2010-2011 年中国血液制品行业研究报告 近年中国血液制品行业发展迅猛, 目前血液制品生产企业达 33 家, 能生产人血 白蛋白 静注人免疫球蛋白 人免疫球蛋白等十余种血液制品 2003-2010 2010 年中国 血液制品年均复合增长率为 20.3%, 远高于全球市场同期增速 图 :2003-2015E 年中国血液制品市场规模 ( 单位 : 十亿元 ) 整理 : 水清木华研究中心
受益于经济技术进步 人口增长与老龄化进程加快 血液制品认知度提高等多重因素, 中国血液制品市场供需 两旺的高景气状态将持续到 2015 年以后 但是受血浆来源的供给所限, 中国血液制品一直呈供应不足状态, 特别是 2011 年 8 月贵州省关闭 16 家采浆站之 后, 中国血液制品企业的生产将进一步受制 虽然在贵州关闭血浆站事件中, 华兰生物关闭 5 家浆站, 成为最大的受害者, 但其血浆站数量在国内仍位居前 列 ( 浆站数量 13 家 ), 处于血液制品龙头地位 ; 其次是上海莱士和天坛生物 由于血液制品供不应求, 且各大企业的血浆来源紧张, 因此进口产品成为缓解中国血液制品供需紧张的主要途 径之一, 但目前中国仅允许人血白蛋白和重组凝血因子 VIII 的进口 受国外人血白蛋白价格较低影响, 中国进口人血白蛋白的比重一直处于上升趋势 2010 年进口人血白蛋白占比 达到 48.4%( 按批签发量计 ), 同比增长 7.2% 其中奥克特珐玛和 Behring 在进口人血白蛋白中占比最大 对于重组凝血因子 VIII, 由于价格昂贵且受国家政策限制 ( 仅限无人血源凝血因子 VIII 情况下血友病人严重出 血时使用 ), 目前只有拜耳产品进口 但鉴于人源凝血因子 VIII 的匮乏, 且凝血因子 VIII 的需求不断增加, 重组 凝血因子 VIII 在中国需求将会进一步提高
报告目录 第一章血液制品行业概述 1.1 血液制品定义 12 1.2 血液制品分类 1.3 重组血液制品 1.4 血液制品产业链 15 1.5 血液制品特点 2.6 进出口分析第三章中国血液制品细分市场分析 3.1 人血白蛋白 311 3.1.1 市场供需 3.1.2 竞争格局 3.1.3 发展前景 32 3.2 静注人免疫球蛋白 ( 静丙 ) 3.2.1 竞争格局 第二章中国血液制品行业总体概述 2.1 市场规模 2.2 发展现状 2.3 市场供需 2.4 市场竞争 2.5 运行环境 2.5.1 国际市场 2.5.2 政策环境 2.5.3 国内生物制药市场 3.3 凝血因子 3.3.1 市场供需 3.3.2 竞争格局 3.3.3 发展前景 3.4 乙肝免疫球蛋白 3.4.1 市场供需 3.4.2 竞争格局 3.5 人免疫球蛋白 3.5.1 竞争格局
3.6 人凝血酶原复合物 3.6.1 竞争格局 3.7 破伤风免疫球蛋白 3.7.1 竞争格局 3.8 狂犬病人免疫球蛋白 3.8.1 竞争格局第四章国内主要厂商 4.1 华兰生物 4.1.1 公司介绍 4.1.2 经营状况 4.1.3 公司血液制品经营状况 4.2 上海莱士 4.2.1 公司介绍 4.2.2 经营状况 4.2.3 公司前景与动态 43 4.3 天坛生物 4.3.1 公司介绍 4.3.2 经营状况 4.3.3 成都蓉生药业有限责任公司 4.4 中国生物制药公司 China Biologic Products Inc 4.4.1 公司介绍 4.4.2 经营状况 4.4.3 山东泰邦生物 4.4.4 西安回天血液制品有限责任公司 4.4.5 贵阳黔峰生物制品有限责任公司 4.5 江西博雅生物制药有限公司 4.5.1 公司介绍 4.5.2 经营状况 4.6 四川远大蜀阳药业 4.6.1 公司介绍 4.6.2 经营状况 4.7 上海生物制品研究所 4.7.1 公司介绍 4.7.2 经营状况 4.7.3 发展前景
4.8 山西康宝生物制品股份有限公司 4.8.1 公司介绍 4.8.2 经营状况 4.9 绿十字 4.9.1 公司介绍 4.9.2 经营状况
图表目录 图 : 血液的基本组成 表 : 血液制品的分类及作用 表 : 基因重组类血制品与传统血制品对比 表 : 国内外重组血液制品产品种类及对比 图 : 血液制品产业链 图 :2003-2015E 2015E 年中国血液制品市场规模 表 :2007-2011.1-7 中国血液制品 ( 分产品 ) 批签发量 图 :2009-2010 年中国血液制品产品结构 ( 按批签发量计 ) 图 :2002-2010 年中国年投浆量 图 : 截止 2011 年 8 月中国血浆站资源地域分布 表 : 中国与发达国家血液制品人均使用量的对比 图 :2010 年中国血液制品主要厂商市场份额 表 : 国内血液制品生产企业产品线对比 表 : 截止 2011 年 8 月中国血液制品主要厂商生产情况 图 :2003-2010 2010 年国际血液制品市场规模 表 : 国外上市的血液制品
表 : 目前国外正在进行的新适应症临床试验 表 : 全球血液制品生产商 图 :2010 年国际血液制品巨头经营情况 表 : 中国血液制品主要政策 图 :2005-2011H1 中国生物生化制药销售收入及同比增长率 表 :2010 年全球人血白蛋白供需状况 图 :2007-2010 年中国人血白蛋白国产与进口比例 图 :2007-2010 年中国国产人血白蛋白主要厂商市场份额 图 :2007-2010 年中国进口人血白蛋白厂商市场份额 表 :2010 年中国与美国静丙消耗量比较 图 :2007-2010 年中国静丙的批签发数量及增长率 图 :2007-2010 年中国静注人免疫球蛋白主要厂商市场份额 图 :2008-2010 年中国凝血因子 VIII 批签发数量及增长率 图 :2008-2010 2010 年中国人凝血因子 VIII 厂商市场份额 表 : 人源性凝血因子 VIII 与重组凝血因子 VIII 的比较 图 :2008-2010 年中国乙肝免疫球蛋白的批签发数量及增长率 图 :2008-2010 2010 年中国乙肝免疫球蛋白市场主要厂商市场份额 图 :2008-2010 年中国人免疫球蛋白批签发数量及增长率
图 :2008-2010 年中国人免疫球蛋白批签发量主要厂商市场份额 图 :2008-2010 年中国人凝血酶原复合物批签发数量及增长率 图 :2008-2010 年中国人凝血酶原复合物厂商市场份额 图 :2008-2010 年中国破伤风免疫球蛋白批签发数量及增长率 图 :2008-2010 年中国破伤风免疫球蛋白主要厂商市场份额 图 :2008-2010 年中国狂犬病人免疫球蛋白批签发数量及增长率 图 :2008-2010 年中国狂犬病人免疫球蛋白主要厂商市场份额 图 :2006-2011H1 华兰生物营业收入和净利润 图 :2007-2010 华兰生物 ( 分行业 ) 营业收入 图 :2007-2010 华兰生物 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2010 年华兰生物 ( 分地区 ) 营业收入 表 : 截至 2011 年 8 月华兰生物采浆站分布 表 :2007-2011.7 华兰生物血液制品批签发数量 表 :2008-2011.7 2011.7 华兰生物血液制品批签发数量占比 图 :2007-2010 华兰生物血液制品 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2007-2011H1 上海莱士营业收入和净利润 图 :2005-2010 2010 上海莱士 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2005-2010 年上海莱士 ( 分产品 ) 毛利率
图 :2008-2010 年上海莱士 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2007-2011.1-7 上海莱士血液制品批签发量 表 :2007-2011.1-7 上海莱士血液制品批签发量占比 表 : 截至 2011 年 8 月上海莱士采浆站分布 图 :2007-2011E 年上海莱士投浆量 图 :2007-2011Q1 天坛生物营业收入和净利润 图 :2007-2010 年天坛生物 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2007-2010 年天坛生物 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2010 年天坛生物 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2009 年成都蓉生经营情况 表 :2007-2011.1-7 成都蓉生血液制品批签发量 图 :2008-2011.7 成都蓉生血液制品批签发数量占比 表 : 截至 2011 年 8 月成都蓉生采浆站分布 图 :2007-2011H1 2011H1 中国生物制药公司营业收入和毛利润 图 :2007-2010 年中国生物制药公司血液制品 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2008-2009 年山东泰邦经营情况 表 :2007-2011 2011.1-7 山东泰邦血液制品批签发量 图 :2008-2009 年西安回天经营情况
表 :2007-2011.1-7 西安回天血液制品批签发量 图 :2008-2009 年黔峰生物经营情况 表 :2007-2011.1-7 黔峰生物血液制品批签发量 图 :2008-2010 年博雅生物营业收入和净利润 图 :2008-2010 年博雅生物血液制品 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2008-2010 年博雅生物 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2010 年博雅生物血液制品 ( 分产品 ) 价格走势 图 :2008-2010 年博雅生物各浆站采浆量 表 :2007-2011.1-7 博雅生物血液制品批签发量 图 :2008-2010 年博雅生物研发投入及占销售收入比重 表 : 截止 2011 年 7 月博雅生物血液制品研发项目及进展 图 :2007-2008 年蜀阳药业经营情况 表 :2007-2011.1-7 蜀阳药业血液制品批签发量 图 :2008-2009 2009 年上海所经营情况 表 : 截止 2011 年 7 月上海所血液制品产品目录 表 :2007-2011.1-7 上海所血液制品批签发量 表 : 截止 2011 年 8 月上海所血浆站分布 图 :2008-2009 年康宝生物经营情况
表 :2007-2011.1-7 康宝生物血液制品批签发量 图 :2008-2011.7 康宝生物血液制品批签发数量占比 图 :2008-2009 年绿十字 ( 中国 ) 经营情况 表 : 截止 2011 年 7 月绿十字 ( 中国 ) 血液制品产品名录 表 :2007-2011.1-7 绿十字 ( 中国 ) 血液制品批签发量
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