智 慧 物 流 及 交 通 研 討 會 手 機 行 動 支 付 之 發 展 與 運 用 群 信 行 動 數 位 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 林 志 盈
AGENDA 行 動 支 付 與 第 三 方 支 付 智 慧 型 手 機 現 況 與 發 展 趨 勢 行 動 支 付 市 場 發 展 趨 勢 行 動 支 付 多 元 應 用 範 圍 結 語
行 動 支 付 與 第 三 方 支 付
行 動 支 付 與 第 三 方 支 付 第 三 方 支 付 可 以 是 行 動 支 付, 行 動 支 付 不 一 定 是 第 三 方 支 付 第 三 方 支 付 : 第 三 方 支 付 是 具 備 一 定 實 力 和 信 譽 保 障 的 獨 立 機 構, 在 買 賣 過 程 當 中 扮 演 中 介 的 角 色, 確 保 賣 方 能 在 出 貨 之 後 收 到 款 項 且 買 方 貨 款 可 以 在 收 到 貨 品 後 才 支 付, 在 現 實 生 活 中, 買 賣 房 屋 時 的 代 書 就 是 扮 演 這 樣 的 角 色 現 在 最 知 名 的 第 三 方 支 付 業 者 為 中 國 的 支 付 寶 及 美 國 的 Paypal. 台 灣 除 銀 行 外, 也 陸 續 有 業 者 申 請 第 三 方 支 付 業 務, 如 PCHome 的 支 付 連 遊 戲 橘 子 的 樂 點 支 付 等 等 買 方 5 2 4 1 第 三 方 3 6 賣 方 (1) 買 方 選 購 商 品, 最 後 決 定 購 買, 買 賣 雙 方 在 網 上 達 成 交 易 意 向 ; (2) 買 方 選 擇 利 用 第 三 方 作 為 交 易 中 介, 買 方 將 貨 款 轉 到 第 三 方 賬 戶 ; (3) 第 三 方 支 付 平 臺 將 買 方 已 經 付 款 的 消 息 通 知 賣 方, 並 要 求 賣 方 在 規 定 時 間 內 發 貨 ; (4) 賣 方 收 到 通 知 後 按 照 訂 單 發 貨 ; (5) 買 方 收 到 貨 物 並 驗 證 後 通 知 第 三 方 ; (6) 第 三 方 將 其 賬 戶 上 的 貨 款 匯 入 賣 方 賬 戶 中, 交 易 完 成
行 動 支 付 與 第 三 方 支 付 第 三 方 支 付 可 以 是 行 動 支 付, 行 動 支 付 不 一 定 是 第 三 方 支 付 行 動 支 付 : 行 動 支 付 是 指 消 費 者 通 過 移 動 裝 置 ( 通 常 是 手 機 ) 對 所 消 費 的 商 品 或 服 務 進 行 賬 務 支 付 的 一 種 支 付 方 式, 可 以 透 過 手 機 上 的 NFC 或 者 是 透 過 QRCode 掃 描 的 方 式 進 行 支 付 最 知 名 的 有 美 國 的 Apple Pay 及 我 們 公 司 即 將 推 出 的 產 品 RicoPay 行 動 支 付 業 者 通 常 是 提 供 一 個 平 台 給 服 務 供 應 商 上 架 產 品 給 消 費 者 使 用, 例 如 銀 行 在 行 動 支 付 平 台 上 提 供 信 用 卡 服 務 給 消 費 者 在 手 機 上 使 用, 或 者 悠 遊 卡 公 司 在 行 動 支 付 平 台 上 提 供 手 機 悠 遊 卡 給 消 費 者 使 用 消 費 者 透 過 下 載 方 式, 將 想 要 使 用 的 信 用 卡 或 悠 遊 卡 下 載 至 手 機 當 中, 就 可 以 利 用 現 有 的 收 單 設 備 使 用 拿 著 已 經 下 載 悠 遊 卡 的 手 機 搭 乘 捷 運, 或 者 是 拿 著 已 經 下 載 信 用 卡 的 手 機 去 超 市 買 東 西, 這 就 是 行 動 支 付 中 國 越 來 越 多 的 使 用 者 將 支 付 寶 設 定 在 手 機 當 中, 到 了 店 家 用 QRCode 方 式 掃 描 支 付 寶 的 QRCode 付 款, 這 可 以 說 是 在 行 動 支 付, 也 可 以 說 是 第 三 方 支 付 日 本 很 多 的 自 動 販 賣 機 透 過 手 機 的 NFC 感 應 進 行 消 費, 因 為 手 機 中 可 能 已 經 下 載 電 子 票 證 ( 類 似 悠 遊 卡 ) 或 是 透 過 電 信 帳 單 代 收, 這 也 是 一 種 行 動 支 付 的 應 用
行 動 支 付 與 第 三 方 支 付 行 動 支 付 生 態 圈 安 全 元 件 供 應 商 手 機 商 TSM 收 單 設 備 電 信 商 收 單 機 構 發 卡 機 構 商 家 TSM 的 全 名 為 Trusted Service Manager( 信 託 服 務 管 理 ), 是 電 信 業 者 ( 提 供 網 路 服 務 ) 和 銀 行 業 者 ( 提 供 現 金 流 ) 以 外 的 公 正 第 三 方 平 台 之 所 以 需 要 TSM 的 存 在, 是 因 為 電 信 業 者 和 銀 行 業 者 都 分 別 有 自 己 的 安 全 元 件 需 要 管 理, 而 兩 邊 的 安 全 元 件 會 一 起 存 放 在 SIM 卡 的 晶 片 上, 透 過 公 正 的 第 三 方 管 理 整 合 中 間 的 資 料 會 較 為 安 全 在 每 個 支 付 的 網 路 裡, 固 定 不 變 的 是 商 家 收 單 機 構 發 卡 機 構 ( 信 用 卡 金 融 卡 會 員 卡 發 卡 機 構 ) 支 付 網 路 行 動 支 付 目 前 兩 大 族 群 為 信 用 卡 與 電 子 票 證 ; 電 子 票 證 收 單 設 備 一 直 都 是 感 應 式 設 備, 且 數 量 涵 蓋 面 廣, 舉 凡 交 通 便 利 超 商 與 大 型 連 鎖 商 店 都 是 可 以 直 接 使 用 手 機 行 動 支 付 的 場 域, 且 數 量 還 在 持 續 成 長 當 中 然 而 在 信 用 卡 收 單 部 分, 目 前 刷 卡 機 數 量 約 為 33 萬 台, 而 能 接 受 感 應 式 付 款 ( 手 機 支 付 ) 的 設 備 不 5 萬 台, 這 部 分 則 有 待 加 強 另 外 在 手 機 部 分,Apple 與 Google 兩 陣 營 策 略 不 同, 也 使 得 行 動 支 付 的 生 態 圈 益 形 複 雜
智 慧 型 手 機 現 況 與 發 展 趨 勢
全 球 手 機 市 場 市 佔 率 數 據 智 慧 型 手 機 現 況 與 發 展 趨 勢 2014 年 全 球 智 慧 手 機 賣 出 12.4 億 支 Android 占 8 成 2015 年 第 一 季 全 球 智 慧 型 手 機 銷 售 量 達 3.36 億 支, 成 長 19.3%, 成 長 動 能 主 要 來 自 中 國 以 外 的 新 興 市 場, 成 長 最 快 的 地 區 為 亞 太 東 歐 中 東 與 北 非
台 灣 手 機 市 場 市 佔 率 數 據 智 慧 型 手 機 現 況 與 發 展 趨 勢 根 據 IDC 統 計,2014 年 國 內 手 機 出 貨 量 較 2013 年 成 長 14%, 總 數 已 突 破 1000 萬 支, 而 智 慧 型 手 機 出 貨 在 2013 年 達 到 83% 占 比 後,2014 年 再 創 新 高, 達 到 94% 智 慧 型 手 機 出 貨 量 也 從 756 萬 支 成 長 至 972 萬 支, 預 估 2015 年 智 慧 型 手 機 出 貨 量 將 達 1044 萬 支
行 動 支 付 市 場 發 展 趨 勢
行 動 支 付 市 場 發 展 趨 勢 Google Wallet 2.0 推 出 Google Wallet 2.0, 雖 未 能 完 全 普 及, 但 幫 助 大 眾 對 行 動 支 付 有 新 的 認 識 Line Pay 在 東 京 的 LINE 2014 大 會 上, 公 佈 推 出 支 付 平 台 LINE Pay 之 時, 宣 告 LINE 正 式 進 軍 行 動 支 付 市 場 2013/8 2014/9/9 2014/12 月 2015/3/2 Apple Pay 發 表 Apple Pay 全 新 服 務, 將 行 動 支 付 推 向 主 流 Samsung Pay 收 購 LoopPay 的 方 案 開 發, 在 美 國 已 有 九 成 的 零 售 商 支 援 Samsung Pay, 相 容 度 高 於 Apple Pay
行 動 支 付 市 場 發 展 趨 勢 行 動 支 付 市 場 交 易 金 額 預 估 根 據 IDC Financial Insights 的 估 計 : 2014 年 全 球 行 動 支 付 的 市 場 規 模 約 為 3,338 億 元 美 金, 透 過 手 機 等 行 動 裝 置 進 行 線 上 交 易 的 傳 統 遠 端 行 動 支 付 占 比 目 前 高 達 96.9%; 而 透 過 NFC 技 術 與 Barcode 掃 描 的 近 距 支 付 目 前 占 比 雖 只 有 3.1%, 但 後 續 成 長 力 道 可 期 近 距 支 付 未 來 三 年 將 以 205.5% 的 年 複 合 成 長 率 快 速 成 長 到 2017 年 的 2,966 億 元 美 金, 對 整 體 行 動 支 付 市 場 的 占 比 也 將 大 幅 增 長 到 27.2%
行 動 支 付 市 場 發 展 案 例 M-PESA 什 麼 是 M-Pesa 使 用 者 滲 透 率 手 機 號 碼 就 是 帳 號 降 低 地 下 經 濟 規 模 2007 年 肯 亞 最 大 的 電 信 公 司 Safaricom 推 出 了 M-Pesa 服 務 (M 代 表 英 文 的 mobile 也 就 是 行 動, 而 Pesa 是 當 地 原 住 民 語 金 錢 的 意 思 ) 這 是 一 種 利 用 簡 訊 (SMS) 付 款 的 行 動 支 付 服 務 根 據 世 界 銀 行 (World Bank Group, 簡 稱 世 銀 )2012 年 所 做 的 統 計, 肯 亞 全 國 3/4 以 上 的 人 口 擁 有 手 機, 行 動 電 話 用 戶 總 數 已 超 過 該 國 成 年 人 口 數, 其 中,80% 的 手 機 用 戶 使 用 行 動 支 付 民 眾 可 以 拿 著 現 金 到 M-Pesa 專 員 駐 守 的 據 點 存 款, 或 是 從 帳 戶 裡 面 領 取 現 金, 存 領 之 後 立 即 收 到 最 新 帳 戶 餘 額 的 簡 訊 通 知, 既 方 便 又 有 保 障 離 鄉 到 大 城 市 工 作 的 人, 利 用 M-Pesa 可 以 很 方 便 的 寄 錢 給 住 在 鄉 下 的 家 人 M-Pesa 已 經 成 為 肯 亞 發 展 中 小 企 業 的 一 大 利 器 企 業 透 過 行 動 支 付, 不 僅 方 便 向 客 戶 收 款, 更 可 開 發 新 的 客 源, 創 造 新 的 獲 利 模 式, 其 中 最 大 的 應 用 便 是 代 收 代 付 ( 第 三 方 支 付 ), 電 信 業 者 扮 演 第 三 方 支 付 中 介 的 角 色, 降 低 了 買 賣 雙 方 收 款 的 風 險 並 提 升 了 交 易 速 度, 更 重 要 的 是 減 少 了 現 金 管 理 風 險 並 降 低 了 地 下 經 濟 的 規 模, 這 對 於 地 下 經 濟 蓬 勃 發 展 的 台 灣 而 言 是 很 好 的 借 鏡
台 灣 的 行 動 支 付 市 場 法 規 面 1. 金 管 會 於 2015 年 1 月 8 日 宣 布, 為 了 推 動 銀 行 辦 理 行 動 支 付, 今 (2015) 年 起 銀 行 辦 理 手 機 刷 卡 或 行 動 支 付, 不 用 試 辦 期 了, 包 括 NFC 手 機 信 用 卡 行 動 金 融 卡 行 動 儲 值 支 付 帳 戶 QR Code 行 動 支 付 業 務 mpos 行 動 收 單 服 務 等, 即 日 起 可 向 金 管 會 申 請 正 式 開 辦 2. 2015 年 1 月 16 日 立 法 院 三 讀 通 過 第 三 方 支 付 專 法 電 子 支 付 機 構 管 理 條 例 啟 動 台 灣 代 收 代 付 儲 值 匯 款 等 金 融 業 務 M-Pesa 於 2007 年 推 出, 光 是 去 年 一 年 就 處 理 價 值 180 億 美 元 的 交 易, 約 當 於 肯 亞 43% 的 經 濟 產 出
台 灣 電 子 票 證 暨 信 用 卡 業 務 市 場 現 況 行 動 支 付 市 場 發 展 趨 勢 電 子 票 證 總 流 通 卡 數 : 4 家 專 營 電 子 票 證 機 構 3 家 兼 營 電 子 票 證 銀 行 總 流 通 卡 數 約 6,407 萬 張 儲 值 總 餘 額 : 當 月 消 費 金 額 約 56.6 億 元 儲 值 總 餘 額 約 58.1 億 元 信 用 卡 38 家 發 行 銀 行 ( 機 構 ) 總 發 行 卡 數 3,824 萬 張 總 有 效 發 行 卡 數 2,488 萬 張 2014 年 刷 卡 總 金 額 為 2.04 兆 元 資 料 來 源 : 金 管 會 銀 行 局 官 網 公 告 資 訊
行 動 支 付 多 元 運 用
行 動 支 付 多 元 應 用 範 圍 行 動 支 付 導 入 交 通 的 多 元 應 用 BUS 捷 運 火 車 公 車 客 運 停 車 場 交 通 小 額 消 費 第 三 方 支 付 O2O 計 程 車 從 交 通 開 始, 最 貼 近 民 眾 需 求
結 語
結 語 相 較 於 台 灣 市 場, 大 陸 電 子 商 務 市 場 早 已 迅 速 成 長, 各 項 手 機 支 付 工 具 ( 支 付 寶 錢 包 微 信 錢 包 ) 等 如 雨 後 春 筍 般 展 開, 美 國 更 是 行 動 支 付 市 場 的 濫 觴, 而 遠 在 非 洲 的 肯 亞 超 過 60% 的 國 民 使 用 手 機 支 付 進 行 商 品 買 賣 電 子 支 付 僅 佔 台 灣 個 人 消 費 支 出 的 25.8%, 低 於 其 他 亞 洲 市 場 如 香 港 (64.5%) 中 國 (55.9%) 南 韓 (54.8%) 和 新 加 坡 (53%); 根 據 日 前 一 項 檢 視 台 灣 非 正 式 經 濟 活 動 規 模 的 研 究 報 告 顯 示, 台 灣 地 下 經 濟 約 佔 國 內 生 產 毛 額 (GDP) 的 比 例 約 28.1%, 此 研 究 也 指 出, 現 金 是 促 成 非 正 式 經 濟 活 動 的 主 要 因 素 之 一 台 灣 雖 然 起 步 晚 仍 然 擁 有 發 展 的 機 會, 台 灣 智 慧 型 手 機 市 佔 率 高 達 九 成 以 上, 人 均 擁 有 2.5 張 以 上 電 子 票 證 及 超 過 人 口 總 數 的 信 用 卡 有 效 發 卡 量, 都 是 發 展 行 動 支 付 的 良 好 條 件, 改 變 消 費 者 使 用 現 金 的 習 慣 就 從 行 動 支 付 開 始
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