2011-2012 年中国中低压变频器行业分析报告 变频器是一种使电动机变速运行进而达到节能效果的设备, 通常把 3kV 以下的变 频器称为中低压变频器 随着节能环保需求的增加以及装备升级改造步伐的加快, 中国中低压变频器行业呈现稳步增长态势,2006-2010 年年均增速为 14.82% 从市场结构来看, 低压变频器占主流, 约占市场总量的 85% 以上, 中压变频器 由于应用范围较窄, 只占有不到 15% 的份额 中国中低压变频器行业主要有以下几个运行特点 : 外资品牌优势明显 外资品牌由于技术先进 进入时间早等优势拥有外资品牌由于技术先进进入时间早等优势拥有 75% 左 右的市场份额, 其中最具代表性的是西门子 ABB 安川 施耐德等品牌 2011 年, 中国中低压变频器销售额排名前五的外资品牌累计销售额已经达到总销售额的 64.3% 预计未来五年内, 中国中低压变频器市场受外资品牌垄断的局面不会改变
图 :2006-2015 年中国中低压变频器市场规模 内资品牌集中度较低 : 与外资品牌相比, 国内中低压变频器品牌集中度还很低 按销售额计算,2011 年中国前 4 家内资企业只占到国内市场 8.3% 的份额 此外, 中国龙头企业的优势领域相对分散, 其中, 英威腾集中在起重 拉丝和煤炭领域, 汇川技术则集中在电梯和注塑机领域 ( 单位 : 十亿元 )( 按销售额 ) 下游应用中, 起重机械占比最大 : 中 低压变频器应用广泛, 主要集中在起重机械 纺织化纤 机床 塑胶 油气钻采 油气 石化等几十个行业 销售额排名前三的的是起重机械 纺织化纤 油气钻采三大行业, 其 2011 年销售额分别 为 19.2 17.8 15.4 亿元 分销渠道占主流 : 中国绝大部分中低压变频器生产企业, 都以代理商为主体的经销模式作为主要销售手 段, 辅之以工程项目招标 系统集成商配套等直销方式
水清木华研究中心 2011-2012 年中国中低压变频器行业分析及趋势预测报告 主要包括以下内容 : 中国中低压变频器行业发展现状, 供需状况, 发展趋势 ; 中低压变频器行业发展环境, 市场规模, 以及中低压变频器品牌竞争和渠道竞争等 ; 重点研究了中低压变频器的下游应用行业, 分析了起重机械用变频器, 电梯用变频器, 机床用变频器, 轨道交 通用变频器和家电用变频器的发展概况 ; 分析了中国 15 家主要中低压变频器生产企业的经营情况, 项目规划, 前景预测等
报告目录 第一章中低压变频器简介 1.1 定义与分类 12 1.2 产品特性 1.3 上下游 第四章中国中低压变频器竞争格局分析 41 4.1 品牌竞争 4.1.1 内外资品牌竞争 4.1.2 内资品牌竞争 42 4.2 渠道竞争 第五章中国中低压变频器应用行业分析 第二章中低压变频器发展环境 2.1 产业环境 2.2 政策环境 2.3 技术环境 51 5.1 应用行业概述 5.2 起重机械用变频器 5.3 电梯用变频器 5.4 机床用变频器 5.5 轨道交通用变频器 第三章中国中低压变频器市场分析 3.1 市场规模 3.2 市场供应 3.2.1 原材料供应情况 3.2.2 企业供应情况 5.6 家电用变频器 5.6.1 变频空调 5.6.2 变频洗衣机 5.6.3 变频冰箱 3.3 市场需求第六章中国中低压变频器重点企业分析
6.1 英威腾 6.1.1 企业简介 6.1.2 经营情况 6.1.3 营收构成分析 6.1.4 毛利率分析 6.1.5 研发和投资分析 6.1.6 客户和供应商分析 6.2 汇川技术 6.2.1 企业简介 6.2.2 经营情况 6.2.3 营收构成分析 6.2.4 毛利率分析 6.2.5 研发和投资分析 6.2.6 客户和供应商分析 6.3 欧瑞传动 6.3.1 企业简介 632 6.3.2 企业经营 6.4 希望森兰 6.4.1 企业简介 6.4.2 企业经营 6.5 新时达 6.5.1 企业简介 6.5.2 经营情况 6.5.3 营收构成分析 6.5.4 毛利率分析 6.5.5 客户和供应商分析 6.5.6 研发和投资方向 6.6 西门子中国 6.6.1 企业简介 6.6.2 企业经营 6.7 ABB 中国 6.7.1 企业简介 6.7.2 企业经营 6.7.3 研发能力 68 6.8 安川电机 ( 上海 ) 6.8.1 企业简介
6.8.2 企业经营 6.8.3 发展战略 6.9 富士电机中国 6.9.1 企业简介 6.9.2 企业经营 6.14.1 企业简介 6.14.2 企业经营 6.15 罗克韦尔中国 6.15.1 企业简介 6.15.2 企业经营 6.10 施耐德中国 6.10.1 企业简介 6.10.2 企业经营 6.11 台达电子 6.11.1 企业简介 6.11.2 企业经营 第七章中国中低压变频器行业发展趋势预测 7.1 影响因素分析 7.1.1 内因 7.1.2 外因 7.2 趋势预测 6.12 三菱电机中国 6.12.1 企业简介 6.12.2 企业经营 6.13 艾默生中国 6.13.1 企业简介 6132 6.13.2 企业经营 6.14 丹弗斯中国
表 : 三种电机节能方式比较 图表目录 图 :2006-2012 年中国新增电动机变频化率 表 : 变频器三种控制方式特性比较 图 :2006-2015 年中国中低压变频器市场规模 ( 按销售额 ) 图 :2011 年中国中低压变频器成本构成 图 :2006-2012 2012 年中国中低压变频器用 IGBT 市场规模 表 : 中国中低压变频器厂商优势领域对比 图 :2011 年中国中低压变频器产区分布 图 :2011 年中国中低压变频器 ( 分负载 ) 市场分布 ( 按台数 ) 表 :2011 年中国中低压变频器销售额 Top5 品牌 图 :2011 年中国中低压变频器品牌格局 ( 按派系划分 ) 表 : 中国中低压变频器内资企业分类 图 :2008-2011 年第一梯队四家企业中低压变频器销售额 图 :2011 年中国中低压变频器销售渠道及占比 图 :2011 年中国中低压变频器应用领域及占比 图 :2009-2015 年中国起重机械变频器市场规模
图 :2005-2015 年中国电梯专用变频器需求量及市场规模 表 :2009-2015 年中国机床用变频器市场规模 表 :2009-2015 年中国轨道交通用变频器市场规模 图 :2008-2012 年中国零售市场变频空调比重 ( 按零售量 ) 图 :2009-2015 年中国空调变频器出货量 图 :2008-2011 年中国三大空调供应商变频空调市场份额 ( 按销售量 ) 图 :2007-2012 年中国变频洗衣机零售市场份额 ( 按零售额 ) 图 :2006-2015 年中国变频器市场规模 ( 按销售额 ) 表 : 英威腾变频器系列及应用领域 图 :2007-2011 年英威腾主营业收入和净利润 图 :2007-2011 年英威腾变频器 ( 分产品 ) 销售收入 表 :2011 年英威腾 ( 分区域 ) 销售收入及同比增长 表 :2009-2011 年英威腾分产品毛利率 图 :2009-2011 2011 年英威腾研发投入金额及占营业收入的比例 表 :2011 年英威腾前五名客户的营业收入及占比 表 : 汇川技术主要产品 图 :2008-2011 2011 年汇川技术主营业务收入和净利润 表 :2009-2011 年汇川技术 ( 分产品 ) 主营业务收入及占比
表 :2009-2011 年汇川技术 ( 分地区 ) 主营业务收入及占比 表 :2009-2011 年汇川技术主要产品毛利率 图 :2009-2011 年汇川技术研发支出及占营业收入比例 表 :2011 年汇川技术前五名客户销售金额及占比 表 :2011 年汇川技术前五名供应商采购金额及占比 图 :2004-2009 年欧瑞传动营业收入和利润总额 表 : 希望森兰中低压变频器产品及应用范围 图 :2004-2009 年希望森兰营业收入和利润总额 图 :2008-2011 年新时达主营业务收入和净利润 表 :2009-2011 年新时达 ( 分产品 ) 主营业务收入及占比 表 :2009-2011 年新时达 ( 分地区 ) 主营业务收入及占比 图 :2008-2011 年新时达变频器 ( 分产品 ) 销量 表 :2008-2010 年新时达主要产品毛利率及同比增长 表 :2010 年新时达前五名客户销售金额及占比 表 :2010 年新时达前五名供应商采购金额及占比 表 : 西门子中低压变频器产品系列 表 :2004-2008 2008 年 SEDL 主要经济指标 表 :2004-2009 年 SEDS 主要经济指标
图 :2004-2009 年北京 ABB 电气传动系统有限公司营业收入和利润总额 表 : 安川电机中低压变频器产品 表 : 富士电机在华变频器生产 销售企业 表 : 富士电机 ( 上海 ) 有限公司中低压变频器系列产品 表 : 施耐德电气变频器产品及应用领域 图 :2004-2009 年施耐德 ( 苏州 ) 变频器有限公司营业收入和利润总额 表 : 台达电子 VFD 变频器及应用领域 图 :2004-2009 年中达电通营业收入和利润总额 表 : 三菱电机在华变频器企业 图 :2004-2010 年三菱电机大连营业收入 表 : 爱默生中低压变频器产品系列 表 : 海利普中低压变频器产品系列 表 : 罗克韦尔中低压变频器产品系列
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