2015-2018 年中国血液制品行业研究报告 虽然重组血液制品在国外已发展多年, 但中国血液制品生产均是从人体血液中分离提取的各类蛋白质 因此, 血浆资源的储备和控制是中国血液制品企业发展的关键之一 受行业高景气度和利好政策等影响,2014 年中国血浆投浆量突破 4000 吨, 批签发总量 5240 万瓶, 同比增长 15% 按批签发量计, 人血白蛋白 狂犬病人免疫球蛋白 静注人免疫球蛋白和破伤风免疫球蛋白为 2014 年中国血液制品前四产品, 批发签量分别占同期血液制品总量的 59.8% 14.6% 13.6% 和 4.1% 与此同时, 市场需求强劲的人凝血因子 VIII 人凝血酶原复合物等小制品近两年供应与研发能力也在不断提高 2014 年这两种产品批签发量分别同比增长 43.9% 46.3% 并且成都蓉生 广东丹霞 远大蜀阳 山西康宝等企业的人凝血因子 VIII 已于 2014 年获得临床批准 由于国内新建血浆站要求严格, 资金相对雄厚 研发能力较强且浆站资源相对丰富的上海莱士 中国生物制品 ( 山东泰邦和贵州泰邦 ) 华兰生物 天坛生物 ( 包括成都蓉生 ) 远大蜀阳等已成为中国血液制品行业前五企业 2014 年这五家投浆量合计约占全国总量的 61.3%; 营业收入占同期中国血液制品市场的 33.6%
其中, 上海莱士是通过两次并购同行企业一跃成为中国血液制品的龙头 2014 年, 上海莱士分别斥资 18 亿元 47.58 亿元收购邦和药业 ( 现名郑州莱士 ) 与同路药业 收购兼并后, 上海莱士的血液制品品种由原先的 7 个增加至 11 个, 公司下属单采血浆站由 12 家扩增至 28 家, 采浆能力从 400 吨增长到 900 吨 2015-2018 年中国血液制品行业研究报告 主要包括以下几个方面 : 中国血液制品疫苗行业市场特点 运行环境 总体现状等 ; 中国血液制品行业市场供需 竞争格局 进出口及发展预测等 ; 中国人血白蛋白 静丙 破伤风人免疫球蛋白 凝血因子等 8 种血液制品细分产品的市场供需 竞争格局等 ; 中国 12 家主要血液制品企业的经营状况 血液制品业务及发展前景等
报告目录 第一章血液制品行业概述 1.1 血液制品定义 1.2 血液制品分类 1.3 重组血液制品 1.4 血液制品产业链 1.5 血液制品特点第二章中国血液制品行业总体概述 2.1 市场规模 2.2 发展现状 2.3 市场供需 2.3.1 市场供给 2.3.2 市场需求 2.4 市场竞争 2.5 运行环境 2.5.1 国际市场 2.5.2 政策环境 2.5.3 国内生物制药市场 2.6 进出口分析 第三章中国血液制品细分市场分析 3.1 人血白蛋白 3.1.1 市场供需 3.1.2 竞争格局 3.1.3 发展前景 3.2 静注人免疫球蛋白 (ph4) 3.2.1 市场供需 3.2.2 竞争格局 3.3 凝血因子 VIII 3.3.1 市场供需 3.3.2 竞争格局 3.3.3 发展前景 3.4 乙肝免疫球蛋白 3.4.1 市场供需 3.4.2 竞争格局 3.5 人免疫球蛋白 3.5.1 市场供需 3.5.2 竞争格局 3.6 人凝血酶原复合物 3.6.1 市场供需 3.6.2 竞争格局 3.7 破伤风免疫球蛋白 3.7.1 市场供需
3.7.2 竞争格局 3.8 狂犬病人免疫球蛋白 3.8.1 市场供需 3.8.2 竞争格局第四章国内主要厂商 4.1 中国生物制品有限公司 (NASDAQ :CBPO) 4.1.1 公司介绍 4.1.2 经营状况 4.1.3 营收构成 4.1.4 客户及供应商 4.1.5 研发与投资 4.1.6 山东泰邦生物制品有限公司 4.1.7 贵州泰邦生物制品有限公司 4.1.8 西安回天血液制品有限责任公司 4.1.9 前景及预测 4.2 华兰生物工程股份有限公司 (002007.SZ) 4.2.1 公司介绍 4.2.2 经营状况 4.2.3 营收构成 4.2.4 毛利率 4.2.5 客户与供应商 4.2.6 研发与投资 4.2.7 血液制品 4.2.8 前景及预测 4.3 上海莱士血液制品股份有限公司 (002252.SZ) 4.3.1 公司介绍 4.3.2 经营状况 4.3.3 营收构成 4.3.4 毛利率 4.3.5 客户及供应商 4.3.6 研发及投资 4.3.7 前景及预测 4.4 北京天坛生物制品股份有限公司 (600161.SH) 4.4.1 公司介绍 4.4.2 经营状况 4.4.3 营收构成 4.4.4 客户与供应商 4.4.5 毛利率.4.4.6 研发和投资 4.4.7 血液制品 ( 成都蓉生药业有限公司 ) 4.4.8 前景及预测 4.5 振兴生化股份有限公司 (000403.SZ) 4.5.1 公司介绍 4.5.2 经营状况 4.5.3 营收构成
4.5.4 毛利率 4.5.5 客户及供应商 4.5.6 研发及投资 4.5.7 血液制品 ( 广东双林生物制药有限公司 ) 4.5.8 前景及预测 4.6 江西博雅生物制药有限公司 (300294.SZ) 4.6.1 公司介绍 4.6.2 经营状况 4.6.3 营收构成 4.6.4 毛利率 4.6.5 客户及供应商 4.6.6 研发及投资 4.6.7 前景及预测 4.7 四川远大蜀阳药业股份有限公司 4.7.1 公司介绍 4.7.2 血液制品业务 4.8 上海生物制品研究所 4.8.1 公司介绍 4.8.2 血液制品业务 4.9 山西康宝生物制品股份有限公司 4.9.1 公司介绍 4.9.2 血液制品业务 4.10 绿十字 4.10.1 公司介绍 4.10.2 血液制品业务 4.11 武汉人福医药集团股份有限公司 (600079.SH) 4.11.1 公司简介 4.11.2 经营状况 4.11.3 血液制品 ( 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 ) 4.12 云南沃森生物技术股份有限公司 (300142.SZ) 4.12.1 公司简介 4. 12.2 经营状况 4.12.3 血液制品 ( 河北大安制药有限公司 ) 第五章总结与预测 5.1 公司分析 5.2 发展预测
图表目录 图 : 血液的基本组成 图 : 血浆蛋白分离程序 表 : 血液制品的分类及作用 表 : 基因重组类血制品与传统血制品对比 表 : 国内外重组血液制品产品种类及对比 图 : 血液制品产业链 图 : 血浆采集与分离的生产工艺耗时 图 : 血液制品企业与化学制药企业运营成本及费用对比 表 :2014 年中国部分血液制品价格 图 :2003-2014 年中国血液制品市场规模 表 :2008-2014 年中国血液制品 ( 分产品 ) 批签发量 图 :2009-2014 年中国血液制品产品结构 ( 按批签发量计 ) 图 :2002-2014 年中国血浆年投浆量 图 : 截止 2014 年底中国血浆站资源地域分布 表 : 中国主流血液制品医保覆盖情况 表 : 中国与发达国家血液制品人均使用量的对比 表 :2014 年中国主要血液制品企业血浆站分布 投浆量及血液制品业务收入 表 : 中国血液制品生产企业产品线对比 图 :2013 年全球血液制品企业竞争格局 图 : 全球血液制品产品结构
表 : 国外上市的血液制品 表 : 全球血液制品生产商 表 : 中国血液制品主要政策 表 :2014 年中国药品最高零售价相关政策 图 :2008-2014 年中国进口人血白蛋白批签发量 图 :2005-2014 年中国样本医院人血白蛋白平均采购价格 图 :2007-2014 年中国人血白蛋白国产与进口比例 ( 按批签发量计 ) 表 :2008-2014 年中国人血白蛋白主要厂商市场份额 ( 按批签发量计 ) 表 :2013 年世界各国每千人静丙消费量 图 :2005-2014 年中国样本医院人血白蛋白平均采购价格 图 :2007-2014 年中国静丙 (ph4) 的批签发数量及增长率 图 : 中国与其他国家静丙 (ph4) 价格对比 图 :2007-2014 年中国静注人免疫球蛋白主要厂商市场份额 ( 按批签发量计 ) 图 :2008-2014 年中国凝血因子 VIII 批签发数量及增长率 图 :2008-2014 年中国人凝血因子 VIII 厂商市场份额 ( 按批签发量计 ) 表 : 人源性凝血因子 VIII 与重组凝血因子 VIII 的比较 图 : 世界主要国家人均重组 Ⅷ 因子与血浆 Ⅷ 因子的使用量 图 :2009-2014 年中国乙肝免疫球蛋白的批签发数量及增长率 图 :2008-2014 年中国乙肝免疫球蛋白市场主要厂商市场份额 ( 按批签发量计 ) 表 :2014 年中国各剂型人免疫球蛋白价格 图 :2008-2014 年中国人免疫球蛋白批签发数量及增长率 图 :2008-2014 年中国人免疫球蛋白批签发量主要厂商市场份额 ( 按批签发量计 )
图 :2008-2014 年中国人凝血酶原复合物批发签量及增长率 图 :2008-2014 年中国人凝血酶原复合物厂商市场份额 ( 按批签发量计 ) 图 :2008-2014 年中国破伤风免疫球蛋白批签发数量及增长率 图 :2008-2014 年中国破伤风免疫球蛋白主要厂商市场份额 ( 按批签发数量计 ) 图 :2008-2014 年中国狂犬病人免疫球蛋白批签发数量及增长率 图 :2008-2014 年中国狂犬病人免疫球蛋白主要厂商市场份额 ( 按批签发量计 ) 图 : 截至 2014 年底中国生物制品股权结构图 表 :2014 年中国生物制品血液制品生产基地及浆站分布 图 :2007-2014 年中国生物制品营业收入和营业利润 图 :2011-2014 年中国生物制品毛利率 表 :2011-2014 年中国生物制品 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2010-2014 年中国生物制品 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2008-2014 年中国生物制品前五客户收入贡献及占总营业收入的比重 图 :2010-2014 年中国生物制品研发投入及占营业收入的比重 表 : 截止 2014 年底中国生物制品在研新品 表 :2008-2014 年山东泰邦血液制品批签发量 表 :2008-2014 年贵阳黔峰血液制品批签发量 ( 单位 : 千瓶 ) 表 :2008-2014 年西安回天血液制品批签发量 图 :2014-2018 年中国生物制品营业收入与营业利润 图 :2007-2014 年华兰生物营业收入和营业利润 表 :2007-2014 年华兰生物 ( 分行业 ) 营业收入 表 :2007-2014 年华兰生物 ( 分产品 ) 毛利率
图 :2007-2014 年华兰生物前五客户收入贡献及占总营业收入的比重 图 :2007-2014 年华兰生物前五供应商采购金额及占总采购金额的比重 表 ;2014 年华兰生物前五供应商名称 采购金额及其占比 图 :2007-2014 年华兰生物研发投入及占营业收入的比重 表 : 华兰生物血液制品种类及规格 表 : 截止 2014 年底华兰生物采浆站分布 表 :2008-2014 年华兰生物血液制品批发签量 图 :2007-2014 年华兰生物血液制品营业收入及毛利率 表 :2007-2014 年华兰生物血液制品 ( 分产品 ) 营业收入及毛利率 图 :2014-2018 年华兰生物营业收入与营业利润 表 : 截止 2014 年底上海莱士血浆站分布情况 图 :2008-2014 年上海莱士营业收入和营业利润 表 :2008-2014 年上海莱士血液制品批发签量 表 :2008-2014 年同路生物血液制品批签发量 表 :2008-2014 年上海莱士 ( 分产品 ) 主营业收入 表 : 2008-2014 年上海莱士 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2014 年上海莱士 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2014 年上海莱士前五客户收入贡献及其占比 图 :2007-2014 年上海莱士前五供应商采购额占总采购金额的比重 图 :2007-2014 年上海莱士研发投入及占营业收入的比重 图 :2014-2018 年上海莱士营业收入与营业利润 表 :2014 天坛生物子公司及其收入 利润 ( 百万元 )
图 :2007-2014 年天坛生物营业收入和营业利润 图 :2007-2014 年天坛生物 ( 分行业 ) 营业收入 表 :2007-2014 年天坛生物 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2014 年天坛生物前五供应商及其采购金额占总采购金额比重 图 :2008-2014 年天坛生物前五客户收入贡献及占总营业收入的比重 图 : 2008-2014 年天坛生物 ( 分行业 ) 毛利率 图 :2009-2014 年天坛生物研发成本及占营业收入的比重 表 : 截至 2014 年底天坛生物采浆站分布 图 :2007-2014 年天坛生物血液制品营业收入及毛利率 表 :2008-2013 年成都蓉生和天坛生物血液制品批发签量 图 :2014-2018 年天坛生物营业收入与营业利润 图 :2008-2014 年 ST 生化营业收入与营业利润 表 :2009-2014 年 ST 生化 ( 分产品 ) 主营业收入 表 :2009-2014 年 ST 生化 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2009-2014 年 ST 生化前五客户收入贡献及占同期营业收入的比重 表 :2013 年 ST 生化前五供应商购金额及占同期采购总额的比重 图 :2009-2014 年 ST 生化研发投入及占同期营业收入的比重 图 :2010-2014 年双林生物投浆量 表 : 截至 2014 年 6 月底双林生物采浆站分布 表 :2008-2014 年双林生物血液制品批发签量 图 :2009-2014 年 ST 生化血液制品营业收入与毛利率 图 :2014-2018 年 ST 生化营业收入与营业利润预测
图 :2008-2014 年博雅生物采浆量 图 :2008-2014 年博雅生物营业收入和营业利润 表 :2009-2014 年博雅生物 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2011-2014 年博雅生物主要血液制品批签发量 表 :2009-2014 年博雅生物 ( 分地区 ) 主营业收入 图 :2009-2014 年博雅生物 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2009-2013 年博雅生物前五客户收入贡献及占营业收入的比重 表 :2014 年博雅生物前五客户名称 收入贡献及占比 图 :2009-2014 年博雅生物前五供应商采购金额及占总采购金额的比重 图 :2009-2014 年博雅生物研发投入及占营业收入比重 图 :2014-2018 年博雅生物营业收入与营业利润预测 表 : 截止 2014 年底蜀阳药业血浆站分布 表 :2008-2014 年远大蜀阳血液制品批签发量 表 :2008-2014 年上海所血液制品批签发量 表 : 截止 2014 年底上海所血浆站分布 表 : 截止 2014 年底山西康宝血浆站分布 表 :2008-2014 年康宝生物血液制品批签发量 表 : 截止 2014 年底绿十字 ( 中国 ) 血浆站分布 表 :2008-2014 年绿十字 ( 中国 ) 血液制品批签发量 图 :2009-2014 年人福医药营业收入与营业利润 表 :2008-2014 年武汉瑞德血液制品批发签量 图 : 沃森生产产业布局
图 :2009-2014 年沃森生物营业收入与营业利润 表 :2009-2014 年沃森生物 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 截止 2014 年 12 月中国主要血液制品企业浆站分布 图 :2014 年中国主要血液制品企业投浆量 图 :2011-2014 年中国主要血液制品企业的血液制品收入 表 :2008-2014 年中国血液制品行业主要并购事件 图 :2013-2018 年中国血液制品市场规模 图 :2011-2014 年中国主要血液制品企业毛利率
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