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1 佛山 / 市场月报 佛山 215 年 11 月房地产市场报告 月刊 :21511 报告出品 : 世联地产市场研究部 撰写人 : 潘庆彬 土地降温无阻总价地王诞生住宅成交直超 金九银十 撰写日期 : 市场走势内容摘要 : 215 年 11 月佛山市各区一手住宅成交情况成交面积成交均价全市均价单位 : 万平米单位 : 元 / 平米 禅城南海顺德三水高明 年佛山一手住宅批售面积走势单位 : 万平米 相关报告 北京 215 年 11 月房地产市场报告 上海 215 年 11 月房地产市场报告 广州 215 年 11 月房地产市场报告 惠州 215 年 11 月房地产市场报告 长沙 215 年 11 月房地产市场报告 市场监测报告系列周报 月报 季报 年报 宏观经济 :11 月, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 49.6%, 比上月回落.2 个百分点 分企业规模看, 大型企业 PMI 为 51.2%, 比上月上升.2 个百分点, 在扩张区间呈现企稳走势 ; 中 小型企业 PMI 为 48.3% 和 44.8%, 分别比上月下降.4 和 1.8 个百分点, 继续低于临界点 11 月制造业采购经理指数小幅回落的主要原因 : 一是受国内外市场需求不振和生产淡季等影响, 生产扩张动力有所减弱 二是近期大宗商品价格持续低位震荡下行, 主要原材料购进价格持续回落 三是面对经济下行的压力, 企业采购活动有所减缓, 补充库存意愿不足 中央政策 : 一 11 月 2 日, 国务院法制办公室公布 住房公积金管理条例 ( 修订送审稿 ) 向社会公开征求意见, 距上一次 (22 年 ) 相隔 13 年 其中放宽了公积金缴存范围 提取条件和使用范围 其中, 将无雇工的个体工商户 非全日制从业人员及其他灵活就业人员均纳入了公积金缴存人员范围, 增加了公积金缴存人数 明确提出了住房公积金缴存基数的上下限额 新提出装修 租金 物业费均可提取自己和配偶的公积金, 同时删去翻修可提公积金 二 11 月 3 日, 在美国首都华盛顿, 国际货币基金组织 (IMF) 执董会批准人民币加入特别提款权 (SDR) 货币篮子, 新的货币篮子将于 216 年 1 月 1 日正式生效 国际货币基金组织 (IMF) 宣布将人民币作为除英镑 欧元 日元和美元之外的第五种货币纳入特别提款权 (SDR) 的货币篮子 人民币在 SDR 货币篮子中的权重为 1.92%, 超出日元和英镑 总体看, 十一月成交量有 套, 环比增加 7.%, 同比去年上升 17.3, 全市整体成交价格稳中略升, 环比上升 1.3% 全市整体呈现量价齐升 1/17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

2 11 月成交超 金九银十, 价格稳中带升 : 从我们监测网签成交数据看, 十一月成交量回升, 直超 金九银十, 成交 套, 环比增加 7.%, 同比增加 17.3% 全市整体成交价格上升, 为 9114 元 / 平米, 环比微升 1.3% 全市整体呈现稳中略升 从 11 月单周成交情况看, 连续三周成交量一路攀升, 周均成交超 28 套, 更在最后一周成交量再次冲破三千套, 达 3225 套, 达到自七月后单周成交最高值 为了冲刺年度任务, 以及为 216 年提前准备, 乘借 11 月的市场成交回升势头,12 月开发商必然会保持适当的营销热度, 适度推货, 成交量价预计将保持稳定 11 月土地热度减退, 品牌开发商果敢拿地, 总价地王再被刷新 :11 月份佛山土地市场成交回落, 全市有 12 宗地块成交, 其中经营性的商住办土地市场成交达 1 宗, 商住办土地成交总占地面积和成交总金额回落至年内平均水平, 但成交溢价却创下年内第二高, 达 21.3% 分析 11 月佛山五区商住办土地成交明细可见, 虽然仅有两宗商住地块成交实现溢价, 但却在其中诞生了年度总价地王 分别是中海地产竞得的位于禅城区华宝南路东侧 东平河北侧的临江地块, 溢价率 5.5%, 以及被万科地产收入囊中的广佛交界南海区里水镇沙涌村地块, 溢价率高达 55%, 年度总价地王再被刷新 拥有稀缺景观资源, 尤其是广佛交界处的热点板块地块, 开发商高价拿地热情更高, 土地能实现溢价空间更大 一级市场 :215 年 11 月, 佛山经公开市场途径共成交土地 12 宗, 总成交占地面积 64.5 万平米, 成交总金额 亿元 其中住宅用地成交 6 宗, 总占地面积为 万平米, 占整个土地成交的 43.%; 商业用地成交 4 宗, 占地面积 6.58 万平米 ; 工业及其他用地成交 2 宗, 占地面积有 3.19 万平米占整个土地成交的 46.8% 二级市场 :215 年 11 月, 佛山市一手住宅批售面积为 9.51 万平米, 环比下降 8.3%, 同比减少 2.8% 佛山一手住宅共成交 套, 成交总面积 万平米, 环比增加 5.5%, 同比增加 13.7%; 一手住宅成交均价为 9114 元 / 平米, 环比微升 1.3%, 同比上升 4.6%; 成交总金额为 亿元, 环比上升 6.9%, 同比上升 18.8% ( 其中顺德均以套内面积计算, 下同 ) 1. 市场热点 1) 住房公积金管理条例新稿面市 11 月 2 日, 国务院法制办公室公布 住房公积金管理条例 ( 修订送审稿 ) 向社会公开征求意见, 距上一次 (22 年 ) 相隔 13 年 其中放宽了公积金缴存范围 提取条件和使用范围 其中, 将无雇工的个体工商户 非全日制从业人员及其他灵活就业人员均纳入了公积金缴存人员范围, 增加了公积金缴存人数 明确提出了住房公积金缴存基数的上下限额 新提出装修 租金 物业费均可提取自己和配偶的公积金, 同时删去翻修可提公积金 点评 : 时隔 13 年, 修订呼声高涨的 住房公积金管理条例 迎来再次 大修, 受到不少市民的欢迎 修订稿拓宽了职工缴存范围, 有利于真正扩大制度受益面 伴随着楼价的逐步上涨, 公积金可以减轻部分市民的购房压力 公积金入市是此次修订稿中的一大亮点, 此举将增强公积金的流动性, 促进资金保值增值, 但同时也存在一定的风险 公积金入市增值的收益到底归谁, 是否有健全的公积金监督管理机制, 强化社会监督, 提高管理运营透明度, 才能保证增值收益回馈于民 2) 人民币加入 SDR 11 月 3 日, 在美国首都华盛顿, 国际货币基金组织 (IMF) 执董会批准人民币加入特别提款权 (SDR) 货币篮子, 新的货币篮子将于 216 年 1 月 1 日正式生效 国际货币基金组织 (IMF) 宣布将人民币作为除英镑 欧元 日元和美元之外的第五种货币纳入特别提款权 (SDR) 的货币篮子 人民币在 SDR 货币篮子中的权重为 1.92%, 超出日元和英镑 2/17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

3 点评 : 人民币加入 SDR 货币篮子, 将进一步推动人民币资本市场 债券市场产品国际化, 相应地推动国内利率自由化和资本市场改革, 改善中国金融市场环境, 这对房地产行业来说长期是利好的, 对楼市也是利好的 近期而言, 有利于增强国际资本对人民币的信心, 受此影响, 人民币短期将走强, 热钱流出中国的速度会减缓, 外汇占款下滑速度会放慢, 国内基础货币流动性也会停止下滑 在此基础上, 央行进行货币宽松政策, 对楼市 股市 实体经济的刺激作用将增大, 楼市成交也有望更快回暖 随着境外资本市场的投资开放, 房企可以再境内发行面向境外投资者的股权 债券融资, 从境外吸纳资金用于投资, 有助降低成本和风险, 有利于房企的发展 2. 市场政策 2.1 中央政府 前三季度 GDP 同比增 7% 国家统计局公布前三季度国民经济总体运行情况, 前三季度国内生产总值 亿元, 按可比价格计算, 同比增长 6.9% 分季度看, 一季度同比增长 7.%, 二季度增长 7.%, 三季度增 长 6.9% 1-1 月份房地产开发及销售增速回落 全国房地产开发投资 7881 亿元, 同比增长 2.%, 增速比 1-9 月份 回落.6 个百分点, 继续呈回落走势, 但回落幅度比上月收窄.3 个百分点 全国商品房销售面积 万 平方米, 同比增长 7.2%, 增速比 1-9 月份回落.3 个百分点 ; 销售额 6479 亿元, 增长 14.9%, 增速回落.4 个百分点 11 月百城住宅均价连续四个月双涨 根据中国房地产指数系统百城价格指数对 1 个城市新建住宅的全样 本调查数据,215 年 11 月, 全国 1 个城市 ( 新建 ) 住宅平均价格为 1899 元 / 平方米, 环比上涨.46%, 涨幅较上月扩大.16 个百分点 同比上涨 2.93%, 涨幅较上月扩大.86 个百分点 另外, 北京 上海等十 大城市 ( 新建 ) 住宅均价为 2391 元 / 平方米, 环比上涨.99%, 同比上涨 7.63%, 涨幅分别交上月扩大.34 个百分点.98 个百分点 11 月中央再提房地产去库存 11 月中央多次提出去库存促消费,1 日习近平主席主持召开中央财经领导小 组第十一次会议时强调, 要化解房地产库存, 促进房地产业持续发展 这是习近平主席今年首次提及房地产 根据统计局最新发布数据,1 月末, 商品房待售面积 万平方米, 比 9 月末增加 2122 万平方米, 同 比增长 18%, 市场库存压力仍然较大, 同时当前商品房需求增长也相对缓慢,1-1 月商品房销售面积 9.5 亿平方米, 同比增长 7.2%, 增速比 1-9 月份回落.3 个百分点 尤其是三四线中小城市库存去化压力较大, 虽然今年以来中央及地方出台一系列措施, 但由于其市场后续需求乏力, 提振作用有限 中央多次表态去库 存, 未来相关政策将陆续出台 部分地区销售回暖带动房地产营业税增 25.3% 11 月 12 日, 财政部发布 1 月财政收入数据显示, 全国前 十月累计一般公共预算收入 亿元, 同比增长 7.7%, 同口径增长 5.4% 其中, 中央一般公共预算收 入 亿元, 增长 6.2%, 同口径增长 6%; 地方本级一般公共预算收入 6981 亿元, 增长 9%, 同口径增 长 5% 国有土地使用权出让收入 2343 亿元, 同比减少 1936 亿元, 下降 2.2%, 而 1 月当月下降 3.1% 央行发布消息称下调 SLF 利率 为加快建设适应市场需求的利率形成和调控机制, 结合当前流动性形势和货 币政策调控需要, 决定于 215 年 11 月 2 日下调分支行常备借贷便利 (SLF) 利率 对符合宏观审慎要求的地 方法人金融机构, 隔夜 7 天的常备借贷便利利率分别调整为 2.75% 3.25% 2.2 地方政府 11 月 2 日, 北滘镇率先发布了顺德首个镇级电商发展规划, 力争到 217 年全镇电商交易额达 25 亿元, 成为中国家电电商第一镇 北滘将通过构建 一园 一区 多中心 一路 的电子商务空间布局, 打通 15 国道电商全产业链 力争到 217 年全镇电商交易额达 25 亿元, 成为中国家电电商第一镇 11 月 5 日, 佛山市与中山市签订战略合作框架协议, 确定七大合作重点内容, 这标志着两城对接合作的大 3/17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

4 幕全面拉开 佛山和中山不仅在市级层面展开合作, 也要落实到区镇层面的对接, 以推动双方在区域发展规划 产业经济 交通设施 科技创新 环境治理 文化旅游和社会公共事务管理等进行全方位合作, 携手共建珠三角世界级城市群 11 月 11 日, 顺德高新技术产业开发区向外界发布一期城市综合项目智域城的最新规划, 将其打造为顺德西部城市发展的新支点 智域城总规划面积达 2.67 平方公里, 可出让用地总面积 16 亩 计划构建一水 一岸 三轴的空间布局结构, 预计在两年内基本形成南部宜居商住服务圈 11 月 2 日, 广州地铁 7 号线将于 22 年实现从大学城坐地铁直达顺德 7 号线全线共 25 个车站, 其中一期西延段到顺德站点共有 7 个, 等全线贯通后, 将可以串起黄埔 萝岗 大学城 番禺 顺德等地区 11 月 24 日, 由中小城市经济发展委员会等联合主编的 中国中小城市发展报告 (215) ( 以下简称 报告 ) 日前正式发布, 报告 公布了全国科学发展百强区, 佛山市顺德区连续四年蝉联冠军, 南海区卫冕亚军, 其中佛山五区全部入围百强区 11 月 24 日, 顺德区正式启动不动产权证, 继中山 深圳 广州之后, 成为省内第四个发放新证书的地区 不动产登记实际上更像是国家为做长期政策调控的一个准备工作, 并不会直接对顺德带来影响 1. 一级市场 1.1 成交分析 : 215 年 11 月佛山房地产市场土地成交一览表 区域土地类型成交宗数总占地面积 ( 万平米 ) 成交价 ( 万元 ) 禅城区住宅 高明区 商业 住宅 商业 南海区住宅 三水区 顺德区 商业 住宅 工业用地 工业 住宅 总计 分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T ; 数据来源 : 世联数据平台 215 年 11 月, 佛山经公开市场途径共成交土地 12 宗, 总成交占地面积 64.5 万平米, 成交总金额 亿元 其中住宅用地成交 6 宗, 总占地面积为 万平米, 占整个土地成交的 43.%; 商业用地成交 4 宗, 占地面积 6.58 万平米 ; 工业及其他用地成交 2 宗, 占地面积有 3.19 万平米占整个土地成交的 46.8% 年佛山市商住用地成交走势 佛山 年商住用地成交溢价率走势图 单位 : 万平米 成交面积 成交金额 单位 : 亿元 % 3% 31.6% % 2% 15% 2.3% 21.3% 18.3% 12.% 13.1% 1.9% % 5% % 4.2%.% 1.%.5%.%.% 年 11 月, 佛山经公开市场途径成交商住办用地有 1 宗, 总面积 万平米, 环比减少 55.1%, 同比增长 28.2%, 比前 11 个月平均成交面积增加 8.5%; 成交总金额为 亿元, 环比减少 43.6%, 同比增长近 1.6 倍, 比前 11 个月平均成交金额增长 83.8% 在成交溢价方面,1 月份整体的溢价率为 21.3% 4/17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

5 11 月份佛山土地市场成交回落, 全市有 12 宗地块成交, 其中经营性的商住办土地市场成交达 1 宗, 商住办土地成交总占地面积和成交总金额回落至年内平均水平, 但成交溢价却创下年内第二高, 达 21.3% 分析 11 月佛山五区商住办土地成交明细可见, 虽然仅有两宗商住地块成交实现溢价, 但却在其中诞生了年度总价地王 分别是中海地产竞得的位于禅城区华宝南路东侧 东平河北侧的临江地块, 溢价率 5.5%, 以及被万科地产收入囊中的广佛交界南海区里水镇沙涌村地块, 溢价率高达 55%, 年度总价地王再被刷新 拥有稀缺景观资源, 尤其是广佛交界处的热点板块地块, 开发商高价拿地热情更高, 土地能实现溢价空间更大 1.2 重点地块分析 : 年度总价地王再被刷新, 万科 2.3 亿夺里水 8.7 万m2地块 : 11 月 4 日, 经 145 轮逾 5 小时的现场竞价, 万科以 万元竞得位于南海区里水镇沙涌村湖洲村民小 组地段的地块, 折合楼面价为 元 / m2, 溢价 55.1% 这已是万科今年第 3 次在南海拿地, 前两次地块分 别位于南海桂城街道海八路与气象路 广佛交界区域楼市的成交价和成交量较为理想, 区位优势突出, 未来可吸 纳广州客源 广佛置业潮的持续利好, 使万科对片区的走向充满信心决定进驻 保利拿下三水新城 3 万平商服地, 连片发展更进一步 : 11 月 18 日, 保利地产旗下子公司佛山三水昊和投资有限公司以底价 66 万元竞得三水新城区 3 万平地块, 地块楼面价 元 / m2 该地块位于三水大道西侧 荷花世界东, 与保利此前拿下的三宗地块紧密相邻 预计保利将扩大附近项目的开发规模, 从而提升该区域项目的整体品质 中海 8.5 亿斩获禅城 9 万平商住地, 楼面价 元 / m2 : 11 月 19 日经过 12 轮竞价, 中海地产以 8.5 亿元竞得佛山市禅城区华宝南路东侧 东平河北侧地块, 宗地面积为 m2, 折合楼面价 元 / m2, 溢价 5.5% 据了解, 这是中海年内第二次在佛山拿地, 同时也是首次进驻禅西板块 中海在禅城区目前没有在售项目, 此次拿下禅西季华商务带地块, 看中的佛山地铁 2 号线和广佛环线在该片区的优势 值得注意的是, 地块虽可兼容商业用途, 但竞得人可视情况控制占比, 甚至能够做成纯住宅 5/17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

6 保利底价拿下佛山新城地块, 土豪村又将诞生 : 11 月 3 日, 位于佛山市顺德区佛山新城 乐从镇吉祥道以东 华康道以西 富华路以南地块 (XCNA 地块 ) 由保利竞得, 宗地面积 m2, 成交价 万元, 折合楼面价 55 元 / m2 该地块曾于 9 月 3 日竞拍过一次, 经 55 轮 2 小时竞拍, 报价也曾一度高达 万元, 溢价 56%, 但最终因未达保密底价而成交失败 据统计这已是保利年内第 8 次出手, 总拿地面积已经达到 82.3 万m2, 拿地总额为 74.7 亿元 此次地块在位置上与保利 9 月 25 日拿下的佛山新城 乐从镇银桂路以北 万宁路以南地块 (XCNB2-23 地块 ) 临近, 两宗地合计面积达 13 万m2 佛山新城未来前景看好, 配套 环境好, 周边区域生活相对完善, 居住环境看高一线 未来佛山新城的发展将会以核心区为中心向东 ( 北滘方向 ) 向南 ( 大墩村方向 ) 向西 ( 旧乐从钢铁市场 ) 这三个方向延伸 1.3 供应分析 215 年 11 月佛山房地产市场土地供应一览表 区域 土地用途 推出宗数 总占地面积 ( 万平米 ) 可建面积 ( 万平米 ) 禅城区 商业 商业 南海区 住宅 其他 /17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

7 三水区 顺德区 工业 住宅 工业 商业 住宅 其他 总计 分类标准: 土地利用现状分类 GB/T ; 数据来源 : 世联数据平台 215 年 11 月, 佛山经公开市场途径共新增供应土地 19 宗, 总供应面积为 万平米 其中住宅用地 9 宗, 占地面积为 28.8 万平米, 占整个土地供应的 44.8%; 商业用地有 3 宗, 共 万平米, 占整个土地供应的 37.1% 其余的为其他或工业性质用地共 7 宗, 总面积为 万平方米 2. 二级市场 2.1 供应分析 215 年 11 月佛山各区一手住宅批售占比 年佛山一手住宅批售面积走势 顺德 17% 禅城 9% 三水 12% 高明 5% 单位 : 万平米 南海 57% 年 11 月, 佛山市一手住宅批售面积为 9.51 万平米, 环比下降 8.3%, 同比减少 2.8% 各区中, 南海区以 万平米的新增供应量占全市总供应量的 57%, 其次是顺德区, 新增供应量有 万平米, 占全市总供应量的 17%, 禅城区新增供应量 8.1 万平米, 占比有 9%, 三水区新增供应量 1.56 万平米, 占比 12%, 高明区新增供应量 4.9 万平米, 占比 5% 2.2 成交分析 215 年 11 月佛山市各区一手住宅成交情况 成交面积 成交均价 全市均价 单位 : 万平米 禅城 南海 顺德 三水 高明 单位 : 元 / 平米 年佛山一手住宅成交面积均价走势 成交面积成交均价单位 : 万平米单位 : 元 / 平米 年 11 月, 佛山一手住宅共成交 套, 成交总面积 万平米, 环比增加 5.5%, 同比增加 13.7%; 一手住宅成交均价为 9114 元 / 平米, 环比微升 1.3%, 同比上升 4.6%; 成交总金额为 亿元, 环比上升 6.9%, 同比上升 18.8% ( 其中顺德均以套内面积计算, 下同 ) 从区域成交来看, 十一月全市有三个区成交量上涨, 分别是禅城区成交 万平米, 环比增加 23.6%; 南海区成交 6.61 万平米, 环比增加 4.7%; 三水区成交 1.76 万平米, 环比增加 15.3%; 而顺德 高明两区则出现小幅度的下降, 顺德区成交 29.1 万平米, 环比减少 2.%; 高明区成交量环比减少 3.7%, 成交 7.28 万平米 顺德和南海两个主要区成交量合计为 万平米, 占全市总成交量比重的 71.8%, 总量较 1 月份微增 2.4% 7/17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

8 在成交均价方面, 禅城区是唯一均价下降的区域, 为 9142 元 / 平米, 环比下降 2.9%, 南海区成交均价 9846 元 / 平米, 环比微升 1.%, 顺德区环比 11 月上升 2.7%, 成交均价 9712 元 / 平米, 三水区均价 618 元 / 平米, 环比上升 7.2%, 高明区成交均价是 514 元 / 平米, 环比上升 7.2% 215 年 11 月佛山各区住宅各面积段占比情况 高明 28.6% 13.8% 22.3% 18.2% 三水 29.3% 26.6% 14.1% 9.5% 顺德 15.2% 14.1% 2.2% 16.4% 8.4% 7.7% 南海 34.2% 24.6% 9.3% 11.6% 禅城 32.% 15.1% % 2% 4% 6% 8% 1% 小于 大于 2 大于 2 3% % 11 月佛山市一手住宅各面积段成交结构 % % % % 小于 6 7% 6-8 7% 9-1 2% % 从 11 月份住宅各面积段成交情况来看, 市场客户需求变化不大, 全市住宅 8-9 平米和 9-1 平米的刚需户型成交持续走高, 共成交 6534 套, 比 1 月增加超千套, 占全市总成交量的 49% 而在十一月份市场成交总体上量的情况下, 改善型住房 1-12 和 平米成交顺势而为, 攀升明显, 月度总成交量超 3 千套, 占比达 25% 其余面积段成交量占比均低于 1% 从各区占比来看, 禅城 南海 三水和高明以 8-9 平米的刚需户型成交占比最高, 分别为 32.% 34.2% 29.3% 和 28.6%; 其中禅城区 11 月受部分刚需项目的小面积产品的集中签约影响,8 平米以下产品增长明显, 占禅城区成交的 27.5% 顺德区域的成交特征依旧明显,1-14 平米的首改型住宅户型是成交主力, 占比最高为 36.6% 五区中刚需刚改户型成交比例最为均衡的是高明区,8-1 平米和 1-14 平米的成交占比分别是 42.4% 和 4.5%, 刚改产品的需求日益明显, 大有赶超刚需需求之势 2.3 各区分析 禅城区 年禅城区一手住宅供求关系走势 25 批售面积 成交面积 成交均价 单 2 位 : 15 万 1 平米 批售面积 成交面积 成交均价 月份, 禅城区供应量持续减少, 新增供应量有 8.1 万平米, 环比减少 33.6% 成交量则有小幅上升, 有 万平米, 环比增加 23.6%, 供销比.47:1, 去库存明显 该区成交均价自 1 月回落到万元后,11 月再次小幅下滑, 环比下跌 2.9 个百分点, 为 9142 元 / 平米 南海区 8/17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

9 单 位 : 万 平 米 年南海区一手住宅供求关系走势 批售面积成交面积成交均价 批售面积 成交面积 成交均价 月份, 南海区新增供应稳中略减, 为 万平米, 环比减少 6.6%, 另外成交量为 6.61 万平米, 环比上升 4.7%, 成交价格是 9846 元 / 平米, 环比微升 1.%, 供求基本平衡, 总体表现为量跌价升 顺德区 年顺德区一手住宅供求关系走势 批售面积 成交面积 成交均价 6 单 5 位 4 : 万 3 平 2 米 批售面积 成交面积 成交均价 月份, 顺德区供应量再次下降, 环比减少 25.1%, 为 万平米, 而成交量趋稳, 环比微跌 11.6%, 有 29.1 万平米 区域开发商积极去库存, 供销比为.53:1 全区整体成交均价再次上升, 均价为 9712 元 / 平米, 环比微升 2.7% 三水区 9/17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

10 年三水区一手住宅供求关系走势 批售面积成交面积成交均价 25 单位 2 : 万 15 平 1 米 批售面积 成交面积 成交均价 三水区 11 月份供销比为.98:1, 供求基本平衡, 经历了 1 月的供应低潮后,11 月各项目为年末冲刺销售业绩作货源补充 供应量环比 1 月增长 19.3%, 达 1.56 万平米, 成交量 1.76 万平米, 环比上升 15.3% 11 月成交价格为 618 元 / 平米, 环比上升 15.3% 年高明区一手住宅供求关系走势 25 批售面积成交面积成交均价 52 单位 : 万平米 批售面积 成交面积 成交均价 月份, 高明区共成交 7.28 万平米, 环比减少 3.7%, 新增供应为 4.9 万平米, 供销比.64:1, 处于平稳去库存阶段, 成交均价方面略微上升, 为 514 元 / 平米, 环比前月上升 7.2% 2.4 成交排名 TOP1 楼盘分析 215 年 11 月, 佛山市楼盘签约成交量排名 TOP1 的楼盘依次为 : 万科金域中央 保利西雅图 中海万锦熙岸花园 万科缤纷四季花园 雅瑶绿洲 广佛颐景园 三水时代城 绿地未来城 星豪湾 中海金沙里花园 成交前十的楼盘成交总量 2498 套, 占全市成交总套数的 2.4% 从前十楼盘的区域分布来看, 南海区的广佛交界盘成交依旧最为火爆,5 个上榜楼盘 4 个地处广佛交界, 前三楼盘分别是万科金域中央 保利西雅图 中海万锦熙岸花园, 共成交 1137 套, 占前十楼盘的 45.5% ; 另外顺德区有 3 个楼盘上榜, 分别为陈村的万科缤纷四季花园和广佛颐景园, 以及均安的星豪湾, 共成交 61 套 绿地未来城和三水时代城作为禅城和三水区唯一进入前十的楼盘, 分别成交 185 套和 189 套 高明区没有楼盘上榜 1/17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

11 215 年 11 月佛山市住宅成交排名 TOP1 楼盘一览表 排名 项目名称 区域 签约套数 签约面积 签约均价 1 万科金域中央 南海区 保利西雅图 南海区 中海万锦熙岸花园 南海区 万科缤纷四季花园 顺德区 雅瑶绿洲 南海区 广佛颐景园 顺德区 三水时代城 三水区 绿地未来城 禅城区 星豪湾 顺德区 中海金沙里花园 南海区 数据来源: 世联数据平台 三 个盘成交情况 : 1 重点项目动态播报 旧城板块 项目 签约套数 均价 ( 元 / 平米 ) 户型面积剩余在售促销优惠 岭南天地 平米 *99*99 普君新城 平米 万元诚意登记, 开盘可享 5 万优惠 铂顿商业中心 m² 公寓 ( 住宅性质 ) 2 佛山华强广场 平米的一至三房 224 预存 5 抵 3 万 岭南隽庭 平米两至四房 443 佛山富力广场 三居室 平米 235 城南板块 项目 签约套数 均价 ( 元 / 平米 ) 预存 2 万享 5 万优惠, 首付 9 万起送 18 万精装修 ( 总价 -1) *94*9* 分期 96/ 一次性 94 户型面积剩余在售促销优惠 星星广场 平米三 四房 41 减 6 万 *98*99*99 万通国际大厦 平米公寓 折 东海银湾豪园 公寓 平米, 三 四房 151 折扣 95-3 万 *98* 经理折扣 时代云图 平米三四房 133 兆阳御花园 平米四房 28 盛南新都花园 平米 52 95x99 折 佛山万科广场 平米 46 9*97*99* /17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

12 1 年管理费 世博嘉园 平米 折 佛山雄盛王府广场 复式住宅 8-11 平米 573 时代年华 平米的三房 252 张槎板块 项目 签约套数 均价 ( 元 / 平米 ) 户型面积剩余在售促销优惠 卓远云峰台 平米二至三房 78 御璟上院 平米四房和 35 平米小单位 29 智博丽海花园 平米园景 3 房或 3+1 房 117 海湾城 平米二至四房 折 领地海纳龙庭 三房单位 169 预存 5 元可享 95 折优惠 绿地未来城 平米四房单位 145 智慧新城 平米三房 平米四房 22 购房预存 3 万将享 12 万优惠 卓远广场 平米三房 128 东基 童梦天下 亚艺板块 项目 签约套数 均价 ( 元 / 平米 ) 平米, 三房两卫或 3+1 房两卫 万抵 9 折, 开盘 99 折 户型面积剩余在售促销优惠 恒福国际 平米公寓 *99*99*99 保利天玺花园 平米三至四房 72 98*99 折 天丰国际 平米两房 89 平米三房 24 龙光天湖华府 平米三房 184 佛山新城板块 项目 签约套数 均价 ( 元 / 平米 ) 保利东湾 预存 2 万可享 98 折 户型面积剩余在售促销优惠 平米 东滨 1 座 222 平米 滨海御庭 平方米三四房 6 沿海馨庭 主推 平米的单位和 14 座商铺 *.98*.98*. 98*.99 预存 5 万将享开盘额外优惠 17 98*99-3 金海 M-city 平米 63 98*98 泷景花园 南庄板块 面积段 平米 *99*99 折 12/17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

13 项目 签约套数 均价 ( 元 / 平米 ) 户型面积剩余在售促销优惠 水悦龙湾园 平米 23 减 2*98*99 绿岛明珠花园 平米 96 1 万抵 98 折 港宏世家 万科城 汇银新港湾花园 平米,2 梯 6 户, 部分双证,17 层, 共 288 套 平米,5 28 层, 共 191 套 平米,16-32 层 (77 套 ) 减 2*98*98*99 98*98*99*99*99*9 9 折 279 一口价 依云雍景湾 平米四房单位 37 绿岛湖壹号 桂城板块 项目 签约套数 均价 ( 元 / 平米 ) 平米的四五房户型 199 开盘折扣 :143 m2-21 m2产品预存 5 万 96 折 28 m2产品预存 1 万 96 折 户型面积剩余在售促销优惠 金色领域广场 公寓 3-6 平米 688 金地 珑悦花园 平米 -143 平米的两房至四房单位 34 98*98*99* 南海万科广场 平米三房 113 平米四房 98 折 -5 万 中海千灯湖花园 平米三房 平米四房 平米五房 38 一口价单位 96 折扣 ; 一次性 96* 按揭 97 依岸康堤花园 帝景 82 平米 9 平米 142 平米 18 平米 31 一次性付款 98 折, 按揭付款 99 折 宏宇景裕豪园 平米三房 *98 折 南海万达广场 平米公寓 *99 折 华南国际金融中心 宇佳水岸新都花园 中海寰宇天下花园 平米公寓 折 平米两房 143 平米三房 168 平米三房 平米三房以及 平米四房 万科金域中央 平米三四房 1191 中建 灯湖领秀 平米 266 越秀星汇云锦广场 中国铁建国际公馆 376 一次性 96 折 * 按揭 98 折 * 准时签约 98 折 *97 折 97 折 *98 折 *99 折 *98 折 *98 折 ( 总价 -6) *.98*.98** 平米 万抵 5 万优惠 /92 平米,2+1 房两卫 123 开盘折扣 99*99*99*99-8 万 时代廊桥 平米三 四房 团购优惠 98 折 一 13/17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

14 平洲板块 项目 利海尖东半岛花园 签约套数 均价 ( 元 / 平米 ) 保利西雅图 次性付款 97 折 专场优惠 3 万 内部优惠 97 折 户型面积剩余在售促销优惠 7-9 平米 144 平米 174 平米 平米三房 平米四房 15 1 万享 1 万优惠 折 *98 折 *98 折 *99 折 *99 折 海汇广场 平米公寓 *98*98 御水岸花园 平米 9 99*98*99 嘉邦国金中心 座写字楼 13 平米 平米 33 平米 255 中海锦苑 平米 74 原价 *99 折 *96 折 中海万锦熙岸花园 富丰君御 89 平米 19 平米三房 129 平米四房 89 m2 2+1 房一卫和 137 m2三房两卫 144 m2 3+1 房两卫 114 开盘额外 99 折 * 一次性 / 按揭 96 折, 诚意登记 数据来源 : 世联数据平台, 签约数据存在一定滞后性, 谨供参考之用 2 开盘情况 区域项目名称开发商 禅城 禅城 禅城 东基 童梦天下 星星凯旋国际 绿岛湖壹号 广东东基投资控股有限公司 广东星城房地产开发有限公司 佛山信财置业开发有限公司 215 年 11 月佛山房地产市场开盘情况 推售楼栋 1 9 座 北区 17 座 座 禅城滨海御庭石头置业 9 座 南海时代廊桥时代地产 1 3 座 南海 凯旋名门花园 佛山市南海区天基发展实业有限公司 2 座 户型面积 m2, 3+1 房 2 卫 m2,3 房 2 厅 2 卫 m2, 四房三卫 143 m2四房两卫 184 m2四房三卫 9 m2三房两卫 85 m2三房一卫 ;95 98 m2三房两卫 ; 115 m2四房两卫 m2, 3 房 2 厅 2 卫 销售情况 ( 销售率 ) 成交约 8 套 ( 销售率约 47%) 成交约 3 套 ( 销售率约 53%) 成交约 3 套 ( 销售率约 52%) 成交约 11 套 ( 销售率约 58%) 成交约 15 套 ( 销售率约 55.5%) 成交约 22 套 ( 销售率 开盘时间 11 月 8 日 11 月 27 日 11 月 28 日 11 月 29 日 11 月 7 日 11 月 15 日 实收均价 整体均价约 元 / 平米 ( 毛坯 ) 整体均价约 元 / m2 ( 毛坯 ) 整体均价约 元 / m2 ( 毛坯 ) 整体均价约 元 / m2 ( 毛坯 ) 整体均价约 元 / 平米 ( 带装修 ) 整体均价约为 14/17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

15 南海时代水岸时代地产 顺德广佛颐景园三盛宏业地产 顺德 顺德 三水 三水 华侨城天鹅湖 荔园新天地 三水万达广场 碧桂园三水 华府 广东顺德华侨城实业发展有限公司 荔园地产控股有限公司 佛山三水万达广场投资有限公司 碧桂园控股 1 座 13 座 6 栋 1 2 座 二期洋房 座 5 7 座 28 座 住宅 :5 6 7 座 ; 公寓 :9 座 ; 商铺 :8 1 座 82 m2, 三房一卫 93 m2, 三房两卫 113 m2, 四房两卫 1 座 : m2三房两卫, 9-92 m2三房两卫 ;2 座 : 91.6 m2三房两卫,94.36 m2三房两卫 套内 m2 2+1 室 2 卫 套内 11 m2 4 室 2 卫 套内 192 m2 4 室 3 卫 套内 23 m2 5 室 3 卫 85 m2 3 房 1 卫 m2 3 房 2 卫 125 m2 4 房 2 卫 88 m2三房一卫 113 m2三房两卫 138 m2四房两卫 住宅 :143 m2四房两卫 m2三房两卫公寓 :5 m2商铺 : m2 约 24%) 元 / 平米 ( 毛坯 ) 成交约 31 套 ( 销售率约 8%) 成交约 1 套 ( 销售率约 4.6%) 成交约 16 套 ( 销售率约 8%) 成交约 13 套 ( 销售率约 36%) 成交约 36 套 ( 销售率约 31%) 住宅成交约 53 套 ( 销售率约 31%); 公寓成交约 44 套 ( 销售率约 28%) 11 月 28 日 11 月 7 日 11 月 14 日 11 月 21 日 11 月 27 日 11 月 28 日 整体均价约 元 / m2 ( 带装修 ) 整体均价约 元 / 平米 ( 毛坯 ) 开盘整体均价约为 11 元 / 平米 ( 毛坯 ) 5 座均价约 元 / 平米 ( 带装修 ) 7 座均价约 元 / 平米 ( 毛坯 ) 整体均价约 元 / m2 ( 毛坯 ) 住宅整体均价约 元 / m2 ( 带精装 ) 15/17 Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

16 市场周报 深圳市场研究部 211 年 第 9 周 世联成立于 1993 年, 是国内最早从事房地产专业咨询的服务机构 27 年, 世联整体改制, 成立深圳世联地产顾问股份有限公 司 29 年 2 月 28 日, 世联在深圳证券交易所成功挂牌上市, 成为首家登陆 A 股的房地产综合服务提供商 深圳 / 经 2 年的发展, 世联成为全国性的房地产服务提供商, 超 15 名员工, 为近 2 万家开发商提供专业的营销代理及顾问咨询服务, 为 6 万个家庭实现置业梦想!215 年, 世联以每天 8.2 亿的成交额, 成为境内代理销售额首破 3 亿的房地产服务商, 在 13 个核心城市销售额也已超百亿, 并以市场份额 4.5% 的绝对优势领跑地产服务行业 215 年, 世联正式更名为 深圳世联行地产顾问股份有限公司, 简称 世联行 世联行基于客户价值, 坚持轻资产服务品牌的固有形式, 不断强化持续推动中国房地产市场发展的服务力量, 将公司单一互相分割的业务打造成多种业务交叉融合的一站式服务平台, 建立基于大数据和移动互联网的置业者服务系统 世联信贷互联网金融平台, 打造集顾问 金融 物管等多项业务为一体的服务平台 为客户提供一站式 平台化 交叉交互式的轻资产房地产服务 ( 包括顾问 资产管理 销售 金融 估价等服务 )! 深圳世联地产顾问股份有限公司地址 : 深圳市罗湖区深南东路 547 号深圳发展银行大厦 13 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :5181 北京世联房地产顾问有限公司地址 : 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸 C 座 6 层 -7 层电话 : 传真 : 邮政编码 :1222 上海世联房地产顾问有限公司地址 : 上海市闸北区天目西路 218 号嘉里不夜城大厦第一座 室电话 : 传真 : 邮政编码 :27 深圳市世联行房地产经纪有限公司地址 : 深圳市罗湖区深南东路 547 号深圳发展银行大厦 13 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :5181 广州市世联房地产咨询有限公司地址 : 广州市天河区体育东路 138 号金利来大厦 室电话 : 传真 : 邮政编码 :51262 杭州世联房地产咨询有限公司地址 : 杭州市天目山路 294 号杭钢冶金科技大厦 12 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :3127 合肥世联投资咨询有限公司地址 : 合肥市政务文化新区东至路 1 号新城国际大厦 B 座 12 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :2331 珠海世联房地产咨询有限公司地址 : 珠海市香洲区吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心大厦 17F8-9 单位电话 : 传真 : 邮政编码 :51915 长沙世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 长沙市芙蓉中路二段 8 号顺天国际财富中心 36 层电话 : 传真 : 邮政编码 :4125 武汉世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 武汉市江汉区建设大道 847 号瑞通广场 B 座 19 层及 21 层电话 : 传真 : 邮政编码 :4332 沈阳世联兴业房地产顾问有限公司沈阳市和平区和平北大街 69 号总统大厦 C 座 16 层 室电话 : 传真 : 邮政编码 :1214 厦门世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 厦门市鹭江道 8 号国际银行大厦 16 楼 C/D 单元电话 : 传真 : 邮政编码 :36121 宁波世联房地产咨询有限公司地址 : 宁波市和义路 168 号万豪中心 122 室电话 : 传真 : 邮政编码 :315 佛山世联房地产顾问有限公司地址 : 佛山市创意产业园 7 号楼 2 层 21 房电话 : 传真 : 邮政编码 :528 东莞世联地产顾问有限公司地址 : 东莞市南城区元美路华凯广场 A 座 单元电话 : 传真 : 邮政编码 :52371 大连世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 大连市中山区中山路 136 号希望大厦 122 室电话 : 传真 : 邮政编码 :1261 西安世联投资咨询有限公司地址 : 西安市科技路 33 号高新国际商务中心 32 层电话 : 传真 : 邮政编码 :71275 世联房地产咨询 ( 惠州 ) 有限公司地址 : 惠州市惠城区江北沿江二路富力国际中心 21 楼 12 室电话 : 传真 : 邮政编码 :516 南京世联兴业房地产投资咨询有限公司地址 : 南京市白下区汉中路 1 号南京国际金融中心 16 层 A 座电话 : 传真 : 邮政编码 :212 深圳世联房地产顾问无锡有限公司地址 : 无锡市中山路 359 号东方广场 B 座 17 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :2141 成都世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 成都武侯区航空路 6 号丰德国际广场 B2 座 141 电话 : 传真 : 邮政编码 :61241 天津世联兴业房地产咨询有限公司地址 : 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 12 层电话 : 传真 : 邮政编码 :342 山东世联怡高物业顾问有限公司地址 : 济南市山大路 21 号创展中心 516 室电话 : 传真 : 邮政编码 :2514 青岛世联怡高房地产顾问有限公司地址 : 青岛市市南区南京路府都大厦 8 号 12 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :26671 昆明世联卓群房地产经纪有限公司地址 : 昆明市三市街 6 号柏联广场写字楼 13 楼 1312 室电话 : 传真 : 邮政编码 :65 南通世联兴业房地产顾问有限公司地址 : 南通市崇川区工农路 121 号华辰大厦 A 座 91 电话 : 邮编 : / Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved

17 市场周报 深圳市场研究部 211 年 第 9 周 免责申明本报告仅作提供资料之用, 属于非盈利性的市场信息交流行为 如需引用, 请增加 由于统计时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形, 最终以政府部门权威数据为准 的提示 本公司力求报告内容准确完整, 但不对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任 本报告的版权归深圳世联地产顾问股份有限公司所有, 如需引用和转载, 需征得版权所有者的同意 任何人使用本报告, 视为同意以上申明 17/ Copyright 21 WORLDUNION All Rights Reserved