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217 年 3 月 217 年 3 月 佛山 / 市场月报 佛山 217 年 3 月房地产市场报告 月刊 :2173 报告出品 : 佛山世联行市场研究部 撰写人 : 向琴 春节忙拜年探亲成交量跌价稳 撰写期 :217-4-6 市场走势内容摘要 : 单位 : 万平米 7 6 5 4 3 2 1 11968 27.4 相关报告 217 年 3 月佛山各区一手住宅批售占比 顺德 28% 三水 21% 6.4 11534 12111 47.3 禅城 23% 南海 25% 35.84 高明 3% 217 年 3 月佛山市各区一手住宅成交情况 成交面积成交均价全市均价 841 6799 23.23 北京 217 年 3 月房地产市场报告 上海 217 年 3 月房地产市场报告 广州 217 年 3 月房地产市场报告 惠州 217 年 3 月房地产市场报告 长沙 217 年 3 月房地产市场报告 1588 禅城南海顺德三水高明 单位 : 元 / 平米 14 12 1 8 6 4 2 宏观经济 :1-2 月, 全市经济总体保持平稳增长 规模以上工业 固定资产投资 地方一般公共预算收入和税收总额增速同比回升 ; 社会消费品零售总额增速略有回落 ; 银行存贷款保持稳定 中央政策 : 国土资源部部长姜大明接受采访时表示, 针对房地产过度投资 投机的问题, 要建立分类调控制度, 同时, 要加强国土规划和土地利用规划管控, 探索房地产多元化供地机制 3 月 18, 中国银监会表示, 下一步将继续采取差别化的信贷政策, 对一些房价过热的城市, 要采取审慎的房贷政策 ; 对一些有去库存需求的三四线城市, 还是会给予必要的信贷支持 地方政府 : 3 月 24 深夜, 佛山发布收紧限购政策 其中, 外地户籍家庭在佛山限购区域内最多只能购买一套一手住房, 并需要提供购房之前两年内在本市累计缴纳 1 年以上的个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳证明 总体看,3 月份楼市传统的小阳春, 佛山楼市也不例外,3 月整个佛山新房销售 17671 套, 成交面积 193.53 万平米, 成交量多于 1 2 月份的成交总和, 成交价格也有小幅增长, 全市均价 1588 元 / 平米, 增长 1.2 个百分点 全市整体呈现量价齐升的态势 佛山楼市小阳春的形成, 主要是 3 月份全国很多的城市, 包括广州, 陆续出台限购加码的政策, 直接导致了部分客户外溢至佛山购房 特别是广州 317 政策出台后, 大家都预测佛山楼市或将迎来新一轮调控加码, 佛山不少楼盘就加紧了推货卖房的节奏, 导致随后一周佛山单周成交量达到 7 千多套的历史高峰 市场监测报告系列 周报 月报 季报 年报 1/14 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

217 年 3 月 土地市场 :217 年 3 月, 佛山经公开市场途径共成交土地 15 宗, 总成交占地面积 49.62 万平米, 成交总金额 73.74 亿元 其中住宅用地成交 7 宗, 总占地面积为 32.65 万平米, 占整个土地成交的 65.8%; 商业用地有 2 宗成交, 占地面积 4.8 万平米, 其余 6 宗地块为工业用地, 占地面积有 12.89 万平米, 占整个土地成交的 26.% 住宅市场 :217 年 3 月, 佛山市一手住宅供应面积为 15.3 万平米, 环比大幅增长 249.9%, 同比增长 4.2% 共成交 17671 套, 成交总面积 193.53 万平米, 环比大幅增长 28.8%, 同比下滑 9.3%; 一手住宅成交均价为 1588 元 / 平米, 环比上涨 1.2%, 同比上扬 14.6%; 成交总金额为 24.92 亿元, 环比大幅增长 212.5%, 同比上涨 4.% ( 其中顺德均以套内面积计算, 下同 ) 公寓市场 :217 年 3 月, 佛山禅桂新公寓共成交 2115 套, 成交面积为 12.19 万平米, 环比增长 16.2%, 同比增长 15.4%; 成交均价 11528 元 / 平米, 环比小幅上涨.8%, 同比上涨 23.% 市场总结 :3 月份楼市传统的小阳春, 佛山楼市也不例外,3 月整个佛山新房销售 17671 套, 成交面积 193.53 万平米, 成交量多于 1 2 月份的成交总和, 成交价格也有小幅增长, 全市均价 1588 元 / 平米, 增长 1.2 个百分点 全市整体呈现量价齐升的态势 佛山楼市小阳春的形成, 主要是 3 月份全国很多的城市, 包括广州, 陆续出台限购加码的政策, 直接导致了部分客户外溢至佛山购房 特别是广州 317 政策出台后, 大家都预测佛山楼市或将迎来新一轮调控加码, 佛山不少楼盘就加紧了推货卖房的节奏, 导致随后一周佛山单周成交量达到 7 千多套的历史高峰 1. 市场热点 1-2 月, 全市经济总体保持平稳增长 规模以上工业 固定资产投资 地方一般公共预算收入和税收总额增速同比回升 ; 社会消费品零售总额增速略有回落 ; 银行存贷款保持稳定 完成固定资产投资 283. 亿元, 增长 16.3%, 增速高于去年同期 3.1 个百分点 其中房地产开发投资 127.85 亿元, 增长 13.5% 实现社会消费品零售总额 539.62 亿元, 增长 1.3%, 增速同比下降 1.1 个百分点 居民消费价格指数累计增长 2.1%, 涨幅比去年同期下降.7 个百分点 工业生产者出厂价格指数涨幅较大, 同比上涨 5.% 2. 市场政策 2.1 中央政府 前, 国土资源部部长姜大明接受采访时表示, 针对房地产过度投资 投机的问题, 要建立分类调控制度, 同时, 要加强国土规划和土地利用规划管控, 探索房地产多元化供地机制 3 月 2, 国务院新闻办公室举行银行业支持供给侧结构性改革有关情况发布会, 郭树清提到要分类实施房地产金融调控, 有效推进去库存 ; 要使资金投向实体经济, 提升金融服务层次 ; 要坚决治理各类金融乱象并防控金融风险等 3 月 8, 国土资源部部长姜大明在全国两会 部长通道 中回应称, 住宅土地 7 年产权到期后, 居民住房财产一定会受到法律充分保护 并表示国土部在加快建立房地产健康发展长效机制方面的工作重点是明确住房用地的本质属性, 规范土地市场秩序, 遏制炒作土地的行为 ; 落实地方的主体责任, 因城因地分类施策, 坚持去库存与防过热两者并重 ; 调整建设用地结构, 提高住宅用地比例, 用市场配臵满足多元化住房的用地需求 3 月 14, 国家统计局新闻发言人 总经济师盛来运在新闻发布会上表示,1-2 月国民经济主要指标出现积极变化, 发展态势继续改善, 整体运行延续去年下半年以来稳中向好的态势 房地产开发投资增速提高, 土地购臵面积增长由负转正, 重点城市房价在 1-2 月趋于稳定 3 月 14, 央行上海总部发布 217 年 2 月份上海市货币信贷运行报告 2 月上海市货币信贷运行平稳, 各项存款明显增加, 各项贷款稳步增长 全市本外币房地产开发贷款增加 74.2 亿元, 同比多增 18.7 亿元 本外币个人住房贷款当月新增 223.1 亿元, 环比少增 11.2 亿元, 其中二手房贷款当月增加 16.4 亿元, 环 2/14 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

217 年 3 月 比少增 2.9 亿元 3 月 15 上午, 第十二届全国人大五次会议闭幕后, 国务院总理李克强在人民大会堂回答中外记者答问 期间李克强表示,217 年 GDP 增长 6.5%, 可以使注意力更多地放到提高质量和效益上来 3 月 18, 国家统计局发布的数据显示,7 个大中城市中, 有 2 个城市新建商品住宅价格涨幅比上月回落, 其中多为一二线城市 从环比看,7 个城市中, 多数城市新建商品住宅价格变动幅度在.5% 以内 分城市看,2 月份一线城市新建商品住宅价格环比微涨.1%, 二线城市上涨.3%, 三线城市上涨.4% 3 月 18, 中国银监会表示, 下一步将继续采取差别化的信贷政策, 对一些房价过热的城市, 要采取审慎的房贷政策 ; 对一些有去库存需求的三四线城市, 还是会给予必要的信贷支持 2.2 地方政府 3 月 1 上午, 佛山市禅城区人民政府举办 217 年佛山市禅城区城市更新项目暨土地推介会 会上推介 27 宗国有建设用地项目以及 38 个城市更新项目, 这 27 宗国有建设用地项目总面积超 2 亩, 较为平均地分布在祖庙 石湾 张槎以及南庄四片区, 其中祖庙和张槎供地量最大, 都在 6 亩以上 吸引了 6 多家房地产企业关注 相比去年, 今年禅城区的土地供应量增长了近 2 倍, 其中住宅性质土地供应增长尤为明显 为配合 产保区 政策, 加快推进顺德村级工业园改造提升工作的指导意见 ( 以下简称 意见 ) 前 出炉 根据 意见, 在 217~219 年, 顺德将以多种创新形式, 启动首批村级工业区项目改造提升, 三年内实施村级工业园改造面积达到 2 万亩, 完成改造面积 5 亩 3 月, 粤港澳大湾区 因为写入 政府工作报告, 而成为热词, 根据国家战略, 要推动内地与港澳深化合作, 研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划, 发挥港澳独特优势, 提升在国家经济发展和对外开放中的地位与功能 如此一来, 珠三角各地纷纷调整自身定位, 迎接大湾区经济时代, 其中南海区九江镇拟凭借自身优越的交通条件, 在大湾区发展中谋求独特的发展路径 3 月 24 深夜, 佛山发布收紧限购政策 其中, 外地户籍家庭在佛山限购区域内最多只能购买一套一手住房, 并需要提供购房之前两年内在本市累计缴纳 1 年以上的个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳证明 新政实施前,7 天成交一手住宅 7199 套, 多个项目抢闸开卖 成交最集中的区域以禅城 南海 顺德为主, 限购区的成交是主力 1. 土地市场 1.1 成交分析 : 217 年 3 月佛山房地产市场土地成交一览表区域土地类型成交宗数占地面积 ( 万平米 ) 计容建面 ( 万平米 ) 成交价 ( 万元 ) 高明区 住宅 3 1.26 3.18 8799 商业 2 4.8 12.24 27517 工业 1.23.69 131 南海区住宅 1 6.4 17.91 16735 住宅 1 4.73 16.54 1379 三水区工业 4 8.13 19.42 414 顺德区 住宅 2 11.27 32.87 342159 工业 1 4.53 13.6 4439 总计 15 49.62 143.45 737435 分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T 21212-27; 数据来源 : 世联数据平台 217 年 3 月, 佛山经公开市场途径共成交土地 15 宗, 总成交占地面积 49.62 万平米, 成交总金额 73.74 亿元 其中住宅用地成交 7 宗, 总占地面积为 32.65 万平米, 占整个土地成交的 65.8%; 商业用地有 2 宗成交, 占地面积 4.8 万平米, 其余 6 宗地块为工业用地, 占地面积有 12.89 万平米, 占整个土地成交的 26.% 3/14 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

217 年 3 月 216-217 年佛山市商住用地成交走势 单位 : 万平米 成交建面 成交金额 单位 : 亿元 2. 14. 18. 12. 16. 14. 1. 12. 8. 1. 8. 6. 6. 4. 4. 2. 2.. 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-1 16-11 16-12 17-1 17-2 17-3. 成交建面 173.2 97.45 23.7 47.8 12.35 72.72 16.39 7.81 74.55 175.9 88.3 79.4 19.7 成交金额 78.68 33.38 3.9 44.35 2.51 39.8 18.17 4.5 54.38 124.5 48.62 29.25 72.87 25% 2% 15% 1% 5% % 43.7%4.4% 佛山 216-217 年商住用地成交溢价率走势图.% 173.2% 18% 118.2% 218.3% 19.7% 46.7% 141.8% 147.7% 119.9% 133.4% 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-1 16-11 16-12 17-1 17-2 17-3 分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T 21212-27; 数据来源 : 世联数据平台 217 年 3 月, 佛山经公开市场途径成交商住办用地 9 宗, 总建筑面积 19.74 万平米, 环比增长 38.8%, 同比增长 63.3%; 成交总金额为 72.87 亿元, 环比增长 149.1%, 同比去年增长 92.6% 在成交溢价方面,3 月份全市整体溢价率为 147.7%, 环比增长 1.8% 1.2 重点地块分析 : 国瑞臵业 16.7 亿摘佛山西樵地块, 成交楼面价 9345.81 元 / 平米 3 月 21 上午, 国瑞臵业旗下佛山市国瑞兴业地产有限公司经过 162 轮的激烈竞价, 以 16.7 亿摘下西樵商住用地地块, 地块位于佛山市南海区西樵镇崇南村碧霞一路北侧地段, 按照最大容积率 2.8 计算, 折合成交楼面价 9345.81 元 / 平米 这意味着, 该地块未来将成为国瑞地产继国瑞升平 国华新都 藏珑华府后, 在佛山打造的第四个项目 本次出让地块地理位臵优越, 位于西樵城区成熟地段 周边已有三盛颐景园 悦珑湖 江山一品 东建锦绣龙湾 碧桂园西樵悦府等楼盘, 还有西樵人民医院 瑞龙国际 西樵高级中学 西樵第二小学等 宗地距离百胜广场 雅居乐大都会广场商圈直线距离约 1.2 公里, 距离西樵汽车客运站约.8 公里 根据初步规划, 佛山地铁 2 号线二期 ( 南庄至高明西安 ) 有望在今年内动工, 目前已经通过报批, 将西樵区域内设臵 6 个站点, 其中一个拟设臵在西樵客运站附近 万科竞得陈村地块, 楼面价 11 元 / m2 佛山市顺德区陈村镇佛陈路金锠 ( 国际 ) 金属交易广场南侧 4-8 地块, 最终以总价 147937 万元及 275 m2配建被佛山市万科臵业有限公司拿下, 折合楼面价 13827 元 / 平方米 在近期加强房地产市场调控的背景下, 该地块成交价属于一个合理区间内 该地块位于陈村镇佛陈路金锠 ( 国际 ) 金属交易广场南侧, 靠近潭州水道, 宗地面积为 53795.9 m2, 容积率高于 1 且不高于 2.5, 建筑密度不高于 28%, 绿地率不低于 35% 该地块位于所处区域规划建有广州地铁 7 号线 佛山地铁 2 号线和广佛环线地铁的兴建, 未来交通公共交通资源较为丰富 然而, 由于该区域商处于发展中 4/14 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

217 年 3 月 阶段, 周边较少大型商业体, 商业氛围差 学校 医院等市政配套也较为欠缺, 周边的居住环境较差, 配套有待进一步完善 美的地产 2971 元 / m2高明杨和拿地 佛山市高明区美的房地产发展有限公司以 4725 万元竞得高明区杨和镇一宗占地 45226.5 平米的商住地, 溢价率 578%, 楼面价 2971 元 / 平米 这是美的地产继美的鹭湖森林度假区 美的明湖 美的西海岸后第四次落子高明市场 宗地位于杨和镇杨西大道以东 三和路以北, 容积率 >1. 且 3.5, 建筑密度 45%, 绿地率 3%, 建筑限高 1 米 该区域属于佛山楼市后发区域, 周边有杨和镇政府 人和市场 文化活动中心 高明区人民医院杨和分院等配套, 距离西江新城直线距离约 1 公里 周边在售新盘较少, 直线距离 1 公里范围内的明银凯伦堡豪庭在售 89-147 m2四房, 均价约 34 元 / m2 ; 直线距离 4.7 公里左右的美的鹭湖森林度假区在售双拼 独栋别墅, 均价约 1-2 元 / m2 新城控股首进三水!6276 元 / m2拿下西南 4 万m2商住地 广州鼎佳房地产有限公司以 1379 万元拿下三水区西南街道建设一路东侧地块, 溢价 166%, 折合楼面价 6275 元 / m2 据了解, 广州鼎佳房地产有限公司法人股东为新城控股集团住宅开发有限公司 此次是新城控股首次进入三水片区, 也是继狮山地块后二度落子佛山 按照出让文件规定, 地块容积率 >1 且 3.5, 建筑密度 15% 且 23%, 绿地率 3%, 建筑控高 95 米 地块需配建社区居委会 社区文化活动站 社区老年人活动中心 物业管理用房 垃圾收集站和配电房等公共设施, 其中社区服务用房面积需 6 m2且 25 m2 5/14 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

217 年 3 月 美的 19 亿拿佛山北滘新城地块, 人才住房占 7 成达 14.2 万平米 3 月 3, 美的地产集团最终以 19.42 亿元竞得佛山北滘新城一宗地块挂牌拍卖, 配建 14.2 万平方米人才住房 人才住房面积占配建面积达 73% 出让地块位于美的大道以南 天宁路以北 火炬路以西 木华路以东, 占地面积 5.89 万平方米, 总计容建筑面积不高于 19.42 平米, 文件规定, 其中商业部分的计容建筑面积必须满足 1 万平方米以上, 且不高于 7.77 万平方米 1.3 供应分析 217 年 3 月佛山房地产市场土地供应一览表 区域 土地用途 推出宗数 总占地面积 ( 万平米 ) 可建面积 ( 万平米 ) 南海区 工业 1 3.53 8.83 住宅 1 2.43 6.8 三水区 住宅 1 2.11 5.28 工业 2 2.48 7.45 顺德区 住宅 2 8.34 24.83 其他 1.99 1.49 总计 8 19.89 54.69 6/14 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

217 年 3 月 分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T 21212-27; 数据来源 : 世联数据平台 217 年 3 月, 据世联统计, 经公开市场途径共新增供应土地 8 宗, 较 2 月减少 7 宗地块, 总供应面积为 19.89 万平米 其中住宅用地有 4 宗, 商业用地没有新供应, 其余 4 宗均为工业用地和其他性质用地 2. 一手住宅市场 2.1 供应分析 217 年 3 月佛山各区一手住宅批售占比 单位 : 万平米 25. 216-217 年佛山一手住宅月度供销走势 预售面积 成交面积 顺德 28% 禅城 23% 2. 15. 1. 5. 三水 21% 南海 25% 高明 3%. 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-1 16-11 16-12 17-1 17-2 17-3 217 年 3 月, 佛山市一手住宅供应面积为 15.3 万平米, 环比大幅增长 249.9%, 同比增长 4.2% 各区中, 禅城有新增预售 23.74 万平米, 较 2 月的零供应, 有大幅增长 南海和顺德 三水新增预售都有 2 多万平米, 顺德区 29.55 万平米, 环比增长 89%, 南海区 26.33 万平米, 环比增长 168.1%, 三水区 21.81 万平米, 环比增长 91.7% 高明区的新增供应量仅 3.6 万平米, 是全市唯一环比减少的区域, 环比减少 35.4% 2.2 成交分析 217 年 3 月佛山市各区一手住宅成交情况 216-217 年佛山一手住宅成交面积均价走势 单位 : 万平米 7 11968 6 5 4 3 27.4 2 成交面积 成交均价 全市均价 6.4 12111 11534 47.3 841 35.84 单位 : 元 / 平米 14 12 1588 1 8 6 6799 23.23 4 单位 : 万平米 25 2 15 1 成交面积 成交均价 单位 : 元 / 平米 12 1 8 6 4 1 2 5 2 禅城南海顺德三水高明 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-1 16-11 16-12 17-1 17-2 17-3 217 年 3 月, 佛山一手住宅共成交 17671 套, 成交总面积 193.53 万平米, 环比大幅增长 28.8%, 同比下滑 9.3%; 一手住宅成交均价为 1588 元 / 平米, 环比上涨 1.2%, 同比上扬 14.6%; 成交总金额为 24.92 亿元, 环比大幅增长 212.5%, 同比上涨 4.% ( 其中顺德均以套内面积计算, 下同 ) 从区域成交来看, 佛山楼市经过 1 月 2 月的降温,3 月份全市各区成交量全线增长, 各区增长都过 1% 禅城区成交 27.4 万平米, 环比增长 277.4%; 南海区成交 6.4 万平米, 环比增长 128.3%; 顺德区成交 47.3 万平米, 环比增长 35.2%; 三水区成交 35.84 万平米, 环比增长 259.8%; 高明区成交 23.23 万平米, 环比增长 21.3% 成交均价方面, 全市仅南海区价格有小幅下调, 南海区均价 11534 元 / 平米, 环比下调 2.1% 其余四区成交均价都有上涨, 禅城区均价 11968 元 / 平米, 环比上涨.3%; 顺德区均价为 12111 元 / 平米, 环比上涨 4.7%; 三水区成交均价 841 元 / 平米, 环比上涨 1.9%; 高明区成交均价 6799 元 / 平米, 环比上涨 3.9% 2.3 各区分析 7/14 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

217 年 3 月 2.3.1 禅城区 216-217 年禅城区一手住宅供求关系走势批售面积成交面积成交均价单 4 位 35 : 3 万 25 平 2 米 15 1 5 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-1 16-11 16-12 17-1 17-2 17-3 批售面积 24.4 22.7 5.6 25.95 17.39 8.24 5.14 1.17.79 8. 1.13. 23.74 成交面积 34.49 3.8 21.39 17.24 14.62 31.62 32.38 24.82 12.61 2.69 1.11 7.17 27.4 成交均价 116417618216841153611841127211649122251196122661193511968 14 12 1 8 6 4 2 217 年 3 月禅城区各面积段成交情况 6-8 1% 18-2 5% 8-9 25% 16-18 4% 9-1 26% 1-12 13% 12-14 16% 14-16 9% 大于 2 1% 小于 6 % 3 月份禅城市场表现火热, 供销两旺, 主要是后半个月, 多个项目集中推货, 且成交很理想 3 月全区新增供应量 23.74 万平米, 较 2 月的零供应有大幅增长 成交量 27.4 万平米, 环比大幅增长 277.4%, 成交均价较平稳, 均价 11968 元 / 平米, 较 2 月增长 33 元 / 平米 3 月份禅城区依然是以成交刚需产品为主,8-1 平米的刚需产品成交占全市的一半以上, 其次是 12-14 平米的改善型产品, 占比全区成交的 16% 2.3.2 南海区 单 位 : 万 平 米 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 216-217 年南海区一手住宅供求关系走势 批售面积成交面积成交均价 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-1 16-11 16-12 17-1 17-2 17-3 批售面积 32.51 64.73 28.25 66.72 43.61 53.3 63.34 35.73 85.79 39.89 1.68 9.82 26.33 成交面积 83.76 62.94 5.21 69.7 77.78 74.5 83.31 76.84 6.19 61.53 27.6 26.46 6.4 成交均价 9895 197 112561153 1945 11313 136691149 12642 1197912199 11777 11534 16 14 12 1 8 6 4 2 217 年 3 月南海区各面积段成交情况 14-16 4% 16-18 2% 18-2 1% 6-8 3% 12-14 16% 8-9 27% 1-12 18% 9-1 2% 小于 6 2% 大于 2 7% 3 月南海楼市和禅城一样, 供销两旺, 成交量 6.4 万平米, 供应 26.33 万平米, 涨幅都过 1%, 供销比为.44:1 成交均价有小幅下调, 均价 11534 元 / 平米, 环比回调 2.1% 各面积段成交中, 成交主力户型是 8-1 平米的刚需户型, 其次是 1-12 平米 12-14 平米的改善型产品 2.3.3 顺德区 216-217 年顺德区一手住宅供求关系走势 批售面积 成交面积 成交均价 8 单位 7 6 : 5 万 4 平 米 3 2 1 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-1 16-11 16-12 17-1 17-2 17-3 批售面积 17.46 5.8 26.5 39.99 28.13 41.92 49.26 31.31 33.4 23.92 6.22 3.25 29.55 成交面积 62.3 41.71 45.76 32.77 57.88 38.7 7.65 4.93 3.68 36.87 2.51 11.61 47.3 成交均价 972 9915 1193 1116 12437 184 11832 1463 1118 1957 129 11562 12111 14 12 1 8 6 4 2 217 年 3 月顺德区各面积段成交情况 8-9 5% 大于 2 7% 小于 6 2% 9-1 15% 6-8 18-2 1% 5% 1-12 29% 16-18 3% 14-16 15% 12-14 18% 3 月份, 顺德区一手房供销比为.63:1, 成交量和供应量均有大幅增长 供应量 29.55 万平米, 环比增长 8/14 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

217 年 3 月 89%; 成交量 47.3 万平米, 环比增长 35.2%; 均价也有上涨, 均价 12111 元 / 平米, 环比上涨 4.7% 各面积段成交, 该区的主力成交面积段是 1-12 平米, 该面积段成交占全区总成交 29%, 其次是 12-14 平米的户型, 成交占比有 18% 2.3.4 三水区 216-217 年三水区一手住宅供求关系走势 4 批售面积 成交面积 成交均价 35 单位 3 25 : 万 2 平 15 米 1 5 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-1 16-11 16-12 17-1 17-2 17-3 批售面积 16.57 5.59 17.83 16.14 6.53 14.97 3.36 15.61 11.89 9.79 5.23 11.37 21.81 成交面积 22.1 24.51 23.5 23.37 22.61 22.96 27.44 31.81 16.74 22.23 11.19 9.96 35.84 成交均价 623 634 616 6425 6745 6748 6789 79 7225 7177 7494 7582 841 9 8 7 6 5 4 3 2 1 18-2 1% 217 年 3 月三水区各面积段成交情况 16-18 3% 14-16 6% 12-14 15% 6-8 5% 1-12 2% 8-9 25% 小于 6 3% 大于 2 2% 9-1 2% 3 月份三水楼市也不例外, 成交量和供应量都有大幅增长, 成交量 35.84 万平米, 环比大幅增长 259.8%, 供应量 21.81 万平米, 环比大幅增长 91.7%; 成交均价涨幅也较大, 均价 841 元 / 平米, 环比上涨 1.9% 三水区的主力成户型是以 8-1 平米为主的刚需产品, 占全区总成交的 45% 其次是 1-12 平米的刚改户型, 成交占比有 2% 2.3.5 高明区 216-217 年高明区一手住宅供求关系走势批售面积成交面积成交均价 25 单位 2 : 15 万 平 1 米 5 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-1 16-11 16-12 17-1 17-2 17-3 批售面积 1.24 5.55 8.74 2.94 1.19 12.4 1.4 5.42 4.68 16.96 1.35 5.57 3.6 成交面积 1.97 11.96 8.83 1.62 11.45 19.57 19.67 21.6 16.41 14.79 14.87 7.49 23.23 成交均价 54 532 5461 5281 5136 5598 5563 5395 542 6384 6865 6544 6799 8 7 6 5 4 3 2 1 217 年 3 月高明区各面积段成交情况 9-1 1% 大于 2 5% 小于 6 1% 8-9 15% 6-8 7% 1-12 32% 18-2 2% 12-14 2% 16-18 1% 14-16 7% 3 月高明楼市不同于其他四区, 供应量 3.6 万平米, 环比减少 35.4%, 是全市唯一供应减少的区域, 而成交量 23.23 万平米, 环比大幅增长 21.3%, 成交量大于供应量, 供销比为.16:1, 供销差距较大 高明区成交均价有小幅增长, 均价 6799 元 / 平米, 有 4 个百分点的增长率 该区成交主力户型为 1-12 平米, 成交占比 32%, 其次是 12-14 平米的户型 2.4 成交排名 TOP1 楼盘分析 217 年 3 月, 佛山市楼盘签约成交量排名 TOP1 的楼盘依次为 : 丹灶碧桂园 华盛圆坊名荟花园 恒大北江华苑 绿地香树花园 美的西海岸 南海万科广场 江山花园 藏珑华府 金域缇香花园 富力广场 成交前十的楼盘成交总量 444 套, 占全市成交总套数的 24.9% 217 年 3 月佛山市住宅成交排名 TOP1 楼盘一览表 排名项目名称区域签约套数签约面积签约均价 1 丹灶碧桂园南海区 577 61116.15 995 2 华盛圆坊名荟花园三水区 524 4952.63 5765 9/14 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

217 年 3 月 3 恒大北江华苑三水区 51 51834.79 98 4 绿地香树花园南海区 482 47556.12 185 5 美的西海岸高明区 438 556.35 75 6 南海万科广场南海区 414 3962.99 27 7 江山花园顺德区 42 4797.99 199 8 藏珑华府顺德区 36 356.12 16623 9 金域缇香花园南海区 351 34567.73 19 1 富力广场禅城区 346 33938.1 1761 3 公寓市场 217 年 3 月, 佛山禅桂新公寓共成交 2115 套, 成交面积为 12.19 万平米, 环比增长 16.2%, 同比增长 15.4%; 成交均价 11528 元 / 平米, 环比小幅上涨.8%, 同比上涨 23.% 单位 : 万m2 7. 6. 5. 217 年 3 月禅桂新核心板块公寓成交情况 单位 : 元 / m2 14 12 1 成交面积 : 万m2 14. 12. 1447 1358 216-217 年禅桂新公寓成交量价走势 12593 12517 1292 11181 11396 11678 1114 173 成交均价 : 元 / m2 14 11436 11528 12 4. 8 1. 1 3. 6 8. 8 2. 4 6. 12.19 6 1.. 禅城桂城佛山新城 2 4. 2. 6.1 4.4 3.9 4.9 3.7 7.3 8.8 7.7 7.7 5.34 5.91 4 2 成交面积 6.18 5.19.81 成交均价 1273 12912 12237. 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-1 16-11 16-12 17-1 17-2 17-3 217 年 3 月, 禅桂新区域公寓签约成交量排名 TOP1 的楼盘依次为 : 万科金域中央 万科金色领域 南舜怡海港 华强广场 联海国际 富力广场 美誉紫薇花园 雄盛王府广场 绿岛明珠花园 德国港 成交前十的楼盘成交总量 1593 套, 占禅桂新公寓项目成交总套数的 75.3% 217 年 3 月佛山禅桂新公寓成交排名 TOP1 楼盘一览表 排名项目名称区域签约套数签约面积 ( 万平米 ) 签约均价 1 万科金域中央桂城 37 238.77 14 2 万科金色领域桂城 21 9261.46 12914 3 南舜怡海港 桂城 28 99.4 833 4 华强广场 禅城 16 8197.65 9189 5 联海国际桂城 155 9383.71 15414 6 富力广场禅城 138 665.67 175 7 美誉紫薇花园禅城 123 544.2 9179 8 雄盛王府广场禅城 114 2871.97 8187 9 绿岛明珠花园禅城 16 497.11 7627 1 德国港佛山新城 72 3956.52 15247 4 开盘情况 217 年 3 月佛山房地产市场开盘情况 区域项目名称开发商推售楼栋户型面积 禅城 保利碧桂园天汇 保利 碧桂园地产 天旭公馆 1 座 2 座, 共 248 套 97 127 126 m2三至四房 销售情况 ( 销售率 ) 成交 227 套, 去化率为 91% 开盘时间 3 月 23 实收均价 18733 元 / m2精装 1/14 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

217 年 3 月 禅城 保利翡翠公馆 保利地产 禅城龙光玖龙湾龙光地产 禅城龙光玖龙湾龙光地产 禅城 融创湖滨世家 融创中国 禅城融创望江府融创中国 禅城 中海凤凰熙岸 中海地产 9 座 11 座, 共 232 套 15 座 18 座共 24 套 13 座 /14 座共 18 套 2 座 /3 座, 共 168 套 4 座 6 座, 共 255 套 北区 3 座 4 座 5 座 南区 1 座, 共 183 套 南海保利葉公馆保利地产 1 座 4 座 南海丹灶碧桂园碧桂园 南海 南海 恒福天悦 美立方花园 佛山市南海区恒利房地产有限公司 佛山市合诚房地产有限公司 南海上林一品苑丝宝地产 南海依云华府招商地产 南海依云华府招商地产 三水 三水 三水 三水 保利中央公园 博雅滨江 博雅滨江 三水雅湖半岛 保利地产 佛山北大资源地产有限公司 佛山北大资源地产有限公司 雅居乐地产 三水恒大御湖郡恒大集团 二期 14/15 栋, 共 62 套 二期 8 座, 共 116 套 二期 12 栋 1 座, 共 81 套 13 栋 1 座, 共 25 套 三期 11/12 座, 共 141 套 三期 1 座, 共 75 套 二期 9 座, 推售 9 楼以上, 共 96 套 27 座, 共 124 套 28 座, 共 62 套 17 18 座共 256 套 2,3,4,1, 11 座共 732 套 95/125/14 m2单位, 三至四房 98/1/116/ 133 m2 143/138/117 m2单位 189/135/169 m2单位 155 m2, 四室, 181 m2, 五室 95 m2三房,96 m2 2+1 房 1/18/132 /143 m2单位, 三至四房 94 98 125 127 141 m2三至四房 88/13/126 m2单位, 87 m2 126 m2 134 m2 9 m2 128 m2 146 m2 125.88 m2 143.1 m2, 四房 56-97 m2 68 87 97 m2 89 m2 125 m2 14 m2 119 m2 131 m2 142 m2 141 m2三房 174 m2四房 94 m2 114 m2 11 m2 126 m2 13 m2 138 m2 96 129 m2三四房 销售 21 套, 整体去化率为 91% 售罄 成交 151 套, 整体去化率为 84% 售罄 售罄 成交 154 套, 整体去化率约 85% 成交 156 套, 整体去化率为 81% 售罄 去化 62 套, 销售率 53% 售罄 销控 16 套, 销售率 6% 去化 61 套, 销售率 43% 去化 65 套, 销售率 87% 成交 86 套, 销售率 9% 成交 76 套, 销售率 61% 成交 7 套, 销售率 11% 成交 198 套, 销售率 77% 售罄 3 月 22 3 月 15 3 月 27 3 月 25 3 月 16 3 月 22 3 月 24 3 月 25 3 月 31 3 月 18 3 月 24 3 月 1 3 月 21 3 月 15 3 月 17 3 月 25 3 月 18 3 月 18 15724 16266 元 / m2精装 1245 13461 元 / m2 165 元 / m2精装 138 元 / m2 12392 13423 元 / m2 18338 元 / m2精装 3125 元 / m2精装 995 元 / m2精装 1488 元 / m2 1376 元 / m2, 带装修 925-1 元 / m2 149 元 / m2 149 元 / m2 112 元 / m2 88 元 / m2 86 元 / m2 125 元 / m2装修 98 元 / m2精装 11/14 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

217 年 3 月 顺德顺德顺德顺德 博澳城藏珑华府藏珑华府东菱帝苑 佛山市顺德区兆辉投资臵业有限公司 广东宏泰国通地产有限公司 广东宏泰国通地产有限公司 佛山市顺德区泰明地产发展有限公司 花畔组团 3 座, 共 74 套 推售 15 座, 共 123 套 推售 16 座, 共 123 套 1 2 3 座, 共 99 套 建面 94 m2三房 89-119 m2三至四房 89-119 m2三至四房 113-36 m2三至四房 销控 64 套, 销售率 86% 去化约 17 套, 去化率约为 87% 去化约 71 套, 整体去化率约为 67.6% 去化约 8 套, 去化率约为 8% 3 月 11 3 月 22 3 月 26 3 月 28 建面 138 元 / m2 精装约 1.82 万 / m2 精装约 2 万 / m2 14 元 / m2 3 月份楼市传统的小阳春, 佛山楼市也不例外,3 月整个佛山新房销售 17671 套, 成交面积 193.53 万平米, 成交量多于 1 2 月份的成交总和, 成交价格也有小幅增长, 全市均价 1588 元 / 平米, 增长 1.2 个百分点 全市整体呈现量价齐升的态势 佛山楼市小阳春的形成, 主要是 3 月份全国很多的城市, 包括广州, 陆续出台限购加码的政策, 直接导致了部分客户外溢至佛山购房 特别是广州 317 政策出台后, 大家都预测佛山楼市或将迎来新一轮调控加码, 佛山不少楼盘就加紧了推货卖房的节奏, 导致随后一周佛山单周成交量达到 7 千多套的历史高峰 总的来说,3 月房地产政策持续收紧, 佛山也跟随全国步伐加入调控升级行列, 金融风险上升, 不排除未来将出现金融政策的收紧调控 根据目前佛山的市场规律, 今年市场不排除会出现 量跌价稳 的局面, 缩量预计在 5-1% 以内 世联研究认为 : 房地产市场的周期性特征显著,217 年上半年市场维持 量跌价稳 的基调不变, 随着全国调控持续收紧, 金融货币政策是否出台将成为整个房地产市场的核心焦点 一旦金融调控加码, 市场的变化方向将会越趋明显 12/14 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

市场周报 深圳市场研究部 211 年 第 9 周 211.2.21-211.2.27 世联成立亍 1993 年, 是国内最早从事房地产与业咨询癿服务机构 27 年, 世联整体改制, 成立深圳世联地产顾问股份有限公 司 29 年 2 月 28, 世联在深圳证券交易所成功挂牌上市, 成为首家登陆 A 股癿房地产综合服务提供商 深圳 经 2 年癿发展, 世联成为全国性癿房地产服务提供商, 超 15 名员巟, 为近 2 万家开发商提供与业癿营销代理及顾问咨询服务, 为 6 万个家庭实现置业梦想!215 年, 世联以每天 8.2 亿癿成交额, 成为境内代理销售额首破 3 亿癿房地产服务商, 在 13 个核心城市销售额也已超百亿, 幵以市场份额 4.5% 癿绝对优势领跑地产服务行业 215 年, 世联正式更名为 深圳世联行地产顾问股份有限公司, 简称 世联行 世联行基亍客户价值, 坚持轻资产服务品牌癿固有形式, 丌断强化持续推劢中国房地产市场发展癿服务力量, 将公司单一互相分割癿业务打造成多种业务交叉融合癿一站式服务平台, 建立基亍大数据和秱劢互联网癿置业者服务系统 世联信贷互联网金融平台, 打造集顾问 金融 物管等多项业务为一体癿服务平台 为客户提供一站式 平台化 交叉交互式癿轻资产房地产服务 ( 包括顾问 资产管理 销售 金融 估价等服务 )! 深圳世联地产顾问股份有限公司地址 : 深圳市罗湖区深南东路 547 号深圳发展银行大厦 13 楼电话 :755-221628 传真 :755-221629 邮政编码 :5181 北京世联房地产顾问有限公司地址 : 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸 C 座 6 层 -7 层电话 :12-85678 传真 :12-856782 邮政编码 :1222 上海世联房地产顾问有限公司地址 : 上海市闸北区天目西路 218 号嘉里丌夜城大厦第一座 351-356 室电话 :21-313566 传真 :21-638466 邮政编码 :27 深圳市世联行房地产经纪有限公司地址 : 深圳市罗湖区深南东路 547 号深圳发展银行大厦 13 楼电话 :755-22162666 传真 :755-2216292 邮政编码 :5181 广州市世联房地产咨询有限公司地址 : 广州市天河区体育东路 138 号金利来大厦 133-4 室电话 :2-38878565 传真 :2-38799392 邮政编码 :51262 佛山世联房地产咨询有限公司地址 : 佛山市天目山路 294 号杭钢冶金科技大厦 12 楼电话 :571-28882138 传真 :571-2888399 邮政编码 :3127 合肥世联投资咨询有限公司地址 : 合肥市政务文化新区东至路 1 号新城国际大厦 B 座 12 楼电话 :551-56338 3543 传真 :551-563386 邮政编码 :2331 珠海世联房地产咨询有限公司地址 : 珠海市香洲区吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心大厦 17F8-9 单位电话 :756-3325 传真 :756-3327 邮政编码 :51915 长沙世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 长沙市芙蓉中路二段 8 号顺天国际财富中心 36 层电话 :731-88232555 传真 :731-882399 邮政编码 :4125 武汉世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 武汉市江汉区建设大道 847 号瑞通广场 B 座 19 层及 21 层电话 :27-6883888 传真 :27-6883883 邮政编码 :4332 沈阳世联兴业房地产顾问有限公司沈阳市和平区和平北大街 69 号总统大厦 C 座 16 层 168 169 室电话 :24-22817733 传真 :24-22817722 邮政编码 :1214 厦门世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 厦门市鹭江道 8 号国际银行大厦 16 楼 C/D 单元电话 :592-8125262 传真 :592-812528 邮政编码 :36121 宁波世联房地产咨询有限公司地址 : 宁波市和义路 168 号万豪中心 122 室电话 :574-8389969 传真 :574-8389966 邮政编码 :315 佛山世联房地产顾问有限公司地址 : 佛山市创意产业园 7 号楼 2 层 21 房电话 : 757-83121993 传真 :757-8312198 邮政编码 :528 东莞世联地产顾问有限公司地址 : 东莞市南城区元美路华凯广场 A 座 98-915 单元电话 :769-23125188 传真 :769-2286612 邮政编码 :52371 大连世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 大连市中山区中山路 136 号希望大厦 122 室电话 :412-8888 传真 :412-88881 邮政编码 :1261 西安世联投资咨询有限公司地址 : 西安市科技路 33 号高新国际商务中心 32 层电话 :29-8834424 传真 :29-88348834 邮政编码 :71275 世联房地产咨询 ( 惠州 ) 有限公司地址 : 惠州市惠城区江北沿江二路富力国际中心 21 楼 12 室电话 :752-28178 传真 :752-278566 邮政编码 :516 南京世联兴业房地产投资咨询有限公司地址 : 南京市白下区汉中路 1 号南京国际金融中心 16 层 A 座电话 :25-869986 传真 :25-86998642 邮政编码 :212 深圳世联房地产顾问无锡有限公司地址 : 无锡市中山路 359 号东方广场 B 座 17 楼电话 :512-81289266 传真 :512-8128926 邮政编码 :2141 成都世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 成都武侯区航空路 6 号丰德国际广场 B2 座 141 电话 :28-85265765 传真 :28-85265737 邮政编码 :61241 天津世联兴业房地产咨询有限公司地址 : 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 12 层电话 :22-581981 传真 :22-58199 邮政编码 :342 山东世联怡高物业顾问有限公司地址 : 济南市山大路 21 号创展中心 516 室电话 :531-825936 传真 :531-82593622 邮政编码 :2514 青岛世联怡高房地产顾问有限公司地址 : 青岛市市南区南京路府都大厦 8 号 12 楼电话 :532-686191 传真 :532-6861916 邮政编码 :26671 昆明世联卓群房地产经纪有限公司地址 : 昆明市三市街 6 号柏联广场写字楼 13 楼 1312 室电话 :871-362518 传真 :871-361552 邮政编码 :65 南通世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 南通市崇川区巟农路 121 号华辰大厦 A 座 91 电话 :513-83572168 邮编 :2261 13/ Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

市场周报 深圳市场研究部 211 年 第 9 周 211.2.21-211.2.27 免责申明本报告仅作提供资料之用, 属亍非盈利性癿市场信息交流行为 如需引用, 请增加 由亍统计时间和口径癿差异, 可能出现不相关政府部门最终公布数据丌一致癿情形, 最终以政府部门权威数据为准 癿提示 本公司力求报告内容准确完整, 但丌对因使用本报告而产生癿任何后果承担法律责任 本报告癿版权归深圳世联地产顾问股份有限公司所有, 如需引用和转载, 需征得版权所有者癿同意 任何人使用本报告, 视为同意以上申明 14/ Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved