中国冷链物流行业发展前景研究报告 中商产业研究院 网站网址 :http://www.chnci.com/ 客服热线 :400-666-1917
前言 Introduction 近年来, 随着我国居民收入水平的稳步增长, 消费水平也提高 而在互联网的普 及下, 人们的生活方式发生了变化, 对于农产品 食品 医药等消费品的选购方式也变 的越来越便利 网购 生鲜电商 蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择 对于网购 生 鲜电商 蔬果宅配等来说, 运输环节十分重要 受益于这类消费的增长, 国内冷链物流 市场也快速发展
目录CONTENTS 01 03 04 05 06 冷链物流 中国物流 中国生鲜 中国冷链 行业发展 市场概况 市场 电商市场 物流市场 前景 运输体系 运行情况 生鲜市场 市场规模 行业发展前景 运输产品 景气度 生鲜电商 服务供应商 行业政策 仓储指数 农产品物流 冷链物流仓储 物流运价 冷链物流冷库 PAGE 3
01 冷链物流市场概况
原料产地食品加工厂保鲜储藏卖场顾客物流冷链运输体系 冷链物流泛指产品在生产 贮藏运输 销售, 到消费前的各个环节始终处于觃定的温度区间, 以保证 产品质量 减少过程损耗的一项系统工程 它是随着科学技术的迚步 制冷技术的収展而廸立起来的, 是以 冷冻工艺学为基础 以制冷技术为手段的低温物流过程 冷链物流体系 产地直挂 产地直邮 部分农产品 ( 果蔬预冷处理 ) 冷藏车 低温液体运输车 冷藏车冷库冷藏车商业冷柜 来源 : 中商产业研究院整理 PAGE 5
主要运输产品 我国是一个农产品生产 消费和贸易大国, 农产品生产经营方式的升级 农业生产与现代化大流通及城市大市场的联系越来紧密 在乳制品 禽肉 水产等生鲜产品的运输过程中, 冷链物流起到的作用越来越突出 此外, 除了农产品以为, 医药 餐饮连锁 快消品也是冷链物流中主要的运输商品 医药餐饮连锁快消品乳制品冻 米 面禽肉 水产果蔬 农产品 高附加值产品工业制品 加工型食材农批 冷链主要商品及运营示意图 来源 : 中商产业研究院整理 PAGE 6
行业政策 近年来, 我国冷链物流行业快速发展, 备受关注 冷链物流和多个行业相关, 我国高度重视冷链物流行业的发展, 陆续发布相关政策 标准支持产业发展 : 时间政策内容 2010 年 京津冀冷链物流区域协同标准 到 2015 年, 建成一批运转高效 规模化 现代化的跨区域冷链物流配送中心, 培育一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心企业, 冷链物流核心技术将得到广泛推广, 并初步建成布局合理 设施装备先进 上下游衔接配套 功能完善 运行管理规范 技术标准体系健全的农产品冷链物流服务体系 2011 年 国务院出台物流国八条 国九条 建立物流企业的营业税差额试点, 减少物流企业的重复纳税 2013 年 关于 2013 年深化经济体制改革重点工作意见 将冷库用电价格由商业电价调整为工业电价, 进一步降低农产品冷链物流成本 2014 年 物流业发展中长期规划(2014-2020 年 ) 提出了到 2020 年物流发展的目标和任务, 在部署的 12 大工程中, 第一大工程就是冷链物流 2014 年 关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见 指出要加快构建跨区域冷链物流体系建设 2016 年 关于开展农产品冷链流通标准化示范工作的通知 进一步建立健全冷链流通标准体系, 细分领域的标准更加完善 2017 年 关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见 2017 年 国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见 2017 年 关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见 2017 年 关于积极推进供应链创新与应用的指导意见 加强农产品冷链物流建设再次成为促进我国农业发展的重点 立足于推动冷链物流发展, 着眼于保障民生和促进消费升级, 着力于带动上下游产业协同发展, 聚焦于发掘和培育经济增长新动能这一系统性目标, 体现了鲜明的供给侧结构性改革发展思路 重点围绕设施设备 运输组织 信息化 行业监管 配套政策等核心要素, 明确了交通运输促进冷链物流发展的主要任务 立足振兴实体经济, 提出了六项重点任务 : 其中之一是构建农业供应链体系, 提高农业生产组织化和科学化水平, 建立基于供应链的重要产品质量安全追溯机制, 推进农村一事三产业融合发展 2018 年 京津冀冷链物流区域协同标准 该标准的实施将促进冷链物流规范化 标准化发展 PAGE 7
02 中国物流市场
市场运行情况 上半年, 全社会物流运行总体缓中趋稳, 新兴物流领域发展迅猛, 社会物流运行效率持续改善, 企业业务规模增长总体平稳, 面对外部经济环境和竞争态势, 主动求变意识普遍增强, 创新融合协调成为发展共识 其中, 上半年全国社会物流总费用 6.1 万亿元, 同比增长 9%, 增速比一季度提高 2 个百分点 从构成来看, 上半年物流运输费用达 3.1 万 亿元, 同比增长 8.3%, 增速比一季度提高 3 个百分 来源 : 中国物流与采购联合会 中商产业研究院数据库 点 ; PAGE 9
物流景气度 物流景气度方面,2018 年 6 月份中国物流业景气指数为 54.9%, 较上月回落 1.2 个百分点 据分析,6 月物流业景气指数略有回落, 但仍在景气区间高位运行, 反映出当前物流运行继续保持活跃 分产品看, 木材 机械制造等继续保持增长 ; 受电商企业年中促销活动拉动, 食品 家电 化妆品 日用品等与民生相关的产品物流 需求增加, 快递快运等行业延续增长态势 来源 : 中国物流与采购联合会 中商产业研究院数据库 PAGE 10
仓储指数 仓储指数方面,2018 年 6 月份中国仓储指数为 48.7%, 较上月下降 1.8 个百分点 据分析, 由 21 类商品组成的 2018 年 6 月期末库存指数为 49.5%, 较上月回升 0.4 个百分点 分品种来看, 生产资料类商品中, 钢材 石油 木材等商品库存较上月明显回升, 化工 机械设备等商品库存较上月有所回落 ; 生活资料类商品中, 医药 日用品 农副产品等商品库存较上月有所回升, 食品 纺织品 医药库存有所 下降 来源 : 中国物流与采购联合会 中商产业研究院数据库 PAGE 11
物流运价 据数据显示, 中国公路物流运价指数 2018 年 6 月为 98.5 点, 比上月回落 0.74%, 在连续两个月小幅回升后有所回调 整体来看, 公路物流运价指数呈现 波动较小 稳中趋缓 的运行态势 其中, 月度内各周指数环比涨跌互现, 且运行态势总体平缓且波动幅度较小 其中, 第一 四周环比回落, 第二周环比回升, 第四周则保持平稳 与上年同期相比, 仍处于 较低水平, 降幅环比前期有所扩大 其中, 周指数 降幅 8% 以上 ; 月指数同比下降 7.9%, 比 5 月扩大 1.3 来源 : 中国物流与采购联合会 中商产业研究院数据库 个百分点 PAGE 12
物流运价 从分车型指数看, 各车型指数均有不同程度回落 其中, 以大宗商品及区域运输为主的整车指数比上月回落 0.82%, 至 97.7 点, 且比上年同期下降 6.5% 与此同时, 零担指数中零担轻货指数回落幅度略低于零担重货指数 零担轻货指数比上月回落 0.45%, 至 102.1 点 ; 零担重货指数, 比上月回落 0.8%, 为 97.6 点 2018 年 6 月中国公路物流运价指数情况 6 月 与上月相比 (%) 公路物流运价指数 98.5-0.7 整车指数 97.7-0.8 零担轻货指数 102.1-0.5 零担重货指数 97.6-0.8 来源 : 中国物流与采购联合会 中商产业研究院数据库 PAGE 13
03 中国生鲜电商市场
生鲜市场 近年来, 国内生鲜电商市场得到了高速的发展 生鲜是电商中门槛最高 要求最高的品类, 其中物流运输环节起到关键作用 随着国内生鲜电商市场的崛起, 物流需求带动冷链物流市场的快速发展 据数据显示,2017 年生鲜市场交易规模达 17897 亿元, 同比增长 6.6% 预计 2018 年, 中国生鲜市场市场交易额将近 20000 亿元, 涨幅近 7% 来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 15
生鲜电商市场 生鲜市场规模日益扩大, 交易渠道也更多样 从线下到线上, 生鲜电商成为消费者中较为火热的购买渠道 据数据显示,2017 年生鲜电商市场交易规模为 1418 亿元, 线上市场渗透率继续提升, 达到 7.9% 预计 2018 年生鲜电商市场交易规模将达至 2158 亿元 此外, 据中商产业研究院预测, 未来三年生鲜电商市场复合增长率达 49%, 线上市场 渗透率将继续提升, 到 2020 年达到 21.7% 来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 16
农产品物流 在国内生鲜市场中, 农产品是主要商品之一, 消费者对购买的农产品新鲜程度十分重视 在这其中, 农产品的物流运输变得至关重要 农产品运输要求高, 冷链物流成为主要方式 但目前, 国内农产品运输在物流市场中占比并不大, 利用冷链物流体系进行配送的更是少 据统计数据显示,2017 年我国农产品物流总额将近 4 万亿元, 而整体社会物流总额达 252.8 万亿元, 占比近 1.6% 市场空间还很大 未来, 农产品物流市场进一步开扩, 同时也将 为冷链物流市场打开更多需求 来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 17
04 中国冷链物流市场
市场规模 近年来, 随着我国居民收入水平的稳步增长, 消费水平也提高 而在互联网的普及下, 人们的生活方式发生了变化, 对于农产品 食品 医药等消费品的选购方式也变的越来越便利 网购 生鲜电商 蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择 对于网购 生鲜电商 蔬果宅配等来说, 运输环节十分重要 受益于这类消费的增长, 国内冷链物流市场也快速发展 预计,2018 年中国冷链物流市场规模将近 3000 亿元 到 2020 年, 市场规模将近 4700 亿元 来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 19
服务供应商 目前, 国内冷链物流市场快速发展, 而冷链物流服务主要由购货方提供 据统计数据显示, 目前, 国内冷链物流市场较为分散, 提供服务的主要为购货方进行, 其次为第三方物流企业提供, 而供货方占比最少 随着冷链物流市场的进一步扩张, 更多企业布局其中 目前, 不少快递企业已加快布局冷链物流业务, 依靠自身的运输网络 设备体 系, 形成冷链物流市场中强有力的竞争者 来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 20
冷链物流仓储 虽然我国冷链物流市场正处于快速发展阶段, 但冷链物流的基础设施建设水平仍有待提高 目前, 我国冷链物流仓储规模虽有增长, 但相对于庞大的市场需求仍有限 据统计数据显示,2017 年中国冷链物流仓储市场规模约近 4800 万吨 随着冷链物流市场的快速增长, 预计 2018 年冷链物流仓储市场规模将超 5200 万吨 来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 21
冷链物流冷库 冷库是冷链物流行业中重要的基础设施之一 近年来, 我国冷库保有量有所提高, 但相较于庞大的市场仍有较大空间 据统计数据显示,2017 年中国冷库容量超 4800 万吨, 未来将保持增长 预计到 2018 年, 中国冷库容量将超 5300 万吨 来源 : 中商产业研究院大数据库 PAGE 22
05 冷链物流服务商
冷链物流服务商 目前, 国内冷链物流市场的服务商可以分为 : 由传统物流企业转型 生产商自建自营的冷链部门 专业冷链服务商, 国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业 纵观国内冷链服务商, 共有仓储型 运输型 城市配送型 综合型 供应链型 电商型和平台型等七种模式 来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 24
冷链物流服务商 京东京东是国内龙头自营电商 2016 年 1 月, 京东成立了生鲜亊业部, 经营全品类生鲜产品, 包含海鲜水产 水果 蔬菜 肉禽蛋品和速冻品等 2017 年 7 月 12 日, 京东宣布在冷链领域与日本物流巨头雅玛多签署战略合作协议 京东称, 双方将在生鲜冷链 跨境物流 全球贸易 物流技术等领域展开全面合作 京东的冷链物流产品有纯配服务 仓 配服务 原产地生鲜产品服务 B2B 服务四种 来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 25
冷链物流服务商 顺丰顺丰是一家直营制的快递龙头企业, 除了传统的快递业务, 顺丰的新业务包括时效业务 经济业务 重货业务 冷运业务 国际业务 同城配业务 2017 年, 顺丰冷运业务的同比增速为 59.7%, 仅次于同城配业务和重货业务增速, 是顺丰新业务中的强势板块 截至 2017 年末, 顺丰控股冷运网络覆盖 104 个城市及周边区域, 其中有 51 座食品冷库 108 条食品运输干线,3 座医药冷库 12 条医药干线, 贯通东北 华北 华东 华南 华中核心城市 来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 26
冷链物流服务商 苏宁 2018 年, 苏宁大力进行多城市冷链仓布局,2 月, 苏宁建成使用北京 上海 广州 南京 武汉 成都 沈阳 西安八个城市的冷链仓,5 月, 杭州 重庆 深圳 济南 武汉 合肥 福州 7 个冷链仓全面建成并投入使用, 6 月, 苏宁物流位于南京的冷链仓完成搬仓升级, 仓库规模增大三倍,6 月底, 苏宁新增徐州 天津量大冷链仓 截至 2018 年 7 月, 苏宁物流全国冷链仓达到 17 座, 全国覆盖范围达到 173 城 此外, 苏鲜生 精品超市和苏宁小店都是苏宁新零售布局中的项目 来源 : 中商产业研究院数据库 PAGE 27
05 行业发展前景
发展前景 政策扶持行业发展 冷链物流体系进一步完善 随着冷链物流市场的快速发展, 政府对其高度重视, 近年已陆续发布政策新规扶持发展 未来, 国家层面的支持力度将进一步加大, 发展规划 规范标准 基础设施建设等相关的利好政策将继续 01 02 目前, 我国尚未形成完整 独立的冷链物流体系, 大部分生鲜 乳品等在运输过程中并不能保证在冷链条件下进行 随着市场需求的扩大, 冷链物流越来越受到重视, 行业得到规范, 技术提升, 出台 未来冷链物流体系将更加健全完善, 进 一步应用到产品的运输中 更多快递公司入局市场冷链物流市场前景广阔, 但业内专业提供服务的企业不多 随着市场需求的进一步打开, 将有更多快递企业布局其中 此前, 04 03 冷链技术提升运输体系升级优化随着冷链物流进一步的应用, 运输体系中的缺点将暴露 此外, 消费者对商品的时效性 新鲜度等方面越来越重视, 一些传 顺丰开启冷链物流业务, 经营情况不俗 统的冷藏运输方式将被优胜劣汰 未来, 快递企业在物流运输行业已有优势, 未来 冷链物流技术将提升, 运输体系将升级优 冷链物流市场将有更多强有力的竞争者 化 PAGE 29
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