债券简称 :16 华泰 01 债券代码 :136378 债券简称 :16 华泰 02 债券代码 :136579 债券简称 :16 华泰 03 债券代码 :136786 华泰汽车集团有限公司 ( 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 158 号 F405-1) 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 英大证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十 三十一层 ) 2019 年 1 月 1
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 华泰汽车集团有限公司 2016 年公司债券受托管理协议 等相关规定, 根据 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 ( 第一期 第二期 第三期 ) ( 以下简称 募集说明书 ) 等公开信息披露文件以及华泰汽车集团有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 华泰汽车 ) 出具的相关说明和提供的相关资料等, 由华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 第二期和第三期, 以下简称 本次债券 ) 的债券受托管理人英大证券有限责任公司 ( 以下简称 英大证券 受托管理人 ) 编制 本报告仅对本次债券受托的有关事项进行说明, 不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为英大证券所作的承诺或声明 在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 英大证券不承担任何责任 2
一 核准文件和核准规模 2016 年 3 月 29 日, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 证监会 ) 证监许可 [2016]600 号 文核准公开发行, 华泰汽车集团有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的公司债券 二 本次债券的基本情况 ( 一 ) 16 华泰 01 条款 1 债券名称: 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2 债券简称及代码: 债券简称 :16 华泰 01, 债券代码 :136378 3 发行主体: 华泰汽车集团有限公司 4 发行规模: 人民币 20 亿元 5 债券期限: 本期债券为 5 年期品种 ( 附第 3 年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权 ) 6 债券利率: 票面年利率 6.20% 7 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付 年度付息款项自付息日期不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的有关规定办理 8 起息日:2016 年 4 月 14 日 9 付息日: 本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 14 日为上一计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 10 兑付日: 本期债券的兑付日为 2021 年 4 月 14 日 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 4 月 14 日 ( 如遇法定节假日或休 3
息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 11 发行人上调票面利率选择权: 本期债券附发行人上调票面利率选择权即发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告 若发行人未行使利率上调选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 12 投资者回售选择权: 本期债券设置了投资者回售选择权, 即发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记 若投资者行使回售选择权, 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 若投资者未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定 自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定 13 担保方式: 本期公司债券无担保 14 发行时信用级别及资信评级机构: 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA 15 债券受托管理人: 英大证券有限责任公司 16 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充营运资金和偿还金融机构借款 ( 二 ) 16 华泰 02 条款 1 债券名称: 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司 4
债券 ( 第二期 ) 2 债券简称及代码: 债券简称 :16 华泰 02, 债券代码 :136579 3 发行主体: 华泰汽车集团有限公司 4 发行规模: 人民币 10 亿元 5 债券期限: 本期债券为 5 年期品种 ( 附第 3 年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权 ) 6 债券利率: 票面年利率 6.18% 7 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付 年度付息款项自付息日期不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的有关规定办理 8 起息日:2016 年 7 月 28 日 9 付息日: 本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 28 日为上一计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 10 兑付日: 本期债券的兑付日为 2021 年 7 月 28 日 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 7 月 28 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 11 发行人上调票面利率选择权: 本期债券附发行人上调票面利率选择权即发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告 若发行人未行使利率上调选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 12 投资者回售选择权: 本期债券设置了投资者回售选择权, 即发行人发出 5
关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记 若投资者行使回售选择权, 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 若投资者未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定 自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定 13 担保方式: 本期公司债券无担保 14 发行时信用级别及资信评级机构: 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA 15 债券受托管理人: 英大证券有限责任公司 16 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充营运资金和金融机构借款 ( 三 ) 16 华泰 03 条款 1 债券名称: 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 2 债券简称及代码: 债券简称 :16 华泰 03, 债券代码 :136786 3 发行主体: 华泰汽车集团有限公司 4 发行规模: 人民币 20 亿元 5 债券期限: 本期债券为 5 年期品种 ( 附第 3 年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权 ) 6 债券利率: 票面年利率 6.10% 6
7 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付 年度付息款项自付息日期不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的有关规定办理 8 起息日:2016 年 10 月 26 日 9 付息日: 本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 26 日为上一计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 10 兑付日: 本期债券的兑付日为 2021 年 10 月 26 日 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 26 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 11 发行人上调票面利率选择权: 本期债券附发行人上调票面利率选择权即发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告 若发行人未行使利率上调选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 12 投资者回售选择权: 本期债券设置了投资者回售选择权, 即发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记 若投资者行使回售选择权, 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 若投资者未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定 自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公 7
司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定 13 担保方式: 本期公司债券无担保 14 发行时信用级别及资信评级机构: 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA 15 债券受托管理人: 英大证券有限责任公司 16 募集资金用途: 本公司本期债券所募资金拟将人民币 10 亿用于偿还金融机构借款, 剩余部分用于补充公司营运资金 三 本次重大事项基本情况 ( 一 ) 关于华泰汽车下属子公司受行政处罚的情况天津银保监局网站于 2019 年 1 月 10 日发布公示, 天津银保监局对华泰汽车下属子公司华泰汽车金融有限公司出具行政处罚决定书 ( 津银保监罚决字 [2018]5 号 ) 因华泰汽车金融有限公司董事 高管未经任职资格核准实际履职以及库存融资贷款 三查 不尽职, 违反了 中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法 第一百七十二条, 中华人民共和国银行业监督管理法 第四十六条, 流动资金贷款管理暂行办法 第十三条 第十六条 第二十四条 第三十条, 中华人民共和国银行业监督管理法 第二十一条 第四十六条的相关规定 天津银保监局于 2018 年 12 月 29 日对华泰汽车金融有限公司作出 : 罚款 人民币 100 万元 发行人对天津银保监局认定的事实及相应的处罚结果没有异议, 将在规定时 间内缴纳罚款 发行人认为, 上述行政处罚对华泰汽车及华泰汽车金融有限公司 生产经营 财务状况及偿债能力均不构成重大影响 ( 二 ) 关于 16 华泰 01 交易价格异常波动的情况 1 交易价格异常波动情况 8
我们关注到,2019 年 1 月 16 日, 华泰汽车所发行的公司债券 16 华泰 01 ( 债券代码 :136378) 二级市场交易价格发生异常波动, 触发临时停牌 2 公司经营 财务情况 发行人于 2019 年 1 月 17 日发布公告称 : 目前公司生产经营情况一切正常 2017 年, 全年实现营业收入 180.04 亿元, 实现营业利润 15.89 亿元 ; 公司盈利能力良好, 经营性现金流充足 公司目前对各产业板块拥有绝对的控股权, 独立运营正常 综上所述, 公司生产经营和资金流动性情况良好, 再融资渠道通畅, 偿债计划能够充分保障近期到期债券的本息兑付, 所发行债券还本付息工作正常 四 本次重大事项对发行人的影响 本次公告的事项不会对发行人目前的正常经营造成影响 英大证券作为华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券的受托管理人, 为充分保障债券投资者的利益, 履行债券受托管理人职责, 在获悉相关事项后, 及时与华泰汽车集团有限公司进行了沟通, 根据 公司债券受托管理人执业行为准则 债券受托管理协议 的有关规定出具本临时受托管理报告 英大证券后续将密切关注华泰汽车集团有限公司关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项, 并严格按照 公司债券受托管理人执业行为准则 募集说明书 及 受托管理协议 等规定或约定履行债券受托管理人的职责 特此提醒投资者关注相关投资风险, 并请投资者对相关事项做出独立判断 五 受托管理人联系方式 有关受托管理人的具体履职情况, 请咨询受托管理人的指定联系人 联系人 : 周礼胜联系电话 :0755-83000359 ( 以下无正文 ) 9