吉林华微电子股份有限公司 600360 2014 年第一季度报告
目 录 一 重要提示... 2 二 公司主要财务数据和股东变化... 2 三 重要事项... 4 四 附录... 6 1
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人姓名夏增文主管会计工作负责人姓名王晓林会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名朱晓丽公司负责人夏增文 主管会计工作负责人王晓林及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 朱晓丽保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,592,573,090.20 3,472,279,981.69 3.46 归属于上市公司股东的净资产 1,955,048,839.87 1,942,557,367.09 0.64 年初至报告期末 (1-3 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-3 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 66,815,958.13 30,326,149.22 120.32 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 279,117,406.06 255,903,214.15 9.07 归属于上市公司股东的净利润 12,491,472.78 12,184,934.92 2.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 6,382,805.41 10,431,275.66-38.81 利润 加权平均净资产收益率 (%) 0.64 0.73 减少 0.09 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.02 0.02 0.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.02 0.02 0.00 扣除非经常性损益项目和金额 : 项目 本期金额 (1-3 月 ) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准 7,186,000.01 2
定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 947.80 所得税影响额 -1,077,900.00 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -380.44 合计 6,108,667.37 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 68,491 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股持有有限质押或冻结的股份数比例持股总数售条件股量 (%) 份数量 上海鹏盛科技实业有限公司 境内非国有法人 23.51 173,502,466 0 质押 :173,461,000 华富基金公司 - 民生 - 方正东亚信托有限 其他 8.13 60,000,000 60,000,000 未知 责任公司 重庆国际信托有限公 司 - 渝信通系列单一 未知 2.47 18,204,627 0 未知 信托 2 号 吉林市中小企业信用担保集团有限公司 国有法人 2.43 17,940,000 0 未知 重庆国际信托有限公司 - 渝信贰号信托 未知 1.22 8,972,368 0 未知 重庆国际信托有限公司 - 聚益结构化证券投资集合资金信托计 未知 0.83 6,116,222 0 未知 划 李晓静 未知 0.59 4,319,138 0 未知 吴锡君 未知 0.41 3,008,762 0 未知 华润深国投信托有限公司 - 福麟 1 号信托 未知 0.38 2,812,752 0 未知 计划 徐国英 未知 0.27 1,973,294 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 上海鹏盛科技实业有限公司 173,502,466 人民币普通股 重庆国际信托有限公司 - 渝信通系列单一信托 2 号 18,204,627 人民币普通股 吉林市中小企业信用担保集团有限公司 17,940,000 人民币普通股 重庆国际信托有限公司 - 渝信贰号信托 8,972,368 人民币普通股 重庆国际信托有限公司 - 聚益结构化证券投资集合资金信托计划 6,116,222 人民币普通股 李晓静 4,319,138 人民币普通股 吴锡君 3,008,762 人民币普通股 华润深国投信托有限公司 - 福麟 1 号信 2,812,752 人民币普通股 3
托计划徐国英 1,973,294 人民币普通股 李丽 1,737,812 人民币普通股 前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是 否存在关联关系, 也未知其他社会股东是否属于 上市公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 ; 前十名股东中, 公司控股股东与其他股东之间无关联关 系, 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1 报告期内公司资产负债表项目变动说明 : 项目 期末数 期初数 变动比率 短期借款 405,890,453.27 265,890,453.27 52.65% 预收款项 1,413,043.23 381,593.10 270.30% 应付职工薪酬 647,191.19 5,381,775.16-87.97% (1) 短期借款期末数较期初数增加 140,000,000.00 元, 增加比例 52.65%, 增加原因主要 系公司为扩大市场占有率, 新产品生产增量, 资金需求增加所致 (2) 预收款项期末数较期初数增加 1,031,450.13 元, 增加比例 270.30%, 增加原因主要系 本期实现预收款业务较多所致 (3) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 4,734,583.97 元, 减少比例 87.97%, 减少原因系 公司支付上年度薪酬所致 2 报告期内公司利润表项目变动说明 : 项目 本期数 上年同期数 变动比率 资产减值损失 -3,120,703.50-190,713.04 营业利润 5,687,713.86 12,041,991.34-52.77% 营业外收入 7,187,000.01 2,118,383.91 239.27% (1) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 2,929,990.46 元, 减少原因主要系公司本期末 应收账款余额 存货余额减少导致按比例计提的坏账准备和存货跌价准备金额减少所致 (2) 营业利润本期数较上年同期数减少 6,354,277.48 元, 减少比例 52.77%, 减少原因主 要系公司部分产品销售价格降低导致产品毛利率下降所致 (3) 营业外收入本期数较上年同期数增加 5,068,616.10 元, 增加比例 239.27%, 增加原因 主要系公司本期收到政府补助较多所致 4
3 报告期内现金流量表项目变动说明 : 项目 本期数 上年同期数 变动比率 经营活动产生的现金流量净额 66,815,958.13 30,326,149.22 120.32% 投资活动产生的现金流量净额 -24,342,318.78-55,731,930.68 筹资活动产生的现金流量净额 132,255,880.57-66,336,174.02 (1) 经营活动产生的现金流量本期数较上年同期数增加 36,489,808.91 元, 增加比例 120.32%, 增加原因主要系公司本期收到销售商品 提供劳务收到的现金较多所致 (2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 31,389,611.90 元, 增加原因 主要系上年同期支付投资款较多所致 (3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 198,592,054.59 元, 增加原因 主要系公司本期为继续扩大市场占有率, 新产品生产增量, 增加短期借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 吉林华微电子股份有限公司 法定代表人 : 夏增文 2014 年 4 月 30 日 5
四 附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日编制单位 : 吉林华微电子股份有限公司 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,166,853,341.11 992,723,209.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 226,163,313.44 204,493,120.92 应收账款 279,080,394.31 333,109,454.18 预付款项 70,536,540.86 59,949,656.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,089,939.69 21,726,007.69 买入返售金融资产 存货 201,816,543.32 228,410,373.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,965,540,072.73 1,840,411,821.58 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,265,268.77 3,265,268.77 投资性房地产 27,114,603.93 27,931,430.67 固定资产 1,124,421,576.71 1,148,228,806.79 在建工程 291,804,736.57 268,034,977.43 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 164,101,440.63 167,119,607.97 6
开发支出 商誉 长期待摊费用 4,089,784.18 4,436,380.68 递延所得税资产 12,235,606.68 12,851,687.80 其他非流动资产 非流动资产合计 1,627,033,017.47 1,631,868,160.11 资产总计 3,592,573,090.20 3,472,279,981.69 流动负债 : 短期借款 405,890,453.27 265,890,453.27 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 195,626,955.94 231,062,760.62 应付账款 379,486,235.05 367,937,795.31 预收款项 1,413,043.23 381,593.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 647,191.19 5,381,775.16 应交税费 6,354,557.29 8,221,714.62 应付利息 802,996.77 670,027.40 应付股利 其他应付款 46,468,113.84 48,326,146.65 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,236,689,546.58 1,127,872,266.13 非流动负债 : 长期借款 3,600,000.00 3,600,000.00 应付债券 340,468,023.71 333,895,278.59 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 22,316,916.27 21,687,333.14 其他非流动负债 33,958,666.72 38,664,666.73 非流动负债合计 400,343,606.70 397,847,278.46 负债合计 1,637,033,153.28 1,525,719,544.59 所有者权益 ( 或股东权益 ): 7
实收资本 ( 或股本 ) 738,080,000.00 738,080,000.00 资本公积 488,719,699.12 488,719,699.12 减 : 库存股专项储备盈余公积 88,102,531.76 88,102,531.76 一般风险准备未分配利润 640,146,608.99 627,655,136.21 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,955,048,839.87 1,942,557,367.09 少数股东权益 491,097.05 4,003,070.01 所有者权益合计 1,955,539,936.92 1,946,560,437.10 负债和所有者权益总计 3,592,573,090.20 3,472,279,981.69 法定代表人 : 夏增文 主管会计工作负责人 : 王晓林 会计机构负责人 : 朱晓丽 母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日编制单位 : 吉林华微电子股份有限公司 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 883,173,422.40 716,905,762.75 交易性金融资产 应收票据 196,190,488.15 181,338,183.82 应收账款 213,270,132.57 272,553,463.86 预付款项 56,638,821.04 46,070,472.26 应收利息 应收股利 其他应收款 189,938,200.34 191,089,629.38 存货 159,654,801.25 189,862,322.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,698,865,865.75 1,597,819,834.48 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 135,451,587.65 135,451,587.65 投资性房地产 92,617,996.58 93,434,823.32 固定资产 841,422,227.64 861,362,246.16 在建工程 268,125,232.11 245,810,710.65 工程物资 8
固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 163,714,912.37 166,716,967.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,186,002.60 3,764,918.98 递延所得税资产 9,297,341.76 9,863,094.34 其他非流动资产 非流动资产合计 1,513,815,300.71 1,516,404,348.77 资产总计 3,212,681,166.46 3,114,224,183.25 流动负债 : 短期借款 310,250,000.00 168,750,000.00 交易性金融负债 应付票据 156,181,958.64 184,513,037.99 应付账款 296,054,346.68 314,133,973.35 预收款项 1,325,592.01 665,309.01 应付职工薪酬 3,204.13 4,571,655.79 应交税费 4,355,271.84 5,533,686.99 应付利息 740,136.99 520,027.40 应付股利 其他应付款 38,673,675.46 39,357,992.75 一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,007,584,185.75 918,045,683.28 非流动负债 : 长期借款 3,600,000.00 3,600,000.00 应付债券 340,468,023.71 333,895,278.59 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 22,316,916.27 21,687,333.14 其他非流动负债 24,558,666.72 29,064,666.73 非流动负债合计 390,943,606.70 388,247,278.46 负债合计 1,398,527,792.45 1,306,292,961.74 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 738,080,000.00 738,080,000.00 资本公积 493,113,610.65 493,113,610.65 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 88,102,531.76 88,102,531.76 9
一般风险准备未分配利润 494,857,231.60 488,635,079.10 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,814,153,374.01 1,807,931,221.51 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,212,681,166.46 3,114,224,183.25 法定代表人 : 夏增文 主管会计工作负责人 : 王晓林 会计机构负责人 : 朱晓丽 合并利润表 2014 年 1 3 月 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 279,117,406.06 255,903,214.15 其中 : 营业收入 279,117,406.06 255,903,214.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 273,429,692.20 243,861,222.81 其中 : 营业成本 224,877,029.55 190,822,023.32 填列 ) 收益 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,353,529.29 1,631,974.07 销售费用 8,824,256.28 6,904,055.26 管理费用 33,801,859.64 34,963,453.40 财务费用 7,693,720.94 9,730,429.80 资产减值损失 -3,120,703.50-190,713.04 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,687,713.86 12,041,991.34 加 : 营业外收入 7,187,000.01 2,118,383.91 减 : 营业外支出 52.20 24,448.46 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 12,874,661.67 14,135,926.79 10
减 : 所得税费用 3,895,161.85 2,289,413.64 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 8,979,499.82 11,846,513.15 归属于母公司所有者的净利润 12,491,472.78 12,184,934.92 少数股东损益 -3,511,972.96-338,421.77 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.02 0.02 ( 二 ) 稀释每股收益 0.02 0.02 七 其他综合收益 八 综合收益总额 8,979,499.82 11,846,513.15 归属于母公司所有者的综合收益总额 12,491,472.78 12,184,934.92 归属于少数股东的综合收益总额 -3,511,972.96-338,421.77 法定代表人 : 夏增文主管会计工作负责人 : 王晓林会计机构负责人 : 朱晓丽 母公司利润表 2014 年 1 3 月 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 226,550,274.20 219,205,045.24 减 : 营业成本 184,961,295.38 164,147,927.41 填列 ) 资收益 营业税金及附加 642,111.31 1,233,037.02 销售费用 8,357,432.30 5,645,235.17 管理费用 25,491,345.70 28,953,809.34 财务费用 8,545,945.29 10,209,956.24 资产减值损失 -3,115,683.78-246,667.85 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,667,828.00 9,261,747.91 加 : 营业外收入 6,986,000.01 1,615,999.99 减 : 营业外支出 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 8,653,828.01 10,877,747.90 减 : 所得税费用 2,431,675.51 1,631,662.18 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,222,152.50 9,246,085.72 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 6,222,152.50 9,246,085.72 法定代表人 : 夏增文主管会计工作负责人 : 王晓林会计机构负责人 : 朱晓丽 11
合并现金流量表 2014 年 1 3 月 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 355,926,521.83 289,185,345.13 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,437,625.78 7,569,066.08 收到其他与经营活动有关的现金 10,068,587.97 6,754,193.01 经营活动现金流入小计 369,432,735.58 303,508,604.22 购买商品 接受劳务支付的现金 228,998,893.14 198,118,385.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 41,946,772.90 42,637,293.36 支付的各项税费 15,622,884.30 13,787,076.82 支付其他与经营活动有关的现金 16,048,227.11 18,639,699.57 经营活动现金流出小计 302,616,777.45 273,182,455.00 经营活动产生的现金流量净额 66,815,958.13 30,326,149.22 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期 资产支付的现金 24,342,318.78 28,581,930.68 12
金净额 投资支付的现金 27,150,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 24,342,318.78 55,731,930.68 投资活动产生的现金流量净额 -24,342,318.78-55,731,930.68 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 的现金 金 利润 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到 取得借款收到的现金 143,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 143,500,000.00 偿还债务支付的现金 3,500,000.00 60,223,902.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 支付其他与筹资活动有关的现金 7,744,119.43 6,112,272.02 筹资活动现金流出小计 11,244,119.43 66,336,174.02 筹资活动产生的现金流量净额 132,255,880.57-66,336,174.02 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -599,388.06-1,183,349.88 五 现金及现金等价物净增加额 174,130,131.86-92,925,305.36 加 : 期初现金及现金等价物余额 992,723,209.25 699,347,748.02 六 期末现金及现金等价物余额 1,166,853,341.11 606,422,442.66 法定代表人 : 夏增文主管会计工作负责人 : 王晓林会计机构负责人 : 朱晓丽 母公司现金流量表 2014 年 1 3 月 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 299,017,167.62 248,837,510.41 收到的税费返还 2,714,943.80 6,411,784.62 收到其他与经营活动有关的现金 7,988,527.60 4,516,580.21 经营活动现金流入小计 309,720,639.02 259,765,875.24 购买商品 接受劳务支付的现金 202,231,088.43 166,386,974.30 支付给职工以及为职工支付的现金 29,834,208.54 30,702,124.11 13
支付的各项税费 12,105,309.44 9,738,711.95 支付其他与经营活动有关的现金 10,519,256.07 27,450,283.11 经营活动现金流出小计 254,689,862.48 234,278,093.47 经营活动产生的现金流量净额 55,030,776.54 25,487,781.77 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期 资产支付的现金 金净额 23,137,039.85 27,940,897.02 投资支付的现金 27,150,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 23,137,039.85 55,090,897.02 投资活动产生的现金流量净额 -23,137,039.85-55,090,897.02 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 金 取得借款收到的现金 141,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 141,500,000.00 偿还债务支付的现金 24,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现 支付其他与筹资活动有关的现金 6,394,119.44 5,956,105.36 筹资活动现金流出小计 6,394,119.44 29,956,105.36 筹资活动产生的现金流量净额 135,105,880.56-29,956,105.36 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -731,957.60-1,168,265.97 五 现金及现金等价物净增加额 166,267,659.65-60,727,486.58 加 : 期初现金及现金等价物余额 716,462,643.48 576,093,758.24 六 期末现金及现金等价物余额 882,730,303.13 515,366,271.66 法定代表人 : 夏增文主管会计工作负责人 : 王晓林会计机构负责人 : 朱晓丽 14