证 券 简 称 : 杭 钢 股 份 股 票 代 码 :600126 公 告 编 号 : 临 2016-017 ( 在 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ) 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 提 示 1 发 行 数 量 :468,749,995 股 2 发 行 价 格 :5.28 元 / 股 3 发 行 对 象 及 限 售 期 : 发 行 对 象 发 行 数 量 ( 股 ) 限 售 期 ( 月 ) 限 售 期 截 止 日 杭 州 钢 铁 集 团 公 司 113,636,363 36 2019 年 6 月 16 日 浙 江 天 堂 硅 谷 久 融 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 新 疆 同 和 君 浩 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 杭 州 富 爱 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 123,106,060 36 2019 年 6 月 16 日 75,757,575 36 2019 年 6 月 16 日 66,287,878 36 2019 年 6 月 16 日 1
杭 州 金 砖 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 钢 钢 网 电 子 商 务 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 56,818,181 36 2019 年 6 月 16 日 32,196,969 36 2019 年 6 月 16 日 946,969 36 2019 年 6 月 16 日 合 计 468,749,995 _ 4 预 计 上 市 流 通 时 间 : 上 述 限 售 期 满 后 的 次 一 交 易 日 5 资 产 过 户 情 况 : 本 次 发 行 不 涉 及 资 产 过 户 情 况, 发 行 对 象 均 以 现 金 认 购 2
释 义 在 本 公 告 中, 除 非 上 下 文 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 本 公 司 上 市 公 司 杭 钢 股 份 指 本 公 告 指 重 组 预 案 指 重 组 草 案 指 资 产 交 割 确 认 书 指 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 的 公 告 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 预 案 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ) 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 资 产 交 割 确 认 书 杭 钢 集 团 指 杭 州 钢 铁 集 团 公 司 杭 钢 商 贸 指 浙 江 杭 钢 商 贸 集 团 有 限 公 司 富 春 公 司 指 ZHEJIANG FUCHUEN COMPANY LIMITED( 富 春 有 限 公 司 ) 冶 金 物 资 指 浙 江 省 冶 金 物 资 有 限 公 司 宝 钢 集 团 指 宝 钢 集 团 有 限 公 司 宁 开 投 资 指 宁 波 开 发 投 资 集 团 有 限 公 司 宁 经 控 股 指 宁 波 经 济 技 术 开 发 区 控 股 有 限 公 司 杭 钢 集 团 及 相 关 交 易 对 方 指 本 次 重 组 交 易 对 手 方, 包 括 杭 钢 集 团 杭 钢 商 贸 富 春 公 司 冶 金 物 资 宝 钢 集 团 宁 开 投 资 及 宁 经 控 股 宁 波 钢 铁 指 宁 波 钢 铁 有 限 公 司 紫 光 环 保 指 浙 江 富 春 紫 光 环 保 股 份 有 限 公 司 紫 光 有 限 指 浙 江 紫 光 环 保 有 限 公 司 清 华 紫 光 指 清 华 紫 光 股 份 有 限 公 司 再 生 资 源 指 浙 江 新 世 纪 再 生 资 源 开 发 有 限 公 司 德 清 再 生 资 源 指 浙 江 德 清 杭 钢 再 生 资 源 有 限 公 司 再 生 科 技 指 浙 江 德 清 杭 钢 富 春 再 生 科 技 有 限 公 司 置 入 资 产 指 杭 钢 集 团 及 相 关 交 易 对 方 将 钢 铁 环 保 再 生 资 源 等 产 业 的 有 关 资 产 和 股 权, 包 括 宁 波 钢 铁 100% 股 权 紫 光 环 保 87.54% 股 权 再 生 资 源 97% 股 权 再 生 科 技 100% 股 权 3
置 出 资 产 本 次 交 易 本 次 重 大 资 产 重 组 本 次 重 组 本 次 资 产 置 换 发 行 股 份 购 买 资 产 指 指 指 杭 钢 股 份 持 有 的 (1) 股 权 类 资 产, 包 括 浙 江 杭 钢 高 速 线 材 有 限 公 司 66% 股 权 浙 江 杭 钢 动 力 有 限 公 司 95.56% 股 权 杭 州 钢 铁 厂 小 型 轧 钢 股 份 有 限 公 司 60% 股 权 ;(2) 非 股 权 类 资 产, 除 非 受 限 货 币 资 金 部 分 应 收 票 据 网 络 交 换 设 备 相 关 固 定 资 产 以 外 的 全 部 资 产 及 除 应 交 税 费 外 的 全 部 负 债 1 资 产 置 换 : 杭 钢 股 份 将 置 出 资 产 与 杭 钢 集 团 持 有 的 宁 波 钢 铁 60.29% 股 权 和 紫 光 环 保 22.32% 股 份 中 的 等 值 部 分 进 行 置 换 ;2 发 行 股 份 购 买 资 产 : 杭 钢 股 份 与 杭 钢 集 团 进 行 资 产 置 换 后, 拟 置 出 部 分 作 价 不 足 的 差 额 部 分, 由 杭 钢 股 份 向 杭 钢 集 团 发 行 股 份 补 足 ; 同 时, 杭 钢 股 份 向 杭 钢 商 贸 冶 金 物 资 富 春 公 司 宝 钢 集 团 宁 开 投 资 宁 经 控 股 发 行 股 份 购 买 其 各 自 持 有 的 宁 波 钢 铁 再 生 资 源 再 生 科 技 和 紫 光 环 保 的 相 应 股 权 杭 钢 集 团 及 相 关 交 易 对 方 同 意 按 照 本 协 议 约 定 的 条 件 以 标 的 公 司 股 权 作 价 认 购 杭 钢 股 份 向 其 发 行 的 股 份 ; 3 募 集 配 套 资 金 : 杭 钢 股 份 向 包 括 杭 钢 集 团 在 内 的 7 位 投 资 者 募 集 配 套 资 金 2,474,999,973.60 元, 发 行 股 份 468,749,995 股 向 杭 州 钢 铁 集 团 公 司 发 行 497,707,527 股 股 份 向 宝 钢 集 团 有 限 公 司 发 行 524,274,236 股 股 份 向 浙 江 杭 钢 商 贸 集 团 有 限 公 司 发 行 67,078,348 股 股 份 向 浙 江 省 冶 金 物 资 有 限 公 司 发 行 3,968,621 股 股 份 向 富 春 有 限 公 司 发 行 109,073,048 股 股 份 向 宁 波 开 发 投 资 集 团 有 限 公 司 发 行 62,604,511 股 股 份 向 宁 波 经 济 技 术 开 发 区 控 股 有 限 公 司 发 行 25,442,720 股 股 份 重 组 协 议 指 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 协 议 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 之 股 份 认 购 协 议 指 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 之 股 份 认 购 协 议 浙 江 省 国 资 委 指 浙 江 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 中 信 证 券 独 立 财 务 顾 问 指 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 国 浩 律 师 指 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所 天 健 会 计 师 指 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 天 源 评 估 指 天 源 资 产 评 估 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 4
证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 规 则 指 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 重 组 管 理 办 法 指 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 (2014 年 修 订 ) 发 行 管 理 办 法 指 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 实 施 细 则 指 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 元 指 无 特 别 说 明 指 人 民 币 元 5
一 本 次 发 行 概 述 ( 一 ) 上 市 公 司 的 决 策 过 程 1 2015 年 3 月 27 日, 杭 钢 股 份 召 开 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 重 组 预 案 及 其 他 相 关 议 案 2 2015 年 7 月 2 日, 上 市 公 司 与 杭 钢 集 团 宝 钢 集 团 杭 钢 商 贸 富 春 公 司 冶 金 物 资 宁 开 投 资 和 宁 经 控 股 签 署 了 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 协 议 3 2015 年 7 月 2 日, 杭 钢 股 份 召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 重 组 草 案 及 其 他 相 关 议 案 4 2015 年 7 月 21 日, 上 市 公 司 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 本 次 交 易 方 案 ( 二 ) 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 交 易 对 方 的 决 策 过 程 1 杭 钢 集 团 2015 年 3 月 16 日, 杭 州 钢 铁 集 团 召 开 董 事 会 临 时 会 议, 同 意 将 杭 钢 集 团 持 有 的 宁 波 钢 铁 有 限 公 司 60.92% 股 权 和 浙 江 富 春 紫 光 环 保 股 份 有 限 公 司 22.32% 股 份 与 杭 钢 股 份 半 山 钢 铁 生 产 基 地 的 等 值 部 分 进 行 置 换, 差 额 部 分 由 杭 钢 股 份 向 杭 钢 集 团 发 行 股 份 补 足 2 杭 钢 商 贸 2015 年 3 月 23 日, 杭 钢 商 贸 召 开 董 事 会, 同 意 将 杭 钢 商 贸 持 有 的 浙 江 新 世 纪 再 生 资 源 开 发 有 限 公 司 87% 股 权 和 浙 江 德 清 杭 钢 富 春 再 生 科 技 有 限 公 司 55% 股 权 作 价 认 购 杭 钢 股 份 本 次 重 大 资 产 重 组 向 杭 钢 商 贸 发 行 的 股 份 3 冶 金 物 资 2015 年 3 月 23 日, 冶 金 物 资 召 开 董 事 会, 同 意 将 冶 金 物 资 持 有 的 浙 江 新 世 纪 再 生 资 源 开 发 有 限 公 司 10% 股 权 认 购 杭 钢 股 份 本 次 重 大 资 产 重 组 向 冶 金 物 6
资 发 行 的 股 份 4 富 春 公 司 2015 年 3 月 23 日, 富 春 公 司 召 开 董 事 会, 同 意 将 富 春 公 司 持 有 的 浙 江 富 春 紫 光 环 保 股 份 有 限 公 司 65.22% 股 权 浙 江 德 清 杭 钢 富 春 再 生 科 技 有 限 公 司 45% 股 权 认 购 杭 钢 股 份 本 次 重 大 资 产 重 组 向 富 春 公 司 发 行 的 股 份 5 宝 钢 集 团 2015 年 1 月 27 日, 宝 钢 集 团 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议, 批 准 了 关 于 参 与 杭 钢 股 份 重 组 的 议 案, 同 意 杭 钢 股 份 向 宝 钢 集 团 非 公 开 发 行 股 份 购 买 其 持 有 的 宁 波 钢 铁 34% 股 权 6 宁 开 投 资 2015 年 3 月 5 日, 宁 开 投 资 召 开 董 事 会 临 时 会 议 并 作 出 决 议, 同 意 将 其 持 有 的 宁 波 钢 铁 4.06% 股 权 作 价 认 购 杭 钢 股 份 向 其 非 公 开 发 行 的 股 份, 同 意 本 次 认 购 的 杭 钢 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让 7 宁 经 控 股 2015 年 3 月 16 日, 宁 经 控 股 的 控 股 股 东 宁 波 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 召 开 了 主 任 办 公 会 议, 会 议 同 意 宁 经 控 股 将 其 持 有 的 宁 波 钢 铁 1.65% 股 权 作 价 认 购 杭 钢 股 份 向 其 非 公 开 发 行 的 股 份 2015 年 3 月 23 日, 宁 经 控 股 党 政 联 席 会 议 形 成 纪 要, 同 意 以 其 持 有 的 宁 波 钢 铁 1.65% 股 权 认 购 杭 钢 股 份 向 其 非 公 开 发 行 的 股 份, 发 行 价 格 为 5.28 元 / 股 ( 三 ) 本 次 交 易 其 他 已 获 得 的 授 权 核 准 同 意 和 备 案 1 2015 年 7 月 16 日, 浙 江 省 国 资 委 出 具 浙 江 省 国 资 委 关 于 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 有 关 事 项 的 批 复, 同 意 了 本 次 资 产 重 组 及 配 套 融 资 的 总 体 方 案 2 2015 年 10 月 8 日, 商 务 部 出 具 商 务 部 关 于 原 则 同 意 富 春 有 限 公 司 战 略 投 资 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 商 资 批 [2015]741 号 ), 原 则 同 意 富 春 公 7
司 以 其 持 有 的 紫 光 环 保 65.22% 的 股 权 和 再 生 科 技 45% 的 股 权 认 购 杭 钢 股 份 109,073,048 股 非 公 开 发 行 的 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 3 2015 年 11 月 24 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 出 具 关 于 核 准 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 向 杭 州 钢 铁 集 团 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2648 号 ), 核 准 杭 钢 股 份 向 杭 州 钢 铁 集 团 公 司 发 行 497,707,527 股 股 份 向 宝 钢 集 团 有 限 公 司 发 行 524,274,236 股 股 份 向 浙 江 杭 钢 商 贸 集 团 有 限 公 司 发 行 67,078,348 股 股 份 向 浙 江 省 冶 金 物 资 有 限 公 司 发 行 3,968,621 股 股 份 向 富 春 有 限 公 司 发 行 109,073,048 股 股 份 向 宁 波 开 发 投 资 集 团 有 限 公 司 发 行 62,604,511 股 股 份 向 宁 波 经 济 技 术 开 发 区 控 股 有 限 公 司 发 行 25,442,720 股 股 份 购 买 相 关 资 产 非 公 开 发 行 不 超 过 530,303,024 股 新 股 募 集 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 配 套 资 金 本 次 交 易 已 取 得 了 必 要 的 授 权 和 批 准 ; 该 等 已 取 得 的 批 准 和 授 权 事 项, 符 合 相 关 的 法 律 法 规 规 章 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 合 法 有 效 本 次 重 大 资 产 重 组 可 按 照 已 经 获 得 的 授 权 和 批 准 组 织 实 施 ( 四 ) 本 次 发 行 情 况 1 发 行 类 型 股 ) 本 次 发 行 为 非 公 开 发 行 股 票, 发 行 股 份 的 种 类 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 2 募 集 资 金 总 额 :2,474,999,977.28 元 3 发 行 相 关 费 用 :29,344,103.42 元 4 募 集 资 金 净 额 :2,445,655,873.86 元 5 发 行 数 量 序 号 募 集 配 套 资 金 交 易 对 方 发 行 数 量 ( 股 ) 1 杭 州 钢 铁 集 团 公 司 113,636,363 2 浙 江 天 堂 硅 谷 久 融 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 123,106,060 8
3 新 疆 同 和 君 浩 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 75,757,575 4 杭 州 富 爱 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 66,287,878 5 杭 州 金 砖 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 56,818,181 6 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 32,196,969 7 钢 钢 网 电 子 商 务 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 946,969 合 计 468,749,995 6 发 行 价 格 根 据 董 事 会 股 东 大 会 决 议, 本 次 发 行 价 格 为 5.28 元 / 股 7 锁 定 期 上 市 公 司 向 包 括 杭 钢 集 团 在 内 的 7 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 股 票 募 集 配 套 资 金 发 行 的 股 份, 自 新 增 股 份 发 行 上 市 之 日 起 36 个 月 内 不 以 任 何 方 式 转 让 8 上 市 地 点 本 次 非 公 开 发 行 股 票 拟 在 上 交 所 上 市 ( 五 ) 募 集 资 金 验 资 和 股 份 登 记 情 况 2016 年 6 月 1 日, 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 认 购 资 金 实 收 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 验 资 报 告 ( 天 健 验 2016 [177] 号 ) 验 证 : 截 至 2016 年 5 月 27 日, 本 次 发 行 的 配 售 对 象 在 中 信 证 券 为 本 次 发 行 指 定 账 户 内 缴 存 的 认 购 资 金 共 计 2,474,999,977.28 元, 其 中 人 民 币 3.68 元 为 发 行 对 象 钢 钢 网 多 认 缴 的 投 资 款 2016 年 6 月 2 日, 主 承 销 商 将 上 述 认 购 款 项 扣 除 承 销 费 后 的 余 额 划 转 至 上 市 公 司 指 定 的 验 资 专 户 内, 根 据 验 资 报 告 ( 天 健 验 2016 [179] 号 ) 验 证 : 截 至 2016 年 6 月 2 日, 杭 钢 股 份 通 过 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 募 集 资 金 总 额 2,474,999,977.28 元, 减 除 发 行 费 用 29,344,103.42 元, 募 集 资 金 净 额 为 2,445,655,873.86 元 其 中, 计 入 实 收 资 本 人 民 币 468,749,995.00 元, 计 入 资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 )1,976,905,875.18 元, 发 行 对 象 钢 钢 网 多 缴 纳 的 投 资 款 计 入 其 他 应 付 款 3.68 元 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2016 年 6 月 16 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 了 登 记 托 管 手 续 9
二 独 立 财 务 顾 问 ( 主 承 销 商 ) 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 ( 一 ) 独 立 财 务 顾 问 意 见 独 立 财 务 顾 问 中 信 证 券 认 为 : 本 次 非 公 开 发 行 的 组 织 过 程, 严 格 遵 守 相 关 法 律 和 法 规, 以 及 公 司 董 事 会 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 核 准 批 复 的 要 求 ; 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 和 股 票 配 售 过 程 符 合 公 司 法 证 券 法 和 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定 ; 由 于 艮 盛 投 资 未 在 附 生 效 条 件 的 股 份 认 购 协 议 和 缴 款 通 知 书 约 定 的 时 间 内 认 缴 股 款, 华 安 基 金 及 钢 钢 网 未 能 足 额 认 购, 构 成 违 约 发 行 人 已 于 2016 年 6 月 1 日 召 开 董 事 会 审 议 通 过 授 权 经 营 层 通 过 协 商 等 方 式 妥 善 处 理 艮 盛 投 资 华 安 基 金 及 钢 钢 网 的 违 约 事 宜 本 次 非 公 开 发 行 对 认 购 对 象 的 选 择 公 平 公 正, 符 合 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ( 二 ) 法 律 顾 问 意 见 法 律 顾 问 国 浩 律 师 认 为 : 发 行 人 本 次 发 行 已 依 法 获 得 必 要 的 批 准 授 权 及 核 准 ; 本 次 发 行 的 实 际 发 行 对 象 为 杭 钢 集 团 天 堂 硅 谷 久 融 投 资 同 和 君 浩 富 爱 投 资 金 砖 投 资 华 安 基 金 钢 钢 网, 未 超 过 十 名, 符 合 管 理 办 法 和 实 施 细 则 的 相 关 规 定 ; 本 次 发 行 的 实 际 发 行 对 象 的 主 体 资 格 符 合 相 关 法 律 法 规 规 章 及 规 范 性 文 件 的 规 定 ; 本 次 发 行 实 际 发 行 对 象 中 的 天 堂 硅 谷 久 融 投 资 同 和 君 浩 富 爱 投 资 金 砖 投 资 已 按 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 办 理 了 私 募 投 资 基 金 的 备 案 ; 本 次 发 行 的 实 际 发 行 对 象 参 与 杭 钢 股 份 本 次 发 行 的 认 购 资 金 为 自 有 资 金 或 自 筹 资 金, 不 存 在 分 级 收 益 等 结 构 化 安 排, 不 存 在 从 杭 钢 股 份 杭 钢 股 份 的 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 处 直 接 或 间 接 得 10
到 任 何 形 式 的 财 务 资 助 或 者 补 偿 的 情 形 ; 本 次 发 行 的 发 行 价 格 发 行 数 量 及 募 集 资 金 金 额 符 合 管 理 办 法 实 施 细 则 等 法 律 法 规 及 发 行 人 本 次 发 行 方 案 的 规 定 ; 本 次 发 行 程 序 及 结 果 均 公 平 公 正, 符 合 管 理 办 法 实 施 细 则 及 发 行 承 销 办 法 相 关 规 定 三 发 行 对 象 简 介 本 次 发 行 对 象 为 杭 钢 集 团 天 堂 硅 谷 久 融 投 资 同 和 君 浩 富 爱 投 资 金 砖 投 资 华 安 基 金 钢 钢 网 ( 一 ) 杭 钢 集 团 1 基 本 情 况 公 司 名 称 企 业 类 型 注 册 资 本 法 定 代 表 人 成 立 日 期 注 册 地 址 营 业 执 照 注 册 号 杭 州 钢 铁 集 团 公 司 国 有 企 业 1,208,200,000 元 陈 月 亮 1963 年 8 月 16 日 杭 州 拱 墅 区 半 山 路 178 号 330000000055650 组 织 机 构 代 码 14304903-9 税 务 登 记 证 号 码 经 营 范 围 浙 税 联 字 330165143049039 号 汽 车 运 输 钢 铁 ( 包 括 压 延 ), 焦 炭, 耐 火 材 料 及 副 产 品 金 属 丝 绳 及 制 品 化 工 产 品 ( 不 含 化 学 危 险 品 及 易 制 毒 化 学 品 ) 的 销 售, 铸 造, 建 筑 施 工, 起 重 机 械 安 装, 检 测 技 术 服 务, 技 术 咨 询 服 务, 经 营 进 出 口 业 务, 物 业 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 2 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 本 次 交 易 前, 杭 钢 集 团 为 本 公 司 控 股 股 东 3 认 购 股 份 情 况 杭 钢 集 团 认 购 本 次 发 行 股 份 的 价 格 为 5.28 元 / 股, 认 购 股 份 数 量 为 113,636,363 股, 限 售 期 为 36 个 月 ( 二 ) 天 堂 硅 谷 久 融 投 资 1 基 本 情 况 11
公 司 名 称 浙 江 天 堂 硅 谷 久 融 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 类 型 主 要 经 营 场 所 成 立 日 期 注 册 资 本 有 限 合 伙 企 业 杭 州 市 青 平 里 1 号 110 室 2011 年 6 月 2 日 3,500 万 元 营 业 执 照 号 330000000058027 组 织 机 构 代 码 57651648-0 税 务 登 记 证 号 码 浙 税 联 字 330100576516480 经 营 范 围 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 股 权 投 资, 投 资 咨 询 ( 上 述 经 营 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 规 定 禁 止 限 制 和 许 可 经 营 的 项 目 ) 执 行 事 务 合 伙 人 浙 江 天 堂 硅 谷 朝 阳 创 业 投 资 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 李 锦 荣 ) 2 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 天 堂 硅 谷 久 融 投 资 与 上 市 公 司 无 关 联 关 系 3 认 购 股 份 情 况 天 堂 硅 谷 久 融 投 资 认 购 本 次 发 行 股 份 的 价 格 为 5.28 元 / 股, 认 购 股 份 数 量 为 123,106,060 股, 限 售 期 为 36 个 月 ( 三 ) 同 和 君 浩 1 基 本 情 况 公 司 名 称 新 疆 同 和 君 浩 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 类 型 主 要 经 营 场 所 成 立 日 期 注 册 资 本 有 限 合 伙 企 业 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 高 新 街 258 号 数 码 港 大 厦 2015-330 号 2012 年 6 月 1 日 3,000 万 元 营 业 执 照 号 650000079001380 组 织 机 构 代 码 59593622-9 税 务 登 记 证 号 码 乌 地 登 税 字 650152595936229 经 营 范 围 从 事 对 非 上 市 企 业 的 股 权 投 资 通 过 认 购 非 公 开 发 行 股 票 或 者 受 让 股 权 等 方 式 持 有 上 市 公 司 股 份 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 执 行 事 务 合 伙 人 华 融 渝 富 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 委 托 代 表 : 于 光 祥 ) 12
2 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 同 和 君 浩 与 上 市 公 司 无 关 联 关 系 3 认 购 股 份 情 况 同 和 君 浩 认 购 本 次 发 行 股 份 的 价 格 为 5.28 元 / 股, 认 购 股 份 数 量 为 75,757,575 股, 限 售 期 为 36 个 月 ( 四 ) 富 爱 投 资 1 基 本 情 况 公 司 名 称 杭 州 富 爱 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 类 型 注 册 资 本 成 立 日 期 注 册 地 址 有 限 合 伙 企 业 2 万 元 2015 年 3 月 13 日 杭 州 市 上 城 区 白 云 路 22 号 171 室 营 业 执 照 注 册 号 330102000139584 组 织 机 构 代 码 32819095-2 税 务 登 记 证 号 码 浙 税 联 字 330100328190952 经 营 范 围 服 务 : 投 资 管 理, 投 资 咨 询 ( 除 证 券 期 货 ) 执 行 事 务 合 伙 人 浙 江 华 弘 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 委 托 代 表 : 洪 伟 ) 2 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 富 爱 投 资 与 上 市 公 司 无 关 联 关 系 3 认 购 股 份 情 况 富 爱 投 资 认 购 本 次 发 行 股 份 的 价 格 为 5.28 元 / 股, 认 购 股 份 数 量 为 66,287,878 股, 限 售 期 为 36 个 月 ( 五 ) 金 砖 投 资 1 基 本 情 况 公 司 名 称 杭 州 金 砖 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 类 型 主 要 经 营 场 所 成 立 日 期 注 册 资 本 有 限 合 伙 企 业 杭 州 市 上 城 区 白 云 路 22 号 169 室 2015 年 3 月 13 日 2 万 元 营 业 执 照 号 330102000139592 13
组 织 机 构 代 码 32819098-7 税 务 登 记 证 号 码 浙 税 联 字 330100328190987 经 营 范 围 服 务 ; 投 资 管 理, 投 资 咨 询 ( 除 证 券 期 货 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 执 行 事 务 合 伙 人 浙 江 华 弘 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 委 托 代 表 : 洪 伟 ) 2 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 金 砖 投 资 与 上 市 公 司 无 关 联 关 系 3 认 购 股 份 情 况 金 砖 投 资 认 购 本 次 发 行 股 份 的 价 格 为 5.28 元 / 股, 认 购 股 份 数 量 为 56,818,181 股, 限 售 期 为 36 个 月 ( 六 ) 华 安 基 金 1 基 本 情 况 公 司 名 称 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 企 业 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 注 册 资 本 法 定 代 表 人 成 立 日 期 注 册 地 址 15,000 万 元 朱 学 华 1998 年 6 月 4 日 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 二 期 31-32 层 营 业 执 照 注 册 号 310000000062071 组 织 机 构 代 码 63088876-1 税 务 登 记 证 号 码 国 地 税 沪 字 310115630888761 经 营 范 围 基 金 设 立, 基 金 业 务 管 理 及 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 2 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 华 安 基 金 与 上 市 公 司 无 关 联 关 系 3 认 购 股 份 情 况 华 安 基 金 认 购 本 次 发 行 股 份 的 价 格 为 5.28 元 / 股, 认 购 股 份 数 量 为 32,196,969 股, 限 售 期 为 36 个 月 ( 七 ) 钢 钢 网 1 基 本 情 况 公 司 名 称 钢 钢 网 电 子 商 务 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 14
企 业 类 型 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ) 注 册 资 本 法 定 代 表 人 成 立 日 期 注 册 地 址 营 业 执 照 注 册 号 600 万 元 刘 长 江 2011 年 1 月 12 日 上 海 市 闵 行 区 中 辉 路 60 号 第 19 幢 406 室 310112001038017 组 织 机 构 代 码 56803625-X 税 务 登 记 证 号 码 经 营 范 围 国 地 税 沪 字 31011256803625X 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 不 含 新 闻 出 版 教 育 医 疗 保 健 药 品 和 医 疗 品 器 械 的 互 联 网 信 息 服 务 和 互 联 网 电 子 公 告 服 务, 互 联 网 信 息 服 务 限 上 海 ), 动 漫 设 计, 创 意 服 务, 会 务 服 务, 商 务 咨 询 企 业 管 理 咨 询 ( 咨 询 类 项 目 除 经 纪 ), 建 筑 装 潢 材 料 钢 材 五 金 交 电 计 算 机 软 硬 件 机 电 设 备 机 械 设 备 不 锈 钢 制 品 防 腐 保 温 材 料 电 子 元 器 件 金 属 材 料 ( 除 专 控 ) 化 工 原 料 及 产 品 ( 除 危 险 化 学 品 监 控 化 学 品 烟 花 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 ) 的 销 售 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 2 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 钢 钢 网 与 上 市 公 司 无 关 联 关 系 3 认 购 股 份 情 况 钢 钢 网 认 购 本 次 发 行 股 份 的 价 格 为 5.28 元 / 股, 认 购 股 份 数 量 为 946,969 股, 限 售 期 为 36 个 月 四 本 次 发 行 前 后 公 司 前 10 名 股 东 变 化 ( 一 ) 新 增 股 份 登 记 到 账 前 本 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 ( 截 至 2016 年 3 月 31 日 ) 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 杭 钢 集 团 104,723.97 49.19 2 宝 钢 集 团 52,427.42 24.62 3 富 春 公 司 10,907.30 5.12 4 杭 钢 商 贸 6,707.83 3.15 5 宁 开 投 资 6,260.45 2.94 15
6 宁 经 控 股 2,544.27 1.20 7 银 河 期 货 有 限 公 司 - 银 河 期 货 盛 世 2 号 资 产 管 理 计 划 1,456.54 0.68 8 潘 小 彦 547.71 0.26 9 冶 金 物 资 396.86 0.19 10 张 爱 琴 344.01 0.16 ( 二 ) 新 增 股 份 登 记 到 账 后 本 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 杭 钢 集 团 116,087.60 44.69 2 宝 钢 集 团 52,427.42 20.18 3 天 堂 硅 谷 久 融 投 资 12,310.61 4.74 4 富 春 公 司 10,907.30 4.20 5 同 和 君 浩 7,575.76 2.92 6 杭 钢 商 贸 6,707.83 2.58 7 富 爱 投 资 6,628.79 2.55 8 宁 开 投 资 6,260.45 2.41 9 金 砖 投 资 5,681.82 2.19 10 宁 经 控 股 2,544.27 0.98 五 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 动 表 单 位 : 股 变 动 前 变 动 数 变 动 后 1 国 家 持 有 股 份 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 2 国 有 法 人 持 有 股 份 3 其 他 境 内 法 人 持 有 股 份 4 境 内 自 然 人 持 有 股 份 5 境 外 法 人 自 然 人 持 有 股 份 6 战 略 投 资 者 配 售 股 份 7 一 般 法 人 配 售 股 份 8 其 他 1,181,075,963 113,636,363 1,294,712,326 355,113,632 355,113,632 109,073,048 109,073,048 16
有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 合 计 1,290,149,011 468,749,995 1,758,899,006 A 股 838,938,750 838,938,750 B 股 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 H 股 其 他 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 合 计 838,938,750 838,938,750 合 计 2,129,087,761 468,749,995 2,597,837,756 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 主 营 业 务 和 盈 利 能 力 的 预 计 变 化 情 况 本 次 交 易 完 成 前, 杭 钢 股 份 的 主 营 业 务 为 钢 铁 及 其 压 延 产 品 焦 炭 及 其 副 产 品 的 生 产 销 售, 主 要 产 品 包 括 棒 材 线 材 带 钢 型 材 等, 是 长 三 角 具 有 较 强 竞 争 力 的 优 特 钢 精 品 生 产 基 地, 产 品 广 泛 应 用 于 汽 车 摩 托 车 零 部 件 工 程 机 械 紧 固 件 五 金 工 具 金 属 压 延 加 工 等 行 业 本 次 交 易 完 成 后, 杭 钢 股 份 原 有 半 山 钢 铁 基 地 的 产 能 将 置 出 上 市 公 司, 包 括 钢 铁 环 保 和 再 生 资 源 等 业 务 将 置 入 上 市 公 司 同 时, 通 过 本 次 募 集 配 套 资 金 投 资 项 目, 积 极 推 动 节 能 环 保 金 属 材 料 交 易 服 务 平 台 等 业 务 的 发 展, 将 有 助 于 上 市 公 司 实 施 转 型 升 级 增 强 公 司 的 核 心 竞 争 力 提 升 盈 利 能 力 和 发 展 空 间 根 据 本 公 司 置 入 资 产 和 置 出 资 产 财 务 数 据 计 算, 本 次 交 易 完 成 后, 本 公 司 的 盈 利 能 力 得 到 提 升, 本 次 交 易 有 利 于 增 强 本 公 司 持 续 经 营 能 力 和 抗 风 险 能 力, 符 合 本 公 司 全 体 股 东 的 利 益 ( 二 ) 关 联 交 易 的 预 计 变 化 情 况 本 次 交 易 完 成 前, 杭 钢 股 份 与 杭 钢 集 团 及 其 下 属 企 业 之 间 存 在 部 分 关 联 交 易 本 公 司 已 按 照 规 范 关 联 交 易 的 规 章 制 度, 确 保 了 关 联 交 易 的 价 格 公 允 并 履 行 了 信 息 披 露 义 务 本 次 交 易 完 成 后, 本 公 司 关 联 销 售 占 营 业 收 入 及 关 联 采 购 占 营 业 成 本 的 比 重 均 呈 现 下 降 趋 势 具 体 关 联 交 易 金 额 比 例 如 下 : 17
项 目 2015 年 1-5 月 2014 年 度 单 位 : 万 元 交 易 前 交 易 后 交 易 前 交 易 后 购 买 商 品 接 受 劳 务 238,683.03 54,678.24 760,303.26 183,579.63 占 营 业 成 本 比 例 (%) 50.26 10.35 54.67 10.75 销 售 商 品 提 供 劳 务 277,322.81 107,419.31 778,410.77 208,904.46 占 营 业 收 入 比 例 (%) 58.89 19.22 53.87 11.55 本 次 交 易 完 成 后, 本 公 司 与 杭 钢 集 团 及 其 下 属 企 业 宝 钢 集 团 之 间 的 关 联 交 易, 将 继 续 严 格 按 照 关 联 交 易 程 序 审 批 ( 三 ) 同 业 竞 争 的 预 计 变 化 情 况 本 次 交 易 中 置 出 资 产 与 置 入 资 产 中 宁 波 钢 铁 的 主 营 业 务 均 为 钢 铁 产 品 的 生 产 销 售 置 出 资 产 的 主 要 产 品 为 热 轧 圆 钢 带 钢 盘 条 型 钢 等, 宁 波 钢 铁 的 主 要 产 品 为 板 材 杭 钢 半 山 钢 铁 生 产 基 地 已 经 关 停, 本 次 交 易 后 上 市 公 司 与 控 股 股 东 之 间 不 存 在 其 他 同 业 竞 争 杭 钢 集 团 于 2015 年 3 月 出 具 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺, 承 诺 将 不 从 事 任 何 对 杭 钢 股 份 及 其 子 公 司 构 成 直 接 或 间 接 竞 争 的 生 产 经 营 业 务 或 活 动 ( 四 ) 对 上 市 公 司 主 要 财 务 指 标 的 影 响 1 资 产 负 债 分 析 本 次 交 易 完 成 后, 随 着 标 的 资 产 注 入 上 市 公 司 ( 未 考 虑 配 套 融 资 的 影 响 ), 公 司 2014 年 12 月 31 日 的 总 资 产 规 模 将 从 702,852.40 万 元 上 升 到 2,617,942.78 万 元, 增 长 272.47% 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 由 本 次 交 易 前 的 330,749.84 万 元 上 升 至 1,200,485.93 万 元, 增 幅 为 262.96% 公 司 2015 年 5 月 31 日 的 总 资 产 规 模 将 从 631,500.35 万 元 上 升 到 2,428,302.73 万 元, 增 长 284.53% 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 由 本 次 交 易 前 的 303,467.88 万 元 上 升 至 1,202,523.05 万 元, 增 幅 为 296.26% 2 偿 债 能 力 分 析 本 次 交 易 完 成 后, 公 司 的 资 产 负 债 率 流 动 比 率 和 速 动 比 率 等 相 关 偿 债 能 力 指 标 如 下 : 2014 年 12 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 项 目 交 易 前 交 易 后 交 易 前 交 易 后 资 产 负 债 率 48.33% 53.89% 46.80% 50.21% 18
项 目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 交 易 前 交 易 后 交 易 前 交 易 后 流 动 比 率 1.46 0.83 1.47 0.83 速 动 比 率 1.00 0.69 1.05 0.69 注 : 资 产 负 债 率 = 负 债 合 计 / 资 产 总 计 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 - 预 付 款 项 -1 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 - 其 他 流 动 资 产 )/ 流 动 负 债 未 考 虑 配 套 融 资 对 资 产 负 债 结 构 的 影 响 本 次 交 易 完 成 后, 杭 钢 股 份 2014 年 末 资 产 负 债 率 从 48.33% 上 升 至 53.89%, 流 动 比 率 由 1.46 下 降 为 0.83, 速 动 比 率 由 1.00 下 降 为 0.69; 杭 钢 股 份 2015 年 5 月 底 资 产 负 债 率 从 46.80% 上 升 至 50.21%, 流 动 比 率 由 1.47 下 降 为 0.83, 速 动 比 率 由 1.05 下 降 为 0.69 资 产 负 债 率 较 本 次 交 易 完 成 前 有 所 上 升 流 动 比 率 和 速 动 比 率 较 本 次 交 易 完 成 前 有 所 下 降 的 主 要 原 因 是 置 入 资 产 宁 波 钢 铁 短 期 借 款 较 高 截 至 2014 年 12 月 31 日 和 2015 年 5 月 31 日, 宁 波 钢 铁 短 期 借 款 分 别 为 71.71 亿 元 和 72.76 亿 元 3 资 产 运 营 效 率 分 析 本 次 交 易 完 成 前 后, 本 公 司 的 资 产 运 营 效 率 的 指 标 比 较 如 下 : 项 目 2014 年 2015 年 1-5 月 交 易 前 交 易 后 交 易 前 交 易 后 应 收 账 款 周 转 率 236.95 170.57 62.01 34.89 存 货 周 转 率 8.19 9.17 3.69 3.81 总 资 产 周 转 率 1.85 1.04 0.71 0.22 其 中 : 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 /[( 应 收 账 款 期 末 余 额 + 应 收 账 款 期 初 余 额 )/2]; 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 /[( 存 货 期 末 余 额 + 存 货 期 初 余 额 )/2]; 总 资 产 周 转 率 = 营 业 收 入 /[( 资 产 总 计 期 末 余 额 + 资 产 总 计 期 初 余 额 )/2] 以 上 交 易 完 成 后 分 析, 均 未 考 虑 配 套 融 资 的 影 响 ;2015 年 1-5 月 数 据 未 考 虑 年 化 本 次 交 易 完 成 后,2014 年 公 司 的 应 收 账 款 周 转 率 从 236.95 次 下 降 至 170.57 次, 存 货 周 转 率 从 8.19 次 上 升 至 9.17 次, 总 资 产 周 转 率 从 1.85 次 下 降 至 1.04 次 ;2015 年 1-5 月 公 司 的 应 收 账 款 周 转 率 从 62.01 次 下 降 至 34.89 次, 存 货 周 转 率 从 3.69 次 上 升 至 3.81 次, 总 资 产 周 转 率 从 0.71 次 下 降 至 0.22 次 由 于 置 入 资 产 的 资 产 运 营 指 标 略 逊 于 本 公 司, 本 次 交 易 完 成 后, 本 公 司 的 资 产 运 营 效 率 19
较 原 有 上 市 公 司 的 水 平 在 应 收 账 款 周 转 和 总 资 产 周 转 方 面 略 有 下 降 4 交 易 完 成 后 的 盈 利 能 力 分 析 上 市 公 司 本 次 交 易 前 后 经 营 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 2015 年 1-5 月 交 易 前 交 易 后 交 易 前 交 易 后 营 业 收 入 1,444,905.28 1,808,824.15 470,932.45 559,011.69 营 业 利 润 -4,329.49 17,731.07-25,648.48 5,644.25 利 润 总 额 4,405.08 86,820.29-25,844.92 5,725.25 净 利 润 2,413.31 84,627.47-26,624.88 2,194.45 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1,073.36 83,319.53-27,281.96 1,807.14 0.32% 8.98% -8.60% 0.15% 注 : 交 易 后 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 = 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 / 加 权 平 均 净 资 产 ; 交 易 后 基 本 每 股 收 益 = 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 / 本 次 重 大 资 产 重 组 发 行 后 总 股 本 以 上 交 易 完 成 后 分 析, 未 考 虑 配 套 融 资 的 影 响 ;2015 年 1-5 月 数 据 未 考 虑 年 化 本 次 交 易 完 成 后, 本 公 司 的 盈 利 能 力 得 到 提 升, 本 次 交 易 有 利 于 增 强 本 公 司 持 续 经 营 能 力 和 抗 风 险 能 力, 符 合 本 公 司 全 体 股 东 的 利 益 七 本 次 新 增 股 份 发 行 上 市 的 相 关 机 构 ( 一 ) 独 立 财 务 顾 问 机 构 名 称 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 佑 君 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 电 话 :(010)6083 6030 传 真 :(010)6083 6031 经 办 人 员 : 余 晖 朱 烨 辛 郭 丹 钱 文 锐 陈 枫 张 新 孙 守 安 徐 亚 欧 20
( 二 ) 法 律 顾 问 机 构 名 称 : 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所 法 定 代 表 人 : 沈 田 丰 住 所 : 杭 州 市 西 湖 区 杨 公 堤 15 号 国 浩 律 师 楼 ( 空 勤 杭 州 疗 养 院 内 ) 电 话 :0571-85775888 传 真 :0571-85775643 经 办 律 师 : 沈 田 丰 胡 小 明 李 燕 ( 三 ) 审 计 机 构 机 构 名 称 : 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 王 越 豪 住 所 : 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 4-10 楼 电 话 :0571-88216711 传 真 :0571-88216890 经 办 注 册 会 计 师 : 叶 卫 民 沈 佳 盈 王 建 兰 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 机 构 名 称 : 天 源 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 钱 幽 燕 住 所 : 杭 州 市 江 干 区 新 业 路 8 号 华 联 时 代 大 厦 A 幢 1202 室 电 话 :0571-88879990 传 真 :0571-88879992-9992 经 办 注 册 评 估 师 : 梁 雪 冰 陆 学 南 ( 五 ) 土 地 评 估 机 构 机 构 名 称 : 浙 江 省 地 产 评 估 咨 询 中 心 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 治 中 住 所 : 杭 州 市 教 工 路 197 号 402 室 21
电 话 :0571-81060189 传 真 :0571-81060180 经 办 注 册 评 估 师 : 董 毓 智 詹 文 伟 八 备 查 文 件 1 具 有 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 出 具 的 验 资 报 告 2 财 务 顾 问 关 于 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 之 募 集 配 套 资 金 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 3 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所 关 于 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 涉 及 的 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 书 4 关 于 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 之 募 集 配 套 资 金 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 特 此 公 告 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 21 日 22