金融市场部 ( 上海 ) 编辑 : 陈瑞龙 (021)60637059 chenruilong.zh@ccb.com 1. 审核 : 袁匡济 (021)60637062 yuankuangji.zh@ccb.com 2016 年 1 月 29 日星期五 商品与期货市场每日快讯 建行商品指数 1050.00 1000.00 950.00 900.00 850.00 800.00 750.00 9/10/2015 10/10/2015 11/10/2015 12/10/2015 1/10/2016 建行商品指数跌 0.98%, 报于 907.83, 前一日为 916.81 指数简析 : 建行商品指数收跌, 指数中各品种主力合约普遍收跌, 尽收前日涨幅, 盘中交易活跃, 指数在反弹高位震荡 * 建行商品指数是根据国内交易所上市的商品品种编制 指数由中国建设银行商品研究团队发布和维护, 全面反映国内大宗商品市场运行状况的指标 指数起始时间为 2015 年 9 月 10 日, 指数起点为 1000 点 贵金属市场 黄金现货 跌 0.86% 至 1,115.33 美元 / 盎司 国际金价跌 0.86%, 报于 1,115.33 美元 / 国内外黄金现货市场走势 1130 238 1120 236 1110 1100 234 国际黄金现货 ( 左轴 )$/oz 上海金交所黄金 T+D( 右轴 ) /g 盎司或 235.78 元 / 克 国际银价跌 1.64%, 报于 14.24 美元 / 盎司或 3.01 元 / 克 美联储如预期按兵不动, 但仍未排除 3 月加息可能, 国际金价周四在高位波动加剧, 收盘有所回调, 显示市场对美联储加息预期表现出一定分化 预计未来金银波动区间分别为 [1090, 1140] 和 [14.0, 14.5]
12/29 12/30 12/31 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/25 1/26 1/27 1/28 白银现货 跌 1.64% 至 14.24 美元 / 盎司利多因素 : 国内外白银现货市场走势 15 3300 14 3250 国际白银现货 ( 左轴 )$/oz 上海金交所白银 T+D( 右轴 ) /kg 0 80 78-1 76-2 74 国内外黄金价差及国际金银比价 XAUCNY - AU(T+D) /g( 左轴 ) XAU/XAG Ratio( 右轴 ) 铂金现货 跌 1.89% 至 865.30 美元 / 盎司国内外铂金现货市场走势 900 204 1. 美国 12 月耐用品订单环比下降 5.1%, 远差于预期的下降 0.7% 美国 12 月耐用品订单月率意外大幅下滑, 主要因为航空 计算机 坦克和其他耐用品的订单均录得明显降幅, 此次数据意味着在全球经济疲软的影响下, 美国制造业呈疲软甚至后退迹象 2. 巴克莱近期发布研究报告称, 去年 6 月至 12 月中国央行一直在持续增持黄金, 预计今年还将继续购买黄金, 可能会购买逾 200 吨 利空因素 : 1. 美国劳工部 (DOL) 周四公布的 1 月 23 日当周初请失业金人数为 27.8 万人, 低于预期值 28.1 万, 前值由 29.3 万修正为 29.4 万, 为近六个月最高水平 2. 全美房地产经纪人协会 (NAR) 公布的数据显示,12 月成屋签约销售指数环比上涨 0.1% 至 106.8, 较去年同期上涨 4.2% 该指数已连续第 16 个月同比上涨 880 860 840 国际铂金现货 ( 左轴 )$/oz 上海金交所 9995 铂金 ( 右轴 ) /g 200 196 192 188 上海黄金交易所 Au(T+D) 合约持仓 151,018 手,mAu(T+D) 合约持仓 128,846 手,Ag(T+D) 合约持仓 6,351,806 手 ; 延期补偿费支付方向 :Au(T+D)-- 空付多, mau(t+d)-- 空付多,Ag(T+D)-- 多付空
原油期货 WTI 原油期货价格涨 4.85%, 报于 33.72 主要原油市场走势 35 36 34 35 33 34 33 32 32 31 31 30 30 29 29 WTI 原油 ( 左轴 )$/ 桶 Brent 原油 ( 右轴 )$/ 桶 美元 / 桶 ;BRENT 原油期货价格涨 4.67%, 报于 34.55 美元 / 桶 周四由于俄罗斯方面透露可能于今年 2 月与 OPEC 会晤谈论减产, 一时引爆原油市场的多头情绪, 油价盘中一度大涨逾 8% 但随后 OPEC 代表迅速表态称目前尚没有计划与俄罗斯进行会晤, 且伊朗希望重夺市场份额, 将对任何减产协议构成挑战, 油价回吐部分涨幅 利多因素 : 1. 周四俄罗斯能源部长诺瓦克日内表示, 当前,OPEC 成员国正试图在 2 月召开一场非 OPEC 国家参与的会议 我们确认有参加这次会议的可能, 现在的问题是需要和其他国家一起商议 他还表示, 他认为沙特稍早提议的减产 5% 的建议可能涉及所有产油国 2. 美国 12 月耐用品订单月率骤降 5.1%, 降幅创逾一年最高水平, 美元指数跌幅扩大 3. 英国咨询机构 Oil Movements 周四表示, 截至 2 月 13 日止的四周内, 未计入安哥拉和厄瓜多尔的 OPEC 日均海运石油出口料减少 1 万桶 具体数据显示, 截至 2 月 13 日止四周,OPEC 日均海运原油出口料为 2397 万桶 ; 非 OPEC 国家如阿曼及也门的日均海运石油出口料持平在 1737 万桶 / 日
期铜市场 跌 0.73% 至 4,543.50 美元 / 吨伦敦 3 月铜期货走势 4600 4550 4500 4450 4400 LME3 月期铜 $/t LME3 月期铜价格跌 0.73%, 报于 4,543.50 美元 / 吨 伦铜昨日整体维持震荡, 亚洲时段受中国股市下跌拖累而下挫, 欧洲又跟随原油大幅上涨而升至 4584 美元 / 吨, 但市场风险环境加剧令铜价上方承压, 最终收跌 中国有色矿业公布, 根据目前情况调整中色非洲矿业之东南矿体工程建设, 竣工及投产时间由原定计划 2016 年底调整为 2018 年第三季度 近日中国五矿集团旗下五矿资源宣布其所属秘鲁 ( 邦巴斯 ) 铜矿正式投产, 其第一船 1 万吨铜精矿已于今年 1 月 15 日装船发往中国 预计今年该项目将产铜精矿含铜量 25 万吨 -30 万吨 据 SMM 报道,1 月 28 日上海电解铜现货对当月合约报贴水 190- 贴水 100 元 / 吨, 平水铜成交价 35430-35520 元 / 吨 持货商积极出货, 且盘面上涨, 部分进口贸易商加快逢高换现速度, 市场低端铜供应增多, 率先下调报价, 市场报价集中于平水铜贴水 180 元 / 吨 - 贴水 150 元 / 吨, 但中间商入市意愿逐步降低, 下游企业尚有一定入市体量, 但整体成交转 淡, 春节气氛渐浓 库存方面 : 截止 1 月 28 日,LME 铜库存报 241250 吨, 较昨日增加 925 吨, 该库存创下去年 12 月 1 日来的新高 ; 同期, 上期所沪铜库存报 194312 吨, 较上周增加 8081 吨, 该库存远高于去年库存均值 16.4 万吨, 接近于去年 11 月 20 日创下的高点
农产品期货境内外大豆期货走势 900 880 860 CBOT 大豆 ( 左轴 )$/bu. DCE 豆一 ( 右轴 ) /t 资料来源 :Bloomberg 3600 3560 3520 3480 CBOT 大豆活跃合约价格跌 1.75%, 报于 868 2/4 美分 / 蒲式耳 ; 大商所豆一活跃合约价格跌 0.98%, 报于 3,529 元 / 吨 美国农业部 (USDA) 周四公布数据, 私人出口商报告取消对中国销售 395,000 吨大豆, 这批大豆原定于在 2015/16 年度交货 市场担心还会有更多销售合同遭到取消, 因为未来几个月将进入南美大豆销售的旺季 受此影响, 豆价显著下跌
1 月 28 日国内商品与期货市场基本情况 合约 前日收盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 Au(T+D) ( 千克 ) 237.11 236.85 237.87 236.50 236.85-0.11% 65,776 Ag(T+D) ( 千克 ) 3,272 3,269 3,285 3,263 3,267-0.15% 1,428,048 mau(t+d) ( 千克 ) 237.18 237.01 237.72 236.61 236.80-0.16% 37,204 Pt9995 ( 千克 ) 200.00 199.00 200.00 199.00 200.00 0.00% 164 期金活跃合约 ( 千克 ) 239.35 239.40 240.10 238.65 238.80-0.23% 201,368 期银活跃合约 (15 千克 ) 3,365 3,361 3,374 3,347 3,352-0.39% 358,048 期铜活跃合约 (5 吨 ) 35,780 35,670 35,980 35,570 35,600-0.50% 418,618 期铝活跃合约 (5 吨 ) 10,785 10,790 10,850 10,735 10,745-0.37% 145,400 豆一活跃合约 (10 吨 ) 3,564 3,570 3,570 3,523 3,529-0.98% 139,930 数据来源 :Bloomberg 1 月 28 日国际商品与期货市场基本情况 合约 前日收盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 国际金价 1,124.97 1,124.97 1,126.05 1,111.63 1,115.33-0.86% - 国际银价 14.48 14.48 14.53 14.07 14.24-1.64% - 国际铂价 881.95 881.29 885.69 862.40 865.30-1.89% - 国际钯价 499.95 499.85 506.11 486.69 491.85-1.62% - COMEX 金 ( 百盎司 ) 1,125.70 1,126.20 1,126.40 1,110.20 1,115.60-0.90% 146,072 WTI 原油 ( 千桶 ) 32.16 32.19 34.82 31.74 33.72 4.85% 805,266 BRENT 原油 ( 千桶 ) 33.01 32.84 35.84 32.56 34.55 4.67% 195,144 LME 三月期铜 (25 吨 ) 4,577.0 4,560.0 4,584.0 4,516.0 4,543.5-0.73% 15,809 LME 三月期铝 (25 吨 ) 1,526.0 1,528.0 1,529.0 1,508.0 1,512.5-0.88% 15,359 LME 三月期镍 (6 吨 ) 8,670.0 8,670.0 8,700.0 8,565.0 8,605.0-0.75% 6,375 CBOT 期豆 (5 千蒲式耳 ) 884 882 2/4 884 1/4 867 1/4 868 2/4-1.75% 139,637 数据来源 :Bloomberg 欢迎关注 建行贵金属业务 微信号, 获取行情资讯 投资建议和营销信息