從 衛 浴 產 業 發 展 趨 勢, 看 高 值 金 屬 材 料 需 求 金 屬 中 心 ITIS 計 畫 潘 志 倡 出 版 日 期 :2012.12 一 全 球 衛 浴 產 業 形 貌 / 趨 勢 1. 未 來 產 業 將 呈 現 低 度 成 長 根 據 The Freedonia Group 報 告,2011 到 2016 年 全 球 衛 浴 設 備 及 相 關 五 金 產 品 市 場 (Plumbing) 每 年 成 長 率 約 6.2%, 全 球 市 場 規 模 可 從 2011 年 USD589 億 元 ( 約 NTD17,670 億 元 ) 到 2016 年 USD796 億 元 ( 約 NTD23,880 億 元 ), 其 中 亞 太 市 場 佔 全 球 市 場 比 重 達 51% 北 美 為 16% 西 歐 為 17% 其 他 地 區 為 16% 2. 品 牌 具 有 市 場 主 導 優 勢 按 中 國 衛 浴 十 大 品 牌 網 調 查, 最 新 十 大 衛 浴 品 牌 依 序 為 美 國 科 勒 (Kohler) 德 國 當 代 衛 浴 (Dornbracht) 德 國 凱 樂 瑪 衛 浴 (Keramag) 德 國 漢 斯 格 雅 (hansgrohe) 西 班 牙 樂 家 (Roca) 德 國 杜 拉 維 特 (Duravit) 日 本 東 陶 (TOTO) 德 國 高 儀 (Grohe) 德 國 唯 寶 (Villeroy&Boch) 美 國 摩 恩 (Moen) 以 衛 浴 產 業 重 要 產 品 水 龍 頭 來 說, 北 美 及 歐 洲 之 前 五 大 水 龍 頭 品 牌 客 戶 之 市 場 佔 有 率 超 過 70%, 顯 示 品 牌 大 廠 在 市 場 上 具 有 主 導 力 二 衛 浴 產 業 發 展 趨 勢 1. 製 造 體 系 轉 移 至 亞 洲 受 到 全 球 分 工 世 界 製 造 體 系 轉 移 及 新 興 市 場 蓬 勃 發 展 等 因 素 影 響, 各 品 牌 大 廠 亦 尋 求 最 有 利 方 式 進 行 全 球 價 值 鏈 分 工, 自 1990 年 代 以 來, 受 到 中 國 大 陸 世 界 工 廠 及 其 廣 大 市 場 之 磁 吸 效 應, 國 際 品 牌 商 對 中 國 大 陸 衛 浴 零 配 件 採 購 量 則 開 始 快 速 增 長 產 業 價 值 鏈 分 工 體 系 已 開 始 逐 步 建 立, 國 際 品 牌 廠 之 製 造 及 組 裝 功 能 移 向 亞 洲 趨 勢 明 顯 2. 大 陸 廠 商 的 崛 起 在 國 際 市 場 上, 目 前 台 灣 業 者 正 面 臨 大 陸 廠 商 較 廉 價 衛 浴 產 品 的 挑 戰, 如 台 灣 最 大 出 口 國 美 國 來 說, 其 進 口 國 市 占 率, 近 10 年 來, 大 陸 呈 現 大 幅 成 長 趨 勢, 而 我 國 在 進 口 市 占 率 則 呈 現 緩 步 下 滑 狀 況 更 進 一 步 分 析 來 說, 在 1990 年 代 起, 大 陸 因 人 工 土 地 便 宜 及 以 租 稅 優 惠 等 政 策 大 力 招 商, 吸 引 不 少 有 企 圖 心 台 商 進 入 大 陸 如 海 鷗 路 達 等 公 司, 為 推 升 大 陸 衛 浴 產 業 發 展 原 因 之 一 而 近 年 來 大 陸 衛 浴 產 業 發 展 方 向 有 (1) 產 業 群 聚 化 (2) 與 國 際 大 廠 合 作 (3) 拓 展 國 際 市 場 (4) 自 有 品 牌 建 立, 使 得 台 灣 衛 浴 產 業 面 臨 了 更 大 的 威 脅 -1-
圖 1 美 國 衛 浴 進 口 市 場 大 陸 / 台 灣 市 占 率 資 料 來 源 :International Trade Centre/ 金 屬 中 心 MII 整 理 /2012 年 12 月 3. 亞 太 新 興 國 家 維 持 快 速 成 長 亞 太 新 興 國 家 由 於 經 濟 成 長 較 快, 住 宅 及 非 住 宅 營 建 需 求 增 加, 帶 動 了 衛 浴 設 備 的 需 求, 而 中 國 大 陸 的 需 求 預 估 超 過 所 有 開 發 中 國 家 需 求 的 50%, Plumbing Market in China 報 告 中 指 出 未 來 市 場 以 大 陸 市 場 成 長 速 度 最 快, 預 估 2009 年 至 2012 年 每 年 複 合 平 均 成 長 率 可 達 9.9%, 到 2012 年 市 場 規 模 將 可 達 RMB685 億 元 ( 約 NTD3,185 億 元 ) 此 外, 印 度 印 尼 越 南 也 是 高 度 成 長 的 國 家 4. 產 品 發 展 趨 勢 依 據 大 陸 湖 北 工 業 大 學 研 究 報 告, 衛 浴 產 品 ( 含 水 五 金 ) 未 來 發 展 趨 勢 有 (1) 強 調 材 料 安 全 應 用 人 體 健 康 (2) 運 用 科 技, 產 品 智 能 化 的 發 展 (3) 節 能 衛 浴 (4) 新 材 料 的 應 用 以 及 色 彩 創 新 (5) 現 代 簡 約 風 格 流 行 F. 整 體 衛 浴 設 計 (6) 兒 童 專 用 衛 浴 (7) 中 國 風 潮 湧 現 5. 法 規 趨 勢 由 於 歐 美 等 先 進 國 家 重 視 產 品 材 料 安 全 應 用, 目 前 美 國 NSF 規 範 水 道 用 品 釋 出 至 水 中 之 鉛 量 需 低 於 5ppb, 將 於 2014 年 1 月 全 面 執 行, 若 材 料 未 符 合 規 範, 禁 止 輸 入 ; 歐 盟 RoHS 規 範, 自 2013 年 開 始 電 子 產 品 含 鉛 量 必 須 低 於 1,000ppm; 最 新 REACH 法 規 規 範 輸 入 歐 盟 所 有 物 品 需 無 毒 釋 出, 比 RoHS 更 嚴 格, 並 將 於 2014 年 實 施, 澳 洲 (AS2345) 與 亞 洲 等 區 域 之 五 金 產 品 含 鉛 檢 測 驗 證 -2-
三 台 灣 產 業 現 況 分 析 1. 發 展 沿 革 及 現 況 (1) 衛 浴 陶 瓷 設 備 台 灣 在 衛 浴 陶 瓷 發 展 歷 史 悠 久, 主 要 群 聚 於 新 北 市 鶯 歌 及 桃 園 北 部 地 區, 衛 浴 五 金 產 業 在 1950 年 代 已 於 台 灣 開 始 萌 芽, 群 聚 於 彰 化 縣 鹿 港 鎮 頂 番 婆 地 區, 目 前 估 計 年 產 值 約 有 NTD$600 億 元 (2) 衛 浴 產 業 進 出 口 市 場 分 析 按 我 國 工 業 生 產 統 計 資 訊,2001 年 我 國 衛 浴 陶 瓷 及 閥 產 品 約 有 52% 外 銷, 另 依 據 International Trade Centre(ITC) 統 計 資 料, 我 國 出 口 地 區 以 北 美 為 主 約 占 71.0%, 其 次 為 歐 洲 地 區 約 占 8.3%( 詳 如 圖 2), 歐 美 市 場 比 重 高 達 79.3% 圖 2 2011 年 我 國 衛 浴 出 口 市 場 分 布 資 料 來 源 :International Trade Centre/ 金 屬 中 心 MII 整 理 /2012 年 12 月 此 外, 依 據 ITC 統 計 資 料,2011 年 台 灣 衛 浴 產 品 主 要 進 口 地 區, 第 一 名 為 大 陸 占 37.4% 其 次 為 東 南 亞 占 25.1%, 兩 地 區 占 我 國 進 口 市 場 高 達 62.5%( 如 圖 3), 也 顯 示 我 國 廠 商 產 品 在 國 內 市 場 上 正 面 臨 大 陸 東 南 亞 地 區 廉 價 產 品 的 威 脅 -3-
圖 3 2011 年 我 國 衛 浴 產 品 進 口 國 分 布 資 料 來 源 :International Trade Centre/ 金 屬 中 心 MII 整 理 /2012 年 12 月 (3) 台 灣 產 業 特 性 A. 近 年 產 業 呈 現 外 移 : 自 中 國 大 陸 改 革 開 放 以 來, 因 大 陸 勞 工 較 能 忍 受 惡 劣 工 作 環 境 及 人 工 資 源 充 沛 且 成 本 遠 低 於 台 灣 ; 此 外, 大 陸 地 區 設 廠 土 地 取 得 方 便 又 便 宜, 且 早 期 對 台 商 又 有 稅 率 優 惠, 所 以 吸 引 了 部 份 有 企 圖 心 的 台 灣 廠 商 在 大 陸 設 廠 B. 以 OEM/ODM 及 外 銷 為 主 : 目 前 主 要 為 幫 助 歐 美 大 廠 OEM 及 ODM 為 主, 自 有 品 牌 比 率 (OBM) 比 重 低 以 國 內 衛 浴 大 廠 成 霖 為 例,2011 年 OBM 僅 占 營 業 額 約 36%, 另 一 大 廠 橋 椿 則 專 為 國 際 品 牌 大 廠 OEM/ODM C. 產 業 群 聚 並 以 中 小 企 業 為 主, 研 發 及 國 際 行 銷 能 力 較 不 足 : 目 前 衛 浴 陶 瓷 及 衛 浴 水 五 金 分 別 群 聚 於 鶯 歌 桃 園 及 彰 化 鹿 港 一 帶 衛 浴 產 品 製 程 長 牽 涉 到 零 配 件 多, 目 前 多 以 中 小 型 企 業 型 態 為 多 數, 廠 商 本 身 資 金 和 能 力 有 限, 因 此 多 數 廠 商 僅 會 負 責 幾 個 製 程, 並 專 精 於 生 產 流 程 中 的 一 環, 在 研 發 方 面 能 力 及 國 際 行 銷 能 力 也 較 低 四 台 灣 衛 浴 產 業 SWOT 分 析 目 前 在 國 際 環 保 法 規 對 於 金 屬 含 鉛 量 限 制 等 嚴 格 規 範, 以 外 銷 為 主 的 廚 衛 設 備 產 業 面 臨 了 生 存 危 機, 產 業 策 略 首 要 為 因 應 國 際 法 規 的 嚴 格 規 範, 國 內 自 主 供 應 較 低 成 本 易 加 工 性 的 無 鉛 黃 銅, 目 標 產 業 SWOT 分 析, 詳 如 表 1-4-
表 1 台 灣 廚 衛 設 備 產 業 SWOT 分 析 優 勢 產 業 群 聚 力 高, 易 發 揮 整 體 戰 鬥 力 較 大 陸 東 南 亞 等 後 進 歐 美 市 場 國 家 具 有 相 對 競 爭 優 勢 台 灣 廠 商 相 較 大 陸 東 南 亞 等 國 家, 生 管 品 管 能 力 較 佳 台 灣 ICT 產 業 具 國 際 競 爭 力, 較 能 掌 握 未 來 智 能 化 潮 流 劣 勢 國 內 生 產 成 本 及 環 保 意 識 較 東 南 亞 等 新 興 國 家 高 不 易 吸 引 新 血 加 入, 致 人 才 出 現 斷 層, 鑄 造 等 技 術 傳 承 困 難, 不 利 產 業 長 期 發 展 台 灣 礦 源 稀 少, 且 廠 商 未 能 充 分 掌 握 上 游 礦 源 大 多 為 中 小 企 業, 研 發 / 國 際 行 銷 能 力 不 足 機 會 大 陸 近 年 生 產 成 本 提 高, 台 商 回 流, 有 利 於 未 來 產 業 規 模 擴 大 衛 浴 產 品 未 來 朝 向 安 全 健 康 美 觀 時 尚 智 慧 化 新 興 國 家 經 濟 起 飛, 產 品 需 求 增 加 威 脅 大 陸 衛 浴 產 業 的 日 益 壯 大 國 際 環 保 法 規 日 趨 嚴 格 大 型 連 鎖 賣 場 通 路 ( 如 B&Q) 普 及 其 銷 售 自 家 品 牌 產 品 五 衛 浴 產 業 鏈 高 值 化 需 求 分 析 因 應 國 際 法 規 規 範, 需 要 有 較 低 成 本 及 易 加 工 性 的 無 鉛 黃 銅 材 料, 預 計 國 內 衛 浴 設 備 產 業 無 鉛 黃 銅 年 需 求 量 約 為 40,000 噸, 目 前 自 主 率 僅 約 為 5%, 材 料 來 源 由 國 外 廠 商 所 掌 控, 不 利 業 者 國 際 競 爭 力 提 升, 故 無 鉛 黃 銅 自 主 化 為 產 業 急 迫 及 首 要 策 略 鍍 膜 技 術 強 化 人 性 與 智 慧 化 產 品 設 計 及 國 際 檢 測 驗 證 在 符 合 未 來 產 業 趨 勢 所 需 關 鍵 技 術, 我 國 技 術 能 力 在 中 等 水 準, 未 來 若 產 / 學 / 研 匯 集 整 合 資 源 研 發, 可 望 建 構 完 整 關 鍵 技 術 -5-
圖 4 衛 浴 設 備 產 業 價 值 鏈 高 值 化 需 求 資 料 來 源 : 上 市 櫃 公 司 公 開 資 訊 // 金 屬 中 心 MII 整 理 目 前 我 國 在 衛 浴 設 備 金 屬 材 料 的 研 發 與 製 程 技 術, 在 銅 合 金 鋅 合 金 鋁 合 金 不 鏽 鋼 鎔 鑄 成 型 等 技 術 均 已 建 立, 目 前 缺 乏 的 技 術 為 無 鉛 易 切 削 抗 脫 鋅 黃 銅 材 料 合 金 熔 配 成 型 技 術, 且 產 業 對 無 鉛 黃 銅 自 主 化 具 有 需 求 的 急 迫 性, 詳 如 表 2 採 用 無 鉛 易 切 削 抗 脫 鋅 黃 銅 材 料 雖 無 關 設 計 彈 性, 但 是 卻 影 響 材 料 產 品 製 造 成 本 ( 產 品 車 切 削 加 工 成 本, 受 材 料 可 加 工 性 影 響, 約 占 製 造 成 本 25%) 另 外 提 高 材 料 抗 脫 鋅 能 力, 可 延 長 材 料 使 用 壽 命, 具 有 高 品 質 指 標, 使 產 品 差 異 化, 進 而 提 高 產 品 售 價 與 附 加 價 值 -6-
表 2 廚 衛 設 備 產 業 已 有 技 術 及 缺 口 分 析 項 目 1 次 加 工 技 術 1.5 次 加 工 技 術 2 3 次 加 工 技 術 已 有 技 術 1. 銅 合 金 鋅 合 金 鋁 合 金 不 銹 鋼 材 料 高 週 波 感 應 熔 鑄 設 備 與 技 術 2. 銅 合 金 鋅 合 金 鋁 合 金 連 鑄 設 備 與 技 術 1. 銅 合 金 鋅 合 金 鋁 合 金 不 銹 鋼 材 料 高 週 波 感 應 熔 鑄 設 備 與 技 術 2. 銅 合 金 鋅 合 金 鋁 合 金 不 銹 鋼 板 片 材 料 成 形 設 備 與 技 術 3. 銅 合 金 鋅 合 金 鋁 合 金 不 銹 鋼 線 棒 及 管 等 型 材 成 形 技 術 與 設 備 ( 如 擠 製 抽 製 ) 1. 銅 合 金 鋅 合 金 鋁 合 金 不 銹 鋼 之 砂 模 金 屬 模 陶 殼 模. 等 鑄 造 技 術 2. 銅 合 金 鋅 合 金 鋁 合 金 不 銹 鋼 材 料 鍛 造 製 程 技 術 與 設 備 3. 銅 合 金 鋅 合 金 鋁 合 金 不 銹 鋼 等 衛 浴 實 驗 室 性 能 測 試 與 認 證 能 量 4. 抗 菌 不 銹 鋼 水 龍 頭 精 密 鑄 造 技 術 缺 口 1. 抗 菌 不 銹 鋼 真 空 電 弧 熔 煉 技 術 2. 無 鉛 易 切 削 抗 脫 鋅 黃 銅 材 料 合 金 熔 配 技 術 1. 人 性 與 智 慧 化 功 能 產 品 自 主 設 計 技 術 2. 無 鉛 易 切 削 抗 脫 鋅 黃 銅 線 棒 材 成 型 技 術 與 設 備 3. 抗 菌 不 銹 鋼 線 棒 及 管 材 加 工 成 形 技 術 與 設 備 1. 鋅 合 金 表 面 抗 菌 鍍 膜 技 術 2. 人 性 與 智 慧 化 功 能 產 品 成 形 技 術 3. 無 鉛 易 切 削 抗 脫 鋅 黃 銅 材 料 鑄 造 鍛 造 表 面 處 理 製 程 技 術 4. 無 毒 性 釋 出 與 抗 脫 鋅 檢 測 國 際 驗 證 平 台 六 結 論 台 灣 衛 浴 產 業 主 要 以 外 銷 為 主, 在 國 際 法 規 嚴 格 規 範 下, 面 臨 了 產 業 生 存 問 題, 故 產 業 首 要 且 急 迫 策 略 為 國 內 自 主 發 展 良 好 加 工 性 的 無 鉛 黃 銅, 未 來 則 應 可 使 用 抗 菌 不 銹 鋼 等 高 值 金 屬 材 料 及 結 合 ICT, 創 造 產 品 差 異 化 與 區 隔 市 場, 以 持 續 提 高 歐 美 市 場 優 勢, 擴 大 與 新 興 國 家 產 品 競 爭 距 離 -7-