2013-2015 年中国调味品行业研究报告 由于看好中国调味品市场前景, 达能 雀巢 联合利华 荷美尔食品 味好美 等外资企业通过并购 直接投资建厂或合资等方式陆续进入中国调味品市场 2013 年 1 月 4 日, 荷美尔食品 (Hormel) 以 7 亿美元收购联合利华旗下的 四季宝 品牌 花生酱 ( 包括美国 Little Rock, Ark 和中国山东省潍坊的工厂 ); 2013 年 5 月 31 日, 美国味好美 (McCormick) 的全资子公司味好美 ( 武汉 ) 食品有限公司以 1.47 亿美 元完成了对武汉亚太调味食品有限公司的资产收购, 获得武汉亚太的鸡精产品品牌 大桥 和 厨师乐, 强势进入华中地区 中国调味品主要有酱油 食醋及类似制品, 以及味精等 2008-2012 年, 中国调 味品行业收入年复合增长率为 17%; 其中酱醋行业仍是拉动中国调味品行业的主要 驱动力, 同期酱醋行业年复合增长率 23% 受益于家庭消费升级, 餐饮业和食品制造业的快速发展, 中国调味品行业在 2015 年之前有望保持 20% 以上增长速度 2013 年中国调味品 ( 仅包括酱油 食醋及 类似品, 味精 ) 行业收入达到 1311.9 亿元, 同比增速达 21.8%
2012 年中国酱油产量达到 700 万吨左右, 同比增长 3.7%;2013 年 1-10 月, 中国酱油产量达 610 万吨, 同比增长 8.1% 2012 年中国酱油产量前 4 大品牌海天 美味鲜 李锦记和加加合计市场份额为 30.5%
中国食醋行业生产企业有 6000 家左右, 代表品牌有恒顺醋业 山西水塔老陈醋 四川保宁醋 ; 行业集中度较低, 未来面临很大整合空间 恒顺醋业是中国最大的食醋生产商, 年产食醋约 21.3 万吨, 占中国食醋产量 71% 7.1% 中国鸡精行业集中度较高, 规模以上的生产厂商有近 20 家,CR5 达 68% 左右 鸡精行业主要被外资企业所垄断, 如瑞士雀巢 (Nestle) e) 的豪吉和太太乐 中国本土企业佳隆股份依靠鸡精配方独特, 且难被模仿, 以及价格竞争力 优势, 已在中高档餐饮行业领域占据较高的市场份额
报告目录 第一章调味品行业分类及概念第二章中国调味品市场分析 2.1 发展现状 2.2 细分行业 2.3 竞争格局 231 2.3.1 外资企业 2.3.1 内资企业 2.4 发展趋势第三章中国酱油市场分析 3.1 发展现状 3.1.1 市场供需 3.1.2 市场格局 3.1.3 发展趋势 3.2 进出口 3.3 海天味业 3.3.2 经营状况 3.3.3 发展策略 3.4 加加食品 3.4.1 公司简介 3.4.2 经营状况 3.4.3 营收构成 3.4.4 毛利率 3.4.5 研发与投资 346 3.4.6 客户和供应商 3.4.7 发展预测 3.5 李锦记 351 3.5.1 公司简介 3.5.2 经营状况 3.5.3 发展策略 3.6 美味鲜 3.6.1 公司简介 3.6.2 公司经营 3.6.3 发展预测 3.3.1 公司简介第四章中国食醋市场分析
3.3.2 经营状况 3.3.3 发展策略 3.4 加加食品 3.4.1 公司简介 3.4.2 经营状况 343 3.4.3 营收构成 3.4.4 毛利率 3.4.5 研发与投资 346 3.4.6 客户和供应商 3.4.7 发展预测 3.5 李锦记 3.5.1 公司简介 3.5.2 经营状况 3.5.3 发展策略 3.6 美味鲜 3.6.1 公司简介 3.6.2 公司经营 3.6.3 发展预测第四章中国食醋市场分析 4.1 发展现状 4.2 恒顺醋业 4.2.1 公司简介 4.2.2 经营状况 4.2.3 营收构成 424 4.2.4 毛利率 4.2.5 客户和供应商 4.2.6 发展预测 43 4.3 水塔醋业 4.3.1 公司简介 4.3.2 发展动向第五章中国味精市场分析 5.1 发展现状 5.2 竞争格局 5.3 莲花味精 5.3.1 公司简介 5.3.2 经营状况 5.3.3 营收构成 5.3.4 毛利率
5.3.5 客户和供应商 5.3.6 发展预测 5.4 阜丰集团 5.4.1 公司简介 5.4.2 经营状况 543 5.4.3 营收构成 5.4.4 毛利率 5.4.5 发展预测 55 5.5 梅花集团 5.5.1 公司简介 5.5.2 经营状况 5.5.3 营收构成 5.5.4 毛利率 5.5.5 客户和供应商 5.5.6 发展预测第六章中国鸡精市场分析 6.1 发展现状 6.2 太太乐 6.3 佳隆股份 6.3.1 公司简介 6.3.2 经营状况 6.3.3 营收构成 6.3.4 毛利率 6.3.5 研发与投资 636 6.3.6 发展预测第七章其他调味品企业 71 7.1 晨光生物 7.1.1 公司简介 7.1.2 经营状况 7.1.3 营收构成 7.1.4 毛利率 7.1.5 研发与投资 7.1.6 发展预测 7.2 涪陵榨菜 7.2.1 公司简介 7.2.2 经营状况 7.2.3 营收构成 7.2.4 毛利率
7.2.5 研发与投资 7.2.6 发展预测 第八章总结与预测 8.1 总结 82 8.2 预测
图表目录 表 : 中国调味品发展阶段 表 : 复合调味料分类 ( 按消费功能 ) 表 : 调味品行业代表企业 表 :1994-2013 外资调味品企业在中国投资大事记 表 : 中国主要调味品企业外资背景 表 : 中国本土企业发展方式及相关事件 表 :2011-2013 年中国调味品行业主要政策 表 :2009-2013 年海天味业营业收入和净利润 表 :2008-2013 年加加食品 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2008-2013 年加加食品 ( 分地区 ) 营收收入 表 :2012 年加加食品前五名客户销售额及占比 表 :2012-2015 2015 年加加食品营业收入和净利润 表 :2012-2015 年美味鲜营业收入和净利润 表 :2008-2013 年恒顺醋业 ( 分行业 ) 主营业务收入 表 :2012-2015 2015 年恒顺醋业营业收入和净利润 表 :2007-2013 年环保政策与味精行业整合政策
表 :2008-2013 年莲花味精 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2012-2015 年莲花味精营业收入和净利润 表 :2008-2013 年阜丰集团 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2012-2015 年阜丰集团营业收入和净利润 表 :2010-2013 年梅花集团 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2012-2015 年梅花集团营业收入和净利润 表 :2010-2013 年佳隆股份 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2012-2015 年佳隆股份营业收入和净利润 表 :2010-2013 年晨光生物 ( 分产品 ) 营业收入 表 : 截止到 2013 年 9 月晨光生物项目投资情况 表 :2012-2015 年晨光生物营业收入和净利润 表 :2012-2015 年涪陵榨菜营业收入和净利润 表 :2012-2013 年中国调味品行业公司营业收入 图 :2008-2012 2012 年中国食品饮料细分行业收入年复合增长率 图 :2012 年中国调味品 ( 分产品 ) 产量构成 图 :2012 年中国调味品行业应用领域比重 图 :2011-2013 2013 年中国调味品行业 ( 分产品 ) 收入 图 :2007-2013 年中国酱油产量及同比增长
图 :2012 年中国酱油产量 ( 分地区 ) 及市场份额 图 :2013 年 1-10 月中国酱油产量 ( 分地区 ) 及市场份额 图 :2012 年中国酱油产量 ( 分品牌 ) 市场格局 图 :2009-2013 中国酱油进出口量 图 :2009-2013 年中国酱油进出口额 图 :2008-2013 年加加食品营业收入和同比增长 图 :2008-2013 年加加食品净利润和同比增长 图 :2008-2013 年加加食品毛利率 图 :2011-2013 年加加食品研发支出及占比 图 :2011-2013 年加加食品前五名客户销售额及占比 图 :2011 和 2012 年加加食品前五名供应商采购额及占比 图 :2010-2013 年美味鲜营业收入和同比增长 图 :2010-2013 年美味鲜净利润和同比增长 图 :2012 年中国食醋企业 ( 按产量 ) 竞争格局 图 :2008-2013 年恒顺醋业营业收入和同比增长 图 :2008-2013 年恒顺醋业净利润和同比增长 图 :2008-2013 2013 年恒顺醋业毛利率 图 :2011-2013 年恒顺醋业前五名客户销售额及占比
图 : 全球味精 ( 分国家 ) 产能分布 图 :2007-2013 年中国味精制造行业营业收入及同比增速 图 :2007-2013 年中国味精制造行业利润总额及同比增速 图 :2013 年中国味精消费格局 图 :2009-2013 年中国味精制造行业出口交货值及同比增速 图 :2013 年中国味精企业 ( 按产能 ) 竞争格局 图 :2008-2013 年莲花味精营业收入和同比增长 图 :2008-2013 年莲花味精净利润和同比增长 图 :2008-2013 年莲花味精 ( 分地区 ) 营收占比 图 :2008-2013 年莲花味精综合毛利率 图 :2011-2013 年莲花味精前五名客户销售额及占比 图 :2008-2013 年阜丰集团营业收入和同比增长 图 :2008-2013 年阜丰集团净利润和同比增长 图 :2008-2013 2013 年阜丰集团综合毛利率 图 :2008-2013 年梅花集团营业收入和同比增长 图 :2008-2013 年梅花集团净利润和同比增长 图 :2009-2013 2013 年梅花集团 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2010-2013 年梅花集团 ( 分产品 ) 毛利率
图 :2009-2013 年梅花集团前五名客户销售额及占比 图 :2007-2012 年中国鸡精行业产能和产量 图 :2008-2013 年佳隆股份营业务收入和同比增长 图 :2008-2013 年佳隆股份净利润和同比增长 图 :2008-2013 年佳隆股份 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2013 年佳隆股份 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2013 年佳隆股份研发支出及占比 图 :2008-2013 年晨光生物营业务收入和同比增长 图 :2008-2013 年晨光生物净利润和同比增长 图 :2008-2013 年晨光生物 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2013 年晨光生物毛利率 ( 分产品 ) 图 :2008-2012 年晨光生物研发支出及占比 图 :2008-2013 年涪陵榨菜营业务收入和同比增长 图 :2008-2013 2013 年涪陵榨菜净利润和同比增长 图 :2008-2013 年涪陵榨菜 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2008-2013 年涪陵榨菜 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2013 2013 年涪陵榨菜毛利率 ( 分产品 ) 图 :2008-2013 年涪陵榨菜研发支出及占比
图 :2007-2015 年中国调味品行业收入及同比增长 图 :2007-2015 年中国调味品 ( 分产品 ) 产量 图 :2007-2015 年中国酱油 食醋及类似制品行业收入及同比增长 图 :2007-2015 年中国味精制造行业营业收入及同比增速
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