2010-2011 年中国合成橡胶产业研究报告 在汽车工业 制鞋行业等相关产业带动下, 中国合成橡胶行业发展迅猛 2010 年中国合成橡胶产量超过 310 万吨, 同比增长 12.5% 中石化和中石油依靠上游原料 优势,2010 年产量分别占全国总量的 31.2% 和 20.0%, 合计超过 50% 除中石油 中石化外, 台资和外资企业投资建设装置也占据较大部分 其中, 2009 年台橡公司在大陆的合成橡胶 ( 包括 BR SBR 及 SBS) 总生产能力已达 25.8 万吨 / 年, 占当年总产能的 7.3% 台湾南帝和李长荣, 也都把合成橡胶发展的重点从台湾本岛转向了中国大陆 尽管中国大陆合成橡胶产能稳步提高, 但依然不能满足中国国内的巨大需求, 每年都需要大量进口 2010 年, 中国合成橡胶进口量达 156.5 万吨, 约占国内产量 的一半 根据目前中国拟 / 在建合成橡胶项目估计, 到 2014 年新增产能将达 200 万吨 / 年 未来 2-3 年内, 随着中国合成橡胶产能的不断扩张, 进口量将逐渐萎缩, 相应的 出口量会有所增加
图 :2010 年中国合成橡胶企业竞争格局 ( 按产量 )( 单位 : 千吨 ) 整理 : 水清木华研究中心 细分市场方面, 顺丁橡胶和丁苯橡胶用途最广, 需求最多 2010 年中国生产的合成橡胶有 30.5% 为丁苯橡胶, 17.7% 为顺丁橡胶 而丁腈橡胶 丁基橡胶 乙丙橡胶及其他特种橡胶由于技术等各方面原因, 产量还较少 以乙丙橡胶为例, 截止到 2010 年年底, 国内仅中国石油吉林石化有一套 2.0 万吨 / 年装置 由于乙丙橡胶在未来一定时期内具有较好的发展前景, 日本三井化学 德国朗盛公司等许多国际厂商都计划在华新建乙丙橡胶生产装置 预计到 2014 年, 中国乙丙橡胶的生产能力将有可能达到 15-20 万吨, 届时将大大缓解国内的供需矛盾
报告目录 第一章合成橡胶基础概念 1.1 定义 1.2 分类第二章合成橡胶市场概况 2.1 世界合成橡胶 2.2 中国合成橡胶生产现状 2.2.1 市场供给 2.2.2 产品结构 233 2.3.3 区域结构 2.3 中国合成橡胶进出口 2.3.1 进口 232 2.3.2 出口 2.4 中国合成橡胶消费 2.5 中国合成橡胶市场竞争分析 2.6 中国合成橡胶发展趋势 2.6.1 轮胎工业发展的需要 2.6.2 催化剂的多用途化 2.6.3 产品的系列化 高性能化和多样化 2.6.4 生产工艺绿色化 装置的大型化和多用途化 2.7 中国合成橡胶行业未来发展环境 2.7.1 跨国公司轮胎制造厂 272 2.7.2 跨国合成橡胶生产厂 2.7.3 行业压力第三章中国合成橡胶重点细分产品市场 3.1 顺丁橡胶 3.1.1 市场供给 3.1.2 进出口 3.1.3 竞争格局 3.1.4 价格走势 3.2 丁苯橡胶 3.2.1 市场供给 3.2.2 进出口 3.2.3 市场需求 3.2.4 价格走势 3.3 乙丙橡胶
3.3.1 市场供给 3.3.2 进出口 3.3.3 市场需求 3.3.4 价格走势 3.4 丁基橡胶 341 3.4.1 市场供给 3.4.2 进出口 3.4.3 市场需求 344 3.4.4 价格走势 3.4.5 发展趋势 3.5 丁腈橡胶第四章中国合成橡胶主要原料市场 4.1 丁二烯 4.1.1 生产 4.1.2 进出口 4.1.3 消费 4.1.4 价格 4.2 苯乙烯 4.2.1 生产 4.2.2 进出口 4.2.3 消费 4.2.4 价格 4.3 橡胶助剂 4.3.1 市场供给 432 4.3.2 价格走势第五章中国合成橡胶重点企业 51 5.1 中国石化 (600028) 5.1.1 高桥石化 5.1.2 燕山石化 5.1.3 齐鲁石化 5.1.4 茂名石化 5.1.5 巴陵石化 5.2 中国石油 (6001857) 5.2.1 兰州石化 5.2.2 吉林石化 5.2.3 大庆石化 5.3.4 独山子石化 5.3.5 锦州石化
5.3 高桥巴斯夫分散体 5.4 山西合成橡胶 5.5 南京扬子石化金浦橡胶 5.6 陶氏化学 ( 张家港 ) 5.7 镇江南帝化工 58 5.8 普利司通 ( 惠州 ) 合成橡胶 5.9 杭州浙晨橡胶 5.10 天津市陆港石油橡胶 511 5.11 福建湄州湾氯碱工业 5.12 浙江信汇合成材料 5.13 山东玉皇化工 5.14 台橡股份有限公司 5.14.1 台橡宇部 ( 南通 ) 化工 5.14.2 申华化学工业 5.15 重庆长寿化工 5.16 和运新材料
表 : 主要合成橡胶性能和应用 图表目录 表 :2008 年世界各国主要合成橡胶生产能力 图 :2004-1Q2011 中国合成橡胶产量及增速 表 :2011-2014 年中国 ( 分类别 ) 合成橡胶新增产能 图 :2009 年中国合成橡胶 ( 按产量 ) 产品结构 图 :1Q2011 中国合成橡胶各省产量占比 表 :1Q2011 中国合成橡胶各省产量统计 图 :2010 年中国合成橡胶各省产量占比 表 :2010 年中国合成橡胶各省产量统计 图 :2009 年中国各省合成橡胶产量占比 图 :2008 年中国各省合成橡胶产量占比 图 :2005-1Q2011 中国合成橡胶 ( 包括胶乳 ) 进口数量及增速 图 :2005-1Q2011 中国合成橡胶 ( 包括胶乳 ) 进口金额及增速 图 :2003-2010 年中国合成橡胶出口量及增速 表 :2003-2010 年中国合成橡胶消费量 图 :2003-2010 年中国合成橡胶表观消费量及增速 表 :2005 年和 2009 年中国合成橡胶重点企业产能对比 图 :2010 年中国轮胎产量
图 :2002-2010 年中国顺丁橡胶产量及增速 表 :2011-2012 年中国顺丁橡胶扩产企业及新增产能 图 :2010 年中国顺丁橡胶 ( 分省份 ) 产能分布 表 :2007-2011 中国顺丁橡胶进出口统计 图 :2007-1Q2011 中国初级形状丁二烯橡胶进出口及增速 图 :2007-1Q2011 中国板 片 带状丁二烯橡胶进出口及增速 表 :2010 年中国主要顺丁橡胶生产企业及其产能 图 :2009-2011.04 中国主要企业顺丁橡胶 (BR9000) 市场价格 表 :2007-2009 2009 年中国丁苯橡胶厂商产能及产量 图 :2007-2011E 中国丁苯橡胶产量及增速 表 :2011-2012 年中国丁苯橡胶扩产企业及新增产能 图 :2007-1Q2011 Q 中国丁苯橡胶进口量及增速 表 :2009 年中国丁苯橡胶进口来源国及进口量 图 :2007-1Q2011 中国丁苯橡胶出口量及增速 图 :2007-2009 年中国丁苯橡胶表观消费量 图 :2009-2010 中国丁苯橡胶市场价格走势 图 :2009 年世界乙丙橡胶产能分布 表 :2011-2014 年中国部分乙丙橡胶拟 / 在建项目 图 :2003-2010 年中国乙丙橡胶进口量及增速 表 :2003-2010 年中国乙丙橡胶 ( 分产品 ) 进口量统计
图 :2007-2010 年中国乙丙橡胶出口量及增速 表 :2003-2010 年中国乙丙橡胶供需状况一览表 表 :2009 年与 2014 年中国各消费领域乙丙橡胶消费量及占比 图 :2010-2011 年中国三元乙丙橡胶出厂价格 表 :2011-2014 年中国部分拟 / 在建丁基及卤化丁基橡胶项目 图 :2007-2010 2010 年中国丁基橡胶进口量及增速 表 :2007-2009 年中国丁基橡胶 ( 分产品 ) 进口量统计 图 :2003-2009 中国丁基橡胶 ( 含卤化丁基橡胶 ) 产量 消费量和消费增速 图 :2009 年丁基橡胶下游需求占比 图 :2010-2011 年中国丁基橡胶价格走势 表 :2009 年中国丁腈橡胶主要生产及其产能 产量 表 :2005-2010 年中国丁基橡胶产量 进出量及表观消费量 图 :2009-2011 年中国橡胶助剂产能及增速 图 :2009-2011 年中国橡胶助剂产量及增速 表 :2010 年中国丁二烯的主要生产厂家及产能统计 表 :2006-2010 年中国丁二烯的产量和表观消费量统计 表 :2011-2014 年中国丁二烯新增产能统计 图 :2006-2010 年中国丁二烯进出口量及进口依赖率 表 :2005-2010 年中国丁二烯进口来源 ( 分地区 ) 构成 表 :2009 年丁二烯下游消费结构
表 :2011-2014 年中国丁二烯的产能 产量及表观消费量估计 图 :2007-2011 年中国丁二烯价格走势 图 :2006-2010 年中国苯乙烯的产能 产量及表现消费量统计 表 :2009 年中国主要苯乙烯生产企业一览表 图 :2003-2010 年中国苯乙烯进出口量 图 :2010 年中国苯乙烯进口来源 ( 分地区 ) 构成 表 :2009 年中国苯乙烯主要进口省市进口量统计 图 :2010 年中国苯乙烯消费结构 图 :2008-2010 2010 年国际苯乙烯价格走势图 图 :2009-2010 年中国苯乙烯出厂价格 图 :2008-2010 中国石化合成橡胶产量 图 :2009-2010 年中国石化合成橡胶销量及销售额 图 :2007-2010 年中国石油合成橡胶产量 表 : 山橡公司氯丁橡胶产品简介 图 :2007-2008 年扬金橡胶主营业务收入 表 : 扬金橡胶主要丁苯橡胶产品简介 表 : 天津陆港石油橡胶公司项目投资和产能 图 :2007-2010E 年南通申华主营业务收入 表 : 申华化学工业主要产品简介 表 : 长寿化工氯丁橡胶产品简介
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