2008 年 51234 1729.64 3.38 33.76 2009 年 57707 2373.55 4.11 41.13 2010 年 63874 2514.64 3.94 39.37 2011 年 70197 2953.52 4.32 43.23 2012 年 73104 3427.31 4

铁 合 金 消 费 需 求 3.1 硅 铁 锰 硅 铬 铁 消 费 总 量 及 增 减 变 化 情 况 钢 铁 工 业 是 国 民 经 济 的 基 础 产 业, 是 工 业 化 的 支 撑 产 业, 是 资 源 能 源 密 集 型 产 业, 是 与 国 民 经 济 发 展 周 期 密 切 相 关 的 产 业, 是 内 需 主 导 型 产 业, 是 易 受 政 府 宏 观 调 控 的 产 业 进 入 新 世 纪 以 来, 我 国 国 民 经 济 保 持 了 持 续 快 速 增 长, 与 此 同 时, 我 国 钢 铁 工 业 顺 应 国 民 经 济 高 速 增 长 工 业 化 城 镇 化 等 对 钢 铁 材 料 的 旺 盛 需 求, 在 生 产 规 模 扩 张 上 创 造 了 举 世 空 前 的 纪 录,2013 年 粗 钢 产 量 已 达 到 7.8 亿 吨, 占 全 球 粗 钢 产 量 的 近 50% 铁 合 金 是 钢 材 生 产 必 不 可 少 的 原 材 料, 钢 铁 行 业 是 铁 合 金 最 主 要 的 下 游 行 业 随 着 我 国 钢 铁 产 量 的 快 速 扩 张, 铁 合 金 消 费 量 也 逐 年 增 加, 由 2001 年 的 334.99 万 吨 增 长 至 2013 年 的 3940.45 万 吨, 增 长 了 11.76 倍, 而 同 期 粗 钢 产 量 的 增 幅 为 5.14 倍 ; 铁 合 金 消 费 量 占 粗 钢 产 量 的 比 重 也 由 2001 年 的 2.21% 增 长 至 2013 年 的 5.06% 年 份 表 3-1 2001-2013 年 我 国 铁 合 金 消 费 情 况 粗 钢 产 量 ( 万 吨 ) 铁 合 金 消 费 量 ( 万 吨 ) 铁 合 金 消 费 量 占 粗 钢 产 量 的 比 重 (%) 吨 钢 铁 合 金 单 耗 ( 千 克 ) 2001 年 15163 334.99 2.21 22.09 2002 年 18225 360 1.98 19.75 2003 年 22234 468.97 2.11 21.09 2004 年 27280 687.3 2.52 25.19 2005 年 35579 934.61 2.63 26.27 2006 年 42102 1258.94 2.99 29.90 2007 年 48971 1596.9 3.26 32.61

2008 年 51234 1729.64 3.38 33.76 2009 年 57707 2373.55 4.11 41.13 2010 年 63874 2514.64 3.94 39.37 2011 年 70197 2953.52 4.32 43.23 2012 年 73104 3427.31 4.69 46.88 2013 年 77904 3940.45 5.06 50.58 图 3-1 2001-2013 年 我 国 铁 合 金 消 费 走 势 图 万 吨 5000 4000 3000 2000 1000 2001-2013 年 我 国 铁 合 金 消 费 走 势 图 铁 合 金 消 费 量 吨 钢 铁 合 金 单 耗 千 克 / 吨 60 50 40 30 20 10 0 0 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 铁 合 金 消 费 增 速 明 显 高 于 钢 铁 行 业 平 均 增 速 的 原 因 是, 近 年 来 我 国 铁 合 金 单 耗 即 吨 钢 消 耗 铁 合 金 数 量 也 在 上 升 其 一, 我 国 生 产 钢 材 的 品 种 结 构 发 生 了 变 化, 特 钢 和 不 锈 钢 等 产 量 快 速 增 长, 带 动 了 铬 铁 镍 铁 等 合 金 用 量 大 幅 增 加 ; 其 二, 部 分 低 品 位 合 金 的 使 用 也 使 得 吨 钢 耗 合 金 虚 高, 如 为 了 降 低 生 产 成 本, 许 多 企 业 大 量 使 用 低 品 位 镍 铁 ( 含 Ni8%-10%), 造 成 我 国 铁 合 金 耗 用 量 的 增 长 ; 其 三, 我 国 废 钢 利 用 率 比 较 低, 许 多 合 金 需 要 在 转 炉 中 加 入, 而 有 些 废 钢 资 源 丰 富 的 国 家 可 以 充 分 利 用 废 钢 中 的 有 效 元 素 来 降 低 铁 合 金 单 耗, 如 日 本 生 产 钢 材 品 种 中 合 金 钢 虽 然 占 30% 以 上, 但 粗 钢 铁 合 金 消 耗 为 20.2-22.0 千 克 / 吨 钢

3.1.1 硅 铁 消 费 量 变 化 分 析 硅 铁 是 炼 钢 工 业 中 必 不 可 少 的 脱 氧 剂, 此 外, 还 作 为 合 金 剂 用 于 炼 钢 中 钢 中 添 加 一 定 数 量 的 硅, 能 显 著 提 高 钢 的 强 度 硬 度 和 弹 性, 提 高 钢 的 磁 导 率, 降 低 变 压 器 钢 的 磁 滞 损 耗 一 般 钢 中 含 硅 0.15%-0.35%, 结 构 钢 中 含 硅 0.40%-1.75%, 工 具 钢 中 含 硅 0.30%-1.80%, 弹 簧 钢 中 含 硅 0.40%-2.80%, 不 锈 耐 酸 钢 中 含 硅 3.40%-4.00%, 耐 热 钢 中 含 硅 1.00%-3.00%, 硅 钢 中 含 硅 2%-3% 或 更 高 在 炼 钢 工 业 中, 每 生 产 1 吨 钢 大 约 消 耗 3-5 千 克 75# 硅 铁 ; 此 外, 硅 铁 还 广 泛 作 为 炼 钢 合 金 剂 及 铸 铁 孕 育 剂 和 球 化 剂 使 用 以 吨 钢 消 耗 4 千 克 硅 铁 计 算,2012 年 7.8 亿 吨 钢 需 硅 铁 312 万 吨 硅 铁 的 另 一 主 要 应 用 领 域 是 电 解 镁 行 业,2013 年 我 国 金 属 镁 产 量 76.97 万 吨, 生 产 1 吨 金 属 镁 消 耗 硅 铁 约 为 1.2 吨 75# 硅 铁, 因 此 估 算 全 年 生 产 金 属 镁 所 消 耗 的 硅 铁 约 为 92 万 吨 2013 年 1-12 月 我 国 硅 铁 ( 折 合 含 硅 75%) 行 业 产 量 达 到 597.43 万 吨, 产 量 居 前 三 位 的 省 份 为 青 海 省 131.20 万 吨 宁 夏 112.15 万 吨 内 蒙 古 90.86 万 吨, 分 别 占 硅 铁 ( 折 合 含 硅 75%) 行 业 全 国 总 产 量 比 重 为 21.96% 18.77% 15.21%, 三 地 合 计 占 全 国 比 重 为 55.94%, 产 量 集 中 度 相 对 较 高 一 些, 但 供 应 过 剩 情 况 比 较 严 重 表 3-2 2008-2013 年 我 国 硅 铁 消 费 量 变 化 表 单 位 : 万 吨 年 份 产 量 进 口 量 出 口 量 表 观 消 费 量 2008 年 494.56 1.14 127.71 367.99

2009 年 505.41 1.27 44.70 461.98 2010 年 504.69 2.02 77.99 428.72 2011 年 546.15 2.26 62.14 486.26 2012 年 479.47 2.42 45.42 436.47 2013 年 597.43 2.70 31.92 568.21 3.1.2 锰 合 金 消 费 量 变 化 分 析 无 锰 不 成 钢, 钢 铁 行 业 消 耗 的 锰 占 其 产 量 的 比 例 超 过 90% 锰 是 生 产 优 质 钢 铁 不 可 缺 少 的 功 能 性 基 础 原 材 料, 在 炼 钢 过 程 中 能 够 脱 去 硫 和 氧 等 杂 质, 通 过 提 高 强 度 硬 度 和 抗 磨 损 度 等 性 能 来 改 善 钢 材 的 物 理 性 质 目 前, 锰 在 钢 材 生 产 过 程 中 的 作 用 尚 无 其 他 元 素 可 以 替 代 锰 铁 和 锰 硅 合 金 是 我 国 锰 合 金 的 主 要 品 种, 由 于 锰 硅 合 金 兼 具 锰 合 金 和 硅 合 金 的 性 能, 成 本 也 比 较 接 近, 因 而 锰 硅 合 金 的 消 费 要 大 于 锰 铁 近 年 来 我 国 锰 硅 合 金 产 量 和 消 费 量 稳 步 增 长, 出 口 大 幅 下 降, 几 乎 没 有 进 口 目 前 国 内 企 业 吨 钢 锰 硅 合 金 的 消 费 一 般 在 10-15 千 克 左 右, 粗 略 计 算 2013 年 锰 硅 合 金 的 消 耗 量 超 过 1000 万 吨 我 国 吨 钢 锰 铁 消 费 在 3-4 千 克,2013 年 锰 铁 合 金 的 消 费 量 约 在 250 万 吨 左 右 市 场 供 应 过 剩 比 较 明 显 表 3-3 2008-2013 年 我 国 锰 硅 消 费 量 变 化 表 单 位 : 万 吨 年 份 产 量 进 口 量 出 口 量 表 观 消 费 量 2008 年 402 2 74 330 2009 年 794 8 12 791 2010 年 872 2 7 867 2011 年 1067 1 2 1066

2012 年 1043 3.07 0.36 1046 2013 年 1103 1.33 1.72 1103 表 3-4 2008-2013 年 我 国 锰 铁 消 费 量 变 化 表 单 位 : 万 吨 年 份 产 量 进 口 量 出 口 量 表 观 消 费 量 2008 年 233.20 0.13 36.54 196.79 2009 年 242.12 0.40 4.71 237.81 2010 年 257.77 0.48 5.40 252.84 2011 年 294.18 3.48 3.08 294.58 2012 年 331.23 3.18 2.10 301.33 2013 年 240 3.71 1.17 242.54 注 :2013 年 锰 铁 产 量 为 估 算 数 3.1.3 铬 铁 消 费 量 变 化 分 析 铬 系 资 源 在 钢 铁 冶 炼 中 的 主 要 用 途 是 钢 的 冶 金 化, 伴 随 AOD 转 炉 冶 炼 不 锈 钢 技 术 的 发 展, 不 锈 钢 生 产 冶 炼 用 的 低 微 碳 精 炼 铬 铁 逐 步 被 高 碳 铬 铁 所 取 代 全 球 高 碳 铬 铁 资 源 中, 超 过 85% 用 于 不 锈 钢 生 产 而 随 着 不 锈 钢 市 场 需 求 的 日 益 增 长, 不 锈 钢 行 业 对 高 碳 铬 铁 的 需 求 量 也 将 与 日 俱 增 伴 随 着 不 锈 钢 产 业 的 迅 猛 发 展, 我 国 高 碳 铬 铁 产 业 链 也 在 快 速 发 展 数 据 中 显 示, 从 转 化 比 例 来 看, 近 两 年 铬 铁 与 不 锈 钢 的 比 例 约 为 1:3 下 表 显 示,2008 年 以 来, 我 国 铬 铁 产 量 和 消 费 量 均 快 速 增 长, 出 口 量 大 幅 下 降 2013 年 铬 铁 产 量 375.15 万 吨, 进 口 量 183.99 万 吨, 消 费 量 达 到 547.2 万 吨, 铬 铁 供 需 相 对 平 衡 表 3-5 2008-2013 年 我 国 铬 铁 消 费 量 变 化 表 单 位 : 万 吨

年 份 不 锈 钢 表 观 铬 铁 消 费 与 铬 铁 产 量 进 口 量 出 口 量 产 量 消 费 量 不 锈 钢 产 量 比 (%) 2008 年 458 150.58 112.02 43.70 218.89 47.79 2009 年 740 181.79 217.59 22.46 376.92 50.94 2010 年 1011 237.18 182.59 20.72 399.05 39.47 2011 年 1334 282.92 180.67 12.03 451.57 33.85 2012 年 1640 309.23 152.99 4.59 457.63 27.90 2013 年 1898 375.15 183.99 11.94 547.2 28.83 3.1.4 铁 合 金 在 钢 材 生 产 成 本 中 的 比 重 分 析 硅 铁 目 前 应 用 最 广 的 是 75% 硅 铁 在 炼 钢 工 业 中, 每 生 产 1 吨 钢 大 约 消 耗 4 千 克 的 75# 硅 铁 按 照 硅 铁 当 前 价 格 6000 元 / 吨 ( 含 税 价 格 ) 计 算, 每 吨 粗 钢 生 产 需 要 硅 铁 成 本 约 为 30 元, 以 吨 钢 生 产 成 本 3500 元 估 算, 硅 铁 成 本 占 比 仅 为 0.86% 因 此 硅 铁 价 格 的 变 动 对 钢 铁 企 业 成 本 影 响 并 不 明 显 锰 硅 应 用 最 广 的 是 6818# 锰 硅 在 炼 钢 工 业 中, 每 生 产 1 吨 钢 大 约 消 耗 14 千 克 的 锰 硅 按 照 锰 硅 当 前 价 格 7000 元 / 吨 ( 含 税 价 格 ) 计 算, 每 吨 粗 钢 生 产 需 要 锰 硅 成 本 约 为 100 元, 以 吨 钢 生 产 成 本 3500 元 估 算, 锰 硅 成 本 占 比 为 2.86% 与 硅 铁 相 比, 锰 硅 价 格 波 动 对 钢 材 的 影 响 大 一 些, 但 对 钢 铁 企 业 成 本 影 响 也 并 不 明 显 铬 铁 主 要 用 于 不 锈 钢, 与 锰 硅 和 硅 铁 不 同, 铬 铁 在 钢 材 生 产 成 本 中 的 比 重 较 大 镍 和 铬 是 不 锈 钢 生 产 所 需 的 最 重 要 合 金 原 料, 其 成 本 占 到 不 锈 钢 生 产 成 本 的 80% 以 上 成 本 方 面, 不 锈 钢 304 成 本 构 成 中 以 镍 和 铬 为 主, 均 占 该 种 不 锈 钢 成 本 的 40% 以 上 ; 由 于 金 属 镍 比 铬 具 有 较 强 的 金 融 属 性, 导 致 该 种 不 锈 钢 的 价

格 波 动 性 较 强 不 锈 钢 430 的 成 本 构 成 方 面, 其 构 成 中 含 有 16%-18% 的 铬 ( 不 含 镍 ), 其 成 本 主 要 由 铬 为 主, 占 不 锈 钢 430 成 本 超 过 80% 除 不 锈 钢 外, 绝 大 多 数 钢 材 品 种 中 铁 合 金 所 占 比 重 都 不 高 以 2012 年 钢 材 成 本 估 算, 铁 合 金 占 钢 材 成 本 的 比 重 在 5% 3.2 铁 合 金 消 费 区 域 分 析 3.2.1 锰 硅 消 费 省 份 和 重 点 企 业 分 析 钢 铁 行 业 是 铁 合 金 最 主 要 的 消 费 领 域, 铁 合 金 在 钢 铁 行 业 的 消 费 量 占 总 消 费 量 的 80% 以 上 本 节 以 2013 年 我 国 钢 铁 行 业 生 产 情 况 为 依 据, 以 吨 钢 锰 硅 消 耗 14 千 克 进 行 分 析 我 国 钢 铁 行 业 的 产 能 主 要 分 布 在 华 北 和 华 东 地 区, 华 北 地 区 具 有 资 源 优 势, 是 我 国 钢 铁 行 业 发 展 较 早 的 地 区, 华 北 的 钢 材 消 费 量 也 较 大, 但 与 庞 大 的 钢 铁 产 能 相 比, 每 年 有 大 量 的 钢 材 要 南 下 华 东 地 区 是 我 国 经 济 最 发 达 的 地 区, 近 年 来 随 着 钢 材 需 求 的 快 速 增 长, 华 东 地 区 钢 铁 产 能 也 在 快 速 扩 张, 已 经 成 为 仅 次 于 华 北 地 区 的 第 二 大 钢 材 生 产 地 与 我 国 钢 铁 行 业 产 能 布 局 相 吻 合, 锰 硅 消 费 量 也 主 要 集 中 在 华 北 和 华 东 地 区, 分 省 ( 市 ) 来 看, 河 北 是 我 国 锰 硅 消 费 最 大 的 省 份, 消 费 量 占 全 国 的 四 分 之 一 左 右 ; 江 苏 的 消 费 量 也 超 过 10%; 占 全 国 比 重 超 过 5% 的 省 份 还 有 山 东 辽 宁 和 山 西

表 3-6 2013 年 重 点 省 份 锰 硅 消 费 分 布 表 单 位 : 万 吨 序 号 省 市 锰 硅 消 费 量 占 全 国 比 重 (%) 总 计 1090.65 100 1 河 北 263.89 24.20 2 江 苏 118.57 10.87 3 山 东 85.68 7.86 4 辽 宁 83.62 7.67 5 山 西 63.27 5.80 6 湖 北 40.43 3.71 7 河 南 38.30 3.51 8 安 徽 32.92 3.02 9 天 津 32.05 2.94 10 江 西 30.19 2.77 前 十 省 份 合 计 788.93 72.34 其 它 301.72 27.66 注 : 锰 硅 消 费 量 根 据 钢 产 量 推 算 分 企 业 来 看, 钢 产 量 大 的 钢 铁 企 业 消 耗 的 铁 合 金 也 较 多, 以 2013 年 数 据 测 算, 全 年 钢 产 量 超 过 3000 万 吨 的 企 业 有 河 北 钢 铁 集 团 鞍 钢 宝 钢 武 钢 沙 钢 和 首 钢 这 些 企 业 锰 硅 消 耗 量 均 超 过 40 万 吨, 河 北 钢 铁 集 团 和 宝 钢 超 过 60 万 吨, 前 5 家 钢 铁 企 业 消 耗 锰 硅 量 占 全 国 的 四 分 之 一 左 右 表 3-7 2013 年 前 20 家 锰 硅 消 费 企 业 分 布 表 单 位 : 万 吨 序 号 企 业 名 称 钢 产 量 锰 硅 消 费 量 占 全 国 比 重 (%) 全 国 合 计 77,904.10 1090.65 100.00 重 点 合 计 62,833.77 879.67 80.66 1 河 北 钢 铁 集 团 4,578.64 64.10 5.88 2 宝 钢 集 团 有 限 公 司 4,390.82 61.47 5.64 3 武 汉 钢 铁 ( 集 团 ) 公 司 3,931.08 55.03 5.05 4 江 苏 沙 钢 集 团 3,508.05 49.11 4.50 5 鞍 钢 集 团 公 司 3,368.68 47.16 4.32 6 首 钢 集 团 3,152.33 44.13 4.05

7 山 东 钢 铁 集 团 有 限 公 司 2,279.34 31.91 2.93 8 渤 海 钢 铁 集 团 1,932.64 27.06 2.48 9 马 钢 ( 集 团 ) 控 股 有 限 公 司 1,879.41 26.31 2.41 10 本 钢 集 团 有 限 公 司 1,682.59 23.56 2.16 11 湖 南 华 菱 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 1,498.83 20.98 1.92 12 河 北 新 武 安 钢 铁 集 团 1,450.55 20.31 1.86 13 北 京 建 龙 重 工 集 团 有 限 公 司 1,429.51 20.01 1.83 14 方 大 钢 铁 集 团 有 限 公 司 1,316.39 18.43 1.69 15 日 照 钢 铁 控 股 集 团 有 限 公 司 1,267.55 17.75 1.63 16 酒 泉 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 1,116.42 15.63 1.43 17 包 头 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 1,069.00 14.97 1.37 18 安 阳 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 1,032.11 14.45 1.32 19 河 北 纵 横 钢 铁 集 团 有 限 公 司 1,019.27 14.27 1.31 20 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 998.93 13.98 1.28 合 计 42902.14 600.63 55.07 其 它 35001.96 490.02 44.93 注 : 锰 硅 消 费 量 根 据 钢 产 量 推 算 图 3-2 2013 年 我 国 锰 硅 分 省 市 产 量 图 2013 年 我 国 锰 硅 分 省 市 产 量 图 四 川 其 它 山 西 3.00% 9.64% 3.22% 甘 肃 4.18% 云 南 4.30% 宁 夏 7.67% 内 蒙 古 8.61% 贵 州 14.00% 广 西 28.37% 湖 南 17.00% 我 国 锰 硅 产 量 主 要 集 中 在 广 西 湖 南 贵 州 内 蒙 宁 夏 等 地 区, 前 5 省 份 产 量 占 全 国 的 比 重 达 到 全 国 的 75.7% 我 国 锰 硅 产 地 与 消 费 地 存 在 不 匹 配 的 现 象, 前 10 大 锰 硅 消 费 省 份 与 前 10 大 锰 硅 产 量 省 份 没 有 重 合 需 求 量 最 大 的 河 北 省 年 锰 硅 需 求 在 260 万 吨 左 右, 但 产 量 仅 为 5.5 万 吨, 绝 大 多 数 铁 合 金 需 要 从 内

蒙 青 海 宁 夏 等 地 靠 公 路 运 输 而 来 3.2.2 硅 铁 消 费 省 份 和 重 点 企 业 分 析 本 节 以 2013 年 我 国 钢 铁 行 业 生 产 情 况 为 依 据, 以 吨 钢 硅 铁 消 耗 4 千 克 计 算, 主 要 省 份 和 前 20 家 硅 铁 消 费 企 业 的 消 费 情 况 表 3-8 2013 年 重 点 省 份 硅 铁 消 费 分 布 表 单 位 : 万 吨 序 号 省 市 硅 铁 消 费 量 占 全 国 比 重 (%) 总 计 311.61 100.00 1 河 北 75.40 24.20 2 江 苏 33.88 10.87 3 山 东 24.48 7.86 4 辽 宁 23.89 7.67 5 山 西 18.08 5.80 6 湖 北 11.55 3.71 7 河 南 10.94 3.51 8 安 徽 9.41 3.02 9 天 津 9.16 2.94 10 江 西 8.63 2.77 前 十 省 市 合 计 225.40 72.34 其 它 86.21 27.66 与 锰 硅 情 况 类 似, 我 国 硅 铁 主 要 消 费 地 也 集 中 在 河 北 江 苏 山 东 辽 宁 等 东 部 沿 海 省 份 这 些 地 区 年 钢 产 量 在 5000 万 吨 以 上, 硅 铁 消 耗 均 超 过 20 万 吨 ; 河 北 省 消 耗 量 超 过 70 万 吨 前 10 省 份 消 费 比 重 占 到 全 国 的 72.34%, 是 我 国 硅 铁 主 要 消 费 地

图 3-3 2013 年 我 国 硅 铁 分 省 市 产 量 图 四 川 7.36% 河 南 6.86% 2013 年 我 国 硅 铁 分 省 市 产 量 图 其 它 陕 西 5.33% 4.94% 青 海 21.96% 甘 肃 9.45% 湖 南 10.13% 内 蒙 古 15.21% 宁 夏 18.77% 我 国 硅 铁 产 量 主 要 集 中 在 宁 夏 青 海 内 蒙 甘 肃 湖 南 等 拥 有 水 资 源 和 煤 炭 资 源 等 能 源 优 势 的 地 区, 前 5 省 份 产 量 占 全 国 的 比 重 接 近 全 国 的 80% 我 国 硅 铁 行 业 的 另 一 特 点 是 产 地 与 消 费 地 距 离 较 远, 前 10 大 硅 铁 消 费 省 份 中 仅 河 南 的 硅 铁 产 量 较 大 需 求 量 最 大 的 河 北 省 年 硅 铁 需 求 在 70 万 吨 左 右, 但 产 量 仅 为 3 万 吨, 绝 大 多 数 铁 合 金 需 要 从 内 蒙 青 海 宁 夏 等 地 靠 公 路 运 输 分 企 业 来 看, 产 量 较 大 的 钢 铁 企 业 消 耗 的 铁 合 金 也 较 多, 其 中 尤 以 长 材 企 业 消 耗 量 更 大 以 2013 年 数 据 测 算, 全 年 硅 铁 消 费 量 超 过 10 万 吨 的 企 业 有 河 北 钢 铁 鞍 钢 宝 钢 武 钢 沙 钢 和 首 钢 前 20 家 消 费 量 最 大 的 企 业 中 仅 华 菱 所 处 的 湖 南 安 钢 所 处 的 河 南 酒 钢 所 处 的 甘 肃 等 省 份 硅 铁 产 量 较 大 表 3-9 2013 年 前 20 家 硅 铁 消 费 企 业 表 单 位 : 万 吨 序 号 企 业 名 称 钢 产 量 硅 铁 消 费 量 占 全 国 比 重 (%) 全 国 合 计 77,904.10 311.61 100.00 重 点 合 计 62,833.77 251.33 80.66

1 河 北 钢 铁 集 团 4,578.64 18.31 5.88 2 宝 钢 集 团 有 限 公 司 4,390.82 17.56 5.64 3 武 汉 钢 铁 ( 集 团 ) 公 司 3,931.08 15.72 5.05 4 江 苏 沙 钢 集 团 3,508.05 14.03 4.50 5 鞍 钢 集 团 公 司 3,368.68 13.47 4.32 6 首 钢 集 团 3,152.33 12.61 4.05 7 山 东 钢 铁 集 团 有 限 公 司 2,279.34 9.12 2.93 8 渤 海 钢 铁 集 团 1,932.64 7.73 2.48 9 马 钢 ( 集 团 ) 控 股 有 限 公 司 1,879.41 7.52 2.41 10 本 钢 集 团 有 限 公 司 1,682.59 6.73 2.16 11 湖 南 华 菱 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 1,498.83 6.00 1.92 12 河 北 新 武 安 钢 铁 集 团 1,450.55 5.80 1.86 13 北 京 建 龙 重 工 集 团 有 限 公 司 1,429.51 5.72 1.83 14 方 大 钢 铁 集 团 有 限 公 司 1,316.39 5.27 1.69 15 日 照 钢 铁 控 股 集 团 有 限 公 司 1,267.55 5.07 1.63 16 酒 泉 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 1,116.42 4.47 1.43 17 包 头 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 1,069.00 4.28 1.37 18 安 阳 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 1,032.11 4.13 1.32 19 河 北 纵 横 钢 铁 集 团 有 限 公 司 1,019.27 4.08 1.31 20 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 998.93 4.00 1.28 合 计 42902.14 171.61 55.07 其 它 35001.96 140.00 44.93 3.3 铁 合 金 消 费 需 求 变 化 分 析 钢 铁 行 业 是 铁 合 金 的 消 费 大 户, 因 而 铁 合 金 消 费 需 求 的 变 化 主 要 由 钢 铁 行 业 发 展 的 变 化 来 决 定 3.3.1 我 国 钢 铁 产 业 已 步 入 低 速 增 长 阶 段 2001-2011 年 期 间, 我 国 钢 铁 工 业 在 国 民 经 济 的 快 速 发 展 的 拉 动 下 呈 现 出 高 速 发 展 的 态 势 钢 产 量 连 续 跨 越 了 2 亿 吨 3 亿 吨 4 亿 吨 5 亿 吨 6 亿 吨 和 7 亿 吨 的 台 阶, 并 在 2005 年 结 束 了 我 国 连 续 57 年 净 进 口 钢 铁 的 历 史, 在 2006 年 成 为 了 钢 铁 产 品 的 净 出 口 国 在 十 五 期 间, 我 国 粗 钢 产 量 的 年 均 增 速 为 23.8%, 钢 铁

工 业 固 定 资 产 投 资 年 均 增 速 为 46.1%; 在 十 一 五 期 间, 我 国 粗 钢 产 量 的 年 均 增 速 为 11.1%, 钢 铁 工 业 固 定 资 产 投 资 年 均 增 速 为 14.0% 2011 年, 我 国 粗 钢 产 量 同 比 增 长 7.0%, 粗 钢 表 观 消 费 量 增 长 6.1%, 钢 铁 工 业 固 定 资 产 投 资 同 比 增 长 14.6% 2013 年, 我 国 粗 钢 产 量 同 比 增 长 7.5%, 粗 钢 表 观 消 费 量 增 长 7.1%, 钢 铁 工 业 固 定 资 产 投 资 同 比 下 降 2.1% 上 述 数 据 表 明, 钢 铁 工 业 固 定 资 产 投 资 的 增 速 已 大 幅 下 降, 2013 年 投 资 规 模 已 小 于 2012 年 ; 但 由 于 钢 铁 工 业 的 投 资 仍 保 持 较 大 规 模, 钢 铁 产 能 增 长 仍 较 快, 到 2013 年 底 粗 钢 产 能 已 超 过 10 亿 吨 ( 实 际 产 量 7.8 亿 吨 ); 二 是 粗 钢 产 量 的 增 幅 量 大 于 生 铁 产 量 的 增 幅 量, 在 炼 钢 生 产 中, 废 钢 对 生 铁 的 替 代 已 经 初 显 端 倪, 且 铁 钢 比 也 从 1.02 振 荡 下 行 至 0.9 左 右 ; 三 是 伴 随 着 我 国 工 业 化 进 程 的 快 速 推 进, 目 前 已 整 体 上 进 入 到 工 业 化 的 中 期 与 后 期 之 间 的 过 渡 区, 钢 铁 产 品 的 产 量 和 消 费 量 增 速 已 开 始 在 震 荡 中 呈 现 出 下 行 态 势, 即 从 高 增 长 转 向 低 增 长

图 3-4 2000-2013 我 国 生 铁 及 钢 产 量 变 化 情 况 万 吨 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 2000-2013 年 我 国 生 铁 和 粗 钢 产 量 变 化 图 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 生 铁 粗 钢 2011 年 2012 年 2013 年 图 3-5 2000-2013 年 我 国 粗 钢 表 观 消 费 量 与 产 量 增 长 率 35 30 25 20 15 10 5 0 2001 年 2002 年 2003 年 2001-2013 年 我 国 粗 钢 产 量 和 消 费 量 增 长 图 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 粗 钢 产 量 增 长 率 (%) 粗 钢 表 观 消 费 量 增 长 率 (%) 图 3-6 2001-2013 年 我 国 钢 铁 行 业 固 定 资 产 投 资 总 额 变 化 情 况 亿 元 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2001-2013 年 我 国 钢 铁 行 业 固 定 资 产 投 资 变 化 图 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年

3.3.2 十 年 内 我 国 铁 合 金 需 求 仍 将 保 持 增 势, 但 上 涨 空 间 有 限 2010 年 9 月, 由 工 信 部 牵 头, 组 织 冶 金 工 业 规 划 研 究 院 中 钢 集 团 金 信 咨 询 公 司 和 冶 金 工 业 经 济 发 展 研 究 中 心 等 钢 铁 行 业 的 主 要 研 究 机 构 开 展 了 钢 铁 工 业 十 二 五 发 展 规 划 研 究 工 作, 以 及 钢 铁 工 业 十 二 五 发 展 规 划 的 编 制 工 作 2011 年 11 月, 工 信 部 正 式 颁 布 了 钢 铁 工 业 十 二 五 发 展 规 划 规 划 中 采 取 了 行 业 消 费 调 研 法 地 区 消 费 平 衡 法 消 费 系 数 法 和 回 归 分 析 法 等 多 种 方 法, 对 我 国 未 来 的 钢 需 求 进 行 了 系 统 预 测 该 预 测 指 出, 我 国 的 钢 需 求 量 可 能 在 十 二 五 期 间 进 入 峰 值 弧 顶 区,2015 年 的 粗 钢 表 观 消 费 量 约 为 7.5 亿 吨 左 右 ; 最 高 峰 值 可 能 出 现 在 2015 年 -2020 年 期 间, 峰 值 约 为 7.7-8.2 亿 吨 2011 年, 我 国 粗 钢 产 量 约 为 7 亿 吨, 表 观 消 费 量 约 为 6.6 亿 吨 基 于 上 述 预 测 值 和 实 际 2011 年 的 粗 钢 产 量 及 表 观 消 费 量, 我 国 在 2020 年 之 前 的 钢 需 求 量 总 体 上 仍 将 保 持 增 长 态 势, 但 与 过 去 十 年 的 钢 产 量 和 消 费 量 高 速 增 涨 态 势 相 比, 总 量 的 上 涨 空 间 并 不 大, 并 已 由 高 速 增 长 转 变 为 低 速 增 长 然 而, 上 述 预 测 值 是 指 我 国 未 来 的 钢 消 费 量, 而 非 钢 产 量 我 国 自 2006 年 以 来 已 经 成 为 钢 铁 产 品 的 出 口 大 国 和 净 出 口 国, 2006-2011 年 期 间, 我 国 折 合 粗 钢 的 年 均 出 口 量 为 5254 万 吨 伴 随 着 世 界 新 兴 经 济 体 钢 铁 产 能 规 模 的 扩 张 和 全 球 钢 消 费 量 的 增

长, 在 二 者 的 对 冲 作 用 之 下, 加 之 我 国 政 府 不 鼓 励 钢 铁 产 品 大 量 出 口 的 政 策 导 向, 我 国 折 合 粗 钢 的 出 口 量 将 会 有 所 下 降, 但 年 均 出 口 量 保 持 在 3000 万 吨 -4000 万 吨 的 可 能 性 较 大 同 时, 根 据 已 基 本 完 成 工 业 化 的 发 达 国 家 的 经 验, 在 基 本 完 成 工 业 化 之 后, 钢 需 求 量 虽 然 总 峰 值 明 显 回 落, 但 为 了 保 持 本 国 ( 地 区 ) 产 业 链 和 工 业 体 系 结 构 的 完 整 性, 以 及 受 到 如 汽 车 家 电 住 房 高 端 制 造 业 国 防 军 工 等 对 钢 需 求 的 支 撑, 钢 消 费 量 仍 将 维 持 在 较 高 水 平 ( 一 般 比 峰 值 低 30%-40%), 至 少 是 超 过 全 球 的 人 均 钢 消 费 量 ( 目 前 约 220 千 克 左 右 ) 这 表 明,2020 年 之 后, 我 国 的 钢 需 求 量 将 会 从 顶 峰 逐 步 滑 落, 但 我 国 在 2050 年 达 到 中 等 发 达 国 家 之 前 的 钢 需 求 量 与 峰 值 相 比, 降 幅 将 不 会 超 过 30% 基 于 上 述 观 点, 主 要 结 论 如 下 : 2015 年, 我 国 钢 产 量 约 8.0 亿 吨 左 右 ( 消 费 量 + 出 口 量, 比 较 保 守 的 判 断 ), 比 2012 年 高 出 0.8 亿 吨 2020 年, 我 国 钢 产 量 将 基 本 达 到 峰 值 ( 基 于 对 我 国 工 业 化 进 程 的 判 断 ) 约 为 8.8 亿 吨 左 右 ( 消 费 量 + 出 口 量 ), 预 计 比 2012 年 高 出 1.6 亿 吨 比 2015 年 高 出 0.8 亿 吨 以 此 估 算,2015 年 我 国 锰 硅 消 费 量 将 达 到 1120 万 吨, 比 2012 年 增 长 112 万 吨 ;2020 年 锰 硅 消 费 量 将 达 到 1232 万 吨, 比 2012 年 增 长 224 万 吨

2015 年 我 国 硅 铁 中 仅 钢 铁 企 业 的 消 费 量 将 达 到 320 万 吨, 比 2012 年 增 长 32 万 吨 ;2020 年 硅 铁 消 费 量 将 达 到 352 万 吨, 比 2012 年 增 长 64 万 吨