公司代码 :600566 公司简称 : 济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 16
目录 湖北济川药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 16
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人曹龙祥 主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 奚建宏保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 7,413,707,663.87 6,662,544,812.64 11.27 归属于上市公司股东的净资产 4,868,644,377.37 4,401,810,672.43 10.61 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 549,672,444.26 339,012,265.69 62.14 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 2,127,605,139.83 1,404,813,083.30 51.45 归属于上市公司股东的净利润 466,833,704.94 290,711,134.09 60.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 445,354,620.25 256,533,270.84 73.61 加权平均净资产收益率 (%) 10.07 7.64 增加 2.43 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.577 0.359 60.72 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.574 0.359 59.89 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明 非流动资产处置损益 -722,585.42 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,603,428.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金 7,244,234.63 3 / 16
融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,225,686.07 所得税影响额 -3,871,678.92 合计 21,479,084.69 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 12,200 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数数量 (%) 股份状态数量量 股东性质 江苏济川控股集团有境内非国 416,757,360 51.48 0 质押 69,700,000 限公司有法人 西藏济川创业投资管境内非国 100,000,000 12.35 0 无理有限公司有法人 曹龙祥 46,838,458 5.79 0 无 境内自然人 西藏恒川投资管理中心 ( 有限合伙 ) 12,216,486 1.51 0 无 其他 荆州市古城国有投资有限责任公司 11,126,102 1.37 0 无 国有法人 香港中央结算有限公司 6,028,245 0.74 0 无 其他 中国银行股份有限公 司 - 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 5,371,869 0.66 0 无 其他 (LOF) 中国工商银行股份有 限公司 - 景顺长城新兴成长混合型证券投 5,304,020 0.66 0 无 其他 资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 4,794,300 0.59 0 无 国有法人 兴业证券 - 兴业 - 兴 业证券金麒麟 5 号集 4,616,467 0.57 0 无 其他 合资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量 江苏济川控股集团有限公司 416,757,360 人民币普通股 416,757,360 4 / 16
西藏济川创业投资管理有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 曹龙祥 46,838,458 人民币普通股 46,838,458 西藏恒川投资管理中心 ( 有限合伙 ) 12,216,486 人民币普通股 12,216,486 荆州市古城国有投资有限责任公司 11,126,102 人民币普通股 11,126,102 香港中央结算有限公司 6,028,245 人民币普通股 6,028,245 中国银行股份有限公司 - 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 (LOF) 5,371,869 人民币普通股 5,371,869 中国工商银行股份有限公司 - 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 5,304,020 人民币普通股 5,304,020 中央汇金资产管理有限责任公司 4,794,300 人民币普通股 4,794,300 兴业证券 - 兴业 - 兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划 4,616,467 人民币普通股 4,616,467 公司前十名股东中, 江苏济川控股集团有限公司 西藏济 川创业投资管理有限公司 曹龙祥 西藏恒川投资管理中 上述股东关联关系或一致行动的说明 心 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 其他股东与公司控股股东 实际控制人不存在关联关系 一致行动人的情况, 公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系 一致行动人的情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末金额 期初金额 同比增减 变动原因 货币资金 1,403,465,214.60 951,610,310.84 47.48% 主要系报告期内资金回笼增加所致 预付款项 20,795,326.61 14,569,352.93 42.73% 主要系报告期内材料预付款增加所致 其他应收款 14,103,204.91 9,015,635.42 56.43% 主要系报告期内备用金及个人往来增加所致 应付利息 637,567.56 221,762.63 187.50% 主要系报告期内预提可转债利息所致 其他应付款 998,656,346.21 626,186,659.30 59.48% 主要系报告期内应付报销款及风险责任金增加所致 营业收入 2,127,605,139.83 1,404,813,083.30 51.45% 主要系报告期内制药工业主要产品销售增长所致 营业成本 326,221,482.44 202,277,032.15 61.27% 主要系报告期内制药工业主要产品 5 / 16
销售增长所致 税金及附加 41,009,166.58 28,653,752.52 43.12% 主要系报告期内销售增长所致 销售费用 1,107,757,692.70 763,747,747.53 45.04% 主要系报告期内销售增长所致 财务费用 3,349,830.07-2,590,603.05-229.31% 主要系报告期内预提可转债利息所致 资产减值损失 21,142,977.95 9,381,566.26 125.37% 主要系报告期末应收账款余额增加所致 投资收益 7,189,968.66 1,776,387.80 304.75% 主要系报告期内闲置募集资金理财产品到期收回利息所致 营业外收入 17,307,779.03 36,534,313.70-52.63% 主要系同期收到政府补助所致 营业外支出 2,916,091.33 36,215.24 7,952.11% 主要系报告期内报废固定资产所致 所得税费用 75,536,751.72 47,795,050.17 58.04% 主要系报告期内利润增加所致 经营活动产生的现金流量净额 549,672,444.26 339,012,265.69 62.14% 主要系报告期内销售回笼增加所致 主要系报告期内暂时闲置募集资金投资活动产生的 -97,629,484.25-161,367,744.55 39.50% 理财额度减少和工程设备付款增加现金流量净额所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 湖北济川药业股份有限公司 曹龙祥 2018 年 4 月 20 日 6 / 16
四 附录 湖北济川药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 湖北济川药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,403,465,214.60 951,610,310.84 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 132,248,732.82 119,143,547.26 应收账款 2,075,699,195.05 1,686,657,162.56 预付款项 20,795,326.61 14,569,352.93 应收利息 应收股利 其他应收款 14,103,204.91 9,015,635.42 买入返售金融资产 存货 182,893,091.62 242,420,907.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 565,996,809.05 690,102,834.62 流动资产合计 4,395,201,574.66 3,713,519,750.86 非流动资产 : 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 37,500,000.00 37,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,709,964.25 5,764,230.22 投资性房地产 固定资产 1,605,041,208.59 1,653,233,375.03 在建工程 773,885,038.55 667,069,221.07 工程物资 固定资产清理 无形资产 218,132,465.50 222,594,669.79 开发支出 商誉 167,303,834.11 167,303,834.11 长期待摊费用 3,775,745.52 4,342,107.36 递延所得税资产 35,610,289.58 28,735,455.56 其他非流动资产 171,547,543.11 162,482,168.64 非流动资产合计 3,018,506,089.21 2,949,025,061.78 资产总计 7,413,707,663.87 6,662,544,812.64 7 / 16
流动负债 : 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 134,438,722.00 140,969,498.85 应付账款 359,423,385.01 462,973,132.94 预收款项 8,913,524.89 9,118,439.04 应付职工薪酬 102,410,659.18 129,763,278.84 应交税费 158,148,549.81 122,347,718.89 应付利息 637,567.56 221,762.63 应付股利 其他应付款 998,656,346.21 626,186,659.30 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,762,628,754.66 1,491,580,490.49 非流动负债 : 长期借款 应付债券 706,887,461.10 697,873,371.60 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 3,721,342.12 3,731,013.32 预计负债 递延收益 56,918,881.01 53,792,509.34 递延所得税负债 14,906,847.61 13,756,755.46 其他非流动负债 非流动负债合计 782,434,531.84 769,153,649.72 负债合计 2,545,063,286.50 2,260,734,140.21 所有者权益 股本 397,638,404.00 397,638,404.00 其他权益工具 134,842,088.37 134,842,088.37 资本公积 1,553,230,617.62 1,553,230,617.62 减 : 库存股 其他综合收益 盈余公积 161,825,325.23 161,825,325.23 一般风险准备 未分配利润 2,621,107,942.15 2,154,274,237.21 归属于母公司所有者权益合计 4,868,644,377.37 4,401,810,672.43 少数股东权益 所有者权益合计 4,868,644,377.37 4,401,810,672.43 负债和所有者权益总计 7,413,707,663.87 6,662,544,812.64 法定代表人 : 曹龙祥 主管会计工作负责人 : 吴宏亮 会计机构负责人 : 奚建宏 8 / 16
母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 湖北济川药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,013,969.39 2,202,329.62 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 6,000.00 4,772.60 应收利息应收股利 946,000,000.00 946,000,000.00 其他应收款 662,467,224.33 659,494,224.33 存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,252,407.36 2,210,842.30 流动资产合计 1,612,739,601.08 1,609,912,168.85 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 7,570,812,987.59 7,570,812,987.59 投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 7,570,812,987.59 7,570,812,987.59 资产总计 9,183,552,588.67 9,180,725,156.44 9 / 16
流动负债 : 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 518,867.92 预收款项 应付职工薪酬 340,442.18 532,975.21 应交税费 70,024.13 260,852.07 应付利息 637,567.56 221,762.63 应付股利 其他应付款 583,539,160.93 579,134,276.28 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 584,587,194.80 580,668,734.11 非流动负债 : 长期借款 应付债券 706,887,461.10 697,873,371.60 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 706,887,461.10 697,873,371.60 负债合计 1,291,474,655.90 1,278,542,105.71 所有者权益 : 股本 809,623,999.00 809,623,999.00 其他权益工具 134,842,088.37 134,842,088.37 资本公积 5,839,339,128.57 5,839,339,128.57 减 : 库存股 其他综合收益 盈余公积 269,069,479.77 269,069,479.77 未分配利润 839,203,237.06 849,308,355.02 所有者权益合计 7,892,077,932.77 7,902,183,050.73 负债和所有者权益总计 9,183,552,588.67 9,180,725,156.44 法定代表人 : 曹龙祥主管会计工作负责人 : 吴宏亮会计机构负责人 : 奚建宏 10 / 16
合并利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 湖北济川药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 2,127,605,139.83 1,404,813,083.30 其中 : 营业收入 2,127,605,139.83 1,404,813,083.30 利息收入二 营业总成本 1,610,531,180.81 1,106,115,794.77 其中 : 营业成本 326,221,482.44 202,277,032.15 利息支出税金及附加 41,009,166.58 28,653,752.52 销售费用 1,107,757,692.70 763,747,747.53 管理费用 111,050,031.07 104,646,299.36 财务费用 3,349,830.07-2,590,603.05 资产减值损失 21,142,977.95 9,381,566.26 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 7,189,968.66 1,776,387.80 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,140,812.95 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 1,574,028.33 2,019,188.12 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 527,978,768.96 302,492,864.45 加 : 营业外收入 17,307,779.03 36,534,313.70 减 : 营业外支出 2,916,091.33 36,215.24 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 542,370,456.66 338,990,962.91 减 : 所得税费用 75,536,751.72 47,795,050.17 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 466,833,704.94 291,195,912.74 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 466,833,704.94 291,195,912.74 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 484,778.65 2. 归属于母公司股东的净利润 466,833,704.94 290,711,134.09 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 11 / 16
其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 466,833,704.94 291,195,912.74 归属于母公司所有者的综合收益总额 466,833,704.94 290,711,134.09 归属于少数股东的综合收益总额 484,778.65 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.577 0.359 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.574 0.359 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 :0 元 法定代表人 : 曹龙祥 主管会计工作负责人 : 吴宏亮 会计机构负责人 : 奚建宏 母公司利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 湖北济川药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 减 : 营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 999,777.62 882,216.98 财务费用 9,105,340.34 1,231.91 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -10,105,117.96-883,448.89 加 : 营业外收入 减 : 营业外支出 12 / 16
三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -10,105,117.96-883,448.89 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -10,105,117.96-883,448.89 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -10,105,117.96-883,448.89 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六 综合收益总额 -10,105,117.96-883,448.89 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 曹龙祥主管会计工作负责人 : 吴宏亮会计机构负责人 : 奚建宏 13 / 16
合并现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 湖北济川药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,059,152,809.52 1,433,651,303.99 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 131,280,370.93 106,758,676.13 经营活动现金流入小计 2,190,433,180.45 1,540,409,980.12 购买商品 接受劳务支付的现金 217,235,907.67 148,154,058.52 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 254,213,449.98 195,309,050.14 支付的各项税费 400,481,617.44 253,548,016.90 支付其他与经营活动有关的现金 768,829,761.10 604,386,588.87 经营活动现金流出小计 1,640,760,736.19 1,201,397,714.43 经营活动产生的现金流量净额 549,672,444.26 339,012,265.69 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 672,000,000.00 210,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,880,847.03 1,864,109.59 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 10,550,650.00 207,731.68 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 9,515,907.17 投资活动现金流入小计 694,947,404.20 212,071,841.27 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 244,576,888.45 141,439,585.82 付的现金 投资支付的现金 548,000,000.00 232,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 792,576,888.45 373,439,585.82 投资活动产生的现金流量净额 -97,629,484.25-161,367,744.55 14 / 16
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 188,056.25 121,620.73 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 188,056.25 121,620.73 筹资活动产生的现金流量净额 -188,056.25-121,620.73 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 451,854,903.76 177,522,900.41 加 : 期初现金及现金等价物余额 951,610,310.84 870,567,905.11 六 期末现金及现金等价物余额 1,403,465,214.60 1,048,090,805.52 法定代表人 : 曹龙祥主管会计工作负责人 : 吴宏亮会计机构负责人 : 奚建宏 母公司现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 湖北济川药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,730,761.74 95,268,657.85 经营活动现金流入小计 4,730,761.74 95,268,657.85 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,100,226.92 1,007,029.08 支付的各项税费 77.80 77.80 支付其他与经营活动有关的现金 3,630,761.00 14,097,516.60 经营活动现金流出小计 4,731,065.72 15,104,623.48 经营活动产生的现金流量净额 -303.98 80,164,034.37 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 15 / 16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 80,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 80,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -80,000,000.00 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 188,056.25 121,620.73 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 188,056.25 121,620.73 筹资活动产生的现金流量净额 -188,056.25-121,620.73 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -188,360.23 42,413.64 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,202,329.62 342,310.09 六 期末现金及现金等价物余额 2,013,969.39 384,723.73 法定代表人 : 曹龙祥主管会计工作负责人 : 吴宏亮会计机构负责人 : 奚建宏 4.2 审计报告 适用 不适用 16 / 16