青岛啤酒股份有限公司 600600 2013 年第三季度报告 1
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 7 四 附录... 11 2
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司第七届董事会第十四次会议审议通过第三季度报告 独立董事马海涛和吴晓波因其他事务未能亲自出席会议, 均委托独立董事王学政代为行使表决权 1.3 公司法定代表人姓名孙明波主管会计工作负责人姓名于竹明会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名于竹明公司法定代表人孙明波 主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 于竹明保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3
二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 28,632,258,822 23,661,105,585 21.01 归属于上市公司股东的净资产 14,221,604,529 12,467,953,010 14.07 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 5,337,293,725 4,406,491,949 21.12 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 24,192,662,711 21,795,346,252 11.00 归属于上市公司股东的净利润 2,164,897,716 1,682,610,100 28.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 1,759,591,001 1,549,091,361 13.59 利润 加权平均净资产收益率 (%) 16.09 14.22 增加 1.87 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 1.602 1.245 28.66 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1.602 1.245 28.66 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -4,581,552-48,708,497 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或 76,363,495 185,328,760 定量持续享受的政府补助除外 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 -120,931,669 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 900,000 8,300,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -790,536-6,282,095 三得利交易事项对投资收益的影响 210,767,899 三得利交易事项对营业外收入的影响 178,591,992 所得税影响额 -9,154,313 12,778,602 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -6,068,678 14,538,277 合计 56,668,416 405,306,715 4
2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 A 股股东 16,475 户 ;H 股股东 307 户, 合计 16,782 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持有有限持股售条质押或冻结的股份数比例持股总数件股量 (%) 份数量 青岛啤酒集团有限公司 国有法人 30.45 411,400,050 无 HKSCC NOMINEES LIMITED 香港中央结 境外法人 27.67 373,758,442 未知 算 ( 代理人 ) 有限公司 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 朝日集团控股株 境外法人 19.99 270,127,836 未知 式会社 中国工商银行 - 易方 达价值成长混合型证 其他 1.57 21,185,790 未知 券投资基金 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 其他 1.42 19,193,373 未知 沪 中国建银投资有限责任公司 国有法人 1.30 17,574,505 未知 上海重阳投资有限公司 其他 0.99 13,332,525 未知 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 其他 0.58 7,834,247 未知 沪 兴业银行股份有限公司 - 兴全趋势投资混 其他 0.52 7,083,738 未知 合型证券投资基金 加拿大年金计划投资委员会 - 自有资金 其他 0.48 6,488,200 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 人民币普通股 403,456,050 青岛啤酒集团有限公司 ( 青啤集团 ) 411,400,050 境外上市外资股 7,944,000 5
香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 373,758,442 境外上市外资股 373,758,442 朝日集团控股株式会社 270,127,836 境外上市外资股 270,127,836 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 21,185,790 人民币普通股 21,185,790 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 沪 19,193,373 人民币普通股 19,193,373 中国建银投资有限责任公司 17,574,505 人民币普通股 17,574,505 上海重阳投资有限公司 13,332,525 人民币普通股 13,332,525 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 7,834,247 人民币普通股 7,834,247 兴业银行股份有限公司 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金 7,083,738 人民币普通股 7,083,738 加拿大年金计划投资委员会 - 自有资金 6,488,200 人民币普通股 6,488,200 1 青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司持有的 本公司 H 股股份 7,944,000 股, 其自身持有本公司 A 股 股份 403,456,050 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 2 香港中央结算( 代理人 ) 有限公司持有的 H 股股份乃 代表多个客户所持有, 并已扣除青啤集团全资附属公司 持有的 H 股股份数量 2.3 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内, 公司通过积极的市场开拓, 继续保持了啤酒销售的快速增长 1-9 月公司共完成啤酒销售量 753 万千升, 同比增长 11%, 其中主品牌青岛啤酒实现销售量 383 万千升, 同比增长 7%, 易拉罐等高端啤酒实现销售量 133 万千升, 同比增长 16%, 远高于国内啤酒行业总体增长速度 ( 据国家统计局统计,1-9 月国内啤酒行业实现啤酒产量 4,095 万千升, 同比增长 3.94%) 截至 9 月末公司实现营业收入 241.93 亿元人民币, 同比增长 11.0%, 实现归属于公司股东的净利润 21.65 亿元人民币, 同比增长 28.7% 6
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 资产负债表主要项目变动分析 单位 : 千元 1 资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例 (%) 货币资金 10,709,395 7,118,248 3,591,147 50.45 应收票据 118,766 61,800 56,966 92.18 应收账款 154,142 82,685 71,457 86.42 应收利息 132,061 63,996 68,065 106.36 其他应收款 311,349 87,292 224,057 256.68 其他流动资产 125,698 284,314-158,616-55.79 长期股权投资 1,324,375 163,877 1,160,498 708.15 在建工程 953,058 678,285 274,773 40.51 固定资产清理 72,174 9,917 62,257 627.77 长期待摊费用 15,231 6,425 8,806 137.04 递延所得税资产 784,625 485,349 299,276 61.66 其他非流动资产 332,829 195,910 136,919 69.89 短期借款 86,401 147,618-61,217-41.47 应付票据 112,102 81,883 30,219 36.90 应付账款 3,478,851 1,993,402 1,485,449 74.52 应交税费 602,547 350,866 251,681 71.73 其他应付款 5,116,273 3,213,582 1,902,691 59.21 一年内到期的非流动负债 311,931 2,786 309,145 11,095.24 长期借款 6,131 452,486-446,355-98.65 专项应付款 326,032 120,064 205,968 171.55 少数股东权益 -102,374 315,478-417,852-132.45 (1) 货币资金报告期期末比期初增加 50.45%, 主要原因是报告期内经营活动产生的现金净流量增加所致 (2) 应收票据报告期期末比期初增加 92.18%, 主要原因是报告期内采用银行承兑汇票结算货款方式增加所致 (3) 应收账款报告期期末比期初增加 86.42%, 主要原因是报告期内处于销售旺季使得部分子公司应收账款余额增加及与三得利合资项目新并购单位带入所致 (4) 应收利息报告期期末比期初增加 106.36%, 主要原因是报告期内本公司之子公司财务公司产生应收银行存款利息增加所致 (5) 其他应收款报告期期末比期初增加 256.68%, 主要原因是报告期内处于销售旺季, 销量增加使得代垫回收瓶款 押金及保证金增加所致 (6) 其他流动资产报告期期末比期初减少 55.79%, 主要原因是上年末部分子公司的待抵扣进项税在本报告期内已抵扣以及预缴所得税减少所致 (7) 长期股权投资报告期期末比期初增加 708.15%, 主要原因是报告期内因与三得利合资项目, 本公司之原全资子公司青岛啤酒上海松江有限公司变更为本公司持股 50% 的联营企业, 对其确认的长期股权投资所致 (8) 在建工程报告期期末比期初增加 40.51%, 主要原因是报告期内新建工厂和搬迁工厂在建项目增加所致 7
(9) 固定资产清理报告期期末比期初增加 627.77%, 主要原因是报告期内部分子公司技改 搬迁项目待处置旧资产增加所致 (10) 长期待摊费用报告期期末比期初增加 137.04%, 主要原因是报告期内部分子公司摊销期在一年以上的费用增加所致 (11) 递延所得税资产报告期期末比期初增加 61.66%, 主要原因是报告期内处于销售旺季, 待付费用及职工薪酬增加使得递延所得税增加所致 (12) 其他非流动资产报告期期末比期初增加 69.89%, 主要原因是报告期内部分子公司搬迁工厂和新建厂在建项目增加导致预付工程款和设备采购款增加所致 (13) 短期借款报告期期末比期初减少 41.47%, 主要原因是报告期内部分子公司归还借款所致 (14) 应付票据报告期期末比期初增加 36.9%, 主要原因是报告期内以应付票据形式支付的材料采购款增加所致 (15) 应付账款报告期期末比期初增加 74.52%, 主要原因是报告期内发挥信誉优势, 加强现金周期管理所致 (16) 应交税费报告期期末比期初增加 71.73%, 主要原因是报告期内销量及销售额增加使得应交增值税 应交所得税 应交消费税增加所致 (17) 其他应付款报告期期末比期初增加 59.21%, 主要原因是报告期内销量增加使得待付费用 押金及保证金增加所致 (18) 一年内到期的非流动负债报告期期末比期初增加 11095.24%, 主要原因是子公司长期借款将在一年内到期转至一年内到期的非流动负债所致 (19) 长期借款报告期期末比期初减少 98.65%, 主要原因是子公司长期借款将在一年内到期转至一年内到期的非流动负债所致 (20) 专项应付款报告期期末比期初增加 171.55%, 主要原因是报告期内部分子公司收到政府搬迁补偿款增加所致 (21) 少数股东权益报告期期末比期初减少 132.45%, 主要原因是报告期内由于与三得利合资项目设立三得利青岛啤酒 ( 上海 ) 销售有限公司, 与少数股东共同分享该子公司权益所致 3.1.2 利润表主要项目变动分析 单位 : 千元 2 利润表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 增减比例 (%) 营业收入 24,192,663 21,795,346 2,397,317 11.00 营业成本 14,244,902 12,835,890 1,409,012 10.98 销售费用 4,908,324 4,108,823 799,501 19.46 管理费用 962,579 904,754 57,825 6.39 财务费用 -179,173-132,311-46,862-35.42 资产减值损失 -7,334 5,731-13,065-227.98 投资收益 250,573 13,620 236,953 1,739.68 营业外收入 378,648 198,199 180,449 91.04 营业外支出 190,649 38,219 152,430 398.83 少数股东损益 44,502 79,141-34,639-43.77 (1)2013 年 1-9 月营业收入同比增加 11.00%, 主要原因是报告期内公司主营产品销量增长, 使得营业收入增加所致 (2)2013 年 1-9 月营业成本同比增加 10.98%, 主要原因是报告期内主营产品销量增长, 使得营业成本增加所致 (3)2013 年 1-9 月销售费用同比增加 19.46%, 主要原因是报告期内市场规模扩大销量增加, 使得市场投入费用及职工薪酬增加所致 8
(4)2013 年 1-9 月管理费用同比增加 6.39%, 主要原因是报告期内职工薪酬增加及运行支出增加所致 (5)2013 年 1-9 月财务费用同比减少 35.42%, 主要原因是报告期内利息收入增加所致 (6)2013 年 1-9 月资产减值损失同比减少 227.98%, 主要原因是报告期内收回以前年度已计提坏账的应收账款所致 (7)2013 年 1-9 月投资收益同比增加 1739.68%, 主要原因是报告期内因与三得利合资项目本公司之原全资子公司青岛啤酒上海松江有限公司 ( 已更名为 三得利青岛啤酒 ( 上海 ) 有限公司 ) 变更为本公司的联营企业, 其公允价值大于账面价值产生的处置收益 (8)2013 年 1-9 月营业外收入同比增加 91.04%, 主要原因是报告期内因与三得利合资项目产生负商誉所致 (9)2013 年 1-9 月营业外支出同比增加 398.83%, 主要原因是报告期内子公司资产重组承担员工安置费用所致 (10)2013 年 1-9 月少数股东损益同比减少 43.77%, 主要原因是报告期内部分少数股东持股的子公司净利润减少所致 3.1.3 现金流量表主要项目变动分析 单位 : 千元 3 现金流量表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 增减比例 (%) 经营活动产生的现金净流量 5,337,294 4,406,492 930,802 21.12 投资活动产生的现金净流量 -1,543,561-1,639,532 95,971 5.85 筹资活动产生的现金净流量 -784,865-397,739-387,126-97.33 现金及现金等价物的净增加额 3,007,102 2,370,307 636,795 26.87 (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 21.12%, 主要原因是报告期内销售商品收到现金同比增加所致 (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 5.85%, 主要原因是报告期内购建长期资产支付的现金同比减少所致 (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 97.33%, 主要原因是报告期内偿还债务所支付的现金同比增加及分配股利同比增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 在本公司股权分置改革时, 原控股股东青岛市国资委承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划 2007 年 4 月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后, 承接了青岛市国资委在青岛啤酒股改方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺 青啤集团高度重视相关承诺, 一直在积极研究 探索可行的激励计划, 并将在未来条件适宜时推进实施 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 9
青岛啤酒股份有限公司法定代表人 : 孙明波 2013 年 10 月 30 日 10
四 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 10,709,395,444 7,118,248,041 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 118,766,327 61,800,000 应收账款 154,141,654 82,685,056 预付款项 74,917,238 83,739,085 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 132,060,623 63,996,403 应收股利其他应收款 311,348,923 87,291,890 买入返售金融资产存货 2,039,599,169 2,360,058,834 一年内到期的非流动资产其他流动资产 125,697,925 284,314,434 流动资产合计 13,665,927,303 10,142,133,743 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 10,000,000 长期股权投资 1,324,375,371 163,876,932 投资性房地产 6,973,454 7,252,927 固定资产 7,925,469,468 8,343,690,353 在建工程 953,057,757 678,285,333 工程物资固定资产清理 72,173,556 9,917,059 生产性生物资产油气资产无形资产 2,461,671,301 2,546,579,520 开发支出商誉 1,079,925,496 1,081,684,918 长期待摊费用 15,230,902 6,425,454 递延所得税资产 784,625,393 485,349,168 其他非流动资产 332,828,821 195,910,178 11
非流动资产合计 14,966,331,519 13,518,971,842 资产总计 28,632,258,822 23,661,105,585 流动负债 : 短期借款 86,401,292 147,617,652 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 112,101,954 81,883,234 应付账款 3,478,850,977 1,993,401,689 预收款项 615,340,357 656,414,452 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,055,784,028 886,635,390 应交税费 602,546,888 350,866,482 应付利息 3,329,860 1,735,072 应付股利 1,101,571 其他应付款 5,116,273,161 3,213,582,340 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 311,930,929 2,786,281 其他流动负债流动负债合计 11,382,559,446 7,336,024,163 非流动负债 : 长期借款 6,130,668 452,485,603 应付债券 1,465,631,264 1,409,316,153 长期应付款专项应付款 326,031,772 120,063,611 预计负债递延所得税负债 179,248,598 178,572,908 其他非流动负债 1,153,426,590 1,381,212,241 非流动负债合计 3,130,468,892 3,541,650,516 负债合计 14,513,028,338 10,877,674,679 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,350,982,795 1,350,982,795 资本公积 4,090,156,148 3,965,939,536 减 : 库存股专项储备盈余公积 927,657,567 927,657,567 一般风险准备未分配利润 7,828,852,160 6,204,347,562 外币报表折算差额 23,955,859 19,025,550 归属于母公司所有者权益合计 14,221,604,529 12,467,953,010 12
少数股东权益 -102,374,045 315,477,896 所有者权益合计 14,119,230,484 12,783,430,906 负债和所有者权益总计 28,632,258,822 23,661,105,585 公司法定代表人 : 孙明波 主管会计工作负责人 : 于竹明 会计机构负责人 : 于竹明 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,869,592,704 3,087,112,980 交易性金融资产应收票据 82,600,000 53,700,000 应收账款 503,903,672 689,075,914 预付款项 39,586,038 31,459,444 应收利息 27,769,755 16,382,068 应收股利 20,000,000 50,000,000 其他应收款 324,543,059 155,080,986 存货 589,555,062 526,788,093 一年内到期的非流动资产其他流动资产 36,826,444 70,879,214 流动资产合计 5,494,376,734 4,680,478,699 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 610,290,000 569,790,000 长期股权投资 8,079,650,846 7,317,328,354 投资性房地产 20,443,334 21,018,594 固定资产 1,594,395,629 1,625,195,023 在建工程 458,142,528 250,717,330 工程物资固定资产清理 10,255,503 9,377,775 生产性生物资产油气资产无形资产 492,731,658 505,086,472 开发支出商誉长期待摊费用 498,955 907,191 递延所得税资产 397,234,077 266,629,467 其他非流动资产 102,832,600 42,582,408 非流动资产合计 11,766,475,130 10,608,632,614 资产总计 17,260,851,864 15,289,111,313 流动负债 : 短期借款 120,000,000 170,000,000 13
交易性金融负债应付票据 56,100,000 48,100,000 应付账款 2,528,575,331 1,647,514,644 预收款项 318,043,226 344,126,929 应付职工薪酬 297,653,042 294,413,393 应交税费 81,106,245 65,018,805 应付利息 260,619 287,019 应付股利其他应付款 1,744,639,047 1,237,550,433 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 5,146,377,510 3,807,011,223 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,465,631,264 1,409,316,153 长期应付款专项应付款 90,000,000 90,000,000 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 53,001,993 51,836,628 非流动负债合计 1,608,633,257 1,551,152,781 负债合计 6,755,010,767 5,358,164,004 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,350,982,795 1,350,982,795 资本公积 4,315,189,317 4,315,189,317 减 : 库存股专项储备盈余公积 927,657,567 927,657,567 一般风险准备未分配利润 3,912,011,418 3,337,117,630 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 10,505,841,097 9,930,947,309 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 17,260,851,864 15,289,111,313 公司法定代表人 : 孙明波 主管会计工作负责人 : 于竹明 会计机构负责人 : 于竹明 4.2 编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 9,221,324,449 8,389,848,475 24,192,662,711 21,795,346,252 其中 : 营业收入 9,221,324,449 8,389,848,475 24,192,662,711 21,795,346,252 利息收入已赚保费 14
手续费及佣金收 入 二 营业总成本 8,286,475,585 7,521,148,122 21,844,879,593 19,612,177,757 其中 : 营业成本 5,491,467,464 4,856,927,253 14,244,902,276 12,835,890,474 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出分保费用营业税金及附加 705,671,184 723,184,403 1,915,581,650 1,889,289,751 销售费用 1,813,969,862 1,647,286,166 4,908,323,500 4,108,823,302 管理费用 359,765,120 339,872,205 962,578,971 904,754,223 财务费用 -83,479,126-48,511,306-179,172,641-132,310,729 资产减值损失 -918,919 2,389,401-7,334,163 5,730,736 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 18,102,597 7,734,184 250,572,786 13,620,437 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 18,111,408 7,616,947 39,542,198 13,503,200 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 952,951,461 876,434,537 2,598,355,904 2,196,788,932 加 : 营业外收入 78,700,731 83,629,456 378,647,974 198,199,023 减 : 营业外支出 7,709,324 22,220,490 190,649,483 38,219,376 其中 : 非流动资产处置损失 4,851,333 20,111,816 50,163,077 28,247,914 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,023,942,868 937,843,503 2,786,354,395 2,356,768,579 减 : 所得税费用 251,932,972 226,280,985 576,954,787 595,017,821 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 772,009,896 711,562,518 2,209,399,608 1,761,750,758 归属于母公司所有者的净利润 770,016,555 675,203,456 2,164,897,716 1,682,610,100 少数股东损益 1,993,341 36,359,062 44,501,892 79,140,658 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.570 0.499 1.602 1.245 ( 二 ) 稀释每股收益 0.570 0.499 1.602 1.245 七 其他综合收益 989,810-1,257,438 4,930,309-3,508,086 八 综合收益总额 772,999,706 710,305,080 2,214,329,917 1,758,242,672 15
归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 771,006,365 673,946,018 2,169,828,025 1,679,102,014 1,993,341 36,359,062 44,501,892 79,140,658 公司法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 : 于竹明会计机构负责人 : 于竹明 编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 5,205,214,147 4,879,972,360 14,146,416,784 12,387,311,143 减 : 营业成本 3,812,391,688 3,591,761,337 10,501,090,658 8,922,797,986 营业税金及附加 176,679,868 164,766,403 452,351,249 400,226,496 销售费用 790,881,145 890,502,555 2,353,867,184 2,184,859,458 管理费用 101,553,802 97,598,261 265,539,469 251,157,201 财务费用 297,489 14,468,515 12,879,842 36,718,124 资产减值损失 -670,947 1,964,554-8,510,054 3,129,685 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 32,645,687 21,385,998 593,037,093 520,461,416 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 21,224,948 7,616,947 50,886,621 13,503,200 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 356,726,789 140,296,733 1,162,235,529 1,108,883,609 加 : 营业外收入 18,797,358 9,369,346 23,964,431 18,465,339 减 : 营业外支出 2,466,257 233,183 15,822,714 2,977,040 其中 : 非流动资产处置损失 1,339,349 221,824 6,507,550 1,294,682 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 373,057,890 149,432,896 1,170,377,246 1,124,371,908 减 : 所得税费用 89,232,662 38,183,664 145,452,549 169,585,633 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 283,825,228 111,249,232 1,024,924,697 954,786,275 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 283,825,228 111,249,232 1,024,924,697 954,786,275 公司法定代表人 : 孙明波 主管会计工作负责人 : 于竹明 会计机构负责人 : 于竹明 16
4.3 合并现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 26,650,702,377 23,697,653,711 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,265,528 12,115,275 收到其他与经营活动有关的现金 1,087,436,093 883,536,783 经营活动现金流入小计 27,742,403,998 24,593,305,769 购买商品 接受劳务支付的现金 12,538,037,887 10,917,049,214 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,502,054,394 2,171,618,164 支付的各项税费 4,460,135,447 4,389,353,332 支付其他与经营活动有关的现金 2,904,882,545 2,708,793,110 经营活动现金流出小计 22,405,110,273 20,186,813,820 经营活动产生的现金流量净额 5,337,293,725 4,406,491,949 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 29,650,000 取得投资收益收到的现金 50,487,818 117,237 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,779,101 6,564,075 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 583,181,713 616,110,583 投资活动现金流入小计 666,098,632 622,791,895 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,486,229,581 1,678,426,411 投资支付的现金 23,327 质押贷款净增加额 17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 723,406,369 583,897,851 投资活动现金流出小计 2,209,659,277 2,262,324,262 投资活动产生的现金流量净额 -1,543,560,645-1,639,532,367 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 10,000,000 70,000,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000,000 70,000,000 取得借款收到的现金 23,314,067 58,855,352 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 17,403,378 筹资活动现金流入小计 33,314,067 146,258,730 偿还债务支付的现金 205,996,250 78,733,410 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 612,175,923 430,480,756 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 50,042,959 51,106,755 支付其他与筹资活动有关的现金 6,751 34,783,146 筹资活动现金流出小计 818,178,924 543,997,312 筹资活动产生的现金流量净额 -784,864,857-397,738,582 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,766,201 1,085,694 五 现金及现金等价物净增加额 3,007,102,022 2,370,306,694 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,255,907,762 5,550,147,726 六 期末现金及现金等价物余额 9,263,009,784 7,920,454,420 公司法定代表人 : 孙明波 主管会计工作负责人 : 于竹明 会计机构负责人 : 于竹明 母公司现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 15,746,041,903 13,589,173,110 收到的税费返还 4,107,230 收到其他与经营活动有关的现金 210,487,966 116,936,597 经营活动现金流入小计 15,960,637,099 13,706,109,707 购买商品 接受劳务支付的现金 10,476,893,005 8,624,855,005 支付给职工以及为职工支付的现金 843,923,255 720,377,593 支付的各项税费 1,330,774,661 1,323,071,897 支付其他与经营活动有关的现金 1,474,771,922 1,422,120,539 经营活动现金流出小计 14,126,362,843 12,090,425,034 经营活动产生的现金流量净额 1,834,274,256 1,615,684,673 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 303,560,002 285,010,905 取得投资收益收到的现金 122,420,758 140,926,384 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,333,358 3,542,804 18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 381,149,419 收到其他与投资活动有关的现金 2,394,025 138,567,600 投资活动现金流入小计 429,708,143 949,197,112 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 316,486,235 423,479,262 投资支付的现金 554,060,000 675,750,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,978,000 1,338,108 投资活动现金流出小计 873,524,235 1,100,567,370 投资活动产生的现金流量净额 -443,816,092-151,370,258 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 50,000,000 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 50,000,000 偿还债务支付的现金 50,000,000 50,000,000 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 558,285,718 368,976,608 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 608,285,718 418,976,608 筹资活动产生的现金流量净额 -608,285,718-368,976,608 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,657 615,455 五 现金及现金等价物净增加额 782,199,103 1,095,953,262 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,059,464,569 2,606,570,012 六 期末现金及现金等价物余额 3,841,663,672 3,702,523,274 公司法定代表人 : 孙明波 主管会计工作负责人 : 于竹明 会计机构负责人 : 于竹明 19