哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 600178 2013 年第三季度报告 1
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名邹文超主管会计工作负责人姓名江红会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名李伟公司董事长邹文超先生 总会计师江红先生及财务部部长李伟先生保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3
二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,368,651,225.83 3,619,081,919.51-6.92 归属于上市公司股东的净资产 2,204,609,911.59 2,248,554,730.78-1.95 每股净资产 4.771 4.866-1.95 年初至报告期末上年初至上年报告 (1-9 月 ) 期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -79,031,779.07-13,755,601.68 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -20,683,309.12-169,208,094.18 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -12,406,255.01 164,797,359.50-107.53 年初至报告期末上年初至上年报告 (1-9 月 ) 期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 656,635,009.00 1,009,305,280.11-34.94 归属于上市公司股东的净利润 -43,944,819.19 2,123,154.32-2,169.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -44,713,499.26-110,316.30 不适用 加权平均净资产收益率 (%) -1.06 0.09 减少 1.15 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0951 0.0046-2,167.39 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0951 0.0046-2,167.39 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 110,626.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,219.18 658,053.82 合计 161,219.18 768,680.07 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 49,994 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持有有限质押或冻持股比持股总数售条件股结的股份例 (%) 份数量数量 中国长安汽车集团股份有限公司 国有法人 54.51 251,893,000 0 无 孙英伟 境内自然人 0.29 1,331,461 0 未知 邱立平 境内自然人 0.27 1,268,730 0 未知 孙东军 境内自然人 0.22 1,000,000 0 未知 陈泽雄 境内自然人 0.22 999,901 0 未知 陈秋华 境内自然人 0.21 992,900 0 未知 邱美平 境内自然人 0.14 636,654 0 未知 4
郭亮 境内自然人 0.11 498,069 0 未知 胡长丽 境内自然人 0.10 483,905 0 未知 李尚伟 境内自然人 0.10 451,600 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 中国长安汽车集团股份有限公司 251,893,000 人民币普通股 孙英伟 1,331,461 人民币普通股 邱立平 1,268,730 人民币普通股 孙东军 1,000,000 人民币普通股 陈泽雄 999,901 人民币普通股 陈秋华 992,900 人民币普通股 邱美平 636,654 人民币普通股 郭亮 498,069 人民币普通股 胡长丽 483,905 人民币普通股 李尚伟 451,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 5
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1 报告期公司财务状况分析 (1) 经营成果分析 项 目 金额 ( 元 ) 增 (+) 减 (-) 增减额 ( 元 ) 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月比率 (%) 营业收入 656,635,009.00 1,009,305,280.11-352,670,271.11-34.94 营业利润 -44,713,499.26-110,316.30-44,603,182.96 不适用 净利润 -43,944,819.19 2,123,154.32-46,067,973.51-2,169.79 现金及现金等价物净增加额 -112,121,343.20-18,166,336.36-93,955,006.84 不适用 营业税金及附加 0.00 5,040,393.53-5,040,393.53-100.00 资产减值损失 -698,648.36 8,016,946.58-8,715,594.94-108.71 财务费用 1,887,613.80 4,455,388.23-2,567,774.43-57.63 投资收益 70,382,682.16 28,996,840.54 41,385,841.62 142.73 营业外收入 768,680.07 2,233,470.62-1,464,790.55-65.58 注 : 变动的主要原因 : 1) 营业收入 营业利润及净利润减少的主要原因是本期销量减少所致 ; 2) 现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减少 ; 3) 营业税金及附加减少的主要原因是应交增值税的进项税留抵 ; 4) 资产减值损失减少的主要原因是按账龄法计提的坏账减少 ; 5) 财务费用减少的主要原因是融资费用减少 ; 6) 投资收益增加的主要原因是被投资方利润增加 ; 7) 营业外收入减少的主要原因是固定资产处置收入减少 (2) 财务状况分析 项目 金额 ( 元 ) 增 (+) 减 (-) 增减额 ( 元 ) 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日比率 (%) 总资产 3,368,651,225.83 3,619,081,919.51-250,430,693.68-6.92 股东权益 2,204,609,911.59 2,248,554,730.78-43,944,819.19-1.95 货币资金 368,330,633.60 556,356,976.93-188,026,343.33-33.80 其他应收款 925,190.23 3,526,085.58-2,600,895.35-73.76 存货 80,461,147.47 135,437,185.50-54,976,038.03-40.59 开发支出 7,432,157.33 0.00 7,432,157.33 不适用 应付票据 260,444,780.13 374,917,577.09-114,472,796.96-30.53 应付账款 224,833,664.23 348,249,852.73-123,416,188.50-35.44 预收账款 1,268,866.40 433,225.47 835,640.93 192.89 应交税费 -2,017,926.70-25,813,303.59 23,795,376.89 不适用 注 : 变动的主要原因 : 1) 总资产减少的主要原因是货币资金减少所致 ; 2) 股东权益减少的主要原因是本年亏损 ; 3) 货币资金减少的主要原因是销售回款减少 ; 4) 其他应收款减少的主要原因是上期款项本期收回 ; 5) 存货减少的主要原因是加强了存货管理, 减少了存货资金占用 ; 6) 应付票据及应付账款减少的主要原因是本期采购金额减少 ; 6
7) 开发支出变化的主要原因是本期部分研发费用资本化 ; 8) 预收账款增加的主要原因是预收的货款未结算 ; 9) 应交税费变化的主要原因是增值税的进项税留抵额减少所致 (3) 现金流量分析 单位 : 人民币元 项目 2013 年 1-9 月 增 (+) 减 (-) 2012 年 1-9 月比率 (%) 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -79,031,779.07-13,755,601.68 销量减少导致现金流入不适用减少 投资活动产生的现金流量净额 -20,683,309.12-169,208,094.18 投资支出减少导致现金不适用流出减少 筹资活动产生的现金流量净额 -12,406,255.01 164,797,359.50-107.53 借款所收到的现金减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用目前公司有两项未履行完毕的承诺, 一项为同业竞争承诺, 一项为哈飞汽车还款承诺 两项承诺目前均在履行中 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司法定代表人 : 邹文超 2013 年 10 月 29 日 7
四 附录 4.1 资产负债表 ( 一 ) 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 368,330,633.60 556,356,976.93 交易性金融资产应收票据 361,365,375.01 438,959,377.00 应收账款 655,446,612.50 614,421,494.46 预付款项 5,490,337.78 5,278,943.62 应收利息应收股利其他应收款 925,190.23 3,526,085.58 存货 80,461,147.47 135,437,185.50 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,472,019,296.59 1,753,980,063.09 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,230,758,604.25 1,189,530,156.43 投资性房地产固定资产 393,782,005.33 401,853,274.03 在建工程 264,659,162.33 273,718,425.96 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出 7,432,157.33 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,896,631,929.24 1,865,101,856.42 资产总计 3,368,651,225.83 3,619,081,919.51 公司法定代表人 : 邹文超 主管会计工作负责人 : 江红 会计机构负责人 : 李伟 8
资产负债表 ( 二 ) 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据 260,444,780.13 374,917,577.09 应付账款 224,833,664.23 348,249,852.73 预收款项 1,268,866.40 433,225.47 应付职工薪酬 47,383,662.11 50,906,154.84 应交税费 -2,017,926.70-25,813,303.59 应付利息应付股利其他应付款 140,119,924.35 129,656,399.70 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 672,032,970.52 878,349,906.24 非流动负债 : 长期借款 419,738,956.21 415,640,898.00 应付债券长期应付款专项应付款 60,750,000.00 60,750,000.00 预计负债 11,519,387.51 15,786,384.49 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 492,008,343.72 492,177,282.49 负债合计 1,164,041,314.24 1,370,527,188.73 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 462,080,000.00 462,080,000.00 资本公积 858,443,159.06 858,443,159.06 减 : 库存股专项储备盈余公积 242,230,517.39 242,230,517.39 一般风险准备未分配利润 641,856,235.14 685,801,054.33 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,204,609,911.59 2,248,554,730.78 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,368,651,225.83 3,619,081,919.51 公司法定代表人 : 邹文超 主管会计工作负责人 : 江红 会计机构负责人 : 李伟 9
4.2 利润表 编制单位 : 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 145,269,341.85 155,785,219.13 656,635,009.00 1,009,305,280.11 减 : 营业成本 144,876,627.16 132,626,048.12 638,192,424.29 883,379,632.11 营业税金及附加 5,040,393.53 销售费用 6,317,096.25 7,391,521.45 17,254,945.72 24,224,268.06 管理费用 42,693,335.38 36,026,058.60 115,094,854.97 113,295,808.44 财务费用 860,726.46 1,291,068.47 1,887,613.80 4,455,388.23 资产减值损失 -698,648.36 8,016,946.58 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 25,908,941.40 9,241,466.26 70,382,682.16 28,996,840.54 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 25,908,941.40 9,241,466.26 70,382,682.16 28,996,840.54 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -23,569,502.00-12,308,011.25-44,713,499.26-110,316.30 加 : 营业外收入 161,219.18 261,421.80 768,680.07 2,233,470.62 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -23,408,282.82-12,046,589.45-43,944,819.19 2,123,154.32 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -23,408,282.82-12,046,589.45-43,944,819.19 2,123,154.32 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0507-0.0261-0.0951 0.0046 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0507-0.0261-0.0951 0.0046 六 其他综合收益 七 综合收益总额 -23,408,282.82-12,046,589.45-43,944,819.19 2,123,154.32 公司法定代表人 : 邹文超主管会计工作负责人 : 江红会计机构负责人 : 李伟 10
4.3 现金流量表 2013 年 1 9 月编制单位 : 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末项目金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 763,085,852.13 1,103,372,274.91 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 4,698,517.97 52,629,005.04 经营活动现金流入小计 767,784,370.10 1,156,001,279.95 购买商品 接受劳务支付的现金 631,055,198.37 820,305,710.18 支付给职工以及为职工支付的现金 152,409,756.30 152,836,998.98 支付的各项税费 4,530,689.90 52,840,981.64 支付其他与经营活动有关的现金 58,820,504.60 143,773,190.83 经营活动现金流出小计 846,816,149.17 1,169,756,881.63 经营活动产生的现金流量净额 -79,031,779.07-13,755,601.68 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 29,154,234.34 25,097,630.77 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 112,126.25 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 29,266,360.59 25,097,630.77 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 49,949,669.71 194,305,724.95 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 49,949,669.71 194,305,724.95 投资活动产生的现金流量净额 -20,683,309.12-169,208,094.18 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 180,445,398.21 284,717,230.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 180,445,398.21 284,717,230.00 偿还债务支付的现金 176,347,340.00 94,933,003.83 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 16,504,313.22 4,986,866.67 支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000 筹资活动现金流出小计 192,851,653.22 119,919,870.50 筹资活动产生的现金流量净额 -12,406,255.01 164,797,359.50 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -112,121,343.20-18,166,336.36 加 : 期初现金及现金等价物余额 455,368,661.80 263,079,758.39 六 期末现金及现金等价物余额 343,247,318.60 244,913,422.03 公司法定代表人 : 邹文超 主管会计工作负责人 : 江红 会计机构负责人 : 李伟 11