陳 鳳 珠, Ellie Chan 高 曉 慶, Stanley Kao 申 銀 萬 國 研 究 ( 香 港 ) 有 限 公 司 申 銀 萬 國 A 股 日 評 - Shenyin Wanguo A-Share Daily Notes ellie.chan@sywg.com.hk stanley.kao@sywg.com.hk 2015 年 2 月 2 日 星 期 四 (852) 2509-8431 (852) 2841-5194 中 國 主 要 指 數 上 證 綜 合 指 數 收 報 3228.84 變 幅 ( 點 ) -18.0 深 證 成 份 指 數 收 報 11539.70 變 幅 ( 點 ) -178.8 滬 深 300 指 數 收 報 3478.73 變 幅 ( 點 ) -43.59 上 證 180 指 數 收 報 7730.0 變 幅 ( 點 ) -101.97 上 海 A 股 收 報 3383.19 變 幅 ( 點 ) -18.87 上 海 B 股 收 報 292.44 變 幅 ( 點 ) -2.9 深 圳 A 股 收 報 170.34 變 幅 ( 點 ) -13.04 深 圳 B 股 收 報 1099.30 變 幅 ( 點 ) -2.77 外 匯 美 元 / 港 元 7.752 美 元 / 在 岸 人 民 幣.2599 美 元 / 離 岸 人 民 幣.27 利 率 上 海 隔 夜 拆 息 3.24% 上 海 1 個 月 拆 息 5.07% 上 海 3 個 月 拆 息 4.90% 中 國 1 年 債 息 3.05% 中 國 10 年 債 息 3.34% 資 料 來 源 : 彭 博 報 告 目 錄 A/H 溢 價 對 照 表 ( 按 行 業 分 類 ) ( 第 2 頁 ) 十 大 表 現 最 佳 / 最 差 上 證 / 深 證 綜 合 指 數 成 份 股 / 滬 股 通 可 買 賣 股 份 表 現 ( 第 4 頁 ) 主 要 匯 率 拆 息 及 指 數 圖 表 ( 第 5 頁 ) 權 益 披 露 及 免 責 聲 明 ( 第 頁 ) 中 國 市 場 摘 要 滬 深 兩 市 羊 年 首 個 交 易 日 收 跌, 成 交 維 持 於 五 千 億 附 近 內 地 股 市 節 後 首 個 交 易 日 收 跌, 結 束 春 節 假 期 前 的 7 連 漲 格 局, 滬 深 兩 市 週 三 早 段 輕 微 高 開, 但 其 後 表 現 疲 弱, 走 勢 反 覆 向 下, 尾 盤 時 跌 勢 加 劇, 最 終 以 接 近 全 日 最 低 位 收 市 上 證 綜 指 全 日 收 報 3228.84, 跌 18.0 或 0.5%, 最 高 見 3257.22, 最 低 為 3215.55, 成 交 251.43 億 元 人 民 幣 ; 深 成 指 收 報 11539.7, 跌 178.8 或 1.53%, 最 高 見 11755.18, 最 低 為 11500.9, 成 交 252.7 億 元 受 合 併 傳 聞 影 響, 兩 大 油 企 中 段 漲 幅 擴 大 後 回 落, 而 券 商 保 險 金 融 等 重 磅 板 塊 持 續 低 迷, 午 後 軟 件 股 跌 幅 擴 大 企 業 消 息 : 長 百 集 團 (0085) 公 布 修 訂 後 的 重 大 資 產 置 換 及 發 行 股 份 購 買 資 產 並 募 集 配 套 資 金 暨 關 聯 交 易 報 告 書, 報 告 書 補 充 披 露 了 擬 置 入 資 產 的 盈 利 預 測 完 成 情 況 及 未 來 盈 利 預 測 能 否 實 現 的 分 析 新 簽 署 的 重 大 合 同 等 內 容 長 百 集 團 於 2014 年 月 27 日 向 中 國 證 監 會 申 報 了 重 大 資 產 重 組 申 請 檔 案, 重 組 方 案 顯 示, 長 百 集 團 擬 置 出 全 部 資 產 及 負 債 以 發 行 股 份 方 式 收 購 青 島 中 天 能 源 股 份 有 限 公 司 100% 股 權 並 募 集 配 套 資 金 重 組 完 成 後, 長 百 集 團 將 由 百 貨 零 售 業 轉 變 為 新 能 源 企 業 未 來, 中 天 能 源 將 實 現 在 上 游 進 口 LNG 和 建 設 自 有 液 化 工 廠 下 游 實 現 分 銷 渠 道 網 絡 一 體 化, 以 確 保 中 天 能 源 實 現 業 績 目 標 亞 夏 汽 車 (00207) 公 告, 合 肥 亞 夏 機 動 車 駕 駛 員 培 訓 有 限 公 司 近 日 取 得 了 安 徽 省 合 肥 市 工 商 局 頒 發 的 營 業 執 照 意 味 著 合 肥 駕 校 有 望 近 期 投 入 運 營 歌 爾 聲 學 (002241) 與 樓 氏 (Knowles Corporation) 長 達 20 個 月 的 專 利 糾 紛 終 於 塵 埃 落 定, 歌 爾 聲 學 發 布 公 告 稱, 公 司 同 樓 氏 就 MEMS 麥 克 風 相 關 專 利 訴 訟 達 成 協 議, 雙 方 就 之 前 所 有 未 決 的 專 利 訴 訟 達 成 全 球 性 和 解, 雙 方 化 敵 為 友, 並 計 劃 開 展 深 層 次 商 務 合 作 併 購 消 息 : 上 海 醫 藥 (0107) 公 告, 公 司 決 定 由 全 資 子 公 司 華 宇 藥 業 和 控 股 子 公 司 金 和 生 物, 分 別 以 現 金 出 資 人 民 幣 1. 億 元 和 人 民 幣 1.1 億 元, 重 組 大 理 中 谷 紅 豆 杉 生 物 有 限 公 司, 並 最 終 取 得 中 谷 生 物 40% 股 權 和 27.5% 股 權, 實 現 上 海 醫 藥 對 中 谷 生 物 的 控 股 此 次 交 易 有 利 於 整 合 公 司 抗 腫 瘤 藥 產 業 鏈, 建 立 原 料 藥 優 勢, 發 展 中 藥 gap 種 植 基 地, 打 造 大 健 康 產 業 鏈 江 西 長 運 (0051) 公 告, 公 司 擬 以 1.08 億 元 收 購 江 西 新 世 紀 (002280, 股 吧 ) 汽 運 集 團 於 都 長 運 有 限 公 司 持 有 的 於 都 縣 方 通 長 運 有 限 責 任 公 司 51% 的 股 權.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -.00% 水 務 : 石 油 及 天 然 氣 : 航 空 軍 工 : 半 導 體 : 電 力 及 電 力 設 備 : 化 工 : 原 材 料 : 醫 療 及 醫 藥 : 工 業 製 品 : 鋼 : 餐 飲 食 品 : 物 流 運 輸 : 汽 車 及 汽 車 設 備 : 1 日 行 業 股 價 平 均 升 跌 建 築 及 建 材 : 金 屬 : 房 地 產 : 農 業 : 貿 易 : 煤 炭 : 重 型 機 械 : 成 衣 及 服 飾 : 酒 店 及 旅 遊 : 造 紙 印 刷 : 內 銀 : 航 空 : 影 音 及 媒 體 : 家 居 設 備 : 零 售 : 鐵 路 : 券 商 : 科 網 及 軟 件 : 通 訊 及 通 訊 設 備 : 综 合 : 內 險 : 如 須 查 詢 有 關 滬 股 通 可 供 買 賣 股 份, 投 資 者 可 到 港 交 所 網 站 下 載 相 關 列 表 : http://www.hkex.com.hk/chi /market/sec_tradinfra/chinac onnect/documents/sse_sec urities_c.xls
A/H 溢 價 對 照 表 ( 按 行 業 分 類 )( 二 之 一 ) 兌 換 率 : 港 幣 / 人 民 幣 0.8071 行 業 公 司 H 股 代 號 A 股 代 號 H:A 股 流 通 股 數 比 例 H 股 價 格 ( 港 幣 ) H 股 單 日 A 股 價 格 ( 人 民 幣 ) A 股 單 日 A/H 股 溢 價 航 空 東 方 航 空 (70) (00115) 1:1.8 3.72-0.8% 5.40-1.8% 79.9% 航 空 中 國 國 航 (753) (01111) 1:1.8.78-0.9% 7.5-1.3% 39.8% 航 空 南 方 航 空 (1055) (00029) 1:2.47 3.79-0.5% 5.10 0.%.7% 家 電 海 信 科 龍 (921) (000921) 1:1.95 7.24 1.1% 9.70-1.2%.0% 汽 車 濰 柴 動 力 (2338) (000338) 1:1.82 31.30-0.% 2.0-1.1% 5.3% 汽 車 比 亞 迪 (1211) (002594) 1:0.43 34.35-1.% 49.89-1.1% 80.0% 汽 車 長 城 汽 車 (2333) (0133) 1:0.29 48.90-1.0% 50.01-2.1% 2.7% 汽 車 廣 州 汽 車 集 團 (2238) (01238) 1:0.27 7.51 0.4% 8.4-0.5% 39.% 汽 車 浙 江 世 寶 (1057) (002703) 1:0.17 7.30 0.4% 2.50-0.7% 349.8% 建 材 海 螺 水 泥 (914) (00585) 1:0.14 2.45 1.0% 19.94-1.% -.% 建 材 金 隅 股 份 (2009) (01992) 1:1.08.98 0.9% 9.13-2.5% 2.1% 建 材 洛 陽 玻 璃 (1108) (0087) 1:1 2.91 2.1% 9.77 3.3% 31.0% 食 品 青 島 啤 酒 (18) (0000) 1:1.0 49.55 1.8% 40.30 0.8% 0.8% 基 建 中 國 鐵 建 (118) (0118) 1:4.82 9.10-1.2% 12.70 0.% 72.9% 基 建 中 國 中 鐵 (390) (01390) 1:3.95.11 0.8% 8.27-1.0% 7.7% 基 建 中 國 中 冶 (118) (0118) 1:1.38 2.30-0.4% 4.00 0.0% 115.5% 基 建 中 國 交 建 (1800) (01800) 1:0.3 9.11-1.0% 12.33 2.8% 7.7% 煤 礦 兗 州 煤 業 (1171) (00188) 1:0.18.38 0.9% 12.3-1.7% 145.3% 煤 礦 中 國 神 華 能 源 (1088) (01088) 1:4.8 20.00 0.7% 17.94-2.4% 11.1% 煤 礦 中 國 中 煤 能 源 (1898) (01898) 1:2.19 4.15 1.7%.07-1.3% 81.2% 商 業 銀 行 中 國 建 設 銀 行 (939) (01939) 1:0.004.42-0.5% 5.54-1.1%.9% 商 業 銀 行 中 信 銀 行 (998) (01998) 1:2.14 5.84 0.3%.2-1.9% 40.5% 商 業 銀 行 農 業 銀 行 (1288) (01288) 1:9.24 3.83 0.5% 3.29-0.%.4% 商 業 銀 行 工 商 銀 行 (1398) (01398) 1:0.02 5. -0.7% 4.49 0.0% -1.7% 商 業 銀 行 民 生 銀 行 (1988) (0001) 1:3.91 9.24 0.2% 9.13-1.2% 22.4% 商 業 銀 行 交 通 銀 行 (3328) (01328) 1:0.93.59 0.5%.02-1.3% 13.2% 商 業 銀 行 招 商 銀 行 (398) (0003) 1:4.52 17.2 0.% 14.30-1.5% 0.% 商 業 銀 行 中 國 銀 行 (3988) (01988) 1:2.34 4.42 0.5% 4.05-1.2% 13.5% 電 力 企 業 華 電 國 際 (1071) (00027) 1:4.11.29 2.8% 5.7 1.% 11.7% 電 力 企 業 華 能 國 際 (902) (00011) 1:2.81 9.3 0.% 7.57 1.1% 0.2% 電 力 企 業 大 唐 發 電 (991) (01991) 1:2.98 3.4 1.1% 5.71 1.2% 94.4% 金 融 中 信 証 券 (030) (00030) 1:8.33 2.0-2.9% 28.74-1.5% 33.9% 金 融 海 通 証 券 (837) (00837) 1:5.42 17.88-2.3% 21.04-3.1% 45.8% 金 礦 紫 金 礦 業 (2899) (01899) 1:2.3 2.27 1.3% 3.42-2.0% 8.7% 保 險 新 華 保 險 (133) (0133) 1:1.0 44.5 0.0% 52.4 0.0% 4.1% 保 險 中 國 太 保 (201) (0101) 1:2.24 39.70 0.5% 33.31-4.3% 4.0% 保 險 中 國 人 壽 (228) (0128) 1:2.8 32.70 0.9% 3.5-4.5% 38.9% 保 險 中 國 平 安 (2318) (01318) 1:1.53 85.15-0.% 8.1-3.4% -0.8% 重 型 機 械 中 聯 重 科 (1157) (000157) 1:4.39 4.83-1.2%.03-0.8% 54.7% 重 型 機 械 昆 明 機 床 (300) (0080) 1:2.77 3.0 2.0% 7.41 2.2% 200.0% 重 型 機 械 山 東 墨 龍 (58) (002490) 1:0.57 3.08 0.3% 9.59-0.7% 285.8% 重 型 機 械 經 緯 紡 機 (350) (000) 1:1.2 9.0 1.4% 17.9-1.2% 131.8% 重 型 機 械 中 國 南 車 (17) (017) 1:5 9.89-1.9% 12.07-1.2% 51.2% 重 型 機 械 中 國 北 車 (199) (01299) 1:5.0 10.5-1.7% 12.89-2.% 51.2% 重 型 機 械 上 海 電 氣 (2727) (01727) 1:3.31 4.54 2.9% 9.57-1.3% 11.2% 重 型 機 械 一 拖 股 份 (38) (01038) 1:0.37 5.38 0.% 12.88 0.3% 19.% 重 型 機 械 鄭 煤 機 (54) (01717) 1:3.41 4.4 0.7% 7.72 1.3% 10.1% 印 刷 京 城 機 電 (187) (0080) 1:3.22 3.14 5.0% 7.4 1.8% 194.4% 鋁 金 屬 中 國 鋁 業 (200) (0100) 1:2.43 3.3 2.3% 5.1-1.5% 7.1% 銅 金 屬 江 西 銅 業 (358) (0032) 1:1.5 13.12 1.4% 17.32-1.7% 3.% 電 力 股 備 金 風 科 技 (2208) (002202) 1:4.2 11.70 0.7% 14.37 1.8% 52.2% 金 屬 洛 陽 鉬 業 (3993) (03993) 1:0.15 4.8 0.4% 11.07-2.% 182.2% 2
A/H 溢 價 對 照 表 ( 按 行 業 分 類 )( 二 之 二 ) 兌 換 率 : 港 幣 / 人 民 幣 0.8071 行 業 公 司 H 股 代 號 A 股 代 號 H:A 股 流 通 股 數 比 例 H 股 價 格 ( 港 幣 ) H 股 單 日 A 股 價 格 ( 人 民 幣 ) A 股 單 日 A/H 股 溢 價 石 油 石 化 中 國 石 油 天 然 氣 (857) (01857) 1:7. 8.84 0.3% 11.23 1.4% 57.4% 石 油 石 化 中 國 石 化 (38) (00028) 1:3.57.44 0.3%.09 3.4% 17.2% 油 田 服 務 中 海 油 田 服 務 (2883) (01808) 1:1.9 11.82-0.2% 18.97 1.2% 98.9% 紙 業 晨 鳴 紙 業 (1812) (000488) 1:2.82 3.78 0.0%.5-0.9% 115.0% 化 工 S 上 石 化 (338) (0088) 1:0.31 2.49 4.2% 4.28 1.7% 113.0% 化 工 S 儀 化 (1033) (00871) 1:0.14 2.51-0.4%.23 1.0% 207.5% 電 力 股 備 東 方 電 氣 (1072) (00875) 1:4.89 15.7-0.1% 18.90-1.8% 48.% 電 力 股 備 *ST 東 電 (42) (000585) 1:2.3 1.79 4.1% 4.89 1.0% 238.5% 收 費 公 路 四 川 成 渝 (107) (01107) 1:1.29 3.11 0.3% 4.93 1.0% 9.4% 收 費 公 路 深 高 速 (548) (00548) 1:1.92 5.48 0.2% 8.08-0.9% 82.7% 收 費 公 路 寧 滬 高 速 (177) (00377) 1:3.08 9.41-1.3% 7.09-0.3% -.% 收 費 公 路 皖 通 高 速 (995) (00012) 1:2.3 5.43-2.3%.23-0.% 42.2% 房 地 產 北 京 北 辰 實 業 (588) (01588) 1:3.7 2.55 8.5% 4.29 0.0% 108.4% 房 地 產 萬 科 (2202) (000002) 1:7.3 17.20-3.2% 12.40-2.9% -10.7% 造 船 廣 船 國 際 (317) (0085) 1:2.14 22.10 0.2% 38.1-0.3% 113.9% 鋼 鐵 馬 鋼 股 份 (323) (00808) 1:3.44 2.10 1.0% 3.50 5.1% 10.5% 鋼 鐵 重 慶 鋼 鐵 (1053) (01005) 1:2.22 1.47 1.4% 3.13 0.0% 13.8% 鋼 鐵 鞍 鋼 股 份 (347) (000898) 1:5. 5.79 1.4% 5.37-0.4% 14.9% 通 訊 設 備 南 京 熊 貓 (553) (00775) 1:1.71 5.90 0.0% 12.40 2.3% 10.4% 通 訊 設 備 中 興 通 訊 (73) (00003) 1:4.45 17.10-1.4% 19. -2.8% 42.5% 藥 業 白 雲 山 (874) (00332) 1:4.71 2.70 1.1% 31.7 3.3% 47.0% 藥 業 上 海 醫 藥 (207) (0107) 1:2.51 1.20-1.1% 17.27-2.2% 32.1% 藥 業 新 華 製 藥 (719) (00075) 1:2.05 3.8 0.3% 8.43 0.4% 183.8% 藥 業 復 星 醫 藥 (219) (0019) 1:5.7 25.85 2.4% 22.55-1.% 8.1% 航 運 中 海 發 展 (1138) (0002) 1:1.3 5.42-1.1% 7.0-1.3% 73.7% 航 運 中 國 遠 洋 (1919) (01919) 1:2.9 3.85 0.8%.00-2.4% 93.1% 航 運 中 海 集 裝 箱 運 輸 (28) (018) 1:2.05 2.34 0.0% 4.19-2.1% 121.9% 鐵 路 運 輸 廣 深 鐵 路 (525) (01333) 1:3.95 3.92-0.5% 4.24-0.9% 34.0% 水 處 理 創 業 環 保 (105) (00874) 1:3.2 5.19 5.5% 11.54 3.2% 175.5% 環 保 東 江 環 保 (895) (00272) 1:1.47 2.90 7.2% 39.09 7.0% 80.1% 港 口 大 連 港 (2880) (01880) 1:0.7 2.72.3% 5.43 5.% 147.4% 製 造 中 集 集 團 (2039) (000039) 1:0.8 14.48 0.4% 19.8-0.8% 8.4% 3
單 日 表 現 最 佳 / 最 差 上 證 綜 合 指 數 成 份 股 表 現 十 大 表 現 最 佳 0052 CH 愛 使 股 份 9.30 10.0 00510 CH 黑 牡 丹 10.53 10.03 00093 CH 禾 嘉 股 份 11.4 10.02 00750 CH 江 中 藥 業 29.8 10.01 00211 CH 西 藏 藥 業 39.47 10.01 001 CH 新 南 洋 31.89 10.00 00528 CH 中 鐵 二 局 18.37 10.00 0041 CH 洪 城 水 業 13.10 9.99 00490 CH 鵬 欣 資 源 13.10 9.99 0121 CH 內 蒙 君 正 1.9 9.99 十 大 表 現 最 差 0074 CH 中 電 廣 通 14.58-8.5 0077 CH 運 盛 實 業 15.5-8.25 0043 CH 愛 建 股 份 1.72 -.85 00485 CH 信 威 集 團 40.99 -.5 00570 CH 恆 生 電 子 74.9-5.88 00352 CH 浙 江 龍 盛 24.09-5.8 00055 CH 華 潤 萬 東 25.25-5.11 0035 CH 通 葡 股 份 10.8-5.07 0000 CH 海 信 電 器 19.3-4.99 0044 CH 金 証 股 份 75.4-4.84 單 日 表 現 最 佳 / 最 差 深 證 綜 合 指 數 成 份 股 表 現 十 大 表 現 最 佳 002075 CH 沙 鋼 股 份.99 10.08 000812 CH 陝 西 金 葉 8.7 10.03 002404 CH 嘉 欣 絲 綢 15.37 10.02 300333 CH 兆 日 科 技 41.8 10.01 30021 CH 千 山 藥 機 55.0 10.01 002195 CH 海 隆 軟 件 71.91 10.00 300354 CH 東 華 測 試 39.48 10.00 300248 CH 新 開 普 42.24 10.00 002172 CH 澳 洋 科 技 8.25 10.00 002017 CH 東 信 和 平 17.82 10.00 十 大 表 現 最 差 002285 CH 世 聯 行 20.7-10.01 300104 CH 樂 視 網 81.18-10.00 300399 CH 京 天 利 92.57-10.00 30039 CH 綠 盟 科 技 79.34-9.99 000925 CH 眾 合 機 電 25.34-9.98 300377 CH 贏 時 勝 2.2-9.29 000793 CH 華 聞 傳 媒 14.48-8.70 00004 CH 泛 海 建 設 13.49-8.17 300075 CH 數 字 政 通 40.80-8.11 30022 CH 上 海 鋼 聯 114.77-8.10 單 日 表 現 最 佳 / 最 差 滬 股 通 可 買 賣 股 份 表 現 十 大 表 現 最 佳 00510 CH 黑 牡 丹 10.53 10.03 00750 CH 江 中 藥 業 29.8 10.01 00528 CH 中 鐵 二 局 18.37 10.00 0121 CH 內 蒙 君 正 1.9 9.99 00704 CH 物 產 中 大 15.2 9.99 00094 CH 大 名 城 11.59 9.9 01139 CH 深 圳 燃 氣 10.49 9.9 033 CH 日 出 東 方 18.09 7.55 004 CH 哈 藥 股 份 9.78 7.24 00872 CH 中 炬 高 新 13.21 7.14 十 大 表 現 最 差 0043 CH 愛 建 股 份 1.72 -.85 00570 CH 恆 生 電 子 74.9-5.88 00352 CH 浙 江 龍 盛 24.09-5.8 0000 CH 海 信 電 器 19.3-4.99 0044 CH 金 証 股 份 75.4-4.84 00415 CH 小 商 品 城 14.5-4.8 00050 CH 中 國 聯 通 5.29-4.51 0128 CH 中 國 人 壽 3.5-4.4 0101 CH 中 國 太 保 33.31-4.31 007 CH 交 運 股 份 10.18-4.23 4
在 岸 人 民 幣 兌 美 元 匯 率 離 岸 人 民 幣 兌 美 元 匯 率.3.25.2.15.1.05.3.25.2.15.1.05 上 海 1 個 月 拆 息 滬 深 300 指 數.5 5.5 5 4.5 4 3.5 3800 300 3400 3200 3000 2800 200 2400 2200 2000 5
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