债券简称 :16 鲁信 01 债券代码 :136836 债券简称 :17 鲁信 01 债券代码 :143236 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 ( 二 ) 债券受托管理人 : ( 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 ) 2018 年 6 月
一 本次债券发行的审议情况 2016 年 3 月 28 日, 发行人召开 2016 年第 5 次董事会, 审议通过了发行不超过 25 亿元公司债券的议案 2016 年 6 月 12 日, 发行人获得股东山东省国资委和山东省社保基金理事会批文 关于同意山东鲁信投资控股集团有限公司注册发行 25 亿元公司债券的批复 ( 鲁国资收益字 [2016]32 号 ), 同意发行不超过 25 亿元人民币公司债券 2016 年 10 月 24 日, 经中国证监会 证监许可 [2016]2389 号 文核准, 发行人获准面向合格投资者公开发行不超过 25 亿元人民币公司债券 本次债券为分期发行,2016 年公司债券 ( 第一期 ) 规模为人民币 15 亿元, 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 规模为人民币 10 亿元 二 本次债券发行的基本情况及发行条款 ( 一 )2016 年公司债券 ( 第一期 ) 1 发行主体: 山东省鲁信投资控股集团有限公司 2 债券名称: 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ) 3 发行规模: 本期公司债券发行总额 15 亿元 4 票面金额及发行价格: 本期债券票面金额为人民币 100 元, 按票面金额平价发行 5 债券期限: 本期债券期限为 10 年, 附债券发行后第 7 年末发行人上调票面利率选择权 发行人赎回选择权和投资者回售选择权 6 债券利率和其确定方式: 本期债券为固定利率债券, 票面利率由发行人和主承销商 ( 簿记管理人 ) 按照簿记建档结果共同协商确定, 在债券存续期内前 7 年固定不变, 为 3.70%; 在本期债券存续期的第 7 年末, 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前 7 年票面利率加上调基点, 并在债券存续期后 3 年固定不变 7 债券形式: 实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载 本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让 质押等操作 8 还本付息方式: 采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 最后一
期利息随本金的兑付一起支付 9 发行人上调票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第 7 年末上调本期债券后 3 年的票面利率 发行人将于本期债券第 7 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告, 将同时发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告 若发行人未行使上调票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 10 发行人赎回选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第 7 年末行使本期债券赎回选择权 发行人将于本期债券第 7 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告 若发行人决定行使赎回权, 本期债券将被视为第 7 年全部到期, 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券 赎回的支付方式与到期本息支付相同, 将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 按照债券登记机构的相关规定办理 若发行人不行使赎回选择权, 则本期债券将继续在第 8 年 第 9 年 第 10 年存续 11 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 7 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券 本期债券第 7 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内, 行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期内不进行申报的, 则被视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定 12 利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 13 起息日:2016 年 11 月 25 日 14 付息日:2017 年至 2026 年每年的 11 月 25 日 若发行人在债券发行后第 7
年末行使赎回选择权, 则赎回部分债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 11 月 25 日 ; 若债券持有人在债券发行后第 7 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 11 月 25 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 15 本金兑付日:2026 年 11 月 25 日 若发行人在债券发行后第 7 年末行使赎回选择权, 则赎回部分债券的兑付日为 2023 年 11 月 25 日 ; 若债券持有人在债券发行后第 7 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2023 年 11 月 25 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 16 付息 兑付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 17 计息期限: 本期债券的计息期限为 2016 年 11 月 25 日至 2026 年 11 月 24 日 若发行人在债券发行后第 7 年末行使赎回选择权, 则赎回部分债券的计息期限为 2016 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日 ; 若投资者在债券发行后第 7 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为 2016 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日 18 发行方式: 具体定价与配售方案参见本期债券发行公告 19 发行对象及配售安排: 本期债券面向 公司债券发行与交易管理办法 规定的合格投资者公开发行, 不向公司股东优先配售 20 担保情况: 本期债券无担保 21 募集资金专项账户银行: 中信银行股份有限公司济南分行 22 信用级别及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA 23 主承销商: 西部证券股份有限公司 24 簿记管理人 债券受托管理人: 西部证券股份有限公司 25 承销方式: 本期债券的发行由主承销商西部证券股份有限公司组织承销团, 采取余额包销的方式承销 如本期债券最终认购不足, 认购不足的部分全部由主承销商和副主承销商以余额包销的方式购入 26 募集资金用途: 扣除发行费用后, 本期债券募集资金拟用于补充流动资
金和偿还债务 27 上市地: 上海证券交易所 ( 二 )2017 年公司债券 ( 第一期 ) 1 发行主体: 山东省鲁信投资控股集团有限公司 2 债券名称: 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ) 3 发行规模: 本次债券发行总额不超过 25 亿元 ( 含 25 亿元 ), 采用分期发行方式 本期债券发行规模为 10 亿元 4 票面金额及发行价格: 本期债券票面金额为人民币 100 元, 按票面金额平价发行 5 债券期限: 本期债券期限为 7 年, 附债券发行后第 5 年末发行人上调票面利率选择权 发行人赎回选择权和投资者回售选择权 6 债券利率和其确定方式: 本期债券为固定利率债券, 票面利率由发行人和主承销商 ( 簿记管理人 ) 按照簿记建档结果共同协商确定, 在债券存续期内前 5 年固定不变, 在本期债券存续期的第 5 年末, 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加上调基点, 并在债券存续期后 2 年固定不变 7 债券形式: 实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载 本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让 质押等操作 8 还本付息方式: 采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 9 发行人上调票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率, 调整幅度为 0 至 100 个基点 ( 含本数 ), 其中 1 个基点为 0.01% 发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告 若发行人未行使上调票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 10 发行人赎回选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末行使
本期债券赎回选择权 发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告 若发行人决定行使赎回权, 本期债券将被视为第 5 年全部到期, 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券 若发行人不行使赎回选择权, 则本期债券将继续在第 6 年 第 7 年存续 11 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券 本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内, 行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期内不进行申报的, 则被视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定 12 利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 13 起息日:2017 年 8 月 4 日 14 付息日:2018 年至 2024 年每年的 8 月 4 日 若发行人在债券发行后第 5 年末赎回本期债券, 则付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8 月 4 日 若投资者在债券发行后第 5 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8 月 4 日 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 15 本金兑付日:2024 年 8 月 4 日 若发行人在债券发行后第 5 年末赎回本期债券, 则本金兑付日为 2022 年 8 月 4 日 若投资者在债券发行后第 5 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 8 月 4 日 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 16 付息 兑付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理 17 计息期限: 本期债券的计息期限为 2017 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 3 日 若发行人在债券发行后第 5 年末赎回本期债券, 则计息期限为 2017 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 3 日 若投资者在债券发行后第 5 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为 2017 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 3 日 18 发行方式: 具体定价与配售方案参见本期债券发行公告 19 发行对象及配售安排: 本期债券面向 管理办法 证券期货投资者适当性管理办法 和 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 等规定的合格投资者公开发行, 不向公司股东优先配售 20 担保情况: 本期债券无担保 21 募集资金专项账户银行: 中信银行股份有限公司济南分行 22 信用级别及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA 23 主承销商: 西部证券股份有限公司 24 簿记管理人 债券受托管理人: 西部证券股份有限公司 25 承销方式: 本期债券的发行由主承销商西部证券股份有限公司组织承销团, 采取余额包销的方式承销 26 募集资金用途: 扣除发行费用后, 本期债券募集资金拟用于偿还债务 27 上市地: 上海证券交易所 三 本次债券的重大事项西部证券股份有限公司作为山东省鲁信投资控股集团有限公司 ( 以下简称 公司 或 发行人 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称 本次债券 ) 债券受托管理人 ( 以下简称 受托管理人 ), 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项 根据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订 ) 等相关规定及本次债券 受托管理协议 的约定, 现就本次债券重大事项报告如下 : ( 一 ) 发行人 2018 年当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十根据发行人所提供的相关材料, 截至 2018 年 5 月末, 发行人 2018 年当年累
计新增借款占上年末净资产的比例为 22.28% 发行人新增借款相关财务数据情况如下 : 单位 : 亿元 项目 金额 2017 年末净资产金额 293.37 2017 年末借款余额 331.17 2018 年 5 月末借款余额 396.54 2018 年累计新增借款金额 65.37 注 :2018 年 5 月数据未经审计 发行人新增借款分类披露如下 : 单位 : 亿元,% 项目 2018 年变动数额 2018 年变动数额占 2017 年末净资产的比例 银行贷款 36.69 12.50 企业债券 公司债券 非金融企业债务融资工具 22.00 7.50 其他借款 6.68 2.28 合计 65.37 22.28 经与发行人沟通, 了解到上述新增借款增加主要系公司调整债务结构及业务 发展需要, 资金需求增加所致, 均属于正常经营活动范围, 公司各项业务经营情 况正常 ( 二 ) 发行人股权结构发生变更 根据发行人所提供的相关材料,2018 年 4 月 28 日, 山东省国资委 山东省 社保基金理事会向发行人下发 山东省国资委 山东省社保基金理事会关于修订 < 山东省鲁信投资控股集团有限公司章程 > 的通知, 山东省国资委 山东省社保 基金理事会根据山东省人民政府 山东省人民政府关于调整部分省属企业国有股 东持股比例的通知 ( 鲁政字 [2018]55 号 ), 以 2016 年度经审计的财务报表为 基础, 将山东省社保基金理事会持有的发行人 20% 股权及享有的权益一次性调 整至山东国惠投资有限公司 ( 以下简称 山东国惠 ) 持有 2018 年 5 月 28 日, 上述股权划转事项的工商变更登记手续已办理完毕 本次变更前, 山东省国资委持有发行人 70% 股权, 为发行人控股股东 ; 山东 省社保基金理事会持有发行人 30% 股权 本次变更后, 山东省国资委持有发行人 70% 股权, 为发行人控股股东 ; 山东 国惠持有发行人 20% 股权, 山东省社保基金理事会持有发行人 10% 股权
发行人新股东山东国惠系山东省国资委全资持股, 本次股权结构变更后, 发行人实际控制人 控股股东未发生变更, 为山东省国资委, 发行人各项业务经营情况正常, 上述变更事项对其偿债能力无重大影响 西部证券股份有限公司作为本次债券受托管理人, 根据 公司债券受托管理人执业行为准则 第十一条 第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人 2018 年当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十以及股权结构发生变更的事项提醒投资者关注相关风险 ( 以下无正文 )