目 录 第一章 锂电产业运行情况...1 第一节 终端应用市场...1 新能源汽车市场...1 数码终端市场...3 手机...3 笔记本电脑...4 平板电脑...4 第二节 中游锂电池市场...5 第三节 锂电池材料市场...6 a) 正极材料市场...7 b) 负极材料市场...9 c) 电解

2014 年锂电池产业链 第一季度报告 高工锂电产业研究所 (GBII) 二零一四年四月 0

目 录 第一章 锂电产业运行情况...1 第一节 终端应用市场...1 新能源汽车市场...1 数码终端市场...3 手机...3 笔记本电脑...4 平板电脑...4 第二节 中游锂电池市场...5 第三节 锂电池材料市场...6 a) 正极材料市场...7 b) 负极材料市场...9 c) 电解液市场... 10 d) 隔膜市场...11 e) 原材料市场... 13 第四节 锂电设备市场... 14 第二章 行业热点聚焦... 15 第一节 新能源汽车热点... 15 第二节 动力电池热点... 15 第三节 其他热点... 17 第三章 市场趋势分析... 18 第一节 材料方面... 18 第二节 下游应用方面... 18 0

第一章 锂电产业运行情况 第一节 终端应用市场 2014 年第一季度, 锂电池的应用情况整体较 2013 年同期有所增长 新能源汽车方面, 第一季度国内销售 6853 辆新能源汽车, 同比增长 115.8% 预计 2014 年下半年新能源汽车的销量还会有更大提升 数码产品方面, 国内 2014 年第一季度手机出货量约 4 亿部, 增速有所放缓 预计 2014 年手机市场的增长速度同比 2013 年有所放缓 第一季度全球平板电脑出货 7000 万余部, 由于平板市场逐渐趋于饱和,2014 年平板电脑的增长也会放缓 第一季度全球笔记本电脑出货 7600 多万台, 销量下降幅度变小, 主要是微软在 4 月开始停止对 XP 系统提供支持, 这导致用户更新系统, 一定程度地带动了笔记本电脑的销量增长 用户更新系统的热潮预计会持续 2014 年整年, 因此 2014 年笔记本电脑的出货较 2013 年的下滑幅度会有所减小 a) 新能源汽车市场 据据中国汽车工业协会统计数据显示,2014 年 1 月国内新能源汽车实现销量 1682 辆,2 月新能源汽车实现销售 1738 辆, 三月份新能源汽车预计实现销量 3433 辆 第一季度的累计销量 6853 辆 ( 图表 1), 同比 2013 年第一季度增长 115.8%,2013 年第一季度, 中国共销售新能源汽车 3175 辆 2014 年 2 月份中, 比亚迪秦以 834 辆的获得当月销量冠军, 奇瑞 QQEV 以 502 辆位居其后, 比亚迪 e6 以 238 辆排名第三, 随后是丰田普锐斯和通用新君越混合动力版 据比亚迪人士介绍, 自去年 12 月上市以来, 比亚迪秦订销已超过 6000 辆 新能源汽车销量增长的原因, 一是中断了 9 个月的新能源汽车补贴政策于 2013 年 9 月重新开始 二是北京 上海 杭州等地限牌摇号, 但对新能源汽车 网开一面 比如在杭州购买新能源汽车( 只限新能源汽车 ) 可以不参与摇号 在北京购买名单内的新能源汽车, 则无需参与摇号, 能直接获得购车指标 在上 1

海购买名单内的新能源汽车, 除可享受国家和地方补贴, 还能免拍牌获得上海新 能源汽车牌照 图表 1 2014 年一季度中国新能源汽车销量 ( 单位 : 万辆 %) 2 1.5 1 0.5 0 2010 2011 2012 2013 2014Q1 销量 ( 万辆 ) 增长率 (%) 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 数据来源 : 中国汽车工业协会 高工锂电产业研究所 (GBII) 整理高工锂电产业研究所 (GBII) 分析,2014 年的接下来三个季度里, 新能源汽车销量增长加快 主要原因有, 一是国家先后公布了两批新能源汽车推广城市名单, 共涉及到 88 个城市, 预计在 2013 2015 年之间共实现约 34 万辆新能源汽车的推广 但新的补贴政策出台以来, 各地新能源汽车的销量仍不如预期 因此为了在 2015 年底完成推广目标, 在接下来的几个季度里, 各地政府必定会增加推广力度 政策扶持力度 基础设施建设力度 政府采购力度, 从而带动新能源汽车的销量增长 二是由于中心城市拥堵严重, 各地政府陆续出台限牌 摇号等举措, 限制大家的购车速度, 但对新能源汽车积极鼓励, 并且给与一定的财政补贴 三是随着 Tesla 在北京体验店的开张, 带动了国人对电动汽车的购买热情, 对新能源汽车的认识更深一步 四是由于深受 2013 年各地雾霾影响, 大家的环境保护意识加强, 对新能源汽车的购买意愿有所加强 总体来讲, 当前中国新能源汽车产业主要是依赖于政府的支持, 随着国家新一轮补政策的落实 实施及推广计划的开展, 高工锂电产业研究院 (GBII) 预计 2014 年中国新能源汽车将保持较快增速, 中国销量年底将达到 3.4 万辆 2

b) 数码终端市场 手机 据高工锂电产业研究所 (GBII) 统计显示,2014 年一季度中国手机产量达到 4 亿部 ( 图表 2), 同比增长 9.5% 相比 2013 年, 中国智能手机出货量增速将有所减缓, 主要原因是高端智能手机市场正逐渐饱和, 现有手机的功能已经足以满足多数用户的需求, 对手机的升级需求也在减少 另外, 随着 4G 牌照的发放和网络的部署, 预计到 2015 年 4G 手机的出货量将呈现爆炸式的增长 预计 2014 年, 我国手机行业产销规模仍将保持一定幅度增长, 但受全球市场需求趋于饱和以及行业竞争不断加剧等不利因素影响, 产销增速与 2013 年相比将略有放缓 图表 2 2014 年一季度中国手机产量 ( 单位 : 亿部 %) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014Q1 手机产量 ( 亿部 ) 增长率 (%) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 数据来源 : 高工锂电产业研究所 (GBII) 2014 年 4 月 11 日, 三星全球同步发售 GALAXY S5, 其电池容量为 2800mAh, 较 GALAXY S4 提高 7.8%,S4 的电池容量为 2600mAh 据说该手机采用了新的电池材料和技术 由此看来, 提高电池容量 增加手机续航能力是未来智能手机的一大趋势 3

笔记本电脑 2014 年第一季度全球 PC 出货量达到 7660 万台, 同比下滑了 1.7%,2013 年第一季度笔记本电脑出货 7790 万台 环比下滑 7.3%,2013 年第四季度全球 PC 出货量为 8260 万台 2014 年一季度笔记本电脑出货量的下降速度同比 2013 年有所放缓, 主要是 2014 年 4 月微软开始结束对 Windows XP 操作系统提供支持, 导致大量 PC 用户升级系统 高工锂电产业研究所 (GBII) 认为, 总体来讲, 接下来三个季度笔记本电脑的全球市场仍会出现下滑态势, 但受 XP 终止支持影响, 全球用户开始更新系统, 从而一定程度地带动笔记本电脑的销量上升, 所以全年笔记本的销量下降速度同比 2013 年会有所放缓 平板电脑 据高工锂电产业研究所 (GBII) 统计,2014 年第一季度全球平板电脑出货约 6000 台, 同比增长 22%,2013 年第一季度全球平板电脑出货量为 4920 万台 环比下滑 28%,2013 年第四季度全球平板电脑出货量为 7690 万台 第一季度是电子产品的淡季, 总体来看平板电脑的出货有所增长, 但增速放缓, 主要是整个平板市场趋于饱和成熟 高工锂电产业研究所 (GBII) 预计,2014 年全球平板电脑出货量增长约 20%, 远远低于 2013 年 70% 的增长率 4

第二节 中游锂电池市场 据高工锂电产业研究所 (GBII) 统计显示,2014 年第一季度锂电池产量达 XX 亿 GWh( 图表 3), 同比增长 XX, 从应用终端来看, 移动设备仍然是锂电池的最大需求端, 总共 XXGWh, 占比达到 83%; 而应用于电动自行车和电动汽车的动力锂电池为 XXGWh, 占比 10%; 储能锂电池产量为 XXGWh, 占比 7% 受新一轮新能源汽车补贴政策的刺激,2014 年各大厂纷纷加大对动力电池的投入, 新建动力电池产线, 另外数码软包电池新增产能预计也将增多 预计 2014 年将新增产能 8.8GWh, 以动力电池和软包数码电池产能为主 另外, 由于电池价格下降, 电动自行车 通信储能等价格敏感型市场增长较为强劲 图表 3 2014 年一季度中国锂电池产量 ( 单位 :GWh %) 25.0 40% 35% 20.0 30% 15.0 25% 20% 10.0 15% 5.0 10% 5% 0.0 2010 2011 2012 2013 2014Q1 电池产量 (GWh) 增长率 (%) 0% 数据来源 : 高工锂电产业研究所 (GBII) 5

第三节 锂电池材料市场 中国锂离子电池四大关键材料从早期的完全依赖进口, 到逐步实现国产化 高工锂电产业研究所 (GBII) 调查显示,2013 年四大关键材料的国产化率已经超过 50% 国产化带来的最积极的影响就是使得长期居高不下的电池成本逐年下降 数据表明,2013 年国产四大关键材料的价格均有不同程度的下降, 电解液降幅超过 30%, 负极和隔膜降幅超过 20%, 而正极材料价格整体降幅也接近 10% 据高工锂电的调研报告数据显示,2013 年中国国产锂电正负极材料 电解液 隔膜等四大关键材料的市场规模为 XX 亿元, 同比增长 13.5%,2012 年国产四大关键材料的市场规模为 XXX 亿元 高工锂电产业研究所 (GBII) 预测,2014 年国产四大关键材料的市场规模将达到 XXX 亿元 据高工锂电产业研究所 (GBII) 初步调研,2014 年第一季度国内锂电材料产值规模达 XX 亿元 ( 图表 4), 同比增长 X%, 其中正极材料 负极材料 电解液 隔膜分别为 XX 亿元 XX 亿 XX 亿元和 XX 亿元 就产量来看, 正极材料产量 XXX 吨, 负极材料产量 XX 吨, 电解液产量 XX 吨, 隔膜产量 XX 万平米, 四大材料产量较去年同期均有很大增长, 特别是隔膜, 同比增长 XX 在企业数量方面看, 截止 2014 年 3 月份, 中国锂电池四大关键材料生产企业数量总共有 328 家, 其中正极材料 189 家 负极材料 55 家 隔膜 39 家 电解液 45 家 高工锂电产业研究所 (GBII) 预测,2014 年新增材料企业不会太多, 主要是四大材料现在几乎都产能过剩, 且锂电池下游应用中的新能源汽车 储能等领域发展不如预期, 投资变得谨慎 图表 4 2014 年一季度中国锂电材料产值规模 ( 单位 : 亿元 %) 6

140 40% 120 35% 100 80 60 40 30% 25% 20% 15% 10% 20 5% 0 2010 2011 2012 2013 2014Q1 产值规模 ( 亿元 ) 增速 (%) 0% 数据来源 : 高工锂电产业研究所 (GBII) 虽然材料产量增长较快, 但国内锂电池材料厂商不得不面临降价事实 一方面受到来自国际材料大厂的挤压, 如负极材料方面, 随着三菱化学 JFE 日立化成等厂商在国内工厂的产能释放, 国内负极材料竞争加剧 另一方面还面临着产能过剩引发的价格无序竞争, 其中, 磷酸铁锂尤为严重, 产能利用率在 10% 以下 而价格竞争又直接导致材料厂商毛利率下降, 盈利能力减弱, 大厂为了降低生产成本, 不断扩充产能, 更加剧行业竞争, 从而形成了行业性的恶性循环 a) 正极材料市场 2014 年第一季度国内正极材料产量 XX 吨 ( 图表 5), 同比增长 XX%,2013 年第一季度国内正极材料产量为 XX 吨 环比增长 XX%,2013 年第四季度国内正极材料产量为 XX 吨 ( 图表 6) 2014 年第一季度中, 三元材料增速较快, 锰酸锂 磷酸铁锂的产量也有增长, 而钴酸锂的产量增速放慢, 预计全年钴酸锂的产量较 2013 年会有所下降 图表 5 中国正极材料第一季度产量 ( 吨 ) 7

数据来源 : 高工锂电产业研究院 (GBII) 图表 6 中国 2013 年第一 四季度,2014 年第一季度正极材料产量 ( 吨 ) 2014 年一季度中国正极材料 2013 年一季度中国正极材料 2014Q1 比增长 同 2013 年四季度中国正极材料 2014Q1 比增长 环 产量 ( 吨 ) XXX XXX XXX XXX XXX 数据来源 : 高工锂电产业研究所 (GBII) 总体来说, 随着地方政府大力发展新能源汽车产业, 未来三元材料和磷酸铁 锂的销量将出现较大的增长 8

b) 负极材料市场 2014 年第一季度国内负极材料产量为 XX 吨 ( 图表 7), 同比增长 14.5%,2013 年第一季度负极材料产量为 XXX 吨 环比增长 XX%,2013 年第四季度负极材料出货 XXX 吨 一季度中, 人造石墨 XX 吨, 天然石墨 XX 吨, 其他负极材料产量为 XX 吨 ( 图表 8) 图表 7 中国锂电 2014 年第一季度负极材料产量 ( 吨 ) 数据来源 : 高工锂电产业研究所 (GBII) 中国锂电池负极材料市场, 仍然是两家独大的格局, 杉杉和贝特瑞占据了超过 50% 的市场份额 但随着江西紫宸的销售团队建立壮大,2014 年其销量会有很大提升, 一定程度地抢占二个巨头的份额 其他小型负极材料厂商日子会更难, 没法形成规模效应, 只能采取低价策略占有一定市场 负极材料的价格以 10% 的价格下降,2013 年负极材料的均价为 6.5 万元 / 吨 高工锂电产业研究所 (GBII) 预计,2014 年负极材料的均价会下降到 XX 万元 / 吨 2014 年随着日本负极材料工厂在国内的产能逐渐释放, 这对国产负极材料厂会产生一定冲击 中国 2013 年负极材料产量虽占全球的 60% 左右, 但大部分处 9

在中低端市场 而国外厂商主要是把 3C 数码产品用的低端负极材料产能转移至国内, 而相对高端的动力电池材料仍会留在本国 在国内投资建厂的国外负极材料厂商有日立化成 三菱化学 JFE 化学 东海碳素 吴羽化工 昭和电工等 由于受下游应用市场, 特别是储能和新能源汽车的快速增长, 石墨类负极材料产量会有所增长, 特别是人造石墨, 其增长速度会高于负极材料的增长速度 而天然石墨的增长会低于负极材料的增长速度 因为天然石墨主要用在数码产品及笔记本电脑上, 而笔记本的销量连续 7 个季度保持下滑 图表 8 中国 2013 年第一 四季度,2014 年第一季度负极极材料产量 ( 吨 ) 2014 年一季度中国负极材料 2013 年一季度中国负极材料 2014Q1 同比增长 2013 年四季度中国负极材料 2014Q1 比增长 环 产量 ( 吨 ) XXX XXX XXX XXX XXX 数据来源 : 高工锂电产业研究所 (GBII) 另外, 常规石墨负极材料的倍率性能已经难以满足 HEV PHEV 等动力电池的功率要求, 需要有新型材料出现, 如硬碳 钛酸锂 同时, 以智能手机 平板电脑等为代表的数码消费电子产品对锂离子电池能量密度提升的迫切要求, 亟待以硅碳复合材料为代表的新型高容量负极产品的商业化应用 因此, 未来几年新型负极材料将呈现快速成长趋势 c) 电解液市场 2014 年第一季度国内电解液厂商产量为 XX 吨 ( 图表 9), 同比增长 43.9%, 2013 年第一季度电解液产量为 XX 吨, 环比增长 3.7%,2013 年第四季度国内厂商的电解液产量为 XX 吨 ( 图表 10) 第一季度电解液的均价约为 XX 万 / 吨, 价格环比下降 2%,2013 年底电解液的均价已经下降至 5 万元 / 吨 高工锂电产业研究所 (GBII) 预测,2014 年电解液均价将下降至 XX 万元 / 吨 下降的主要原因是六氟磷酸锂国产化提高和产能相 10

对过剩 高工锂电产业研究所 (GBII) 调研数据显示,2013 年中国六氟磷酸锂销量达 XXX 吨, 同比增长 126%, 预计 2015 年, 中国六氟磷酸锂的市场份额超过 75%, 达到 XXX 吨 随着国产化的推进, 六氟磷酸锂的均价从 2012 年的 25 万元 / 吨, 下降到 2013 年的 10 万元 / 吨 图表 9 中国锂电 2014 年第一季度电解液产量 数据来源 : 高工锂电产业研究所 (GBII) 图表 10 中国 2013 年第一 四季度,2014 年第一季度电解液产量 ( 吨 ) 2014 年一季度电解液 2013 年一季度中国电解液 2014Q1 同比增长 2013 年四季度中国电解液 2014Q1 环比增长 产量 ( 吨 ) XXX XXX XXX XXX XXX 数据来源 : 高工锂电产业研究所 (GBII) 2013 年是电解液行业的拐点,2014 年行业洗牌会进一步加剧, 预计未来 1 2 年, 会有一批电解液厂商面临倒闭 d) 隔膜市场 2014 年第一季度中国锂电池隔膜厂商产量为 XX 万平米 ( 图表 11), 同比去 11

年第一季度增长 87%,2013 年第一季度国产隔膜产量为 XX 万平米 环比增长 13.9%,2013 年第四季度国产隔膜产量为 XXX 万平米 ( 图表 12) 图表 11 中国隔膜 2014 年第一季度隔膜产量 ( 万平米 ) 数据来源 : 高工锂电产业研究所 (GBII) 图表 12 中国 2013 年第一 四季度,2014 年一季度隔膜产量 ( 万平米 ) 2014 年一季度中国隔膜 2013 年一季度中国隔膜 2014Q1 比增长 同 2014 年四季度中国隔膜 2014Q1 比增长 环 产量 ( 吨 ) XXX XXX XXX XXX XXX 数据来源 : 高工锂电产业研究所 (GBII) 2013 年国内隔膜厂商的产量为 XX 亿平米, 约占国内整体市场的 50% 随着国内 2010 2012 年之间投资的隔膜厂商的产能进一步释放,2014 年国产隔膜在国内的市场占有率会有很大提高 高工锂电产业研究所 (GBII) 预测,2014 年国产隔膜的产量增速约为 25%, 增长速度高于另外三种锂电关键材料 虽然隔膜的产量有很大提高, 但隔膜的价格继续走低, 特别是干法工艺制造的隔膜 目前国内隔膜厂商以干法工艺居多, 且各厂商产品同质化严重 产品性 12

能较差, 国产隔膜很难进入高端隔膜市场, 于是国产隔膜厂商只能在低端市场拼 价格, 从而导致隔膜价格继续走低 e) 原材料市场 1 第一季度碳酸锂的价格基本与年初持平 2014 年年初碳酸锂的均价为 40000 元 / 吨, 一季度碳酸锂的价格约为 40500 元 / 吨, 价格基本持平 ; 2014 年高工春季投资大会上, 海通证券有色金属行业分析师钟奇表示,2015 年和 2020 年碳酸锂需求量将分别达到 19.7 万吨和 36.6 万吨, 中长期来看, 碳酸锂供给将维持偏紧状态, 价格有上涨预期 高工锂电产业研究所 (GBII) 认为,2014 年碳酸锂的价格应该是低开高走, 年初下游应用增长较平稳, 所以碳酸锂价格变化不大 下半年, 随着国家新能源汽车补贴政策的落实 实施, 新能源汽车市场会有较大增长, 因此带动材料的需求增长 碳酸锂属上游原材料市场, 产能有限, 随着需求增大, 价格在会有所上涨 ; 2 2014 年以来, 镍矿价格猛涨 1 月份印尼方面颁布矿石禁令, 导致镍矿价格猛涨, 到一季度末, 价格上涨了 13 个百分点, 达到 16000 美元 / 吨, 且涨势不减, 预计镍价后期被推升至 2 万美元 / 吨高位 印尼主要出口红土镍矿, 产量大约占全球总量的 15%; 我国从印尼进口镍矿比例大约占总进口量的 50% 随着印尼公布禁止镍矿出口政策, 国内镍矿供应逐渐缩减 中国海关总署公布的数据显示, 中国进口印尼镍矿石数量, 自 1 月的 612 万吨, 骤降至 2 月份的 310 万吨 高工锂电产业研究所 (GBII) 认为, 若印尼政府对于镍矿的调控严苛执行, 国内镍价在短时间内会继续保持上涨 13

第四节 锂电设备市场 据高工锂电产业研究所 (GBII) 统计显示,2014 年第一季度锂电池设备销售产值 ( 含税 ) 为 9 亿元 ( 图表 13), 同比增长 6%, 其中涂布机 分容检测 辊压机及搅拌机的产值分别为 X 亿元 X 亿元 X 亿元及 X 亿元 从需求方面看, 一季度锂电设备市场主要是靠下游锂电池生产企业扩大产能以及新进入锂电行业的企业拉动 图表 13 2014 年一季度中国锂电设备产值规模 ( 单位 : 亿元 %) 35 40% 30 35% 25 20 15 10 30% 25% 20% 15% 10% 5 5% 0 2010 2011 2012 2013 2014Q1 产值规模 ( 亿元 ) 增速 (%) 0% 数据来源 : 高工锂电产业研究所 (GBII) 14

第二章 行业热点聚焦 第一节 新能源汽车热点 1 三星电子在国内投资建设国内最大规模的动力电池基地 2014 年 1 月 22 日, 三星 SDI 公司 安庆环新集团与陕西省政府签署了 关于三方投资建设汽车动力电池生产基地的谅解备忘录 按照该备忘录, 三星 SDI 计划 5 年内分阶段投资约 6 亿美元在西安建设中国最大规模的汽车动力电池生产基地 2 LG 拟在华多地建立动力电池工厂 据外媒报道,LG 化学公司的 CEO ParkJin-soo 表态 : 我们正在考 虑在华建设电动车电池项目, 这也符合市场需求 3 特斯拉计划投资 50 亿美元在美国本土建设电池工厂 2014 年 2 月 26 日, 电动车制造商特斯拉 (Tesla) 称, 计划投资 50 亿美元, 在亚利桑那州 内华达 新墨西哥州和德克萨斯州四州内选址, 修建一座 千兆级 电池工厂 (Gigafactory), 以满足销售每年 50 万辆汽车的需求 第二节 动力电池热点 1 国务院副总理马凯第一季度两次来深圳调研新能源汽车产业 1)2014 年 1 月 9 日, 国务院副总理马凯, 广东省委书记胡春华, 国家工信部部长苗圩, 广东省委常委 省委秘书长林木声, 深圳市市长许勤等一行到深圳五洲龙等新能源汽车企业进行调研考察 2)3 月 26 日, 国务院副总理马凯今年以来第二次考察深圳新能源汽车企业, 15

并以前所未有的高度对过去五年新能源汽车发展障碍做了分析 2 第二批新能源汽车推广应用城市名单公布 2014 年 1 月 27 日, 财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委四部委联合发布第二批新能源汽车推广应用城市名单 第二批名单含沈阳 长春 江苏省城市群等 12 个城市和城市群, 第二批城市申报的推广数量超过 7.62 万辆 3 新能源汽车补贴额度下降 2014 年 2 月 8 日, 财政部等四部委联合发布通知, 纯电动和插电式混合动力乘用车 2014 年和 2015 年的补助标准将在 2013 年标准基础上仅分别下降 5% 和 10%, 低于之前提出的 10% 和 20% 的降幅 ; 同时,2015 年政策到期之后, 中央财政将继续实施补贴政策 4 北京第一批 第二批新能源汽车目录公布 1) 北京市经信委官方网站 2 月 26 日, 北京首批首期新能源汽车生产企业和产品目录公布, 江淮汽车 北汽 比亚迪 重庆长安 华晨宝马五家企业入选企业目录 ; 北汽 E150EV 和比亚迪 e6 入选产品目录 2)3 月 11 日公布了北京新一期新能源汽车目录, 其中新目录中新增了 5 款车型和一家整车企业上汽集团 5 上海公布第四 五 六批私人购买新能源汽车补贴试点车型 1 2014 年 1 月 6 日, 上海市经信委公布了第四批私人购买新能源汽车补贴试点车型产品信息的通知, 江淮 HFC7000AEV 型纯电动轿车进入新能源汽车目录 2)2014 年 2 月 25 日, 上海市经信委公布了第五批私人购买新能源汽车补贴试点车型产品信息的通知, 比亚迪秦和北汽 E150 两款电动汽车进入新能源汽车目录 16

3)2014 年 3 月 6 日, 上海市经信委公布了第六批私人购买新能源汽车补贴 试点车型产品信息的通知, 比亚迪 e6 和荣威 550 两款电动汽车进入新能源汽车 目录 第三节 其他热点 1 万向成功收购 Fisker 美国时间 2014 年 2 月 14 日, 万向竞拍美国插电式混合动力汽车品牌菲斯克 (Fisker) 成功 2 两会召开, 首次将 推广新能源汽车 写入 政府工作报告 17

第三章 市场趋势分析 第一节 材料方面 1 2014 年里, 正极材料磷酸铁锂 三元材料的产量增长较快预计 2014 年下半年新能源汽车产量会有很大提升, 正极材料的需求随之增加 目前国内动力电池的正极材料主要以磷酸铁锂为主, 也有几家以三元材料作为动力电池的正极, 所以高工锂电产业研究所 (GBII) 认为,2014 年磷酸铁锂 三元材料的需求量较 2013 年会有很大增长 2 2014 年中, 负极材料的降价幅度为 10% 目前负极材料仍以石墨类负极材料为主, 现在市面上的石墨类负极材料同质化越来越严重, 价格竞争较大 石墨负极材料的性能逐渐趋于其理论值, 如石墨的克容量为 372mAh/g, 市面上比较好的石墨负极克容量能达到 365mAh/g 由于生产工艺和固有缺陷, 石墨类负极的容量不可能达到理论值 所以石墨类负极材料日渐不能满足下游应用产品的性能要求了 现在新型负极材料还在积极研发 导入中, 如硅碳复合材料 钛酸锂 硬碳 软碳等 鉴于石墨类负极的高性价比, 未来 2 3 年石墨类负极材料仍会作为主流 第二节 下游应用方面 1 2014 年第三 四季度新能源汽车销量会有很大增长 2013 年 12 月开始, 国家先后公布了二批新能源汽车推广城市, 共涉及到 88 个城市, 这些城市预计在 2013 2015 年间共推广新能源汽车约 33 万辆 从 2014 年第一度来看, 新能源汽车的推广量并没有很大的增长, 一季度共销售 6853 辆左右的新能源汽车 所以各城市若要在剩下不到 2 年的时间完成既定目标, 必须再下半年采取比较大的行动 通过出台地方政府补贴细则 限牌摇号 基础设施建设 加大政府采购等举措, 引导私人购买新能源汽车 据悉, 特斯拉将于四月中旬交付国内第一辆特斯拉汽车, 且特斯拉的创始人 18

马斯克本人将来华 另外特斯拉在北京的体验店也正式开放了, 这为国人了解 购买特斯拉提供了便利 特斯拉计划 2014 年在国内建设多家直营店 综合来看, 特斯拉入驻中国, 将带动国内购买新能源汽车的热潮 2013 年国内多地雾霾严重, 全国上下深受雾霾影响 而新能源汽车的一大优势是耗能低, 不会排二氧化碳 不可燃物等, 可一定程度地抑制雾霾 随着消费者对新能源汽车在环保中的积极作用的重新认识及环境保护的迫切需求, 新能源汽车在私人领域的销量会有很大提升 如据了解, 比亚迪的混合动力秦自 12 月份上市以来, 目前已经订销 6000 余辆 2 预计 2016 年中国通信用锂电需求达 40 亿元随着 4G 牌照的发放, 未来 4 年 4G 基站的建设量将会大幅提高 预计 2014-2017 年期间中国移动 电信和联通新建通信基站总数为 220 万个, 平均每年 55 万个 4G 网络基站具备耗电量小 分布式 基础设施体积小等特点, 所以锂电池非常适合用于这些领域 据高工锂电产业研究所 (GBII) 预计 2017 年基站电源采用锂电池的比例将大幅提升至 30% 以上 19

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