2015-2016 年度 中国畜牧行业及畜禽产品市场分析与预测 北京东方艾格农业咨询有限公司 2016 年 2 月
研究背景 受经济持续放缓 内需不足影响, 国内居民中高端牛羊肉消费需求进一步下滑, 但对猪肉和禽类产品等低价动物蛋白影响较小 2015 年生猪 家禽 牛羊行业的发展特点分别是 : 1 生猪行业 (1) 能繁母猪存栏量持续下降 2013-2015 年第一季度, 生猪养殖长期处于 亏损 - 深度亏损 ( 即猪粮比跌破 5:1) 阶段, 散户大量退出, 专业养殖户逐渐淘汰母猪, 能繁母猪连续 12 个月同比下降幅度均在 10% 左右, 预计年末能繁母猪存栏约为 3,800 万头 (2) 规模化程度提升 2015 年中国生猪养殖规模化程度继续提高, 规模化养殖 ( 母猪存栏 >50 头 ) 比重达到了 51%, 比 2003 年提高了 39.69% 今后, 国家仍将继续鼓励发展标准化规模养殖 ; 同时, 规模化养殖企业积极探索具有竞争力的养殖模式, 如以温氏为代表的 公司 + 农户, 以牧原为代表的 自繁自养工厂化养殖 (3) 猪肉供给下滑 预计全年出栏量为 66,882 万头, 猪肉产量为 5,160 万吨, 同比下降约 9% (4) 生猪养殖效益大幅回升 2015 年生猪收购均价约为 15.27 元 / 千克, 自繁自养商品猪头均盈利 240.73 元, 外购仔猪育肥头均盈利 153.63 元 2 家禽行业 (1) 肉鸡出栏量 蛋鸡存栏量, 以及鸡肉和鸡蛋产量均出现不同程度上升 预计全年专业型肉鸡出栏量为 91.74 亿只, 鸡肉产量为 1,268 万吨, 同比分别上升 0.76% 和 1.19%; 蛋鸡存栏量为 14.38 亿只, 鸡蛋产量为 2,305 万吨, 同比分别上升 5.02% 和 4.17% (2) 规模化程度提升 随着人力成本上涨 环保要求提高 消费方式的改变, 规模化养殖程度进一步提升, 预计 2015 年肉鸡养殖规模化程度 ( 出栏 2,000 只以上 ) 达到 95%, 蛋鸡养殖规模化程度 (1 万只以上 ) 达到 48.7% (3) 白羽肉鸡养殖亏损 2015 年肉鸡供应过剩, 价格下跌, 使得白羽肉鸡养殖环节亏损 0.79 元 / 只, 圣农发展 民和股份和益生股份等企业陷入亏损境地 3 牛 羊行业 (1) 肉牛养殖效益回落, 牛肉产量下降 前几年牛肉价格大幅上升, 导致牛肉进口量大 I
幅增加,2015 年牛肉价格回落, 外购架子牛育肥头均盈利约为 1,130 元, 同比下降 470 元 / 头 ; 牛肉产量下降至 546 万吨, 同比下降 2%; 国内能繁母牛 2,440 万头, 牛源和饲草资源匮乏导致行业缺乏发展动力 (2) 羊肉产量提高, 但肉羊养殖出现亏损 2015 年羊肉产量为 438 万吨, 同比上升 2.2%; 但由于羊肉价格回落, 肉羊育肥头均亏损 82 元 (3) 牛羊肉走私进口严重冲击国内市场 国内牛羊肉市场需求仍不断增加, 而牛羊肉价格仍高于猪肉 鸡肉, 低价进口牛羊肉和走私牛羊肉进一步冲击国内市场, 拉低国内牛羊肉价格 (4) 国内牛 羊散养户仍是养殖主体 ; 而完全自繁自育的全产业链养殖模式, 将主要服务于中高端冷鲜牛 羊市场 未来中国动物蛋白类食品需求仍稳定增长 ; 中国畜牧业处于转型升级的关键时期, 产业链上下游整合将加速 ; 农业互联网将由传统消费端电商模式发展为生产端服务模式, 生产端服务行业将成为投资热点 BOABC 相信本报告将为国内外畜禽产品贸易商 生产商 ; 饲料生产和贸易商 ; 疫苗 设备生产商 ; 农业投资机构等提供重要的决策依据, 同时也是行业协会 研究机构等团体重要的参考资料 II
目 录 研究背景... I 第一部分 2015 年中国畜牧业发展概况... 1 1 2015 年中国畜牧业发展环境及政策... 1 1.1 中国经济增速放缓... 1 1.2 中国粮食产量不断增加, 玉米价格回落... 1 1.3 中国饲料工业加速整合, 工业饲料产量继续增加... 2 1.4 中国对养殖业继续实施扶持政策... 2 1.5 继续加强动物疫情监控和防疫制度... 3 1.6 继续加强对屠宰行业的监管... 4 1.7 中国支持畜产品有序进口... 4 2 2015 年中国畜产品供求及产业特点... 6 2.1 猪 牛肉产量下降, 羊肉 禽肉产量上升... 6 2.2 猪肉需求下降, 其他畜产品需求增加... 6 2.3 规模屠宰企业肉类产量大幅下降... 7 2.4 猪肉 鸡肉价格上升, 牛羊肉 鸡蛋价格下降... 8 2.5 生猪 蛋鸡 肉牛养殖盈利, 白羽肉鸡 肉羊养殖亏损... 9 2.6 畜牧业规模化养殖程度继续提高... 9 2.7 中国畜产品贸易量上升 16.7%... 9 第二部分 2015-2016 年度中国生猪行业分析及预测... 11 3 2015 年中国生猪市场分析... 11 3.1 2015 年全球猪肉产量小幅下降... 11 3.2 中国猪肉供给... 12 3.2.1 种猪存栏及进口... 12 3.2.2 生猪存出栏和猪肉产量... 16 3.2.3 生猪养殖规模 ( 本年度报告以母猪存栏量为划分标准 )... 18 3.2.4 生猪疫情稳定... 19 3.3 中国生猪养殖效益变化... 20 3.3.1 生猪养殖成本... 20 3.3.2 中国生猪收购价格... 21 3.3.3 中国生猪养殖利润水平... 21 3.4 中国生猪屠宰加工... 22 3
3.4.1 生猪屠宰企业的结构... 22 3.4.2 生猪屠宰能力... 23 3.4.3 生猪屠宰量... 24 3.4.4 生猪屠宰行业的利润水平... 24 3.5 2015 年中国猪肉消费... 26 3.5.1 猪肉消费量 ( 不含损耗 )... 26 3.5.2 猪肉的城乡消费结构... 27 3.5.3 不同途径的猪肉消费结构... 27 3.5.4 猪肉价格水平... 28 3.6 2015 年中国猪肉贸易... 28 3.6.1 活猪进出口... 28 3.6.2 干 熏 盐腌或盐渍猪肉进出口... 32 3.6.3 猪肉罐头和其他制作或保藏的猪肉进出口... 33 3.6.4 冻猪杂碎进出口... 34 3.6.5 其他主要猪产品进出口... 36 3.6.6.1 猪脂肪... 36 3.6.6.2 猪油... 36 3.6.6.3 猪鬃 猪毛... 36 3.6.6.4 盐渍猪肠衣和猪大肠头... 37 3.7 中国生猪行业主要企业发展和投资... 38 3.7.1 新希望六和... 38 3.7.1.1 生猪业务运营情况... 38 3.7.1.2 新增产能及分布... 38 3.7.2 温氏... 38 3.7.2.1 生猪业务运营情况... 38 3.7.2.2 新增产能及分布... 39 3.7.3 雨润... 39 3.7.3.1 生猪业务运营情况... 39 3.7.3.2 新增产能及分布... 40 3.7.4 双汇... 40 3.7.4.1 生猪业务运营情况... 40 3.7.4.2 新增产能及分布... 41 3.7.5 正邦... 41 3.7.5.1 生猪业务运营情况... 41 3.7.5.2 新增产能及分布... 42 4
3.7.6 雏鹰农牧... 42 3.7.6.1 生猪业务运营情况... 42 3.7.6.2 新增产能及分布... 43 3.7.7 中粮... 44 3.7.7.1 生猪业务运营情况... 44 3.7.7.2 新增产能及分布... 44 3.7.8 大康牧业... 44 3.7.8.1 生猪业务运营情况... 44 3.7.8.2 新增产能及分布... 45 3.7.9 牧原食品... 46 3.7.9.1 生猪业务运营情况... 46 3.7.9.2 新增产能及分布... 47 3.7.10 天地食品... 47 3.7.10.1 生猪业务运营情况... 47 3.7.10.2 新增产能及分布... 47 3.8 2016 年中国生猪行业发展展望... 48 3.8.1 生猪养殖政策... 48 3.8.2 生猪存出栏... 48 3.8.3 猪肉产量... 48 3.8.4 猪肉消费... 48 3.8.5 猪肉贸易... 48 3.8.6 猪肉价格... 48 3.8.7 生猪养殖效益预测... 48 第三部分 2015-2016 年中国肉禽行业分析及预测... 49 4 2015 年中国肉禽市场分析... 49 4.1 2015 年全球禽肉产量增幅放缓... 49 4.2 2015 年中国禽肉产量小幅增加... 49 4.2.1 肉禽存出栏量增长 3.2%... 49 4.2.1 禽肉产量增长 4.2%... 50 4.2.3 肉禽养殖结构... 51 4.3 2015 年中国鸡肉供给略有增加... 52 4.3.1 种鸡存栏及进口双双下降... 52 4.3.2 肉鸡出栏和鸡肉产量均略有增加... 55 4.3.3 肉鸡标准化养殖比重继续上升... 57 5
4.3.4 家禽疫情形式稳定... 58 4.4 2015 年中国白羽肉鸡养殖效益由盈转亏... 59 4.4.1 白羽肉鸡养殖成本下降... 59 4.4.2 白羽肉鸡收购价格下跌... 60 4.4.3 白羽肉鸡养殖由盈转亏... 60 4.5 2015 年中国肉鸡屠宰加工行业状况... 60 4.5.1 肉鸡屠宰加工企业结构... 60 4.5.2 鸡肉加工产品结构... 61 4.5.3 肉鸡屠宰能力和屠宰量... 62 4.6 2015 年中国禽肉消费小幅增加... 62 4.6.1 禽肉消费量 ( 不含损耗 )... 62 4.6.2 禽肉消费的城乡结构... 62 4.6.3 不同途径的禽肉消费结构... 63 4.6.4 不同产品形式的禽肉消费结构... 63 4.6.5 禽肉价格小幅上涨... 64 4.7 2015 年中国禽肉贸易... 65 4.7.1 活鸡进出口数量均下降... 65 4.7.2 鸡肉进口量下降 出口量增加... 66 4.7.3 鸡杂碎进出口... 69 4.7.3.1 鸡翅进口量增加... 69 4.7.3.2 鸡爪进口量减少... 69 4.7.3.3 鸡胗进口量大幅减少... 70 4.7.4 其他家禽产品进出口... 70 4.7.4.1 鸭... 70 4.7.4.2 鹅... 70 4.7.4.3 鸽... 70 4.7.4.4 火鸡... 71 4.8 2015 年中国肉鸡市场主要企业发展和投资... 71 4.8.1 温氏集团... 71 4.8.1.1 肉鸡业务运营情况... 71 4.8.1.2 新增产能及分布... 71 4.8.2 新希望六和... 72 4.8.2.1 肉鸡业务运营情况... 72 4.8.2.2 新增产能及分布... 72 4.8.3 正大集团... 73 6
4.8.3.1 肉鸡业务运营情况... 73 4.8.3.2 新增产能及分布... 73 4.8.4 福建圣农... 73 4.8.4.1 肉鸡业务运营情况... 73 4.8.4.2 新增产能及分布... 74 4.8.5 大成食品... 74 4.8.5.1 肉鸡业务运营情况... 74 4.8.5.2 新增产能及分布... 75 4.8.6 雨润... 75 4.8.6.1 肉鸡业务运营情况... 75 4.8.6.2 新增产能及分布... 75 4.8.7 中粮集团... 76 4.8.7.1 肉鸡业务运营情况... 76 4.8.7.2 新增产能及分布... 76 4.8.8 河南大用... 76 4.8.8.1 肉鸡业务运营情况... 76 4.8.8.2 新增产能及分布... 77 4.8.9 常州立华... 77 4.8.9.1 肉鸡业务运营情况... 77 4.8.9.2 新增产能及分布... 77 4.8.10 华都... 78 4.8.10.1 肉鸡业务运营情况... 78 4.8.10.2 新增产能及分布... 78 4.9 2016 年中国肉禽市场展望... 78 4.9.1 肉禽养殖政策... 78 4.9.2 肉禽存出栏量... 78 4.9.3 肉禽产量... 79 4.9.4 禽肉消费 ( 不含损耗 )... 79 4.9.5 禽肉贸易... 79 4.9.6 禽肉价格... 79 4.9.7 肉鸡养殖效益预测... 79 第四部分 2015-2016 年中国蛋禽行业分析及预测... 80 5 2015 年中国蛋禽市场分析... 80 5.1 2015 年全球禽蛋产量同比下降 0.14%... 80 7
5.2 2015 年中国蛋禽养殖总体情况... 81 5.2.1 蛋禽养殖量和结构... 81 5.2.2 禽蛋产量和结构... 82 5.3 2015 年中国鸡蛋供给... 84 5.3.1 种鸡存栏与进口... 84 5.3.2 蛋鸡存栏及鸡蛋产量小幅上升... 85 5.3.3 蛋鸡养殖规模... 85 5.3.4 蛋鸡疫情... 87 5.4 2015 年中国蛋鸡养殖效益... 87 5.4.1 蛋鸡养殖成本下降... 87 5.4.2 鸡蛋出场价格同比下降 18%... 88 5.4.3 蛋鸡养殖利润减少... 88 5.5 2015 年中国禽蛋加工行业状况... 89 5.6 2015 年中国禽蛋消费... 89 5.6.1 禽蛋消费量小幅上升... 89 5.6.2 禽蛋消费的城乡结构... 90 5.6.3 不同途径禽蛋消费结构... 90 5.6.4 鸡蛋价格下降明显... 91 5.7 2015 年中国禽蛋贸易... 91 5.7.1 禽蛋进口大幅下降... 92 5.7.1 禽蛋出口同比上升... 92 5.8 中国蛋鸡行业主要企业发展和投资... 95 5.8.1 正大集团... 95 5.8.1.1 蛋鸡存栏和鸡蛋产量... 95 5.8.1.2 新增产能及分布... 95 5.8.2 四川铁骑力士... 95 5.8.2.1 蛋鸡存栏和鸡蛋产量... 95 5.8.2.2 新增产能及分布... 96 5.8.3 大连韩伟... 96 5.8.3.1 蛋鸡存栏和鸡蛋产量... 96 5.8.3.2 新增产能及分布... 97 5.8.4 北京德清源... 97 5.8.4.1 蛋鸡存栏和鸡蛋产量... 97 5.8.4.2 新增产能及分布... 97 5.8.5 湖北神丹... 98 8
5.8.5.1 蛋鸡存栏和鸡蛋产量... 98 5.8.5.2 新增产能及分布... 98 5.8.6 宁夏晓鸣牧业... 98 5.8.6.1 蛋鸡存栏... 98 5.8.6.2 新增产能及分布... 99 5.8.7 沈阳华美... 99 5.8.7.1 蛋鸡存栏和鸡蛋产量... 99 5.8.7.2 新增产能及分布... 100 5.8.8 陕西大匠... 100 5.8.8.1 蛋鸡存栏和鸡蛋产量... 100 5.8.8.2 新增产能及分布... 101 5.9 2016 年中国蛋禽行业发展展望... 101 5.9.1 蛋禽养殖政策... 101 5.9.2 蛋禽存栏... 101 5.9.3 禽蛋产量... 101 5.9.4 禽蛋消费 ( 不含损耗 )... 101 5.9.5 禽蛋贸易... 101 5.9.6 禽蛋价格... 101 5.9.7 蛋鸡养殖效益预测... 102 第五部分 2015-2016 年度中国肉牛行业分析及预测... 103 6 2015 年中国肉牛市场分析... 103 6.1 2015 年全球牛肉产量下降... 103 6.2 2015 年中国牛肉供给... 104 6.2.1 种牛存栏及进口双双下降... 104 6.2.2 肉牛存出栏均下降... 107 6.2.3 肉牛养殖标准化规模程度进一步提高... 108 6.2.4 肉牛疫情形势缓和... 110 6.3 2015 年中国肉牛养殖效益... 110 6.3.1 肉牛养殖成本小幅上升... 110 6.3.2 肉牛收购价格降幅较大... 110 6.3.3 肉牛养殖利润下滑...111 6.4 2015 年中国肉牛屠宰行业状况... 111 6.5 2015 年中国牛肉消费略有增加... 112 6.5.1 牛肉消费量 ( 不含走私 )... 112 9
6.5.2 牛肉消费的城乡结构... 112 6.5.3 不同途径的牛肉消费结构... 113 6.5.4 不同产品形式的牛肉消费结构... 113 6.5.5 牛肉价格小幅下滑... 114 6.6 2015 年中国牛肉贸易... 115 6.6.1 中国牛肉出口大幅减少... 115 6.6.2 中国牛肉进口大幅增加... 116 6.7 2015 年中国肉牛市场主要企业投资情况汇总... 119 6.8 2016 年中国牛肉市场展望... 119 6.8.1 肉牛养殖政策... 119 6.8.2 肉牛存栏... 119 6.8.3 牛肉产量... 120 6.8.4 牛肉消费 ( 不含走私 )... 120 6.8.5 牛肉贸易... 120 6.8.6 牛肉价格... 120 6.8.7 肉牛养殖效益预测... 120 第六部分 2015-2016 年度中国肉羊行业分析及预测... 121 7 2015 年中国羊肉市场分析... 121 7.1 2015 年全球羊肉产量增幅放缓... 121 7.2 2015 年中国羊肉供给... 121 7.2.1 种羊存栏和进口双双上升... 121 7.2.2 肉羊存出栏均小幅增加... 122 7.2.3 肉羊养殖标准化规模程度进一步提高... 124 7.2.4 肉羊疫情形势缓和... 125 7.3 2015 年中国肉羊养殖效益... 125 7.3.1 肉羊养殖成本下降... 125 7.3.2 肉羊收购价格下降... 126 7.3.3 肉羊养殖效益由盈转亏... 126 7.4 2015 年中国羊肉消费略有增加... 127 7.4.1 羊肉消费量 ( 不含走私 )... 127 7.4.2 羊肉消费的城乡结构... 127 7.4.3 不同途径的羊肉消费结构... 128 7.4.4 不同产品形式的羊肉消费结构... 128 7.4.5 羊肉价格持续走低... 129 10
7.5 2015 年中国羊肉贸易... 130 7.5.1 中国羊肉出口下降... 130 7.5.2 中国羊肉进口量大幅减少... 132 7.6 2015 年中国肉羊市场主要企业投资情况汇总... 133 7.7 2016 年中国羊肉市场展望... 134 7.7.1 肉羊养殖政策... 134 7.7.2 肉羊存栏... 134 7.7.3 羊肉产量... 134 7.7.4 羊肉消费 ( 不含走私 )... 134 7.7.5 羊肉贸易... 134 7.7.6 羊肉价格... 134 7.7.7 肉羊养殖效益预测... 134 图目录 图 2.1, 中国猪牛羊禽肉和禽蛋产量,2009-2015... 6 图 2.2, 中国猪牛羊禽肉和禽蛋国内消费量,2009-2015... 7 图 2.3, 中国规模以上畜禽屠宰企业年度肉类产量,2009-2015... 7 图 2.4, 中国规模以上畜禽屠宰企业肉类月度产量,2015... 8 图 2.5, 中国畜产品零售价格走势,2009-2015... 8 图 2.6, 中国畜产品加权价格走势,2009-2015... 9 图 2.7, 中国畜产品进口量,2009-2015... 10 图 2.8, 中国畜产品出口量,2009-2015... 10 图 3.1, 全球猪肉产量,2009-2015... 11 图 3.2, 中国能繁母猪存栏,2009-2015... 13 图 3.3, 中国能繁母猪月度存栏变化,2015... 13 图 3.4, 中国种猪进口量,2009-2015... 14 图 3.5, 中国种猪月度进口量及进口价格,2012-2015... 14 图 3.6, 中国种猪主要进口国进口量,2015... 15 图 3.7, 中国种猪主要进口企业进口量,2015... 15 图 3.8, 中国生猪月度存栏变化,2015... 16 图 3.9, 中国生猪存栏量,2009-2015... 16 图 3.10, 中国生猪出栏量,2009-2015... 17 图 3.11, 中国猪肉产量,2009-2015... 17 11
图 3.12, 中国生猪存栏的地区结构,2015... 18 图 3.13, 中国生猪出栏的规模结构,2009-2015... 18 图 3.14, 中国生猪养殖的规模结构,2015... 19 图 3.15, 中国生猪养殖的标准化规模养殖程度,2009-2015... 19 图 3.16, 中国生猪无害化处理变化趋势,2011-2015... 20 图 3.17, 中国生猪养殖成本,2009-2015... 21 图 3.18, 中国月度生猪收购价格,2009-2015... 21 图 3.19, 中国生猪养殖利润变化趋势,2009-2015... 22 图 3.20, 中国生猪养殖利润变化趋势,2015... 22 图 3.21, 中国生猪定点屠宰企业数量结构 ( 按产能分 ),2015... 23 图 3.22, 中国生猪屠宰企业产能构成,2015... 24 图 3.23, 中国生猪屠宰企业屠宰量结构,2015... 24 图 3.24, 中国生猪屠宰行业的销售收入变化趋势,2009-2015... 25 图 3.25, 中国生猪屠宰行业的毛利润变化趋势,2009-2015... 25 图 3.26, 中国生猪屠宰行业年毛利润率走势,2009-2015... 26 图 3.27, 中国猪肉消费量,2009-2015... 26 图 3.28, 中国猪肉消费城乡结构,2015... 27 图 3.29, 中国猪肉消费途径,2015... 27 图 3.30, 中国月度猪肉零售价格,2013-2015... 28 图 3.31, 中国冷鲜冻猪肉进出口量,2009-2015... 30 图 3.32, 中国冷鲜冻猪肉进口国,2015... 30 图 3.33, 中国冷鲜冻猪肉出口地区,2015... 31 图 3.34, 中国干 熏 盐腌或盐渍猪肉进口变化,2009-2015... 32 图 3.35, 中国干 熏 盐腌或盐渍猪肉出口变化,2009-2015... 33 图 3.36, 中国猪肉罐头和其他制作或保藏的猪肉进口变化,2010-2015... 33 图 3.37, 中国猪肉罐头和其他制作或保藏的猪肉出口变化,2010-2015... 34 图 3.38, 中国肉类杂碎进口量,2009-2015... 34 图 3.39, 中国肉类杂碎进口国,2015... 35 图 3.40, 中国冻猪肝进口量,2010-2015... 35 图 3.41, 中国其他冻猪杂碎进口量,2010-2015... 36 图 3.42, 中国猪鬃和猪毛出口量,2010-2015... 37 图 3.43, 中国盐渍猪肠衣进出口量,2010-2015... 37 图 3.44, 新希望生猪出栏量,2009-2015... 38 图 3.45, 温氏集团生猪存出栏量,2009-2015... 39 图 3.46, 雨润集团生猪出栏量,2009-2015... 40 12
图 3.47, 雨润食品股价走势,2014-2015... 40 图 3.48, 双汇集团生猪出栏量,2009-2015... 41 图 3.49, 双汇发展股票走势,2013-2015... 41 图 3.50, 正邦集团生猪存出栏量,2009-2015... 42 图 3.51, 正邦科技股票走势,2013-2015... 42 图 3.52, 雏鹰农牧生猪存出栏量,2009-2015... 43 图 3.53, 雏鹰农牧股票走势,2013-2015... 43 图 3.54, 中粮集团生猪存出栏量,2009-2015... 44 图 3.55, 大康牧业生猪出栏量,2009-2015... 45 图 3.56, 大康牧业股票走势,2013-2015... 45 图 3.57, 牧原食品生猪出栏量,2009-2015... 46 图 3.58, 牧原食品股价走势,2014-2015... 46 图 3.59, 天地食品生猪存出栏量,2009-2015... 47 图 4.1, 全球禽肉产量,2008-2015... 49 图 4.2, 中国家禽出栏量,2008-2015... 50 图 4.3,2015 年底中国家禽存栏结构... 50 图 4.4, 中国禽肉产量... 51 图 4.5, 中国禽肉生产的地区结构,2015... 51 图 4.6, 中国家禽出栏结构,2015... 52 图 4.7, 中国在产白羽祖代肉种鸡存栏量,2008-2015... 52 图 4.8, 中国肉鸡苗价格走势,2012-2015... 53 图 4.9, 中国种鸡进口量,2008-2015... 53 图 4.10, 中国种鸡主要进口国进口量,2015... 54 图 4.11, 中国种蛋进口量,2008-2015... 55 图 4.12, 中国肉鸡出栏量,2008-2015... 55 图 4.13, 中国鸡肉产量,2008-2015... 56 图 4.14, 中国鸡肉产量的地区结构,2015... 56 图 4.15, 中国肉鸡月度出栏量,2015... 57 图 4.16, 中国肉鸡养殖的规模结构,2008-2015... 57 图 4.17, 中国肉鸡养殖的规模结构,2015... 58 图 4.18, 中国肉鸡养殖的标准化规模养殖程度,2008-2015... 58 图 4.19, 中国家禽疾病发病统计,2014-2015... 59 图 4.20, 中国肉鸡养殖成本构成,2008-2015... 59 图 4.21, 中国月度肉毛鸡收购价格,2008-2015... 60 图 4.22, 中国肉鸡养殖利润变化趋势,2008-2015... 60 13
图 4.23, 中国肉鸡屠宰加工企业产能结构 ( 按产能分 ),2015... 61 图 4.24, 中国鸡肉加工产品结构,2015... 61 图 4.25, 中国禽肉消费量,2008-2015... 62 图 4.26, 中国禽肉消费城乡结构,2015... 63 图 4.27, 中国禽肉消费途径,2015... 63 图 4.28, 中国禽肉消费的不同产品形式,2015... 64 图 4.29, 中国白条鸡批发价格,2012-2015... 64 图 4.30, 中国活鸡月度零售价格... 65 图 4.31, 中国鸡肉分月进口量及进口价格 (2014~2015)... 66 图 4.32, 中国冷鲜冻鸡肉及其杂碎进口地区结构,2015... 66 图 4.33, 中国冷鲜冻鸡肉及其杂碎出口地区结构,2015... 68 图 4.34, 中国冻鸡翅 ( 不含翅尖 ) 鸡爪 鸡胗进口量,2014-2015... 69 图 4.35, 温氏集团肉鸡出栏量,2009-2015... 71 图 4.36, 新希望六和肉鸡屠宰量,2009-2015... 72 图 4.37, 新希望六和股价走势,2013-2015... 72 图 4.38, 正大集团肉鸡屠宰量,2009-2015... 73 图 4.39, 圣农集团肉鸡屠宰量,2009-2015... 74 图 4.40, 圣农发展股价走势,2013-2015... 74 图 4.41, 大成集团肉鸡屠宰量,2009-2015... 75 图 4.42, 雨润集团肉鸡屠宰量,2009-2015... 75 图 4.43, 中粮集团肉鸡屠宰量,2009-2015... 76 图 4.44, 大用集团肉鸡屠宰量,2009-2015... 77 图 4.45, 常州立华肉鸡出栏量,2008-2015... 77 图 4.46, 华都集团肉鸡屠宰量,2009-2015... 78 图 5.1, 全球禽蛋产量,2009-2015... 80 图 5.2, 全球鸡蛋产量,2009-2015... 81 图 5.3, 中国蛋禽养殖结构,2015... 82 图 5.4, 中国禽蛋产量,2009-2015... 82 图 5.5, 中国禽蛋生产的地区结构,2015... 83 图 5.6, 中国禽蛋产品结构,2015... 83 图 5.7, 中国祖代蛋种鸡年度平均存栏量,2009-2015... 84 图 5.8, 中国蛋鸡苗价格走势,2013-2015... 85 图 5.9, 中国蛋鸡养殖的规模结构,2009-2015... 86 图 5.10, 中国蛋鸡养殖的规模结构,2015... 86 图 5.11, 中国蛋鸡养殖的规模化程度,2009-2015... 87 14
图 5.12, 中国蛋鸡养殖成本构成,2009-2015... 88 图 5.13, 中国鸡蛋出场价格和零售价格走势,2015... 88 图 5.14, 中国蛋鸡养殖利润变化趋势 ( 不计算淘汰蛋鸡收入等 ),2009-2015... 89 图 5.15, 中国蛋品加工企业利润率变化趋势,2009-2015... 89 图 5.16, 中国禽蛋消费量,2009-2015... 90 图 5.17, 中国禽蛋消费城乡结构,2015... 90 图 5.18, 中国禽蛋消费途径,2015... 91 图 5.19, 中国鸡蛋月度批发价格和零售价格,2015... 91 图 5.20, 中国鲜鸡蛋出口量,2010-2015... 93 图 5.21, 中国鲜鸡蛋出口地区结构,2015... 93 图 5.22, 中国咸蛋主要出口国家和地区,2015... 94 图 5.23, 中国皮蛋主要出口国家和地区,2015... 94 图 5.24, 正大蛋鸡存栏量和鸡蛋产量,2009-2015... 95 图 5.25, 铁骑力士集团蛋鸡存栏量和鸡蛋产量,2009-2015... 96 图 5.26, 大连韩伟蛋鸡存栏量和鸡蛋产量,2009-2015... 97 图 5.27, 北京德清源蛋鸡存栏量和鸡蛋产量,2009-2015... 97 图 5.28, 湖北神丹蛋鸡存栏量和鸡蛋产量,2009-2015... 98 图 5.29, 宁夏晓鸣蛋鸡存栏量,2009-2015... 99 图 5.30, 沈阳华美商品蛋鸡存栏量和鸡蛋产量,2010-2015... 100 图 5.31, 陕西大匠鸡蛋产量,2009-2015... 100 图 6.1, 全球牛肉产量,2007-2015... 103 图 6.2, 中国能繁母牛存栏量,2007-2015... 105 图 6.3, 中国种牛进口量,2010-2015... 105 图 6.4, 中国种牛主要进口国进口量,2015... 106 图 6.5, 中国牛精液进口量,2010-2015... 106 图 6.6, 中国牛精液进口国结构,2015... 107 图 6.7, 中国牛肉产量,2007-2015... 107 图 6.8, 中国肉牛出栏量,2007-2015... 108 图 6.9, 中国肉牛存栏的地区结构,2015... 108 图 6.10, 中国肉牛养殖的规模结构,2007-2015... 109 图 6.11, 中国肉牛养殖的规模结构,2015... 109 图 6.12, 中国肉牛标准化规模养殖程度,2007-2015... 109 图 6.13, 中国肉牛养殖成本构成,2009-2015... 110 图 6.14, 中国肉牛收购价格,2009-2015... 111 图 6.15, 中国肉牛养殖利润变化趋势,2009-2015... 111 15
图 6.16, 中国牛肉消费量,2007-2015... 112 图 6.17, 中国牛肉消费城乡结构,2015... 113 图 6.18, 中国牛肉消费途径,2015... 113 图 6.19, 中国牛肉消费的不同产品形式,2015... 114 图 6.20, 中国月度牛肉零售价格,2013-2015... 114 图 6.21, 中国月度牛肉批发价格和零售价格,2015... 115 图 6.22, 中国鲜冷冻牛肉进出口量,2010-2015... 115 图 6.23, 中国冻牛肉出口地区结构,2015... 116 图 6.24, 中国冻牛肉的主要进口地区,2015... 117 图 6.25, 中国冻牛杂碎进出口量,2010-2015... 118 图 6.26, 中国冻牛杂碎的主要进口地区,2015... 118 图 7.1, 全球羊肉产量,2008-2015... 121 图 7.2, 中国种羊存栏,2009-2015... 122 图 7.3, 中国种羊进口量,2009-2015... 122 图 7.4, 中国肉羊出栏量,2009-2015... 123 图 7.5, 中国羊肉产量,2009-2015... 123 图 7.6, 中国羊肉生产的地区结构,2015... 123 图 7.7, 中国肉羊养殖的规模结构,2009-2015... 124 图 7.8, 中国肉羊养殖的规模结构,2015... 124 图 7.9, 中国肉羊养殖的标准化规模养殖程度,2009-2015... 125 图 7.10, 中国肉羊养殖成本构成,2009-2015... 126 图 7.11, 中国肉羊收购价格,2009-2015... 126 图 7.12, 中国肉羊养殖利润变化趋势,2009-2015... 127 图 7.13, 中国羊肉消费量,2009-2015... 127 图 7.14, 中国羊肉消费城乡结构,2015... 128 图 7.15, 中国羊肉消费途径,2015... 128 图 7.16, 中国羊肉消费的不同产品形式,2015... 129 图 7.17, 中国羊肉月度零售价格,2013-2015... 129 图 7.18, 中国羊肉月度批发和零售价格,2015... 130 图 7.19, 中国鲜冷冻羊肉进出口量,2010-2015... 130 图 7.20, 中国冷鲜冻羊肉出口地区结构,2015... 131 图 7.21, 中国活羊出口量,2010-2015... 132 图 7.22, 中国冷鲜冻羊肉的主要进口地区,2015... 132 16
表目录 表 1.1,2015 年中国主要粮食进口量... 2 表 3.1, 全球主要猪肉生产国产量,2014-2015... 12 表 3.2, 中国部分引进种猪的养殖企业及种猪进口量,2015... 15 表 3.3, 中国主要生猪疫病发生情况,2014-2015... 20 表 3.4, 中国主要活猪贸易商出口量及市场份额,2015... 29 表 3.5, 中国活猪出口配额及明细,2015... 29 表 3.6, 中国冷鲜冻猪肉的部分进口形式和进口量额,2015... 30 表 3.7, 中国冷鲜冻猪肉主要进口企业及市场份额,2015... 31 表 3.8, 中国冷鲜冻猪肉的部分出口形式和出口量额,2015... 31 表 3.9, 中国冷鲜冻猪肉主要出口企业及市场份额,2015... 32 表 3.10, 中国猪肉罐头和其他制作或保藏的猪肉主要进出口形式及进出口量额,2015... 34 表 3.11, 中国肉类杂碎进口企业及市场份额,2015... 35 表 3.12, 中国猪脂肪主要进出口形式及进出口量额,2015... 36 表 3.13, 温氏集团生猪产业新增项目及分布,2015... 39 表 3.14, 雏鹰农牧生猪产业新增项目及分布,2015... 44 表 3.15, 牧原股份生猪产业新增规划产能及分布... 47 表 4.1, 中国种鸡进口企业进口量及市场份额,2015... 54 表 4.2, 中国主要活鸡出口量及市场份额,2015... 65 表 4,3, 中国活鸡出口配额, 2015... 65 表 4.4, 中国鸡肉及杂碎 TOP10 进口企业及市场份额, 2015... 67 表 4.5, 中国鸡肉及杂碎 TOP10 出口企业及市场份额, 2015... 68 表 4.6, 鸡肉进口的主要形式及进口量额, 2014-2015... 68 表 4.7, 肉出口的主要形式及出口量额,2014-2015... 69 表 4.8, 中国鸭进出口的主要形式及进出口量额,2015... 70 表 4,9, 中国鹅进出口的主要形式及进出口量额,2015... 70 表 4.10, 中国鸽进出口的主要形式及进出口量额,2015... 70 表 4.11, 中国火鸡进出口的主要形式及进出口量额,2015... 71 表 5.1, 中国主要祖代蛋种鸡养殖企业引种量,2015... 84 表 5.2, 中国主要家禽疫病发生情况,2014-2015... 87 表 5.3, 中国禽蛋产品的进口形式和进口量额,2015... 92 表 5.4, 中国禽蛋产品的出口形式和出口量额,2015... 92 表 5.5, 中国种蛋出口企业出口量,2015... 93 表 5.6, 中国鸡蛋主要出口企业及市场份额,2015... 94 17
表 5.7, 铁骑力士鸡蛋产业新增产能和分布,2015... 96 表 5.8, 湖北神丹鸡蛋产业新增产能和分布,2015... 98 表 5.9, 宁夏晓鸣禽业鸡蛋产业新增产能和分布,2015... 99 表 6.1, 全球主要牛肉生产国产量,2014-2015... 104 表 6.2, 中国种牛主要进口企业进口量,2015... 106 表 6.3, 中国主要肉牛疫病发生情况,2015... 110 表 6.4, 中国牛产品部分出口形式和出口量额,2015... 116 表 6.5, 中国冻牛肉主要出口企业,2015... 116 表 6.6, 中国牛产品部分进口形式和进口量额,2015... 117 表 6.7, 中国鲜冷牛肉进口企业,2015... 117 表 6.8, 中国冻牛肉主要进口企业,2015... 118 表 6.9,2015 年中国肉牛企业投资动态... 119 表 7.1, 中国主要羊疫病发生情况,2015... 125 表 7.2, 中国羊产品部分出口形式和出口量额,2015... 131 表 7.3, 中国主要羊肉出口商出口量及市场份额,2015... 131 表 7.4, 中国活羊出口商出口量,2015... 132 表 7.5, 中国羊产品部分进口形式和进口量额,2015... 133 表 7.6, 中国主要羊肉进口商进口量及市场份额,2015... 133 表 7.7,2015 年中国肉羊产业投资动态... 133 附表 1, 中国各地区猪肉产量,2009-2015... 135 附表 2, 中国各地区生猪存栏量,2009-2015... 136 附表 3, 中国各地区生猪出栏量,2009-2015... 137 附表 4, 中国猪肉平衡表,2009-2015... 138 附表 5, 中国各地区禽肉产量,2009-2015... 139 附表 6, 中国各地区家禽出栏量,2009-2015... 140 附表 7, 中国禽肉平衡表,2009-2015... 141 附表 8, 中国各地区禽蛋产量,2009-2015... 142 附表 9, 中国禽蛋平衡表,2009-2015... 143 附表 10, 中国各地区牛肉产量,2009-2015... 144 附表 11, 中国各地区肉牛存栏量,2009-2015... 145 附表 12, 中国牛肉平衡表,2009-2015( 不含走私牛肉 )... 146 附表 13, 中国各地区羊肉产量,2009-2015... 147 附表 14, 中国各地区羊存栏量,2009-2015... 148 附表 15, 中国羊肉平衡表,2009-2015... 149 附表 16, 中国月度畜产品 饲料零售价格,2015... 149 18