宁波韵升股份有限公司 NINGBO YUNSHENG CO.,LTD. 二 O 一四年第一季度报告 二 一四年四月
目录 一 重要提示... 2 二 公司主要财务数据和股东变化... 2 三 重要事项... 5 四 附录... 6-1-
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名杨齐主管会计工作负责人姓名陈新生会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名胡余红公司负责人杨齐 主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡余红保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 3,991,692,607.84 3,941,179,873.36 1.28 归属于上市公司股东的净资产 3,057,451,791.98 2,970,821,106.76 2.92 年初至报告期末 (1-3 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -10,429,063.51-114,510,450.48 不适用 自行添加时期数财务数据 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 391,224,760.59 574,708,654.00-31.93 归属于上市公司股东的净利润 87,239,310.92 75,746,786.99 15.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,683,236.57 69,454,922.54 1.77 加权平均净资产收益率 (%) 2.89 2.69 增加 0.20 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1696 0.1472 15.22 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1696 0.1472 15.22-2-
扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 本期金额 项目 说明 (1-3 月 ) 非流动资产处置损益 -1,164,376.92 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 3,583,343.97 除外 委托他人投资或管理资产的损益 538,929.67 对外委托贷款取得的损益 18,017,305.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -745,463.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -488,100.88 所得税影响额 -3,267,582.15 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 82,018.18 合计 16,556,074.35 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表单位 : 股股东总数 64,227 前十名股东持股情况持有有限持股比质押或冻结的股份股东名称股东性质持股总数售条件股例 (%) 数量份数量境内非国有法韵升控股集团有限公司 33.98 174,808,000 无人宁波信达中建置业有限公境内非国有法 2.52 12,969,563 质押 10,000,000 司人全国社保基金一零七组合未知 2.38 12,257,634 未知中国节能减排有限公司国有法人 2.13 10,955,761 无中国建设银行 - 银华核心价值优选股票型证券投资未知 1.27 6,525,391 未知基金新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 - 未知 1.15 5,908,443 未知 018L-FH001 沪新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 未知 0.84 4,309,821 未知 018L-FH002 沪中国工商银行 - 嘉实策略未知 0.79 4,074,959 未知增长混合型证券投资基金中国银行 - 易方达积极成未知 0.68 3,506,974 未知 -3-
长证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 银华成长先锋混合型证券投资基金 未知 0.61 3,149,887 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无 股东名称 ( 全称 ) 限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 韵升控股集团有限公司 174,808,000 人民币普通股 174,808,000 宁波信达中建置业有限公司 12,969,563 人民币普通股 12,969,563 全国社保基金一零七组合 12,257,634 人民币普通股 12,257,634 中国节能减排有限公司 10,955,761 人民币普通股 10,955,761 中国建设银行 - 银华核心价值优选股票型证券投资基金 6,525,391 人民币普通股 6,525,391 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L- FH001 沪 5,908,443 人民币普通股 5,908,443 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L- FH002 沪 4,309,821 人民币普通股 4,309,821 中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金 4,074,959 人民币普通股 4,074,959 中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金 3,506,974 人民币普通股 3,506,974 中国工商银行股份有限公司 - 银华成长先锋混合型证券投资基金 3,149,887 人民币普通股 3,149,887 (1) 前 10 名股东中的第 1 2 4 名股东, 不存在关联关系或属于 上市公司股东 持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 上述股东关联关系或 (2) 前 10 名股东中的第 3 5-10 名为社会公众股股东, 本公司未知其持股数量的一致行动的说明增减变化和质押 冻结等情况, 也不知其相互之间是否存在关联关系或是否属于 一致行动人 -4-
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 预付款项本期末比年初上升 120.48%, 主要原因 : 本期增加了原材料采购预付款 (2) 一年内到期的非流动负债本期末比年初减少 74.90%, 原因为, 本期归还一年内到期的长期借款 2.85 亿元 (3) 营业收入本期比上年同期减少 31.93%, 主要原因 :2013 年 11 月完成电机产业的股权转让, 本期电机产业不再纳入合并范围, 相应同比减少电机产业营业收入 12829.74 万元 (4) 投资收益本期比上年同期增加 159.76%, 主要原因 : 本期应计的委贷和信托利息收入同比增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变 动的警示及原因说明 适用 不适用 宁波韵升股份有限公司 法定代表人 : 杨齐 2014 年 4 月 25 日 -5-
四 附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 宁波韵升股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,042,689,240.21 1,215,804,016.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 14,946,080.00 15,658,338.00 应收票据 30,107,432.00 28,548,533.56 应收账款 224,518,124.58 253,863,694.28 预付款项 139,777,186.79 63,397,554.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 20,394,295.60 9,349,315.07 应收股利其他应收款 4,895,457.23 2,740,659.83 买入返售金融资产存货 444,517,489.00 369,287,740.19 一年内到期的非流动资产其他流动资产 655,054,150.58 581,529,027.68 流动资产合计 2,576,899,455.99 2,540,178,879.01 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 870,924.60 794,266.20 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 344,352,195.39 343,968,836.62 投资性房地产 176,077,813.03 146,127,647.40 固定资产 658,024,304.94 660,614,109.22 在建工程 90,715,829.20 98,806,635.10-6-
工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 120,863,340.75 122,001,027.42 开发支出商誉长期待摊费用 4,645,986.72 5,129,570.96 递延所得税资产 19,242,757.22 23,558,901.43 其他非流动资产非流动资产合计 1,414,793,151.85 1,401,000,994.35 资产总计 3,991,692,607.84 3,941,179,873.36 流动负债 : 短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 167,049,989.77 117,921,434.46 预收款项 13,260,824.16 32,859,767.69 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 105,351,460.40 114,986,831.49 应交税费 -22,215,889.12-49,686,986.14 应付利息 426,666.67 437,260.27 应付股利其他应付款 15,593,772.48 12,949,109.67 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 95,370,370.82 380,000,000.00 其他流动负债 29,230,000.02 46,391,279.54 流动负债合计 604,067,195.20 855,858,696.98 非流动负债 : -7-
长期借款 200,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债 1,186,792.47 1,233,962.28 递延所得税负债其他非流动负债 90,000.00 90,000.00 非流动负债合计 201,276,792.47 1,323,962.28 负债合计 805,343,987.67 857,182,659.26 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 514,497,750.00 514,497,750.00 资本公积 291,930,625.90 292,259,417.50 减 : 库存股专项储备盈余公积 280,227,475.60 280,227,475.60 一般风险准备未分配利润 1,973,041,190.70 1,885,160,274.66 外币报表折算差额 -2,245,250.22-1,323,811.00 归属于母公司所有者权益合计 3,057,451,791.98 2,970,821,106.76 少数股东权益 128,896,828.19 113,176,107.34 所有者权益合计 3,186,348,620.17 3,083,997,214.10 负债和所有者权益总计 3,991,692,607.84 3,941,179,873.36 法定代表人 : 杨齐主管会计工作负责人 : 陈新生会计机构负责人 : 胡余红 -8-
母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位 : 宁波韵升股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 565,843,554.89 708,554,930.40 交易性金融资产 14,946,080.00 15,658,338.00 应收票据 2,565,000.00 6,043,704.51 应收账款 21,129,334.19 30,222,202.30 预付款项 6,749,421.86 43,689,484.96 应收利息 20,394,295.60 9,349,315.07 应收股利其他应收款 433,948,074.67 173,532,940.84 存货 13,421,086.74 12,787,998.48 一年内到期的非流动资产其他流动资产 651,466,312.05 580,000,000.00 流动资产合计 1,730,463,160.00 1,579,838,914.56 非流动资产 : 可供出售金融资产 870,924.60 794,266.20 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,180,541,623.56 1,184,231,449.47 投资性房地产 98,261,963.31 67,903,406.21 固定资产 194,761,938.80 197,765,721.69 在建工程 72,770.12 94,070.12 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 41,677,086.00 41,999,462.12 开发支出商誉长期待摊费用 1,944,289.44 2,228,292.76 递延所得税资产 7,128,930.49 2,370,554.04 其他非流动资产非流动资产合计 1,525,259,526.32 1,497,387,222.61-9-
资产总计 3,255,722,686.32 3,077,226,137.17 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 5,501,599.32 4,397,841.86 预收款项 1,120,422.19 2,501,496.57 应付职工薪酬 15,356,742.82 18,353,655.29 应交税费 6,727,283.85 4,460,448.17 应付利息 426,666.67 437,260.27 应付股利其他应付款 451,721,176.79 186,807,807.56 一年内到期的非流动负债 95,000,000.00 380,000,000.00 其他流动负债 9,346,865.17 7,955,535.74 流动负债合计 585,200,756.81 604,914,045.46 非流动负债 : 长期借款 200,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债 1,186,792.47 1,233,962.28 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 201,186,792.47 1,233,962.28 负债合计 786,387,549.28 606,148,007.74 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 514,497,750.00 514,497,750.00 资本公积 274,495,095.65 274,823,887.25 减 : 库存股专项储备盈余公积 280,227,475.60 280,227,475.60 一般风险准备未分配利润 1,400,114,815.79 1,401,529,016.58 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,469,335,137.04 2,471,078,129.43 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,255,722,686.32 3,077,226,137.17 法定代表人 : 杨齐主管会计工作负责人 : 陈新生会计机构负责人 : 胡余红 -10-
合并利润表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 391,224,760.59 574,708,654.00 其中 : 营业收入 391,224,760.59 574,708,654.00 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 275,952,857.35 488,810,094.04 其中 : 营业成本 239,535,102.15 410,634,736.82 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,695,194.44 7,065,555.81 销售费用 1,899,599.70 5,119,426.93 管理费用 50,816,360.35 72,062,148.95 财务费用 -1,061,107.57 11,970,104.17 资产减值损失 -17,932,291.72-18,041,878.64 填列 ) 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 -488,100.88-983,601.05 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 19,532,344.36 7,519,396.97 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 134,316,146.72 92,434,355.88 加 : 营业外收入 2,974,274.83 2,029,483.83 减 : 营业外支出 1,300,771.23 1,591,005.06 其中 : 非流动资产处置损失 4,590.00 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 135,989,650.32 92,872,834.65 减 : 所得税费用 32,388,013.43 16,313,637.48 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 103,601,636.89 76,559,197.17-11-
归属于母公司所有者的净利润 87,239,310.92 75,746,786.99 少数股东损益 16,362,325.97 812,410.18 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.1696 0.1472 ( 二 ) 稀释每股收益 0.1696 0.1472 七 其他综合收益八 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人 : 杨齐主管会计工作负责人 : 陈新生会计机构负责人 : 胡余红 -12-
母公司利润表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 48,932,071.16 7,913,564.02 减 : 营业成本 39,872,137.07 6,013,588.33 营业税金及附加 785,401.54 311,272.56 销售费用 1,059,874.13 262,068.96 管理费用 15,456,717.92 12,470,327.66 财务费用 456,611.22 3,539,914.87 资产减值损失 12,253,010.47-5,918,742.45 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -488,100.88-983,601.05 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 其中 : 对联营企业和合营 16,736,964.50 6,692,537.44 企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -4,702,817.57-3,055,929.52 加 : 营业外收入 433,192.61-924,000.00 减 : 营业外支出 38,810.49 21,124.91 其中 : 非流动资产处置损失 4,590.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -4,308,435.45-4,001,054.43 减 : 所得税费用 -2,894,234.66-1,431,597.73 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,414,200.79-2,569,456.70 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 法定代表人 : 杨齐主管会计工作负责人 : 陈新生会计机构负责人 : 胡余红 -13-
合并现金流量表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 507,024,973.50 698,406,138.87 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 30,134,549.69 34,634,799.99 收到其他与经营活动有关的现金 11,183,676.59 15,532,192.30 经营活动现金流入小计 548,343,199.78 748,573,131.16 购买商品 接受劳务支付的现金 367,135,844.67 446,003,458.42 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 49,467,243.02 57,606,570.02 支付的各项税费 32,854,312.02 80,603,446.47 支付其他与经营活动有关的现金 109,314,863.58 278,870,106.73 经营活动现金流出小计 558,772,263.29 863,083,581.64 经营活动产生的现金流量净额 -10,429,063.51-114,510,450.48 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 81,018,536.49 1,163,131,468.13 取得投资收益收到的现金 7,190,534.87 9,137,257.75 处置固定资产 无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 7,662,947.99 1,250,458.36 处置子公司及其他营业单位收到的 5,125,000.00-14-
现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 95,872,019.35 1,178,644,184.24 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 23,120,789.71 29,796,709.57 投资支付的现金 150,545,984.57 1,440,625,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 173,666,774.28 1,470,421,709.57 投资活动产生的现金流量净额 -77,794,754.93-291,777,525.33 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 200,000,000.00 6,537,161.66 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 6,537,161.66 偿还债务支付的现金 285,000,000.00 11,134,270.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 3,325,000.00 6,815,321.12 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 288,325,000.00 17,949,591.12 筹资活动产生的现金流量净额 -88,325,000.00-11,412,429.46 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 263,892.26-10,450,055.67 五 现金及现金等价物净增加额 -176,284,926.18-428,150,460.94 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,012,687,166.39 1,465,477,055.74 六 期末现金及现金等价物余额 836,402,240.21 1,037,326,594.80 法定代表人 : 杨齐主管会计工作负责人 : 陈新生会计机构负责人 : 胡余红 -15-
母公司现金流量表 2014 年 1 3 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 59,893,256.91 4,969,344.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 117,657,358.30 13,500,091.87 经营活动现金流入小计 177,550,615.21 18,469,435.87 购买商品 接受劳务支付的现金 6,361,934.73 4,722,780.83 支付给职工以及为职工支付的现金 7,219,105.87 1,237,161.74 支付的各项税费 7,374,013.27 897,014.10 支付其他与经营活动有关的现金 149,863,957.76 323,940.47 经营活动现金流出小计 170,819,011.63 7,180,897.14 经营活动产生的现金流量净额 6,731,603.58 11,288,538.73 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 81,018,536.49 1,163,131,468.13 取得投资收益收到的现金 7,190,534.87 9,109,673.36 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 826,342.14 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 1,277,804.81 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 89,486,876.17 1,173,067,483.63 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 59,099.94 171,404.29 投资支付的现金 150,545,984.57 1,440,625,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 150,605,084.51 1,440,796,404.29 投资活动产生的现金流量净额 -61,118,208.34-267,728,920.66 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 200,000,000.00-16-
发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 285,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 3,325,000.00 4,614,902.74 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 288,325,000.00 4,614,902.74 筹资活动产生的现金流量净额 -88,325,000.00-4,614,902.74 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 229.25 五 现金及现金等价物净增加额 -142,711,375.51-261,055,284.67 加 : 期初现金及现金等价物余额 708,554,930.40 995,347,783.40 六 期末现金及现金等价物余额 565,843,554.89 734,292,498.73 法定代表人 : 杨齐主管会计工作负责人 : 陈新生会计机构负责人 : 胡余红 -17-