股票代码 :300498 温氏养猪业务的现状与发展 陈峰 温氏股份副总裁 二 O 一六年九月
目录 一 我国养猪业现状分析 二 温氏养猪业务竞争优势分析 三 我们的目标 2
目录 一 我国养猪业现状分析 二 温氏养猪业务竞争优势分析 三 我们的目标 3
一 我国养猪业现状分析 ( 一 ) 2000-2015 年全国生猪生产情况 年份 生猪存栏 生猪出栏 猪肉生产产量环比增长占肉类比重 2000 41634 52673 3966-0.99 65.95 2001 41951 54937 4052 2.16 66.36 2002 41776 56684 4123 1.76 66.14 2003 41382 59201 4239 2.80 65.78 2004 42123 61801 4341 2.41 65.69 2005 43319 66099 4555 4.94 65.65 2006 41850 68050 4651 2.09 65.60 2007 43990 56508 4288-7.80 62.45 2008 46291 61017 4621 7.76 63.48 2009 46996 64539 4891 5.85 63.93 2010 46460 66686 5071 3.69 63.98 2011 46863 66170 5060-0.21 63.53 2012 47592 69790 5343 5.58 63.70 2013 47411 71557 5493 2.81 64.44 2014 46583 73510 5671 3.20 65.10 2015 45113 70825 5487-3.30 63.60 2015 年, 我国猪肉产量约占全球猪肉总产量的 49.9% 2015 年, 全国生猪养殖产值约 1.2 万亿元, 占全国畜牧业总产值 40% 以上, 生猪产业是我国畜牧业的支柱产业, 猪肉消费 是居民肉类消费的主体 单位 : 万头 万吨 % 4
上市公司 12 家 公司 2015 年上市量 / 万头 前 10 大养猪企业出栏量占 3% 规模以上屠宰企业近 3000 家, 比十一五末增长 18% 生猪遗传改良计划发布, 生猪核心育种场 96 家, 核心群存栏规模 15 万头, 核心种源自给率超过 80% 温氏股份 1535 牧原股份 203.5 雏鹰农牧 172.35 天邦股份 27.67 正邦科技 157.94 新希望 80 5
( 二 ) 全国生猪生产发展规划(2016-2020) 明确提出了生产保持稳定略增, 猪肉保持基本自给 ; 规模比重稳步提高, 规模场户成为生猪养殖主体 ; 规模企业屠宰量占比不断提升 6
% 随着养猪产业的快速发展, 我国生猪养殖规模化程度不断提高 近年来我国出台多项措施促进生猪养殖向规模化 专业化 组织化转变 全国 2002-2014 年不同规模年出栏量的养猪场 ( 户 ) 的出栏量的结构比 (%) 资料来源 : 中国农业部 未来 10 年仍是中国 养猪业规模化发展的黄 金期 7
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( 三 ) 1 目前每年生猪粪便量超 6 亿吨, 约占畜牧业粪便总量的 1/3 2 畜禽规模养殖污染防治条例 水污染防治行动计划 新环保法 相继实施, 生猪养殖环保压力加大 3 养殖布局与资源承载能力的匹配度不够 十三五生猪 生产发展规划 基本原则 优化布局, 绿色发展 根据资源禀赋各环境承载能力, 调整优化生产结构和区域布局, 发展绿色清洁养殖, 促进资源循环利用 推进生猪养殖屠宰废弃物综合利用和无害化处理, 走产出高效 产品安全 资源节约 环境友好的现代化道路 9
中华人民共和国环境保护法 10
时间地点关闭猪场数量 2015 年 1-11 月全国 1694 生猪定点屠宰点 2015 年 福建 3.09 万家 2015 年 1-6 月 广东惠州 547 家,12 万头 2015 年 1-6 月 广西九洲江流域 1084 家 2015 年 1-6 月 湖南 1114 家 2015 年 1-6 月 山东烟台门楼水库周边 98 家 2015 年 1-6 月 海南三亚 41 家 2015 年 11 月 29 海南海口 19 家 2015 年 12 月 15 日 浙江金乡 35 家 2015 年 浙江慈溪 46 家 2015 年 广东白云 925 家 2015-2018 江西高安 3339 家 数据来源 :2016 年养猪业展望报告 11
重点发展区 河北 山东 河南 重庆 广西 四川 海南 7 省 ( 自治区 ) 约束发展区 北京 天津 上海 ( 京津沪大城市 ) 江苏 浙江 福建 安徽 江西 湖北 湖南 广东 ( 南方水网地区 ) 潜力增长区 辽宁 吉林 黑龙江 内蒙古 云南 贵州等 6 省 ( 自治区 ) 适度发展区 山西 陕西 甘肃 新疆 西藏 青海 宁夏等 7 省 ( 自治区 ) 全国生猪生产发展规划 (2016-2020 年 ) 12
( 四 ) 近年来随着城镇化与工业化的快速推进, 耕地面积逐年减少, 我国的耕地红线是 18 亿亩 未来对养殖用地的限制将更加严格, 规模化养殖所需的大面积 连片土地的获得将更困难 13
近年来, 我国第一产业就业人员比例不断下降, 且从业人员呈现老龄化现象, 第二 三产业就业人员的比例不断上升, 第三产业就业人员比例上升速度最快 2000 年 50.0 : 22.5 : 27.5 2011 年 38.1 : 27.8 : 34.1 2014 年 29.5: 29.9: 40.6 14
( 五 ) 目前, 我国养猪业的整体水平与世界先进水平相比仍有较大的差距, 生猪生产总体上仍以数量增长为主, 集约化程度低, 生产效率低人均生产效率 : 人均饲养母猪数和人均饲养肉猪数远低于发达国家水平生产水平 : 能繁母猪年提供商品肉猪头数 (16 头 ) 定点监测规模猪场饲料转化率 ( 料肉比 3.0) 15
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( 六 ) 畜牧业供给侧结构性改革 : 实质是消费者对品质和安全需求的升级 17
( 七 ) 全国生猪生产发展规划 (2016-2020) : 重点工程与政策 18
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二 温氏养猪业务竞争优势分析 ( 一 ) 单位 : 万头 以年复合增长率 29 % 的速度增长 温氏股份四五规划 : 到 2019 年底集团公司年上市肉猪数达到 2750 万头以上 温氏股份养猪业将以整体上市为发展契机, 在未来持续保持高速发展趋势 20
主力发展养猪业..., 促进集团向世 界一流农牧企业 中国鲜活食品第一品牌 千亿元企业 百年老店的宏伟目标稳步迈进 温氏股份 三五 规划总结及 四五 规划纲要 8 字方针 : 推进集团养猪业的发展 高效优质生态绿色 敲响上市宝钟 资料来源 : 温氏集团 2015 年 ~2019 年发展规划 21
( 二 ) 公司养猪业在全国 20 多个省 ( 市 自治区 ) 进行战略布局, 高度匹 西进 北拓 东增 配国家 十三五 生猪 生产发展规划要求 南稳 中扩 22
( 三 ) 我国肉猪养殖有四种模式 : 散养 松散型 公司 + 农户 紧密型 公司 + 农户 ( 家庭农场 ) 公司自繁自养 生产模式散养模式松散型 公司 + 农户 模式的主要内容 散养户利用自有劳动力和场地进行小规模养殖, 负责养殖过程中的所有环节 公司与农户之间只是一种简单的产销关系, 相互之间的定价按照市场定价或参考市场定价, 没有严格明确的合作关系和约束力 紧密型 公司 + 农户 ( 家庭农 场 ) 农户作为公司养殖产业链条的一环, 通过委托养殖合作协议约定, 按分工合作方式进行生产, 按内部流程定价和核算方式计算收益, 公司与农户密不可分 公司自繁自养 公司建设养殖基地并雇用劳动力进行规模化养殖, 负责养殖过程中的所有环节 规模扩张难易易难 疫病防控体系建立 疫病防治水平普遍较低 农户接受公司技术防疫的指导, 但封闭性较差, 难以有效防范疫病 公司制定统一的疫病防疫标准, 并提供疫病控制指导, 可较大程度地杜绝疾病的传播 公司制定统一的疫病防疫标准, 可较大程度地杜绝疾病的传播 产品安全难以控制难以控制易于控制易于控制 23
( 四 ) 完善的组织架构及管理体系强大的技术体系及科技研发队伍领先于行业的育种体系高效的现代养殖装备水平 规模大成本低品质高 24
1 完善的组织架构及管理体系 二级单位 落实总部的战略规划, 指挥 协调生产及经营, 实现产业效益最大化和可持续发展 三级单位 各事业部在区域内的管理中心, 对所辖业务的经营结果负责 四级单位 经营实体, 与合作家庭农场直接联接 一体化分公司 职能部门 五级单位 猪场服务部饲料厂职能部门 基层的服务与作业单位 25
2 强大的技术体系及科技研发队伍 高产高效优质配套系的培育, 分子育种新技术的研究与应用 育种技术 疾病控制技术 科学合理免疫程序与保健计划的制定与应用, 疾病控制方案的研发与应用 科学饲料原料数据库的自主建立, 先进配方技术的研究与应用, 完善饲料品控及加工体系的构建与应用 营养与饲料制造技术 优质 高产 健康 追求最好 生产管理技术 标准 高效的生产管理流程, 严格的成本控制 环保技术 适应不同区域环保技术的研究与应用 26
3 领先于行业的种源基础 核心群 3000 纯种扩繁群 14700 母猪 母系核心群 3000 头, 母系扩繁群 14700 头, 配套 3500 万头肉猪 繁殖群 8.9 万母猪生产杂交母猪 繁殖群 8.9 万头, 配套 2700 万头肉猪 商品群 80.1 万母猪 生产商品肉猪 商品群 80.1 万, 可生产 1680 万头肉猪 ; 27
4 先进的硬件配套水平 温氏高效化猪场与家庭农场 : 节约土地 自动喂料 自动刮粪 智能环控等, 效率提升 28
自动喂料 自动刮粪 自动环控 自动码包机 物联网系统 种猪数据采集电子信息化 29
( 五 ) 统筹集团环保工作, 制定并发布集团环保工作的长远规划 管理制度和责任追究办法 根据集团公司要求, 制定养猪事业部环保管理制度 工作规划与方案 培训 指导 监督区域管理公司环保工作 研究 制定及推广环保新技术 新工艺 制定区域管理公司环保管理制度 工作规划及方案 培训 指导 监督四级公司环保工作 研讨 总结环保工艺 技术运行效果, 及时优化环保处理方案 负责新建项目环保证件办理 设施建设与验收 落实区域管理公司环保方案 监督家庭农场落实好相关环保工作 30
温氏股份 : 已将环保打造成新的核心竞争力 病死动物无害化处理 养殖业污水处理 养殖业粪便处理 完善的种猪场废弃物处理模式 31
家庭农场雨污分离 干湿分离方案 卷帘式式雨污分流套管式雨污分流盖板式雨污分流 32
家庭农场粪污处理方式 固液分离机榨干后农业利用 室外发酵床 静态发酵 33
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三 我们的目标 ( 一 ) 养殖规模跨越式发展 :2019 年出栏上市肉猪达 2750 万头, 是 2015 年的 1.8 倍 ( 二 ) 育种繁育体系建设 : 四五 规划内明显突破 引领产业发展 ; 综合育种水平国内领先 国际先进 ( 三 ) 人均劳动效率大幅提高 :2019 年一体化公司猪场人均饲养基础母猪数达 80 头以上, 家庭农场人均饲养肉猪数达 600 头 / 批以上, 实现人均效率倍增 ( 四 ) 母猪生产力进一步提升 :2019 年一体化分公司猪场的每头基础母猪年均提供上市猪苗 (PSY) 达 26.5 头, 比 2013 年提高 10% 以上 ( 五 ) 饲养成本与产品经济性能比 : 处于国内行业领先 35