网 上 投 资 者 连 续 12 个 月 内 累 计 出 现 3 次 中 签 后 未 足 额 缴 款 的 情 形 时,6 个 月 内 不 得 参 与 新 股 申 购 同 时 敬 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 公 告 及 2016 年 3 月 29 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证

江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 发 行 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 特 别 提 示 1 江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 苏 奥 传 感 发 行 人 或 公 司 ) 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2013]42 号 ) 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 第 121 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 暂 行 规 定 ( 证 监 会 公 告 [2014]11 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 第 123 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 承 销 业 务 规 范 ( 中 证 协 发 [2016]7 号 ) 以 及 深 圳 证 券 交 易 所 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 发 行 实 施 细 则 (2016 年 1 月 修 订 ) 等 相 关 规 定 组 织 实 施 首 次 公 开 发 行 2 本 次 发 行 在 发 行 流 程 申 购 缴 款 等 环 节 有 重 大 变 化, 敬 请 投 资 者 重 点 关 注 : (1) 本 次 发 行 采 用 直 接 定 价 方 式, 全 部 股 份 通 过 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 发 行, 不 进 行 网 下 询 价 和 配 售 本 次 发 行 价 格 为 24.92 元 / 股 (2) 投 资 者 按 照 本 次 发 行 价 格,2016 年 4 月 20 日 (T 日, 申 购 日 ), 通 过 深 交 所 交 易 系 统 并 采 用 网 上 市 值 申 购 方 式 进 行 申 购, 投 资 者 进 行 网 上 申 购 时 无 需 缴 付 申 购 资 金 网 上 投 资 者 应 自 主 表 达 申 购 意 向, 不 得 全 权 委 托 证 券 公 司 代 其 进 行 新 股 申 购 (3) 投 资 者 申 购 新 股 摇 号 中 签 后, 应 依 据 2016 年 4 月 22 日 ( T+2 日 ) 公 告 的 江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 之 网 上 定 价 发 行 摇 号 中 签 结 果 公 告 履 行 缴 款 义 务 T+2 日 日 终, 中 签 的 投 资 者 应 确 保 其 资 金 账 户 有 足 额 的 新 股 认 购 资 金, 不 足 部 分 视 为 放 弃 认 购, 由 此 产 生 的 后 果 及 相 关 法 律 责 任, 由 投 资 者 自 行 承 担 投 资 者 款 项 划 付 需 遵 守 投 资 者 所 在 证 券 公 司 的 相 关 规 定 投 资 者 放 弃 认 购 的 股 份 由 主 承 销 商 包 销

网 上 投 资 者 连 续 12 个 月 内 累 计 出 现 3 次 中 签 后 未 足 额 缴 款 的 情 形 时,6 个 月 内 不 得 参 与 新 股 申 购 同 时 敬 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 公 告 及 2016 年 3 月 29 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 证 券 时 报 上 的 江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 提 示 公 告, 江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 推 迟 发 行 公 告 江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 第 一 次 投 资 风 险 特 别 公 告 2016 年 4 月 6 日 刊 登 的 江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 第 二 次 投 资 风 险 特 别 公 告 及 2016 年 4 月 13 日 刊 登 的 江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 第 三 次 投 资 风 险 特 别 公 告 充 分 了 解 创 业 板 市 场 风 险, 审 慎 参 与 本 次 新 股 发 行 估 值 及 投 资 风 险 提 示 新 股 投 资 具 有 较 大 的 市 场 风 险, 投 资 者 需 要 充 分 了 解 新 股 投 资 风 险, 仔 细 研 读 发 行 人 招 股 说 明 书 中 披 露 的 风 险, 并 充 分 考 虑 如 下 风 险 因 素, 审 慎 参 与 本 次 新 股 申 购 : 1 根 据 中 国 证 监 会 制 定 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 发 行 人 所 在 行 业 为 汽 车 制 造 业 ( 代 码 C36), 中 证 指 数 有 限 公 司 发 布 的 行 业 最 近 一 个 月 平 均 静 态 市 盈 率 为 19.69 倍 ( 截 至 2016 年 4 月 18 日 ) 本 次 发 行 价 格 24.92 元 / 股 对 应 的 市 盈 率 为 22.99 倍 ( 每 股 收 益 按 照 2015 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 本 次 发 行 市 盈 率 高 于 行 业 平 均 市 盈 率, 存 在 未 来 发 行 人 估 值 水 平 向 行 业 平 均 市 盈 率 回 归, 股 价 下 跌 给 新 股 投 资 者 带 来 损 失 的 风 险, 请 投 资 者 决 策 时 参 考 根 据 关 于 加 强 新 股 发 行 监 管 的 措 施 ( 证 监 会 公 告 [2014]4 号 文 ) 的 要 求, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 网 上 申 购 前 三 周 内 会 连 续 发 布 投 资 风 险 特 别 公 告, 公 告 的 时 间 分 别 为 2016 年 3 月 29 日 2016 年 4 月 6 日 和 2016 年 4 月 13 日, 敬 请 投 资 者 重 点 关 注 2 经 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 协 商 确 定, 本 次 发 行 价 格 为 24.92 元 / 股 本 次 公 开 发 行 股 数 为 1,667 万 股, 本 次 发 行 全 部 为 新 股, 不 设 老 股 转 让 发 行 人 本 次 募 投 项 目 预 计 使 用 募 集 资 金 35,440.80 万 元 按 本 次 发 行 价 格 24.92 元 / 股, 发

行 新 股 1,667 万 股 计 算 的 预 计 募 集 资 金 总 额 为 41,541.64 万 元, 扣 除 发 行 费 用 约 6,100.84 万 元 后, 预 计 募 集 资 金 净 额 为 35,440.80 万 元, 不 超 过 发 行 人 本 次 募 投 项 目 预 计 使 用 的 募 集 资 金 金 额 3 发 行 人 本 次 募 集 资 金 如 果 运 用 不 当 或 短 期 内 业 务 不 能 同 步 增 长, 将 对 发 行 人 的 盈 利 水 平 造 成 不 利 影 响 或 存 在 发 行 人 净 资 产 收 益 率 出 现 较 大 幅 度 下 降 的 风 险, 由 此 造 成 发 行 人 估 值 水 平 下 调 股 价 下 跌 从 而 给 投 资 者 带 来 投 资 损 失 的 风 险 重 要 提 示 1 苏 奥 传 感 首 次 公 开 发 行 不 超 过 1,667 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2016]541 号 文 核 准 本 次 发 行 的 股 票 拟 在 深 交 所 创 业 板 上 市 2 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 综 合 考 虑 发 行 人 所 处 行 业 市 场 情 况 同 行 业 上 市 公 司 估 值 水 平 募 集 资 金 需 求 及 承 销 风 险 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 24.92 元 / 股 此 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : (1)17.24 倍 ( 每 股 收 益 按 照 2015 年 度 经 会 计 师 事 务 所 依 据 中 国 会 计 准 则 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ); (2)22.99 倍 ( 每 股 收 益 按 照 2015 年 度 经 会 计 师 事 务 所 依 据 中 国 会 计 准 则 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 3 本 次 发 行 全 部 采 用 网 上 发 行, 不 进 行 网 下 询 价 及 配 售 网 上 发 行 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行 本 次 发 行 股 票 申 购 简 称 为 苏 奥 传 感, 股 票 代 码 为 300507 4 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 为 1,667 万 股, 网 上 发 行 1,667 万 股, 占 本 次 发 行 总 量 的 100% 本 次 发 行 全 部 为 发 行 人 公 开 发 行 新 股, 发 行 人 股 东 不 公 开 发 售 其 所 持 股 份, 即 无 老 股 转 让 情 形 5 若 本 次 发 行 成 功, 预 计 发 行 人 募 集 资 金 总 额 为 41,541.64 万 元, 扣 除 发 行 费 用 约 6,100.84 万 元 后, 预 计 募 集 资 金 净 额 为 35,440.80 万 元 募 集 资 金 的 使 用 计 划 等 相 关 情 况 请 查 阅 2016 年 3 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 招 股 说 明 书 全 文

6 网 上 发 行 重 要 事 项 : (1) 本 次 网 上 申 购 时 间 为 :2016 年 4 月 20 日 (T 日 )9:15-11:30 13:00-15:00 网 上 投 资 者 应 自 主 表 达 申 购 意 向, 不 得 全 权 委 托 证 券 公 司 代 其 进 行 新 股 申 购 (2) 网 上 申 购 日 (T 日 ) 前 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 开 立 证 券 账 户 且 在 2016 年 4 月 18 日 (T-2 日 ) 前 20 个 交 易 日 ( 含 T-2 日 ) 持 有 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 市 值 日 均 1 万 元 以 上 ( 含 1 万 元 ) 的 投 资 者 方 可 参 与 网 上 申 购 其 中, 自 然 人 需 根 据 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 暂 行 规 定 及 实 施 办 法 等 规 定 已 开 通 创 业 板 市 场 交 易 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) (3) 投 资 者 按 照 其 持 有 的 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 股 份 市 值 ( 以 下 简 称 市 值 ) 确 定 其 网 上 可 申 购 额 度 根 据 投 资 者 在 2016 年 4 月 18 日 ( T-2 日 ) 前 20 个 交 易 日 ( 含 T-2 日 ) 的 日 均 持 有 市 值 计 算, 证 券 账 户 开 户 时 间 不 足 20 个 交 易 日 的, 按 20 个 交 易 日 计 算 日 均 持 有 市 值, 每 5,000 元 市 值 可 申 购 一 个 申 购 单 位, 不 足 5,000 元 的 部 分 不 计 入 申 购 额 度, 每 一 个 申 购 单 位 为 500 股, 申 购 数 量 应 当 为 500 股 或 其 整 数 倍, 但 最 高 申 购 量 不 得 超 过 本 次 网 上 初 始 发 行 股 数 的 千 分 之 一, 即 不 得 超 过 16,500 股 (4) 投 资 者 在 进 行 申 购 时, 无 需 缴 付 申 购 资 金 投 资 者 申 购 量 超 过 其 持 有 市 值 对 应 的 网 上 可 申 购 额 度 部 分 为 无 效 申 购 ; 对 于 申 购 量 超 过 网 上 申 购 上 限 16,500 股 的 新 股 申 购, 深 交 所 交 易 系 统 将 视 为 无 效 予 以 自 动 撤 销, 不 予 确 认 ; 对 于 申 购 量 超 过 按 市 值 计 算 的 网 上 可 申 购 额 度, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 对 超 过 部 分 作 无 效 处 理 (5) 新 股 申 购 一 经 深 交 所 交 易 系 统 确 认, 不 得 撤 销 投 资 者 参 与 网 上 发 行 申 购, 只 能 使 用 一 个 有 市 值 的 证 券 账 户, 每 一 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 均 相 同 的 多 个 证 券 账 户 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购 的, 或 同 一 证 券 账 户 多 次 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购 的, 以 深 交 所 交 易 系 统 确 认 的 该 投 资 者 的 首 笔 有 市 值 的 证 券 账 户 的 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 均 为 无 效 申 购 7 本 次 发 行 网 上 申 购 于 2016 年 4 月 20 日 (T 日, 申 购 日 )15:00 截 止 T 日 15:00 后, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 确 认 有 效 申 购 总 量, 按 每 申 购 单 位 配 一 个 号, 对 所 有 有 效 申 购 按 时 间 先 后 顺 序 连 续 配 号, 直 到 最 后 一 笔 有 效 申 购, 并 按 以 下 原 则 配 售 新 股 :

(1) 如 有 效 申 购 量 小 于 或 等 于 本 次 网 上 发 行 量, 不 需 进 行 摇 号 抽 签, 所 有 配 号 都 是 中 签 号 码, 投 资 者 按 其 有 效 申 购 量 认 购 新 股 (2) 如 有 效 申 购 量 大 于 本 次 网 上 发 行 量, 则 通 过 摇 号 抽 签, 确 定 有 效 申 购 中 签 号 码, 每 一 中 签 号 码 认 购 一 个 申 购 单 位 新 股 T+1 日, 主 承 销 商 在 指 定 媒 体 公 布 中 签 率 如 有 效 申 购 量 大 于 本 次 网 上 发 行 量,T+1 日, 在 公 证 部 门 的 监 督 下, 由 主 承 销 商 主 持 摇 号 抽 签, 确 认 摇 号 中 签 结 果, 并 于 T+2 日 在 指 定 媒 体 上 公 布 中 签 结 果 投 资 者 可 通 过 以 下 途 径 获 知 中 签 情 况 : (1)T+1 日 收 市 后 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 查 询 ; (2) 通 过 主 承 销 商 在 指 定 报 刊 和 网 站 披 露 的 中 签 结 果 公 告 查 询 ; (3) 通 过 拨 打 电 话 400-808-9999 查 询 8 投 资 者 申 购 新 股 摇 号 中 签 后, 应 依 据 2016 年 4 月 22 日 (T+2 日 ) 公 告 的 江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 上 定 价 发 行 摇 号 中 签 结 果 公 告 履 行 缴 款 义 务 T+2 日 日 终, 中 签 的 投 资 者 应 确 保 其 资 金 账 户 有 足 额 的 新 股 认 购 资 金, 不 足 部 分 视 为 放 弃 认 购, 由 此 产 生 的 后 果 及 相 关 法 律 责 任, 由 投 资 者 自 行 承 担 投 资 者 款 项 划 付 需 遵 守 投 资 者 所 在 证 券 公 司 的 相 关 规 定 投 资 者 放 弃 认 购 的 股 份 由 主 承 销 商 包 销 网 上 投 资 者 连 续 12 个 月 内 累 计 出 现 3 次 中 签 后 未 足 额 缴 款 的 情 形 时,6 个 月 内 不 得 参 与 新 股 申 购 9 网 上 投 资 者 缴 款 认 购 的 股 份 数 量 不 足 本 次 公 开 发 行 数 量 的 70% 时, 投 资 者 放 弃 认 购 的 股 票 由 主 承 销 商 负 责 包 销 网 上 投 资 者 缴 款 认 购 的 股 份 数 量 超 过 本 次 公 开 发 行 数 量 的 70%( 含 70%), 但 未 达 到 本 次 公 开 发 行 数 量 的, 投 资 者 放 弃 认 购 的 股 票 由 主 承 销 商 负 责 包 销 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 在 T+4 日 公 告 网 上 发 行 结 果 公 告, 披 露 网 上 投 资 者 获 配 未 缴 款 金 额 及 主 承 销 商 的 包 销 比 例 10 当 出 现 以 下 情 况 时, 发 行 人 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 协 商 采 取 中 止 发 行 措 施 : 中 国 证 监 会 对 证 券 发 行 承 销 过 程 实 施 事 中 事 后 监 管, 发 现 涉 嫌 违 法 违 规 或 者 存 在 异 常 情 形 的, 责 令 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 暂 停 或 中 止 发 行

中 止 发 行 时, 网 上 投 资 者 中 签 股 份 无 效 且 不 登 记 至 投 资 者 名 下 中 止 发 行 后, 在 本 次 发 行 核 准 文 件 有 效 期 内, 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 发 行 人 和 主 承 销 商 可 择 机 重 启 发 行 11 本 公 告 仅 对 股 票 发 行 事 宜 扼 要 说 明, 不 构 成 投 资 建 议 请 投 资 者 仔 细 阅 读 2016 年 3 月 29 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 五 家 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网, 网 址 www.cninfo.com.cn; 中 证 网, 网 址 www.cs.com.cn; 中 国 证 券 网, 网 址 www.cnstock.com; 证 券 时 报 网, 网 址 www.secutimes.com; 中 国 资 本 证 券 网, 网 址 www.ccstock.cn) 的 本 次 发 行 的 招 股 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 12 本 次 发 行 股 票 的 上 市 事 宜 将 另 行 公 告 有 关 本 次 发 行 的 其 他 事 宜, 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 及 证 券 时 报 上 及 时 公 告, 敬 请 投 资 者 留 意 释 义 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 在 本 公 告 中 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 / 公 司 / 苏 奥 传 感 证 监 会 深 交 所 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 保 荐 人 ( 主 承 销 商 )/ 国 金 证 券 本 次 发 行 网 上 发 行 指 江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 股 份 有 限 公 司 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 深 圳 证 券 交 易 所 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 指 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 指 江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 1,667 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 并 拟 在 创 业 板 上 市 之 行 为 指 本 次 发 行 中 通 过 深 交 所 交 易 系 统 向 持 有 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 股 份 市 值 的 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 1,667 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 之 行 为 网 上 投 资 者 指 已 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 开 立 证 券 账 户 的 机 构 投 资 者 和 根 据 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 的 相 关 规 定 已 开 通 创 业 板 市 场 交 易 的 自 然 人 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) T 日 元 指 2016 年 4 月 20 日, 为 本 次 发 行 网 上 申 购 日 人 民 币 元

一 发 行 价 格 ( 一 ) 发 行 定 价 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 综 合 考 虑 发 行 人 所 处 行 业 市 场 情 况 同 行 业 上 市 公 司 估 值 水 平 募 集 资 金 需 求 及 承 销 风 险 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 24.92 元 / 股 此 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : 1 17.24 倍 ( 每 股 收 益 按 照 2015 年 度 经 会 计 师 事 务 所 依 据 中 国 会 计 准 则 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ); 2 22.99 倍 ( 每 股 收 益 按 照 2015 年 度 经 会 计 师 事 务 所 依 据 中 国 会 计 准 则 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 本 次 发 行 市 盈 率 高 于 行 业 平 均 市 盈 率, 存 在 未 来 发 行 人 估 值 水 平 向 行 业 平 均 市 盈 率 回 归, 股 价 下 跌 给 新 股 投 资 者 带 来 损 失 的 风 险, 请 投 资 者 决 策 时 参 考 根 据 关 于 加 强 新 股 发 行 监 管 的 措 施 ( 证 监 会 公 告 [2014]4 号 文 ) 的 要 求, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 网 上 申 购 前 三 周 内 会 连 续 发 布 投 资 风 险 特 别 公 告, 公 告 的 时 间 分 别 为 2016 年 3 月 29 日 2016 年 4 月 6 日 和 2016 年 4 月 13 日, 敬 请 投 资 者 重 点 关 注 ( 二 ) 与 行 业 市 盈 率 和 可 比 上 市 公 司 估 值 水 平 比 较 发 行 人 所 在 行 业 为 汽 车 制 造 业 ( 代 码 C36), 截 止 2016 年 4 月 18 日, 中 证 指 数 有 限 公 司 发 布 的 行 业 最 近 一 个 月 平 均 静 态 市 盈 率 为 19.69 倍 本 次 发 行 价 格 24.92 元 / 股 对 应 的 市 盈 率 为 22.99 倍 ( 每 股 收 益 按 照 2015 年 度 经 会 计 师 事 务 所 依 据 中 国 会 计 准 则 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ), 高 于 中 证 指 数 有 限 公 司 发 布 的 最 近 一 个 月 行 业 静 态 平 均 市 盈 率, 主 要 原 因 如 下 : 中 证 指 数 发 布 的 汽 车 制 造 业 共 有 90 家 上 市 公 司 按 照 主 营 业 务 划 分, 这 些 上 市 公 司 可 分 为 两 类 : 一 为 主 营 业 务 是 整 车 销 售 的 公 司, 如 上 汽 集 团 江 铃 汽 车 长 安 汽 车 长 城 汽 车 等, 这 类 公 司 与 发 行 人 主 营 业 务 有 显 著 区 别, 且 估 值 水 平 普 遍 较 低 ; 二 为 主 营 业 务 是 汽 车 零 部 件 销 售 的 公 司 汽 车 零 部 件 种 类 众 多, 第 二 类

公 司 所 销 售 的 汽 车 零 部 件 包 括 发 动 机 曲 轴 车 轮 车 灯 空 调 内 外 饰 件 等 不 同 种 类, 估 值 水 平 亦 差 异 较 大 公 司 的 主 营 产 品 包 括 传 感 器 及 配 件 燃 油 系 统 附 件 及 汽 车 内 饰 件 目 前 在 我 国 沪 深 两 地 上 市 的 公 司 中, 尚 无 以 汽 车 油 位 传 感 器 为 主 营 业 务 的 上 市 公 司, 因 此, 我 们 在 汽 车 制 造 业 行 业 中 选 取 主 营 产 品 中 有 汽 车 塑 料 零 部 件 产 品 的 且 汽 车 塑 料 零 部 件 产 品 占 比 在 50% 以 上 的 上 市 公 司 作 为 可 比 样 本 这 些 可 比 样 本 包 括 华 域 汽 车 模 塑 科 技 等 7 家 上 市 公 司 截 至 2016 年 4 月 18 日, 可 比 上 市 公 司 的 最 新 平 均 市 盈 率 为 53.32 倍, 高 于 发 行 人 本 次 发 行 对 应 的 市 盈 率 22.99 倍 可 比 上 市 公 司 最 新 的 市 盈 率 具 体 如 下 表 : 公 司 名 称 最 新 市 盈 率 凌 云 股 份 43.77 华 域 汽 车 10.68 模 塑 科 技 33.07 宁 波 华 翔 18.10 世 纪 华 通 120.75 京 威 股 份 26.26 双 林 股 份 120.59 平 均 53.32 发 行 人 22.99 数 据 来 源 : 中 证 指 数 有 限 公 司 官 网 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 票 种 类 本 次 发 行 的 股 票 为 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 ( 二 ) 发 行 数 量 和 发 行 结 构 本 次 发 行 股 份 数 量 为 1,667 万 股, 全 部 为 发 行 人 公 开 发 行 新 股 网 上 发 行 数 量 为 1,667 万 股, 为 本 次 发 行 数 量 的 100% ( 三 ) 发 行 价 格 发 行 人 和 国 金 证 券 综 合 考 虑 发 行 人 所 处 行 业 市 场 情 况 同 行 业 上 市 公 司 估 值 水 平 募 集 资 金 需 求 及 承 销 风 险 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 24.92 元 / 股 ( 四 ) 募 集 资 金 若 本 次 发 行 成 功, 预 计 发 行 人 募 集 资 金 总 额 为 41,541.64 万 元, 扣 除 发 行 费 用 约 6,100.84 万 元 后, 预 计 募 集 资 金 净 额 为 35,440.80 万 元 募 集 资 金 的 使 用 计 划 等

相 关 情 况 请 查 阅 2016 年 3 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 招 股 说 明 书 全 文 ( 五 ) 本 次 发 行 的 重 要 日 期 安 排 日 期 T-15 日 2016 年 3 月 29 日 ( 周 二 ) T-10 日 2016 年 4 月 6 日 ( 周 三 ) T-5 日 2016 年 4 月 13 日 ( 周 三 ) T-2 日 2016 年 4 月 18 日 ( 周 一 ) T-1 日 2016 年 4 月 19 日 ( 周 二 ) T 日 2016 年 4 月 20 日 ( 周 三 ) T+1 日 2016 年 4 月 21 日 ( 周 四 ) T+2 日 2016 年 4 月 22 日 ( 周 五 ) T+3 日 2016 年 4 月 25 日 ( 周 一 ) T+4 日 2016 年 4 月 26 日 ( 周 二 ) 发 行 安 排 刊 登 招 股 说 明 书 推 迟 发 行 公 告 第 一 次 投 资 风 险 特 别 公 告 创 业 板 上 市 提 示 公 告 刊 登 第 二 次 投 资 风 险 特 别 公 告 刊 登 第 三 次 投 资 风 险 特 别 公 告 刊 登 网 上 路 演 公 告 刊 登 发 行 公 告 投 资 风 险 特 别 公 告 网 上 路 演 网 上 申 购 日 网 上 申 购 配 号 刊 登 网 上 中 签 率 公 告 网 上 发 行 摇 号 抽 签 刊 登 网 上 中 签 结 果 公 告 网 上 中 签 投 资 者 缴 款 认 购 资 金 划 至 主 承 销 商 资 金 交 收 账 户 刊 登 网 上 发 行 结 果 公 告 募 集 资 金 划 至 发 行 人 账 户 注 :(1) T 日 为 发 行 申 购 日 ; (2) 上 述 日 期 为 交 易 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 本 次 发 行, 发 行 人 和 主 保 荐 人 ( 承 销 商 ) 将 及 时 通 知 并 公 告, 修 改 本 次 发 行 日 程 ; ( 六 ) 锁 定 期 安 排

本 次 发 行 的 股 票 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 三 网 上 发 行 ( 一 ) 网 上 申 购 时 间 本 次 网 上 申 购 时 间 为 2016 年 4 月 20 日 (T 日 )9:15-11:30 13:00-15:00 如 遇 重 大 突 发 事 件 或 不 可 抗 力 因 素 影 响 本 次 发 行, 则 按 申 购 当 日 通 知 办 理 ( 二 ) 申 购 价 格 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 24.92 元 / 股 网 上 申 购 投 资 者 须 按 照 本 次 发 行 价 格 进 行 申 购 ( 三 ) 网 上 发 行 对 象 网 上 申 购 日 (T 日 ) 前 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 开 立 证 券 账 户 且 在 2016 年 4 月 18 日 (T-2 日 ) 前 20 个 交 易 日 ( 含 T-2 日 ) 持 有 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 市 值 日 均 1 万 元 以 上 ( 含 1 万 元 ) 的 投 资 者 方 可 参 与 网 上 申 购 其 中, 自 然 人 需 根 据 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 暂 行 规 定 及 实 施 办 法 等 规 定 已 开 通 创 业 板 市 场 交 易 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) ( 四 ) 网 上 发 行 方 式 本 次 网 上 发 行 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行, 网 上 发 行 数 量 为 1,667 万 股 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 指 定 时 间 内 (2016 年 4 月 20 日 9:15 至 11:30,13:00 至 15:00) 将 1,667 万 股 苏 奥 传 感 股 票 输 入 其 在 深 交 所 指 定 的 专 用 证 券 账 户, 作 为 该 股 票 唯 一 卖 方 ( 五 ) 申 购 数 量 和 次 数 的 规 定 1 投 资 者 持 有 的 市 值 以 投 资 者 为 单 位, 按 其 2016 年 4 月 18 日 (T-2 日 ) 前 20 个 交 易 日 ( 含 T-2 日 ) 的 日 均 持 有 市 值 计 算 投 资 者 相 关 证 券 账 户 开 户 时 间 不 足 20 个 交 易 日 的, 按 20 个 交 易 日 计 算 日 均 持 有 市 值 投 资 者 持 有 的 市 值 计 算 标 准 具 体 请 参 见 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 发 行 实 施 细 则 (2016 年 1 月 修 订 ) 的 规 定 上 述 市 值 计 算 可 同 时 用 于 2016 年 4 月 20 日 (T 日 ) 申 购 多 只 新 股, 对 于 申 购 量 超 过 按 市 值 计 算 的 网 上 可 申 购 额 度, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 对 超 过 部 分 作 无 效 处 理 2 投 资 者 按 照 其 持 有 的 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 股 份 市 值 确 定 其 网 上 可 申 购 额 度 投 资 者 需 于 2016 年 4 月 18 日 (T-2 日 ) 前 20 个 交 易 日 ( 含 T-2 日 ) 持

有 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 股 份 市 值 日 均 值 1 万 元 以 上 ( 含 1 万 元 ) 方 可 参 与 新 股 申 购 每 5,000 元 市 值 可 申 购 一 个 申 购 单 位, 不 足 5,000 元 的 部 分 不 计 入 申 购 额 度 每 一 个 申 购 单 位 为 500 股, 申 购 数 量 应 当 为 500 股 或 其 整 数 倍, 且 最 高 不 得 超 过 本 次 网 上 发 行 股 数 的 千 分 之 一, 即 16,500 股 对 于 申 购 数 量 超 过 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 确 定 的 申 购 上 限 的 新 股 申 购, 深 交 所 交 易 系 统 将 视 为 无 效 予 以 自 动 撤 销 3 新 股 申 购 一 经 深 交 所 交 易 系 统 确 认, 不 得 撤 销 不 合 格 休 眠 注 销 和 无 市 值 证 券 账 户 不 得 参 与 新 股 申 购, 上 述 账 户 参 与 申 购 的, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 对 其 作 无 效 处 理 投 资 者 参 与 网 上 发 行 申 购, 只 能 使 用 一 个 有 市 值 的 证 券 账 户, 每 一 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 均 相 同 的 多 个 证 券 账 户 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购 的, 或 同 一 证 券 账 户 多 次 参 与 本 次 网 上 发 行 申 购 的, 以 深 交 所 交 易 系 统 确 认 的 该 投 资 者 的 首 笔 有 市 值 的 证 券 账 户 的 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 均 为 无 效 申 购 4 投 资 者 必 须 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 ( 六 ) 网 上 申 购 程 序 1 办 理 开 户 登 记 参 加 本 次 网 上 发 行 的 投 资 者 须 持 有 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 的 证 券 账 户 卡 并 已 开 通 了 创 业 板 市 场 交 易 尚 未 办 理 开 户 登 记 手 续 的 投 资 者, 必 须 在 网 上 申 购 日 前 两 个 交 易 日, 即 2016 年 4 月 18 日 ( 含 T-2 日 ) 前 办 妥 证 券 账 户 开 户 手 续 2 计 算 市 值 和 可 申 购 额 度 参 与 本 次 网 上 发 行 的 投 资 者 需 于 2016 年 4 月 18 日 (T-2 日 ) 前 20 个 交 易 日 ( 含 T-2 日 ) 持 有 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 份 市 值 日 均 值 1 万 元 以 上 ( 含 1 万 元 ) 市 值 计 算 标 准 具 体 请 参 见 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 发 行 实 施 细 则 (2016 年 1 月 修 订 ) 的 规 定 市 值 和 可 申 购 额 度 的 具 体 要 求, 见 三 ( 五 ) 申 购 数 量 和 次 数 的 规 定 3 申 购 手 续 申 购 手 续 与 在 二 级 市 场 买 入 深 交 所 上 市 股 票 的 方 式 相 同, 在 申 购 时 间 内 (T 日 9:15-11:30 13:00-15:00) 通 过 与 深 交 所 联 网 的 各 证 券 公 司 进 行 申 购 委 托, 即 :

(1) 投 资 者 当 面 委 托 时, 填 写 好 申 购 委 托 单 的 各 项 内 容, 持 本 人 身 份 证 证 券 账 户 卡 和 资 金 账 户 卡 ( 确 认 资 金 存 款 额 必 须 大 于 或 等 于 申 购 所 需 的 款 项 ) 到 申 购 者 开 户 的 与 深 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 办 理 委 托 手 续 柜 台 经 办 人 员 查 验 投 资 者 交 付 的 各 项 证 件, 复 核 无 误 后 即 可 接 受 委 托 投 资 者 通 过 电 话 委 托 或 其 他 自 动 委 托 方 式 时, 应 按 各 证 券 交 易 网 点 要 求 办 理 委 托 手 续 投 资 者 的 申 购 委 托 一 经 接 受, 不 得 撤 单 (2) 投 资 者 进 行 网 上 申 购 时, 无 需 缴 付 申 购 资 金 ( 七 ) 投 资 者 认 购 股 票 数 量 的 确 定 方 法 网 上 投 资 者 认 购 股 票 数 量 的 确 定 方 法 为 : 1 如 网 上 有 效 申 购 数 量 小 于 或 等 于 本 次 网 上 发 行 数 量, 则 无 需 进 行 摇 号 抽 签, 所 有 配 号 都 是 中 签 号 码, 投 资 者 按 其 有 效 申 购 量 认 购 股 票 ; 2 如 网 上 有 效 申 购 数 量 大 于 本 次 网 上 发 行 数 量, 则 按 每 500 股 确 定 为 一 个 申 购 配 号, 顺 序 排 号, 然 后 通 过 摇 号 抽 签 确 定 有 效 申 购 中 签 号 码, 每 一 中 签 号 码 认 购 500 股 最 终 中 签 率 =( 最 终 网 上 发 行 数 量 / 网 上 有 效 申 购 总 量 ) 100% ( 八 ) 配 号 与 抽 签 若 网 上 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 网 上 发 行 数 量, 则 采 取 摇 号 抽 签 确 定 中 签 号 码 的 方 式 进 行 配 售 1 申 购 配 号 确 认 2016 年 4 月 20 日 (T 日 ), 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 根 据 投 资 者 新 股 申 购 情 况 确 认 有 效 申 购 总 量, 按 每 500 股 配 一 个 申 购 号, 对 所 有 有 效 申 购 按 时 间 顺 序 连 续 配 号, 配 号 不 间 断, 直 到 最 后 一 笔 申 购, 并 将 配 号 结 果 传 到 各 证 券 交 易 网 点 2016 年 4 月 21 日 (T+1 日 ), 向 投 资 者 公 布 配 号 结 果 申 购 者 应 到 原 委 托 申 购 的 交 易 网 点 处 确 认 申 购 配 号 2 公 布 中 签 率 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 于 2016 年 4 月 21 日 (T+1 日 ) 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 证 券 时 报 上 公 布 中 签 率 3 摇 号 抽 签 公 布 中 签 结 果 2016 年 4 月 21 日 (T+1 日 ) 上 午 在 公 证 部 门 的 监 督 下, 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 )

和 发 行 人 主 持 摇 号 抽 签, 确 认 摇 号 中 签 结 果, 并 于 当 日 通 过 卫 星 网 络 将 抽 签 结 果 传 给 各 证 券 交 易 网 点 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 于 2016 年 4 月 22 日 (T+2 日 ) 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 证 券 时 报 上 公 布 中 签 结 果 4 确 认 认 购 股 数 申 购 者 根 据 中 签 号 码, 确 认 认 购 股 数, 每 一 中 签 号 码 只 能 认 购 500 股 ( 九 ) 中 签 投 资 者 缴 款 投 资 者 申 购 新 股 摇 号 中 签 后, 应 依 据 2016 年 4 月 22 日 (T+2 日 ) 公 告 的 江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 之 网 上 定 价 发 行 摇 号 中 签 结 果 公 告 履 行 缴 款 义 务 T+2 日 日 终, 中 签 的 投 资 者 应 确 保 其 资 金 账 户 有 足 额 的 新 股 认 购 资 金, 不 足 部 分 视 为 放 弃 认 购, 由 此 产 生 的 后 果 及 相 关 法 律 责 任, 由 投 资 者 自 行 承 担 投 资 者 款 项 划 付 需 遵 守 投 资 者 所 在 证 券 公 司 的 相 关 规 定 投 资 者 放 弃 认 购 的 股 份 由 主 承 销 商 包 销 网 上 投 资 者 连 续 12 个 月 内 累 计 出 现 3 次 中 签 后 未 足 额 缴 款 的 情 形 时,6 个 月 内 不 得 参 与 新 股 申 购 本 次 网 上 发 行 的 股 份 登 记 工 作 由 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 完 成, 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 向 发 行 人 提 供 股 东 名 册 ( 十 ) 投 资 者 缴 款 认 购 的 股 份 数 量 不 足 及 主 承 销 商 包 销 情 形 网 上 申 购 数 量 不 足 本 次 公 开 发 行 数 量 的 部 分 由 主 承 销 商 负 责 包 销 网 上 投 资 者 缴 款 认 购 的 股 份 数 量 不 足 本 次 公 开 发 行 数 量 的 70% 时, 投 资 者 放 弃 认 购 的 股 票 由 主 承 销 商 负 责 包 销 网 上 投 资 者 缴 款 认 购 的 股 份 数 量 超 过 本 次 公 开 发 行 数 量 的 70%( 含 70%), 但 未 达 到 本 次 公 开 发 行 数 量 时, 投 资 者 放 弃 认 购 的 股 票 由 主 承 销 商 负 责 包 销 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 在 T+4 日 公 告 网 上 发 行 结 果 公 告, 披 露 网 上 投 资 者 获 配 未 缴 款 金 额 及 主 承 销 商 的 包 销 比 例 发 生 余 股 包 销 情 况 时,T+4 日, 主 承 销 商 将 余 股 包 销 资 金 与 网 上 发 行 募 集 资 金 一 起 划 给 发 行 人, 发 行 人 向 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 提 交 股 份 登 记 申 请, 将 包 销 股 份 登 记 至 主 承 销 商 指 定 证 券 账 户 ( 十 一 ) 中 止 发 行 当 出 现 以 下 情 况 时, 发 行 人 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 协 商 采 取 中 止 发

行 措 施 : 中 国 证 监 会 对 证 券 发 行 承 销 过 程 实 施 事 中 事 后 监 管, 发 现 涉 嫌 违 法 违 规 或 者 存 在 异 常 情 形 的, 责 令 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 暂 停 或 中 止 发 行 中 止 发 行 时, 网 上 投 资 者 中 签 股 份 无 效 且 不 登 记 至 投 资 者 名 下 中 止 发 行 后, 在 本 次 发 行 核 准 文 件 有 效 期 内, 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 发 行 人 和 主 承 销 商 可 择 机 重 启 发 行 四 发 行 费 用 本 次 向 投 资 者 网 上 定 价 发 行 不 收 取 佣 金 和 印 花 税 等 费 用 五 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 1 发 行 人 : 江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 扬 州 高 新 技 术 产 业 开 发 区 祥 园 路 158 号 法 定 代 表 人 : 李 宏 庆 联 系 电 话 : 0514-85118056 传 真 : 0514-85118071 联 系 人 : 陈 武 峰 2 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 : 冉 云 联 系 电 话 :021-68826012 传 真 :021-68826800 联 系 人 : 资 本 市 场 部 发 行 人 : 江 苏 奥 力 威 传 感 高 科 股 份 有 限 公 司 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 19 日

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