪 医 疗 投 资 中 心 控 股 湖 北 罗 志 勇 医 疗 医 药 产 业 的 投 资 7,200.00 29.17% 60.00% 湖 北 马 应 龙 八 宝 生 物 科 技 有 限 公 司 控 股 湖 北 王 礼 德 药 妆 的 研 发 及 销 售 2,000.00 58.50% 58.50% 武 汉 马 应 龙 医 药 有 限 公 司 控 股 湖 北 王 健 药 品 批 发 600.00 88.21% 88.21% 深 圳 大 佛 药 业 有 限 公 司 全 资 深 圳 王 虹 药 品 生 产 5,100.00 100.00% 100.00% 深 圳 市 大 佛 医 药 贸 易 有 限 公 司 全 资 深 圳 王 虹 药 品 销 售 150.00 100.00% 100.00% 湖 北 天 下 明 药 业 有 限 公 司 控 股 湖 北 田 正 军 药 品 销 售 5,139.00 51.00% 51.00% 武 汉 马 应 龙 汉 深 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 控 股 湖 北 田 正 军 药 品 销 售 5,000.00 54.00% 54.00% 武 汉 马 应 龙 爱 欣 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 全 资 湖 北 田 正 军 药 品 销 售 1,000.00 100.00% 100.00% 武 汉 智 康 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 全 资 湖 北 赵 和 平 管 理 咨 询 12.00 100.00% 100.00% 21

名 称 关 系 注 册 地 法 人 代 表 经 营 业 务 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 表 决 权 北 京 马 应 龙 长 青 医 院 管 理 有 限 公 司 控 股 北 京 赵 和 平 医 疗 机 构 投 资 3,300.00 70.31% 70.31% 北 京 马 应 龙 长 青 肛 肠 医 院 有 限 公 司 控 股 北 京 赵 和 平 医 疗 服 务 1,480.00 98.65% 98.65% 西 安 马 应 龙 肛 肠 医 院 有 限 公 司 控 股 陕 西 李 加 林 医 疗 服 务 1,000.00 75.00% 75.00% 沈 阳 马 应 龙 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 控 股 辽 宁 赵 和 平 医 疗 机 构 投 资 950.00 67.00% 67.00% 沈 阳 马 应 龙 兴 华 肛 肠 医 院 有 限 公 司 控 股 辽 宁 赵 利 军 医 疗 服 务 300.00 100.00% 100.00% 大 同 马 应 龙 肛 肠 医 院 有 限 公 司 控 股 山 西 赵 和 平 医 疗 服 务 260.00 60.00% 60.00% 武 汉 仲 龙 投 资 管 理 有 限 公 司 控 股 湖 北 李 加 林 投 资 管 理 500.00 55.00% 55.00% 南 京 宝 骏 创 业 投 资 基 金 全 资 南 京 吴 凯 平 投 资 咨 询 2,000.00 100.00% 100.00% 武 汉 泰 合 仲 龙 健 康 投 资 基 金 合 伙 企 业 控 股 湖 北 李 加 林 投 资 与 资 产 管 理 1,000.00 40.00% 71.43% 泰 格 尔 航 空 科 技 ( 南 昌 ) 有 限 公 司 全 资 江 西 赖 宇 彬 新 材 料 研 发 500.00 100.00% 100.00% 和 布 克 赛 尔 蒙 古 自 治 县 新 鹏 水 务 项 目 管 理 有 限 公 司 控 股 新 疆 杨 劲 松 工 业 用 水 处 理 水 务 项 目 投 资 5,000.00 100.00% 100.00% 海 南 儋 州 恒 通 置 地 有 限 公 司 全 资 海 南 余 淑 平 房 地 产 开 发 1,000.00 100.00% 100.00% 22

( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 发 行 人 的 股 份 是 否 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 截 至 签 署 日, 本 公 司 控 股 股 东 中 国 宝 安 持 有 的 本 公 司 股 份 不 存 在 质 押 冻 结 或 其 他 有 争 议 的 情 况 五 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况 ( 一 ) 有 限 公 司 的 成 立 公 司 前 身 为 武 汉 永 力 电 源 技 术 有 限 公 司, 成 立 于 2000 年 9 月 29 日, 由 自 然 人 王 德 丰 出 资 30.00 万 元 余 静 平 出 资 7.50 万 元 张 红 出 资 7.50 万 元 林 钧 瑜 出 资 5.00 万 元 组 建, 均 为 货 币 出 资 2000 年 9 月 26 日, 湖 北 大 华 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 了 鄂 华 会 事 验 字 [2000]542 号 验 资 报 告, 经 审 验 确 认, 上 述 出 资 已 实 收 到 位 2000 年 9 月 29 日, 公 司 取 得 了 武 汉 市 工 商 局 东 湖 分 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 4201002172226, 住 所 武 昌 区 中 北 路 166 号, 法 定 代 表 人 林 钧 瑜, 注 册 资 本 50.00 万 元, 经 营 范 围 为 电 力 电 子 通 信 设 备 新 型 激 光 电 源 等 相 关 技 术 研 制 开 发 生 产 销 售 ; 充 电 机 及 配 件 销 售 公 司 设 立 时 的 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 持 股 比 例 (%) 1 王 德 丰 30.00 货 币 60.00 2 余 静 平 7.50 货 币 15.00 3 张 红 7.50 货 币 15.00 4 林 钧 瑜 5.00 货 币 10.00 合 计 50.00 100.00 ( 二 ) 有 限 公 司 第 一 次 股 权 转 让 第 一 次 增 加 注 册 资 本 2003 年 6 月 20 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 形 成 股 东 会 决 议, 同 意 林 钧 瑜 将 5.00 万 元 出 资 转 让 给 王 德 丰, 余 静 平 将 7.50 万 元 出 资 转 让 给 林 杰, 张 红 将 7.50 万 元 出 资 转 让 给 许 国 强, 另 王 德 丰 增 资 105.00 万 元 林 杰 增 资 22.50 万 元 许 国 强 增 资 22.50 万 元, 均 为 货 币 增 资 具 体 转 让 情 况 如 下 : 序 号 转 让 方 受 让 方 转 让 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 1 林 钧 瑜 王 德 丰 5.00 5.00 23

2 余 静 平 林 杰 7.50 7.50 3 张 红 许 国 强 7.50 7.50 2003 年 6 月 27 日, 武 汉 公 衡 会 计 师 事 务 有 限 责 任 公 司 出 具 了 公 会 验 (2002) 056 号 验 资 报 告, 经 审 验 确 认, 上 述 增 资 款 已 实 收 到 位 2003 年 7 月 16 日, 武 汉 市 工 商 局 东 湖 分 局 出 具 企 业 变 更 通 知 书, 对 本 次 股 权 转 让 增 资 进 行 了 确 认 本 次 股 权 转 让 及 增 资 完 成 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 持 股 比 例 (%) 1 王 德 丰 140.00 货 币 70.00 2 林 杰 30.00 货 币 15.00 3 许 国 强 30.00 货 币 15.00 合 计 200.00 100.00 ( 三 ) 有 限 公 司 第 二 次 股 权 转 让 2004 年 6 月 18 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 形 成 决 议, 同 意 王 德 丰 将 8.00 万 元 出 资 转 让 给 张 惠 军 6.00 万 元 转 让 给 龙 道 志 6.00 万 元 转 让 给 黄 志 强, 并 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2004 年 7 月 20 日, 武 汉 市 工 商 局 东 湖 分 局 对 本 次 股 权 转 让 进 行 了 确 认 具 体 转 让 情 况 如 下 : 序 号 转 让 方 受 让 方 转 让 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 1 王 德 丰 张 惠 军 8.00 8.00 2 王 德 丰 龙 道 志 6.00 6.00 3 王 德 丰 黄 志 强 6.00 6.00 本 次 股 权 转 让 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 持 股 比 例 (%) 1 王 德 丰 120.00 货 币 60.00 2 林 杰 30.00 货 币 15.00 3 许 国 强 30.00 货 币 15.00 4 张 惠 军 8.00 货 币 4.00 5 龙 道 志 6.00 货 币 3.00 24

6 黄 志 强 6.00 货 币 3.00 合 计 200.00 100.00 ( 四 ) 有 限 公 司 第 二 次 增 加 注 册 资 本 2006 年 2 月 10 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议, 决 定 增 资 600.00 万 元, 其 中 由 林 杰 增 资 20.00 万 元 新 股 东 湖 北 蓝 天 科 技 发 展 有 限 公 司 出 资 580.00 万 元 2006 年 2 月 24 日, 湖 北 大 华 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 鄂 华 会 事 验 字 [2006] 第 055 号 验 资 报 告, 经 审 验 确 认, 新 增 600.00 万 元 出 资 已 实 收 到 位 2006 年 2 月 27 日, 武 汉 市 工 商 局 东 湖 分 局 出 具 企 业 变 更 通 知 书, 对 上 述 变 更 予 以 了 确 认 本 次 增 资 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 持 股 比 例 (%) 1 湖 北 蓝 天 科 技 发 展 有 限 公 司 580.00 货 币 72.50 2 王 德 丰 120.00 货 币 15.00 3 林 杰 50.00 货 币 6.25 4 许 国 强 30.00 货 币 3.75 5 张 惠 军 8.00 货 币 1.00 6 龙 道 志 6.00 货 币 0.75 7 黄 志 强 6.00 货 币 0.75 合 计 800.00 100.00 ( 五 ) 有 限 公 司 第 三 次 股 权 转 让 2007 年 9 月 3 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 形 成 决 议, 同 意 湖 北 蓝 天 科 技 发 展 有 限 公 司 将 580.00 万 元 出 资 分 别 转 让 给 王 德 丰 360.00 万 元 林 杰 70.00 万 元 许 国 强 90.00 万 元 张 惠 军 24.00 万 元 龙 道 志 18.00 万 元 黄 志 强 18.00 万 元 2007 年 9 月 21 日, 武 汉 市 工 商 局 东 湖 分 局 出 具 企 业 变 更 通 知 书, 对 上 述 变 更 予 以 了 确 认, 公 司 注 册 号 变 更 为 420100000023304 具 体 转 让 情 况 如 下 : 序 号 转 让 方 受 让 方 转 让 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 1 蓝 天 科 技 王 德 丰 360.00 360.00 2 蓝 天 科 技 林 杰 70.00 70.00 3 蓝 天 科 技 许 国 强 90.00 90.00 4 蓝 天 科 技 张 惠 军 24.00 24.00 25

5 蓝 天 科 技 龙 道 志 18.00 18.00 6 蓝 天 科 技 黄 志 强 18.00 18.00 本 次 股 权 转 让 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 持 股 比 例 (%) 1 王 德 丰 480.00 货 币 60.00 2 林 杰 120.00 货 币 15.00 3 许 国 强 120.00 货 币 15.00 4 张 惠 军 32.00 货 币 4.00 5 龙 道 志 24.00 货 币 3.00 6 黄 志 强 24.00 货 币 3.00 合 计 800.00 100.00 ( 六 ) 有 限 公 司 第 三 次 增 加 注 册 资 本 2007 年 12 月 18 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议, 同 意 湖 北 蓝 天 科 技 发 展 有 限 公 司 增 资 280.00 万 元 2007 年 12 月 24 日, 湖 北 大 华 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 了 鄂 华 会 事 验 字 [2007] 第 204 号 验 资 报 告, 经 审 验 确 认, 新 增 280 万 元 货 币 出 资 实 收 到 位 2007 年 12 月 27 日, 武 汉 市 工 商 局 东 湖 分 局 出 具 企 业 变 更 通 知 书, 对 上 述 增 资 予 以 确 认 本 次 增 资 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 持 股 比 例 (%) 1 王 德 丰 480.00 货 币 44.45 2 湖 北 蓝 天 科 技 发 展 有 限 公 司 280.00 货 币 25.93 3 林 杰 120.00 货 币 11.11 4 许 国 强 120.00 货 币 11.11 5 张 惠 军 32.00 货 币 2.96 6 龙 道 志 24.00 货 币 2.22 7 黄 志 强 24.00 货 币 2.22 合 计 1080.00 100.00 ( 七 ) 有 限 公 司 第 四 次 股 权 转 让 2009 年 5 月 18 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 通 过 股 东 会 决 议, 同 意 湖 北 蓝 天 科 技 发 展 有 限 公 司 将 持 有 的 本 公 司 15.55% 股 权 作 价 168.00 万 元 转 让 给 王 德 丰 3.89% 的 股 权 作 价 42.00 万 元 转 让 给 林 杰 3.89% 的 股 权 作 价 42.00 万 元 转 让 给 许 26

国 强 1.04% 的 股 权 作 价 11.20 万 元 转 让 给 张 惠 军 0.78% 的 股 权 作 价 8.40 万 元 转 让 给 龙 道 志 0.78% 的 股 权 作 价 8.40 万 元 转 让 给 黄 志 强, 王 德 丰 将 持 有 的 本 公 司 30% 的 股 权 作 价 324.00 万 元 转 让 给 罗 荣 辉 2009 年 6 月 1 日, 武 汉 市 工 商 局 东 湖 分 局 出 具 了 企 业 变 更 通 知 书, 对 本 次 股 权 转 让 予 以 确 认 具 体 转 让 情 况 如 下 : 序 号 转 让 方 受 让 方 转 让 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 1 蓝 天 科 技 王 德 丰 167.94 168.00 2 蓝 天 科 技 林 杰 42.01 42.00 3 蓝 天 科 技 许 国 强 42.01 42.00 4 蓝 天 科 技 张 惠 军 11.23 11.20 5 蓝 天 科 技 龙 道 志 8.42 8.40 6 蓝 天 科 技 黄 志 强 8.42 8.40 7 王 德 丰 罗 荣 辉 324.00 324.00 本 次 股 权 转 让 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 持 股 比 例 (%) 1 王 德 丰 324.00 货 币 30.00 2 罗 荣 辉 324.00 货 币 30.00 3 林 杰 162.00 货 币 15.00 4 许 国 强 162.00 货 币 15.00 5 张 惠 军 43.20 货 币 4.00 6 龙 道 志 32.40 货 币 3.00 7 黄 志 强 32.40 货 币 3.00 合 计 1,080.00 100.00 ( 八 ) 有 限 公 司 第 五 次 股 权 转 让 第 四 次 增 加 注 册 资 本 2011 年 7 月 7 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 通 过 决 议, 同 意 罗 荣 辉 王 德 丰 林 杰 许 国 强 张 惠 军 黄 志 强 龙 道 志 分 别 将 65.79 万 元 65.79 万 元 32.40 万 元 32.40 万 元 8.64 万 元 6.48 万 元 4.5 万 元 的 出 资 转 让 给 中 国 宝 安 ; 同 时 中 国 宝 安 对 永 力 电 源 增 资 9500.00 万 元, 其 中 720.00 万 元 记 入 注 册 资 本 剩 余 8,780.00 万 元 计 入 资 本 公 积 根 据 增 资 协 议 约 定 : 中 国 宝 安 2011 年 7 月 5 日 之 前 支 付 增 资 款 的 50.00%, 即 4,750.00 万 元,2011 年 11 月 30 日 之 前 支 付 剩 余 27

的 增 资 款 4,750.00 万 元 ( 以 上 转 让 和 增 资 价 格 均 为 相 应 1 元 出 资 对 应 13.19 元 的 转 让 和 增 资 价 格 ) 2011 年 7 月 15 日, 湖 北 大 华 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 了 鄂 华 会 事 验 字 [2011] 第 099 号 验 资 报 告, 经 审 验 确 认, 中 国 宝 安 的 货 币 出 资 4,750.00 万 元 已 实 收 到 位, 其 中 720 万 元 记 入 注 册 资 本 剩 余 4,030.00 万 元 计 入 资 本 公 积 2011 年 7 月 19 日, 武 汉 市 工 商 局 出 具 了 企 业 变 更 通 知 书, 对 上 述 变 更 予 以 确 认 本 次 股 权 转 让 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 持 股 比 例 (%) 1 中 国 宝 安 936.00 货 币 52.00 2 王 德 丰 258.21 货 币 14.345 3 罗 荣 辉 258.21 货 币 14.345 4 林 杰 129.60 货 币 7.20 5 许 国 强 129.60 货 币 7.20 6 张 惠 军 34.56 货 币 1.92 7 龙 道 志 27.90 货 币 1.55 8 黄 志 强 25.92 货 币 1.44 合 计 1,800.00 100.00 2011 年 11 月 30 日, 中 国 宝 安 已 支 付 剩 余 增 资 款 4,750.00 万 元 ( 九 ) 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2013 年 10 月 21 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 将 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 根 据 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 众 环 深 分 审 字 (2013) 第 020 号 审 计 报 告, 截 至 2012 年 12 月 31 日, 武 汉 永 力 电 源 技 术 有 限 公 司 净 资 产 为 154,715,585.86 元 ; 根 据 湖 北 众 联 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 鄂 众 联 评 报 字 (2013) 第 036 号 资 产 评 估 报 告 ( 评 估 基 准 日 为 2012 年 12 月 31 日 ), 武 汉 永 力 电 源 技 术 有 限 公 司 经 评 估 的 净 资 产 为 17,055.94 万 元 有 限 公 司 将 上 述 经 审 计 的 净 资 产 值 中 的 1,800.00 万 元 折 合 为 1,800.00 万 股, 每 股 面 值 人 民 币 1 元, 剩 余 部 分 净 资 产 转 入 股 份 公 司 资 本 公 积 金 原 有 股 东 以 其 在 武 汉 永 力 电 源 技 术 有 限 公 司 拥 有 权 益 所 对 应 的 公 司 净 资 产 按 发 起 人 协 议 的 规 定 投 入 股 份 公 司 28

2013 年 10 月 17 日, 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 众 环 验 字 [2013] 第 010088 号 验 资 报 告, 审 验 确 认 永 力 有 限 全 体 出 资 人 以 其 拥 有 的 永 力 有 限 截 至 2012 年 12 月 31 日 止 经 审 计 后 的 账 面 净 资 产 值 154,715,585.86 元, 于 2013 年 10 月 17 日 之 前 折 合 为 股 份 公 司 股 本 1,800.00 万 元 2013 年 10 月 25 日, 公 司 取 得 武 汉 市 工 商 局 颁 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 股 份 公 司 设 立 时, 公 司 股 东 和 出 资 情 况 变 更 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 或 名 称 股 份 数 ( 万 股 ) 出 资 方 式 持 股 比 例 (%) 1 中 国 宝 安 936.00 净 资 产 出 资 52.00 2 王 德 丰 258.21 净 资 产 出 资 14.345 3 罗 荣 辉 258.21 净 资 产 出 资 14.345 4 林 杰 129.60 净 资 产 出 资 7.20 5 许 国 强 129.60 净 资 产 出 资 7.20 6 张 惠 军 34.56 净 资 产 出 资 1.92 7 龙 道 志 27.90 净 资 产 出 资 1.55 8 黄 志 强 25.92 净 资 产 出 资 1.44 合 计 1,800.00 100.00 六 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 自 设 立 以 来, 未 发 生 重 大 资 产 重 组 情 形 七 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 关 于 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 具 体 情 况 请 参 见 第 三 节 公 司 治 理 之 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 八 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 项 目 2013 年 度 / 2013 年 12 月 31 日 2012 年 度 / 2012 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 元 ) 171,434,335.79 161,478,751.27 股 东 权 益 合 计 ( 元 ) 165,009,403.20 154,715,585.86 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 元 ) 165,009,403.20 154,715,585.86 每 股 净 资 产 ( 元 ) 9.17 8.60 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 9.17 8.60 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 3.75% 4.19% 29

流 动 比 率 ( 倍 ) 22.29 21.18 速 动 比 率 ( 倍 ) 19.79 18.34 营 业 收 入 ( 元 ) 58,988,275.41 57,101,248.90 净 利 润 ( 元 ) 10,293,817.34 24,267,911.49 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 10,293,817.34 24,267,911.49 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 7,569,781.63 20,071,094.32 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 30 7,569,781.63 20,071,094.32 毛 利 率 (%) 37.81% 51.87% 净 资 产 收 益 率 (%) 6.44% 17.02% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 4.74% 14.08% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.57 1.35 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.57 1.35 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 2.37 2.91 存 货 周 转 率 ( 次 ) 2.08 1.58 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 46,342,640.17 9,876,541.09 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 2.57 0.55 九 相 关 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 何 如 住 所 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16 层 至 26 层 联 系 电 话 :0755-82130634 传 真 :0755-82133196 项 目 小 组 负 责 人 : 尹 飞 项 目 小 组 成 员 : 陈 彦 岳 文 峰 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 大 成 律 师 事 务 所 法 定 代 表 人 : 彭 雪 峰 住 所 : 中 国 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 5,12-15 层 联 系 电 话 :8610-58137799 传 真 :8610-58137788

经 办 律 师 : 张 雷 毛 伟 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 黄 光 松 住 所 : 武 汉 市 武 昌 区 东 湖 路 169 号 2-9 层 联 系 电 话 :027-85424319 传 真 :027-85424329 经 办 注 册 会 计 师 : 刘 钧 姚 舜 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 : 湖 北 众 联 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 胡 家 望 住 所 : 武 汉 市 武 昌 区 东 湖 路 169 号 1 栋 4 层 联 系 电 话 :027-85826771 传 真 :027-85834816 经 办 注 册 评 估 师 : 尚 赤 余 文 婷 ( 五 ) 证 券 交 易 场 所 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 法 人 代 表 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 联 系 电 话 :010-63889512 传 真 :010-63889514 ( 六 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 :010-58598980 传 真 :010-58598977 31

第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 营 业 务 主 要 产 品 或 服 务 及 其 用 途 ( 一 ) 主 营 业 务 公 司 专 业 从 事 电 源 技 术 的 研 究 和 应 用, 拥 有 高 频 软 开 关 变 换 单 相 三 相 有 源 功 率 因 数 校 正 大 功 率 同 步 整 流 计 算 机 控 制 电 磁 兼 容 以 及 新 型 的 散 热 结 构 方 式 等 核 心 技 术 目 前 开 发 研 制 和 生 产 的 电 源 产 品 有 :AC/DC( 整 流 器 ) DC/DC ( 直 流 变 换 器 ) DC/AC( 逆 变 器 ) 充 电 机 及 组 合 电 源 系 统 等, 并 为 用 户 定 制 特 殊 要 求 的 电 源 产 品 其 中, 特 定 用 户 的 定 制 化 电 源 产 品 主 要 在 军 工 领 域 应 用 ( 二 ) 主 要 产 品 或 服 务 类 型 公 司 产 品 主 要 为 开 关 电 源 组 合 电 源 UPS 电 源 及 其 他 相 关 电 源 技 术 电 源 是 指 给 电 气 或 电 子 设 备 提 供 所 需 电 力 的 装 置, 也 称 电 源 供 应 器 (Power Supply) 因 工 作 原 理 电 流 转 换 形 式 以 及 适 用 设 备 的 不 同, 电 源 有 不 同 的 分 类 标 准, 其 中 最 重 要 的 是 根 据 工 作 原 理 的 不 同 可 将 电 源 分 为 线 性 电 源 和 开 关 电 源 开 关 电 源 则 是 利 用 现 代 电 力 电 子 技 术, 控 制 开 关 晶 体 管 开 通 和 关 断 的 时 间 比 率, 维 持 稳 定 输 出 电 压 及 电 流 的 一 种 电 源, 因 电 源 中 起 调 整 稳 压 控 制 功 能 的 器 件 始 终 以 开 关 方 式 工 作 而 得 名 ; 它 具 有 体 积 小 重 量 轻, 效 率 高 发 热 量 低 性 能 稳 定 等 优 点 公 司 自 主 研 发 和 生 产 的 系 列 高 频 开 关 电 源, 结 合 各 种 射 频 系 统 的 特 点, 合 理 的 将 零 电 压 软 开 关 技 术 计 算 机 控 制 技 术 电 磁 兼 容 防 护 技 术 以 及 新 型 的 散 热 结 构 方 式 等 技 术 运 用 于 一 体, 陆 续 开 发 出 性 能 指 标 高 高 功 率 密 度 高 效 率 强 抗 干 扰 能 力 和 良 好 环 境 适 应 性 的 大 功 率 发 射 机 开 关 电 源 二 公 司 主 要 生 产 或 服 务 流 程 及 方 式 ( 一 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 图 32

股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 秘 书 董 事 会 总 经 理 市 场 营 销 部 技 术 中 心 生 产 工 程 部 质 量 管 理 部 财 务 部 总 经 理 办 公 室 保 密 委 员 会 办 公 室 ( 二 ) 生 产 流 程 ( 三 ) 装 备 工 序 流 程 33

( 四 ) 焊 接 工 艺 流 程 三 公 司 与 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 ( 一 ) 产 品 或 服 务 所 使 用 的 主 要 技 术 公 司 针 对 各 种 专 用 电 源 的 特 点, 合 理 地 将 零 电 压 零 电 流 (ZVS-ZCS) 软 开 关 技 术 自 动 控 制 技 术 电 磁 兼 容 技 术 以 及 新 型 的 散 热 结 构 方 式 等 高 新 技 术 应 用 于 一 体, 开 发 出 了 一 系 列 性 能 优 良 环 境 适 应 性 强 的 大 功 率 军 用 发 射 机 开 关 电 源 及 多 34

种 军 用 装 备 配 套 专 用 电 源 针 对 目 前 普 遍 存 在 的 电 磁 兼 容 性 问 题, 公 司 进 行 技 术 攻 关, 已 全 面 掌 握 了 目 前 国 内 领 先 的 三 相 功 率 因 数 校 正 技 术, 进 一 步 改 善 了 产 品 的 电 磁 兼 容 性 公 司 主 体 技 术 和 关 键 技 术 如 下 表 所 述 : 类 别 主 要 内 容 技 术 特 点 简 述 主 体 技 术 关 键 技 术 AC/DC DC/DC DC/AC 开 关 电 源 技 术 移 相 式 全 桥 软 开 关 变 换 技 术 筒 状 散 热 技 术 大 功 率 同 步 整 流 技 术 三 相 有 源 功 率 因 素 校 正 技 术 运 用 目 前 国 内 外 先 进 的 电 力 电 子 功 率 集 成 自 动 控 制 等 相 关 技 术, 成 熟 应 用 推 挽 全 桥 半 桥 正 激 反 激 等 多 种 变 换 电 路, 并 充 分 考 虑 电 源 与 用 电 设 备 的 电 磁 兼 容 性, 自 主 研 发 和 生 产 各 类 高 频 开 关 电 源 移 相 式 全 桥 软 开 关 变 换 技 术, 是 利 用 变 压 器 的 漏 感 或 原 边 串 联 电 感 和 功 率 管 的 寄 生 电 容 或 外 接 电 容 的 局 部 谐 振, 实 现 功 率 开 关 管 在 电 压 或 电 流 为 零 的 状 态 下 进 行 开 通 或 关 断, 使 开 关 损 耗 接 近 于 零 移 相 式 全 桥 软 开 关 变 换, 相 对 于 硬 开 关 而 言, 开 关 损 耗 小, 变 换 效 率 高 ; 温 升 低, 易 于 大 功 率 变 换 ; 可 靠 性 高, 对 外 界 的 电 磁 干 扰 小 筒 状 散 热 技 术 是 利 用 钎 焊 筒 状 散 热 器 所 形 成 的 独 立 冷 却 气 流 通 道, 及 时 有 效 地 散 发 多 个 散 热 面 上 安 装 的 功 率 器 件 产 生 的 热 量, 确 保 电 源 在 高 温 条 件 下 可 靠 工 作 筒 状 散 热 器 具 有 体 积 小 整 体 结 构 刚 性 好, 散 热 效 率 高 的 特 点, 能 确 保 电 源 在 高 温 条 件 下 可 靠 地 工 作 同 步 整 流 是 采 用 通 态 电 阻 极 低 (1mΩ~4mΩ) 的 专 用 功 率 MOSFET, 取 代 整 流 二 极 管 以 降 低 整 流 损 耗 的 一 项 技 术 它 能 大 大 提 高 DC/DC 变 换 器 的 效 率, 并 且 不 存 在 死 区 电 压 功 率 MOSFET 属 于 电 压 控 制 型 器 件, 它 在 导 通 时 的 伏 安 特 性 呈 线 性 关 系 用 功 率 MOSFET 做 整 流 器 时, 要 求 栅 极 电 压 必 须 与 被 整 流 电 压 的 相 位 保 持 同 步 才 能 完 成 整 流 功 能, 故 称 之 为 同 步 整 流 三 相 有 源 功 率 因 数 校 正 (APFC) 技 术 是 通 过 选 择 最 优 化 的 控 制 方 案 合 适 的 拓 扑 结 构 和 合 理 的 电 路 参 数, 使 输 入 端 电 流 在 一 定 程 度 上 可 控 达 到 校 正 电 流 波 形 提 高 功 率 因 数 降 低 谐 波 污 染 的 目 的 我 公 司 采 用 的 三 相 三 开 关 三 电 平 功 率 因 数 校 正 技 术, 具 有 结 构 简 单, 不 需 要 中 线, 无 三 次 谐 波, 满 载 时 功 率 因 数 很 高, 开 关 应 力 小, 关 断 压 降 低, 开 关 损 耗 低 等 优 点 ; 同 时 由 于 该 电 路 具 有 三 电 平 特 性, 减 小 了 谐 波, 滤 波 负 担 轻 公 司 开 发 的 新 一 代 高 性 能 开 关 电 源, 由 于 采 用 了 三 相 有 源 功 率 因 数 校 正 技 术, 达 到 了 较 高 指 标 要 求, 有 效 地 防 止 和 减 小 了 电 流 谐 波 对 电 网 的 污 染 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 的 取 得 方 式 和 时 间 实 际 使 用 情 况 使 用 期 限 或 保 护 期 最 近 一 期 末 账 面 价 值 1 专 利 截 止 本 签 署 之 日, 公 司 拥 有 15 项 专 利, 其 中 实 用 新 型 专 利 11 项 4 项 外 观 设 计 专 利, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 专 利 类 型 权 利 证 书 名 称 取 得 方 式 专 利 号 是 否 使 用 申 请 日 1 实 用 新 型 一 种 相 同 尺 寸 插 箱 的 防 误 插 通 用 装 置 原 始 取 得 ZL 2009 2 0084409.0 是 2009 年 3 月 25 日 35

2 实 用 新 型 一 种 硬 线 单 绕 组 共 模 电 感 卧 式 装 置 原 始 取 得 ZL 2009 2 0084410.3 是 2009 年 3 月 25 日 3 实 用 新 型 一 种 硬 线 单 绕 组 共 模 电 感 立 式 装 置 原 始 取 得 ZL 2009 2 0084411.8 是 2009 年 3 月 25 日 4 外 观 设 计 主 电 源 模 块 原 始 取 得 ZL 2009 3 0114367.6 是 2009 年 3 月 25 日 5 外 观 设 计 可 移 动 电 源 原 始 取 得 ZL 2009 3 0114701.8 是 2009 年 4 月 3 日 6 实 用 新 型 一 种 可 调 螺 母 装 置 原 始 取 得 ZL 2009 2 0084694.6 是 2009 年 4 月 3 日 7 外 观 设 计 开 关 电 源 原 始 取 得 ZL 2011 3 0300868.0 是 2011 年 8 月 30 日 8 外 观 设 计 开 关 电 源 原 始 取 得 ZL 2011 3 0300887.3 是 2011 年 8 月 30 日 9 实 用 新 型 一 种 电 源 机 箱 侧 板 原 始 取 得 ZL 2012 2 0123731.1 是 2012 年 3 月 29 日 10 实 用 新 型 一 种 用 于 功 率 因 数 校 正 的 单 周 期 PWM 调 制 器 原 始 取 得 ZL 2012 2 0134626.8 是 2012 年 4 月 1 日 11 实 用 新 型 一 种 有 源 死 区 补 偿 电 路 原 始 取 得 ZL 2012 2 0237577.0 是 2012 年 5 月 24 日 12 实 用 新 型 一 种 不 隔 离 降 压 型 直 流 - 直 流 变 换 器 原 始 取 得 ZL 2012 2 0253605.8 是 2012 年 5 月 31 日 13 实 用 新 型 漏 电 检 测 电 路 原 始 取 得 ZL 2013 2 0517588.9 是 2013 年 8 月 22 日 14 实 用 新 型 一 种 实 现 电 源 模 块 与 机 柜 配 接 的 带 点 热 插 装 置 原 始 取 得 ZL 2013 2 0314092.1 是 2013 年 6 月 3 日 15 实 用 新 型 一 种 机 箱 滚 轮 装 置 原 始 取 得 ZL 2013 2 0226392.4 是 2013 年 4 月 28 日 2 正 在 申 请 专 利 情 况 序 号 专 利 类 型 权 利 证 书 名 称 申 请 号 申 请 日 1 发 明 专 利 一 种 工 频 三 相 三 开 关 三 电 平 功 率 因 数 校 正 电 路 及 其 控 制 方 法 201110390682.8 2011 年 12 月 1 日 3 土 地 使 用 权 36

土 地 使 用 权 证 购 置 时 间 入 账 金 额 ( 元 ) 截 止 2013 年 12 月 31 日 已 摊 销 金 额 摊 销 期 限 武 新 国 用 (2006) 第 049 号 2005 年 4 月 29 日 884,877.00 112,168.60 50 年 武 新 国 用 (2012) 第 083 号 2012 年 7 月 31 日 4,552,584.00 136,577.52 50 年 武 新 国 用 (2014) 第 006 号 2014 年 1 月 22 日 7,223,319.60 注 1 50 年 注 1: 武 新 国 用 (2014) 第 006 号 土 地,2014 年 1 月 购 买 并 入 账, 截 止 2013 年 12 月 31 日 未 不 存 在 摊 销 情 况 4 房 产 序 号 房 屋 权 证 号 土 地 使 用 权 取 得 方 式 房 屋 座 落 建 筑 面 积 ( 平 米 ) 用 途 他 项 权 利 1 武 房 权 证 湖 字 第 200704652 号 出 让 东 湖 开 发 区 武 大 科 技 园 1 路 5699.09 办 公 无 2 合 同 编 号 : 湖 111475328 出 让 东 湖 开 发 区 大 学 园 路 以 南 92.66 研 发 楼 无 3 合 同 编 号 : 湖 111475329 出 让 东 湖 开 发 区 大 学 园 路 以 南 92.66 研 发 楼 无 ( 三 ) 取 得 的 业 务 许 可 资 格 或 资 质 情 况 资 质 名 称 有 效 期 发 证 时 间 批 准 或 颁 发 机 构 / 单 位 武 器 装 备 质 量 体 系 认 证 证 书 4 年 2011 年 3 月 武 器 装 备 质 量 体 系 认 证 委 员 会 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 证 书 5 年 2009 年 5 月 ( 注 3) 国 家 国 防 科 技 工 业 局 二 级 保 密 资 格 单 位 证 书 5 年 2009 年 2 月 ( 注 1) 国 防 武 器 装 备 科 研 生 产 单 位 保 密 资 格 审 查 认 证 委 员 会 装 备 承 制 单 位 注 册 证 书 4 年 2010 年 2 月 ( 注 2) 中 国 人 民 解 放 军 总 装 备 部 37

高 新 技 术 企 业 证 书 3 年 2013 年 12 月 湖 北 省 科 技 厅 财 政 厅 国 税 局 地 税 局 安 全 生 产 标 准 化 证 书 3 年 2012 年 2 月 武 汉 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 自 理 报 检 企 业 备 案 登 记 证 明 书 2012 年 8 月 湖 北 出 入 境 检 验 检 疫 局 进 出 口 货 物 收 发 货 人 报 关 注 册 登 记 证 书 3 年 2012 年 8 月 武 汉 东 湖 新 技 术 开 发 区 海 关 注 1: 二 级 保 密 资 格 单 位 证 书 已 于 2014 年 2 月 过 期, 湖 北 省 武 器 装 备 科 研 生 产 单 位 保 密 资 格 审 查 认 证 委 员 会 于 2013 年 11 月 20 日 出 具 了 鄂 密 认 委 [2013]37 号 关 于 批 准 武 汉 永 力 科 技 股 份 有 限 公 司 为 二 级 保 密 资 格 单 位 的 通 知, 批 准 公 司 为 二 级 保 密 资 格 单 位, 有 效 期 批 准 之 日 起 5 年 公 司 换 发 新 证 工 作 正 在 进 行 中 注 2: 装 备 承 制 单 位 注 册 证 书 已 于 2014 年 2 月 过 期, 中 国 人 民 解 放 军 总 参 信 息 化 驻 武 汉 地 区 代 表 室 于 2013 年 12 月 18 日 出 具 了 证 明 : 证 明 通 过 了 装 备 承 制 单 位 资 格 现 场 续 审 查, 并 按 要 求 上 报 了 相 关 材 料, 装 备 承 制 单 位 注 册 证 书 已 审 批, 换 发 新 证 工 作 正 在 进 行 中 注 3: 目 前 公 司 拥 有 的 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 证 书 的 发 证 日 期 为 2009 年 5 月 15 日, 有 效 期 至 2014 年 5 月 14 日 ;2014 年 5 月 7 日, 湖 北 省 国 防 技 术 工 业 办 公 室 出 具 相 关 证 明 : 证 明 公 司 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 已 通 过 湖 北 省 国 防 技 术 工 业 办 公 室 书 面 审 查, 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 证 书 正 在 办 理 之 中 ( 四 ) 主 要 生 产 设 备 等 重 要 固 定 资 产 使 用 情 况 成 新 率 名 称 数 量 原 值 ( 元 ) 成 新 率 使 用 情 况 SMT 生 产 线 1 1,135,283.60 91.82% 使 用 中 频 谱 分 析 仪 1 248,888.90 81.41% 使 用 中 高 低 温 湿 热 试 验 箱 1 162,393.16 91.11% 使 用 中 增 益 相 位 频 响 分 析 仪 1 105,716.00 34.16% 使 用 中 程 控 中 频 电 源 1 94,017.10 31.85% 使 用 中 增 益 相 位 分 析 仪 1 89,743.60 95.15% 使 用 中 数 字 荧 光 示 波 器 1 72,735.04 36.74% 使 用 中 高 低 温 试 验 箱 1 71,900.00 3.00% 使 用 中 电 动 叉 车 1 68,376.07 66.32% 使 用 中 电 子 负 载 1 54,529.91 70.90% 使 用 中 38

电 子 负 载 2 54,529.91 85.45% 使 用 中 电 能 质 量 分 析 仪 3 54,384.63 70.90% 使 用 中 中 频 电 源 1 54,214.18 66.05% 使 用 中 空 压 机 1 53,846.16 93.53% 使 用 中 ( 五 ) 员 工 情 况 下 表 : 1 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 总 人 数 184 人 公 司 在 职 员 工 分 布 情 况 如 工 作 种 类 人 数 比 例 年 龄 结 构 人 数 比 例 教 育 程 度 人 数 比 例 管 理 人 员 25 13.59% 50 岁 以 上 12 6.52% 博 士 生 1 0.54% 技 术 人 员 22 11.96% 40-50 岁 18 9.78% 研 究 生 6 3.26% 销 售 人 员 16 8.70% 30-40 岁 78 42.39% 本 科 81 44.02% 研 发 人 员 56 30.43% 30 岁 以 下 76 41.30% 专 科 52 28.26% 辅 助 生 产 人 员 65 35.33% 其 他 学 历 44 23.91% 合 计 184 100.00% 合 计 184 100.00% 合 计 184 100.00% 2 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 情 况 张 惠 军, 简 历 详 见 本 第 一 节 公 司 概 况 之 四 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 相 关 情 况 之 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 林 清, 中 国 国 籍,1964 年 3 月 出 生, 毕 业 于 湖 北 经 济 管 理 学 院 工 商 管 理 专 业, 学 士 学 位, 工 程 师 1982 年 10 月 至 1985 年 7 月 在 武 汉 大 学 无 线 电 专 业 学 习 ( 在 职 ) 1982 年 10 月 至 2005 年 12 月 在 武 汉 普 天 通 信 电 源 集 团 有 限 公 司 任 模 块 分 厂 主 任,2001 年 9 月 到 2004 年 7 月 在 湖 北 经 济 管 理 学 院 学 习 ( 在 职 ),2005 年 12 月 至 今 在 本 公 司 担 任 副 总 工 程 师 兼 质 量 部 主 任 童 西 雄, 中 国 国 籍,1977 年 9 月 出 生, 毕 业 于 湖 北 工 业 大 学 电 气 技 术 专 业, 学 士 学 位, 助 理 工 程 师 2000 年 9 月 20 日 至 今 在 本 公 司 任 生 产 工 程 部 主 任 龙 道 志, 简 历 详 见 本 第 一 节 公 司 概 况 之 四 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 相 关 情 况 之 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 谢 波, 中 国 国 籍,1981 年 2 月 8 日 出 生, 毕 业 于 湖 北 教 育 学 院 电 子 信 息 技 术 专 业, 大 专 学 历, 工 程 师 2000 年 7 月 至 2003 年 7 月 在 湖 北 教 育 学 院 电 子 信 息 技 术 专 39

业 学 习,2003 年 4 月 至 今 在 本 公 司 任 职, 历 任 生 产 部 调 试 员 研 发 部 助 理 设 计 师 技 术 中 心 项 目 负 责 人 技 术 中 心 项 目 经 理 ( 六 ) 公 司 研 发 情 况 1 研 发 机 构 设 置 公 司 主 要 从 事 特 种 电 源 生 产, 由 于 特 种 电 源 需 求 各 异, 均 属 于 定 制 化 设 计 和 生 产 公 司 设 有 技 术 中 心, 技 术 中 心 团 队 人 员 ( 包 括 子 公 司 ) 为 56 人, 主 要 由 电 子 工 程 技 术 专 业 人 员 组 成 2 研 发 支 出 情 况 报 告 期 内, 公 司 研 发 支 出 主 要 为 定 制 化 产 品 设 计 样 品 开 发 等, 具 体 情 况 如 下 : 项 目 2013 年 度 2012 年 度 研 发 支 出 ( 元 ) 9,230,007.68 6,597,746.21 营 业 收 入 ( 元 ) 58,988,275.41 57,101,248.90 研 发 支 出 占 营 业 收 入 的 比 重 15.65% 11.55% 四 公 司 商 业 模 式 公 司 长 期 从 事 军 用 特 种 电 源 的 定 制 化 开 发 与 生 产, 业 务 收 入 大 部 分 来 自 于 军 用 电 源 产 品 的 销 售 公 司 的 军 用 电 源 产 品 均 执 行 国 家 军 用 标 准, 采 用 定 制 化 开 发 与 生 产 的 方 式, 组 合 开 关 电 源 产 品 及 组 合 电 源 产 品 定 时 定 点 生 产 在 销 售 模 式 上, 公 司 采 用 直 销 的 方 式, 直 接 与 使 用 单 位 签 订 购 销 合 同 因 此, 公 司 是 以 完 成 定 制 化 开 发 组 织 生 产 实 现 产 品 测 试 定 时 交 货 最 后 完 成 收 款, 实 现 企 业 收 入 和 盈 利 在 普 通 民 用 电 源 市 场 上, 公 司 仍 沿 用 普 通 商 业 运 作 模 式, 通 过 自 身 经 营 发 展 积 累 资 源, 打 造 公 司 自 身 的 研 发 生 产 以 及 销 售 团 队, 能 够 凭 借 市 场 化 运 作 方 式, 以 技 术 研 发 为 立 足 点, 市 场 团 队 通 过 招 投 标 获 取 订 单, 并 将 公 司 具 备 相 对 技 术 优 势 的 产 品 推 向 民 用 电 源 市 场 五 与 主 营 业 务 相 关 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 或 服 务 的 营 业 收 入 情 况 1 分 类 别 营 业 收 入 构 成 40

项 目 2013 年 2012 年 金 额 ( 元 ) 占 比 金 额 ( 元 ) 占 比 电 源 产 品 53,843,958.09 91.28% 55,668,658.03 97.49% 光 电 产 品 4,932,111.12 8.36% 979,760.68 1.72% 其 他 212,206.20 0.36% 452,830.19 0.79% 合 计 58,988,275.41 100.00% 57,101,248.90 100.00% 2 分 地 区 营 业 收 入 构 成 区 域 2013 年 度 2012 年 度 金 额 ( 元 ) 占 比 金 额 ( 元 ) 占 比 华 北 28,862,495.71 48.93% 9,018,076.93 15.79% 华 东 22,725,406.84 38.53% 41,490,337.29 72.66% 华 中 6,290,941.24 10.66% 5,141,133.82 9.00% 华 南 1,109,431.62 1.88% 1,451,700.86 2.54% 合 计 58,988,275.41 100.00% 57,101,248.90 100.00% ( 二 ) 产 品 或 服 务 的 主 要 消 费 群 体 1 主 要 服 务 对 象 公 司 客 户 主 要 为 相 关 军 用 设 备 制 造 厂 及 各 军 工 集 团 公 司 旗 下 的 研 究 所 等, 主 要 分 布 在 华 东 华 北 区 域 公 司 产 品 均 为 定 制 化 生 产, 按 客 户 提 供 的 军 用 电 源 标 准 组 织 生 产 制 造 压 载 水 电 源 市 场, 公 司 主 要 客 户 为 青 岛 双 瑞 2 报 告 期 内 各 期 前 五 名 客 户 销 售 额 及 其 占 当 期 销 售 总 额 比 重 情 况 客 户 名 称 2013 年 度 销 售 收 入 ( 元 ) 占 全 年 比 重 客 户 1 14,411,794.87 24.43% 客 户 2 12,646,577.77 21.44% 青 岛 双 瑞 海 洋 环 境 工 程 有 限 公 司 7,844,273.50 13.30% 客 户 5 4,455,111.11 7.55% 客 户 6 4,422,324.79 7.50% 前 五 名 客 户 合 计 43,780,082.04 74.22% 客 户 名 称 2012 年 度 销 售 收 入 ( 元 ) 占 全 年 比 重 客 户 2 22,998,176.04 40.28% 客 户 5 18,141,299.14 31.77% 客 户 7 3,968,713.90 6.95% 41

客 户 6 3,106,837.61 5.44% 青 岛 双 瑞 海 洋 环 境 工 程 有 限 公 司 3,100,615.38 5.43% 前 五 名 客 户 合 计 51,315,642.06 89.87% 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 在 上 述 客 户 中 占 有 权 益 ( 三 ) 主 要 产 品 或 服 务 的 原 材 料 能 源 及 供 应 情 况 项 目 电 源 产 品 类 光 模 块 产 品 类 1 原 材 料 能 源 及 供 应 情 况 材 料 占 比 2013 年 度 2012 年 度 直 接 人 工 占 比 制 造 费 用 占 比 材 料 占 比 直 接 人 工 占 比 制 造 费 用 占 比 65.45% 15.19% 19.37% 75.60% 12.45% 11.95% 100% - - 100% - - 2 报 告 期 内 各 期 前 五 名 供 应 商 采 购 额 及 其 占 当 期 采 购 总 额 比 重 情 况 供 应 商 名 称 2013 年 度 发 生 额 ( 元 ) 占 全 年 比 重 武 汉 永 力 技 术 有 限 公 司 5,834,704.28 19.81% 武 汉 友 佳 宏 波 电 气 有 限 公 司 2,480,486.94 8.42% 武 昌 区 青 龙 五 金 厂 2,008,639.07 6.82% 武 汉 能 创 新 锐 电 子 有 限 公 司 1,525,057.74 5.18% 武 汉 诺 克 雷 新 型 建 材 有 限 公 司 1,177,971.88 4.00% 前 五 名 供 应 商 合 计 13,026,859.91 44.23% 供 应 商 名 称 2012 年 度 发 生 额 ( 元 ) 占 全 年 比 重 客 户 1 4,273,504.27 18.18% 湖 北 蓝 天 科 技 发 展 有 限 公 司 3,020,859.00 12.85% 武 汉 友 佳 宏 波 电 气 有 限 公 司 2,193,892.17 9.33% 武 汉 能 创 新 锐 电 子 有 限 公 司 1,682,854.91 7.16% 武 昌 区 青 龙 五 金 厂 1,318,441.98 5.61% 前 五 名 供 应 商 合 计 12,489,552.33 53.12% 除 股 东 王 德 丰 罗 荣 辉 各 持 有 湖 北 蓝 天 科 技 发 展 有 限 公 司 50% 的 股 权 王 德 丰 持 有 武 汉 能 创 新 锐 电 子 有 限 公 司 20% 的 股 权 王 德 丰 持 有 武 汉 永 力 技 术 有 限 42

公 司 100% 的 股 权 外, 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 在 上 述 供 应 商 中 占 有 权 益 的 情 况 ( 四 ) 报 告 期 内, 主 要 项 目 执 行 情 况 1 销 售 合 同 执 行 情 况 客 户 对 象 销 售 产 品 签 订 时 间 合 同 金 额 ( 元 ) 执 行 情 况 客 户 11 电 源 2012 年 5 月 17 日 3,258,000.00 已 执 行 青 岛 双 瑞 海 洋 环 境 工 程 股 份 有 限 公 司 电 源 2012 年 2 月 28 日 1,360,000.00 已 执 行 客 户 10 电 源 2012 年 2 月 29 日 1,690,000.00 已 执 行 客 户 6 电 源 2012 年 5 月 12 日 2,800,000.00 已 执 行 客 户 5 电 源 2012 年 6 月 1 日 2,014,320.00 已 执 行 客 户 5 电 源 2012 年 6 月 18 日 3,300,000.00 已 执 行 客 户 5 电 源 2012 年 12 月 1 日 2,750,000.00 已 执 行 客 户 5 电 源 2013 年 1 月 19 日 1,100,000.00 已 执 行 青 岛 双 瑞 海 洋 环 境 工 程 股 份 有 限 公 司 电 源 2013 年 2 月 6 日 1,458,000.00 已 执 行 客 户 2 电 源 2013 年 2 月 26 日 1,561,056.00 已 执 行 客 户 2 电 源 2012 年 12 月 14 日 1,100,000.00 已 执 行 客 户 2 电 源 2012 年 10 月 18 日 1,203,520.00 已 执 行 客 户 6 电 源 2013 年 3 月 21 日 3,360,000.00 已 执 行 客 户 2 电 源 2012 年 6 月 4 日 2,200,000.00 已 执 行 客 户 1 电 源 2013 年 6 月 3 日 5,200,000.00 已 执 行 客 户 1 电 源 2013 年 4 月 27 日 2,221,000.00 已 执 行 客 户 10 电 源 2012 年 11 月 6 日 1,690,000.00 已 执 行 客 户 6 电 源 2013 年 5 月 6 日 1,477,000.00 已 执 行 客 户 2 电 源 2014 年 1 月 27 日 225,750.00 待 执 行 客 户 12 电 源 2013 年 12 月 23 日 176,200.00 待 执 行 2 采 购 合 同 执 行 情 况 客 户 对 象 项 目 标 的 签 订 时 间 合 同 金 额 日 东 电 子 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 采 购 设 备 2012 年 9 月 18 日 1,120,000.00 深 圳 市 通 茂 电 子 有 限 公 司 采 购 材 料 2013 年 12 月 19 日 141,060.00 43