2016-2020 年全球及中国移动支付行业研究报告 在智能手机普及 互联网 + 及技术创新的推动下, 中国移动支付市场快速发展,2015 年交易规模同比增长 322.2% 至 130.18 万亿元 未来几年有望保持年均 142% 速度增长, 至 2020 年达 13776.5 万亿元 其中, 手机银行交易规模最大,2015 年占比 83.1%, 预计 2020 年降至 80.4% 左右 在整个手机银行的市场格局中, 建设银行以 23.1% 的市场份额位居第一位, 其次为工商银行 农业银行, 分别占比 20.0% 和 13.9% 面对支付类应用的挑战和压力, 未来, 银行将通过推出如联合发卡 大额支付等具备银行专业能力的服务及产品来进行差异化的竞争 第三方移动支付方面,2015 年中国市场交易规模 21.96 万亿元, 同比增长 167% 其 90% 的市场份额被支付宝与财付通两家企业所占据 ; 在业务数据支持背景下, 未来, 第三方支付企业将不断扩充服务功能, 最终实现线上线下一体化服务发展格局 另外, 受移动支付利益链条驱动, 在支付准入趋紧的背景下,2016 年开始, 移动支付市场并购整合加速, 终端手机厂商 传统企业加紧布局, 市场竞争进一步加剧 技术方面, 随着二维码被准许, 二维码支付技术将继续保持领先优势 ; 同时, 在支付安全高要求下,NFC HCE Token 生物识别等各类技术也将逐渐成熟
水清木华研究中心 2016-2020 年全球及中国移动支付行业研究报告 着重研究了以下内容 : 全球移动支付市场规模 企业格局 美国 日本 印度等国家移动支付发展情况 ; 中国移动支付市场监管政策 市场规模 市场结构 企业格局等发展情况 ; 手机银行 第三方移动支付 NFC 支付 二维码支付等移动支付细分市场发展情况 ; 中国移动支付用户特征研究 ; 中国手机网民 智能手机以及智能 POS 机等移动支付相关产业发展情况 ; 全球及中国 16 家移动支付重点企业经营情况及发展战略等
报告目录 第一章概述 1.1 定义 1.2 分类 1.3 产业链第二章全球移动支付市场 2.1 概述 2.2 市场规模 2.3 地区发展 2.3.1 美国 2.3.2 日本 2.3.3 印度 2.4 竞争格局 2.5 发展趋势第三章中国移动支付市场 3.1 发展概述 3.2 监管政策 3.2.1 行业准入 3.2.2 主要政策 3.2.3 支付牌照 3.3 市场规模 3.4 市场结构 3.5 企业格局 3.6 发展趋势 3.6.1 支付市场监管趋严 准入收紧 3.6.2 安全问题被重视 3.6.3 行业趋势第四章移动支付细分市场 4.1 第三方移动支付 4.1.1 概述 4.1.2 市场规模 4.1.3 市场结构 4.1.4 竞争格局 4.2 手机银行 4.2.1 概述 4.2.2 市场规模 4.2.3 竞争格局 4.2.4 支付功能 4.2.5 发展趋势 4.3 运营商移动支付 4.4 二维码支付
4.4.1 技术 4.4.2 发展现状 4.4.3 企业布局 4.5 NFC 支付 4.5.1 技术 4.5.2 市场规模 4.5.3 企业布局 4.5.4 HCE 云闪付 4.6 指纹识别支付第五章中国移动支付用户研究 5.1 概述 5.2 移动支付用户特征分析 5.3 移动支付用户使用行为分析 5.4 移动支付用户属性与行为偏好分析 第七章全球主要移动支付企业 7.1 PayPal 7.1.1 企业简介 7.1.2 经营情况 7.1.3 移动支付业务 7.1.4 在华业务 7.1.5 发展前景 7.2 Paytm 7.2.1 企业简介 7.2.2 合作伙伴 7.2.3 经营情况 7.2.4 SWOT 分析 7.3 Stripe 7.4 MobiKwik 7.5 Adyen 第六章移动支付相关产业链发展 6.1 手机网民规模 6.2 用户终端设备 6.3 智能 POS 机 6.3.1 产品概述 6.3.2 Market Size 6.3.3 产品趋势 第八章中国主要移动支付企业 8.1 支付宝 AliPay 8.1.1 企业简介 8.1.2 发展历程 8.1.3 盈利模式 8.1.4 经营情况 8.1.5 移动支付
8.1.6 合作伙伴 8.1.7 设立蚂蚁金融服务集团 8.1.8 海外市场拓展 8.1.9 SWOT 分析 8.2 财付通 TenPay 8.2.1 企业简介 8.2.2 发展历程 8.2.3 移动支付 8.2.4 合作伙伴 8.3 快钱 99Bill 8.3.1 企业简介 8.3.2 发展历程 8.3.3 移动支付业务 8.3.4 合作伙伴 8.4 易宝支付 YeePay 8.4.1 企业简介 8.4.2 发展历程 8.4.3 合作伙伴 8.4.4 发展战略 8.4.5 移动支付业务 8.5 环迅支付 IPS 8.5.1 企业简介 8.5.2 发展历程 8.5.3 移动支付业务 8.5.4 合作伙伴 8.6 拉卡拉 Lakala 8.6.1 企业简介 8.6.2 发展历程 8.6.3 经营情况 8.6.4 移动支付 8.6.5 合作伙伴 8.6.6 深化互联网金融布局 8.7 联动优势 UMPay 8.7.1 企业简介 8.7.2 发展历程 8.7.3 经营情况 8.7.4 移动支付业务 8.7.5 合作伙伴 8.8 连连支付 LianLianPay 8.8.1 企业简介 8.8.2 移动支付业务 8.9 平安付 PinganPay 8.10 支付通 Smartpay 8.11 钱袋宝 Qiandai 8.12 银联商务 CHINAUMS 8.12.1 企业简介
8.12.2 合作伙伴 8.12.3 移动支付
图 : 支付的发展趋势 图 : 支付模式分类 表 : 近场支付 VS 远程支付 表 : 主要移动支付技术对比 表 : 二维码支付 VS NFC 支付 图 : 移动支付产业链 图 : 近场移动支付价值链 表 : 移动支付主要应用领域 图 : 移动支付用户占比最高的前十国家 图 :2010-2016 年全球移动支付市场规模 图 :2014-2020 年美国移动支付市场交易规模 图 :2014-2020 年美国 ( 分方式 ) 移动支付交易额 表 :2014-2019 年美国手机用户用移动支付占比 图 : 美国主要支付企业 图 : 日本移动支付发展特点 图 : 印度发展现状 图 : 印度选择数字支付的原因 图 : 印度移动支付主要政策 图 : 印度移动支付趋势 图 :2015&2020 年印度潜在移动支付用户规模 图表目录
表 :2016 年全球 ( 分国家 ) 移动支付主要企业或产品 图 :2015&2019 年全球主要移动支付方式交易规模 表 :2016 年主要公司移动支付布局 图 : 影响未来全球移动支付发展的主要因素 图 :2016-2020 年全球移动支付市场规模 表 : 非银行支付机构管理解读 表 :2010-2016 年中国主要移动支付相关政策 图 :2011-2016 年中国非银行机构支付牌照发放量 图 : 截至 2016 年 8 月底中国支付牌照 ( 分类型 ) 发放量 表 : 截至 2016 年 11 月底中国获得支付业务许可证的公司 图 :2011-2016 年中国移动支付市场规模 图 :2011-2016 年中国移动支付市场结构 表 :2016 年中国移动支付主要运营模式及参与者 表 :2014-2016 年中国支付牌照收购大事件 图 : 传统企业合作布局移动支付 图 : 中国移动支付各运营模式交易金额 图 : 中国移动支付政策趋势 图 : 主要移动支付安全隐患 图 :2015 中国支付用户接触诈骗途径 图 : 移动支付业务发展趋势 图 : 移动支付业务布局趋势 图 : 移动支付平台发展趋势
图 : 未来移动支付企业合作发展趋势 图 :2016-2020 年中国移动支付市场交易规模 图 :2020 年中国移动支付市场结构 图 : 第三方移动支付发展历程 表 : 第三方移动支付主要特征 图 : 中国第三方移动支付产业链 图 :2010-2020 年中国第三方移动支付市场规模 图 :2015-2016 年中国第三方移动支付交易规模 ( 分业务类型 ) 结构 图 :2015 年中国第三方移动支付市场份额 表 : 手机银行主要实现方式及优缺点 表 : 手机银行的分类 图 : 手机银行产业链 图 :2010-2016 年中国手机银行移动支付市场交易规模 图 :2015-2016Q2 中国手机银行市场份额 图 : 手机银行未来发展趋势 图 :2015-2020 年中国手机银行移动支付交易规模 图 : 运营商移动支付运营模式 图 : 移动运营商主导移动支付价值链 图 : 二维码支付系统框架 表 : 二维码支付主要涉及的设备 / 设施及功能 图 : 二维码支付产业链 图 : 二维码支付发展历程
图 : 银联二维码支付模式 图 :NFC 技术发展历程 图 :NFC 技术框架 图 :NFC Reader/write 运行模式及相关组件 图 :NFC 内 SE 主要实现方式 表 : 截至 2016 年 9 月中国正式发售和正常应用到 NFC 的手机型号 表 : 中国 NFC 全终端手机公交卡充值相关机型和上线城市 图 :NFC 支付产业链 图 :NFC 支付过程 图 : 云闪付安装 表 :2015-2016 年中国云闪付发展历程 表 :2016 年 9 月通过认证的中国银联移动支付手机 表 :2016 年 9 月通过认证的中国银联移动支付 SWP-SD 智能卡 表 :2016 年 9 月通过认证的中国银联移动支付 SWP-SIM 智能卡 表 :2016 年 9 月通过认证的中国银联移动支付双界面智能卡 表 : 中国正式发售和正常应用到 HCE 的移动设备及型号 图 :2015-2016 年中国移动支付用户 ( 分性别 ) 占比 图 :2015-2016 年中国移动支付用户 ( 分年龄 ) 占比 图 :2015-2016 年中国移动支付用户学历情况 图 :2016 年中国移动支付用户 ( 分地区 ) 分布 图 :2016 年中国用户使用移动支付频次 图 :2015-2016 年中国移动支付用户单次支付金额
图 :2015-2016 年中国移动支付用户支付习惯 图 : 中国移动支付用户使用主要原因 图 :2015-2016 年中国移动支付用户使用存在的问题 图 :2014-2015 年移动支付系统分布 图 :2016 年中国移动支付用户主要应用行业 图 : 中国移动支付支付方式使用情况 图 :2016 年中国移动支付用户 ( 分地区 ) 条码支付接受程度 图 :2015-2016 年中国移动支付用户对移动支付新技术认知度 图 :2016 年中国移动支付用户生物识别技术接受程度 图 :2010-2020 年中国网民规模 图 :2010-2020 年中国手机网民规模 图 :2014-2015 年中国网络购物移动端交易规模占比 图 :2015 年手机网络购物用户购买商品品类分布 图 :2012-2020 年全球手机销量及锂电池需求量 图 :2012-2020 年全球平板电脑销量及锂电池需求量 图 :2011-2015 年全球 NFC 手机出货量 图 : 线下移动支付对比 图 : 手机刷卡器细分产品及特点 图 : 中国主要手机刷卡器生产商产品特点 图 :2007-2020 年中国加入银联网络的商户数量及同比增长 图 :2007-2020 年中国加入银联网络的新商户数量及同比增长 图 :2007-2020 年中国银联网络 POS 终端数量及同比增长
图 :2007-2020 年中国银联网络新 POS 终端数量及同比增长 图 :2007-2020 年中国每台 POS 终端对应的银行卡数 图 :2007-2020 年中国每千人 POS 终端保有量 图 :2009-2020 年中国 POS 终端出货量及同比增长情况 图 :PayPal 的运营模式 图 :Paypal 公司主要业务平台 表 :2015-2016Q3Paypal 经营情况 图 :2015-2016 年 PayPal 总支付量 图 :2015-2016 年 Paypal 活跃用户数 表 :2015-2016Q3Paypal 营收构成 ( 分业务 / 分地区 ) 图 : 截至 2016 年 5 月 paypal 国际业务发展 图 :PayPal 全球拓展里程 图 :2016 年 Paypal 合作伙伴 图 :paypal 的手机业务相关产品 图 :paypal 移动支付解决方案 图 :2015 年 paypal 移动支付业务业绩 图 :paypal 钱包 图 :2016 年 paypal APP 发展情况 图 :2015 年 Paypal P2P 交易量 图 :Paypal 业务展望 图 :Paypal 公司 ( 分业务 ) 交易规模展望 图 :Stripe 主要产品
图 :MobiKwik facts 图 :MobiKwik 钱包 表 :2015 年 Adyen facts 数据 图 :Adyen 模式 图 :Adyen 支持的卡 图 :Adyen 公司的合作伙伴 表 : 支付宝营业执照基本信息 图 : 支付宝股权转让前后股东情况 表 : 支付宝发展历程 图 : 支付宝业务运营模式 表 : 支付宝主要盈利模式 图 :2009-2016 年 双 11 支付宝成交额 表 : 支付宝移动支付发展历程 图 : 支付宝移动支付系统 图 : 支付宝银行合作伙伴 图 : 支付宝海外合作伙伴 图 : 支付宝其他合作伙伴 图 : 支付宝社会合作伙伴 图 : 蚂蚁金服会员情况 图 : 支付宝 SWOT 分析 表 : 财付通营业执照基本信息 图 : 财付通股权结构
图 : 财付通主要支付方式 表 : 财付通发展历程 图 :2013-2016 年微信支付及 QQ 钱包用户数量 图 :QQ 钱包支付功能 图 : 微信支付方式 图 : 微信全方面智慧服务 图 : 微信智慧商圈模式 图 : 财付通产业合作伙伴 图 : 财付通合作类型及伙伴 图 : 财付通主要境外支付合作伙伴 表 : 快钱营业执照基本信息 表 : 快钱发展历程 图 : 快钱产业合作伙伴 图 : 快钱合作银行 表 : 易宝支付营业执照基本信息 表 : 易宝支付发展历程 图 : 易宝支付产业合作伙伴 图 : 易宝支付银行合作伙伴 图 : 易宝支付移动支付产品 表 : 环迅支付营业执照基本信息 图 : 环迅支付业务分布 表 : 环迅支付发展历程
图 : 环迅支付移动支付产品功能 图 : 环迅支付合作机构 图 : 环迅支付合作商户 表 : 拉卡拉营业执照基本信息 图 : 拉卡拉业务构成 表 : 拉卡拉发展历程 图 :2008-2016 年拉卡拉成交额 图 :2014-2016 年拉卡拉营业收入与净利润 表 :2013-2016 年拉卡拉移动支付发展历程 图 : 拉卡拉合作伙伴 表 : 联动优势营业执照基本信息 表 : 联动优势发展历程 图 :2013-2015 年联动优势营业收入与净利润 表 :2013-2015 年联动优势 ( 分业务 ) 营业收入构成 图 : 联动优势合作伙伴 表 : 连连支付营业执照基本信息 图 : 连连支付移动支付业务流程 表 : 平安付营业执照基本信息 图 : 平安付合作伙伴 表 : 支付通营业执照基本信息 图 : 支付通合作伙伴 图 : 支付通业务规模
表 : 钱袋宝营业执照基本信息 图 : 钱袋宝合作伙伴 表 : 银联商务营业执照基本信息 图 : 银联商务银行合作伙伴 图 : 银联商务客户合作伙伴 图 : 银联商务第三方机构合作伙伴
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