2012 年第三季度报告 一 重要提示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人孙希民 主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡月贞声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 二 公司基本情况 ( 一 ) 主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 2,027,623,484.94 2,114,995,963.80-4.13% 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 1,405,217,225.20 1,605,855,809.54-12.49% 股本 ( 股 ) 302,046,632.00 151,023,316.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 4.65 10.63-56.26% 2012 年 7-9 月比上年同期增减 (%) 2012 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 274,743,079.95-32.89% 899,175,339.67-9.86% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -63,396,907.49-161.03% -49,615,268.34-126.22% -- -- -57,620,829.74-127.73% -- -- -0.19-109.84% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.21-121.65% -0.16-109.09% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.21-121.65% -0.16-109.09% 加权平均净资产收益率 (%) -4.41% -17.46% -3.24% -29.82% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 -4.42% -17.42% -3.59% -30.00% 年初至报告期期末金额 ( 元 ) 非流动资产处置损益 108,299.60 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 说明 1
计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 4,905,520.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 372,551.71 合计 5,386,371.73 -- ( 二 ) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数 ( 户 ) 13,192 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的股份种类及数量数量种类数量 孙希民 28,577,500 人民币普通股 28,577,500 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 8,260,406 人民币普通股 8,260,406 宋戈 6,976,009 人民币普通股 6,976,009 蓬莱丰发水产有限公司 6,100,000 人民币普通股 6,100,000 烟台裕凯电器有限公司 5,838,264 人民币普通股 5,838,264 刘世峰 5,581,482 人民币普通股 5,581,482 靳君 3,207,063 人民币普通股 3,207,063 夏细霞 2,890,010 人民币普通股 2,890,010 北京君盈国际投资有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 银保分红 999,958 人民币普通股 999,958 907,298 人民币普通股 907,298 股东情况的说明 未知 三 重要事项 ( 一 ) 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 应收票据 2012 年 9 月 30 日期末数为 2,953,782.80 元, 比期初数增加了 100.00%, 其主要原因是 : 公司本期收到的应收票据增加所致 (2) 预付账款 2012 年 9 月 30 日期末数为 70,526,091.36 元, 比期初数增加了 41.43%, 其主要原因是 : 公司本期预付设备款增加所致 (3) 其他应收款 2012 年 9 月 30 日期末数为 1,442,652.08 元, 比期初数减少了 63.30%, 其主要原因是 : 公司本期收回部分出口退税款所致 (4) 长期股权投资 2012 年 9 月 30 日期末数为 13,104,796.16 元, 比期初数增加了 100.00%, 其主要原因是 : 公司本期对外投资增加所致 (5) 短期借款 2012 年 9 月 30 日期末数为 560,747,670.81 元, 比期初数增加了 36.24%, 其主要原因是 : 公司本期银行借款增加所致 (6) 应付票据 2012 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元, 比期初数减少了 100.00%, 其主要原因是 : 公司偿还到期的应付票据所致 (7) 预收账款 2012 年 9 月 30 日期末数为 1,922,418.75 元, 比期初数减少了 49.79%, 其主要原因是 : 公司本期销售预收款减少所致 2
(8) 实收资本 2012 年 9 月 30 日期末数为 302,046,632.00 元, 比期初数增加了 100.00%, 其主要原因是 : 公司本期实施资本公积转增股本 (10 转 10) 所致 (9) 未分配利润 2012 年 9 月 30 日期末数为 125,269,974.81 元, 比期初数减少了 61.56%, 其主要原因是 : 公司本期实施分派股利 (10 派 10) 所致 (10) 销售费用 2012 年 1-9 月发生数为 20,850,599.72 元, 比上年同期数增加了 46.44%, 其主要原因是 : 报告期公司鸡肉产品销售的运输费 仓储费等增加所致 (11) 营业外收入 2012 年 1-9 月发生数为 5,690,018.98 元, 比上年同期数增加了 310.66%, 其主要原因是 : 报告期公司收到 CDM 减排收入增加所致 (12) 归属母公司所有者的净利润 2012 年 1-9 月发生数为 -49,615,268.34 元, 比上年同期数减少了 126.22%, 其主要原因是 : 报告期内公司的主营产品销售价格同比下降且成本同比增长所致 (13) 收到的其他与经营活动有关的现金 2012 年 1-9 月发生数为 10,399,720.51 元, 比上年同期数增加了 347.70%, 其主要原因是 : 报告期公司收到 CDM 减排收入增加所致 (14) 投资支付的现金 2012 年 1-9 月发生数为 13,500,000.00 元, 比上年同期数增加了 100.00%, 其主要原因是 : 报告期公司对外投资增加所致 (15) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2012 年 1-9 月发生数为 162,531,567.66 元, 比上年同期数增加了 473.65%, 其主要原因是 : 报告期公司实施分派股利 (10 派 10) 所致 ( 二 ) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 非标意见情况 2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金 违反规定程序对外提供担保的情况 3 日常经营重大合同的签署和履行情况 4 其他 ( 三 ) 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 股改承诺 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 孙希民 所持股票自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内, 不转让或者委托他人管理本人已持有的公司 2008 年 05 股份, 也不由公司收购该部分股份 ; 三月 16 日十六个月的锁定期满后在任职期间, 每年转让的股份不得超过持有股份数的 任职期间严格履行 3
25%, 并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份, 买入后六个月内不得再行卖出公司股份 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 是 否 不适用 是 否 不适用 ( 四 ) 对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况 : 业绩亏损业绩亏损 2012 年度净利润亏损 ( 万元 ) 1,500 至 2,000 2011 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 187,059,777.40 业绩变动的原因说明 玉米 豆粕等原材料价格回落, 商品代鸡苗价格缓慢回升 ( 五 ) 其他需说明的重大事项 1 证券投资情况 2 衍生品投资情况 3 报告期末衍生品投资的持仓情况 4 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 08 月 24 日公司实地调研机构安信证券股份有限公司产品 销售 经营 投资等 2012 年 08 月 24 日公司实地调研机构中山证券有限责任公司产品 销售 经营 投资等 2012 年 08 月 24 日公司实地调研机构新华基金管理有限公司产品 销售 经营 投资等 2012 年 08 月 24 日公司实地调研机构深圳市新同方投资管理有限公司产品 销售 经营 投资等 2012 年 08 月 24 日公司实地调研机构深圳市明曜投资管理有限公司产品 销售 经营 投资等 2012 年 08 月 24 日公司实地调研机构深圳龙腾资产管理有限公司产品 销售 经营 投资等 2012 年 08 月 24 日公司实地调研机构宝盈基金管理有限公司产品 销售 经营 投资等 2012 年 09 月 12 日公司实地调研机构太平洋证券股份有限公司产品 销售 经营 投资等 4
5 发行公司债券情况 是否发行公司债券 是 否 2012 年 10 月 17 日董事会审议通过发行公司债 四 附录 ( 一 ) 财务报表 是否需要合并报表 : 是 否 不适用 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 914,075,582.24 1,090,990,291.67 应收票据 2,953,782.80 应收账款 39,147,440.62 36,938,703.70 预付款项 70,526,091.36 49,865,301.73 其他应收款 1,442,652.08 3,930,589.12 存货 252,544,454.36 213,549,486.41 流动资产合计 1,280,690,003.46 1,395,274,372.63 非流动资产 : 长期股权投资 13,104,796.16 投资性房地产固定资产 595,652,073.35 599,670,298.49 在建工程 48,654,180.98 39,891,463.22 工程物资 1,510.00 生产性生物资产 70,400.00 80,000.00 油气资产无形资产 45,223,656.28 36,087,959.84 长期待摊费用 44,206,433.36 43,946,758.16 递延所得税资产 21,941.35 43,601.46 非流动资产合计 746,933,481.48 719,721,591.17 资产总计 2,027,623,484.94 2,114,995,963.80 流动负债 : 短期借款 560,747,670.81 411,595,081.15 应付票据 15,000,000.00 应付账款 48,888,552.53 67,541,708.25 预收款项 1,922,418.75 3,828,933.76 5
应付职工薪酬 14,513,485.55 14,546,910.07 应交税费 -9,934,475.34-9,595,525.13 其他应付款 2,688,607.44 2,643,046.16 一年内到期的非流动负债 2,700,000.00 2,700,000.00 流动负债合计 621,526,259.74 508,260,154.26 非流动负债 : 长期借款其他非流动负债 880,000.00 880,000.00 非流动负债合计 880,000.00 880,000.00 负债合计 622,406,259.74 509,140,154.26 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 302,046,632.00 151,023,316.00 资本公积 859,444,373.62 1,010,467,689.62 盈余公积 118,456,244.77 118,456,244.77 未分配利润 125,269,974.81 325,908,559.15 归属于母公司所有者权益合计 1,405,217,225.20 1,605,855,809.54 少数股东权益所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,405,217,225.20 1,605,855,809.54 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,027,623,484.94 2,114,995,963.80 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 676,939,788.03 889,074,029.54 应收票据 2,953,782.80 应收账款 53,386,127.53 30,912,038.45 预付款项 35,160,252.72 28,853,904.87 其他应收款 4,501,849.63 10,281,472.41 存货 181,577,379.37 158,606,990.05 流动资产合计 954,519,180.08 1,117,728,435.32 非流动资产 : 长期股权投资 447,887,849.40 299,467,766.18 固定资产 436,319,616.13 449,941,845.78 在建工程 30,541,635.14 22,328,130.16 生产性生物资产 70,400.00 80,000.00 无形资产 41,573,054.52 32,362,726.30 长期待摊费用 44,206,433.36 43,946,758.16 非流动资产合计 1,000,598,988.55 848,127,226.58 资产总计 1,955,118,168.63 1,965,855,661.90 6
流动负债 : 短期借款 516,747,670.81 327,595,081.15 应付票据 15,000,000.00 应付账款 29,200,552.54 43,143,010.57 预收款项 401,873.00 149,511.60 应付职工薪酬 9,636,744.95 10,162,208.10 应交税费 11,304,620.63 1,806,668.15 应付股利其他应付款 1,416,632.24 1,389,154.66 一年内到期的非流动负债 2,700,000.00 2,700,000.00 流动负债合计 571,408,094.17 401,945,634.23 非流动负债 : 长期借款其他非流动负债 880,000.00 880,000.00 非流动负债合计 880,000.00 880,000.00 负债合计 572,288,094.17 402,825,634.23 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 302,046,632.00 151,023,316.00 资本公积 859,549,089.69 1,010,572,405.69 盈余公积 118,456,244.77 118,456,244.77 未分配利润 102,778,108.00 282,978,061.21 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,382,830,074.46 1,563,030,027.67 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,955,118,168.63 1,965,855,661.90 3 合并本报告期利润表 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 274,743,079.95 409,399,595.07 其中 : 营业收入 274,743,079.95 409,399,595.07 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 338,023,025.16 305,577,991.76 其中 : 营业成本 312,612,328.12 278,568,056.59 营业税金及附加 61,405.24 66,456.44 销售费用 7,819,475.55 5,582,178.00 管理费用 12,811,854.62 15,282,838.02 财务费用 5,118,219.82 6,312,673.98 资产减值损失 -400,258.19-234,211.27 投资收益 ( 损失以 - 号填 -235,448.60 7
列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -63,515,393.81 103,821,603.31 加 : 营业外收入 271,486.00 85,000.00 减 : 营业外支出 117,928.69 54,940.69 其中 : 非流动资产处置损失 75,228.69 43,840.69 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -63,361,836.50 103,851,662.62 减 : 所得税费用 35,070.99-21,841.61 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -63,396,907.49 103,873,504.23 归属于母公司所有者的净利润 -63,396,907.49 103,873,504.23 少数股东损益 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 -0.21 0.97 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.21 0.97 七 其他综合收益八 综合收益总额 -63,396,907.49 103,873,504.23 归属于母公司所有者的综合收益总额 -63,396,907.49 103,873,504.23 归属于少数股东的综合收益总额 4 母公司本报告期利润表 项目本期金额上期金额 一 营业收入 127,483,187.26 274,633,300.44 减 : 营业成本 171,670,453.52 161,468,938.83 营业税金及附加 销售费用 2,845,454.33 2,191,970.97 管理费用 9,731,806.51 12,270,990.49 财务费用 4,573,807.60 5,163,754.79 资产减值损失 -7,071.94-270,602.13 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -235,448.60 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -61,566,711.36 93,808,247.49 加 : 营业外收入 271,486.00 45,000.00 减 : 营业外支出 117,928.69 42,281.01 其中 : 非流动资产处置损失 75,228.69 31,181.01 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -61,413,154.05 93,810,966.48 减 : 所得税费用 8
四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -61,413,154.05 93,810,966.48 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 七 综合收益总额 -61,413,154.05 93,810,966.48 5 合并年初到报告期末利润表 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 899,175,339.67 997,539,220.90 其中 : 营业收入 899,175,339.67 997,539,220.90 二 营业总成本 953,681,169.77 808,522,496.56 其中 : 营业成本 879,710,800.95 738,765,629.40 营业税金及附加 143,004.63 114,180.88 销售费用 20,850,599.72 14,238,536.89 管理费用 37,504,517.73 36,286,038.81 财务费用 15,334,939.41 18,080,694.11 资产减值损失 137,307.33 1,037,416.47 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -395,203.84 506,020.74 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -54,901,033.94 189,522,745.08 加 : 营业外收入 5,690,018.98 1,385,500.00 减 : 营业外支出 303,647.25 156,676.54 其中 : 非流动资产处置损失 116,445.66 108,076.54 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -49,514,662.21 190,751,568.54 减 : 所得税费用 100,606.13 105,452.13 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -49,615,268.34 190,646,116.41 归属于母公司所有者的净利润 -49,615,268.34 189,234,490.03 少数股东损益 1,411,626.38 六 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 -0.16 1.76 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.16 1.76 七 其他综合收益八 综合收益总额 -49,615,268.34 190,646,116.41 归属于母公司所有者的综合收益总额 -49,615,268.34 189,234,490.03 归属于少数股东的综合收益总额 1,411,626.38 9
6 母公司年初到报告期末利润表 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 514,550,998.49 663,071,724.72 减 : 营业成本 497,761,584.37 435,359,449.68 销售费用 8,097,690.90 6,817,068.19 管理费用 29,342,362.74 27,472,814.26 财务费用 13,051,159.93 14,559,753.26 资产减值损失 26,005.65 779,235.10 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -395,203.84 55,941.01 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -34,123,008.94 178,139,345.24 加 : 营业外收入 5,250,018.98 1,305,500.00 减 : 营业外支出 303,647.25 141,631.86 其中 : 非流动资产处置损失 116,445.66 93,031.86 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -29,176,637.21 179,303,213.38 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -29,176,637.21 179,303,213.38 五 每股收益 : -- -- ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 七 综合收益总额 -29,176,637.21 179,303,213.38 7 合并年初到报告期末现金流量表 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 928,923,523.61 1,046,369,621.09 收到的税费返还 11,798,129.17 10,476,722.42 收到其他与经营活动有关的现金 10,390,720.51 2,320,928.80 经营活动现金流入小计 951,112,373.29 1,059,167,272.31 购买商品 接受劳务支付的现金 844,648,677.56 717,575,369.73 支付给职工以及为职工支付的现金 132,589,457.43 100,363,674.82 支付的各项税费 2,704,172.80 2,457,921.77 支付其他与经营活动有关的现金 28,790,895.24 30,999,132.02 经营活动现金流出小计 1,008,733,203.03 851,396,098.34 经营活动产生的现金流量净额 -57,620,829.74 207,771,173.97 二 投资活动产生的现金流量 : 10
处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 840,000.00 29,014,908.58 投资活动现金流入小计 840,000.00 29,014,908.58 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 13,500,000.00 83,479,569.63 71,627,867.97 投资活动现金流出小计 96,979,569.63 71,627,867.97 投资活动产生的现金流量净额 -96,139,569.63-42,612,959.39 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 469,689,662.12 389,379,474.35 筹资活动现金流入小计 469,689,662.12 389,379,474.35 偿还债务支付的现金 320,537,072.46 420,540,616.03 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 162,531,567.66 28,333,121.65 支付其他与筹资活动有关的现金 16,879,200.00 筹资活动现金流出小计 483,068,640.12 465,752,937.68 筹资活动产生的现金流量净额 -13,378,978.00-76,373,463.33 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 224,667.94-214,184.59 五 现金及现金等价物净增加额 -166,914,709.43 88,570,566.66 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,080,990,291.67 153,927,415.76 六 期末现金及现金等价物余额 914,075,582.24 242,497,982.42 8 母公司年初到报告期末现金流量表 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 470,348,426.33 651,696,728.57 收到其他与经营活动有关的现金 14,916,438.18 25,474,203.86 经营活动现金流入小计 485,264,864.51 677,170,932.43 购买商品 接受劳务支付的现金 414,412,172.38 373,381,475.27 支付给职工以及为职工支付的现金 90,526,738.27 71,933,432.40 支付的各项税费 1,446,690.51 799,293.39 支付其他与经营活动有关的现金 14,440,293.42 17,215,951.89 经营活动现金流出小计 520,825,894.58 463,330,152.95 经营活动产生的现金流量净额 -35,561,030.07 213,840,779.48 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 35,000,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长 840,000.00 11
期资产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 840,000.00 35,000,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 48,179,055.62 57,363,883.62 投资支付的现金 148,815,287.06 20,574,200.00 投资活动现金流出小计 196,994,342.68 77,938,083.62 投资活动产生的现金流量净额 -196,154,342.68-42,938,083.62 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 469,689,662.12 329,379,474.35 筹资活动现金流入小计 469,689,662.12 329,379,474.35 偿还债务支付的现金 280,537,072.46 380,540,616.03 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 159,864,648.13 25,420,309.08 筹资活动现金流出小计 440,401,720.59 405,960,925.11 筹资活动产生的现金流量净额 29,287,941.53-76,581,450.76 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 293,189.71-164,753.07 五 现金及现金等价物净增加额 -202,134,241.51 94,156,492.03 加 : 期初现金及现金等价物余额 879,074,029.54 111,423,941.68 六 期末现金及现金等价物余额 676,939,788.03 205,580,433.71 ( 二 ) 审计报告 未经审计 法定代表人 : 孙希民 山东民和牧业股份有限公司 二〇一二年十月二十四日 12